와이즈버즈 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20260127)
제출인: 와이즈버즈

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
(주)와이즈버즈

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 01월 27일

회 사 명 :
주식회사 와이즈버즈

대 표 이 사 :
김 종 원, 최 호 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 5층(금토동, 다우디지털스퀘어)

(전 화) 02-538-8897

(홈페이지) http://wisebirds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 정 회 창

(전 화) 070-5024-7321

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 02월 28일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 02월 28일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
5,500,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
20,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
27.50

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026년 01월 27일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
-

산정근거
-

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,111

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 와이즈버즈기명식 보통주

주식수
4,950,495

주식총수 대비비율(%)
9.81

전환청구기간
시작일
2025년 02월 28일

종료일
2027년 01월 28일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【매도청구권(Call Option)에 관한 사항】1) 발행회사는 본건 전환사채 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2025년 2월 28일부터 2026년 2월 28일까지 각 인수인에 대한 서면통지(이하 “매도청구통지”)로써 각 인수인이 서면통지 수령일 당시 각 보유하고 있는 본건 전환사채의 일부(단, 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채의 발행가액의 총액의 33.5% 상당액을 한도로 하며, 인수인 전체에 대한 한도는 본건 전환사채의 발행가액 총액의 33.5% 상당액인 금 육십칠억(6,700,000,000)원으로 함. 이하 "대상사채”)를 아래 각 호에서 정하고 있는 조건에 따라 발행회사 또는 발행회사가 지정한 제3자(이하 본호에 의하여 대상사채를 매수하는 것으로 정해진 자를 “지정매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 있다. 매도청구통지가 인수인에게 도달하는 경우 그 즉시 인수인과 지정매수인 사이에 대상사채에 관하여 다음 각 호와 같은 내용으로 매매계약이 체결된 것으로 본다.

1. 매도인: 인수인

2. 매수인: 지정매수인

3. 매매대상사채: 매도청구통지에 기재된 대상사채

4. 매매대금

- 매매대금: 대상사채의 전자등록금액에 대하여 사채의 발행일로부터 매매대금지급일까지 연복리 6.0%(1년 미만은 월할계산)로 계산한 금액(단 기지급한 이자 합계액은 차감한다.)

- 지연배상금: 매매대금 지급일로부터 실제 매매대금을 완납하는 날까지 연 12%.

5.매매대금 지급일: 본항에 의한 대상사채의 매매계약 체결 간주일부터 1개월이 경과한 날(단, 당사자들 상호 합의에 의하여 매매대금 지급일을 변경할 수 있다.)

6. 대상사채의 소유권 이전: 인수인은 지정매수인으로부터 매매대금을 지급받음과 동시에 대상사채에 어떠한 제한부담도 설정되지 않은 완전한 상태로 지정매수인에게 소유권을 이전하여야 함.

7. 매매대금 지급방법: 지정매수인은 매매대금 지급일에 인수인이 지정하는 은행계좌에 즉시 인출이 가능한 자금의 형태로 계좌이체 하는 방법으로 매매대금을 지급함.

8. 발행회사에 대한 진술 및 보장: 인수인은 발행회사에 대한 어떠한 진술 및 보장도 하지 않음.

9. 발행회사가 지정하는 제3자의 거래조건 동의의무: 발행회사는 제3자로 하여금 대상사채를 매수하게 하는 경우 그러한 제3자로 하여금 본항에 따른 대상사채의 매매 조건에 동의하도록 하여야 하고, 제3자는 그러한 조건에 이의없이 동의하는 경우에만 본항에 의한 대상사채의 매매 거래의 당사자가 될 수 있음.

10. 지정매수인의 매매대금 지급의무: 발행회사는 대상사채의 매수인이 제3자가 되는 경우에도 해당 제3자에 대하여 본항에서 정하는 바에 따른 매매대금 지급의무를 중첩적으로 부담함.

11. 비용부담: 매매계약의 체결 및 이행 등과 관련하여 부과되는 조세 및 관련 비용은 각 당사자가 부담함.

2) 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 콜옵션권 행사로 본건 전환사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본건 전환사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

한국정보인증(주)
최대주주
매수선택권 행사능력과 회사의 자금조달등 고려 및 안정적인 경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
<직전 6개월(25.7~12월) 거래내역>매출 외 - 63,961,934매입 외 - 243,374,570<직후 6개월 거래내역(예정)>매출 외 - 60,000,000매입 외 - 200,000,000
5,500,000,000
-
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

한국정보인증(주)
최대주주 본인
15,349,575
30.42
4,950,495
8.93
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국정보인증(주)
20,871
조태묵
0.01
-
-
(주)다우기술
43.88

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
232,653
매출액
81,008

부채총계
47,789
당기순손익
12,171

자본총계
184,864
외부감사인
삼일회계법인

자본금
21,221
감사의견
적정