인크레더블버즈 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20251210)
제출인: 인크레더블버즈

주요사항보고서(유상증자결정)
6.2
㈜인크레더블버즈

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서 (유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025 년 05월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
현물납입으로 변경에 따른 정정
2,626,050
7,101,146

4. 자금조달의 목적
현물납입으로 변경에 따른 정정
운영자금(원)9,999,998,400
타법인 증권 취득자금(원)8,855,141,236

6. 신주 발행가액
현물납입으로 변경에 따른 정정
3,808
1,247

7. 기준주가
현물납입으로 변경에 따른 정정
4,230
1,385

9. 납입일
납입일 변경
2026.02.27
2026.01.13

12. 신주의 상장 예정일
납입일 변경
2026.03.16
2026.01.27

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부

현물출자로 변경에 따른 정정

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
아니오

-납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

-납입예정주식수
-

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
예

-납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
8,855,141,236

당사최근사업연도 자산총액 대비(%)
8.87%

-납입예정주식수
2,308

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
현물납입으로 변경에 따른 정정
(주1) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전
20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할인율 10% 이내로 산정한 가액입니다.(단, 원단위 미만은 절상)2) 주금의 납입일 및 납입처(1) 주금 납입예정일 : 2026년 02월 27일(2) 주금 납입은행 : 하나은행 청담사거리 지점3) 기타사항(1) 상기일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.(2) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.[기준주가 ]

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
4,499,948
17,282,886,481
3840.69

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
818,908
3,634,580,694
4438.33

최근일 가중산술평균주가(C)
345,185
1,523,096,069
4412.41

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4230.47

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
4230.47

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
3,808

[제3자 배정 증자의 목적]신규사업 진행시 자금투자와 신규파트너사와의 사업적, 기술적 시너지 실현을 통해 매출성장과 수익성 개선을 달성하고자 함.[제3자 배정 조달자금의 구체적 사용목적][운영자금, 기타자금의 경우]

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
인건비 외
4,999
4,000
1,000
9,999

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜휴먼웰니스
최대주주
당사는 신속한 자금조달을 위하여 다양한 경로를 통하여 제3자 배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력 및 시기,회사와의 협의사항 등을 고려하여 이사회에서 심의 후 최종적으로 대상자를 선정함
-
2,626,050
전량 1년간 보호예수

(주2) 정정 후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 상기 제3자 배정 유상증자는 (주)인크레더블버즈가 (주)모티바코리아의 지분 9.81%를 취득하고 그 대가로 (주)인크레더블버즈의 신주를 발행하는 현물출자의 건 입니다.2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정입니다.3) 신주의 발행가액 산정 - 상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"제5-18조 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할인율 10% 이내로 산정한 가액입니다.(단, 원단위 미만은 절상)-
또한, 신주발행가액은 상기 13. 중 '현물출자가액' 8,855,141,236원을 1주당 발행가액(1,247원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(12,174원) 부분을 절사함으로써 신주발행가액(1,247원)과 발행 신주(7,101,046주)를 곱한 금액이 현물출자가액과 단주 금액만큼 차이가 납니다.
1주 미만의 단주에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 현금으로 정산하여 지급할 예정입니다.

4) 상법 제422조에 따라, 감정인의 감정결과에 대한 인가를 법원에 신속히 청구할 예정입니다.5) 납입일은 법원의 인가 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

[발행가액 산정표 ]

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
14,747,097
19,461,037,478
1,319.65

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
5,168,285
7,354,922,699
1,423.09

최근일 가중산술평균주가(C)
220,103
310,673,146
1411.49

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1384.74

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1384.74

할인율 또는 할증률 (%)
10.00

발행가액
1,247

【제3자배정 근거, 목적 등】
사업상 중요한 판매 및 영업 제휴

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득 자금
(주)모티바코리아
(주)모티바코리아
실리콘 가슴 보형물 수입 및 판매
1. 당사는 (주)모티바코리아의 현물출자가액 산정을 위하여 삼정회계법인으로 부터 현물출자재산 감정보고서를 수령하였습니다.-가치분석기준일: 2025.09.30-가치분석방법:현금흐름할인법(DCF)- 평가가액: 모티바 보통주식 2,308주, 지분율 9.8% = 8,855백만원2. 당사는 자본시장법 제165조의4 제1항 제2호에 따른 중요한 영업 또는 자산의 양수.양도에 해당하지 않습니다.

