SK가스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260123)
제출인: SK가스

증권신고서(채무증권)
6.2
SK가스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 23일

회 사 명 :
SK가스 주식회사

대 표 이 사 :
윤 병 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지) https://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 최 이 룩

(전 화) 02-6200-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 01월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : SK가스(주) 제43-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK가스(주) 제43-2회 무기명식 이권부 무보증사채SK가스(주) 제43-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : SK가스(주) 제43-1회 무기명식 이권부 무보증사채: 금 오백억원(\50,000,000,000)SK가스(주) 제43-2회 무기명식 이권부 무보증사채: 금 이천칠백억원(\270,000,000,000)SK가스(주) 제43-3회 무기명식 이권부 무보증사채: 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
200,000,000,000원

370,000,000,000
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2..사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험마. 종속 회사 등 관련 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 회사위험아. 사업다각화 및 신규투자 관련 위험
-
(주8) 추가 기재

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 25일

원리금지급대행기관
㈜하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
91,410,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행총액은 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 발행금액 및 확정 가산금리는 2026년 01월 23일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 29일

원리금지급대행기관
㈜하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
3,750,000
37,500,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
DB증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
599,013,500

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행총액은 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 발행금액 및 확정 가산금리는 2026년 01월 23일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
43-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 29일

원리금지급대행기관
㈜하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
유안타증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
미래에셋증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
메리츠증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
NH투자증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
231,917,500

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행총액은 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 발행금액 및 확정 가산금리는 2026년 01월 23일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 25일

원리금지급대행기관
㈜하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
5,000,000
50,000,000,000
150,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
210,751,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(삭제)

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
270,000,000,000
모집(매출)총액
270,000,000,000

발행가액
270,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 29일

원리금지급대행기관
㈜하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
6,000,000
60,000,000,000
190,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000
220,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
200,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
270,000,000,000

발행제비용
1,116,120,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(삭제)

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
43-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 29일

원리금지급대행기관
㈜하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,100,000
11,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
유안타증권
900,000
9,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
256,060,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(삭제)

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 43-1회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 25일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 25일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일에 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행총액은 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2026년 01월 23일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 43-2회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일,2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 01월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일에 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행총액은 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2026년 01월 23일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 43-3회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일,2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일,2029년 04월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 10월 29일, 2030년 01월 29일,2030년 04월 29일, 2030년 07월 29일, 2030년 10월 29일, 2031년 01월 29일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 01월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일에 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행총액은 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2026년 01월 23일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 43-1회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 25일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 25일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일에 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(삭제)

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

[회 차 :
제 43-2회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
270,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
270,000,000,000

발행가액
270,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일,2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 01월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일에 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(삭제)

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 43-3회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일,2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일,2029년 04월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 10월 29일, 2030년 01월 29일,2030년 04월 29일, 2030년 07월 29일, 2030년 10월 29일, 2031년 01월 29일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 01월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일에 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

(삭제)

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제43-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
10
3
-
-
-
14

수량
100
2,300
300
-
-
-
2,700

경쟁률
0.5:1
11.5:1
1.5:1
-
-
-
13.5:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제43-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
9
12
-
-
-
32

수량
1,300
3,100
1,600
-
-
-
6,000

경쟁률
1:1
2.38:1
1.23:1
-
-
-
4.62:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제43-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
6
1
-
-
-
10

수량
300
1,800
100
-
-
-
2,200

경쟁률
0.6:1
3.6:1
0.2:1
-
-
-
4.4:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제43-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
100
3.70%
포함

-1
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
11.11%
400
14.81%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
500
18.52%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
600
22.22%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
700
25.93%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
900
33.33%
포함

12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1,000
37.04%
포함

29
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
25.93%
1,700
62.96%
포함

30
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
37.04%
2,700
100.00%
포함

합계
1
100
10
2,300
3
300
-
-
-
-
-
-
14
2,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제43-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
100
1.67%
포함

