한화에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20260115)
제출인: 한화에어로스페이스

증권발행실적보고서
6.0
한화에어로스페이스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 15일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 윤 안 식

(전 화) 02-729-4732

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
130-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2028년 01월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
130-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
280,000,000,000
2029년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
130-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(사회적채권)
100,000,000,000
2031년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
130-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
7,000,000
70,000,000,000
58.3
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

아이엠증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
7,000,000
58.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
12,000,000
120,000,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100

회차 :
130-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
6,500,000
65,000,000,000
23.2
-

NH투자증권
7,500,000
75,000,000,000
26.8
-

한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
25.0
-

한화투자증권
4,000,000
40,000,000,000
14.3
-

SK증권
1,500,000
15,000,000,000
5.4
-

DB증권
1,500,000
15,000,000,000
5.4
-

계
28,000,000
280,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
6,500,000
23.2
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
7,500,000
26.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
7,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
4,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,500,000
5.4
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권
1,500,000
5.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
23
28,000,000
280,000,000,000
100
23
28,000,000
280,000,000,000
100

계
28,000,000
100
23
28,000,000
280,000,000,000
100
23
28,000,000
280,000,000,000
100

회차 :
130-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

대신증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 01월 16일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 01월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 15일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한화에어로스페이스(주) → 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

케이비증권(주) →서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

(주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66

DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

(주)우리투자증권 →서울특별시 영등포구 의사당대로 96

한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
130-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
130-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

280,000,000,000
280,000,000,000
-
280,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
280,000,000,000
-
-
280,000,000,000

회차 :
130-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

당사는 금번 발행되는 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채 조달 금액 금 오천억원(\500,000,000,000)을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

종목
발행일
만기일
전자등록총액
차환예정금액(주2)
이자율

제127-1회 공모사채
2024.01.11
2026.01.09
60,000
60,000
4.05%

제126-2회 공모사채
2023.04.20
2026.04.20
155,000
155,000
4.34%

제125-2회 공모사채
2021.04.28
2026.04.28
140,000
140,000
2.19%

제128-1회 공모사채
2024.06.26
2026.06.26
70,000
45,000
3.56%

총합
400,000
-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 상기 차환예정금액은 각 사채권의 전자등록총액 중 금번 발행하는 제130-1회 및 제130-2회 공모 사채 조달 금액을 통해 차환 예정인 금액입니다.

[ESG 관련 운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구분
사용목적
세부내용
금액

Social
운영자금
중소협력사 대상 금융지원(동반성장 펀드 조성)
100,000

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제 130-3회 무보증사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 채권 발행을 통해 조달한 자금은 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원)에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. ESG 채권 관련 사항을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.