알에프텍 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20260119)
제출인: 알에프텍

알에프텍/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.01.19)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 알에프바이오
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
3,369,763

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1,964,925

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
16,999,997,740

채무상환자금(원)
20,000,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
10,980

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
50

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2026-03-27

10. 신주의 배당기산일
2026-01-01

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2026-01-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행회사는 비상장법인이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 이의 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다.

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 주요종속회사((주)알에프바이오)의 이사회는 구주매매 및 신주발행 형식의 경영권 양수도 계약을 이행하기 위해 신주발행을 결의하였습니다.

2) 본 공시제출일 현재 당사가 96.22% 지분을 보유중인 종속회사 (주)알에프바이오의 유상증자 결정에 대한 공시이며, 상기 신주발행을 통한 조달금액이 36,999,997,740원(3,369,763주 x 10,980원)으로 당사의 최근 사업연도말 자기자본 222,319,836,471원 대비 16.64%에 해당합니다.

3) 구주매매와 신주발행에 관한 사항은 다음과 같습니다.
① 최대주주의 구주처분(보통주)
- 910,747주(20,000,004,120원,1주당 21,960원)
ㄱ. 계약금 : 3,000,000,000원
ㄴ. 잔금 : 17,000,004,120원
- 처분예정일 : 2026년 03월 27일
② 신주발행(보통주)
- 3,369,763주(36,999,997,740원, 1주당 10,980원)
- 납입예정일 : 2026년 03월 27일

4) 상기 9. 납입일은 (i)(주)알에프바이오 보유기술의 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」상 국가핵심기술 해당여부에 대한 판정과 그 후속행정, (ii) 매수인의 외국투자신고의 완료 예상일정입니다. 신고와 승인 일정에 따라 거래종결일정이 변동될 수 있는 바, 동 사유 발생시 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다.

5) 향후 유상증자의 납입일이 확정되어 주금이 납입되는 경우 주요종속회사 (주)알에프바이오의 최대주주는 (주)알에프텍에서 엑세스바이오 인코퍼레이션로 변경될 예정입니다.

6) (주)알에프텍의 보유주식수 및 지분율은 본 건 구주매매 및 신주발행으로 인해 979,878주, 18.37%(2대주주)로 변동됩니다.

7) 하기 '종속회사의 자산총액(원)'은 2024년말 기준입니다.

8) 하기 '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 지배회사의 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 【신주인수권】
1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호 중 어느 하나의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
①상법 제340조의2에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
② 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
④ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

* (주)알에프바이오는 본건 경영권 양수도를 위해 개최예정인 임시총회에서 신주인수권에 대한 조문정비를 예정하고 있으며, 신주발행에 차질이 없도록 준비하고 있습니다.
운영자금 및 채무상환자금 조달을 통한 경영정상화

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

엑세스바이오 인코퍼레이션
-
경영권 양수도계약(M&A)
해당사항 없음
3,369,763
납입 후 최대주주

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】
(단위 : 원)

자금용도
세부내역
연도별 사용 예정 금액

'2026년
'2027년
'2028년 이후
합계

운영자금
인건비, 일반경비 등 운영자금
4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
12,000,000,000

운영자금
신규사업(제품) 개발 자금
4,999,997,740
-
-
4,999,997,740

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 채무상환자금의 경우】
(단위 : 원)

종목
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

(주)알에프바이오 2CB
키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합
13,000,000,000
2022-11-30
2027-11-30
2.0

단기차입금
(주)알에프텍
7,000,000,000
2024-01-26
2026-01-26
4.6

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)알에프바이오
영문
RFBio CO.,LTD.

- 대표자
조재규

- 주요사업
필러, 재생의료 제품 개발/제조

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
115,080,565,273

지배회사의 연결 자산총액(원)
456,606,521,480

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
25.20