IBKS제25호스팩 — 증권발행실적보고서 (20251212)
제출인: IBKS제25호스팩

증권발행실적보고서
6.0
아이비케이에스제25호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 12일

회 사 명 :
아이비케이에스제25호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
심 기 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)

(전 화) 02-6915-5378

(홈페이지) https://www.ibks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 조 정 민

(전 화) 02-6915-5378

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2025년 12월 09일
2025년 12월 10일
2025년 12월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

IBK투자증권
5,000,000
10,000,000,000
100.00
-

계
5,000,000
10,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.00
1,850
3,750,000
7,500,000,000
0.46
1,850
3,750,000
7,500,000,000
75.00

일반투자자
1,250,000
25.00
77,532
808,277,730
1,616,555,460,000
99.54
77,532
1,250,000
2,500,000,000
25.00

계
5,000,000
100
79,382
812,027,730
1,624,055,260,000
100
79,382
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.00
-

계
1,250,000
100.00
-

- 일반투자자 배정 세부 내역

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
29,460
294,600
29,460
8
1,787
1
237,467
0
0
0
0
0
237,467
80.61%

20
17,124
342,480
17,124
8
1,032
1
138,024
0
0
0
0
0
138,024
40.31%

30
2,841
85,230
2,841
8
168
1
22,896
0
0
0
0
0
22,896
26.87%

40
568
22,720
568
8
30
1
4,574
0
0
0
0
0
4,574
20.14%

50
1,615
80,750
1,615
8
107
1
13,027
0
0
0
0
0
13,027
16.14%

60
141
8,460
141
8
9
1
1,137
0
0
0
0
0
1,137
13.44%

70
105
7,350
105
8
3
1
843
0
0
0
0
0
843
11.47%

80
159
12,720
159
8
13
1
1,285
0
0
0
0
0
1,285
10.11%

90
138
12,420
138
8
8
1
1,112
0
0
0
0
0
1,112
8.96%

100
839
83,900
839
8
51
1
6,763
0
0
0
0
0
6,763
8.06%

200
235
47,000
235
8
13
1
1,893
0
0
0
0
0
1,893
4.03%

300
116
34,800
116
8
10
1
938
0
0
0
0
0
938
2.70%

400
67
26,800
67
8
8
1
544
0
0
0
0
0
544
2.03%

500
307
153,500
307
8
16
1
2,472
0
0
0
0
0
2,472
1.61%

600
56
33,600
56
8
2
1
450
0
0
0
0
0
450
1.34%

700
58
40,600
58
8
6
1
470
0
0
0
0
0
470
1.16%

800
290
232,000
290
8
15
1
2,335
0
0
0
0
0
2,335
1.01%

900
1,862
1,675,800
1,862
8
122
1
15,018
0
0
1,862
1
1,862
16,880
1.01%

1,000
1,131
1,131,000
1,131
8
74
1
9,122
1,131
1
0
0
1,131
10,253
0.91%

1,500
271
406,500
271
8
20
1
2,188
271
1
0
0
271
2,459
0.61%

2,000
238
476,000
238
8
15
1
1,919
238
1
0
0
238
2,157
0.46%

2,500
922
2,305,000
922
8
55
1
7,431
922
]
0
0
1,844
9,275
0.41%

3,000
245
735,000
245
8
10
1
1,970
245
2
0
0
490
2,460
0.34%

3,500
295
1,032,500
295
8
17
1
2,377
295
3
0
0
885
3,262
0.32%

4,000
474
1,896,000
474
8
25
1
3,817
474
3
0
0
1,422
5,239
0.28%

4,500
148
666,000
148
8
11
1
1,195
148
3
0
0
444
1,639
0.25%

5,000
1,448
7,240,000
1,448
8
82
1
11,666
1,448
4
0
0
5,792
17,458
0.25%

6,000
344
2,064,000
344
8
26
1
2,778
344
4
0
0
1,376
4,154
0.21%

7,000
491
3,437,000
491
8
26
1
3,954
491
5
0
0
2,455
6,409
0.19%

8,000
635
5,080,000
635
8
43
1
5,123
635
6
0
0
3,810
8,933
0.18%

9,000
481
4,329,000
481
8
26
1
3,874
481
7
0
0
3,367
7,241
0.17%

10,000
1,076
10,760,000
1,076
8
72
1
8,680
1,076
8
0
0
8,608
17,288
0.16%

12,500
749
9,362,500
749
8
46
1
6,038
749
9
749
1
7,490
13,528
0.15%

15,000
831
12,465,000
831
8
50
1
6,698
831
11
0
0
9,141
15,839
0.13%

17,500
543
9,502,500
543
8
36
1
4,380
543
13
0
0
7,059
11,439
0.12%

20,000
612
12,240,000
612
8
37
1
4,933
612
15
0
0
9,180
14,113
0.12%

22,500
332
7,470,000
332
8
28
1
2,684
332
17
0
0
5,644
8,328
0.12%

25,000
503
12,575,000
503
8
36
1
4,060
503
19
0
0
9,557
13,617
0.11%

27,500
245
6,737,500
245
8
9
1
1,969
245
21
0
0
5,145
7,114
0.11%

30,000
363
