키움증권 — 증권발행실적보고서 (20251230)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
6.0
키움증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 30일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
엄주성

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 96

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지)http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)S&T Solution부문 담당 임원 (성 명)김대욱

(전 화)02-3787-5094

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2025.12.30
2025.12.30
2025.12.30

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

DLB228
3,000,000,000
1
2,900,000,000
96.67
1
2,900,000,000
96.67

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

나. 배정공고전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 키움증권 제228회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
290,000
2,900,000,000
2,900,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
3,000,000,000
10,000
290,000
2,900,000,000
2,900,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 제228회 기타파생결합사채 145,000 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제228회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제228회 기타파생결합사채 (기타파생결합사채)
(5등급, 낮은위험)

2) 기초자산
국고채권 3개월 금리 (국고채권 3개월 금리)

3) 모집총액
3,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
300,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2025년 12월 30일

청약종료일

2025년 12월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2025년 12월 30일

10) 배정 및 환불일(예정)
2025년 12월 30일

11) 발행일(예정)
2025년 12월 30일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

15) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

16) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [10]영업일

17) 만기일(예정)
2030년 12월 30일

18) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

19) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

20) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

21) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 발행인의 임의상환

○ 임의상환 행사 : 발행인은 발행 후 1년(포함)부터 매 임의상환결정일에 임의상환을 결정할 수 있으며, 임의상환을 결정할 경우 임의상환지급일에 해당 차수의 상환조건에 따라 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환합니다. 임의상환에 대한 결정은 임의상환결정일(포함)까지 서면 및 기타의 방법으로 개별 통지합니다.

○ 임의상환결정일 : 아래 각 차수별 임의상환결정일을 따르며, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익 영업일을 해당 임의상환결정일로 합니다.

차 수
임의상환결정일

1차
2026년 12월 15일

2차
2027년 12월 15일

3차
2028년 12월 14일

4차
2029년 12월 13일

○ 임의상환 결정 시 상환조건 및 상환금액

구 분
상환조건
상환금액

임의상환 결정 시
1-① 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우
액면금액 X 103.80%

1-② 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우
액면금액 X 103.81%

2-① 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우
액면금액 X 107.60%

2-② 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우
액면금액 X 107.62%

3-① 3차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우
액면금액 X 111.40%

3-② 3차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우
액면금액 X 111.43%

4-① 4차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우
액면금액 X 115.20%

4-② 4차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우
액면금액 X 115.24%

※ 상기 상환금액은 세전수익률이므로 세후 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○ 임의상환평가가격 : 해당 차수 임의상환평가일 기초자산 종가

○ 임의상환평가일 및 임의상환지급일

차 수
임의상환평가일
임의상환지급일

1차
2026년 12월 15일
2026년 12월 30일

2차
2027년 12월 15일
2027년 12월 30일

3차
2028년 12월 14일
2028년 12월 29일

4차
2029년 12월 13일
2029년 12월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우
총액면가액 × 약 119.00%(연 3.80%)

② 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우
총액면가액 × 약 119.05%(연 3.81%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2030년 12월 13일

2025년 12월 30일 키움증권 주식회사 대표이사 엄주성