나우로보틱스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260116)
제출인: 나우로보틱스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)나우로보틱스

정 정 신 고 (보고)

2026년 01월 15일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 01월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3.자금조달의 목적타법인 증권 취득자금 (원)
세부사항 확정에 따른 기재정정
7,500,000,000

7,497,257,082

3.자금조달의 목적기타자금 (원)

5,000,000,000

5,002,742,918

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(주1) 정정 전
(주2) 정정 후

【
타법인 증권 취득자금ㆍ

영업양수자금의 경우
】

(주3) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
휴머노이드로봇 개발 및 양산준비
500
500
-
1,000

운영자금
고성능 감속기 개발 및 양산준비
500
500
-
1,000

기타자금
타법인증권 취득 대상 법인의 운전자금
5,000
-
-
5,000

(주2) 정정 후

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
휴머노이드로봇 개발 및 양산준비
500
500
-
1,000

운영자금
고성능 감속기 개발 및 양산준비
500
500
-
1,000

기타자금
타법인증권 취득 대상 법인의 운전자금
5,003
-
-
5,003

(주3) 정정 전

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
발행일 현재 미정
발행일 현재 미정
발행일 현재 미정
발행일 현재 미정

※ 타법인 증권 취득자금의 사용용도는 미확정이며, 확정되는 즉시 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

(주4) 정정 후

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
강종원, 이원자 등 총 105명
한양로보틱스(주)

산업용로봇,
공장자동화

주)

주) 취득가격 산정근거1. 평가기관명 : 이촌회계법인2. 제출일자 : 2026년 1월 13일3. 평가결과 :
당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 지분가치는 6,072백만원~9,477백만원의 범위로 추정되었으며, 귀사의 양수대상자산의 실제 양수예정가액 7,497백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

A. 추정기간의 영업가치
(2,197)

B. 추정기간의 이후의 영구가치
19,252

C. 영업가치(C=A+B)
17,055

D. 비영업용자산의 가치(주1)
64

E. 기업가치(E=C+D)
17,119

F. 순이자부부채의 가치(주2)
9,465

G. 자기자본의 가치(G=E-F)
7,654

H. 양수도 대상 지분율
99.96%

I. 양수도 대상 지분의 주식가치(I=GxH)
7,651

(Source: 평가대상회사 제시자료 및 이촌회계법인 Analysis)

주1) 평가대상회사가 보유한 자산 중 영업활동과 직접적으로 연관되지 않는 자산은 비영업자산으로 분류하였습니다. 평가기준일 현재 비영업자산 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

장기금융상품
64

합 계
64

(Source: 평가대상회사 제시자료 및 이촌회계법인 Analysis)

주2) 평가기준일 현재 순이자부부채의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

단기차입금
2,562

유동리스부채
106

유동성장기부채
6,867

비유동리스부채
308

현금및현금성자산
(379)

합 계
9,465

(Source: 평가대상회사 제시자료 및 이촌회계법인 Analysis)

(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
19,374
매출액
24,214

부채총계
37,785
당기순손익
-4,464

자본총계
-18,412
외부감사인
한영회계법인

자본금
2,298
감사의견
적정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 01월 06일

회 사 명 :
주식회사 나우로보틱스

대 표 이 사 :
이 종 주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 앵고개로 449번길42

(전 화) 032) 719 - 7040

(홈페이지) http://www.naurobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 손 봉 식

(전 화) 032) 719 - 7040

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
33,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
100,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
17,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,000,000,000

채무상환자금 (원)
1,500,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
7,497,257,082

기타자금 (원)
5,002,742,918

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2031년 01월 14일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2031년 01월 14일에 전자등록금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
22,142

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 나우로보틱스 기명식 보통주

주식수
1,490,380

주식총수 대비비율(%)
10.32

전환청구기간
시작일
2027년 01월 14일

종료일
2030년 12월 14일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.라. 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.마. 본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 경과한 날인 2028년 07월 14일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[Call Option에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 9,900,000,000원(Call option 30.0%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 :
① 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 전환가액 기준 당사 보통주
447,144
주를 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 3.10%까지 보유 가능하다.② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.
※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 01월 14일

