대상 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260123)
제출인: 대상

증권신고서(채무증권)
6.2
대상

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 23일

회 사 명 :
대상 주식회사

대 표 이 사 :
임정배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 옥준석

(전 화) 02-2220-9500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 01월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
대상(주) 제149-1회 무기명식 이권부 무보증사채대상(주) 제149-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제149-1회 금 이천일백억원정(\210,000,000,000)제149-2회 금 팔백오십억원정(\85,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
295,000,000,000
원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
149-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신설동금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 08일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
569,320,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제149-1회 및 제149-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
149-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신설동금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 08일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
209,920,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제149-1회 및 제149-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
149-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
210,000,000,000
모집(매출)총액
210,000,000,000

발행가액
210,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신설동금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 08일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
우리투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
210,000,000,000

발행제비용
747,420,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
149-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
85,000,000,000
모집(매출)총액
85,000,000,000

발행가액
85,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신설동금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 08일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 01월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 29일
2026년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
75,000,000,000

발행제비용
318,420,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
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【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

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-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
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권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
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【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
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【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
149-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일,

2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 01월 08일 / 2026년 01월 09일 / 2026년 01월 15일

평가결과등급
AA- (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2029년 01월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신설동금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제149-1회 및 제149-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
149-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일,

2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일,

2029년 04월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 10월 29일, 2030년 01월 29일,

2030년 04월 29일, 2030년 07월 29일, 2030년 10월 29일, 2031년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 01월 08일 / 2026년 01월 09일 / 2026년 01월 15일

평가결과등급
AA- (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2031년 01월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신설동금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제149-1회 및 제149-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
149-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
210,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일,

2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 01월 08일 / 2026년 01월 09일 / 2026년 01월 15일

평가결과등급
AA- (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2029년 01월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신설동금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
149-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
85,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
85,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,

2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일,

2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일,

2029년 04월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 10월 29일, 2030년 01월 29일,

2030년 04월 29일, 2030년 07월 29일, 2030년 10월 29일, 2031년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 01월 08일 / 2026년 01월 09일 / 2026년 01월 15일

평가결과등급
AA- (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2031년 01월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 29일

납 입 기 일
2026년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신설동금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 29일이며, 상장예정일은 2026년 01월 30일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제149-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
8
18
-
-
-
35

수량
1,200
2,000
2,600
-
-
-
5,800

경쟁율
0.80:1
1.33:1
1.73:1
-
-
-
3.87:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제149-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
12
2
-
-
-
18

수량
400
2,550
200
-
-
-
3,150

경쟁율
0.80:1
5.10:1
0.40:1
-
-
-
6.30:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제149-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유)
기타
거래실적 유*
거래실적 무

은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.4%
200
3.4%
포함

-6
2
200
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
5
800
13.8%
1,000
17.2%
포함

-5
-
-
2
200
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
8.6%
1,500
25.9%
포함

-4
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.2%
1,800
31.0%
포함

-3
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
5.2%
2,100
36.2%
포함

-2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.4%
2,300
39.7%
포함

-1
-
-
2
200
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
8.6%
2,800
48.3%
포함

0
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
5.2%
3,100
53.4%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
3,200
55.2%
포함

2
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.4%
3,400
58.6%
포함

4
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.9%
3,800
65.5%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
3,900
67.2%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
4,000
69.0%
포함

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.4%
4,200
72.4%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
4,300
74.1%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
8.6%
4,800
82.8%
포함

30
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
17.2%
5,800
100%
포함

합계
9
1,200
8
2,000
18
2,600
-
-
-
-
-
-
35
5,800
100%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제149-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
50
1.6%
포함

-14
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
100
3.2%
포함

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
200
6.3%
포함

-11
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.8%
350
11.1%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
450
14.3%
포함

-7
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
500
15.9%
포함

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
600
19.0%
포함

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
650
20.6%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
750
23.8%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
850
27.0%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
950
30.2%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
1,050
33.3%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
1,150
36.5%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
15.9%
1,650
52.4%
포함

30
-
-
3
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,500
47.6%
3,150
100%
포함

합계
4
400
12
2,550
2
200
-
-
-
-
-
-
18
3,150
100%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회차: 제149-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
대상(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
4
5
8
9
10
29
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2
100

100

기관투자자3

300

300

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

300

300

기관투자자13

200

200

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

200

200

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

200

200

기관투자자28

200

200

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

200

200

기관투자자32

100

100

기관투자자33

500

500

기관투자자34

500
500

기관투자자35

500
500

합계
200
800
500
300
300
200
500
300
100
200
400
100
100
200
100
500
1,000
5,800

누적합계
200
1,000
1,500
1,800
2,100
2,300
2,800
3,100
3,200
3,400
3,800
3,900
4,000
4,200
4,300
4,800
5,800
-

[회차: 제149-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
대상(주) 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-15
-14
-13
-11
-9
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
20
29
30
합계

