미래에셋비전스팩11호 — 증권발행실적보고서 (20251215)
제출인: 미래에셋비전스팩11호

증권발행실적보고서
6.0
미래에셋비전기업인수목적11호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 15일

회 사 명 :
미래에셋비전기업인수목적11호 주식회사

대 표 이 사 :
김 양 태

본 점 소 재 지 :
서울 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)

(전 화)02-3774-7160

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김 민 섭

(전 화) 02-3774-1867

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025.12.10
2025.12.11
2025.12.15

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
6,000,000
12,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
6,000,000
12,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,500,000
75.0
2,004
4,500,000
9,000,000,000
0.5
2,004
4,500,000
9,000,000,000
75.0

일반투자자
1,500,000
25.0
154,999
890,795,490
1,781,590,980,000
99.5
154,999
1,500,000
3,000,000,000
25.0

계
6,000,000
100
157,003
895,295,490
1,790,590,980,000
100
157,003
6,000,000
12,000,000,000
100

주1)

금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 대표주관회사는 관계인수인에게 총 11,700주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(4,500,000주)의 1.0% 이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
750,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
750,000
50.00
-

계
1,500,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
88,539
885,390
88,539
4
74,092
1
428,248
88,539
-
-
-
-
428,248
48.37%

20
20,552
411,040
20,552
4
17,227
1
99,435
20,552
-
-
-
-
99,435
24.19%

30
4,161
124,830
4,161
4
3,512
1
20,156
4,161
-
-
-
-
20,156
16.15%

40
1,519
60,760
1,519
4
1,257
1
7,333
1,519
-
-
-
-
7,333
12.07%

50
5,114
255,700
5,114
4
4,306
1
24,762
5,114
-
-
-
-
24,762
9.68%

60
600
36,000
600
4
507
1
2,907
600
-
-
-
-
2,907
8.08%

70
385
26,950
385
4
316
1
1,856
385
-
-
-
-
1,856
6.89%

80
807
64,560
807
4
687
1
3,915
807
-
-
-
-
3,915
6.06%

90
334
30,060
334
4
274
1
1,610
334
-
-
-
-
1,610
5.36%

100
4,706
470,600
4,706
4
4,013
1
22,837
4,706
-
-
-
-
22,837
4.85%

200
1,611
322,200
1,611
4
1,357
1
7,801
1,611
-
-
-
-
7,801
2.42%

300
1,808
542,400
1,808
4
1,529
1
8,761
1,808
-
-
-
-
8,761
1.62%

400
852
340,800
852
4
732
1
4,140
852
-
-
-
-
4,140
1.21%

500
1,487
743,500
1,487
4
1,246
1
7,194
1,487
1
-
-
1,487
8,681
1.17%

600
306
183,600
306
4
258
1
1,482
306
1
-
-
306
1,788
0.97%

700
239
167,300
239
4
202
1
1,158
239
1
-
-
239
1,397
0.84%

800
1,223
978,400
1,223
4
1,014
1
5,906
1,223
1
-
-
1,223
7,129
0.73%

900
991
891,900
991
4
852
1
4,816
991
1
-
-
991
5,807
0.65%

1,000
1,531
1,531,000
1,531
4
1,296
1
7,420
1,531
1
-
-
1,531
8,951
0.58%

1,500
619
928,500
619
4
517
1
2,993
619
1
-
-
619
3,612
0.39%

2,000
720
1,440,000
720
4
605
1
3,485
720
2
-
-
1,440
4,925
0.34%

2,500
770
1,925,000
770
4
626
1
3,706
770
2
-
-
1,540
5,246
0.27%

3,000
347
1,041,000
347
4
278
1
1,666
347
3
-
-
1,041
2,707
0.26%

3,500
487
1,704,500
487
4
408
1
2,356
487
3
-
-
1,461
3,817
0.22%

4,000
413
1,652,000
413
4
347
1
1,999
413
3
-
-
1,239
3,238
0.20%

4,500
497
2,236,500
497
4
421
1
2,409
497
4
-
-
1,988
4,397
0.20%

5,000
909
4,545,000
909
4
764
1
4,400
909
4
-
-
3,636
8,036
0.18%

5,500
249
1,369,500
249
4
204
1
1,200
249
5
-
-
1,245
2,445
0.18%

6,000
261
1,566,000
261
4
222
1
1,266
261
5
-
-
1,305
2,571
0.16%

6,500
192
1,248,000
192
4
163
1
931
192
6
-
-
1,152
2,083
0.17%

7,000
182
1,274,000
182
4
153
1
881
182
6
-
-
1,092
1,973
0.15%

7,500
162
1,215,000
162
4
141
1
789
162
6
-
-
972
1,761
0.14%

8,000
201
1,608,000
201
4
181
1
985
201
7
-
-
1,407
2,392
0.15%

8,500
113
960,500
113
