CJ제일제당 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260122)
제출인: CJ제일제당

증권신고서(채무증권)
6.2
CJ제일제당(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 22일

회 사 명 :
씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :
손 경 식, 강 신 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지) http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 천 기 성

(전 화) 02) 6740-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 01월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 씨제이제일제당(주) 제33-1회 무기명식 이권부 무보증사채씨제이제일제당(주) 제33-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제33-1회 금 삼천칠백억원정(\370,000,000,000원)제33-2회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 기재정정된 사항은
굵은 파란색
으로 표기했습니다.
※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 250,000,000,000 원

모집 또는 매출총액:
490,000,000,000 원

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소 1. 사업위험 아. 시설투자 및 연구개발 관련 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소 2. 회사위험 나. 대규모 자금 소요에 따른 차입금 증가 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

III. 투자위험요소 2. 회사위험 사. 우발채무 등 관련 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
33-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 14일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 14일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
16,000,000
160,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
교보증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 28일
2026년 01월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
180,000,000,000

발행제비용
509,311,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2026년 01월 28일이며, 상장예정일은 2026년 01월 29일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
33-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 14일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 14일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,150,000
11,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
1,150,000
11,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
1,150,000
11,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
550,000
5,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
메리츠증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 28일
2026년 01월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
183,920,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2026년 01월 28일이며, 상장예정일은 2026년 01월 29일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
33-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
370,000,000,000
모집(매출)총액
370,000,000,000

발행가액
370,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 14일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 14일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
32,500,000
325,000,000,000
105,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
교보증권
2,500,000
25,000,000,000
37,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 28일
2026년 01월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
370,000,000,000

발행제비용
554,411,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2026년 01월 28일이며, 상장예정일은 2026년 01월 29일임.

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
33-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 14일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 14일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
105,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
105,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
105,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

인수
SK증권
800,000
8,000,000,000
37,500,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권
800,000
8,000,000,000
22,500,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
800,000
8,000,000,000
22,500,000(정액)
총액인수

인수
메리츠증권
800,000
8,000,000,000
37,500,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
800,000
8,000,000,000
37,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 28일
2026년 01월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
694,020,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2026년 01월 28일이며, 상장예정일은 2026년 01월 29일임.

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
33-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일,2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일,2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일 / 2026년 01월 15일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2026년 01월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 01월 26일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 26일

납 입 기 일
2026년 01월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2026년 01월 28일이며, 상장예정일은 2026년 01월 29일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
33-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일,2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일,2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 28일,2029년 04월 28일, 2029년 07월 28일, 2029년 10월 28일, 2030년 01월 28일,2030년 04월 28일, 2030년 07월 28일, 2030년 10월 28일, 2031년 01월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일 / 2026년 01월 15일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2026년 01월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 01월 28일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 28일

납 입 기 일
2026년 01월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2026년 01월 28일이며, 상장예정일은 2026년 01월 29일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
33-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
370,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
370,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일,2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일,2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일 / 2026년 01월 15일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2026년 01월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 01월 26일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 26일

납 입 기 일
2026년 01월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2026년 01월 28일이며, 상장예정일은 2026년 01월 29일임.

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
33-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일,2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일,2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 28일,2029년 04월 28일, 2029년 07월 28일, 2029년 10월 28일, 2030년 01월 28일,2030년 04월 28일, 2030년 07월 28일, 2030년 10월 28일, 2031년 01월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 14일 / 2026년 01월 14일 / 2026년 01월 15일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2026년 01월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 01월 28일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 28일

납 입 기 일
2026년 01월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2026년 01월 28일이며, 상장예정일은 2026년 01월 29일임.

