시지트로닉스 — 증권발행실적보고서 (20251223)
제출인: 시지트로닉스

증권발행실적보고서
6.0
(주)시지트로닉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 23일

회 사 명 :
주식회사 시지트로닉스

대 표 이 사 :
심규환

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497

(전 화) 063-262-4550

(홈페이지) http://sigetronics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 주영택

(전 화) 063-262-4550

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
5,991,165,945
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2025년 12월 18일
2025년 12월 19일
2025년 12월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
금번 주주배정 유상증자를 진행함에 있어 한국투자증권 주식회사과 모집주선계약을 체결하였으며, 본 계약에 따라 별도의 인수 업무를 수행하지 않습니다.(최종 잔여주식 미발행 처리)

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약(신주인수권증서)
1,787,163
99.29
4,695
1,528,853
5,114,013,285
85.36
4,695
1,528,853
5,114,013,285
85.36

구주추청약(초과청약)
-
-
2,510
262,228
877,152,660
14.64
2,510
262,228
877,152,660
14.64

단수주
12,837
0.71
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,800,000
100
7,205
1,791,081
5,991,165,945
100
7,205
1,791,081
5,991,165,945
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2025년 12월 23일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

심규환
최대주주
보통주
1,058,600
22.73%
1,205,416
18.69%

조덕호
특수관계인
보통주
304,000
6.53%
344,000
5.33%

김상민
특수관계인
보통주
63,705
1.37%
93,244
1.45%

조원준
특수관계인
보통주
10,250
0.22%
12,710
0.20%

조희준
특수관계인
보통주
10,025
0.22%
12,398
0.19%

계
보통주
1,446,580
31.05%
1,667,768
25.86%

주1) 증자 전 발행주식총수 : 4,658,150주주2) 증자 후 발행주식총수 : 6,449,231주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2026년 01월 08일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 10월 15일
회사 인터넷 홈페이지 (http://sigetronics.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 12월 16일
회사 인터넷 홈페이지 (http://sigetronics.com)전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 15일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 10월 24일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 기재정정

2025년 11월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 기재정정

2025년 11월 13일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2025년 11월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기 분기보고서 제출에 따른 기재정정

2025년 12월 16일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 서면문서- 발행회사 : (주)시지트로닉스 → 전라북도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497- 모집주선인 : 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로88다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 05일
투자설명서
최초 제출

2025년 11월 13일
[기재정정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2025년 11월 13일
[기재정정]투자설명서
3분기 보고서 제출에 따른 정정

2025년 12월 16일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,021,000,000
3,345
1,791,081
5,991,165,945
-

계
6,021,000,000
3,345
1,791,081
5,991,165,945
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,021,000,000
3,345
1,791,081
5,991,165,945
-

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 운영자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분과 발행제비용 등은 당사의 자체자금 및 추가 차입을 통해 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,600,000,000
-
3,391,165,945
-
-
-
5,991,165,945

다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.
가. 세부사용 계획
[운영자금 - R&D 연구개발자금 등]
(1) 운영자금 - R&D 연구개발
당사는 제품 성능 고도화와 사업성 및 비즈니스 모델 혁신을 위한 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 당사가 개발하고 있는 주요 제품 중 Sensor소자는 주변의 광신호를 감지하여 전기적 신호로 변환하는 기능을 제공하기에 미래형 자동차, 의료기기, 로봇 등 현재 성장성이 높은 미래 산업 분야에 활용도가 매우 높은 기술입니다.
기존 생산하는 센서 소자 제품인 P-TR(Photo-Transistor) 외 신제품으로 BB-PD(Broad Band Photo Diode) 및 APD(Avalanche Photo Diode)가 있습니다. BB-PD제품은 광대역으로 동작하여 다파장(녹색, 적색, 적외선)을 동시에 감지할 수 있도록 개발되어 현재 Wearable Healthcare Device 분야에 적용이 가능하고 APD 제품은 일반 포토다이오드보다 더 높은 이득과 빠른 스위칭 속도를 자랑하는 첨단 광센서로 자율주행차, 드론, 로봇, 스마트시티, 교통모니터링, 레이저 거리측정기, 야간투시경, 미사일추적/적외선 탐지 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능합니다. 또한, APD 사업 활성화를 위하여 당사는 '18.10월 국내 "라이다 융합산업 협의체"에 가입하여 60여개 회원사와 기타 조립업체에 APD 제품을 집중 프로모션하고 있고 고객의 요구에 맞춤형으로 Chip 형태나 패키지 형태로 공급이 가능하다는 것이 주요 특징입니다.금번 연구개발 자금을 활용하여 지속적으로 Sensor 소자 개발을 통해 심박센서, 자율주행차, 드론, 로봇 등 다양한 시장에 진출하여 새로운 성장 동력을 확보하고 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 전망합니다. 한편으로 당사가 생산하는 제품은 칩이 위주이므로 세트업체의 관점에서 원부자재 정도로 분류되어 고객의 지속적 구매도(충성도)를 높이기 위한 별도의 노력이 필요합니다. 따라서 고객사별 응용과 목적에 정확하게 매칭시켜 특화(Application Specific)된 성능과 구조로 제품을 개발하여 공급하는 Application Engineering의 활성화를 추진합니다. 이를 통해 바람직하게는 칩 위주의 사업에서 차별화된 공급자로 자리를 굳혀 판매를 안정화하고, 첨단 패키지 및 모듈까지 확대하여 매출액과 부가가치를 동시에 높이고자 합니다.

