덕양에너젠 — 증권발행실적보고서 (20260123)
제출인: 덕양에너젠

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 덕양에너젠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026 년 01 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 덕양에너젠

대 표 이 사 :
김 기 철, 박 주 동

본 점 소 재 지 :
전라남도 여수시 산단중앙로 233(화치동)

(전 화) 061-685-3761

(홈페이지) http://www.dyenergen.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 최 해 문

(전 화)

02-6959-1821

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
75,000,000,000
주)

주)
발행총액은 신주모집 7,500,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 100,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026년 01월 20일
2026년 01월 21일
2026년 01월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
3,750,000
37,500,000,000
50
공동대표주관회사

미래에셋증권
3,750,000
37,500,000,000
50
공동대표주관회사

계
7,500,000
75,000,000,000
100
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 100,000주(1,000,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
5,625,000
75
2,298
5,625,000
56,250,000,000
0.22
2,298
5,625,000
56,250,000,000
75

일반투자자
1,875,000
25
503,323
2,537,106,840
25,371,068,400,000
99.78
503,323
1,875,000
18,750,000,000
25

계
7,500,000
100
505,621
2,542,731,840
25,427,318,400,000
100
505,621
7,500,000
75,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
937,500
50
일괄청약방식

비례방식
937,500
50
-

계
1,875,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황[NH투자증권㈜]

(단위 : 건, 주)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
164,233
3,284,660
164,233
1
143,483
1
307,716
-
-
-
-
-
307,716
9.37%

