코맥스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20251217)
제출인: 코맥스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.2
주식회사 코맥스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 12 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 코맥스

대 표 이 사 :
변 우 석

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동)

(전 화) 031 - 739 - 8791

(홈페이지)
http://www.commax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 병 도

(전 화) 031 - 739 -3564

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
27,662,517

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,904,938

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
19,999,999,791

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
723

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
723

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2026년 02월 10일

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 02월 27일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 한국예탁결제원에 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정근거 당사의 유상증자 발행가격 산정은 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제176조의 10 및 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조에 따르거나, 동 규정 제3항에서는 다른 주권상장법인 주식의 시가 및 시장상황 등을 고려하여 정하도록 하고 있어 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 시행세칙 제4조 내지 제8조를 적용하여 산정해야 하지만, 현재 당사는 2023년도 회계처리 위반 사유가 발생되어 현재까지 매매거래 정리중입니다. 이에 공정성을 위해 외부평가기관(회계법인 : 대주회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다.나. 신주의 청약 및 주금 납입에 관한 사항 - 신주청약일 : 2026년 2월 9일 - 주금납입일 : 2026년 2월 10일 - 청약 및 주금납입장소 : 신한은행 성남공단금융센터

다. 기타사항 - 미청약에 의한 실권주는 미발행 처리함

- 청약증거금은 주금납입일 주금으로 대체하며 청약일로부터 주금납입일까지의 이자는 없는 것으로 함

- 상기 일정은 관계기관과의 협의과장에서 변경될 수 있음

- 기타 본 유상증자 발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 일임함

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2024년 03월 22일
2,885
현금흐름할인 (DCF)법
723
-74.94
예
대주회계법인

-
-
-
-

-
-
-
-

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 : 원)

평가방법
평가기관명
평가일
계산방법
평가 금액
주요 가정
가정수립근거

현금흐름할인(DCF)법
대주회계법인
2025년 12월 11일
회사의 주식가치에 대하여 현금흐름할인법(DCF법)에 의하여 평가를 수행
723
1. 평가기준일 및 추청기간2. 거시경제지표3. 매출, 매출원가, 판관비4. CAPEX5. 운전자본
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조（신주인수권）① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제196조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. r상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우5. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발，생산 . 판매 . 자본제휴를위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서정하는 사항을 그 납일기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
운영자금
-
20,000
-
20,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 경동나비엔
-

회사는 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여 제3자 배정대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 관계 등을 고려하여 이사회에서 대상자로 선정함

-
27,662,517
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 경동나비엔
-
손연호
0.89
-
-
(주)경동원
56.72

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
1,358,870
매출액
1,353,879

부채총계
663,453
당기순손익
124,341

자본총계
695,417
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
14,569
감사의견
적정