수성웹툰 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260114)
제출인: 수성웹툰

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
수성웹툰 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 1 월 14 일

회 사 명 :
수성웹툰 주식회사

대 표 이 사 :
유영학

본 점 소 재 지 :
인천 서구 뱃길1로 42

(전 화) 032-820-5160

(홈페이지)http://www. soosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)물류사업대표
(성 명)장태훈

(전 화) 032-820-5160

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,084,961

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,074,283

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
5,424,805,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,835

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 신주인수권

9. 납입일
2026년 03월 16일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 04월 06일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
5,424,809,822

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
3.88

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 01월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제 (사모, 1년간 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 납입일은 법원의 인가 일정에 따라 변동 될수 있습니다. 2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유 됩니다. 3) 현물출자에 관한 사항 - 출자자 : 투믹스홀딩스 - 출자대상 : 2024년 10월 16일자 투믹스 주식매매계약서에 따른 잔금 50억원 및 그 이자 - 출자대상가액 : 5,424,809,822원 - 신주배정주식수 : 1,084,961주 - 1주 미만의 단주에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 현금으로 정산 - 감정인에 관한 사항 가) 감정평가법인 대주회계법인4) 조달자금의 사용예정내역

조달자금 사용용도(예정)
사용금액
비고

타법인 주식취득
5,424,805,000
-

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
746,012
2,297,661,705
3,079.93

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
282,787
807,147,699
2,854.26

최근일 가중산술평균주가(C)
61,174
173,417,393
2,834.82

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,923.00

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,834.82

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
5,000

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회결의로 정한다.

타법인 출자

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
투믹스홀딩스
투믹스
웹툰
1. 당사는 투믹스홀딩스의 현물출자가액 산정을 위하여 대주회계법인으로 부터 현물출자재산 감정보고서를 수령하였습니다. - 가치분석기준일 : 2026.01.14- 가치분석방법 : 원가기준 평가접근법- 평가가액 : 5,424,809,821원1. 당사는 자본시장법 제166조의4 제1항 제2호에 따른 중요한 영업 또는 자산의 양수.양도에 해당하지 않습니다.

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
제11기

자산총계
41,575
매출액
16,455

부채총계
28,085
당기순손익
-4,122

자본총계
13,490
외부감사인
삼일회계법인

자본금
113
감사의견
적정

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

투믹스홀딩스
최대주주 본인
회사의 경여상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,084,961
1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

투믹스홀딩스
2
유영학
-
-
-
테라핀스튜디오 주식회사
88.42

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
제3기

자산총계
122,434
매출액
-

부채총계
76,871
당기순손익
-2,163

자본총계
45,563
외부감사인
삼일회계법인

자본금
14,380
감사의견
적정