-9
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
5.00%
400
6.67%
포함

-6
-
-
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
6.67%
800
13.33%
포함

-3
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
6.67%
1,200
20.00%
포함

-1
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.33%
1,400
23.33%
포함

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.33%
1,600
26.67%
포함

2
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
5.00%
1,900
31.67%
포함

3
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.33%
2,100
35.00%
포함

4
2
400
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
10.00%
2,700
45.00%
포함

5
1
100
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
8.33%
3,200
53.33%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,300
55.00%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,400
56.67%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,500
58.33%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,600
60.00%
포함

29
1
100
2
1,800
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,900
31.67%
5,500
91.67%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
8.33%
6,000
100.00%
포함

합계
11
1,300
9
3,100
12
1,600
-
-
-
-
-
-
32
6,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제43-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
100
4.55%
포함

-2
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.09%
300
13.64%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
400
18.18%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
500
22.73%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
600
27.27%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
700
31.82%
포함

30
-
-
3
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,500
68.18%
2,200
100.00%
포함

합계
3
300
6
1,800
1
100
-
-
-
-
-
-
10
2,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제43-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
SK가스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-1
0
3
9
10
12
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
100
300
100
100
100
200
100
700
1,000

누적합계
100
400
500
600
700
900
1,000
1,700
2,700

[회차: 제43-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
SK가스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-6
-3
-1
0
2
3
4
5
7
9
10
15
29
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,300
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
100
300
400
400
200
200
300
200
600
500
100
100
100
100
1,900
500

누적합계
100
400
800
1,200
1,400
1,600
1,900
2,100
2,700
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
5,500
6,000

[회차: 제43-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
SK가스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-2
-1
1
8
15
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
500

합계
100
200
100
100
100
100
1,500

누적합계
100
300
400
500
600
700
2,200

라. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제43-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,700억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 14건- 총 유효수요 건수: 14건- 총 유효수요 참여신청금액: 2,700억원② 제43-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,000억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 32건- 총 유효수요 건수: 32건- 총 유효수요 참여신청금액: 6,000억원③ 제43-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,200억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 10건- 총 유효수요 건수: 10건- 총 유효수요 참여신청금액: 2,200억원 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK가스(주)와 공동대표주관회사인 에스케이증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK가스(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고 2026년 01월 22일 실시한 당사의 수요예측에서 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회의 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 545%에 해당하는 10,900억원이 참여하였음. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고, 금리밴드 이외의 참여건을 종합적으로 고려하여 총 3,700억원의 발행을 결정함

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제43-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.[제43-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제43-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
43-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
에스케이증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회의 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
43-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
에스케이증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
37,500,000,000
0.30
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.30
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.30
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
7,500,000,000
0.30
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
7,500,000,000
0.30
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
7,500,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회의 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
43-3
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수
유안타증권(주)
00117601
서울특별시 영등포구 국제금융로 39
7,500,000,000
0.30
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
7,500,000,000
0.30
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
7,500,000,000
0.30
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
7,500,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회의 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
43
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
43-1
20,000,000,000
6,000,000
-

43-2
130,000,000,000
-

43-3
50,000,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
43-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
에스케이증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
50,000,000,000
150,000,000
총액인수

(삭제)

[회 차 :
43-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
에스케이증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
190,000,000
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
80,000,000,000
220,000,000
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
200,000,000
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
60,000,000
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
70,000,000
총액인수

(삭제)

[회 차 :
43-3
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
11,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
유안타증권(주)
00117601
서울특별시 영등포구 국제금융로 39
9,000,000,000
60,000,000
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
40,000,000
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :
43
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
43-1
50,000,000,000
6,000,000
-

43-2
270,000,000,000
-

43-3
50,000,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

SK가스(주) 제43-1회
무기명식 이권부 무보증 사채
200
(주2)
2028년 01월 25일
-

SK가스(주) 제43-2회
무기명식 이권부 무보증 사채
1,300
(주3)
2029년 01월 29일
-

SK가스(주) 제43-3회
무기명식 이권부 무보증 사채
500
(주4)
2031년 01월 29일
-

(주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행총액은 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

