코이즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260122)
제출인: 코이즈

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)코이즈

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 22일

회 사 명 :
주식회사 코이즈

대 표 이 사 :
조 재 형

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 대소원면 첨단산업로146

(전 화) 070-8230-5433

(홈페이지) http://koyj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조 재 형

(전 화) 070-8230-5433

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 11월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 05일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 11월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(파란색)

2025년 11월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(빨간색)

2025년 12월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(초록색)

2025년 12월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(보라색)

2026년 01월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정
(주황색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 8,595,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 주황색'
을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항

[1차발행가액]모집(매출)가액 :
3,490원

모집(매출)총액 :
10,470,00,000원

[확정발행가액]모집(매출)가액 :
2,865원

모집(매출)총액 :
8,595,000,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
3,490

확정가액
-

모집총액
예정가액
10,470,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
2,865

모집총액
예정가액
-

확정가액
8,595,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,000,000
500
3,490
10,470,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
SK증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 26일 ~ 2026년 01월 27일
2026년 01월 29일
-
-
2025년 12월 19일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 16일
2026년 01월 21일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
7,500,000,000

운영자금
2,970,000,000

발행제비용
211,674,600

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,000,000
500
2,865
8,595,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
SK증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 26일 ~ 2026년 01월 27일
2026년 01월 29일
-
-
2025년 12월 19일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 16일
2026년 01월 21일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
7,500,000,000

운영자금
1,095,000,000

발행제비용
210,997,100

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2025년 09월 15일,
2025년 11월 25일 및

2025년 12월 04일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 3,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
3,000,000
500
3,490
10,470,000,000
주주배정

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.

주2)
당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고, 증권수량, 모집가액 및 모집총액은 10:1 무상감자 및 할인율(25%)를 반영하여 예정발행가액 5,080원으로 산정되었으며, 호가단위 미만 절상한 감자 전 예정발행가액은 508원입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정발행가액의 산출근거최초 이사회결의일 직전 거래일(2025년 09월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고,
2025년 11월 19일 무상감자는 완료되었습니다. 무상감자 (주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준 30,614,175주에서 3,061,417주로
변경됩니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었습니다. 무상감자(주식병합) 신주 상장 예정일은2025년 12월 10일입니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정발행가액
=
--------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 발행가액이 확정됩니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 09월 12일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2025/09/12
850
69,440
58,474,731

2025/09/11
842
70,155
59,331,882

2025/09/10
852
122,146
103,725,204

2025/09/09
863
343,804
300,247,010

2025/09/08
827
65,626
54,199,641

2025/09/05
833
30,599
25,435,115

2025/09/04
833
34,306
28,555,166

2025/09/03
822
43,380
35,914,221

2025/09/02
844
45,980
37,674,720

2025/09/01
815
142,156
117,454,639

2025/08/29
843
50,247
42,416,854

2025/08/28
853
66,749
56,828,593

2025/08/27
853
76,325
65,281,590

2025/08/26
867
42,062
36,364,151

2025/08/25
871
139,341
122,172,972

2025/08/22
860
77,059
66,033,046

2025/08/21
853
26,041
22,283,730

2025/08/20
852
103,533
88,236,441

2025/08/19
871
52,539
46,106,114

2025/08/18
878
107,381
94,014,684

2025/08/14
898
146,095
131,570,451

2025/08/13
888
99,221
88,098,659

합 계
1,954,185
1,680,419,614

1개월 가중산술평균주가 (A)
859.91원

1주일 가중산술평균주가 (B)
858.17원

최근일 가중산술평균주가 (C)
842.09원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
853.39원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
842.09원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
97.99%

무상감자 반영 전 예정 발행가액 (H) = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
508원

무상감자 반영 후 예정 발행가액 = [ (H) ×10 ]
5,080원

주1)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

주2)
예정발행가액 5,080원은 감자(주식병합) 반영 전 예정발행가액인 508원에서 10:1 감자를 반영한 금액입니다.

