리브스메드 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251212)
제출인: 리브스메드

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 리브스메드

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 12월 12일

회 사 명 :
주식회사 리브스메드

대 표 이 사 :
이정주

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 700, 디동 304호(야탑동, 분당테크노파크)

(전 화) 1533-3221

(홈페이지) https://www.livsmed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당이사 (성 명) 오세윤

(전 화) 1533-3221

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,470,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 135,850,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 주황색
'으로 표시하였습니다.

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 44,000원 ~ 55,000원- 모집(매출)총액(예정): 108,680,000,000원 ~ 135,850,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 172,900주- 일반투자자 배정주식수: 617,500주 ~ 741,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,556,100주 ~ 1,679,600주- 우리사주조합 배정비율: 7.0%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 63.0% ~ 68.0%

- 모집(매출)가액:
55,000원
- 모집(매출)총액:
135,850,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수:
74,869주
- 일반투자자 배정주식수:
617,500주
- 기관투자자 배정주식수:
1,777,631주
- 우리사주조합 배정비율:
3.0%
- 일반투자자 배정비율:
25.0%
- 기관투자자 배정비율:
72.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험 - 자. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 어. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 상대가치 평가 모형 적용
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

4. 기업실사결과 및 평가내용 - 다. 성장성 - (4) 공모자금 사용계획
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,470,000
500
44,000
108,680,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권㈜
기명식 보통주
1,729,000
76,076,000,000
3,071,039,840
총액인수

대표주관회사
미래에셋증권㈜
기명식 보통주
741,000
32,604,000,000
1,316,159,680
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 15일 ~ 2025년 12월 16일
2025년 12월 18일
2025년 12월 15일
2025년 12월 18일
-

주1)
모집(매출) 예정가(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 44,000원 ~ 55,000원 중 최저가액(하단)인 44,000원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 55,000원 기준 모집(매출)총액은 135,850,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜리브스메드가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일 : 2025년 12월 15일(월) (1일간)- 기관투자자 청약일 :
2025년 12월 15일(월) ~ 2025년 12월 16일(화) (2일간)- 일반청약자 청약일 :
2025년 12월 15일(월) ~ 2025년 12월 16일(화) (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은
12월 15일(월) ~ 2025년 12월 16일(화)까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 5월 7일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 10월 13일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액의 4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의1.5% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

삼성증권㈜
보통주
15,909
699,996,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

미래에셋증권㈜
보통주
6,818
299,992,000

합계
22,727
999,988,000

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 44,000원 ~ 55,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 44,000원 기준 22,727주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
17,290
760,760,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 공동대표주관회사의 의무 취득분

미래에셋증권㈜
7,410
326,040,000

합계
24,700
1,086,800,000
-

(주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

(주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

(주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 44,000원 ~ 55,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다.

(주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(24,700주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,470,000
500
55,000
135,850,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권㈜
기명식 보통주
1,729,000
95,095,000,000
3,869,837,400
총액인수

대표주관회사
미래에셋증권㈜
기명식 보통주
741,000
40,755,000,000
1,658,500,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 15일 ~ 2025년 12월 16일
2025년 12월 18일
2025년 12월 15일
2025년 12월 18일
-

주1)

모집(매출) 가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 55,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜리브스메드가 협의하여 1주당
확정공모가액을 55,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일 : 2025년 12월 15일(월) (1일간)
- 기관투자자 청약일 :
2025년 12월 15일(월) ~ 2025년 12월 16일(화) (2일간)
- 일반청약자 청약일 :
2025년 12월 15일(월) ~ 2025년 12월 16일(화) (2일간)
기관투자자 및 일반청약자의 청약은
12월 15일(월) ~ 2025년 12월 16일(화)
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 5월 7일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 10월 13일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액의 4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의1.5% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

삼성증권㈜
보통주
12,727
699,985,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

미래에셋증권㈜
보통주
5,454
299,970,000

합계
18,181
999,955,000

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 55,000원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 55,000원 기준 18,181주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달
하여, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안
보유할 예정입니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
17,290
950,950,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 공동대표주관회사의 의무 취득분

미래에셋증권㈜
7,410
407,550,000

합계
24,700
1,358,500,000
-

(주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

(주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

(주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 55,000원 기준입니다.

(주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(24,700주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 주식회사 리브스메드의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,470,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
172,900주
7.0%
우선배정

일반공모
2,297,100주
93.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,470,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 172,900주(공모주식의 7.0%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
172,900주
7.0%
44,000원
7,607,600,000원
-

일반청약자
617,500주~ 741,000주
25.0%~ 30.0%
27,170,000,000원~ 32,604,000,000원
-

기관투자자

1,556,100주

~ 1,679,600주

63.0%~ 68.0%
68,468,400,000원~ 73,902,400,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,470,000주
100.0%
108,680,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 44,000원 ~ 55,000원중 최저가액인 44,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 172,900주(공모주식의 7.0%)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식은 주8)~주10)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주8)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주9)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주10)
주8) 및 주9)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다.

주11)
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주12)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
172,900주
7.0%

일반공모
2,297,100주
93.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,470,000주
100.0%
-

[모집 세부 내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
172,900주
7.0%
44,000원
7,607,600,000원
우선배정

일반청약자
617,500주~ 741,000주
25.0%~ 30.0%
27,170,000,000원~ 32,604,000,000원
-

기관투자자

1,556,100주

~ 1,679,600주

63.0%~ 68.0%
68,468,400,000원~ 73,902,400,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,470,000주
100.0%
108,680,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다
.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
삼성증권
1,729,000
70.0%
44,000
76,076,000,000
우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동대표주관회사
미래에셋증권
741,000
30.0%
32,604,000,000

합계
2,470,000
100.0%
108,680,000,000

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
삼성증권
432,250~ 518,700
44,000
19,019,000,000~ 22,822,800,000

공동대표주관회사
미래에셋증권
185,250~ 222,300
8,151,000,000 ~ 9,781,200,000

합계
617,500~ 741,000
27,170,000,000~ 32,604,000,000

주3)
금번 모집에서 일반청약자 및 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시 우리사주조합에 172,900주(공모주식의 7.0%)를 우선배정하였습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "투자일임회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(4-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 공동대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 공동대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 44,000원 ~ 55,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 리브스메드의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

삼성증권㈜
15,909주
44,000원
699,996,000원
주1)

미래에셋증권㈜
6,818주
44,000원
299,992,000원

합계
22,727주
-
999,988,000원

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(44,000원 ~ 55,000원)의 밴드 최저가액인 44,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 취득수량이 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 동 의무 취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 주식회사 리브스메드의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,470,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
74,869주
3.0%
우선배정

일반공모
2,395,131주
97.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,470,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는
74,869주(공모주식의 3.0%)
를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
74,869주
3.0%
55,000원
4,117,795,000원
-

일반청약자
617,500주
25.0%
33,962,500,000원
-

기관투자자

1,777,631주

72.0%
97,769,705,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,470,000주
100.0%
135,850,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
공동대표주관회사가 기관투자자 대상으로 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 55,000원 기준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는
74,869주(공모주식의 3.0%)
를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식은 주8)~주10)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주8)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주9)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주10)
주8) 및 주9)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다.

주11)
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주12)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
74,869주
3.0%

일반공모
2,395,131주
97.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,470,000주
100.0%
-

[모집 세부 내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
74,869주
3.0%
55,000원
4,117,795,000원
우선배정

일반청약자
617,500주
25.0%
33,962,500,000원
-

기관투자자

1,777,631주

72.0%
97,769,705,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,470,000주
100.0%
135,850,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다
.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
삼성증권
1,729,000
70.0%
55,000
95,095,000,000
우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동대표주관회사
미래에셋증권
741,000
30.0%
40,755,000,000

합계
2,470,000
100.0%
135,850,000,000

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
삼성증권
432,250
55,000
23,773,750,000

공동대표주관회사
미래에셋증권
185,250
10,188,750,000

합계
617,500
33,962,500,000

주3)
금번 모집에서 일반청약자 및 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시 우리사주조합에
74,869주(공모주식의 3.0%)
를 우선배정하였습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "투자일임회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(4-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 공동대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 공동대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 55,000원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 리브스메드의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

삼성증권㈜
12,727주
55,000원
699,985,000원
주1)

미래에셋증권㈜
5,454주
55,000원
299,970,000원

합계
18,181주
-
999,955,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 55,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 취득수량이 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 동 의무 취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜리브스메드의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제5조(주식의 공모가격 결정 등)

① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ 운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 공동대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을 공동대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 ㈜리브스메드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
44,000원 ~ 55,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜리브스메드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
<중략>

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,556,100주 ~ 1,679,600주
63.0% ~ 68.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,470,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 617,500주 ~ 741,000주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분 172,900주(7.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

<후략>

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜리브스메드의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제5조(주식의 공모가격 결정 등)

① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ 운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 공동대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을 공동대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 ㈜리브스메드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
44,000원 ~ 55,000원

확정공모가액
55,000원

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜리브스메드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
55,000원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
<중략>

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,777,631주
72.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,470,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
617,500주(25.0%)
및 우리사주조합 배정분
74,869주(3.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

<후략>

(13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 윤용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
30
496
40
210
424
83
-
1,283

수량
33,871,300
137,384,505
30,827,980
73,934,407
102,457,600
33,705,795
-
412,181,587

경쟁률
19.05
77.29
17.34
41.59
57.64
18.96
-
231.87

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상단초과
-
-
9
1,137,200
-
-
11
4,706,100
10
1,190,983
-
-
-
-
30
7,034,283

밴드 상단
30
33,871,300
473
135,011,405
38
28,922,180
195
68,731,307
402
100,181,563
83
33,705,795
-
-
1,221
400,423,550

밴드 상위 75% 초과~100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
13
1,206,900
2
1,905,800
4
497,000
9
722,054
-
-
-
-
28
4,331,754

밴드하단미만
-
-
1
29,000
-
-
-
-
3
363,000
-
-
-
-
4
392,000

합계
30
33,871,300
496
137,384,505
40
30,827,980
210
73,934,407
424
102,457,600
83
33,705,795
-
-
1,283
412,181,587

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거한 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

가격 미제시
-
0.00%
-
0.00%

55,000원(상단) 초과
30
2.34%
7,034,283
1.71%

55,000원(상단)
1,221
95.17%
400,423,550
97.15%

44,000원(하단) 초과 ~ 55,000원(상단) 미만
-
0.00%
-
0.00%

44,000원(하단)
28
2.18%
4,331,754
1.05%

44,000원(하단) 미만
4
0.31%
392,000
0.10%

합계
1,283
100.00%
412,181,587
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
국내기관투자자

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
12
13,903,700
55,000
-
-
-
6
2,786,500
55,083
9
918,500
55,000

3개월 확약
1
66,000
55,000
42
3,824,800
55,005
1
1,000
55,000
2
841,200
55,000
10
2,834,300
55,000

1개월 확약
1
1,679,600
55,000
14
4,895,000
56,571
2
1,718,600
55,000
3
201,500
58,667
5
683,000
57,200

15일 확약
7
9,940,300
55,000
29
9,989,205
55,190
3
2,212,600
55,000
9
1,209,900
55,778
24
11,317,100
55,000

미확약
21
22,185,400
55,000
399
104,771,800
54,682
34
26,895,780
54,353
190
68,895,307
54,926
376
86,704,700
54,813

합 계
30
33,871,300
55,000
496
137,384,505
54,800
40
30,827,980
54,450
210
73,934,407
55,021
424
102,457,600
54,860

구 분
해외기관투자자
합 계

거래실적(유) 주1)
거래실적(무)

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
27
17,608,700
55,019

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
56
7,567,300
55,004

1개월 확약
1
26,600
55,000
-
-
-
26
9,204,300
56,692

15일 확약
1
1,500,000
55,000
-
-
-
73
36,169,105
55,171

미확약
81
32,179,195
55,000
-
-
-
1,101
341,632,182
54,788

합 계
83
33,705,795
55,000
-
-
-
1,283
412,181,587
54,853

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)리브스메드와 공동대표주관회사인 삼성증권(주) 및 미래에셋증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 55,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 55,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관 청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,470,000주
-

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
44,000원
주1)

확정가액
-
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
108,680,000,000원
-

확정가액
-
-

청약 단위
주석2 참조
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2025년 12월 15일

종료일
2025년 12월 16일

일반청약자
개시일
2025년 12월 15일

종료일
2025년 12월 16일

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 12월 18일
-

주1)
주당 모집 또는 매출가액은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜리브스메드가 협의하여 제시한 희망공모가액 44,000원 ~ 55,000원 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 ㈜리브스메드가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 미래에셋증권㈜의 본ㆍ 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 12월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2025년 12월 18일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 12월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처1) 우리사주조합: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 또는 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점2) 기관투자자 ① 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점②미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 및 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점4) 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

4
(청약 시간, 일반청약자의 청약금액, 인수회사의 청약 건수가 동일한 경우)증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차 (1) 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2025년 12월 04일(목)
인터넷 공고 (주1)

모집(매출)가액 확정공고
2025년 12월 12일(금)
인터넷 공고 (주2)

청약공고
2025년 12월 15일(월)
인터넷 공고

배정공고
2025년 12월 18일(목)
인터넷 공고 (주3)

주1)

수요예측 안내공고는
2025년 12월 04일(목)

공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)와 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

모집(매출)가액 확정공고는
2025년 12월 12일(금)

정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)와 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시합니다.

주3)

일반청약자에 대한 배정공고는
2025년 12월 18일(목)

공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)와 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일
2025년 12월 18일(목)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 삼성증권㈜에 청약을 한 경우, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 17일(수) 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 미래에셋증권㈜에 청약을 한 경우, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 17일(수)

16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.참고로 상기의 납입일
2025년 12월 18일(목)
는 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임에 유념해주시기 바랍니다.

한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

4
(청약 시간, 일반청약자의 청약금액, 인수회사의 청약 건수가 동일한 경우)증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측에 관한 사항『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 청약방법(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.2021년 6월 20일 이후 증권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 및 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약자격
일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 공동대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[삼성증권㈜의 일반청약자 청약 자격]

구 분
내용
청약한도

일반청약자격
자산평가
- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객
1배

우대청약자격
신규고객
- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객(직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)
2배

우수고객
- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객

▶
청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객

급여이체
- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

중개형 ISA
- 청약초일 전영업일까지 중개형 ISA계좌 잔고 평가금액 100만원 이상 고객

온라인 전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 온라인 청약만 가능합니다.1) 비대면 계좌 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌3) 은행연계 계좌※ 은행연계계좌 중 은행에서 예수금을 보유하는 계좌(-02)의 경우 현금청약만 가능하며 지점청약만 가능합니다.(온라인 자격인 경우 지점청약 불가하여 추가 개설 후 온라인청약 필요)
0.5배

청약방법
- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
-

청약수수료

구분
Honors 등급 이상
우대
일반

On-Line 청약
무료
무료
2,000원

Off-Line 청약
무료
5,000원
5,000원

주1)
해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고).

주2)
Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다

-

특이사항
※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)※ 공휴일에 입금된 자산은 평잔일수에 미반영 됩니다.
-

주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)

삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 12월 18일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 17일(수)까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(
2025년 12월 18일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

[미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약 자격]

구분
청약 한도

배정

비율

자격요건
증거금율
청약수수료

우대
200%
100%
온라인 매체 청약 (HTS, MTS, Web, ARS)
50%
0원 (단, Bronze 등급 2,000원)

일반
100%
영업점 청약 (내점/유선)
50%
건당 5,000원

제한사항
청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가 ※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능

주1)
고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다.

주2)
서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다.

주3)
개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다.

주4)
비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가

주5)
온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능

주6)
청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함

주7)
청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다.

주8)
청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다.

주9)
청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다.

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.삼성증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
432,250주 ~ 518,700주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분
청약한도율
최고 청약한도

우대 청약자격
200%
40,000주 ~ 48,000주

일반 청약자격
100%
20,000주 ~ 24,000주

온라인 전용 청약자격
50%
10,000주 ~ 12,000주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
185,250주 ~ 222,300주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 18,000주 ~ 22,000주 (200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 9,000주 ~ 11,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

(5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약
[삼성증권㈜를 통하여 수요예측에 참여하는 기관투자자]

국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인
2025년 12월 15일(월)
~
2025년 12월 16일(화)
08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2025년 12월 18일(목)
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

[미래에셋증권㈜를 통하여 수요예측에 참여하는 기관투자자]

국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인
2025년 12월 15일(월) ~ 2025년 12월 16일(화)
08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2025년 12월 18일(목)
08:00 ~ 13:00 사이에 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

【미래에셋증권㈜ 국내 및 해외 기관투자자의 청약방법】

① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 기관청약 → 청약신청 ② Log in: 사업자등록번호, 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력 (단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.) ③ 납입방법(미래에셋증권㈜ 입금계좌, 청약수량, 청약금액, 청약수수료, 납입금액, 기관투자자의 출금은행(또는 수탁회사), 수탁회사의 납입담당자, 납입담당자 연락처) 입력

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 기관투자자의 추가 청약수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 공동대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(7) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업.다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다.

(8) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합: 총 공모주식의 7.0%(172,900주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 63.0% ~ 68.0%(1,556,100주 ~ 1,679,600주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(617,500주 ~ 741,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑪ 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 ㈜리브스메드가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 금번 IPO는 일반청약자에게 617,500주 ~ 741,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 308,750주 ~ 370,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜의 절차는 하기와 같습니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.* 삼성증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 12월 18일(목))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 17일(수) 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.* 미래에셋증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 12월 18일(목))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 17일(수) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2025년 12월 18일(목)

공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(https://www.samsungpop.com)와 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 투자설명서 교부에 관한 사항(1) 투자설명서의 교부 및 청약방법2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자, (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된 회계법인, 신용평가업자 등, (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면ㆍ전화ㆍ전신ㆍ모사전송ㆍ전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.
(2) 투자설명서의 교부 방법투자설명서 교부 의무가 있는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약사무취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

[삼성증권㈜ 투자설명서 교부방법]

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다.

영업점 유선
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 유선으로 연결하여 청약하실 경우에는 투자설명서를 E-Mail/Fax로 수령한 후 수신내역을 확인 후 청약하실 수 있습니다

온라인(HTS, 홈페이지)
삼성증권㈜의 HTS인 POP HTS를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

ARS
사전에 홈페이지(https://www.samsungpop.com)를 통해 ARS 관련 약정을 체결하신 분에 한해서 이용이 가능하며, 청약 전 ARS 상으로 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 ARS로 청약하실 수 있습니다.

【미래에셋증권㈜ 투자설명서 교부방법】

구분
교부방법
교부일시

기관투자자
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨
해당사항 없음

일반청약자
1) 과 2) 를 병행 1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 2) 미래에셋증권㈜ 홈페이지나 HTS에서 교부
1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점에서 교부 : 청약종료일까지 2) 미래에셋증권 홈페이지 또는 HTS에서 다운로드 : 청약종료일까지

【미래에셋증권㈜ 청약유형별 청약방법】

구분
청약방법

영업점 내방
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인) 후 청약 가능합니다.

온라인 (HTS)
공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약 가능합니다.

ARS
투자정보확인서 작성 고객 중 투자설명서 수령을 원치 않거나 이미 수령하신 고객에 한해 ARS 청약이 가능합니다.

① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조 및 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정』 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖의 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.
(3) 투자설명서 교부 의무의 주체『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 ㈜리브스메드, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 공동대표주관회사의 본/지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조 (정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ 전신ㆍ 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-5조(설명의무 등) 1. (생략) 2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
2025년 12월 18일(목)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입일까지 당해 청약자로부터 그미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를
2025년 12월 18일(목)
에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 12월 18일(목)

08:00 ~ 13:00 사이에 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2025년 12월 18일(목)
)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.공동대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금을 납입기일인
2025년 12월 18일(목)
에납입합니다. 납입금은 IBK기업은행 분당야탑역지점에 납입합니다.
사. 기타의 사항

(1) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.
(2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.

(3) 신주인수권에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.
(4) 정보이용제한인수인은 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(5) 한국거래소 상장예비심사신청 승인에 관한 사항
당사는 2025년 5월 7일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 10월 13일 상장예비심사신청서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(6) 주권의 매매개시일
주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.

