메리츠제1호스팩 — 증권발행실적보고서 (20251209)
제출인: 메리츠제1호스팩

증권발행실적보고서
6.0
메리츠제1호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 9일

회 사 명 :
메리츠제1호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
이경준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (Three IFC)

(전 화) 02-6454-3618

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 재 성

(전 화) 02-6454-3626

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,000,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 5,500,000주에 대한 발행금액이며, 대표주관회사의 의무인수분 55,000주(110,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 12월 04일
2025년 12월 05일
2025년 12월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

메리츠증권
5,500,000
11,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,500,000
11,000,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,125,000
75
1,540
4,125,000
8,250,000,000
75
1,540
4,125,000
8,250,000,000
75

일반투자자
1,375,000
25
45,082
267,416,840
534,833,680,000
25
45,082
1,375,000
2,750,000,000
25

계
5,500,000
100
46,622
271,541,840
543,083,680,000
100
46,622
5,500,000
11,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
687,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
687,500
50.0
-

계
1,375,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
13,743
274,860
13,743
15
3,456
1
209,601
0
0
0
0
0
209,601
76.3

30
9,268
278,040
9,268
15
2,340
1
141,360
0
0
0
0
0
141,360
50.8

40
2,132
85,280
2,132
15
548
1
32,528
0
0
0
0
0
32,528
38.1

50
2,053
102,650
2,053
15
494
1
31,289
0
0
0
0
0
31,289
30.5

60
140
8,400
140
15
35
1
2,135
0
0
0
0
0
2,135
25.4

70
61
4,270
61
15
13
1
928
0
0
0
0
0
928
21.7

80
58
4,640
58
15
24
1
894
0
0
0
0
0
894
19.3

90
20
1,800
20
15
6
1
306
0
0
0
0
0
306
17.0

100
604
60,400
604
15
149
1
9,209
0
0
0
0
0
9,209
15.2

150
132
19,800
132
15
35
1
2,015
0
0
0
0
0
2,015
10.2

200
177
35,400
177
15
45
1
2,700
0
0
0
0
0
2,700
7.6

250
1,118
279,500
1,118
15
279
1
17,049
1,118
1
0
0
1,118
18,167
6.5

300
691
207,300
691
15
176
1
10,541
691
1
0
0
691
11,232
5.4

350
85
29,750
85
15
18
1
1,293
85
1
0
0
85
1,378
4.6

400
81
32,400
81
15
18
1
1,233
81
1
0
0
81
1,314
4.1

450
53
23,850
53
15
23
1
818
53
1
0
0
53
871
3.7

500
433
216,500
433
15
105
1
6,600
433
1
0
0
433
7,033
3.2

600
98
58,800
98
15
23
1
1,493
98
1
87
1
185
1,678
2.9

700
512
358,400
512
15
130
1
7,810
512
2
0
0
1,024
8,834
2.5

800
92
73,600
92
15
20
1
1,400
92
2
0
0
184
1,584
2.2

900
57
51,300
57
15
16
1
871
57
2
0
0
114
985
1.9

1,000
444
444,000
444
15
116
1
6,776
444
2
444
1
1,332
8,108
1.8

1,100
307
337,700
307
15
60
1
4,665
307
3
0
0
921
5,586
1.7

1,200
105
126,000
105
15
28
1
1,603
105
3
0
0
315
1,918
1.5

1,300
56
72,800
56
15
12
1
852
56
3
0
0
168
1,020
1.4

1,400
167
233,800
167
15
37
1
2,542
167
3
167
1
668
3,210
1.4

1,500
476
714,000
476
15
110
1
7,250
476
4
0
0
1,904
9,154
1.3

1,600
93
148,800
93
15
20
1
1,415
93
4
0
0
372
1,787
1.2

1,700
64
108,800
64
15
11
1
971
64
4
0
0
256
1,227
1.1

1,800
224
403,200
53
15
53
1
3,413
53
4
53
1
1,120
4,533
1.1

171
15
0
0
171
5
0
0

1,900
190
361,000
190
15
54
1
2,904
