셀루메드 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20251229)
제출인: 셀루메드

주요사항보고서(유상증자결정)
6.2
셀루메드

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 29일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 12월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
배정대상자 변경에 따른 발행조건및 일정변경에 따른 정정
2025년 12월 30일
2026년 01월 22일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일
2026년 01월 01일

12. 신주의 상장 예정일
2026년 01월 20일
2026년 02월 12일

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 22일
2025년 12월 29일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주1)정정 전
(주2)정정 후

(주1) 정정전

1) 상기 유상증자 납입 완료 시, 당사의 최대주주는 (주)인스코비에서

(주)엘앤씨이에스로 변경될 예정입니다.
【제3자배정 근거, 목적 등】제3자배정 증자의 목적- 채무상환 대금마련 및 안정적 사업 운영을 위한 재원 확보로 재무구조 개선

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
영위사업 신제품의 개발, 제조, 구매 등 투자 및 연구개발비, 사업다각화를 위한 신규사업 진출 및 기타 운영자금
1,700
2,000
-
3,700

#자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다

제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜엘앤씨이에스
변경 예정 최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
14,925,373
배정주식 전량1년간 보호예수

나우아이비캐피탈㈜
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
8,291,873
배정주식 전량1년간 보호예수

㈜글로벌의학연구센터
변경 예정 최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
4,975,124
배정주식 전량1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)엘앤씨이에스
30
신성훈
1.6
-
-
(주)엘앤씨바이오
67.1

김창수
1.9
-
-
-
-

# 2024년 말 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
6,289
매출액
3,044

부채총계
2,975
당기순손익
1,386

자본총계
3,314
외부감사인
-

자본금
840
감사의견
-

조달방법
대여
조성경위
대여

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

나우아이비캐피탈(주)
6,038
이승원
0.78
-
-
정지완
35.5

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
151,106
매출액
31,417

부채총계
50,527
당기순손익
7,931

자본총계
100,579
외부감사인
대주회계법인

자본금
47,885
감사의견
적정

# 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)글로벌의학연구센터
4
임두현
-
-
-
(주)엘앤씨바이오
45.4

-
-
-
-
-
-

# 2024년 말 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
37,574
매출액
10,969

부채총계
16,005
당기순손익
518

자본총계
21,569
외부감사인
한울회계법인

자본금
1,666
감사의견
적정

# 최대주주((주)엘앤씨이에스)가 되는 법인의 최대주주 현황# (주)글로벌의학연구센터의 최대주주도 (주)엘앤씨바이오로 동일

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)엘앤씨바이오
12,152
이환철
27.9
-
-
이환철
27.9

이재호
-
-
-
-
-

# 2024년 말 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
475,601
매출액
72,093

부채총계
180,875
당기순손익
140,965

자본총계
294,726
외부감사인
한울회계법인

자본금
11,388
감사의견
적정

# 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.

[정정후]1) 상기 유상증자 납입 완료 시, 당사의 최대주주는 (주)인스코비에서

티디랜드마크조합1호로 변경될 예정입니다.【제3자배정 근거, 목적 등】제3자배정 증자의 목적- 채무상환 대금마련 및 안정적 사업 운영을 위한 재원 확보로 재무구조 개선- 바이오 신약개발 및 운영자금

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
바이오 신약개발
3,700
-
-
3,700

#자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

티디랜드마크조합1호
변경 예정 최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
28,192,370
배정주식 전량1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

티디랜드마크조합1호
2
진광현
50.0
-
-
진광현
50.0

-
-
-
-
오힘찬
50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원 출자금
조성경위
조합원 출자금

# 티디랜드마크조합1호는 2025년 2월에 설립되었습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
진광현
50.0
-

민법
-
오힘찬
50.0
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

진광현
(주)케이피씨
비상장
-
이사
2023년 03월 01일
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 29일

회 사 명 :
주식회사 셀루메드

대 표 이 사 :
유인수

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자)

(전 화) 02-2104-0475

(홈페이지) http://www.cellumed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 유 준 영

(전 화) 02-2104-0475

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
28,192,370

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
54,957,063

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,699,999,110

채무상환자금 (원)
13,300,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
603

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
670

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격으로 발행가액을 결정함.(단, 호가단위 미만은 절상, 별도 할인율을 적용하지 않음)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2026년 01월 22일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 02월 12일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모, 전매제한조치(주권 상장일로부터 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 유상증자 납입 완료 시, 당사의 최대주주는 (주)인스코비에서

티디랜드마크조합1호 로 변경될 예정입니다.

(1) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

(2) 발행가액의 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2025년 12월

21일)을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 적용하여 산정합니다. (단, 호가 단위 미만은 절상)(3) 기타사항본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있으며, 이 외 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,454,878
4,305,891,262
739.87

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,339,646
935,662,519
698.44

최근일 가중산술평균주가(C)
476,357
319,159,044
670.00

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
702.77

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
670.00

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
603

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.~3. (생략)4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 회사가 경영상 및 사업상 기술 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5.~8. (생략)③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법 은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
채무상환 대금마련 및 안정적 사업 운영을 위한 재원 확보로 재무구조 개선바이오 신약개발 및 운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

소송채무
프레데릭 에프. 뷰클(Frederick F. Buechel)
16,912
2025년 08월 18일
2026년 06월 30일
-

# 해당 채무는 소송 패소에 따른 합의금 지급에 관한 사항이며, 차입처는 채권자를 기재하였습니다.# 차입금액은 합의금 총액 이며, 공시일 현재 잔액은 133억원 입니다.# 관련 최근 공시 : 2025.12.22 / 투자판단 관련 주요경영사항(집행판결청구소송 합의의 건)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
바이오 신약개발
3,700
-
-
3,700

#자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

티디랜드마크조합1호
변경 예정 최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
28,192,370
배정주식 전량1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

티디랜드마크조합1호
2
진광현
50.0
-
-
진광현
50.0

-
-
-
-
오힘찬
50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원 출자금
조성경위
조합원 출자금

# 티디랜드마크조합1호는 2025년 2월에 설립되었습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
진광현
50.0
-

민법
-
오힘찬
50.0
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

진광현
(주)케이피씨
비상장
-
이사
2023년 03월 01일
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-