엔켐 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20251223)
제출인: 엔켐

엔켐/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.12.23)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
Shidai Sikang New Materials Co.,Ltd
(중국)
대표이사
Cheng Si Cong

자본금(원)
217,287,066,600
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
리튬 배터리 신소재 연구개발, 전해액 및 전해질(첨가제) 제조

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
59,944,050,000

자기자본(원)
466,813,156,403

자기자본대비(%)
12.84

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금

5. 취득목적
전략적 투자

6. 취득예정일자
2026-02-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,126,929,828,670
취득가액/자산총액(%)
5.32

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-12-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 1.발행회사의 자본금(원)은 2024년말 재무제표기준 자본금인 CNY 1,079,580,000을 2024년말 하나은행 최초 고시 매매기준율(@201.27)로 환산하여 기재하였습니다.

(2) 상기 2.취득내역의 자기자본(원)은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

(3) 상기 6. 취득예정일자는 계약서 상의 거래종결 예정일(중국 현지 공상등록 변경 예정일)을 기재하였으며, 중국 현지의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

(4)거래대금의 지급 조건

① 계약금(50%) : 29,972,025,000원

(CNY 142,500,000)

- 2026년 2월 28일까지 현금 지급

② 중도금(30%) : 17,983,215,000원

(CNY 85,500,000)

- (거래종결 예정일(2026년 2월 28일)로부터 1년 이내 현금 지급)

③ 잔금(20%) : 11,988,810,000원

(CNY 57,000,000)

- (거래종결 예정일(2026년 2월 28일)로부터 2년 이내 현금 지급)

(5) 본 계약과 관련하여, Shidai Sikang New Materials Co.,Ltd(이하 "인수대상 회사")의 기 채무금액 116,481,132,594원(CNY 553,801,800) 중 "중국농업은행"59,692,032,594원(CNY 283,801,800),"중국은행" 35,756,100,000원(CNY 170,000,000)을 합한 금액인 95,448,132,594원(CNY 453,801,800)에 대하여 "인수대상 회사"의 최대주주의 최대주주인 "CATL"이 제공한 채무보증을 2026년 1월 31일까지 해소하는 조건이 있으며, 해소가 되지않을 시 위약금이 발생할 수 있습니다.

(6) "인수대상회사"는 상기(5)와 관련하여, "CATL"과 금전대차계약을 체결할 예정입니다.

- 계약금액 : 59,733,720,000원(CNY 284,000,000)
- 계약기간 : 차입일로부터 2개월

해당 금원은 기 채무금액의 상환에만 사용될 예정입니다. 당사는 해당 금전대차계약에 대하여, 담보 및 채무보증을 제공할 예정이며, 세부 내용은 2025년 12월 23일 공시된 "타인에 대한 담보제공 결정"과 "타인에 대한 채무보증 결정"공시를 참고하시기 바랍니다.

(7) 당사는 2025년 12월 24일 거래상대방과 지분인수계약(이하 "본 계약")을 체결할 예정이며, 거래종결 예정일(2026년 2월 28일) 이전에 당사의 100% 자회사인 Enchem China Co.,Ltd가 자회사로 설립 및 출자할 법인((가칭) 이화신재료산동 주식회사, 이하 "매수법인")에 "본 계약"상, 당사자 지위 및 그에 따른 권리/의무를 이전할 예정으로, "인수대상 회사" 지분의 최종 취득 주체는 "매수법인"이 될 예정입니다. 다만 공시일 현재 기준 "매수법인"의 지분구조 등이 확정되지 않았음에 따라 확정 시, 추후 공시로 안내하겠습니다.

(8) 상기 2.취득내역-취득금액(원) 및 13.기타 투자판단에 참고할 사항에 기재된 원화 금액은 2025년 12월 23일(이사회 결의일) 하나은행 최초 고시 매매기준율(@210.33)로 환산하여 기재하였습니다.

(9) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2024년말, 전년도는 2023년말, 전전년도는 2022년말 기준이며, 2024년말 하나은행 최초 고시 매매기준율(@201.27)로 환산하여 기재하였습니다.

(10) 하기 [상대방의 관한 사항]의 재무상황은 2024년말 기준이며, 2024년말 하나은행 최초 고시 매매기준율(@201.21)로 환산하여 기재하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
298,582
180,017
118,565
217,287
35,432
-33,061

전년도
347,383
195,757
151,626
217,287
48,229
-46,090

전전년도
365,942
168,226
197,716
217,287
32,670
-9,519

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

Longyan Sikang New Materials Co.,Ltd
중국
No. 12, Gongye Road, Jiaoyang Industrial Zone, Jiaoyang Town, Shanghang County, Longyan City, Fujian Province
91350823335753805J

직업(사업내용)
리튬 배터리 신소재 연구개발, 전해액 및 전해질(첨가제) 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd("CATL")
-
66.00

대표이사
Cheng Si Cong
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12

자산총계
303,620
자본금
18,943

부채총계
181,445
매출액
38,740

자본총계
122,176
당기순손익
-36,187

외부감사인
Grant Thornton International Ltd.
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-