40
7,324
292,960
7,324
1
6,402
1
13,726
-
-
-
-
-
13,726
4.69%

60
3,276
196,560
3,276
1
2,860
1
6,136
-
-
-
-
-
6,136
3.12%

80
1,475
118,000
1,475
1
1,289
1
2,764
-
-
-
-
-
2,764
2.34%

100
3,852
385,200
3,852
1
3,331
1
7,183
-
-
-
-
-
7,183
1.86%

120
640
76,800
640
1
561
1
1,201
-
-
-
-
-
1,201
1.56%

140
424
59,360
424
1
372
1
796
-
-
-
-
-
796
1.34%

160
370
59,200
370
1
329
1
699
-
-
-
-
-
699
1.18%

180
275
49,500
275
1
244
1
519
-
-
-
-
-
519
1.05%

200
3,060
612,000
3,060
1
2,674
1
5,734
-
-
-
-
-
5,734
0.94%

220
246
54,120
246
1
214
1
460
-
-
-
-
-
460
0.85%

240
200
48,000
200
1
177
1
377
-
-
-
-
-
377
0.79%

260
161
41,860
161
1
139
1
300
-
-
-
-
-
300
0.72%

280
131
36,680
131
1
115
1
246
-
-
-
-
-
246
0.67%

300
449
134,700
449
1
386
1
835
-
-
-
-
-
835
0.62%

320
112
35,840
112
1
93
1
205
-
-
-
-
-
205
0.57%

340
83
28,220
83
1
72
1
155
-
-
-
-
-
155
0.55%

360
71
25,560
71
1
59
1
130
-
-
-
-
-
130
0.51%

380
92
34,960
92
1
80
1
172
-
-
-
-
-
172
0.49%

400
893
357,200
893
1
772
1
1,665
-
-
-
-
-
1,665
0.47%

420
86
36,120
86
1
77
1
163
-
-
-
-
-
163
0.45%

440
76
33,440
76
1
72
1
148
-
-
-
-
-
148
0.44%

460
66
30,360
66
1
58
1
124
-
-
-
-
-
124
0.41%

480
66
31,680
66
1
57
1
123
-
-
-
-
-
123
0.39%

500
528
264,000
528
1
476
1
1,004
-
-
-
-
-
1,004
0.38%

600
664
398,400
664
1
584
1
1,248
-
-
-
-
-
1,248
0.31%

700
224
156,800
224
1
194
1
418
-
-
-
-
-
418
0.27%

800
339
271,200
339
1
295
1
634
-
-
-
-
-
634
0.23%

900
225
202,500
225
1
197
1
422
-
-
-
-
-
422
0.21%

1,000
1,061
1,061,000
1,061
1
935
1
1,996
-
-
141
1
141
2,137
0.20%

1,200
347
416,400
347
1
308
1
655
347
1
-
-
347
1,002
0.24%

1,400
264
369,600
264
1
225
1
489
264
1
-
-
264
753
0.20%

1,600
1,552
2,483,200
1,552
1
1,351
1
2,903
1,552
1
-
-
1,552
4,455
0.18%

1,800
3,843
6,917,400
3,843
1
3,358
1
7,201
3,843
1
-
-
3,843
11,044
0.16%

2,000
3,255
6,510,000
3,255
1
2,850
1
6,105
3,255
1
-
-
3,255
9,360
0.14%

2,500
733
1,832,500
733
1
639
1
1,372
733
1
-
-
733
2,105
0.11%

3,000
601
1,803,000
601
1
535
1
1,136
601
1
-
-
601
1,737
0.10%

3,500
354
1,239,000
354
1
306
1
660
354
2
-
-
708
1,368
0.11%

4,000
1,495
5,980,000
1,495
1
1,295
1
2,790
1,495
2
-
-
2,990
5,780
0.10%

4,500
2,257
10,156,500
2,257
1
1,931
1
4,188
2,257
2
-
-
4,514
8,702
0.09%

5,000
970
4,850,000
970
1
857
1
1,827
970
2
-
-
1,940
3,767
0.08%

5,500
309
1,699,500
309
1
278
1
587
309
2
-
-
618
1,205
0.07%

6,000
767
4,602,000
767
1
667
1
1,434
767
3
-
-
2,301
3,735
0.08%

6,500
851
5,531,500
851
1
715
1
1,566
851
3
-
-
2,553
4,119
0.07%

7,000
1,702
11,914,000
1,702
1
1,495
1
3,197
1,702
3
-
-
5,106
8,303
0.07%

7,500
677
5,077,500
677
1
608
1
1,285
677
3
-
-
2,031
3,316
0.07%

8,000
637
5,096,000
637
1
571
1
1,208
637
3
-
-
1,911
3,119
0.06%

8,500
278
2,363,000
278
1
232
1
510
278
4
-
-
1,112
1,622
0.07%

9,000
1,168
10,512,000
1,168
1
1,006
1
2,174
1,168
4
-
-
4,672
6,846
0.07%

9,500
1,109
10,535,500
1,109
1
975
1
2,084
1,109
4
-
-
4,436
6,520
0.06%

10,000
1,754
17,540,000
1,754
1
1,506
1
3,260
1,754
4
-
-
7,016
10,276
0.06%

11,000
555
6,105,000
555
1
487
1
1,042
555
5
-
-
2,775
3,817
0.06%

12,000
1,997
23,964,000
1,997
1
1,761
1
3,758
1,997
5
-
-
9,985
13,743
0.06%

13,000
809
10,517,000
809
1
700
1
1,509
809
5
-
-
4,045
5,554
0.05%

14,000
1,217
17,038,000
1,217
1
1,072
1
2,289
1,217
6
-
-
7,302
9,591
0.06%

15,000
1,030
15,450,000
1,030
1
905
1
1,935
1,030
6
-
-
6,180
8,115
0.05%

16,000
783
12,528,000
783
1
680
1
1,463
783
7
-
-
5,481
6,944
0.06%

17,000
1,096
18,632,000
1,096
1
951
1
2,047
1,096
7
-
-
7,672
9,719
0.05%

18,000
767
13,806,000
767
1
670
1
1,437
767
8
-
-
6,136
7,573
0.05%

19,000
1,200
22,800,000
1,200
1
1,026
1
2,226
1,200
8
-
-
9,600
11,826
0.05%

20,000
1,701
34,020,000
1,701
1
1,481
1
3,182
1,701
8
-
-
13,608
16,790
0.05%

21,000
578
12,138,000
578
1
508
1
1,086
578
9
-
-
5,202
6,288
0.05%

22,000
814
17,908,000
814
1
703
1
1,517
814
9
-
-
7,326
8,843
0.05%

23,000
444
10,212,000
444
1
393
1
837
444
10
-
-
4,440
5,277
0.05%

24,000
937
22,488,000
937
1
817
1
1,754
937
10
-
-
9,370
11,124
0.05%

25,000
580
14,500,000
580
1
520
1
1,100
580
10
-
-
5,800
6,900
0.05%

26,000
781
20,306,000
781
1
668
1
1,449
781
11
-
-
8,591
10,040
0.05%

27,000
605
16,335,000
605
1
530
1
1,135
605
11
-
-
6,655
7,790
0.05%

28,000
551
15,428,000
551
1
496
1
1,047
551
12
-
-
6,612
7,659
0.05%

29,000
2,472
71,688,000
2,472
1
2,162
1
4,634
2,472
12
-
-
29,664
34,298
0.05%

30,000
9,102
273,060,000
9,102
1
8,020
1
17,122
9,102
12
-
-
109,224
126,346
0.05%

