신세계 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260121)
제출인: 신세계

증권신고서(채무증권)
6.2
(주)신세계

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 21일

회 사 명 :
주식회사 신세계

대 표 이 사 :
박주형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화) 02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장 (성 명) 우정섭

(전 화) 02-727-1775

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)신세계 제145-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)신세계 제145-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제145-1회 금 칠백억원 (\70,000,000,000)제145-2회 금 일천오백억원 (\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
220,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등2. 사채관리계약에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
145-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 25일

원리금지급대행기관
(주)KB국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 13일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,650,000
16,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
1,650,000
16,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
1,700,000
17,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
151,611,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임

(주1) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. 또한, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
145-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 26일

원리금지급대행기관
(주)KB국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 13일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
우리투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
432,811,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임

(주1) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. 또한, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
145-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 25일

원리금지급대행기관
(주)KB국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 13일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,350,000
23,500,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
2,300,000
23,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
2,350,000
23,500,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
272,611,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(문구 삭제)

회차 :
145-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 26일

원리금지급대행기관
(주)KB국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 13일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
6,000,000
60,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
357,811,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(문구 삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 : 145-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일,2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 13일 / 2026년 01월 12일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2026년 01월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2028년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 25일

납 입 기 일
2026년 01월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)KB국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임

(주1) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 145-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일,2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일,2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 13일 / 2026년 01월 12일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2029년 01월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 26일

납 입 기 일
2026년 01월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)KB국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임

(주1) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 145-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일,2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 13일 / 2026년 01월 12일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2026년 01월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2028년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 25일

납 입 기 일
2026년 01월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)KB국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(문구 삭제)

[회 차 : 145-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일,2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일,2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 13일 / 2026년 01월 12일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2029년 01월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 26일

납 입 기 일
2026년 01월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)KB국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(문구 삭제)

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회차 : 제145-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
6
8
-
-
-
15

수량
100
2,000
800
-
-
-
2,900

경쟁률
0.20:1
4.00:1
1.60:1
-
-
-
5.80:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제145-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
13
7
-
-
-
31

수량
1,400
6,100
1,000
-
-
-
8,500

경쟁률
0.93:1
4.07:1
0.67:1
-
-
-
5.67:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제145-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-6
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
200
6.90%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
300
10.34%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
400
13.79%
포함

-1
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
10.34%
700
24.14%
포함

0
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
900
31.03%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,000
34.48%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,100
37.93%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,200
41.38%
포함

30
-
-
3
1,700
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,700
58.62%
2,900
100.00%
포함

합계
1
100
6
2,000
8
600
-
-
-
-
-
-
15
2,900
100.00%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제145-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-8
-
-
1
200

-
-
-
-
-
-
1
200
2.35%
200
2.35%
포함

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.35%
400
4.71%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
500
5.88%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
600
7.06%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
700
8.24%
포함

-2
-
-
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
4.71%
1,100
12.94%
포함

-1
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
4.71%
1,500
17.65%
포함

0
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.35%
1,700
20.00%
포함

1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.35%
1,900
22.35%
포함

3
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
5.88%
2,400
28.24%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
2,500
29.41%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
2,600
30.59%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
2,700
31.76%
포함

9
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.53%
3,000
35.29%
포함

13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
3,100
36.47%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
3,200
37.65%
포함

30
-
-
6
5,300
-
-
-
-
-
-
-
-
6
5,300
62.35%
8,500
100.00%
포함

합계
11
1,400
13
6,100
7
1,000
-
-
-
-
-
-
31
8,500
100.00%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제145-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)신세계 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-6
-5
-4
-1
0
1
5
19
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
200
100
100
300
200
100
100
100
1,700

누적 합계
200
300
400
700
900
1,000
1,100
1,200
2,900

[회차 : 제145-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)신세계 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-8
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
3
4
6
7
9
13
17
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

합계
200
200
100
100
100
400
400
200
200
500
100
100
100
300
100
100
5,300

누적 합계
200
400
500
600
700
1,100
1,500
1,700
1,900
2,400
2,500
2,600
2,700
3,000
3,100
3,200
8,500

