빛과전자 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20251217)
제출인: 빛과전자

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.2
(주)빛과전자

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 17일

회 사 명 :
주식회사 빛과전자

대 표 이 사 :
김민호, 배기복

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평동로 68

(전 화) 042-930-7700

(홈페이지)http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 박 성 진

(전 화) 402-930-7700

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
14
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
4,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
410,276,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2028년 12월 25일

6. 이자지급방법

본건 사채의 표면이자는 사채발행일로부터 매3개월 단위로 아래의 날(이하 “
이자지급일
”)마다 미상환잔액에 대하여 표면금리 연 [1.00]%를 곱하여 계산한 금액을 이자로서 후급한다(명확히 하기 위하여, 매 이자지급일에 이자지급일 현재 사채원금에 [1.00]%를 곱하여 계산한 금액의 1/4을 지급한다). 다만, 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급일 이후의 이자는 위 이자지급일의 이자 지급시에는 계산하지 아니한다.

2026년 03월 26일 2026년 06월 26일 2026년 09월 26일

2026년 12월 26일 2027년 03월 26일 2027년 06월 26일

2027년 09월 26일 2027년 12월 26일 2028년 03월 26일

2028년 06월 26일 2028년 09월 26일
2028년 12월 25일

7. 원금상환방법
본건 사채는 사채만기일에 원금을 일시 상환한다(만기상환율 [103.05]%). 다만, 사채만기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 사채만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
708

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 빛과전자 기명식 보통주

주식수
5,649,717

주식총수 대비비율(%)
9.26

전환청구기간
시작일
2026년 12월 26일

종료일
2028년 11월 26일

전환가액 조정에 관한 사항

가.
본
건
사채를

소유한

자가

전환청구를

하기

전에

발행회사가

본건

사채의

직전

전환가액

또는

시가를

하회하는
(i)
발행가액으로

유상증자를

하는

경우에는

그

발행가액을
, (ii)
전환가액

내지

행사가액으로

전환사채

또는

신주인수권부사채를

발행하는

경우에는

그

전환가액

내지

행사가액을

본건

사채의

전환가액으로

한다
.

나. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 (i) 무상증자를 하거나, (ii) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, (iii) 주식을 분할하거나, (iv) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

( A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 )

다만
,
위

산식

중
“
기발행주식수
”
는

당해

조정사유가

발생하기

직전일

현재의

발행주식

총수로

하며
,
위

산식

중
“1
주당

발행가격
”
은

주식분할
,
무상증자
,
주식배당의

경우에는

영
(0)
으로

한다
.
위

산식에

의한

조정

후

전환가액의

원단위

미만은

절상한다
.
또한
"
시가
"
는
“
증권의

발행

및

공시

등에

관한

규정
”
에

따른

기준주가

또는

이론권리락주가로

한다
.

다.
합병
,
자본의

감소
,
주식분할

및

병합

등에

의하여

전환가격의

조정이

필요한

경우에는

당해

합병

또는

자본의

감소

직전에

전환청구권이

행사되어

전액

주식으로

인수되었더라면

본건

사채의

사채권자가

가질

수

있었던

것과

동일한

효과가

날

수

있도록

조정한다
.
합병
,
자본의

감소
,
주식분할

및

병합의

사유가

중복하여

발생한

경우에는

각각

그

비율을

고려하여

전환가격을

조정한다
.
발행회사가

이러한

조치를

하지

못함으로

인하여

본건

사채의

사채권자가

손해를

입은

경우

발행회사는

그

손해를

배상하여야

한다
.
또한
,
발행회사는

사채권자의

권리에

불리한

영향을

미치게

되는

방식으로

합병
,
분할

및

영업양수도

행위를

하여서는

아니

되며
,
계속하여

상장을

유지할

의무를

부담한다
.

