E8 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251211)
제출인: E8

증권신고서(지분증권)
6.1
이에이트 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 12월 11일

회 사 명 :
이에이트 주식회사

대 표 이 사 :
김진현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 25층 (신천동, 롯데월드타워)

(전 화) 02-6410-2800

(홈페이지) http://www.e8ight.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 백인성

(전 화) 02-6410-2800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 29일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 10월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
빨간색
)

2025년 10월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색
)

2025년 11월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액확정(
초록색)

2025년 11월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

3분기보고서 제출(
보라색
)

2025년 12월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액확정(
갈색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 9,338,000,000원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정 증권신고서는 확정발행가액 정정 등과 관련된 수정사항을 반영하였습니다.※ 금번 정정사항은
"굵은 갈색 글씨체"
를 사용하여 구분 기재하였습니다.※ 본 증권신고서 제2부. 내용의 수정사항은 별도 정오표를 기재하지 않았으니, 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.※ 기존 증권신고서의 효력이 발생하여 본 정정 증권신고서의 수정사항이 반영된 정정 투자설명서를 공시할 예정이므로, 별도의 예비투자설명서는 첨부하지 않습니다. 투자자 여러분들께서는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

표지 - 모집 또는 매출총액
12,404,000,000원
9,338,000,000원

요약정보-2.모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부.모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소

2.회사위험-나.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2.회사위험-차.
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2.회사위험-카.
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,000,000
500
1,772
12,404,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
엘에스증권
보통주
4,200,000
7,442,400,000
인수수수료: 최종모집금액의 2.2% 中 60%실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
한양증권
보통주
2,800,000
4,961,600,000
인수수수료: 최종모집금액의 2.2% 中 40%실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 15일 ~ 2025년 12월 16일
2025년 12월 23일
2025년 12월 17일
2025년 12월 23일
2025년 11월 10일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 30일
2025년 12월 10일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
3,000,000,000

운영자금
9,404,000,000

발행제비용
355,320,720

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.11.06

【기 타】

1) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 엘에스증권(주)이며, 인수회사는 한양증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액(예정발행가액)
으로 산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 예상 일정이며, 일반공모 청약 예정일은 2025년 12월 18일과 2025년 12월 19일 2일간입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나, 또는 대표주관회사 및 인수회사가 각 인수의무비율에 따라 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,000,000
500
1,334
9,338,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
엘에스증권
보통주
4,200,000
5,602,800,000
인수수수료: 최종모집금액의 2.2% 中 60%실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
한양증권
보통주
2,800,000
3,735,200,000
인수수수료: 최종모집금액의 2.2% 中 40%실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 15일 ~ 2025년 12월 16일
2025년 12월 23일
2025년 12월 17일
2025년 12월 23일
2025년 11월 10일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 30일
2025년 12월 10일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
3,000,000,000

운영자금
6,338,000,000

발행제비용
286,686,840

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.12.11

【기 타】

1) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 엘에스증권(주)이며, 인수회사는 한양증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종발행가액(확정)
으로 산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 예상 일정이며, 일반공모 청약 예정일은 2025년 12월 18일과 2025년 12월 19일 2일간입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나, 또는 대표주관회사 및 인수회사가 각 인수의무비율에 따라 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2025년 09월 29일
최초
이사회 결의
, 2025년 11월 06일 정정 이사회 결의
를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 엘에스증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,000,000
500
1,772
12,404,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1)

최초이사회 결의일 : 2025년 09월 29일
, 정정 이사회 결의일 : 2025년 11월 06일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■
1차발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 3거래일(2025년 11월 05일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년
11월 05일

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/11/05
2,683원
694,575주
1,863,757,412원