10,890,000
363
8
22
1
2,926
363
23
0
0
8,349
11,275
0.11%

32,500
201
6,532,500
201
8
15
1
1,623
201
25
0
0
5,025
6,648
0.11%

35,000
247
8,645,000
247
8
15
1
1,991
247
27
0
0
6,669
8,660
0.10%

37,500
179
6,712,500
179
8
10
1
1,442
179
29
0
0
5,191
6,633
0.10%

40,000
292
11,680,000
292
8
17
1
2,353
292
31
0
0
9,052
11,405
0.10%

42,500
164
6,970,000
164
8
9
1
1,321
164
33
0
0
5,412
6,733
0.10%

45,000
239
10,755,000
239
8
14
1
1,926
239
35
0
0
8,365
10,291
0.10%

47,500
133
6,317,500
133
8
9
1
1,073
133
37
0
0
4,921
5,994
0.10%

50,000
702
35,100,000
702
8
43
1
5,659
702
38
702
1
27,378
33,037
0.10%

55,000
248
13,640,000
248
8
16
1
2,000
248
42
0
0
10,416
12,416
0.10%

60,000
591
35,460,000
591
8
46
1
4,774
591
46
0
0
27,186
31,960
0.09%

65,000
240
15,600,000
240
8
19
1
1,939
240
50
0
0
12,000
13,939
0.09%

70,000
222
15,540,000
222
8
11
1
1,787
222
54
0
0
11,988
13,775
0.09%

75,000
233
17,475,000
233
8
17
1
1,881
233
58
0
0
13,514
15,395
0.09%

80,000
226
18,080,000
226
8
19
1
1,827
226
62
0
0
14,012
15,839
0.09%

85,000
159
13,515,000
159
8
11
1
1,283
159
66
0
0
10,494
11,777
0.09%

90,000
5,045
454,050,000
5,045
8
304
1
40,664
5,045
69
4,903
1
353,008
393,672
0.09%

95,000
1
95,000
1
8
0
0
8
1
73
0
0
73
81
0.09%

100,000
5
500,000
5
8
0
0
40
5
77
0
0
385
425
0.09%

110,000
2
220,000
2
8
0
0
16
2
85
0
0
170
186
0.09%

115,000
1
115,000
1
8
0
0
8
1
89
0
0
89
97
0.09%

120,000
44
5,280,000
44
8
3
1
355
44
93
0
0
4,092
4,447
0.09%

주1)
금번 공모에서는 일반투자자 배정물량 1,250,000주를 균등배정방식 625,000주(50.0%), 비례배정방식 625,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
금번 일반청약자의 청약건수는 77,532건으로, 균등배정방식 배정물량 625,000주를 8주씩 균등배정 후 발생한 잔여주식 4,744주는 추첨을 통해 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 잔여 청약수량 기준 비례 경쟁률 1,292.2444 : 1을 적용하여 안분배정하였으며, 6사7입에 기반하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 4,903주는 추첨 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 이상
2,135,797
72.90
17,140
40.49
47,080
18.97
7,205
1.36
-
-
-
-
2,207,222
58.86

미확약
794,010
27.10
25,189
59.51
201,067
81.03
522,512
98.64
-
-
-
-
1,542,778
41.14

계
2,929,807
100.00
42,329
100.00
248,147
100.00
529,717
100.00
-
-
-
-
3,750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜에이씨피씨
보통주
900,000
91.84
900,000
15.05
최대주주

아이비케이투자증권㈜
보통주
40,000
4.08
40,000
0.67
발기주주

제이비우리캐피탈㈜
보통주
40,000
4.08
40,000
0.67
발기주주

소계
보통주
980,000
100.00
980,000
16.39
-

주1)
지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 980,000주와 5,980,000주를 기준으로 작성하였습니다

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다2. 상장일(매매개시일) : 2025년 12월 19일(예정)3. 증자등기일 : 2025년 12월 15일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
IBK투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)
2025년 12월 08일(월)

금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
2025년 12월 08일(월)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
IBK투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)
2025년 12월 09일(화)

3. 청약 결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
IBK투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)
2025년 12월 12일(금)

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 12일(금) 대표주관회사인 IBK투자증권㈜의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :
2025년 11월 13일 (증권신고서)2025년 11월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 12월 05일 (증권신고서 효력발생)2025년 12월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 아이비케이에스제25호기업인수목적㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)3) 아이비케이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩), 영업점 별첨 참조

