리브스메드 — 증권발행실적보고서 (20251218)
제출인: 리브스메드

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 리브스메드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 18일

회 사 명 :
주식회사 리브스메드

대 표 이 사 :
이정주

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 700,디동 304호(야탑동, 분당테크노파크)

(전 화) 1533-3221

(홈페이지) https://www.livsmed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당이사 (성 명) 오세윤

(전 화) 1533-3221

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
135,850,000,000
주)

주)

발행총액은 신주모집 2,470,000주의 금액으로,
코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 18,181주 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 24,700주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025.12.15
2025.12.16
2025.12.18

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,729,000
95,095,000,000
70.0
공동대표주관회사

미래에셋증권
741,000
40,755,000,000
30.0
공동대표주관회사

계
2,470,000
135,850,000,000
100.0
주)

주)

발행총액은 신주모집 2,470,000주의 금액으로,
코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 18,181주 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 24,700주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
172,900
7.0
1
74,869
4,117,795,000
0.1
1
74,869
4,117,795,000
3.0

기관투자자
1,679,600
68.0
1,256
1,777,631
97,769,705,000
0.7
1,256
1,777,631
97,769,705,000
72.0

일반투자자
617,500
25.0
338,541
240,935,110
13,251,431,050,000
99.2
307,066
617,500
33,962,500,000
25.0

계
2,470,000
100
339,798
242,787,610
13,353,318,550,000
100
308,323
2,470,000
135,850,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
308,750
50
일괄청약방식

비례방식
308,750
50
-

계
617,500
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황[삼성증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
163,222
3,264,440
163,222
1
4,712
1
167,934
0
0
0
0
0
167,934
5.14%