(7) 일반청약자의 환매청구권
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(8) 기타

본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며,본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 요구받을 수 있으며, 이에 따라 본 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,470,000주
-

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-
-

확정가액
55,000원
주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-
-

확정가액
135,850,000,000원
-

청약 단위
주석2 참조
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2025년 12월 15일

종료일
2025년 12월 16일

일반청약자
개시일
2025년 12월 15일

종료일
2025년 12월 16일

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 12월 18일
-

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜가
수요예측을 실시한 결과를 바탕으로 발행회사인 (주)리브스메드와 협의하여 주당 확정공모가액을 55,000원으로 최종 결정하였습니다
.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 미래에셋증권㈜의 본ㆍ 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 12월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2025년 12월 18일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 12월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처1) 우리사주조합: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 또는 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점2) 기관투자자 ① 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점②미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 및 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점4) 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

4
(청약 시간, 일반청약자의 청약금액, 인수회사의 청약 건수가 동일한 경우)증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차 (1) 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2025년 12월 04일(목)
인터넷 공고 (주1)

모집(매출)가액 확정공고
2025년 12월 12일(금)
인터넷 공고 (주2)

청약공고
2025년 12월 15일(월)
인터넷 공고

배정공고
2025년 12월 18일(목)
인터넷 공고 (주3)

주1)

수요예측 안내공고는
2025년 12월 04일(목)

공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)와 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

모집(매출)가액 확정공고는
2025년 12월 12일(금)

정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)와 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시합니다.

주3)

일반청약자에 대한 배정공고는
2025년 12월 18일(목)

공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)와 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일
2025년 12월 18일(목)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 삼성증권㈜에 청약을 한 경우, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 17일(수) 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 미래에셋증권㈜에 청약을 한 경우, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 17일(수)

16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.참고로 상기의 납입일
2025년 12월 18일(목)
는 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임에 유념해주시기 바랍니다.

한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

4
(청약 시간, 일반청약자의 청약금액, 인수회사의 청약 건수가 동일한 경우)증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측에 관한 사항『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 청약방법(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.2021년 6월 20일 이후 증권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 및 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약자격
일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 공동대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[삼성증권㈜의 일반청약자 청약 자격]

구 분
내용
청약한도

일반청약자격
자산평가
- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객
1배

우대청약자격
신규고객
- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객(직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)
2배

우수고객
- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객

▶
청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객

급여이체
- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

중개형 ISA
- 청약초일 전영업일까지 중개형 ISA계좌 잔고 평가금액 100만원 이상 고객

온라인 전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 온라인 청약만 가능합니다.1) 비대면 계좌 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌3) 은행연계 계좌※ 은행연계계좌 중 은행에서 예수금을 보유하는 계좌(-02)의 경우 현금청약만 가능하며 지점청약만 가능합니다.(온라인 자격인 경우 지점청약 불가하여 추가 개설 후 온라인청약 필요)
0.5배

청약방법
- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
-

청약수수료

구분
Honors 등급 이상
우대
일반

On-Line 청약
무료
무료
2,000원

Off-Line 청약
무료
5,000원
5,000원

주1)
해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고).

주2)
Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다

-

특이사항
※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)※ 공휴일에 입금된 자산은 평잔일수에 미반영 됩니다.
-

주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)

삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 12월 18일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 17일(수)까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(
2025년 12월 18일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

[미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약 자격]

구분
청약 한도

배정

비율

자격요건
증거금율
청약수수료

우대
200%
100%
온라인 매체 청약 (HTS, MTS, Web, ARS)
50%
0원 (단, Bronze 등급 2,000원)

일반
100%
영업점 청약 (내점/유선)
50%
건당 5,000원

제한사항
청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가 ※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능

주1)
고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다.

주2)
서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다.

주3)
개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다.

주4)
비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가

주5)
온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능

주6)
청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함

주7)
청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다.

주8)
청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다.

주9)
청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다.

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.삼성증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
432,250주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분
청약한도율
최고 청약한도

우대 청약자격
200%
40,000주

일반 청약자격
100%
20,000주

온라인 전용 청약자격
50%
10,000주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
185,250주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 :
18,000주 (200%) □ 일반그룹의 청약한도 :
9,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

(5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약
[삼성증권㈜를 통하여 수요예측에 참여하는 기관투자자]

국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인
2025년 12월 15일(월)
~
2025년 12월 16일(화)
08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2025년 12월 18일(목)
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

[미래에셋증권㈜를 통하여 수요예측에 참여하는 기관투자자]

국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인
2025년 12월 15일(월) ~ 2025년 12월 16일(화)
08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2025년 12월 18일(목)
08:00 ~ 13:00 사이에 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

【미래에셋증권㈜ 국내 및 해외 기관투자자의 청약방법】

① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 기관청약 → 청약신청 ② Log in: 사업자등록번호, 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력 (단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.) ③ 납입방법(미래에셋증권㈜ 입금계좌, 청약수량, 청약금액, 청약수수료, 납입금액, 기관투자자의 출금은행(또는 수탁회사), 수탁회사의 납입담당자, 납입담당자 연락처) 입력

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 기관투자자의 추가 청약수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 공동대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(7) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업.다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다.

(8) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합: 총 공모주식의
3.0%(74,869주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
72.0%(1,777,631주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(617,500주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑪ 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 ㈜리브스메드가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 금번 IPO는 일반청약자에게
617,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
308,750주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜의 절차는 하기와 같습니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.* 삼성증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 12월 18일(목))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 17일(수) 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.* 미래에셋증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 12월 18일(목))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 17일(수) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2025년 12월 18일(목)

공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(https://www.samsungpop.com)와 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 투자설명서 교부에 관한 사항(1) 투자설명서의 교부 및 청약방법2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자, (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된 회계법인, 신용평가업자 등, (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면ㆍ전화ㆍ전신ㆍ모사전송ㆍ전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.
(2) 투자설명서의 교부 방법투자설명서 교부 의무가 있는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약사무취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

[삼성증권㈜ 투자설명서 교부방법]

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다.

영업점 유선
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 유선으로 연결하여 청약하실 경우에는 투자설명서를 E-Mail/Fax로 수령한 후 수신내역을 확인 후 청약하실 수 있습니다

온라인(HTS, 홈페이지)
삼성증권㈜의 HTS인 POP HTS를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

ARS
사전에 홈페이지(https://www.samsungpop.com)를 통해 ARS 관련 약정을 체결하신 분에 한해서 이용이 가능하며, 청약 전 ARS 상으로 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 ARS로 청약하실 수 있습니다.

【미래에셋증권㈜ 투자설명서 교부방법】

구분
교부방법
교부일시

기관투자자
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨
해당사항 없음

일반청약자
1) 과 2) 를 병행 1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 2) 미래에셋증권㈜ 홈페이지나 HTS에서 교부
1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점에서 교부 : 청약종료일까지 2) 미래에셋증권 홈페이지 또는 HTS에서 다운로드 : 청약종료일까지

【미래에셋증권㈜ 청약유형별 청약방법】

구분
청약방법

영업점 내방
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인) 후 청약 가능합니다.

온라인 (HTS)
공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약 가능합니다.

ARS
투자정보확인서 작성 고객 중 투자설명서 수령을 원치 않거나 이미 수령하신 고객에 한해 ARS 청약이 가능합니다.

① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조 및 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정』 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖의 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.
(3) 투자설명서 교부 의무의 주체『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 ㈜리브스메드, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 공동대표주관회사의 본/지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조 (정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ 전신ㆍ 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-5조(설명의무 등) 1. (생략) 2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
2025년 12월 18일(목)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입일까지 당해 청약자로부터 그미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를
2025년 12월 18일(목)
에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 12월 18일(목)

08:00 ~ 13:00 사이에 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2025년 12월 18일(목)
)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.공동대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금을 납입기일인
2025년 12월 18일(목)
에납입합니다. 납입금은 IBK기업은행 분당야탑역지점에 납입합니다.
사. 기타의 사항

(1) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.
(2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.

(3) 신주인수권에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.
(4) 정보이용제한인수인은 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(5) 한국거래소 상장예비심사신청 승인에 관한 사항
당사는 2025년 5월 7일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 10월 13일 상장예비심사신청서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(6) 주권의 매매개시일
주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.

(7) 일반청약자의 환매청구권
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(8) 기타

본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며,본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 요구받을 수 있으며, 이에 따라 본 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의 종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주 1,729,000주(70.0%)
76,076,000,000원
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주 741,000주(30.0%)
32,604,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 44,000원 ~ 55,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련 계약내용변경이력
대가관련 계약내용변경 사유
비고

인수수수료 (성과수수수료 제외)
삼성증권㈜
3,071,039,840
인수금액 4.0%
납입 이후 5영업일 이내
인수계약서참조
-
-
주1)

미래에셋증권㈜
1,316,159,680
-
-
주1)

성과수수료
삼성증권㈜
미정
인수금액 1.5%
납입 이후 5영업일 이내
-
-
-
주2)

미래에셋증권㈜
-
-
-

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주3)

주1)
인수대가는 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 44,000원 ~ 55,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에따라 변동될 수 있습니다.

주2)
인수수수료와는 별도로 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(1.5%)를 지급할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제3조제2항에 의하여, 공동대표주관계약 해지 시 업무 수행에 대한 대가로 해지 시점에 따라 하기 수수료가 발생합니다.- 상장예비심사신청 이전: 10,000,000원- 상장예비심사신청 이후: 50,000,000원- 증권신고서 이후: 70,000,000원

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 금번 공모의 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜은 ㈜리브스메드의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

삼성증권㈜
보통주
15,909
699,996,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

미래에셋증권㈜
보통주
6,818
299,992,000

합계
22,727
999,988,000

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜리브스메드와 협의하여 제시한 희망공모가액 44,000원 ~ 55,000원의 최저가액인 44,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(22,727주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ 매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ 매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

한편, 2025년 3월 13일자로 개정된 '증권 인수업무 등에 관한 규정(이하 "인수업무규정")' 제 9조제1항7호에 따라 공동대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.`공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
17,290
760,760,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 공동대표주관회사의 의무 취득분

미래에셋증권㈜
7,410
326,040,000

합계
24,700
1,086,800,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 44,000원 ~ 55,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(24,700주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.

1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.

5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.

7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.

가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것.

나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.

다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것.(중략)⑭ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 다음 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 한다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 취득방법: 사모의 방법으로 발행된 주식을 공모가격과 같은 가격으로 취득할 것2. 취득시기: 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것3. 취득수량: 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)을 취득할 것. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다.

라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 공동대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 의무보유 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 공동대표주관회사와 체결한 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. 각 주주의 의무보유 기간에 대한 세부 내용은 「제1부 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험」을 참조하여 주시기 바랍니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(3) 초과배정옵션

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 최대주주등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주등의 지분에 대하여 의무보유예탁 의무가 발생하였습니다. 최대주주 이정주가 보유한 9,708,000주는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조 제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 그리고 그 외 최대주주등(자기주식 포함) 2인이 보유한 34,226주는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되었습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 이후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출할 예정입니다.당사 최대주주등의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(5) 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역당사의 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜은 당사에 대한 투자내역이 존재하지 않습니다.

(7) 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 증권인수업무규정에 따른 공동대표주관회사의 신주인수권 부여 내역이 없습니다.
(8) 투자권유대행인을 통한 투자권유
당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.
(9) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(10) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.<신설 2014. 3. 20, 개정 2014. 10. 16, 2018. 3. 8, 2020. 11. 30, 2025. 3. 13>가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%(단, 2025년 말까지 최초 증권신고서 제출분은 30%)에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다(복수 주관 시 합산 1% 취득).

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의 종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주 1,729,000주(70.0%)
95,095,000,000원
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주 741,000주(30.0%)
40,755,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 55,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련 계약내용변경이력
대가관련 계약내용변경 사유
비고

인수수수료 (성과수수수료 제외)
삼성증권㈜
3,869,837,400
인수금액 4.0%
납입 이후 5영업일 이내
인수계약서참조
-
-
주1)

미래에셋증권㈜
1,658,500,800
-
-
주1)

성과수수료
삼성증권㈜
미정
인수금액 1.5%
납입 이후 5영업일 이내
-
-
-
주2)

미래에셋증권㈜
-
-
-

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주3)

주1)

인수대가는 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 55,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에따라 변동될 수 있습니다.

주2)
인수수수료와는 별도로 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(1.5%)를 지급할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제3조제2항에 의하여, 공동대표주관계약 해지 시 업무 수행에 대한 대가로 해지 시점에 따라 하기 수수료가 발생합니다.- 상장예비심사신청 이전: 10,000,000원- 상장예비심사신청 이후: 50,000,000원- 증권신고서 이후: 70,000,000원

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 금번 공모의 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜은 ㈜리브스메드의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

삼성증권㈜
보통주
12,727
699,985,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

미래에셋증권㈜
보통주
5,454
299,970,000

합계
18,181
999,955,000

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜리브스메드와 협의하여
결정한 확정공모가액 55,000원 기준입니다

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(22,727주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ 매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ 매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

한편, 2025년 3월 13일자로 개정된 '증권 인수업무 등에 관한 규정(이하 "인수업무규정")' 제 9조제1항7호에 따라 공동대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.`공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
17,290
950,950,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 공동대표주관회사의 의무 취득분

미래에셋증권㈜
7,410
407,550,000

합계
24,700
1,358,500,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 55,000원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(24,700주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.

1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.

5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.

7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.

가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것.

나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.

다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것.(중략)⑭ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 다음 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 한다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 취득방법: 사모의 방법으로 발행된 주식을 공모가격과 같은 가격으로 취득할 것2. 취득시기: 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것3. 취득수량: 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)을 취득할 것. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다.

라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 공동대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 의무보유 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 공동대표주관회사와 체결한 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. 각 주주의 의무보유 기간에 대한 세부 내용은 「제1부 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험」을 참조하여 주시기 바랍니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(3) 초과배정옵션

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 최대주주등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주등의 지분에 대하여 의무보유예탁 의무가 발생하였습니다. 최대주주 이정주가 보유한 9,708,000주는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조 제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 그리고 그 외 최대주주등(자기주식 포함) 2인이 보유한 34,226주는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되었습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 이후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출할 예정입니다.당사 최대주주등의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(5) 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역당사의 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜은 당사에 대한 투자내역이 존재하지 않습니다.

(7) 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 증권인수업무규정에 따른 공동대표주관회사의 신주인수권 부여 내역이 없습니다.
(8) 투자권유대행인을 통한 투자권유
당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.
(9) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(10) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.<신설 2014. 3. 20, 개정 2014. 10. 16, 2018. 3. 8, 2020. 11. 30, 2025. 3. 13>가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%(단, 2025년 말까지 최초 증권신고서 제출분은 30%)에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다(복수 주관 시 합산 1% 취득).

(주6) 정정 전

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 24,661,537주 중 32.03%에 해당하는 7,897,858주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당합니다.
유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 24,661,537주 중 최대주주인 이정주 대표이사가 보유한 9,708,000주(공모 후 지분율 39.36%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 대상이나, 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 따라 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유 할 예정입니다.이정주 대표이사의 특수관계인이 보유한 34,226주(공모 후 지분율 0.14%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 할 예정입니다.상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사의 최대주주등으로부터 주식을 취득한 맹세열 및 타임폴리오 자산운용 일반사모투자신탁 및 신기술투자조합이 보유한 물량에 대해서는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 할 예정입니다.한편, 타임폴리오자산운용 일반사모투자신탁 및 브레인자산운용 일반사모투자신탁의 경우 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하였으며 이에 동 취득물량은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 할 예정입니다.스톤브릿지벤처스 등 전문투자자 및 벤처금융이 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유되나, 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호 따라 1개월 ~ 2개월간 의무보유 기간을 추가하여, 총 1개월 ~ 3개월간 의무보유 할 예정입니다. 한편, 해당 의무보유 대상자의 경우 동 규정 제26조제1항제4호에 따라 당사의 상장신청일 기준 자본금의 100분의 10에 해당하는 주식(공모가 하단 기준 2,466,154주)에 대하여만 의무보유하도록 규정되어 있으나 전술한 의무보유 대상자에 해당하는 벤처금융 주주는 의무보유 대상 주식 전량에 대하여 의무보유 할 예정입니다.그 외 LB인베스트먼트 등 벤처금융 및 전문투자자가 보유하고 있는 당사의 주식 중 일부 주식에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항 7호에 의거하여 자발적으로 1개월 ~ 2개월간 의무보유 할 예정입니다.또한, 상장주선인인 삼성증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호 나목에 따라 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 22,727주(공모가 하단 기준)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 합니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(신규상장 의무보유) ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. 1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다. 2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 30 미만인 경우는 상장일부터 3개월로 한다. 6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간 ② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

따라서, 증권신고서 제출일 기준으로 16,763,679주(공모 후 지분율 67.97%)는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인 7,897,858주(공모 후 지분율 32.03%)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.

[상장 후 유통가능 및 매각제한 물량]

(단위: 주)

구분
주주명
회사와의 관계
주식의 종류
공모 전 보유 주식
공모 후
매각제한 기간
매각제한 사유

보유주식
매각제한 물량
유통가능 물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이정주
최대주주
보통주
9,708,000
43.79%
9,708,000
39.36%
9,708,000
39.36%
-
-
상장일로부터 36개월
(주2)

장동규
최대주주 특수관계인
15,226
0.07%
15,226
0.06%
15,226
0.06%
-
-
상장일로부터 12개월
(주3)

황병호
19,000
0.09%
19,000
0.08%
19,000
0.08%
-
-

소 계
9,742,226
43.95%
9,742,226
39.50%
9,742,226
39.50%
-
-
-
-

기존주주
맹세열
타인
보통주
5,000
0.02%
5,000
0.02%
5,000
0.02%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

타임폴리오 소부장 그로쓰 신기술투자조합 제1호
벤처금융
보통주
112,806
0.51%
112,806
0.46%
28,373
0.12%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

25,329
0.10%
상장일로부터 1개월
(주5)

25,330
0.10%
상장일로부터 2개월
(주6)

33,774
0.14%
상장일로부터 3개월
(주7)

타임폴리오 프리아이피오 신기술투자조합 제1호
벤처금융
보통주
28,202
0.13%
28,202
0.11%
7,094
0.03%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

6,331
0.03%
상장일로부터 1개월
(주5)

6,333
0.03%
상장일로부터 2개월
(주6)

8,444
0.03%
상장일로부터 3개월
(주7)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
90,731
0.41%
90,731
0.37%
7,765
0.03%
35,655
0.14%
상장일로부터 12개월
(주4)

23,109
0.09%
상장일로부터 12개월
(주8)

12,101
0.05%
상장일로부터 1개월
(주9)

12,101
0.05%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
81,066
0.37%
81,066
0.33%
9,308
0.04%
26,204
0.11%
상장일로부터 12개월
(주4)

27,700
0.11%
상장일로부터 12개월
(주8)

8,927
0.04%
상장일로부터 1개월
(주9)

8,927
0.04%
상장일로부터 2개월
(주9)

한국투자증권주식회사(타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
141,889
0.64%
141,889
0.58%
1,342
0.01%
81,527
0.33%
상장일로부터 12개월
(주4)

3,996
0.02%
상장일로부터 12개월
(주8)

27,512
0.11%
상장일로부터 1개월
(주9)

27,512
0.11%
상장일로부터 2개월
(주9)

한국투자증권주식회사(타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
74,825
0.34%
74,825
0.30%
6,470
0.03%
29,246
0.12%
상장일로부터 12개월
(주4)

19,255
0.08%
상장일로부터 12개월
(주8)

9,927
0.04%
상장일로부터 1개월
(주9)

9,927
0.04%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권 주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
36,097
0.16%
36,097
0.15%
9,079
0.04%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

27,018
0.11%
상장일로부터 12개월
(주8)

한국투자증권 주식회사(타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
21,713
0.10%
21,713
0.09%
5,461
0.02%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

16,252
0.07%
상장일로부터 12개월
(주8)

신한투자증권 주식회사(타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
34,968
0.16%
34,968
0.14%
8,795
0.04%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

26,173
0.11%
상장일로부터 12개월
(주8)

미래에셋증권 주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
25,099
0.11%
25,099
0.10%
6,313
0.03%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

18,786
0.08%
상장일로부터 12개월
(주8)

중소기업은행(브레인코스닥벤처증권투자신탁(주식혼합))
일반법인
보통주
133,915
0.60%
133,915
0.54%
133,915
0.54%
-
-
상장일로부터 12개월
(주8)

NH투자증권㈜(브레인 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 2호)
일반법인
보통주
26,783
0.12%
26,783
0.11%
26,783
0.11%
-
-
상장일로부터 12개월
(주8)

한국투자증권㈜(브레인 Pre-IPO일반사모투자신탁2호(전문투자자))
일반법인
보통주
170,152
0.77%
170,152
0.69%
107,132
0.43%
59,869
0.24%
상장일로부터 12개월
(주8)

