비나텍 — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20260127)
제출인: 비나텍

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
비나텍 주식회사

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 01월 27일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성도경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 070-4193-4151

(홈페이지) https://www.vina.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 정인수

(전 화) 070-4193-4151

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 09월 02일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2054년 09월 02일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
8,000,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
20,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
40.00

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2026년 01월 27일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
8,060,184,000

적용이자율(%)
100.7523

8. 행사대가 지급(예정)일
2026년 03월 02일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
37,495

전환에 따라발행할 주식
종류
비나텍 주식회사 기명식 보통주

주식수
213,361

주식총수 대비비율(%)
3.17

전환청구기간
시작일
2025년 09월 02일

종료일
2054년 08월 02일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
-

산정근거
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권(Call Option): 발행회사의 '최대주주 및 최대주주가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2025년 09월 02일)부터 36개월이 되는 날(2027년 09월 02일)까지 매1개월이 되는 날 (이하 "매매대금 지급기일")에 40% 한도 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.가. 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 나목에서 정하는 날)로부터 60일 전부터 30일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게도 달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.나. 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권행사금액에 연 복리 0.5%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다. 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 1년 365일(윤년의 경우 366)로 하여 1일 단위로 계산한다.

구분
매도청구권 행사기간

매도청구권행사에의한

매매대금 지급기일

매도청구권상환율

FROM

(60일 전)

TO

(30일 전)

1차
2025-07-04
2025-08-04
2025-09-02
100.5009%

2차
2025-08-03
2025-09-02
2025-10-02
100.5423%

3차
2025-09-03
2025-10-10
2025-11-02
100.5851%

4차
2025-10-03
2025-11-03
2025-12-02
100.6265%

5차
2025-11-03
2025-12-03
2026-01-02
100.6698%

6차
2025-12-04
2026-01-05
2026-02-02
100.7132%

7차
2026-01-01
2026-02-02
2026-03-02
100.7523%

8차
2026-02-01
2026-03-03
2026-04-02
100.7947%

9차
2026-03-03
2026-04-02
2026-05-02
100.8358%

10차
2026-04-03
2026-05-04
2026-06-02
100.8782%

11차
2026-05-03
2026-06-02
2026-07-02
100.9194%

12차
2026-06-03
2026-07-03
2026-08-02
100.9618%

13차
2026-07-04
2026-08-03
2026-09-02
101.0043%

14차
2026-08-03
2026-09-02
2026-10-02
101.0460%

15차
2026-09-03
2026-10-06
2026-11-02
101.0890%

16차
2026-10-03
2026-11-02
2026-12-02
101.1306%

17차
2026-11-03
2026-12-03
2027-01-02
101.1741%

18차
2026-12-04
2027-01-04
2027-02-02
101.2177%

19차
2027-01-01
2027-02-01
2027-03-02
101.2570%

20차
2027-02-01
2027-03-03
2027-04-02
101.2997%

21차
2027-03-03
2027-04-02
2027-05-02
101.3409%

22차
2027-04-03
2027-05-03
2027-06-02
101.3836%

23차
2027-05-03
2027-06-02
2027-07-02
101.4249%

24차
2027-06-03
2027-07-05
2027-08-02
101.4676%

25차
2027-07-04
2027-08-03
2027-09-02
101.5103%

다. 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 사채 인수계약서상 제2조 제1항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

3. 사채권자의 본 사채 의무 보유: 사채권자는 본 협약에 따른 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 위 제1항 제 2호에 규정된 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미행사 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 사채 인수계약서상 제2조 제1항 제 22호에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자는 사채의 전매 및 분할, 병합금지에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자는 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무(매수인의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

성도경
최대주주 본인
매수선택권 행사능력 및 안정적인 경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
5,249,216,820
-

김경철
등기임원
매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정
-
224,970,000
-

정한기
등기임원
매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정
-
187,475,000
-

전희권
관계회사 임원
매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정
-
74,990,000
-

정인수
관계회사 임원
매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정
-
149,980,000
-

김재근
관계회사 임원
매수선택권 행사능력 등을고려하여 이사회에서 선정
-
13,123,250
-

비나텍우리사주조합
직원
성과보상 및 장기근속 유도를 고려하여 이사회에서 선정
-
2,100,244,930
-

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

행사자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라 발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

성도경
최대주주 본인
1,664,315
27.35
139,997
2.08
-