190
5
0
0
950
3,854
1.1

2,000
247
494,000
247
15
67
1
3,772
247
5
0
0
1,235
5,007
1.0

2,100
60
126,000
60
15
16
1
916
60
5
0
0
300
1,216
1.0

2,200
137
301,400
137
15
25
1
2,080
137
6
0
0
822
2,902
1.0

2,300
196
450,800
196
15
47
1
2,987
196
6
0
0
1,176
4,163
0.9

2,400
105
252,000
105
15
26
1
1,601
105
6
0
0
630
2,231
0.9

2,500
282
705,000
282
15
68
1
4,298
282
6
0
0
1,692
5,990
0.8

2,600
105
273,000
105
15
26
1
1,601
105
7
0
0
735
2,336
0.9

2,700
182
491,400
182
15
53
1
2,783
182
7
0
0
1,274
4,057
0.8

2,800
90
252,000
90
15
23
1
1,373
90
7
0
0
630
2,003
0.8

2,900
89
258,100
89
15
19
1
1,354
89
7
0
0
623
1,977
0.8

3,000
210
630,000
210
15
45
1
3,195
210
8
0
0
1,680
4,875
0.8

3,100
112
347,200
112
15
31
1
1,711
112
8
0
0
896
2,607
0.8

3,200
74
236,800
74
15
15
1
1,125
74
8
0
0
592
1,717
0.7

3,300
121
399,300
121
15
36
1
1,851
121
8
0
0
968
2,819
0.7

3,400
81
275,400
81
15
18
1
1,233
81
9
0
0
729
1,962
0.7

3,500
188
658,000
188
15
49
1
2,869
188
9
0
0
1,692
4,561
0.7

3,600
79
284,400
79
15
21
1
1,206
79
9
0
0
711
1,917
0.7

3,700
121
447,700
121
15
30
1
1,845
121
9
0
0
1,089
2,934
0.7

3,800
112
425,600
112
15
27
1
1,707
112
10
0
0
1,120
2,827
0.7

3,900
74
288,600
74
15
12
1
1,122
74
10
0
0
740
1,862
0.6

4,000
196
784,000
196
15
48
1
2,988
196
10
0
0
1,960
4,948
0.6

4,100
71
291,100
71
15
12
1
1,077
71
10
71
1
781
1,858
0.6

4,200
86
361,200
86
15
21
1
1,311
86
11
0
0
946
2,257
0.6

4,300
59
253,700
59
15
15
1
900
59
11
0
0
649
1,549
0.6

4,400
66
290,400
66
15
15
1
1,005
66
11
0
0
726
1,731
0.6

4,500
164
738,000
164
15
48
1
2,508
164
11
164
1
1,968
4,476
0.6

4,600
84
386,400
84
15
20
1
1,280
84
12
0
0
1,008
2,288
0.6

4,700
52
244,400
52
15
13
1
793
52
12
0
0
624
1,417
0.6

4,800
115
552,000
115
15
33
1
1,758
115
12
0
0
1,380
3,138
0.6

4,900
141
690,900
141
15
35
1
2,150
141
12
141
1
1,833
3,983
0.6

5,000
656
3,280,000
656
15
163
1
10,003
656
13
0
0
8,528
18,531
0.6

5,500
309
1,699,500
309
15
80
1
4,715
309
14
0
0
4,326
9,041
0.5

6,000
387
2,322,000
387
15
81
1
5,886
387
15
0
0
5,805
11,691
0.5

6,500
252
1,638,000
252
15
59
1
3,839
252
17
0
0
4,284
8,123
0.5

7,000
258
1,806,000
258
15
79
1
3,949
258
18
0
0
4,644
8,593
0.5

7,500
269
2,017,500
269
15
76
1
4,111
269
19
0
0
5,111
9,222
0.5

8,000
266
2,128,000
266
15
59
1
4,049
266
20
266
1
5,586
9,635
0.5

8,500
199
1,691,500
199
15
46
1
3,031
199
22
0
0
4,378
7,409
0.4

9,000
215
1,935,000
215
15
54
1
3,279
215
23
0
0
4,945
8,224
0.4

9,500
139
1,320,500
139
15
33
1
2,118
139
24
0
0
3,336
5,454
0.4

10,000
480
4,800,000
480
15
111
1
7,311
480
26
0
0
12,480
19,791
0.4

11,000
253
2,783,000
253
15
63
1
3,858
253
28
0
0
7,084
10,942
0.4

12,000
183
2,196,000
183
15
47
1
2,792
183
31
0
0
5,673
8,465
0.4

13,000
163
2,119,000
163
15
35
1
2,480
163
33
0
0
5,379
7,859
0.4

14,000
128
1,792,000
128
15
29
1
1,949
128
36
0
0
4,608
6,557
0.4

15,000
205
3,075,000
205
15
44
1
3,119
205
39
0
0
7,995
11,114
0.4

16,000
95
1,520,000
95
15
30
1
1,455
95
41
0
0
3,895
5,350
0.4

17,000
92
1,564,000
92
15
18
1
