레이저쎌 — 증권발행실적보고서 (20251223)
제출인: 레이저쎌

증권발행실적보고서
6.0
레이저쎌 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 23일

회 사 명 :
레이저쎌 주식회사

대 표 이 사 :
안건준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-9

(전 화) 031-373-0080

(홈페이지) http://http://www.laserssel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이 재 원

(전 화) 031-373-0080

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
6,600,500,000
주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2025년 12월 15일
2025년 12월 16일
2025년 12월 23일

일반공모
2025년 12월 18일
2025년 12월 19일
2025년 12월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
4,300,000
100
6,274
3,190,769
4,897,830,415
13.6
6,274
3,190,769
4,897,830,415
74.2

구주주(초과청약)
-
-
4,470
501,432
769,698,120
2.1
4,470
501,432
769,698,120
11.7

실권주 일반공모
-
-
220
19,753,787
30,322,063,045
84.3
220
607,799
932,971,465
14.1

계
4,300,000
100
10,964
23,445,988
35,989,591,580
100
10,964
4,300,000
6,600,500,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
증자전

증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

안건준
본인
1,586,324
99.23
1,979,515
99.03

조용원
특별관계자
10,000
0.63
15,912
0.08

이재원
특별관계자
2,330
0.15
3,478
0.17

합계
-
1,598,654
100.00
1,998,905
100.00

주1) 증자 전 발행주식총수 : 8,726,972주

주2) 증자 후 발행주식총수 : 13,026,972주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2026년 01월 09일 (금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1, 공고의 일자 및 방법

구분
일자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2025년 11월 11일
회사 인터넷 홈페이지(www.laserssel.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2025년 12월 11일
회사 인터넷 홈페이지(www.laserssel.com)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 12월 17일
회사 인터넷 홈페이지(www.laserssel.com)한양증권(주) 홈페이지(www.hygood.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2025년 12월 23일
한양증권(주) 홈페이지(www.hygood.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 18일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 10월 02일
[정정] 증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 10월 23일
[정정] 증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 11월 07일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 11월 14일
[정정] 증권신고서(지분증권)
3분기보고서 제출에 따른 정정

2025년 12월 11일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.oo.kr나. 서면문서 :레이저쎌 주식회사 → 경기도 화성시 동탄산단4길 9-9한양증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 07일
투자설명서
최초 제출

2025년 12월 11일
[정정] 투자설명서
최종발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,600,500,000
1,535
4,300,000
6,600,500,000
-

계
6,600,500,000
1,535
4,300,000
6,600,500,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,600,500,000
1,535
4,300,000
6,600,500,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
6,130,500,000
-
470,000,000
6,600,500,000

나. 공모자금 세부 사용목적

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
자금용도
25년 4분기
26년 1분기
합계

1
채무상환자금
제2회차 전환사채 조기상환자금
-
6,131
6,131

-
기타자금
발행제비용
470
-
470

합계
470
6,131
6,601

출처) 당사 제시

주) 상기 자금은 최종 발행가액 기준으로 산정되었습니다.

1) 전환사채 조기상환자금

먼저 당사가 발행한 주식관련채권의 내역은 다음과 같습니다.

[주식관련채권 발행 내역]

(증권신고서 제출 전일 기준)
(단위 : 원, 주, %)

구 분
2회차

종류
전환사채

발행일
2024-01-25

만기일
2029-01-25

발행금액
발행시점
8,000,000,000

자금사용목적
타법인증권취득자금
4,000,000,000

시설자금
4,000,000,000

표면이자율
0.0%

만기이자율
0.0%

전환(교환)가액
발행시점
9,707

Refixing 한도
70%

전환(교환) 가능수량
발행시점
824,147

전환(교환)청구기간
시작일
2025-01-25

종료일
2028-12-25

Put Option
시작일
2026-01-25

주기
3개월

조기상환수익률
0.00%

Call Option
시작일
2025-01-25

주기
3개월

행사한도
20%

조기상환수익률
1.0%

발행대상자
기관투자자 등

미상환잔액
현재시점
8,000,000,000

전환(교환)가액
현재시점
6,795

전환(교환) 가능수량
현재시점
1,177,336

출처) DART(전자공시시스템)

주) 현재시점은 본 공시서류 제출 전일 기준입니다.