12. 납입일
2026년 01월 14일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 01월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 경과한 날인 2028년 07월 14일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 복리 0.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 신중동역종합금융센터

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2028-05-15
2028-06-14
2028-07-14
100.0000%

2차
2028-08-15
2028-09-14
2028-10-14
100.0000%

3차
2028-11-15
2028-12-15
2029-01-14
100.0000%

4차
2029-02-13
2029-03-15
2029-04-14
100.0000%

5차
2029-05-15
2029-06-14
2029-07-14
100.0000%

6차
2029-08-15
2029-09-14
2029-10-14
100.0000%

7차
2029-11-15
2029-12-17
2030-01-14
100.0000%

8차
2030-02-13
2030-03-15
2030-04-14
100.0000%

9차
2030-05-15
2030-06-14
2030-07-14
100.0000%

10차
2030-08-15
2030-09-16
2030-10-14
100.0000%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자는 조기상환하고자 하는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2027년 01월 14일로부터 30개월이 경과한 날인 2028년 07월 14일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 7차 콜옵션 청구기간의 경우 7차 매매대금 지급기일로부터 50일 전부터 20일 전까지로 한다.

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 0.1%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.

구분
매도청구권 청구기간
매매대금 지급기일

매도청구권

행사시 적용이율

FROM
TO

1차
2026-12-25
2027-01-04
2027-01-14
100.1000%

2차
2027-03-25
2027-04-05
2027-04-14
100.1246%

3차
2027-06-24
2027-07-05
2027-07-14
100.1496%

4차
2027-09-24
2027-10-05
2027-10-14
100.1748%

5차
2027-12-25
2028-01-04
2028-01-14
100.2001%

6차
2028-03-25
2028-04-04
2028-04-14
100.2251%

7차
2028-05-25
2028-06-24
2028-07-14
100.2499%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 30.0%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 협약의 “발행회사의 매도청구권″의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 발행 당시 인수금액의 30.0%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 본 항에 따른 의무보유금액과 무관하게 본 사채 인수금액 100%에 대하여 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

(6) 최대주주 및 특수관계인은 매도청구권(Call Option) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
400,000,000
-

신한투자증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

신한투자증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

신한투자증권 주식회사(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

신한투자증권 주식회사(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
800,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
850,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
350,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

신한투자증권 주식회사(본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드17의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드18의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드19의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드20의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드21의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드22의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
70,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드23의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
130,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드24의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
2,800,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드25의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
450,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드26의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,200,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드27의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,350,000,000
-

한양증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

하나증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,300,000,000
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

아이비케이씨-JB우리-라이프 메자닌 신기술투자조합 제1호
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

원티드랩2601신기술투자조합
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
4,000,000,000
-

본건 펀드1
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호

본건 펀드2
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제122호(전문)

본건 펀드3
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제124호(손익차등형)

본건 펀드4
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제113호

본건 펀드5
이지스멀티플러스일반사모투자신탁제2호

본건 펀드6
이지스코스닥벤처일반사모투자신탁제3호

본건 펀드7
DB코스닥벤처일반사모증권투자신탁제5호

본건 펀드8
오름코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호

본건 펀드9
타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁

본건 펀드10
타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁

본건 펀드11
코리아에셋 코스닥벤처 플러스 일반사모증권투자신탁(전문)

본건 펀드12
에이원메자닌포커스일반사모증권투자신탁2호

본건 펀드13
에이원넥스처코스닥벤처일반사모투자신탁1호(손익차등)

본건 펀드14
에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁4호

본건 펀드15
모비딕 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호

본건 펀드16
인피니티글로벌 Blue 코스닥벤처 일반사모투자신탁 7호

본건 펀드17
레이크코스닥벤처일반사모투자신탁 제6호

본건 펀드18
아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제8호(전문)