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역[제33-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
17
21
21
-
-
-
59

수량
2,000
5,900
3,500
-
-
-
11,400

경쟁율
1.11 : 1
3.28 : 1
1.94 : 1
-
-
-
6.33 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제33-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
10
3
10
-
-
-
23

수량
1,000
900
1,100
-
-
-
3,000

경쟁율
1.43 : 1
1.29 : 1
1.57 : 1
-
-
-
4.29 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제33-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-8
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.8%
200
1.8%
유효

-7
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.8%
400
3.5%
유효

-6
1
100
2
200
1
300
-
-
-
-
-
-
4
600
5.3%
1,000
8.8%
유효

-4
-
-
6
700
1
100
-
-
-
-
-
-
7
800
7.0%
1,800
15.8%
유효

-3
1
100
1
100
2
700
-
-
-
-
-
-
4
900
7.9%
2,700
23.7%
유효

-2
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.6%
3,000
26.3%
유효

-1
1
100
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
4
700
6.1%
3,700
32.5%
유효

0
1
100
-
-
4
500
-
-
-
-
-
-
5
600
5.3%
4,300
37.7%
유효

2
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
1.8%
4,500
39.5%
유효

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.8%
4,700
41.2%
유효

4
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.6%
5,000
43.9%
유효

5
3
300
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
6
700
6.1%
5,700
50.0%
유효

7
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
3.5%
6,100
53.5%
유효

8
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.5%
6,500
57.0%
유효

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.8%
6,700
58.8%
유효

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,800
59.6%
유효

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,900
60.5%
유효

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
7,000
61.4%
유효

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
7,100
62.3%
유효

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.4%
7,600
66.7%
유효

30
-
-
5
3,800
-
-
-
-
-
-
-
-
5
3,800
33.3%
11,400
100.0%
유효

합계
17
2,000
21
5,900
21
3,500
-
-
-
-
-
-
59
11,400
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제33-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-5
-
-
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
13.3%
400
13.3%
유효

-4
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.7%
600
20.0%
유효

-3
1
100
-
-
-
-

1
100
3.3%
700
23.3%
유효

-2
-
-
-
-
1
100

1
100
3.3%
800
26.7%
유효

-1
-
-
-
-
1
100

1
100
3.3%
900
30.0%
유효

0
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
10.0%
1,200
40.0%
유효

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
1,300
43.3%
유효

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
1,400
46.7%
유효

5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.7%
1,600
53.3%
유효

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
1,700
56.7%
유효

9
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
10.0%
2,000
66.7%
유효

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.7%
2,200
73.3%
유효

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
2,300
76.7%
유효

30
-
-
1
700
-
-
-
-
-
-
-
-
1
700
23.3%
3,000
100.0%
유효

합계
10
1,000
3
900
10
1,100
-
-
-
-
-
-
23
3,000
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포[제33-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-8
-7
-6
-4
-3
-2
-1
0
2
3
4
5
7
8
10
12
14
15
20
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,800

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
200
200
600
800
900
300
700
600
200
200
300
700
400
400
200
100
100
100
100
500
3,800

누적합계
200
400
1,000
1,800
2,700
3,000
3,700
4,300
4,500
4,700
5,000
5,700
6,100
6,500
6,700
6,800
6,900
7,000
7,100
7,600
11,400

[제33-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-4
-3
-2
-1
0
2
4
5
7
9
10
15
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

합계
400
200
100
100
100
300
100
100
200
100
300
200
100
700

누적합계
400
600
700
800
900
1,200
1,300
1,400
1,600
1,700
2,000
2,200
2,300
3,000

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제33-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제33-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,900억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]- 제33-1회 무보증사채 : 3,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,800억원)- 제33-2회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)[수요예측 신청현황](1) 제33-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 11,400억원- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 59건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 59건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 11,400억원(2) 제33-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,000억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 23건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 23건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,000억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제33-1회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제33-2회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
160,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
0.15
총액인수

주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
11,500,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
11,500,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
11,500,000,000
0.15
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,500,000,000
0.15
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로10
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서을특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.15
총액인수

주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
180,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
325,000,000,000
105,000,000
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
25,000,000,000
37,500,000
총액인수

