CJ대한통운 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260129)
제출인: CJ대한통운

증권신고서(채무증권)
6.2
씨제이대한통운

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 29일

회 사 명 :
씨제이대한통운 주식회사

대 표 이 사 :
신 영 수, 민 영 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8

(전 화) 1588-1255

(홈페이지) http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 곽윤영

(전 화) 02-700-0521

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 01월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이대한통운(주) 제104-1회 무기명 이권부 무보증사채씨제이대한통운(주) 제104-2회 무기명 이권부 무보증사채씨제이대한통운(주) 제104-3회 무기명 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 450,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
450,000,000,000원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정 방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
104-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 04일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 남대문지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 04일
2026년 02월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
152,920,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제104-1회, 제104-2회 및 제104-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

주5) "최종 인수수수료"는"발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
104-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 02일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 남대문지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
4,500,000
45,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 04일
2026년 02월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
409,311,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제104-1회, 제104-2회 및 제104-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

주5) "최종 인수수수료"는"발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
104-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 02월 04일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 남대문지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 04일
2026년 02월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
211,420,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제104-1회, 제104-2회 및 제104-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

주5) "최종 인수수수료"는"발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
104-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 04일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 남대문지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
135,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 04일
2026년 02월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
272,120,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
104-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
300,000,000,000
모집(매출)총액
300,000,000,000

발행가액
300,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 02일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 남대문지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
9,000,000
9,000,000,000
120,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
10,500,000
105,000,000,000
135,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
9,000,000
90,000,000,000
120,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 04일
2026년 02월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

운영자금
140,000,000,000

발행제비용
787,911,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
104-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 02월 04일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 남대문지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
3,500,000
35,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 04일
2026년 02월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
253,920,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 05월 04일, 2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일,

2027년 05월 04일, 2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 01월 20일 / 2026년 01월 16일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 2028년 02월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 04일

납 입 기 일
2026년 02월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 남대문지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제104-1회, 제104-2회 및 제104-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 05월 04일, 2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일,

2027년 05월 04일, 2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일,2028년 05월 04일, 2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 02일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 01월 20일 / 2026년 01월 16일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 2029년 02월 02일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 02월 02일

납 입 기 일
2026년 02월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 남대문지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제104-1회, 제104-2회 및 제104-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 05월 04일, 2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일,

2027년 05월 04일, 2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일,2028년 05월 04일, 2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 04일,2029년 05월 04일, 2029년 08월 04일, 2029년 11월 04일, 2030년 02월 04일,2030년 05월 04일, 2030년 08월 04일, 2030년 11월 04일, 2031년 02월 04일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 01월 20일 / 2026년 01월 16일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 2031년 02월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 02월 04일

납 입 기 일
2026년 02월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 남대문지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제104-1회, 제104-2회 및 제104-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주2) 정정 후

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 05월 04일, 2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일,

2027년 05월 04일, 2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 01월 20일 / 2026년 01월 16일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 2028년 02월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 04일

납 입 기 일
2026년 02월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 남대문지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
300,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
300,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 05월 04일, 2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일,

2027년 05월 04일, 2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일,2028년 05월 04일, 2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 02일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 01월 20일 / 2026년 01월 16일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 2029년 02월 02일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 02월 02일

납 입 기 일
2026년 02월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 남대문지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 05월 04일, 2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일,

2027년 05월 04일, 2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일,2028년 05월 04일, 2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 04일,2029년 05월 04일, 2029년 08월 04일, 2029년 11월 04일, 2030년 02월 04일,2030년 05월 04일, 2030년 08월 04일, 2030년 11월 04일, 2031년 02월 04일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 01월 20일 / 2026년 01월 16일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 2031년 02월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 02월 04일

납 입 기 일
2026년 02월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 남대문지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 SK증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 04일이며, 상장예정일은 2026년 02월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전<전략>수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정신고서는 2026년 01월 29일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.
(주3) 정정 후

<삭제>

다. 수요예측결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제104-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
10
7
-
-
-
20

수량
300
1,800
800
-
-
-
2,900

경쟁률
0.75
4.50
2.00
-
-
-
7.25

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제104-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
14
9
18
-
-
-
41