3,151
0.01%
상장일로부터 1개월
(주9)

삼성증권(브레인 일반사모투자신탁 48호(전문투자자))
일반법인
보통주
85,076
0.38%
85,076
0.34%
53,566
0.22%
29,934
0.12%
상장일로부터 12개월
(주8)

1,576
0.01%
상장일로부터 1개월
(주9)

하나에스앤비-제이엔엠 메디컬 1호 조합
벤처금융
보통주
273,276
1.23%
273,276
1.11%
136,638
0.55%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

81,983
0.33%
상장일로부터 2개월
(주6)

54,655
0.22%
상장일로부터 3개월
(주7)

스톤브릿지DX사업재편 투자조합
벤처금융
보통주
965,247
4.35%
965,247
3.91%
289,573
1.17%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

289,575
1.17%
상장일로부터 2개월
(주6)

386,099
1.57%
상장일로부터 3개월
(주7)

원익뉴그로쓰2020사모투자 합자회사
벤처금융
보통주
647,662
2.92%
647,662
2.63%
194,298
0.79%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

194,299
0.79%
상장일로부터 2개월
(주6)

259,065
1.05%
상장일로부터 3개월
(주7)

신한타임세컨더리블라인드신기술투자조합
벤처금융
보통주
113,169
0.51%
113,169
0.46%
33,950
0.14%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

33,951
0.14%
상장일로부터 2개월
(주6)

45,268
0.18%
상장일로부터 3개월
(주7)

한국산업은행
전문투자자
보통주
267,830
1.21%
267,830
1.09%
80,349
0.33%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

80,349
0.33%
상장일로부터 2개월
(주6)

107,132
0.43%
상장일로부터 3개월
(주7)

케이런6호 소재부품장비 투자조합
벤처금융
보통주
37,724
0.17%
37,724
0.15%
11,316
0.05%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

11,318
0.05%
상장일로부터 2개월
(주6)

15,090
0.06%
상장일로부터 3개월
(주7)

아이비케이스톤브릿지 뉴딜이에스지유니콘 사모투자합자회사
벤처금융
보통주
363,500
1.64%
363,500
1.47%
109,050
0.44%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

109,050
0.44%
상장일로부터 2개월
(주6)

145,400
0.59%
상장일로부터 3개월
(주7)

케이투 엑스페디오 3호 투자조합
벤처금융
보통주
116,500
0.53%
116,500
0.47%
34,950
0.14%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

34,950
0.14%
상장일로부터 2개월
(주6)

46,600
0.19%
상장일로부터 3개월
(주7)

패스웨이인사이트투자조합17호
벤처금융
보통주
16,069
0.07%
16,069
0.07%
4820
0.02%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

4,821
0.02%
상장일로부터 2개월
(주6)

6,428
0.03%
상장일로부터 3개월
(주7)

엔에이치-유앤에스-브레인 Pre-IPO 신기술조합
벤처금융
보통주
107,132
0.48%
107,132
0.43%
32,139
0.13%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

32,140
0.13%
상장일로부터 2개월
(주6)

42,853
0.17%
상장일로부터 3개월
(주7)

유앤에스파트너스 주식회사
전문투자자
보통주
26,783
0.12%
26,783
0.11%
8,034
0.03%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

8,035
0.03%
상장일로부터 2개월
(주6)

10,714
0.04%
상장일로부터 3개월
(주7)

엔에이치-수성 제1호 메자닌 신기술투자조합
벤처금융
보통주
26,783
0.12%
26,783
0.11%
8,034
0.03%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

8,035
0.03%
상장일로부터 2개월
(주6)

10,714
0.04%
상장일로부터 3개월
(주7)

엔에이치-수성 제2호 메자닌 신기술투자조합
벤처금융
보통주
26,783
0.12%
26,783
0.11%
8,034
0.03%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

8,035
0.03%
상장일로부터 2개월
(주6)

10,714
0.04%
상장일로부터 3개월
(주7)

브레인자산운용 주식회사
전문투자자
보통주
111,859
0.50%
111,859
0.45%
33,557
0.14%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

33,558
0.14%
상장일로부터 2개월
(주6)

44,744
0.18%
상장일로부터 3개월
(주7)

산은캐피탈
전문투자자
보통주
133,915
0.60%
133,915
0.54%
40,174
0.16%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

40,175
0.16%
상장일로부터 2개월
(주6)

53,566
0.22%
상장일로부터 3개월
(주7)

스톤브릿지영프론티어투자조합
벤처금융
보통주
169,000
0.76%
169,000
0.69%
33,800
0.14%
101,400
0.41%
상장일로부터 1개월
(주9)

33,800
0.14%
상장일로부터 2개월
(주9)

스톤브릿지이노베이션쿼터투자조합
벤처금융
보통주
1,373,000
6.19%
1,373,000
5.57%
274,600
1.11%
823,800
3.34%
상장일로부터 1개월
(주9)

274,600
1.11%
상장일로부터 2개월
(주9)

2015 KIF-스톤브릿지IT전문투자조합
벤처금융
보통주
200,000
0.90%
200,000
0.81%
40,000
0.16%
120,000
0.49%
상장일로부터 1개월
(주9)

40,000
0.16%
상장일로부터 2개월
(주9)

2019KIF-스톤브릿지혁신기술성장TCB투자조합
벤처금융
보통주
433,000
1.95%
433,000
1.76%
86,600
0.35%
259,800
1.05%
상장일로부터 1개월
(주9)

86,600
0.35%
상장일로부터 2개월
(주9)

케이투 엑스페디오 투자조합
벤처금융
보통주
227,000
1.02%
227,000
0.92%
45,400
0.18%
136,200
0.55%
상장일로부터 1개월
(주9)

45,400
0.18%
상장일로부터 2개월
(주9)

미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합
벤처금융
보통주
227,000
1.02%
227,000
0.92%
56,750
0.23%
170,250
0.69%
상장일로부터 1개월
(주9)

엔에이치엔인베스트먼트파트너스 주식회사
일반법인
보통주
200,000
0.90%
200,000
0.81%
40,000
0.16%
120,000
0.49%
상장일로부터 1개월
(주9)

40,000
0.16%
상장일로부터 2개월
(주9)

엔에이치엔인베스트먼트주식회사
일반법인
보통주
865,477
3.90%
865,477
3.51%
185,416
0.75%
494,645
2.01%
상장일로부터 1개월
(주9)

185,416
0.75%
상장일로부터 2개월
(주9)

LB글로벌익스팬션투자조합
벤처금융
보통주
601,700
2.71%
601,700
2.44%
120,340
0.49%
361,020
1.46%
상장일로부터 1개월
(주9)

120,340
0.49%
상장일로부터 2개월
(주9)

인터베스트4차산업혁명투자조합
벤처금융
보통주
311,000
1.40%
311,000
1.26%
62,200
0.25%
186,600
0.76%
상장일로부터 1개월
(주9)

62,200
0.25%
상장일로부터 2개월
(주9)

현대투자파트너스 주식회사
벤처금융
보통주
39,000
0.18%
39,000
0.16%
7,800
0.03%
23,400
0.09%
상장일로부터 1개월
(주9)

7,800
0.03%
상장일로부터 2개월
(주9)

원익 뉴그로쓰 2018 사모투자합자회사
벤처금융
보통주
818,000
3.69%
818,000
3.32%
163,600
0.66%
490,800
1.99%
상장일로부터 1개월
(주9)

163,600
0.66%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
156,095
0.70%
156,095
0.63%
31,441
0.13%
93,213
0.38%
상장일로부터 1개월
(주9)

31,441
0.13%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
196,083
0.88%
196,083
0.80%
39,496
0.16%
117,091
0.47%
상장일로부터 1개월
(주9)

39,496
0.16%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
216,254
0.98%
216,254
0.88%
43,558
0.18%
129,138
0.52%
상장일로부터 1개월
(주9)

43,558
0.18%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
119,778
0.54%
119,778
0.49%
24,126
0.10%
71,526
0.29%
상장일로부터 1개월
(주9)

24,126
0.10%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
77,431
0.35%
77,431
0.31%
15,597
0.06%
46,237
0.19%
상장일로부터 1개월
(주9)

15,597
0.06%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자3호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
31,800
0.14%
31,800
0.13%
6,360
0.03%
19,080
0.08%
상장일로부터 1개월
(주9)

6,360
0.03%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자3호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
86,300
0.39%
86,300
0.35%
17,260
0.07%
51,780
0.21%
상장일로부터 1개월
(주9)

17,260
0.07%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Smart 대체투자2호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
31,800
0.14%
31,800
0.13%
6,360
0.03%
19,080
0.08%
상장일로부터 1개월
(주9)

6,360
0.03%
상장일로부터 2개월
(주9)

한국투자증권주식회사(타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
98,861
0.45%
98,861
0.40%
19,913
0.08%
59,035
0.24%
상장일로부터 1개월
(주9)

19,913
0.08%
상장일로부터 2개월
(주9)

한국투자증권주식회사(타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
101,241
0.46%
101,241
0.41%
20,393
0.08%
60,455
0.25%
상장일로부터 1개월
(주9)

20,393
0.08%
상장일로부터 2개월
(주9)

한국투자증권주식회사(타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
82,253
0.37%
82,253
0.33%
16,568
0.07%
49,117
0.20%
상장일로부터 1개월
(주9)

16,568
0.07%
상장일로부터 2개월
(주9)

미래에셋증권 주식회사(타임폴리오 코스닥 벤처 The Agile 대체투자2호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
149,100
0.67%
149,100
0.60%
29,820
0.12%
89,460
0.36%
상장일로부터 1개월
(주9)

29,820
0.12%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자3호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
166,000
0.75%
166,000
0.67%
33,200
0.13%
99,600
0.40%
상장일로부터 1개월
(주9)

33,200
0.13%
상장일로부터 2개월
(주9)

케이비증권㈜(브레인 Pre-IPO일반사모투자신탁42호(전문투자자))
일반법인
보통주
25,209
0.11%
25,209
0.10%
1,261
0.01%
23,948
0.10%
상장일로부터 1개월
(주9)

기타주주
-
보통주
1,121,648
5.06%
1,121,648
4.55%
-
-
1,121,648
4.55%

공모주주
공모주주
-
보통주
-
-
2,297,100
9.31%
-
-
2,297,100
9.31%
-
-

우리사주조합

보통주
-
-
172,900
0.70%
172,900
0.70%
-
-
예탁일로부터 12개월
(주10)

상장주선인
상장주선인 의무인수분
-
보통주
-
-
22,727
0.09%
22,727
0.09%
-
-
상장일로부터 3개월
(주11)

합 계
-
22,168,810
100.00%
24,661,537
100.00%
16,763,679
67.97%
7,897,858
32.03%
-
-

주1)
공모 후 지분율은 공모가 하단 기준 공모 후 총발행주식수인 24,661,537주(의무인수 22,727주 포함)를 기준으로 산정하였습니다.

주2)
당사의 최대주주인 이정주 대표이사가 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 7호에 의거하여 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 3년간 의무보유할 예정입니다.

주3)
당사의 최대주주등이 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다.

주4)
당사의 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사의 최대주주등이 소유한 주식등을 취득한 주주로 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다.

주5)
전문투자자 및 벤처금융의 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만의 주식등은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유할 예정입니다.

주6)
전문투자자 및 벤처금융의 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만의 주식등은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유되나, 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 7호에 의거하여 의무보유기간을 1개월 추가하여 상장일로부터 2개월간 의무보유할 예정입니다.

주7)
전문투자자 및 벤처금융의 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만의 주식등은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유되나, 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 7호에 의거하여 의무보유기간을 2개월 추가하여 상장일로부터 3개월간 의무보유할 예정입니다.

주8)
당사의 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 주주로 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다.

주9)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 7호에 의거하여 상장일로부터 1개월 ~ 2개월간 자발적 의무보유할 예정입니다.

주10)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 172,900주는 상장 후 12개월간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주11)
상장주선인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[상장후 유통가능 주식수 비율]

(단위: 주, %)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
7,897,858
32.03%

상장후 1개월뒤 유통가능
2,541,629
10.31%

상장후 2개월뒤 유통가능
2,424,252
9.83%

상장후 3개월뒤 유통가능
1,303,987
5.29%

상장후 12개월뒤 유통가능
785,811
3.19%

상장 후 36개월 뒤 유통 가능
9,708,000
39.36%

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유로 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
24,681,691
주 중
32.40%
에 해당하는
7,995,889주
는 상장 직후 유통가능 물량에 해당합니다.
유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
24,681,691주 중 최대주주인 이정주 대표이사가 보유한 9,708,000주(공모 후 지분율
39.33%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 대상이나, 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 따라 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유 할 예정입니다.이정주 대표이사의 특수관계인이 보유한 34,226주(공모 후 지분율 0.14%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 할 예정입니다.상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사의 최대주주등으로부터 주식을 취득한 맹세열 및 타임폴리오 자산운용 일반사모투자신탁 및 신기술투자조합이 보유한 물량에 대해서는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 할 예정입니다.한편, 타임폴리오자산운용 일반사모투자신탁 및 브레인자산운용 일반사모투자신탁의 경우 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하였으며 이에 동 취득물량은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 할 예정입니다.스톤브릿지벤처스 등 전문투자자 및 벤처금융이 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유되나, 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호 따라 1개월 ~ 2개월간 의무보유 기간을 추가하여, 총 1개월 ~ 3개월간 의무보유 할 예정입니다. 한편, 해당 의무보유 대상자의 경우 동 규정 제26조제1항제4호에 따라 당사의 상장신청일 기준 자본금의 100분의 10에 해당하는 주식에 대하여만 의무보유하도록 규정되어 있으나 전술한 의무보유 대상자에 해당하는 벤처금융 주주는 의무보유 대상 주식 전량에 대하여 의무보유 할 예정입니다.그 외 LB인베스트먼트 등 벤처금융 및 전문투자자가 보유하고 있는 당사의 주식 중 일부 주식에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항 7호에 의거하여 자발적으로 1개월 ~ 2개월간 의무보유 할 예정입니다.또한, 상장주선인인 삼성증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호 나목에 따라 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
18,181주를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 합니다.

또한, 금번 공모에서 상장주선인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거하여 공모주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)인 24,700주를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 6개월 이상 보유할 예정입니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(신규상장 의무보유) ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. 1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다. 2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 30 미만인 경우는 상장일부터 3개월로 한다. 6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간 ② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

따라서, 증권신고서 제출일 기준으로
16,685,802주(공모 후 지분율
67.60%)는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인

7,995,889주(공모 후 지분율
32.40%)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.

[상장 후 유통가능 및 매각제한 물량]

(단위: 주)

구분
주주명
회사와의 관계
주식의 종류
공모 전 보유 주식
공모 후
매각제한 기간
매각제한 사유

보유주식
매각제한 물량
유통가능 물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이정주
최대주주
보통주
9,708,000
43.79%
9,708,000
39.33%
9,708,000
39.33%
-
-
상장일로부터 36개월
(주2)

장동규
최대주주 특수관계인
15,226
0.07%
15,226
0.06%
15,226
0.06%
-
-
상장일로부터 12개월
(주3)

황병호
19,000
0.09%
19,000
0.08%
19,000
0.08%
-
-

소 계
9,742,226
43.95%
9,742,226
39.47%
9,742,226
39.47%
-
-
-
-

기존주주
맹세열
타인
보통주
5,000
0.02%
5,000
0.02%
5,000
0.02%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

타임폴리오 소부장 그로쓰 신기술투자조합 제1호
벤처금융
보통주
112,806
0.51%
112,806
0.46%
28,373
0.11%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

25,329
0.10%
상장일로부터 1개월
(주5)

25,330
0.10%
상장일로부터 2개월
(주6)

33,774
0.14%
상장일로부터 3개월
(주7)

타임폴리오 프리아이피오 신기술투자조합 제1호
벤처금융
보통주
28,202
0.13%
28,202
0.11%
7,094
0.03%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

6,331
0.03%
상장일로부터 1개월
(주5)

6,333
0.03%
상장일로부터 2개월
(주6)

8,444
0.03%
상장일로부터 3개월
(주7)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
90,731
0.41%
90,731
0.37%
7,765
0.03%
35,655
0.14%
상장일로부터 12개월
(주4)

23,109
0.09%
상장일로부터 12개월
(주8)

12,101
0.05%
상장일로부터 1개월
(주9)

12,101
0.05%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
81,066
0.37%
81,066
0.33%
9,308
0.04%
26,204
0.11%
상장일로부터 12개월
(주4)

27,700
0.11%
상장일로부터 12개월
(주8)

8,927
0.04%
상장일로부터 1개월
(주9)

8,927
0.04%
상장일로부터 2개월
(주9)

한국투자증권주식회사(타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
141,889
0.64%
141,889
0.57%
1,342
0.01%
81,527
0.33%
상장일로부터 12개월
(주4)

3,996
0.02%
상장일로부터 12개월
(주8)

27,512
0.11%
상장일로부터 1개월
(주9)

27,512
0.11%
상장일로부터 2개월
(주9)

한국투자증권주식회사(타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
74,825
0.34%
74,825
0.30%
6,470
0.03%
29,246
0.12%
상장일로부터 12개월
(주4)

19,255
0.08%
상장일로부터 12개월
(주8)

9,927
0.04%
상장일로부터 1개월
(주9)

9,927
0.04%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권 주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
36,097
0.16%
36,097
0.15%
9,079
0.04%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

27,018
0.11%
상장일로부터 12개월
(주8)

한국투자증권 주식회사(타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
21,713
0.10%
21,713
0.09%
5,461
0.02%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

16,252
0.07%
상장일로부터 12개월
(주8)

신한투자증권 주식회사(타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
34,968
0.16%
34,968
0.14%
8,795
0.04%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

26,173
0.11%
상장일로부터 12개월
(주8)

미래에셋증권 주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
25,099
0.11%
25,099
0.10%
6,313
0.03%
-
-
상장일로부터 12개월
(주4)

18,786
0.08%
상장일로부터 12개월
(주8)

중소기업은행(브레인코스닥벤처증권투자신탁(주식혼합))
일반법인
보통주
133,915
0.60%
133,915
0.54%
133,915
0.54%
-
-
상장일로부터 12개월
(주8)

NH투자증권㈜(브레인 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 2호)
일반법인
보통주
26,783
0.12%
26,783
0.11%
26,783
0.11%
-
-
상장일로부터 12개월
(주8)

한국투자증권㈜(브레인 Pre-IPO일반사모투자신탁2호(전문투자자))
일반법인
보통주
170,152
0.77%
170,152
0.69%
107,132
0.43%
59,869
0.24%
상장일로부터 12개월
(주8)

3,151
0.01%
상장일로부터 1개월
(주9)

삼성증권(브레인 일반사모투자신탁 48호(전문투자자))
일반법인
보통주
85,076
0.38%
85,076
0.34%
53,566
0.22%
29,934
0.12%
상장일로부터 12개월
(주8)

1,576
0.01%
상장일로부터 1개월
(주9)

하나에스앤비-제이엔엠 메디컬 1호 조합
벤처금융
보통주
273,276
1.23%
273,276
1.11%
136,638
0.55%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

81,983
0.33%
상장일로부터 2개월
(주6)

54,655
0.22%
상장일로부터 3개월
(주7)

스톤브릿지DX사업재편 투자조합
벤처금융
보통주
965,247
4.35%
965,247
3.91%
289,573
1.17%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

289,575
1.17%
상장일로부터 2개월
(주6)

386,099
1.56%
상장일로부터 3개월
(주7)

원익뉴그로쓰2020사모투자 합자회사
벤처금융
보통주
647,662
2.92%
647,662
2.62%
194,298
0.79%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

194,299
0.79%
상장일로부터 2개월
(주6)

259,065
1.05%
상장일로부터 3개월
(주7)

신한타임세컨더리블라인드신기술투자조합
벤처금융
보통주
113,169
0.51%
113,169
0.46%
33,950
0.14%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

33,951
0.14%
상장일로부터 2개월
(주6)

45,268
0.18%
상장일로부터 3개월
(주7)

한국산업은행
전문투자자
보통주
267,830
1.21%
267,830
1.09%
80,349
0.33%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

80,349
0.33%
상장일로부터 2개월
(주6)

107,132
0.43%
상장일로부터 3개월
(주7)

케이런6호 소재부품장비 투자조합
벤처금융
보통주
37,724
0.17%
37,724
0.15%
11,316
0.05%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

11,318
0.05%
상장일로부터 2개월
(주6)

