파라텍 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260127)
제출인: 파라텍

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)파라텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 01월 26일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
박 선 기

본 점 소 재 지 :
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)

(전 화)02-3780-8700

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 박 선 기

(전 화) 02-3780-8700

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 12월 12일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 12월 12일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
15,010,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
15,010,000,000

취득금액(원)
15,096,235,534

취득 경위
사채권자와의 상호협의에 의함

7. 매도 결정일
2026년 01월 26일

8. 매도금액
금액(원)
10,359,180,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 02월 10일

10. 매도 목적
재무구조개선 및 운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,092

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 파라텍 기명식 보통주

주식수
9,157,509

주식총수 대비비율(%)
19.66

전환청구기간
시작일
2025년 12월 12일

종료일
2027년 11월 12일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 150억1천만원 중 권면금액 100억원을 재매각하고자 하는 사항입니다. [매도대상 사채의 만기전 취득내역]

( 단위 : 원 )

회 차
일 자(잔금지급일)
매도대상 사채의

권면금액
취득금액

제3회
2026.02.23
15,010,000,000
15,096,235,534

합 계
15,010,000,000
15,096,235,534

(*1) 본 전환사채 재매각 건은 당사가 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면총액 150억원1천만원 중 권면금액 100억원을 2026년 02월 10일 취득을 예정하고 실물을 양수인에게 양도하기로 하였습니다.나. 상기 '7.매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

( 단위 : 원 )

회 차
양 수 인
매도대상 사채

권면금액
매도금액
계약금(2026.01.28 이전)
잔금(2026.02.10 이전)

제3회
주식회사 아라루컴퍼니
3,500,000,000
3,625,713,000
362,571,300
3,263,141,700

제3회
제이디케이1호조합
2,000,000,000
2,071,836,000
207,183,600
1,864,652,400

제3회
유한회사 브릭스파트너스
1,500,000,000
1,553,877,000
155,387,700
1,398,489,300

제3회
박근호
1,500,000,000
1,553,877,000
155,387,700
1,398,489,300

제3회
김경미
1,000,000,000
1,035,918,000
103,591,800
932,326,200

제3회
민승영
500,000,000
517,959,000
51,795,900
466,163,100

합 계
10,000,000,000
10,359,180,000
1,035,918,000
9,323,262,000

* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

라. 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 '의결권 있는 발행주식총수'의 비율입니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

주식회사 아라루컴퍼니
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
3,500,000,000
-

제이디케이1호조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

유한회사 브릭스파트너스
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

박근호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

김경미
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

민승영
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 아라루컴퍼니
1
김시윤
100
-
-
김시윤
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12

자산총계
30
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
30
외부감사인
-

자본금
30
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이디케이1호조합
2
박재관
90
-
-
박재관
90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
12

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(*1) 2025년 9월 25일 신설 조합으로, 상기 최근 결산기 주요재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
박재관
90
-

-
-
김형성
10
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

유한회사 브릭스파트너스
2
홍혜자
35
-
-
홍혜자
35

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12

자산총계
6,686
매출액
-

부채총계
530
당기순손익
-86

자본총계
6,156
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-