뷰티스킨 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20251217)
제출인: 뷰티스킨

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.1
주식회사 뷰티스킨

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 17일

회 사 명 :
주식회사 뷰티스킨

대 표 이 사 :
김종수, 최범석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 염곡로 14번길 27

(전 화) 02-3436-3650

(홈페이지) http://www.beautyskincorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 홍 성 우

(전 화) 02-3436-3650

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
122,727

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
13,860

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
1,700,996,220

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 12월 26일

종료일
2025년 12월 26일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
122,727

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
122,727
비율(%)
3.47

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 12월 17일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행에 따른 자기주식 처분공시로서, 실제 자기주식의 처분에 관한 사항은 교환사채의 교환권 행사 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 상기 교환사채 발행에 관한 세부사항은 당사의 2025년 12월 15일자 주요사항보고서(교환사채 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '1. 처분예정주식'은 교환사채의 교환대상 주식수이고, '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격으로 '3. 처분예정금액'은 교환대상 주식수에 교환가격을 곱한 금액입니다.

- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자를 기재한 것으로서, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사시점에 확정됩니다.

- 상기 '6. 처분방법' 기타의 세부 내역은 교환사채 발행입니다.

- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율은 발행주식총수(보통주) 3,534,040주에 대한 자기주식 비율입니다.

- 상기 '9. 처분결정일'은 당사 이사회 결의일입니다.

[교환대상이 자기주식인 경우 추가 참고할 사항]

1) 다른 보유주식 대상 교환사채 발행 또는 여타 자금조달방법 대신 자기주식 대상 교환사채 발행을 선택한 이유
당사는 화장품 제조 및 유통, 브랜드의 기획/운영의 사업영역을 영위하고 있습니다. 화장품 시장은 유행에 민감하고 매우 다양한 제품이 경쟁하고 있으며, 신제품의 지속적으로 등장하여 경쟁이 심화되는 특징이 있습니다. 특히 화장품 유통채녈은 소비자들의 선호 품목 변화, 유통채널별 가격 격차 등 복합적인 원으로 매우 빠르게 변화하고 있습니다. 현재 전통적인 뷰티시장은 성장률이 둔화되고 있는 상태이며, 기업의 경쟁력 확보를 위하여 많은 광고비와 브랜드 마케팅 운영 인력을 필요로 하고 있습니다. 이러한 산업 특성과 시장변화에 대응하기 위하여, 당사는 성장성이 높은 신규 시장 확보가 필수적이라고 판단 하였습니다. 이에, 당사는 뷰티 시장의 구조적 변화와 성장 기회를 고려해 이너뷰티(Inner Beauty) 산업으로의 사업 다각화를 추진하게 되었습니다. 이는 단순한 신규 산업 진출이 아니라, 당사가 가진 경쟁력을 확장하여 지속 성장 기반을 확보하기 위한 전력적 선택의 하나로, 현재 이너뷰티(Inner Beauty) 시장에서 두각을 나타내고 있는 브랜드를 보유한 (주)페슬의 지분을 인수하여 경영에 참여 하고자 관련한 '주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권양수결정)'을 2025년 12월 17일 결정하였습니다. 이너뷰티(Inner Beauty) 시장은 연평균 12~15% 이상 성장해 왔으며, 건강·웰니스 트랜드와 함께 가장 빠르게 확대되고 있는 분야 입니다. 소비자의 관심이 '겉으로 보이는 아름다움'에서 '몸 내부의 건강 관리'로 패턴이 변동이 되고 있는 상황에서 뷰티스킨이 보유한 고객층과 시장 경험을 그대로 활용 할 수 있는 가장 인접한 성장 시장으로 판단 하였으며, 신규 시장에 대한 직접 진출 보다는 기존 유통채널과 이너뷰티 제품을 보유하고 있는 (주)페슬의 지분을 인수하여 관련 산업으로의 사업 다각화를 통하여 기업의 가치를 제고 하고자 하는 결정이었습니다. 상기 사유로 인하여 당사는 기존 보유하고 있는 현금 및 현금성자산만으로는 관련 인수 자금을 충당 할 수 없다고 판단하였습니다. 이에따라서, 당사는 보유현금 및 금융자산 활용, 금융기관 차입, 전환사채 발행 등 활용 가능한 방안에 대한 조달 금일, 상환부담, 현금흐름 및 재무건전성 측면에서 다각도로 비교 검토한 결과, 최종적으로 보유 자기자금, 전환사채 발행 및 교환사채 발행을 모두 활용하여 관련 인수 자금을 마련하기로 결정하였습니다. 교환사채는 교환권 행사시 부채가 자본을 대체되어 부채비율을 개선하는 효과가 있으며, 일반 회사채와 달리 재무적 유연성과 위기 대응 여력을 확보하는데 기여를 하는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 당사는 2025년 3분기 기준 151%의 부채 비율을 보유 하고 있으며, 이는 전기말 대비 18% 상승한 비율로 회사 내부의 유보금액 만으로는 관련 사업확장을 진행하기가 사실상 불가능 하며, 유상증자는 신주 발행에 따른 즉각적인 지분 희석과 불확실한 업황 속에서 주주에게 추가적인 자금 부담을 요구함과 동시에 청약 미달 가능성도 존재하여 현 시점의 자금 조달 방법으로는 적합성이 낮다고 판단하였습니다.