31,000
85
2,635,000
85
1
76
1
161
85
13
-
-
1,105
1,266
0.05%

32,000
104
3,328,000
104
1
100
1
204
104
13
-
-
1,352
1,556
0.05%

33,000
78
2,574,000
78
1
72
1
150
78
14
-
-
1,092
1,242
0.05%

34,000
93
3,162,000
93
1
82
1
175
93
14
-
-
1,302
1,477
0.05%

35,000
55
1,925,000
55
1
52
1
107
55
15
-
-
825
932
0.05%

36,000
121
4,356,000
121
1
111
1
232
121
15
-
-
1,815
2,047
0.05%

37,000
60
2,220,000
60
1
52
1
112
60
15
-
-
900
1,012
0.05%

38,000
60
2,280,000
60
1
52
1
112
60
16
-
-
960
1,072
0.05%

39,000
85
3,315,000
85
1
76
1
161
85
16
-
-
1,360
1,521
0.05%

40,000
178
7,120,000
178
1
150
1
328
178
17
-
-
3,026
3,354
0.05%

41,000
105
4,305,000
105
1
94
1
199
105
17
-
-
1,785
1,984
0.05%

42,000
84
3,528,000
84
1
70
1
154
84
17
-
-
1,428
1,582
0.04%

43,000
99
4,257,000
99
1
85
1
184
99
18
-
-
1,782
1,966
0.05%

44,000
249
10,956,000
249
1
209
1
458
249
18
-
-
4,482
4,940
0.05%

45,000
1,501
67,545,000
1,501
1
1,329
1
2,830
1,501
19
-
-
28,519
31,349
0.05%

46,000
56
2,576,000
56
1
47
1
103
56
19
-
-
1,064
1,167
0.05%

47,000
39
1,833,000
39
1
32
1
71
39
19
-
-
741
812
0.04%

48,000
52
2,496,000
52
1
44
1
96
52
20
-
-
1,040
1,136
0.05%

49,000
35
1,715,000
35
1
33
1
68
35
20
-
-
700
768
0.04%

50,000
123
6,150,000
123
1
107
1
230
123
21
-
-
2,583
2,813
0.05%

52,000
63
3,276,000
63
1
59
1
122
63
22
-
-
1,386
1,508
0.05%

54,000
71
3,834,000
71
1
66
1
137
71
22
-
-
1,562
1,699
0.04%

56,000
71
3,976,000
71
1
61
1
132
71
23
-
-
1,633
1,765
0.04%

58,000
80
4,640,000
80
1
75
1
155
80
24
-
-
1,920
2,075
0.04%

60,000
1,443
86,580,000
1,443
1
1,256
1
2,699
1,443
25
-
-
36,075
38,774
0.04%

62,000
22
1,364,000
22
1
20
1
42
22
26
-
-
572
614
0.05%

64,000
24
1,536,000
24
1
19
1
43
24
26
-
-
624
667
0.04%

66,000
26
1,716,000
26
1
23
1
49
26
27
-
-
702
751
0.04%

68,000
24
1,632,000
24
1
21
1
45
24
28
-
-
672
717
0.04%

70,000
32
2,240,000
32
1
29
1
61
32
29
-
-
928
989
0.04%

72,000
29
2,088,000
29
1
24
1
53
29
30
-
-
870
923
0.04%

74,000
48
3,552,000
48
1
43
1
91
48
31
-
-
1,488
1,579
0.04%

75,000
865
64,875,000
865
1
743
1
1,608
865
31
-
-
26,815
28,423
0.04%

76,000
6
456,000
6
1
5
1
11
6
31
-
-
186
197
0.04%

78,000
10
780,000
10
1
10
1
20
10
32
-
-
320
340
0.04%

80,000
13
1,040,000
13
1
12
1
25
13
33
-
-
429
454
0.04%

82,000
5
410,000
5
1
5
1
10
5
34
-
-
170
180
0.04%

84,000
4
336,000
4
1
3
1
7
4
35
-
-
140
147
0.04%

86,000
7
602,000
7
1
7
1
14
7
36
-
-
252
266
0.04%

88,000
3
264,000
3
1
3
1
6
3
36
-
-
108
114
0.04%

90,000
425
38,250,000
425
1
361
1
786
425
37
-
-
15,725
16,511
0.04%

합계
250,177
1,136,491,480
250,177
-
218,573
-
468,750
59,475
-
141
-
468,750
937,500
-

주1)
일반배정물량 937,500주를 균등배정 468,750주(50.0%), 비례배정 468,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량 468,750주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 468,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 141주에 대해서 1,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[미래에셋증권㈜]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
183,061
3,661,220
183,061
1
155,855
1
338,916
-
-
-
-
-
338,916
9.26%

