케이이엠텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260119)
제출인: 케이이엠텍

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
케이이엠텍(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 01월 16일

회 사 명 :
케이이엠텍 주식회사

대 표 이 사 :
박 용 직

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층

(전 화) 031-8040-0500

(홈페이지) http://www.kem-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 용 직

(전 화) 031-8040-0500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,640,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
5,761,596

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
17,840,000,000

채무상환자금 (원)
7,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

주)
3. 증자전 발행주식총수의 경우, 2026년 03월 11일을 신주배정기준일로 진행되는 주식분할(액면금액 1,000원의 보통주 1주를 액면금액 500원의 보통주 2주로 분할)과 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후의 발행주식총수이며, 감자 전 발행주식총수는 57,618,176주입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
2,875
확정예정일
2026년 05월 07일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
24. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 신주발행가액의 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2026년 04월 06일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
1.4995844901

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2026년 05월 12일

종료일
2026년 05월 13일

12. 납입일
2026년 05월 15일

13. 실권주 처리계획
24. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2026년 05월 28일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
SK증권 주식회사

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
SK증권 주식회사

19. 이사회결의일(결정일)
2026년 01월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2026년 01월 17일

종료일
2026년 05월 07일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다. 단, 주식분할 및 감자결정을 반영하여 예정 발행가액을 산정하였습니다. (예정발행가액: 2,875원 = 574.80/2 x 10)

1) 예정발행가액: 최초 이사회결의일(2026년 01월 16일) 성립된 이사회의 직전 거래일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

* 예정발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

2) 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

3) 2차 발행가액: 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)

4) 확정 발행가액: 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

* 확정 발행가액 = Min[1차 발행가액, 2차 발행가액]

나. 청약결과 배정방법

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약: 개인별 청약한도 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 청약시점에서 개인별로 보유하고 있는 신주인수권증서수량을 한도로 합니다.

2) 초과청약: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주가 있는 경우, 실권주 및 단수주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. 단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우에는 100% 배정합니다.※ 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 및 초과청약 한도

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

3) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 및 초과청약 후 배정결과, 총 청약주식수가 구주주 배정분에 미달하는 경우 최종적으로 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

(4) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 및 초과청약 후 배정결과, 총 청약주식수가 구주주 배정분을 초과하여 초과청약증거금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금 환불일(주금납입일)에 해당 청약사무취급처에서 환불합니다.

다. 청약 취급처

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자(기존 '명부주주')
SK증권 주식회사 본ㆍ지점
2026년 04월 27일~2026년 04월 28일

일반주주(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 당사 주식을 예탁하고 있는 해당 증권회사 본ㆍ지점2) SK증권 주식회사 본ㆍ지점

라. 신주인수권에 관한 사항1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165의6조제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행하며 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.2) 신주인수권증서 상장예정기간 : 2026년 04월 10일 ~ 2026년 04월 16일3) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 09월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.4) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사 : SK증권 주식회사
마. 기타 참고사항1) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부폐쇄기간(예정)은 2026년 03월 25일부터 2026년 03월 29일까지로 합니다.2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.3) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.4) 당사는 2026년 01월 16일 개최된 최초 이사회에서 주식분할 및 무상감자를 결의하였으며, 2026년 03월 13일을 신주배정기준일로 액면금액 1,000원의 보통주 1주를 액면금액 500원의 보통주 2주로 분할하는 주식분할과, 1주당 액면금액 500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합을 진행 중입니다. 무상감자 전 발행주식수는 57,618,176주이고, 무상감자 후 발행주식수는 5,761,817주입니다. 주식분할 및 무상감자에 대한 상세사항은 2026년 01월 16일에 공시된 주요사항보고서(감자결정)을 참고하여 주시기 바랍니다.5) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.