아크릴 — 증권발행실적보고서 (20251209)
제출인: 아크릴

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 아크릴

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 09일

회 사 명 :
주식회사 아크릴

대 표 이 사 :
박외진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 704, 8층(청담동)

(전 화) 02-557-4958

(홈페이지) http://www.acryl.ai/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 신현경

(전 화) 02-557-4958

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
42,120,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분 51,282주(999,999,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 12월 04일
2025년 12월 05일
2025년 12월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
2,160,000
42,120,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,160,000
42,120,000,000
100.00
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 51,282주이며, 의무인수금액 999,999,000원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,620,000
75.0
2,262
1,620,000
31,590,000,000
0.3
2,262
1,620,000
31,590,000,000
75.0

일반투자자
540,000
25.0
339,475
610,376,690
11,902,345,455,000
99.7
339,475
540,000
10,530,000,000
25.0

계
2,160,000
100
341,737
611,996,690
11,933,935,455,000
100
341,737
2,160,000
42,120,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
270,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
270,000
50.00
-

계
540,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
251,691
5,033,820
-
-
200,178
1
200,178
-
-
-
-
-
200,178
3.98%

30
4,959
148,770
-
-
3,952
1
3,952
-
-
-
-
-
3,952
2.66%

40
3,124
124,960
-
-
2,483
1
2,483
-
-
-
-
-
2,483
1.99%

50
3,023
151,150
-
-
2,397
1
2,397
-
-
-
-
-
2,397
1.59%

60
1,265
75,900
-
-
1,005
1
1,005
-
-
-
-
-
1,005
1.32%

70
538
37,660
-
-
429
1
429
-
-
-
-
-
429
1.14%

80
511
40,880
-
-
407
1
407
-
-
-
-
-
407
1.00%

90
235
21,150
-
-
188
1
188
-
-
-
-
-
188
0.89%

100
4,114
411,400
-
-
3,278
1
3,278
-
-
-
-
-
3,278
0.80%

150
1,045
156,750
-
-
833
1
833
-
-
-
-
-
833
0.53%

200
1,468
293,600
-
-
1,167
1
1,167
-
-
-
-
-
1,167
0.40%

250
339
84,750
-
-
269
1
269
-
-
-
-
-
269
0.32%

300
727
218,100
-
-
576
1
576
-
-
-
-
-
576
0.26%

350
201
70,350
-
-
159
1
159
-
-
-
-
-
159
0.23%

400
416
166,400
-
-
331
1
331
-
-
-
-
-
331
0.20%

450
149
67,050
-
-
118
1
118
-
-
-
-
-
118
0.18%

500
753
376,500
-
-
597
1
597
-
-
-
-
-
597
0.16%

600
352
211,200
-
-
280
1
280
-
-
-
-
-
280
0.13%

700
238
166,600
-
-
188
1
188
-
-
-
-
-
188
0.11%

800
240
192,000
-
-
190
1
190
-
-
-
-
-
190
0.10%

900
196
176,400
-
-
155
1
155
-
-
-
-
-
155
0.09%

1,000
1,018
1,018,000
-
-
808
1
808
-
-
-
-
-
808
0.08%

1,200
448
537,600
-
-
357
1
357
-
-
-
-
-
357
0.07%

1,400
409
572,600
-
-
326
1
326
-
-
356
1
356
682
0.12%

1,600
5,416
8,665,600
-
-
4,316
1
4,316
5,416
1
-
-
5,416
9,732
0.11%

1,800
12,754
22,957,200
-
-
10,144
1
10,144
12,754
1
-
-
12,754
22,898
0.10%

2,000
2,688
5,376,000
-
-
2,138
1
2,138
2,688
1
-
-
2,688
4,826
0.09%

2,200
601
1,322,200
-
-
477
1
477
601
1
-
-
601
1,078
0.08%

2,400
557
1,336,800
-
-
442
1
442
557
1
-
-
557
999
0.07%

2,600
393
1,021,800
-
-
311
1
311
393
1
-
-
393
704
0.07%

2,800
315
882,000
-
-
250
1
250
315
1
-
-
315
565
0.06%

3,000
444
1,332,000
-
-
352
1
352
444
1
-
-
444
796
0.06%

3,200
301
963,200
-
-
239
1
239
301
1
-
-
301
540
0.06%

3,400
184
625,600
-
-
147
1
147
184
1
-
-
184
331
0.05%

3,600
314
1,130,400
-
-
248
1
248
314
1
-
-
314
562
0.05%

3,800
620
2,356,000
-
-
492
1
492
620
2
-
-
1,240
1,732
0.07%

4,000
3,780
15,120,000
-
-
3,008
1
3,008
3,780
2
-
-
7,560
10,568
0.07%

4,200
1,580
6,636,000
-
-
1,259
1
1,259
1,580
2
