세미파이브 — 증권발행실적보고서 (20251222)
제출인: 세미파이브

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 세미파이브

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 22일

회 사 명 :
주식회사 세미파이브

대 표 이 사 :
조명현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 양현로 322, 6층 603호, 605호

(전 화) 070-7780-9198

(홈페이지) http://semifive.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 이상엽

(전 화) 070-7780-9198

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
129,600,000,000
모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 12월 18일
2025년 12월 19일
2025년 12월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,780,000
90,720,000,000
70.0
공동대표주관회사

유비에스증권리미티드서울지점
1,620,000
38,880,000,000
30.0
공동대표주관회사

계
5,400,000
129,600,000,000
100.0
-

주1) 상장주선인 의무인수분은 41,666주로 의무인수 금액 999,984,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,050,000
75.0
2,136
4,050,000
97,200,000,000
0.3
2,136
4,050,000
97,200,000,000
75.0

일반투자자
1,350,000
25.0
448,632
1,306,265,690
31,350,376,560,000
99.7
91,753
1,350,000
32,400,000,000
25.0

계
5,400,000
100
450,768
1,310,315,690
31,447,576,560,000
100
93,889
5,400,000
129,600,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
675,000
50.0
일괄청약

비례방식
675,000
50.0
-

계
1,350,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례 배정수량(C)