수량
2,000
2,000
2,200
-
-
-
6,200

경쟁률
1.33
1.33
1.47
-
-
-
4.13

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제104-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
4
3
-
-
-
13

수량
600
800
300
-
-
-
1,700

경쟁률
1.00
1.33
0.50
-
-
-
2.83

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제104-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
100
3.45%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
200
6.90%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
300
10.34%
포함

-2
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
10.34%
600
20.69%
포함

-1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
800
27.59%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
900
31.03%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,000
34.48%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,100
37.93%
포함

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
1,300
44.83%
포함

4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,400
48.28%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,500
51.72%
포함

9
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
10.34%
1,800
62.07%
포함

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.90%
2,000
68.97%
포함

30
-
-
2
900
-
-
-
-
-
-
-
-
2
900
31.03%
2,900
100.00%
포함

합계
3
300
10
1,800
7
800
-
-
-
-
-
-
20
2,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제104-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
100
1.61%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
200
3.23%
포함

-3
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.84%
500
8.06%
포함

-2
-
-
3
300
3
400
-
-
-
-
-
-
6
700
11.29%
1,200
19.35%
포함

-1
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.84%
1,500
24.19%
포함

0
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.23%
1,700
27.42%
포함

2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.23%
1,900
30.65%
포함

3
5
800
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
8
1,100
17.74%
3,000
48.39%
포함

4
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.23%
3,200
51.61%
포함

5
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
4.84%
3,500
56.45%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
3,600
58.06%
포함

7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.23%
3,800
61.29%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
3,900
62.90%
포함

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.23%
4,100
66.13%
포함

13
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.23%
4,300
69.35%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
4,400
70.97%
포함

15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.23%
4,600
74.19%
포함

22
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.23%
4,800
77.42%
포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.84%
5,100
82.26%
포함

30
-
-
2
1,100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,100
17.74%
6,200
100.00%
포함

합계
14
2,000
9
2,000
18
2,200
-
-

41
6,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제104-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
100
5.88%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
200
11.76%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
300
17.65%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
400
23.53%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
500
29.41%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
600
35.29%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
700
41.18%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
800
47.06%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
900
52.94%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
1,000
58.82%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
1,100
64.71%
포함

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
1,200
70.59%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
29.41%
1,700
100.00%
포함

합계
6
600
4
800
3
300
-
-

13
1,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제104-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
6
9
29
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

200

200

기관투자자19

500
500

기관투자자20

400
400

합계
100
100
100
300
200
100
100
100
200
100
100
300
200
900
2,900

누적합계
100
200
300
600
800
900
1,000
1,100
1,300
1,400
1,500
1,800
2,000
2,900

[회 차 : 제104-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
-5
-4
-3
-2
-1
0
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
15
22
29
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

200

200

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

200

200

기관투자자13

100

100

기관투자자14

200

200

기관투자자15

200

200

기관투자자16

300

300

기관투자자17

200

200

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

200

200

기관투자자34

200

200

기관투자자35

100

100

기관투자자36

100

100

기관투자자37

100

100

기관투자자38

200

200

기관투자자39

300

300

기관투자자40

600
600

기관투자자41

500
500

합계
100
100
300
700
300
200
200
1,100
200
300
100
200
100
200
200
100
200
200
300
1,100
6,200

누적합계
100
200
500
1,200
1,500
1,700
1,900
3,000
3,200
3,500
3,600
3,800
3,900
4,100
4,300
4,400
4,600
4,800
5,100
6,200

[회 차 : 제104-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
-5
-2
1
2
3
4
5
9
13
14
20
22
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

500
500

합계
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
1,700

누적합계
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,700

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제104-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,900억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 20건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,900억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 20건제104-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,200억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 41건- 유효수요 내 참여신청금액 : 6,200억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 41건제104-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,700억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 13건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,700억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 13건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이대한통운(주)와 공동대표주관회사인 SK증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2026년 01월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제104-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 725%에 해당하는 2,900억원이, 제104-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 413%에 해당하는 6,200억원이, 제104-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 283%에 해당하는 1,700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제104-1회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제104-2회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제104-3회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
60,000,000
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
15,000,000
총액인수