40
9,615
384,600
9,615
1
8,217
1
17,832
-
-
-
-
-
17,832
4.64%

60
3,695
221,700
3,695
1
3,135
1
6,830
-
-
-
-
-
6,830
3.08%

80
1562
124,960
1562
1
1331
1
2,893
-
-
-
-
-
2,893
2.32%

100
5,212
521,200
5,212
1
4,436
1
9,648
-
-
-
-
-
9,648
1.85%

120
1,174
140,880
1,174
1
1,019
1
2,193
-
-
-
-
-
2,193
1.56%

140
888
124,320
888
1
736
1
1,624
-
-
-
-
-
1,624
1.31%

160
654
104,640
654
1
562
1
1,216
-
-
-
-
-
1,216
1.16%

180
477
85,860
477
1
401
1
878
-
-
-
-
-
878
1.02%

200
3,633
726,600
3,633
1
3,079
1
6,712
-
-
-
-
-
6,712
0.92%

220
375
82,500
375
1
317
1
692
-
-
-
-
-
692
0.84%

240
281
67,440
281
1
233
1
514
-
-
-
-
-
514
0.76%

260
190
49,400
190
1
162
1
352
-
-
-
-
-
352
0.71%

280
162
45,360
162
1
135
1
297
-
-
-
-
-
297
0.65%

300
544
163,200
544
1
469
1
1,013
-
-
-
-
-
1,013
0.62%

320
151
48,320
151
1
131
1
282
-
-
-
-
-
282
0.58%

340
106
36,040
106
1
92
1
198
-
-
-
-
-
198
0.55%

360
123
44,280
123
1
103
1
226
-
-
-
-
-
226
0.51%

380
106
40,280
106
1
88
1
194
-
-
-
-
-
194
0.48%

400
933
373,200
933
1
796
1
1,729
-
-
-
-
-
1,729
0.46%

420
98
41,160
98
1
87
1
185
-
-
-
-
-
185
0.45%

440
95
41,800
95
1
84
1
179
-
-
-
-
-
179
0.43%

460
60
27,600
60
1
53
1
113
-
-
-
-
-
113
0.41%

480
70
33,600
70
1
62
1
132
-
-
-
-
-
132
0.39%

500
724
362,000
724
1
630
1
1,354
-
-
-
-
-
1,354
0.37%

600
627
376,200
627
1
550
1
1,177
-
-
-
-
-
1,177
0.31%

700
230
161,000
230
1
201
1
431
-
-
-
-
-
431
0.27%

800
357
285,600
357
1
300
1
657
-
-
-
-
-
657
0.23%

900
189
170,100
189
1
167
1
356
-
-
-
-
-
356
0.21%

1,000
1,202
1,202,000
1,202
1
1,018
1
2,220
-
-
-
-
-
2,220
0.18%

1,200
374
448,800
374
1
314
1
688
-
-
-
-
-
688
0.15%

1,400
276
386,400
276
1
231
1
507
276
1
-
-
276
783
0.20%

1,600
323
516,800
323
1
271
1
594
323
1
-
-
323
917
0.18%

1,800
401
721,800
401
1
348
1
749
401
1
-
-
401
1,150
0.16%

2,000
3,581
7,162,000
3,581
1
3,104
1
6,685
3,581
1
-
-
3,581
10,266
0.14%

2,500
1,687
4,217,500
1,687
1
1,428
1
3,115
1,687
1
-
-
1,687
4,802
0.11%

3,000
611
1,833,000
611
1
537
1
1,148
611
1
-
-
611
1,759
0.10%

3,500
331
1,158,500
331
1
281
1
612
331
1
-
-
331
943
0.08%

4,000
653
2,612,000
653
1
546
1
1,199
653
1
-
-
653
1,852
0.07%

4,500
274
1,233,000
274
1
242
1
516
274
2
-
-
548
1,064
0.09%

5,000
842
4,210,000
842
1
720
1
1,562
842
2
-
-
1,684
3,246
0.08%

5,500
619
3,404,500
619
1
522
1
1,141
619
2
-
-
1,238
2,379
0.07%

6,000
658
3,948,000
658
1
569
1
1,227
658
2
-
-
1,316
2,543
