지역난방공사 — 증권발행실적보고서 (20251209)
제출인: 지역난방공사

증권발행실적보고서
6.0
한국지역난방공사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 09일

회 사 명 :
한국지역난방공사

대 표 이 사 :
정 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화)1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현

(전 화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
71-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 12월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

회차 :
71-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
40,000,000,000
2028년 12월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

회차 :
71-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2030년 12월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
71-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 12월 09일
2025년 12월 09일
2025년 12월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.32
-

케이알투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

DB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

유안타증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
2,000,000
33.32
1
2,000,000
20,000,000,000
33.32
1
2,000,000
20,000,000,000
33.32

케이알투자증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

한양증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

DB증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

유안타증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

계
6,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
71-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 12월 09일
2025년 12월 09일
2025년 12월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이알투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
50.00
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이알투자증권(주)
2,000,000
50.00
1
2,000,000
20,000,000,000
50.00
1
2,000,000
20,000,000,000
50.00

한양증권(주)
1,000,000
25.00
1
1,000,000
10,000,000,000
25.00
1
1,000,000
10,000,000,000
25.00

부국증권(주)
1,000,000
25.00
1
1,000,000
10,000,000,000
25.00
1
1,000,000
10,000,000,000
25.00

계
4,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
71-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 12월 09일
2025년 12월 09일
2025년 12월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
1,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00

한양증권(주)
1,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00

계
2,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 12월 09일 상장신청, 2025년 12월 10일 상장 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한국지역난방공사
경기도 성남시 분당구 분당로 368

교보증권(주)
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

케이알투자증권(주)
서울특별시 영등포구 여의나루로 57

한양증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

DB증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

유안타증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로 39

부국증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
71-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

회차 :
71-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
녹색채권

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
-
-
-
-
40,000,000,000

회차 :
71-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>금번 발행되는 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 발행총액 1,200억원은 운영자금과 시설자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분
사용목적
내용
사용예정금액
비고

제71-1회
운영자금
발전기 연료 등 제경비
600억
-

제71-3회
운영자금
발전기 연료 등 제경비
200억
-

합 계
-
-
800억
-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분
사용목적
내용
사용예정금액
사용예정시기
비고

제71-2회
시설자금
열수송관공사
400억
2026년 이내
녹색채권

합 계
-
-
400억
-
-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 금번 동사가 발행하는 제71-2회 무보증사채는 ESG 채권(녹색채권)으로 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles)에 부합하도록 발행되는 채권입니다. 금번 동사가 발행하는 ESG 채권은 녹색채권(Green Bond)으로서 조성된 재원은 열수송관 공사 프로젝트에 사용될 예정입니다.동사는 동사의 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 나이스신용평가(주)로부터 인증평가를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증 평가 보고서' 및 동사 'ESG 채권 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 일괄신고추가서류 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.