알에스오토메이션 — 증권발행실적보고서 (20251212)
제출인: 알에스오토메이션

증권발행실적보고서
6.0
알에스오토메이션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 12일

회 사 명 :
알에스오토메이션 주식회사

대 표 이 사 :
강 덕 현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 38

(전 화) 031-685-9300

(홈페이지) http://www.rsautomation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 글로벌운영본부장 (성 명) 김형린

(전 화) 031-685-9453

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
35,154,798,000
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2025년 12월 04일
2025년 12월 05일
2025년 12월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,640
36,181,600
0.103
대표주관회사

계
3,640
36,181,600
0.103
-

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 삼성증권(주)가 인수합니다.주2) 비율은 총 유상증자 신주 수량인 3,536,700주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
3,526,427
99.71
8,983
3,226,325
32,069,670,500
86.05
8,983
3,226,325
32,069,670,500
91.22

구주주(초과청약)
-
-
7,136
523,185
5,200,458,900
13.95
6,435
306,735
3,048,945,900
8.67

단수주
10,273
0.29
-
-
-
-
1
3,640
36,181,600
0.10

계
3,536,700
100
16,119
3,749,510
37,270,129,400
100
15,419
3,536,700
35,154,798,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성명
관계
증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

강덕현
본인
2,572,000
27.65
2,645,373
20.60

노주원
배우자
7,752
0.08
10,719
0.08

합 계
2,579,752
27.73
2,656,092
20.69

주1) 증자 전 발행주식총수: 9,303,140주주2) 증자 후 발행주식총수: 12,839,840주주3) 증자 전 주식수는 본 건 유상증자의 배정기준일인 2025년 10월 01일 기준에 해당하며, 증자 후 주식수 및 지분율은 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 12월 24일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 08월 29일
당사 인터넷 홈페이지(https://www.rsautomation.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2025년 12월 02일
당사 인터넷 홈페이지(https://www.rsautomation.co.kr)전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 29일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 09월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2025년 09월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2025년 09월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2025년 11월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2025년 3분기 분기보고서 반영에 따른 정정

2025년 12월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2025년 12월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :알에스오토메이션(주) → 경기도 평택시 진위면 진위산단로삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 29일
투자설명서
최초 제출

2025년 12월 02일
[기재정정]투자설명서
2025년 3분기 분기보고서 반영 및 최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
35,154,798,000
9,940
3,536,700
35,154,798,000
-

계
35,154,798,000
9,940
3,536,700
35,154,798,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
35,154,798,000
9,940
3,536,700
35,154,798,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,289,000,000
-
22,815,798,000
6,050,000,000
-
-
35,154,798,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 10월 21일
하나은행 증권대행부
명의개서대행기관
3,526,427

계
3,526,427

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 12월 05일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
3,226,012

2025년 12월 05일
한국예탁결제원(초과청약)
-
523,123

2025년 12월 05일
직접청약(신주인수권증서 청약)
-
313

2025년 12월 05일
직접청약(초과청약)
-
62

계
3,749,510

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

300,102
10,273
310,375

주)
구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 3,536,700주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 3,526,427주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고,

310,375
523,185
0.5932413964
초과청약 단수주 3,640주 발생

주)
초과청약으로 발생한 단수주 3,640주는 대표주관회사인 삼성증권(주)가 인수합니다.