SIMPAC — 합병등종료보고서(합병) (20251212)
제출인: SIMPAC

합병등종료보고서
6.0
주식회사 SIMPAC

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2025년 12월 12일

회 사 명 :
주식회사 SIMPAC

대 표 이 사 :
최 진 식 / 송 효 석 / 심 웅 섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평북로 141

(전 화) 032-510-0044

(홈페이지) http://www.simpac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 정 연 중

(전 화) 02-3780-4937

Ⅰ. 일정

구 분
주식회사 SIMPAC(합병법인)
주식회사 심팩홀딩스(피합병법인)

합병 이사회결의일
2025년 10월 02일
2025년 10월 02일

합병 계약체결일
2025년 10월 02일
2025년 10월 02일

주주명부 폐쇄 및 기준일 공고
2025년 10월 02일
2025년 10월 02일

주주확정기준일
2025년 10월 17일
2025년 10월 17일

주주총회 소집공고 및 통지일
2025년 10월 24일
2025년 10월 24일

합병 반대의사 통지 접수기간
시작일
2025년 10월 24일
2025년 10월 24일

종료일
2025년 11월 10일
2025년 11월 10일

합병계약 승인을 위한 주주총회일
2025년 11월 11일
2025년 11월 11일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2025년 11월 11일
2025년 11월 11일

종료일
2025년 12월 01일
2025년 12월 01일

구주권 제출기간
시작일
-
2025년 11월 11일

종료일
-
2025년 12월 11일

채권자 이의제출기간
시작일
2025년 11월 11일
2025년 11월 11일

종료일
2025년 12월 11일
2025년 12월 11일

합병기일
2025년 12월 12일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회결의일
2025년 12월 12일
-

합병등기 예정일(해산등기 예정일)
2025년 12월 19일

신주상장 예정일
2026년 01월 02일
-

주1) 상기 합병일정은 공시 시점 현재의 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.주2) 상법 제526조의 합병종료보고총회는 주식회사 SIMPAC의 이사회결의와 공고 절차로 갈음합니다.주3) 주식회사 SIMPAC과 주식회사 심팩홀딩스의 합병반대의사통지 접수기간 종료일은 2025년 11월 10일입니다. 단, 합병에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 주식회사 SIMPAC과 주식회사 심팩홀딩스에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수청구대금 지급예정일은 다음과 같습니다.- 주식회사 SIMPAC : 2025년 12월 24일- 주식회사 심팩홀딩스 : 2025년 12월 24일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(기준일 : 2025년 12월 12일)
(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의 종류
합병 전
합병 후

주식회사 SIMPAC
주식회사 심팩홀딩스
주식회사 SIMPAC

소유주식수 및 지분율
소유주식수 및 지분율
소유주식수 및 지분율

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

주식회사 심팩홀딩스
최대주주
보통주
34,270,791
52.38
-
-
-
-

최진식
임원(등기)
보통주
3,280,712
5.01
336,538
33.66
14,794,432
22.63

윤연수
친인척
보통주
500,000
0.76
103,022
10.30
4,024,613
6.16

최민찬
친인척
보통주
200,000
0.31
395,605
39.56
13,734,534
21.01

최민영
친인척
보통주
343,873
0.53
164,835
16.48
5,983,248
9.15

(재)심팩최진식장학재단
재단
보통주
621,426
0.95
-
-
621,426
0.95

송효석
임원(등기)
보통주
33,549
0.05
-
-
33,549
0.05

합계
보통주
39,250,351
59.99
1,000,000
100.00
39,191,802
59.95

주1) 금번 합병으로 인하여 발행되는 합병신주는 34,212,242주입니다.주2) 합병 후 지분율은 본 공시서류 제출일 현재 기준으로 본건 합병으로 발행되는 합병신주 발행주식수 및 (주)SIMPAC이 합병 시 취득하게 될 자기주식 34,270,791주에 대한 소각을 적용한 수치입니다.주3) 합병 전 (주)SIMPAC이 보유한 자기주식수는 12,004,392주이며, 합병 후 자기주식수는 매수청구권 행사로 인해 추후 수량이 변동될 수 있습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 주식의 매수가격에 대해 반대하는 주주분께서는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 참고하시기 바랍니다.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 합병 당사회사 주식의 매수가격은 아래와 같으며, 합병 당사회사인 주식회사 SIMPAC과 주식회사 심팩홀딩스는 동 매수가격을 해당 주주에게 협의를 위하여 제시하는 가격으로 결정하였습니다.

