하나36호스팩 — 증권발행실적보고서 (20251216)
제출인: 하나36호스팩

증권발행실적보고서
6.0
하나36호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 16일

회 사 명 :
하나36호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
박 병 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(전 화) 02-3771-3760

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 민 종

(전 화) 02-3771-3760

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2025년 12월 11일
2025년 12월 12일
2025년 12월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권
7,000,000
14,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
7,000,000
14,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
5,250,000
75.0
1,921
5,250,000
10,500,000,000
0.7

1,921

5,250,000
10,500,000,000
75.0

일반투자자
1,750,000
25.0
93,739
737,981,900
1,475,963,800,000
99.3

93,739

1,750,000

3,500,000,000
25.0

계
7,000,000
100
95,660
743,231,900
1,486,463,800,000
100

95,660

7,000,000

14,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
875,000
50.0
일괄청약방식

비례방식

875,000

50.0
-

계
1,750,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

100
74,159
7,415,900
74,159
9
24,777
1
692,208
-
-
232
-
232
692,440
9.34%

200
747
149,400
747
9
277
1
7,000
-
-
747
1
747
7,747
5.19%

300
283
84,900
283
9
105
1
2,652
-
-
283
1
283
2,935
3.46%

400
179
71,600
179
9
54
1
1,665
-
-
179
1
179
1,844
2.58%

500
1,533
766,500
1,533
9
517
1
14,314
-
-
1,533
1
1,533
15,847
2.07%

600
1,543
925,800
1,543
9
489
1
14,376
-
-
1,543
1
1,543
15,919
1.72%

700
194
135,800
194
9
73
1
1,819
-
-
194
1
194
2,013
1.48%

800
73
58,400
73
9
22
1
679
-
-
73
1
73
752
1.29%

900
29
26,100
29
9
8
1
269
29
1
-
-
29
298
1.14%

1,000
344
344,000
344
9
101
1
3,197
344
1
344
1
688
3,885
1.13%

1,500
577
865,500
577
9
191
1
5,384
577
1
577
1
1,154
6,538
0.76%

2,000
199
398,000
199
9
59
1
1,850
199
2
199
1
597
2,447
0.61%

2,500
436
1,090,000
436
9
144
1
4,068
436
2
436
1
1,308
5,376
0.49%

3,000
388
1,164,000
388
9
113
1
3,605
388
3
388
1
1,552
5,157
0.44%

3,500
176
616,000
176
9
58
1
1,642
176
4
176
1
880
2,522
0.41%

4,000
444
1,776,000
444
9
127
1
4,123
444
4
444
1
2,220
6,343
0.36%

4,500
167
751,500
167
9
70
1
1,573
167
5
167
1
1,002
2,575
0.34%

5,000
669
3,345,000
669
9
207
1
6,228
669
5
669
1
4,014
10,242
0.31%

5,500
273
1,501,500
273
9
85
1
2,542
273
6
273
1
1,911
4,453
0.30%

6,000
183
1,098,000
183
9
60
1
1,707
183
7
183
1
1,464
3,171
0.29%

6,500
211
1,371,500
211
9
91
1
1,990
211
7
211
1
1,688
3,678
0.27%

7,000
125
875,000
125
9
41
1
1,166
125
8
125
1
1,125
2,291
0.26%

7,500
190
1,425,000
190
9
50
1
1,760
190
8
190
1
1,710
3,470
0.24%

8,000
228
1,824,000
228
9
90
1
2,142
228
9
228
1
2,280
4,422
0.24%

8,500
92
782,000
92
9
33
1
861
92
10
-
-
920
1,781
0.23%

9,000
169
1,521,000
169
9
70
1
1,591
169
10
169
1
1,859
3,450
0.23%

9,500
57
541,500
57
9
25
1
538
57
11
57
1
684
1,222
0.23%

10,000
590
5,900,000
590
9
185
1
5,495
590
11
590
1
7,080
12,575
0.21%

11,000
151
1,661,000
151
9