(주)모티바 코리아
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
제11기

자산총계
42,591
매출액
25,163

부채총계
13,922
당기순손익
3,277

자본총계
28,669
외부감사인
도담회계법인

자본금
237
감사의견
적정

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박원진
-
사업상 중요한 판매 및 영업 제휴를 위하여 투자자의 납입능력, 시기 및 의향 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정
-
1,196,858
전량 1년간 보호예수

김현선
-
상동
-
867,645
상동

반재상
-
상동
-
615,351
상동

반승현
-
상동
-
615,351
상동

이용재
-
상동
-
615,351
상동

강은선
-
상동
-
615,351
상동

이상달
-
상동
-
363,057
상동

이영대
-
상동
-
341,520
상동

차민경
-
상동
-
307,675
상동

차가연
-
상동
-
307,675
상동

송상훈
-
상동
-
307,675
상동

박지원
-
상동
-
203,065
상동

이성주
-
상동
-
159,991
상동

김익태
-
상동
-
153,837
상동

심용섭
-
상동
-
147,684
상동

김민아
-
상동
-
73,842
상동

김민주
-
상동
-
73,842
상동

김민호
-
상동
-
73,842
상동

이준서
-
상동
-
30,767
상동

이준후
-
상동
-
30,767
상동

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 12 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 인크레더블버즈

대 표 이 사 :
임신영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로98길 15 5층(대치동,송강빌딩)

(전 화) 02-558-5752

(홈페이지)http://www.inkrediblebuzz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임신영

(전 화) 02-558-5752

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,101,146

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
49,742,745

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
8,855,141,236

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,247

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,385

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
"증권의발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할인율 10%를 적용 후 원 미만 단위는 절상하여 산정함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제 10조 신주인수권

9. 납입일
2026.01.13

10. 신주의 배당기산일
2026.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026.01.27

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
예

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
8,855,141,236

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
8.87

- 납입예정 주식수
2,308

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.12.10

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행 주식 전량 1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 제3자 배정 유상증자는 (주)인크레더블버즈가 (주)모티바코리아의 지분 9.81%를 취득하고 그 대가로 (주)인크레더블버즈의 신주를 발행하는 현물출자의 건 입니다.2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정입니다.3) 신주의 발행가액 산정 - 상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"제5-18조 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할인율 10% 이내로 산정한 가액입니다.(단, 원단위 미만은 절상)-
또한, 신주발행가액은 상기 13. 중 '현물출자가액' 8,855,141,236원을 1주당 발행가액(1,247원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(12,174원) 부분을 절사함으로써 신주발행가액(1,247원)과 발행 신주(7,101,146주)를 곱한 금액이 현물출자가액과 단주 금액만큼 차이가 납니다.
1주 미만의 단주에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 현금으로 정산하여 지급할 예정입니다.4) 상법 제422조에 따라, 감정인의 감정결과에 대한 인가를 법원에 신속히 청구할 예정입니다.5) 납입일은 법원의 인가 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
14,747,097
19,461,037,478
1,319.65

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
5,168,285
7,354,922,699
1,423.09

최근일 가중산술평균주가(C)
220,103
310,673,146
1411.49

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1384.74

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1384.74

할인율 또는 할증률 (%)
10.00

발행가액
1,247

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로자복지기본법 제39의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인, 개인등에게 신주를 발행하는 경우

6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 재무구조의 개선을 위하여 자금조달에 참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

8. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

사업상 중요한 판매 및 영업 제휴

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
(주)모티바코리아주주
(주)모티바코리아
실리콘 가슴 보형물 수입 및 판매
1. 당사는 (주)모티바코리아의 현물출자가액 산정을 위하여 삼정회계법인으로 부터 현물출자재산 감정보고서를 수령하였습니다.-가치분석기준일: 2025.09.30-가치분석방법:현금흐름할인법(DCF)-평가가액: 모티바 보통주식 2,308주, 지분율 9.8% = 8,855백만원2. 당사는 자본시장법 제165조의4 제1항 제2호에 따른 중요한 영업 또는 자산의 양수.양도에 해당하지 않습니다.

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
제11기

자산총계
42,591
매출액
25,163

부채총계
13,922
당기순손익
3,278

자본총계
28,669
외부감사인
도담회계법인

자본금
237
감사의견
적정

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박원진
-
사업상 중요한 판매 및 영업 제휴를 위하여 투자자의 납입능력, 시기 및 의향 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정
-
1,196,858
전량 1년간 보호예수

김현선
-
상동
-
867,645
상동

반재상
-
상동
-
615,351
상동

반승현
-
상동
-
615,351
상동

이용재
-
상동
-
615,351
상동

강은선
-
상동
-
615,351
상동

이상달
-
상동
-
363,057
상동

이영대
-
상동
-
341,520
상동

차민경
-
상동
-
307,675
상동

차가연
-
상동
-
307,675
상동

송상훈
-
상동
-
307,675
상동

박지원
-
상동
-
203,065
상동

이성주
-
상동
-
159,991
상동

김익태
-
상동
-
153,837
상동

심용섭
-
상동
-
147,684
상동

김민아
-
상동
-
73,842
상동

김민주
-
상동
-
73,842
상동

김민호
-
상동
-
73,842
상동

이준서
-
상동
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이준후
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