15,090
0.06%
상장일로부터 3개월
(주7)

아이비케이스톤브릿지 뉴딜이에스지유니콘 사모투자합자회사
벤처금융
보통주
363,500
1.64%
363,500
1.47%
109,050
0.44%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

109,050
0.44%
상장일로부터 2개월
(주6)

145,400
0.59%
상장일로부터 3개월
(주7)

케이투 엑스페디오 3호 투자조합
벤처금융
보통주
116,500
0.53%
116,500
0.47%
34,950
0.14%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

34,950
0.14%
상장일로부터 2개월
(주6)

46,600
0.19%
상장일로부터 3개월
(주7)

패스웨이인사이트투자조합17호
벤처금융
보통주
16,069
0.07%
16,069
0.07%
4820
0.02%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

4,821
0.02%
상장일로부터 2개월
(주6)

6,428
0.03%
상장일로부터 3개월
(주7)

엔에이치-유앤에스-브레인 Pre-IPO 신기술조합
벤처금융
보통주
107,132
0.48%
107,132
0.43%
32,139
0.13%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

32,140
0.13%
상장일로부터 2개월
(주6)

42,853
0.17%
상장일로부터 3개월
(주7)

유앤에스파트너스 주식회사
전문투자자
보통주
26,783
0.12%
26,783
0.11%
8,034
0.03%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

8,035
0.03%
상장일로부터 2개월
(주6)

10,714
0.04%
상장일로부터 3개월
(주7)

엔에이치-수성 제1호 메자닌 신기술투자조합
벤처금융
보통주
26,783
0.12%
26,783
0.11%
8,034
0.03%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

8,035
0.03%
상장일로부터 2개월
(주6)

10,714
0.04%
상장일로부터 3개월
(주7)

엔에이치-수성 제2호 메자닌 신기술투자조합
벤처금융
보통주
26,783
0.12%
26,783
0.11%
8,034
0.03%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

8,035
0.03%
상장일로부터 2개월
(주6)

10,714
0.04%
상장일로부터 3개월
(주7)

브레인자산운용 주식회사
전문투자자
보통주
111,859
0.50%
111,859
0.45%
33,557
0.14%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

33,558
0.14%
상장일로부터 2개월
(주6)

44,744
0.18%
상장일로부터 3개월
(주7)

산은캐피탈
전문투자자
보통주
133,915
0.60%
133,915
0.54%
40,174
0.16%
-
-
상장일로부터 1개월
(주5)

40,175
0.16%
상장일로부터 2개월
(주6)

53,566
0.22%
상장일로부터 3개월
(주7)

스톤브릿지영프론티어투자조합
벤처금융
보통주
169,000
0.76%
169,000
0.68%
33,800
0.14%
101,400
0.41%
상장일로부터 1개월
(주9)

33,800
0.14%
상장일로부터 2개월
(주9)

스톤브릿지이노베이션쿼터투자조합
벤처금융
보통주
1,373,000
6.19%
1,373,000
5.56%
274,600
1.11%
823,800
3.34%
상장일로부터 1개월
(주9)

274,600
1.11%
상장일로부터 2개월
(주9)

2015 KIF-스톤브릿지IT전문투자조합
벤처금융
보통주
200,000
0.90%
200,000
0.81%
40,000
0.16%
120,000
0.49%
상장일로부터 1개월
(주9)

40,000
0.16%
상장일로부터 2개월
(주9)

2019KIF-스톤브릿지혁신기술성장TCB투자조합
벤처금융
보통주
433,000
1.95%
433,000
1.75%
86,600
0.35%
259,800
1.05%
상장일로부터 1개월
(주9)

86,600
0.35%
상장일로부터 2개월
(주9)

케이투 엑스페디오 투자조합
벤처금융
보통주
227,000
1.02%
227,000
0.92%
45,400
0.18%
136,200
0.55%
상장일로부터 1개월
(주9)

45,400
0.18%
상장일로부터 2개월
(주9)

미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합
벤처금융
보통주
227,000
1.02%
227,000
0.92%
56,750
0.23%
170,250
0.69%
상장일로부터 1개월
(주9)

엔에이치엔인베스트먼트파트너스 주식회사
일반법인
보통주
200,000
0.90%
200,000
0.81%
40,000
0.16%
120,000
0.49%
상장일로부터 1개월
(주9)

40,000
0.16%
상장일로부터 2개월
(주9)

엔에이치엔인베스트먼트주식회사
일반법인
보통주
865,477
3.90%
865,477
3.51%
185,416
0.75%
494,645
2.01%
상장일로부터 1개월
(주9)

185,416
0.75%
상장일로부터 2개월
(주9)

LB글로벌익스팬션투자조합
벤처금융
보통주
601,700
2.71%
601,700
2.44%
120,340
0.49%
361,020
1.46%
상장일로부터 1개월
(주9)

120,340
0.49%
상장일로부터 2개월
(주9)

인터베스트4차산업혁명투자조합
벤처금융
보통주
311,000
1.40%
311,000
1.26%
62,200
0.25%
186,600
0.76%
상장일로부터 1개월
(주9)

62,200
0.25%
상장일로부터 2개월
(주9)

현대투자파트너스 주식회사
벤처금융
보통주
39,000
0.18%
39,000
0.16%
7,800
0.03%
23,400
0.09%
상장일로부터 1개월
(주9)

7,800
0.03%
상장일로부터 2개월
(주9)

원익 뉴그로쓰 2018 사모투자합자회사
벤처금융
보통주
818,000
3.69%
818,000
3.31%
163,600
0.66%
490,800
1.99%
상장일로부터 1개월
(주9)

163,600
0.66%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
156,095
0.70%
156,095
0.63%
31,441
0.13%
93,213
0.38%
상장일로부터 1개월
(주9)

31,441
0.13%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
196,083
0.88%
196,083
0.79%
39,496
0.16%
117,091
0.47%
상장일로부터 1개월
(주9)

39,496
0.16%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
216,254
0.98%
216,254
0.88%
43,558
0.18%
129,138
0.52%
상장일로부터 1개월
(주9)

43,558
0.18%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
119,778
0.54%
119,778
0.49%
24,126
0.10%
71,526
0.29%
상장일로부터 1개월
(주9)

24,126
0.10%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
77,431
0.35%
77,431
0.31%
15,597
0.06%
46,237
0.19%
상장일로부터 1개월
(주9)

15,597
0.06%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자3호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
31,800
0.14%
31,800
0.13%
6,360
0.03%
19,080
0.08%
상장일로부터 1개월
(주9)

6,360
0.03%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자3호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
86,300
0.39%
86,300
0.35%
17,260
0.07%
51,780
0.21%
상장일로부터 1개월
(주9)

17,260
0.07%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 The Smart 대체투자2호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
31,800
0.14%
31,800
0.13%
6,360
0.03%
19,080
0.08%
상장일로부터 1개월
(주9)

6,360
0.03%
상장일로부터 2개월
(주9)

한국투자증권주식회사(타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
98,861
0.45%
98,861
0.40%
19,913
0.08%
59,035
0.24%
상장일로부터 1개월
(주9)

19,913
0.08%
상장일로부터 2개월
(주9)

한국투자증권주식회사(타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
101,241
0.46%
101,241
0.41%
20,393
0.08%
60,455
0.25%
상장일로부터 1개월
(주9)

20,393
0.08%
상장일로부터 2개월
(주9)

한국투자증권주식회사(타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
82,253
0.37%
82,253
0.33%
16,568
0.07%
49,117
0.20%
상장일로부터 1개월
(주9)

16,568
0.07%
상장일로부터 2개월
(주9)

미래에셋증권 주식회사(타임폴리오 코스닥 벤처 The Agile 대체투자2호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
149,100
0.67%
149,100
0.60%
29,820
0.12%
89,460
0.36%
상장일로부터 1개월
(주9)

29,820
0.12%
상장일로부터 2개월
(주9)

삼성증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자3호 일반사모투자신탁)
일반법인
보통주
166,000
0.75%
166,000
0.67%
33,200
0.13%
99,600
0.40%
상장일로부터 1개월
(주9)

33,200
0.13%
상장일로부터 2개월
(주9)

케이비증권㈜(브레인 Pre-IPO일반사모투자신탁42호(전문투자자))
일반법인
보통주
25,209
0.11%
25,209
0.10%
1,261
0.01%
23,948
0.10%
상장일로부터 1개월
(주9)

기타주주
-
보통주
1,121,648
5.06%
1,121,648
4.54%
-
-
1,121,648
4.55%

공모주주
공모주주
-
보통주
-
-
2,395,131
9.70%
-
-
2,395,131
9.70%
-
-

우리사주조합

보통주
-
-
74,869
0.30%
74,869
0.30%
-
-
예탁일로부터 12개월
(주10)

상장주선인
상장주선인 의무인수분
-
보통주
-
-
18,181
0.07%
18,181
0.07%
-
-
상장일로부터 3개월
(주11)

-
-
24,700
0.01%
24,700
0.01%
-
-
상장일로부터 6개월
(주12)

합 계
-
22,168,810
100.00%
24,681,691
100.00%
16,685,802
67.60%
7,995,889
32.40%
-
-

주1)

공모 후 지분율은 공모 후
총발행주식수인 24,681,691주를 기준으로 산정하였습니다.

주2)
당사의 최대주주인 이정주 대표이사가 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 7호에 의거하여 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 3년간 의무보유할 예정입니다.

주3)
당사의 최대주주등이 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다.

주4)
당사의 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사의 최대주주등이 소유한 주식등을 취득한 주주로 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다.

주5)
전문투자자 및 벤처금융의 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만의 주식등은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유할 예정입니다.

주6)
전문투자자 및 벤처금융의 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만의 주식등은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유되나, 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 7호에 의거하여 의무보유기간을 1개월 추가하여 상장일로부터 2개월간 의무보유할 예정입니다.

주7)
전문투자자 및 벤처금융의 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만의 주식등은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유되나, 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 7호에 의거하여 의무보유기간을 2개월 추가하여 상장일로부터 3개월간 의무보유할 예정입니다.

주8)
당사의 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 주주로 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다.

주9)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 7호에 의거하여 상장일로부터 1개월 ~ 2개월간 자발적 의무보유할 예정입니다.

주10)

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
74,869주는 상장 후 12개월간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주11)
상장주선인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

주12)
상장주선인 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거하여 공모주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 6개월 이상 보유할 예정입니다.

[상장후 유통가능 주식수 비율]

(단위: 주, %)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
7,995,889
32.40%

상장후 1개월뒤 유통가능
2,541,629
10.30%

상장후 2개월뒤 유통가능
2,424,252
9.82%

상장후 3개월뒤 유통가능
1,299,441
5.26%

상장후 6개월뒤 유통가능
24,700
0.10%

상장후 12개월뒤 유통가능
687,780
2.79%

상장 후 36개월 뒤 유통 가능
9,708,000
39.33%

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유로 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 전

자. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
코스닥시장 상장규정에 따라 상장주선인은 공모물량의 3% 또는 10억 원 중 적은 금액에 해당하는 주식을 사모 방식으로 인수해야 하며, 이 물량은 상장 후 3개월간 의무보유됩니다. 금번 공모에서 상장주선인이 인수하는 의무 물량은 약 22,727주(삼성증권㈜ 15,909주, 미래에셋증권㈜ 6,818주)로 예상되며, 청약 미달 시 추가로 취득할 가능성도 있습니다.
이러한 의무인수 물량은 의무보유기간 종료 후 시장에 출회될 경우 주가 하락 요인으로 작용할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

삼성증권㈜
보통주
15,909주
699,996,000원
상장 후 3개월

미래에셋증권㈜
보통주
6,818주
299,992,000원
상장 후 3개월

합계
보통주
22,727주
999,988,000원
상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 44,000원 ~ 55,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 22,727주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

자. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
코스닥시장 상장규정에 따라 상장주선인은 공모물량의 3% 또는 10억 원 중 적은 금액에 해당하는 주식을 사모 방식으로 인수해야 하며, 이 물량은 상장 후 3개월간 의무보유됩니다. 금번 공모에서 상장주선인이 인수하는 의무 물량은 약
18,181주
(삼성증권㈜
12,727주
, 미래에셋증권㈜
5,454주
)로 예상되며, 청약 미달 시 추가로 취득할 가능성도 있습니다.
이러한 의무인수 물량은 의무보유기간 종료 후 시장에 출회될 경우 주가 하락 요인으로 작용할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

삼성증권㈜
보통주
12,727주
699,985,000원
상장 후 3개월

미래에셋증권㈜
보통주
5,454주
299,970,000원
상장 후 3개월

합계
보통주
18,181주
999,955,000원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 55,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 22,727주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

어. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
공모 후 당사의 최대주주는 이정주 대표이사로, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 39.36%로 예상됩니다. 최대주주는 주주총회에서 주요 의사결정을 통제할 수 있는 영향력을 보유하며, 이는 회사의 전략적 방향과 의사결정 과정에서 다른 주주의 이해와 상충될 가능성을 내포합니다.
예를 들어, 최대주주의 의사결정이 단기적인 이익 추구 또는 개인적인 이해관계에 치우칠 경우 일반 투자자들의 이익이 훼손될 가능성이 있습니다. 이러한 이해상충은 회사 경영 안정성과 투자 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이를 충분히 고려하시기 바랍니다.

본 공모 후 당사의 최대주주인 이정주 대표이사가 보유하고 있는 주식 보통주 9,708,000주(상장 전 지분율 43.79%, 상장 후 지분율 39,36%)를 포함하여, 최대주주등은 금번 공모 후 34,226주(상장 전 지분율 0.15%, 상장 후 지분율 0.14%)를 보유하게 됩니다.이에 따라 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

어. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
공모 후 당사의 최대주주는 이정주 대표이사로, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 39.36%로 예상됩니다. 최대주주는 주주총회에서 주요 의사결정을 통제할 수 있는 영향력을 보유하며, 이는 회사의 전략적 방향과 의사결정 과정에서 다른 주주의 이해와 상충될 가능성을 내포합니다.
예를 들어, 최대주주의 의사결정이 단기적인 이익 추구 또는 개인적인 이해관계에 치우칠 경우 일반 투자자들의 이익이 훼손될 가능성이 있습니다. 이러한 이해상충은 회사 경영 안정성과 투자 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이를 충분히 고려하시기 바랍니다.

본 공모 후 당사의 최대주주인 이정주 대표이사가 보유하고 있는 주식 보통주 9,708,000주(상장 전 지분율 43.79%, 상장 후 지분율
39.33%)를 포함하여, 최대주주등은 금번 공모 후 34,226주(상장 전 지분율 0.15%, 상장 후 지분율 0.14%)를 보유하게 됩니다.이에 따라 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2027년 추정당기순이익의 현재가치
42,995백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
45.5배
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
25,919,737주
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액
75,474원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한할인율
41.70%~27.13%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
44,000원 ~ 55,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가를 산정하기 위하여 향후 4년간(2025년~2028년)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2027년 당기순이익에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다.

(주9) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2027년 추정당기순이익의 현재가치
42,995백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
45.5배
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
25,919,737주
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액
75,474원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한할인율
41.70%~27.13%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

확정공모가액
55,000원
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 발행사와 공동대표주관회사가 합의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

동사의 공모가를 산정하기 위하여 향후 4년간(2025년~2028년)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2027년 당기순이익에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다.

(주10) 정정 전

가. 평가결과
공동대표주관회사인 삼성증권㈜과 미래에셋증권㈜는 각 사의 공모가격 결정과 관련된 지침을 준수하여 ㈜리브스메드의 가치평가를 수행하였으며, ㈜리브스메드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
44,000원 ~ 55,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜리브스메드의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜리브스메드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 후

가. 평가결과
공동대표주관회사인 삼성증권㈜과 미래에셋증권㈜는 각 사의 공모가격 결정과 관련된 지침을 준수하여 ㈜리브스메드의 가치평가를 수행하였으며, ㈜리브스메드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액
을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

확정공모가액
55,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜리브스메드의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜리브스메드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 55,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주11) 정정 전

라. 상대가치 평가 모형 적용

(1) PER평가방법을 통한 상대가치 산출
㈜리브스메드의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유사회사를 선정하여 이들 회사와 비교평가하는 방법을 이용하여 산출하였으며, 평가방법은 PER을 적용하여 산출한 기업가치를 산술평균하였습니다.
(가) 비교기업 PER산출
상기에서 산출한 기준주가 및 비교기업의 2025년
3분기 혹은 최근 공시
기준 직전 12개월 기준의 (지배주주)당기순이익 수치를 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.

[ 최근 공시 기준 비교기업 PER 산출 ]

(단위 : 백만원, 원, 백만주, 배)

구분
MEDTRONIC
STRYKER
INTUITIVE SURGICAL

적용 당기순이익(A)주1)
6,525,716 백만원
4,142,539 백만원
3,872,303 백만원

적용주식수(B)주2)
1,287.1 백만주
386.7 백만주
361.8 백만주

주당순이익(C=A/B)
5,070.09 원
10,712,54 원
10,702.88 원

기준주가(D)
주3)

129,652원
509,231원
679,716 원

PER(E=D/C)
25.6 배
47.5 배
63.5 배

평균
45.5 배

주1)

적용 당기순이익은 2025년
3분기 혹은 최근 공시 직전 12개월 기준 (지배주주)당기순이익을 기재하였습니다. 다만, Medtronic의 결산월은 4월이므로 비교회사와의 비교적합성을 위해 2025년
3분기 혹은 최근 공시 기준 LTM의 경우 2025년 7월 25일 기준으로 최근 4개 분기 값의 합으로 계산하였습니다.

주2)
적용 주식수의 경우, Medtronic은 정정 신고서 제출일 기준으로 최근 공시일인 2025년 7월 25일(Bloomberg 기준), Stryker 및 Intuitive Surgical은 2025년 3분기말(Bloomberg 기준) 시점으로, 각각 최근 3개월의 가중평균 희석 상장주식 총수를 반영하였습니다.

주3)

기준주가의 경우 평가기준일(
2025년 10월 31일
)의 Min[20거래일 평균종가, 5거래일 평균종가, 기준일 종가]

(나) 주당 평가가액 산출

[PER에 의한 ㈜리브스메드의 평가가치]

구 분
산출 내역
비 고

2027년 추정 순이익
71,034 백만원
A 주1), 주2)

연할인율
25.0%
B 주2)

적용 당기순이익(2027년 추정 순이익의 2025년 3분기말 현재가치)
42,995 백만원
C = A / [(1+B)^2.25]

적용주식수
25,919,737 주
D 주4)

적용 주당순이익
1,659 원
E = C / D

적용 PER
45.5 배
F

주당 평가가액
75,474 원
G = E * F

주1)
2027년 추정 당기순이익의 산정내역은 하단의 『마. 추정 당기순이익 산정 내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

주당 평가가액 산출을 위하여 2027년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 증권신고서 제출일 현재 동사는 다관절 다자유도 성능을 가진 복강경 수술기구를 기반으로 수술용 로봇을 개발중에 있습니다. 이에, 동사가 개발 중인 수술 로봇 매출인식이 본격적으로 이루어 지는 시점과 현재 HealthTrust와의 계약을 필두로 증가추세에 있는 해외 매출 비중이 50%를 상회하는 수준으로 발생하는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같이 기술에 기반하여 사업을 영위하는 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다.한편, 이번 기업가치 산정에서는 회계기준일 및 공모시점 등을 고려하여 2027년 추정당기순이익에 25.0%의 현가할인율을 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 미래에셋증권㈜의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 이에 유의하시기 바라며, 2024년 이후 코스닥 기술평가기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간은 아래와 같습니다.