59
1
1,418
151
13
-
-
1,963
3,381
0.20%

12,000
147
1,764,000
147
9
48
1
1,371
147
14
147
1
2,205
3,576
0.20%

13,000
140
1,820,000
140
9
51
1
1,311
140
15
140
1
2,240
3,551
0.20%

14,000
90
1,260,000
90
9
36
1
846
90
16
90
1
1,530
2,376
0.19%

15,000
326
4,890,000
326
9
120
1
3,054
326
17
326
1
5,868
8,922
0.18%

16,000
111
1,776,000
111
9
33
1
1,032
111
18
111
1
2,109
3,141
0.18%

17,000
106
1,802,000
106
9
39
1
993
106
20
106
1
2,226
3,219
0.18%

18,000
100
1,800,000
100
9
40
1
940
100
21
100
1
2,200
3,140
0.17%

19,000
89
1,691,000
89
9
28
1
829
89
22
89
1
2,047
2,876
0.17%

20,000
265
5,300,000
265
9
76
1
2,461
265
23
265
1
6,360
8,821
0.17%

21,000
68
1,428,000
68
9
20
1
632
68
24
68
1
1,700
2,332
0.16%

22,000
106
2,332,000
106
9
38
1
992
106
26
-
-
2,756
3,748
0.16%

23,000
77
1,771,000
77
9
30
1
723
77
27
77
1
2,156
2,879
0.16%

24,000
71
1,704,000
71
9
21
1
660
71
28
71
1
2,059
2,719
0.16%

25,000
416
10,400,000
416
9
129
1
3,873
416
29
416
1
12,480
16,353
0.16%

26,000
71
1,846,000
71
9
23
1
662
71
30
71
1
2,201
2,863
0.16%

27,000
96
2,592,000
96
9
33
1
897
96
32
-
-
3,072
3,969
0.15%

28,000
61
1,708,000
61
9
14
1
563
61
33
61
1
2,074
2,637
0.15%

29,000
53
1,537,000
53
9
16
1
493
53
34
53
1
1,855
2,348
0.15%

30,000
145
4,350,000
145
9
50
1
1,355
145
35
145
1
5,220
6,575
0.15%

31,000
39
1,209,000
39
9
16
1
367
39
36
39
1
1,443
1,810
0.15%

32,000
82
2,624,000
82
9
34
1
772
82
37
82
1
3,116
3,888
0.15%

33,000
61
2,013,000
61
9
23
1
572
61
39
61
1
2,440
3,012
0.15%

34,000
33
1,122,000
33
9
12
1
309
33
40
33
1
1,353
1,662
0.15%

35,000
124
4,340,000
124
9
35
1
1,151
124
41
124
1
5,208
6,359
0.15%

36,000
46
1,656,000
46
9
19
1
433
46
42
46
1
1,978
2,411
0.15%

37,000
41
1,517,000
41
9
13
1
382
41
43
41
1
1,804
2,186
0.14%

38,000
40
1,520,000
40
9
11
1
371
40
45
-
-
1,800
2,171
0.14%

39,000
60
2,340,000
60
9
21
1
561
60
46
60
1
2,820
3,381
0.14%

40,000
171
6,840,000
171
9
57
1
1,596
171
47
171
1
8,208
9,804
0.14%

41,000
47
1,927,000
47
9
14
1
437
47
48
47
1
2,303
2,740
0.14%

42,000
72
3,024,000
72
9
21
1
669
72
49
72
1
3,600
4,269
0.14%

43,000
37
1,591,000
37
9
10
1
343
37
51
-
-
1,887
2,230
0.14%

44,000
30
1,320,000
30
9
8
1
278
30
52
30
1
1,590
1,868
0.14%

45,000
91
4,095,000
91
9
30
1
849
91
53
91
1
4,914
5,763
0.14%

46,000
42
1,932,000
42
9
9
1
387
42
54
42
1
2,310
2,697
0.14%

47,000
50
2,350,000
50
9
16
1
466
50
55
50
1
2,800
3,266
0.14%

48,000
48
2,304,000
48
9
17
1
449
48
56
48
1
2,736
3,185
0.14%

49,000
48
2,352,000
48
9
15
1
447
48
58
48
1
2,832
3,279
0.14%

50,000
918
45,900,000
918
9
309
1
8,571
918
59
918
1
55,080
63,651
0.14%

60,000
399
23,940,000
399
9
147
1
3,738
399
71
399
1
28,728
32,466
0.14%

70,000
528
36,960,000
528
9
189
1
4,941
528
83
-
-
43,824
48,765
0.13%

80,000
283
22,640,000
283
9
102
1
2,649
283
94
283
1
26,885
29,534
0.13%

90,000
241
21,690,000
241
9
90
1
2,259
241
106
241
1
25,787
28,046
0.13%

100,000
