신세계 — 증권발행실적보고서 (20260127)
제출인: 신세계

증권발행실적보고서
6.0
(주)신세계

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 27일

회 사 명 :
주식회사 신세계

대 표 이 사 :
박주형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화) 02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장 (성 명) 우정섭

(전 화) 02-7727-1775

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
220,000,000,000

회차 :
145-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2028년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
145-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2029년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
145-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,350,000
23,500,000,000
33.57
-

한국투자증권
2,300,000
23,000,000,000
32.86
-

케이비증권
2,350,000
23,500,000,000
33.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
2,350,000
33.57
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,300,000
32.86
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,350,000
33.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
145-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
40.00
-

키움증권
6,000,000
60,000,000,000
40.00
-

우리투자증권
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
6,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
6,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
15,000,000
150,000,000,000
100.00
9
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100
9
15,000,000
150,000,000,000
100
9
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일
: 2026년 01월 28일
2. 증권교부일
: 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2026년 01월 27일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 15일
예비투자설명서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 21일
[기재정정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 01월 21일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 26일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 27일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서](주)신세계 → 서울특별시 중구 소공로 63삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
145-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
145-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채 발행자금

2,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

구분
차입일
표면이자율
만기일
금액

138-2회 공모사채
2023-01-27
3.821
2026-01-27
1,300

139-1회 공모사채
2023-03-30
3.932
2026-03-30
400

단기사채
2026-01-05
2.69
2026-01-28
800

단기사채
2026-01-06
2.68
2026-01-28
500

합계
-
-
-
3,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.