[2024년 이후 코스닥 기술특례상장기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간]

회사명
상장일
적용실적
연 할인율(%)
할인기간(년)

케이웨더
2024-02-23
2025
20
2

케이엔알시스템
2024-02-23
2025
20
2

삼현
2024-02-22
2025
15
2

엔젤로보틱스
2024-03-07
2026
15
3

아이엠비디엑스
2024-03-21
2027
25
4

디앤디파마텍
2024-03-26
2026
25
3

민테크
2024-04-03
2025
35
2

아이씨티케이
2024-05-02
2026
19
2.75

라메디텍
2024-05-03
2026
18
2.5

씨어스테크놀로지
2024-05-17
2026
20
2.75

한중엔시에스
2024-06-17
2024~2025
20
1.25

에스오에스랩
2924-06-25
2026~2027
20
2.75~3.75

에이치브이엠
2024-06-28
2026
20
3

이노스페이스
2024-07-02
2026
20
2.75

하스
2024-07-03
2026
20
2.75

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
2028
20
4.5

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
2026
20
2.75

아이빔테크놀로지
2024-08-06
2026~2027
20
2.75~3.75

뱅크웨어글로벌
2024-08-12
2026
20
2.75

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
2026
20
2.75

케이쓰리아이
2024-08-20
2025
20
1.5

이엔셀
2024-08-23
2027
20
3.5

아이언디바이스
2024-09-23
2026
35
2.5

셀비온
2024-10-16
2026~2027
25
3

루미르
2024-10-21
2026
20
2.25

씨메스
2024-10-24
2026
15
2.5

웨이비스
2024-10-25
2026
17
2.5

클로봇
2024-10-28
2026
15
2.5

에어레인
2024-11-08
2027
20
3.5

에이치이엠파마
2024-11-05
2027
20
3.5

토모규브
2024-11-07
2027
15
3

쓰리빌리언
2024-11-14
2028
20
4.5

온코크로스
2024-12-18
2027~2028
15
3~4

온코닉테라퓨틱스
2024-12-18
2027
20
3

쓰리에이로직스
2024-12-24
2025~2027
20
1.25~3.25

파인메딕스
2024-12-26
2027
20
3.25

와이즈넛
2025-01-24
2026
15
2.25

아이지넷
2025-02-04
2026
20
2.25

아이에스티이
2025-02-12
2025, 2026
25
1.25, 2.25

오름테라퓨틱
2025-02-14
2024 3분기LTM
-
-

오가노이드사이언스
2025-05-09
2028
20
4

이뮨온시아
2025-05-19
2028
25
4

인투셀
2025-05-23
2027
15
2.75

링크솔루션
2025-06-10
2027
20
3

지씨지놈
2025-06-11
2028
15
3.75

지에프씨생명과학
2025-06-30
2026
20
1.75

뉴엔에이아이
2025-07-04
2027
20
2.75

아우토크립트
2025-07-15
2027
15
2.75

뉴로핏
2025-07-25
2027, 2028
20
2.5, 3.5

프로티나
2025-07-29
2027, 2028
20
2.75, 3.75

지투지바이오
2025-08-14
2029
20
4.75

그래피
2025-08-25
2027
22
2.75

에스투더블유
2025-09-19
2027
20
2.5

노타
2025-11-03
2028, 2029
15
3.5, 4.5

평균
-
-
20.0
2.8~2.9

주3)

유사기업의 2025년 10월 13일 기준 가중평균 자본비용(WACC)은 아래와 같습니다.

[참고: 비교기업의 가중평균자본비용(WACC)]

(단위: %)

회사명
가중평균자본비용(WACC)

Medtronic
7.4%

Stryker
8.5%

Intuitive Surgical
11.3%

평균
9.1%

자료: Bloomberg(2025년
10월 31일 기준)

주4)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

(단위: 주)

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
22,168,810
보통주식수

주식매수선택권
1,258,200

비교기업 비교적합성을 위해 2025년
3분기 말 기준

공모 신주발행주식수
2,470,000
신주모집 주식수

상장주선인의무인수
22,727
상장주선인의무인수

합계
25,919,737
-

주1)
2025년 반기 이후 가득기간이 경과하지 않고 퇴사한 퇴사자의 주식매수선택권 취소분 16,610주는 제외되었습니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망 공모가액 결정

[㈜리브스메드의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
75,474원

평가액 대비 할인율
41.70% ~ 27.13%
주1)

희망공모가액 밴드
44,000원 ~ 55,000원

확정 주당 공모가액
미정
주2)

주1)

2024년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

[2024년

이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.95%
13.62%

아이씨티케이
2024-05-17
31.00%
15.00%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
10.54%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.60%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2924-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
36.00%
17.00%

이노스페이스
2024-07-02
37.00%
25.00%

하스
2024-07-03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024-08-20
37.78%
22.85%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.45%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.10%
41.32%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
27.81%
17.97%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025-02-14
72.22%
65.27%

오가노이드사이언스
2025-05-09
34.33%
18.88%

이뮨온시아
2025-05-19
43.30%
32.09%

인투셀
2025-05-23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025-06-10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025-06-11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025-06-30
42.97%
29.06%

뉴엔에이아이
2025-07-04
35.92%
26.06%

아우토크립트
2025-07-15
33.35%
21.59%

뉴로핏
2025-07-25
38.74%
24.76%

프로티나
2025-07-29
43.99%
28.72%

지투지바이오
2025-08-14
52.76%
42.91%

그래피
2025-08-25
42.53%
32.39%

에스투더블유
2025-09-19
34.65%
24.05%

노타
2025-11-03
35.50%
22.70%

평균
38.42%
25.18%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 미래에셋증권㈜은 ㈜리브스메드의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
41.70% ~ 27.13%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 44,000원 ~ 55,000원으로 제시하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥시장 기술특례상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

라. 상대가치 평가 모형 적용

(1) PER평가방법을 통한 상대가치 산출
㈜리브스메드의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유사회사를 선정하여 이들 회사와 비교평가하는 방법을 이용하여 산출하였으며, 평가방법은 PER을 적용하여 산출한 기업가치를 산술평균하였습니다.
(가) 비교기업 PER산출
상기에서 산출한 기준주가 및 비교기업의 2025년
3분기 혹은 최근 공시
기준 직전 12개월 기준의 (지배주주)당기순이익 수치를 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.

[ 최근 공시 기준 비교기업 PER 산출 ]

(단위 : 백만원, 원, 백만주, 배)

구분
MEDTRONIC
STRYKER
INTUITIVE SURGICAL

적용 당기순이익(A)주1)
6,525,716 백만원
4,142,539 백만원
3,872,303 백만원

적용주식수(B)주2)
1,287.1 백만주
386.7 백만주
361.8 백만주

주당순이익(C=A/B)
5,070.09 원
10,712,54 원
10,702.88 원

기준주가(D)
주3)

129,652원
509,231원
679,716 원

PER(E=D/C)
25.6 배
47.5 배
63.5 배

평균
45.5 배

주1)

적용 당기순이익은 2025년
3분기 혹은 최근 공시 직전 12개월 기준 (지배주주)당기순이익을 기재하였습니다. 다만, Medtronic의 결산월은 4월이므로 비교회사와의 비교적합성을 위해 2025년
3분기 혹은 최근 공시 기준 LTM의 경우 2025년 7월 25일 기준으로 최근 4개 분기 값의 합으로 계산하였습니다.

주2)
적용 주식수의 경우, Medtronic은 정정 신고서 제출일 기준으로 최근 공시일인 2025년 7월 25일(Bloomberg 기준), Stryker 및 Intuitive Surgical은 2025년 3분기말(Bloomberg 기준) 시점으로, 각각 최근 3개월의 가중평균 희석 상장주식 총수를 반영하였습니다.

주3)

기준주가의 경우 평가기준일(
2025년 10월 31일
)의 Min[20거래일 평균종가, 5거래일 평균종가, 기준일 종가]

(나) 주당 평가가액 산출

[PER에 의한 ㈜리브스메드의 평가가치]

구 분
산출 내역
비 고

2027년 추정 순이익
71,034 백만원
A 주1), 주2)

연할인율
25.0%
B 주2)

적용 당기순이익(2027년 추정 순이익의 2025년 3분기말 현재가치)
42,995 백만원
C = A / [(1+B)^2.25]

적용주식수
25,919,737 주
D 주4)

적용 주당순이익
1,659 원
E = C / D

적용 PER
45.5 배
F

주당 평가가액
75,474 원
G = E * F

주1)
2027년 추정 당기순이익의 산정내역은 하단의 『마. 추정 당기순이익 산정 내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

주당 평가가액 산출을 위하여 2027년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 증권신고서 제출일 현재 동사는 다관절 다자유도 성능을 가진 복강경 수술기구를 기반으로 수술용 로봇을 개발중에 있습니다. 이에, 동사가 개발 중인 수술 로봇 매출인식이 본격적으로 이루어 지는 시점과 현재 HealthTrust와의 계약을 필두로 증가추세에 있는 해외 매출 비중이 50%를 상회하는 수준으로 발생하는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같이 기술에 기반하여 사업을 영위하는 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다.한편, 이번 기업가치 산정에서는 회계기준일 및 공모시점 등을 고려하여 2027년 추정당기순이익에 25.0%의 현가할인율을 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 미래에셋증권㈜의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 이에 유의하시기 바라며, 2024년 이후 코스닥 기술평가기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간은 아래와 같습니다.

[2024년 이후 코스닥 기술특례상장기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간]

회사명
상장일
적용실적
연 할인율(%)
할인기간(년)

케이웨더
2024-02-23
2025
20
2

케이엔알시스템
2024-02-23
2025
20
2

삼현
2024-02-22
2025
15
2

엔젤로보틱스
2024-03-07
2026
15
3

아이엠비디엑스
2024-03-21
2027
25
4

디앤디파마텍
2024-03-26
2026
25
3

민테크
2024-04-03
2025
35
2

아이씨티케이
2024-05-02
2026
19
2.75

라메디텍
2024-05-03
2026
18
2.5

씨어스테크놀로지
2024-05-17
2026
20
2.75

한중엔시에스
2024-06-17
2024~2025
20
1.25

에스오에스랩
2924-06-25
2026~2027
20
2.75~3.75

에이치브이엠
2024-06-28
2026
20
3

이노스페이스
2024-07-02
2026
20
2.75

하스
2024-07-03
2026
20
2.75

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
2028
20
4.5

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
2026
20
2.75

아이빔테크놀로지
2024-08-06
2026~2027
20
2.75~3.75

뱅크웨어글로벌
2024-08-12
2026
20
2.75

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
2026
20
2.75

케이쓰리아이
2024-08-20
2025
20
1.5

이엔셀
2024-08-23
2027
20
3.5

아이언디바이스
2024-09-23
2026
35
2.5

셀비온
2024-10-16
2026~2027
25
3

루미르
2024-10-21
2026
20
2.25

씨메스
2024-10-24
2026
15
2.5

웨이비스
2024-10-25
2026
17
2.5

클로봇
2024-10-28
2026
15
2.5

에어레인
2024-11-08
2027
20
3.5

에이치이엠파마
2024-11-05
2027
20
3.5

토모규브
2024-11-07
2027
15
3

쓰리빌리언
2024-11-14
2028
20
4.5

온코크로스
2024-12-18
2027~2028
15
3~4

온코닉테라퓨틱스
2024-12-18
2027
20
3

쓰리에이로직스
2024-12-24
2025~2027
20
1.25~3.25

파인메딕스
2024-12-26
2027
20
3.25

와이즈넛
2025-01-24
2026
15
2.25

아이지넷
2025-02-04
2026
20
2.25

아이에스티이
2025-02-12
2025, 2026
25
1.25, 2.25

오름테라퓨틱
2025-02-14
2024 3분기LTM
-
-

오가노이드사이언스
2025-05-09
2028
20
4

이뮨온시아
2025-05-19
2028
25
4

인투셀
2025-05-23
2027
15
2.75

링크솔루션
2025-06-10
2027
20
3

지씨지놈
2025-06-11
2028
15
3.75

지에프씨생명과학
2025-06-30
2026
20
1.75

뉴엔에이아이
2025-07-04
2027
20
2.75

아우토크립트
2025-07-15
2027
15
2.75

뉴로핏
2025-07-25
2027, 2028
20
2.5, 3.5

프로티나
2025-07-29
2027, 2028
20
2.75, 3.75

지투지바이오
2025-08-14
2029
20
4.75

그래피
2025-08-25
2027
22
2.75

에스투더블유
2025-09-19
2027
20
2.5

노타
2025-11-03
2028, 2029
15
3.5, 4.5

평균
-
-
20.0
2.8~2.9

주3)

유사기업의 2025년 10월 13일 기준 가중평균 자본비용(WACC)은 아래와 같습니다.

[참고: 비교기업의 가중평균자본비용(WACC)]

(단위: %)

회사명
가중평균자본비용(WACC)

Medtronic
7.4%

Stryker
8.5%

Intuitive Surgical
11.3%

평균
9.1%

자료: Bloomberg(2025년
10월 31일 기준)

주4)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

(단위: 주)

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
22,168,810
보통주식수

주식매수선택권
1,258,200

비교기업 비교적합성을 위해 2025년
3분기 말 기준

공모 신주발행주식수
2,470,000
신주모집 주식수

상장주선인의무인수
22,727
상장주선인의무인수

합계
25,919,737
-

주1)
2025년 반기 이후 가득기간이 경과하지 않고 퇴사한 퇴사자의 주식매수선택권 취소분 16,610주는 제외되었습니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망 공모가액 결정

[㈜리브스메드의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
75,474원

평가액 대비 할인율
41.70% ~ 27.13%
주1)

희망공모가액 밴드
44,000원 ~ 55,000원

확정 주당 공모가액
55,000원
주2)

주1)

2024년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

[2024년

이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.95%
13.62%

아이씨티케이
2024-05-17
31.00%
15.00%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
10.54%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.60%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2924-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
36.00%
17.00%

이노스페이스
2024-07-02
37.00%
25.00%

하스
2024-07-03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024-08-20
37.78%
22.85%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.45%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.10%
41.32%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
27.81%
17.97%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025-02-14
72.22%
65.27%

오가노이드사이언스
2025-05-09
34.33%
18.88%

이뮨온시아
2025-05-19
43.30%
32.09%

인투셀
2025-05-23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025-06-10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025-06-11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025-06-30
42.97%
29.06%

뉴엔에이아이
2025-07-04
35.92%
26.06%

아우토크립트
2025-07-15
33.35%
21.59%

뉴로핏
2025-07-25
38.74%
24.76%

프로티나
2025-07-29
43.99%
28.72%

지투지바이오
2025-08-14
52.76%
42.91%

그래피
2025-08-25
42.53%
32.39%

에스투더블유
2025-09-19
34.65%
24.05%

노타
2025-11-03
35.50%
22.70%

평균
38.42%
25.18%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 결정되었습니다.

공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 미래에셋증권㈜은 ㈜리브스메드의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
41.70% ~ 27.13%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 44,000원 ~ 55,000원으로 제시하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥시장 기술특례상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.
한편, 공동대표주관회사인 삼성증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 55,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주12) 정정 전

(4) 공모자금 사용계획
동사는 다양한 연구개발 투자계획을 가지고 있습니다. 동사는 공모자금을 생산기지 구축 및 연구개발, 시스템 개선에 사용할 예정입니다.

[동사의 공모자금 사용계획 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분
내역
금액
사용시기

생산

제 1공장 구축

-부지 및 건물 매입(180억), 리모델링(80억) 등 총 450억 소요

31,500
～27.上

제 2공장 구축

-부지매입(300억), 건축(325억), 설비(125억) 등 총 900억 소요

45,000
～27.下

연구

개발

ArtiSential 고도화

-조종부 개선, 무게 축소, Monopolar Scissors 등 신규 라인업 개발

600
～26.上

ArtiSeal 고도화

-Universal 타입의 제너레이터 개발 등

500

ArtiStapler 개발

-카트리지 교체형 리로드 개발

800

LivsCam 개발

-핸드헬드형, Stark 탑재형 등 2가지 모델 개발

687

Stark 개발

-기기 최적화, 프리미엄 기구(아티씰, 스테이플러) 통합 등

13,000
～27.上

시스템

제반 시스템 개선

-ERP, CRM 등 영업 및 내부관리용 시스템 도입

13,000

합 계
105,087
-

(가) 생산

동사는 지속적인 기존 제품 점유율 증가 및 신제품 출시에 따른 제품 수요 증가가 예상됨에 따라 대량 생산을 통해 시장 내 제품을 적시에 공급하고, 생산 효율화를 통한 제품 원가 절감을 이루기 위해 생산기지 확보에 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.

제1공장(건축면적 약 5,000평 예상)의 경우 2026년 내에 기축 건물을 매입하는 투자를 집행함으로써 2027년 상반기에는 신규 생산기지를 가동할 계획이며, 제2공장(건축면적 약 10,000평 예상)의 경우 국내외 유력 지역에 토지매입 및 건물을 신축하여 2028년 하반기 중 신규 통합 생산기지를 가동하는 것을 목표로 하고 있습니다. 생산기지 구축을 2단계로 나누어 고려하고 있는 것은, 생산 공간을 확보하는 경우에도 의료기기 제조업의 특성상 생산 라인을 구축한 후에도 각종 제조시설 관련 국내외 인증을 취득하는 기간(약 1년)을 필요로 하는 바, 증가하는 생산 수요에 대응하기 위하여는 단계적인 대응이 불가피하기 때문이며, 제2공장의 경우에는 국내외 경제상황 및 생산 컨셉에 따라 지역, 운영방식 등을 유연하게 결정할 계획으로 파악됩니다.

한편 투자비 관점에서는 전체 소요비용 중 일정 부분(제1공장은 약 30%, 제2공장은 약 50% 예상)은 금융 기관을 활용하여 조달함으로써, 적절한 레버리지 방안을 함께 추진할 계획입니다.

[1공장 구축 세부 내역]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
세부 항목
비고

예산

1.부지 및 건물 매입
-
기존 공장 부지 + 건물 매입
수도권 외곽 or 지방 산업단지
18,000

2.건축 리모델링
철거공사
내외부 철거, 폐기물 처리
구조 보강 전제
2,000

구조보강
보강용 철골, 보강 콘크리트
필요 시 적용
3,500

마감공사
바닥, 벽체, 천장 마감
클린룸 대응 자재
3,500

3.설비 공사
전기설비
수변전, 조명, 콘센트
고압 전력 포함
2,500

기계설비
급배수, 냉난방, 공조

3,000

소방설비
감지기, 스프링클러 등

1,250

4.클린룸 환경
벽체/바닥
PVC, HPL 마감
ISO 7~8 기준
1,500

공조
FFU, HEPA 등
장비 제외
1,250

기타
에어샤워, 양압실 등

1,250

5.지원시설
사무공간
사무실, 회의실, 휴게실 등
리모델링/신축 포함
1,500

복지시설
식당, 탈의실, 샤워실 등

1,500

6.설계/감리/인허가
건축설계
기본/실시설계
건축·구조·설비 포함
1,000

감리
건설감리, CM

500

컨설팅
GMP, ISO 등 인증 대응

500

7.예비비
예비비
설계변경, 자재 단가 상승 등
전체 공사 대비 5% 수준
2,250

합계
45,000

주) 총예산 45,000백만원 중, 31,500백만원 공모자금을 사용계획이며 나머지 필요금액인 13,500백만원은 시설자금 대출을 활용할 예정입니다.

[2공장 구축 세부 내역]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
세부 항목
비고
예산

1.부지 매입
-
토지 매입
수도권 외곽 or 지방 산업단지
30,000

2.건축 신축(건축 연면적 1만평)
기초공사
기초 파일, 기초 콘크리트
내진 포함
6,000

구조공사
골조(철골, 철근콘크리트)
신축 골조
11,000

외장공사
외벽 마감, 창호
단열, 방수 고려
4,500

내장공사
바닥, 벽, 천장
클린룸 맞춤 자재
7,000

특수공사
방진, 방습, 방화
의료기기용 특수조건
4,000

3.설비 공사
전기설비
수변전, 조명, 콘센트
고압 전력 포함
5,500

기계설비
급배수, 냉난방, 공조
냉난방, 공조 시스템
5,500

소방설비
감지기, 스프링클러 등
안전장비
1,500

4.클린룸 환경
벽체/바닥
PVC, HPL 마감
ISO 7~8 기준
2,500

공조 및 필터
FFU, HEPA 등
클린룸 공기정화
1,000

부대시설
에어샤워, 양압실 등
장비 제외
1,000

5.지원시설
사무공간
사무실, 회의실, 휴게실 등
편의시설 포함
1,500

복지시설
식당, 탈의실, 샤워실 등
직원 편의
1,500

6.설계/감리/인허가
건축설계
기본/실시설계
건축·구조·설비 포함
1,500

감리
건설감리, CM
1,000

컨설팅
GMP, ISO 등 인증 대응
500

7.예비비
예비비
설계변경, 자재 단가 상승 등
전체 공사 대비 5% 수준
4,500

합계
90,000

주) 총예산 90,000백만원 중, 45,000백만원 공모자금을 사용계획할 계획이며, 나머지 필요자금인 45,000백만원은 시설자금 대출을 활용할 예정입니다.

