포스코퓨처엠 — 증권발행실적보고서 (20260115)
제출인: 포스코퓨처엠

증권발행실적보고서
6.0
(주)포스코퓨처엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 15일

회 사 명 :
주식회사 포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
엄 기 천

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 김 성 태

(전 화) 054-290-0140

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
450,000,000,000

회차 :
23-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
390,000,000,000
2029년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
23-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
60,000,000,000
2031년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
17,500,000
175,000,000,000
44.9
-

케이비증권
17,500,000
175,000,000,000
44.9
-

신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
5.1
-

신영증권
2,000,000
20,000,000,000
5.1
-

계
39,000,000
390,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
17,500,000
44.9
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
17,500,000
44.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,000,000
5.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
2,000,000
5.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
30
39,000,000
390,000,000,000
100
30
39,000,000
390,000,000,000
100

계
39,000,000
100
30
39,000,000
390,000,000,000
100
30
39,000,000
390,000,000,000
100

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,250,000
12,500,000,000
20.8
-

한국투자증권
1,250,000
12,500,000,000
20.8
-

미래에셋증권
1,250,000
12,500,000,000
20.8
-

키움증권
1,250,000
12,500,000,000
20.8
-

대신증권
500,000
5,000,000,000
8.3
-

우리투자증권
500,000
5,000,000,000
8.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,250,000
20.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,250,000
20.8
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,250,000
20.8
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,250,000
20.8
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 01월 16일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 01월 15일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 15일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템
→
http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템
→
http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)포스코퓨처엠
→
경상북도 포항시 남구 신항로 110

NH투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구 여의대로 108

미래에셋증권(주)
→
서울특별시 중구 을지로5길 26

한국투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

KB증권(주)
→
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

삼성증권(주)
→
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

키움증권(주)
→
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

신한투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

신영증권(주)
→
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

대신증권(주)
→
서울특별시 중구 삼일대로 343

(주)우리투자증권
→
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
23-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

390,000,000,000
390,000,000,000
-
390,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
390,000,000,000
-
-
390,000,000,000

회차 :
23-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행금액

4,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

제19-1회무보증 공모사채
2,500
4.01%
2023-02-23
2026-02-23
녹색채권

제20-1회무보증 공모사채
2,000
3.84%
2023-04-27
2026-04-27
녹색채권

합계
4,500
-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 한국형 녹색채권(제23-2회)은 '녹색분류체계 관련 혁신품목'에 해당하는 리튬이온 배터리 생산에 필수적인 음극재 생산설비를 구축을 위한 사업비 채무상환자금으로 집행될 예정입니다. 해당 설비는 당사의 세종 첨단산업단지 음극재 생산설비 구축 프로젝트에 투입될 예정으로, 당사는 음극재 생산량 증대를 통해 증가하는 이차전지 시장 수요에 대응할 계획입니다.

외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면, 금번 한국형 녹색채권의 조달자금 투입프로젝트가 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)에 적합합니다. 한편, 당사는 한국형 녹색채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)포스코퓨처엠 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

[당사 친환경(녹색)분야 지원대상 사업유형 예시]

구분
지원대상 사업

혁신품목 소재, 부품, 장비제조
녹색분류체계 관련 혁신품목에 필요한 소재, 부품, 장비를 생산하는 설비를 구축, 운영

온실가스 감축
탄소중립을 위한 핵심기술인 무공해 차량 등에 필요한 소재를 생산하기 위한 설비를 구축 및 운영제조업, 서비스업에서 연료전환, 에너지 절감, 자원효율 개선 등 온실가스를 감축하기 위한 설비를 구축, 운영

에너지 사용량 저감
에너지 사용량 저감을 위한 설비 개선 및 태양광 패널 등 친환경 재생에너지 발전 설비 도입

자원순환사회 구축
폐배터리 리싸이클링, 폐내화물 재활용 등 폐기물 재활용(재사용, 재제조, 재생이용), 새활용

자료 : 당사 ESG관리체계, 한국신용평가