젠큐릭스 — 주권관련사채권의취득결정  (20260129)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/주권 관련 사채권의 취득결정/(2026.01.29)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
1
종류
무기명식 무이
권부 무보증 사
모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
(주)지노바이오(대한민국)
대표이사
문영호

자본금(원)
1,335,073,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
2,670,146
주요사업
의료기기 연구
개발, 제조, 판매

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
7,000,000,000

취득금액(원)
7,000,000,000

자기자본(원)
26,671,871,365

자기자본대비(%)
26.24

대기업 여부
미해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업협력 강화

6. 취득예정일자
2026-01-30

7. 이사회결의일(결정일)
2026-01-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채권 발행회사의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)'는 공시제출일 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '3.취득내역'에서 자기자본은 2024년말 재무제표 자본총계에서 공시제출일까지 자본금 및 자본잉여금 증감 내역을 반영하여 작성하였습니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2022년(전전년도)~2024년(당해년도) 기준으로 작성하였습니다.

- 하기 '상대방에 관한사항'의 최근 3년간 거래내역은 2022년(전전년도)~2024년(당해년도) 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시
2025-12-23 유상증자결정(제3자배정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
1,806
4,497
-2,691
1,335
367
-711
-
-

전년도
1,876
3,856
-1,979
1,335
338
-1,335
-
-

전전년도
2,225
2,869
-643
1,335
57
-1,207
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 지노바이오
대한민국
서울시 구로구 구로동
113-86-93342

직업(사업내용)
의료기기 연구 개발, 제조, 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)젠큐릭스
690,000
25.84

대표이사
문영호
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
1,806
자본금
1,335

부채총계
4,497
매출액
367

자본총계
-2,691
당기순손익
-711

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
관계회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

기타
문영호
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
대여금 5억원, 대여금 상환 10억원

전년도
대여금 11억원

전전년도
대여금 5억원

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
0.0

만기이자율(%)
5.0

사채만기일
2031-01-30

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
4,000

전환가액 결정방법
발행회사는 비상장법인으로서 발행회사와 당사 간 협의를 통하여 전환가격을 결정

전환에 따라 발행할 주식의 종류
발행회사 기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2027-01-30

종료일
2030-12-30

전환가액 조정에 관한 사항
가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 i)시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii)무상증자를 하거나, iii)주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv)주식분할을 하거나, v)시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, vi)기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.
위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가액으로 한다.
위 산식에서 "시가"라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절사한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.

다. 위 가목 내지 나목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

라. 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

마.본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
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