(나) 연구개발
동사는 핸드헬드 복강경 수술 기구 및 수술 로봇을 개발하고 제품의 지속적 개선을 통한 경쟁력을 확보하기 위하여 제품 개발에 집중적으로 투자해 나갈 것으로 보입니다. 이를 통해 시장 니즈에 대응하는 경쟁력 있는 제품을 출시하여 매출을 확대할 계획입니다.

동사의 핵심제품인 다관절 복강경 기구인 ArtiSential관련 제품 개발 계획으로는 출시 후 지속적인 현장 수요 의견을 반영한 ArtiSential 2세대 및 기존 ArtiSential 제품의 품목군 추가의 2가지로 구분할 수 있습니다. ArtiSential 2세대는, 사용자 편의성 및 생산성 향상을 위해 조종부의 개선을 통해 다양한 사용자가 여러 적응증에 활용성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 효율적인 공정을 위한 부품 조립의 모듈화를 통해 품질은 물론 생산효율성을 향상시킬 수 있을 것으로 사료됩니다. ArtiSential 품목군의 추가는, 현장수요에 따라 5mm ArtiSential 신규 품목군을 개발 및 출시하여 시장 내 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

ArtiSeal의 기술 고도화는 기존 공정의 효율성 및 품질 안정화를 통한 생산량 증대 및 에너지 디바이스의 안전성을 보다 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 현장수요 의견을 반영한 범용 제너레이터 개발 등을 포함하고 있으며, 이는 ArtiSeal 기구뿐만 아니라 다양한 전기 수술기를 함께 사용할 수 있고, 핸드헬드 기기는 물론 Stark 로봇까지 장착 가능하게 함으로써 동사가 출시하는 모든 전기수술기를 연결하여 사용할 수 있을 것으로 보여집니다.

ArtiStapler의 고도화 개발은 리로드 및 카트리지 개선을 통해 1세대 제품 보다 사용성 및 효율성 측면에서 향상될 수 있을 것으로 기대됩니다. 이를 통해 제품의 안정성 뿐만 아니라 수익성 증대에도 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

LivsCam은 고해상도 3D4K 영상기술과 형광유도(ICG) 기능을 탑재한 카메라 시스템으로, Stark 로봇에 통합 및 핸드헬드 복강경용 카메라 시스템 2가지 모델로 출시할 예정입니다. 현존하는 세계 최고 성능의 제품과 비교하였을 때, 유사한 성능에 합리적인 가격을 목표로 하고 있으며, Stark 로봇 내 LivsCam 탑재는 Stark 로봇 가격을 낮출 수 있는 주요 요소가 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

Stark 로봇은 소형화된 형태로 공간의 제약사항을 최소화할 수 있고, 로봇 배치의 자유도를 높일 수 있어 다양한 수술에 적용 가능할 것으로 기대됩니다. 또한 기존 경쟁사 로봇 대비 로봇암의 폭이 줄어들어 수술포트 배치가 자유롭고, 수술 중 로봇 암간 충돌을 최소화할 수 있습니다. 추후 Stark 고도화 개발은 기구 최적화 및 로봇용 고급형 기구(ArtiSeal, ArtiStapler)의 개발을 통해 본격적인 Digital Surgery를 위한 플랫폼을 계획하고 있으며, 다양한 기술이 융합되어 보다 정확하고 정밀한 수술이 가능하게 될 것으로 기대됩니다.

[연구개발 관련 공모자금 사용계획 세부내역]

(단위 : 백만원)

내역
세부항목
예산

ArtiSential 고도화
조종부 개선 및 5mm 신규 라인업 개발
600

ArtiSeal 고도화
ArtiSeal 고도화 및 범용 제너레이터 개발
500

ArtiStapler 고도화
ArtiStapler 리로드 및 카트리지 기술 고도화
800

LivsCam(3D/4K)
핸드헬드 및 Stark 탑재형 2종 기술 고도화
687

Stark 고도화
기구 최적화 및 고급형 기구(ArtiSeal, ArtiStapler) 개발
13,000

합계
15,587

(다) 시스템
동사는 글로벌 비즈니스를 운영하는데 적합한 세일즈 네트워크, 물류, 조직을 운영할 각종 시스템을 통합, 도입하고 유지/보수하기 위해 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다. 특히 ERP시스템, MES시스템 등을 차세대 시스템으로 업그레이드함으로써 전사적 운영효율성을 제고함과 동시에 경영활동의 정확성, 투명성 및 통제가능성을 제고하고자 합니다.

[시스템 관련 공모자금 사용계획 세부내역]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
세부 항목
단위
수량
단가
예산

1.ERP 도입
ERP 구축
PM, PMO
M/M
32
17
541

MES
M/M
116
16
1,879

ERP(SAP/HANA)
M/M
379
19
7,231

HR
M/M
17
13
222

S/W 사용료
SAP S/4HANA ERP Solution
연
3
606
1,817

Satellite Solution (SaaS)
연
3
35
106

HR 클라우드서비스
연
3
59
178

클라우드인프라
연
3
6
17

2.CRM 도입
CRM 구축
SAP CRM
M/M
16
17
270

S/W 사용료
SAP CRM
연
3
7.4
22

3.기타 소프트웨어
CAD, 디자인
Solidworks
Copy
10
7.6
76

기타
Copy
10
3.9
39

4.예비비
예비비
사양변경, 단가 상승 등
-
-

602

합계
13,000

한편 동사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금 보유기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하여 운용할 예정입니다.
(주12) 정정 후

(4) 공모자금 사용계획
동사는 다양한 연구개발 투자계획을 가지고 있습니다. 동사는 공모자금을 생산기지 구축 및 연구개발, 시스템 개선에 사용할 예정입니다.

[동사의 공모자금 사용계획 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분
내역
금액
사용시기

생산

제 1공장 구축

-부지 및 건물 매입(180억), 리모델링(80억) 등 총 450억 소요

31,500
～27.上

제 2공장 구축

-부지매입(300억), 건축(325억), 설비(125억) 등 총 900억 소요

45,000
～27.下

연구

개발

ArtiSential 고도화

-조종부 개선, 무게 축소, Monopolar Scissors 등 신규 라인업 개발

600
～26.上

ArtiSeal 고도화

-Universal 타입의 제너레이터 개발 등

500

ArtiStapler 개발

-카트리지 교체형 리로드 개발

800

LivsCam 개발

-핸드헬드형, Stark 탑재형 등 2가지 모델 개발

687

Stark 개발

-기기 최적화, 프리미엄 기구(아티씰, 스테이플러) 통합 등

13,000
～27.下

Stark 2.0 개발

- Digital Surgery 플랫폼 구축

17,000

시스템

제반 시스템 개선

-ERP, CRM 등 영업 및 내부관리용 시스템 도입

13,000
～27.上

글로벌 시장 진출
글로벌 시장 진출 - 해외거점 병원 및 KOL 발굴 및 육성, 임상 시험 등
10,387
～26.下

합 계
132,474
-

(가) 생산

동사는 지속적인 기존 제품 점유율 증가 및 신제품 출시에 따른 제품 수요 증가가 예상됨에 따라 대량 생산을 통해 시장 내 제품을 적시에 공급하고, 생산 효율화를 통한 제품 원가 절감을 이루기 위해 생산기지 확보에 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.

제1공장(건축면적 약 5,000평 예상)의 경우 2026년 내에 기축 건물을 매입하는 투자를 집행함으로써 2027년 상반기에는 신규 생산기지를 가동할 계획이며, 제2공장(건축면적 약 10,000평 예상)의 경우 국내외 유력 지역에 토지매입 및 건물을 신축하여 2028년 하반기 중 신규 통합 생산기지를 가동하는 것을 목표로 하고 있습니다. 생산기지 구축을 2단계로 나누어 고려하고 있는 것은, 생산 공간을 확보하는 경우에도 의료기기 제조업의 특성상 생산 라인을 구축한 후에도 각종 제조시설 관련 국내외 인증을 취득하는 기간(약 1년)을 필요로 하는 바, 증가하는 생산 수요에 대응하기 위하여는 단계적인 대응이 불가피하기 때문이며, 제2공장의 경우에는 국내외 경제상황 및 생산 컨셉에 따라 지역, 운영방식 등을 유연하게 결정할 계획으로 파악됩니다.

한편 투자비 관점에서는 전체 소요비용 중 일정 부분(제1공장은 약 30%, 제2공장은 약 50% 예상)은 금융 기관을 활용하여 조달함으로써, 적절한 레버리지 방안을 함께 추진할 계획입니다.

[1공장 구축 세부 내역]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
세부 항목
비고

예산

1.부지 및 건물 매입
-
기존 공장 부지 + 건물 매입
수도권 외곽 or 지방 산업단지
18,000

2.건축 리모델링
철거공사
내외부 철거, 폐기물 처리
구조 보강 전제
2,000

구조보강
보강용 철골, 보강 콘크리트
필요 시 적용
3,500

마감공사
바닥, 벽체, 천장 마감
클린룸 대응 자재
3,500

3.설비 공사
전기설비
수변전, 조명, 콘센트
고압 전력 포함
2,500

기계설비
급배수, 냉난방, 공조

3,000

소방설비
감지기, 스프링클러 등

1,250

4.클린룸 환경
벽체/바닥
PVC, HPL 마감
ISO 7~8 기준
1,500

공조
FFU, HEPA 등
장비 제외
1,250

기타
에어샤워, 양압실 등

1,250

5.지원시설
사무공간
사무실, 회의실, 휴게실 등
리모델링/신축 포함
1,500

복지시설
식당, 탈의실, 샤워실 등

1,500

6.설계/감리/인허가
건축설계
기본/실시설계
건축·구조·설비 포함
1,000

감리
건설감리, CM

500

컨설팅
GMP, ISO 등 인증 대응

500

7.예비비
예비비
설계변경, 자재 단가 상승 등
전체 공사 대비 5% 수준
2,250

합계
45,000

주) 총예산 45,000백만원 중, 31,500백만원 공모자금을 사용계획이며 나머지 필요금액인 13,500백만원은 시설자금 대출을 활용할 예정입니다.

[2공장 구축 세부 내역]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
세부 항목
비고
예산

1.부지 매입
-
토지 매입
수도권 외곽 or 지방 산업단지
30,000

2.건축 신축(건축 연면적 1만평)
기초공사
기초 파일, 기초 콘크리트
내진 포함
6,000

구조공사
골조(철골, 철근콘크리트)
신축 골조
11,000

외장공사
외벽 마감, 창호
단열, 방수 고려
4,500

내장공사
바닥, 벽, 천장
클린룸 맞춤 자재
7,000

특수공사
방진, 방습, 방화
의료기기용 특수조건
4,000

3.설비 공사
전기설비
수변전, 조명, 콘센트
고압 전력 포함
5,500

기계설비
급배수, 냉난방, 공조
냉난방, 공조 시스템
5,500

소방설비
감지기, 스프링클러 등
안전장비
1,500

4.클린룸 환경
벽체/바닥
PVC, HPL 마감
ISO 7~8 기준
2,500

공조 및 필터
FFU, HEPA 등
클린룸 공기정화
1,000

부대시설
에어샤워, 양압실 등
장비 제외
1,000

5.지원시설
사무공간
사무실, 회의실, 휴게실 등
편의시설 포함
1,500

복지시설
식당, 탈의실, 샤워실 등
직원 편의
1,500

6.설계/감리/인허가
건축설계
기본/실시설계
건축·구조·설비 포함
1,500

감리
건설감리, CM
1,000

컨설팅
GMP, ISO 등 인증 대응
500

7.예비비
예비비
설계변경, 자재 단가 상승 등
전체 공사 대비 5% 수준
4,500

합계
90,000

주) 총예산 90,000백만원 중, 45,000백만원 공모자금을 사용계획할 계획이며, 나머지 필요자금인 45,000백만원은 시설자금 대출을 활용할 예정입니다.

(나) 연구개발
동사는 핸드헬드 복강경 수술 기구 및 수술 로봇을 개발하고 제품의 지속적 개선을 통한 경쟁력을 확보하기 위하여 제품 개발에 집중적으로 투자해 나갈 것으로 보입니다. 이를 통해 시장 니즈에 대응하는 경쟁력 있는 제품을 출시하여 매출을 확대할 계획입니다.

동사의 핵심제품인 다관절 복강경 기구인 ArtiSential관련 제품 개발 계획으로는 출시 후 지속적인 현장 수요 의견을 반영한 ArtiSential 2세대 및 기존 ArtiSential 제품의 품목군 추가의 2가지로 구분할 수 있습니다. ArtiSential 2세대는, 사용자 편의성 및 생산성 향상을 위해 조종부의 개선을 통해 다양한 사용자가 여러 적응증에 활용성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 효율적인 공정을 위한 부품 조립의 모듈화를 통해 품질은 물론 생산효율성을 향상시킬 수 있을 것으로 사료됩니다. ArtiSential 품목군의 추가는, 현장수요에 따라 5mm ArtiSential 신규 품목군을 개발 및 출시하여 시장 내 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

ArtiSeal의 기술 고도화는 기존 공정의 효율성 및 품질 안정화를 통한 생산량 증대 및 에너지 디바이스의 안전성을 보다 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 현장수요 의견을 반영한 범용 제너레이터 개발 등을 포함하고 있으며, 이는 ArtiSeal 기구뿐만 아니라 다양한 전기 수술기를 함께 사용할 수 있고, 핸드헬드 기기는 물론 Stark 로봇까지 장착 가능하게 함으로써 동사가 출시하는 모든 전기수술기를 연결하여 사용할 수 있을 것으로 보여집니다.

ArtiStapler의 고도화 개발은 리로드 및 카트리지 개선을 통해 1세대 제품 보다 사용성 및 효율성 측면에서 향상될 수 있을 것으로 기대됩니다. 이를 통해 제품의 안정성 뿐만 아니라 수익성 증대에도 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

LivsCam은 고해상도 3D4K 영상기술과 형광유도(ICG) 기능을 탑재한 카메라 시스템으로, Stark 로봇에 통합 및 핸드헬드 복강경용 카메라 시스템 2가지 모델로 출시할 예정입니다. 현존하는 세계 최고 성능의 제품과 비교하였을 때, 유사한 성능에 합리적인 가격을 목표로 하고 있으며, Stark 로봇 내 LivsCam 탑재는 Stark 로봇 가격을 낮출 수 있는 주요 요소가 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

Stark 로봇은 소형화된 형태로 공간의 제약사항을 최소화할 수 있고, 로봇 배치의 자유도를 높일 수 있어 다양한 수술에 적용 가능할 것으로 기대됩니다. 또한 기존 경쟁사 로봇 대비 로봇암의 폭이 줄어들어 수술포트 배치가 자유롭고, 수술 중 로봇 암간 충돌을 최소화할 수 있습니다. 추후 Stark 고도화 개발은 기구 최적화 및 로봇용 고급형 기구(ArtiSeal, ArtiStapler)의 개발을 통해 본격적인 Digital Surgery를 위한 플랫폼을 계획하고 있으며, 다양한 기술이 융합되어 보다 정확하고 정밀한 수술이 가능하게 될 것으로 기대됩니다.
Stark 2.0은 수술계획, 수술가이드, 수술평가 등을 위하여 AI(Artificial Intelligence), 고급 시각화 기술(Advanced visulalization) 등 다양한 기술이 융합되어 보다 정확하고 정밀한 수술이 가능하게 될 것으로 기대됩니다.

[연구개발 관련 공모자금 사용계획 세부내역]

(단위 : 백만원)

내역
세부항목
예산

ArtiSential 고도화
조종부 개선 및 5mm 신규 라인업 개발
600

ArtiSeal 고도화
ArtiSeal 고도화 및 범용 제너레이터 개발
500

ArtiStapler 고도화
ArtiStapler 리로드 및 카트리지 기술 고도화
800

LivsCam(3D/4K)
핸드헬드 및 Stark 탑재형 2종 기술 고도화
687

Stark 고도화
기구 최적화 및 고급형 기구(ArtiSeal, ArtiStapler) 개발
13,000

Stark 2.0 개발
Digital Surgery 플랫폼 개발
17,000

합계
32,587

(다) 시스템
동사는 글로벌 비즈니스를 운영하는데 적합한 세일즈 네트워크, 물류, 조직을 운영할 각종 시스템을 통합, 도입하고 유지/보수하기 위해 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다. 특히 ERP시스템, MES시스템 등을 차세대 시스템으로 업그레이드함으로써 전사적 운영효율성을 제고함과 동시에 경영활동의 정확성, 투명성 및 통제가능성을 제고하고자 합니다.

[시스템 관련 공모자금 사용계획 세부내역]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
세부 항목
단위
수량
단가
예산

1.ERP 도입
ERP 구축
PM, PMO
M/M
32
17
541

MES
M/M
116
16
1,879

ERP(SAP/HANA)
M/M
379
19
7,231

HR
M/M
17
13
222

S/W 사용료
SAP S/4HANA ERP Solution
연
3
606
1,817

Satellite Solution (SaaS)
연
3
35
106

HR 클라우드서비스
연
3
59
178

클라우드인프라
연
3
6
17

2.CRM 도입
CRM 구축
SAP CRM
M/M
16
17
270

S/W 사용료
SAP CRM
연
3
7.4
22

3.기타 소프트웨어
CAD, 디자인
Solidworks
Copy
10
7.6
76

기타
Copy
10
3.9
39

4.예비비
예비비
사양변경, 단가 상승 등
-
-

602

합계
13,000

(4) 글로벌 시장 진출
동사는 미국, 독일, 일본 현지 법인의 유통 파트너 계약 체결, 영업 인력 확보 및 교육 등에 필요한 자금을 집행할 예정입니다. 이를 통해 글로벌 시장에서의 영업 효율성을 제고하고, 장기적으로 현지화된 판매 및 서비스 체계를 구축할 계획입니다.

또한, 주요 국제학회 참가, 임상데이터 홍보, 해외 Key Opinion Leader(KOL) 협력 등 글로벌 시장 내 브랜드 인지도 강화 활동에 자금을 투입할 예정입니다. 특히 핵심 수술 분야의 임상 활용성과 경제성에 기반한 글로벌 마케팅 전략을 수립하여, 브랜드 가치 제고와 시장 점유율 확대를 도모할 예정입니다.

[글로벌 시장 진출 관련 공모자금 사용계획 세부내역]

(단위 : 백만원)

내역
세부항목
예산

글로벌 시장 진출
해외거점 병원 및 KOL 발굴 및 육성
2,000

임상/트레이닝 거점 발굴 및 트레이닝 수행
3,000

주요 학회/전시회 참가
2,387

임상 시험 (고급형 기기 및 수술 로봇)
3,000

합계
10,387

한편 동사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금 보유기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하여 운용할 예정입니다.

(주13) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
108,680,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
999,988,000

구주매출금액(3)
-

발행제비용 (4)
4,593,182,065

순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)]
105,086,805,935

주1)
상기 금액은 공모가 하단금액인 44,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
4,387,199,520
신주모집의 4.0%

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

등록세
4,985,454
증자자본금의 0.4%

교육세
997,091
등록세의 20.0%

기타비용
200,000,000
IR비용, 공고비, 인쇄비 등

합 계
4,593,182,065
-

주1)
상기 금액은 공모가 하단금액인 44,000원 기준이며 이와는 별도로 발행회사는 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주13) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
135,850,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
2,358,455,000

구주매출금액(3)
-

발행제비용 (4)
5,734,369,114

순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)]
132,474,085,886

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 55,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수금액은 의무인수분 42,881주에 대하여 확정공모가액 기준(55,000원)으로 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
5,528,338,200
신주모집의 4.0%

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

등록세
5,025,762
증자자본금의 0.4%

교육세
1,005,152
등록세의 20.0%

기타비용
200,000,000
IR비용, 공고비, 인쇄비 등

합 계
5,734,369,114
-

주1)
상기 금액은 확정공모가액 55,000원 기준입니다. 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 및 정산 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주14) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 10월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

76,500
-
28,587
-
-
-
105,087

나. 자금의 세부 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 105,087백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
내역
2026년 상반기
2026년 하반기
2027년 상반기
2027년 하반기
합계

시설자금
통합생산기지 구축
9,450,000
12,600,000
22,950,000
31,500,000
76,500,000

운영자금
핸드헬드 복강경 수술기구 및 수술 로봇 개발
6,400,000
6,700,000
1,487,000
1,000,000
15,587,000

제반 경영시스템 개선
3,000,000
3,000,000
7,000,000
-
13,000,000

합계
18,850,000
22,300,000
31,437,000
32,500,000
105,087,000

주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인 105,087백만원을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

각 자금의 사용목적별 세부 사용내역은 다음과 같습니다.
(1) 통합 생산기지 구축

당사는 지속적인 기존 제품 점유율 증가 및 신제품 출시에 따른 제품 수요 증가가 예상됨에 따라 대량 생산을 통해 시장 내 제품을 적시에 공급하고, 생산 효율화를 통한 제품 원가 절감을 이루기 위해 생산기지 확보에 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.