2025/11/04
2,708원
996,053주
2,697,220,674원

2025/11/03
3,054원
4,965,472주
15,165,122,855원

2025/10/31
2,651원
3,086,074주
8,181,254,323원

2025/10/30
2,294원
57,609주
132,159,256원

2025/10/29
2,322원
62,797주
145,785,826원

2025/10/28
2,281원
55,856주
127,435,057원

2025/10/27
2,279원
74,960주
170,808,664원

2025/10/24
2,263원
43,837주
99,193,796원

2025/10/23
2,246원
51,399주
115,437,471원

2025/10/22
2,239원
40,120주
89,829,750원

2025/10/21
2,222원
55,772주
123,904,389원

2025/10/20
2,216원
56,168주
124,461,536원

2025/10/17
2,230원
149,380주
333,132,690원

2025/10/16
2,293원
121,944주
279,589,707원

2025/10/15
2,320원
118,573주
275,115,999원

2025/10/14
2,360원
118,100주
278,727,095원

2025/10/13
2,417원
136,173주
329,189,192원

2025/10/10
2,416원
143,334주
346,276,352원

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,800원
11,028,196주
30,878,402,044원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,861원
9,799,783주
28,039,514,520원

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,683원
694,575주
1,863,757,412원

A,B,C의 산술평균 (D)
2,781원
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
2,683원
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
25.00%
-

증자비율
54.47%
-

예정발행가액
1,772원
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))※ 호가단위 미만은 호가단위로 절상

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 예정발행가액
이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

(후략)
(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2025년 09월 29일
최초
이사회 결의
, 2025년 11월 06일 정정 이사회 결의
를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 엘에스증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,000,000
500
1,334
9,338,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1)

최초이사회 결의일 : 2025년 09월 29일
, 정정 이사회 결의일 : 2025년 11월 06일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■
1차발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 3거래일(2025년 11월 05일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년
11월 05일

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/11/05
2,683원
694,575주
1,863,757,412원

2025/11/04
2,708원
996,053주
2,697,220,674원

2025/11/03
3,054원
4,965,472주
15,165,122,855원

2025/10/31
2,651원
3,086,074주
8,181,254,323원

2025/10/30
2,294원
57,609주
132,159,256원

2025/10/29
2,322원
62,797주
145,785,826원

2025/10/28
2,281원
55,856주
127,435,057원

2025/10/27
2,279원
74,960주
170,808,664원

2025/10/24
2,263원
43,837주
99,193,796원

2025/10/23
2,246원
51,399주
115,437,471원

2025/10/22
2,239원
40,120주
89,829,750원

2025/10/21
2,222원
55,772주
123,904,389원

2025/10/20
2,216원
56,168주
124,461,536원

2025/10/17
2,230원
149,380주
333,132,690원

2025/10/16
2,293원
121,944주
279,589,707원

2025/10/15
2,320원
118,573주
275,115,999원

2025/10/14
2,360원
118,100주
278,727,095원

2025/10/13
2,417원
136,173주
329,189,192원

2025/10/10
2,416원
143,334주
346,276,352원

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,800원
11,028,196주
30,878,402,044원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,861원
9,799,783주
28,039,514,520원

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,683원
694,575주
1,863,757,412원

A,B,C의 산술평균 (D)
2,781원
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
2,683원
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
25.00%
-

증자비율
54.47%
-

예정발행가액
1,772원
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))※ 호가단위 미만은 호가단위로 절상

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 예정발행가액
이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

■ 2차발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다)
.

▶ 2차발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[2차발행가액 산정표]기산일 : 2025년 12월 10일
(단위 : 원, 주)

일수
일자
가중평균주가
거래량
거래대금

1
2025/12/10
1,778원
137,635주
244,681,145원

2
2025/12/09
1,847원
98,084주
181,157,933원

3
2025/12/08
1,928원
71,292주
137,467,405원

4
2025/12/05
1,933원
116,102주
224,383,915원

5
2025/12/04
1,934원
96,107주
185,871,681원

① 1주일 가중평균주가
1,875원
519,220주
973,562,079원

② 최근일 가중평균주가
1,778원
137,635주
244,681,145원

③ ①, ②의 산술평균
1,826원
( ① + ② ) / 2

기준주가
1,778원
Min [②, ③]

액면가액
500원
액면가액 한도

할인율
25.0%
-

2차 발행가액
1,334원
기준주가×(1-할인율) * 호가단위 미만 호가단위로 절상

■ 확정발행가액의 산출근거

1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정발행가액
=
MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】* 기준주가= 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

[규정에 의한 발행가액 최저한도 산정표]기산일 : 2025년 12월 10일
(단위 : 원, 주)

