캔버스엔 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260122)
제출인: 캔버스엔

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)캔버스엔

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 01월 22일

회 사 명 :
주식회사 캔버스엔

대 표 이 사 :
오희갑

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부

(전 화) 02-786-2245

(홈페이지)http://www.canvasn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 권혁철

(전 화) 02-786-2245

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
10,678,871

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
24,237,478

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
13,999,999,881

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,311

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,457

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제11조 ②항

9. 납입일
2026년 02월 13일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 03월 10일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 01월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치(보호예수 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자의 납입이 완료되는 경우 배정자인 (주)디에스체인은 최대주주의 지위를 확보합니다.
나. 본
유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호
에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다.

다. 청약에 관한 사항

1) 청약일 : 2026년 01월 22일2) 청약취급처 : 주식회사 캔버스엔 상암동 본사

3) 주금납입일 : 2026년 02월 13일

4) 주금납입처 : 기업은행 고척동지점

라. 기타 유의사항

1) 청약주식수가 배정주식수에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.

2) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 일괄 위임합니다.

마. 발행가액 산정방법

상기 발행가액은 확정발행가액으로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정함(단, 원 단위 미만은 절상함)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2026년 01월 15일
702,645
1,013,880,247
청약일전 제5거래일

2026년 01월 16일
796,935
1,199,963,654
청약일전 제4거래일

2026년 01월 19일
617,458
869,889,898
청약일전 제3거래일

합 계
2,117,038
3,083,733,799
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,457

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,311

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. "상법" 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. "근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 개인 및 법인에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 계약관계 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요에 의해 임원 또는 직원에게 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영상 필요에 의한 긴급한 자금의 조달

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
신사업 확장을 위한 운영자금
14,000
-
-
14,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디에스체인
-
참여의사를 밝힌 투자자의 주금납입능력 및 기타사항 등을 고려하여 선정하였음
-
7,627,765
-

KB증권

(품에일반사모투자신탁 제1호의 신탁업자지위에서)

-
참여의사를 밝힌 투자자의 주금납입능력 및 기타사항 등을 고려하여 선정하였음
-
3,051,106
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)디에스체인
1
김대식
100
-
-
김대식
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
564
매출액
15

부채총계
894
당기순손익
-61

자본총계
-330
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
타법인 지분투자

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

KB증권(품에일반사모투자신탁제1호의 신탁업자지위에서)
1
김성현
-
-
-
KB금융지주
100

이홍구
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년 3분기
결산기
12월말

자산총계
75,795,565
매출액
8,951,291

부채총계
68,773,478
당기순손익
502,428

자본총계
7,022,087
외부감사인
삼일회계법인

자본금
1,493,102
감사의견
적정