오텍 — [기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20260105)
제출인: 오텍

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)
6.3
(주)오텍

정 정 신 고 (보고)

2026년 01월 05일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 12월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 신주인수권에 관한 사항
행사가액 확정에 따른 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[신주인수권에 관한 사항]
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 사채의 종류
회차
13
종류

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
100,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
20,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2031.01.12

6. 이자지급방법
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.2026년 4월 12일, 2026년 7월 12일, 2026년 10월 12일, 2027년 01월 12일2027년 4월 12일, 2027년 7월 12일, 2027년 10월 12일, 2028년 01월 12일2028년 4월 12일, 2028년 7월 12일, 2028년 10월 12일, 2029년 01월 12일2029년 4월 12일, 2029년 7월 12일, 2029년 10월 12일, 2030년 01월 12일2030년 4월 12일, 2030년 7월 12일, 2030년 10월 12일, 2031년 01월 12일

7. 원금상환방법

가. 만기상환: 만기(2031년 01월 12일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2031년 01월 12일에 전자등록금액의 100.0000%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

나. 사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 18개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 그 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 4.00%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다.
2027년 07월 12일 100.0000%2027년 10월 12일 100.0000%2028년 01월 12일 100.0000%2028년 04월 12일 100.0000%2028년 07월 12일 100.0000%2028년 10월 12일 100.0000%2029년 01월 12일 100.0000%2029년 04월 12일 100.0000%2029년 07월 12일 100.0000%2029년 10월 12일 100.0000%2030년 01월 12일 100.0000%2030년 04월 12일 100.0000%2030년 07월 12일 100.0000%2030년 10월 12일 100.0000%2031년 01월 12일 100.0000%
가. 조기상환청구금액 : 각 전자등록금액의 100%나. 청구장소 : "발행회사"의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)다. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.라. 지급장소: 신한은행 영등포금융센터

8. 사채발행방법
공모

9. 신주인수권에 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
2,017

행사가액 결정방법

"본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2025년 12월 12일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 한다.

1) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

2) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

3) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

사채와 인수권의 분리여부
분리

신주대금 납입방법
현금납입 및 대용납입

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
(주)오텍 기명식 보통주

주식수
9,915,716

주식총수 대비비율(%)
41.5

권리행사기간
시작일
2026.02.12

종료일
2030.12.12

행사가액 조정에 관한 사항

1) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에"발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시"시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른"행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중"기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재"발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우"신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우"신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중"1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 ‘조정 후 행사가액’의 호가단위 미만은 절상한다.2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 “신주인수권증권”이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “신주인수권증권” 소지자가 가질 수 있었던 주식 수가 행사주식수가 되도록 “행사가액”을 조정한다. 본 사유에 따른 “행사가액” 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다.3) 단, 위 2). 의 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하 “산정가액”이라 함)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.4) 위 1) 및 2)와는 별도로 “본 사채” 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 가장 낮은 가격이 해당 조정일 직전 영업일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)2026년 04월 12일, 2026년 07월 12일, 2026년 10월 12일, 2027년 01월 12일2027년 04월 12일, 2027년 07월 12일, 2027년 10월 12일, 2028년 01월 12일2028년 04월 12일, 2028년 07월 12일, 2028년 10월 12일, 2029년 01월 12일2029년 04월 12일, 2029년 07월 12일, 2029년 10월 12일, 2030년 01월 12일2030년 04월 12일, 2030년 07월 12일, 2030년 10월 12일, 2031년 01월 12일

5) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다.

6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 한다.

7) 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다.

▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액

(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.)

시가하락에따른행사가액조정
최저 조정가액 (원)
1,412

최저 조정가액 근거
『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.제5-24조(신주인수권부사채의 발행)① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.

