롯데웰푸드 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260114)
제출인: 롯데웰푸드

증권신고서(채무증권)
6.2
롯데웰푸드

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 14일

회 사 명 :
롯데웰푸드 주식회사

대 표 이 사 :
이 창 엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화) 02-2670-6114

(홈페이지) http://www.lottewellfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG부문장 (성 명) 위 세 량

(전 화) 02-2670-6114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 01월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데웰푸드(주) 제74-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데웰푸드(주) 제74-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제74-1회 금 이천일백억원 (\ 210,000,000,000)제74-2회 금 사백억원 (\ 40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 74-1이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데웰푸드㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 74-2이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데웰푸드㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 74-1이자율 :

3.322%발행수익률 :
3.322%

(문구 삭제)

회차 : 74-2이자율 :
3.504%
발행수익률 :
3.504%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

회차 : 74-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데웰푸드㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 74-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데웰푸드㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 74-1발행수익률(%) :
3.322연리이자율(%) :
3.322
(문구 삭제)
회차 : 74-2발행수익률(%) :
3.504
연리이자율(%) :
3.504

(문구 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항가. 일반적인 사항

제74-1회 무보증사채 연리이자율: 주)
제74-2회 무보증사채 연리이자율
: 주)주)[제74-1회 무보증사채]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데웰푸드㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제74-2회 무보증사채]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데웰푸드㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제74-1회 무보증사채 연리이자율 :
3.322%
제74-2회 무보증사채 연리이자율 :
3.504%
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.