일수
일자
가중평균주가
거래량
거래대금

1
2025/12/10
1,778원
137,635주
244,681,145원

2
2025/12/09
1,847원
98,084주
181,157,933원

3
2025/12/08
1,928원
71,292주
137,467,405원

3거래일 가중산술평균주가
1,835원
307,011주
563,306,483원

법정 할인율
40.0%
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-15조의2

규정에 의한 발행가액 최저한도
1,101원
3거래일 가중산술평균주가×(1-할인율) * 호가단위 미만 호가단위로 절상

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원)

구 분
발행가액

1차 발행가액
1,772원

2차 발행가액
1,334원

규정에 의한 발행가액 최저한도
1,101원

확정 발행가액Max [ Min(1차 발행가액, 2차발행가액), 규정에 의한 발행가액 최저한도 ]
1,334원

따라서 확정발행가액은 1주당 1,334원으로 최종 결정되었습니다.

(후략)
(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,772

확정가액
-

모집총액
예정가액
12,404,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

2,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

5,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

10,000주 단위

500,000주 초과

20,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2025년 12월 15일

종료일
2025년 12월 16일

실권주 일반공모
개시일
2025년 12월 18일

종료일
2025년 12월 19일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 12월 23일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
1,334

모집총액
예정가액
-

확정가액
9,338,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

2,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

5,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

10,000주 단위

500,000주 초과

20,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2025년 12월 15일

종료일
2025년 12월 16일

실권주 일반공모
개시일
2025년 12월 18일

종료일
2025년 12월 19일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 12월 23일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 전

(전략)

(2) 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전 계속사업손실 관련 요건

[법인세비용차감전순손익 및 자기자본 현황]

(단위 : 천원, %)

구 분
본 공모 유상증자 납입 후 가정

2025년
3분기

2024년
2023년
2022년

법인세비용차감전순손익
(11,174,892)
(8,381,169)
(10,773,220)
(6,399,002)
(8,116,735)

자기자본
17,918,945
8,308,668
7,484,743
(8,247,963)
(2,016,452)

법인세비용차감전순손익 / 자기자본
-62.36%
-100.87%
-143.94%
77.58%
402.53%

50% 초과여부
해당 (유예기간 적용)
해당 (유예기간 적용)
해당 (유예기간 적용)
완전자본잠식
완전자본잠식

(출처)
각 사업연도 감사보고서, 반기검토보고서

(주1)

본 공모 유상증자 납입 후 가정의 법인세비용차감전순손익은 2025년
3분기 기준 법인세비용차감전순손익을 연환산한 수치이며, 자기자본은
1차발행가액 기준으로 증가하는 자본을 고려한 수치입니다.

(후략)

(주4) 정정 후

(전략)

(2) 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전 계속사업손실 관련 요건

[법인세비용차감전순손익 및 자기자본 현황]

(단위 : 천원, %)

구 분
본 공모 유상증자 납입 후 가정

2025년
3분기

2024년
2023년
2022년

법인세비용차감전순손익
(11,174,892)
(8,381,169)
(10,773,220)
(6,399,002)
(8,116,735)

자기자본
14,852,945
8,308,668
7,484,743
(8,247,963)
(2,016,452)

법인세비용차감전순손익 / 자기자본
-75.24%
-100.87%
-143.94%
77.58%
402.53%

50% 초과여부
해당 (유예기간 적용)
해당 (유예기간 적용)
해당 (유예기간 적용)
완전자본잠식
완전자본잠식

(출처)
각 사업연도 감사보고서, 반기검토보고서

(주1)

본 공모 유상증자 납입 후 가정의 법인세비용차감전순손익은 2025년
3분기 기준 법인세비용차감전순손익을 연환산한 수치이며, 자기자본은
확정발행가액 기준으로 증가하는 자본을 고려한 수치입니다.