(주4) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

SK가스(주) 제43-1회
무기명식 이권부 무보증 사채
500
(주1)
2028년 01월 25일
-

SK가스(주) 제43-2회
무기명식 이권부 무보증 사채
2,700
(주2)
2029년 01월 29일
-

SK가스(주) 제43-3회
무기명식 이권부 무보증 사채
500
(주3)
2031년 01월 29일
-

(삭제)

(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
43
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
43-1
20,000,000,000
6,000,000
-

43-2
130,000,000,000
-

43-3
50,000,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
43
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
43-1
50,000,000,000
6,000,000
-

43-2
270,000,000,000
-

43-3
50,000,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

당사는 2022년 6월 16일 이사회결의를 통하여 중장기 Portfolio 구축 실행력 강화를 위한 유동성 확보를 목적으로 SK HOLDCO PTE. LTD.의 지분 전량(5,200주)을 처분하기로 결정하였습니다. 해당 결정이 향후 변동될 경우 공시가 진행될 예정입니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정]

1. 발행회사
회사명
SK HOLDCO PTE. LTD.

국적
싱가포르
대표자
김동휘

자본금(원)
163,412,488,754
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
142,496,010
주요사업
터키유라시아해저터널 투자 사업

2. 처분내역
처분주식수(주)
52,000,000

처분금액(원)
143,057,527,200

자기자본(원)
2,117,363,391,889

자기자본대비(%)
6.76

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
중장기 Portfolio 구축 실행력 강화를 위한 유동성 확보

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2022-06-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 당사가 유라시아 터널 프로젝트의 간접투자 목적으로 보유 중인 SK HOLDCO PTE. LTD. 법인 지분의 36.49%에 해당하는 주식 전량(52,000,000주)을 매각하는 결의에 관한 사항입니다.- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'은 발행회사의 최근 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.- 상기 '2. 처분내역'의 '처분금액'은 당사가 보유하고 있는 발행회사 지분 전량의 매각대금으로, 환율 1,200원/US$을 적용하여 환산하였으며, 적용환율에 따라 변동될 수 있습니다.- 상기 '2. 처분내역'의 '자기자본'은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준입니다.- 상기 '5. 처분예정일자'는 주식매매계약 체결일 이후 거래종결 선행조건이 모두 충족된 날 이후 또는 당사자들이 합의한 날로서 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 추후 확정 시 재공시 예정입니다.- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 최근 사업연도말 기준의 감사보고서 제출 전으로, 2020년말, 2019년말, 2018년말의 연결재무제표 기준으로 작성하였고, 원화환산환율은 각 사업연도 말일의 KEB하나은행 매매기준율 최초고시 환율을 적용하였습니다.- 상기 공시내용은 관계기관의 승인 및 향후 진행상황에 따라 변동할 수 있습니다.- 본 공시를 통하여 유라시아 해저터널 사업의 지분 매각 추진설 관련 「풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)」공시(2022-01-05)를 확정으로 갈음합니다.

※ 관련공시
2021-03-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)2021-04-07 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)2021-07-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)2022-01-05 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

(주7) 정정 후

당사는 2022년 6월 16일 이사회결의를 통하여 중장기 Portfolio 구축 실행력 강화를 위한 유동성 확보를 목적으로 SK HOLDCO PTE. LTD.의 지분 전량(5,200주)을 처분하기로 결정하였습니다.
(삭제)

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정]

1. 발행회사
회사명
SK HOLDCO PTE. LTD.

