모아라이프플러스 — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20260105)
제출인: 모아라이프플러스

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
(주)모아라이프플러스

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026 년 01 월 05 일

회 사 명 :
(주) 모아라이프플러스

대 표 이 사 :
한 상 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, A동 7층(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 031-280-9650

(홈페이지) https://www.moalifeplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 강 인 선

(전 화) 031-280-9650

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 12월 13일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 12월 13일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
1,050,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
3,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
35

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2026년 01월 05일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
1,096,421,550

적용이자율(%)
104.4211

8. 행사대가 지급(예정)일
2026년 01월 13일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,154

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
909,878

주식총수 대비비율(%)
2.28

전환청구기간
시작일
2025년 12월 13일

종료일
2028년 11월 13일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
90,987,800

산정근거
권면금액의 8.7%에 해당하는 금액 가산

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1. 매도청구권 행사기간 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 12월 13일로부터 24개월이 경과한 날인 2026년 12월 13일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 인수 계약 제4조 제24항에 따란 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 매도청구권을 보장하지 않는다.2. 매도청구권 행사 통지 기간 및 행사방법1) 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까 지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으 로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계 약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매 도청구권 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

단, 13차 매도청구권 청구기간의 경우 매매대금 지급기일로부터 35일 전부터 10일 전까지로 한다.

2) 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 35% 이내이어야 한다.3. 매매대금 지급 및 사채의 인도1) 매도청구의 대상이 되는 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연간 보장수익률 4%(월 복리로 계산) 적용하여 계산한 금액으로 한다.

구분
매도청구권 청구기간
매매대금 지급기일

매도청구권

행사시 적용이율

FROM
TO

1회차
2025-11-23
2025-12-03
2025-12-13
104.0742%

2회차
2025-12-24
2026-01-03
2026-01-13
104.4211%

3회차
2026-01-24
2026-02-03
2026-02-13
104.7692%

4회차
2026-02-21
2026-03-03
2026-03-13
105.1184%

5회차
2026-03-24
2026-04-03
2026-04-13
105.4688%

6회차
2026-04-23
2026-05-03
2026-05-13
105.8204%

7회차
2026-05-24
2026-06-03
2026-06-13
106.1731%

8회차
2026-06-23
2026-07-03
2026-07-13
106.5270%

9회차
2026-07-24
2026-08-03
2026-08-13
106.8821%

10회차
2026-08-24
2026-09-03
2026-09-13
107.2384%

11회차
2026-09-23
2026-10-03
2026-10-13
107.5958%

12회차
2026-10-24
2026-11-03
2026-11-13
107.9545%

13회차
2026-11-08
2026-12-03
2026-12-13
108.3143%

2) 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제1항의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 인수 계약 제4조제13항을 준용한다.4. 사채권자의 의무 보유1)본 사채의 인수인은 매도청구권 협약에 의한 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2026년 12월 3일)까지 인수 계약 제4조에 따른 발행 당 시 인수금액의 35%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다2)본 사채의 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무 보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다5. 매도청구권 행사일에 매도청구권과 인수계약 제4조 제12항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

홍미리
해당없음
매도청구권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
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1,050,000,000
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