30
2,879
86,370
2,879
1
88
1
2,967
0
0
0
0
0
2,967
3.44%

40
1,725
69,000
1,725
1
45
1
1,770
0
0
0
0
0
1,770
2.57%

50
1,021
51,050
1,021
1
33
1
1,054
0
0
0
0
0
1,054
2.06%

60
308
18,480
308
1
8
1
316
0
0
0
0
0
316
1.71%

70
443
31,010
443
1
16
1
459
0
0
0
0
0
459
1.48%

80
321
25,680
321
1
10
1
331
0
0
0
0
0
331
1.29%

90
158
14,220
158
1
3
1
161
0
0
0
0
0
161
1.13%

100
1,875
187,500
1,875
1
61
1
1,936
0
0
0
0
0
1,936
1.03%

200
921
184,200
921
1
21
1
942
0
0
0
0
0
942
0.51%

300
663
198,900
663
1
18
1
681
0
0
0
0
0
681
0.34%

400
764
305,600
764
1
21
1
785
0
0
764
1
764
1,549
0.51%

500
6,375
3,187,500
6,375
1
212
1
6,587
6,375
1
0
0
6,375
12,962
0.41%

600
4,691
2,814,600
4,691
1
147
1
4,838
4,691
1
0
0
4,691
9,529
0.34%

700
634
443,800
634
1
32
1
666
634
1
0
0
634
1,300
0.29%

800
462
369,600
462
1
18
1
480
462
1
0
0
462
942
0.25%

900
305
274,500
305
1
8
1
313
305
1
0
0
305
618
0.23%

1,000
1,339
1,339,000
1,339
1
40
1
1,379
1,339
1
0
0
1,339
2,718
0.20%

1,500
2,878
4,317,000
2,878
1
84
1
2,962
2,878
2
0
0
5,756
8,718
0.20%

2,000
1,670
3,340,000
1,670
1
52
1
1,722
1,670
2
1,670
1
5,010
6,732
0.20%

2,500
1,437
3,592,500
1,437
1
46
1
1,483
1,437
3
0
0
4,311
5,794
0.16%

3,000
2,248
6,744,000
2,248
1
59
1
2,307
2,248
4
0
0
8,992
11,299
0.17%

3,500
1,046
3,661,000
1,046
1
31
1
1,077
1,046
4
866
1
5,050
6,127
0.17%

4,000
1,305
5,220,000
1,305
1
32
1
1,337
1,305
5
0
0
6,525
7,862
0.15%

4,500
1,676
7,542,000
1,676
1
48
1
1,724
1,676
6
0
0
10,056
11,780
0.16%

5,000
1,111
5,555,000
1,111
1
47
1
1,158
1,111
6
0
0
6,666
7,824
0.14%

6,000
1,120
6,720,000
1,120
1
32
1
1,152
1,120
8
0
0
8,960
10,112
0.15%

7,000
915
6,405,000
915
1
19
1
934
915
9
0
0
8,235
9,169
0.14%

8,000
822
6,576,000
822
1
29
1
851
822
10
0
0
8,220
9,071
0.14%

9,000
611
5,499,000
611
1
23
1
634
611
11
611
1
7,332
7,966
0.14%

10,000
1,857
18,570,000
1,857
1
54
1
1,911
1,857
13
0
0
24,141
26,052
0.14%

12,000
439
5,268,000
439
1
16
1
455
439
15
0
0
6,585
7,040
0.13%

14,000
446
6,244,000
446
1
22
1
468
446
18
0
0
8,028
8,496
0.14%

16,000
302
4,832,000
302
1
7
1
309
302
20
302
1
6,342
6,651
0.14%

18,000
282
5,076,000
282
1
5
1
287
282
23
0
0
6,486
6,773
0.13%

20,000
450
9,000,000
450
1
13
1
463
450
26
0
0
11,700
12,163
0.14%

22,000
123
2,706,000
123
1
1
1
124
123
28
0
0
3,444
3,568
0.13%

24,000
133
3,192,000
133
1
2
1
135
133
31
0
0
4,123
4,258
0.13%

26,000
83
2,158,000
83
1
3
1
86
83
33
0
0
2,739
2,825
0.13%

28,000
76
2,128,000
76
1
4
1
80
76
36
0
0
2,736
2,816
0.13%

30,000
102
3,060,000
102
1
5
1
107
102
38
102
1
3,978
4,085
0.13%

32,000
59
1,888,000
59
1
1
1
60
59
41
0
0
2,419
2,479
0.13%

34,000
53
1,802,000
53
1
1
1
54
53
44
0
0
2,332
2,386
0.13%

36,000
102
3,672,000
102
1
4
1
106
102
46
0
0
4,692
4,798
0.13%

38,000
39
1,482,000
39
1
0
0
39
39
49
0
0
1,911
1,950
0.13%

40,000
486
19,440,000
486
1
15
1
501
486
51
0
0
24,786
25,287
0.13%

합계
209,977
168,554,950
209,977
46
6,148
0
216,125
35,677
588
4,315
6
216,125
432,250
0.26%

주1)
일반배정물량 432,250주를 균등배정 216,125주(50.00%), 비례배정 216,125주(50.00%)으로 배정하였습니다

주2)
비례방식 배정수량 216,125주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 866주에 대하여 청약단위 3,500주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3)
균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 6,148주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

[미래에셋증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
101,795
2,035,900
0
0
73,754
1
73,754
0
0
0
0
0
73,754
3.62%