④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요산정 근거

[본 사채의 발행금액 결정]- 제145-1회 무보증사채 : 700억원- 제145-2회 무보증사채 : 1,500억원[수요예측 신청현황]제145-1회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 2,900억원- 총 참여신청범위 : -0.06%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 15건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 15건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,900억원제145-2회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 8,500억원- 총 참여신청범위 : -0.08%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 31건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 31건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,500억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리결정에 대한수요예측 결과반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제145-1회]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제145-2회]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제145-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
16,500,000,000
0.15%
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
16,500,000,000
0.15%
총액인수

케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
17,000,000,000
0.15%
총액인수

(주1) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 :
제145-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
60,000,000,000
0.15%
총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
60,000,000,000
0.15%
총액인수

우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.15%
총액인수

(주1) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제145-1회, 제145-2회
200,000,000,000
6,000,000
-

(주) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후
가. 사채의 인수

[회 차 :
제145-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
23,500,000,000
60,000,000
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
23,000,000,000
60,000,000
총액인수

케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
23,500,000,000
60,000,000
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :
제145-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
60,000,000,000
60,000,000
총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
60,000,000,000
60,000,000
총액인수

우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
30,000,000
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제145-1회, 제145-2회
220,000,000,000
6,000,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제145-1회 무보증사채
50,000,000,000
(주1)
2028년 01월 25일
-

제145-2회 무보증사채
150,000,000,000
(주2)
2029년 01월 26일
-

합 계
200,000,000,000
-
-
-

(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜신세계 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜신세계 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제145-1회, 제145-2회
200,000,000,000
6,000,000
-

(주) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제145-1회 무보증사채
70,000,000,000
(주1)
2028년 01월 25일
-

제145-2회 무보증사채
150,000,000,000
(주2)
2029년 01월 26일
-

합 계
220,000,000,000
-
-
-

(주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제145-1회, 제145-2회
220,000,000,000
6,000,000
-

(문구 삭제)

(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 145-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
151,611,600

순수입금[(1)-(2)]
49,848,388,400

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회차 : 145-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
432,811,600

순수입금[(1)-(2)]
149,567,188,400

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 145-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
1,500,000
정액

신용평가수수료
43,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

발행분담금
30,000,000
발행금액 × 0.06%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
1건당 20,000원

전자등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
151,611,600
-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회차 : 145-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
225,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
4,500,000
정액

신용평가수수료
96,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

발행분담금
105,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
1건당 20,000원

전자등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
432,811,600
-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
145-1
(기준일 :
2026년 01월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
145-2
(기준일 :
2026년 01월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 최대 3,000억원)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

구분
차입일
표면이자율
만기일
금액

138-2회 공모사채
2023-01-27
3.821
2026-01-27
1,300

139-1회 공모사채
2023-03-30
3.932
2026-03-30
400

단기사채
2026-01-05
2.69
2026-01-28
800

단기사채
2026-01-06
2.68
2026-01-28
500

합계
-
-
-
3,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 145-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
272,611,600

순수입금[(1)-(2)]
69,727,388,400

(주)
발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회차 : 145-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
357,811,600

순수입금[(1)-(2)]
149,642,188,400

(주)
발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 145-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,000,000
정액(주2)

사채관리수수료
1,500,000
정액

신용평가수수료
47,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.06%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
1건당 20,000원

전자등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
272,611,600
-

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.(주2) 제145회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.15%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다.

[회차 : 145-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
정액(주2)

사채관리수수료
4,500,000
정액

신용평가수수료
96,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

발행분담금
105,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
1건당 20,000원

전자등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
357,811,600
-

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.(주2) 제145회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.15%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
145-1
(기준일 :

2026년 01월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
145-2
(기준일 :

2026년 01월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채 발행자금
2,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

구분
차입일
표면이자율
만기일
금액

138-2회 공모사채
2023-01-27
3.821
2026-01-27
1,300

139-1회 공모사채
2023-03-30
3.932
2026-03-30
400

단기사채
2026-01-05
2.69
2026-01-28
800

단기사채
2026-01-06
2.68
2026-01-28
500

합계
-
-
-
3,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.