알지노믹스 — 증권발행실적보고서 (20251212)
제출인: 알지노믹스

증권발행실적보고서
6.0
알지노믹스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 12 월 12 일

회 사 명 :
알지노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
이성욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253, 제C동 801호(삼평동, 판교이노밸리)

(전 화) 031-706-8730

(홈페이지) http://www.rznomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 임종선

(전 화)031-706-8746

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
46,350,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 2,060,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 44,444주(999,990,000원)는 제외한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

삼성증권(주)
22,222주
22,500원
499,995,000원

NH투자증권(주)
22,222주
499,995,000원

합계
44,444주
999,990,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 12월 09일
2025년 12월 10일
2025년 12월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권㈜
1,030,000
23,175,000,000
50.0
공동대표주관회사

NH투자증권㈜
1,030,000
23,175,000,000
50.0
공동대표주관회사

계
2,060,000
46,350,000,000
100.0
-

주)
상장주선인 의무인수분은 44,444주이며, 상기금액은 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,545,000
75.0
2,194
1,545,000
34,762,500,000
0.2
2,194
1,545,000
34,762,500,000
75.0

일반투자자
515,000
25.0
561,711
960,970,230
21,621,830,175,000
99.8
316,852
515,000
11,587,500,000
25.0

계
2,060,000
100
563,905
962,515,230
21,656,592,675,000
100
385,683
2,060,000
46,350,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 3,394건(1,268,910주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
257,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
257,500
50.0
-

계
515,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황[삼성증권㈜]

(단위 : 건, 주)

