시지트로닉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251216)
제출인: 시지트로닉스

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 시지트로닉스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 12월 16일

회 사 명 :
주식회사 시지트로닉스

대 표 이 사 :
심규환

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497

(전 화) 063-262-4550

(홈페이지) http:// sigetronics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 주영택

(전 화) 063-262-4550

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 6,021,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은

'굵은 보라색 글씨체'
를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

- 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 및 정오표 기입 없이 정정하였습니다.- 요약정보에는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.- 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 기재정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 보라색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.- 최종 발행가액과 1차 발행가액이 일치함에 따라, 기존 본문에
'1차 발행가액으로 산정되었으며 향후 변경 가능'으로 기재된 사항은
'확정 발행가액으로 산정'된 것으로 일괄 변경되며, 이에 대한 정오표는 별도로 작성하지 않았습니다.

공통정정사항(최종 발행가액 확정)모집 또는 매출 총액: 6,021,000,000원모집(매출)가액: 3,345원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2025년 10월 15일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 1,800,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,800,000
500
3,345
6,021,000,000
주주배정

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고, 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
--------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표]

기산일 : 2025년
11월 12일

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/11/12
4,886
31,050
151,720,660

2025/11/11
4,811
41,744
200,846,310

2025/11/10
4,813
24,104
116,008,430

2025/11/07
4,791
41,125
197,010,257

2025/11/06
4,938
44,880
221,616,380

2025/11/05
4,793
124,063
594,676,027

2025/11/04
4,976
95,124
473,340,534

2025/11/03
5,250
486,773
2,555,331,140

2025/10/31
5,923
2,492,533
14,762,884,595

2025/10/30
4,734
31,222
147,790,205

2025/10/29
4,829
42,047
203,047,874

2025/10/28
4,753
105,578
501,795,723

2025/10/27
4,889
66,146
323,364,415

2025/10/24
4,987
27,196
135,633,582

2025/10/23
4,989
25,645
127,934,586

2025/10/22
5,004
46,780
234,078,973

2025/10/21
5,076
73,221
371,705,593

2025/10/20
4,927
57,684
284,214,861

2025/10/17
5,009
106,801
535,004,117

2025/10/16
5,225
655,816
3,426,583,095

2025/10/15
6,470
50,254
325,121,445

2025/10/14
6,484
45,339
293,971,300

2025/10/13
6,606
49,676
328,181,990

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,564
4,764,794
26,511,827,827

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,851
182,896
887,167,772

기산일 가중산술평균주가 (C)
4,886
31,050
151,720,660

A,B,C의 산술평균 (D)
5,100
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
4,886
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
25.00%
-

증자비율
38.64%
-

1차발행가액

3,345
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))

(주1)
본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2025년 10월 15일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 1,800,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,800,000
500
3,345
6,021,000,000
주주배정

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고, 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
--------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표]

기산일 : 2025년
11월 12일

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/11/12
4,886
31,050
151,720,660

2025/11/11
4,811
41,744
200,846,310

2025/11/10
4,813
24,104
116,008,430

2025/11/07
4,791
41,125
197,010,257

2025/11/06
4,938
44,880
221,616,380

2025/11/05
4,793
124,063
594,676,027

2025/11/04
4,976
95,124
473,340,534

2025/11/03
5,250
486,773
2,555,331,140

2025/10/31
5,923
2,492,533
14,762,884,595

2025/10/30
4,734
31,222
147,790,205

2025/10/29
4,829
42,047
203,047,874

2025/10/28
4,753
105,578
501,795,723

2025/10/27
4,889
66,146
323,364,415

2025/10/24
4,987
27,196
135,633,582

2025/10/23
4,989
25,645
127,934,586

2025/10/22
5,004
46,780
234,078,973

2025/10/21
5,076
73,221
371,705,593

2025/10/20
4,927
57,684
284,214,861

2025/10/17
5,009
106,801
535,004,117

2025/10/16
5,225
655,816
3,426,583,095

2025/10/15
6,470
50,254
325,121,445

2025/10/14
6,484
45,339
293,971,300

2025/10/13
6,606
49,676
328,181,990

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,564
4,764,794
26,511,827,827

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,851
182,896
887,167,772

기산일 가중산술평균주가 (C)
4,886
31,050
151,720,660

A,B,C의 산술평균 (D)
5,100
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
4,886
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
25.00%
-

증자비율
38.64%
-

1차발행가액

3,345
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))

(주1)
본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

[2차 발행가액 산정표]

기산일 : 2025년 12월 15일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/12/15
4,943
140,468
694,268,731

2025/12/12
4,836
51,996
251,465,252

2025/12/11
4,837
79,987
386,891,630

2025/12/10
4,677
54,252
253,740,535

2025/12/09
4,644
69,665
323,549,815

1주일 가중산술평균주가(A)
4,819
-

기산일 가중산술평균주가(B)
4,943
-

(A),(B)의 산술평균(C)
4,881
[(A)+(B)] ÷ 2

기준주가(D)
4,881
(B)와 (C)중 낮은가액

할인율
25.00%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상)
3,665
기준주가 × (1- 할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 구주주 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.

▶ 확정발행가액
=
MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

※ 기준주가 : 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 12월 15일)
(단위 : 원, 주)

구분
일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1
2025/12/15
4,943
140,468
694,268,731

2
2025/12/12
4,836
51,996
251,465,252

3
2025/12/11
4,837
79,987
386,891,630

3거래일 가중산술평균
4,891

할인율
25.00%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% (A)
2,935
단, 호가단위 미만 절상

1차 발행가액 (B)
3,345
-

2차 발행가액 (C)
3,665
-

확정 발행가액
3,345
Max[A,(Min(B,C)]

이에 따라 확정 발행가액은 3,345원으로 결정되었습니다

(후략)
(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,800,000

주당 모집가액
예정가액
3,345

확정가액
-

모집총액
예정가액
6,021,000,000

확정가액
-

청 약 단 위
(1) "구주주"(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량으로 합니다. 단, "구주주"(신주인수권증서 보유자)는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 주식수(1주 미만은 절사합니다)를 초과청약할 수 있습니다.(2) 본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 현재 1주당 신주배정비율은 본 유상증자 최초 이사회결의일(2025년 10월 15일) 기준 발행주식총수(4,658,150주)를 기준으로 산정하였습니다.(3) 본 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되므로 별도의 일반공모 절차는 진행하지 않습니다.

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 12월 18일

종료일
2025년 12월 19일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

납입기일
2025년 12월 23일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,800,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
3,345

모집총액
예정가액
-

확정가액
6,021,000,000

청 약 단 위
(1) "구주주"(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량으로 합니다. 단, "구주주"(신주인수권증서 보유자)는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 주식수(1주 미만은 절사합니다)를 초과청약할 수 있습니다.(2) 본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 현재 1주당 신주배정비율은 본 유상증자 최초 이사회결의일(2025년 10월 15일) 기준 발행주식총수(4,658,150주)를 기준으로 산정하였습니다.(3) 본 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되므로 별도의 일반공모 절차는 진행하지 않습니다.

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 12월 18일

종료일
2025년 12월 19일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

납입기일
2025년 12월 23일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 11월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.