키움증권 — 증권발행실적보고서 (20260127)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
6.0
키움증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 27일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 영 실

(전 화) 02-3787-5000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
17-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
320,000,000,000
2029년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
17-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2031년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
17-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
25.00
-

NH투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
21.88
-

한국투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
21.88
-

메리츠증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
9.39
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.12
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.12
-

(주)아이엠증권
1,000,000
10,000,000,000
3.12
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.12
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.12
-

흥국증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
6.25
-

계
32,000,000
320,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
8,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
7,000,000
21.88
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
7,000,000
21.88
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
3,000,000
9.39
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
3.12
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
1,000,000
3.12
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
1,000,000
3.12
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
3.12
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권(주)
1,000,000
3.12
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권(주)
2,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
32,000,000
320,000,000,000
100.00
21
32,000,000
320,000,000,000
100.00

계
32,000,000
100
21
32,000,000
320,000,000,000
100
21
32,000,000
320,000,000,000
100

회차 :
17-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2026년 01월 28일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 26일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 (주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
17-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

320,000,000,000
320,000,000,000
-
320,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
320,000,000,000
-
-
320,000,000,000

회차 :
17-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

※ 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 사천억원(\400,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

전자단기사채
2025-11-12
2026-02-12
3.01%
30,000,000,000

전자단기사채
2025-11-13
2026-02-12
3.01%
5,000,000,000

전자단기사채
2025-11-18
2026-02-12
3.31%
20,000,000,000

전자단기사채
2025-11-18
2026-02-12
3.31%
10,000,000,000

전자단기사채
2025-11-18
2026-02-12
3.31%
10,000,000,000

전자단기사채
2025-11-18
2026-02-12
3.31%
10,000,000,000

전자단기사채
2025-11-19
2026-02-12
3.31%
10,000,000,000

전자단기사채
2025-11-19
2026-02-12
3.31%
90,000,000,000

전자단기사채
2025-11-18
2026-02-13
3.31%
10,000,000,000

전자단기사채
2025-11-20
2026-02-20
3.31%
20,000,000,000

전자단기사채
2025-11-21
2026-02-20
3.31%
10,000,000,000

전자단기사채
2025-11-21
2026-02-20
3.31%
50,000,000,000

전자단기사채
2025-11-21
2026-02-20
3.31%
50,000,000,000

전자단기사채
2025-11-24
2026-02-20
3.31%
50,000,000,000

기업어음(CP)
2025-11-19
2026-02-20
3.32%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2025-11-19
2026-02-20
3.32%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2025-11-19
2026-02-20
3.32%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2025-11-19
2026-02-20
3.32%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2025-11-19
2026-02-20
3.32%
5,000,000,000

합계
400,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.