삼진식품 — 증권발행실적보고서 (20251216)
제출인: 삼진식품

증권발행실적보고서
6.0
삼진식품(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 12 월 16 일

회 사 명 :
삼진식품 주식회사

대 표 이 사 :
박용준

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 태종로99번길 36(봉래동2가)

(전 화) 051-412-5468

(홈페이지) http://samjinfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 최문수

(전 화) 051-412-5468

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,200,000,000
-

주1)
상기 발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(456,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2025년 12월 11일
2025년 12월 12일
2025년 12월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
2,000,000
15,200,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,000,000
15,200,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,500,000
75.0
2,309
1,500,000
11,400,000,000
0.2
2,309
1,500,000
11,400,000,000
75.0

일반투자자
500,000
25.0
299,862
1,612,379,720
6,127,042,936,000
99.8
261,991
500,000
3,800,000,000
25.0

계
2,000,000
100
302,171
1,613,879,720
6,138,442,936,000
100
264,300
2,000,000
15,200,000,000
100

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내(배정주식수: 5,035 주)로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100.0
-

- 일반청약자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량 (C)

20
198,959
3,979,180
165,709
1
-
-
165,709
-
-
-
-
-
165,709
4.16%

40
7,069
282,760
5,883
1
-
-
5,883
-
-
-
-
-
5,883
2.08%

60
3,105
186,300
2,564
1
-
-
2,564
-
-
-
-
-
2,564
1.38%

80
1,466
117,280
1,221
1
-
-
1,221
-
-
-
-
-
1,221
1.04%

100
4,133
413,300
3,502
1
-
-
3,502
-
-
-
-
-
3,502
0.85%

150
1,150
172,500
966
1
-
-
966
-
-
-
-
-
966
0.56%

200
1,346
269,200
1,121
1
-
-
1,121
-
-
-
-
-
1,121
0.42%

250
1,227
306,750
1,041
1
-
-
1,041
-
-
-
-
-
1,041
0.34%

300
996
298,800
856
1
-
-
856
-
-
-
-
-
856
0.29%

350
206
72,100
174
1
-
-
174
-
-
-
-
-
174
0.24%

400
344
137,600
284
1
-
-
284
-
-
-
-
-
284
0.21%

450
141
63,450
114
1
-
-
114
-
-
-
-
-
114
0.18%

500
952
476,000
798
1
-
-
798
-
-
-
-
-
798
0.17%

600
272
163,200
230
1
-
-
230
-
-
-
-
-
230
0.14%

700
229
160,300
193
1
-
-
193
-
-
-
-
-
193
0.12%

800
284
227,200
244
1
-
-
244
-
-
-
-
-
244
0.11%

900
89
80,100
73
1
-
-
73
-
-
-
-
-
73
0.09%

1,000
846
846,000
710
1
-
-
710
-
-
-
-
-
710
0.08%

1,200
364
436,800
296
1
-
-
296
-
-
-
-
-
296
0.07%

1,400
264
369,600
231
1
-
-
231
-
-
-
-
-
231
0.06%

1,600
164
262,400
144
1
-
-
144
-
-
-
-
-
144
0.05%

1,800
111
199,800
92
1
-
-
92
-
-
-
-
-
92
0.05%

2,000
347
694,000
287
1
-
-
287
-
-
-
-
-
287
0.04%

2,200
137
301,400
109
1
-
-
109
-
-
-
-
-
109
0.04%

2,400
114
273,600
97
1
-
-
97
-
-
-
-
-
97
0.04%

2,600
391
1,016,600
320
1
-
-
320
-
-
-
-
-
320
0.03%

2,800
266
744,800
218
1
-
-
218
-
-
-
-
-
218
0.03%

3,000
337
1,011,000
287
1
-
-
287
-
-
-
-
-
287
0.03%

3,200
139
444,800
112
1
-
-
112
-
-
-
-
-
112
0.03%

3,400
113
384,200
89
1
-
-
89
-
-
-
-
-
89
0.02%

3,600
171
615,600
146
1
-
-
146
-
-
-
-
-
146
0.02%

3,800
243
923,400
205
1
-
-
205
-
-
-
-
-
205
0.02%

4,000
741
2,964,000
624
1
-
-
624
-
-
-
-
-
624
0.02%

4,200
1,569
6,589,800
1,305
1
-
-
1,305
936
-
936
1
936
2,241
0.03%

4,400
7,155
31,482,000
5,970
1
-
-
5,970
7,155
-
7,155
1
7,155
13,125
0.04%

4,600
3,058
14,066,800
2,573
1
-
-
2,573
3,058
1
-
-
3,058
5,631
0.04%

4,800
747
3,585,600
614
1
-
-
614
747
1
-
-
747
1,361
0.04%

5,000
1,024
5,120,000
854
1
-
-
854
1,024
1
-
-
1,024
1,878
0.04%

5,500
531
2,920,500
448
1
-
-
448
531
1
-
-
531
979
0.03%

6,000
353
2,118,000
299
1
-
-
299
353
1
-