현재 제2회차 전환사채가 총 8,000백만원(권면금액) 잔존하고 있습니다. 전환가액은 6,795원으로 현재 당사의 주가가 전환가액을 하회하고 있기 때문에 단기간 내 교환 가능성은 매우 낮은 상황이며, 조기상환 가능성이 높은 상황입니다. 따라서 본 유상증자 대금 중 6,131백만원을 전환사채의 상환용도로 사용할 예정입니다.제2회차 전환사채의 상환 예상 일정은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 일정]

(단위 : 백만원)

구분
상환 일정

일자
금액

유상증자 대금 납입
2025년 12월 23일
6,601

제2회차 전환사채 조기상환
2026년 01월 25일
6,131

출처) 당사 제시

주) 본 유상증자 납입일인 2025년 12월 23일 납입 이후 제2회차 전환사채 조기상환지급일인 2026년 01월 25일에 상환 예정입니다. 상환 예정 금액인 8,000백만원 중 6,131백만원은 유상증자 대금을 사용하고, 부족분인 1,399백만원의 경우 당사 자체자금으로 지급할 예정입니다.

다. 유상증자 진행 배경

1) 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 당위성당사의 이사회는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 추진하게에 앞서, 당사의 현재 재무상태, 보유 현금 수준 및 단기적인 자금운용 계획, 당사 면레이저 본딩 장비 의 사업성 및 예상되는 비용 규모, 그리고 예정된 전환사채 등의 차입금 상환 스케줄 등을 면밀히 검토하였습니다. 또한, 이를 바탕으로 자금 조달의 필요성과시기의 적정성은 물론, 조달 자금의 규모와 사용 계획이 당사의 면레이저 본딩 장비 중장기 사업 전략에 부합하는지 다각적으로 분석하고 심도 있는 논의를 거쳤습니다.이러한 상황에서, 당사는 금번 유상증자를 사전 검토하면서 제3자배정 사모 자금 형태의 자금조달 방안을 검토한 바 있습니다. 그러나, 지속적인 손실이 발생하는 현 상황과 제2회차 전환사채 80억원의 조기상환청구를 대응하기에는 재무안정성과 유동성 위험을 해소하기는 부족하다는 결론을 얻었습니다. 또한, 사모 전환사채 및 신주인수권부사채의 경우 발행일으로부터 1년 후에는 원금과 수익 확보를 위해 투자자가 전환권 또는 신주인수권을 행사하여 대규모 신주를 취득하고 주식 매도를 추진함으로써 발행 기업의 주가가 하락하고 이에 따라 기존 주주들의 보유 주식 가치가 훼손되는 사례가 빈번합니다. 이러한 상황은 지속적인 손실이 발생하고 있는 당사의 재무안정성을 저하시키고 유동성 위험을 일시적으로 급격하게 상승시킬 뿐만 아니라 이로 인한 관리종목 지정 위험과 상장폐지 위험을 가증시키게 됩니다.이러한 사유로 인해 당사는 금번 유상증자를 제3자배정 사모 자금조달이 아닌 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자로 진행하여 회사위험을 최소화할 수 있는 양질의 자금을 확보하고 주주 가치를 극대화하고 기존 주주가 보유하고 있는 주식의 가치 훼손을 최소화하고자 합니다.현재의 내부 유보 자금 및 영업 현금흐름만으로는 제2회차 전환사채 조기상환청구 대응과 미래 성장 동력 확보를 위한 투자를 동시에 진행하기에 부족하며, 안정적인 재무구조를 유지하면서 기업가치를 극대화하기 위해서는 외부 자금 조달이 필수적이라는 결론에 이르렀습니다. 이에 당사 이사회를 본 유상증자가 회사의 핵심 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장의 발판을 마련하기 위한 최적의 방안이라고 판단하였으며, 이사회가 검토한 금번 유상증자를 통해 자금을 조달하고자 하는 구체적인 배경은 다음과 같습니다.1) 제2회차 사모 전환사채 상환 Put Option 대비 자금 마련당사는 2024년 01월 25일 80억원 규모로 제2회차 사모 전환사채를 발행하였습니다. 만기는 2029년 01월 25일이고, Put option 청구 시작 시기는 2026년 01월 25일입니다. 발행당시 전환가액은 9,707원이었으나, 2024년 08월 26일에 전환가액이 조정되어 현재는 6,795원입니다. 당사는 2024년 01월 이후, 주식가격이 하락하여 1회 전환가액 조정을 했음에도 불구, 현재 주식은 전환가액에 상당히 못 미치는 수준입니다. 이에 현재 2026년 01월 25일에 전환사채 채권자들로부터 Put Option 청구를 요청 받을 것으로 예상되어 집니다.현재 지금까지의 활발한 영업활동으로 당사의 면레이저 장비 수주가 확보되고 있지만, 전환사채 상환자금을 마련하기에는 당사의 현금흐름 상 한계가 있어 유상증자를 진행하게 되었습니다.