주3)
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고, 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/12/16
5,250
33,385
170,951,800

2
2025/12/15
5,120
50,633
259,015,240

3
2025/12/12
5,300
63,143
332,062,610

4
2025/12/11
5,450
107,678
602,571,975

5
2025/12/10
5,770
363,595
2,215,741,895

6
2025/12/09
7,000
0
0

7
2025/12/08
7,000
0
0

8
2025/12/05
7,000
0
0

9
2025/12/04
7,000
0
0

10
2025/12/03
7,000
0
0

11
2025/12/02
7,000
0
0

12
2025/12/01
7,000
0
0

13
2025/11/28
7,000
0
0

14
2025/11/27
7,000
0
0

15
2025/11/26
7,000
0
0

16
2025/11/25
7,000
0
0

17
2025/11/24
7,000
0
0

18
2025/11/21
7,000
0
0

19
2025/11/20
7,000
0
0

20
2025/11/19
7,000
0
0

21
2025/11/18
7,000
0
0

22
2025/11/17
7,000
0
0

1개월 가중산술평균(A)
5,789.37원

1주일 가중산술평균(B)
5,789.37원

기산일 가중산술평균(C)
5,120.62원

A,B,C의 산술평균(D)
5,566.16원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
5,789.75원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
97.99%

1차발행가액
3,490원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주)
당사는 2025년 11월 19일 완료된 무상감자로 인해 2025년 11월 17일부터 2025년 12월 09일까지 거래가 정지되어있었습니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2025년 09월 15일,
2025년 11월 25일 및

2025년 12월 04일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 3,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
3,000,000
500
2,865
8,595,000,000
주주배정

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.

주2)
당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고, 증권수량, 모집가액 및 모집총액은 10:1 무상감자 및 할인율(25%)를 반영하여 예정발행가액 5,080원으로 산정되었으며, 호가단위 미만 절상한 감자 전 예정발행가액은 508원입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정발행가액의 산출근거최초 이사회결의일 직전 거래일(2025년 09월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고,
2025년 11월 19일 무상감자는 완료되었습니다. 무상감자 (주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준 30,614,175주에서 3,061,417주로
변경됩니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었습니다. 무상감자(주식병합) 신주 상장 예정일은2025년 12월 10일입니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정발행가액
=
--------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 발행가액이 확정됩니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 09월 12일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2025/09/12
850
69,440
58,474,731

2025/09/11
842
70,155
59,331,882

2025/09/10
852
122,146
103,725,204

2025/09/09
863
343,804
300,247,010

2025/09/08
827
65,626
54,199,641

2025/09/05
833
30,599
25,435,115

2025/09/04
833
34,306
28,555,166

2025/09/03
822
43,380
35,914,221

2025/09/02
844
45,980
37,674,720

2025/09/01
815
142,156
117,454,639

2025/08/29
843
50,247
42,416,854

2025/08/28
853
66,749
56,828,593

2025/08/27
853
76,325
65,281,590

2025/08/26
867
42,062
36,364,151

2025/08/25
871
139,341
122,172,972

2025/08/22
860
77,059
66,033,046

2025/08/21
853
26,041
22,283,730

2025/08/20
852
103,533
88,236,441

2025/08/19
871
52,539
46,106,114

2025/08/18
878
107,381
94,014,684

2025/08/14
898
146,095
131,570,451

2025/08/13
888
99,221
88,098,659

합 계
1,954,185
1,680,419,614

1개월 가중산술평균주가 (A)
859.91원

1주일 가중산술평균주가 (B)
858.17원

최근일 가중산술평균주가 (C)
842.09원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
853.39원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
842.09원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
97.99%

무상감자 반영 전 예정 발행가액 (H) = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
508원

무상감자 반영 후 예정 발행가액 = [ (H) ×10 ]
5,080원

주1)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

주2)
예정발행가액 5,080원은 감자(주식병합) 반영 전 예정발행가액인 508원에서 10:1 감자를 반영한 금액입니다.