2025년 3분기 현재의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당기말

전기말

부채 (A)

44,336,665,440
48,046,669,279

자본 (B)
29,314,248,150
35,996,437,301

부채비율(A/B)
151.25%
133.48%

이에따라서, 당사는 자기주식 기반 사모 교환사채 발행을 기존 주주의 지분 희석을 최소화하고 회사가 부담해야 하는 금융비용의 부담을 최소화 할수 있는 방안이라고 판단 하였으며, 구체적인 당사의 검토 내용은 아래와 같습니다.

조달방법
검토 내용

내부자금 활용

[부적합 / 일부 활용] 당사의 2025년 3분기 기준 현금 및 당기금융상품 보유 금액은 74억원으로 전기 131억원에서 44% 가량 감소 하였으며, 당사의 평균 채권 회수 기일은 6~9개월로 채권의 회수기일이 길어 보유 내부 자금을 활용 할수 있는데는 한계가 있으며, 원활한 운영을 위한 최소한의 자금만을 활용 한다고 하여도 관련 자금을 충당하기에는 부족하여 부적합 하다 판단 하였습니다.

금융기관 추가차입

[부적합]당사는 금융기관 차입금이 현재 320억 수준으로 보유 부동산 등이 담보제공이 되어 있고, 일부신용대출, 기보보증서 대출을 보유하고 있으며, 금융기관 차입을 위한 추가적인 담보 재원을 보유하고 있지 않습니다. 또한, 추가 차입시 부채비율의 증가와 이자부담이 증가하여 당사의 실적 및 재무지표에 악영향을 미치게 되며, 이와 관련하여 금융기관의 차입금 상환 압박과 고 이율 부담 등의 재무적인 리스크가 증가 할수 있어 관련 방식은 부적합 하다고 판단 하였습니다.

공모 유상증자(신주발행)

[부적합]공모 유상증자는 즉시적/영구적인 주식수 증가로 기존 주주의 지분 및 주당가치(EPS)희석을 초래 합니다. 또한 공모 및 신주발행에 상당한 시간이 소요되며, 발행과 관련한 비용 등을 고려 하였을때 부적합 하다고 판단 하였습니다.

자기주식 직접매각(블럭딜 등)

[부적합]현재 시장에 형성되어 있는 주가는 당사가 보유한 자기주식의 평균 단가에 미치지 못하고 있으로, 자기주식을 직접 매각 할 경우 저가에 매각이 이루어져야 함으로 관련 손실이 재무적으로 미치는 영향이 크다고 판단 하였습니다. 또한, 대규모 매도 물량이 저가에 시장에 유입되어 주가 하락 압력이 발생할 가능성이 높아 관련 방식은 부적합 하다고 판단 하였습니다.

주식연계증권 (CB/BW)

[부적합 / 일부 활용]당사는 2024년에 CB를 발행한 이력이 있으며, 관련한 잔액을 보유하고 있으며, 금번 타법인주식 양수와 관련하여 일부 금액을 추가적인 CB 발행을 통하여 활용할 계획입니다. CB로 전액을 충당하지 못하는 사유로는 CB에 대한 인수자 모집의 어려움과 CB 발행시 당사의 이자비용 부담 및 향후 추가적인 희석 요인이 발생할 수 있는 가능성을 고려하여 일부만 활용 하는 적이 적합하다는 판단을 하였습니다.

교환사채(타법인 주식)

[부적합]당사가 보유하고 있는 비상장 주식 및 상장 주식의 가치로는 관련한 비용을 충당하기 어려우며, 교환대상 주식으로는 적합하지 않다고 판단 하였습니다.

