한국항공우주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260121)
제출인: 한국항공우주

증권신고서(채무증권)
6.2
한국항공우주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 15일

회 사 명 :
한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :
차 재 병

본 점 소 재 지 :

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장(CFO) (성 명) 남 연 식

(전 화) 055-851-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 15일
증권신고서(채무증권)
최초신고

2026년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국항공우주산업(주) 제30-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한국항공우주산업(주) 제30-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

금 오천억원 (\500,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 250,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
500,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 III. 투자위험요소 2. 회사위험. 금융감독당국의 제재현황
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재 등과 관련된 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
30-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 12월 30일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 12월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
키움증권
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
우리투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
200,000,000,000

발행제비용
479,920,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
30-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 12월 30일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 12월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
케이비증권
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
한국투자증권
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
신한투자증권
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
BNK투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
메리츠증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
유진증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
50,000,000,000

발행제비용
149,920,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
30-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
420,000,000,000
모집(매출)총액
420,000,000,000

발행가액
420,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 12월 30일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 12월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
12,500,000
125,000,000,000
63,571,429 (정액)
총액인수

대표
삼성증권
12,500,000
125,000,000,000
63,571,429 (정액)
총액인수

대표
키움증권
12,500,000
125,000,000,000
63,571,428 (정액)
총액인수

인수
우리투자증권
4,500,000
45,000,000,000
31,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
420,000,000,000

발행제비용
619,920,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
30-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 12월 30일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 12월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
1,250,000
12,500,000,000
63,571,429 (정액)
총액인수

대표
케이비증권
1,250,000
12,500,000,000
63,571,429 (정액)
총액인수

대표
한국투자증권
1,250,000
12,500,000,000
63,571,428 (정액)
총액인수

대표
신한투자증권
1,250,000
12,500,000,000
63,571,428 (정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
750,000
7,500,000,000
31,000,000 (정액)
총액인수

인수
BNK투자증권
750,000
7,500,000,000
31,000,000 (정액)
총액인수

인수
메리츠증권
750,000
7,500,000,000
31,000,000 (정액)
총액인수

인수
유진증권
750,000
7,500,000,000
31,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 27일
2026년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
80,000,000,000

발행제비용
559,920,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 30-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 01월 27일,2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 01월 27일,2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 11월 27일, 2029년 01월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2025년 12월 30일 / 2025년 12월 30일

평가결과등급
AA-(긍정적) / AA-(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)

분석일자
2026년 01월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 27일

납 입 기 일
2026년 1월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회차 : 30-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 01월 27일,2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 01월 27일,2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 11월 27일, 2029년 01월 27일,2029년 04월 27일, 2029년 07월 27일, 2029년 11월 27일, 2030년 01월 27일,2030년 04월 27일, 2030년 07월 27일, 2030년 11월 27일, 2031년 01월 27일,

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2025년 12월 30일 / 2025년 12월 30일

평가결과등급
AA-(긍정적) / AA-(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)

분석일자
2026년 01월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 27일

납 입 기 일
2026년 1월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 30-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
420,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
420,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 01월 27일,2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 01월 27일,2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 11월 27일, 2029년 01월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2025년 12월 30일 / 2025년 12월 30일

평가결과등급
AA-(긍정적) / AA-(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)

분석일자
2026년 01월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 27일

납 입 기 일
2026년 1월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 30-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 01월 27일,2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 01월 27일,2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 11월 27일, 2029년 01월 27일,2029년 04월 27일, 2029년 07월 27일, 2029년 11월 27일, 2030년 01월 27일,2030년 04월 27일, 2030년 07월 27일, 2030년 11월 27일, 2031년 01월 27일,

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2025년 12월 30일 / 2025년 12월 30일

평가결과등급
AA-(긍정적) / AA-(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)

분석일자
2026년 01월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 27일

납 입 기 일
2026년 1월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 31일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제30-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
27
22
19
-
-
-
68

수량
3,700
6,400
2,600
-
-
-
12,700

경쟁율
1.23
2.13
0.87
-
-
-
4.23

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제30-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
14
12
5
-
-
-
31

수량
1,800
3,200
1,000
-
-
-
6,000

경쟁율
3.60
6.40
2.00
-
-
-
12.00

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제30-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.57%
1
1.57%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
2
2.36%
포함

