대신증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260129)
제출인: 대신증권

증권신고서(채무증권)
6.2
대신증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 29일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
오 익 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1588 - 4488

(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장 (성 명) 정 민 욱

(전 화) 02) 769 - 2201

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 01월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

대신증권(주) 제26-1회 무기명식 이권부 무보증사채대신증권(주) 제26-2회 무기명식 이권부 무보증사채대신증권(주) 제26-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제26-1회 금 오백오십억원정(\55,000,000,000)
제26-2회 금 이천이백억원정(\220,000,000,000)
제26-3회 금 일천이백오십억원정(\125,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은
굵은 빨간색
으로 표시하였습니다.

[요약정보]2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제26-1회]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제26-2회]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제26-3회]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제26-1회]이자율:
3.450
발행수익률:
3.450

<문구 삭제>
[제26-2회]이자율:
3.666
발행수익률:
3.666

<문구 삭제>
[제26-3회]이자율:
3.997
발행수익률:
3.997

<문구 삭제>

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[제26-1회]발행수익률(%): -이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제26-2회]발행수익률(%): -이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제26-3회]발행수익률(%): -이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제26-1회]발행수익률(%):
3.450
이자율(%):
3.450

<문구 삭제>

[제26-2회]발행수익률(%):
3.666
이자율(%):
3.666<문구 삭제>
[제26-3회]발행수익률(%):
3.997
이자율(%):
3.997

<문구 삭제>

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]II. 증권의 주요 권리

제26-1회 무보증사채 연리이자율:
주1)
제26-2회 무보증사채 연리이자율:
주2)
제26-3회 무보증사채 연리이자율:
주3)

주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제26-1회 무보증사채 연리이자율:
3.450
제26-2회 무보증사채 연리이자율:
3.666
제26-3회 무보증사채 연리이자율:
3.997<문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.