-
353
652
0.03%

6,500
290
1,885,000
240
1
-
-
240
290
1
-
-
290
530
0.03%

7,000
292
2,044,000
248
1
-
-
248
292
1
-
-
292
540
0.03%

7,500
345
2,587,500
290
1
-
-
290
345
1
-
-
345
635
0.02%

8,000
444
3,552,000
384
1
-
-
384
444
1
-
-
444
828
0.02%

8,500
227
1,929,500
191
1
-
-
191
227
1
-
-
227
418
0.02%

9,000
329
2,961,000
279
1
-
-
279
329
1
-
-
329
608
0.02%

9,500
244
2,318,000
212
1
-
-
212
244
1
-
-
244
456
0.02%

10,000
605
6,050,000
524
1
-
-
524
605
1
-
-
605
1,129
0.02%

10,500
677
7,108,500
554
1
-
-
554
677
1
-
-
677
1,231
0.02%

11,000
3,352
36,872,000
2,776
1
-
-
2,776
3,352
2
-
-
6,704
9,480
0.03%

11,500
981
11,281,500
822
1
-
-
822
981
2
-
-
1,962
2,784
0.02%

12,000
595
7,140,000
469
1
-
-
469
595
2
-
-
1,190
1,659
0.02%

12,500
275
3,437,500
223
1
-
-
223
275
2
-
-
550
773
0.02%

13,000
668
8,684,000
565
1
-
-
565
668
2
-
-
1,336
1,901
0.02%

13,500
276
3,726,000
232
1
-
-
232
276
2
-
-
552
784
0.02%

14,000
236
3,304,000
197
1
-
-
197
236
2
-
-
472
669
0.02%

14,500
203
2,943,500
174
1
-
-
174
203
2
-
-
406
580
0.02%

15,000
270
4,050,000
218
1
-
-
218
270
2
-
-
540
758
0.02%

15,500
205
3,177,500
178
1
-
-
178
205
2
-
-
410
588
0.02%

16,000
344
5,504,000
287
1
-
-
287
344
2
-
-
688
975
0.02%

16,500
800
13,200,000
677
1
-
-
677
800
2
-
-
1,600
2,277
0.02%

17,000
553
9,401,000
463
1
-
-
463
553
2
-
-
1,106
1,569
0.02%

17,500
2,297
40,197,500
1,892
1
-
-
1,892
2,297
3
-
-
6,891
8,783
0.02%

18,000
881
15,858,000
730
1
-
-
730
881
3
-
-
2,643
3,373
0.02%

18,500
306
5,661,000
256
1
-
-
256
306
3
-
-
918
1,174
0.02%

19,000
197
3,743,000
162
1
-
-
162
197
3
-
-
591
753
0.02%

19,500
150
2,925,000
125
1
-
-
125
150
3
-
-
450
575
0.02%

20,000
378
7,560,000
305
1
-
-
305
378
3
-
-
1,134
1,439
0.02%

20,500
186
3,813,000
162
1
-
-
162
186
3
-
-
558
720
0.02%

21,000
307
6,447,000
256
1
-
-
256
307
3
-
-
921
1,177
0.02%

21,500
173
3,719,500
141
1
-
-
141
173
3
-
-
519
660
0.02%

22,000
241
5,302,000
196
1
-
-
196
241
3
-
-
723
919
0.02%

22,500
216
4,860,000
176
1
-
-
176
216
3
-
-
648
824
0.02%

23,000
270
6,210,000
225
1
-
-
225
270
3
-
-
810
1,035
0.02%

23,500
637
14,969,500
531
1
-
-
531
637
3
-
-
1,911
2,442
0.02%

24,000
1,958
46,992,000
1,637
1
-
-
1,637
1,958
4
-
-
7,832
9,469
0.02%

24,500
529
12,960,500
426
1
-
-
426
529
4
-
-
2,116
2,542
0.02%

25,000
462
11,550,000
382
1
-
-
382
462
4
-
-
1,848
2,230
0.02%

25,500
131
3,340,500
112
1
-
-
112
131
4
-
-
524
636
0.02%

26,000
505
13,130,000
417
1
-
-
417
505
4
-
-
2,020
2,437
0.02%

26,500
266
7,049,000
223
1
-
-
223
266
4
-
-
1,064
1,287
0.02%

27,000
193
5,211,000
156
1
-
-
156
193
4
-
-
772
928
0.02%

27,500
139
3,822,500
116
1
-
-
116
139
4
-
-
556
672
0.02%

28,000
186
5,208,000
144
1
-
-
144
186
4
-

744
888
0.02%

28,500
144
4,104,000
123
1
-
-
123
144
4
-

576
699
0.02%

29,000
274
7,946,000
214
1
-
-
214
274
4
-

1,096
1,310
0.02%

29,500
267
7,876,500
218
1
-
-
218
267
4
-

1,068
1,286
0.02%

30,000
2,082
62,460,000
1,757
1
-
-
1,757
2,082
4
2,082
1
10,410
12,167
0.02%

30,500
6,501
198,280,500
5,438
1
-
-
5,438
6,501
5
-
-
32,505
37,943
0.02%

31,000
2,640
81,840,000
2,187
1
-
-
2,187
2,640
5
-
-
13,200
15,387
0.02%

31,500
659
20,758,500
550
1
-
-
550
659
5
-
-
3,295
3,845
0.02%

32,000
413
13,216,000
345
1
-
-
345
413
5
-
-
2,065
2,410
0.02%

32,500
185
6,012,500
143
1
-
-
143
185
5
-
-
925
1,068
0.02%

33,000
22,630
746,790,000
18,968
1
-
-
18,968
22,630
5
-
-
113,150
132,118
0.02%

35,000
1
35,000
1
1
-
-
