나라스페이스테크놀로지 — 증권발행실적보고서 (20251211)
제출인: 나라스페이스테크놀로지

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 나라스페이스테크놀로지

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 11일

회 사 명 :
주식회사 나라스페이스테크놀로지

대 표 이 사 :
박재필

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국회대로 632, 영등포유윈시티 14층, 15층

(전 화) 02-3667-0331

(홈페이지) http://www.naraspace.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 배청준

(전 화)02-3667-0331

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,380,000,000
주)

주) 발행총액은 신주모집 1,720,000주에 대한 발행금액이며, 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 51,600주 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 17,200주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025.12.08
2025.12.09
2025.12.11

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,720,000
28,380,000,000
100
주)

계
1,720,000
28,380,000,000
100
주)

주) 신주모집 1,720,000주에 대한 발행금액이며, 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 51,600주(851,400,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 17,200주(283,800,000원)에 대한 인수수량 및 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,290,000
75
1,813
1,290,000
21,285,000,000
0.4
1,813
1,290,000
21,285,000,000
75

일반투자자
430,000
25
290,951
300,843,880
4,963,924,020,000
99.6
223,735
430,000
7,095,000,000
25

계
1,720,000
100
292,764
302,133,880
4,985,209,020,000
100
225,548
1,720,000
28,380,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
215,000
50
일괄청약방식

