아이씨에이치 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251222)
제출인: 아이씨에이치

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)아이씨에이치

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 12월 22일

회 사 명 :
(주)아이씨에이치

대 표 이 사 :
김영훈

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 벌새전리길 13

(전 화) 070-4187-2061

(홈페이지) http://www.ch-ich.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김혁

(전 화) 070-4187-2061

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 11월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 12월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(파란색)

2025년 12월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(초록색

2025년 12월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정 에 따른 정정
(보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
7,064,000,000원

4. 정정사유 : 1차발행가액 산정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 보라색'
을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항
[예정발행가액]모집(매출)가액 : 1,126원모집(매출)총액 : 9,008,000,000원

[1차발행가액]모집(매출)가액 :
883원
모집(매출)총액 :
7,064,000,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
1,126

확정가액
-

모집총액
예정가액
9,008,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
883

확정가액
-

모집총액
예정가액
7,064,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
8,000,000
500
1,126
9,008,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
8,000,000
9,008,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 03일
2026년 02월 10일
2026년 02월 05일
2026년 02월 09일
2025년 12월 24일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 11월 22일
2026년 01월 28일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
9,000,000,000

발행제비용
228,751,440

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
8,000,000
500
883
7,064,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
8,000,000
7,064,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 03일
2026년 02월 10일
2026년 02월 05일
2026년 02월 09일
2025년 12월 24일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 11월 22일
2026년 01월 28일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
7,064,000,000

발행제비용
188,751,520

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2025년 11월 21일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
8,000,000
500
1,126
9,008,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 11월 20일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2025/11/20
1,645
77,015
128,735,144

2025/11/19
1,774
16,425
28,808,897

2025/11/18
1,790
33,258
59,877,771

2025/11/17
1,857
12,545
23,180,027

2025/11/14
1,891
9,118
17,251,911

2025/11/13
1,934
33,958
65,414,051

2025/11/12
1,899
13,072
24,928,261

2025/11/11
1,915
20,804
39,264,599

2025/11/10
1,870
21,346
39,777,352

2025/11/07
1,845
13,493
24,906,709

2025/11/06
1,920
18,726
35,297,825

2025/11/05
1,872
35,560
66,192,908

2025/11/04
1,915
54,709
106,002,618

2025/11/03
2,020
39,875
81,261,152

2025/10/31
2,105
32,621
68,213,720

2025/10/30
2,085
50,987
106,024,046

2025/10/29
2,160
39,878
86,545,420

2025/10/28
2,190
11,581
25,337,541

2025/10/27
2,240
10,009
22,136,728

2025/10/24
2,265
47,957
104,608,219

2025/10/23
2,200
10,850
24,039,779

2025/10/22
2,240
21,229
47,002,270

2025/10/21
2,190
19,288
42,717,807

합 계
644,304
1,267,524,755

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,967.28원

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,727.93원

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,671.56원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,788.92원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,671.56원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
45.61%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
1,126원

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2025년 11월 21일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
8,000,000
500
883
7,064,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 11월 20일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2025/11/20
1,645
77,015
128,735,144

2025/11/19
1,774
16,425
28,808,897

2025/11/18
1,790
33,258
59,877,771

2025/11/17
1,857
12,545
23,180,027

2025/11/14
1,891
9,118
17,251,911

2025/11/13
1,934
33,958
65,414,051

2025/11/12
1,899
13,072
24,928,261

2025/11/11
1,915
20,804
39,264,599

2025/11/10
1,870
21,346
39,777,352

2025/11/07
1,845
13,493
24,906,709

2025/11/06
1,920
18,726
35,297,825

2025/11/05
1,872
35,560
66,192,908

2025/11/04
1,915
54,709
106,002,618

2025/11/03
2,020
39,875
81,261,152

2025/10/31
2,105
32,621
68,213,720

2025/10/30
2,085
50,987
106,024,046

2025/10/29
2,160
39,878
86,545,420

2025/10/28
2,190
11,581
25,337,541

2025/10/27
2,240
10,009
22,136,728

2025/10/24
2,265
47,957
104,608,219

2025/10/23
2,200
10,850
24,039,779

2025/10/22
2,240
21,229
47,002,270

2025/10/21
2,190
19,288
42,717,807

합 계
644,304
1,267,524,755

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,967.28원

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,727.93원

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,671.56원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,788.92원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,671.56원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
45.61%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
1,126원