(후략)

(주5) 정정 전

(전략)

[향후 1년간 자금수지계획]

(단위 : 천원)

구 분
향후 1년간 분기별 자금수지 계획

2025년 3분기말
(실제)

2025년 4분기말(E)
2026년 1분기말(E)
2026년 2분기말(E)

영업현금흐름
(a)수입
용역
229,350
280,677
2,387,725
3,051,422

서비스
60,280
62,945
101,892
147,480

상품
108,034
99,214
352,230
248,793

계
397,664
442,836
2,841,846
3,447,694

(b)지출
상품매출원가
74,145
258,988
182,933
182,933

외주용역비
83,200
1,096,578
1,121,108
1,569,955

인건비
1,669,642
1,696,559
1,811,748
1,811,748

임차료 등
509,231
539,860
438,059
539,860

기타고정비
453,109
614,652
533,247
533,247

영업활동 등 예비비
88,836
190,891
190,891
190,891

계
2,878,164
4,397,529
4,277,987
4,828,634

영업수지(= (a) - (b))
(2,480,499)
(3,954,693)
(1,436,141)
(1,380,940)

투자현금흐름
(c)수입
당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
1,300,000
-

계
-
-
1,300,000
-

(d)지출
-
-
-
-
-

투자수지(= (c) - (d))
-
-
1,300,000
-

재무현금흐름
(e)수입
유상증자
-
12,048,679
-
-

사모사채
-
3,000,000
-
-

계
-
15,048,679
-
-

(f)지출
사모사채
-
3,000,000
-
-

이자비용 등
-
82,849
-
-

계
-
3,082,849
-
-

재무수지(= (e) - (f))
-
11,965,830
-
-

총 현금흐름
(2,480,499)
8,011,137
(136,141)
(1,380,940)

기말 가용자금 잔고
395,244
8,406,381
8,270,240
6,889,300

(출처)
당사 제시

(주1)
2025년 반기말 가용자금 잔고는 2,875,743천원 입니다.

(주2)

재무현금흐름 중 유상증자(본건 공모 유상증자)로 인한 현금유입액은 공모금액에서 발행제비용을 차감한 순조달금액이며,
1차발행가액 기준입니다. 공모금액 및 발행제비용은 향후 변경될 수 있습니다.

당사는 상기 도표와 같이 향후 1년간 자금수지 계획을 수립하고, 유동성 위험에 대응하고자 실시간 자금 상황을 관리하고 있습니다. 당사는 기수주 프로젝트에서 2026년2,219백만원의 매출 인식, 미래 예정 프로젝트에서 2026년
14,382백만원의 매출 인식, 총
16,601백만원의 매출을 전망하고 있습니다. (주1) 다만, 이는 당사의 전망치에 불과하며, 기수주 프로젝트에서 수주금액이 줄어들 가능성도 존재하고, 미래 예정 프로젝트를 수주하지 못하거나 수주하더라도 수주금액이 줄어들 가능성이 존재하는 상황입니다.

(주1)
본 증권신고서 "제1부-I-III.투자위험요소-2.회사위험-마." 부분에 기수주 프로젝트 및 미래 프로젝트와 관련하여 상세 내용이 기재되어 있습니다. 해당 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

현재 추진 중인 에너지 관리가 필요한 시설 및 자산을 효율적으로 관리할 수 있는 디지털 트윈 솔루션 개발 및 온톨로지 구축을 위한 AI 플랫폼 개발을 위해서는 본 건 유상증자
124억원(1차발행가액 기준)
이 조달되어야 하는 상황입니다. 따라서 향후 공모금액이 감소하거나 유상증자 청약 결과 실권이 발생하여 순조달금액이 감소할 경우에는 향후 1년간 가용자금이 부족할 수 있으며, 이러할 경우 자금 조달이 추가로 필요할 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

(전략)

[향후 1년간 자금수지계획]

(단위 : 천원)

구 분
향후 1년간 분기별 자금수지 계획

2025년 3분기말
(실제)

2025년 4분기말(E)
2026년 1분기말(E)
2026년 2분기말(E)

영업현금흐름
(a)수입
용역
229,350
280,677
2,387,725
3,051,422

서비스
60,280
62,945
101,892
147,480

상품
108,034
99,214
352,230
248,793

계
397,664
442,836
2,841,846
3,447,694

(b)지출
상품매출원가
74,145
258,988
182,933
182,933

외주용역비
83,200
1,096,578
1,121,108
1,569,955

인건비
1,669,642
1,696,559
1,811,748
1,811,748

임차료 등
509,231
539,860
438,059
539,860

기타고정비
453,109
614,652
533,247
533,247

영업활동 등 예비비
88,836
190,891
190,891
190,891

계
2,878,164
4,397,529
4,277,987
4,828,634

영업수지(= (a) - (b))
(2,480,499)
(3,954,693)
(1,436,141)
(1,380,940)

