엘앤케이바이오 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260109)
제출인: 엘앤케이바이오

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)엘앤케이바이오메드

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 01월 09일

회 사 명 :
주식회사 엘앤케이바이오메드

대 표 이 사 :
강국진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-25, 201호

(전 화) 02-6717-1916

(홈페이지)http://www.lnkbiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 백지성

(전 화) 02-6717-1916

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
32,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
138,200,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
16,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,000,000,000

채무상환자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
9,000,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2031년 01월 19일

6. 이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산한다. 본 사채의 표면금리는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2031년 01월 19 일에 전자등록금액의

105.1205%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
13,534

전환가액 결정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)」에 의거 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액을 전환가액으로 한다.

가. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 엘앤케이바이오메드 기명식 보통주

주식수
2,364,415

주식총수 대비비율(%)
10.66

전환청구기간
시작일
2027년 01월 19일

종료일
2030년 12월 19일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에 적용함)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인들이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식의 분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 7개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 “시가산정액”이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
9,474

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 다른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 21개월이 경과한 날인 2027년 10월 19일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]
발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2027년 01월 19일로부터 21개월이 되는 날인 2027년 10월 19일까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의 40% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자다. 취득규모 : 12,800,000,000원(Call Option 40%)라. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 945,766주를 취득 가능하며. 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 1,351,066주 취득 가능. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.25%까지 보유 가능하며 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 5.96% 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점( 발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 13,420원(2026년 01월 08일 종가와 동 일 가정)일 경우 최초전환가액으로 전환행사시 107,817,324원 손실이며 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 5,331,306,436원 이익임.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 01월 19일

12. 납입일
2026년 01월 19일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 01월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항없음

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 21개월이 경과한 날인 2027년 10월 19일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 가산디지털역지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027-08-20
2027-09-20
2027-10-19
101.7631%

2차
2027-11-20
2027-12-20
2028-01-19
102.0175%

3차
2028-02-19
2028-03-20
2028-04-19
102.2726%

4차
2028-05-20
2028-06-19
2028-07-19
102.5283%

5차
2028-08-20
2028-09-19
2028-10-19
102.7846%

6차
2028-11-20
2028-12-20
2029-01-19
103.0415%

7차
2029-02-18
2029-03-20
2029-04-19
103.2991%

8차
2029-05-20
2029-06-19
2029-07-19
103.5574%

9차
2029-08-20
2029-09-19
2029-10-19
103.8163%

10차
2029-11-20
2029-12-20
2030-01-19
104.0758%

11차
2030-02-18
2030-03-20
2030-04-19
104.3360%

12차
2030-05-20
2030-06-19
2030-07-19
104.5969%

13차
2030-08-20
2030-09-19
2030-10-19
104.8584%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]
발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2027년 01월 19일로부터 21개월이 되는 날인 2027년 10월 19일까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 20영업일 전부터 10영업일 전까지, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 1.0%(3개월 단위 복리계산)의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.

구분
콜옵션 청구기간
매매대금 지금기일
매매율

FROM
TO

1차
2026-12-18
2027-01-05
2027-01-19
101.0037%

2차
2027-01-20
2027-02-03
2027-02-19
101.0907%

3차
2027-02-18
2027-03-05
2027-03-19
101.1692%

4차
2027-03-22
2027-04-05
2027-04-19
101.2562%

5차
2027-04-19
2027-05-03
2027-05-19
101.3397%

6차
2027-05-24
2027-06-07
2027-06-19
101.4259%

7차
2027-06-21
2027-07-05
2027-07-19
101.5094%

8차
2027-07-21
2027-08-04
2027-08-19
101.5949%

9차
2027-08-18
2027-09-01
2027-09-19
101.6804%

10차
2027-09-17
2027-10-01
2027-10-19
101.7631%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조제13항을 준용한다.

(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의 40% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일(2027년 10월 19일)까지 본계약 제3조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 보유하거나, 본 사채를 양도할 경우에는 본 약정서에 따른 매도청구권 행사 및 사채권자의 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 본 약정서를 준수하여 본 사채를 양도한 경우에 한하여 본 약정서 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 또한 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역과 본 약정서에 따른 매도청구권 행사 및 사채권자의 의무보유가 보장되는 방법으로 양도되었음을 확인할 수 있는 서류를 발행회사에게 양도일로부터 5영업일 안에 서면으로 통지하여야 한다. 사채권자는 본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 본계약 제4조제12항의 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

삼성증권 주식회사(본건 펀드 1, 2, 3의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
4,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 5의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
300,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 6, 7의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 8, 9, 10의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
1,700,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 11, 12의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
2,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
2,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 14, 15, 16의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
2,000,000,000
-

