아이엘 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20251216)
제출인: 아이엘

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)아이엘

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 12 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 아이엘

대 표 이 사 :
송성근

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32

(전 화) 031-757-5100

(홈페이지)http://www.il.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 류호민

(전 화) 031-757-5100

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 09월 20일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 09월 20일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
10,025,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
1,610,000,000

취득금액(원)
1,731,512,931

취득 경위
채권자와 합의에 따른 조기 취득

7. 매도 결정일
2025년 12월 16일

8. 매도금액
금액(원)
1,610,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 12월 16일

10. 매도 목적
재무구조 개선

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
2,672

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)아이엘 보통주

주식수
602,544

주식총수 대비비율(%)
2.02

전환청구기간
시작일
2024년 09월 20일

종료일
2026년 08월 20일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연3.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환지급일별 조기상환금액:

2025년 03월 20일
: 전자등록금액의
105.3661%

2025년 06월 20일
: 전자등록금액의
106.2881%

2025년 09월 20일
: 전자등록금액의
107.2181%

2025년 12월 20일
: 전자등록금액의
108.1563%

2026년 03월 20일
: 전자등록금액의
109.1026%

2026년 06월 20일
: 전자등록금액의
110.0573%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)

다. 조기상환 지급장소: 기업은행 성남하이테크 지점

라. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일 및 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환기일
조기상환수익률

FROM
TO

1차
2025-01-19
2025-02-18
2025-03-20
105.3661%

2차
2025-04-21
2025-05-21
2025-06-20
106.2881%

3차
2025-07-22
2025-08-21
2025-09-20
107.2181%

4차
2025-10-21
2025-11-20
2025-12-20
108.1563%

5차
2026-01-19
2026-02-19
2026-03-20
109.1026%

6차
2026-04-21
2026-05-21
2026-06-20
110.0573%

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

SK증권 주식회사
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
805,000,000
-

엘에스증권 주식회사
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
805,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

sk증권(주)
77,332
전우종
-
-
-

제이앤더블유 비아이지 유한회사

19.60

정준호
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
6,109,295
매출액
147,121

부채총계
5,550,019
당기순손익
-83,270

자본총계
559,277
외부감사인
삼일회계법인

자본금
238,251
감사의견
적정

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엘에스증권(주)
15,161
김원규
0.08
-
-

(주)LS네트웍스

60.98

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
8,779,672
매출액
1,653,673

부채총계
7,908,255
당기순손익
16,620

자본총계
871,417
외부감사인
삼일회계법인

자본금
363,969
감사의견
적정