나노캠텍 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20251223)
제출인: 나노캠텍

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
6.0
나노캠텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 23일

1. 정정대상 공시서류 :
타법인 주식 및 출자증권 양도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 7월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양도내역

매매대금 변경

- 양도주식수 :
150,519 - 양도금액 :
15,500,000,000 - 총자산대비 :
21.23 - 자기자본대비 :
54.21

- 양도주식수 :
135,953
- 양도금액 :
14,000,000,000
- 총자산대비 :
19.18

- 자기자본대비 :
48.96

5. 양도예정일자

잔금 지급일정 변경

2025.12.23

2025.12.24

7. 거래대금지급
잔금 지급일정 변경
(1) 대금지급 형태 : 현금 지급(2) 대금지급 시기 1) 계약금 : 2025년 7월 14일(1,550,000,000원) 2) 2차계약금 : 2025년 9월 11일(500,000,000원) 3) 1차잔금 : 2025년 11월 28일(1,000,000,000원) 4) 2차잔금 : 2025년 12월 10일(400,000,000원) 5) 3차잔금 : 2025년 12월 17일(600,000,000원) 6) 4차잔금 : 2025년 12월 23일(11,450,000,000원)
(1) 대금지급 형태 : 현금 지급(2) 대금지급 시기 1) 계약금 : 2025년 7월 14일(1,550,000,000원) 2) 2차계약금 : 2025년 9월 11일(500,000,000원) 3) 1차잔금 : 2025년 11월 28일(1,000,000,000원) 4) 2차잔금 : 2025년 12월 10일(400,000,000원) 5) 3차잔금 : 2025년 12월 17일(600,000,000원) 6) 4차잔금 : 2025년 12월 23일(1,000,000,000원) 7) 5차잔금 : 2025년 12월 24일(8,950,000,000원)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 7월 14일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
신 해 용

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 양성로 112

(전 화) 031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 소병적

(전 화) 031-671-9466

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
디비투자조합

국적
대한민국
대표자
디비프라이빗에쿼티 주식회사

자본금(원)
15,052,500,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
150,525
주요사업
기타 경영자문컨설팅,기타 투자

2. 양도내역
양도주식수(주)
135,953

양도금액(원)(A)
14,000,000,000

총자산(원)(B)
73,006,055,556

총자산대비(%)(A/B)
19.18

자기자본(원)(C)
28,595,107,498

자기자본대비(%)(A/C)
48.96

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 양도목적
종속기업 매각을 통한 자금 확보 및 경영 효율성 증대

5. 양도예정일자
2025.12.24

6. 거래상대방
회사명(성명)
원정인프라홀딩스

자본금(원)
70,000,000

주요사업
경영컨설팅

본점소재지(주소)
서울시 중랑구 신내동

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

(1) 대금지급 형태 : 현금 지급
(2) 대금지급 시기 1) 계약금 : 2025년 7월 14일(1,550,000,000원) 2) 2차계약금 : 2025년 9월 11일(500,000,000원) 3) 1차잔금 : 2025년 11월 28일(1,000,000,000원) 4) 2차잔금 : 2025년 12월 10일(400,000,000원) 5) 3차잔금 : 2025년 12월 17일(600,000,000원) 6) 4차잔금 : 2025년 12월 23일(1,000,000,000원) 7) 5차잔금 : 2025년 12월 24일(8,950,000,000원)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및동법시행 령 제171조2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양도함에 있어 동 양도가액의적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용

외부평가기관의 명칭
회계법인 해솔

외부평가 기간
2025.07.09 ~ 2025.07.14

외부평가 의견

당 법인의 검토 결과, 평가대상회사가 보유하고 있는 코스닥시장 상장법인인 주식회사 캔버스엔의 1주당 주식가치는 4,792원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 4,006원에서 최고 19,191원의 범위로 산정되었습니다. 주식회사 캔버스엔의 경영권 프리미엄을 적용한 평가대상회사 출자지분의 1좌당 평가액은 최소 100,161원에서 최고 478,438원의 범위로 산정되었습니다.

따라서 평가기준일 현재 평가대상회사의 1좌당 양도가액인 102,977원은 과거 상장법인의경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025.07.14

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양도내역'의 총자산과 자기자본은 (2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 기준으로 작성하였습니다.2) 상기 '5. 양도예정일자'는 잔금 지급 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.3) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평 가의견서'를 참조하시기 바랍니다.4) 상기 지분 매각(거래종결일 기준) 후 나노캠텍(주)는 디비투자조합의 소유 지분이 전혀 없게 됩니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
11,346,229
-
-
-
-
-274,632
-
-

전년도
11,552,421
-
-
-
-
-3,500,079
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-