현대건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260123)
제출인: 현대건설

증권신고서(채무증권)
6.2
현대건설

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 23일

회 사 명 :
현대건설 주식회사

대 표 이 사 :
이 한 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 이 형 석

(전 화) 1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 1월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 01월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대건설 제311-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대건설 제311-2회 무기명식 이권부 무보증사채현대건설 제311-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제311-1회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)제311-2회 금 일천육백억원(\160,000,000,000)제311-3회 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은
굵은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.※ 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다

표지
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 170,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
330,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
해당사항 없음
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
311-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
70,000,000,000

발행제비용
279,850,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2026년 01월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천사백억원(\340,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
311-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
70,000,000,000

발행제비용
286,850,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 (주)BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2026년 01월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천사백억원(\340,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
311-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
아니오
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
158,650,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 (주)BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2026년 01월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천사백억원(\340,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
311-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
66,000,000 (정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
5,500,000
55,000,000,000
140,000,000 (정액)
총액인수

대표
대신증권
3,000,000
30,000,000,000
56,571,429 (정액)
총액인수

인수
교보증권
2,000,000
20,000,000,000
60,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
140,000,000,000

발행제비용
507,520,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
311-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
66,000,000 (정액)
총액인수

대표
키움증권
3,500,000
35,000,000,000
57,750,000 (정액)
총액인수

대표
하나증권
5,000,000
50,000,000,000
110,000,000 (정액)
총액인수

인수
현대차증권
3,500,000
35,000,000,000
65,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
160,000,000,000

발행제비용
585,520,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 (주)BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
311-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
아니오
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
21,000,000 (정액)
총액인수

대표
키움증권
500,000
5,000,000,000
8,250,000 (정액)
총액인수

대표
대신증권
500,000
5,000,000,000
9,428,571 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
169,320,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 (주)BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 311-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일,
2026년 07월 29일,
2026년 10월 29일,
2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일,
2027년 07월 29일,
2027년 10월 29일,
2028년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 15일 / 2026년 01월 15일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 25일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 25일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 (주)BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2026년 01월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천사백억원(\340,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회차 : 311-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일,
2026년 07월 29일,
2026년 10월 29일,
2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일,
2027년 07월 29일,
2027년 10월 29일,
2028년 01월 29일.

2028년 04월 29일,
2028년 07월 29일,
2028년 10월 29일,
2029년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 15일 / 2026년 01월 15일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 01월 29일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 (주)BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2026년 01월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천사백억원(\340,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회차 : 311-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일,
2026년 07월 29일,
2026년 10월 29일,
2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일,
2027년 07월 29일,
2027년 10월 29일,
2028년 01월 29일.

2028년 04월 29일,
2028년 07월 29일,
2028년 10월 29일,
2029년 01월 29일.

2029년 04월 29일,
2029년 07월 29일,
2029년 10월 29일,
2029년 01월 29일.

2030년 04월 29일,
2030년 07월 29일,
2030년 10월 29일,
2031년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 15일 / 2026년 01월 15일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 01월 29일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 (주)BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2026년 01월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천사백억원(\340,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 311-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일,
2026년 07월 29일,
2026년 10월 29일,
2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일,
2027년 07월 29일,
2027년 10월 29일,
2028년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 15일 / 2026년 01월 15일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 25일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 25일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 (주)BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 311-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일,
2026년 07월 29일,
2026년 10월 29일,
2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일,
2027년 07월 29일,
2027년 10월 29일,
2028년 01월 29일.

2028년 04월 29일,
2028년 07월 29일,
2028년 10월 29일,
2029년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 15일 / 2026년 01월 15일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 01월 29일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 (주)BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 311-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일,
2026년 07월 29일,
2026년 10월 29일,
2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일,
2027년 07월 29일,
2027년 10월 29일,
2028년 01월 29일.

2028년 04월 29일,
2028년 07월 29일,
2028년 10월 29일,
2029년 01월 29일.

2029년 04월 29일,
2029년 07월 29일,
2029년 10월 29일,
2029년 01월 29일.