비례방식
215,000
50
-

계
430,000
100
-

-일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

20
240,796
4,815,920
0
0
177,897
1
177,897
0
0
0
0
0
177,897
3.69%

40
5,442
217,680
0
0
4,000
1
4,000
0
0
0
0
0
4,000
1.84%

60
2,595
155,700
0
0
1,941
1
1,941
0
0
0
0
0
1,941
1.25%

80
776
62,080
0
0
578
1
578
0
0
0
0
0
578
0.93%

100
4,070
407,000
0
0
3,049
1
3,049
0
0
0
0
0
3,049
0.75%

200
1,669
333,800
0
0
1,231
1
1,231
0
0
0
0
0
1,231
0.37%

300
748
224,400
0
0
548
1
548
0
0
0
0
0
548
0.24%

400
458
183,200
0
0
351
1
351
0
0
0
0
0
351
0.19%

500
522
261,000
0
0
375
1
375
0
0
0
0
0
375
0.14%

600
438
262,800
0
0
328
1
328
0
0
0
0
0
328
0.12%

700
233
163,100
0
0
180
1
180
0
0
233
1
233
413
0.25%

800
408
326,400
0
0
298
1
298
0
0
408
1
408
706
0.22%

900
3,457
3,111,300
0
0
2,540
1
2,540
3,457
1
0
0
3,457
5,997
0.19%

1,000
6,587
6,587,000
0
0
4,918
1
4,918
6,587
1
0
0
6,587
11,505
0.17%

1,500
1,393
2,089,500
0
0
990
1
990
1,393
1
0
0
1,393
2,383
0.11%

2,000
686
1,372,000
0
0
519
1
519
686
1
319
1
1,005
1,524
0.11%

2,500
1,564
3,910,000
0
0
1,160
1
1,160
1,564
2
0
0
3,128
4,288
0.11%

3,000
645
1,935,000
0
0
475
1
475
645
2
0
0
1,290
1,765
0.09%

3,500
356
1,246,000
0
0
268
1
268
356
2
356
1
1,068
1,336
0.11%

4,000
971
3,884,000
0
0
707
1
707
971
3
0
0
2,913
3,620
0.09%

4,500
309
1,390,500
0
0
224
1
224
309
3
0
0
927
1,151
0.08%

5,000
609
3,045,000
0
0
426
1
426
609
3
609
1
2,436
2,862
0.09%

5,500
402
2,211,000
0
0
303
1
303
402
4
0
0
1,608
1,911
0.09%

6,000
568
3,408,000
0
0
419
1
419
568
4
0
0
2,272
2,691
0.08%

6,500
437
2,840,500
0
0
321
1
321
437
5
0
0
2,185
2,506
0.09%

7,000
311
2,177,000
0
0
226
1
226
311
5
0
0
1,555
1,781
0.08%

7,500
248
1,860,000
0
0
183
1
183
248
5
0
0
1,240
1,423
0.08%

8,000
463
3,704,000
0
0
337
1
337
463
6
0
0
2,778
3,115
0.08%

8,500
178
1,513,000
0
0
127
1
127
178
6
0
0
1,068
1,195
0.08%

9,000
523
4,707,000
0
0
389
1
389
523
6
523
1
3,661
4,050
0.09%

9,500
936
8,892,000
0
0
704
1
704
936
7
0
0
6,552
7,256
0.08%

10,000
5,885
58,850,000
0
0
4,365
1
4,365
5,885
7
0
0
41,195
45,560
0.08%

11,000
179
1,969,000
0
0
127
1
127
179
8
0
0
1,432
1,559
0.08%

12,000
461
5,532,000
0
0
345
1
345
461
8
461
1
4,149
4,494
0.08%

13,000
127
1,651,000
0
0
95
1
95
127
9
0
0
1,143
1,238
0.07%

14,000
124
1,736,000
0
0
85
1
85
124
10
0
0
1,240
1,325
0.08%

15,000
194
2,910,000
0
0
147
1
147
194
11
0
0
2,134
2,281
0.08%

16,000
127
2,032,000
0
0
100
1
100
127
11
127
1
1,524
1,624
0.08%

17,000
97
1,649,000
0
0
70
1
70
97
12
0
0
1,164
1,234
0.07%

18,000
125
2,250,000
0
0
85
1
85
125
13
0
0
1,625
1,710
0.08%

19,000
117
2,223,000
0
0
76
1
76
117
13
117
1
1,638
1,714
0.08%

20,000
1,165
23,300,000
0
0
866
1
866
1,165
14
0
0
16,310
17,176
0.07%

21,000
75
1,575,000
0
0
60
1
60
75
15
0
0
1,125
1,185
0.08%

22,000
84
1,848,000
0
0
63
1
63
84
16
0
0
1,344
1,407
0.08%

23,000
47
1,081,000
0
0
34
1
34
47
16
47
1
799
833
0.08%

24,000
99
2,376,000
0
0
75
1
75
99
17
0
0
1,683
1,758
0.07%

25,000
95
2,375,000
0
0
74
1
74
95
18
0
0
1,710
1,784
0.08%

26,000
58
1,508,000
0
0
47
1
47
58
18
58
1
1,102
1,149
0.08%

27,000
48
1,296,000
0
0
32
1
32
48
19
0
0
912
944
0.07%

28,000
54
1,512,000
0
0
37
1
37
54
20
0
0
1,080
1,117
0.07%

29,000
39
1,131,000
0
0
27
1
27
39
21
0
0
819
846
0.07%

30,000
180
5,400,000
0
0
139
1
139
180
21
180
1
3,960
4,099
0.08%

32,000
67
2,144,000
0
0
46
1
46
67
23
0
0
1,541
1,587
0.07%

34,000
82
2,788,000
0
0
59
1
59
82
24
0
0
1,968
2,027
0.07%

36,000
91
3,276,000
0
0
64
1
64
91
26
0
0
2,366
2,430
0.07%

38,000
92
3,496,000
0
0
68
1
68
92
27
0
0
2,484
2,552
0.07%

40,000
2,441
97,640,000
0
0
1,802
1
1,802
2,441
29
0
0
70,789
72,591
0.07%

합계
290,951
300,843,880
0
-
215,000
-
215,000
32,796
-
3,438
-
215,000
430,000
0.14%

주1)
일반배정물량 430,000주를 균등배정 215,000주(50.00%), 비례배정 215,000주(50.00%)으로 배정하였습니다

주2)
비례방식 배정수량 215,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 319주에 대하여 청약단위 2,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3)
청약건수 290,951건이 균등배정방식 배정물량 215,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
1,000
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,000
0.1

3개월 확약
63,732
8.5
0
0.0
1,749
1.3
238
0.2
0
0.0
0
0.0
65,719
5.1

1개월 확약
5,635
0.7
0
0.0
185
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5,820
0.5

15일 확약
223,244
29.7
0
0.0
5,275
4.0
2,542
2.7
0
0.0
0
0.0
231,061
17.9

미확약
458,859
61.0
21,040
100.0
123,596
94.5
92,905
97.1
290,000
100.0
0
0.0
986,400
76.5

계
752,470
100.0
21,040
100.0
130,805
100.0
95,685
100.0
290,000
100.0
0
0.0
1,290,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항목
주주명
주식의 종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박재필
보통주
2,340,900
24.0%
2,340,900
20.3%
최대주주

이성환
보통주
318,724
3.3%
318,724
2.8%
임원

김민식
보통주
180,008
1.8%
180,008
1.6%
임원

박기연
보통주
444,664
4.6%
444,664
3.9%
임원

오형직
보통주
300,040
3.1%
300,040
2.6%
임원

이광원
보통주
38,640
0.4%
38,640
0.3%
임원

이정규
보통주
20,388
0.2%
20,388
0.2%
임원

소계
보통주
3,643,364
37.4%
3,643,364
31.6%
-

5% 이상소유주주
SR 블루이코노미 투자조합
보통주
580,968
6.0%
580,968
5.0%
벤처금융

연구개발특구일자리창출펀드 2호
보통주
638,100
6.5%
638,100
5.5%
벤처금융

스마트 비엔케이 뉴딜펀드
보통주
497,672
5.1%
497,672
4.3%
벤처금융

한국산업은행
보통주
669,064
6.9%
669,064
5.8%
전문투자자

소계
보통주
2,385,804
24.5%
2,385,804
20.7%
-

총계
보통주
6,029,168
61.90%
6,029,168
52.30%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2025년 12월 15일(예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 12월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2025년 12월 05일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 12월 05일(금)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2025년 12월 08일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2025년 12월 10일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 10일(수) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2025년 09월 26일 (증권신고서)■ 2025년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 12월 05일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 나라스페이스테크놀로지: 서울시 영등포구 국회대로 632, 영등포유윈시티 14층, 15층3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일
■ 2025년 09월 26일 (예비투자설명서)■ 2025년 10월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 12월 02일 (투자설명서)■ 2025년 12월 05일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,380,000,000
16,500
1,720,000
28,380,000,000
-

계
28,380,000,000
16,500
1,720,000
28,380,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,380,000,000
16,500
1,720,000
28,380,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 51,600주, 의무취득분 17,200주 및 의무인수금액 851,400,000원, 의무취득금액 283,800,000원은 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,953,000,000
-
18,703,000,000
-
-
1,724,000,000
28,380,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 51,600주, 의무취득분 17,200주 및 의무인수금액 851,400,000원, 의무취득금액 283,800,000원은 제외한 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.