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

10
175,423
1,754,230
175,423
-
83,420
1
83,420
-
-
-
-
-
83,420
4.76%

20
16,025
320,500
16,025
-
7,603
1
7,603
-
-
-
-
-
7,603
2.37%

30
3,813
114,390
3,813
-
1,808
1
1,808
-
-
-
-
-
1,808
1.58%

40
3,651
146,040
3,651
-
1,668
1
1,668
-
-
-
-
-
1,668
1.14%

50
2,725
136,250
2,725
-
1,288
1
1,288
-
-
-
-
-
1,288
0.95%

60
864
51,840
864
-
407
1
407
-
-
-
-
-
407
0.79%

70
613
42,910
613
-
285
1
285
-
-
-
-
-
285
0.66%

80
1,789
143,120
1,789
-
852
1
852
-
-
-
-
-
852
0.60%

90
809
72,810
809
-
379
1
379
-
-
-
-
-
379
0.52%

100
5,762
576,200
5,762
-
2,725
1
2,725
-
-
-
-
-
2,725
0.47%

200
2,716
543,200
2,716
-
1,270
1
1,270
-
-
-
-
-
1,270
0.23%

300
1,396
418,800
1,396
-
664
1
664
-
-
-
-
-
664
0.16%

400
1,400
560,000
1,400
-
657
1
657
-
-
-
-
-
657
0.12%

500
1,029
514,500
1,029
-
507
1
507
-
-
-
-
-
507
0.10%

600
508
304,800
508
-
234
1
234
-
-
-
-
-
234
0.08%

700
374
261,800
374
-
176
1
176
-
-
-
-
-
176
0.07%

800
863
690,400
863
-
418
1
418
-
-
-
-
-
418
0.06%

900
562
505,800
562
-
266
1
266
-
-
-
-
-
266
0.05%

1,000
1,034
1,034,000
1,034
-
479
1
479
-
-
-
-
-
479
0.05%

1,200
515
618,000
515
-
252
1
252
-
-
-
-
-
252
0.04%

1,400
393
550,200
393
-
184
1
184
-
-
-
-
-
184
0.03%

1,600
597
955,200
597
-
279
1
279
-
-
-
-
-
279
0.03%

1,800
557
1,002,600
557
-
257
1
257
-
-
-
-
-
257
0.03%

2,000
623
1,246,000
623
-
304
1
304
-
-
-
-
-
304
0.02%

2,200
421
926,200
421
-
203
1
203
-
-
421
1
421
624
0.07%

2,400
1,544
3,705,600
1,544
-
731
1
731
1,544
1
-
-
1,544
2,275
0.06%

2,600
6,100
15,860,000
6,100
-
2,921
1
2,921
6,100
1
-
-
6,100
9,021
0.06%

2,800
4,465
12,502,000
4,465
-
2,085
1
2,085
4,465
1
-
-
4,465
6,550
0.05%

3,000
2,371
7,113,000
2,371
-
1,105
1
1,105
2,371
1
-
-
2,371
3,476
0.05%

3,200
764
2,444,800
764
-
369
1
369
764
1
-
-
764
1,133
0.05%

3,400
486
1,652,400
486
-
217
1
217
486
1
-
-
486
703
0.04%

3,600
501
1,803,600
501
-
222
1
222
501
1
-
-
501
723
0.04%

3,800
314
1,193,200
314
-
163
1
163
314
1
-
-
314
477
0.04%

4,000
630
2,520,000
630
-
308
1
308
630
1
-
-
630
938
0.04%

4,200
271
1,138,200
271
-
120
1
120
271
1
-
-
271
391
0.03%

4,400
651
2,864,400
651
-
298
1
298
651
1
-
-
651
949
0.03%

4,600
344
1,582,400
344
-
155
1
155
344
1
-
-
344
499
0.03%

4,800
306
1,468,800
306
-
143
1
143
306
1
-
-
306
449
0.03%

5,000
676
3,380,000
676
-
340
1
340
676
1
-
-
676
1,016
0.03%

5,500
550
3,025,000
550
-
254
1
254
550
1
-
-
550
804
0.03%

6,000
3,958
23,748,000
3,958
-
1,884
1
1,884
3,958
1
1,390
1
5,348
7,232
0.03%

6,500
794
5,161,000
794
-
367
1
367
794
2
-
-
1,588
1,955
0.04%

7,000
1,264
8,848,000
1,264
-
571
1
571
1,264
2
-
-
2,528
3,099
0.04%

7,500
405
3,037,500
405
-
209
1
209
405
2
-
-
810
1,019
0.03%

8,000
443
3,544,000
443
-
220
1
220
443
2
-
-
886
1,106
0.03%

8,500
347
2,949,500
347
-
177
1
177
347
2
-
-
694
871
0.03%

9,000
348
3,132,000
348
-
173
1
173
348
2
-
-
696
869
0.03%

9,500
178
1,691,000
178
-
87
1
87
178
2
-
-
356
443
0.03%

10,000
519
5,190,000
519
-
253
1
253
519
2
519
1
1,557
1,810
0.03%

11,000
1,669
18,359,000
1,669
-
765
1
765
1,669
3
-
-
5,007
5,772
0.03%

12,000
1,983
23,796,000
1,983
-
951
1
951
1,983
3
-
-
5,949
6,900
0.03%

13,000
253
3,289,000
253
-
108
1
108
253
3
-
-
759
867
0.03%

14,000
311
4,354,000
311
-
147
1
147
311
3
311
1
1,244
1,391
0.03%

15,000
893
13,395,000
893
-
422
1
422
893
4
-
-
3,572
3,994
0.03%

16,000
371
5,936,000
371
-
167
1
167
371
4
-
-
1,484
1,651
0.03%

17,000
244
4,148,000
244
-
113
1
113
244
4
-
-
976
1,089
0.03%

18,000
316
5,688,000
316
-
145
1
145
316
5
-
-
1,580
1,725
0.03%

19,000
962
18,278,000
962
-
441
1
441
962
5
-
-
4,810
5,251
0.03%

20,000
584
11,680,000
584
-
287
1
287
584
5
-
-
2,920
3,207
0.03%

22,000
815
17,930,000
815
-
365
1
365
815
6
-
-
4,890
5,255
0.03%

24,000
10,117
242,808,000
10,117
-
4,882
1
4,882
10,117
6
-
-
60,702
65,584
0.03%

합계
271,209
502,705,190
271,209
-
128,750
-
128,750
46,747
83
2,641
4
128,750
257,500
0.05%