(삭제)

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
105,000,000
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
105,000,000
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
105,000,000
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
45,000,000
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
8,000,000,000
37,500,000
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
8,000,000,000
22,500,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
45,000,000
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
8,000,000,000
22,500,000
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로10
8,000,000,000
37,500,000
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
8,000,000,000
37,500,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
370,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
120,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)
(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제33-1회 무보증사채
180,000,000,000
주)
2029.01.26
-

제33-2회 무보증사채
70,000,000,000
주)
2031.01.28
-

주) 본 사채는 2026년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 오천억원(\500,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.[제33-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.[제33-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
180,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제33-1회 무보증사채
370,000,000,000
주)
2029.01.26
-

제33-2회 무보증사채
120,000,000,000
주)
2031.01.28
-

주) 본 사채의 발행금리[제33-1회]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제33-2회]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
370,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
120,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

(중략)

이를 바탕으로 마이크로바이옴 의약품 사업 등 Human BIO(Red BIO) 사업에 착수하였습니다. 현재 CJ바이오사이언스가 진행중인 관련 파이프라인은 총 2개이며,
신약개발 임상 진행에 따른 R&D 비용 규모가 확대되어 수익성이 악화될 수 있습니다.

<연구개발 진행 총괄표>

(기준일: 2025년 9월 30일)

구 분
품목
적응증

연구

시작일

현재 진행단계
비 고

단계(국가)
신청/승인일

마이크로바이옴치료제
CJRB-101
고형암(비소세포폐암,두경부편평세포암종,흑색종)
2019년
임상 1/2상진행중 (미국)
2023.01.20(IND 승인)
-

임상 1/2상진행중 (한국)
2023.06.15(IND 승인)
-

CJRB-201
염증성장질환(IBD)
2019년
비임상
-
-

자료: CJ바이오사이언스 2025년 3분기보고서

당사는 이후에도 바이오 사업부문을 적극적으로 성장시키기 위한 노력을 지속할 것이지만 상기와 같은 신설 설비 확보 및 공장 건립 등 대규모 투자가 매출 증대로 이어지지 않을 경우 연구개발비용, 높은 고정비 부담 및 감가상각비 영향으로 당사 수익성이 부정적인 영향을 받을 가능성이 존재합니다.

(주6) 정정 후

(중략) 이를 바탕으로 마이크로바이옴 의약품 사업 등 Human BIO(Red BIO) 사업에 착수하였습니다. 현재 CJ바이오사이언스가 진행중인 관련 파이프라인은 총 2개
이
며,
증권신고서 제출 전일 기준 해당 연구개발 진행 현황은 다음과 같습니다.

<연구개발 진행 총괄표>

(기준일:
2026년 01월 15일)

구 분
품목
적응증

연구

시작일

현재 진행단계
비 고

단계(국가)
신청/승인일

마이크로바이옴치료제
CJRB-101
고형암(비소세포폐암,두경부편평세포암종,흑색종)
2019년
임상 1/2상진행중 (미국)
2023.01.20(IND 승인)
-

임상 1/2상진행중 (한국)
2023.06.15(IND 승인)
-

CJRB-201
염증성장질환(IBD)
2019년
비임상
-
-

자료: 당사 제시

① 파이프라인 : CJRB-101

적응증
면역항암제 불응성 고형암(1차 타겟 폐암)

진행경과
- 폐암 PDX 마우스 모델에서 면역항암제 단독 대비 항암 유효성 확인

- 미국 FDA IND 승인('23.01월) 및 한국 MFDS IND 승인('23.06월)

- 임상 1/2상 한국 '23.10월, 미국 '24.10월 첫 환자 투여 진행

'25년 3월 임상1상 단계 환자모집 완료, 데이터 분석 착수

향후계획
- 바이오마커 발굴 및 MoA 규명을 통한 임상성공률 제고

- CDMO 협업을 통한 공정개발 마무리 및 임상시험용 의약품 제조

자료: 당사 제시

② 파이프라인 : CJRB-201

적응증
염증성 장질환 (Inflammatory Bowel Disease)