30
2,660
79,800
0
0
1,968
1
1,968
0
0
0
0
0
1,968
2.47%

40
1,976
79,040
0
0
1,440
1
1,440
0
0
0
0
0
1,440
1.82%

50
1,115
55,750
0
0
785
1
785
0
0
0
0
0
785
1.41%

60
376
22,560
0
0
277
1
277
0
0
0
0
0
277
1.23%

70
487
34,090
0
0
351
1
351
0
0
0
0
0
351
1.03%

80
382
30,560
0
0
280
1
280
0
0
0
0
0
280
0.92%

90
156
14,040
0
0
117
1
117
0
0
0
0
0
117
0.83%

100
1,438
143,800
0
0
1,033
1
1,033
0
0
0
0
0
1,033
0.72%

150
535
80,250
0
0
400
1
400
0
0
0
0
0
400
0.50%

200
696
139,200
0
0
517
1
517
0
0
0
0
0
517
0.37%

250
217
54,250
0
0
159
1
159
0
0
217
1
217
376
0.69%

300
299
89,700
0
0
225
1
225
0
0
299
1
299
524
0.58%

350
385
134,750
0
0
268
1
268
0
0
385
1
385
653
0.48%

400
376
150,400
0
0
271
1
271
0
0
376
1
376
647
0.43%

450
215
96,750
0
0
151
1
151
0
0
215
1
215
366
0.38%

500
1,443
721,500
0
0
1,048
1
1,048
0
0
1,443
1
1,443
2,491
0.35%

550
996
547,800
0
0
697
1
697
0
0
996
1
996
1,693
0.31%

600
319
191,400
0
0
231
1
231
0
0
319
1
319
550
0.29%

650
106
68,900
0
0
83
1
83
0
0
106
1
106
189
0.27%

700
211
147,700
0
0
155
1
155
0
0
211
1
211
366
0.25%

750
124
93,000
0
0
96
1
96
0
0
124
1
124
220
0.24%

800
163
130,400
0
0
109
1
109
163
1
0
0
163
272
0.21%

850
55
46,750
0
0
44
1
44
55
1
0
0
55
99
0.21%

900
91
81,900
0
0
67
1
67
91
1
0
0
91
158
0.19%

950
61
57,950
0
0
41
1
41
61
1
0
0
61
102
0.18%

1,000
417
417,000
0
0
294
1
294
417
1
0
0
417
711
0.17%

1,200
449
538,800
0
0
327
1
327
449
1
449
1
898
1,225
0.23%

1,400
928
1,299,200
0
0
674
1
674
928
1
928
1
1,856
2,530
0.19%

1,600
306
489,600
0
0
227
1
227
306
2
0
0
612
839
0.17%

1,800
361
649,800
0
0
264
1
264
361
2
45
1
767
1,031
0.16%

2,000
429
858,000
0
0
318
1
318
429
2
429
1
1,287
1,605
0.19%

2,200
527
1,159,400
0
0
394
1
394
527
2
527
1
1,581
1,975
0.17%

2,400
203
487,200
0
0
146
1
146
203
3
0
0
609
755
0.15%

2,600
150
390,000
0
0
112
1
112
150
3
150
1
600
712
0.18%

2,800
226
632,800
0
0
165
1
165
226
3
226
1
904
1,069
0.17%

3,000
436
1,308,000
0
0
306
1
306
436
3
436
1
1,744
2,050
0.16%

3,200
209
668,800
0
0
165
1
165
209
4
0
0
836
1,001
0.15%

3,400
145
493,000
0
0
96
1
96
145
4
145
1
725
821
0.17%

3,600
398
1,432,800
0
0
289
1
289
398
4
398
1
1,990
2,279
0.16%

3,800
409
1,554,200
0
0
277
1
277
409
4
409
1
2,045
2,322
0.15%

4,000
235
940,000
0
0
155
1
155
235
5
0
0
1,175
1,330
0.14%

4,200
104
436,800
0
0
66
1
66
104
5
104
1
624
690
0.16%

4,400
249
1,095,600
0
0
180
1
180
249
5
249
1
1,494
1,674
0.15%

4,600
289
1,329,400
0
0
220
1
220
289
5
289
1
1,734
1,954
0.15%

4,800
114
547,200
0
0
87
1
87
114
6
0
0
684
771
0.14%

5,000
306
1,530,000
0
0
225
1
225
306
6
306
1
2,142
2,367
0.15%

5,500
307
1,688,500
0
0
228
1
228
307
7
0
0
2,149
2,377
0.14%

6,000
248
1,488,000
0
0
174
1
174
248
7
248
1
1,984
2,158
0.15%

6,500
172
1,118,000
0
0
130
1
130
172
8
172
1
1,548
1,678
0.15%

7,000
270
1,890,000
0
0
202
1
202
270
8
270
1
2,430
2,632
0.14%

7,500
179
1,342,500
0
0
123
1
123
179
9
179
1
1,790
1,913
0.14%

8,000
217
1,736,000
0
0
166
1
166
217
10
0
0
2,170
2,336
0.13%

8,500
147
1,249,500
0
0
108
1
108
147
10
147
1
1,617
1,725
0.14%

9,000
179
1,611,000
0
0
121
1
121
179
11
179
1
2,148
2,269
0.14%

9,500
132
1,254,000
0
0
102
1
102
132
12
0
0
1,584
1,686
0.13%

10,000
306
3,060,000
0
0
228
1
228
306
12
306
1
3,978
4,206
0.14%

11,000
235
2,585,000
0
0
178
1
178
235
14
0
0
3,290
3,468
0.13%

12,000
180
2,160,000
0
0
130
1
130
180
15
180
1
2,880
3,010
0.14%

13,000
155
2,015,000
0
0
110
1
110
155
16
155
1
2,635
2,745
0.14%

14,000
150
2,100,000
0
0
111
1
111
150
17
150
1
2,700
2,811
0.13%

15,000
134
2,010,000
0
0
99
