삼성스팩13호 — 증권발행실적보고서 (20260115)
제출인: 삼성스팩13호

증권발행실적보고서
6.0
삼성기업인수목적13호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026 년 01 월 15 일

회 사 명 :
삼성기업인수목적13호 주식회사

대 표 이 사 :
성 상 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-2020-7433

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김성민

(전 화) 02-2020-7527

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026년 01월 12일
2026년 01월 13일
2026년 01월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
6,000,000
12,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
6,000,000
12,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,500,000
75.0
1,892
4,500,000
9,000,000,000
0.2
1,892
4,500,000
9,000,000,000
75.0

일반투자자
1,500,000
25.0
203,024
2,805,575,800
5,611,151,600,000
99.8
203,024
1,500,000
3,000,000,000
25.0

계
6,000,000
100
204,916
2,810,075,800
5,620,151,600,000
100
204,916
6,000,000
12,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
750,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
750,000
50.0
-

계
1,500,000
100.0
-

-일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

10
93,518
935,180
93,518
3
64,989
1
345,543
0
0
0
0
0
345,543
36.95%

20
16,250
325,000
16,250
3
11,230
1
59,980
0
0
0
0
0
59,980
18.46%

30
4,112
123,360
4,112
3
2,908
1
15,244
0
0
0
0
0
15,244
12.36%

40
1,804
72,160
1,804
3
1,262
1
6,674
0
0
0
0
0
6,674
9.25%

50
7,347
367,350
7,347
3
5,062
1
27,103
0
0
0
0
0
27,103
7.38%

60
1,011
60,660
1,011
3
711
1
3,744
0
0
0
0
0
3,744
6.17%

70
891
62,370
891
3
616
1
3,289
0
0
0
0
0
3,289
5.27%

80
490
39,200
490
3
335
1
1,805
0
0
0
0
0
1,805
4.60%

90
458
41,220
458
3
326
1
1,700
0
0
0
0
0
1,700
4.12%

100
8,196
819,600
8,196
3
5,737
1
30,325
0
0
0
0
0
30,325
3.70%

200
3,224
644,800
3,224
3
2,172
1
11,844
0
0
0
0
0
11,844
1.84%

300
1,968
590,400
1,968
3
1,365
1
7,269
0
0
0
0
0
7,269
1.23%

400
778
311,200
778
3
538
1
2,872
0
0
0
0
0
2,872
0.92%

500
2,544
1,272,000
2,544
3
1,753
1
9,385
0
0
0
0
0
9,385
0.74%

600
304
182,400
304
3
197
1
1,109
0
0
0
0
0
1,109
0.61%

700
275
192,500
275
3
182
1
1,007
0
0
0
0
0
1,007
0.52%

800
167
133,600
167
3
106
1
607
0
0
0
0
0
607
0.45%

900
157
141,300
157
3
109
1
580
0
0
0
0
0
580
0.41%

1,000
1,532
1,532,000
1,532
3
1,050
1
5,646
0
0
0
0
0
5,646
0.37%

1,500
795
1,192,500
795
3
574
1
2,959
0
0
795
1
795
3,754
0.31%

2,000
638
1,276,000
638
3
433
1
2,347
0
0
638
1
638
2,985
0.23%

2,500
2,862
7,155,000
2,862
3
1,949
1
10,535
2,862
1
0
0
2,862
13,397
0.19%

3,000
2,841
8,523,000
2,841
3
1,977
1
10,500
2,841
1
0
0
2,841
13,341
0.16%

3,500
502
1,757,000
502
3
348
1
1,854
502
1
0
0
502
2,356
0.13%

4,000
349
1,396,000
349
3
248
1
1,295
349
1
0
0
349
1,644
0.12%

4,500
232
1,044,000
232
3
162
1
858
232
1
0
0
232
1,090
0.10%

5,000
1,106
5,530,000
1,106
3
774
1
4,092
1,106
1
0
0
1,106
5,198
0.09%

6,000
415
2,490,000
415
3
300
1
1,545
415
2
0
0
830
2,375
0.10%

7,000
1,863
13,041,000
1,863
3
1,314
1
6,903
1,863
2
0
0
3,726
10,629
0.08%

8,000
456
3,648,000
456
3
307
1
1,675
456
2
0
0
912
2,587
0.07%

9,000
303
2,727,000
303
3
214
1
1,123
303
2
303
1
909
2,032
0.07%

10,000
1,643
16,430,000
1,643
3
1,162
1
6,091
1,643
3
0
0
4,929
11,020
0.07%

12,500
1,010
12,625,000
1,010
3
677
1
3,707
1,010
3
0
0
3,030
6,737
0.05%

15,000
1,947
29,205,000
1,947
3
1,375
1
7,216
1,947
4
0
0
7,788
15,004
0.05%

17,500
1,033
18,077,500
1,033
3
692
1
3,791
1,033
5
0
0
5,165
8,956
0.05%

20,000
1,148
22,960,000
1,148
3
821
1
4,265
1,148
5
0
0
5,740
10,005
0.04%

22,500
1,179
26,527,500
1,179
3
789
1
4,326
1,179
6
0
0
7,074
11,400
0.04%

25,000
1,470
36,750,000
1,470
3
1,020
1
5,430
1,470
7
0
0
10,290
15,720
0.04%

27,500
816
22,440,000
816
3
550
1
2,998
816
7
0
0
5,712
8,710
0.04%

30,000
986
29,580,000
986
3
694
1
3,652
986
8
0
0
7,888
11,540
0.04%

32,500
816
26,520,000
816
3
583
1
3,031
816
9
0
0
7,344
10,375
0.04%

35,000
1,302
45,570,000
1,302
3
907
1
4,813
1,302
9
0
0
11,718
16,531
0.04%

37,500
15,381
576,787,500
15,381
3
10,659
1
56,802
15,381
10
0
0
153,810
210,612
0.04%