기관투자자1
50

50

기관투자자2

50

50

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

50

50

기관투자자6

100

100

기관투자자7

50

50

기관투자자8

100

100

기관투자자9

50

50

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

500

500

기관투자자16

500
500

기관투자자17

500
500

기관투자자18

500
500

합계
50
50
100
150
100
50
100
50
100
100
100
100
100
500
1,500
3,150

누적합계
50
100
200
350
450
500
600
650
750
850
950
1,050
1,150
1,650
3,150
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제149-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,800억원- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건- 총 유효수요 건수: 35건- 총 유효수요 참여신청금액: 5,800억원② 제149-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,150억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건- 총 유효수요 건수: 18건- 총 유효수요 참여신청금액: 3,150억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 대상(주)과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2026년 01월 22일 실시한 당사의 수요예측에서 제149-1회 및 제149-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 448%에 해당하는 8,950억원이 참여하였습니다.수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제149-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제149-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 149-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
0.20
총액인수

엔에이치투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.20
총액인수

(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울특별시 영등포구 국제금융로 39
10,000,000,000
0.20
총액인수

메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제149-1회 및 제149-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 149-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
35,000,000,000
0.20
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제149-1회 및 제149-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 149-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
3,000,000
사채관리

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 149-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
3,000,000
사채관리

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 149-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
65,000,000,000
0.20
총액인수

엔에이치투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
55,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.20
총액인수

(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.20
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울특별시 영등포구 국제금융로 39
10,000,000,000
0.20
총액인수

메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
15,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 149-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
55,000,000,000
0.20
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 149-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
210,000,000,000
3,000,000
사채관리

[회 차 : 149-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
85,000,000,000
3,000,000
사채관리

(후략)(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제149-1회 무보증사채
1,500
주2)
2029년 01월 29일
-

제149-2회 무보증사채
500
주3)
2031년 01월 29일
-

합계
2,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2026년 01월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제149-1회 및 제149-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(후략)
(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제149-1회 무보증사채
2,100
주1)
2029년 01월 29일
-

제149-2회 무보증사채
850
주2)
2031년 01월 29일
-

합계
2,950
-
-
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항
(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리조건

[회 차 : 149-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
3,000,000(정액)
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 : 149-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
3,000,000(정액)
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(후략)
(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리조건

[회 차 : 149-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
210,000,000,000
3,000,000(정액)
-

[회 차 : 149-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
85,000,000,000
3,000,000(정액)
-

(후략)(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제149-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
569,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,430,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제149-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
209,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,790,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제149-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
전자등록총액 × 0.07%

연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드등록수수료
20,000
1건당 20,000원

채권등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액 × 0.01%

인수수수료
300,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신평수수료
144,000,000
VAT 별도

합계
569,320,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제149-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 × 0.07%

연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드등록수수료
20,000
1건당 20,000원

채권등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
5,000,000
전자등록총액 × 0.01%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신평수수료
64,500,000
VAT 별도

합계
209,920,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
149-1
(기준일 :
2026년 01월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000
-
-
150,000
-

회차 :
149-2
(기준일 :
2026년 01월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역금번 당사가 발행하는 제149-1회 및 제149-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
금액
금리
만기일
비고

회사채 (제144-2회)
80,000
1.55%
2026년 01월 29일
-

회사채 (제146-2회)
120,000
4.18%
2026년 01월 19일
-

회사채 (제147-1회)
20,000
3.83%
2026년 01월 23일
-

합계
220,000
-
-
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

주4) 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사 운영자금으로 우선 상환하였으며 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제149-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
210,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
747,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
209,252,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[제149-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
85,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
318,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
84,681,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제149-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
147,000,000
전자등록총액 × 0.07%

연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

표준코드등록수수료
20,000
1건당 20,000원

채권등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
21,000,000
전자등록총액 × 0.01%

인수수수료
420,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신평수수료
154,000,000
VAT 별도

합계
747,420,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[제149-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
59,500,000
전자등록총액 × 0.07%

연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드등록수수료
20,000
1건당 20,000원

채권등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
8,500,000
전자등록총액 × 0.01%

인수수수료
170,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신평수수료
75,000,000
VAT 별도

합계
318,420,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
149-1
(기준일 :

2026년 01월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
210,000
-
-
210,000
-

회차 :
149-2
(기준일 :

2026년 01월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
75,000
10,000
-
-
85,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역금번 당사가 발행하는 제149-1회 및 제149-2회 무보증사채 발행자금
2,950억원 중 2,200억원은 채무상환자금,
750억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
금액
금리
만기일
비고

회사채 (제144-2회)
80,000
1.55%
2026년 01월 29일
-

회사채 (제146-2회)
120,000
4.18%
2026년 01월 19일
-

회사채 (제147-1회)
20,000
3.83%
2026년 01월 23일
-

합계
220,000
-
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주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

주4) 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사 운영자금으로 우선 상환하였으며 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
금액
금리
만기일
비고

USANCE
89,548.16
3.97% ~ 4.77%
2026년 02월 ~ 2026년 06월
한국산업은행 등

합계
89,548
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주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 달러 외화차입금으로 원화금액은 서울외국환중개 2025년 12월 31일자 최초공시환율인 1,434.90원/$를 적용하였습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.