진행경과
- 급성/만성 염증성 장질환 동물모델(DSS 유도, IL-10 결핍 무균, T 세포 이식)에서 염증 지표 개선과 사이토카인 분비 억제 효과 확인

- CDMO와 협업해 임상시험용 의약품 생산을 위한 공정개발 진행 중- 균주유래 장벽개선 대사물질 확인

향후계획
- 신규 원료의약품 특성 동등성 및 유효성 확인후 Best-in-class 후보균주 확보

- CDMO GMP시설 기반 생산공정 최적화, 임상1상 신청위한 의약품 준비 중

- 약리기전 및 IBD 환자 마이크로바이옴 연구 통한 임상 성공율 제고 추진 중

자료: 당사 제시

당사의 종속회사인 CJ바이오사이언스(주)는 2024년말 연결기준 약 230억원, 2025년 3분기말 연결기준 약 138억원의 연구개발비가 투입되었으며, 신약 연구개발의 지속 및 주요 파이프라인들의 임상 진행 등으로 인하여 향후에도 연구개발비용가 지속적으로 발생될 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 임상 진행 과정이 지연되거나 계획에 차질이 발생할 경우, 연구개발비용이 확대될 수 있으며 CJ바이오사이언스(주)의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 당사의 추가 출자 등이 발생할 수 있는 점 투자자들께서는 유의하여 주시길 바랍니다.

[CJ바이오사이언스(주) 연구개발비용 현황]

(단위 : 천원, %)

구 분
2025년 3분기
2024년
2023년
2022년

재료비
668,609
2,930,932
1,445,673
1,035,750

시험분석비
2,934,680
6,688,152
7,035,298
8,541,431

인건비
5,608,676
7,464,172
7,203,275
5,505,647

감가상각비
1,739,255
2,456,553
3,005,753
1,075,181

지급수수료
1,436,761
1,582,635
2,050,874
1,293,181

소모품비
5,282
7,982
30,141
14,134

기타
1,358,633
1,854,992
1,750,863
1,446,182

연구개발비용 합계
13,751,896
22,985,419
22,521,878
18,911,507

자료: CJ바이오사이언스 분기보고서 및 사업보고서

당사는 이후에도 바이오 사업부문을 적극적으로 성장시키기 위한 노력을 지속할 것이지만 상기와 같은 신설 설비 확보 및 공장 건립 등 대규모 투자가 매출 증대로 이어지지 않을 경우 연구개발비용, 높은 고정비 부담 및 감가상각비 영향으로 당사 수익성이 부정적인 영향을 받을 가능성이 존재합니다.

(주7) 정정 전

당사의 2025년 3분기말 연결기준 자산총계는 30조 6,410억원으로 2024년말 연결기준 30조 1,337억원 대비 1.63% 증가하였습니다. 2025년 3분기말 연결기준 부채총계는 18조 4,243억원으로 2024년말 17조 9,068억원 대비 2.89% 증가하였으며, 2025년 3분기말 연결기준 자본총계는 12조 2,167억원으로 2024년말 12조 2,269억원 대비 0.08% 감소하였습니다.당사의 2025년 3분기말 연결기준 총차입금은 10조 1,884억원으로 2024년말 9조 8,338억원 대비 3,546억원 증가하였으며, 2025년 3분기말 연결기준 순차입금 (총차입금 - 현금및현금성자산)은 8조 7,712억원으로 2024년말 기준 8조 5,320억원 대비 2,392억원 증가하였습니다. 2025년 3분기말 연결기준 부채비율은 150.81%로 2024년말 146.45% 대비 4.36%p 증가하였으며, 2025년 3분기말 차입금의존도는 33.25%로 2024년말 32.63% 대비 0.61%p 증가하였습니다.