-
-
3,160
4,419
0.07%

4,400
762
3,352,800
-
-
608
1
608
762
2
-
-
1,524
2,132
0.06%

4,600
404
1,858,400
-
-
322
1
322
404
2
-
-
808
1,130
0.06%

4,800
332
1,593,600
-
-
265
1
265
332
2
-
-
664
929
0.06%

5,000
926
4,630,000
-
-
737
1
737
926
2
-
-
1,852
2,589
0.06%

5,500
467
2,568,500
-
-
372
1
372
467
2
-
-
934
1,306
0.05%

6,000
911
5,466,000
-
-
725
1
725
911
3
-
-
2,733
3,458
0.06%

6,500
2,734
17,771,000
-
-
2,167
1
2,167
2,734
3
-
-
8,202
10,369
0.06%

7,000
985
6,895,000
-
-
783
1
783
985
3
-
-
2,955
3,738
0.05%

7,500
525
3,937,500
-
-
416
1
416
525
3
-
-
1,575
1,991
0.05%

8,000
483
3,864,000
-
-
383
1
383
483
3
-
-
1,449
1,832
0.05%

8,500
1,199
10,191,500
-
-
954
1
954
1,199
4
-
-
4,796
5,750
0.06%

9,000
1,647
14,823,000
-
-
1,313
1
1,313
1,647
4
-
-
6,588
7,901
0.05%

9,500
598
5,681,000
-
-
477
1
477
598
4
-
-
2,392
2,869
0.05%

10,000
1,453
14,530,000
-
-
1,157
1
1,157
1,453
4
-
-
5,812
6,969
0.05%

11,000
1,929
21,219,000
-
-
1,538
1
1,538
1,929
5
-
-
9,645
11,183
0.05%

12,000
960
11,520,000
-
-
765
1
765
960
5
-
-
4,800
5,565
0.05%

13,000
950
12,350,000
-
-
753
1
753
950
6
-
-
5,700
6,453
0.05%

14,000
926
12,964,000
-
-
735
1
735
926
6
-
-
5,556
6,291
0.05%

15,000
800
12,000,000
-
-
635
1
635
800
7
-
-
5,600
6,235
0.05%

16,000
1,107
17,712,000
-
-
876
1
876
1,107
7
-
-
7,749
8,625
0.05%

17,000
463
7,871,000
-
-
369
1
369
463
7
-
-
3,241
3,610
0.05%

18,000
931
16,758,000
-
-
737
1
737
931
8
-
-
7,448
8,185
0.05%

19,000
485
9,215,000
-
-
386
1
386
485
8
-
-
3,880
4,266
0.05%

20,000
1,422
28,440,000
-
-
1,133
1
1,133
1,422
9
-
-
12,798
13,931
0.05%

21,000
445
9,345,000
-
-
355
1
355
445
9
-
-
4,005
4,360
0.05%

22,000
509
11,198,000
-
-
405
1
405
509
10
-
-
5,090
5,495
0.05%

23,000
400
9,200,000
-
-
320
1
320
400
10
-
-
4,000
4,320
0.05%

24,000
335
8,040,000
-
-
266
1
266
335
11
-
-
3,685
3,951
0.05%

25,000
389
9,725,000
-
-
310
1
310
389
11
-
-
4,279
4,589
0.05%

26,000
258
6,708,000
-
-
206
1
206
258
11
-
-
2,838
3,044
0.05%

27,000
296
7,992,000
-
-
236
1
236
296
12
-
-
3,552
3,788
0.05%

28,000
202
5,656,000
-
-
161
1
161
202
12
-
-
2,424
2,585
0.05%

29,000
273
7,917,000
-
-
217
1
217
273
13
-
-
3,549
3,766
0.05%

30,000
613
18,390,000
-
-
489
1
489
613
13
-
-
7,969
8,458
0.05%

31,000
205
6,355,000
-
-
163
1
163
205
14
-
-
2,870
3,033
0.05%

32,000
240
7,680,000
-
-
192
1
192
240
14
-
-
3,360
3,552
0.05%

33,000
135
4,455,000
-
-
107
1
107
135
14
-
-
1,890
1,997
0.04%

34,000
237
8,058,000
-
-
189
1
189
237
15
-
-
3,555
3,744
0.05%

35,000
246
8,610,000
-
-
196
1
196
246
15
-
-
3,690
3,886
0.05%

36,000
2,929
105,444,000
-
-
2,327
1
2,327
2,929
16
-
-
46,864
49,191
0.05%

37,000
15
555,000
-
-
12
1
12
15
16
-
-
240
252
0.05%

38,000
24
912,000
-
-
19
1
19
24
17
-
-
408
427
0.05%

39,000
10
390,000
-
-
8
1
8
10
17
-
-
170
178
0.05%

40,000
49
1,960,000
-
-
39
1
39
49
18
-
-
882
921
0.05%

41,000
13
533,000
-
-
11
1
11
13
18
-
-
234
245
0.05%

42,000
34
1,428,000
-
-
27
1
27
34
18
-
-
612
639
0.04%

43,000
22
946,000
-
-
18
1
18
22
19
-
-
418
436
0.05%

44,000
20
880,000
-
-
16
1
16
20
19
-
-
380
396
0.05%

45,000
33
1,485,000
-
-
24
1
24
33
20
-
-
660
684
0.05%

46,000
19
874,000
-
-
15
1
15
19
20
-
-
380
395
0.05%

47,000
11
517,000
-
-
9
1
9
11
21
-
-
231
240
0.05%

48,000
11
528,000
-
-
9
1
9
11
21
-
-
231
240
0.05%

49,000
16
784,000
-
-
13
1
13
16
22
-
-
352
365
0.05%

50,000
27
1,350,000
-
-
21
1
21
27
22
-
-
594
615
0.05%

51,000
28
1,428,000
-
-
23
1
23
28
22
-
-
616
639
0.04%

52,000
24
1,248,000
