센서뷰 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20251224)
제출인: 센서뷰

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.2
주식회사 센서뷰

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 23일

회 사 명 :
주식회사 센서뷰

대 표 이 사 :
김 병 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로46, 403호

(전 화) 031-780-7443

(홈페이지)http://www.sensor-view.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 금 교 홍

(전 화) 031-607-7750

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
83,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.00

만기이자율 (%)
2.00

5. 사채만기일
2029년 02월 27일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 2월 27일에 권면 금액의 106.17%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,227

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 센서뷰 기명식 보통주

주식수
5,704,971

주식총수 대비비율(%)
12.64

전환청구기간
시작일
2027년 02월 27일

종료일
2029년 01월 27일

전환가액 조정에 관한 사항
본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 전환가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 시가 하락에 따른 전환가액의 조정은 없다.마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 26개월이 되는 2028년 4월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권
(Call Option)]

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자
(
이하
“
매도청구권자
”)

는

본 사채의 발행가액 총액
(
전자등록총액
)
의
30%(
이하
“
매도청구권 행사가능수량
”)
의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후
1
년이 되는 날
(2027
년

2

월
27
일
)
부터 발행일 이후
24
개월이 되는 날
(2028
년
2
월
27
일
)
까지의 기간 중 매
3
개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도
(
발행회사의 경우 조기상환을 포함하며
,
이하 같음
)
를 청구할 수 있는 권리

(

이하
“
매도청구권
”)
를 가진다
.
단
,

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제
2
조 제
6
호 가목에 따른

발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제
3
조 제
1
항에 따른 그 특수관계인
(
이하 최대주주와 함께
“
최대주주 등
”)
이 매도청구권을 행사하는 경우
,
최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유
(
누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다
)
한 주식 비율
(
이하
“
최대주주 등 행사한도
”)
을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고
,
최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며
,
인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다
.
발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 건 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다
.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 02월 27일

12. 납입일
2026년 02월 27일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 26개월이 되는 2028년 4월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2028-02-26
2028-03-29
2028-04-27
104.4069%

2차
2028-05-28
2028-06-28
2028-07-27
104.9275%

3차
2028-08-28
2028-09-27
2028-10-27
105.4564%

4차
2028-11-28
2028-12-28
2029-01-27
105.9880%

(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 판교테크노밸리지점(3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(4) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[
매도청구권
(Call Option)]
1. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자
(
이하
“
매도청구권자
”)
는
본 사채의 발행가액 총액
(
전자등록총액
)
의
30%(
이하
“
매도청구권 행사가능수량
”)
의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후
1
년이 되는 날
(2027
년
2
월
27
일
)
부터 발행일 이후
24
개월이 되는 날
(2028
년
2
월
27
일
)
까지의 기간 중 매
3
개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도
(
발행회사의 경우 조기상환을 포함하며
,
이하 같음
)
를 청구할 수 있는 권리
(
이하
“
매도청구권
”)
를 가진다
.
단
,
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제
2
조 제
6
호 가목에 따른
발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제
3
조 제
1
항에 따른 그 특수관계인
(
이하 최대주주와 함께
“
최대주주 등
”)
이 매도청구권을 행사하는 경우
,
최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유
(
누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다
)
한 주식 비율
(
이하
“
최대주주 등 행사한도
”)
을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고
,
최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며
,
인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다
.
발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 건 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다
.
2. 매도청구권 행사 방법
: 본 사채의 발행일 이후
1년이 경과한 날
(2027년
2월
27일
)부터 발행일 이후
24개월이 경과한 날
(2028년
2월
27일
)까지의 기간 중 매
3개월에 해당되는 날 중 하루
(이하 문맥에 따라
“매도청구권 행사일
” 또는
“매매대금 지급기일
”)를 택하여 매도청구권 행사가능수량의 전부 또는 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있다
. 매도청구권을 행사하려는 매도청구권자는 매매대금 지급기일의
30일전부터
20일전까지
(이하
“매도청구권 행사기간
”), 인수인에게 매도청구권자의 성명
(상호
), 매도청구권 행사 대상 본 사채의 수량
, 매매대금 지급기일 및 매도청구권 행사금액
(이하
“매매대금
”)을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
, 발행회사가 지정하는 자의 경우 발행회사가 해당 매도청구권자를 매도청구권자로 지정한 서면을 첨부하여야 한다
(해당 서면에는 매도청구권자로 지정된 자가 본 계약의 조건을 확인 후 이에 구속됨에 동의하는 내용과 매도청구권자의 서명 또는 기명날인이 포함되어야 한다
). 의문의 여지를 피하기 위하여 부연하자면
, 본 계약에 따른 매도청구권은
2회에 한하여 행사 가능하고
, 매도청구권을 두 번 모두 행사하면 발행회사는 더 이상 매도청구권을 행사할 수 없다
.
3.
매매대금
:

매도청구권자의 매도청구권 행사금액
,
즉 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일
(
아래 표 참조
)
까지 매도청구수익률 연 복리
3.00%
를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다
.

