유일에너테크 — 증권발행실적보고서 (20251229)
제출인: 유일에너테크

증권발행실적보고서
6.0
유일에너테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 29일

회 사 명 :
유일에너테크 주식회사

대 표 이 사 :
정연길

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160

(전 화) 031-611-7227

(홈페이지) http://www.youilet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 강 현 경

(전 화) 031-611-7227

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
27,730,000,000
주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약)
2025년 12월 18일
2025년 12월 19일
2025년 12월 29일

일반공모
2025년 12월 23일
2025년 12월 24일
2025년 12월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엘에스증권(주)
2,696,162
3,976,838,950
40.0
대표주관회사

(주)BNK투자증권
2,696,162
3,976,838,950
40.0
인수회사

한양증권(주)
1,348,080
1,988,418,000
20.0
인수회사

계
6,740,404
9,942,095,900
100.0
-

(주)
실권주 일반공모 이후 발생한 실권주에 대해서는 대표주관회사인 엘에스증권(주)및 인수회사인 (주)BNK투자증권 및 한양증권(주)가 인수계약서에서 정하는 개별 인수의무 주식수만큼 자기계산으로 잔여주(전체 발행주식수 중 35.85%) 전량 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
18,800,000
100
7,244
9,361,958
13,808,888,050
49.80
7,244
9,361,958
13,808,888,050
49.80

초과청약
-
-
5,703
1,203,478
1,775,130,050
6.40
5,703
1,203,478
1,775,130,050
6.40

실권주 일반공모
-
-
188
1,494,160
2,203,886,000
7.95
188
1,494,160
2,203,886,000
7.95

잔액인수
-
-
1
6,740,404
9,942,095,900
35.85
1
6,740,404
9,942,095,900
35.85

계
18,800,000
100
13,136
18,800,000
27,730,000,000
100
13,136
18,800,000
27,730,000,000
100

(주)
구주주(신주인수권증서) 최초배정내역에는 청약 전 발생한 단수주 12,265주가 포함되어 있습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

정연길
최대주주
12,612,450
36.87
14,698,226
27.73

김병렬
등기임원
2,221,125
6.49
2,221,125
4.19

정욱태
최대주주의 子
312,000
0.91
312,000
0.59

합 계
15,145,575
44.28
17,231,351
32.51

(주1)
증자 전 발행주식총수: 34,204,450주, 증자 전 주식수는 신주배정기준일 기준임

(주2)
증자 후 발행주식총수: 53,004,450주

(주3)
증자 후 주요주주의 주식수와 지분율은 (증자 전~증자 후) 기간의 매매내역과 증자의 주식수를 포함한 내역임

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2026년 01월 12일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 10월 13일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.youilet.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 12월 16일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.youilet.com)전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 12월 22일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.youilet.com)엘에스증권(주) 홈페이지(http://www.ls-sec.co.kr)(주)BNK투자증권 홈페이지(http://bnkfn.co.kr)한양증권(주) 홈페이지(http://www.hygood.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2025년 12월 29일
엘에스증권(주) 홈페이지(http://www.ls-sec.co.kr)(주)BNK투자증권 홈페이지(http://bnkfn.co.kr)한양증권(주) 홈페이지(http://www.hygood.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 13일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 10월 24일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정요구에 따른 제출(파란색)

2025년 11월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
자진 정정(초록색)

2025년 11월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기 실적 반영에 따른 제출(갈색)

2025년 12월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
자진 정정(빨간색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :유일에너테크(주) → 경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160 엘에스증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 여의도포스트타워 24층(주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1, 부산은행 부전동 별관 4층한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 10일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2025년 12월 02일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
3분기보고서 제출(갈색)

2025년 12월 16일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
최종발행가액확정(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,730,000,000
1,475
18,800,000
27,730,000,000
-

계
27,730,000,000
1,475
18,800,000
27,730,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,730,000,000
1,475
18,800,000
27,730,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
12,730,000,000
15,000,000,000
-
-
27,730,000,000

가. 공모자금 세부 사용목적
당사가 금번 공모 유상증자를 통해 조달한 순수입금 약 269억원은 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 상환자금 및 운영자금(원재료비, R&D비용, 특허&인증수수료 등)으로 사용될 예정입니다.

당사의 주요사업은 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차 전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 장비인 Notching기, Stacking기, Tab welding기 및 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module & Packline 자동화 장비제작을 주사업으로 영위하고 있습니다. 그리고 당사는 고객사로부터 장비 발주를 위한 수주를 받아야 하며, 장비 제조를 위한 운영자금을 필요로 합니다. 수주 대금을 수취하기전 장비를 선제적으로 제조하야 함은 지속적인 자금이 투여되어야 한다는 것을 의미하며, 이는 당사의 재무 상태 및 향후 사업 계획에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 위험을 충분히 인지하시고 투자 결정을 내리시기 바랍니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

채무상환자금
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 상환자금
2026년 2분기
15,000
1순위

운영자금
운영자금(원재료비, R&D비용, 특허&인증수수료, 운영경비)
2026년 1분기 ~ 2028년 2분기
12,730
2순위

합 계
27,730
-

(주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

(주2)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위입니다.

