딥노이드 — 증권발행실적보고서 (20251216)
제출인: 딥노이드

증권발행실적보고서
6.0
(주)딥노이드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 16일

회 사 명 :
주식회사 딥노이드

대 표 이 사 :
최우식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 19층

(전 화) 02-6952-6001

(홈페이지) http://www.deepnoid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 김태규

(전 화) 02-6952-6001

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
19,720,255,940
주주배정후실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2025년 12월 08일
2025년 12월 09일
2025년 12월 16일

일반공모
2025년 12월 11일
2025년 12월 12일
2025년 12월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
6,822,993
99.82
10,828
5,227,050
15,080,039,250
2.33
10,828
5,227,050
15,080,039,250
76.47

초과청약
-
-
8,302
880,966
2,541,586,910
0.39
8,302
880,966
2,541,586,910
12.89

실권주 일반공모
-
-
2,769
218,391,832
630,060,435,320
97.28
2,278
727,428
2,098,629,780
10.64

단수주
12,451
0.18
-
-
-
-
-
-
-
-

계
6,835,444
100
21,899
224,499,848
647,682,061,480
100
21,408
6,835,444
19,720,255,940
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
727,428
100.0
-

계
727,428
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최우식
최대주주
보통주
3,885,490
17.24
4,003,338
13.63
-

김태규
특수관계인
보통주
3,041,893
13.50
3,134,155
10.67
-

계
보통주
6,927,383
30.74
7,137,493
24.30
-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 22,536,788주주2) 증자 후 발행주식총수 : 29,372,232주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 12월 30일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및 배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 09월 09일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.deepnoid.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 12월 04일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.deepnoid.com)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 12월 10일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.deepnoid.com)한국투자증권(주) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

실권주 일반공모 배정공고
2025년 12월 16일
한국투자증권(주) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 증권신고서

증권신고서 열람장소

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 08일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 09월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 10월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 10월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 10월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 10월 28일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 11월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2025년 3분기 정기보고서 제출에 따른 정정

2025년 11월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 12월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

투자설명서 열람장소

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)딥노이드 → 서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 19층 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 28일
투자설명서
최초 제출

2025년 12월 04일
[정정]투자설명서
2025년 3분기 정기보고서 제출 및 최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,720,255,940
2,885
6,835,444
19,720,255,940
-

계
19,720,255,940
2,885
6,835,444
19,720,255,940
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,720,255,940
2,885
6,835,444
19,720,255,940
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,000,003,800
-
13,720,252,140
-
-
-
19,720,255,940

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025-11-11
국민은행
명의개서대행인
6,822,993

계
6,822,993

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 12월 09일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
5,227,050

2025년 12월 09일
한국예탁결제원(초과청약)
-
880,966

계
6,108,016

주) 상기 청약일은 구주주청약일의 종료일(구주주 청약일 : 2025년 12월 08일 ~ 2025년 12월 09일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 배정 단수주
신주인수권증서 청약 실권주
실권주 및 단수주 총계

12,451
1,595,943
1,608,394

2. 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

1,608,394
880,966
100%
초과청약 배정 후 실권주 727,428주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

727,428
218,391,832
300.22 : 1