발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

(주1) 정정 후

1. 사채의 종류
회차
13
종류
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
100,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
20,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2031년 01월 12일

6. 이자지급방법
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.2026년 4월 12일, 2026년 7월 12일, 2026년 10월 12일, 2027년 01월 12일2027년 4월 12일, 2027년 7월 12일, 2027년 10월 12일, 2028년 01월 12일2028년 4월 12일, 2028년 7월 12일, 2028년 10월 12일, 2029년 01월 12일2029년 4월 12일, 2029년 7월 12일, 2029년 10월 12일, 2030년 01월 12일2030년 4월 12일, 2030년 7월 12일, 2030년 10월 12일, 2031년 01월 12일

7. 원금상환방법

가. 만기상환: 만기(2031년 01월 12일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2031년 01월 12일에 전자등록금액의 100.0000%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

나. 사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 18개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 그 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 4.00%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다.

2027년 07월 12일 100.0000%2027년 10월 12일 100.0000%2028년 01월 12일 100.0000%2028년 04월 12일 100.0000%2028년 07월 12일 100.0000%2028년 10월 12일 100.0000%2029년 01월 12일 100.0000%2029년 04월 12일 100.0000%2029년 07월 12일 100.0000%2029년 10월 12일 100.0000%2030년 01월 12일 100.0000%2030년 04월 12일 100.0000%2030년 07월 12일 100.0000%2030년 10월 12일 100.0000%2031년 01월 12일 100.0000%

가. 조기상환청구금액 : 각 전자등록금액의 100%나. 청구장소 : "발행회사"의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)다. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.라. 지급장소: 신한은행 영등포금융센터

8. 사채발행방법
공모

9. 신주인수권에 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
1,881

행사가액 결정방법

"본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2025년 12월 12일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 한다.

1) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

2) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

3) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

사채와 인수권의 분리여부
분리

신주대금 납입방법
현금납입 및 대용납입

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
(주)오텍 기명식 보통주

주식수
10,632,642

주식총수 대비비율(%)
44.5

권리행사기간
시작일
2026년 02월 12일

종료일
2030년 12월 12일

행사가액 조정에 관한 사항

1) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에"발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시"시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른"행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중"기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재"발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우"신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우"신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중"1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 ‘조정 후 행사가액’의 호가단위 미만은 절상한다.2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 “신주인수권증권”이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “신주인수권증권” 소지자가 가질 수 있었던 주식 수가 행사주식수가 되도록 “행사가액”을 조정한다. 본 사유에 따른 “행사가액” 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다.3) 단, 위 2). 의 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하 “산정가액”이라 함)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.4) 위 1) 및 2)와는 별도로 “본 사채” 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 가장 낮은 가격이 해당 조정일 직전 영업일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)2026년 04월 12일, 2026년 07월 12일, 2026년 10월 12일, 2027년 01월 12일2027년 04월 12일, 2027년 07월 12일, 2027년 10월 12일, 2028년 01월 12일2028년 04월 12일, 2028년 07월 12일, 2028년 10월 12일, 2029년 01월 12일2029년 04월 12일, 2029년 07월 12일, 2029년 10월 12일, 2030년 01월 12일2030년 04월 12일, 2030년 07월 12일, 2030년 10월 12일, 2031년 01월 12일

5) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다.

6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 한다.

7) 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다.

▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액

(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.)

시가하락에따른행사가액조정
최저 조정가액 (원)
1,317

최저 조정가액 근거
『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.제5-24조(신주인수권부사채의 발행)① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.