국적
싱가포르
대표자
김동휘

자본금(원)
163,412,488,754
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
142,496,010
주요사업
터키유라시아해저터널 투자 사업

2. 처분내역
처분주식수(주)
52,000,000

처분금액(원)
143,057,527,200

자기자본(원)
2,117,363,391,889

자기자본대비(%)
6.76

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
중장기 Portfolio 구축 실행력 강화를 위한 유동성 확보

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2022-06-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 당사가 유라시아 터널 프로젝트의 간접투자 목적으로 보유 중인 SK HOLDCO PTE. LTD. 법인 지분의 36.49%에 해당하는 주식 전량(52,000,000주)을 매각하는 결의에 관한 사항입니다.- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'은 발행회사의 최근 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.- 상기 '2. 처분내역'의 '처분금액'은 당사가 보유하고 있는 발행회사 지분 전량의 매각대금으로, 환율 1,200원/US$을 적용하여 환산하였으며, 적용환율에 따라 변동될 수 있습니다.- 상기 '2. 처분내역'의 '자기자본'은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준입니다.- 상기 '5. 처분예정일자'는 주식매매계약 체결일 이후 거래종결 선행조건이 모두 충족된 날 이후 또는 당사자들이 합의한 날로서 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 추후 확정 시 재공시 예정입니다.- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 최근 사업연도말 기준의 감사보고서 제출 전으로, 2020년말, 2019년말, 2018년말의 연결재무제표 기준으로 작성하였고, 원화환산환율은 각 사업연도 말일의 KEB하나은행 매매기준율 최초고시 환율을 적용하였습니다.- 상기 공시내용은 관계기관의 승인 및 향후 진행상황에 따라 변동할 수 있습니다.- 본 공시를 통하여 유라시아 해저터널 사업의 지분 매각 추진설 관련 「풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)」공시(2022-01-05)를 확정으로 갈음합니다.

※ 관련공시
2021-03-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)2021-04-07 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)2021-07-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)2022-01-05 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

당사는 SK HOLDCO PTE. LTD.의 지분 전량(5,200주)의 처분 결정 공시 이후 계약 이행을 위하여 거래종결기한 연장, 대안모색 등 다양한 노력을 기울였으나, 매수인의 매수 의사결정 철회에 따라 2026년 01월 23일 본건 계약을 해제하게 되었습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2026.01.23)]

1. 발행회사
회사명
SK HOLDCO PTE. LTD.

국적
싱가포르
대표자
김동휘

자본금(원)
163,412,488,754
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
142,496,010
주요사업
터키유라시아해저터널 투자 사업

2. 처분내역
처분주식수(주)
-

처분금액(원)
-

자기자본(원)
-

자기자본대비(%)
-

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
-

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2022-06-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 타법인 주식 및 출자증권 처분의 이행을 위하여 거래종결기한 연장 및 대안모색 등의 노력에도 불구하고 매각 결정을 내릴 당시 예상할 수 없었던 외부 요인들이 발생하였으며, 매수인의 매수의사철회 결정에 따라 계약에 대한 해제가 불가피하게 되었습니다. 이에, 당사는 2026년 1월 23일 본건 계약에 대한 해제 합의서를 체결하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)2021-04-07 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)2021-07-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)2022-01-05 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[타인에 대한 채무보증 결정(2026.01.23)]

1. 채무자
에스케이에코플랜트(주) 및 SK MENA Investment B.V.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
QH Oil Investments LLC