구분
매도청구권 청구기간
매매대금 지급일
매도청구권 행사금액

FROM
TO

1차
2027-01-28
2027-02-07
2027-02-27
103.0339%

2차
2027-04-27
2027-05-07
2027-05-27
103.8067%

3차
2027-07-28
2027-08-07
2027-08-27
104.5852%

4차
2027-10-28
2027-11-07
2027-11-27
105.3696%

5차
2028-01-28
2028-02-07
2028-02-27
106.1599%

4.
매매대금 지급 및 사채의 이전
:

매도청구권자가 제
2
항에 따라 서면으로 매도청구권 행사 통지를 하는 경우
,
당해 서면이 인수인에 도달한 날에 매도청구권자 및 인수인 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며
,
그에 따른 매도청구권자의 매매대금 지급
(
인수인 지정하는 계좌로 즉시 인출 가능한 원화로 입금하는 것을 의미함
)
및 인수인의 매도청구권 행사 대상 사채 이전
(

해당 사채를 「주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매도청구권자의 고객계좌로 이전하는 것을 의미함
)
은 매매대금 지급기일에 동시 이행되어야 한다

.
단
,
매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 하며
,
의문의 여지를 피하기 위해 부연하자면 원래의 매매대금 지급기일 이후 그 다음 영업일까지의 이자도 계산하기로 한다
.
매도청구권자가 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 동안 지급하지 아니한 매매대금에 대하여 연 복리
5.00%
의 이자율을 적용하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하여야 한다
.
연체이자는
1
년을
365
일
(
윤년인 경우
1
년을
366
일
)
로 하여
1
일 단위로 계산한다
.
매도청구권자들이 복수인 경우 위 매매계약에 따른 매도청구권자의 의무나 책임은 매도청구권자들이 연대하여 그 의무나 책임을 부담한다
.
5. 매도청구권 행사 대응을 위한 인수인의 본 사채 보유의무
: 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여
(i) 마지막 매도청구권 행사일인
2028년
1월
28일
(단
, 최종 매도청구권 행사기간 종료일인
2028년
2월
7일까지 제
2항에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우
, 그 종료일
), (ii) 본 계약에 따른 두 번째 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 및
(iii) 매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 중 먼저 도래하는 날까지 매도청구권 행사가능수량
(본 사채의 발행금액
(전자등록금액
)의
30%)에 대하여 본 사채인수계약 제
3조 제
23항에 따른 본 사채의 전환권을 행사할 수 없고
, 제
3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 제
3자가 양수한 본 사채의 전자등록금액의
30%에 대하여 위 기간 동안 전환권을 행사하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다
. 인수인은 본 사채의 양도에 관한 사항을 본 사채의 양도일로부터
10일 내에 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다
. 인수인이 위와 같은 조건을 준수하여 본 사채를 제
3자에게 양도한 경우
, 양도된 본 사채의 범위에서 인수인의 본 계약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다
.6. 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 계약의 효력 상실
: 제
5항에도 불구하고 인수인이 보유하는 본 사채 전부 또는 일부에 대하여 본 사채인수계약 제
3조 제
12항의 조기상환청구권
(Put Option)을 행사하거나 또는 본 사채인수계약 제
3조 제
21항에 따른 기한의 이익 상실 사유 또는 기한의 이익 상실 원인 사유가 발생한 경우
(단
, 인수인이 서면으로 기한의 이익 상실을 유예한 경우는 제외한다
), 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 계약의 효력은 상실한다
(단
, 명확히 하자면
, 위와 같은 사유의 발생 전에 매도청구권자가 매도청구권을 행사하여 본 사채의 매매가 종결된 경우
, 매도청구권 행사가능수량 중 매매가 종결된 수량을 제외한 잔여 행사가능수량에 대하여 매도청구권의 효력이 소멸한다
). 단
, 본 계약에 따른 매도청구권 행사기간에 매도청구권자의 매도청구권 및 인수인의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우에는 매도청구권자의 매도청구권이 우선하는 것으로 한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

노바벤처캐피탈(NOVA VC) K-방산 혁신 투자펀드
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을고려하여 이사회에서 선정
-
7,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
인건비 등
7,000
-
-
7,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회차 사모전환사채
5,150,000,000
1,240
4,153,229
2025.01.30 ~ 2028.12.30
-

제2회차 사모신주인수권부사채
1,500,000,000
1,240
1,209,676
2025.01.30 ~ 2028.12.30
-

소계
6,650,000,000
1,240
(A)
5,362,905
-
-

신규 발행 사채권
7,000,000,000
1,227
(B)
5,704,971
-
-

합계
13,650,000,000
-
11,067,876
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
45,143,365

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
24.52