제이에스링크 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20260126)
제출인: 제이에스링크

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
제이에스링크

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 01월 26일

회 사 명 :
주식회사 제이에스링크

대 표 이 사 :
이 준 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지) http://www.jslink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명)이준영

(전 화)02-3153-1500

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
16
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 10월 02일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 10월 02일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
4,800,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
12,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
40

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026년 01월 26일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
-

산정근거
-

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
22,232

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 제이에스링크 기명식 보통주

주식수
539,762

주식총수 대비비율(%)
1.80

전환청구기간
시작일
2026년 10월 02일

종료일
2028년 09월 02일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 10월 2일 이후 만기일 1개월 전일로 매 1개월에 해당하는 날에 해당하는 날(이하 “
조기상환일
” 이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급일로 하되, 원래의 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환 청구에 따른 조기상환일까지 조기상환수익률(분기단위 연복리 8.0%)에 따른 이자를 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지(이하 “
조기상환 청구기간
”이라 한다.) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

From
To

20일 전
10 일전

1차
2026-09-12
2026-09-22
2026-10-02
106.1824

2차
2026-10-13
2026-10-23
2026-11-02
106.7292

3차
2026-11-12
2026-11-23
2026-12-02
107.2586

4차
2026-12-13
2026-12-23
2027-01-02
107.806

5차
2027-01-13
2027-01-25
2027-02-02
108.3761

6차
2027-02-10
2027-02-22
2027-03-02
108.8913

7차
2027-03-13
2027-03-23
2027-04-02
109.4621

8차
2027-04-12
2027-04-22
2027-05-02
110.0186

9차
2027-05-13
2027-05-24
2027-06-02
110.5941

10차
2027-06-12
2027-06-22
2027-07-02
111.1514

11차
2027-07-13
2027-07-23
2027-08-02
111.7315

12 차
2027-08-13
2027-08-23
2027-09-02
112.3121

13 차
2027-09-12
2027-09-22
2027-10-02
112.8744

14 차
2027-10-13
2027-10-25
2027-11-02
113.466

15 차
2027-11-12
2027-11-22
2027-12-02
114.0391

16 차
2027-12-13
2027-12-23
2028-01-02
114.6319

17 차
2028-01-13
2028-01-24
2028-02-02
115.2419

18 차
2028-02-11
2028-02-21
2028-03-02
115.8132

19 차
2028-03-13
2028-03-23
2028-04-02
116.4245

20 차
2028-04-12
2028-04-24
2028-05-02
117.0266

21 차
2028-05-13
2028-05-23
2028-06-02
117.6495

22 차
2028-06-12
2028-06-22
2028-07-02
118.253

23 차
2028-07-13
2028-07-24
2028-08-02
118.8807

24 차
2028-08-13
2028-08-23
2028-09-02
119.5091

2) 청구장소 : 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소 : 기업은행 신촌지점

4) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

5) 특약(조기상환 의무자): 본 계약의 모든 조기상환 의무는 발행회사에 있다. 단, 본 계약 24조 발행회사의 기한의 이익 상실에 따른 조기상환청구권(Put Option)에 한하여 사채권자는 발행회사 외에 발행회사의 최대주주인 주성씨앤에어(주)에 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 주성씨앤에어(주)는 해당 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 따라 상환의무를 이행하여야 한다.

매도청구권(Call Option)에 관한 사항:
‘발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 발행일 이후 1년 3개월이(2027년 1월 2일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날(이하 “매도대금 지급기일”, 2026년 10월 2일, 2027년 1월 2일 총 2회)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매도청구권자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권자는 각 매매대금 지급기일부터 20영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매도청구권자의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 매도청구수익률 연복리 8%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매대금 지급기일
본사채 전자등록금액 대비 매매 대금의 비율(%)

FROM
TO

1차
2026-09-02
2026-09-16
2026-10-02
106.1824%

2차
2026-12-03
2026-12-17
2027-01-02
107.806%

3)매매대금 지급 및 사채의 인도: 매도청구권자는 각 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 2)호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청권 대상 사채를 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 하되, 원 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권자가 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 동안 지급하지 아니한 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 15항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위: 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상 사채발행 당시 해당 최대주주 등의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

3.사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 협약에 따른 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권 행사기간 종료일(2026년 12월 17일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야한다. 단 본 계약 제3조 제25항 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 사채권자는 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야한다. 사채권자는 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

5. 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제3조14항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

주성씨앤에어
최대주주
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
220,511,800
-
-

비앤피주성
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
64,758,700
-
-

박진수
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
285,390,200
-
-

송민규
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
203,464,200
-
-

박지현
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
215,112,300
-
-

박준범
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
195,684,700
-
-

최영헌
직원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
1,200,000,000
-
-

장휘진
직원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
435,078,100
-
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

주성씨앤에어
최대주주
5,507,296
18.34
98,979
18.34
-

비앤피주성
최대주주의특수관계인
162,074
0.54
2,912
0.54
-

박진수
최대주주의특수관계인
714,256
2.38
12,836
2.38
-

송민규
최대주주의특수관계인
509,217
1.70
9,151
1.70
-

박지현
최대주주의특수관계인
538,369
1.79
9,675
1.79
-

박준범
최대주주의특수관계인
489,747
1.63
8,801
1.63
-

*전환사채발행당시 2025년10월2일 발행주식총수 30,032,809주에 대상자 보유주식에따른 비율입니다. * 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 (이하 “최대주주 등”)지정자는, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한하였습니다.

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주성씨앤에어
3
박진수
45
-
-
박진수
45

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
141,211
매출액
215,192

부채총계
49,837
당기순손익
10,193

자본총계
91,373
외부감사인
회계법인 성지

자본금
500
감사의견
적정

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

바앤피주성
4
박진수
16.34
-
-
박준범
33.33

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
65,809
매출액
179,403

부채총계
14,311
당기순손익
11,355

자본총계
51,497
외부감사인
회계법인 성지

자본금
300
감사의견
적정