3. 채무(차입)금액(원)
62,737,852,800

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
62,737,852,800

자기자본(원)
2,117,363,391,889

자기자본대비(%)
2.96

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-06-29

종료일
2026-01-23

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,428,528,682,162

6. 이사회결의일(결정일)
2022-06-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 공시는 터키 유라시아 터널 투자를 위해 설립된 SK HOLDCO PTE. LTD.의 주주(당사, 에스케이에코플랜트(주)(이하 'SKEP'), SK MENA Investment B.V.(이하 'SK MENA'))와 채권자 간 주식매매계약의 손해배상 조항에 의거하여, 연대 보증을 결정한 사항에 관한 건입니다. - 당사는 채권자의 손해배상 청구가 있을 경우, 주식매매계약의 매도인을 대표하여 채무자에게 연대 보증을 제공하며, 당사의 선 부담 후 채무자에게 구상권을 청구할 수 있습니다. - 상기 '3. 채무금액'은 주식매매계약의 손해배상 조항에 따라 발생 가능한 손해배상 한도금액으로, 채무자별 한도금액의 상세내역은 아래와 같으며, 적용환율 등에 따라 변경될 수 있습니다. ㆍ SKEP : 352억원(29백만US$) ㆍ SK MENA : 275억원(23백만US$) ※ 적용 환율 : 1,200원/US$ - 상기 '4. 채무보증내역'의 '채무보증기간'의 종료일은 주식매매계약이 해제됨에 따른 계약해제합의서 체결일입니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 '자기자본'은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 금번 공시의 채무보증금액에 기채무보증 금액의 합계입니다. - 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 예정입니다. - 하기 [채무자의 요약 재무상황]은 SKEP 기준으로 작성하였으며, 당해 연도는 2021년도말 연결 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2022-06-16 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

(주8) 추가 기재

당사는 울산GPS의 지분 매각을 위해 2026년 1월 23일 스틱얼터너티브자산운용 및 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄을 본 건의 우선협상대상자로 선정하여 통보하였습니다. 매각 관련 구체적인 사항이 아직 확정되지 않아 이에 따른 영향은 예측할 수 없는 상황입니다. 추후 관련사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시를 진행할 예정입니다. 관련 공시는 다음과 같습니다.

[풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(2026.01.23)]

2025-08-27
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
SK가스, 지분매각 3천억 유동화 추진

2. 풍문 또는 보도의 매체
매일경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2025-08-27

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2025년 8월 27일 매일경제에서 보도된 ' SK가스, 지분매각 3천억 유동화 추진' 기사에 대한 해명 공시입니다.- 당사는 울산GPS(주) 지분 매각을 위해 2026년 1월 23일 스틱얼터너티브자산운용 및 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄을 본 건의 우선협상대상자로 선정하여 통보하였습니다.- 세부적인 사항은 우선협상대상자와의 협의를 통해 결정할 예정이며, 추후 관련사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시 하겠습니다.

5. 재공시예정일
2026-07-22

※ 관련공시
2025-12-24 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)2025-09-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)2025-08-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

(주9) 정정 전

가. 자금조달금액

[제43-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
91,410,600

순수입금[(1)-(2)]
19,908,589,400

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제43-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발행제비용(2)
599,013,500

순수입금[(1)-(2)]
129,400,986,500

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제43-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
231,917,500

순수입금[(1)-(2)]
49,768,082,500

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제43-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
600,000
정액 지급

발행분담금
12,000,000
전자등록총액 × 0.06%(만기 2년 이하)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원, (2년, 최대 50만원)

등록수수료
200,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
17,199,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
91,410,600
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제43-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
390,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
3,900,000
정액 지급

발행분담금
91,000,000
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
111,793,500
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
599,013,500
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제43-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, (5년, 최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
42,997,500
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
231,917,500
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주9) 정정 후

가. 자금조달금액

[제43-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
210,751,600

순수입금[(1)-(2)]
49,789,248,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

[제43-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
270,000,000,000

발행제비용(2)
1,116,120,000

순수입금[(1)-(2)]
268,883,880,000

주)
상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

[제43-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
256,060,000

순수입금[(1)-(2)]
49,743,940,000

주)
상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제43-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
정액 지급

사채관리수수료
800,000
정액 지급

발행분담금
30,000,000
전자등록총액 × 0.06%(만기 2년 이하)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원, (2년, 최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
27,840,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
210,751,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

[제43-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
770,000,000
정액 지급

사채관리수수료
4,400,000
정액 지급

발행분담금
189,000,000
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
150,300,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
1,116,120,000
-

주)
발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

[제43-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
190,000,000
정액 지급

사채관리수수료
800,000
정액 지급

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, (5년, 최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
27,840,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
256,060,000
-