2030년 04월 29일,
2030년 07월 29일,
2030년 10월 29일,
2031년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 15일 / 2026년 01월 15일 / 2026년 01월 16일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 01월 29일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 (주)BNK투자증권임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제311-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
10
5
-
-
-
19

수량
400
1,800
600
-
-
-
2,800

경쟁률
0.57 : 1
2.57 : 1
0.86 : 1
-
-
-
4.00 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제311-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
18
4
-
-
-
30

수량
1,200
3,300
400
-

4,900

경쟁률
1.71 : 1
4.71 : 1
0.57 : 1
-
-
-
7.00 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제311-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
2
-
-
-
-
8

수량
1,100
300
-
-
-
-
1,400

경쟁률
3.67 : 1
1.00 : 1
-
-
-
-
4.67 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제311-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-9
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.14%
200
7.14%
포함

-8
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
10.71%
500
17.86%
포함

-7
-
-
3
400
2
300
-
-
-
-
-
-
5
700
25.00%
1,200
42.86%
포함

-5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.14%
1,400
50.00%
포함

-1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.14%
1,600
57.14%
포함

2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.14%
1,800
64.29%
포함

25
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.14%
2,000
71.43%
포함

27
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.14%
2,200
78.57%
포함

30
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
21.43%
2,800
100.00%
포함

합계
4
400
10
1,800
5
600
-
-
-
-
-
-
19
2,800
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제311-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
100
2.04%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
200
4.08%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
300
4.08%
포함

-8
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.08%
500
6.12%
포함

-7
-
-
4
400
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
10.20%
1,000
14.29%
포함

-5
2
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
600
12.24%
1,600
22.45%
포함

-3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.08%
1,800
16.33%
포함

-2
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.08%
2,000
8.16%
포함

0
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
6.12%
2,300
10.20%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
2,400
8.16%
포함

7
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.06%
2,550
5.10%
포함

15
-
-
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
5.10%
2,800
8.16%
포함

24
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
2,900
7.14%
포함

25
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.08%
3,100
6.12%
포함

27
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.08%
3,300
8.16%
포함

28
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
20.41%
4,300
24.49%
포함

30
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
12.24%
4,900
32.65%
포함

합계
8
1,200
18
3,300
4
400
-
-
-
-
-
-
30
4,900
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제311-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
21.43%
300
21.43%
포함

-11
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
21.43%
600
42.86%
포함

-10
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
800
57.14%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
900
64.29%
포함

-7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
1,100
78.57%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,200
85.71%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,300
92.86%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,400
100.00%
포함

합계
6
1100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
8
1400
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제311-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-9
-8
-7
-5
-1
2
25
27
30

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

200

기관투자자6

200

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

200

기관투자자17

200

기관투자자18

300

기관투자자19

300

합계
200
300
700
200
200
200
200
200
600

누적합계
200
500
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,800

[회 차 : 제311-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-20
-11
-9
-8
-7
-5
-3
-2
0
2
7
15
24
25
27
28
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

400

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

200

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

50

기관투자자23

200

기관투자자24

50

기관투자자25

100

기관투자자26

200

기관투자자27

200

기관투자자28

1,000

기관투자자29

300

기관투자자30

300

합계
100
100
100
200
500
600
200
200
300
100
150
250
100
200
200
1,000
600

누적 합계
100
200
300
500
1,000
1,600
1,800
2,000
2,300
2,400
2,550
2,800
2,900
3,100
3,300
4,300
4,900

[회 차 : 제311-3회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-20
-11
-10
-8
-7
-5
-3
-1

기관투자자1
300

기관투자자2

300

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

합계
300
300
200
100
200
100
100
100

누적 합계
300
600
800
900
1,100
1,200
1,300
1,400

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2026년 01월 21일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대건설(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 총 3,300억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제311-1회 무보증사채: 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)② 제311-2회 무보증사채: 1,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)② 제311-3회 무보증사채: 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제311-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,800억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 19건제311-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,900억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 30건제311-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,400억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 8건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제311-1회]본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제311-2회]본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제311-3회]본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제311-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.20%
총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
15,000,000,000
0.20%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.20%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.20%
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
15,000,000,000
0.20%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제311-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.20%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제311-1회, 제311-2회, 제311-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
170,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제311-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
66,000,000 (정액)
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
55,000,000,000
140,000,000 (정액)
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
30,000,000,000
56,571,429 (정액)
총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
20,000,000,000
60,000,000 (정액)
총액인수

