미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20251230)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
6.0
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 30일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)이호문

(전 화) 1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025.12.30
2025.12.30
2025.12.30

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3821
20,000,000,000
1
7,900,000,000
39.50
1
7,900,000,000
39.50

3822
20,000,000,000
1
8,150,480,000
40.75
1
8,150,480,000
40.75

3823
10,000,000,000
1
609,020,000
6.09
1
609,020,000
6.09

3824
10,000,000,000
1
4,737,440,000
47.37
1
4,737,440,000
47.37

3825
900,000,000,000
13
438,953,510,000
48.77
13
438,953,510,000
48.77

3826
20,000,000,000
1
7,000,000,000
35.00
1
7,000,000,000
35.00

3827
400,000,000,000
11
138,938,510,000
34.73
11
138,938,510,000
34.73

3828
50,000,000,000
5
9,291,950,000
18.58
5
9,291,950,000
18.58

3829
10,000,000,000
1
1,100,000,000
11.00
1
1,100,000,000
11.00

3830
300,000,000,000
7
68,493,460,000
22.83
7
68,493,460,000
22.83

4. 배정방법

가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2025년 12월 29일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2025년 12월 30일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제3821회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
790,000
7,900,000,000
7,900,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
790,000
7,900,000,000
7,900,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제3822회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
815,048
8,150,480,000
8,150,480,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
815,048
8,150,480,000
8,150,480,000

[종목명 :
미래에셋증권 제3823회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
60,902
609,020,000
609,020,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
60,902
609,020,000
609,020,000

[종목명 :
미래에셋증권 제3824회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
473,744
4,737,440,000
4,737,440,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
473,744
4,737,440,000
4,737,440,000

[종목명 :
미래에셋증권 제3825회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
900,000,000,000
10,000
43,895,351
438,953,510,000
438,953,510,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
900,000,000,000
10,000
43,895,351
438,953,510,000
438,953,510,000

[종목명 :
미래에셋증권 제3826회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
7,000,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
7,000,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제3827회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
400,000,000,000
10,000
13,893,851
138,938,510,000
138,938,510,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
400,000,000,000
10,000
13,893,851
138,938,510,000
138,938,510,000

[종목명 :
미래에셋증권 제3828회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
50,000,000,000
10,000
929,195
9,291,950,000
9,291,950,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
50,000,000,000
10,000
929,195
9,291,950,000
9,291,950,000

[종목명 :
미래에셋증권 제3829회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
110,000
1,100,000,000
1,100,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
110,000
1,100,000,000
1,100,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제3830회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
300,000,000,000
10,000
6,849,346
68,493,460,000
68,493,460,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
300,000,000,000
10,000
6,849,346
68,493,460,000
68,493,460,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제3821회 파생결합사채(ELB)

395,000

미래에셋증권 제3822회 파생결합사채(ELB)

407,520

미래에셋증권 제3823회 파생결합사채(ELB)

30,450

미래에셋증권 제3824회 파생결합사채(ELB)

236,870

미래에셋증권 제3825회 파생결합사채(ELB)

21,947,670

미래에셋증권 제3826회 파생결합사채(ELB)

350,000

미래에셋증권 제3827회 파생결합사채(ELB)

6,946,920

미래에셋증권 제3828회 파생결합사채(ELB)

464,590

미래에셋증권 제3829회 파생결합사채(ELB)

55,000

미래에셋증권 제3830회 파생결합사채(ELB)

3,424,670

다. 자금사용예정내역

제3821-3830회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제3821회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3821회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2025년 12월 30일

청약종료일

2025년 12월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 12월 30일

배정 및 환불일
2025년 12월 30일

발 행 일
2025년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2026년 04월 06일
(97일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 04월 02일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

0.8514%(연 3.2037%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

0.8504%(연 3.2000%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(2) 제3822회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3822회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2025년 12월 30일

청약종료일

2025년 12월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 12월 30일

배정 및 환불일
2025년 12월 30일

발 행 일
2025년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2026년 04월 22일
(113일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 04월 20일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

0.9916%(연 3.2029%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

0.9906%(연 3.2000%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(3) 제3823회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3823회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2025년 12월 30일

청약종료일

2025년 12월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 12월 30일

배정 및 환불일
2025년 12월 30일

발 행 일
2025년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2026년 11월 30일
(335일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 11월 26일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

2.9379%(연 3.2009%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

2.9369%(연 3.2000%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(4) 제3824회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3824회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2025년 12월 30일

청약종료일

2025년 12월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 12월 30일

배정 및 환불일
2025년 12월 30일

발 행 일
2025년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2026년 12월 15일
(350일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 12월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

3.0694%(연 3.2009%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

3.0684%(연 3.2000%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(5) 제3825회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3825회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
900,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
90,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2025년 12월 30일

청약종료일

2025년 12월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 12월 30일

배정 및 환불일
2025년 12월 30일

발 행 일
2025년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2026년 12월 30일
(365일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 12월 28일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

3.201%(연 3.2010%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

3.200%(연 3.2000%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(6) 제3826회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3826회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2025년 12월 30일

청약종료일

2025년 12월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 12월 30일

배정 및 환불일
2025년 12월 30일

발 행 일
2025년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2027년 06월 28일
(545일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2027년 06월 24일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

5.1673%(연 3.4606%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

5.1663%(연 3.4600%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(7) 제3827회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3827회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
400,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
40,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2025년 12월 30일

청약종료일

2025년 12월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 12월 30일

배정 및 환불일
2025년 12월 30일

발 행 일
2025년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2027년 06월 30일
(547일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2027년 06월 28일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

5.1862%(연 3.4606%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

5.1852%(연 3.4600%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(8) 제3828회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3828회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
50,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
5,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2025년 12월 30일

청약종료일

2025년 12월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 12월 30일

배정 및 환불일
2025년 12월 30일

발 행 일
2025년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2027년 12월 30일
(730일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2027년 12월 28일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

6.601%(연 3.3005%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

6.600%(연 3.3000%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(9) 제3829회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3829회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2025년 12월 30일

청약종료일

2025년 12월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 12월 30일

배정 및 환불일
2025년 12월 30일

발 행 일
2025년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2028년 06월 30일
(913일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 06월 28일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

8.6557%(연 3.4603%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

8.6547%(연 3.4600%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(10) 제3830회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3830회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
300,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
30,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2025년 12월 30일

청약종료일

2025년 12월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 12월 30일

배정 및 환불일
2025년 12월 30일

발 행 일
2025년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2028년 12월 29일
(1095일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 12월 27일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

10.201%(연 3.4003%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

10.200%(연 3.4000%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.