코이즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251217)
제출인: 코이즈

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)코이즈

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 12월 17일

회 사 명 :
주식회사 코이즈

대 표 이 사 :
조 재 형

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 대소원면 첨단산업로146

(전 화) 070-8230-5433

(홈페이지) http://koyj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조 재 형

(전 화) 070-8230-5433

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 11월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 05일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 11월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(파란색)

2025년 11월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(빨간색)

2025년 12월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(초록색)

2025년 12월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정 에 따른 정정
(보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
10,470,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 산정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 보라색'
을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항
[예정발행가액]모집(매출)가액 : 5,080원모집(매출)총액 : 15,240,000,000원

[1차발행가액]모집(매출)가액 :
3,490원

모집(매출)총액 :
10,470,00,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
5,080

확정가액
-

모집총액
예정가액
15,240,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
3,490

확정가액
-

모집총액
예정가액
10,470,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,000,000
500
5,080
15,240,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
SK증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 26일 ~ 2026년 01월 27일
2026년 01월 29일
-
-
2025년 12월 19일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 16일
2026년 01월 21일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
7,500,000,000

운영자금
7,740,000,000

발행제비용
212,983,200

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,000,000
500
3,490
10,470,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
SK증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 01월 26일 ~ 2026년 01월 27일
2026년 01월 29일
-
-
2025년 12월 19일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 16일
2026년 01월 21일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
7,500,000,000

운영자금
2,970,000,000

발행제비용
211,674,600

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2025년 09월 15일,
2025년 11월 25일 및

2025년 12월 04일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 3,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
3,000,000
500
5,080
15,240,000,000
주주배정

주1)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.

주2)
당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고, 증권수량, 모집가액 및 모집총액은 10:1 무상감자 및 할인율(25%)를 반영하여 예정발행가액 5,080원으로 산정되었으며, 호가단위 미만 절상한 감자 전 예정발행가액은 508원입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정발행가액의 산출근거최초 이사회결의일 직전 거래일(2025년 09월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고,
2025년 11월 19일 무상감자는 완료되었습니다. 무상감자 (주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준 30,614,175주에서 3,061,417주로
변경됩니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었습니다. 무상감자(주식병합) 신주 상장 예정일은2025년 12월 10일입니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정발행가액
=
--------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 발행가액이 확정됩니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 09월 12일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2025/09/12
850
69,440
58,474,731

2025/09/11
842
70,155
59,331,882

2025/09/10
852
122,146
103,725,204

2025/09/09
863
343,804
300,247,010

2025/09/08
827
65,626
54,199,641

2025/09/05
833
30,599
25,435,115

2025/09/04
833
34,306
28,555,166

2025/09/03
822
43,380
35,914,221

2025/09/02
844
45,980
37,674,720

2025/09/01
815
142,156
117,454,639

2025/08/29
843
50,247
42,416,854

2025/08/28
853
66,749
56,828,593

2025/08/27
853
76,325
65,281,590

2025/08/26
867
42,062
36,364,151

2025/08/25
871
139,341
122,172,972

2025/08/22
860
77,059
66,033,046

2025/08/21
853
26,041
22,283,730

2025/08/20
852
103,533
88,236,441

2025/08/19
871
52,539
46,106,114

2025/08/18
878
107,381
94,014,684

2025/08/14
898
146,095
131,570,451

2025/08/13
888
99,221
88,098,659

합 계
1,954,185
1,680,419,614

1개월 가중산술평균주가 (A)
859.91원

1주일 가중산술평균주가 (B)
858.17원

최근일 가중산술평균주가 (C)
842.09원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
853.39원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
842.09원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
97.99%

무상감자 반영 전 예정 발행가액 (H) = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
508원

무상감자 반영 후 예정 발행가액 = [ (H) ×10 ]
5,080원

주1)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

주2)
예정발행가액 5,080원은 감자(주식병합) 반영 전 예정발행가액인 508원에서 10:1 감자를 반영한 금액입니다.

주3)
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다.

(중략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2025년 09월 15일,
2025년 11월 25일 및

2025년 12월 04일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 3,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
3,000,000
500
3,490
10,470,000,000
주주배정

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.

주2)
당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고, 증권수량, 모집가액 및 모집총액은 10:1 무상감자 및 할인율(25%)를 반영하여 예정발행가액 5,080원으로 산정되었으며, 호가단위 미만 절상한 감자 전 예정발행가액은 508원입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정발행가액의 산출근거최초 이사회결의일 직전 거래일(2025년 09월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고,
2025년 11월 19일 무상감자는 완료되었습니다. 무상감자 (주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준 30,614,175주에서 3,061,417주로
변경됩니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었습니다. 무상감자(주식병합) 신주 상장 예정일은2025년 12월 10일입니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정발행가액
=
--------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 발행가액이 확정됩니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 09월 12일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2025/09/12
850
69,440
58,474,731

2025/09/11
842
70,155
59,331,882

2025/09/10
852
122,146
103,725,204

2025/09/09
863
343,804
300,247,010

2025/09/08
827
65,626
54,199,641

2025/09/05
833
30,599
25,435,115

2025/09/04
833
34,306
28,555,166

2025/09/03
822
43,380
35,914,221

2025/09/02
844
45,980
37,674,720

2025/09/01
815
142,156
117,454,639

2025/08/29
843
50,247
42,416,854

2025/08/28
853
66,749
56,828,593

2025/08/27
853
76,325
65,281,590

2025/08/26
867
42,062
36,364,151

2025/08/25
871
139,341
122,172,972

2025/08/22
860
77,059
66,033,046

2025/08/21
853
26,041
22,283,730

2025/08/20
852
103,533
88,236,441

2025/08/19
871
52,539
46,106,114

2025/08/18
878
107,381
94,014,684

2025/08/14
898
146,095
131,570,451

2025/08/13
888
99,221
88,098,659

합 계
1,954,185
1,680,419,614

1개월 가중산술평균주가 (A)
859.91원

1주일 가중산술평균주가 (B)
858.17원

최근일 가중산술평균주가 (C)
842.09원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
853.39원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
842.09원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
97.99%