주3)
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고, 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/12/16
5,250
33,385
170,951,800

2
2025/12/15
5,120
50,633
259,015,240

3
2025/12/12
5,300
63,143
332,062,610

4
2025/12/11
5,450
107,678
602,571,975

5
2025/12/10
5,770
363,595
2,215,741,895

6
2025/12/09
7,000
0
0

7
2025/12/08
7,000
0
0

8
2025/12/05
7,000
0
0

9
2025/12/04
7,000
0
0

10
2025/12/03
7,000
0
0

11
2025/12/02
7,000
0
0

12
2025/12/01
7,000
0
0

13
2025/11/28
7,000
0
0

14
2025/11/27
7,000
0
0

15
2025/11/26
7,000
0
0

16
2025/11/25
7,000
0
0

17
2025/11/24
7,000
0
0

18
2025/11/21
7,000
0
0

19
2025/11/20
7,000
0
0

20
2025/11/19
7,000
0
0

21
2025/11/18
7,000
0
0

22
2025/11/17
7,000
0
0

1개월 가중산술평균(A)
5,789.37원

1주일 가중산술평균(B)
5,789.37원

기산일 가중산술평균(C)
5,120.62원

A,B,C의 산술평균(D)
5,566.16원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
5,789.75원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
97.99%

1차발행가액
3,490원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주)
당사는 2025년 11월 19일 완료된 무상감자로 인해 2025년 11월 17일부터 2025년 12월 09일까지 거래가 정지되어있었습니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026/01/21
3,785
28,674
109,389,030

2
2026/01/20
3,935
50,740
202,095,988

3
2026/01/19
3,875
23,319
91,366,350

4
2026/01/16
3,985
44,567
179,029,820

5
2026/01/15
4,150
48,496
199,642,934

1주일 가중산술평균(A)
3,992원

기산일 가중산술평균(B)
3,815원

A,B의 산술평균(C)
3,903원
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
3,814.92원
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
2,865원
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Min(1차 발행가액, 2차 발행가액)

구분
발행가액

1차 발행가액
3,490원

2차 발행가액
2,865원

확정발행가액(Min[1차 발행가액, 2차 발행가액])
2,865원

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,470,000,000

발행제비용(2)
211,674,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,258,325,400

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,884,600
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
Max[정액 1.5억원, 최종모집총액의 1.5%]

상장수수료
2,590,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
6,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
211,674,600
-

주1)
상기 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 12월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,970
7,500
-
-
10,470

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

채무상환자금
IBK 운영자금 대출
2026.02.23
5,000
1

IBK 운영자금 대출
2026.09.28
500

IBK 운영자금 대출
2026.10.17
2,000

운영자금
광학필름 사업부 인건비
2026년 1분기 ~ 4분기
2,970
2

합 계
10,470
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(중략)
2) 운영자금

[운영자금 사용 예정 현황]

(별도기준, 2025년 3분기말)
(단위: 백만원)

구분
사용예정내역
사용예정금액
사용예정시기

인건비 및 재료비
광학필름 사업부 인건비
2,970
2026년 1분기 ~ 4분기

합계
10,470
-

이외 당사는 금번 유상증자 자금 중 2순위로 당사의 주요 사업부문인 광학필름 사업부의 운영자금을 통해 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다. 운영자금의 경우, 광학 필름 사업부의 인건비 및 재료비로 사용될 예정입니다.인건비의 경우, 디스플레이 광학필름 생산라인의 개발 및라인 운영을 위한 인건비로 사용될 예정이고, 재료비의 경우 디스플레이 광학필름 생산라인 양산용 재료 구입 비용으로 사용될 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 광학필름 사업부문의 인건비 및 재료비 지출을 예상하고 있으며 최근 과거 1년간 분기별 상세 사용 내역을 보면, 분기별 인건비에 약 7.56억원을 사용하였고, PET 등 필름원단 재료비 매입에는 분기별 약 15.45억원을 사용하였습니다. 추가로 올리고머 등 코팅액 재료비 매입에는 분기별 약 10.42억원을 사용하였습니다. 분기별 상세 금액은 다음과 같습니다.