교환사채(자기주식)

[적합 / 일부 활용]낮은 이율로 발행이 가능하여, 회사의 금융비용 부담을 낮추는 효과를 가지며, 보유한 자기주식 내에서 교환이 이루어지므로 지분 희석이 거의 없어 장기적으로 주주가치를 보존하면서 회사의 성장에 필요한 자본을 활용 할 수 있는 최적의 대안이라고 판단 하였습니다.

※ 타법인주식 취득과 관련한 자금 조달 계획

조달방법
조달금액
비 고

교환사채(자기주식) 발행
17 억원

제7회차 전환사채발행
75 억원

기업보유자금 활용
20 억원

합 계
112 억원

2) 당사 재무(차입)현황
가. 차입금 현황당사의 2025년 09월 30일 현재의 차입금 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

차입처
차입 종류
이자율(%)
당분기말
전기말

<단기차입금>

국민은행
운전자금
3.80~4.30
4,250,000,000
3,550,000,000

시설자금
3.76
1,050,000,000
1,050,000,000

한국산업은행(*1)
운전자금
3.98~4.97
5,850,000,000
7,000,000,000

우리은행
운전자금
4.19
3,000,000,000
7,352,400,000

시설자금
CD(3M)+0.67
-
5,611,000,000

중소기업은행
시설자금
3.71
2,000,000,000
2,000,000,000

시설자금
KORIBOR(3M)+0.89
880,000,000
880,000,000

수협은행
운전자금
3.0~5.80
2,664,000,000
2,684,000,000

단기차입금 합계
19,694,000,000
30,127,400,000

<장기차입금>

국민은행
운전,시설자금
3.70
313,750,000
1,055,000,000

전북은행
운전자금
-
-
180,000,000

수협은행(*2)
운전자금
KORIBOR(3M)+2.42
145,600,013
208,000,010

수협은행
자산유동화 운용자금
3.90
9,000,000,000
-

소 계
9,459,350,013
1,443,000,010

유동성 대체
(13,750,000)
(1,235,000,000)

장기차입금 합계
9,445,600,013
208,000,010

(*1) 대표이사가 1,783,200천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.

(*2) 종속기업 (주)왕성수산의 대표이사가 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다. 나. 담보현황

당사의 2025년 09월 30일 기준 금융기관에 제공한 담보의 주요 내용은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

담보제공자산
장부가액
담보설정금액
차입금액
담보권자

토지,건물(영창공장 1,2,17호)
2,076,543,373
2,460,000,000
2,200,000,000
국민은행

토지,건물(영창공장 24, 24-1호)
1,290,935,535
1,020,000,000
850,000,000

토지,건물(영창공장 22호)
610,000,000
1,500,000,000

기계장치
76,084,319
330,000,000
13,750,000

토지,건물(564-10)
1,610,707,207
1,260,000,000
1,050,000,000

토지,건물(진접읍 장현리)
6,905,427,325
3,456,000,000
2,880,000,000
기업은행

4,800,000,000
1,850,000,000
산업은행

토지 및 건물 자산신탁 담보
7,053,183,296
9,000,000,000
9,000,000,000
수협은행

토지 및 건물 자산신탁 담보
3,575,019,088
2,160,000,000
1,800,000,000
수협은행

3) 당사 보유 타법인 출자현황당사가 보유하고 있는 타법인의 출자지분은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

