엑세스바이오 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20260119)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.01.19)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)알에프바이오
대표이사
조재규

자본금(원)
982,462,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,964,925
주요사업
필러, 재생의료 제품 개발/제조

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,280,510

취득금액(원)
57,000,001,860

자기자본(원)
654,640,917,339

자기자본대비(%)
8.71

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,280,510

지분비율(%)
80.24

4. 취득방법
현금취득(구주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
(주)알에프바이오의 경영권 확보, 의료미용 바이오 분야 포트폴리오 및 기술 확보를 통한 신사업 진출

6. 취득예정일자
2026-03-27

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
740,851,182,120
취득가액/자산총액(%)
7.69

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2026-01-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

-계약내용
1) Call Option(매수인 옵션)
당사(이하 '매수인')는 거래 종결일로부터 3년이 되는 날까지의 기간 동안(단, 매수인은 3년의 범위 내에서 해당 기간의 연장을 요청할 수 있으며, 그에 따라 해당 기간은 연장됨), (주)알에프텍(이하 '매도인')에게 매도인이 보유한 회사 발행 주식 489,939주의 전부 또는 일부를 매수인 또는 매수인이 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가짐

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 건은 (주)알에프텍으로부터 (주)알에프바이오의 기발행 구주(보통주)를 주식 매매 계약에 따라 일부 취득하고, (주)알에프바이오의 제3자배정 유상증자에 참여하여 신주(보통주)를 추가 취득하는 사항입니다.

2) 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.

3) 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수' 및 '취득금액'은 구주(보통주) 및 신주(보통주)를 합산한 취득주식수 및 취득금액이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

① 구주취득(보통주)

- 910,747주(20,000,004,120원)

② 신주취득(보통주)

- 3,369,763주(36,999,997,740원)

③ 취득합계

- 4,280,510주(57,000,001,860원)

4) 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 2024년도말 연결 재무제표를 기준으로 최근 사업연도말 경과후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치이며, 2026년 1월 19일자 서울 외국환중개 고시환율 1,473.50원/USD를 적용하여 원화 환산한 금액입니다.

5) 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율' 중 '소유주식수'는 금번 취득 예정 구주(보통주) 및 신주(보통주)를 합산한 수량이며, '지분비율'은 발행회사의 금번 제3자배정 유상증자 후 발행주식총수(5,334,688주) 대비 비율입니다.

6) 본 건은 (i)(주)알에프바이오 보유기술의 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」상 국가핵심기술 해당여부에 대한 판정 및
(ii) 국가핵심기술로 판정시, 동 법 제11조의2에 따른 해외인수·합병 등에 대한 산업통상자원부의 사전승인,
(iii) 외국인 투자 사전 신고를 필요로 합니다.
산업통상자원부의 판정 및 사전승인에는 약 45~90일이 소요될 것으로 예상됩니다.
이에 따라 상기 '6.취득예정일자'는 관련 신고절차 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

7) 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 2024년말 연결재무제표 기준으로, 2024년 12월 31일자 서울 외국환중개 고시환율 1,470.00원/USD를 적용하여 원화 환산한 금액입니다.

8) 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '취득가액/자산총액' 비율은 구주와 신주의 취득가액을 합산하여 산출하였으며, 구주 취득가액 기준 비율은 2.7%입니다.

9) 본 공시와 관련된 세부내용들은 추후 진행과정 및 산업통상자원부의 승인 여부에 따라 변경될 수 있으며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.

10) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2024년말, 2023년말, 2022년말 재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
115,081
67,425
47,656
982
20,169
-651

전년도
91,637
44,160
47,477
982
19,256
2,736

전전년도
75,620
30,880
44,740
982
13,045
2,882

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)알에프바이오
대한민국
강원특별자치도 원주시 지정면 기업도시로
451-86-01856

직업(사업내용)
필러, 재생의료 제품 개발/제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)알에프텍
1,890,625
96.22

대표이사
조재규
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
115,081
자본금
982

부채총계
67,425
매출액
20,169

자본총계
47,656
당기순손익
-651

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)알에프텍
대한민국
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로
135-81-19560

직업(사업내용)
무선통신 응용장치 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)알에프스탠다드
3,778,230
11.77

대표이사
이진형
1,142,216
3.56

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
456,607
자본금
16,045

부채총계
234,287
매출액
358,323

자본총계
222,320
당기순손익
-20,271

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-