주1) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
45,000,000,000
60,000,000
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
60,000,000
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
60,000,000
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
15,000,000
총액인수

주1) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
60,000,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
15,000,000
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
15,000,000
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
15,000,000
총액인수

주1) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000

주) 본사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000

주) 본사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000

주) 본사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
70,000,000,000
135,000,000
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
15,000,000
총액인수

<삭제>

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
90,000,000,000
120,000,000
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
105,000,000,000
135,000,000
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
90,000,000,000
120,000,000
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
15,000,000
총액인수

<삭제>

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
35,000,000,000
60,000,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
45,000,000
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
15,000,000
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
15,000,000
총액인수

<삭제>

나. 사채의 관리

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000

<삭제>

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
300,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000

<삭제>

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000

<삭제>

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제104-1회 무보증사채
400
주2)
2028년 02월 04일
-

제104-2회 무보증사채
1,500
주3)
2029년 02월 02일
-

제104-3회 무보증사채
600
주4)
2031년 02월 04일
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제104-1회, 제104-2회 및 제104-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 본 사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제104-1회 무보증사채
800
주1)
2028년 02월 04일
-

제104-2회 무보증사채
3,000
주2)
2029년 02월 02일
-

제104-3회 무보증사채
700
주3)
2031년 02월 04일
-

주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000

주) 본사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000

수수료 : 2,000,000

주) 본사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000

주) 본사채는 2026년 01월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000

<삭제>

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
300,000,000,000

수수료 : 2,500,000

<삭제>

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000

<삭제>

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
152,920,000

순수입금[(1)-(2)]
39,847,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
409,311,600

순수입금[(1)-(2)]
149,590,688,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
211,420,000

순수입금[(1)-(2)]
59,788,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
75,000,000
정액

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 제외)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
152,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
75,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
195,000,000
정액

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
409,311,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
105,000,000
정액

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 제외)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
211,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
104-1
(기준일 :
2026년 01월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
104-2
(기준일 :
2026년 01월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
104-3
(기준일 :
2026년 01월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제104-1회, 제104-2회 및 제104-3회 무보증사채 발행 총액 금 이천오백억원(\250,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금은 수요예측 결과에 따른 발행금액 증액 및 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채무상환자금>금번 무보증사채 발행총액 금 이천오백억원(\250,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

제 98-2회 공모사채
100,000
1.497%
2021-02-04
2026-02-04
-

제 100-2회 공모사채
210,000
3.820%
2023-02-15
2026-02-13
-

합 계
310,000
-

자료 : 당사 제시

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
272,120,000

순수입금[(1)-(2)]
79,727,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발행제비용(2)
787,911,600

순수입금[(1)-(2)]
299,212,088,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
253,920,000

순수입금[(1)-(2)]
69,746,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 104-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
150,000,000
정액

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 제외)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
272,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 104-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
210,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
150,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
390,000,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
33,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 제외)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
787,911,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 104-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
35,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
135,000,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 제외)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
253,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
104-1
(기준일 :
2026년 01월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

회차 :
104-2
(기준일 :
2026년 01월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
140,000,000,000
160,000,000,000
-
-
300,000,000,000
-

회차 :
104-3
(기준일 :
2026년 01월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
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70,000,000,000
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나. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제104-1회, 제104-2회 및 제104-3회 무보증사채 발행 총액 금
사천오백억원(\450,000,000,000)은 채무상환자금
및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 또한 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채무상환자금>금번 무보증사채 발행총액
금 삼천일백억원(\310,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

제 98-2회 공모사채
100,000
1.497%
2021-02-04
2026-02-04
-

제 100-2회 공모사채
210,000
3.820%
2023-02-15
2026-02-13
-

합 계
310,000
-

자료 : 당사 제시

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

<운영자금>
금번 무보증사채 발행총액 금 일천사백억원(\140,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
자금사용 세부목적
금액
집행예정일자
비고

운영자금
매입채무 및 B2B 결제
160,000
2026년 상반기 이내
-

합계
160,000
-

자료 : 당사 제시

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.