한화에어로스페이스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260109)
제출인: 한화에어로스페이스

증권신고서(채무증권)
6.2
한화에어로스페이스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 09일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 윤 안 식

(전 화) 02-729-4732

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 01월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- 한화에어로스페이스(주) 제130-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채- 한화에어로스페이스(주) 제130-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채- 한화에어로스페이스(주) 제130-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(사회적채권)

3. 모집 또는 매출금액 :

- 한화에어로스페이스(주) 제130-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 금 일천이백억원(\120,000,000,000)- 한화에어로스페이스(주) 제130-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 금 이천팔백억원(\280,000,000,000)- 한화에어로스페이스(주) 제130-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(사회적채권) : 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
500,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험마. 연결대상 종속회사 등 출자법인 수익성 관련 위험
아니오
기재정정
-
(주7) 추가 기재

2. 회사위험바. 소송 및 우발부채 위험
아니오
기재정정
-
(주8) 추가 기재

3. 기타위험바. ESG채권 관련사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

2. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
130-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 14일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 12월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
아이엠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
287,511,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
130-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 15일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 12월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
DB증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
438,920,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
130-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 15일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(사회적채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 12월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
198,420,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2026년 01월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
130-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 14일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 12월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
7,000,000
70,000,000,000
125,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
62,500,000(정액)
총액인수

인수
아이엠증권
1,000,000
10,000,000,000
62,500,000(정액)
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
37,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
409,691,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
130-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
280,000,000,000
모집(매출)총액
280,000,000,000

발행가액
280,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 15일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 12월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,500,000
65,000,000,000
140,833,333(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
7,500,000
75,000,000,000
162,500,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
4,000,000
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
1,500,000
15,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
280,000,000,000

발행제비용
974,540,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
130-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 15일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(사회적채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 12월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
4,000,000
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
21,666,667(정액)
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
37,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 15일
2026년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
362,920,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 130-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2026년 04월 15일,
2026년 07월 15일,
2026년 10월 15일,
2027년 01월 15일,

2027년 04월 15일,
2027년 07월 15일,
2027년 10월 15일,
2028년 01월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 02일 / 2026년 01월 02일 / 2025년 12월 31일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 14일

납 입 기 일
2026년 01월 15일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집 또는 매출총액, 발행수익률 및 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면총액(전자등록총액), 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채 권면총액(전자등록총액)은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 130-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2026년 04월 15일,
2026년 07월 15일,
2026년 10월 15일,
2027년 01월 15일,

2027년 04월 15일,
2027년 07월 15일,
2027년 10월 15일,
2028년 01월 15일,

2028년 04월 15일,
2028년 07월 15일,
2028년 10월 15일,
2029년 01월 15일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 02일 / 2026년 01월 02일 / 2025년 12월 31일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 01월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 15일

납 입 기 일
2026년 01월 15일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집 또는 매출총액, 발행수익률 및 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면총액(전자등록총액), 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채 권면총액(전자등록총액)은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 130-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2026년 04월 15일,
2026년 07월 15일,
2026년 10월 15일,
2027년 01월 15일,

2027년 04월 15일,
2027년 07월 15일,
2027년 10월 15일,
2028년 01월 15일,

2028년 04월 15일,
2028년 07월 15일,
2028년 10월 15일,
2029년 01월 15일,

2029년 04월 15일,
2029년 07월 15일,
2029년 10월 15일,
2030년 01월 15일,

2030년 04월 15일,
2030년 07월 15일,
2030년 10월 15일,
2031년 01월 15일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 02일 / 2026년 01월 02일 / 2025년 12월 31일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 01월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 15일

납 입 기 일
2026년 01월 15일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2026년 01월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집 또는 매출총액, 발행수익률 및 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면총액(전자등록총액), 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채 권면총액(전자등록총액)은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2026년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 130-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2026년 04월 15일,
2026년 07월 15일,
2026년 10월 15일,
2027년 01월 15일,

2027년 04월 15일,
2027년 07월 15일,
2027년 10월 15일,
2028년 01월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 02일 / 2026년 01월 02일 / 2025년 12월 31일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 14일

