넥스트칩 — 증권발행실적보고서 (20251211)
제출인: 넥스트칩

증권발행실적보고서
6.0
(주)넥스트칩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 12 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 넥스트칩

대 표 이 사 :
김경수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 에이동 5층(삼평동, 유스페이스1)

(전 화) 02-3460-4780

(홈페이지) http://www.nextchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이 성 규

(전 화) 02-3460-4780

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
18,110,200,000
주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약)
2025년 12월 03일
2025년 12월 04일
2025년 12월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엘에스증권(주)
4,735
6,752,110
0.037
대표주관회사

계
4,735
6,752,110
0.037
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 엘에스증권(주)가 인수하였습니다.

(주2)
비율은 총 유상증자 신주 수량인 12,700,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
12,679,169
99.84
11,090
10,909,471
15,556,905,646
85.06
11,090
10,909,471
15,556,905,646
85.90

초과청약
-
-
8,155
1,916,054
2,732,293,004
14.94
7,231
1,785,794
2,546,542,244
14.06

단수주
20,831
0.16
-
-
-
-
1
4,735
6,752,110
0.04

계
12,700,000
100
19,245
12,825,525
18,289,198,650
100
18,322
12,700,000
18,110,200,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)앤씨앤
최대주주
7,705,085
38.20
7,564,025
23.01

김경수
등기임원
352,957
1.75
415,593
1.26

최종현
관계회사 임원
43,665
0.22
63,842
0.19

유영준
등기임원
25,002
0.12
43,939
0.13

천이우
등기임원
25,002
0.12
43,939
0.13

합 계
8,151,711
40.42
8,131,338
24.74

(주1)
증자 전 발행주식총수: 20,168,531주, 증자 전 주식수는 기존 발행주식총수 19,898,260주에 제3자배정으로 인한 신주 270,271주를 합한 기준임

(주2)
증자 후 발행주식총수: 32,868,531주

(주3)
증자 후 주요주주의 주식수와 지분율은 (증자 전~증자 후) 기간의 매매내역과 증자의 주식수를 포함한 내역임

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 12월 24일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 09월 02일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.nextchip.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 11월 28일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.nextchip.com)전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 03일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 09월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정(빨간색)

2025년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
자진 정정(초록색)

2025년 11월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정(파란색)

2025년 12월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
자진 정정(보라색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)넥스트칩 → 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 에이동 5층엘에스증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 17일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2025년 10월 20일
[정정]투자설명서(지분증권)
자진 정정(초록색)

2025년 12월 01일
[정정]투자설명서(지분증권)
자진 정정(보라색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,110,200,000
1,426
12,700,000
18,110,200,000
-

계
18,110,200,000
1,426
12,700,000
18,110,200,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,110,200,000
1,426
12,700,000
18,110,200,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
18,110,200,000
-
-
18,110,200,000

가. 공모자금 세부 사용목적

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

채무상환자금
제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 상환자금
2026년 1분기
18,110
1순위

운영자금
Full Stack 플랫폼 Biz. 신사업 추진 자금
2025년 4분기 ~ 2028년 2분기
-
-

소 계
18,110
-

발행제비용
1,028
-

(주1)
상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

(주2)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위입니다.

(주3)
Full Stack 플랫폼 Biz. 신사업 추진 자금은 1차발행가액 대비 확정발행가액이 감소하여 금번 공모 유상증자 자금사용목적에서는 제외되었으나, 추후 발생한 매출 또는 자체자금 등으로 추진할 계획입니다.

1) 채무상환자금
당사가 2023년 10월 12일에 발행한 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 권면총액 300억원의 조기상환청구권 행사기일(2025년 10월 12일)이 도래함에 따라, 당사는 사채권자들과의 사전 협의를 통해 120억원(권면금액)에 대해서만 조기상환청구권을 행사하여 해당 금액을 상환 완료하였습니다. 이는 당사가 보유한 현금및현금성자산 약 117억원, 2025년 8월 21일 상장 완료된 일반공모 유상증자 약 76억원 등으로 상환하였습니다. 이후 남은 권면금액 180억원은 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 상환할 계획이며, 본 건 유상증자 종료 후 2026년 1월 12일에는 잔여금액 180억원(권면금액) 및 이자 등 12억원을 상환할 예정입니다. 당사가 발행한 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 내역은 아래와 같습니다.