4
101
1
553
113
7
-
-
791
1,344
0.14%

9,000
126
1,134,000
126
4
105
1
609
126
8
-
-
1,008
1,617
0.14%

9,500
125
1,187,500
125
4
107
1
607
125
8
-
-
1,000
1,607
0.14%

10,000
481
4,810,000
481
4
415
1
2,339
481
9
-
-
4,329
6,668
0.14%

10,500
165
1,732,500
165
4
136
1
796
165
9
-
-
1,485
2,281
0.13%

11,000
74
814,000
74
4
67
1
363
74
9
-
-
666
1,029
0.13%

11,500
120
1,380,000
120
4
100
1
580
120
10
-
-
1,200
1,780
0.13%

12,000
115
1,380,000
115
4
97
1
557
115
10
-
-
1,150
1,707
0.12%

12,500
108
1,350,000
108
4
89
1
521
108
11
-
-
1,188
1,709
0.13%

13,000
143
1,859,000
143
4
126
1
698
143
11
-
-
1,573
2,271
0.12%

13,500
59
796,500
59
4
49
1
285
59
11
-
-
649
934
0.12%

14,000
93
1,302,000
93
4
80
1
452
93
12
-
-
1,116
1,568
0.12%

14,500
67
971,500
67
4
58
1
326
67
12
-
-
804
1,130
0.12%

15,000
316
4,740,000
316
4
265
1
1,529
316
13
-
-
4,108
5,637
0.12%

15,500
72
1,116,000
72
4
65
1
353
72
13
-
-
936
1,289
0.12%

16,000
80
1,280,000
80
4
65
1
385
80
14
-
-
1,120
1,505
0.12%

16,500
119
1,963,500
119
4
102
1
578
119
14
-
-
1,666
2,244
0.11%

17,000
63
1,071,000
63
4
52
1
304
63
14
-
-
882
1,186
0.11%

17,500
72
1,260,000
72
4
59
1
347
72
15
-
-
1,080
1,427
0.11%

18,000
73
1,314,000
73
4
59
1
351
73
15
-
-
1,095
1,446
0.11%

18,500
48
888,000
48
4
43
1
235
48
16
-
-
768
1,003
0.11%

19,000
54
1,026,000
54
4
44
1
260
54
16
-
-
864
1,124
0.11%

19,500
33
643,500
33
4
29
1
161
33
17
-
-
561
722
0.11%

20,000
310
6,200,000
310
4
257
1
1,497
310
17
-
-
5,270
6,767
0.11%

21,000
80
1,680,000
80
4
72
1
392
80
18
-
-
1,440
1,832
0.11%

22,000
85
1,870,000
85
4
72
1
412
85
19
-
-
1,615
2,027
0.11%

23,000
99
2,277,000
99
4
86
1
482
99
19
-
-
1,881
2,363
0.10%

24,000
91
2,184,000
91
4
76
1
440
91
20
-
-
1,820
2,260
0.10%

25,000
342
8,550,000
342
4
302
1
1,670
342
21
-
-
7,182
8,852
0.10%

26,000
90
2,340,000
90
4
78
1
438
90
22
-
-
1,980
2,418
0.10%

27,000
86
2,322,000
86
4
62
1
406
86
23
-
-
1,978
2,384
0.10%

28,000
68
1,904,000
68
4
63
1
335
68
24
-
-
1,632
1,967
0.10%

29,000
53
1,537,000
53
4
43
1
255
53
25
-
-
1,325
1,580
0.10%

30,000
186
5,580,000
186
4
155
1
899
186
25
-
-
4,650
5,549
0.10%

31,000
70
2,170,000
70
4
61
1
341
70
26
-
-
1,820
2,161
0.10%

32,000
81
2,592,000
81
4
69
1
393
81
27
-
-
2,187
2,580
0.10%

33,000
78
2,574,000
78
4
57
1
369
78
28
-
-
2,184
2,553
0.10%

34,000
49
1,666,000
49
4
42
1
238
49
29
-
-
1,421
1,659
0.10%

35,000
124
4,340,000
124
4
105
1
601
124
30
-
-
3,720
4,321
0.10%

36,000
40
1,440,000
40
4
30
1
190
40
30
-
-
1,200
1,390
0.10%

37,000
83
3,071,000
83
4
67
1
399
83
31
-
-
2,573
2,972
0.10%

38,000
62
2,356,000
62
4
54
1
302
62
32
-
-
1,984
2,286
0.10%

39,000
70
2,730,000
70
4
59
1
339
70
33
-
-
2,310
2,649
0.10%

40,000
231
9,240,000
231
4
201
1
1,125
231
34
-
-
7,854
8,979
0.10%

41,000
198
8,118,000
198
4
165
1
957
198
35
-
-
6,930
7,887
0.10%

42,000
107
4,494,000
107
4
90
1
518
107
35
-
-
3,745
4,263
0.09%

43,000
86
3,698,000
86
4
71
1
415
86
36
-
-
3,096
3,511
0.09%

44,000
60
2,640,000
60
4
51
1
291
60
37
-
-
2,220
2,511
0.10%

45,000
138
6,210,000
138
4
114
1
666
138
38
-
-
5,244
5,910
0.10%

46,000
54
2,484,000
54
4
47
1
263
54
39
-
-
2,106
2,369
0.10%

47,000
47
2,209,000
47
4
39
1
227
47
40
-
-
1,880
2,107
0.10%

48,000
41
1,968,000
41
4
37
1
201
41
41
-
-
1,681
1,882
0.10%

49,000
68
3,332,000
68
4
54
1
326
68
41
-
-
2,788
3,114
0.09%

50,000
640
32,000,000
640
4
524
1
3,084
640
42
-
-
26,880
29,964
0.09%

55,000
210
