엠젠솔루션 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20251229)
제출인: 엠젠솔루션

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)엠젠솔루션

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 29일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
매도대금 수령 일정 변경에 따른 정정
2025년 12월 29일
2026년 01월 23일

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1)
주2)

주1)

아. 대금 수령 일정- 당사는 2025년 09월 10일 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 만기전 사채 취득을 하였으며, 2025년 11월 10일 기존 매수자 대성리연조합과 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 아래 각 매수자들은 기존 매수자(대성리연조합)의 계약금 1.5억원을 아래와 같이 승계하였고, 2025년 12월 29일 아래와 같이 잔금 총 28.5억원을 입금할 예정이며, 잔금 입금시 전환사채 지급할 예정입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분
구분
일정
금액

아너스1호투자조합
계약금잔금
2025년 11월 10일2025년 12월 29일
50,000,000원950,000,000원

에이블에이아이1호조합
계약금잔금
2025년 11월 10일2025년 12월 29일
100,000,000원1,900,000,000원

* 상기 매수자들은 2025.12.23 계약금 승계에 따라 기존 매수자의 계약금 총 1.5억원을 승계 하였으며, 잔금 수령(예정)일은 2025년 12월 29일 입니다.

주2)아. 대금 수령 일정- 당사는 2025년 09월 10일 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 만기전 사채 취득을 하였으며, 2025년 11월 10일 기존 매수자 대성리연조합과 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 아래 각 매수자들은 기존 매수자(대성리연조합)의 계약금 1.5억원을 아래와 같이 승계하였고, 2026년 01월 23일 아래와 같이 잔금 총 28.5억원을 입금할 예정이며, 잔금 입금시 전환사채 지급할 예정입니다.

- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분
구분
일정
금액

아너스1호투자조합
계약금잔금
2025년 11월 10일2026년 01월 23일
50,000,000원950,000,000원

에이블에이아이1호조합
계약금잔금
2025년 11월 10일2026년 01월 23일
100,000,000원1,900,000,000원

* 상기 매수자들은 2025.12.23 계약금 승계에 따라 기존 매수자의 계약금 총 1.5억원을 승계 하였으며, 잔금 수령(예정)일은 2026년 01월 23일 입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 10일

회 사 명 :
주식회사 엠젠솔루션

대 표 이 사 :
조 상 환

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로34길 55, 1117호

(전 화) 02-3412-8777

(홈페이지)http://www.mgensolutions.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 종 원

(전 화) 02-3412-8777

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
22
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 06월 27일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 06월 27일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
5,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
3,000,000,000

취득금액(원)
3,146,440,433

취득 경위

- 취득일 : 2025년 09월 10일-
취득 사유 : 사채권자의 조기상환청구권(PutOption)에 따른 만기전
사채취득

7. 매도 결정일
2025년 11월 10일

8. 매도금액
금액(원)
3,000,000,000

산정 근거
매수자와 합의하에 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 01월 23일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,074

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
2,793,296

주식총수 대비비율(%)
5.55

전환청구기간
시작일
2025년 06월 27일

종료일
2027년 05월 27일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 1,000,000,000원 입니다.나. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제22회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채' 30억원을 재매각하는 건입니다.다. 상기 '6. 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.바. 제22회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 공시 : 2024년 06월 25일 취득공시일 : 2025년 09월 10일사. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 27일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1차
2025년 4월 28일
2025년 5월 28일
2025년 6월 27일
104.0756%

2차
2025년 7월 29일
2025년 8월 28일
2025년 9월 27일
105.1265%

3차
2025년 10월 28일
2025년 11월 27일
2025년 12월 27일
106.1906%

4차
2026년 1월 26일
2026년 2월 25일
2026년 3월 27일
107.2680%

5차
2026년 4월 28일
2026년 5월 28일
2026년 6월 27일
108.3588%

6차
2026년 7월 29일
2026년 8월 28일
2026년 9월 27일
109.4633%

7차
2026년 10월 28일
2026년 11월 27일
2026년 12월 27일
110.5816%

8차
2027년 1월 26일
2027년 2월 25일
2027년 3월 27일
111.7139%

아. 대금 수령 일정
- 당사는 2025년 09월 10일 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 만기전 사채 취득을 하였으며, 2025년 11월 10일 기존 매수자 대성리연조합과 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 아래 각 매수자들은 기존 매수자(대성리연조합)의 계약금 1.5억원을 아래와 같이 승계하였고, 2026년 01월 23일 아래와 같이 잔금 총 28.5억원을 입금할 예정이며, 잔금 입금시 전환사채 지급할 예정입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분
구분
일정
금액

아너스1호투자조합
계약금잔금
2025년 11월 10일2026년 01월 23일
50,000,000원950,000,000원

에이블에이아이1호조합
계약금잔금
2025년 11월 10일2026년 01월 23일
100,000,000원1,900,000,000원

* 상기 매수자들은 2025.12.23 계약금 승계에 따라 기존 매수자의 계약금 총 1.5억원을 승계 하였으며, 잔금 수령(예정)일은 2026년 01월 23일 입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

아너스1호투자조합
-
회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회를 통해 선정
-
1,000,000,000
-

에이블에이아이1호조합
-
회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회를 통해 선정
-
2,000,000,000
-

1) 에이블에이아이1호조합

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이블에이아이1호조합
2
김종훈
50
-
-
김종훈
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
500
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
500
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아너스1호투자조합
2
박희준
60
-
-
박희준
60

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) 아너스1호투자조합은 2025년 설립으로 최근 결산기 재무사항이 없습니다.