-13
-
-
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
3.15%
5
5.51%
포함

-12
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.57%
7
7.09%
포함

-11
1
100
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
3.15%
11
10.24%
포함

-10
2
300
3
300
4
400
-
-
-
-
-
-
9
1,000
7.87%
20
18.11%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
21
18.90%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
22
19.69%
포함

-7
1
100
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
3.94%
26
23.62%
포함

-6
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
3.15%
28
26.77%
포함

-5
5
800
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
7
1,100
8.66%
35
35.43%
포함

-4
1
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
400
3.15%
38
38.58%
포함

-3
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
3.15%
42
41.73%
포함

-2
3
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
4.72%
46
46.46%
포함

-1
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.36%
49
48.82%
포함

0
2
200
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
3.94%
53
52.76%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
54
53.54%
포함

6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
55
54.33%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
56
55.12%
포함

8
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.15%
58
58.27%
포함

13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
59
59.06%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
60
59.84%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
61
60.63%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.94%
62
64.57%
포함

30
-
-
5
4,000
1
500
-
-
-
-
-
-
6
4,500
35.43%
68
100.00%
포함

합계
27
3,700
22
6,400
19
2,600
-
-
-
-
-
-
68
12,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제30-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
100
1.67%
포함

-23
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.33%
300
5.00%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
400
6.67%
포함

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
500
8.33%
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
600
10.00%
포함

-18
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.33%
800
13.33%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
900
15.00%
포함

-10
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
5.00%
1,200
20.00%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
1,300
21.67%
포함

-8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.33%
1,500
25.00%
포함

-7
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.67%
1,900
31.67%
포함

-6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.33%
2,100
35.00%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
2,200
36.67%
포함

-4
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
5.00%
2,500
41.67%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
2,600
43.33%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.33%
2,800
46.67%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
2,900
48.33%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,000
50.00%
포함

30
-
-
5
2,500
1
500
-
-
-
-
-
-
6
3,000
50.00%
6,000
100.00%
포함

합계
14
1,800
12
3,200
5
1,000
-
-
-
-
-
-
31
6,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제30-1회]

(단위: bp, 억원)

구분
3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
3
6
7
8
13
15
20
29
30

기관투자자1
200

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

200

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

200

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

200

기관투자자28

200

기관투자자29

200

기관투자자30

200

기관투자자31

200

기관투자자32

200

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

200

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

300

기관투자자44

100

기관투자자45

100

기관투자자46

100

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

100

기관투자자50

200

기관투자자51

100

기관투자자52

100

기관투자자53

100

기관투자자54

100

기관투자자55

100

기관투자자56

100

기관투자자57

200

기관투자자58

200

기관투자자59

100

기관투자자60

100

기관투자자61

100

기관투자자62

500

기관투자자63

2,000

기관투자자64

500

기관투자자65

500

기관투자자66

500

기관투자자67

500

기관투자자68

500

합계
200
100
400
200
400
1,000
100
100
500
400
1,100
400
400
600
300
500
100
100
100
400
100
100
100
500
4,500

누적합계
200
300
700
900
1,300
2,300
2,400
2,500
3,000
3,400
4,500
4,900
5,300
5,900
6,200
6,700
6,800
6,900
7,000
7,400
7,500
7,600
7,700
8,200
12,700

[회차 : 제30-2회]

(단위: bp, 억원)

구분
5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-23
-21
-20
-19
-18
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
0
2
10
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

300

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

200

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

500

기관투자자27

500

기관투자자28

500

기관투자자29

500

기관투자자30

500

기관투자자31

500

합계
100
200
100
100
100
200
100
300
100
200
400
200
100
300
100
200
100
100
3,000

누적합계
100
300
400
500
600
800
900
1,200
1,300
1,500
1,900
2,100
2,200
2,500
2,600
2,800
2,900
3,000
6,000

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
수요예측 실시 결과, 공동대표주관회사는 발행회사인 한국항공우주산업(주)와 협의하여 제30회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제30-1회 무보증사채: 4,200억원제30-2회 무보증사채: 800억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]①제30-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 12,700억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 68건- 유효수요 내 신청금액: 12,700억원- 유효수요 내 참여신청건수: 68건②제30-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,000억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 31건- 유효수요 내 신청금액: 6,000억원- 유효수요 내 참여신청건수: 31건