11,550,000
210
4
182
1
1,022
210
46
-
-
9,660
10,682
0.09%

60,000
200
12,000,000
200
4
173
1
973
200
51
-
-
10,200
11,173
0.09%

65,000
188
12,220,000
188
4
160
1
912
188
55
-
-
10,340
11,252
0.09%

70,000
186
13,020,000
186
4
159
1
903
186
59
-
-
10,974
11,877
0.09%

75,000
271
20,325,000
271
4
219
1
1,303
271
63
-
-
17,073
18,376
0.09%

80,000
253
20,240,000
253
4
209
1
1,221
253
68
-
-
17,204
18,425
0.09%

85,000
143
12,155,000
143
4
123
1
695
143
72
-
-
10,296
10,991
0.09%

90,000
139
12,510,000
139
4
114
1
670
139
76
-
-
10,564
11,234
0.09%

95,000
103
9,785,000
103
4
86
1
498
103
80
-
-
8,240
8,738
0.09%

100,000
332
33,200,000
332
4
283
1
1,611
332
84
-
-
27,888
29,499
0.09%

105,000
79
8,295,000
79
4
60
1
376
79
89
-
-
7,031
7,407
0.09%

110,000
87
9,570,000
87
4
77
1
425
87
93
-
-
8,091
8,516
0.09%

115,000
66
7,590,000
66
4
55
1
319
66
97
-
-
6,402
6,721
0.09%

120,000
95
11,400,000
95
4
79
1
459
95
101
-
-
9,595
10,054
0.09%

125,000
97
12,125,000
97
4
79
1
467
97
105
-
-
10,185
10,652
0.09%

130,000
77
10,010,000
77
4
64
1
372
77
110
-
-
8,470
8,842
0.09%

135,000
70
9,450,000
70
4
62
1
342
70
114
-
-
7,980
8,322
0.09%

140,000
89
12,460,000
89
4
75
1
431
89
118
-
-
10,502
10,933
0.09%

145,000
57
8,265,000
57
4
52
1
280
57
122
-
-
6,954
7,234
0.09%

150,000
2,947
442,050,000
2,947
4
2,470
1
14,258
2,947
126
480
1
371,802
386,060
0.09%

-
-
890,795,490
154,999
-
130,004

750,000
154,999
-
480
-
750,000
1,500,000
-

주1)
일반배정물량 1,500,000주를 균등배정 750,000주(50.0%), 비례배정 750,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 750,000주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식 수는 4주 또는 5주입니다.

주3)
비례배정에서는 남은 750,000주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 단수주(소수)가 큰 청약자 순으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
2,403,500
76.7
-
-
95,000
31.1
50,000
8.5
-
-
-
-
2,548,500
56.6

미확약
730,020
23.3
20,110
100.0
210,230
68.9
541,140
91.5
450,000
100.0
-
-
1,951,500
43.4

계
3,133,520
100.0
20,110
100.0
305,230
100.0
591,140
100.0
450,000
100.0
-
-
4,500,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜에이씨피씨
보통주
700,000
70.00%
700,000
10.00%
발기주주

㈜에스엠컬처파트너스
보통주
130,000
13.00%
130,000
1.86%
발기주주

그리트프라이빗에쿼티㈜
보통주
100,000
10.00%
100,000
1.43%
발기주주

㈜와이지인베스트먼트
보통주
30,000
3.00%
30,000
0.43%
발기주주

㈜엔엑스브이피
보통주
30,000
3.00%
30,000
0.43%
발기주주

미래에셋증권㈜
보통주
10,000
1.00%
10,000
0.14%
발기주주

합계
-
1,000,000
100.00%
1,000,000
14.29%
-

주1) 지분율은 유상증자 전 총발행주식 수 1,000,000주를 기준으로, 유상증자 후 총발행주식 수 7,000,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2025년 12월 18일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 12월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 12월 09일

미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2025년 12월 10일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2025년 12월 15일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 15일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2025년 11월 11일 (증권신고서)

2025년 11월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2025년 12월 03일 (증권신고서 효력발생)

2025년 12월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋비전기업인수목적11호 주식회사: 서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조

다.
투자설명서 제출일
:
2025년 11월 11일 (예비투자설명서)

2025년 11월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2025년 12월 03일 (투자설명서)

2025년 12월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,000,000,000
12,000,000,000

주1)
총 공모금액 120억원은 전액 한국증권금융에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.