-
-
19
1
19
24
23
-
-
552
571
0.05%

53,000
12
636,000
-
-
10
1
10
12
23
-
-
276
286
0.04%

54,000
590
31,860,000
-
-
468
1
468
590
24
-
-
14,160
14,628
0.05%

합계
339,475
610,376,690
-
-
270,000
-
270,000
62,016
-
356
-
270,000
540,000
0.09%

주1)
당사는 일반배정물량 540,000주를 균등배정 270,000주(50.0%), 비례배정 270,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여건(339,475건)이 균등배정 대상주식수(270,000주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 1,400주 단위에 대해서는 잔여주 356주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
242,852
22.49
4,891
22.79
12,913
13.87
61,471
19.78
-
-
-
-
322,127
19.88

3개월 확약
217,169
20.11
2,993
13.95
14,939
16.05
50,065
16.11
8,805
7.66
-
-
293,971
18.15

1개월 확약
204,436
18.94
5,197
24.22
19,343
20.78
48,623
15.64
24,728
21.50
-
-
302,327
18.66

15일 확약
386,380
35.79
6,764
31.52
26,222
28.17
104,714
33.69
34,927
30.37
-
-
559,007
34.51

미확약
28,820
2.67
1,614
7.52
19,658
21.12
45,936
14.78
46,540
40.47
-
-
142,568
8.80

계
1,079,657
100.00
21,459
100.00
93,075
100.00
310,809
100.00
115,000
100.00
-
-
1,620,000
100.00

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 2,788주(기관배정 물량의 0.17%)를 배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박외진
보통주
1,252,452
21.7%
1,252,452
15.7%
최대주주

신현경
보통주
510,467
8.8%
510,467
6.4%
임원

김종희
보통주
132,463
2.3%
132,463
1.7%
임원

염익준
보통주
54,739
0.9%
54,739
0.7%
임원

고의열
보통주
45,058
0.8%
45,058
0.6%
임원

이세화
보통주
144,105
2.5%
144,105
1.8%
임원

이형래
보통주
7,320
0.1%
7,320
0.1%
자회사 임원

소계
-
2,146,604
37.2%
2,146,604
26.9%
-

5% 이상소유주주
티그리스투자조합58호
보통주
731,250
12.7%
731,250
9.2%
벤처금융

LG전자 주식회사
보통주
639,000
11.1%
639,000
8.0%
일반법인

스마트한화KDB경기탄소중립ESG펀드
보통주
306,250
5.3%
306,250
3.8%
벤처금융

남상윤
보통주
305,058
5.3%
305,058
3.8%
개인

소계
-
1,981,558
34.4%
1,981,558
24.8%
-

합계
4,128,162
71.6%
4,128,162
51.7%
-

주1)
지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 5,769,042주, 증자 후 발행주식총수 7,980,324주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2025년 12월 11일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 12월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 12월 03일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

주1)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 12월 03일 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다..

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 12월 04일

주1)
청약 안내 공고는 2025년 12월 04일 ㈜아크릴 홈페이지(http://www.acryl.ai/kr)와 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 12월 09일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 09일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일자
내용

2025년 10월 20일
증권신고서

2025년 11월 07일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 21일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 12월 03일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 주식회사 아크릴: 서울특별시 강남구 선릉로704, 8층(청담동)(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96다. 투자설명서 제출일

일자
내용

2025년 10월 20일
예비투자설명서

2025년 11월 07일
정정 예비투자설명서- 기재사항 정정

2025년 11월 21일
정정 예비투자설명서- 기재사항 정정

2025년 12월 01일
투자설명서

2025년 12월 03일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
42,120,000,000
19,500
2,160,000
42,120,000,000
-

계
42,120,000,000
19,500
2,160,000
42,120,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
42,120,000,000
19,500
2,160,000
42,120,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 51,282주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,000,000,000
-
11,143,091,978
-
-
17,976,908,022
42,120,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
발행제비용, 상장주선인의 의무인수분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.