아이톡시 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20251231)
제출인: 아이톡시

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)아이톡시

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 12월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
대상자 변경으로 인한 정정
1,000,000,000
700,000,000

3. 자금조달의 목적 -운영자금 (원)
1,000,000,000
700,000,000

9. 전환에 관한 사항- 주식수
1,248,437
873,906

9. 전환에 관한 사항- 주식총수 대비 비율(%)
2.24
1.57

23. 기타 투자판단에참고할 사항
주1) 정정전
주2) 정정후

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
주3) 정정전
주4) 정정후

【조달자금의 구체적사용 목적】-【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
주5) 정정전
주6) 정정후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
주7) 정정전
주8) 정정후

주1) 정정전

④ 위 최초 전환가액에 따라 발행되는 주식의 수는 아래와 같다.

주식의 권면금액
전환가액
발행할 주식의 총수

500원
801원
1,248,437주

인수인
전환으로 발행되는 주식수

원종화
436,953주

안대현
436,953주

송은영
374,531주

주2) 정정후

④ 위 최초 전환가액에 따라 발행되는 주식의 수는 아래와 같다.

주식의 권면금액
전환가액
발행할 주식의 총수

500원
801원
873,906주

인수인
전환으로 발행되는 주식수

원종화
436,953주

안대현
436,953주

주3) 정정전

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

원종화
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
350,000,000
-

안대현
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
350,000,000
-

송은영
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
300,000,000
-

주4) 정정후

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

원종화
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
350,000,000
-

안대현
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
350,000,000
-

주5) 정정전

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
신규게임 런칭 및 신규 사업을 위한 운영자금
1,000,000,000
-
-
1,000,000,000

주6) 정정후

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
신규게임 런칭 및 신규 사업을 위한 운영자금
700,000,000
-
-
700,000,000

주7) 정정전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
500,000,000
1,600
312,500
2024.05.09 ~ 2053.04.09
-

제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
3,500,000,000
1,626
2,152,521
2025.05.31 ~ 2054.04.30

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
1,114
2,692,998
2025.01.17 ~ 2029.12.16
-

소계
3,000,000,000
-
(A)
5,158,019
-
-

신규 발행 사채권
1,000,000,000
801
(B)
1,248,437
2026.12.02 ~ 2055.11.01
-

합계
8,000,000,000
-
6,406,456
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
55,782,666

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
11.48

주8) 정정후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
500,000,000
1,600
312,500
2024.05.09 ~ 2053.04.09
-

제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
3,500,000,000
1,626
2,152,521
2025.05.31 ~ 2054.04.30

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
1,114
2,692,998
2025.01.17 ~ 2029.12.16
-

소계
3,000,000,000
-
(A)
5,158,019
-
-

신규 발행 사채권
700,000,000
801
(B)
873,906
2026.12.02 ~ 2055.11.01
-

합계
7,700,000,000
-
6,031,925
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
55,782,666

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
10.81

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 31일

회 사 명 :
주식회사 아이톡시

대 표 이 사 :
전 봉 규, 최 치 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 427, 4층(청담동, 파모소빌딩)

(전 화) 02-6207-7114

(홈페이지) http://www.itoxi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권영국

(전 화) 02-6207-7114

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
17
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
700,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
-

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
700,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
5

5. 사채만기일
2055년 05월 19일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%로서 발행회사가 인수인에게 지급할 연간 이자금은 없다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2055년 05월 19일에 사채발행일 익일부터 만기일(포함)까지의 기간 동안 권면금액의 만기보장수익률에 해당하는 금액을 가산한 전액을 일시 상환한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
801

전환가액 결정방법
본건 전환사채 발행을 위한 전환가액은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의거하여 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 3거래일 전 가중평균산술주가 중 높은 가액하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 아이톡시 기명식 보통주식

주식수
873,906

주식총수 대비비율(%)
1.57

전환청구기간
시작일
2026년 05월 20일

종료일
2055년 04월 19일

전환가액 조정에 관한 사항

① 인수인이 전환권을 행사하기 전에 발행회사가 주식배당 및 준비금의자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우 아래와 같이 전환가액을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 / (1+주식배당률 또는 무상증자비율)

② 발행회사가 (ⅰ)유상증자를 실시하거나 (ⅱ)전환사채를 발행하거나 (ⅲ)신주인수권부사채를 발행하거나 (ⅳ)기타 주식연계사채를 발행하는 경우에 1주당 발행가격, 전환가격 및 행사가격 등(이하 “해당 1주당 발행가격 등”이라 한다)이 시가를 하회하는 경우, 본건 전환가격을 아래와 같이 조정한다.- 전환가액 조정일 : 유상증자 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 등의 발행일- 조정후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 (발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 함)

③ 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환권 소지자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환권 소지자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 된다.