[기발행 사모 전환사채 상세내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 전일)
(단위 : 백만원)

구 분
발행일
만기일
권면총액
전환청구기간
조기상환 청구권(Put option)
증권신고서 제출일현재 잔액
25년 10월 조기 상환 완료 금액
금번 공모자금을통한 상환 예정 금액
금번 공모자금집행(예정) 시기

제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2023.10.12
2028.10.12
30,000
2024.10.12~2028.09.12
2025.10.12 이후
18,000
12,000
18,000
2026년 1분기 중

합 계
-
-
30,000
-
-
18,000
12,000
18,000
-

(주1)
제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 경우, 만기일은 2028년 08월 12일이나, 발행 후 2년 시점인 2025년 10월 12일 및 이후 매 3개월 마다 조기상환청구가 가능합니다. 증권신고서 제출전일 현재 잔여 권면금액은 약 18,000백만원입니다.

(주2)
금번 공모자금을 통한 상환예정금액 외 잔여금액 120억원은 당사 자체 현금 및 지난번 일반공모 모집금액으로 상환하였습니다.

향후 전환사채의 주식 전환권 행사가 일어날 경우, 미상환잔액이 감소할 수는 있으나, 전환권 행사 여부는 향후 주가 추이에 연동되므로 현 시점에서 예측하는 것은 어려운 상황입니다. 다만 증권신고서 제출일 전일 최근 거래일 당사의 종가는 3,035원이며, 당사의 1회차 전환사채 전환가액의 경우 리픽싱 후 12,216원으로, 현재 주가 수준이 전환가액에 미달해 전환가능성이 낮은 상황입니다. 조기상환 청구일자 전 당사의 주가가 전환가액 대비 높게 상승할 경우 전환 청구가 이루어질 수 있으나, 당사의 주가 수준을 고려할 때 조기상환이 청구될 가능성이 매우 높으며, 사채권자와의 협의를 통해 2025년 10월 120억원을 조기상환한 이후 남은 권면금액 180억원에 대한 상환을 위해 자금을 마련하고자 합니다. 이에 따라 제1회차 전환사채 채무상환자금을 금번 공모자금의 제1순위 사용목적으로 산정하였습니다.현재 확정발행가액 기준으로 당사 총 공모금액은 181.1억원이므로, 현재 기준에서는 제1회차 전환사채 전액 상환에 일부 자금이 부족한 상황이며, 부족한 10.9억원은 자체자금 등으로 조달할 계획입니다. 이에 당사는 제1회차 전환사채 상환을 통해 향후 재무적 개선 효과가 있을 것으로 전망하고 있습니다.Full Stack 플랫폼 Biz. 신사업 추진을 위한 운영자금은 1차발행가액 대비 확정발행가액이 감소하여 금번 공모 유상증자 자금사용목적에서는 제외되었으나, 추후 발생한 매출 또는 자체자금 등으로 추진할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

1. 신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025-11-04
한국예탁결제원
명의개서대행기관
12,679,169

계
12,679,169

2. 신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 12월 04일
한국예탁결제원(신주인수권증서)
-
10,909,373

2025년 12월 04일
실질주주 직접청약(신주인수권증서)
-
98

2025년 12월 04일
한국예탁결제원(초과청약)
-
1,916,035

2025년 12월 04일
실질주주 직접청약(초과청약)
-
19

계
12,825,525

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,769,698
20,831
1,790,529

(주)
구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 12,700,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 12,679,169주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,790,529
1,916,054
0.9344877545
초과청약 단수주 4,735주 발생

(주)
초과청약으로 발생한 단수주 4,735주는 대표주관회사인 엘에스증권(주)가 전량 인수합니다.