나우로보틱스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20260115)
제출인: 나우로보틱스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
(주)나우로보틱스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 1 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 나우로보틱스

대 표 이 사 :
이 종 주

본 점 소 재 지 :
인천 남동구 앵고개로 449번길42

(전 화) 032-719-7040

(홈페이지)http://naurobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 손봉식

(전 화) 032-719-7040

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
한양로보틱스 주식회사

국적
대한민국
대표자
강종원, 양호준

자본금(원)
2,297,600,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
6,488,800
주요사업
산업용로봇,공장자동화

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
6,058,658

양수금액(원)(A)
7,497,257,082

총자산(원)(B)
16,316,925,751

총자산대비(%)(A/B)
45.95

자기자본(원)(C)
24,321,254,840

자기자본대비(%)(A/C)
30.83

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
6,058,658

지분비율(%)
93.37

4. 양수목적
지분취득에 따른 생산능력확충 및 경영효율화

5. 양수예정일자
2026년 01월 30일

6. 거래상대방
회사명(성명)
강종원, 이원자 등 총105명

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
주요주주

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금2. 지급시기 : 2026년 1월 30일 계약금 및 잔금지급 - 계약금 : - - 잔 금 : 7,497,257,082원 (거래상대방 지정계좌 지급)3. 자금조달방법 : CB발행

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적2)사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용

외부평가기관의 명칭
이촌회계법인

외부평가 기간
2025년 12월 15일 ~ 2026년 01월 13일

외부평가 의견
당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 지분가치는 6,072백만원~9,477백만원의 범위로 추정되었으며, 귀사의 양수대상자산의 실제 양수예정가액 7,497백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 01월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수(주)는 최근 사업연도말(2024년12월 31일) 개별 재무제표 기준으로 작성하였습니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 개별 재무제표 기준으로 작성하였고, 자
기자본은 2024년말 개별재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
3) 상기 '2. 양수내역'의 양수주식수는
총발행주식수 6,488,800주 중 비상장법인의 자기주식 423,100주 및 매각불원 5인의 7,042주를 제외한 보통주 4,165,058주 및 상환전환우선주(RCPS) 1,893,600주, 합계 6,058,658주를 양수 예
정입니다. 이후 거래 종결시까지 상환전환우선주(RCPS)는 보통주로 전환하여 총 18,790,119주 양수 예정입니다.4) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'의 양수 완료 후 당사의 지분비율은 93.37%입니다. 총 발행주식 6,488,800주 중 자기주식 423,100주
및 매각불원 5인의 7,042주를 제외한 6,058,658주
를 양수할 예정입니다.5) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수 거래의 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래 종료일입니다. 본 일정은 추후 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.6) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시- 2026.01.06 주요사항보고서(전환사채권발행결정) *제2회차 전환사채

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
19,374
37,785
-18,412
2,298
24,214
-4,464
적정
한영회계법인

전년도
26,792
42,059
-15,267
2,298
25,229
-11,472
적정
한영회계법인

전전년도
23,563
20,468
3,095
74
23,957
-1,969
적정
인일회계법인

주) 발행회사의 요약 재무사항의 당해연도는 2024년말, 전년도는 2023년말 연결기준, 전전년도는 2022년말 개별기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

강종원이원자
대한민국
인천 연수구 컨벤시아대로 130번길 32,인천광역시 연수구 해돋이로6번길 7

직업(사업내용)
발행회사 대표이사, 발행회사 주주

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
강종원
2,116,000
32.61

최대주주
이원자
833,120
12.84

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

오라이언자산운용㈜
600
2026.01.14.~2031.01.14.
-
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호

오라이언자산운용㈜
700
2026.01.14.~2031.01.14.
-
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제122호(전문)

오라이언자산운용㈜
400
2026.01.14.~2031.01.14.
-
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제124호(손익차등형)

오라이언자산운용㈜
300
2026.01.14.~2031.01.14.
-
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제113호

이지스자산운용㈜
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
이지스멀티플러스일반사모투자신탁제2호

이지스자산운용㈜
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
이지스코스닥벤처일반사모투자신탁제3호

디비자산운용㈜
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
DB코스닥벤처일반사모증권투자신탁제5호

㈜오름자산운용
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
오름코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호

㈜타임폴리오자산운용
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁

㈜타임폴리오자산운용
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁

코리아에셋투자증권㈜
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
코리아에셋 코스닥벤처 플러스 일반사모증권투자신탁(전문)

에이원자산운용㈜
800
2026.01.14.~2031.01.14.
-
에이원메자닌포커스일반사모증권투자신탁2호

에이원자산운용㈜
850
2026.01.14.~2031.01.14.
-
에이원넥스처코스닥벤처일반사모투자신탁1호(손익차등)

에이원자산운용㈜
350
2026.01.14.~2031.01.14.
-
에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁4호

㈜모비딕자산운용
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
모비딕 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호

인피니티글로벌자산운용㈜
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
인피니티글로벌 Blue 코스닥벤처 일반사모투자신탁 7호

㈜레이크자산운용
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
레이크코스닥벤처일반사모투자신탁 제6호

아트만자산운용㈜
500
2026.01.14.~2031.01.14.
-
아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제8호(전문)

㈜씨스퀘어자산운용
500
2026.01.14.~2031.01.14.
-
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 16호

㈜씨스퀘어자산운용
700
2026.01.14.~2031.01.14.
-
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 17호

㈜씨스퀘어자산운용
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 18호

지브이에이자산운용㈜
70
2026.01.14.~2031.01.14.
-
지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁

지브이에이자산운용㈜
130
2026.01.14.~2031.01.14.
-
지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁

지브이에이자산운용㈜
2,800
2026.01.14.~2031.01.14.
-
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁

지브이에이자산운용㈜
450
2026.01.14.~2031.01.14.
-
GVA 코벤-1 일반 사모투자신탁

지브이에이자산운용㈜
1,200
2026.01.14.~2031.01.14.
-
GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁

지브이에이자산운용㈜
1,350
2026.01.14.~2031.01.14.
-
GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자)

한양증권 주식회사
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
-

하나증권 주식회사
1,300
2026.01.14.~2031.01.14.
-
-

신한투자증권 주식회사
1,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
-

아이비케이씨-JB우리-라이프 메자닌 신기술투자조합 제1호
3,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
-

원티드랩2601신기술투자조합
4,000
2026.01.14.~2031.01.14.
-
-

소 계
33,000
-
-
-

* 상기 차입금 세부내역은 당사 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행, 인수내역입니다.