이마트 — 증권발행실적보고서 (20260121)
제출인: 이마트

증권발행실적보고서
6.0
(주)이마트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 21일

회 사 명 :
주식회사 이마트

대 표 이 사 :
한 채 양

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로7길 37

(전 화) 02-380-5678

(홈페이지) http://http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 이 용 명

(전 화) 02-380-9255

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
29-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028.01.21

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
29-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2029.01.21

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
29-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2031.01.21

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
29-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026.01.21
2026.01.21
2026.01.21
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

하나증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
29-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026.01.21
2026.01.21
2026.01.21
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
25,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
25,000,000
250,000,000,000
100.0
13
25,000,000
250,000,000,000
100.0

계
25,000,000
100
13
25,000,000
250,000,000,000
100
13
25,000,000
250,000,000,000
100

회차 :
29-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026.01.21
2026.01.21
2026.01.21
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
70.0
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
7,000,000
70.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 01월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 중구 세종대로7길 37 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주)→서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권(주)→서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 (주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
29-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

회차 :
29-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
250,000,000,000
-
-
-
250,000,000,000

회차 :
29-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

<자금의 세부사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
지급일
금액
비고

운영자금
2026-01-31
3,803
CJ제일제당 등 534개 업체 상품대금

운영자금
2026-02-10
3,270
삼성전자판매주식회사 등 1,454개 업체 상품대금

합계
7,073
-

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.