발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

(주2) 정정 전

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권 가치산정 관련사항
이론가격
498

이론가격 산정모델
블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형

신주인수권의 가치
신주인수권 행사가액의 24.68%

비 고
신주인수권의 가치는 변동성에 비례하므로 보수적인 평가를 위해서 변동성이 가장 작은 KOSDAQ지수 120영업일 역사적 변동성을 사용하였음

신주인수권증권매각 관련 사항
매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)총액
-

신주인수권증권매각총액
-

신주인수권증권매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과회사 또는최대주주와의 관계
-

(주2) 정정 후

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권 가치산정 관련사항
이론가격
456.0

이론가격 산정모델
블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형

신주인수권의 가치

신주인수권 행사가액의
24.24%

비 고
신주인수권의 가치는 변동성에 비례하므로 보수적인 평가를 위해서 변동성이 가장 작은 KOSDAQ지수 120영업일 역사적 변동성을 사용하였음

신주인수권증권매각 관련 사항
매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)총액
-

신주인수권증권매각총액
-

신주인수권증권매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과회사 또는최대주주와의 관계
-

(주3) 정정 전

미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
2,017
(B)
9,915,716
2026.02.12 ~ 2030.12.12
-

합계
20,000,000,000
-
9,915,716
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
23,891,605

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
41.5

(주3) 정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-

-

소계
-
-
(A)
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
1,881
(B)
10,632,642
2026.02-12 ~ 2030.12.12

합계
20,000,000,000
-
10,632,642
-

기발행주식 총수(주) (C)
23,891,605

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
44.5

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 12일

회 사 명 :
주식회사 오텍

대 표 이 사 :
정 인 옥

본 점 소 재 지 :
충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36

(전 화) 02-2628-0660

(홈페이지)http://www.autech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 성 태

(전 화) 02-2628-0660

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
13
종류
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
100,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
20,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2031년 01월 12일

6. 이자지급방법
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.2026년 4월 12일, 2026년 7월 12일, 2026년 10월 12일, 2027년 01월 12일2027년 4월 12일, 2027년 7월 12일, 2027년 10월 12일, 2028년 01월 12일2028년 4월 12일, 2028년 7월 12일, 2028년 10월 12일, 2029년 01월 12일2029년 4월 12일, 2029년 7월 12일, 2029년 10월 12일, 2030년 01월 12일2030년 4월 12일, 2030년 7월 12일, 2030년 10월 12일, 2031년 01월 12일

7. 원금상환방법

가. 만기상환: 만기(2031년 01월 12일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2031년 01월 12일에 전자등록금액의 100.0000%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

나. 사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 18개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 그 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 4.00%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다.

2027년 07월 12일 100.0000%2027년 10월 12일 100.0000%2028년 01월 12일 100.0000%2028년 04월 12일 100.0000%2028년 07월 12일 100.0000%2028년 10월 12일 100.0000%2029년 01월 12일 100.0000%2029년 04월 12일 100.0000%2029년 07월 12일 100.0000%2029년 10월 12일 100.0000%2030년 01월 12일 100.0000%2030년 04월 12일 100.0000%2030년 07월 12일 100.0000%2030년 10월 12일 100.0000%2031년 01월 12일 100.0000%

가. 조기상환청구금액 : 각 전자등록금액의 100%나. 청구장소 : "발행회사"의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)다. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.라. 지급장소: 신한은행 영등포금융센터

8. 사채발행방법
공모

9. 신주인수권에 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
1,881

행사가액 결정방법

"본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2025년 12월 12일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 한다.

1) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

2) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

3) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

사채와 인수권의 분리여부
분리

신주대금 납입방법
현금납입 및 대용납입

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
(주)오텍 기명식 보통주

주식수
10,632,642

주식총수 대비비율(%)
44.5

권리행사기간
시작일
2026년 02월 12일

종료일
2030년 12월 12일

행사가액 조정에 관한 사항

1) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에"발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시"시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른"행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중"기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재"발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우"신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우"신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중"1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 ‘조정 후 행사가액’의 호가단위 미만은 절상한다.2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 “신주인수권증권”이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “신주인수권증권” 소지자가 가질 수 있었던 주식 수가 행사주식수가 되도록 “행사가액”을 조정한다. 본 사유에 따른 “행사가액” 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다.3) 단, 위 2). 의 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하 “산정가액”이라 함)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.4) 위 1) 및 2)와는 별도로 “본 사채” 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 가장 낮은 가격이 해당 조정일 직전 영업일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)2026년 04월 12일, 2026년 07월 12일, 2026년 10월 12일, 2027년 01월 12일2027년 04월 12일, 2027년 07월 12일, 2027년 10월 12일, 2028년 01월 12일2028년 04월 12일, 2028년 07월 12일, 2028년 10월 12일, 2029년 01월 12일2029년 04월 12일, 2029년 07월 12일, 2029년 10월 12일, 2030년 01월 12일2030년 04월 12일, 2030년 07월 12일, 2030년 10월 12일, 2031년 01월 12일

5) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다.