2) 실권주 일반공모를 통한 투자자 참여 기회 확대당사는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식을 채택함으로써 기존 주주의 권리를 보호하는 동시에 신규 투자자들에게도 투자 기회를 제공하고자 합니다. 이를 통해 기존 주주들의 지분희석화를 최소화함과 동시에 실권주 일반공모를 통해 다양한 투자자층을 확보하고 기업의 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련할 것입니다.상기한 바와 같이, 당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금을 통해 차입금 상환하여 재무적인 압박을 벗어나 미래 성장 동력 확보, 사업 다각화 및 경영 안정성을 제고할 예정입니다. 또한 이를 통해 기업가치를 지속적으로 중대시키고, 궁극적으로 주주님들의 이익을 극대화하는 데 최선의 노력을 다할 것입니다.

라. 주주 권익 보호를 위한 사항

반복되는 자금조달로 인해 주주들의 희석화 우려 및 앞으로의 회사 발전 방향 등 시장에서 야기되는 문제들에 대해 당사는 증권신고서 제출 전일에 주주서한을 홈페이지에 게시하여 금번 공모 유상증자와 관련된 주요 일정, 세부 사항, 목적 및 필요성을 투명하게 제공하였습니다. 또한, 이를 본 유상증자 투자설명서 발송 시 주주 서한 형태의 안내문을 통해 개별적으로 다시 한 번 고지할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 추진함에 있어 주주님들의 이익을 최우선으로 고려하며, 유상증자 이후에도 지속적인 주주가치 제고를 위해 이사회에서 논의한 바와 같이
다음과 같은 정책을 추진하고 주주님들과의 소통을 강화하고자 합니다.

[이사회의사록_발췌]

이사회의사록 발췌.jpg
이사회의사록 발췌

출처) 당사 제시

1) 투명하고 공정한 정보 제공 강화당사는 유상증자의 진행 과정, 조달 자금의 구체적인 사용 계획 및 집행 내역, 주요 경영 활동, 임상시험의 진행 상황 및 결과 등 주주 및 투자자분들의 의사결정에 중대한 영향을 미칠 수 있는 모든 정보를 관련 법규 및 규정을 철저히 준수하여 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지를 통해 신속, 정확, 충분하게 공시하겠습니다. 특히, 분기별 사업보고서 및 정기적인 IR 자료를 통해 조달 자금의 사용 현황을 상세히 안내하고, 자금 집행의 투명성을 확보하여 주주님들의 신뢰를 높이는 데 주력할 것입니다. 또한, 예측 정보나 미래 전망에 대해서는 합리적인 근거를 제시하고 발생 가능한 위험 요인에 대해서도 충분히 설명하여 투자자 보호에 만전을 기하겠습니다.

2) 적극적이고 다각적인 IR 활동을 통한 소통 활성화당사는 주주님들과의 열린 소통을 경영의 중요한 가치로 여기고 있습니다. 이를 위해 국내외 기관투자자, 애널리스트, 언론뿐만 아니라 개인 주주님들을 포함한 모든 시장 참여자들과의 소통 채널을 확대하고 다각화할 계획입니다.- 정기 및 비정기 기업설명회(IR) 및 주주간담회 개최: 연간 경영실적 발표회 외에도, 주요 경영 현안 발생 시 또는 시장의 관심이 높을 경우, 온/오프라인 기업설명회를 수시로 개최할 예정입니다. 특히, 당사는 금번 유상증자의 배경 및 회사의 향후 성장 전략을 주주님들께 상세히 설명드리고 의견을 경청하기 위해 2025년 09월 24일에 주주간담회를 개최할 예정입니다. 간담회의 구체적인 시간 및 장소, 참여 방법 등은 추후 당사 홈페이지 공지 및 별도 안내를 통해 신속히 알려드리겠습니다. 이를 통해 당사의 경영 전략, 연구개발 진행 상황, 향후 비전 등을 상세히 설명하고 질의응답 시간을 통해 주주님들의 궁금증을 해소하겠습니다.- 소그룹 미팅 및 컨퍼런스 참여: 국내외 주요 투자 컨퍼런스에 적극적으로 참여하고, 기관투자자 및 애널리스트들을 대상으로 한 미팅을 정기적으로 진행하여 심도 있는 정보를 제공하고 상호 이해도를 높이겠습니다.- 주주서한 및 온라인 소통 강화: 금번 유상증자와 관련하여 2025년 09월 18일 주주서한을 통해 회사의 입장을 전달드린 바와 같이, 앞으로도 중요한 경영 사항 발생 시 주주서한, 회사 홈페이지 공지, FAQ 게시, 이메일 문의 답변 등을 통해 주주님들과 적극적으로 소통하겠습니다. 특히 소액주주님들의 정보 접근성을 높이기 위해 노력하겠습니다.- 주주총회의 내실 있는 운영: 정기 및 임시 주주총회를 단순한 의결 절차를 넘어, 주주님들과 경영진이 회사의 발전 방향에 대해 심도 있게 논의하고 의견을 교환하는 소통의 장으로 만들어가겠습니다.