[ 당사 주요 안정성 비율 추이(연결기준) ]

(단위: 억원,%)

구 분
2025년 3분기말
2024년말
2023년말
2022년말
2021년말

부채총계
184,243
179,068
178,263
184,842
160,490

총차입금
101,884
98,338
91,997
97,740
81,318

자본총계
122,167
122,269
117,799
115,290
108,068

자산총계
306,410
301,337
296,063
300,132
268,558

현금및현금성자산
14,172
13,018
18,536
17,972
10,969

순차입금
87,712
85,320
73,461
79,768
70,349

부채비율 (%)
150.81
146.45
151.33
160.33
148.51

차입금의존도 (%)
33.25
32.63
31.07
32.57
30.28

자료 : 당사 정기보고서주1) 총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 유동성사채 + 장기차입금 + 사채 (리스부채 제외)주2) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계주3) 연결회사는 2024년 이전에 종속회사인 CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA 및 CJ SELECTA S.A. 지분을 매도하는 내용의 Share Purchase Agreement(SPA)를 체결하였으나, 2025년 3분기 중 계약상 권리를 행사하여 관련 거래상대방에게 계약해제를 통보함으로 인해 더 이상 매각예정자산 요건을 충족하지 못하게 되었습니다. 이에 연결회사는 관련 매각예정자산 및 부채를 재분류하였으며, 2024년말 금액도 조정되었습니다.

(후략)
(주7) 정정 후

당사의 2025년 3분기말 연결기준 자산총계는 30조 6,410억원으로 2024년말 연결기준 30조 1,337억원 대비 1.63% 증가하였습니다. 2025년 3분기말 연결기준 부채총계는 18조 4,243억원으로 2024년말 17조 9,068억원 대비 2.89% 증가하였으며, 2025년 3분기말 연결기준 자본총계는 12조 2,167억원으로 2024년말 12조 2,269억원 대비 0.08% 감소하였습니다.당사의 2025년 3분기말 연결기준 총차입금은 10조 1,884억원으로 2024년말 9조 8,338억원 대비 3,546억원 증가하였으며, 2025년 3분기말 연결기준 순차입금 (총차입금 - 현금및현금성자산)은 8조 7,712억원으로 2024년말 기준 8조 5,320억원 대비 2,392억원 증가하였습니다. 2025년 3분기말 차입금의존도는 33.25%로 2024년말 32.63% 대비 0.61%p 증가하였습니다.
당사의 2025년 3분기말 연결기준 부채비율은 150.81%로 2024년말 146.45% 대비 4.36%p 증가하였으며, 당사의 주요 사업 부문인 식료품 제조업의 2024년말 부채비율 업종 평균 101.73% 대비 높은 수치를 기록하고 있습니다. 이는 당사가 식품사업을 비롯하여 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있으며, 해외식품 공장 건설 및 바이오 신사업 투자관련 자금소요가 발생함에 따른 것으로 판단됩니다.

[ 당사 주요 안정성 비율 추이(연결기준) ]

(단위: 억원,%)