주)
발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

(주10) 정정 전

가. 자금의 사용 목적
금번 당사가 발행하는 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행총액은 2,000억원이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 2026년 01월 22일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분 또한 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
43-1
(기준일 :
2026년 01월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
43-2
(기준일 :
2026년 01월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
43-3
(기준일 :
2026년 01월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행 총액은 2,000억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 2026년 01월 22일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 삼천칠백억원(\370,000,000,000)한도 내에서 증액될 경우, 증액분 또한 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
비고

제40-2회 무보증 공모사채
2023-01-30
2026-01-30
3.951%
1,400
-

제38-2회 무보증 공모사채
2021-03-04
2026-03-04
1.733%
1,500
-

제35-2회 무보증 공모사채
2019-09-27
2026-09-27
2.073%
800
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주10) 정정 후

가. 자금의 사용 목적
금번 당사가 발행하는 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행총액은
3,700
억원이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)

회차 :
43-1
(기준일 :

2026년 01월
22
일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
43-2
(기준일 :

2026년 01월
22
일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
270,000,000,000
-
-
270,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
43-3
(기준일 :

2026년 01월
22
일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행 총액은
3,700
억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)
세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
비고

제40-2회 무보증 공모사채
2023-01-30
2026-01-30
3.951%
1,400
-

제38-2회 무보증 공모사채
2021-03-04
2026-03-04
1.733%
1,500
-

제35-2회 무보증 공모사채
2019-09-27
2026-09-27
2.073%
800
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(삭제)

(주11) 정정 전

가. 공시내용의 진행사항

신고일자
제목
신고내용
신고사항의 진행상황

2020.03.27
타법인 주식 및출자증권 취득결정
SKGI(SK Gas International Pte. Ltd.) 및 SKGP(SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.)의 사우디 내 가스화학사업(PDH/PP) 투자자금 조달을 위한 유상증자 참여- 유상증자 기간 : '20년~'23년- 증자 예상금액 : 81백만 US$(1,053억)- 증자 후 예상 지분율 : 15%- 비고 :상기 출자예상금은 SKGI/SKGP가 신규사업 진행을 위해 필요할 것으로 예상되는 금액으로서 향후 자본금 집행 스케줄에 따라 Capital call 방식으로 진행될 예정입니다. 사업 진행 현황에 따라 당사 투자규모는 변동될 수 있음
- 사업 진행현황에 따라 자본금 납입 예정- 사업 규모 확대에 따른 유상증자 참여금액 및 일정 등 변경건(1) 유상증자 기간 : '20년~'26년 11월(2) 증자 예상 금액 : 102.6백만 US$(1,435억)☞ '20.3.27('21.9.23 정정, '25.12.02 정정공시) SK가스(주)의 타법 인주식 및 출자증권 취득결정 결정 공시 참고

2022.06.16
타법인 주식 및출자증권 처분결정
유라시아 터널 프로젝트의 간접투자 목적으로 보유 중인 SK HOLDCO PTE. LTD. 법인 지분의 36.49%에 해당하는 주식 전량(52,000,000주)을 매각하는 결의-처분주식수: 52,000,000주-처분금액: 143,057,527,200원-처분목적: 중장기 Portfolio 구축 실행력 강화를 위한 유동성 확보-처분예정일자: --비고: 상기 공시내용은 관계기관의 승인 및 향후 진행상황에 따라 변동할 수 있음
-'처분예정일자'는 주식매매계약 체결일 이후 거래종결 선행조건이 모두 충족된 날 이후 또는 당사자들이 합의한 날로서 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 선행조건을 충족하여 매각을 완료하기 위해 노력하고 있습니다. 향후 구체적인 내용이 결정되는 시점에 공시가 진행될 예정입니다.