[주주서한]

주주서한_1

주주서한_2

출처) 당사 홈페이지

당사는 금번 유상증자와 관련하여 주주와의 소통 강화를 위해 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 당사는 1차 정정증권신고서 제출 전일인 2025년 10월 01일 기준으로 주주들과의 소통을 적극적으로 진행하였습니다. 구체적으로는 2025년 09월 24일 주주간담회를 개최하여 유상증자의 목적과 필요성을 상세히 설명하고 아래와 같은 Q&A를 진행하였습니다.

[주주간담회 주요 Q&A 내용]

구분
내용

1
Q. 매출액이 기대만큼 나오지 않은 이유는 무엇인가요?A.첫째, 신규 리플로우 장비 도입 난이도입니다. 반도체 패키지 산업에 새로운 방식의 면 레이저 리플로우 장비를 적용하는 것은 기술적으로 매우 도전적이었습니다. 기존 업체들은 인력 기반의 생산 장비를 공급하여 안정성을 인정받아왔습니다. 예컨대 한국에서는 A사와 B사가 협력해 개발ㆍ초기 셋업을 B사가 주도하는 방식이 자리잡아 왔습니다. 반면 우리는 전략적으로 FOPLP 중심의 대면적 LSR, LPB 등 차세대 장비 개발과 양산 검증까지 직접 주도했는데, 이는 장기적으로 경쟁력을 확보했지만 단기 영업력에서는 한계가 있었습니다.둘째, C사의 디스플레이 전략 변화입니다. 당초 Mini LED 기반으로 당사 장비 수요가 지속될 것으로 전망했으나, D사가 AMOLED 패널 가격을 급격히 인하하여 C사에 공급하면서 Mini LED가 소외되었습니다. 이로 인해 당사의 장비 수요가 직격탄을 맞았으며, 사업에 큰 타격을 주었습니다. AMOLED는 Mini LED 대비 밝기가 1/10 수준으로 품질 면에서 차이가 있지만, 가격 경쟁력으로 인해 시장의 선택을 바꾸는 요인이 되었습니다.셋째, 장비 개발 난이도와 지연입니다. 애초 예상했던 개발기간은 약 1년 반이었지만 실제로는 약 3년이 소요되었습니다. 당사 장비는 기술 복잡도가 높아 개발이 지연되면서 조기 매출화가 어려웠습니다.

2
Q. 면(Area) 레이저를 할 수 있는 회사는 어떤 회사들이 있나요?A. 현재 면레이저 기술을 본격적으로 추진하는 곳은 극히 제한적입니다. A사나 B사와 같은 일부 업체가 논의되는 수준이며, C사는 면레이저 기술을 보유하고 있지 않습니다. 따라서 경쟁구도는 아직 제한적입니다.

3
Q. 기존 레이저 기업들의 진입 가능성은 높은 편인가요?A. 레이저를 다루는 기업은 많지만, 면레이저로 진출하기는 구조적으로 쉽지 않습니다.- 대표적인 레이저 기업 A사는 대규모 판관비를 감당하기 어렵고, 기존 사업영역(Dicing, Drilling)에서 이미 확고한 매출 기반이 있어 새로운 영역으로 들어올 유인이 적습니다.- B사는 원천 레이저 광학기술을 보유한 회사가 아니라, 대기업 핸들러 제작 중심의 업체로 한계가 있습니다.- 무엇보다 면레이저의 핵심은 레이저 광학기술이며, 이는 단기간 내 모방이 어렵습니다. 기존 업체들은 다이오드를 다수 병렬로 쓰는 방식에 익숙하지만, 우리는 단일 다이오드 기반의 독창적인 방식을 적용하고 있습니다. 이 개념 차이가 진입 장벽이 됩니다.