327
32,700,000
327
9
110
1
3,053
327
118
327
1
38,913
41,966
0.13%

110,000
151
16,610,000
151
9
53
1
1,412
151
130
151
1
19,781
21,193
0.13%

120,000
183
21,960,000
183
9
73
1
1,720
183
142
183
1
26,169
27,889
0.13%

130,000
1,458
189,540,000
1,458
9
464
1
13,586
1,458
154
1,458
1
225,990
239,576
0.13%

140,000
63
8,820,000
63
9
25
1
592
63
166
63
1
10,521
11,113
0.13%

150,000
86
12,900,000
86
9
32
1
806
86
178
-
-
15,308
16,114
0.12%

160,000
82
13,120,000
82
9
29
1
767
82
189
82
1
15,580
16,347
0.12%

170,000
911
154,870,000
911
9
319
1
8,518
911
201
911
1
184,022
192,540
0.12%

합계
93,739
737,981,900
93,739

31,349

875,000
15,028

18,647

875,000
1,750,000
-

주1) 당사는 일반배정물량 1,750,000주를 균등배정 875,000주(50.0%), 비례배정
875,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 금번 배정시 총 청약고객 대상으로 균등하게 9주씩 배정 후 남은 잔여수량(31,349주)은 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다

주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 232주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
2,919,736
70.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,919,736
55.6

미확약
1,199,580
29.1
251,534

100.0

280,122
100.0
127,380
100.0
471,648
100.0
-
-
2,330,264
44.4

계
4,119,316
100.0
251,534

100.0

280,122
100.0
127,380
100.0
471,648
100.0
-
-
5,250,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜에이씨피씨
700,000
94.59%
700,000
9.04%
발기주주, 최대주주

미래에셋증권㈜
10,000
1.35%
10,000
0.13%
발기주주

라이프자산운용㈜
10,000

1.35%

10,000

0.13%

발기주주

수성에셋인베스트먼트
㈜

10,000

1.35%

10,000

0.13%

발기주주

하나증권㈜
10,000

1.35%

10,000

0.13%

발기주주, 투자매매업자

합계
740,000
100.00%
740,000
9.56%
-

주) 지분율은 증자 전 총발행주식 수 740,000주, 증자 후 총발행주식수 7,740,000주를 기준으로 작성되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이뤄지지 않습니다.

2. 증자등기일2025년 12월 17일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 12월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2025년 12월 09일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2025년 12월 09일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com),한국경제신문
2025년 12월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지
2025년 12월 16일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 16일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2025년 11월 07일(증권신고서)

2025년 12월 01일(증권신고서 효력발생)

2025년 12월 09일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 하나증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

3) 하나36호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 :
2025년 11월 07일(예비투자설명서)

2025년 12월 01일(투자설명서)

2025년 12월 09일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,000,000,000
2,000
7,000,000
14,000,000,000
-

계

14,000,000,000

2,000

7,000,000

14,000,000,000

-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계

14,000,000,000

2,000

7,000,000

14,000,000,000

-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-

14,000,000,000

14,000,000,000

주) 총 공모금액 140억원은 전액 한국증권금융에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.