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리는 아래와 같습니다.[제30-1회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제30-2회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

[제30-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
55,000,000,000
0.12%
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
55,000,000,000
0.12%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
55,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
35,000,000,000
0.12%
총액인수

주1) 본 사채의 인수금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제30-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
7,500,000,000
0.12%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
7,500,000,000
0.12%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
7,500,000,000
0.12%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
7,500,000,000
0.12%
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
5,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
5,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000
0.12%
총액인수

주1) 본 사채의 인수금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제30-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
200,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제30-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

[제30-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
125,000,000,000
63,571,429 (정액)
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
125,000,000,000
63,571,429 (정액)
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
125,000,000,000
63,571,428 (정액)
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
45,000,000,000
31,000,000 (정액)
총액인수

(문구 삭제)

[제30-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
12,500,000,000
63,571,429 (정액)
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
12,500,000,000
63,571,429 (정액)
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
12,500,000,000
63,571,428 (정액)
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
12,500,000,000
63,571,428 (정액)
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
7,500,000,000
31,000,000 (정액)
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
7,500,000,000
31,000,000 (정액)
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
7,500,000,000
31,000,000 (정액)
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
7,500,000,000
31,000,000 (정액)
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[제30-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
420,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

[제30-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
80,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제30-1회 무보증사채
2,000
주3)
2029년 01월 27일
-

제30-2회 무보증사채
500
주4)
2031년 01월 27일
-

합계
2,500
-
-
-

주1) 본 사채는 2026년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제30-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
200,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제30-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제30-1회 무보증사채
4,200
주1)
2029년 01월 27일
-

제30-2회 무보증사채
800
주2)
2031년 01월 27일
-

합계
5,000
-
-
-

주1)[제30-1회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2)[제30-2회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제30-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
420,000,000,000
4,000,000
-

(문구삭제)

[제30-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
80,000,000,000
4,000,000
-

(문구삭제)(주6) 정정 전

① 금융감독당국의 제재현황

일자
제재기관
처벌 또는조치대상자
처벌 또는조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

2021.3.17
금융위원회 , 증권선물위원회
당사
과징금 79억원, 외부감사인 지정 2년, 시정요구, 내부통제 개선권고, 각서 제출요구
회계분식 (2011년부터 2017년까지재무제표 작성 시회계처리 기준을 위반함)
2011년부터 2017년까지의 재무제표 작성 시 회계처리 기준을 위반하였다는 사유로 2021. 3. 17. 금융위원회의 과징금 부과 등 처분이 있었으며, 동 의결 사항이 회계분식 형사소송 1심 법원 판단과 배치되는 사항이 있어2021. 5. 14. 서울행정법원에 과장금 부과처분 등 취소소송 및 조치 내용 중 시정요구에 대해서 집행정지 신청을하였고, 2021. 6. 17. 집행정지 인용 결정을 받아 부과처분취소 소송의 1심 판결선고 시까지 효력이 정지시켰으며, 현재 행정소송으로 처분의 위법성을 다투고 있습니다.
부패방지경영시스템을 도입하여 한국표준협회로부터ISO37001 반부패경영시스템 인증을 획득하는 등 윤리준법경영을 실천해 오고 있습니다. 당사는 회계투명성 개선을 위하여 내부통제시스템을 신규 구축ㆍ운영하고 있으며, 외부감사인 적정 의견을획득하였습니다. 그리고 강화된 외부감사를 통해 회계신인도를 높이고자 2019년부터 3개 사업연도에 대해 자발적으로 증권선물위원회에 외부감사인 지정을 신청하여 강도 높은 회계 감사를 받아왔으며, 외부감사의견 적정 의견을 받았습니다.