법인명
상장여부
최초취득일
최초취득금액
장부가액

씨엑스아이
상장
2024년 10월 21일
999
755

(주)써큘러바이오
비상장
2025년 02월 13일
799
799

(주)링커버스
비상장
2025년 06월 11일
254
254

합 계
2,052
1,808

4) 발행시점 타당성에 대한 검토내용당사가 자기주식 기반의 교환사채를 발행하고자 결정한 사유는 당사가 영위하고 있는 뷰티시장의 경쟁심화 및 시장 변동성에 유연하게 대응하기 위하여 이너뷰티 전문 회사에 타법인투자결정을 진행하면서, 관련 투자에 필요한 자금을 확보하기 위하여 결정하게 되었습니다. 이너뷰티 ·뷰티 기능성 건강기능식품 산업은 피부 ·모발 ·체형 등 외형 개선 목적에 둔 기능성 원료를 섭취 형태로 제공하는 시장으로, 기존 화장품 중심의 외부 케어를 넘어 섭취형 뷰티 솔루션을 제공하는 산업을 의미합니다. 주요 영역은 ①피부 보습 ·탄력 ·미백 등 기능성 원료 기반의 건강기능식품 개발 ② 여성 건강 니즈에 대응한 기능성 제품 확대 ③ 라이프스타일 데이터와 선호도 분석을 반영한 맞춤형 기능성 제품 기획등으로 구성됩니다. 이 산업은 단순 미용 목적을 넘어 건강 ·웰니스 ·라이프케어 전반을 포괄하는 기능성 소비재 시장으로 진화하고 있으며, 제조기술 고도화와 소비자 데이터 기반 제품기획이 중요한 경쟁 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 이너뷰티 산업은 당사가 영위하고 있는 뷰티산업과 연관성이 매우 높고, 이번 사업 다각화를 통하여 이너 뷰티 시장의 성장성을 활용 할수 있는 기반을 마련할 수 있으며, 기존 화장품 고객 중심에서 건강관리 ·웰니스 관심 층가까지 고객을 확장 할 수 있는 기회를 마련하게 됩니다. 또한, 식품/건강기능식품 유통망과 홈쇼핑, 약국, 건강 전문몰 등 기존 화장품과 다른 채널에 진입 할 수있는 기회를 확보하게 되며, 당사가 단순 화장품 제조 브랜드 회사에서 건강 및 뷰티 통합 브랜드 회사로 브랜드를 확장 할 수 있으며, 이러한 확장을 통한 기업가치 상승 효과를 기대 할수 있다고 판단 하였습니다. 이번 타법인 출자와 관련한 투자 및 제반 비용 금액으로 약 120억원의 자금이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 2025년 3분기 기준으로 당사의 현금 및 현금성자산의 보유 금액은 연결회계기준으로 74억원이며, 당사의 평균 매출채권 회수기일이 약 6개월~9개월 이상으로 현금 유동성이 좋은 편은 아닙니다. 이러한 상황에서 고정비 지출을 가만하여 최소한의 현금을 보유한다는 가정하에 타법인투자에 출자 할수 있는 현금이 자산이 부족한 상황입니다. 금융기관 차입금은 291억원으로 현재 모든 대출에 담보자산이 활용되었으며, 추가 차입과 관련한 담보 재원이 부족한 상태로 금융기관의 차입이 사실상 어려운 상황입니다. 또한, 유상증자 및 기타 자금 조달 방법에 대한 적정성 검토 결과 자금조달에 걸리는 시간 및 회사의 주가에 미치는 영향등을 종합적으로 고려 하였을때 적절한 대응 방안이 되지 않는다고 판단 하였습니다. 이러한 사유로 전략적 사업 추진을 위한 타법인출자와 관련하여 당사는 안정적이고, 신속한 자금 조달 방법에 대하여 여러가지 방법을 검토하였으며, 그 중에서도 자기주식 기반 교환사채 발행을 통하여 부족한 재원을 일부 충당 할수 있을것으로 판단 하여 교환사채 발행을 겾어하였습니다. 또한, 교환사채 발행으로 충당 되지 못하는 부분은 회사의 자기 자금 및 전환사채 발행을 통하여 충당할 계획이며, 이는 기존 주주들의 주식희석 부담을 완화시키고자 하는 판단입니다.
5) 실제 주식교환시 지배구조 및 회사 의사결정에 미치는 영향

본 교환사채의 교환가능주식수 전량 교환됨을 가정할 시, 실제 자기주식 처분은 122,727주로 발행주식총수의 3.47%([교환예정 의결권 있는 주식수/ (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+교환예정 의결권 있는 주식수)]기준)에 해당합니다. 다만, 자기주식 교환으로 감소되는 당사 최대주주 및 특수관계인의 의결권 효과는 약 1.56% 감소 수준으로 지배구조 및 회사 의사결정에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(참고) 의결권 효과 산정방식

