현대제철 — 증권발행실적보고서 (20260122)
제출인: 현대제철

증권발행실적보고서
6.0
현대제철(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 22일

회 사 명 :
현대제철 주식회사

대 표 이 사 :
이 보 룡

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경본부장 (성 명) 김 광 평

(전 화) 031-510-2718

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
142-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
142-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2029년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
142-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2031년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
142-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 22일
2026년 01월 22일
2026년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

키움증권
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
10,000,000
100,000,000,000
100.00
18
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
18
10,000,000
100,000,000,000
100
18
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
142-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 22일
2026년 01월 22일
2026년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
6,500,000
65,000,000,000
21.67
-

하나증권
6,500,000
65,000,000,000
21.67
-

NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
15.00
-

현대차증권
4,500,000
45,000,000,000
15.00
-

우리투자증권
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

메리츠증권
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권
6,500,000
21.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
6,500,000
21.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,500,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
4,500,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
38
30,000,000
300,000,000,000
100.00
38
30,000,000
300,000,000,000
100.00

계
30,000,000
100
38
30,000,000
300,000,000,000
100
38
30,000,000
300,000,000,000
100

회차 :
142-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 22일
2026년 01월 22일
2026년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
55.00
-

SK증권
4,500,000
45,000,000,000
45.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,500,000
55.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
4,500,000
45.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
10,000,000
100,000,000,000
100.00
13
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
13
10,000,000
100,000,000,000
100
13
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 01월 23일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 12일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2026년 01월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 기재정정

2026년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 22일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대제철(주) → 인천광역시 동구 중봉대로 63 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 (주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로10 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
142-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
142-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000

회차 :
142-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 제142-1회, 제142-2회 및 제142-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 5,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위: 원)

구분
차입일
상환일
이자율
금액
비고

현대제철 제137-2회 공모사채
2023-01-17
2026-01-17
4.057%
250,000,000,000
-

현대제철 제125-3회 공모사채
2019-01-22
2026-01-22
2.526%
150,000,000,000
-

현대제철 제138-1회 공모사채
2024-01-22
2026-01-22
3.825%
30,000,000,000
-

현대제철 제132-2회 공모사채
2021-01-25
2026-01-25
1.596%
230,000,000,000
-

합계
660,000,000,000
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 금번 제142-1회, 제142-2회 및 제142-3회 무보증사채의 납입기일은 2026년 01월 22일로, 2026년 01월 17일 만기도래하는 회사채 2,500억원 및 2026년 01월 22일 만기도래하는 회사채 2,500억원에 대해서 우선적으로 동사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다.