④ 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

⑤ 위 ①내지 ④에 의하여 조정된 행사가액의 원단위 미만은 절상하며, 조정된 행사가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 행사가액으로 한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 04월 28일

12. 납입일
2025년 05월 20일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 04월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 전환조건

① 전환으로 인하여 발행되는 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식

② 전환비율 및 전환으로 인하여 발행되는 주식의 수: 각 사채권면금액(2이상의 사채권으로 전환청구시에는 그 권면금액의 합산금액)을 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 현금으로 지급하며, 단수주 대금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.

③

전환가액:

1주당 금 [801]원 (본건 전환사채 발행을 위한 전환가액은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의거하여 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 결정한다.)

④ 위 최초 전환가액에 따라 발행되는 주식의 수는 아래와 같다.

주식의 권면금액
전환가액
발행할 주식의 총수

500원
801원
873,906주

인수인
전환으로 발행되는 주식수

원종화
436,953주

안대현
436,953주

2. 전환가액 조정

① 인수인이 전환권을 행사하기 전에 발행회사가 주식배당 및 준비금의자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우 아래와 같이 전환가액을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 / (1+주식배당률 또는 무상증자비율)

② 발행회사가 (ⅰ)유상증자를 실시하거나 (ⅱ)전환사채를 발행하거나 (ⅲ)신주인수권부사채를 발행하거나 (ⅳ)기타 주식연계사채를 발행하는 경우에 1주당 발행가격, 전환가격 및 행사가격 등(이하 “해당 1주당 발행가격 등”이라 한다)이 시가를 하회하는 경우, 본건 전환가격을 아래와 같이 조정한다.- 전환가액 조정일 : 유상증자 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 등의 발행일- 조정후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 (발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 함)

③ 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환권 소지자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환권 소지자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 된다.

④ 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

⑤ 위 ①내지 ④에 의하여 조정된 행사가액의 원단위 미만은 절상하며, 조정된 행사가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 행사가액으로 한다.

3. 전환 청구 기간: 사채발행일로부터 1년이 경과한 날(2026년 05월 20일)부터 사채의 만기일 1개월 전 (2055년 04월 19일)까지로 한다.

4. 전환청구 장소: 발행회사 또는 발행회사의 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)

5. 전환청구 절차: 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 사채원본과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

6. 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

7. 전환으로 인하여 발행될 주식의 최초 배당금: 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 본다.

8. 기타

① 미발행 수권주식의 보유: 사채권 보유자가 주식으로 전환청구를 할 수 있는 기간까지 발행회사가 발행할 주식의 총수에 전환으로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유한다.

② 전환청구에 의한 증자등기: 전환청구일이 속하는 달의 말일로부터 2주이내에 전환청구로 인한 신주의 발행에 대하여 등기절차를 이행하여야 한다.

③ 전환주권의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

④ 기타사항: 본 계약서에 규정하고 있지 않은 사항에 대하여는 상법 제513조 내지 제516조의 규정에 따른다. 또한 전각호의 사항 외에 필요한 사항은 발행회사와 인수인간에 협의하여 처리한다.

전환가액 조정에 따른 공고: 전환가액 조정 시 금융감독원 및 코스닥시장의 공시로 갈음할 수 있다. 단, 공시 사항이 아닌 경우 인수인에게만 통보한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

원종화
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
350,000,000
-

안대현
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
350,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
신규게임 런칭 및 신규 사업을 위한 운영자금
700,000,000
-
-
700,000,000

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
500,000,000
1,600
312,500
2024.05.09 ~ 2053.04.09
-

제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
3,500,000,000
1,626
2,152,521
2025.05.31 ~ 2054.04.30
-

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
1,114
2,692,998
2025.01.17 ~ 2029.12.16
-

소계
3,000,000,000
-
(A)
5,158,019
-
-

신규 발행 사채권
700,000,000
801
(B)
873,906
2026.12.02 ~ 2055.11.01
-

합계
7,700,000,000
-
6,031,925
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
55,782,666

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
10.81