(주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 상기 발행제비용는 공모자금 외 자체자금으로 집행할 계획입니다.

1) 채무상환자금 당사가 2024년 05월 17일에 발행한 200억원의 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 증권신고서 제출일 전일 기준 현재 전환가액은 2,640원 입니다. 해당 전환사채의 조기상환청구권은 2026년 05월 17일에 도래합니다. 당사는 해당 전환사채를 보유한 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 것으로 추정하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 150억원을, 그리고 매각 진행중인 토지/건물 매각자금 중 50억원을 합하여 200억원의 전환사채 조기상환에 대응할 예정입니다. 당사가 발행한 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 내역은 아래와 같습니다.

[기발행 사모 전환사채 상세내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 전일)
(단위 : 백만원)

구 분
발행일
만기일
권면총액
전환청구기간
조기상환 청구권(Put option)
증권신고서 제출일현재 잔액
현재 전환가액
금번 공모자금을통한 상환 예정 금액
금번 공모자금집행(예정) 시기

제2회 무기명식 무보증사모 전환사채
2024.05.17
2027.05.17
20,000
2025.05.17~2027.04.17
2026.05.17 이후
20,000
2,640
15,000
2026년 2분기 중

합 계
-
-
20,000
-
-
20,000

15,000
-

(주1)
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 경우, 만기일은 2027년 05월 17일이나, 발행 후 2년 시점인 2026년 05월 17일 및 이후 매 3개월 마다 조기상환청구가 가능합니다. 증권신고서 제출전일 현재 잔여 권면금액은 약 20,000백만원입니다.

(주2)
금번 공모자금을 통한 상환예정금액 외 잔여금액 50억원은 당사가 진행중인 토지/건물 매각금액으로 상환할 예정입니다.

향후 해당 전환사채의 주식 전환권 행사가 일어날 경우, 미상환잔액이 감소할 수는 있으나, 전환권 행사 여부는 당사의 주가 추이에 연동되므로 현 시점에서 예측하는 것은 어려운 상황입니다. 다만 정정 증권신고서 제출일 전일 최근 거래일 당사의 종가는 2,050원이며, 당사 제2회차 전환사채의 현재 전환가액이 2,640원으로 현재 주가 수준이 전환가액보다 낮은 수준이며, 현재 당사의 주가는 변동성이 매우 큰 상황으로 전환가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 조기상환 청구일자 전 당사의 주가가 전환가액 대비 높게 상승할 경우 전환 청구가 이루어질 수 있으나, 당사의 정정 증권신고서 제출일 전일 기준 주가 수준을 고려할 때 조기상환이 청구될 가능성이 매우 높습니다. 이에 따라 제2회차 전환사채 채무상환자금 150억원을 금번 공모자금의 제1순위 사용목적으로 산정하였습니다.그리고 제2회차 전환사채 잔여금액 50억원을 상환하기 위해 당사는 보유중인 토지/건물을 매각 진행하고 있으며, 매각예정 토지/건물 부동산 현황은 아래와 같습니다.

[당사 매각예정 토지/건물 부동산 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 전일)
(단위 : 백만원)

구분
소재지
토지
건물
합계
감정평가금액

면적(㎡)
장부금액
면적(㎡)
장부금액

평택 진위 공장
경기도 평택시 진위면 갈곶리 729-6
3,463.80
2,531
3,024.19
1,476
4,007
8,366

오산 가장 공장
경기도 오산시 지곶동 514-11외
3,269.00
1,296
2,729.76
2,066
3,362
6,047

합계
-
3,827

3,543
7,370
14,414

(주1)
감정평가금액은 당사가 2025년 1분기 중에 받은 당사 소유 토지/건물에 대한 평가 금액 기준임

이중 당사는 2025년 3분기에 오산 가장 공장의 토지/건물에 대하여 총 5,200백만원 규모의 매매계약을 체결하였고, 그중 당사는 일부 계약이행보증금을 수취하였습니다. 오산 가장 공장은 토지거래허가구역내 소재하고 있어 당사는 토지거래허가를 받은 이후 잔금을 수취하기로 계약을 맺었습니다. 이에 당사는 해당 토지/건물의 매매계약으로 수취하는 대금을 제2회차 전환사채 조기상환 잔여 50억원에 대응하고자 합니다.그리고 오산 가장 공장의 토지/건물의 매매금액은 감정평가금액의 약 86%에 해당하며, 장부금액 3,362백만원 대비 약 18억원의 영업외이익이 발생할 것으로 추정됩니다. 평택 진위 공장 또한 당사의 재무구조 개선을 위해 매각을 진행중입니다. 확정 발행가액 기준으로 당사 총 공모금액은 277.3억원이며, 실권이 발생하지 않은 상황을 가정했을 때, 발행제비용을 제한 금액은 약 269억원이므로, 현재 본 유상증자와 오산 가장 공장의 매각이 완료된다면 2026년 5월 제2회차 전환사채 전액 상환이 가능할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 제2회차 전환사채 상환을 통해 향후 재무적 개선 효과가 있을 것으로 전망하고 있습니다.