10
289,512
2,895,120
289,512
1
146,001
1
435,513
0
0
0
0
0
435,513
15.04%

20
21,960
439,200
21,960
1
11,072
1
33,032
0
0
0
0
0
33,032
7.52%

30
5,950
178,500
5,950
1
3,044
1
8,994
0
0
0
0
0
8,994
5.04%

40
10,984
439,360
10,984
1
5,684
1
16,668
0
0
0
0
0
16,668
3.79%

50
4,563
228,150
4,563
1
2,282
1
6,845
0
0
0
0
0
6,845
3.00%

60
1,524
91,440
1,524
1
787
1
2,311
0
0
0
0
0
2,311
2.53%

70
1,234
86,380
1,234
1
646
1
1,880
0
0
0
0
0
1,880
2.18%

80
2,447
195,760
2,447
1
1,245
1
3,692
0
0
0
0
0
3,692
1.89%

90
932
83,880
932
1
490
1
1,422
0
0
0
0
0
1,422
1.70%

100
6,404
640,400
6,404
1
3,190
1
9,594
0
0
0
0
0
9,594
1.50%

200
2,942
588,400
2,942
1
1,448
1
4,390
0
0
0
0
0
4,390
0.75%

300
1,353
405,900
1,353
1
708
1
2,061
0
0
0
0
0
2,061
0.51%

400
1,386
554,400
1,386
1
694
1
2,080
0
0
0
0
0
2,080
0.38%

500
1,163
581,500
1,163
1
589
1
1,752
0
0
0
0
0
1,752
0.30%

600
539
323,400
539
1
276
1
815
0
0
0
0
0
815
0.25%

700
464
324,800
464
1
218
1
682
0
0
0
0
0
682
0.21%

800
959
767,200
959
1
471
1
1,430
0
0
0
0
0
1,430
0.19%

900
546
491,400
546
1
272
1
818
0
0
0
0
0
818
0.17%

1,000
2,017
2,017,000
2,017
1
1,006
1
3,023
0
0
2,017
1
2,017
5,040
0.25%

1,500
18,471
27,706,500
18,471
1
9,330
1
27,801
18,471
1
0
0
18,471
46,272
0.17%

2,000
3,155
6,310,000
3,155
1
1,610
1
4,765
3,155
1
0
0
3,155
7,920
0.13%

2,500
1,798
4,495,000
1,798
1
940
1
2,738
1,798
1
0
0
1,798
4,536
0.10%

3,000
1,751
5,253,000
1,751
1
918
1
2,669
1,751
1
1,751
1
3,502
6,171
0.12%

3,500
7,958
27,853,000
7,958
1
4,040
1
11,998
7,958
2
0
0
15,916
27,914
0.10%

4,000
2,653
10,612,000
2,653
1
1,329
1
3,982
2,653
2
0
0
5,306
9,288
0.09%

4,500
1,236
5,562,000
1,236
1
617
1
1,853
1,236
2
0
0
2,472
4,325
0.08%

5,000
2,443
12,215,000
2,443
1
1,213
1
3,656
2,443
2
2,443
1
7,329
10,985
0.09%

6,000
4,534
27,204,000
4,534
1
2,302
1
6,836
4,534
3
0
0
13,602
20,438
0.08%

7,000
2,529
17,703,000
2,529
1
1,267
1
3,796
2,529
4
0
0
10,116
13,912
0.08%

8,000
4,398
35,184,000
4,398
1
2,236
1
6,634
4,398
4
0
0
17,592
24,226
0.07%

9,000
2,889
26,001,000
2,889
1
1,432
1
4,321
2,889
5
0
0
14,445
18,766
0.07%

10,000
5,326
53,260,000
5,326
1
2,686
1
8,012
5,326
5
0
0
26,630
34,642
0.07%

12,500
3,694
46,175,000
3,694
1
1,828
1
5,522
3,694
6
0
0
22,164
27,686
0.06%

15,000
3,557
53,355,000
3,557
1
1,810
1
5,367
3,557
8
0
0
28,456
33,823
0.06%

17,500
3,076
53,830,000
3,076
1
1,540
1
4,616
3,076
9
0
0
27,684
32,300
0.06%

20,000
2,644
52,880,000
2,644
1
1,328
1
3,972
2,644
10
0
0
26,440
30,412
0.06%

22,500
1,753
39,442,500
1,753
1
896
1
2,649
1,753
12
0
0
21,036
23,685
0.06%

25,000
2,061
51,525,000
2,061
1
1,017
1
3,078
2,061
13
0
0
26,793
29,871
0.06%

27,500
1,473
40,507,500
1,473
1
724
1
2,197
1,473
14
0
0
20,622
22,819
0.06%

30,000
6,175
185,250,000
6,175
1
3,101
1
9,276
6,175
15
1,821
1
94,446
103,722
0.06%

32,500
564
18,330,000
564
1
283
1
847
564
17
0
0
9,588
10,435
0.06%

35,000
632
22,120,000
632
1
307
1
939
632
18
0
0
11,376
12,315
0.06%

37,500
495
18,562,500
495
1
251
1
746
495
19
0
0
9,405
10,151
0.05%

40,000
635
25,400,000
635
1
345
1
980
635
21
0
0
13,335
14,315
0.06%

42,500
420
17,850,000
420
1
197
1
617
420
22
0
0
9,240
9,857
0.06%

45,000
381
17,145,000
381
1
184
1
565
381
23
0
0
8,763
9,328
0.05%

47,500
275
13,062,500
275
1
131
1
406
275
24
275
1
6,875
7,281
0.06%

50,000
584
29,200,000
584
1
284
1
868
584
26
0
0
15,184
16,052
0.05%

55,000
489
26,895,000
489
1
236
1
725
489
28
0
0
13,692
14,417
0.05%

60,000
792
47,520,000
792
1
393
1
1,185
792
31
0
0
24,552
25,737
0.05%

65,000
314
20,410,000
314
1
152
1
466
314
34
0
0
10,676
11,142
0.06%

70,000
269
18,830,000
269
1
129
1
398
269
36
0
0
9,684
10,082
0.05%

75,000
251
18,825,000
251
1
118
1
369
251
39
0
0
9,789
10,158
0.05%

80,000
331
26,480,000
331
1
168
1
499
331
41
0
0
13,571
14,070
0.05%

85,000
172
14,620,000
172
1
89
1
261
172
44
0
0
7,568
7,829
0.05%

90,000
142
12,780,000
142
1
88
1
230
142
46
142
1
6,674
6,904
0.05%

95,000
98
9,310,000
98
1
55
1
153
98
49
0
0
4,802
4,955
0.05%

100,000
133
13,300,000
133
1
76
1
209
133
52
0
0
6,916
7,125
0.05%

105,000
90
9,450,000
90
1
54
1
144
90
54
0
0
4,860
5,004
0.05%

110,000
66
7,260,000
66
1
26
1
92
66
57
0
0
3,762
3,854
0.05%

115,000
52
5,980,000
52
1
22
1
74
52
59
0
0
3,068
3,142
0.05%

120,000
994
119,280,000
994
1
493
1
1,487
994
62
0
0
61,628
63,115
0.05%

합계
448,632
1,306,265,690
448,632
-
226,368
-
675,000
91,753
-
8,449
-
675,000
1,350,000
0.10%

주1)
당사는 일반배정물량 1,350,000주를 균등배정 675,000주(50.0%), 비례배정 675,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
비례방식 배정수량 675,000주(50.0%)에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 1,821주에 대하여 청약단위 30,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3)
균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 448,632주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
870,945
34.30
19,340
25.80
27,231
16.80
37,753
22.00
-
-
-
-
955,269
23.60