1,398
92
44
0
0
4,048
5,446
0.3

18,000
77
1,386,000
77
15
22
1
1,177
77
46
0
0
3,542
4,719
0.3

19,000
73
1,387,000
73
15
19
1
1,114
73
49
0
0
3,577
4,691
0.3

20,000
132
2,640,000
132
15
39
1
2,019
132
51
132
1
6,864
8,883
0.3

21,000
64
1,344,000
64
15
20
1
980
64
54
0
0
3,456
4,436
0.3

22,000
66
1,452,000
66
15
10
1
1,000
66
57
0
0
3,762
4,762
0.3

23,000
56
1,288,000
56
15
16
1
856
56
59
0
0
3,304
4,160
0.3

24,000
44
1,056,000
44
15
9
1
669
44
62
0
0
2,728
3,397
0.3

25,000
170
4,250,000
170
15
44
1
2,594
170
64
0
0
10,880
13,474
0.3

26,000
60
1,560,000
60
15
13
1
913
60
67
0
0
4,020
4,933
0.3

27,000
39
1,053,000
39
15
12
1
597
39
69
39
1
2,730
3,327
0.3

28,000
39
1,092,000
39
15
8
1
593
39
72
0
0
2,808
3,401
0.3

29,000
28
812,000
28
15
6
1
426
28
75
0
0
2,100
2,526
0.3

30,000
89
2,670,000
89
15
17
1
1,352
89
77
0
0
6,853
8,205
0.3

31,000
26
806,000
26
15
5
1
395
26
80
0
0
2,080
2,475
0.3

32,000
31
992,000
31
15
11
1
476
31
82
0
0
2,542
3,018
0.3

33,000
22
726,000
22
15
9
1
339
22
85
0
0
1,870
2,209
0.3

34,000
28
952,000
28
15
8
1
428
28
87
28
1
2,464
2,892
0.3

35,000
52
1,820,000
52
15
10
1
790
52
90
0
0
4,680
5,470
0.3

36,000
31
1,116,000
31
15
8
1
473
31
93
0
0
2,883
3,356
0.3

37,000
31
1,147,000
31
15
10
1
475
31
95
0
0
2,945
3,420
0.3

38,000
28
1,064,000
28
15
11
1
431
28
98
0
0
2,744
3,175
0.3

39,000
21
819,000
21
15
6
1
321
21
100
0
0
2,100
2,421
0.3

40,000
50
2,000,000
50
15
13
1
763
50
103
0
0
5,150
5,913
0.3

41,000
19
779,000
19
15
6
1
291
19
106
0
0
2,014
2,305
0.3

42,000
20
840,000
20
15
5
1
305
20
108
0
0
2,160
2,465
0.3

43,000
31
1,333,000
31
15
3
1
468
31
111
0
0
3,441
3,909
0.3

44,000
12
528,000
12
15
1
1
181
12
113
0
0
1,356
1,537
0.3

45,000
35
1,575,000
35
15
11
1
536
35
116
0
0
4,060
4,596
0.3

46,000
23
1,058,000
23
15
6
1
351
23
118
23
1
2,737
3,088
0.3

47,000
12
564,000
12
15
7
1
187
12
121
0
0
1,452
1,639
0.3

48,000
17
816,000
17
15
2
1
257
17
124
0
0
2,108
2,365
0.3

49,000
26
1,274,000
26
15
5
1
395
26
126
0
0
3,276
3,671
0.3

50,000
248
12,400,000
248
15
69
1
3,789
248
129
0
0
31,992
35,781
0.3

55,000
60
3,300,000
60
15
11
1
911
60
142
0
0
8,520
9,431
0.3

60,000
81
4,860,000
81
15
17
1
1,232
81
155
0
0
12,555
13,787
0.3

65,000
49
3,185,000
49
15
11
1
746
49
167
0
0
8,183
8,929
0.3

70,000
48
3,360,000
48
15
12
1
732
48
180
0
0
8,640
9,372
0.3

75,000
60
4,500,000
60
15
12
1
912
60
193
0
0
11,580
12,492
0.3

80,000
37
2,960,000
37
15
10
1
565
37
206
0
0
7,622
8,187
0.3

85,000
35
2,975,000
35
15
12
1
537
35
219
0
0
7,665
8,202
0.3

90,000
31
2,790,000
31
15
7
1
472
31
232
0
0
7,192
7,664
0.3

95,000
21
1,995,000
21
15
4
1
319
21
245
0
0
5,145
5,464
0.3

100,000
101
10,100,000
101
15
30
1
1,545
101
258
0
0
26,058
27,603
0.3

105,000
29
3,045,000
11
15
11
1
446
11
270
11
1
7,859
8,305
0.3

18
15
0
0
18
271
0
0

110,000
25
2,750,000
25
15
6
1
381
25
283
0
0
7,075
7,456
0.3

115,000
21
2,415,000
21
15
5
1
320
21
296
0
0
6,216
6,536
0.3

120,000
25
3,000,000
25
15
6
1
381
25
309
0
0
7,725
8,106
0.3

125,000
24
3,000,000
24
