메가터치 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20251219)
제출인: 메가터치

주요사항보고서(유상증자결정)
6.2
(주)메가터치

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 12 월 19 일

회 사 명 :
(주)메가터치

대 표 이 사 :
윤 재 홍

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42

(전 화) 041-412-7100

(홈페이지)http://www.megatouch.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 김창완

(전 화) 041-412-7100

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,192,749

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
20,771,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
10,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,435,050,585

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조(신주인수권)

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,165

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,514

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2026년 01월 23일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 02월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자의 방식은 제3자배정 증자 방식이며, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량은 보호예수됩니다.

나. 상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할인율 10%로 산정한 가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)다. 주금납입처 : 하나은행 두정금융지점라. 자금사용목적 : 시설투자 및 운영자금바. 신주식의 발행 비율 및 산식당사의 배정한도 비율은 19.999997% 이며, 계산식은 아래와 같습니다.(계산식 : 3자배정가능주식수 5,192,749주 / (기발행주식수 : 20,771,000주 + 3자배정가능주식수 : 5,192,749주))사. 기타 사항① 기타 신주발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임합니다.② 본 신주발행계획은 관계기관 및 당사자와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,266,998
4,569,995,713
3,607

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
261,601
941,970,895
3,601

최근일 가중산술평균주가(C)
54,459
191,345,830
3,514

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
3,574

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
3,514

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
3,165

* 발행가액은 호가단위 미만을 절상한 금액입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중 요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

정관 ②항 6호에 따라서 판매증진 목적으로 주요 고객의 관계사에 신주를 배정함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
운영
2,000
2,000
2,400
6,400

기타자금
시설투자
6,000
4,000
-
10,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Whitston Materials Technology Co., Ltd.
기타
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
5,192,749
6년간전량 보호예수

주) 상기 제3자배정 대상자의 경우, 고객의 관계회사

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Whitston Materials Technology Co., Ltd.
2
Sun Wen Chun
0.0
Sun Wen Chun
0.0
Huanli
65.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
22,921
매출액
18,468

부채총계
19,803
당기순손익
897

자본총계
3,118
외부감사인
해당 사항 없음

자본금
301
감사의견
해당 사항 없음