엑스플러스 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20251211)
제출인: 엑스플러스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
엑스플러스

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 06월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
납입일 변경
2025년 12월 11일
2026년 01월 15일

11. 전환에 관한 사항- 보고일 현재 전환가액(원/주)
937
935

11. 전환에 관한 사항- 전환에 따라 발행할 주식수
2,988,260
2,994,652

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전
라. 전환가액 조정내역① 시가하락에 따른 전환가액 조정 (조정일 : 2024년 09월 26일)- 조정 전 : 1,381원- 조정 후 : 967원② 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2024년 12월 27일)- 조정 전 : 967원- 조정 후 : 953원③ 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 03월 29일)- 조정 전 : 953원- 조정 후 : 945원④ 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 05월 10일)- 조정 전 : 945원- 조정 후 : 944원⑤ 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 07월 11일)- 조정 전 : 944원- 조정 후 : 937원
주2) 정정 후
라. 전환가액 조정내역① 시가하락에 따른 전환가액 조정 (조정일 : 2024년 09월 26일)- 조정 전 : 1,381원- 조정 후 : 967원② 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2024년 12월 27일)- 조정 전 : 967원- 조정 후 : 953원③ 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 03월 29일)- 조정 전 : 953원- 조정 후 : 945원④ 시가하락에 따른 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 04월 26일)- 조정 전 : 945원- 조정 후 : 944원⑤ 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 05월 10일)- 조정 전 : 944원- 조정 후 : 943원⑥ 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 07월 11일)- 조정 전 : 943원- 조정 후 : 936원⑦ 시가하락에 따른 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 11월 26일)- 조정 전 : 936원- 조정 후 : 935원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 06월 28일

회 사 명 :
주식회사 엑스플러스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층

(전 화) 02-3446-7421

(홈페이지)http://xplusinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 남 균

(전 화) 02-3446-7421

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 07월 26일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 07월 26일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
3,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
2,800,000,000

취득금액(원)
2,821,284,677

취득 경위
기한이익 상실

7. 매도 결정일
2024년 05월 17일

8. 매도금액
금액(원)
2,800,000,000

산정 근거
매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 01월 15일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
935

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
2,994,652

주식총수 대비비율(%)
2.72

전환청구기간
시작일
2024년 07월 26일

종료일
2028년 06월 26일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건이며, 공정거래위원회 권고에 따라 진행한 공시로 2024년 05월 17일 공시한 기타 경영사항(자율공시)를 참고하여 주시기 바랍니다.가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 30억 중 28억 원을 재매각하는 건입니다. 상기 6.취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

다. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 07월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
조기상환율

FROM
TO

1차
2025-06-26
2025-07-11
2025-07-26
102.0175%

2차
2025-09-26
2025-10-13
2025-10-26
102.2726%

3차
2025-12-27
2026-01-12
2026-01-26
102.5283%

4차
2026-03-27
2026-04-13
2026-04-26
102.7846%

5차
2026-06-26
2026-07-13
2026-07-26
103.0415%

6차
2026-09-26
2026-10-12
2026-10-26
103.2991%

7차
2026-12-27
2027-01-11
2027-01-26
103.5574%

8차
2027-03-27
2027-04-12
2027-04-26
103.8163%

9차
2027-06-26
2027-07-12
2027-07-26
104.0758%

10차
2027-09-26
2027-10-12
2027-10-26
104.3360%

11차
2027-12-27
2028-01-11
2028-01-26
104.5969%

12차
2028-03-27
2028-04-11
2028-04-26
104.8584%

라. 전환가액 조정내역① 시가하락에 따른 전환가액 조정 (조정일 : 2024년 09월 26일)- 조정 전 : 1,381원- 조정 후 : 967원② 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2024년 12월 27일)- 조정 전 : 967원- 조정 후 : 953원③ 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 03월 29일)- 조정 전 : 953원- 조정 후 : 945원④ 시가하락에 따른 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 04월 26일)- 조정 전 : 945원- 조정 후 : 944원⑤ 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 05월 10일)- 조정 전 : 944원- 조정 후 : 943원⑥ 유상증자로 인한 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 07월 11일)- 조정 전 : 943원- 조정 후 : 936원⑦ 시가하락에 따른 전환가액 조정 (조정일 : 2025년 11월 26일)- 조정 전 : 936원- 조정 후 : 935원

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

케이에스피조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
400,000,000
-

볼레로2호투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
400,000,000
-

주식회사 엑스플렉스
계열회사
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이에스피조합
3
정현숙
86
-
-
정현숙
86

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
6,500
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
6,500
외부감사인
-

자본금
6,500
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

볼레로2호투자조합
4
고현길
50
-
-
고현길
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
1,300
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
1,300
외부감사인
-

자본금
1,300
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 엑스플렉스
3
윤상철
-
-
-
주식회사 엑스페릭스
62.9

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
4,050
매출액
322

부채총계
70
당기순손익
-8

자본총계
3,980
외부감사인
-

자본금
914
감사의견
-