한국항공우주 — 증권발행실적보고서 (20260127)
제출인: 한국항공우주

증권발행실적보고서
6.0
한국항공우주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 27일

회 사 명 :
한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :
차 재 병

본 점 소 재 지 :

경상남도 산천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장(CFO) (성 명) 남 연 식

(전 화) 055-851-1000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
30-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
420,000,000,000
2029년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
30-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2031년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
30-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
12,500,000
125,000,000,000
29.76
-

삼성증권
12,500,000
125,000,000,000
29.76
-

키움증권
12,500,000
125,000,000,000
29.76
-

우리투자증권
4,500,000
45,000,000,000
10.71
-

계
42,000,000
420,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
12,500,000
29.76
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
12,500,000
30
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
12,500,000
30
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
4,500,000
11
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
28
42,000,000
42,000,000,000
100
28
42,000,000
42,000,000,000
100

계
42,000,000
100
28
42,000,000
42,000,000,000
100
28
42,000,000
42,000,000,000
100

회차 :
30-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권
1,250,000
12,500,000,000
15.63
-

케이비증권
1,250,000
12,500,000,000
15.63
-

한국투자증권
1,250,000
12,500,000,000
15.63
-

신한투자증권
1,250,000
12,500,000,000
15.63
-

미래에셋증권
750,000
7,500,000,000
9.38
-

BNK투자증권
750,000
7,500,000,000
9.38
-

메리츠증권
750,000
7,500,000,000
9.38
-

유진증권
750,000
7,500,000,000
9.38
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하나증권
1,250,000
15.63
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,250,000
15.63
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,250,000
15.63
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,250,000
15.63
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
750,000
9.38
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
750,000
9.38
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
750,000
9.38
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
750,000
9.38
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 01월 28일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 15일
증권신고서(채무증권)
최초신고

2026년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정

2026년 01월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 27일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한국항공우주산업(주) → 경상남도 사천시 사남면 공단1로 78 한국투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26 키움증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (주)우리투자증권 →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 유진투자증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
30-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

420,000,000,000
420,000,000,000
-
420,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
420,000,000,000
-
-
420,000,000,000

회차 :
30-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

[채무상환자금 사용내역]

(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

기업어음증권
400
2.72
2026-01-20
2026-01-27

기업어음증권
400
3.32
2025-12-19
2026-03-19
-

기업어음증권
300
3.26
2025-12-24
2026-03-24
-

기업어음증권
300
3.26
2025-12-24
2026-03-24
-

기업어음증권
200
3.32
2025-12-31
2026-03-31
-

기업어음증권
400
3.32
2025-12-31
2026-03-31
-

기업어음증권
200
3.32
2025-12-31
2026-03-31
-

기업어음증권
400
2.91
2026-01-09
2026-03-31
-

기업어음증권
400
2.91
2026-01-09
2026-03-31
-

합계
3,000
-
-
-
-

구분
금융기관
이자율(%)
차입일
만기일
금액(억원)
비고

운영차입금
국민은행
3.96
2025-12-31
2026-01-30
200
-

운영차입금
우리은행
3.85
2025-11-24
2026-02-06
500
-

운영차입금
경남은행
3.67
2025-12-10
2026-12-10
300

운영차입금
국민은행
3.96
2025-12-19
2026-12-18
200
-

합계
-
-
-
-
1,200
-

주1) 해당 차입금은 중도상환 수수료 없이 상환 가능한 차입금입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구분
자금사용 세부목적
지급예정금액(억원)
지급 예정 시기
비고

운영자금
B2B 결제(엘아이지넥스원 외)
1,113
2026.01.27~2026.03.02
-

주) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.