구 분
2025년 3분기말
2024년말
2023년말
2022년말
2021년말

부채총계
184,243
179,068
178,263
184,842
160,490

총차입금
101,884
98,338
91,997
97,740
81,318

자본총계
122,167
122,269
117,799
115,290
108,068

자산총계
306,410
301,337
296,063
300,132
268,558

현금및현금성자산
14,172
13,018
18,536
17,972
10,969

순차입금
87,712
85,320
73,461
79,768
70,349

부채비율 (%)
150.81
146.45
151.33
160.33
148.51

부채비율 업종평균 (%)
-
101.73
105.46
110.41
106.40

차입금의존도 (%)
33.25
32.63
31.07
32.57
30.28

자료 : 당사 정기보고서주1) 총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 유동성사채 + 장기차입금 + 사채 (리스부채 제외)주2) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계주3) 연결회사는 2024년 이전에 종속회사인 CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA 및 CJ SELECTA S.A. 지분을 매도하는 내용의 Share Purchase Agreement(SPA)를 체결하였으나, 2025년 3분기 중 계약상 권리를 행사하여 관련 거래상대방에게 계약해제를 통보함으로 인해 더 이상 매각예정자산 요건을 충족하지 못하게 되었습니다. 이에 연결회사는 관련 매각예정자산 및 부채를 재분류하였으며, 2024년말 금액도 조정되었습니다.
주4) 업종평균수치는 한국은행 기업경영분석의 C10 식료품 업종 평균 수치를 기재하였습니다. (2025년 3분기 수치는 미공개)

(후략)

(주8) 정정 전

사. 우발채무 등 관련 위험증권신고서 제출 전일 연결기준 현재
당사가 원고로 계류 중인 주요 소송사건은 43건으로서 소송가액 49,031백만원이고, 피고로 계류중인 주요 소송사건은 64건으로서 소송가액 117,819백만원입니다.
증권신고서 제출 전일 별도기준
회사가 원고로 계류중인 소송사건은 8건으로 소송가액은 16,577백만원이며, 피고로 계류중인 소송사건은 8건으로 소송가액은 18,914백만원입니다. 증권신고서 제출 전일 현재 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없으나, 향후 본 소송사건들의 진행 경과에 따라 당사는 배상의무를 지게 될 수도 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
2025년 3분기말 별도기준 당사는 당사의 특수관계인을 위하여 원화환산 기준 4조 4,594억원 규모의 지급보증과 4,583억원의 이행보증을 제공하고 있습니다. 향후 우발상황의 발생 여부에 따라 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)당사의 2025년 3분기말 연결기준 총자산은 30조 6,410억원으로 소송사건, 지급보증 및 이행보증 금액이 당사의 자산규모를 고려하였을 때 재무상태에 중대한 영향을 미치지는 않을 것으로 판단됩니다. 그러나, 이러한 우발채무 등이 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성이 악화될 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후

사. 우발채무 등 관련 위험
증권신고서 제출 전일 연결기준 현재
당사가 원고로 계류 중인 주요 소송사건은 43건으로서 소송가액 49,031백만원이고, 피고로 계류중인 주요 소송사건은 64건으로서 소송가액 117,819백만원입니다.
증권신고서 제출 전일 별도기준
회사가 원고로 계류중인 소송사건은 8건으로 소송가액은 16,577백만원이며, 피고로 계류중인 소송사건은 8건으로 소송가액은 18,914백만원입니다. 증권신고서 제출 전일 현재 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없으나, 향후 본 소송사건들의 진행 경과에 따라 당사는 배상의무를 지게 될 수도 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
2025년 3분기말 별도기준 당사는 당사의 특수관계인을 위하여 원화환산 기준 4조 4,594억원 규모의 지급보증과 4,583억원의 이행보증을 제공하고 있습니다.
한편, 리비아 대수로 공사와 관련하여 The Great Man-Made River Authority (Libya) (이하 "대수로청")은 당사의 주요 종속기업인 씨제이대한통운(주)에게 국제상업회의소(이하 "ICC") 중재절차상 반소를 제기하였습니다. 현재 대수로청은 중재절차 시작을 위하여 예납금을 납부하지 않은 상태로서 중재절차 진행 여부도 결정되지 않은 상황입니다. 따라서 본 사건이 씨제이대한통운(주) 및 당사에 미치는 영향은 합리적으로 추정하기 어렵습니다. 투자자 분들께서는 향후 중재 절차 진행 경과를 유의하시기 바랍니다.
향후 우발상황의 발생 여부에 따라 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