15
7
1
367
24
322
0
0
7,728
8,095
0.3

130,000
21
2,730,000
21
15
8
1
323
21
335
0
0
7,035
7,358
0.3

135,000
732
98,820,000
732
15
185
1
11,165
732
348
0
0
254,736
265,901
0.3

합계
45,082
267,416,840
45,082
-
11,270
-
687,500
16,694
-
1,626
-
687,500
1,375,000
-

주1)
일반배정물량 1,375,000주를 균등배정 687,500주(50.00%), 비례배정 687,500주(50.00%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정의 방법은 일괄청약방식이며, 건당 균등배정 비율(15.2주)에서 15주를 일반청약건 전체를 대상으로 균등배정하고 균등잔여주식 11,270주에 대해서는 일반청약건 전체를 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

주3)
비례배정은 경쟁률 387.96: 1 기준으로 5사6입 방법을 통해 안분배정 후, 비례잔여주식 1,626주에 대해서는 소수점 기준 상위를 우선순위로 하여 배정 후 추첨하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
1,000
0.0
150,000
57.5
-
-
-
-
-
-
-
-
151,000
3.7

미확약
2,282,656
100.0
110,907
42.5
331,071
100.0
1,249,366
100.0
-
-
-
-
3,974,000
96.3

계
2,283,656
100.0
260,907
100.0
331,071
100.0
1,249,366
100.0
-
-
-
-
4,125,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(유)그린노아
보통주
200,000
83.33%
200,000
3.45%
최대주주

메리츠증권㈜
보통주
10,000
4.17%
10,000
0.17%
발기인, 투자매매업자

수성에셋인베스트먼트㈜
보통주
10,000
4.17%
10,000
0.17%
발기인

㈜혁신자산운용
보통주
10,000
4.17%
10,000
0.17%
발기인

㈜에이피투자금융
보통주
10,000
4.17%
10,000
0.17%
발기인

합계
보통주
240,000
100.00%
240,000
4.14%
-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 240,000주 기준, 유상증자 후 총 발행주식수는 의무인수분 포함 5,795,000주를 기준으로 작성하였습니다.

주2) 메리츠증권㈜의 경우 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 증권인수업무등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제1항제7호 가목에서 정한 의무배정 수량에 미달함에 따라, 상장을 위해 모집하는 주식의 5,500,000주의 100분의 1에 해당하는 55,000주를 추가 취득합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장일(매매개시일) : 2025년 12월 15일(예정)3. 증자등기일 : 2025년 12월 11일(예정)

주1) 상장일(매매개시일) 및 증자등기일은 변동될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
메리츠증권(주) 홈페이지 (http://home.imeritz.com)
2025년 12월 2일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
메리츠증권(주) 홈페이지(http://home.imeritz.com)
2025년 12월 2일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

메리츠증권(주) 홈페이지
(http://home.imeritz.com)

2025년 12월 8일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 8일 대표주관회사인 메리츠증권(주)의 홈페이지(http://home.imeritz.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2025년 10월 28일 (증권신고서) 2025년 11월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 11월 19일 (정정 증권신고서 효력발생) 2025년 12월 02일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 메리츠제1호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10(여의도동)(3) 메리츠증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10(여의도동)다. 투자설명서 제출일 : 2025년 10월 28일 (예비투자설명서) 2025년 11월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 11월 19일 (투자설명서) 2025년 12월 2일 (정정투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

계
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

주1)
발행 총액은 신주모집 5,500,000주에 대한 발행금액이며, 대표주관회사의 의무인수분 55,000주(110,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
11,000,000,000
11,000,000,000

주1)
대표주관회사 의무인수분 1.1억원을 제외한 금액입니다

주2)
공모금액 110억원 및 의무인수분 1.1억원 총 111.1억원은 전액 KB국민은행에 예치할 예정입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음