구분
주식회사 SIMPAC
주식회사 심팩홀딩스

주식의 매수가격

(협의를 위한 회사의 제시가격)

4,536원
152,005원

1) 주식회사 SIMPAC의 보통주① 협의가격

구분
내용

협의를 위한 회사의 제시가격
4,536원

산출근거
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지 아니할 경우처리방법
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

② 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일 : 2025년 10월 01일)

구분
금액(원)
산정기간

①최근 2개월 거래량 가중평균주가
4,673
2025년 08월 04일 ~ 2025년 10월 01일

②최근 1개월 거래량 가중평균주가
4,505
2025년 09월 02일 ~ 2025년 10월 01일

③최근 1주일 거래량 가중평균주가
4,429
2025년 09월 25일 ~ 2025년 10월 01일

기준매수가격[(①+②+③)/3]
4,536
-

③ 산출내역(휴장일 제외)

일 자
종가(원)
거 래 량(주)
종가 x 거래량

2025-10-01
4,395
39,043
171,593,985

2025-09-30
4,430
48,216
213,596,880

2025-09-29
4,430
25,814
114,356,020

2025-09-26
4,440
40,835
181,307,400

2025-09-25
4,450
34,223
152,292,350

2025-09-24
4,450
31,928
142,079,600

2025-09-23
4,490
86,124
386,696,760

2025-09-22
4,500
36,480
164,160,000

2025-09-19
4,590
163,433
750,157,470

2025-09-18
4,675
77,895
364,159,125

2025-09-17
4,730
123,818
585,659,140

2025-09-16
4,600
29,430
135,378,000

2025-09-15
4,565
37,373
170,607,745

2025-09-12
4,560
41,995
191,497,200

2025-09-11
4,595
105,477
484,666,815

2025-09-10
4,545
118,270
537,537,150

2025-09-09
4,470
66,139
295,641,330

2025-09-08
4,480
183,103
820,301,440

2025-09-05
4,420
108,438
479,295,960

2025-09-04
4,315
49,253
212,526,695

2025-09-03
4,260
100,741
429,156,660

2025-09-02
4,250
31,809
135,188,250

2025-09-01
4,215
65,037
274,130,955

2025-08-29
4,240
110,658
469,189,920

2025-08-28
4,215
69,520
293,026,800

2025-08-27
4,270
123,616
527,840,320

2025-08-26
4,505
77,772
350,362,860

2025-08-25
4,390
26,130
114,710,700

2025-08-22
4,410
18,878
83,251,980

2025-08-21
4,405
76,526
337,097,030

2025-08-20
4,395
62,970
276,753,150

2025-08-19
4,515
101,752
459,410,280

2025-08-18
4,495
354,328
1,592,704,360

2025-08-14
4,840
345,612
1,672,762,080

2025-08-13
4,840
280,593
1,358,070,120

2025-08-12
4,880
417,542
2,037,604,960

2025-08-11
5,040
244,061
1,230,067,440

2025-08-08
5,110
236,479
1,208,407,690

2025-08-07
5,130
73,184
375,433,920

2025-08-06
5,120
113,920
583,270,400

2025-08-05
5,120
103,248
528,629,760

2025-08-04
5,130
110,089
564,756,570

① 2개월 가중평균종가(원)
4,673

② 1개월 가중평균종가(원)
4,505

③ 1주일 가중평균종가(원)
4,429

산술평균 = (①+②+③)/3
4,536

주) 원단위 미만 반올림2) 주식회사 심팩홀딩스의 보통주① 협의가격

구분
내용

협의를 위한회사의 제시가격
152,005원

산출근거
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 제3항 단서 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 제1항 제2호에 따라 산정된 금액

협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법
주식의 매수를 청구 받은 날로부터 30일 이내에 주식의 매수가액에 대한 주주와 회사간의 협의가 이루어지지 않을 경우에 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는「상법」제530조에 따라 준용되는「상법」제374조의2 제4항에 의거 법원에 대하여 매수가액의 결정을 청구할 수 있습니다.