한편, 리비아 대수로 공사와 관련하여 The Great Man-Made River Authority (Libya) (이하 "대수로청")은 당사의 주요 종속기업인 씨제이대한통운(주)에게 국제상업회의소(이하 "ICC") 중재절차상 반소를 제기하였습니다. 씨제이대한통운(주)는 1983년 및 1990년 진행한 리비아대수로 공사와 관련하여 2025년 10월 ICC 리비아 대수로 공사와 관련한 중재신청을 제기하였습니다. 이 중재신청은 씨제이대한통운(주)가 해당 공사에서 납입한 공사완공 보증금 USD 33,500,000 및 이에 대한 이자의 반환을 구하는 내용입니다. 이에 대해 대수로청은 ICC 중재절차를 통해 반소를 제기하였습니다. 반소의 내용은 공사와 관련된 하자 보수비, 운영 손실, 지체상금 등 보수비용의 보상금 USD 2,697,610,719을 구하는 내용입니다. 현재 씨제이대한통운(주)는 법률 대리인을 통하여 대수로청의 반소에 적극 대응할 예정입니다. 또한, 현재 대수로청은 중재절차 시작을 위하여 예납금을 납부하지 않은 상태로서 중재절차 진행 여부도 결정되지 않은 상황입니다. 따라서 본 사건이 씨제이대한통운(주) 및 당사에 미치는 영향은 합리적으로 추정하기 어렵습니다. 투자자 분들께서는 향후 중재 절차 진행 경과를 유의하시기 바랍니다.

[투자판단 관련 주요경영사항 - 씨제이대한통운(주)]

1. 제목
리비아대수로 공사 관련 ICC 국제 중재신청(반소)

2. 주요내용
1. 중재기관: 국제상업회의소(International Chamber of Commerce, ICC)2. 당사자 - 신청인: The Great Man-Made River Authority (Libya) (이하 “대수로청”) - 피신청인: 씨제이대한통운3. 진행사항 : - 본 사건은 당사가 2025. 10. 6. The State of Libya 및 대수로청을 상대로 프랑스 소재 ICC(International Chamber of Commerce)에 리비아대수로 1, 2단계 공사(1단계 1983년 11월/2단계 1990년 2월 진행, 당시 동아건설 및 대한통운으로 구성된 동아컨소시엄) 과정 중 동아건설의 파산선고로 잔여공사 수행을 위해, 대한통운이 대수로청에 납입한 공사완공 보증금 USD 33,500,000 및 이에 대한 이자의 반환을 구하는 중재신청을 하자, 대수로청이 답변서와 함께 (i) 1단계 공사 관련, 하자 파이프 교체 비용 및 대수로 운영불능에 따른 매출 손실, (ii) 2단계 공사 관련, 지체상금 및 하자 보수비용의 보상을 구하는 반소를 신청한 건입니다.- 대수로청의 답변서 이후 ICC의 명령에 따른 2026. 01. 05.자 서면을 통해 청구금액을 미화 2,697,610,719달러로 특정하였습니다. - 당사가 전체 청구금액을 확인한 일자는 2026. 01. 07.로, 금액은 해당일(2026. 01. 07) 기준 환율(1USD = 1,445.70원)을 적용하여 약 3,899,935,816,458원입니다. - 대수로청은 본 공시일자 현재 반소절차 진행을 위한 예납금(provisional advance)을 납부하지 않은 상태로서, ICC 37(6)에 의거 예납금 미납시 반소는 취하된 것으로 간주됩니다.4. 향후 계획 : 당사는 법률 대리인을 통하여 대수로청의 반소에 적극 대응할 예정입니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2026-01-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '2. 주요내용' 중 청구금액은 향후 사건 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.- '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 당사가 법률대리인으로부터 신청인들의 서류를 전달받은 날짜입니다.- 향후 ICC의 관할권 판단, 대수로청의 예납금 납부 및 기타 변경 사항이 있는 경우 별도 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템 (2026.01.20)

또한 상기 반소 제기 사실의 공시 시점이 지연됨에 따라, 씨제이대한통운(주)는 2026년 01월 20일 한국거래소로부터 공시불이행을 사유로 한 불성실공시법인 지정예고 통지를 받았고 이에 거래소의 결정에 따라서는 벌점이나 대체제재금이 부과될 수도 있습니다. 씨제이대한통운(주)는 동 지정예고와 관련하여 유가증권시장 공시 규정 제34조에 따라 2026년 01년 29일까지 이의신청을 제기할 수 있습니다. 이의신청이 인용될 경우 불성실공시법인 지정 등의 제재는 부과되지 않을 예정입니다.

