다이나믹솔루션 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260120)
제출인: 다이나믹솔루션

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)네오펙트

정 정 신 고 (보고)

2026년 1월 20일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채 매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
매수인 및 납입일 변경및 조정 전환가액 반영
2026.01.20
2026.03.25

11. 전환에 관한사항
주1)
주1)

13. 기타 투자판단에 참고할 사항2) 매도대금 수령(예정)일
주2)
주3)

【매수자에 관한 사항】

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

정정사항 주1)
11. 전환에 관한사항

정정사유
정정항목
정정 전
정정 후

유상증자에 따른 전환가액 조정
보고일 현재 전환가액(원/주)
860
710

주식수
5,813,953
7,042,253

주식총수 대비
11.19
9.30

정정 전 주2)13. 기타 투자판단에 참고할 사항
(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금(10%) : 500,000,000원(2025.06.18) - 중도금(20%) : 1,000,000,000원(2025.07.21) : 채권 10억원 양도 진행(2025.12.16) - 잔금(70%) : 3,500,000,000원(2026.01.20)* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

베온1호투자조합
해당사항없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
해당사항없음
5,000,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

베온1호투자조합
2
김용훈
0.2
김용훈
0.2
오현승
99.8

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

정정 후 주3)13. 기타 투자판단에 참고할 사항
(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

가. 대상자 :
베온1호투자조합15억원, 피더스투자조합 35억원

나. 베온투자조합 대금 관련

- 계약금 : 금 오억원(\500,000,000) / 2025.06.18

- 잔 금 : 금 일십억원(\1,000,000,000)/ 2025.07.21

: 채권 10억원 양도 진행 / 2025.12.16

: 채권 5억원 양도 진행 / 2026.01.20

다. 피더스 투자조합 대금 관련

-
금 삼십오억원(\3,500,000,000) / 2026.03.25

-
대금수령 완료 후 채권 35억원 양도 진행 / 2026.03.25

* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

베온1호투자조합
해당사항없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
해당사항없음
1,500,000,000
-

피더스투자조합
해당사항없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
해당사항없음
3,500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

베온1호투자조합
2
김용훈
0.2
김용훈
0.2
오현승
99.8

-
-
-
-
-
-

*당 조합은 2025년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

피더스투자조합
2
장재혁
50
장재혁
50
장재혁
50

-
-
-
-
-
-

*당 조합은 2026년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 06월 18일

회 사 명 :
주식회사 네오펙트

대 표 이 사 :
백 명 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 801호

(전 화)031-889-8521

(홈페이지)http://www.neofect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)백 명 훈

(전 화)070-8852-6770

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 04월 27일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 04월 27일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
7,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
5,000,000,000

취득금액(원)
5,000,000,000

취득 경위
인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등

7. 매도 결정일
2025년 06월 18일

8. 매도금액
금액(원)
5,000,000,000

산정 근거
매수자와 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 03월 25일

10. 매도 목적
재무건전성 개선 및 운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
710

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)네오펙트 기명식 보통주

주식수
7,042,253

주식총수 대비비율(%)
9.30

전환청구기간
시작일
2024년 04월 27일

종료일
2026년 03월 27일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 공시는 회사가 2023년 11월 03일 만기 전 취득한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 50억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

가. 대상자 : 베온1호투자조합15억원, 피더스투자조합 35억원

나. 베온투자조합 대금 관련

- 계약금 : 금 오억원(\500,000,000) / 2025.06.18

- 잔 금 : 금 일십억원(\1,000,000,000)/ 2025.07.21

: 채권 10억원 양도 진행 / 2025.12.16

: 채권 5억원 양도 진행 / 2026.01.20

다. 피더스 투자조합 대금 관련

- 금 삼십오억원(\3,500,000,000) / 2026.03.25

- 대금수령 완료 후 채권 35억원 양도 진행 / 2026.03.25

(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

베온1호투자조합
해당사항없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
해당사항없음
1,500,000,000
-

피더스투자조합
해당사항없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
해당사항없음
3,500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

베온1호투자조합
2
김용훈
0.2
김용훈
0.2
오현승
99.8

-
-
-
-
-
-

*당 조합은 2025년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

피더스투자조합
2
장재혁
50
장재혁
50
장재혁
50

-
-
-
-
-
-

*당 조합은 2026년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-