3개월 확약
680,367
26.80
18,419
24.60
32,126
19.80
34,207
19.90
-
-
-
-
765,119
18.90

1개월 확약
558,896
22.00
7,370
9.80
62,139
38.30
47,398
27.60
15,000
1.40
-
-
690,803
17.10

15일 확약
357,150
14.10
20,882
27.80
19,294
11.90
27,815
16.20
18,200
1.70
-
-
443,341
10.90

미확약
73,532
2.90
8,970
12.00
21,392
13.20
24,774
14.40
1,066,800
97.00
-
-
1,195,468
29.50

계
2,540,890
100.00
74,981
100.00
162,182
100.00
171,947
100.00
1,100,000
100.00
-
-
4,050,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
성명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
SiFive, Inc.
보통주
5,000,000
17.69%
5,000,000
14.83%
최대주주

조명현
보통주
678,650
2.40%
678,650
2.01%
대표이사

이윤섭
보통주
526,300
1.86%
526,300
1.56%
최대주주의 임원

김명식
보통주
105,250
0.37%
105,250
0.31%
현직 임원

홍종덕
보통주
105,250
0.37%
105,250
0.31%
현직 임원

박재훈
보통주
43,850
0.16%
43,850
0.13%
현직 임원

이진언
보통주
27,150
0.10%
27,150
0.08%
현직 임원

조동수
보통주
27,000
0.10%
27,000
0.08%
현직 임원

오흥철
보통주
25,000
0.09%
25,000
0.07%
현직 임원

김성수
보통주
20,000
0.07%
20,000
0.06%
현직 임원

윤순문
보통주
20,000
0.07%
20,000
0.06%
현직 임원

김종기
보통주
18,450
0.07%
18,450
0.05%
현직 임원

김석원
보통주
18,450
0.07%
18,450
0.05%
현직 임원

이상길
보통주
18,450
0.07%
18,450
0.05%
현직 임원

김준대
보통주
9,850
0.03%
9,850
0.03%
현직 임원

홍원인
보통주
9,500
0.03%
9,500
0.03%
현직 임원

백승웅
보통주
9,500
0.03%
9,500
0.03%
현직 임원

손동렬
보통주
9,450
0.03%
9,450
0.03%
현직 임원

이정주
보통주
8,500
0.03%
8,500
0.03%
현직 임원

송용하
보통주
8,400
0.03%
8,400
0.02%
현직 임원

김인성
보통주
8,000
0.03%
8,000
0.02%
현직 임원

류승구
보통주
5,000
0.02%
5,000
0.01%
현직 임원

윤석현
보통주
5,000
0.02%
5,000
0.01%
현직 임원

소계
6,707,000
23.73%
6,707,000
19.89%
-

5%이상소유주주
한국산업은행
보통주
3,337,650
11.81%
3,337,650
9.90%
전문투자자

메리츠- GCI 시스템반도체펀드 1호
보통주
1,707,450
6.04%
1,707,450
5.06%
벤처금융

소계
5,045,100
17.85%
5,045,100
14.96%
-

합계
11,752,100
41.57%
11,752,100
34.86%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일
2025년 12월 24일
(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 12월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2025년 12월 17일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 12월 17일

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 12월 17일(수) 발행조건확정 증권신고서 및 정정 투자설명서를 제출함으로 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
삼성증권㈜
2025년 12월 18일

주)
청약공고는 2025년 12월 18일(목) 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
삼성증권㈜
2025년 12월 22일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 22일(월) 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
2025년 10월 17일 (증권신고서)2025년 11월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 11월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 12월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 12월 17일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 삼성증권㈜ : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성전자빌딩) 및 지점3) 유비에스증권리미티드 서울지점 : 서울특별시 종로구우정국로 26

나. 투자설명서 제출일

2025년 10월 17일 (예비투자설명서)2025년 11월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 11월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 12월

11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 12월 16일 (투자설명서)2025년 12월 17일 (정정 투자설명서 - 발행조건확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
129,600,000,000
24,000
5,400,000
129,600,000,000
-

계
129,600,000,000
24,000
5,400,000
129,600,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
129,600,000,000
24,000
5,400,000
129,600,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 41,666주로 의무인수 금액 999,984,000원이 제외된 금액입니다..

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
21,349,880,643
-
102,500,000,000
5,750,119,357
129,600,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 41,666주로 의무인수 금액 999,984,000원이 제외된 금액입니다..

주2)
발행제비용은 '기타'에 포함하였습니다.

주3)
당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.