[불성실공시법인 지정예고 - 씨제이대한통운(주)]

1. 회사명
CJ대한통운(주)

2. 불성실공시 유형
공시불이행

3. 불성실공시 내용
- 리비아대수로 공사 관련 ICC 국제 중재신청(반소) 사실 확인('26.1.7)의 지연공시('26.1.20)

4. 예고일자
2026-01-20

5. 최근 1년간 부과누계벌점
0

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제33조

7. 공시위반관리종목 여부
미해당

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 유가증권시장 공시규정 제34조에 따라 당해 법인은 상기 예고 내용에 대하여 이의를 신청('26.1.29限)할 수 있고,- 유가증권시장 상장공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인지정 여부, 부과벌점 및 공시위반제재금의 부과 여부가 결정됨(다만, ①이의신청이 없고, ②위반의 동기가 고의·중과실이 아니고, ③위반의 중요성이 중대한 위반이 아니며, ④과거 1년간 공시의무 위반사실이 없는 경우에는 상장공시위원회 심의를 생략할 수 있음)- 추후 불성실공시법인 지정여부 등 그 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시하겠음* 부과벌점이 10점 이상이 되는 경우에는 지정일 당일 1일간 매매거래정지됨

※관련공시
2026-01-20 투자판단 관련 주요경영사항

자료 : 금융감독원 전자공시시스템 (2026.01.20)

당사의 2025년 3분기말 연결기준 총자산은 30조 6,410억원으로 소송사건, 지급보증 및 이행보증 금액이 당사의 자산규모를 고려하였을 때 재무상태에 중대한 영향을 미치지는 않을 것으로 판단됩니다. 그러나, 이러한 우발채무 등이 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성이 악화될 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발행제비용(2)
509,311,600

순수입금[(1)-(2)]
179,490,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
183,920,000

순수입금[(1)-(2)]
69,816,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
9,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
270,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
99,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록수수료
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

합 계
509,311,600

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
3,500,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
105,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
21,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

합 계
183,920,000

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
33-1
(기준일 :
2026년 01월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
180,000
-
-
180,000
-

회차 :
33-2
(기준일 :
2026년 01월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000
-
-
70,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채 발행자금 총 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)
비고

공모사채
200,000
2023-02-13
2026-02-13
3.64
제30-1회

공모사채
120,000
2016-02-26
2026-02-26
2.63
제21-4회

합계
320,000
-
-
-
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
370,000,000,000

발행제비용(2)
554,411,600

순수입금[(1)-(2)]
369,445,588,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
694,020,000

순수입금[(1)-(2)]
119,305,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
259,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
18,500,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
172,500,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
99,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록수수료
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

합 계
554,411,600

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
6,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
562,500,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

합 계
694,020,000

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
33-1
(기준일 :

2026년 01월
21일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
370,000
-
-
370,000
-

회차 :
33-2
(기준일 :

2026년 01월
21일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000
-
-
120,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채 발행자금 총
4,900억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)
비고

공모사채
200,000
2023-02-13
2026-02-13
3.64
제30-1회

공모사채
120,000
2016-02-26
2026-02-26
2.63
제21-4회

시설대
35,000
2019-02-18
2026-02-13
2.64
산업은행

시설대
8,750
2021-03-17
2026-02-13
2.40
산업은행

단기CP
135,000
2026-01-15
2026-01-28
2.71
SK증권

합계
498,750
-
-
-
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.