롯데웰푸드 — 증권발행실적보고서 (20260115)
제출인: 롯데웰푸드

증권발행실적보고서
6.0
롯데웰푸드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 15일

회 사 명 :
롯데웰푸드 주식회사

대 표 이 사 :
이 창 엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화) 02-2670-6114

(홈페이지) http://www.lottewellfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG부문장 (성 명) 위 세 량

(전 화) 02-2670-6114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
74-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2029년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
74-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2031년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
74-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
19,000,000
190,000,000,000
90.48
-

우리투자증권
2,000,000
20,000,000,000
9.52
-

계
21,000,000
210,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권
19,000,000
90.48
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
2,000,000
9.52
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
21,000,000
210,000,000,000
100.00
15
21,000,000
210,000,000,000
100.00

계
21,000,000
100
15
21,000,000
210,000,000,000
100
15
21,000,000
210,000,000,000
100

회차 :
74-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
750,000
7,500,000,000
18.75
-

NH투자증권
750,000
7,500,000,000
18.75
-

키움증권
750,000
7,500,000,000
18.75
-

한국투자증권
750,000
7,500,000,000
18.75
-

신한투자증권
750,000
7,500,000,000
18.75
-

하나증권
250,000
2,500,000,000
6.25
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
750,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
750,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
750,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
750,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
750,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
250,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 01월 16일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 01월 15일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 01월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 15일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데웰푸드㈜ → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10

키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권㈜→ 서울특별시 중구 삼일대로 343 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 우리투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
74-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000

회차 :
74-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 74-2회 무보증사채 발행자금 총
2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리
비고

무보증 공모사채
제70-2회
2023-01-18
2026-01-16
2,500
4.29%
-

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.