[Sensor 소자 연구개발 사항]

sensor 소자 연구개발.jpg
sensor 소자 연구개발

[연구개발 자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

운영자금
연구개발
Sensor소자 신규 제품 개발
100
100
100
100
400

운영자금
연구개발
Application 개발
100
100
100
100
400

합 계
200
200
200
200
800

출처: 당사 제공

(2) 운영자금 - 원부자재 구입자금 등
당사는 제품 생산 및 판매 초기부터 납기, 품질 등을 고려한 전략적이고 체계적인 구매 및 생산 프로세스를 구축하여 운영 중에 있습니다. 신제품 개발에 따라 본격적인 매출 확대 흐름이 예상되는 가운데 판매 수요에 따른 원재료 매입의 적시성과 안전 재고 관리의 필요성이 더욱 높아진 상황입니다. 현재 당사의 연매출은 120억원 규모에서 횡보하는 수준입니다. 그러나 그동안 개발해온 신제품들이 2025년 하반기에 사업화로 전환되기 시작하여 2026년 매출증대에 기여하게 될 것으로 기대하고 있습니다. 특히 Sensor 제품은 품질승인이 완료되어 판매로 이어지고 있으며, 2026년도에는 ESD의 수준으로 성장할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이에 본격적으로 증가하는 판매 수요에 무리 없이 대응하기 위해서는 원재료 매입을 위한 초기 자본 투자가 필수적이며, 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금에서 제품의 적시 생산에 필요한 원재료 매입 금액으로 사용하고자 합니다.

[생산 원재료 매입 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

운영자금
생산 원재료 매입
제품 생산을 위한 원재료 매입
550
550
550
541
2,191

합 계
550
550
550
541
2,191

출처: 당사 제공

(3) 운영자금 - 우수인력 충원
경쟁우위를 강화하기 위하여 전문 연구인력의 확충이 매우 중요하며, 당사는 반도체 설계전문 고급 인력, 제품 검증인력, 측정 전문요원, 고객 지원 인력 등 우수한 연구개발 인력을 추가로 채용하고자 합니다

[우수인력 충원 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

운영자금
우수인력 충원
설계/공정분야 우수인력 충원
100
100
100
100
400

합 계
100
100
100
100
400

출처: 당사 제공

[시설자금 - 건축물 확장 및 Fab 시설장비 매입 자금]
(1) 건축물 투자청정실 확장 및 유틸리티 설치에 3억원을 투자할 예정입니다. 현재의 청정실에 신규 장비(시설장비 목록표의 7종)를 반입하여 설치하는데 필요한 청정실 공간의 확장과 재배치를 위한 Fab Utility 비용으로 활용할 계획입니다.

