코이즈 — 증권발행실적보고서 (20260129)
제출인: 코이즈

증권발행실적보고서
6.0
(주)코이즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 29일

회 사 명 :
주식회사 코이즈

대 표 이 사 :
조 재 형

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 대소원면 첨단산업로146

(전 화) 070-8230-5433

(홈페이지) http://koyj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조 재 형

(전 화) 070-8230-5433

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
5,717,342,430
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(신주인수권증서 및 초과청약)
2026년 01월 26일
2026년 01월 27일
2026년 01월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
금번 주주배정 유상증자를 진행함에 있어 주관회사인 SK증권 주식회사와 모집주선계약을 체결하였으며, 본 계약에 따라 별도의 인수 업무를 수행하지 않습니다.(최종 잔여주식 미발행 처리)

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약(신주인수권증서)
2,991,704
99.72
2,638
1,693,561
4,852,052,265
84.87
2,638
1,693,561
4,852,052,265
84.87

구주주청약(초과청약)
-
-
2,043
302,021
865,290,165
15.13
2,043
302,021
865,290,165
15.13

단수주
8,296
0.28
-
-
-
-
-
-
-
-

계
3,000,000
100
4,681
1,995,582
5,717,342,430
100
4,681
1,995,582
5,717,342,430
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2026년 01월 29일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

조재형
본인
보통주
565,180
18.46
612,688
12.12

최연주
특수관계인
보통주
177,761
5.81
177,761
3.52

조준호
특수관계인
보통주
28,741
0.94
28,741
0.57

조윤우
특수관계인
보통주
28,741
0.94
28,741
0.57

계
보통주
800,423
26.15
847,931
16.77

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 구주주청약 전 거래일인 2026년 01월 23일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.

주2) 증자 전 발행주식총수 : 3,061,417주

주3) 증자 후 발행주식총수 : 5,056,999주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2026년 02월 10일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 12월 04일
회사 인터넷 홈페이지 (http://koyj.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2026년 01월 22일
회사 인터넷 홈페이지 (http://koyj.co.kr)전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 05일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 11월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(파란색)

2025년 11월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(빨간색)

2025년 12월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(초록색)

2025년 12월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(보라색)

2026년 01월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정
(주황색)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 서면문서- 발행회사 : (주)코이즈 → 충북 충주시 대소원면 첨단산업로146- 모집주선인 : SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 12월 16일
투자설명서
최초제출

2025년 12월 17일
[발행조건확정]투자설명서

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(보라색)

2026년 01월 22일
[발행조건확정]투자설명서

발행가액 확정에 따른 정정
(주황색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,595,000,000
2,865
1,995,582
5,717,342,430
-

계
8,595,000,000
2,865
1,995,582
5,717,342,430
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,595,000,000
2,865
1,995,582
5,717,342,430
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
5,717,342,430
-
-
5,717,342,430

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

채무상환자금
IBK 운영자금 대출
2026.02.23
5,000
1

IBK 운영자금 대출
2026.09.28
500

IBK 운영자금 대출
2026.10.17
217

합 계
5,717
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

1) 채무상환자금 - 단기차입금 현황

[단기차입금 현황 ]

(별도기준, 2025년 3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
차 입 처
최장만기일
이자율(%)
2025년 3분기말
우선순위

단기차입금
운영자금
IBK기업은행
2025-11-21
3M KORIBOR+2.262
1,758
-

2026-09-28
3M KORIBOR+3.117
500
2

2026-10-17
5.26
2,000
3

2025-12-19
5.15
200
-

2026-09-11
5.02
80
-

2026-02-23
4.75
5,000
1

소계
9,538
-

금번 채무상환자금
7,500
-

당사는 금번 유상증자 자금 중 1순위로 상기 단기차입금 상환이 예정되어 있습니다. 당사의 2025년 3분기말 단기차입금 현황은 약 95억원 수준이며, 금번 유상증자를 통해 약 57.17억원의 단기차입금 상환이 예정되어 있습니다. 단기차입금의 경우, 금융기관인 IBK기업은행에게 차입된 내역이 존재합니다. 당사는 상기 단기차입금 상환을 통해 재무안정성 제고와 이자비용 감소를 통한 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다.

한편, 당사의 2025년 3분기말 기준 단기차입금은 약 95억원이며 금번 유상증자로 약 57.17억원의 단기차입금 상환을 계획하고 있습니다. 즉, 금번 유상증자로 채무상환 약 57.17억원이 진행되어도 약 38억원의 단기차입금이 존재하고 있기에 여전히 불안정한 재무안정성을 보이고 있습니다.이에 당사는 약 38억원에 해당되는 차입금은 아래와 같이 유형자산이 담보로 제공되고 있기에 금융기관등과의 합의를 통해 적절한 시기에 만기연장계획을 고려하고 있습니다.

[유형자산 담보 제공 내역]

(별도기준, 2025년 3분기말)
(단위: 백만원)

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
관련계정과목
관련 금액
담보권자

토지, 건물, 기계장치, 시설장치
10,762,001
8,400
차입금 및매입채무
7,000
1. IBK기업은행2. 도레이첨단소재

만기일
이자율
차입금액
차입처

2026-02-23
4.75
5,000
IBK기업은행

2030-09-30
4.78%
2,000
IBK기업은행

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

[신주인수권증서 발행내역]

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2026.01.02
하나은행
명의개서대행기관
2,991,704

계
2,991,704

주)
금번 유상증자 발행예정주식총수는 3,000,000주이며 상기 신주인수권증서 2,991,704주는단수주 8,296주가 제외된 증서수 입니다.

[신주인수권증서에 의한 청약내역]

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 01월 27일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
1,693,561

2026년 01월 27일
한국예탁결제원(초과청약)
-
302,021

계
1,995,582

주)
상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일이며 구주주청약일은 2026년 01월 26일~27일입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,298,143
8,296
1,306,439

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,306,439
302,021
100%
초과청약 배정 후 실권주 1,004,418주는 미발행 처리