(주6) 정정 후

① 금융감독당국의 제재현황

일자
제재기관
처벌 또는조치대상자
처벌 또는조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

2021.3.17
(주1)

금융위원회 , 증권선물위원회
당사
과징금 79억원, 외부감사인 지정 2년, 시정요구, 내부통제 개선권고, 각서 제출요구
회계분식 (2011년부터 2017년까지재무제표 작성 시회계처리 기준을 위반함)

2011년부터 2017년까지의 재무제표 작성 시 회계처리 기준을 위반하였다는 사유로 2021. 3. 17. 금융위원회의 과징금 부과 등 처분이 있었으며, 동 의결 사항이 회계분식 형사소송 1심 법원 판단과 배치되는 사항이 있어2021. 5. 14. 서울행정법원에 과장금 부과처분 등 취소소송 및 조치 내용 중 시정요구에 대해서 집행정지 신청을하였고, 2021. 6. 17. 집행정지 인용 결정을 받아 부과처분취소 소송의 1심 판결선고
확정 시까지 효력이 정지시켰으며, 현재 행정소송으로 처분의 위법성을 다투고 있습니다.

부패방지경영시스템을 도입하여 한국표준협회로부터ISO37001 반부패경영시스템 인증을 획득하는 등 윤리준법경영을 실천해 오고 있습니다. 당사는 회계투명성 개선을 위하여 내부통제시스템을 신규 구축ㆍ운영하고 있으며, 외부감사인 적정 의견을획득하였습니다. 그리고 강화된 외부감사를 통해 회계신인도를 높이고자 2019년부터 3개 사업연도에 대해 자발적으로 증권선물위원회에 외부감사인 지정을 신청하여 강도 높은 회계 감사를 받아왔으며, 외부감사의견 적정 의견을 받았습니다.

(주1) 행정소송 1심 판결 결과 원고(당사) 승소('26. 1. 26.)하였으며, 1심 판결에 대하여 금융위원회, 증권선물위원회가 항소 또는 재처분할 경우 대응할 예정입니다.(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제30-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
479,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,520,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제30-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
149,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,850,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제30-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 x 0.03%

인수수수료
240,000,000
발행금액 x 0.12%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
33,500,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
479,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제30-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 x 0.03%

인수수수료
60,000,000
발행금액 x 0.12%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
33,500,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
149,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

회차 :
30-1
(기준일 :
2026년 01월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
30-2
(기준일 :
2026년 01월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역[채무상환자금]금번 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 2,500억원(\250,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용내역]

(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

기업어음증권
400
3.32
2025-12-19
2026-03-19
-

기업어음증권
300
3.26
2025-12-24
2026-03-24
-

기업어음증권
300
3.26
2025-12-24
2026-03-24
-

기업어음증권
200
3.32
2025-12-31
2026-03-31

기업어음증권
400
3.32
2025-12-31
2026-03-31

기업어음증권
200
3.32
2025-12-31
2026-03-31

기업어음증권
400
2.91
2026-01-09
2026-03-31
-

기업어음증권
400
2.91
2026-01-09
2026-03-31
-

합계
2600
-
-
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제30-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
420,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
619,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
419,380,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구 삭제)

[제30-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
559,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,440,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구 삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제30-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
294,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
64,285,714
발행금액 x 0.03%

인수수수료
221,714,286
발행금액 x 0.12%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
33,500,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
619,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(문구 삭제)
주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제30-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
85,714,286
발행금액 x 0.03%

인수수수료
378,285,714
발행금액 x 0.12%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
33,500,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
559,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(문구 삭제)
주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

회차 :
30-1
(기준일 :

2026년 01월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
420,000,000,000
-
-
420,000,000,000
-

회차 :
30-2
(기준일 :

2026년 01월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

[자금의 세부 사용 내역]
금번 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 발행 총액은 금
5,000억원(\500,000,000,000)이며 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용내역]

(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

기업어음증권
400
2.72
2026-01-20
2026-01-27

기업어음증권
400
3.32
2025-12-19
2026-03-19
-

기업어음증권
300
3.26
2025-12-24
2026-03-24
-

기업어음증권
300
3.26
2025-12-24
2026-03-24
-

기업어음증권
200
3.32
2025-12-31
2026-03-31
-

기업어음증권
400
3.32
2025-12-31
2026-03-31
-

기업어음증권
200
3.32
2025-12-31
2026-03-31
-

기업어음증권
400
2.91
2026-01-09
2026-03-31
-

기업어음증권
400
2.91
2026-01-09
2026-03-31
-

합계
3,000
-
-
-
-

구분
금융기관
이자율(%)
차입일
만기일
금액(억원)
비고

운영차입금
국민은행
3.96
2025-12-31
2026-01-30
200
-

운영차입금
우리은행
3.85
2025-11-24
2026-02-06
500
-

운영차입금
경남은행
3.67
2025-12-10
2026-12-10
300

운영차입금
국민은행
3.96
2025-12-19
2026-12-18
200
-

합계
-
-
-
-
1,200
-

주1) 해당 차입금은 중도상환 수수료 없이 상환 가능한 차입금입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구분
자금사용 세부목적
지급예정금액(억원)
지급 예정 시기
비고