납 입 기 일
2026년 01월 15일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 130-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
280,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
280,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2026년 04월 15일,
2026년 07월 15일,
2026년 10월 15일,
2027년 01월 15일,

2027년 04월 15일,
2027년 07월 15일,
2027년 10월 15일,
2028년 01월 15일,

2028년 04월 15일,
2028년 07월 15일,
2028년 10월 15일,
2029년 01월 15일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 02일 / 2026년 01월 02일 / 2025년 12월 31일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 01월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 15일

납 입 기 일
2026년 01월 15일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 130-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2026년 04월 15일,
2026년 07월 15일,
2026년 10월 15일,
2027년 01월 15일,

2027년 04월 15일,
2027년 07월 15일,
2027년 10월 15일,
2028년 01월 15일,

2028년 04월 15일,
2028년 07월 15일,
2028년 10월 15일,
2029년 01월 15일,

2029년 04월 15일,
2029년 07월 15일,
2029년 10월 15일,
2030년 01월 15일,

2030년 04월 15일,
2030년 07월 15일,
2030년 10월 15일,
2031년 01월 15일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 02일 / 2026년 01월 02일 / 2025년 12월 31일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 01월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 01월 15일

납 입 기 일
2026년 01월 15일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 18일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 15일이며, 상장예정일은 2026년 01월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 130-1]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
23
31
6
-
-
-
60

수량
3,400
6,100
700
-
-
-
10,200

경쟁률
4.3:1
7.6:1
0.9:1
-
-
-
12.8:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 130-2]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
36
17
19
-
-
-
72

수량
5,700
6,200
2,400
-
-
-
14,300

경쟁률
4.8:1
5.2:1
2.0:1
-
-
-
11.9:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 130-3]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
34
11
13
-
-
-
58

수량
4,200
2,100
1,500
-
-
-
7,800

경쟁률
8.4:1
4.2:1
3.0:1
-
-
-
15.6:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 130-1]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
100
1.0%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
200
2.0%
포함

-17
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.0%
400
3.9%
포함

-16
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.9%
800
7.8%
포함

-14
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.9%
1,200
11.8%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
1,300
12.7%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
1,400
13.7%
포함

-10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.0%
1,600
15.7%
포함

-9
3
600
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
800
7.8%
2,400
23.5%
포함

-8
4
400
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
7
700
6.9%
3,100
30.4%
포함

-7
7
1,000
3
300
2
200
-
-
-
-
-
-
12
1,500
14.7%
4,600
45.1%
포함

-6
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.9%
5,000
49.0%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
5,100
50.0%
포함

-3
1
200
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
7.8%
5,900
57.8%
포함

-2
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.9%
6,200
60.8%
포함

-1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.0%
6,400
62.7%
포함

0
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.9%
6,700
65.7%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
6,800
66.7%
포함

3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.0%
7,000
68.6%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
7,100
69.6%
포함

20
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.9%
7,600
74.5%
포함

28
-
-
3
1,700
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,700
16.7%
9,300
91.2%
포함

30
-
-
2
900
-
-
-
-
-
-
-
-
2
900
8.8%
10,200
100.0%
포함

합계
23
3,400
31
6,100
6
700
-
-
-
-
-
-
60
10,200
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 130-2]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
100
0.7%
포함

-18
2
200
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
5
600
4.2%
700
4.9%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
800
5.6%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
900
6.3%
포함

-15
1
100
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
4
500
3.5%
1,400
9.8%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
1,500
10.5%
포함

-12
4
600
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
6
800
5.6%
2,300
16.1%
포함

-11
2
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
3.5%
2,800
19.6%
포함

-10
5
1,000
-
-
6
600
-
-
-
-
-
-
11
1,600
11.2%
4,400
30.8%
포함

-8
4
600
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
5
900
6.3%
5,300
37.1%
포함

-7
3
500
1
100
3
400
-
-
-
-
-
-
7
1,000
7.0%
6,300
44.1%
포함

-6
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.4%
6,500
45.5%
포함

-5
7
1,500
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
10
1,900
13.3%
8,400
58.7%
포함