주1)
일반배정물량 257,500주를 균등배정 128,750주(50.0%), 비례배정 128,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량 128,750주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 128,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 1,390주에 대해서 6,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[NH투자증권㈜]

(단위 : 건, 주)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
186,634
1,866,340
-
-
82,797
1
82,797
-
-
-
-
-
82,797
4.44%

20
12,931
258,620
12,931
-
5,717
1
5,717
-
-
-
-
-
5,717
2.21%

30
3,999
119,970
3,999
-
1,751
1
1,751
-
-
-
-
-
1,751
1.46%

40
3,028
121,120
3,028
-
1,324
1
1,324
-
-
-
-
-
1,324
1.09%

50
2,729
136,450
2,729
-
1,202
1
1,202
-
-
-
-
-
1,202
0.88%

60
888
53,280
888
-
385
1
385
-
-
-
-
-
385
0.72%

70
631
44,170
631
-
259
1
259
-
-
-
-
-
259
0.59%

80
1,678
134,240
1,678
-
727
1
727
-
-
-
-
-
727
0.54%

90
975
87,750
975
-
430
1
430
-
-
-
-
-
430
0.49%

100
3,875
387,500
3,875
-
1,735
1
1,735
-
-
-
-
-
1,735
0.45%

150
1,377
206,550
1,377
-
588
1
588
-
-
-
-
-
588
0.28%

200
1,599
319,800
1,599
-
736
1
736
-
-
-
-
-
736
0.23%

250
830
207,500
830
-
362
1
362
-
-
-
-
-
362
0.17%

300
694
208,200
694
-
300
1
300
-
-
-
-
-
300
0.14%

350
490
171,500
490
-
227
1
227
-
-
-
-
-
227
0.13%

400
820
328,000
820
-
367
1
367
-
-
-
-
-
367
0.11%

450
457
205,650
457
-
209
1
209
-
-
-
-
-
209
0.10%

500
819
409,500
819
-
370
1
370
-
-
-
-
-
370
0.09%

600
498
298,800
498
-
225
1
225
-
-
-
-
-
225
0.08%

700
424
296,800
424
-
179
1
179
-
-
-
-
-
179
0.06%

800
926
740,800
926
-
407
1
407
-
-
-
-
-
407
0.05%

900
601
540,900
601
-
256
1
256
-
-
-
-
-
256
0.05%

1,000
930
930,000
930
-
377
1
377
-
-
-
-
-
377
0.04%

1,200
526
631,200
526
-
243
1
243
-
-
-
-
-
243
0.04%

1,400
419
586,600
419
-
190
1
190
-
-
389
1
389
579
0.10%

1,600
689
1,102,400
689
-
312
1
312
689
1
-
1
689
1,001
0.09%

1,800
633
1,139,400
633
-
283
1
283
633
1
-
1
633
916
0.08%

2,000
1,131
2,262,000
1,131
-
494
1
494
1,131
1
-
1
1,131
1,625
0.07%

2,500
5,632
14,080,000
5,632
-
2,469
1
2,469
5,632
1
-
1
5,632
8,101
0.06%

3,000
4,700
14,100,000
4,700
-
2,079
1
2,079
4,700
1
-
1
4,700
6,779
0.05%

3,500
1,421
4,973,500
1,421
-
653
1
653
1,421
1
-
1
1,421
2,074
0.04%

4,000
1,509
6,036,000
1,509
-
687
1
687
1,509
1
-
1
1,509
2,196
0.04%

4,500
985
4,432,500
985
-
448
1
448
985
1
-
1
985
1,433
0.03%

5,000
1,350
6,750,000
1,350
-
595
1
595
1,350
2
-
1
2,700
3,295
0.05%

6,000
2,988
17,928,000
2,988
-
1,295
1
1,295
2,988
2
-
1
5,976
7,271
0.04%

7,000
13,915
97,405,000
13,915
-
6,127
1
6,127
13,915
2
-
1
27,830
33,957
0.03%

8,000
17,386
139,088,000
17,386
-
7,753
1
7,753
17,386
2
-
1
34,772
42,525
0.03%

9,000
323
2,907,000
323
-
159
1
159
323
3
-
1
969
1,128
0.04%

10,000
1,442
14,420,000
1,442
-
641
1
641
1,442
3
-
1
4,326
4,967
0.03%

12,000
2,529
30,348,000
2,529
-
1,131
1
1,131
2,529
3
-
1
7,587
8,718
0.03%

14,000
811
11,354,000
811
-
374
1
374
811
4
-
1
3,244
3,618
0.03%

16,000
1,852
29,632,000
1,852
-
815
1
815
1,852
5
-
1
9,260
10,075
0.03%

18,000
271
4,878,000
271
-
120
1
120
271
5
-
1
1,355
1,475
0.03%

20,000
1,358
27,160,000
1,358
-
600
1
600
1,358
6
-
1
8,148
8,748
0.03%

22,000
99
2,178,000
99
-
42
1
42
99
6
-
1
594
636
0.03%

24,000
700
16,800,000
700
-
310
1
310
700
7
-
1
4,900
5,210
0.03%

합계
290,502
458,265,040
103,868
-
128,750
-
128,750
61,724
-
389
-
128,750
257,500
-

주1)