② 주식매수 예정가격의 산정방법

(단위: 원)

구분
주식회사 심팩홀딩스(피합병법인)
비고

본질가치
152,005
[(A x 1 + B x 1.5)÷ 2.5]

A. 자산가치
145,742
-

B. 수익가치
156,180
-

2. 청구내용

1) 합병법인(존속회사)

청구자
청구일
청구주식수
비고

38명
2025.11.11 ~ 2025.12.01
9,176주
-

주1) 가격조정을 신청한 주주 총 3명(주식수 총 476주) 포함

2) 피합병법인(소멸회사)

청구자
청구일
청구주식수
비고

-
-
-
-

3. 매수일자

합병당사회사 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금 지급일은 다음과 같습니다.

1) 합병법인(존속회사) : 2025년 12월 24일* (주)SIMPAC 주식매수청구권 행사 주식 총 9,176주 중 8,700주에 대한 매수대금 지급을 2025년 12월 24일에 완료할 예정이며, 가격조정을 신청한 476주에 대한 매수대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료될 예정입니다.2) 피합병법인(소멸회사) : 주식매수청구권이 발생하지 않았습니다.

4. 매수 소요자금의 원천합병법인(존속회사)은 자체 보유자금을 사용하였습니다.
5. 매수주식의 처리방침(주)SIMPAC이 금번 합병시 주식매수청구권 행사로 취득하게 되는 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

각 합병 당사자는 상법 제232조 및 제527조의5의 규정에 따라 다음과 같은 채권자 보호절차를 진행할 예정입니다.(1) 상법 제527조의5 제1항에 의거 각 합병 당사자는 주주총회의 승인결의가 있은 날부터 2주내에 채권자에 대하여 합병에 이의가 있으면 1월 이상의 기간 내에 이를 제출할 것을 공고하고 알고 있는 채권자에 대하여는 각각 이를 최고하여야 합니다.(2) 상법 제232조 제2항에 의거 채권자가 위 기간 내에 이의를 제출하지 아니한 때에는 합병을 승인한 것으로 간주합니다.(3) 상법 제232조 제3항에 의거 이의를 제출한 채권자가 있는 때에는 각 합병 당사자는 그 채권자에 대하여 변제 또는 상당한 담보를 제공하거나 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁합니다.

구분
일자 및 장소

채권자 이의제출 공고
2025년 11월 11일

채권자 이의제출 기간
2025년 11월 11일 ~ 2025년 12월 11일

공고매체
주식회사 SIMPAC
회사홈페이지(www.simpac.com)

주식회사 심팩홀딩스
회사홈페이지(www.simpacholdings.com)

채권자 이의제출 장소
주식회사 SIMPAC
인천광역시 부평구 부평북로 141

주식회사 심팩홀딩스
서울특별시 영등포구 국제금융로 52

(4) 상법 제439조 제3항 및 제530조 제2항에 의거 사채권자가 이의를 제기하려면 사채권자집회의 결의가 있어야 하며, 이 경우 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 사채권자를 위하여 이의 제기 기간을 연장할 수 있습니다.(5) 주식회사 SIMPAC은 합병기일 현재 주식회사 심팩홀딩스가 보유하고 있는 모든 자산, 부채, 기타 일체의 재산 및 권리ㆍ의무를 합병기일에 추가 절차나 계약 없이 포괄적으로 승계합니다.※ 채권자 이의제출기간 동안 각 합병 당사자에 대한 채권자의 이의 제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

1. 소송의 내용 (청구취지ㆍ청구원인 등)

당사의 주식을 20주 소유하고 있는 주식회사 엠제이파트너스(이하 ‘신청인’ 또는 ‘원고’)는 (i) 주위적으로 본건 합병에 관한 2025. 10. 2. 자 이사회 결의의 무효를 확인하고, 예비적으로 본건 합병의 무효를 확인하는 취지의 이사회결의무효확인 등의 소(이하 ‘본건 본안소송’)를 제기하였으며, (ii) 위 본안소송의 판결 확정시까지 합병절차 진행의 중지하라는 취지의 합병절차진행정지 가처분(이하 ‘본건 가처분’)을 신청하였습니다.