-4
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.4%
8,600
60.1%
포함

-3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.4%
8,800
61.5%
포함

-1
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.1%
9,100
63.6%
포함

0
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.1%
9,400
65.7%
포함

3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.4%
9,600
67.1%
포함

20
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.5%
10,100
70.6%
포함

27
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.1%
10,400
72.7%
포함

28
-
-
2
1,700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,700
11.9%
12,100
84.6%
포함

30
-
-
2
2,200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2,200
15.4%
14,300
100.0%
포함

합계
36
5,700
17
6,200
19
2,400
-
-
-
-
-
-
72
14,300
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 130-3]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
100
0.7%
포함

-30
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.4%
300
2.1%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
400
2.8%
포함

-25
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.1%
700
4.9%
포함

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
800
5.6%
포함

-21
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.4%
1,000
7.0%
포함

-20
1
100
-
-
4
400
-
-
-
-
-
-
5
500
3.5%
1,500
10.5%
포함

-18
1
100
1
100
3
400
-
-
-
-
-
-
5
600
4.2%
2,100
14.7%
포함

-17
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.1%
2,400
16.8%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
2,500
17.5%
포함

-15
4
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
500
3.5%
3,000
21.0%
포함

-14
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
4.2%
3,600
25.2%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
3,700
25.9%
포함

-11
3
500
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
4.2%
4,300
30.1%
포함

-10
2
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
2.8%
4,700
32.9%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
4,800
33.6%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
4,900
34.3%
포함

-7
5
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
600
4.2%
5,500
38.5%
포함

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
5,600
39.2%
포함

-5
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
3.5%
6,100
42.7%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
6,200
43.4%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
6,300
44.1%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
5,000
35.0%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.7%
5,100
35.7%
포함

27
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.1%
5,400
37.8%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.5%
5,900
41.3%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.5%
6,400
44.8%
포함

합계
34
4,200
11
2,100
13
1,500
-
-
-
-
-
-
58
7,800
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 130-1]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
한화에어로스페이스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-19
-18
-17
-16
-14
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-3
-2
-1
0
2
3
15
20
28
30

기관투자자1
100
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
-

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
200
400
400
100
100
200
800
700
1,500
400
100
800
300
200
300
100
200
100
500
1,700
900

누적합계
100
200
400
800
1,200
1,300
1,400
1,600
2,400
3,100
4,600
5,000
5,100
5,900
6,200
6,400
6,700
6,800
7,000
7,100
7,600
9,300
10,200

[회 차 : 130-2]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
한화에어로스페이스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-19
-18
-17
-16
-15
-13
-12
-11
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-1
0
3
20
27
28
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
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기관투자자4
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100
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기관투자자5
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100
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기관투자자6
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100
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기관투자자7
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100
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기관투자자8
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100
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기관투자자9
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200
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기관투자자10
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100
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기관투자자11
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100
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기관투자자12
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100
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기관투자자13
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100
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기관투자자14
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300
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기관투자자15
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100
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기관투자자16
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100
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기관투자자17
-
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100
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기관투자자18
-
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100
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기관투자자19
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100
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-

기관투자자20
-
-
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-
-
-
200
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-
-
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-
-
-
-
-
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-

기관투자자21
-
-
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-
-
100
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-
-
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-
-
-
-
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기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
100
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
100
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-
-
-
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-
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-
-
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-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
100
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
100
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-
-
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기관투자자31
-
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-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
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-
-
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-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
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-
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-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
100
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
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-

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-

기관투자자69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,200
-

기관투자자70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,200

기관투자자72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

합계
100
600
100
100
500
100
800
500
1,600
900
1,000
200
1,900
200
200
300
300
200
500
300
1,700
2,200

누적합계
100
700
800
900
1,400
1,500
2,300
2,800
4,400
5,300
6,300
6,500
8,400
8,600
8,800
9,100
9,400
9,600
10,100
10,400
12,100
14,300