라.
감자

및

주식

병합

등

주식가치

상승사유가

발생하는

경우

감자

및

주식

병합

등으로

인한

조정비율만큼

상향하여

반영하는

조건으로

전환가격을

조정한다
.
단
,
감자

및

주식병합

등을

위한

주주총회

결의일

전일을

기산일로

하여

“증권의

발행

및

공시

등에

관한

규정”

제
5-22
조

제
1
항

본문의

규정에

의하여

산정
(
제
3
호는

제외한다
)
한

가액
(
이하

“산정가액”이라

한다
)
이

액면가액

미만이면서

기산일

전에

전환가격을

액면가액으로

이미

조정한

경우
(
전환가격을

액면가액

미만으로

조정할

수

있는

경우는

제외한다
)
에는

조정

후

전환가격은

산정가액을

기준으로

감자

및

주식병합

등으로

인한

조정비율만큼

상향

조정한

가액

이상으로

조정한다
.

마.
위와는

별도로

본건

사채

발행일로부터

매
5
개월마다

전환가격

조정일로

하고
,
각

전환가격

조정일

전일을

기산일로

하여

그

기산일로부터

소급한
1
개월

가중산술평균주가
, 1
주일

가중산술평균주가

및

기산일

가중산술평균주가를

산술평균한

가액과

기산일

가중산술평균주가

중

높은

가격이

해당

조정일

직전일

현재의

전환가격보다

낮은

경우

동

낮은

가격을

새로운

전환가격으로

한다
.
단
,
새로운

전환가격은

발행

당시

전환가격의
70%
이상이어야

된다
.
시가하락에

따른

전환가액

재조정

후

시가

상승시

전환가액을

상향조정하는

경우

하향조정

된

전환가액은

발행당시의

전환가액

이내에서
,
조정일

전일을

기산일로

하여

전환가액을

조정하며
,
조정일은

발행일로부터
5
개월

단위로

한다
. (
증권의

발행

및

공시

등에

관한

규정

제
5-23
조
, 5-22
조
)

바.
사채발행일로부터

만기일
1
개월

전까지

매
1
개월이

지난

날을

전환가액

조정일로

하고
,
각

전환가액

조정일

전일을

기산일로

하여

그

기산일로부터

소급한
1
개월

가중산술평균주가
, 1
주일

가중산술평균주가

및

최근일

가중산술평균주가를

산술

평균한

가격과

최근일가중산술평균주가

중

높은

가격이

해당

조정일

직전일

현재의

전환가액보다

낮은

경우

동

낮은

가액을

새로운

전환가액으로

한다
.
단
,
전환가격의

최저조정한도는

발행회사

정관에

따라

액면가까지로

한다
(
단
,
조정일

전에

신주의

할인발행

등의

사유로

전환가격을

이미

조정한

경우에는

이를

감안하여

산정한다
).
본

목에

의한

조정

후

전환가액

중

원단위

미만은

상위

원단위로

절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거

마. 시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승시 전환가액을 상향조정하는 경우 하향조정 된 전환가액은 발행당시의 전환가액 이내에서
, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정하며
, 조정일은 발행일로부터
5개월 단위로 한다
. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제
5-23조
, 5-22 조
)바. 단
, 전환가격의 최저조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다
.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
-

12. 납입일
2025년 12월 26일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등

해당사항없음

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구(Put Option)에 관한 사항

사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 [12]개월이 경과한 날인 [2026]년 [12]월 [26]일 및 이후 매 [3]개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채의 전자등록금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 사채권자의 조기상환청구는 조기상환일의 [20]일 전부터 [10]일 전(단, 회차 별로 일부 일자는 조정될 수 있음)까지의 기간(이
하 “
조기상환 청구기간
”) 동안 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 영업
일이 아닌 경우, 그 직후 영업일로 한다.

나. 사채권자의 조기상환청구에 따라 조기상환되는 본건 사채 원금에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율은 연 복리 [2.00]%로 한다.

