와이엠텍 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20251224)
제출인: 와이엠텍

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
(주)와이엠텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 23일

회 사 명 :
주식회사 와이엠텍

대 표 이 사 :
조 현 길

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38

(전 화) 043-212-6651

(홈페이지)http://www.goodymt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 진 태 준

(전 화) 043-212-6651

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 성현테크놀로지

국적
대한민국
대표자
이원규, 박진수

자본금(원)
3,625,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
725,000
주요사업
산업용기계,전자부품 제조업 및 도소매업 등

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
725,000

양수금액(원)(A)
20,000,000,000

총자산(원)(B)
58,732,101,247

총자산대비(%)(A/B)
34.05

자기자본(원)(C)
55,157,005,021

자기자본대비(%)(A/C)
36.26

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
725,000

지분비율(%)
100.00

4. 양수목적
기업가치향상에 따른 주식가치의 제고 및 신사업분야 협력 도모

5. 양수예정일자
2026년 01월 08일

6. 거래상대방
회사명(성명)
오라이언홀딩스 유한회사 外 3인

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 거래대금지급방법 : 거래 종결일에 인수인들이 발행회사로부터 지급받을 주식매매대금 채권의 일부와 인수인들이 발행회사에 대하여 부담하는 전환사채 인수대금 납입매추를 대등액에서 상계하는 방식으로 대금 지급2) 거래상대방별 대금지급시기 및 금액① 오라이언홀딩스 유한회사 - 양도주식수 : 440,640주 (제1종 RCPS) - 매매대금 : 12,155,586,207원② 이원규 - 양도주식수 : 140,000주 (보통주식) - 매매대금 : 3,862,068,966원③ 전재홍 - 양도주식수 : 105,000주 (보통주식) - 매매대금 : 2,896,551,724원④ Rivendell Investments 2018-2-LCC - 양도주식수 : 39,360주 (제1종 RCPS) - 매매대금 : 1,085,793,103원(주)와이엠텍 전환사채 대용납입일 : 2026년 01월 08일

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고. 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용

외부평가기관의 명칭
삼덕회계법인

외부평가 기간
2025년 11월 24일 ~ 2025년 11월 28일

외부평가 의견
본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상주식의 가치는 20,760백만원에서 25,055백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 평가대상주식의 실제 양수 예정가인 20,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 본 주식양수 거래는 오라이언홀딩스 유한회사 외 3인이 보유한 주식회사 성현테크놀로지 주식 750,000주를 양수하는것으로, 2025년 12월 23일 체결된 주식매매계약에 관한 것입니다. (2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시 제출일 현재 기준이며, "자본금"은최근 사업연도말(2024년) 기준으로 기재하였습니다. (3) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도(2024년)말 별도재무제표 기준입니다.(4) 상기 5. 양수예정일자는 주식양수도 매매대금의 지급이 완료되는날 (2026년 01월 08일) 입니다. (5) 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.(6) 계약 및 거래당사자별 주식양수예정일자는 다음과 같습니다.

구분
거래상대방
양수도 주식수
양수도금액
주식 종류

구주매매
오라이언홀딩스 유한회사
440,640주
12,155,586,207
제1종 RCPS

구주매매
이원규
140,000주
3,862,068,966
보통주

구주매매
전재홍
105,000주
2,896,551,724
보통주

구주매매
Rivendell Investments 2018-2-LCC
39,360주
1,085,793,103
제1종 RCPS

합 계
725,000주
20,000,000,000
-

(7) 상기 8. 외부평가에 관한 사항에 대한 자세한 내용은 첨부된 "외부평가기관의 평가의견서"를 참조하시기 바랍니다.(8) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
43,572
19,891
23,681
3,625
4,894
-9,948
적정
위드회계법인

전년도
47,150
19,100
28,050
3,625
18,663
424
적정
위드회계법인

전전년도
43,034
15,408
27,626
3,625
28,433
1,303
적정
위드회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

오라이언홀딩스유한회사
대한민국
서울특별시 중구 을지로5길

직업(사업내용)
금융업(투자자산운용)

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
박진수
-
-

최대주주
크레센도제2의에이호사모투자합자회사
116,568,400
62.94

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
18,429
자본금
18,489

부채총계
6
매출액
-

자본총계
18,423
당기순손익
-3

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

Rivendell Investments 2018-2-LCC
미국
1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801

직업(사업내용)
기타금융업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
Joel Cazares
-
0.0

최대주주
RivendellTrust Company
-
100.0

(단위 : $)

최근 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
27,173,026.55
자본금
17,091,144.89

부채총계
0.00
매출액
134,666.36

자본총계
27,173,026.55
당기순손익
-10,339,689.10

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

이원규
대한민국
인천광역시 연수구 해송로

전재홍
대한민국
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로

직업(사업내용)
이원규 : 발행회사 대표이사전재홍 : 발행회사 주주

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-

-
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-