[회 차 : 130-3]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
한화에어로스페이스㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-31
-30
-27
-25
-22
-21
-20
-18
-17
-16
-15
-14
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-3
-2
-1
2
27
28
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
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기관투자자34
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기관투자자40
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기관투자자45
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기관투자자46
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기관투자자47
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기관투자자48
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기관투자자49
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기관투자자50
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기관투자자51
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100
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기관투자자52
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100
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기관투자자53
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100
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기관투자자54
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100
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기관투자자55
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100
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기관투자자56
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-
300
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-

기관투자자57
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-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
500
-

기관투자자58
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
100
200
100
300
100
200
500
600
300
100
500
600
100
600
400
100
100
600
100
500
100
100
100
100
300
500
500

누적합계
100
300
400
700
800
1,000
1,500
2,100
2,400
2,500
3,000
3,600
3,700
4,300
4,700
4,800
4,900
5,500
5,600
6,100
6,200
6,300
6,400
6,500
6,800
7,300
7,800

(4) 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[한화에어로스페이스 제130-1회 무보증사채]민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[한화에어로스페이스 제130-2회 무보증사채]민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[한화에어로스페이스 제130-3회 무보증사채]민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제130-1회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 800억원)제130-2회 무보증사채 : 2,800억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 1,200억원)제130-3회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 500억원)[수요예측 신청현황]① 제130-1회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 10,200억원- 총 참여신청범위 : -0.19%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 60건- 유효수요 내 참여신청금액 : 10,200억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 60건② 제130-2회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 14,300억원- 총 참여신청범위 : -0.19%p.
~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 72건- 유효수요 내 참여신청금액 : 14,300억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 72건③ 제130-3회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 7,800억원- 총 참여신청범위 : -0.31%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 58건- 유효수요 내 참여신청금액 : 7,800억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 58건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제130-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제130-2회 무보증사채:본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.(3) 제130-3회 무보증사채:본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제130-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.25
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제130-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제130-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로96
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제130-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
20,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제130-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
20,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제130-3회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
20,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제130-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소

인수금액 및
수수료

인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
70,000,000,000
125,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
62,500,000(정액)
총액인수

인수
아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
62,500,000(정액)
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
37,500,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)

[제130-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소

인수금액 및
수수료

인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
65,000,000,000
140,833,333(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
75,000,000,000
162,500,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
70,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)

[제130-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소

인수금액 및
수수료

인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로96
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
21,666,667(정액)
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
37,500,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[제130-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
1,680,000
-

(문구 삭제)

[제130-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
280,000,000,000
3,920,000
-

(문구 삭제)

[제130-3회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
1,400,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제130-1회 무보증사채
80,000,000,000
주3)
2028년 01월 14일
-

제130-2회 무보증사채
120,000,000,000
주4)
2029년 01월 15일
-

제130-3회 무보증사채
50,000,000,000
주5)
2031년 01월 15일
-

주1) 본 사채는 2026년 01월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제130-1회 무보증사채
120,000,000,000
주1)
2028년 01월 14일
-

제130-2회 무보증사채
280,000,000,000
주2)
2029년 01월 15일
-

제130-3회 무보증사채
100,000,000,000
주3)
2031년 01월 15일
-

주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조변경 제한

내용
2,500억원(제130-1회 800억원, 제130-2회 1,200억원, 제130-3회 500억원)
부채비율600% 이하
"자기자본"의300% 이내
자산총계의 50%미만
상호출자제한 기업집단에서 제외

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제130-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
20,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제130-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
20,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제130-3회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
20,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조변경 제한

내용

5,000억원(제130-1회
1,200억원, 제130-2회
2,800억원,

제130-3회
1,000억원)

부채비율600% 이하
"자기자본"의300% 이내
자산총계의 50%미만
상호출자제한 기업집단에서 제외

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 05일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제130-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
1,680,000
-

(문구 삭제)

[제130-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
280,000,000,000
3,920,000
-

(문구 삭제)

[제130-3회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
1,400,000
-

(문구 삭제)

(주7) 추가 기재

당사는 2025년 중 유럽 내 방산 시장에서 전략적 파트너십 구축, 현지 생산 및 공급망 확보, 기술 협력 강화 등의 목적으로 폴란드 민영 최대 방산기업인 WB그룹과 합작법인(‘Hanwha WB Advanced System sp.z o.o.’)를 설립하였습니다. 또한, 2025년 12월 24일 이사회 결의를 통해 동 법인에 대한 채무보증을 결정한 바 있습니다. 해당 채무보증 건은 당사 및 서울보증보험㈜가 연대하여 채권자인 Credit Agricole Corporate & Investment Bank, PKO Bank Polski에게 보증을 제공하는 구조로 채무보증 금액은 한화 약 1조 8,171억원입니다.

