와이랩 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20251223)
제출인: 와이랩

와이랩/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.12.23)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 디테일즈
대표이사
최은성

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
100,000
주요사업
문화컨텐츠 상품 기획 및 제작, 유통

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
50,000

취득금액(원)
7,500,000,000

자기자본(원)
39,698,692,378

자기자본대비(%)
18.89

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
50,000

지분비율(%)
35.71

4. 취득방법
현금 취득 (구주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
사업영역 확장 및 수익성 개선

6. 취득예정일자
2026-03-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
54,063,419,425
취득가액/자산총액(%)
13.87

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-12-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

-계약내용
1) 투자자의 우선매수권
기존 주주가 자신이 보유하고 있는 회사의 지분을 처분하고자 하는 경우, 투자자는 처분 대상 주식에 대하여 직접 또는 투자자가 지명하는 자를 통하여 매수할 수 있는 권리가 있음.

2) 투자자의 동반매도참여권(Tag-Along Right)
기존 주주가 계약의 조항에 따라 주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우, 투자자는 우선매수권을 행사하는 대신 기존 주주와 동일한 조건으로 처분에 참여할 수 있는 권리를 가짐.

3) 기존 주주의 우선매수권
투자자가 자신이 보유하고 있는 회사의 지분을 제3자에게 처분하고자 하는 경우, 기존 주주는 공동으로 처분 대상 주식의 전부에 대하여(일부에 대하여만 청구할 수 없음) 직접 또는 기존 주주가 지명하는 자를 통하여 매수할 수 있는 권리가 있음.

4) 최대주주의 주식매도청구권(Call Option)
본건 투자계약 거래종결일을 기준으로 3년에서 5년 사이의 일정 기간에 투자자가 본건 투자계약으로 취득한 회사 발행 주식 일부에 대하여 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리가 있음.

5) 투자자의 주식매수청구권(Put Option)
회사 또는 기존 주주에게 계약상 명시된 위반 사유가 발생한 경우 투자자는 회사 또는 기존 주주에게 본건 투자계약으로 양수 또는 인수한 주식의 전부 또는 일부를 매수할 것을 청구할 수 있음.

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 건은 (주)디테일즈의 기발행 보통주(구주)를 주식 양수도 계약에 따라 일부 취득하고, (주)디테일즈의 제3자배정 유상증자에 참여하여 상환전환우선주(신주)를 추가 취득하는 사항입니다.

2) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.

3) 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수' 및 '취득금액'은 구주(보통주) 및 신주(상환전환우선주)를 합산한 취득주식수 및 취득금액이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

① 구주취득(보통주)

- 10,000주(1,500,000,000원)

② 신주취득(상환전환우선주)

- 40,000주(6,000,000,000원)

③ 취득합계

- 50,000주(7,500,000,000원)

4) 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 2024년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

5) 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 '소유주식수'는 금번 취득 예정 구주(보통주) 및 신주(상환전환우선주)를 합산한 수량이며, '지분비율'은 발행회사의 금번 제3자배정 유상증자(상환전환우선주 발행) 후 발행주식총수 대비 비율입니다.

6) 상기 '6. 취득예정일자'는 최종 납입완료 예정일이며, 납입일정은 다음과 같습니다.

① 1차 납입: 2026년 01월 02일

- 구주: 1,500,000,000원(10,000주)

- 신주: 2,250,000,000원(15,000주)

② 2차 납입: 2026년 03월 31일

- 신주: 3,750,000,000원(25,000주)

③ 납입합계: 7,500,000,000원(50,000주)

7) 상기 7. '자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '취득가액/자산총액' 비율은 구주와 신주의 취득가액을 합산하여 산출하였으며, 구주의 취득가액 기준 비율은 2.77%입니다.

8) 본 공시와 관련된 세부내용들은 추후 진행과정에 따라 변경될 수 있으며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.

9) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도 2022년 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
7,987
3,715
4,272
100
26,002
1,634

전년도
4,933
2,249
2,684
100
17,724
1,311

전전년도
2,389
1,016
1,373
100
9,977
844

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 디테일즈
대한민국
서울특별시 마포구 독막로3길
392-88-02109

직업(사업내용)
문화컨텐츠 상품 기획 및 제작, 유통

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
최은성
40,000
40.0

대표이사
최은성
40,000
40.0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
7,987
자본금
100

부채총계
3,715
매출액
26,002

자본총계
4,272
당기순손익
1,634

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
금전 대여 1,300백만원

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

임진영
대한민국
서울특별시 구로구 고척로33길
900103

직업(사업내용)
(주)디테일즈 사내이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-