차바이오텍 — 주권관련사채권의취득결정  (20251222)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/주권 관련 사채권의 취득결정/(2025.12.22)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
2
종류
국내 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 차케어스
대표이사
송종국

자본금(원)
2,918,795,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
5,837,590
주요사업
병원 및 의료시설 특화 시설관리 서비스

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
45,000,000,000

취득금액(원)
45,000,000,000

자기자본(원)
618,723,002,360

자기자본대비(%)
7.27

대기업 여부
해당

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
종속회사를 통한 AI헬스케어 관련 기술 확보 지원

6. 취득예정일자
2025-12-22

7. 이사회결의일(결정일)
2025-12-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 주권 관련 사채권의 취득은 종속회사가 새로 발행하는 주권 관련 사채권을 취득하는 건으로 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다.

- 상기 '2.사채권 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '3.취득 내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년) 연결감사보고서 상 자기자본 금액에 공시제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액을 기재하였습니다.

- 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'의 당해년도는 2024년도, 전년도는 2023년도, 전전년도는 2022년도의 감사보고서를 기준으로 작성하였으며, 백만원 미만은 절사하여 표시하였습니다.

- 하기 '[상대방에 관한 사항]'의 재무정보는 최근 사업연도말(2024년) 감사보고서를 기준으로 작성하였으며, 백만원 미만은 절사하여 표시하였습니다.

※ 관련공시
2025-11-19 유상증자결정(제3자배정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
48,002
12,915
35,087
2,918
48,464
2,710
적정
삼도회계법인

전년도
44,496
11,274
33,221
2,918
46,020
6,589
적정
삼도회계법인

전전년도
31,439
7,503
23,935
2,918
41,681
2,070
적정
삼도회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 차케어스
대한민국
경기도 성남시 분당구 성남대로
220-81-08242

직업(사업내용)
병원 및 의료시설 특화 시설관리 서비스

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 차바이오텍(당사)
2,713,973
46.49

대표이사
송종국
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
제25기

자산총계
48,002
자본금
2,918

부채총계
12,915
매출액
48,464

자본총계
35,087
당기순손익
2,710

외부감사인
삼도회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
차광렬
주주

이사
이상규
사내이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
0.00

만기이자율(%)
4.60

사채만기일
2028-12-21

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
20,625

전환가액 결정방법
상속세 및 증여세법 시행령 제54조

전환에 따라 발행할 주식의 종류
주식회사 차케어스 기명식 보통주식

전환청구기간
시작일
2027-12-22

종료일
2028-12-20

전환가액 조정에 관한 사항
가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로, (i) 신주 또는 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채)를 발행하는 경우, (ii) 준비금의 자본전입으로 인해 주식을 발행하는 경우, (iii) 주식배당으로 인해 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 [1]주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 이 경우 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가액
D: 조정전 전환가액

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액 으로 한다. 이 경우 전환가액의 조정일은 유상증자 및 주식배당 등으로 인한 신주발행일 또는 주식연계증권 등 의 발행일로 한다.

나. 합병, 분할 또는 분할합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 조정한다.

다. 상기 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하고, 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 사채는 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매하지 아니함.