1
1
5
-
-
5
6
0.02%

35,500
1
35,500
1
1
-
-
1
1
5
-
-
5
6
0.02%

38,000
1
38,000
1
1
-
-
1
1
6
-
-
6
7
0.02%

42,500
1
42,500
1
1
-
-
1
1
6
-
-
6
7
0.02%

45,000
4
180,000
3
1
-
-
3
4
7
-
-
28
31
0.02%

46,000
1
46,000
1
1
-
-
1
1
7
-
-
7
8
0.02%

49,000
1
49,000
1
1
-
-
1
1
7
-
-
7
8
0.02%

49,500
85
4,207,500
72
1
-
-
72
85
7
85
1
680
752
0.02%

합계
299,862
1,612,379,720
250,000
102
-
-
250,000
72,513
211
10,258
-
250,000
500,000
-

주1) 당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)를 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약(유효) 건수 299,862건에 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 6,449.52 : 1을 적용하여 잔여주를 최소화하는 원칙에 따라 6사7입 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 10,258주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

주4) 위 배정내역에는 추첨 주식 수가 반영되어 있지 않습니다. 추첨 여부에 따라 배정주식수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
2,234
0.73
10,730
6.80
65,616
21.41
15,899
2.41
-
0.00
-
0.00
94,479
6.30

3개월
76,719
24.93
7,931
5.02
37,368
12.19
116,667
17.71
-
0.00
-
0.00
238,685
15.91

1개월
25,928
8.42
15,042
9.53
20,464
6.68
92,231
14.00
-
0.00
-
0.00
153,665
10.24

15일
125,629
40.82
90,518
57.34
120,454
39.31
319,309
48.47
14,180
20.51
-
0.00
670,090
44.67

미확약
77,255
25.10
33,652
21.32
62,550
20.41
114,653
17.40
54,971
79.49
-
100.00
343,081
22.87

계
307,765
100.00
157,873
100.00
306,452
100.00
658,759
100.00
69,151
100.00
-
100.00
1,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
보유주식

주식수
지분율

최대주주등
박용준
보통주
4,160,000
52.94%
4,160,000
41.94%
최대주주

박성우
1,040,000
13.23%
1,040,000
10.49%
최대주주 제

소계
5,200,000
66.17%
5,200,000
52.43%
-

5% 이상 주주
케이비나우 스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자합자회사
보통주
1,643,928
20.92%
1,643,928
16.57%
-

티에스2020-13 M&A 성장조합
822,328
10.46%
822,328
8.29%
-

소계
2,466,256
31.38%
2,466,256
24.86%
-

합계
7,666,256
97.55%
7,666,256
77.29%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2025년 12월 17일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 12월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2025년 12월 10일(수)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 12월 10일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2025년 12월 11일(목)

청약공고는 2025년 12월 11일(목) 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2025년 12월 16일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 16일(화) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2025년 11월 03일 (증권신고서)■ 2025년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 삼진식품 주식회사 : 부산광역시 영도구 태종로99번길 36(봉래동2가 3층 S2W3) 대신증권 주식회사 :- 본점 : 서울특별시 중구 삼일대로 343- 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일
■ 2025년 11월 03일 (예비투자설명서)■ 2025년 11월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 12월 09일 (투자설명서)■ 2025년 12월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,200,000,000
7,600
2,000,000
15,200,000,000
-

계
15,200,000,000
7,600
2,000,000
15,200,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,200,000,000
7,600
2,000,000
15,200,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 60,000주(456,000,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

11,821,806,000
-
1,450,000,000
-
-
1,928,194,000
15,200,000,000

주1)
자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 「제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고하시기 바랍니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액 456,000,0000원이 제외된 금액입니다.

주3)
기타에는 발행제비용이 포함되어 있으며 상장주선인의 의무인수분, 발행제비용을 고려한 실제 예상 순수입금은 14,991백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.