셀루메드 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20251224)
제출인: 셀루메드

주요사항보고서(유상증자결정)
6.2
셀루메드

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 12월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장 예정일
기재 정정
2026년 01월 05일
2026년 01월 20일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 22일

회 사 명 :
주식회사 셀루메드

대 표 이 사 :
유인수

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자)

(전 화) 02-2104-0475

(홈페이지) http://www.cellumed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 유 준 영

(전 화) 02-2104-0475

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
28,192,370

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
54,957,063

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,699,999,110

채무상환자금 (원)
13,300,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
603

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
670

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격으로 발행가액을 결정함.(단, 호가단위 미만은 절상, 별도 할인율을 적용하지 않음)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2025년 12월 30일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 01월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모, 전매제한조치(주권 상장일로부터 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 유상증자 납입 완료 시, 당사의 최대주주는 (주)인스코비에서

(주)엘앤씨이에스로 변경될 예정입니다.

(1) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

(2) 발행가액의 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2025년 12월

21일)을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 적용하여 산정합니다. (단, 호가 단위 미만은 절상)(3) 기타사항본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있으며, 이 외 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,454,878
4,305,891,262
739.87

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,339,646
935,662,519
698.44

최근일 가중산술평균주가(C)
476,357
319,159,044
670.00

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
702.77

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
670.00

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
603

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.~3. (생략)4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 회사가 경영상 및 사업상 기술 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5.~8. (생략)③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법 은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
채무상환 대금마련 및 안정적 사업 운영을 위한 재원 확보로 재무구조 개선

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

소송채무
프레데릭 에프. 뷰클(Frederick F. Buechel)
16,912
2025년 08월 18일
2026년 06월 30일
-

# 해당 채무는 소송 패소에 따른 합의금 지급에 관한 사항이며, 차입처는 채권자를 기재하였습니다.# 차입금액은 합의금 총액 이며, 공시일 현재 잔액은 133억원 입니다.# 관련 최근 공시 : 2025.12.22 / 투자판단 관련 주요경영사항(집행판결청구소송 합의의 건)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
영위사업 신제품의 개발, 제조, 구매 등 투자 및 연구개발비, 사업다각화를 위한 신규사업 진출 및 기타 운영자금
1,700
2,000
-
3,700

#자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜엘앤씨이에스
변경 예정 최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
14,925,373
배정주식 전량1년간 보호예수

나우아이비캐피탈㈜
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
8,291,873
배정주식 전량1년간 보호예수

㈜글로벌의학연구센터
변경 예정 최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
4,975,124
배정주식 전량1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)엘앤씨이에스
30
신성훈
1.6
-
-
(주)엘앤씨바이오
67.1

김창수
1.9
-
-
-
-

# 2024년 말 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
6,289
매출액
3,044

부채총계
2,975
당기순손익
1,386

자본총계
3,314
외부감사인
-

자본금
840
감사의견
-

조달방법
대여
조성경위
대여

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

나우아이비캐피탈(주)
6,038
이승원
0.78
-
-
정지완
35.5

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
151,106
매출액
31,417

부채총계
50,527
당기순손익
7,931

자본총계
100,579
외부감사인
대주회계법인

자본금
47,885
감사의견
적정

# 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)글로벌의학연구센터
4
임두현
-
-
-
(주)엘앤씨바이오
45.4

-
-
-
-
-
-

# 2024년 말 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
37,574
매출액
10,969

부채총계
16,005
당기순손익
518

자본총계
21,569
외부감사인
한울회계법인

자본금
1,666
감사의견
적정

# 최대주주((주)엘앤씨이에스)가 되는 법인의 최대주주 현황# (주)글로벌의학연구센터의 최대주주도 (주)엘앤씨바이오로 동일

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)엘앤씨바이오
12,152
이환철
27.9
-
-
이환철
27.9

이재호
-
-
-
-
-

# 2024년 말 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
475,601
매출액
72,093

부채총계
180,875
당기순손익
140,965

자본총계
294,726
외부감사인
한울회계법인

자본금
11,388
감사의견
적정

# 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.