현대건설 — 증권발행실적보고서 (20260129)
제출인: 현대건설

증권발행실적보고서
6.0
현대건설

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 29일

회 사 명 :
현대건설 주식회사

대 표 이 사 :
이 한 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 이 형 석

(전 화) 1577-7755

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
330,000,000,000

회차 :
311-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
140,000,000,000
2028년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
311-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
160,000,000,000
2029년 01월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
311-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
30,000,000,000
2031년 01월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
311-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
25.00
-

미래에셋증권
5,500,000
55,000,000,000
39.29
-

대신증권
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

교보증권
2,000,000
20,000,000,000
14.29
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
5,500,000
39.29
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
2,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
14,000,000
140,000,000,000
100
11
14,000,000
140,000,000,000
100

계
14,000,000
100
11
14,000,000
140,000,000,000
100
11
14,000,000
140,000,000,000
100

회차 :
311-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
25.00
-

키움증권
3,500,000
35,000,000,000
21.88
-

하나증권
5,000,000
50,000,000,000
31.25
-

현대차증권
3,500,000
35,000,000,000
21.88
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,500,000
21.88
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
5,000,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
3,500,000
21.88
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
16,000,000
160,000,000,000
100
11
16,000,000
160,000,000,000
100

계
16,000,000
100
11
16,000,000
160,000,000,000
100
11
16,000,000
160,000,000,000
100

회차 :
311-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
66.67
-

키움증권
500,000
5,000,000,000
16.67
-

대신증권
500,000
5,000,000,000
16.67
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
2,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
1
3,000,000
30,000,000,000
100
1
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
1
3,000,000
30,000,000,000
100
1
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 01월 30일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 01월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2026년 01월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 29일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대건설(주) → 서울특별시 종로구 율곡로 75 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주) →서울특별시 중구 삼일대로 343 현대차증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
311-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
140,000,000,000
-
-
-
140,000,000,000

회차 :
311-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
160,000,000,000
-
-
-
160,000,000,000

회차 :
311-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

자금의 세부 사용 내역
금번 발행하는 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채 발행금액 3,300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

자금사용 목적
프로젝트 구분
목적
금액
자금집행예정시기

운영자금
친환경 건축 및 건축물
녹색건축인증 프로젝트 진행 관련 대금 지급
3,300
~2026년

계
3,300

주1) 당사의 사업 추진 진도에 따라 자금의 사용금액 및 시기는 일부 조정될 수 있습니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

외부평가기관인 한국기업평가(주)에 의하면, 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채는 환경부와 금융위원회의 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG)과 환경부의 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)를 준수하여 발행됩니다. 한국기업평가(주)로부터 당사의 녹색채권 발행 및 관리 시에 적용되는 녹색금융 관리체계(Framework)가 한국형 녹색채권 관리체계 기준에 부합하는 것으로 평가되었습니다. 구체적인 평가내용은 증권신고서 기타공시첨부서류로 첨부한 ESG 인증평가 보고서를 참조하시기 바랍니다.이에 대한 구체적인 내용은 증권신고서 기타공시첨부서류로 첨부한 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.