다. 발행회사는 조기상환되는 본건 사채 원금 및 이에 대하여 위 보장이자율 연 복리 [2.00]%를 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액을 조기상환일에 사채권자에게 지급하여야 한다.

라. 사채권자는 조기상환되는 본건 사채 원금이 본건 사채 전자등록총액에 이를 때까지 본 호에 따른 조기상환청구권을 계속하여 행사할 수 있다.

마. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

바. 조기상환 지급장소: [IBK기업은행 한티역지점]

사. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

[20]
일 전

[10]
일 전

1차
2026-12-06
2026-12-16
2026-12-26
102.00%

2차
2027-03-06
2027-03-16
2027-03-26
102.49%

3차
2027-06-06
2027-06-16
2027-06-26
102.99%

4차
2027-09-06
2027-09-16
2027-09-26
103.50%

5차
2027-12-06
2027-12-16
2027-12-26
104.00%

6차
2028-03-06
2028-03-16
2028-03-26
104.51%

7차
2028-06-06
2028-06-16
2028-06-26
105.02%

8차
2028-09-06
2028-09-16
2028-09-26
105.53%

아. 조기상환 청구절차: 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제권에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

매도청구권(Call Option)에 관한 사항

가
. 매도청구권의

내용
:
발행회사

및
/
또는

발행회사가

지정하는

제
3
자
(
이하
“
매수인
”)
는

본

사채의

발행일로부터
12
개월이

되는
202[6]
년
[12]
월
[26]
일부터
202[7]
년
[12]
월
[26]
일까지

매
3
개월
(
총
5
회
)
에

해당하는

날
(
이하
“
매매대금

지급기일
”)
에

사채권자가

보유하고

있는

본건

사채의

일부를

매수인에게

매도하여

줄

것을

청구할

수

있으며
,
각

인수인은

이

청구에

따라

보유하고

있는

매도대상사채를

매수인에게

매도하여야

한다
.

나
. 매도청구권

행사

방법
:
매수인은

각

매매대금

지급기일로부터
[30]
일

전부터
[10]
일

이전까지의

기간
(
이하
“
매도청구권

행사기간
”)
동안

사채권자에게

매수인명
,
매도청구권을

행사하여

매수하고자

하는

본건

사채
(
이하
“
매도대상사채
”)
의

수량
,
매매대금의

지급기일

및

매매대금을

서면으로

통지
(
이하
“
매도통지
”)
하는

방식으로

매도청구권을

행사하며
,
매수인의

매도통지가

각

인수인에게

도달한

시점에

매도대상사채에

대한

매매계약이

체결된

것으로

본다
.
단
,
매수인은

마지막

매매대금

지급기일에

대한

매도청구권

행사기간은

매매대금

지급기일의
[90]
일

전부터
[61]
일

전까지로

한다
.
또한
,
매도청구권

행사기간의

종료일이

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일까지로

한다
.

다
. 매매대금
:
매매대금은

매도대상사채의

전자등록금액

및

이에

대하여

본건

사채

발행일로부터

매매대금

지급기일

전일까지

연복리
[2.00%]
의

이율을

적용한

금액으로

한다
.
단
,
매매대금

지급기일이

은행

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일에

매매대금을

지급하기로

하되
,
매매대금

지급기일

이후의

이자는

지급하지

아니한다
.

구분

매도청구권

행사기간

매매대금

지급기일

매매대금

지급율

FROM
TO

1
차

2026-11-26
2026-12-16
2026-12-26
102.00%

2
차

2027-02-26
2027-03-16
2027-03-26
102.49%

3
차

2027-05-26
2027-06-16
2027-06-26
102.99%

4
차

2027-08-26
2027-09-16
2027-09-26
103.50%

5
차

2027-09-27
2027-10-16
2027-12-26
104.00%

라
. 대금

지급

및

사채의

인도
:
매수인은

매매대금

지급기일에

사채권자에게

본

조

제
3
항의

매매대금을

지급하고
,
사채권자는

위

금액을

지급받음과

동시에

매수인에게

매도대상사채를

계좌대체
(
계좌간

대체의

전자등록

신청을

의미함
)
의

방식으로

이전한다
.
매수인이

본

매도청구권의

행사에

따른

매매대금

지급기일에

매매대금을

지급하지

아니한

때에는

각

매매계약에

따라

매수인이

동

매매대금에

대하여

연체이자를

지급하며
,
연체이자의

산정

기준에

대하여는

본

계약의

정함을

준용한다
.