2. 소 제기일

본건 가처분: 2025년 10월 27일(신청서 접수일)

본건 본안소송: 2025년 10월 27일(소장 접수일)

3. 소송 당사자

본건 가처분: 주식회사 엠제이파트너스(신청인), 주식회사 심팩(피신청인)

본건 본안소송: 주식회사 엠제이파트너스(원고), 주식회사 심팩(피고)

4. 진행상황

본건 가처분: 2025년 12월 11일 법원은 주식회사 엠제이파트너스(신청인)의 신청을 전부 기각하였습니다.

본건 본안소송: 당사(피고)는 2025년 11월 6일 소장 부본을 송달 받았으며, 2025년 12월 10일 소송대리인을 선임하여 답변서를 제출하였습니다. 본건 본안소송 관련하여 현재까지 지정된 기일은 없습니다.

5. 향후 소송일정 및 회사의 대응방안

본건 가처분: 주식회사 엠제이파트너스(신청인)의 신청이 전부 기각되었으므로, 당사는 추후 주식회사 엠제이파트너스의 항고 여부에 따라 대응방안을 결정할 예정입니다.

본건 본안소송: 본건 본안소송 관련하여 현재까지 지정된 기일이 없어 소송일정을 예상하기 어렵습니다. 당사는 소송대리인의 조력을 받아 적극 대응할 예정입니다.

6. 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향

본건 본안소송의 결과 및 그에 따른 회사의 영업 등에 미칠 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주의 배정(1) 신주배정 내용합병신주 배정기준일 현재 피합병회사인 (주)심팩홀딩스의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 (주)심팩홀딩스 보통주식 1주당 (주)SIMPAC 보통주식 34.2122440주의 비율로 합병신주(총 34,212,242주)를 배정하였습니다.

(2) 신주의 이익배당기산일합병신주에 대한 이익배당기산일은 2025년 01월 01일로 합니다.(3) 신주의 상장 등에 관한 사항(주)SIMPAC은 한국거래소 유가증권시장에 본건 합병에 따라 교부되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정입니다. (신주 상장 예정일 : 2026년 01월 02일)

(4) 신주 배정시 발생하는 단주 처리 방법합병비율에 따라 합병신주의 배정시 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 주권상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 (주)SIMPAC의 자기주식 취득으로 처리합니다.(5) 자기주식에 대한 신주배정해당사항 없습니다.(6) 보호예수 현황합병 후 발행하는 합병신주는 발행 후 지체없이 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 할 예정입니다.
2. 교부금 등 지급(주)SIMPAC이 (주)심팩홀딩스를 흡수합병함에 있어 피합병회사인 (주)심팩홀딩스의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주 매각대금 및 본건 합병에 대한 반대주주에게 지급하는 주식매수대금의 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다.
3. 특정주주에 대한 보상(주)SIMPAC이 (주)심팩홀딩스를 흡수합병함에 있어 합병회사 및 합병회사의 특수관계인이 피합병회사인 (주)심팩홀딩스의 특정 주주에게 합병 대가에 따른 신주배정 외에 지급하는 직ㆍ간접적인 추가 보상을 제공하기로 한 사실이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(2025년 09월 30일 기준)
(단위: 원)

구분
합병 전
합병 후

(주)SIMPAC
(주)심팩홀딩스
(주)SIMPAC

자산총계
935,135,986,155
559,613,737,785
1,103,316,350,690

유동자산
425,555,899,352
62,559,279,578
483,115,178,930

비유동자산
509,580,086,803
497,054,458,207
620,201,171,760

부채총계
385,972,612,945
148,483,384,525
529,455,997,470

유동부채
374,419,764,342
147,205,238,676
516,625,003,018

비유동부채
11,552,848,603
1,278,145,849
12,830,994,452

자본총계
549,163,373,210
411,130,353,260
573,860,353,220

자본금
32,714,758,000
5,000,000,000
32,685,484,000

기타불입자본
102,315,225,235
5,029,476,576
127,041,479,245

기타자본구성요소
(579,774,623)
18,175,558,990
(579,774,623)

이익잉여금
414,713,164,598
382,925,317,694
414,713,164,598

부채및자본총계
935,135,986,155
559,613,737,785
1,103,316,350,690

주1)
상기 요약 재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 기준으로 이용가능한 가장 최근 재무상태표(2025년 09월 30일 기준 별도 재무상태표)를 바탕으로 작성된 것이며, 실제 합병기일에 작성되는 재무상태표와는 차이가 있을 수 있습니다.

주2)
상기 합병 후 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 향후 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.