KBI동양철관 — 증권발행실적보고서 (20251211)
제출인: KBI동양철관

증권발행실적보고서
6.0
케이비아이동양철관(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 11일

회 사 명 :
케이비아이동양철관 주식회사

대 표 이 사 :
이 곽 우

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515

(전 화) 02-6903-0200

(홈페이지) http://www.dysp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장 (성 명) 정우영

(전 화) 02-6903-0200

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
35,202,350,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
2025년 12월 03일
2025년 12월 04일
2025년 12월 11일

일반공모
2025년 12월 08일
2025년 12월 09일
2025년 12월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이엠증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 ㈜아이엠증권이 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 실권주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권증서 청약
23,866,000
100.0
14,631
17,259,141
25,457,232,975
11.7
14,631
17,259,141
25,457,232,975
72.3

초과청약
-
-
11,717
3,077,781
4,539,726,975
2.1
11,717
3,077,781
4,539,726,975
12.9

실권주 일반공모
-
-
1,838
126,587,430
186,716,459,250
86.2
1,838
3,529,078
5,205,390,050
14.8

계
23,866,000
100
28,186
146,924,352
216,713,419,200
100
28,186
23,866,000
35,202,350,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
3,529,078
100.0
-

계
3,529,078
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[유상증자 전후의 최대주주등의 지분변동]

(기준일 :
2025년 12월 11일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
본건 증자 전
본건 증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜케이비아이국인산업
최대주주
9,650,619
12.08
13,110,005
12.63

케이비아이동국실업㈜
특수관계인
7,720,894
9.66
10,488,547
10.11

㈜케이비아이텍
특수관계인
3,222,727
4.03
4,377,955
4.22

최대주주 및 특수관계인 합계
20,594,240
25.77
27,976,507
26.96

총 발행 주식수
79,912,502
100.00
103,778,502
100.00

주1) '본 건 증자 전' 주식수와 지분율은 신주배정기준일인 2025년 10월 28일 기준이며, '본 건 증자 후'주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2025년 12월 11일 기준입니다.주2) 본 건 증자 전 보통주식수 : 79,900,907주주3) 본 건 증자 후 보통주식수 : 103,766,907주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2025년 12월 26일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2025년 09월 17일
당사 인터넷 홈페이지(www.dysp.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2025년 12월 01일
당사 인터넷 홈페이지(www.dysp.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 12월 05일
당사 인터넷 홈페이지(www.dysp.co.kr)(주)아이엠증권 홈페이지(www.imfnsec.com)

실권주 일반공모 배정 및 환불 공고
2025년 12월 11일
(주)아이엠증권 홈페이지(www.imfnsec.com)

주1)
청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출 및 정정 연혁

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 10월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2025년 10월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2025년 10월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 11월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2025년 3분기 분기보고서 제출에

따른 정정

2025년 11월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2025년 12월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
케이비아이동양철관 주식회사→충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515

주식회사 아이엠증권 → 서울특별시 영등포구여의대로 66

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 23일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2025년 10월 24일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 11월 28일
투자설명서(지분증권)
2025년 3분기 분기보고서 제출 등에 따른 정정

2025년 12월 01일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
35,202,350,000
1,475
23,866,000
35,202,350,000
-

계
35,202,350,000
1,475
23,866,000
35,202,350,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
35,202,350,000
1,475
23,866,000
35,202,350,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
35,202,350,000
-
-
-
35,202,350,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 11월 11일
한국예탁결제원 증권대행부
명의개서대행기관
23,838,173

계
23,838,173

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 12월 04일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
17,259,141

2025년 12월 04일
한국예탁결제원(초과청약)
-
3,077,781

계
20,336,922

주1) 상기 청약일은 구주주청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2025년 12월 03일 ~ 2025년 12월 04일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 배정 단수주
신주인수권증서 청약 실권주
실권주 및 단수주 총계

27,826
6,579,033
6,606,859

주1) 신주인수권증서 배정 단수주 : 발행예정주식수 23,866,000주에서 발행된 신주인수권증서 23,838,173주를 차감하고 소수점 단위 절사한 단수주

2. 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

6,606,859
3,077,781
100%
초과청약 배정 후 실권주 3,529,078주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

3,529,078
126,587,430
35.87 : 1