와이바이오로직스 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20251230)
제출인: 와이바이오로직스

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
주식회사 와이바이오로직스

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025 년 12 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 와이바이오로직스

대 표 이 사 :
박영우, 장우익

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노 4로 17, 비 715호

(전 화) 042-867-9971

(홈페이지) http://ybiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장 (성 명) 이경호

(전 화) 042-867-9971

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 08월 07일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2030년 08월 07일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
105,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
35,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
0.3

7. 행사자 지정일(양도일자)
2025년 12월 30일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
105,000,000

산정근거
-

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
2025년 12월 30일

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
11,430

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 와이바이오로직스 기명식 보통주식

주식수
9,186

주식총수 대비비율(%)
0.06

전환청구기간
시작일
2026년 08월 07일

종료일
2030년 07월 07일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여“매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 08월 07일부터 24개월이 되는 2027년 08월 07일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사금액(사채 발행가액에 사채 발행일로부터 콜옵션 행사일까지 12개월 단위 연 복리 3.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사율을 적용한 금액)을 인수인에게 조기상환 할 수 있다.

단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 15%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없으며, 각 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채의 금액은 각 인수인별 인수금액과 동일한 비율로 한다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 60일전부터 30일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분
콜옵션 청구기간
콜옵션 행사일
콜옵션 행사율(%)

FROM
TO

1차
2026-06-08
2026-07-08
2026-08-07
103.0000

2차
2026-09-08
2026-10-08
2026-11-07
103.7785

3차
2026-12-09
2027-01-08
2027-02-07
104.5573

4차
2027-03-08
2027-04-07
2027-05-07
105.3108

5차
2027-06-08
2027-07-08
2027-08-07
106.0900

(2) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급

매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 인수인은 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연 복리 10.0%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

(3) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2027년 08월 07일)까지 본 계약에서 정한 콜옵션 대상 사채(인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 15%를 의미함, 이하 같음)에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 본건 사채인수계약 제3조 12항에 따른 조기상환청구 및 제22항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.

(4) 본 건 콜옵션 행사보다 “사채인수계약”상 인수인의 조기상환청구권이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 제(3)호의 “의무보유” 의무는 소멸한 것으로 본다.

(5) 매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 본 사채의 양도 후 5영업일 이내 발행회사에 본 사채의 양도에 관한 사항을 서면으로 통지하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 인수인의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

(주)다스킨트
-
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
105,000,000
105,000,000
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)다스킨트
1
윤대기
100
-
-
윤대기
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
2
매출액
0

부채총계
9
당기순손익
-21

자본총계
-7
외부감사인
-

자본금
104
감사의견
-