0.06%

6,500
212
1,378,000
212
1
187
1
399
212
2
-
-
424
823
0.06%

7,000
300
2,100,000
300
1
251
1
551
300
2
-
-
600
1,151
0.05%

7,500
191
1,432,500
191
1
159
1
350
191
3
-
-
573
923
0.06%

8,000
645
5,160,000
645
1
538
1
1,183
645
3
-
-
1,935
3,118
0.06%

8,500
301
2,558,500
301
1
249
1
550
301
3
-
-
903
1,453
0.06%

9,000
317
2,853,000
317
1
275
1
592
317
3
-
-
951
1,543
0.05%

9,500
156
1,482,000
156
1
135
1
291
156
3
-
-
468
759
0.05%

10,000
824
8,240,000
824
1
706
1
1,530
824
3
-
-
2,472
4,002
0.05%

11,000
438
4,818,000
438
1
370
1
808
438
4
-
-
1,752
2,560
0.05%

12,000
500
6,000,000
500
1
421
1
921
500
4
-
-
2,000
2,921
0.05%

13,000
274
3,562,000
274
1
233
1
507
274
4
-
-
1,096
1,603
0.05%

14,000
419
5,866,000
419
1
340
1
759
419
5
-
-
2,095
2,854
0.05%

15,000
360
5,400,000
360
1
303
1
663
360
5
-
-
1,800
2,463
0.05%

16,000
367
5,872,000
367
1
322
1
689
367
5
-
-
1,835
2,524
0.04%

17,000
276
4,692,000
276
1
233
1
509
276
6
-
-
1,656
2,165
0.05%

18,000
310
5,580,000
310
1
267
1
577
310
6
-
-
1,860
2,437
0.04%

19,000
244
4,636,000
244
1
197
1
441
244
6
-
-
1,464
1,905
0.04%

20,000
738
14,760,000
738
1
637
1
1,375
738
7
-
-
5,166
6,541
0.04%

21,000
184
3,864,000
184
1
157
1
341
184
7
-
-
1,288
1,629
0.04%

22,000
217
4,774,000
217
1
185
1
402
217
7
-
-
1,519
1,921
0.04%

23,000
177
4,071,000
177
1
154
1
331
177
8
-
-
1,416
1,747
0.04%

24,000
211
5,064,000
211
1
171
1
382
211
8
-
-
1,688
2,070
0.04%

25,000
158
3,950,000
158
1
126
1
284
158
8
-
-
1,264
1,548
0.04%

26,000
210
5,460,000
210
1
171
1
381
210
9
-
-
1,890
2,271
0.04%

27,000
138
3,726,000
138
1
116
1
254
138
9
-
-
1,242
1,496
0.04%

28,000
173
4,844,000
173
1
141
1
314
173
9
-
-
1,557
1,871
0.04%

29,000
145
4,205,000
145
1
122
1
267
145
10
-
-
1,450
1,717
0.04%

30,000
428
12,840,000
428
1
371
1
799
428
10
-
-
4,280
5,079
0.04%

31,000
132
4,092,000
132
1
113
1
245
132
10
-
-
1,320
1,565
0.04%

32,000
161
5,152,000
161
1
140
1
301
161
11
-
-
1,771
2,072
0.04%

33,000
129
4,257,000
129
1
111
1
240
129
11
-
-
1,419
1,659
0.04%

34,000
179
6,086,000
179
1
143
1
322
179
11
-
-
1,969
2,291
0.04%

35,000
137
4,795,000
137
1
121
1
258
137
12
-
-
1,644
1,902
0.04%

36,000
195
7,020,000
195
1
170
1
365
195
12
-
-
2,340
2,705
0.04%

37,000
144
5,328,000
144
1
121
1
265
144
12
-
-
1,728
1,993
0.04%

38,000
178
6,764,000
178
1
150
1
328
178
13
-
-
2,314
2,642
0.04%

39,000
142
5,538,000
142
1
120
1
262
142
13
-
-
1,846
2,108