6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 한다.

7) 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다.

▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액

(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.)

시가하락에따른행사가액조정
최저 조정가액 (원)
1,317

최저 조정가액 근거
『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.제5-24조(신주인수권부사채의 발행)① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.

발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
가. 조기상환청구권(Put-Option) : 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 18개월이 경과하는 날(2027년 07월 12일) 및 그 이후 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다.2027년 07월 12일 100.0000%2027년 10월 12일 100.0000%2028년 01월 12일 100.0000%2028년 04월 12일 100.0000%2028년 07월 12일 100.0000%2028년 10월 12일 100.0000%2029년 01월 12일 100.0000%2029년 04월 12일 100.0000%2029년 07월 12일 100.0000%2029년 10월 12일 100.0000%2030년 01월 12일 100.0000%2030년 04월 12일 100.0000%2030년 07월 12일 100.0000%2030년 10월 12일 100.0000%2031년 01월 12일 100.0000%나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항해당사항 없음

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 01월 07일

12. 납입일
2026년 01월 12일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
신한투자증권(주)

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
예

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

20. 본 건 신주인수권부사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2025년 12월 13일

종료일
2026년 01월 02일

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 사채의 권면이자율 연 4.00%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 연 4.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.2) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일에
확정되었으며, 확정 행사가액은 1,881원입니다.3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다.4) 조기상환청구권(Put Option): 사채권자는 다음의 조기상환기일에 "본 사채"의 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 4.00%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다.(자세한 내용은 계약서 참고)※ 조기상환기일 및 조기상환율2027년 07월 12일 100.0000%2027년 10월 12일 100.0000%2028년 01월 12일 100.0000%2028년 04월 12일 100.0000%2028년 07월 12일 100.0000%2028년 10월 12일 100.0000%2029년 01월 12일 100.0000%2029년 04월 12일 100.0000%2029년 07월 12일 100.0000%2029년 10월 12일 100.0000%2030년 01월 12일 100.0000%2030년 04월 12일 100.0000%2030년 07월 12일 100.0000%2030년 10월 12일 100.0000%2031년 01월 12일 100.0000%5) 금번 신주인수권부사채에 신한투자증권(주)은 모집주선회사로서 업무를 수행하며, 모집 후 잔액이 발생한 경우에는 별도의 잔액인수 없이 미발행 처리합니다. 6) "(주)오텍 제13회 무보증 신주인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2026년 01월 26일, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2026년 01월 13일입니다.7) "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 신주인수권에 관한 사항은 본 신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하여 투자에 유의하시기 바랍니다.

8) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본사채의 공모 일정이 변경될 수 있습니다.

9) 일반 공모청약은 2026년 01월 07일 ~ 08일(2영업일간)이며, 신한투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS 등으로 청약 가능합니다.10) 기타 자세한 본 사채의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

-
-
-
-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
씨알케이(주)
씨알케이(주)
상업용 냉장·냉동 시스템 제조 및 판매
1. 평가근거: 한국공인회계사회가 제정한 가치평가서비스 수행기준을 준수하였음2. 평가사유: 씨알케이(주) 유상증자 발행가액 적정성 검토를 위한 가치평가3. 평가기관: 백운회계법인4. 평가기간: 2025년 6월 30일 기준으로 평가하였음5. 평가방법: 현금흐름할인법(DCF)6. 평가결과1) 양수대상 주식의 가치: 아래 기재2) 양수대상 주식의 예정가액: 아래 기재