2025.06.19
장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
SK가스 중장기 성장전략 및 주주환원 목표1. SK가스의 현재와 미래 - 지난 10년간 성장 / 향후 5년의 성장 모멘텀 - SK가스의 3가지 성장전략 1) Commodity의 차별화 2) Trading의 확장 3) Infra사업의 고수익화 - 향후 성장 모멘텀 1) 울산GPS 발전소 옵셔널리티 수익 2) LNG 터미널 활용 벙커링 사업 3) 북미ESS사업의 전력Trading 확장2. 중장기 재무목표 및 주주환원목표 1) '25~'29년 평균 세전이익 5,000억원 이상 2) 현금배당 점진적 확대 추구
- 신규사업 추진 및 투자 진행 중

2025.12.24
풍문또는보도에대한해명(미확정)
SK가스, 지분매각 3천억 유동화 추진
2025년 8월 27일 매일경제에서 보도된 ' SK가스, 지분매각 3천억 유동화 추진' 기사에 관련하여,당사는 현재까지 구체적으로 결정된 사항이 없습니다.향후 이와 관련하여 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시 예정입니다.

(주11) 정정 후

가. 공시내용의 진행사항

신고일자
제목
신고내용
신고사항의 진행상황

2020.03.27
타법인 주식 및출자증권 취득결정
SKGI(SK Gas International Pte. Ltd.) 및 SKGP(SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.)의 사우디 내 가스화학사업(PDH/PP) 투자자금 조달을 위한 유상증자 참여- 유상증자 기간 : '20년~'23년- 증자 예상금액 : 81백만 US$(1,053억)- 증자 후 예상 지분율 : 15%- 비고 :상기 출자예상금은 SKGI/SKGP가 신규사업 진행을 위해 필요할 것으로 예상되는 금액으로서 향후 자본금 집행 스케줄에 따라 Capital call 방식으로 진행될 예정입니다. 사업 진행 현황에 따라 당사 투자규모는 변동될 수 있음
- 사업 진행현황에 따라 자본금 납입 예정- 사업 규모 확대에 따른 유상증자 참여금액 및 일정 등 변경건(1) 유상증자 기간 : '20년~'26년 11월(2) 증자 예상 금액 : 102.6백만 US$(1,435억)☞ '20.3.27('21.9.23 정정, '25.12.02 정정공시) SK가스(주)의 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 결정 공시 참고

2022.06.16
타법인 주식 및출자증권 처분결정
유라시아 터널 프로젝트의 간접투자 목적으로 보유 중인 SK HOLDCO PTE. LTD. 법인 지분의 36.49%에 해당하는 주식 전량(52,000,000주)을 매각하는 결의-처분주식수: 52,000,000주-처분금액: 143,057,527,200원-처분목적: 중장기 Portfolio 구축 실행력 강화를 위한 유동성 확보-처분예정일자: --비고: 상기 공시내용은 관계기관의 승인 및 향후 진행상황에 따라 변동할 수 있음
- 매수인의 매수 의사결정 철회에 따른 계약 해제- 계약 해제일 : 2026년 01월 23일☞ '26.01.23 정정공시 SK가스(주)의 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 공시 참고

2025.06.19
장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
SK가스 중장기 성장전략 및 주주환원 목표1. SK가스의 현재와 미래 - 지난 10년간 성장 / 향후 5년의 성장 모멘텀 - SK가스의 3가지 성장전략 1) Commodity의 차별화 2) Trading의 확장 3) Infra사업의 고수익화 - 향후 성장 모멘텀 1) 울산GPS 발전소 옵셔널리티 수익 2) LNG 터미널 활용 벙커링 사업 3) 북미ESS사업의 전력Trading 확장2. 중장기 재무목표 및 주주환원목표 1) '25~'29년 평균 세전이익 5,000억원 이상 2) 현금배당 점진적 확대 추구
- 신규사업 추진 및 투자 진행 중

2025.12.24
풍문또는보도에대한해명(미확정)
SK가스, 지분매각 3천억 유동화 추진
당사는 울산GPS 지분 매각을 위해 2026년 01월 23일 스틱얼터너티브자산운용 및 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄을 본 건의 우선협상대상자로 선정-세부적인 사항은 우선협상대상자의 협의를 통해 결정한 예정이며, 추후 관련사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시 예정☞ '26.01.23 풍문또는보도에대한해명(미확정) 공시 참고

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.