40,000
368
14,720,000
368
3
244
1
1,348
368
11
0
0
4,048
5,396
0.04%

42,500
214
9,095,000
214
3
150
1
792
214
11
0
0
2,354
3,146
0.03%

45,000
355
15,975,000
355
3
251
1
1,316
355
12
0
0
4,260
5,576
0.03%

47,500
305
14,487,500
305
3
212
1
1,127
305
13
0
0
3,965
5,092
0.04%

50,000
780
39,000,000
780
3
574
1
2,914
780
13
0
0
10,140
13,054
0.03%

55,000
435
23,925,000
435
3
292
1
1,597
435
15
0
0
6,525
8,122
0.03%

60,000
480
28,800,000
480
3
347
1
1,787
480
16
0
0
7,680
9,467
0.03%

65,000
321
20,865,000
321
3
212
1
1,175
321
17
0
0
5,457
6,632
0.03%

70,000
343
24,010,000
343
3
223
1
1,252
343
19
0
0
6,517
7,769
0.03%

75,000
2,164
162,300,000
2,164
3
1,465
1
7,957
2,164
20
0
0
43,280
51,237
0.03%

80,000
272
21,760,000
272
3
185
1
1,001
272
21
256
1
5,968
6,969
0.03%

85,000
250
21,250,000
250
3
181
1
931
250
23
0
0
5,750
6,681
0.03%

90,000
293
26,370,000
293
3
200
1
1,079
293
24
0
0
7,032
8,111
0.03%

95,000
220
20,900,000
220
3
149
1
809
220
25
220
1
5,720
6,529
0.03%

100,000
669
66,900,000
669
3
456
1
2,463
669
27
0
0
18,063
20,526
0.03%

110,000
422
46,420,000
422
3
313
1
1,579
422
29
422
1
12,660
14,239
0.03%

120,000
471
56,520,000
471
3
341
1
1,754
471
32
0
0
15,072
16,826
0.03%

130,000
347
45,110,000
347
3
249
1
1,290
347
35
0
0
12,145
13,435
0.03%

140,000
333
46,620,000
333
3
229
1
1,228
333
37
333
1
12,654
13,882
0.03%

150,000
7,863
1,179,450,000
7,863
3
5,478
1
29,067
7,863
40
0
0
314,520
343,587
0.03%

합계
203,024
2,805,575,800
203,024
-
140,928
-
750,000
56,565
-
2,967
-
750,000
1,500,000
0.05%

주1) 일반배정물량 1,500,000주를 균등배정 750,000주(50.00%), 비례배정 750,000주(50.00%)으로 배정하였습니다

주2) 비례방식 배정수량 750,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 256주에 대하여 청약단위 80,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 140,928주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
1,950,592
60.1
0
0.0
374,427
68.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2,325,019
51.7

미확약
1,295,969
39.9
21,823
100.0
173,971
31.7
183,218
100.0
500,000
100.0
0
0.0
2,174,981
48.3

계
3,246,561
100.0
21,823
100.0
548,398
100.0
183,218
100.0
500,000
100.0
0
0.0
4,500,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

㈜머스트벤처스
보통주
750,000
55.56%
750,000
10.20%
발기주주

㈜코오롱인베스트먼트
보통주
500,000
37.04%
500,000
6.80%
발기주주

리딩투자증권㈜
보통주
50,000
3.70%
50,000
0.68%
발기주주

삼성증권㈜
보통주
50,000
3.70%
50,000
0.68%
발기주주, 투자매매업자

크로톤자산운용
㈜

보통주
-
-
716,528
9.75%
공모주주

수성자산운용
㈜

보통주
-
-
604,874
8.23%
공모주주

합계

-
1,350,000
100.00%
2,671,402
36.35%
-

주1) 지분율은 유상증자 전 총발행주식 수 1,350,000주를 기준으로, 유상증자 후 총발행주식 수 7,350,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일
2026년 01월 19일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2026년 01월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2026년 01월 09일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2026년 01월 09일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2026년 01월 12일

3. 청약 결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2026년 01월 15일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 01월 15일(목) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :
2025년 11월 18일 (증권신고서)2025년 12월 08일 (정정 증권신고서)2025년 12월 31일 (증권신고서 효력발생)2026년 01월 09일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 삼성기업인수목적13호 주식회사 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)3) 삼성증권 주식회사 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

나. 투자설명서 제출일 :
2025년 11월 18일 (예비투자설명서)2025년 12월 31일 (투자설명서)2026년 01월 09일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,000,000,000
12,000,000,000

주1) 총 공모금액 12,000백만원은 전액 KB국민은행에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.