투자현금흐름
(c)수입
당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
1,300,000
-

계
-
-
1,300,000
-

(d)지출
-
-
-
-
-

투자수지(= (c) - (d))
-
-
1,300,000
-

재무현금흐름
(e)수입
유상증자
-
9,051,313
-
-

사모사채
-
3,000,000
-
-

계
-
12,051,313
-
-

(f)지출
사모사채
-
3,000,000
-
-

이자비용 등
-
82,849
-
-

계
-
3,082,849
-
-

재무수지(= (e) - (f))
-
8,968,464
-
-

총 현금흐름
(2,480,499)
5,013,771
(136,141)
(1,380,940)

기말 가용자금 잔고
395,244
5,409,015
5,272,874
3,891,934

(출처)
당사 제시

(주1)
2025년 반기말 가용자금 잔고는 2,875,743천원 입니다.

(주2)

재무현금흐름 중 유상증자(본건 공모 유상증자)로 인한 현금유입액은 공모금액에서 발행제비용을 차감한 순조달금액이며,
확정발행가액 기준입니다. 공모금액 및 발행제비용은 향후 변경될 수 있습니다.

당사는 상기 도표와 같이 향후 1년간 자금수지 계획을 수립하고, 유동성 위험에 대응하고자 실시간 자금 상황을 관리하고 있습니다. 당사는 기수주 프로젝트에서 2026년2,219백만원의 매출 인식, 미래 예정 프로젝트에서 2026년
14,382백만원의 매출 인식, 총
16,601백만원의 매출을 전망하고 있습니다. (주1) 다만, 이는 당사의 전망치에 불과하며, 기수주 프로젝트에서 수주금액이 줄어들 가능성도 존재하고, 미래 예정 프로젝트를 수주하지 못하거나 수주하더라도 수주금액이 줄어들 가능성이 존재하는 상황입니다.

(주1)
본 증권신고서 "제1부-I-III.투자위험요소-2.회사위험-마." 부분에 기수주 프로젝트 및 미래 프로젝트와 관련하여 상세 내용이 기재되어 있습니다. 해당 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

현재 추진 중인 에너지 관리가 필요한 시설 및 자산을 효율적으로 관리할 수 있는 디지털 트윈 솔루션 개발 및 온톨로지 구축을 위한 AI 플랫폼 개발을 위해서는 본 건 유상증자
93.4억원(확정발행가액 기준)
이 조달되어야 하는 상황입니다. 따라서 향후 공모금액이 감소하거나 유상증자 청약 결과 실권이 발생하여 순조달금액이 감소할 경우에는 향후 1년간 가용자금이 부족할 수 있으며, 이러할 경우 자금 조달이 추가로 필요할 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 전
(전략)

[최대주주 등 예상 배정주식수]

(단위 : 주, 원, %)

성 명
관 계
보통주식수
지분율
배정주식수
배정금액

김진현
본인
2,549,697
19.84%
1,388,888
2,461,109,536

박진열
최대주주등
1,280,000
9.96%
697,250
1,235,527,000

정준희
등기이사
362,726
2.82%
197,586
350,122,392

김은선
최대주주등

21,948

0.17%
11,955
21,184,260

성기환
미등기이사
145
0.00%
78
138,216

계
4,214,516
32.80%
2,295,757
4,068,081,404

발행주식총수
12,850,477
100.00%
7,000,000
12,404,000,000

(주1)
신주배정비율은 보통주 1주당 0.54472686주입니다.

(주2)

배정금액은
1차발행가액 기준입니다.

