조광페인트 — 자기주식처분결과보고서 (20251223)
제출인: 조광페인트

자기주식처분결과보고서
6.0
조광페인트(주)

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 23일

회 사 명 :
조광페인트 주식회사

대 표 이 사 :
양 성 아

본 점 소 재 지 :
부산시 사상구 삼덕로5번길 148(삼락동)

(전 화) 051)304-7701

(홈페이지) http://www.ckpc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 비전센터장 (성 명) 한 만 춘

(전 화) 051)304-7701

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

조광페인트 주식회사

나. 주 소 :

부산시 사상구 삼덕로5번길 148(삼락동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 12월 15일

나. 처분기간 :

2025년 12월 23일
부터
2025년 12월 23일
까지

- 상기 처분기간은 교환사채의 발행일을 기재한 것으로, 자기주식의 실제 처분기간은 동 교환사채의 교환권 행사 시점에 확정됩니다.

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 1,176,549주(자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행)

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 12월 23일
보통주식
-
1,176,549
5,801
6,825,160,749
-
-
-

계
-
-
1,176,549
5,801
6,825,160,749
-
-
-

주1) 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2025.12.23일 발행한 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 1,176,549주가 동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 작성하였습니다.주2) 실제 본 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.주3) 동 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025.12.15일자 당사의 '주요사항보고서(교환사채권 발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식 처분 결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,176,549
-
1,176,549
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 12월 23일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
-
-
-
0
0
0

계
-
-
-
-
-
-
0
0
0

주1) 상기 보유상황은 당사가 2024.01.26일자와 2025.12.23일자에 발행한 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 2,565,442주를 동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 위 처분 후 자기주식등의 보유상황에서 제외하고 작성 하였습니다.
주2)
2025년 12월 23일 발행된 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채에 관한 사항
- 사채의 명칭: 조광페인트 주식회사 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채- 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 교환사채- 사채의 전자등록총액: 금육십팔억이천오백일십육만칠백사십구원(\
6,825,160,749
)- 사채의 발행가액: 사채 전자등록총액의 100%- 사채의 이율: 표면금리 0.00%, 만기이자율 0.0%- 교환대상 주식: 조광페인트 주식회사 기명식 보통주(자기주식) 1,176,549주- 교환가액: 5,801원- 교환청구기간: 2025년 12월 30일 ~ 2030년 11월 23일- 교환청구장소: 한국예탁결제원- 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2030년 012월 23일에 원금의 100.0000%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 만기상환기일로 하고, 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2028년 06월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 사채의 자금사용용도: 운영자금 및 채무상환자금- 사채의 인수계약체결일: 2025년 12월 15일- 사채의 납입일: 2025년 12월 23일- 사채의 발행일: 2025년 12월 23일- 사채의 만기일: 2030년 12월 23일- 사채의 발행방법: 한국예탁결제원에 전자등록

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

삼성증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
86,192
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
86,192
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
86,192
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
86,192
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
34,477
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
103,430
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
34,477
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
103,430
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
51,715
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
103,430
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
86,192
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
86,192
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
86,192
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
86,192
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
17,238
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
38,814
-

주
1) 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은가액에 15%를 할증한 금액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
주2) 상기 처분주식수는 각 사채권자의 권면총액을 교환가액으로 나눈 주식수로, 단수주 발생으로 인해 각 처분주식수의 합과 총 처분예정 주식수가 다를 수 있습니다.

구분
집합투자기구
집합투자업자

본건 펀드 1

타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반 사모투자신탁

㈜타임폴리오자산운용

본건 펀드 2

타임폴리오 The Time-H 일반 사모투자신탁

㈜타임폴리오자산운용

본건 펀드 3

타임폴리오 The Time-Q 일반 사모투자신탁

㈜타임폴리오자산운용

본건 펀드 4

타임폴리오 The Time-Black 일반 사모투자신탁

㈜타임폴리오자산운용

본건 펀드 5
타이거 코스닥벤처 와이즈메자닌 322 일반 사모투자신탁

타이거자산운용투자일임㈜

본건 펀드 6

타이거 코스닥벤처 포텐셜 323 일반 사모투자신탁

타이거자산운용투자일임㈜

본건 펀드 7

타이거 코스닥벤처 플렉서블 124 일반 사모투자신탁

타이거자산운용투자일임㈜

본건 펀드 8

NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제2호

엔에이치헤지자산운용㈜

본건 펀드 9

NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제3호

엔에이치헤지자산운용㈜

본건 펀드 10

오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호

오라이언자산운용㈜

본건 펀드 11

수성코스닥벤처SN7 일반 사모투자신탁(손익차등)

수성자산운용㈜

본건 펀드 12

씨스퀘어 메자닌 손익차등 일반 사모투자신탁 1호

씨스퀘어자산운용㈜

본건 펀드 13
SP 메자닌E 일반 사모투자신탁 1호
에스피자산운용㈜

본건 펀드 14

칸서스코스닥벤처 일반 사모투자신탁제3호

칸서스자산운용㈜

본건 펀드 15

지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁

지브이에이자산운용㈜

본건 펀드 16

지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁

지브이에이자산운용㈜