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/12/19
1,306
32,753
42,912,385

2
2025/12/18
1,355
20,981
28,457,288

3
2025/12/17
1,369
24,861
33,772,963

4
2025/12/16
1,350
28,267
37,697,392

5
2025/12/15
1,362
53,464
74,852,593

6
2025/12/12
1,457
16,605
24,213,983

7
2025/12/11
1,468
11,948
17,801,187

8
2025/12/10
1,508
18,695
28,027,093

9
2025/12/09
1,470
21,201
30,971,135

10
2025/12/08
1,470
34,667
51,393,070

11
2025/12/05
1,534
75,009
112,585,040

12
2025/12/04
1,441
25,299
35,987,809

13
2025/12/03
1,453
35,386
51,120,224

14
2025/12/02
1,404
30,221
42,587,766

15
2025/12/01
1,469
43,844
64,292,102

16
2025/11/28
1,445
54,668
77,415,153

17
2025/11/27
1,454
112,470
158,050,372

18
2025/11/26
1,337
70,646
90,811,152

19
2025/11/25
1,270
131,916
164,706,697

20
2025/11/24
1,213
550,142
700,375,450

21
2025/11/21
1,595
82,579
135,580,679

22
2025/11/20
1,645
77,015
128,735,144

1개월 가중산술평균(A)
1,373.37원

1주일 가중산술평균(B)
1,357.98원

기산일 가중산술평균(C)
1,310.18원

A,B,C의 산술평균(D)
1,347.12원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,310.18원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
45.61%

1차발행가액
883원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
9,008,000,000

발행제비용(2)
228,751,440

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
8,779,248,560

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,621,440
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
180,160,000
최종모집총액의 2.0%

상장수수료
2,770,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
16,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
3,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
25,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
228,751,440
-

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 11월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,008
-
-
-
-
-
9,008

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
베트남 생산공장 건축비용 및 기타비용
2026.2Q~2026.4Q
9,008
1순위

합 계
9,008
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(중략)

또한 금번 시설자금 약 90억원에 대한 건축비용 세부내역은 다음과 같습니다.

[건축비 세부 내역]

(단위 : 백만원)

구분
세부내역
금액

설계 / 인허가
65

가설공사
34

지하공사
지하 파일 공사
74

기초 슬래브
1,310

건축
철골
584

내부 판넬
51

조적, 에폭시, 슬래브 등
253

전기시스템
715

전기기계, 급배수 시스템
54

소방 시스템
532

토목 공사
146

승강기
69

간접비
165

클린룸
3,776

부대시설
물탱크, 펌프실, 폐수처리탱크 등
380

기타 기계장치 등
800

합계
9,008

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
7,064,000,000

발행제비용(2)
188,751,520

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
6,875,248,480

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,271,520
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
141,280,000
최종모집총액의 2.0%

상장수수료
2,000,000
10억원당 25만원

등기관련비용
16,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
3,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
25,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
188,751,520
-

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :

2025년
12월 22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,064
-
-
-
-
-
7,064

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
베트남 생산공장 건축비용 및 기타비용
2026.2Q~2026.4Q
7,064
1순위

합 계
7,064
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(중략)

또한 금번 시설자금 약 90억원에 대한 건축비용 세부내역은 다음과 같습니다.

[건축비 세부 내역]

(단위 : 백만원)

구분
세부내역
금액

설계 / 인허가
65

가설공사
34

지하공사
지하 파일 공사
74

기초 슬래브
1,310

건축
철골
584

내부 판넬
51

조적, 에폭시, 슬래브 등
253

전기시스템
715

전기기계, 급배수 시스템
54

소방 시스템
532

토목 공사
146

승강기
69

간접비
165

클린룸
3,012

합계
7,064

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 12월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.