무상감자 반영 전 예정 발행가액 (H) = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
508원

무상감자 반영 후 예정 발행가액 = [ (H) ×10 ]
5,080원

주1)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

주2)
예정발행가액 5,080원은 감자(주식병합) 반영 전 예정발행가액인 508원에서 10:1 감자를 반영한 금액입니다.

주3)
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고, 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/12/16
5,250
33,385
170,951,800

2
2025/12/15
5,120
50,633
259,015,240

3
2025/12/12
5,300
63,143
332,062,610

4
2025/12/11
5,450
107,678
602,571,975

5
2025/12/10
5,770
363,595
2,215,741,895

6
2025/12/09
7,000
0
0

7
2025/12/08
7,000
0
0

8
2025/12/05
7,000
0
0

9
2025/12/04
7,000
0
0

10
2025/12/03
7,000
0
0

11
2025/12/02
7,000
0
0

12
2025/12/01
7,000
0
0

13
2025/11/28
7,000
0
0

14
2025/11/27
7,000
0
0

15
2025/11/26
7,000
0
0

16
2025/11/25
7,000
0
0

17
2025/11/24
7,000
0
0

18
2025/11/21
7,000
0
0

19
2025/11/20
7,000
0
0

20
2025/11/19
7,000
0
0

21
2025/11/18
7,000
0
0

22
2025/11/17
7,000
0
0

1개월 가중산술평균(A)
5,789.37원

1주일 가중산술평균(B)
5,789.37원

기산일 가중산술평균(C)
5,120.62원

A,B,C의 산술평균(D)
5,566.16원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
5,789.75원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
97.99%

1차발행가액
3,490원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주)
당사는 2025년 11월 19일 완료된 무상감자로 인해 2025년 11월 17일부터 2025년 12월 09일까지 거래가 정지되어있었습니다.

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
15,240,000,000

발행제비용(2)
212,983,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
15,027,016,800

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,743,200
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
Max[정액 1.5억원, 최종모집총액의 1.5%]

상장수수료
3,040,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
6,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
212,983,200
-

주1)
상기 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 11월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
7,740
7,500
-
-
15,240

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

채무상환자금
IBK 운영자금 대출
2026.02.23
5,000
1

IBK 운영자금 대출
2026.09.28
500

IBK 운영자금 대출
2026.10.17
2,000

운영자금
광학필름 사업부 인건비
2026년 1분기 ~ 4분기
3,200
2

광학필름 사업부 재료비
2026년 1분기 ~ 2분기
4,540

합 계
15,240
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(중략)
2) 운영자금

[운영자금 사용 예정 현황]

(별도기준, 2025년 3분기말)
(단위: 백만원)

구분
사용예정내역
사용예정금액
사용예정시기

인건비 및 재료비
광학필름 사업부 인건비
3,200
2026년 1분기 ~ 4분기

광학필름 사업부 재료비
4,540
2026년 1분기 ~ 4분기

합계
7,740
-

이외 당사는 금번 유상증자 자금 중 2순위로 당사의 주요 사업부문인 광학필름 사업부의 운영자금을 통해 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다. 운영자금의 경우, 광학 필름 사업부의 인건비 및 재료비로 사용될 예정입니다.인건비의 경우, 디스플레이 광학필름 생산라인의 개발 및라인 운영을 위한 인건비로 사용될 예정이고, 재료비의 경우 디스플레이 광학필름 생산라인 양산용 재료 구입 비용으로 사용될 예정입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,470,000,000

발행제비용(2)
211,674,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,258,325,400

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,884,600
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
Max[정액 1.5억원, 최종모집총액의 1.5%]

상장수수료
2,590,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
6,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
211,674,600
-

주1)
상기 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 12월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,970
7,500
-
-
10,470

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

채무상환자금
IBK 운영자금 대출
2026.02.23
5,000
1

IBK 운영자금 대출
2026.09.28
500

IBK 운영자금 대출
2026.10.17
2,000

운영자금
광학필름 사업부 인건비
2026년 1분기 ~ 4분기
2,970
2

합 계
10,470
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(중략)
2) 운영자금

[운영자금 사용 예정 현황]

(별도기준, 2025년 3분기말)
(단위: 백만원)

구분
사용예정내역
사용예정금액
사용예정시기

인건비 및 재료비
광학필름 사업부 인건비
2,970
2026년 1분기 ~ 4분기

합계
10,470
-

이외 당사는 금번 유상증자 자금 중 2순위로 당사의 주요 사업부문인 광학필름 사업부의 운영자금을 통해 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다. 운영자금의 경우, 광학 필름 사업부의 인건비 및 재료비로 사용될 예정입니다.인건비의 경우, 디스플레이 광학필름 생산라인의 개발 및라인 운영을 위한 인건비로 사용될 예정이고, 재료비의 경우 디스플레이 광학필름 생산라인 양산용 재료 구입 비용으로 사용될 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 12월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.