2) 운영자금

[운영자금의 우선순위 및 사용계획]

(기준일 : 증권신고서 제출일 전일)
(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계
비고

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

운영자금
원재료비
823
823
823
823
823
823
823
823
823
823
8,230
-

R&D비용
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
4,350

특허&인증수수료
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
150

운영경비
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
1,273
1,273
1,273
1,273
1,273
1,273
1,273
1,273
1,273
1,273
12,730

(주1)
운영자금의 우선순위 및 세부 사용계획에 표기된 금액은 확정 발행가액 기준으로 산정하였습니다.

당사는 확정 발행가액 기준으로 공모자금 277.3억원 중 채무상환 150억원을 제외한 약 127.3억원의 운영자금을 원재료비와 R&D비용 등으로 집행하고자 합니다.

(1) 원재료비

본 금액은 당사의 주력 제품인 2차전지 조립공정 장비 제작에 필요한 원재료를 확보하는 데 사용됩니다. 특히, 최초 증권신고서 제출 기준 대비 증가한 운영자금 중에 최우선적으로 원재료비를 확보하는 수준을 증가시켰습니다. 이는 당사가 향후 신규 수주 프로젝트의 원활한 진행과 일정 준수를 위함이며, 선제적이고 안정적인 핵심 원재료 확보를 위함입니다. 또한 수주 확대에 따른 제작 물량 증가에 효율적으로 대응하고 원가 경쟁력을 확보하기 위해 핵심 부품을 대량으로 선구매할 계획입니다. 또한, 각형 및 전고체 배터리 대응 신제품 개발에 필요한 고가 및 장납기 부품을 적시에 확보하여 생산 일정 지연을 원천적으로 방지하고자 합니다. 이처럼 선제적인 원재료 확보는 프로젝트 지연 리스크를 최소화하고 계획된 매출 목표를 달성하기 위한 필수 불가결한 선행 투자로 당사는 판단하고 있습니다.

(2) R&D비용

당사는 본 금액을 당사 장비 기술의 초격차 고도화 및 미래 성장 동력인 차세대 공정 기술 선점을 위한 연구개발 자금으로 활용하고자 합니다. 이는 제품 경쟁력을 근본적으로 강화하고 안정적인 신규 고객사 수주 기반을 확보하는 데 직결된다고 당사는 판단하고 있습니다. 주요 연구 개발은 세 가지 핵심 분야에 초점을 맞추고 있습니다. 첫째, 셀 적층 정밀도를 미크론 단위까지 극대화하고 생산 속도를 혁신적으로 끌어올릴 수 있는 고속·고정밀 Stacking 원천 기술 연구와 자동화 모듈 개발에 주력할 계획입니다. 둘째, 시장의 기술 변화에 앞서 대응하기 위한 통합 자동화 솔루션과 고에너지 밀도 전극 공정 대응 기술을 확보하여, 전고체 및 각형 배터리 같은 차세대 배터리 대응 기술을 완성해 나갈 것입니다. 셋째, 장비 운영의 효율성과 수율을 높이기 위해 비전 검사 및 자동 교정 시스템 개발에 투자하여, 스마트 팩토리 환경에서 기술을 선도하는 기업으로 자리매김하고자 합니다.(3) 특허 및 인증수수료

당사의 핵심 기술을 보호하고 시장 진입 장벽을 확보하기 위한 국내외 특허 출원 및 유지비용, PCT 국제특허 및 CE·UL 등 품질인증 취득비용으로 사용될 예정입니다.

상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있으며, 발행제비용 제외한 금액입니다. 자금의 사용 시기는 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025-11-26
한국예탁결제원
명의개서대행기관
18,787,735

계
18,787,735

(주)
총 모집주식수 18,800,000주(단수주 12,265주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 12월 19일
한국예탁결제원(신주인수권증서)
-
9,361,958

2025년 12월 19일
한국예탁결제원(초과청약)
-
1,203,478

계
10,565,436

(주)
총 모집주식수 18,800,000주(단수주 12,265주)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

9,450,307
12,265
9,438,042

(주)
구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 18,800,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 18,787,735주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

9,438,042
1,203,478
100.0%
실권주 8,234,564주는 일반공모 청약진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

8,234,564
1,494,160
0.18 : 1

(주)
실권주 일반공모 이후 발생한 실권주에 대해서는 대표주관회사인 엘에스증권(주) 및 인수회사인 (주)BNK투자증권 및 한양증권(주)가 인수계약서에서 정하는 개별 인수의무 주식수만큼 자기계산으로 잔여주 6,740,404주 전량 인수하였습니다.