대상 — 증권발행실적보고서 (20260129)
제출인: 대상

증권발행실적보고서
6.0
대상주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 29일

회 사 명 :
대상 주식회사

대 표 이 사 :
임정배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 옥준석

(전 화) 02-2220-9500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
295,000,000,000

회차 :
149-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2029년 01월 29일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
149-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
85,000,000,000
2031년 01월 29일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
149-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
6,500,000
65,000,000,000
31.0
-

NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
26.2
-

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
11.9
-

삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
11.9
-

우리투자증권
1,500,000
15,000,000,000
7.1
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
4.8
-

메리츠증권
1,500,000
15,000,000,000
7.1
-

계
21,000,000
210,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
6,500,000
31.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,500,000
26.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
11.9
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,500,000
11.9
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
1,500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
4.8
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
1,500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
21,000,000
210,000,000,000
100
14
21,000,000
210,000,000,000
100

계
21,000,000
100
14
21,000,000
210,000,000,000
100
14
21,000,000
210,000,000,000
100

회차 :
149-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
17.7
-

키움증권
5,500,000
55,000,000,000
64.7
-

신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
17.6
-

계
8,500,000
85,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,500,000
17.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
5,500,000
64.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,500,000
17.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
8,500,000
85,000,000,000
100
11
8,500,000
85,000,000,000
100

계
8,500,000
100
11
8,500,000
85,000,000,000
100
11
8,500,000
85,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 30일나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 대상(주) - 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (주)우리투자증권 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
149-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000

회차 :
149-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

85,000,000,000
85,000,000,000
-
85,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
75,000,000,000
10,000,000,000
-
-
85,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제149-1회 및 제149-2회 무보증사채 발행자금 2,950억원 중 2,200억원은 채무상환자금, 750억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
금액
금리
만기일
비고

회사채 (제144-2회)
80,000
1.55%
2026년 01월 29일
-

회사채 (제146-2회)
120,000
4.18%
2026년 01월 19일
-

회사채 (제147-1회)
20,000
3.83%
2026년 01월 23일
-

합계
220,000
-
-
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

주4) 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사 운영자금으로 우선 상환하였으며 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
금액
금리
만기일
비고

USANCE
89,548.16
3.97% ~ 4.77%
2026년 02월 ~ 2026년 06월
한국산업은행 등

합계
89,548
-
-
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 달러 외화차입금으로 원화금액은 서울외국환중개 2025년 12월 31일자 최초공시환율인 1,434.90원/$를 적용하였습니다.