하이로닉 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20251223)
제출인: 하이로닉

주요사항보고서(유상증자결정)
6.2
(주)하이로닉

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 12월 23일

회 사 명 :
주식회사 하이로닉

대 표 이 사 :
이진우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, A동 19층(동천동, 분당수지유타워)

(전 화)031-525-7000

(홈페이지)http://kr.hironic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김정훈

(전 화)031-525-7007

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,600,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,594,363

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
13,234,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,090

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,632

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
9.9

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2026년 01월 22일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 02월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
금번 제3자배정 유상증자를 통해 발행되는 보통주 전량 의부보유 등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거
1) 당사는 코스닥시장 상장법인으로, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 의사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균중가 중 낮은 가격을 기준으로 하여 신주를 발행하여야합니다. 그러나 현재 당사는 2024년 사업년도 '감사범위 제한으로 인한 한정' 의견으로 형식적 상장폐지 사유가 발생함에 따라 2025년 04월 07일부터 주권매매거래정지 되어 있어 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 따른 신주발행가액을 산정할 수 없습니다.2) 이에 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항에 의거하여 동종 업종 유사업체의 시가 등을 고려하여 방식을 산정하고자 하였으나, 명확히 당사와 일치하는 유사업종 등을 산정할 수 없었습니다.3) 따라서 당사는 '자본시장 및 금융투자업에 관한 법률'에서 정한 외부평가기관의 자격을갖춘 회계법인인 삼덕회계법인에 의뢰하여 당사 보통주의 공정가치를 평가하였으며, 그 결과 평가금액은 1주당 4,632원으로 산정되었습니다. 이번 신주발행가액은 1주당 5,090원으로, 외부평가기관의 평가금액인 1주당 4,632원 대비 약 9.9% 할증하여 발행하기로 하였습니다.
나. 보호예수
금번 유상증자로 발행되는 신주는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.
다. 주금납입처
농협은행 수지동천금융센터
라. 기타사항
1) 상기 사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.3) 본 건 신주발행과 관련되 발행조건(일정, 발행주식수 등)의 변경시 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 수정할 수 있습니다.4) 본 건 유상증자로 인한 최대주주 및 경영권 구조의 변경은 없습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2025년 04월 07일
5,090
현금흐름할인모형(DCF)
4,632
-8.99
수행
삼덕회계법인

-
-
-
-

-
-
-
-

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 : 원)

평가방법
평가기관명
평가일
계산방법
평가 금액
주요 가정
가정수립근거

현금흐름할인법(DCF)
삼덕회계법인
2025년 09월 03일
평가대상회사 주식에 대하여 현금흐름할인법(DCF)에 의하여 평가 수행
4,632
- 평가기준일: 2025년 6월 30일- 현금흐름의 추정기간: 2025년 7월 1일 ~ 2029년 12월 31일- 영구성장률: 추정기간 이후의 영구성장률은 0%로 가정함.- 법인세율: 추정기간 동안의 법인세율은 누진세율 (9.9%~ 20.9%)를 적용함.- 추정 매출: 회사의 사업계획, 과거 실적 및 담당자 인터뷰 등에 근거하여 추정함- 추정 매출원가,판관비 : 회사의 사업계획, 담당자 인터뷰 등에 근거하여 고려하여 추정함- 자본적지출 및 상각비 : 감가상각비의 재투자를 고려하여 추정함.- 운전자본 : 2025년도 계정별 회전기일을 고려하여 추정함- 영구성장률 : 보수적으로 0% 를 적용함. - 할인율: 자기자본비용을 산정하기 위하여 상장사 중 회사의 규모와 업무구성(피부미용기기산업)이 유사한 회사들의 Beta 등을 이용하였음.- 현금흐름 가정: 기중평균 발생 가정함.
평가대상회사의 과거 실적 및 사업계획자료, 외부기관의 시장전망 자료를 이용.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 근로복지기본법 제38조의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달이나 재무구조의 개선, 기술도입, 기타 경영상 필요에 의해 국내외 법인(투자조합 포함) 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 종업원의 사기진작을 위해 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우

③제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
차세대 제품 개발 및 판매 시장 확대 등
-
-
-
13,234

* 본 유상증자 결정 시점에는 세부 자금 사용의 용도가 결정되지 않았습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

캑터스웨스트뷰스페셜시츄에이션 사모투자합자회사
-

회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을

위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을

고려하여 선정

-
2,159,082
-

캑터스오아시스제3호투자조합
-

회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을

위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을

고려하여 선정

-
440,918
-