1
99
134
19
0
0
2,546
2,645
0.13%

16,000
119
1,904,000
0
0
90
1
90
119
20
119
1
2,499
2,589
0.14%

17,000
86
1,462,000
0
0
58
1
58
86
21
86
1
1,892
1,950
0.13%

18,000
1,000
18,000,000
0
0
713
1
713
1,000
23
0
0
23,000
23,713
0.13%

합계
127,783
72,259,240
0
0
92,625
0
92,625
11,476
314
11,972
38
92,625
185,250
0.26%

주1)
일반배정물량 185,250주를 균등배정 92,625주(50.00%), 비례배정 92,625주(50.00%)으로 배정하였습니다

주2)
균등배정에서는 청약참여건(127,783건)이 균등배정 대상주식수(92,625주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3)

비례배정 경쟁률 781.43 :1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
203,195
25.2
-
-
16,080
4.2
3,191
3.6
-
-
-
-
222,466
12.5

3개월 확약
197,701
24.5
11
0.0
4,753
1.2
17,700
20.1
-
-
-
-
220,165
12.4

1개월 확약
105,141
13.0
24,216
49.6
522
0.1
1,043
1.2
750
0.2
-
-
131,672
7.4

15일 확약
135,681
16.8
6,978
14.3
1,395
0.4
21,246
24.2
2,162
0.5
-
-
167,462
9.4

미확약
164,397
20.4
17,633
36.1
362,027
94.1
44,721
50.9
447,088
99.4
-
-
1,035,866
58.3

계
806,115
100.0
48,838
100.0
384,777
100.0
87,901
100.0
450,000
100.0
-
-
1,777,631
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의 종류
증자 전
증자 후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
이정주
보통주
9,708,000
43.79%
9,708,000
39.33%
최대주주

장동규
보통주
15,226
0.07%
15,226
0.06%
임원

황병호
보통주
19,000
0.09%
19,000
0.08%
-

소계
9,742,226
43.95%
9,742,226
39.47%

5% 이상소유주주
스톤브릿지이노베이션쿼터투자조합
보통주
1,373,000
6.19%
1,373,000
5.56%
벤처금융

총계
11,115,226
50.14%
11,115,226
45.03%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다
2. 증자 등기일2025년 12월 22일(예정)

3. 상장일(매매개시일)2025년 12월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 12월 12일(금)

삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)

미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2025년 12월 12일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 각 주관회사 홈페이지에 게시되었습니다

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 12월 15일(월)

미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 12월 18일(목)

미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 18일 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지와 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2025년 10월 20일
증권신고서(지분증권)

2025년 11월 04일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 18일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 24일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 12월 05일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 12월 12일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜리브스메드: 경기도 성남시 분당구 판교로 700,디동 304호(야탑동, 분당테크노파크)3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길114) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2025년 10월 20일
예비투자설명서(지분증권)

2025년 11월 04일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 11월 18일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 11월 24일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 12월 05일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 12월 10일
투자설명서

2025년 12월 12일
정정 투자설명서 - 발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
135,850,000,000
55,000
2,470,000
135,850,000,000
-

계
135,850,000,000
55,000
2,470,000
135,850,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
135,850,000,000
55,000
2,470,000
135,850,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 18,181주, 의무취득분 24,700주 및 의무인수금액 999,955,000원, 의무취득금액 1,358,500,000원은 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

76,500,000,000
-
55,974,000,000
-
-
3,376,000,000
135,850,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 18,181주, 의무취득분 24,700주 및 의무인수금액 999,955,000원, 의무취득금액 1,358,500,000원은 제외한 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.