멤레이비티 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20260108)
제출인: 멤레이비티

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
율호

정 정 신 고 (보고)

2026년 01월 08일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024.07.31

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역
양수도계약 주요내용조정에 따른 변경
양수주식수: 60,000양수금액: 25,000,000,000총자산대비: 17.09자기자본대비: 34.08
양수주식수: 29,400양수금액: 12,600,000,000총자산대비: 8.61자기자본대비: 17.18

3. 양수 후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수: 60,000지분비율: 100
소유주식수: 29,400지분비율: 49

7. 거래대금지급
① 지급형태 : 현금 및 당사 10, 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 후 대용납입② 대금 지급시기 및 금액 - 2024.08.12 계약금 금 일백이십억원(\12,000,000,000) (전환사채 대용납입 지급) - 2026.01.08 잔 금 금 일백삼십억원(\ 13,000,000,000) (현금 지급)③ 자금조달 방법 : 당사 보유자금 및 차입금을 통한 조달
① 지급형태 : 현금 및 당사 10, 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 후 대용납입② 대금 지급시기 및 금액 - 2024.08.12 계약금 금 일백이십억원(\12,000,000,000) (전환사채 대용납입 지급) - 2026.01.08 잔 금 금 육억원(\ 600,000,000) (현금 지급)③ 자금조달 방법 : 당사 보유자금

8. 외부평가에 관한 사항 中 외부평가기관의 명칭
양수도계약에 따른가치 재산정
동아송강회계법인
도원회계법인

8. 외부평가에 관한 사항 中 외부평가 기간
2024년 07월 04일 ~ 2024년 07월 29일
2025년 12월 15일 ~ 2026년 01월 08일

8. 외부평가에 관한 사항 中 외부평가 의견
본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상주식의 평가기준일 현재가치는 최소 24,416백만원에서 최대 27,356백원이며, 1주당 가치는 최소 406,933원에서 최대 455,933원으로 추정되었습니다.
본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 현금흐름할인법을 적용하여 평가 한 양수대상주식의 평가기준일 현재가치는 11,844백만원에서 최대 13,926백만원이며, 1주당 가치는 최소 402,863원에서 최대 473,670원으로 추정되었습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
양수도계약 주요내용조정에 따른 변경
-
- 당사는 당초(주)네오버스로부터 (주)에프앤아이 지분 100%인 60,000주를 취득하여 (주)에프앤아이의 경영권을 취득하고자 하였으나, 지분 49%인 29,400주를 취득하고 경영권을 취득하지 않기로 변경하였습니다.- 이에 따라, 당사는 (주)에프앤아이의 2대주주가 될 예정이며, 1대주주인 (주)네오버스와 상호 협력관계를 유지할 예정입니다.

【차입금에 관한 사항】
[주1]
삭제

[주1]

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 천원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

-
-
~
-
-

소 계
-
-
-
-

※ 잔금은 당사 보유자금과 차입금으로 조달할 예정이나, 공시제출일 현재(2025.12.23) 차입관련 사항이 확정되지 않은 관계로 확정 후 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 01월 08일

회 사 명 :
주식회사 멤레이비티

대 표 이 사 :
이 정 남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로6, 13층(방배동, 미송타워)

(전 화) 02-533-4550

(홈페이지)http://yulho.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 정 남

(전 화) 02-533-4550

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 에프앤아이

국적
대한민국
대표자
박형준

자본금(원)
300,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
60,000
주요사업
소프트웨어 자문 및 개발

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
29,400

양수금액(원)(A)
12,600,000,000

총자산(원)(B)
146,310,165,872

총자산대비(%)(A/B)
8.61

자기자본(원)(C)
73,357,207,457

자기자본대비(%)(A/C)
17.18

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
29,400

지분비율(%)
49

4. 양수목적
사업확장 등

5. 양수예정일자
2026년 01월 08일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 네오버스

자본금(원)
50,000,000

주요사업
투자 자문업

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 논현로28길 30, 3층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

① 지급형태 : 현금 및 당사 10, 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 후 대용납입② 대금 지급시기 및 금액 - 2024.08.12 계약금 금 일백이십억원(\12,000,000,000) (전환사채 대용납입 지급)
- 2026.01.08 잔 금 금 육억원(\ 600,000,000) (현금 지급)③ 자금조달 방법 : 당사 보유자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
① 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조② 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용

외부평가기관의 명칭
도원회계법인

외부평가 기간
2025년 12월 15일 ~ 2026년 01월 08일

외부평가 의견
본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상주식의 평가기준일 현재가치는 11,844백만원에서 최대 13,926백만원이며, 1주당 가치는 최소 402,863원에서 최대 473,670원으로 추정되었습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 06월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 사업확장을 위하여 해당주식을 양수하였으며, 보고서제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 대한 계획은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시일 현재 기준으로 작성하였습니다.- 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사가 제출한 2023년 사업보고서의 연결재무제표 기준입니다.- 상기 '5. 양수일자'는 예정일이며, 변동될 수 있습니다.- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 발생할 수 있으며, 변동이 있을 경우 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

※ 관련공시 - 2024.07.31 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) *10CB - 2024.07.31 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) *11CB
- 당사는 당초(주)네오버스로부터 (주)에프앤아이 지분 100%인 60,000주를 취득하여 (주)에프앤아이의 경영권을 취득하고자 하였으나, 지분 49%인 29,400주를 취득하고 경영권을 취득하지 않기로 변경하였습니다.- 이에 따라, 당사는 (주)에프앤아이의 2대주주가 될 예정이며, 1대주주인 (주)네오버스와 상호 협력관계를 유지할 예정입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
9,578,486
11,705,327
-2,126,841
300,000
-
53,816
-
-

전년도
6,411,580
8,592,238
-2,180,657
300,000
-
-1,171,234
-
-

전전년도
6,270,938
7,280,362
-1,009,423
300,000
1,011,723
-1,399,658
-
-