[최근 운영자금 상세 사용 현황]

(단위: 백만원)

구분
사용예정내역
사용금액
상세사용내역

2024년 4분기
2025년 1분기
2025년 2분기
2025년 3분기

인건비 및 재료비
광학필름 사업부 인건비
831
852
716
626
생산/품질관리/연구개발 인력

광학필름 사업부
2,272
1,470
1,834
605
PET등 필름 원단

1,579
1,197
895
497
올리고머 등 코팅액

합계
4,682
3,519
3,445
1,728
-

이에 당사는 금번 유상증자를 통해 아래와 같이 인건비와 PET 등 필름원단 및 올리고머 등 코팅액 재료비 사용을 위해 운영자금 지출 계획을 가지고 있습니다.

[금번 운영자금 상세 사용 예정 현황]

(별도기준, 2025년 3분기말)
(단위: 백만원)

구분
사용예정내역
사용금액
상세사용내역

2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기

인건비 및 재료비
광학필름 사업부 인건비
800
800
800
800
생산/품질관리/연구개발 인력

광학필름 사업부 재료비
1,362
1,362
-
-
PET등 필름 원단

908
908
-
-
올리고머 등 코팅액

합계
3,070
3,070
800
800

(중략)
(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
8,595,000,000

발행제비용(2)
210,997,100

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
8,384,002,900

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,547,100
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
Max[정액 1.5억원, 최종모집총액의 1.5%]

상장수수료
2,250,000
10억원당 25만원

등기관련비용
6,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
210,997,100
-

주1)
상기 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 01월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
1,095
7,500
-
-
8,595

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

채무상환자금
IBK 운영자금 대출
2026.02.23
5,000
1

IBK 운영자금 대출
2026.09.28
500

IBK 운영자금 대출
2026.10.17
2,000

운영자금
광학필름 사업부 인건비
2026년 1분기 ~ 4분기
1,095
2

합 계
8,595
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(중략)
2) 운영자금

[운영자금 사용 예정 현황]

(별도기준, 2025년 3분기말)
(단위: 백만원)

구분
사용예정내역
사용예정금액
사용예정시기

인건비 및 재료비
광학필름 사업부 인건비
1,095
2026년 1분기 ~ 4분기

합계
1,095
-

이외 당사는 금번 유상증자 자금 중 2순위로 당사의 주요 사업부문인 광학필름 사업부의 운영자금을 통해 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다. 운영자금의 경우, 광학 필름 사업부의 인건비 및 재료비로 사용될 예정입니다.인건비의 경우, 디스플레이 광학필름 생산라인의 개발 및라인 운영을 위한 인건비로 사용될 예정이고, 재료비의 경우 디스플레이 광학필름 생산라인 양산용 재료 구입 비용으로 사용될 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 광학필름 사업부문의 인건비 및 재료비 지출을 예상하고 있으며 최근 과거 1년간 분기별 상세 사용 내역을 보면, 분기별 인건비에 약 7.56억원을 사용하였고, PET 등 필름원단 재료비 매입에는 분기별 약 15.45억원을 사용하였습니다. 추가로 올리고머 등 코팅액 재료비 매입에는 분기별 약 10.42억원을 사용하였습니다. 분기별 상세 금액은 다음과 같습니다.

[최근 운영자금 상세 사용 현황]

(단위: 백만원)

구분
사용예정내역
사용금액
상세사용내역

2024년 4분기
2025년 1분기
2025년 2분기
2025년 3분기

인건비 및 재료비
광학필름 사업부 인건비
831
852
716
626
생산/품질관리/연구개발 인력

광학필름 사업부
2,272
1,470
1,834
605
PET등 필름 원단

1,579
1,197
895
497
올리고머 등 코팅액

합계
4,682
3,519
3,445
1,728
-

이에 당사는 금번 유상증자를 통해 아래와 같이 인건비와 PET 등 필름원단 및 올리고머 등 코팅액 재료비 사용을 위해 운영자금 지출 계획을 가지고 있습니다.

[금번 운영자금 상세 사용 예정 현황]

(별도기준, 2025년 3분기말)
(단위: 백만원)

구분
사용예정내역
사용금액
상세사용내역

2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기

인건비 및 재료비
광학필름 사업부 인건비
800
-
-
-
생산/품질관리/연구개발 인력

광학필름 사업부 재료비
295
-
-
-
PET등 필름 원단

-
-
-
-
올리고머 등 코팅액

합계
1,095
-
-
-

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 12월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.