삼성제약 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20260116)
제출인: 삼성제약

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
삼성제약(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026 년 01 월 16 일

회 사 명 :
삼성제약 주식회사

대 표 이 사 :
정성택

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길10

(전 화)031-353-6681

(홈페이지) http://www.sspharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박화영

(전 화) 070-4840-9291

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
32
종류
국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 08월 21일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2030년 08월 21일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
2,690,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
26,900,000,000

지정비율(%) (A/B)
10.00

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026년 01월 16일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
586,000,000

산정근거

외부평과기관의 전환사채매수선택권 가치 산정은 복수의 외부평가기관 가치평가금액의 중간값으로 산출하였습니다.1. 평가기관: 회계법인 현 - 평가기준일: 2026년 01월 15일 - 평가방법: 옵션(이항 모형) - 가치평가금액: 632,029,211원 2. 평가기관: 정인 회계법인 - 평가기준일: 2026년 01월 15일 - 평가방법: T-F법
- 가치평가금액: 540,541,899원

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
2026년 01월 16일

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,591

전환에 따라발행할 주식
종류
삼성제약 주식회사 기명식 보통주

주식수
1,690,760

주식총수 대비비율(%)
1.80

전환청구기간
시작일
2026년 08월 21일

종료일
2030년 07월 21일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

(1) 매도청구권자의 콜옵션(Call Option): 발행회사와 발행회사가 지정하는 자('매도청구권자')는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 08월 21일로부터 2027년 08월 21일이 되는 날까지 매 1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채에 대해 매수할 수 있는 권리(이하 '콜옵션'이라 한다)를 가진다. 단, 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 10%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다. 다만, 콜옵션 행사일이 본 사채 발행 후 1년 미만인 경우에는 콜옵션에 따른 각 거래단위의 전자등록금액이 원미만으로 발생되지 않는 경우에만 콜옵션을 청구할 수 있다.

(2) 콜옵션(Call Option) 행사 절차 및 방법: 콜옵션 행사일 및 금액: 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 08월 21일로부터 2027년 08월 21일이 되는 날까지 매 1개월마다 콜옵션을 행사할 수 있으며, 행사대금은 연복리 4.0%를 보장하는 금액으로 한다

(3) 콜옵션 청구방법: 발행회사는 콜옵션 행사일 20일 전부터 5일전까지 한국예탁결제원에 콜옵션을 청구한다.

매매대금 지급기일
양수도 가액 (권면금액 대비)

2026년 08월 21일
104.0000%

2026년 09월 21일
104.3405%

2026년 10월 21일
104.6821%

2026년 11월 21일
105.0248%

2026년 12월 21일
105.3686%

2027년 01월 21일
105.7135%

2027년 02월 21일
106.0596%

2027년 03월 21일
106.4068%

2027년 04월 21일
106.7552%

2027년 05월 21일
107.1047%

2027년 06월 21일
107.4553%

2027년 07월 21일
107.8071%

2027년 08월 21일
108.1600%

2) 상기 9번 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일은 계약금 수령일로 잔금은 2026년 07월 31일 수령예정입니다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

이승
관계 없음
매수선택권 행사능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
100,000,000
21,784,387
-

김정석
관계 없음
매수선택권 행사능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
100,000,000
21,784,387
-

(주)제이미컴퍼니
관계 없음
매수선택권 행사능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
290,000,000
63,174,721
-

김태권
관계 없음
매수선택권 행사능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
108,921,934
-

정상희
관계 없음
매수선택권 행사능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
100,000,000
21,784,387
-

윤철수
관계 없음
매수선택권 행사능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
87,137,546
-

김덕하
관계 없음
매수선택권 행사능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
87,137,546
-

김서우
관계 없음
매수선택권 행사능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
87,137,546
-

김현기
관계 없음
매수선택권 행사능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
87,137,546
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)제이미컴퍼니

1
김지은
100
-
-
김지은
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 해당 법인은 최근 신설된 법인으로 하기 최근 결산기 주요 재무사항이 없습니다.