한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20251212)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 12일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
장병호 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025.12.08
2025.12.12
2025.12.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

73
5,000,000,000
19
377,200,000
7.54
19
377,200,000
7.54

75
10,000,000,000
49
452,090,000
4.52
49
452,090,000
4.52

4. 배정방법

한화스마트ON ELB 제73호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ON ELB 제75호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 12월 12일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2025년 12월 05일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2025년 12월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ON ELB 제73호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
37,720
377,200,000
377,200,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
37,720
377,200,000
377,200,000

[종목명 :
한화스마트ON ELB 제75호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
45,209
452,090,000
452,090,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
45,209
452,090,000
452,090,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ON ELB 제73호 파생결합사채
18,860 원

한화스마트ON ELB 제75호 파생결합사채
22,600 원

합 계
41,460 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ON ELB 제73호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 12일

나. 월수익지급○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 기초자산의 월수익지급평가가격이 최초기준가격의 [90%이상]인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일 :

차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일

1
2026-01-12
10
2026-10-12
19
2027-07-12
28
2028-04-13

2
2026-02-12
11
2026-11-12
20
2027-08-12
29
2028-05-12

3
2026-03-12
12
2026-12-14
21
2027-09-13
30
2028-06-12

4
2026-04-13
13
2027-01-12
22
2027-10-12
31
2028-07-12

5
2026-05-12
14
2027-02-12
23
2027-11-12
32
2028-08-14

6
2026-06-12
15
2027-03-12
24
2027-12-13
33
2028-09-12

7
2026-07-13
16
2027-04-12
25
2028-01-12
34
2028-10-12

8
2026-08-12
17
2027-05-12
26
2028-02-14
35
2028-11-13

9
2026-09-14
18
2027-06-14
27
2028-03-13
36
2028-12-12

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일○ 월수익지급(세전) : 0.76% (연 9.12%)

다. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차
기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

3차
기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

4차
기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

5차
기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

6차
기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

7차
기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

8차
기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

9차
기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

10차
기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

11차
기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 03월 12일
액면금액 X 100.00%

2차
2026년 06월 12일
액면금액 X 100.00%

3차
2026년 09월 14일
액면금액 X 100.00%

4차
2026년 12월 14일
액면금액 X 100.00%

5차
2027년 03월 12일
액면금액 X 100.00%

6차
2027년 06월 14일
액면금액 X 100.00%

7차
2027년 09월 13일
액면금액 X 100.00%

8차
2027년 12월 13일
액면금액 X 100.00%

9차
2028년 03월 13일
액면금액 X 100.00%

10차
2028년 06월 12일
액면금액 X 100.00%

11차
2028년 09월 12일
액면금액 X 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 95%이상인 경우

액면금액×100.00%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 × 100.00%(원금 지급)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 12월 12일○
만기일 : 2028년 12월 15일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화스마트ON ELB 제75호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 12월 12일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.51% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.50% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(95일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 03월 12일○
만기일 : 2026년 03월 17일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2025년 12월 12일

한화투자증권 주식회사

대표이사 장병호 (인)