엘앤씨바이오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20251223)
제출인: 엘앤씨바이오

주요사항보고서(유상증자결정)
6.2
주식회사 엘앤씨바이오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 23일

회 사 명 :
주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :
이 환 철, 이 재 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호

(전 화) 031-776-2975

(홈페이지) http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 이 재 호

(전 화) 02-541-8577

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
223,214

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
24,618,850

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
14,999,980,800

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
67,200

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
67,200

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-18조 제1항 및 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 신주인수권

9. 납입일
2025년 12월 31일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 01월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)

14,999,971,200

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
3.15

- 납입예정 주식수
352,112

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제3자배정 증자의 목적본 계약은 (주)휴메딕스가 당사에게 (주)휴메딕스가 보유 중인 발행 보통주식을 당사에 현물출자하고, 당사는 (주)휴메딕스의 현물출자에 대한 대가로 당사의 신주를 발행하는 거래입니다.금번 유상증자는 당사와 (주)휴메딕스간에 전략적으로 사업제휴 관계를 강화하고 유지하기 위하여 당사는 (주)휴메딕스의 자기주식

352,112주
를 현물출자 방식으로 취득하고, (주)휴메딕스는 당사의

신주 223,214주
를
취득하기 위해 결정되었습니다.
나. 신주발행가액 산정근거
「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제5-18조 2항에 의거, 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가액을 기준 주가로 적용하고, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하여 산정하였습니다.현물출자가액에서 신주발행주식수와 발행가액을 곱한 금액을 공제한 금액(9,600원)을 (주)휴메딕

스
가 당사에

지
급할 예정입니다. 다. 처분제한에 관한 사항발행회사와 인수인은 거래종결일로부터 3년간 상대방의 사전서면 동의 없이 본 건거래로 인하여 취득한 상대방발행주식을 처분할 수 없습니다.라. 기타사항1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
17,536,416
1,165,653,068,315
66,470.43

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,991,039
279,721,832,650
70,087.47

최근일 가중산술평균주가(C)
525,345
35,251,779,900
67,102.15

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
67,886.68

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
67,102.15

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
67,200

- 기준주가의 호가단위 미만은 호가단위로 절상하여 산정하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 우리사주 조합을 대상으로 사전배정하는 경우9. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

엘앤씨바이오-휴메딕스 간 사업협력을 위한 당사와 (주)휴메딕스의 상호간 주식교환

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
(주)휴메딕스
(주) 휴메딕스
의약품 제조업

1.
「상
법 시행령」 제
14조에 따라 이사회 결의일로부터 소급하여 과거
1개월간의 평균 종가
, 1주일간의 평균 종가 및 이사회 결의일 직전 거래일의 종가를 산술평균한 가격과 이사회 결의일 적전 거래일의 종가 중 낮은 가격을 기준주가로 하며 할인율은
0.0%를 적용한 금액으로 한다
.(단
, 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다
.)

2. 당사는 자본시장법 제165조의4 제1항 제2호에 따른 중요한 영업 또는 자산의 양수ㆍ양도에 해당하지 않습니다.

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)휴메딕스
-
(주)엘앤씨바이오와 (주)휴메딕스간의 사업협력
- (주)휴메딕스의 자기주식 352,112주를 2025년 12월 31일에 취득 예정- 향후 양사는 상호 지속적인 협의를 통해 사업 협력 및 제휴 내용을 구체화할 예정

223,214

1년간 보호예수