당사 최대주주 및 특수관계인 등은 본 유상증자시 총
2,295,757주
의 신주를 배정받을 예정이며,
1차발행가액
기준 총 배정금액은 약
41억원
에 해당됩니다. 만일 최대주주 및 특수관계인 등이 자금 사정 등에 의해 금번 유상증자 청약시 배정분의 전량을 미참여하게 될 경우를 가정한다면 배정받게 될
2,295,757주(신주 발행주식수의 32.80%)
가 실권 위험에 노출될 수 있습니다.

(중략)

[최대주주 등 지분율 변동 시뮬레이션]

(증권신고서 제출일 전일 기준)
(단위: 주, %)

성 명
관 계
현재
배정주식수
배정금액
청약주식수
청약금액
유상증자 후

보통주식수
지분율
보통주식수
지분율

김진현
본인
2,549,697
19.84%
1,388,888
2,461,109,536
138,888
246,109,536
2,688,585
13.54%

박진열
최대주주등
1,280,000
9.96%
697,250
1,235,527,000
0
0
1,280,000
6.45%

정준희
등기이사
362,726
2.82%
197,586
350,122,392
0
0
362,726
1.83%

김은선
최대주주등

21,948

0.17%
11,955
21,184,260
0
0
21,948
0.11%

성기환
미등기이사
145
0.00%
78
138,216
0
0
145
0.00%

최대주주 등 계
4,214,516
32.80%
2,295,757
4,068,081,404
138,888
246,109,536
4,353,404
21.93%

발행주식총수
12,850,477
100.00%
7,000,000
12,404,000,000
-
-
19,850,477
100.00%

(주1)
신주배정비율은 보통주 1주당 0.54472686주입니다.

(주2)

배정금액은
1차발행가액 기준입니다.

(주3)
주식매수선택권 행사로 인한 지분 변동은 고려하지 않은 수치입니다.

(주4)
최대주주가 배정분의 10%를 청약한 것으로 가정하고, 그 외 특수관계인들의 청약참여율은 보수적으로 0%로 가정하였습니다.

(후략)

(주6) 정정 후
(전략)

[최대주주 등 예상 배정주식수]

(단위 : 주, 원, %)

성 명
관 계
보통주식수
지분율
배정주식수
배정금액

김진현
본인
2,549,697
19.84%
1,388,888
1,852,776,592

박진열
최대주주등
1,280,000
9.96%
697,250
930,131,500

정준희
등기이사
362,726
2.82%
197,586
263,579,724

김은선
최대주주등

21,948

0.17%
11,955
15,947,970

성기환
미등기이사
145
0.00%
78
104,052

계
4,214,516
32.80%
2,295,757
3,062,539,838

발행주식총수
12,850,477
100.00%
7,000,000
9,338,000,000

(주1)
신주배정비율은 보통주 1주당 0.54472686주입니다.

(주2)

배정금액은
확정발행가액 기준입니다.

당사 최대주주 및 특수관계인 등은 본 유상증자시 총
2,295,757주
의 신주를 배정받을 예정이며,
확정발행가액
기준 총 배정금액은 약
31억원
에 해당됩니다. 만일 최대주주 및 특수관계인 등이 자금 사정 등에 의해 금번 유상증자 청약시 배정분의 전량을 미참여하게 될 경우를 가정한다면 배정받게 될
2,295,757주(신주 발행주식수의 32.80%)
가 실권 위험에 노출될 수 있습니다.

(중략)

[최대주주 등 지분율 변동 시뮬레이션]

(증권신고서 제출일 전일 기준)
(단위: 주, %)

성 명
관 계
현재
배정주식수
배정금액
청약주식수
청약금액
유상증자 후

보통주식수
지분율
보통주식수
지분율

김진현
본인
2,549,697
19.84%
1,388,888
1,852,776,592
138,888
185,276,592
2,688,585
13.54%

박진열
최대주주등
1,280,000
9.96%
697,250
930,131,500
0
0
1,280,000
6.45%

정준희
등기이사
362,726
2.82%
197,586
263,579,724
0
0
362,726
1.83%

김은선
최대주주등

21,948

0.17%
11,955
15,947,970
0
0
21,948
0.11%

성기환
미등기이사
145
0.00%
78
104,052
0
0
145
0.00%

최대주주 등 계
4,214,516
32.80%
2,295,757
3,062,539,838
138,888
185,276,592
4,353,404
21.93%

발행주식총수
12,850,477
100.00%
7,000,000
9,338,000,000
-
-
19,850,477
100.00%

(주1)
신주배정비율은 보통주 1주당 0.54472686주입니다.