0.04%

40,000
515
20,600,000
515
1
431
1
946
515
13
-
-
6,695
7,641
0.04%

41,000
176
7,216,000
176
1
139
1
315
176
14
-
-
2,464
2,779
0.04%

42,000
176
7,392,000
176
1
145
1
321
176
14
-
-
2,464
2,785
0.04%

43,000
191
8,213,000
191
1
166
1
357
191
14
-
-
2,674
3,031
0.04%

44,000
227
9,988,000
227
1
195
1
422
227
15
-
-
3,405
3,827
0.04%

45,000
153
6,885,000
153
1
133
1
286
153
15
-
-
2,295
2,581
0.04%

46,000
437
20,102,000
437
1
373
1
810
437
15
-
-
6,555
7,365
0.04%

47,000
161
7,567,000
161
1
140
1
301
161
16
-
-
2,576
2,877
0.04%

48,000
200
9,600,000
200
1
168
1
368
200
16
-
-
3,200
3,568
0.04%

49,000
157
7,693,000
157
1
124
1
281
157
16
-
-
2,512
2,793
0.04%

50,000
482
24,100,000
482
1
402
1
884
482
17
-
-
8,194
9,078
0.04%

52,000
323
16,796,000
323
1
288
1
611
323
17
-
-
5,491
6,102
0.04%

54,000
303
16,362,000
303
1
257
1
560
303
18
-
-
5,454
6,014
0.04%

56,000
322
18,032,000
322
1
283
1
605
322
19
-
-
6,118
6,723
0.04%

58,000
315
18,270,000
315
1
259
1
574
315
19
-
-
5,985
6,559
0.04%

60,000
686
41,160,000
686
1
587
1
1,273
686
20
-
-
13,720
14,993
0.04%

62,000
265
16,430,000
265
1
231
1
496
265
21
-
-
5,565
6,061
0.04%

64,000
304
19,456,000
304
1
264
1
568
304
21
-
-
6,384
6,952
0.04%

66,000
258
17,028,000
258
1
216
1
474
258
22
-
-
5,676
6,150
0.04%

68,000
254
17,272,000
254
1
209
1
463
254
23
-
-
5,842
6,305
0.04%

70,000
301
21,070,000
301
1
252
1
553
301
23
102
1
7,025
7,578
0.04%

72,000
247
17,784,000
247
1
211
1
458
247
24
-
-
5,928
6,386
0.04%

74,000
211
15,614,000
211
1
180
1
391
211
25
-
-
5,275
5,666
0.04%

76,000
215
16,340,000
215
1
176
1
391
215
26
-
-
5,590
5,981
0.04%

78,000
200
15,600,000
200
1
171
1
371
200
26
-
-
5,200
5,571
0.04%

80,000
371
29,680,000
371
1
318
1
689
371
27
-
-
10,017
10,706
0.04%

82,000
192
15,744,000
192
1
168
1
360
192
28
-
-
5,376
5,736
0.04%

84,000
214
17,976,000
214
1
182
1
396
214
28
-
-
5,992
6,388
0.04%

86,000
189
16,254,000
189
1
161
1
350
189
29
-
-
5,481
5,831
0.04%

88,000
172
15,136,000
172
1
146
1
318
172
30
-
-
5,160
5,478
0.04%

90,000
452
40,680,000
452
1
402
1
854
452
30
-
-
13,560
14,414
0.04%

92,000
6,943
638,756,000
6,943
1
5,939
1
12,882
6,943
31
-
-
215,233
228,115
0.04%

합계
253,146
1,400,615,360
253,146
-
215,604
-
468,750
36,178
-
102
-
468,750
937,500
-

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 937,500주 중 468,750주(50.0%)를 배정하였으며, 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.

