엠젠솔루션 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20251219)
제출인: 엠젠솔루션

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)엠젠솔루션

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
매도대금 수령일 변경에 따른 정정
2025년 12월 20일
2026년 01월 30일

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

아. 대금 수령 일정- 당사는 2025년 11월 06일 매수자와 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 매수자 심상원은 2025년 11월 06일 계약 당일 매수대금을 10억원을 모두 입금하였으며, 매수자 김영자는 2025년 11월 06일 계약금 1억원, 2025년 12월 20일 잔금 4억원을 입금할 예정입니다.- 당사는 2025년 03월 13일 사채권자와의 협의에 의해 만기전 사채 취득을 하였으며, 2025년 11월 06일 심상원에게 전환사채를 지급하였고, 김영자는 아래 표와 같이 잔금 입금(2025년 12월 20일)시 전환사채 지급 예정입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분
구분
일정
금액

심상원
매도대금
2025년 11월 06일
1,000,000,000원

김영자
계약금잔금
2025년 11월 06일2025년 12월 20일
100,000,000원400,000,000원

아. 대금 수령 일정- 당사는 2025년 11월 06일 매수자와 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 매수자 심상원은 2025년 11월 06일 계약 당일 매수대금을 10억원을 모두 입금하였으며, 매수자 김영자는 2025년 11월 06일 계약금 1억원, 2026년 01월 30일 잔금 4억원을 입금할 예정입니다.- 당사는 2025년 03월 13일 사채권자와의 협의에 의해 만기전 사채 취득을 하였으며, 2025년 11월 06일 심상원에게 전환사채를 지급하였고, 김영자는 아래 표와 같이 잔금 입금(2026년 01월 30일)시 전환사채 지급 예정입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분
구분
일정
금액

심상원
매도대금
2025년 11월 06일
1,000,000,000원

김영자
계약금잔금
2025년 11월 06일2026년 01월 30일
100,000,000원400,000,000원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 11월 06일

회 사 명 :
주식회사 엠젠솔루션

대 표 이 사 :
조 상 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호

(전 화)02-3412-8777

(홈페이지)http://www.mgensolutions.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 종 원

(전 화)02-3412-8777

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
21
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 03월 12일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 03월 12일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
3,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
1,500,000,000

취득금액(원)
1,538,644,860

취득 경위
- 취득일자 : 2025년 03월 13일- 취득사유 : 사채권자와의 협의에 의한 사채권 일부 취득

7. 매도 결정일
2025년 11월 06일

8. 매도금액
금액(원)
1,500,000,000

산정 근거
매수자와 합의하에 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 01월 30일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
943

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
1,590,668

주식총수 대비비율(%)
3.24

전환청구기간
시작일
2025년 03월 12일

종료일
2027년 02월 11일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 1,500,000,000원 입니다. 나. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제21회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채' 15억원을 재매각하는 건입니다.다. 상기 '6. 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.바. 제21회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 공시 : 2024년 03월 11일 취득공시일 : 2025년 03월 13일사. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 3월 12일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1차
2025년 01월 11일
2025년 02월 10일
2025년 03월 12일
103.0453%

2차
2025년 04월 13일
2025년 05월 13일
2025년 06월 12일
103.8257%

3차
2025년 07월 14일
2025년 08월 13일
2025년 09월 12일
104.6140%

4차
2025년 10월 13일
2025년 11월 12일
2025년 12월 12일
105.4101%

5차
2026년 01월 11일
2026년 02월 10일
2026년 03월 12일
106.2142%

6차
2026년 04월 13일
2026년 05월 13일
2026년 06월 12일
107.0263%

7차
2026년 07월 14일
2026년 08월 13일
2026년 09월 12일
107.8466%

8차
2026년 10월 13일
2026년 11월 12일
2026년 12월 12일
108.6751%

아. 대금 수령 일정- 당사는 2025년 11월 06일 매수자와 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 매수자 심상원은 2025년 11월 06일 계약 당일 매수대금을 10억원을 모두 입금하였으며, 매수자 김영자는 2025년 11월 06일 계약금 1억원, 2026년 01월 30일 잔금 4억원을 입금할 예정입니다.- 당사는 2025년 03월 13일 사채권자와의 협의에 의해 만기전 사채 취득을 하였으며, 2025년 11월 06일 심상원에게 전환사채를 지급하였고, 김영자는 아래 표와 같이 잔금 입금(2026년 01월 30일)시 전환사채 지급 예정입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분
구분
일정
금액

심상원
매도대금
2025년 11월 06일
1,000,000,000원

김영자
계약금잔금
2025년 11월 06일2026년 01월 30일
100,000,000원400,000,000원

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

심상원
최대주주의최대주주
회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회를 통해 선정
-
1,000,000,000
-

김영자
-
회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회를 통해 선정
-
500,000,000
-

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

매수자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

심상원
최대주주의 최대주주
-
-
1,060,445
2.23
-

-상기 전환에 따라 발행할 주식의 비율은 현재 발행주식총수 대비 비율입니다.