일반배정물량 257,500주를 균등배정 128,750주(50.0%), 비례배정 128,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량 128,750주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 128,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 389주에 대해서 1,400주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
652,968
66.9
9,826
51.6
43,604
56.2
32,468
44.8
-
-
-
-
738,866
47.8

3개월 확약
268,192
27.5
5,077
26.7
20,603
26.5
21,814
30.1
43,500
10.9
-
-
359,186
23.2

1개월 확약
36,423
3.7
3,337
17.5
7,181
9.3
10,021
13.8
29,000
7.3
-
-
85,962
5.6

15일 확약
16,305
1.7
385
2.0
2,908
3.7
4,370
6.0
71,100
17.8
-
-
95,068
6.2

미확약
2,520
0.3
404
2.1
3,310
4.3
3,784
5.2
255,900
64.1
-
-
265,918
17.2

계
976,408
100.0
19,029
100.0
77,606
100.0
72,457
100.0
399,500
100.0
-
-
1,545,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의 종류
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
이성욱
보통주
2,245,000
19.27%
2,245,000
16.32%
최대주주

한승렬
보통주
5,000
0.04%
5,000
0.04%
등기임원

소계
2,250,000
19.31%
2,250,000
16.36%
-

5% 이상 소유주주
한국산업은행
보통주
1,026,382
8.81%
1,026,382
7.46%
-

글로벌 혁신 RNA 신약 벤처투자조합
보통주
802,801
6.89%
802,801
5.84%
-

소계
1,829,183
15.70%
1,829,183
13.30%
-

합계
2,855,565
24.51%
2,855,565
20.76%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2025년 12월 16일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 12월 18일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 12월 05일(금)

삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)

NH투자증권㈜ 홈페이지(www.nhsec.com)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2025년 12월 5일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 각 주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고

삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com),NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com)

2025년 12월 09일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com),NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com)
2025년 12월 12일(금)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 12일 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지와 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2025년 09월 30일
증권신고서(지분증권)

2025년 10월 28일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 10월 29일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 11일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 14일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 12월 05일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 알지노믹스㈜: 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 제C동 801호 3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길114) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2025년 09월 30일
예비투자설명서(지분증권)

2025년 10월 28일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 10월 29일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 11월 11일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 11월 14일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 12월 03일
투자설명서

2025년 12월 05일
정정 투자설명서 - 발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
46,350,000,000
22,500
2,060,000
46,350,000,000
-

계
46,350,000,000
22,500
2,060,000
46,350,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
46,350,000,000
22,500
2,060,000
46,350,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 44,444주(999,990,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
44,640,689,884
-
-
1,709,310,116
46,350,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 44,444주(999,990,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

주2) 당사는 금번 공모자금을 운영자금으로 사용할 예정이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다. 발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.