SNT홀딩스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20251211)
제출인: SNT홀딩스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.2
(주)SNT홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 11일

회 사 명 :
(주)SNT홀딩스

대 표 이 사 :
김도환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로124 삼원타워 11층

(전 화) 02-3279-5019

(홈페이지) http://www.hisntholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 홍헌표

(전 화) 02-3279-5019

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류

무
기명식 무보
증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
29,999,979,526

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
29,999,979,526

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
29,999,979,526

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2028년 04월 09일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본건 사채에 대하여 그 원금(전자등록금액)의 전부 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 만기일인 2028년 4월 9일까지의 기간 동안 사채의 만기보장수익률을 연간 복리로 적용한 이자로서 전자등록금액의 102.2641%에 해당하는 금액을 만기에 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
63,086

전환가액 결정방법
전환가액은 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전 영업일을 기산일로 하여 산정한 다음 각 항의 가액 중 높은 가액에 5%를 할증한 금액으로 한다. 단, 위의 산식에 의한 전환가액의 일(1)원 단위 미만은 절상한다.(1) 발행회사의 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가, 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액(2) 발행회사의 최근일(기산일) 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 SNT홀딩스 기명식 보통주

주식수
475,541

주식총수 대비비율(%)
3.11

전환청구기간
시작일
2027년 01월 11일

종료일
2028년 03월 09일

전환가액 조정에 관한 사항
(1) 본건 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가격으로 (ⅰ) 유상증자 또는 지분연계증권을 발행하거나 (ⅱ) 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 하는 경우에는 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다.조정 후 전환가액▶ 조정 전 전환가액 × {기발행주식수 + 신발행주식수 × (1주당 발행가액/시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)다만, 위 산식에서, “기발행주식수”는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 “신발행주식수”는 당해 사채발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하며, “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식 및 본 조에서 “시가”라 함은 상장법인의 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다.유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.본 제(1)항에 따른 전환가액의 조정일은 (ⅰ)의 경우 해당 증권의 발행일로, (ⅱ)의 경우 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.(2) 발행회사의 합병, 분할 또는 분할합병, 감자, 주식병합 등(이하 “합병 등”)에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 당해 합병 등의 기준일로 한다. (3) 본 조 각 항에 의한 조정 후 전환가액 중 일(1)원 단위 미만은 절상한다. (4) 본 조에 따른 전환가액 조정시 발행회사는 즉시 한국예탁결제원에게 서면으로 통지한다. 또한, 발행회사는 전환가액 조정에 대해 금융위원회와 한국거래소에게 공시 또는 통보한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 12월 15일

12. 납입일
2026년 01월 09일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년 이내 거래단위의 분할 및 병합 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

(*)파이프솔루션4호 유한회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
29,999,979,526
-

(*)파이프솔루션4호 유한회사는 IMM크레딧앤솔루션 주식회사가 사채인수를 위해 설립한 특수목적법인임

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

파이프솔루션4호 유한회사
1
박찬우
-
-
-
아이엠엠크레딧솔루션1호사모투자 합자회사
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
사원의 신규출자
조성경위
사원 출자금

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

기타자금
공정거래법 상 지주회사 체제 강화
15,000
15,000
-
30,000

*기타자금의 세부 내역자산확충을 통한 지주회사 체제 강화, 해외 투자 및 미래 성장동력 투자 등을 위한 재원 마련 목적*기타자금의 세부 사용 내역은 변동 가능합니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
29,999,979,526
63,086
(B)
475,541
2027년 01월 11일 ~ 2028년 03월 09일
-

합계
29,999,979,526
63,086
475,541
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
16,303,886

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
2.92

※ 상기 미상환 주권 관련 사채권에는 전환사채에 관한 내용만 기재하였으며, (주)SNT홀딩스의 보통주 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채의 미상환 금액과 관련된 사항은 2025년 10월 31일 (주)SNT홀딩스가 공시한 '전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사' 공시를 참고하시기 바랍니다.