[타인에 대한 채무보증 결정]

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hanwha WB Advanced System sp.z o.o.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Credit Agricole Corporate & Investment Bank, PKO Bank Polski

3. 채무(차입)금액(원)
1,817,086,804,143

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
1,817,086,804,143

자기자본(원)
15,529,905,805,549

자기자본대비(%)
11.70

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-12-29

종료일
2033-11-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,060,389,130,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-12-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 당사의 자회사인 Hanwha WB Advanced System sp.z o.o.의 사업이행을 위한 지급 보증 제공 결정에 대한 공시입니다. 본 지급보증은 한화에어로스페이스와 서울보증보험㈜가 연대하여 채권자인 Credit Agricole Corporate & Investment Bank, PKO Bank Polski에게 보증을 제공하는 구조입니다. * 채무금액 및 채무보증금액 ㆍCredit Agricole Corporate & Investment Bank: PLN 3,799,200,241.67 ㆍPKO Bank Polski: PLN 585,661,737.44- 상기 '3.채무(차입)금액', '4.채무보증내역-채무보증금액'은 이사회 결의일(2025-12-24) 기준 서울외국환중개고시 매매기준환율인 414.40원/PLN을 적용하여 원화로 환산한 금액이며 보증시점의 환율 등에 따라 변동될 수 있습니다.- 상기 '4. 채무보증내역-자기자본(원)'은 당사의 2025년 9월 30일 연결재무제표 기준으로 당기중 발생한 당사의 유상증자에 따른 변동사항을 반영하였습니다.- 상기 '4.채무보증내역-채무보증기간'은 예상 일정으로, Hanwha WB Advanced System sp.z o.o.의 계약 체결 이후 진행되는 채무보증 계약 체결일로부터 관련 계약이 종료되는 기간까지입니다.- Hanwha WB Advanced System sp.z o.o.는 2025년 신설법인으로, 하기 [채무자의 요약 재무상황]은 기재를 생략합니다.- 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】

(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
22,251,000,000
2020.12.08~2027.12.07
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
29,668,000,000
2023.12.08~2026.12.08
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
35,601,600,000
2019.05.07~2026.05.07
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
17,800,800,000
2025.05.07~2026.05.07
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
26,701,200,000
2025.05.21~2026.05.21
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
17,800,800,000
2021.04.28~2028.04.28
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
17,800,800,000
2025.04.07~2026.04.07
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
14,240,640,000
2025.03.28~2026.03.27
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
17,800,800,000
2025.05.09~2026.05.08
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
26,701,200,000
2025.04.10~2026.04.09
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
32,634,800,000
2025.03.28~2026.03.27
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
16,317,400,000
2025.06.27~2026.06.26
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
6,526,960,000
2025.12.19~2026.12.18
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
17,800,800,000
2025.10.17~2026.10.17
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
9,790,440,000
2025.02.28~2026.02.27
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
17,800,800,000
2025.07.28~2026.07.28
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
자회사
23,141,040,000
2024.06.26~2031.06.26
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd
자회사
35,601,600,000
2025.09.06~2026.09.06
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd
자회사
53,402,400,000
2025.09.20~2026.09.20
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd
자회사
29,668,000,000
2025.09.19~2026.09.18
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd
자회사
44,502,000,000
2025.09.19~2026.09.18
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd
자회사
17,800,800,000
2025.09.19~2026.09.18
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Defense Australia Pty Ltd
자회사
17,892,540,000
2025.03.26~2026.03.26
994.03원/AUD 적용

Hanwha Defense Australia Pty Ltd
자회사
14,910,450,000
2025.09.09~2026.09.09
994.03원/AUD 적용