구 분
내 용
비 고

교환대상주식수(자사주)
122,727주
-

발행주식총수
3,534,040주
-

최대주주 및 특수관계인 보유 주식수
1,528,480주
공시제출 기준일 현재

기존 지분율
44.81%
=보유주식수/의결권있는주식의총수

교환대상주식 전량 교환 후 지분율
43.25%
전량 교환 가정

의결권 증감 효과
-1.56%
-

6) 기존 주주 이익 등에 미치는 영향 교환사채 발행은 신주 발행이 아닌 기존 발행된 자기주식을 활용하는 방안으로, 타 자금조달 방안에 비하여 기존 주주 이익에 미치는 영향이 상대적으로 작을 것으로 판단 하고 있습니다. 당사는 기존 주주 이익등에 미치는 영향을 분석하기 위하여, 보유하고 있는 자기주식 122,727주를 전량 소각하는 경우와 전량 교환대상 주식으로 하여 교환사채를 발행하는 경우의 EPS를 비교하였습니다. 2025년 3분기 지배주주 당기순손실 약 39억원을 연환산(약 52억원)하여 산정하였으며, 교환사채 발행 시의 유통주식수는 교환대상주식이 전량 교환청구 되는 경우를 가정하여 산정하였습니다. 그 결과 교환사채 발행 및 전량 교환청구 시의 EPS는 -1,457원이 산정되었으며, 자기주식 소각시의 EPS는 -1,509원으로 산정되었습니다. 자기주식 소각 시 주당 52원의 수준의 EPS가 개선되었으나, 개선 폭이 크지 않아 주주가치 제고 효과는 미미하다고 판단 하였습니다. 자사주 소각은 유통주식수를 감소시킴으로 주당가치를 즉각적으로 제고하는 주주환원 효과가 있을수 있으나, 당사의 경우에는 자사주 소각 시 EPS 개선 효과가 교환사채 발행 대비 유의미하게 크지 않아 제한적이라고 판단 하였습니다. 당사는 자기주식 소각을 통한 주주환원 방안 또한 검토하였습니다. 자기주식 소각은 발행 주식수를 감소시켜 주당순이익(EPS)과 같은 주당 지표를 개선하여 주주가치 제고에 긍정적입니다. 그러나 당사는 이러한 단기적 주주환원보다는 조달금리 0%의 교환사채를 발행함으로 금융비융 부담을 완화하고, 경영실적을 개선하는 것이 기존 주주 이익과 기업가치 제고 효과에 더욱 긍정적일것으로 판단 하였습니다. ※ 참고1 : 2025년 주가 및 거래량[종가 기준]

(단위 : 원, 천주)

종 류
25년 1월
25년 2월
25년 3월
25년 4월
25년 5월
25년 6월
25년 7월
25년 8월
25년 9월
25년 10월
25년 11월

보통주
주 가
최 고
13,290
13,660
13,850
13,630
13,630
13,680
13,620
13,250
12,600
11,820
12,430

최 저
11,620
11,760
12,810
12,100
12,440
12,420
12,050
11,220
11,500
10,750
11,500

평 균
12,631
12,485
13,545
13,410
13,132
13,033
12,896
12,367
12,083
11,255
12,053

거래량
최 고
191,675
491,351
92,956
433,024
60,714
101,762
13,418
1,229,064
22,167
27,838
27,458

최 저
6,770
2,289
7,299
2,485
965
2,100
1,639
1,687
3,739
1,799
3,281

월 간
483,529
838,188
504,834
822,455
160,486
263,612
123,669
2,491,064
161,452
173,880
218,648

7) 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재 매각 예정내용(사전협약내용 포함)- 공시서류 작성일 기준, 동교환사채 또는 교환주식의 재매각 계획은 없습니다.
8) 주선기관이 있는 경우 주선기관명- 본 교환사채 발행의 주선기관은 대신증권 입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
122,727
-
-
122,727
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
122,727
-
-
122,727
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
122,727
-
-
122,727
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 자기주식 보유현황의 기초수량은 2024년 12월 31일 기준 보유수량이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일(자기주식 처분 전) 현재 보유수량 입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방 선정사유 등
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 처분상대방을 선정하였습니다.

추분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수

삼성증권 주식회사(본건펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
14,502

주식회사 이브이오리서치
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
36,075

신지호
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
28,860

박상우
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
21,645

최범석
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
7,215

김혜숙
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
7,215

안숙완
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
7,215

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1

IBK투자증권베스트챔피언코스닥벤처

손익차등형일반사모투자신탁제2호

IBK투자증권 주식회사
삼성증권 주식회사

2. 가격 산정근거

1. 본 사채의 교환가액(처분가액)은 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 106.2000%에 해당하는 가액을 최초 교환가액으로 하되 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 교환가액이 교환대상 주식의 액면가 미만일 경우에는 교환대상 주식의 액면가를 교환가액으로 한다.

가. 교환대상 주식 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다, 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가

3. 예상되는 주식가치 희석 효과
본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채 발행을 목적으로 하며, 자기주식의 실제 처분은 교환권 행사 시점에 확정됩니다. 본 교환사채의 교환청구기간은 2025년 12월 30일부터 만기일 2028년 11월 26일 까지로 해당 기간 내 교환청구가 가능합니다. 이에 따라 실제 교환청구 주식수와 교환청구 시점의 당사 발행주식 시가를 현재로 확정할 수 없어, 자기주식 처분 결정 시점에서 주식가치 희석효과를 산정하기 어렵습니다.

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.