제1공장(건축면적 약 5,000평 예상)의 경우 2026년 내에 기축 건물을 매입하는 투자를 집행함으로써 2027년에는 신규 생산기지를 가동할 계획이며, 제2공장(건축면적 약 10,000평 예상)의 경우 국내외 유력 지역에 토지매입 및 건물을 신축하여 2028년 중 신규 통합 생산기지를 가동하는 것을 목표로 하고 있습니다. 생산기지 구축을 2단계로 나누어 고려하고 있는 것은, 생산 공간을 확보하는 경우에도 의료기기 제조업의 특성상 생산 라인을 구축한 후에도 각종 제조시설 관련 국내외 인증을 취득하는 기간(약 1년)을 필요로 하는 바, 빠르게 증가하는 생산 수요에 대응하기 위하여는 단계적인 대응이 불가피하기 때문이며, 제2공장의 경우에는 국내외 경제상황 및 생산 컨셉에 따라 지역, 운영방식 등을 유연하게 결정할 예정입니다.한편 투자비 관점에서는 전체 소요비용 중 일정 부분(제1공장은 약 30%, 제2공장은 약 50% 예상)은 금융 기관을 활용하여 조달함으로써, 적절한 레버리지 방안을 함께 추진할 계획입니다.

[제1공장 구축 관련 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
내역
세부내역
자금사용계획
합계
예산총액

2026년상반기
2026년하반기
2027년상반기
2027년하반기

1.부지 및 건물 매입
-
기존 공장 부지 + 건물 매입
4,000,000
8,600,000
-
-
12,600,000
18,000,000

2.건축 리모델링
철거공사
내외부 철거, 폐기물 처리
1,400,000
-
-
-
1,400,000
2,000,000

구조보강
보강용 철골, 보강 콘크리트
2,450,000
-
-
-
2,450,000
3,500,000

마감공사
바닥, 벽체, 천장 마감
1,600,000
850,000
-
-
2,450,000
3,500,000

3.설비 공사
전기설비
수변전, 조명, 콘센트
-
1,750,000
-
-
1,750,000
2,500,000

기계설비
급배수, 냉난방, 공조
-
1,400,000
-
-
1,400,000
3,000,000

소방설비
감지기, 스프링클러 등
-
-
-
-
-
1,250,000

4.클린룸 환경
벽체/바닥
PVC, HPL 마감
-
-
-
-
-
1,500,000

공조
FFU, HEPA 등
-
-
-
-
-
1,250,000

기타
에어샤워, 양압실 등
-
-
-
-
-
1,250,000

5.지원시설
사무공간
사무실, 회의실, 휴게실 등
-
-
-
-
-
1,500,000

복지시설
식당, 탈의실, 샤워실 등
-
-
-
-
-
1,500,000

6.설계/감리/인허가
건축설계
기본/실시설계
-
-
-
-
-
1,000,000

감리
건설감리, CM
-
-
-
-
-
500,000

컨설팅
GMP, ISO 등 인증 대응
-
-
-
-
-
500,000

7.예비비
예비비
설계변경, 자재 단가 상승 등
-
-
9,450,000
-
9,450,000
2,250,000

합계
9,450,000
12,600,000
9,450,000
-
31,500,000
45,000,000

주1)

총예산 45,000백만원 중, 31,500백만원 공모자금을 사용계획이며 나머지 필요금액인 13,500백만원은 시설자금 대출을 활용할 예정입니다.

[제2공장 구축 관련 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
내역
세부내역
자금사용계획
합계
예산총액

2026년상반기
2026년하반기
2027년상반기
2027년하반기

1.부지 매입
-
토지 매입
-
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
30,000,000

2.건축 신축(건축 연면적 1만평)
기초공사
기초 파일, 기초 콘크리트
-
-
3,000,000
-
3,000,000
6,000,000

구조공사
골조(철골, 철근콘크리트)
-
-
3,000,000
2,500,000
5,500,000
11,000,000

외장공사
외벽 마감, 창호
-
-
1,000,000
1,000,000
2,000,000
4,500,000

내장공사
바닥, 벽, 천장
-
-
1,000,000
2,500,000
3,500,000
7,000,000

특수공사
방진, 방습, 방화
-
-
500,000
1,500,000
2,000,000
4,000,000

3.설비 공사
전기설비
수변전, 조명, 콘센트
-
-
-
3,000,000
3,000,000
5,500,000

기계설비
급배수, 냉난방, 공조
-
-
-
2,750,000
2,750,000
5,500,000

소방설비
감지기, 스프링클러 등
-
-
-
750,000
750,000
1,500,000

4.클린룸 환경
벽체/바닥
PVC, HPL 마감
-
-
-
1,250,000
1,250,000
2,500,000

공조 및 필터
FFU, HEPA 등
-
-
-
500,000
500,000
1,000,000

부대시설
에어샤워, 양압실 등
-
-
-
500,000
500,000
1,000,000

5.지원시설
사무공간
사무실, 회의실, 휴게실 등
-
-
-
750,000
750,000
1,500,000

복지시설
식당, 탈의실, 샤워실 등
-
-
-
750,000
750,000
1,500,000

6.설계/감리/인허가
건축설계
기본/실시설계
-
-
-
750,000
750,000
1,500,000

감리
건설감리, CM
-
-
-
500,000
500,000
1,000,000

컨설팅
GMP, ISO 등 인증 대응
-
-
-
250,000
250,000
500,000

7.예비비
예비비
설계변경, 자재 단가 상승 등
-
-
-
2,250,000
2,250,000
4,500,000

합계
-
-
13,500,000
31,500,000
45,000,000
90,000,000

주1)

총예산 90,000백만원 중, 45,000백만원 공모자금을 사용계획할 계획이며, 나머지 필요자금인 45,000백만원은 시설자금 대출을 활용할 예정입니다.

(2) 연구개발

당사는 향후 세계 최고 수준의 핸드헬드 복강경 수술 기구 및 수술 로봇을 개발하고 제품의 지속적 개선을 통한 독보적인 경쟁력을 확보하기 위하여 제품 개발에 집중적으로 투자하고자 합니다. 이를 통해 시장 니즈에 대응하는 경쟁력 있는 제품을 출시하여 매출을 확대할 예정입니다.

당사의 핵심제품인 다관절 복강경 기구인 ArtiSential관련 제품 개발 계획으로는 출시 후 지속적인 현장 수요 의견을 반영한 ArtiSential 2세대(ArtiSential 2.0) 및 기존 ArtiSential 제품의 품목군 추가의 2가지로 구분할 수 있습니다. ArtiSential 2세대는 사용자 편의성 및 생산성 향상을 위해 조종부의 개선이 주요 변경사항이며, 부피와 무게를 축소하여 다양한 사용자가 여러 적응증에 활용성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 효율적인 공정을 위한 부품 조립의 모듈화를 통해 품질은 물론 생산효율성 측면에서 큰 폭의 향상을 기대할 수 있습니다. ArtiSential 품목군 추가는, Suction & Irrigation(신규), 5mm Monopolar Scissors(신규) 그리고 Large Clip Applier(개선) 개발 등 현장 수요에 따라 신규 제품군을 개발, 출시하는 것을 내용으로 하며, 해당 제품들의 경우 ArtiSential 품목군으로 손쉽게 추가 가능하여 빠르게 시장 진입을 기대할 수 있습니다.

ArtiSeal도 향후 2.0버전을 출시함으로써 기존 공정의 효율성 및 품질 안정화를 통한 생산량 증대 및 에너지 디바이스의 안전성을 보다 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. ArtiSeal 2.0 개발의 주요 내용 중에는Universal 타입의 제너레이터 개발이 포함되어 있으며, 이는 ArtiSeal 기구 뿐만 아니라 다양한 전기 수술기를 함께 사용할 수 있는 장비를 개발함으로써 핸드헬드 기기는 물론 Stark 로봇까지 장착 가능하게 함으로써 당사가 출시하는 모든 전기수술기를 연결하여 사용할 수 있다는 것을 의미하는 것입니다.

ArtiStapler 1.0은 리로드와 카트리지가 일체형인 형태로 최초 출시될 예정이나, 추후 수술 당 10회 정도까지 카트리지를 교체할 수 있는 “카트리지 교체형(ArtiStapler1.5)” 리로드를 개발할 계획에 있습니다. 카트리지 교체형 제품은 의료 폐기물이 현저하게 줄어들고 수술 중 교체가 간편하여 기존 일체형보다 수요가 매우 높을 것으로 기대됩니다.

LivsCam은 고해상도 3D4K 영상기술과 형광유도(ICG) 기능을 탑재한 카메라 시스템으로, Stark 로봇에 통합 및 핸드헬드 복강경용 카메라 시스템 2가지 모델로 출시할 예정입니다. 기존 현존하는 세계 최고 성능의 제품과 비교하였을 때, 동일한 성능에 1/5가격을 목표로 하고 있으며, Stark 로봇에
LivsCam의 탑재는 Stark 로봇 가격을 낮출 수 있는 주요 요인이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

Stark 로봇은 소형화 듀얼 모듈러 형태로 공간의 제약사항을 최소화할 수 있고, 로봇 배치의 자유도를 높일 수 있어 다양한 수술에 적용 가능할 것으로 기대됩니다. 또한 기존 경쟁사 로봇 대비 로봇암의 폭이 줄어들어 수술포트 배치가 자유롭고, 수술 중 로봇 암간 충돌을 최소화할 수 있습니다. 한편 Stark 2세대 로봇은 Stark1세대 로봇을 통해 기구적 최적화를 완료한 후, 원격 수술 및 다양한 프리미엄 기구(ArtiSeal, ArtiStapler)의 통합, ArtiSeal 2.0 제너레이터의 통합 등으로 본격적인 Digital Surgery를 위한 플랫폼을 개발할 예정입니다. Stark 2.0은 수술계획, 수술가이드, 수술평가의 절차를 위한 다양한 기술이 융합되어 보다 정확하고 정밀한 수술이 가능하게 될 것으로 기대됩니다.

[연구개발 관련 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
세부내역
자금사용계획
합계
예산총액

2026년상반기
2026년하반기
2027년상반기
2027년하반기

ArtiSential 고도화

조종부 개선, 무게 축소, Monopolar Scissors 등 신규 라인업 개발

600,000
-
-
-
600,000
1,600,000

ArtiSeal 고도화

Universal 타입의 제너레이터 개발 등

300,000
200,000
-
-
500,000
2,200,000

ArtiStapler 개발

카트리지 교체형 리로드 개발

300,000
300,000
200,000
-
800,000
1,800,000

LivsCam 개발

핸드헬드형, Stark 탑재형 등 2가지 모델 개발

200,000
200,000
287,000
-
687,000
1,400,000

Stark 개발

기기 최적화, 프리미엄 기구(아티씰, 스테이플러) 통합 등

5,000,000
6,000,000
1,000,000
1,000,000
13,000,000
23,000,000

합계
6,400,000
6,700,000
1,487,000
1,000,000
15,587,000
30,000,000

(3) 제반 경영시스템 개선당사는 글로벌 비즈니스를 운영하는데 적합한 세일즈 네트워크, 물류, 조직을 운영할 각종 시스템을 통합, 도입하고 유지 및 보수하기 위해 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다. 특히 ERP시스템, MES시스템 등을 차세대 시스템으로 업그레이드함으로써 전사적 운영효율성을 제고함과 동시에 경영활동의 정확성, 투명성 및 통제가능성을 제고하고자 합니다.

[제반 경영시스템 개선 관련 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
내역
세부내역
자금사용계획
합계

2026년 상반기
2026년 하반기
2027년 상반기
2027년 하반기

1.ERP 도입
ERP 구축
PM, PMO
500,000
41,000
-
-
541,000

MES
1,000,000
879,000
-
-
1,879,000

ERP(SAP/HANA)
1,500,000
2,000,000
3,731,000
-
7,231,000

HR
-
80,000
142,000
-
222,000

S/W 사용료
SAP S/4HANA ERP Solution
-
-
1,817,000
-
1,817,000

Satellite Solution (SaaS)
-
-
106,000
-
106,000

HR 클라우드서비스
-
-
178,000
-
178,000

클라우드인프라
-
-
17,000
-
17,000

2.CRM 도입
CRM 구축
SAP CRM
-
-
270,000
-
270,000

S/W 사용료
SAP CRM
-
-
22,000
-
22,000

3.기타 소프트웨어
CAD, 디자인
Solidworks
-
-
76,000
-
76,000

기타
-
-
39,000
-
39,000

4.예비비
예비비
사양변경, 단가 상승 등
-
-
602,000
-
602,000

합계
3,000,000
3,000,000
7,000,000
-
13,000,000

(4) 생산 Capa에 관한 사항당사의 연도별 생산 Capa 및 예정수량은 다음과 같습니다.

구분
내용
제3 클린룸 가동(2025년 4분기)
제4 클린룸 가동(2026년 1분기)
제1공장 가동 (2027년 하반기)
제2공장 가동(2028년 하반기)
-

2025년
2026년
2027년
2028년
2029년

ArtiSential + ArtiSeal
분당테크노파크 클린룸
2
2
3
-
-

일 생산량/180평
500
500
500
-
-

Subtotal
1,000
1,000
1,500
-
-

New Factory 클린룸
-
-
2
6
8

일 생산량/180평
-
-
700
800
800

Subtotal
-
-
1,400
4,800
6,400

Grand total
1,000
1,500
2,900
4,800
6,400

클린룸 면적(평)
360
530
1,260
1,440
1,440

생산 Capa(연환산)
264,000
396,000
765,600
1,267,200
1,689,600

생산목표
132,347
316,998
540,687
791,616
1,113,645

가동율
50%
80%
71%
62%
66%

ArtiStapler
분당테크노파크 클린룸
0.25
1
1
-
-

일 생산량/180평
500
500
500
-
-

subtotal
125
500
500

New Factory 클린룸
-
-
0.5
1.5
2

일 생산량/180평
-
-
700
800
800

subtotal
-
-
350
1,200
1,600

Grand total
125
500
850
1,200
1,600

클린룸 면적(평)
180
180
360
720
720

생산 Capa(연 환산)
33,000
132,000
224,400
316,800
422,400

생산 목표
-
12,501
54,447
119,293
253,813

가동율
0%
9%
24%
38%
60%

증권신고서 제출이 현재 당사는 클린룸 3개 호실을 운영중에 있으며 2026년 1월 클린룸 1개 호실을 추가 가동할 예정입니다. 따라서 2026년 기준 총 4개의 클린룸 가동 예정이며 이 중 3개 호실은 ArtiSential/ArtiSeal 생산용, 1개 호실은 ArtiStapler 생산 전용으로 활용할 예정입니다.

2027년 당사의 제1공장에는 총 5,000평 중 클린룸 1,080평(6개 호실) 설치 예정으로, 이 중 4개 호실은 ArtiSential/ArtiSeal 생산용, 1개 호실은 ArtiStapler 생산 전용, 1개 호실은 스타크 인스트루먼트 생산 전용으로 활용 예정입니다.

2028년 당사의 제2공장에는 총 10,000평 중 클린룸 1,080평(6개 호실) 설치 예정으로, ArtiSential/ArtiSeal 생산용, 1개 호실은 ArtiStapler 생산 전용, 1개 호실은 스타크 인스트루먼트 생산 전용으로 활용 예정입니다. (나머지 공간은 스타크 본체 생산 공간으로 활용 예정입니다.) 생산량에 따라 일정 기간동안 현재 생산 시설도 병행해서 운영할 예정이며, 리브스캠 및 스타크도 현재 계획중인 생산 설비 내에서 생산 가능할 것으로 추산됩니다.

다. 공모자금 유입의 경제적 효과당사는 금번 공모자금을 기반으로 생산시설 구축, 연구개발, 시스템 구축, 운영자금 등으로 사용될 예정입니다. 당사는 우수 인력 및 혁신 의료기기 설계와 생산 경험을 바탕으로 ‘첨단 의료기술의 혜택의 대중적 확산’이라는 목표를 달성하기 위해 적극적인 투자와 미래기술개발에 힘쓰고 있습니다. 이러한 비전 및 전략을 추진하는 과정에서 당사의 공모자금 유입이 사업에 미치는 경제적 효과를 개략적으로 기술하면 다음과 같습니다.

생산 관점에서는 제품 판매량의 급격한 증가에 따른 적기 납품과 생산 효율성 개선 요구에 적시 대응 가능한 안정적 생산 인프라를 보유할 수 있게 될 것으로 기대됩니다. 제1공장 투자를 통해 2027년 기준 연간 약 70만대에 이르는 생산 Capacity를 확보할 계획이며, 이에 이은 제2공장 투자를 통해서는 연간 약 130만대에 이르는 생산 Capacity를 추가 확충함으로써 향후 5년간 큰 폭의 성장이 예상되는 주요 사업 확장 및 수요 확대에 차질이 없는 충분한 생산여력을 갖추고자 합니다.

연구개발 관점에서는 경쟁사와의 기술 초격차를 달성함으로써 글로벌 시장에서 차별화 가능한 제품경쟁력을 확보함과 동시에 마켓 리더로서의 지위를 공고히 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 핸드헬드 분야에서는 시장 및 고객의 다양한 니즈에 신속하게 대응하고, 안정적 생산 설비를 기반으로 보다 효율적인 생산 및 관리가 가능한 제품을 지속적으로 개발함으로써 일반 복강경 수술기구 영역에서 고부가가치 제품군에 이르기까지 명실상부한 글로벌 사업자로서 시장을 선도하고자 합니다. 또한 수술 로봇 영역에서도 Stark 1세대 로봇 출시에 안주하지 않고, 2세대 로봇 개발 단계로 조기에 전환함으로써 오랜 기간 시장을 점유해 온 da Vinci 로봇(미국 Intuitive Surgical社)의 기술적 완성도를 빠르게 따라잡는 것은 물론 당사가 독점적으로 보유한 세계 최고의 엔드툴 기술을 기반으로 전사의 모든 역량을 통합하여 da Vinci 로봇을 넘어 명실상부 ‘세계 최초의 토탈 로봇 수술 플랫폼’을 개발하고자 합니다.

시스템 관점에서는 차세대 시스템 구축 등 회사의 제반 시스템을 업그레이드하여 글로벌 경쟁력 및 운영 효율성을 확보하여 경영활동의 효율성, 정확성, 투명성, 통제가능성 등을 획기적으로 제고함과 동시에 구성원의 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

운영자금 관점에서 당사는 본 공모자금을 매출 증대를 위한 영업 및 마케팅 활동에 최우선 배정하고, 연구개발, 생산관리, 기획, 리스크 관리 등 전문 역량 강화를 위한 우수 인력 채용, 영입에 투입할 계획인 바, 이를 통해 회사의 양적 성장은 물론 조직 및 구성원의 질적인 성장까지 함께 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
라. 기타 사항
당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.
3. 기타사항
상기 기재한 내용 외 기타사항은 없습니다.

(주14) 정정 후
2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드
상단
금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 12월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

76,500
-
55,974
-
-
-
132,474

나. 자금의 세부 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은
132,474
백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
내역
2026년 상반기
2026년 하반기
2027년 상반기
2027년 하반기
합계

시설자금
통합생산기지 구축
9,450,000
12,600,000
22,950,000
31,500,000
76,500,000

운영자금
핸드헬드 복강경 수술기구 및 수술 로봇 개발
6,400,000
11,700,000
6,487,000
8,000,000
32,587,000

제반 경영시스템 개선
3,000,000
3,000,000
7,000,000
-
13,000,000

글로벌 시장 진출
3,000,000
3,000,000
2,500,000
1,887,000
10,387,000

합계
21,850,000
30,300,000
38,937,000
41,387,000
132,474,000

주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인
132,474백만원을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

각 자금의 사용목적별 세부 사용내역은 다음과 같습니다.
(1) 통합 생산기지 구축

당사는 지속적인 기존 제품 점유율 증가 및 신제품 출시에 따른 제품 수요 증가가 예상됨에 따라 대량 생산을 통해 시장 내 제품을 적시에 공급하고, 생산 효율화를 통한 제품 원가 절감을 이루기 위해 생산기지 확보에 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.