(주2)

배정금액은
확정발행가액 기준입니다.

(주3)
주식매수선택권 행사로 인한 지분 변동은 고려하지 않은 수치입니다.

(주4)
최대주주가 배정분의 10%를 청약한 것으로 가정하고, 그 외 특수관계인들의 청약참여율은 보수적으로 0%로 가정하였습니다.

(후략)

(주7) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

12,404,000,000

발행제비용(2)

355,320,720

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

12,048,679,280

(주1)

상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

(주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 상기 발행제비용는 공모자금 외 자체자금으로 집행할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

2,232,720

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

272,888,000
총모집금액의 2.2%

상장수수료

3,400,000
250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록면허세

14,000,000

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

2,800,000

등록세의 20%

기타비용

60,000,000

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

355,320,720

-

(주1)

상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 상기 발행제비용는 공모자금 외 자체자금으로 집행할 계획입니다.

(주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 11월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
9,404
3,000
-
-
12,404

나. 공모자금 세부 사용목적

(단위: 백만원)

구분
2025년4분기
2026년
2027년
합계
우선순위

1분기
2분기
3분기
4분기
소계
1분기
2분기
3분기
4분기
소계

사모사채 상환
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000
1순위

R&D 비용
-
347
350
380
410
1,487
510
540
570
617
2,237
3,724
2순위

외주용역비
-
290
290
290
290
1,160
770
770
770
770
3,080
4,240
3순위

마케팅비용
-
180
180
180
180
720
180
180
180
180
720
1,440
4순위

합계
3,000
817
820
850
880
3,367
1,460
1,490
1,520
1,567
6,037
12,404
-

(주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

(주2)
금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

(주3)

25년 하반기 내에 R&D비용 및 외주용역비 등에 대한 선제적인 조달이 필요할 경우, 실시간 당사의 유동성을 고려하여 사모사채 또는 대출 등을 진행하여 자금을 조달할 예정이며, 이는 본 유상증자 납입 자금으로 상환을 할 계획입니다. 단, 실행 여부는 확정되지
않았었으나, 선제적인 자금 조달이 필요하다고 판단하여 2025년 11월 04일 단기차입금증가결정 공시를 통해 사모사채 30억원을 조달하였습니다. 해당 사모사채의 이자 및 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

(중략)

1) R&D 비용

[R&D비용 추정 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
소계
1분기
2분기
3분기
4분기
소계

R&D 인건비
704
743
786
830
3,063
976
1,025
1,077
1,130
4,208
7,271

R&D 기타
106
112
117
123
458
129
136
143
150
558
1,016

과제비 충당
(278)
(278)
(278)
(278)
(1,112)
(278)
(278)
(278)
(278)
(1,112)
(2,224)

총비용 추정액
532
577
625
675
2,409
828
883
941
1,002
3,654
6,063

공모자금
347
350
380
410
1,487
510
540
570
617
2,237
3,724

(주)

상기 추정금액 중 부족한 금액은 자체자금 등을 활용하여 조달할 계획
이며, 총 비용추정액은 2025년 11월 04일 단기차입금증가결정 공시를 통해 선제적으로 조달한 사모사채 30억원 자금 투여를 반영하여 조정된 금액입니다.

(중략)

2) 외주용역비

[외주용역비 추정 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
소계
1분기
2분기
3분기
4분기
소계

외주용역비 추정액
534
534
534
534
2,136
1,252
1,252
1,252
1,252
5,008
7,144

공모자금
290
290
290
290
1,160
770
770
770
770
3,080
4,240

(주)

상기 추정금액 중 부족한 금액은 자체자금 등을 활용하여 조달할 계획
이며, 총 비용추정액은 2025년 11월 04일 단기차입금증가결정 공시를 통해 선제적으로 조달한 사모사채 30억원 자금 투여를 반영하여 조정된 금액입니다.