나. 투자설명서 제출일 :
2025년 11월 13일 (예비투자설명서)2025년 11월 27일 (정정 예비투자설명서)2025년 12월 05일 (투자설명서)2025년 12월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

■ 아이비케이투자증권㈜ 본사 현황- 본사 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)- 홈페이지 : http://www.ibks.com- 고객센터 : 1588-0030/1544-0050

■ 아이비케이투자증권㈜ 영업점 현황

순번
점포형태
주소 및 전화번호

1
영업부
(07330) 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩 1층

TEL : (02)6915-2626 FAX : (02)6915-5810

2
강남센터
(06168) 서울시 강남구 테헤란로 503 (삼성동) 하이브로빌딩 3층

TEL : (02)2051-5858 FAX : (02)2051-9898

3
강남역금융센터
(06615) 서울시 서초구 서초대로 411 (서초동) GT TOWER 1301호

TEL : (02)532-0210 FAX : (02)532-0420

4
IBK WM센터목동
(07984) 서울시 양천구 목동동로 401 부영그린타운 2차 109호

TEL : (02)2062-3002 FAX : (02)2062-8996

5
IBK WM센터한남동
(04419) 서울시 용산구 한남대로 72 (한남동) IBK기업은행 고객센터 1층

TEL : (02)796-8500 FAX : (02)796-8673

6
IBK WM센터동부이촌동
(04427) 서울시 용산구 이촌로 182 (이촌동) IBK기업은행 2층

TEL : (02)798-1030 FAX : (02)798-1039

7
IBK WM센터중계동
(01720) 서울시 노원구 중계로 206 (중계동) IBK기업은행 1층

TEL : (02)948-0270 FAX : (02)948-0288

8
IBK WM센터도곡
(06292) 서울시 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 2층

TEL : (02)2057-9300 FAX : (02)2058-2963

9
IBK WM센터반포자이
(06544) 서울시 서초구 잠원로 24 (반포동) 반포자이프라자 2층

TEL : (02)3481-6900 FAX : (02)3477-6956

10
IBK WM센터강남센트럴
(06232) 서울시 강남구 강남대로 390 (역삼동) 미진플라자 2층

TEL : (02)556-4999 FAX : (02)556-9154

11
분당센터
(13591) 경기 성남시 분당구 황새울로 360번길 29 (서현동) IBK기업은행 4층

TEL : (031)705-3600 FAX : (031)778-8077

12
IBK WM센터대구
(42085) 대구시 수성구 달구벌대로 2426 (범어동) IBK기업은행 2층

TEL : (053)752-3535 FAX : (053)752-3591

13
IBK WM센터광주
(61949) 광주시 서구 상무중앙로 58 (치평동) 타임스타워 4층

TEL : (062)382-6611 FAX : (062)382-1771

14
IBK WM센터일산
(10414) 경기 고양시 일산동구 중앙로 1168 (마두동) IBK기업은행 4층

TEL : (031)904-3450 FAX : (031)904-2555

15
IBK WM센터판교
(13494) 경기 성남시 분당구 대왕판교로 660 (삼평동) 유스페이스1 313호

TEL : (031)724-2630 FAX : (031)724-2636

16
IBK WM센터시화공단
(15079) 경기 시흥시 공단1대로 229 (정왕동) IBK기업은행 2층

TEL : (031)498-7900 FAX : (031)498-6934

17
IBK WM센터남동산단
(21633) 인천시 남동구 은청로 30 IBK기업은행 3층

TEL : (032)822-6200 FAX : (032)822-6220

18
IBK WM센터평촌
(14066) 경기 안양시 동안구 시민대로 290 (관양동) IBK기업은행 2층

TEL : (031)476-1020 FAX : (031)476-1030

19
IBK WM센터천안
(31470) 충남 아산시 배방읍 고속철대로 151 삼성화재 천안아산사옥 3층

TEL : (041)569-8130 FAX : (041)569-8143

20
IBK WM센터부산
(48058) 부산시 해운대구 센텀남대로 50 센텀임페리얼타워 2층

TEL : (051)741-8810 FAX : (051)741-4030

21
IBK WM센터창원
(51523) 경남 창원시 성산구 용지로 38 (중앙동) IBK기업은행 2층

TEL : (055)282-1650 FAX : (055)282-1657

22
IBK WM센터울산
(44703) 울산시 남구 삼산로 205 (달동) IBK기업은행 4층

TEL : (052)271-3050 FAX : (052)271-3064

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

-
-
-
-
-
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주1)

당사가 금번 공모를 통하여 조달안 금액의 100%인 10,000백만원은 KB국민은행 THE FIRST 압구정지점에 신탁예치하며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 980백만원 및 전환사채 발행금액 1,520백만원의 합인 2,500백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.