CJ제일제당 — 증권발행실적보고서 (20260128)
제출인: CJ제일제당

증권발행실적보고서
6.0
CJ제일제당(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 28일

회 사 명 :
씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :
손 경 식, 강 신 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지) http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 천 기 성

(전 화) 02) 6740-1114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
490,000,000,000

회차 :
33-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
370,000,000,000
2029년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
33-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2031년 01월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
33-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 28일
2026년 01월 28일
2026년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
32,500,000
325,000,000,000
87.84
-

한화투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
5.41
-

교보증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
6.76
-

계
37,000,000
370,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
32,500,000
87.84
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
2,000,000
5.41
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
2,500,000
6.76
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
25
37,000,000
370,000,000,000
100.00
25
37,000,000
370,000,000,000
100.00

계
37,000,000
100
25
37,000,000
370,000,000,000
100
25
37,000,000
370,000,000,000
100

회차 :
33-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 28일
2026년 01월 28일
2026년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

신한투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

SK증권(주)
800,000
8,000,000,000
6.67
-

현대차증권(주)
800,000
8,000,000,000
6.67
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

아이비케이투자증권(주)
800,000
8,000,000,000
6.67
-

DB증권(주)
800,000
8,000,000,000
6.67
-

메리츠증권(주)
800,000
8,000,000,000
6.67
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
800,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
800,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
800,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권(주)
800,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
800,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
12,000,000
120,000,000,000
100.00
11
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100
11
12,000,000
120,000,000,000
100
11
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 01월 29일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 01월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 씨제이제일제당(주) → 서울특별시 중구 동호로 330 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주)→ 서울특별시 중구 삼일대로 343 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로56 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길11 DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
33-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

370,000,000,000
370,000,000,000
-
370,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
370,000,000,000
-
-
370,000,000,000

회차 :
33-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

[채무상환자금 상세내역]

금번 당사가 발행하는 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채 발행자금 총 4,900억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)
비고

공모사채
200,000
2023-02-13
2026-02-13
3.64
제30-1회

공모사채
120,000
2016-02-26
2026-02-26
2.63
제21-4회

시설대
35,000
2019-02-18
2026-02-13
2.64
산업은행

시설대
8,750
2021-03-17
2026-02-13
2.40
산업은행

단기CP
135,000
2026-01-15
2026-01-28
2.71
SK증권

합계
498,750
-
-
-
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.