[건축물 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금
Fab Utility
Layout 변경에 따른 효율성 증대
300
-
-
-
300

합 계
300
-
-
-
300

출처: 당사 제공

(2) Fab 시설장비 매입

당사의 현재 생산능력은 Si(6인치) 15,000매/월, 화합물반도체(3인치, 4인치) 3,000매/월로 구성되어 총 18,000매/월 규모의 Fab 라인을 구축해왔습니다. 그러나 당사는 화합물반도체 및 센서 제품 양산에 따른 외형 성장 및 수익성을 향상을 목표로 하고 있기에 금번 유상증자를 통한 시설장비의 대한 투자는 기존의 6인치 실리콘 라인은 일부 보강하고, 3~4인치 위주의 화합물반도체의 시설장치에 투자할 예정입니다. 기존 6인치의 실리콘 라인의 가동률이 2025년 3분기 기준 33% 수준(수량과 금액 기준의 평균)이지만, 2026년에는 신규 고객사 진입, 발광소자 승인 완료, 거리측정 및 장애물센서의 라이다용 소자 양산 시작 등 센서 사업의 확대를 기반으로 60% 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

[2026년 생산계획 웨이퍼 수량에 따른 가동률 추정]

제품군
2026년
주요 내용

1Q
2Q
3Q
4Q

ESD
7,981
9,658
12,224
12,220
전장 부품 승인에 따른 제품라인업 양산 시작

Sensor
6,438
11,988
24,560
25,600
A사 진입 승인 (스마트워치 분야, 웨어러블 센서)B사 발광소자 승인 완료 (커플러, 인터럽터)C사 라이다용 소자 양산 시작 (거리측정 및 장애물 센서)D사 PTR 주문지연건 승인 완료 (350V 급)

Power
350
450
780
980
E사 신규 제품 승인

웨이퍼 합계(매/분기)
14,769
22,096
37,564
38,800
-

생산 Capa(매/분기)
54,000
54,000
63,000
63,000
상반기(1Q~2Q) 캐파: 18,000매/월하반기(3Q~4Q): 캐파: 21,000매/월

가동률(%)
27.35%
40.92%
59.63%
61.59%
수량 기준 가동률(%) = 웨이퍼 합계/생산 Capa

출처: 당사 제공

또한 신규사업으로 2026년 CS(화합물반도체) 제품군의 사업확장을 위한 생산 Capa를 추가로 3,000매/월 증가시켜서, 회사 전체의 총 생산능력을 21,000매/월로 증가시킬 계획입니다. 이후 2027년엔 영업으로부터 벌어들인 현금을 활용하여 1,000백만원의 시설장비 매입투자를 통해 총 생산능력을 22,000매/월로 증가시킬 계획을 갖고 있습니다.

[향후 생산능력 증설 계획]

구분
투자액(단위: 백만원)
Capa.
Capa 합 계(매/월)

Si (매/월)
CS (매/월)

2025년
-
15,000
3,000
18,000

2026년
2,600
15,000
6,000
21,000

2027년
1,000
15,000
7,000
22,000

주) 2026년 투자액에는 건축물 투자 및 Fab 시설장비 매입대금 포함

제품 라인업을 확대하여 매출규모를 증가시키고 안정한 단계로 올리고 GaN Power & RF, Foundry 사업부문에서 유효한 제품개발과 장기적 성장을 대비하는 차원의 사업을 전개하여 매출액과 고객사 네트워크를 점차 증가시키고 글로벌 시장에서 인지도를 높이는 것이 목표입니다.

[Fab 시설장비 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
제품 구분
세부 내역
필요 수량(단위: 대)
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금
Fab 시설장비 투자
실리콘(Si) 제품
절연막 증착기
1
600
-
-
-
600

화합물 반도체(CS) 제품
노광기
1
100
-
-
-
100

SAW
1
500
-
-
-
500

검사기
1
200
-
-
-
200

공용제품
테스터
4
200
-
-
-
200

스텝퍼
1
700
-
-
-
700

스퍼터
1
-
-
-
-
-

합 계
10
2,300
-
-
-
2,300

출처: 당사 제공

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 11월 26일
국민은행
명의개서대행기관
1,787,163

계
1,787,163

※ 금번 유상증자 발행예정주식총수는 1,800,000이며 상기 신주인수권증서 1,787,163주는 단수주 (12,837)주가 제외된 증서수 입니다.

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 12월 19일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
1,528,853

2025년 12월 19일
한국예탁결제원(초과청약)
-
262,228

계
1,791,081

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일이며, 구주주 청약일은 2025년 12월 18일~19일입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

258,310
12,837
271,147

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

271,147
262,228
100%
초과청약 배정 후 실권주 8,919주는 미발행 처리