운영자금
B2B 결제 (엘아이지넥스원 외)
1,113
2026.01.27~2026.03.02
-

주) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주8) 정정 전

① 금융감독당국의 제재현황

일자
제재기관
처벌 또는조치대상자
처벌 또는조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

2021.3.17
금융위원회 , 증권선물위원회
당사
과징금 79억원, 외부감사인 지정 2년, 시정요구, 내부통제 개선권고, 각서 제출요구
회계분식 (2011년부터 2017년까지재무제표 작성 시회계처리 기준을 위반함)
2011년부터 2017년까지의 재무제표 작성 시 회계처리 기준을 위반하였다는 사유로 2021. 3. 17. 금융위원회의 과징금 부과 등 처분이 있었으며, 동 의결 사항이 회계분식 형사소송 1심 법원 판단과 배치되는 사항이 있어2021. 5. 14. 서울행정법원에 과장금 부과처분 등 취소소송 및 조치 내용 중 시정요구에 대해서 집행정지 신청을하였고, 2021. 6. 17. 집행정지 인용 결정을 받아 부과처분취소 소송의 1심 판결선고 시까지 효력이 정지시켰으며, 현재 행정소송으로 처분의 위법성을 다투고 있습니다.
부패방지경영시스템을 도입하여 한국표준협회로부터ISO37001 반부패경영시스템 인증을 획득하는 등 윤리준법경영을 실천해 오고 있습니다. 당사는 회계투명성 개선을 위하여 내부통제시스템을 신규 구축ㆍ운영하고 있으며, 외부감사인 적정 의견을획득하였습니다. 그리고 강화된 외부감사를 통해 회계신인도를 높이고자 2019년부터 3개 사업연도에 대해 자발적으로 증권선물위원회에 외부감사인 지정을 신청하여 강도 높은 회계 감사를 받아왔으며, 외부감사의견 적정 의견을 받았습니다.

(주8) 정정 후

① 금융감독당국의 제재현황

일자
제재기관
처벌 또는조치대상자
처벌 또는조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

2021.3.17
(주1)

금융위원회 , 증권선물위원회
당사
과징금 79억원, 외부감사인 지정 2년, 시정요구, 내부통제 개선권고, 각서 제출요구
회계분식 (2011년부터 2017년까지재무제표 작성 시회계처리 기준을 위반함)

2011년부터 2017년까지의 재무제표 작성 시 회계처리 기준을 위반하였다는 사유로 2021. 3. 17. 금융위원회의 과징금 부과 등 처분이 있었으며, 동 의결 사항이 회계분식 형사소송 1심 법원 판단과 배치되는 사항이 있어2021. 5. 14. 서울행정법원에 과장금 부과처분 등 취소소송 및 조치 내용 중 시정요구에 대해서 집행정지 신청을하였고, 2021. 6. 17. 집행정지 인용 결정을 받아 부과처분취소 소송의 1심 판결선고
확정 시까지 효력이 정지시켰으며, 현재 행정소송으로 처분의 위법성을 다투고 있습니다.

부패방지경영시스템을 도입하여 한국표준협회로부터ISO37001 반부패경영시스템 인증을 획득하는 등 윤리준법경영을 실천해 오고 있습니다. 당사는 회계투명성 개선을 위하여 내부통제시스템을 신규 구축ㆍ운영하고 있으며, 외부감사인 적정 의견을획득하였습니다. 그리고 강화된 외부감사를 통해 회계신인도를 높이고자 2019년부터 3개 사업연도에 대해 자발적으로 증권선물위원회에 외부감사인 지정을 신청하여 강도 높은 회계 감사를 받아왔으며, 외부감사의견 적정 의견을 받았습니다.

(주1) 행정소송 1심 판결 결과 원고(당사) 승소('26. 1. 26.)하였으며, 1심 판결에 대하여 금융위원회, 증권선물위원회가 항소 또는 재처분할 경우 대응할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.