[제311-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
66,000,000 (정액)
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
35,000,000,000
57,750,000 (정액)
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
50,000,000,000
110,000,000 (정액)
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
35,000,000,000
65,000,000 (정액)
총액인수

[제311-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
21,000,000 (정액)
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
8,250,000 (정액)
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
9,428,571 (정액)
총액인수

나. 사채의 관리

[제311-1회, 제311-2회, 제311-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
330,000,000,000
6,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제311-1회 무보증사채
700
주3)
2028년 01월 25일
-

제311-2회 무보증사채
700
주4)
2029년 01월 29일
-

제311-3회 무보증사채
300
주5)
2031년 01월 29일
-

합계
1,700
-
-
-

주1) 본 사채는 2026년 01월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천사백억원(\340,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제311-1회, 제311-2회, 제311-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
170,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제311-1회 무보증사채
1,400
주1)
2028년 01월 25일
-

제311-2회 무보증사채
1,600
주2)
2029년 01월 29일
-

제311-3회 무보증사채
300
주3)
2031년 01월 29일
-

합계
3,300
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제311-1회, 제311-2회, 제311-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
330,000,000,000
6,000,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
279,850,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,720,150,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
286,850,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,713,150,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제311-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
158,650,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,841,350,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 x 0.06%

대표주관수수료
35,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
140,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
55,330,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜,나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주5)

상장연부과금
-
(주5)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
279,850,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차주5) 당사가 금번 발행하는 311-1회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
35,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
140,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
55,330,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜,나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주5)

상장연부과금
-
(주5)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
286,850,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차주5) 당사가 금번 발행하는 311-2회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제311-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
60,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
55,330,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜,나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주5)

상장연부과금
-
(주5)

등록수수료
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
158,650,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차주5) 당사가 금번 발행하는 311-3회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
311-1
(기준일 :
2026년 01월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
70,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
311-2
(기준일 :
2026년 01월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
70,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
311-3
(기준일 :
2026년 01월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채 발행금액 1,700억원 모두 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

자금사용 목적
프로젝트 구분
목적
금액
자금집행예정시기

운영자금
친환경 건축 및 건축물
녹색건축인증 프로젝트 진행 관련 대금 지급
1,700
~2026년

계
1,700

주1) 타법인증권 취득자금의 경우 출자 시점 적용환율에 따라 원화 기준 금액이 변동될 수 있습니다.주2) 당사의 사업 추진 진도에 따라 자금의 사용금액 및 시기는 일부 조정될 수 있습니다.주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
507,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,492,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
585,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,414,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제311-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
169,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,830,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행금액 x 0.06%

대표주관수수료
70,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
280,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
66,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜,나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
507,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차
주3) 당사가 금번 발행하는 311-1회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
80,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
320,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
66,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜,나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
585,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차
주3) 당사가 금번 발행하는 311-2회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제311-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
60,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
66,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜,나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

등록수수료
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
169,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차
주3) 당사가 금번 발행하는 311-3회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
311-1
(기준일 :

2026년 01월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
140,000,000,000
-
-
-
140,000,000,000
-

회차 :
311-2
(기준일 :

2026년 01월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
160,000,000,000
-
-
-
160,000,000,000
-

회차 :
311-3
(기준일 :

2026년 01월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채 발행금액
3,300억원
은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

자금사용 목적
프로젝트 구분
목적
금액
자금집행예정시기

운영자금
친환경 건축 및 건축물
녹색건축인증 프로젝트 진행 관련 대금 지급
3,300
~2026년

계
3,300

주1) 당사의 사업 추진 진도에 따라 자금의 사용금액 및 시기는 일부 조정될 수 있습니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

외부평가기관인 한국기업평가(주)에 의하면, 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채는 환경부와 금융위원회의 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG)과 환경부의 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)를 준수하여 발행됩니다. 한국기업평가(주)로부터 당사의 녹색채권 발행 및 관리 시에 적용되는 녹색금융 관리체계(Framework)가 한국형 녹색채권 관리체계 기준에 부합하는 것으로 평가되었습니다. 구체적인 평가내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 ESG 인증평가 보고서를 참조하시기 바랍니다.이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.