Hanwha Defense Australia Pty Ltd
자회사
29,820,900,000
2025.06.29~2026.06.29
994.03원/AUD 적용

Hanwha Defense Australia Pty Ltd
자회사
198,806,000,000
2023.12.01~2028.11.30
994.03원/AUD 적용

Hanwha Defense USA, Inc.
자회사
11,867,200,000
2025.09.26~2026.09.25
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Defense USA, Inc.
자회사
6,526,960,000
2025.09.26~2026.09.25
1,483.40원/USD 적용

Hanwha Aviation Pte, Ltd.
자회사
249,211,200,000
2025.07.31~2030.07.31
1,483.40원/USD 적용

※ 관련 공시법규
자본시장법

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2025.12.24)

(주8) 추가 기재

최근 건설업계 등 일부 산업 현장에서 반복된 안전사고의 발생과 이에 따른 노동자 보호에 대한 사회적 요구 증가 등으로 인해 정부 및 관련 당국의 규제가 강화되고 있는 추세입니다. 2022년 1월 산업 재해에 대한 사업주·경영책임자의 위험방지의무 부과 및 해당 법인에 대한 처벌을 골자로 하는 중대재해처벌법이 최초 시행된 바 있으며, 2025년 9월 고용노동부는 연간 3명 이상 사망사고 발생시 법인에 대해 영업이익의 5% 이내 과징금 부과 등을 포함한 「노동안전 종합대책」을 발표한 바 있습니다. 이러한 산업안전 관련 규제 강화로 건설, 조선, 기계 등 산업재 업종의 사업 상의 위험이 확대될 것으로 전망됩니다.

당사의 주요 종속회사인 한화오션의 경우 2025년 3분기말 기준 대한 산업안전보건법 위반으로 인해 회사 및 임직원이 관련 당국의 제재를 받은 내역이 존재하며, 이 중 산업재해예방조치위반 건(2025년 2월 19일 )에 대한 항소심을 진행하고 있습니다. 현재 한화오션이 기납부 혹은 납부 예정인 벌금 및 과태료 등의 규모를 고려했을 때 한화오션 및 당사의 재무안정성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단되나, 향후 당사 및 당사의 주요 종속회사에 예기치 못한 산업재해가 발생할 경우 사업적 제한, 법률대응 비용 발생, 평판 저하와 같은 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

(주9) 정정 전

금번 당사가 발행하는 제130-3회 무보증사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 채권 발행을 통해 조달한 자금은 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다. 총 500억원 자금을 조달할 예정으로 중소협력사 대상 금융지원(동반성장 펀드 조성)에 사용할 계획입니다.

[사회적채권 조달자금 자금사용 계획]

회차 :
제130-3회
(단위 : 백만원)

구분
사용목적
세부내용
금액

Social
운영자금
중소협력사 대상 금융지원(동반성장 펀드 조성)
50,000

자료 : 당사 제시주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제 130-3회 무보증사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 채권 발행을 통해 조달한 자금은 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원)에 활용될 예정입니다.

(주9) 정정 후

금번 당사가 발행하는 제130-3회 무보증사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 채권 발행을 통해 조달한 자금은 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다. 총
1,000억원의 자금을 조달할 예정으로 중소협력사 대상 금융지원(동반성장 펀드 조성)에 사용할 계획입니다.

[사회적채권 조달자금 자금사용 계획]

회차 :
제130-3회
(단위 : 백만원)

구분
사용목적
세부내용
금액

Social
운영자금
중소협력사 대상 금융지원(동반성장 펀드 조성)
100,000

자료 : 당사 제시주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제 130-3회 무보증사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 채권 발행을 통해 조달한 자금은 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원)에 활용될 예정입니다.
주3) 당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. ESG 채권 관련 사항을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(주10) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 130-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
287,511,600

순수입금[(1)-(2)]
79,712,488,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 130-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
438,920,000

순수입금[(1)-(2)]
119,561,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 130-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
198,420,000

순수입금[(1)-(2)]
49,801,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 회 차 : 130-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
5,000,000
정액

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
30,400,000
한국기업평가,한국신용평가,NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
287,511,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 회 차 : 130-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
5,000,000
정액