마.
매도청구권의

행사범위
:
매수인은

사채권자가

보유하고

있는

본건

사채

발행가액의
[50]%
를

초과하여

매도청구권을

행사할

수

없다
.
즉
,
매수인이

사채권자에

대해

매도청구권을

행사할

수

있는

사채

금액은

사채권자의

본건

사채

인수가액

총액의
40%
이내로

제한된다
.
또한
,
매도청구권

행사로

발행회사의

최대주주

및

그

특수관계인
(
이하
“
최대주주

등
”)
이

본건

사채

발행

당시

발행회사의

최대주주

등의

각

지분율을

초과하여

주식을

취득할

수

없으며
,
발행회사가

매도청구권

행사로

취득한

본건

사채를

최대주주

등에게

매도하는

경우

최대주주

등은

본건

사채

발행

당시

해당

최대주주

등의

각

지분율을

초과하여

해당

본건

사채를

취득할

수

없다
.
매수인이

위

행사범위를

초과하여

매도청구권을

행사하는

경우
,
그

초과

범위에서는

매도청구권

행사의

효력이

없고
,
인수인은

위

초과

범위에

대하여는

본건

사채를

매도할

의무를

부담하지

아니한다
.

바
. 의무보유
:
사채권자는

발행회사의

매도청구권의

행사를

보장하기

위하여

매도청구권의

마지막

매매대금

지급기일에

대한

매도청구권

행사기간

종료일
(
이하
“
의무보유

만료일
”)
까지

본

계약

제
2
조에

따른

본건

사채의

발행

당시

사채권자의

인수금액의
[50]%
에

해당하는

본건

사채를

미전환

상태로

보유하여야

한다
.
매수인이

의무보유

만료일까지

매도통지를

하지

않을

경우

사채권자의

의무보유는

의무보유

만료일의

익일부터

종료된다
.

사
. 매도청구권의

소멸
:
본

계약

제
2
조

제
2
항

제
23
호

발행회사의

기한의

이익이

상실되는

경우
(
명확히

하면
,
기한이익

상실

선언

여부를

불문함
)
에는

사채권자는

매수인의

매도청구권

행사를

보장하지

않으며
,
매도청구권은

소멸한다
.

아
. 사채

양도시

매도청구권

행사

보장

및

면책
:
사채권자가

제
3
자에게

본건

사채를

양도한

경우

매도청구권의

행사

및

의무보유가

보장되는

방법으로

하여야

한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

피엘오조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
4,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

피엘오조합
1
김상윤
100.00
-
-
김상윤
100.00

-
-
-
-
-
-

(*) 2025년도에 신규설립되어 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
김상윤
100.00
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금

회사 경영에 필요한
운영자금 등

4,000
-
-
4,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제9회차 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채
223
725
0
2024년 04월 28일 ~ 2026년 03월 28일
-

제11회차 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채
479,666,647
913
525,374
2024년 05월 30일 ~ 2026년 04월 30일
-

제13회차 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채
11,000,000,000
793
13,871,374
2026년 05월 20일 ~ 2028년 04월 20일
-

소계
11,479,666,870
-
(A)
14,396,748
-
-

신규 발행 사채권
4,000,000,000
708
(B)

5,649,717

2026년 12월 26일 ~ 2028년 11월 26일
-

합계
15,479,666,870
-
20,046,465
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
60,990,153

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
32.86