티아이피엠디엠제2호사모투자 합자회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
7,000,000,000
-

라구나 스케일업 펀드 제6호
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
2,000,000,000
-

엘에스증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
5,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
3,000,000,000
-

주식회사 비엔케이투자증권
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
1,000,000,000
-

[펀드 상세 내역]

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
수성코스닥벤처SN7 일반 사모투자신탁(손익차등

수성자산운용

주식회사

삼성증권

주식회사

본건 펀드 2
수성코스닥벤처SN8 일반 사모투자신탁

본건 펀드 3
수성코스닥벤처SN10 일반 사모투자신탁(손익차등)

본건 펀드 4
수성코스닥벤처SN9 일반 사모투자신탁(전문투자자)

케이비증권

주식회사

본건 펀드 5
에이원슈프림코스닥벤처일반사모투자신탁2호

에이원자산운용

주식회사

엔에이치투자증권

주식회사

본건 펀드 6
에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁3호

케이비증권

주식회사

본건 펀드 7
에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁4호

본건 펀드 8
에이원슈프림코스닥벤처일반사모투자신탁3호

미래에셋증권

주식회사

본건 펀드 9
에이원메자닌포커스일반사모증권투자신탁2호

본건 펀드 10
에이원넥스처코스닥벤처일반사모투자신탁1호(손익차등)

본건 펀드 11
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 17호

씨스퀘어자산운용

주식회사

엔에이치투자증권

주식회사

본건 펀드 12
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 18호

본건 펀드 13
타이거 코스닥벤처 메자닌포워드 340 일반 사모투자신탁

타이거자산운용투자일임

주식회사

엔에이치투자증권

주식회사

본건 펀드 14
GVA 코벤-1 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사

삼성증권

주식회사

본건 펀드 15
GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁

본건 펀드 16
GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

티아이피엠디엠제2호사모투자 합자회사
6
테스투자파트너스 주식회사
28
테스투자파트너스 주식회사
28
테스투자파트너스 주식회사
28

주식회사 엠디엠자산운용
1
주식회사 엠디엠자산운용
1
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) '티아이피엠디엠제2호사모투자 합자회사'는 2026년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

라구나 스케일업 펀드 제6호
26
라구나인베스트먼트
1
라구나인베스트먼트
1
한국모태펀드
34

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
1기

자산총계
35,243
매출액
48

부채총계
1,082
당기순손익
-647

자본총계
34,161
외부감사인
한울회계법인

자본금
34,860
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

신공장증설 외
2026년 3월 ~ 2027년 6월
16,000

※ 상기 시설자금은 향후 사업 추진 과정에서 요구될 수 있는 생산 규모 확대 및 글로벌 수준의 품질. 제조 기준에 선제적으로 대응하기 위한 목적으로 ① 신공장 증설을 위한 토지, 건물, 제조설비 구축 ② 향후 주요 사업 추진 과정에서 반영이 요구되는 글로벌 수준의 생산 및 품질 기준 충족을 위한 시설 보완 및 설비 개선에 사용할 예정입니다.

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2026년
2027년
2028년 이후
합계

운영자금
인건비
1,500
500
-
2,000

기타자금
AI개발 등
4,000
3,000
2,000
9,000

※ 상기 운영자금 및 기타자금은 회사의 사업 포트폴리오 확장 및 글로벌 수준의 사업 기회에 대비한 사전 준비 자금으로① 운영자금 : 관련 사업 추진을 위한 핵심 인력의 인건비 및 신규 인력 채용 비용 ② 기타자금 : - 중장기 사업확장에 대비하여 당사의 제품 이해도 제고 및 활용도 확대 목적으로 수술 관련 정보 제공, 제품 안내, 교육 및 영업,마케팅 활동을 지원하는 AI 기반 소프트웨어 및 디지털 플랫폼 개발 비용과 PECTUS 사업 확장 관련 비용으로 사용할 예정입니다.

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

엘앤케이바이오메드 10CB
국내 기관투자자
5,000,000,000
2025.05.28
2030.05.28
4.0

※ 제10회차 전환사채(만기전 사채취득)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,750,000,000
6,371
902,527
2025.05.09 ~ 2029.04.09
-

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,000,000,000
6,249
160,025
2026.05.28 ~ 2030.04.28
-

소계
6,750,000,000
-
(A)
1,062,552
-
-

신규 발행 사채권
32,000,000,000
13,534
(B)
2,364,415
2027.01.19 ~ 2030.12.19
-

합계
41,250,000,000
-
3,426,967
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
22,173,433

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
15.46