본건 펀드19
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 16호

본건 펀드20
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 17호

본건 펀드21
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 18호

본건 펀드22
지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁

본건 펀드23
지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁

본건 펀드24
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁

본건 펀드25
GVA 코벤-1 일반 사모투자신탁

본건 펀드26
GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁

본건 펀드27
GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이비케이씨-JB우리-라이프 메자닌 신기술투자조합 제1호
5
주식회사 아이비케이캐피탈
39.84
주식회사 아이비케이캐피탈
39.84
중소기업은행
100.00

제이비우리캐피탈 주식회사
29.88
제이비우리캐피탈 주식회사
29.88
(주)JB금융지주
100.00

라이프자산운용 주식회사
0.46
라이프자산운용 주식회사
0.46
(주)보이저홀딩스
100.00

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
법인조합원 출자금 납입
조성경위
신기술투자조합 결성

주) '아이비케이씨-JB우리-라이프 메자닌 신기술투자조합 제1호'는 2025년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

원티드랩2601신기술투자조합
5
(주)원티드랩파트너스
7.14
(주)원티드랩파트너스
7.14
(주)원티드랩
47.62

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합 출자
조성경위
조합 결성을 통한 투자

주) '원티드랩2601신기술투자조합'은 2025년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
휴머노이드로봇 개발 및 양산준비
500
500
-
1,000

운영자금
고성능 감속기 개발 및 양산준비
500
500
-
1,000

기타자금
타법인증권 취득 대상 법인의 운전자금
5,003
-
-
5,003

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
강종원, 이원자 등 총 105명
한양로보틱스(주)

산업용로봇,

공장자동화

주)

주) 취득가격 산정근거1. 평가기관명 : 이촌회계법인2. 제출일자 : 2026년 1월 13일3. 평가결과 :
당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 지분가치는 6,072백만원~9,477백만원의 범위로 추정되었으며, 귀사의 양수대상자산의 실제 양수예정가액 7,497백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

A. 추정기간의 영업가치
(2,197)

B. 추정기간의 이후의 영구가치
19,252

C. 영업가치(C=A+B)
17,055

D. 비영업용자산의 가치(주1)
64

E. 기업가치(E=C+D)
17,119

F. 순이자부부채의 가치(주2)
9,465

G. 자기자본의 가치(G=E-F)
7,654

H. 양수도 대상 지분율
99.96%

I. 양수도 대상 지분의 주식가치(I=GxH)
7,651

(Source: 평가대상회사 제시자료 및 이촌회계법인 Analysis)

주1) 평가대상회사가 보유한 자산 중 영업활동과 직접적으로 연관되지 않는 자산은 비영업자산으로 분류하였습니다. 평가기준일 현재 비영업자산 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

장기금융상품
64

합 계
64

(Source: 평가대상회사 제시자료 및 이촌회계법인 Analysis)

주2) 평가기준일 현재 순이자부부채의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

단기차입금
2,562

유동리스부채
106

유동성장기부채
6,867

비유동리스부채
308

현금및현금성자산
(379)

합 계
9,465

(Source: 평가대상회사 제시자료 및 이촌회계법인 Analysis)

(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
19,374
매출액
24,214

부채총계
37,785
당기순손익
-4,464

자본총계
-18,412
외부감사인
한영회계법인

자본금
2,298
감사의견
적정

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

시설자금대출
국민은행
6,000
2025년 06월 10일
2027년 06월 09일
3.59

주) 2026년부터 2028년까지 연도별로 각 5억원씩 분할 상환할 계획입니다.

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

생산설비 구입(생산자동화,연삭기 등)
~2028년
3,000

NAU캠퍼스 부지 수분양 및 건축
2026.01.14~2028.12.31 예정
14,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
33,000,000,000
22,142
(B)
1,490,380
2027년 01월 14일 ~ 2030년 12월 14일
-

합계
33,000,000,000
-
1,490,380
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
12,955,382

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
11.50