(중략)

3) 마케팅 비용

[마케팅비용 추정 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
소계
1분기
2분기
3분기
4분기
소계

마케팅비용 추정액
241
241
241
241
964
241
241
241
241
964
1,928

공모자금
180
180
180
180
720
180
180
180
180
720
1,440

(주)
상기 추정금액 중 부족한 금액은 자체자금 등을 활용하여 조달할 계획입니다.

(후략)

(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

9,338,000,000

발행제비용(2)

286,686,840

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

9,051,313,160

(주1)

상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

(주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 상기 발행제비용는 공모자금 외 자체자금으로 집행할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

1,680,840

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

205,436,000
총모집금액의 2.2%

상장수수료

2,770,000
250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록면허세

14,000,000

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

2,800,000

등록세의 20%

기타비용

60,000,000

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

286,686,840

-

(주1)

상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 상기 발행제비용는 공모자금 외 자체자금으로 집행할 계획입니다.

(주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 12월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,338
3,000
-
-
9,338

나. 공모자금 세부 사용목적

(단위: 백만원)

구분
2025년4분기
2026년
2027년
합계
우선순위

1분기
2분기
3분기
4분기
소계
1분기
2분기
3분기
4분기
소계

사모사채 상환
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000
1순위

R&D 비용
-
198
240
260
280
978
300
320
340
360
1,320
2,298
2순위

외주용역비
-
200
200
200
200
800
550
550
550
550
2,200
3,000
3순위

마케팅비용
-
130
130
130
130
520
130
130
130
130
520
1,040
4순위

합계
3,000
528
570
590
610
2,298
980
1,000
1,020
1,040
4,040
9,338
-

(주1)

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

(주2)
금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

(주3)

25년 하반기 내에 R&D비용 및 외주용역비 등에 대한 선제적인 조달이 필요할 경우, 실시간 당사의 유동성을 고려하여 사모사채 또는 대출 등을 진행하여 자금을 조달할 예정이며, 이는 본 유상증자 납입 자금으로 상환을 할 계획입니다. 단, 실행 여부는 확정되지
않았었으나, 선제적인 자금 조달이 필요하다고 판단하여 2025년 11월 04일 단기차입금증가결정 공시를 통해 사모사채 30억원을 조달하였습니다. 해당 사모사채의 이자 및 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

(중략)

1) R&D 비용

[R&D비용 추정 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
소계
1분기
2분기
3분기
4분기
소계

R&D 인건비
704
743
786
830
3,063
976
1,025
1,077
1,130
4,208
7,271

R&D 기타
106
112
117
123
458
129
136
143
150
558
1,016

과제비 충당
(278)
(278)
(278)
(278)
(1,112)
(278)
(278)
(278)
(278)
(1,112)
(2,224)

총비용 추정액
532
577
625
675
2,409
828
883
941
1,002
3,654
6,063

공모자금
198
240
260
280
978
300
320
340
360
1,320
2,298

(주)

상기 추정금액 중 부족한 금액은 자체자금 등을 활용하여 조달할 계획
이며, 총 비용추정액은 2025년 11월 04일 단기차입금증가결정 공시를 통해 선제적으로 조달한 사모사채 30억원 자금 투여를 반영하여 조정된 금액입니다.

(중략)

2) 외주용역비

[외주용역비 추정 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
소계
1분기
2분기
3분기
4분기
소계

외주용역비 추정액
534
534
534
534
2,136
1,252
1,252
1,252
1,252
5,008
7,144

공모자금
200
200
200
200
800
550
550
550
550
2,200
3,000

(주)

상기 추정금액 중 부족한 금액은 자체자금 등을 활용하여 조달할 계획
이며, 총 비용추정액은 2025년 11월 04일 단기차입금증가결정 공시를 통해 선제적으로 조달한 사모사채 30억원 자금 투여를 반영하여 조정된 금액입니다.

(중략)

3) 마케팅 비용

[마케팅비용 추정 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
소계
1분기
2분기
3분기
4분기
소계

마케팅비용 추정액
241
241
241
241
964
241
241
241
241
964
1,928

공모자금
130
130
130
130
520
130
130
130
130
520
1,040

(주)
상기 추정금액 중 부족한 금액은 자체자금 등을 활용하여 조달할 계획입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.