제1공장(건축면적 약 5,000평 예상)의 경우 2026년 내에 기축 건물을 매입하는 투자를 집행함으로써 2027년에는 신규 생산기지를 가동할 계획이며, 제2공장(건축면적 약 10,000평 예상)의 경우 국내외 유력 지역에 토지매입 및 건물을 신축하여 2028년 중 신규 통합 생산기지를 가동하는 것을 목표로 하고 있습니다. 생산기지 구축을 2단계로 나누어 고려하고 있는 것은, 생산 공간을 확보하는 경우에도 의료기기 제조업의 특성상 생산 라인을 구축한 후에도 각종 제조시설 관련 국내외 인증을 취득하는 기간(약 1년)을 필요로 하는 바, 빠르게 증가하는 생산 수요에 대응하기 위하여는 단계적인 대응이 불가피하기 때문이며, 제2공장의 경우에는 국내외 경제상황 및 생산 컨셉에 따라 지역, 운영방식 등을 유연하게 결정할 예정입니다.한편 투자비 관점에서는 전체 소요비용 중 일정 부분(제1공장은 약 30%, 제2공장은 약 50% 예상)은 금융 기관을 활용하여 조달함으로써, 적절한 레버리지 방안을 함께 추진할 계획입니다.

[제1공장 구축 관련 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
내역
세부내역
자금사용계획
합계
예산총액

2026년상반기
2026년하반기
2027년상반기
2027년하반기

1.부지 및 건물 매입
-
기존 공장 부지 + 건물 매입
4,000,000
8,600,000
-
-
12,600,000
18,000,000

2.건축 리모델링
철거공사
내외부 철거, 폐기물 처리
1,400,000
-
-
-
1,400,000
2,000,000

구조보강
보강용 철골, 보강 콘크리트
2,450,000
-
-
-
2,450,000
3,500,000

마감공사
바닥, 벽체, 천장 마감
1,600,000
850,000
-
-
2,450,000
3,500,000

3.설비 공사
전기설비
수변전, 조명, 콘센트
-
1,750,000
-
-
1,750,000
2,500,000

기계설비
급배수, 냉난방, 공조
-
1,400,000
-
-
1,400,000
3,000,000

소방설비
감지기, 스프링클러 등
-
-
-
-
-
1,250,000

4.클린룸 환경
벽체/바닥
PVC, HPL 마감
-
-
-
-
-
1,500,000

공조
FFU, HEPA 등
-
-
-
-
-
1,250,000

기타
에어샤워, 양압실 등
-
-
-
-
-
1,250,000

5.지원시설
사무공간
사무실, 회의실, 휴게실 등
-
-
-
-
-
1,500,000

복지시설
식당, 탈의실, 샤워실 등
-
-
-
-
-
1,500,000

6.설계/감리/인허가
건축설계
기본/실시설계
-
-
-
-
-
1,000,000

감리
건설감리, CM
-
-
-
-
-
500,000

컨설팅
GMP, ISO 등 인증 대응
-
-
-
-
-
500,000

7.예비비
예비비
설계변경, 자재 단가 상승 등
-
-
9,450,000
-
9,450,000
2,250,000

합계
9,450,000
12,600,000
9,450,000
-
31,500,000
45,000,000

주1)

총예산 45,000백만원 중, 31,500백만원 공모자금을 사용할 계획이며 나머지 필요금액인 13,500백만원은 시설자금 대출을 활용할 예정입니다.

[제2공장 구축 관련 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
내역
세부내역
자금사용계획
합계
예산총액

2026년상반기
2026년하반기
2027년상반기
2027년하반기

1.부지 매입
-
토지 매입
-
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
30,000,000

2.건축 신축(건축 연면적 1만평)
기초공사
기초 파일, 기초 콘크리트
-
-
3,000,000
-
3,000,000
6,000,000

구조공사
골조(철골, 철근콘크리트)
-
-
3,000,000
2,500,000
5,500,000
11,000,000

외장공사
외벽 마감, 창호
-
-
1,000,000
1,000,000
2,000,000
4,500,000

내장공사
바닥, 벽, 천장
-
-
1,000,000
2,500,000
3,500,000
7,000,000

특수공사
방진, 방습, 방화
-
-
500,000
1,500,000
2,000,000
4,000,000

3.설비 공사
전기설비
수변전, 조명, 콘센트
-
-
-
3,000,000
3,000,000
5,500,000

기계설비
급배수, 냉난방, 공조
-
-
-
2,750,000
2,750,000
5,500,000

소방설비
감지기, 스프링클러 등
-
-
-
750,000
750,000
1,500,000

4.클린룸 환경
벽체/바닥
PVC, HPL 마감
-
-
-
1,250,000
1,250,000
2,500,000

공조 및 필터
FFU, HEPA 등
-
-
-
500,000
500,000
1,000,000

부대시설
에어샤워, 양압실 등
-
-
-
500,000
500,000
1,000,000

5.지원시설
사무공간
사무실, 회의실, 휴게실 등
-
-
-
750,000
750,000
1,500,000

복지시설
식당, 탈의실, 샤워실 등
-
-
-
750,000
750,000
1,500,000

6.설계/감리/인허가
건축설계
기본/실시설계
-
-
-
750,000
750,000
1,500,000

감리
건설감리, CM
-
-
-
500,000
500,000
1,000,000

컨설팅
GMP, ISO 등 인증 대응
-
-
-
250,000
250,000
500,000

7.예비비
예비비
설계변경, 자재 단가 상승 등
-
-
-
2,250,000
2,250,000
4,500,000

합계
-
-
13,500,000
31,500,000
45,000,000
90,000,000

주1)

총예산 90,000백만원 중, 45,000백만원 공모자금을 사용할 계획이며, 나머지 필요자금인 45,000백만원은 시설자금 대출을 활용할 예정입니다.

(2) 연구개발

당사는 향후 세계 최고 수준의 핸드헬드 복강경 수술 기구 및 수술 로봇을 개발하고 제품의 지속적 개선을 통한 독보적인 경쟁력을 확보하기 위하여 제품 개발에 집중적으로 투자하고자 합니다. 이를 통해 시장 니즈에 대응하는 경쟁력 있는 제품을 출시하여 매출을 확대할 예정입니다.

당사의 핵심제품인 다관절 복강경 기구인 ArtiSential관련 제품 개발 계획으로는 출시 후 지속적인 현장 수요 의견을 반영한 ArtiSential 2세대(ArtiSential 2.0) 및 기존 ArtiSential 제품의 품목군 추가의 2가지로 구분할 수 있습니다. ArtiSential 2세대는 사용자 편의성 및 생산성 향상을 위해 조종부의 개선이 주요 변경사항이며, 부피와 무게를 축소하여 다양한 사용자가 여러 적응증에 활용성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 효율적인 공정을 위한 부품 조립의 모듈화를 통해 품질은 물론 생산효율성 측면에서 큰 폭의 향상을 기대할 수 있습니다. ArtiSential 품목군 추가는, Suction & Irrigation(신규), 5mm Monopolar Scissors(신규) 그리고 Large Clip Applier(개선) 개발 등 현장 수요에 따라 신규 제품군을 개발, 출시하는 것을 내용으로 하며, 해당 제품들의 경우 ArtiSential 품목군으로 손쉽게 추가 가능하여 빠르게 시장 진입을 기대할 수 있습니다.

ArtiSeal도 향후 2.0버전을 출시함으로써 기존 공정의 효율성 및 품질 안정화를 통한 생산량 증대 및 에너지 디바이스의 안전성을 보다 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. ArtiSeal 2.0 개발의 주요 내용 중에는Universal 타입의 제너레이터 개발이 포함되어 있으며, 이는 ArtiSeal 기구 뿐만 아니라 다양한 전기 수술기를 함께 사용할 수 있는 장비를 개발함으로써 핸드헬드 기기는 물론 Stark 로봇까지 장착 가능하게 함으로써 당사가 출시하는 모든 전기수술기를 연결하여 사용할 수 있다는 것을 의미하는 것입니다.

ArtiStapler 1.0은 리로드와 카트리지가 일체형인 형태로 최초 출시될 예정이나, 추후 수술 당 10회 정도까지 카트리지를 교체할 수 있는 “카트리지 교체형(ArtiStapler1.5)” 리로드를 개발할 계획에 있습니다. 카트리지 교체형 제품은 의료 폐기물이 현저하게 줄어들고 수술 중 교체가 간편하여 기존 일체형보다 수요가 매우 높을 것으로 기대됩니다.

LivsCam은 고해상도 3D4K 영상기술과 형광유도(ICG) 기능을 탑재한 카메라 시스템으로, Stark 로봇에 통합 및 핸드헬드 복강경용 카메라 시스템 2가지 모델로 출시할 예정입니다. 기존 현존하는 세계 최고 성능의 제품과 비교하였을 때, 동일한 성능에 1/5가격을 목표로 하고 있으며, Stark 로봇에
LivsCam의 탑재는 Stark 로봇 가격을 낮출 수 있는 주요 요인이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

Stark 로봇은 소형화 듀얼 모듈러 형태로 공간의 제약사항을 최소화할 수 있고, 로봇 배치의 자유도를 높일 수 있어 다양한 수술에 적용 가능할 것으로 기대됩니다. 또한 기존 경쟁사 로봇 대비 로봇암의 폭이 줄어들어 수술포트 배치가 자유롭고, 수술 중 로봇 암간 충돌을 최소화할 수 있습니다. 한편 Stark 2세대 로봇은 Stark 1세대 로봇을 통해 기구적 최적화를 완료한 후, 원격 수술 및 다양한 프리미엄 기구(ArtiSeal, ArtiStapler)의 통합, ArtiSeal 2.0 제너레이터의 통합 등으로 본격적인 Digital Surgery를 위한 플랫폼을 개발할 예정입니다. Stark 2.0은 수술계획, 수술가이드, 수술평가
등을 위하여 AI(Artificial Intelligence), 고급 시각화 기술(Advanced visulalization) 등 다양한 기술이 융합되어 보다 정확하고 정밀한 수술이 가능하게 될 것으로 기대됩니다.

[연구개발 관련 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
세부내역
자금사용계획
합계
예산총액

2026년상반기
2026년하반기
2027년상반기
2027년하반기

ArtiSential 고도화

조종부 개선, 무게 축소, Monopolar Scissors 등 신규 라인업 개발

600,000
-
-
-
600,000
1,600,000

ArtiSeal 고도화

Universal 타입의 제너레이터 개발 등

300,000
200,000
-
-
500,000
2,200,000

ArtiStapler 개발

카트리지 교체형 리로드 개발

300,000
300,000
200,000
-
800,000
1,800,000

LivsCam 개발

핸드헬드형, Stark 탑재형 등 2가지 모델 개발

200,000
200,000
287,000
-
687,000
1,400,000

Stark 개발

기기 최적화, 프리미엄 기구(아티씰, 스테이플러) 통합 등

5,000,000
6,000,000
1,000,000
1,000,000
13,000,000
23,000,000

Stark 2.0 (Digital Surgery 플랫폼) 개발 등

-
5,000,000
5,000,000
7,000,000
17,000,000
20,000,000

합계
6,400,000
11,700,000
6,487,000
8,000,000
32,587,000
50,000,000

(3) 제반 경영시스템 개선당사는 글로벌 비즈니스를 운영하는데 적합한 세일즈 네트워크, 물류, 조직을 운영할 각종 시스템을 통합, 도입하고 유지 및 보수하기 위해 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다. 특히 ERP시스템, MES시스템 등을 차세대 시스템으로 업그레이드함으로써 전사적 운영효율성을 제고함과 동시에 경영활동의 정확성, 투명성 및 통제가능성을 제고하고자 합니다.

[제반 경영시스템 개선 관련 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
내역
세부내역
자금사용계획
합계

2026년 상반기
2026년 하반기
2027년 상반기
2027년 하반기

1.ERP 도입
ERP 구축
PM, PMO
500,000
41,000
-
-
541,000

MES
1,000,000
879,000
-
-
1,879,000

ERP(SAP/HANA)
1,500,000
2,000,000
3,731,000
-
7,231,000

HR
-
80,000
142,000
-
222,000

S/W 사용료
SAP S/4HANA ERP Solution
-
-
1,817,000
-
1,817,000

Satellite Solution (SaaS)
-
-
106,000
-
106,000

HR 클라우드서비스
-
-
178,000
-
178,000

클라우드인프라
-
-
17,000
-
17,000

2.CRM 도입
CRM 구축
SAP CRM
-
-
270,000
-
270,000

S/W 사용료
SAP CRM
-
-
22,000
-
22,000

3.기타 소프트웨어
CAD, 디자인
Solidworks
-
-
76,000
-
76,000

기타
-
-
39,000
-
39,000

4.예비비
예비비
사양변경, 단가 상승 등
-
-
602,000
-
602,000

합계
3,000,000
3,000,000
7,000,000
-
13,000,000

(4) 글로벌 시장 진출
당사는 미국, 독일, 일본 현지 법인의 유통 파트너 계약 체결, 영업 인력 확보 및 교육 등에 필요한 자금을 집행할 예정입니다. 이를 통해 글로벌 시장에서의 영업 효율성을 제고하고, 장기적으로 현지화된 판매 및 서비스 체계를 구축할 계획입니다.

또한, 주요 국제학회 참가, 임상데이터 홍보, 해외 Key Opinion Leader(KOL) 협력 등 글로벌 시장 내 브랜드 인지도 강화 활동에 자금을 투입할 예정입니다. 특히 핵심 수술 분야의 임상 활용성과 경제성에 기반한 글로벌 마케팅 전략을 수립하여, 브랜드 가치 제고와 시장 점유율 확대를 도모할 예정입니다.

[글로벌 시장 진출 관련 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
세부내역
자금사용계획
합계

2026년 상반기
2026년 하반기
2027년 상반기
2027년 하반기

글로벌 시장 진출
해외거점 병원 및 KOL 발굴 및 육성
1,000,000
1,000,000
-
-
2,000,000

임상/트레이닝 거점 발굴 및 트레이닝 수행
1,500,000
1,500,000
-
-
3,000,000

주요 학회/전시회 참가
1,000,000
1,387,000
-
-
2,387,000

임상 시험 (고급형 기기 및 수술 로봇)
1,000,000
2,000,000
-
-
3,000,000

합계
4,500,000
5,887,000
-
-
10,387,000

(
5
) 생산 Capa에 관한 사항당사의 연도별 생산 Capa 및 예정수량은 다음과 같습니다.

구분
내용
제3 클린룸 가동(2025년 4분기)
제4 클린룸 가동(2026년 1분기)
제1공장 가동 (2027년 하반기)
제2공장 가동(2028년 하반기)
-

2025년
2026년
2027년
2028년
2029년

ArtiSential + ArtiSeal
분당테크노파크 클린룸
2
2
3
-
-

일 생산량/180평
500
500
500
-
-

Subtotal
1,000
1,000
1,500
-
-

New Factory 클린룸
-
-
2
6
8

일 생산량/180평
-
-
700
800
800

Subtotal
-
-
1,400
4,800
6,400

Grand total
1,000
1,500
2,900
4,800
6,400

클린룸 면적(평)
360
530
1,260
1,440
1,440

생산 Capa(연환산)
264,000
396,000
765,600
1,267,200
1,689,600

생산목표
132,347
316,998
540,687
791,616
1,113,645

가동율
50%
80%
71%
62%
66%

ArtiStapler
분당테크노파크 클린룸
0.25
1
1
-
-

일 생산량/180평
500
500
500
-
-

subtotal
125
500
500

New Factory 클린룸
-
-
0.5
1.5
2

일 생산량/180평
-
-
700
800
800

subtotal
-
-
350
1,200
1,600

Grand total
125
500
850
1,200
1,600

클린룸 면적(평)
180
180
360
720
720

생산 Capa(연 환산)
33,000
132,000
224,400
316,800
422,400

생산 목표
-
12,501
54,447
119,293
253,813

가동율
0%
9%
24%
38%
60%

증권신고서 제출이 현재 당사는 클린룸 3개 호실을 운영중에 있으며 2026년 1월 클린룸 1개 호실을 추가 가동할 예정입니다. 따라서 2026년 기준 총 4개의 클린룸 가동 예정이며 이 중 3개 호실은 ArtiSential/ArtiSeal 생산용, 1개 호실은 ArtiStapler 생산 전용으로 활용할 예정입니다.

2027년 당사의 제1공장에는 총 5,000평 중 클린룸 1,080평(6개 호실) 설치 예정으로, 이 중 4개 호실은 ArtiSential/ArtiSeal 생산용, 1개 호실은 ArtiStapler 생산 전용, 1개 호실은 스타크 인스트루먼트 생산 전용으로 활용 예정입니다.

2028년 당사의 제2공장에는 총 10,000평 중 클린룸 1,080평(6개 호실) 설치 예정으로, ArtiSential/ArtiSeal 생산용, 1개 호실은 ArtiStapler 생산 전용, 1개 호실은 스타크 인스트루먼트 생산 전용으로 활용 예정입니다. (나머지 공간은 스타크 본체 생산 공간으로 활용 예정입니다.) 생산량에 따라 일정 기간동안 현재 생산 시설도 병행해서 운영할 예정이며, 리브스캠 및 스타크도 현재 계획중인 생산 설비 내에서 생산 가능할 것으로 추산됩니다.

다. 공모자금 유입의 경제적 효과당사는 금번 공모자금을 기반으로 생산시설 구축, 연구개발, 시스템 구축, 운영자금 등으로 사용될 예정입니다. 당사는 우수 인력 및 혁신 의료기기 설계와 생산 경험을 바탕으로 ‘첨단 의료기술의 혜택의 대중적 확산’이라는 목표를 달성하기 위해 적극적인 투자와 미래기술개발에 힘쓰고 있습니다. 이러한 비전 및 전략을 추진하는 과정에서 당사의 공모자금 유입이 사업에 미치는 경제적 효과를 개략적으로 기술하면 다음과 같습니다.

생산 관점에서는 제품 판매량의 급격한 증가에 따른 적기 납품과 생산 효율성 개선 요구에 적시 대응 가능한 안정적 생산 인프라를 보유할 수 있게 될 것으로 기대됩니다. 제1공장 투자를 통해 2027년 기준 연간 약 70만대에 이르는 생산 Capacity를 확보할 계획이며, 이에 이은 제2공장 투자를 통해서는 연간 약 130만대에 이르는 생산 Capacity를 추가 확충함으로써 향후 5년간 큰 폭의 성장이 예상되는 주요 사업 확장 및 수요 확대에 차질이 없는 충분한 생산여력을 갖추고자 합니다.

연구개발 관점에서는 경쟁사와의 기술 초격차를 달성함으로써 글로벌 시장에서 차별화 가능한 제품경쟁력을 확보함과 동시에 마켓 리더로서의 지위를 공고히 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 핸드헬드 분야에서는 시장 및 고객의 다양한 니즈에 신속하게 대응하고, 안정적 생산 설비를 기반으로 보다 효율적인 생산 및 관리가 가능한 제품을 지속적으로 개발함으로써 일반 복강경 수술기구 영역에서 고부가가치 제품군에 이르기까지 명실상부한 글로벌 사업자로서 시장을 선도하고자 합니다. 또한 수술 로봇 영역에서도 Stark 1세대 로봇 출시에 안주하지 않고, 2세대 로봇 개발 단계로 조기에 전환함으로써 오랜 기간 시장을 점유해 온 da Vinci 로봇(미국 Intuitive Surgical社)의 기술적 완성도를 빠르게 따라잡는 것은 물론 당사가 독점적으로 보유한 세계 최고의 엔드툴 기술을 기반으로 전사의 모든 역량을 통합하여 da Vinci 로봇을 넘어 명실상부 ‘세계 최초의 토탈 로봇 수술 플랫폼’을 개발하고자 합니다.

시스템 관점에서는 차세대 시스템 구축 등 회사의 제반 시스템을 업그레이드하여 글로벌 경쟁력 및 운영 효율성을 확보하여 경영활동의 효율성, 정확성, 투명성, 통제가능성 등을 획기적으로 제고함과 동시에 구성원의 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

운영자금 관점에서 당사는 본 공모자금을 매출 증대를 위한 영업 및 마케팅 활동에 최우선 배정하고, 연구개발, 생산관리, 기획, 리스크 관리 등 전문 역량 강화를 위한 우수 인력 채용, 영입에 투입할 계획인 바, 이를 통해 회사의 양적 성장은 물론 조직 및 구성원의 질적인 성장까지 함께 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
라. 기타 사항
당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.
3. 기타사항
상기 기재한 내용 외 기타사항은 없습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 12월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.