4
Q. 유리기판 관련 사업에 대해 설명 부탁드립니다.A. FOPLP의 기반이 되는 기판은 유리(Substrate)이며, 이는 기존의 Organic 기판과는 완전히 다른 생태계입니다. 글라스 인터포저가 핵심 기술이며, 당사는 현재 A사와 협력하여 해당 영역을 개발하고 있습니다. 초기에는 B사와 협력했으나 B사의 사업 구조 변화로 중단되었고, 현재는 A사와 본격적으로 추진 중입니다.

5
Q. IDM 진입 가능성과 향후 전망에 대해 설명 부탁드립니다.A. 현재 전 세계적으로 반도체 칩 부족 현상으로 칩 가격은 상승세입니다. 그러나 기존 공정으로는 대면적화ㆍ고집적화 추세에 따라 불량률이 급격히 증가하는 한계가 있습니다. A사 역시 이러한 문제를 인식하고 있어 당사의 장비를 미래 전략 사업에 투입하고 있습니다. 초기 물량은 크지 않지만, 장기적으로 대면적 기판 확대와 불량률 관리 니즈가 맞물리면서 시장 규모는 빠르게 커질 전망입니다. 또한 반도체 소재 시장 자체도 급성장 중이어서, 장비와 더불어 소재 분야에서도 기회가 확대될 것으로 기대됩니다.

6
Q. 유상증자 배경은 어떻게 되나요?A. 최근 유상증자는 전환사채(CB)의 Put Option 대응 차원 및 자본 구조 안정화를 통해 선제적으로 관리종목 지정 리스크를 관리하기 위해 진행하게 되었습니다.

출처) 당사 제시

또한 주주와의 소통 약 6회에 대한 답변 등을 통하여 주주들의 의견을 수렴하고, 유상증자의 목적과 필요성을 상세히 설명히였습니다.

이러한 노력은 주주들과의 신뢰를 공고히 하고, 당사의 유상증자 진행 과정에서 주주 의견을 실질적으로 반영하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 소액주주와 기관 투자자를 포함한 다양한 주체들과의 적극적인 소통은, 유상증자와 관련한 의사결정의 투명성을 높이고, 주주와의 협력을 강화하는 중요한 기반이 되고 있기에 당사는 주주들이 당사의 경영전략과 유상증자의 목적을 보다 명확하게 이해할 수 있도록 적극적으로 소통하고 있습니다.

3. 자금의 운용계획금번 유상증자를 통해 조달되는 자금은 상기 "2. 자금의 사용목적"에 기재된 계획에 따라 집행될 예정입니다. 다만, 각 자금 사용 항목의 실제 집행 시기와 조달 시기 간에 일시적인 차이가 발생하여 미사용 자금이 발생할 수 있습니다.이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 안정성과 환금성을 고려하여 운용할 계획입니다. 구체적으로, 자금 사용 시점까지의 기간, 시장 금리 수준, 금융기관의 안정성 등을 종합적으로 검토하여 국내 제1금융기관 및 기타 신용도가 높은 우량 금융기관의 수시입출금식예금(MMDA), 정기예금, 국공채, 기타 이에 준하는 안정성이 높은 단기 금융상품 등에 예치하여 운용할 예정입니다.당사는 미사용 자금의 운용을 통해 발생하는 이자수익 등은 당사의 영업 외 수익으로 인식하고, 향후 사업 운영에 필요한 자금으로 활용할 계획입니다. 미사용 자금의 구체적인 운용 내역 및 현황은 향후 분기별 정기보고서 등을 통해 투명하게 공시하여 주주 및 투자자 여러분께서 확인할 수 있도록 하겠습니다. 당사는 조달된 자금이 본래의 목적에 따라 효율적으로 사용될 수 있도록 관리 및 감독을 시행할 것입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 11월 11일
KB국민은행증권대행부
명의개서대행기관
4,280,882

합계
4,280,882

주) 총 모집주식수 4,300,000주(단수주 19,118)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 12월 16일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
3,190,769

2025년 12월 16일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
501,432

합계
3,692,201

주) 총 모집주식수 4,300,000주(단수주 19,118주)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,090,113
19,118
1,109,231

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초 배정주식수 4,300,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 4,280,882주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 단수주 처리 내역

(단위 : 주)

실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,109,231
501,432
100.0%
실권주 607,799주는 일반공모 청약진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역

(단위 : 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

607,799
19,753,787
32.5005 : 1