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
45,600,000
한국기업평가,한국신용평가,NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
438,920,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 회 차 : 130-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
125,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
5,000,000
정액

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
19,000,000
한국기업평가,한국신용평가,NICE신용평가 (부가세 별도)

ESG인증평가수수료
10,000,000
NICE신용평가(부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
198,420,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주10) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 130-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
409,691,600

순수입금[(1)-(2)]
119,590,308,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 130-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
280,000,000,000

발행제비용(2)
974,540,000

순수입금[(1)-(2)]
279,025,460,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 130-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
362,920,000

순수입금[(1)-(2)]
99,637,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 회 차 : 130-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
72,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
5,000,000
정액

사채관리수수료
1,680,000
정액

신용평가수수료
28,800,000
한국기업평가,한국신용평가,NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
409,691,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 회 차 : 130-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
196,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
700,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
5,000,000
정액

사채관리수수료
3,920,000
정액

신용평가수수료
67,200,000
한국기업평가,한국신용평가,NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
974,540,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 회 차 : 130-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
250,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
5,000,000
정액

사채관리수수료
1,400,000
정액

신용평가수수료
24,000,000
한국기업평가,한국신용평가,NICE신용평가 (부가세 별도)

ESG인증평가수수료
10,000,000
NICE신용평가(부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
362,920,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주11) 정정 전

(1) 자금의 사용 목적

회차 :
130-1
(기준일 :
2026년 01월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000
-
-
80,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
130-2
(기준일 :
2026년 01월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000
-
-
120,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
130-3
(기준일 :
2026년 01월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000
-
-
-
50,000
ESG채권(사회적채권)

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(2) 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행되는 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채 조달 금액 금 이천오백억원(\250,000,000,000)을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 발행되는 무보증사채는 회차별 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

종목
발행일
만기일
전자등록총액
차환예정금액(주2)
이자율

제127-1회 공모사채
2024.01.11
2026.01.09
60,000
60,000
4.05%

제126-2회 공모사채
2023.04.20
2026.04.20
155,000
140,000
4.34%

총합
200,000
-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 상기 차환예정금액은 각 사채권의 전자등록총액 중 금번 발행 예정인 제130-1회 및 제130-2회 공모 사채 조달 금액을 통해 차환 예정인 금액입니다.

[ESG 관련 운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구분
사용목적
세부내용
금액

Social
운영자금
중소협력사 대상 금융지원(동반성장 펀드 조성)
50,000

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제 130-3회 무보증사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 채권 발행을 통해 조달한 자금은 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원)에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. ESG 채권 관련 사항을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
(주11) 정정 후

(1) 자금의 사용 목적

회차 :
130-1
(기준일 :
2026년 01월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000
-
-
120,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
130-2
(기준일 :
2026년 01월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
280,000
-
-
280,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
130-3
(기준일 :
2026년 01월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
100,000
-
-
-
100,000
ESG채권(사회적채권)

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(2) 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행되는 제130-1회, 제130-2회 및 제130-3회 무보증사채 조달 금액 금
오천억원(\500,000,000,000)
을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

종목
발행일
만기일
전자등록총액
차환예정금액(주2)
이자율

제127-1회 공모사채
2024.01.11
2026.01.09
60,000
60,000
4.05%

제126-2회 공모사채
2023.04.20
2026.04.20
155,000
155,000
4.34%

제125-2회 공모사채
2021.04.28
2026.04.28
140,000
140,000
2.19%

제128-1회 공모사채
2024.06.26
2026.06.26
70,000
45,000
3.56%

총합
400,000
-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 상기 차환예정금액은 각 사채권의 전자등록총액 중 금번 발행 예정인 제130-1회 및 제130-2회 공모 사채 조달 금액을 통해 차환 예정인 금액입니다.

[ESG 관련 운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구분
사용목적
세부내용
금액

Social
운영자금
중소협력사 대상 금융지원(동반성장 펀드 조성)
100,000

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제 130-3회 무보증사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 채권 발행을 통해 조달한 자금은 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원)에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. ESG 채권 관련 사항을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.