주2) 비례배정에서는 남은 468,750주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
365,740
7.94
-
-
-
-
6,050
1.84
-
-
-
-
371,790
6.61

3개월 확약
1,250,850
27.16
-
-
800
0.39
4,960
1.51
-
-
-
-
1,256,610
22.34

1개월 확약
366,930
7.97
8,720
25.62
32,190
15.59
33,460
10.17
6,375
1.42
-
-
447,675
7.96

15일 확약
1,569,800
34.09
9,690
28.47
79,160
38.34
109,020
33.14
-
-
-
-
1,767,670
31.43

미확약
1,052,170
22.85
15,630
45.92
94,330
45.68
175,500
53.35
443,625
98.58
-
-
1,781,255
31.67

계
4,605,490
100.00
34,040
100.00
206,480
100.00
328,990
100.00
450,000
100.00
-
-
5,625,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의종류
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주 등
김기철
보통주
5,983,814
33.35%
5,850,199
23.60%
최대주주

이정민
보통주
2,823,626
15.74%
2,208,241
8.91%
특수관계인

김홍석
보통주
4,120,900
22.97%
4,120,900
16.62%
특수관계인

김민석
보통주
3,982,469
22.20%
3,982,469
16.06%
특수관계인

김영배
보통주
12,308
0.07%
12,308
0.05%
특수관계인

김송배
보통주
14,770
0.08%
14,770
0.06%
특수관계인

전종민
보통주
12,308
0.07%
12,308
0.05%
특수관계인

전종현
보통주
6,154
0.03%
6,154
0.02%
특수관계인

박주동
보통주
24,616
0.14%
24,616
0.10%
등기임원

최해문
보통주
24,616
0.14%
24,616
0.10%
등기임원

이성환
보통주
59,245
0.33%
59,245
0.24%
자회사 임원

윤무영
보통주
34,630
0.19%
34,630
0.14%
자회사 임원

주우원
보통주
61,539
0.34%
61,539
0.25%
관계회사 임원

㈜덕양에너젠
보통주
103,766
0.58%
103,766
0.42%
자기주식

소계
17,264,761
96.24%
16,515,761
66.62%
-

5% 이상
소유주주

-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-

합계
17,264,761
96.24%
16,515,761
66.62%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2026년 01월 28일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2026년 01월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2026년 01월 19일(월)

NH투자증권㈜ 홈페이지(www.nhsec.com)

미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2026년 01월 19일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 각 주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com),미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)
2026년 01월 20일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고

NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com),
미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)

2026년 01월 23일(금)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 01월 23일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지와 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2025년 12월 01일
증권신고서(지분증권)

2025년 12월 22일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2026년 01월 09일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2026년 01월 19일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜덕양에너젠: 전라남도 여수시 산단중앙로 233(화치동)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 1084) 미래에셋증권㈜ : 서울시 중구 을지로5길 26(수하동)
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2025년 12월 01일
예비투자설명서

2025년 12월 22일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2026년 01월 09일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2026년 01월 15일
투자설명서

2026년 01월 19일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
67,510,000,000
10,000
6,751,000
67,510,000,000
-

계
67,510,000,000
10,000
6,751,000
67,510,000,000
-

매출
보통주
7,490,000,000
10,000
749,000
7,490,000,000
-

계
7,490,000,000
10,000
749,000
7,490,000,000
-

총 계
75,000,000,000
10,000
7,500,000
75,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

38,523,667,600
-
-
-
28,000,000,000
8,476,332,400
75,000,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 100,000주(1,000,000,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

주2) 발행제비용 및 구주매출 대금은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.