당사는 금번 제13회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 발행을 통해 조달 예정인 자금 20,000백만원 전액을 그룹사 시너지 강화를 위한 타법인 증권 취득자금으로 사용할 계획이며 구체적으로는 주요 종속회사인 씨알케이(주)에 출자할 계획이며, 평가기준일 회사의 미래현금흐름에 대하여 DCF법(할인율 13.50% 및 영구성장률 1.0%)을 적용하여 산정한 씨알케이(주)의 1좌당 주식가치 평가결과는 아래와 같습니다.

[ 주식가치평가결과 요약 ]

(단위: 백만원)

구분
금액
비고

① 영업용순자산의 가치
56,485

추정기간 이내 현금흐름 현재가치
19,341
(*1)

추정기간 이후 현금흐름 현재가치
37,144
(*2)

② 비영업용자산의 가치
24,162
(*3)

③ 전체기업가치
80,647
① + ②

④ 타인자본가치
67,234
(*4)

⑤ 자기자본가치(총주식가치)
13,413
③ - ④

⑥ 발행주식총수
2,670,000주
(*5)

⑦ 1주당 주식가치
5,024원
⑤/⑥ (액면가액 5,000원)

(출처: 당사 제공)(*1) 2022년~2025년 상반기까지 기록된 실적을 바탕으로, 2025년 하반기~2030년까지의 실적을 추정하여 산정하였습니다.(*2) 추정기간 종료연도(2030년)의 세후영업현금흐름에 영구성장률 1.0%를 적용하여 산정한 영구현금흐름의 현재가치입니다. (*3) 평가기준일 현재 현금성자산 및 매도가능증권(영업용출자금 제외. 관련 미수수익 포함), 단기대여금 등의 합계입니다.(*4) 평가기준일 현재 장단기차입금 및 리스부채 잔액입니다.(*5) 평가일 현재 발행주식 총수입니다. 씨알케이(주)는 오텍그룹의 주요 계열사로서 국내 1위 상업용 냉장·냉동 시스템 기업으로서 안정적인 영업 기반을 보유하고 있습니다. 그러나 최근 건설 경기 침체와 PF(프로젝트 파이낸싱) 시장 경색으로 인해 주요 거래처인 건설사들로부터의 수금 지연 및 대손 발생 등 외부적 요인이 겹치며 재무 건전성이 악화되었습니다. 이로 인한 부채비율 상승은 공공기관 및 사기업 입찰 참여 자격에 제약을 주어 추가적인 재무지표 악화 등을 초래할 가능성이 있으므로, 당사의 연결기준 재무지표 등의 개선을 위해서 가장 시급한 과제로 씨알케이(주)의 재무구조 개선이 필요한 상황입니다.씨알케이(주)는 금번 공모 신주인수권부사채 발행을 통한 당사의 출자 예정금액을 증권신고서에 기재한 자금의 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 당사 역시 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서를 통해 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(단위 : 원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) 당사가 출자 예정인 씨알케이(주)는 사업보고서 제출대상 법인이므로, 상기 재무사항 기재를 생략합니다.

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권 가치산정 관련사항
이론가격
456

이론가격 산정모델
블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형

신주인수권의 가치

신주인수권 행사가액의
24.24%

비 고
신주인수권의 가치는 변동성에 비례하므로 보수적인 평가를 위해서 변동성이 가장 작은 KOSDAQ지수 120영업일 역사적 변동성을 사용하였음

신주인수권증권매각 관련 사항
매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)총액
-

신주인수권증권매각총액
-

신주인수권증권매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과회사 또는최대주주와의 관계
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
1,881
(B)
10,632,642
2026년 02월 12일 ~ 2030년 12월 12일
-

합계
20,000,000,000
-
10,632,642
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
23,891,605

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
44.5