파라택시스코리아 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20251210)
제출인: 파라택시스코리아

주요사항보고서(유상증자결정)
6.2
파라택시스코리아(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 10일

회 사 명 :
파라택시스코리아 주식회사

대 표 이 사 :
앤드류준호김

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 303호

(전 화) 031- 8092- 3280

(홈페이지) http://www.parataxis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김경아

(전 화) 031- 8092- 3280

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
18,472,907

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
87,607,726

기타주식 (주)
1,862

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
15,000,000,484

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
812

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
902

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2025년 12월 18일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 01월 09일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법 : '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율을 적용하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.)

【기준주가 세부 산출내역】

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 12월 03일
531,468
476,997,180
청약일전 제5거래일

2025년 12월 04일
412,172
368,932,002
청약일전 제4거래일

2025년 12월 05일
431,961
394,284,933
청약일전 제3거래일

합 계
1,375,601
1,240,214,115
-

기준주가(가중산술평균주가)
901.60

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
812

2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다.3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있습니다.4) 상기사항 이외의 기타 신주발행과 관련된 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.5) 본 유상증자에 대한 납입이 완료되는 경우, Parataxis Holdings LLC로 최대주주가 변경될 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

다음 각 호 중 어느 하나에 따라 발행할 주식의 수량 (이하 “발행예정주식수”)을, 발행예정주식수와 그 시점의 발행주식총수를 합산한 값으로 나눈 결과가 해당 호에서 정한 발행한도 이내가 되도록 하여야 하며, 해당 호의 사유로 기 발행된 주식의 수량은 발행예정주식수에 산입하지 않는다. 또한 다음 각 호에서 정한 발행한도는 해당 호의 사유로 신주를 발행하는 경우에 대해서만 적용되며, 다른 호에서 정한 발행한도에 영향을 미치지 않는다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 근로자의 복지향상을 위하여 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 6. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 벤처금융 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
(주)엑셈 외 3인
(주)신시웨이
데이터 보안
주1)

주1) 외부평가에 관한 사항- 외부평가기관의 명칭 : 회계법인 동행- 외부평가 기간 : 2025년 11월 26일 ~ 2025년 11월 28일- 외부평가 의견 : 본 평가인의 검토 결과 양수대상주식의 1주당 기준주가는 7,237원이고, 평가기준일전 1년간 양수ㆍ도 거래금액이 100억원 이상인 상장회사 주식 거래사례에서 확인된 경영권 프리미엄률 최저 -9.10%와 최고 196.14%를 적용할 경우 1주당 주식금액은 최소 6,578원에서 최고 21,432원으로 산정됩니다. 회사의 주식양수금액인 1주당 14,631원 및 15,855원은 상기 경영권 프리미엄을 반영한 1주당 주식금액의 범위 내에 위치하고 있으므로, 동 양수금액이 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.주2) 상기 타법인 증권 취득 자금에 내용에 대한 구체적인 사항은
2025.12.01 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
공시를 참조하시기 바랍니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
147,383
매출액
61,237

부채총계
15,555
당기순손익
10,767

자본총계
131,827
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
7,196
감사의견
적정

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Parataxis Holdings LLC
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
2025.06.30. 제3자배정 유상증자 납입(약54억원)
16,120,690
1년간 보호예수

Parataxis Korea Fund I LLC
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
2025.06.30. 제3자배정 유상증자 납입(약146억원)2025.07.01. 전환사채(1CB) 인수(50억원)
923,645
1년간 보호예수

Parataxis Korea Fund II LLC
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
2025.09.10. 제3자배정 유상증자 납입(약45억원)
73,892
1년간 보호예수

Parataxis Korea Holdings LLC
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
2025.09.10. 제3자배정 유상증자 납입(약45억원)
1,354,680
1년간 보호예수

주) 본 유상증자에 대한 납입이 완료되는 경우, Parataxis Holdings LLC가 최대주주로 변경될 예정입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Parataxis Holdings LLC
5
Edward Chin
-
Edward Chin
-
Red Cloud Holdings LLC
70

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원 출자금
조성경위
투자조합

주) Parataxis Holdings LLC의 설립연월은 2025년 6월로, 상기 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
Red Cloud Holdings LLC
70
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Parataxis Korea Fund I LLC
18
Edward Chin
-
Edward Chin
-
DE SIP LLC
45.57

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원 출자금
조성경위
투자조합

주) Parataxis Korea Fund I LLC의 설립연월은 2025년 1월로, 상기 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Parataxis Korea Fund II LLC
12
Edward Chin
-
Edward Chin
-
Across OceansHoldings LLC
20.55

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원 출자금
조성경위
투자조합

주) Parataxis Korea Fund II LLC는 당해연도 신설되어, 상기 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Parataxis Korea Holdings LLC
5
Edward Chin
-
Edward Chin
-
Red Cloud Holdings LLC
70

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원 출자금
조성경위
투자조합

주) Parataxis Korea Holdings LLC는 당해연도 신설되어, 상기 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.