신테카바이오 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251209)
제출인: 신테카바이오

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)신테카바이오

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 12월 09일

회 사 명 :
주식회사 신테카바이오

대 표 이 사 :
정 종 선

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학17로 18

(전 화) 070-7663-0958

(홈페이지) http://www.syntekabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장 (성 명) 용 민 제

(전 화) 070-7663-0959

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 12일

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항은 '
굵은 보라색
'을 사용하여 기재하였습니다.

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 12일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 09월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2025년 10월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
빨간색
)

2025년 11월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
녹색
)

2025년 11월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

3분기 보고서 제출에 따른 정정(
주황색
)

2025년 12월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 9,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 24,300,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정 증권신고서는 확정발행가액 정정과 관련된 수정사항을 반영하였습니다.※ 단순 오타의 경우 별도의 색깔 표시 없이 정정하였습니다.※ 금번 정정사항은
"굵은 보라색 글씨체"
를 사용하여 구분 기재하였습니다.

공통 정정사항
모집(매출)가액 : 2,700원

모집(매출)가액 :
2,700원

모집(매출)총액 : 24,300,000,000원

모집(매출)총액 :
24,300,000,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출조건
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 마. 영업현금흐름 및 유동성 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전
요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
9,000,000
500
2,700
24,300,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
상상인증권
보통주
4,950,000
13,365,750,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 55.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
SK증권
보통주
2,250,000
6,075,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 25.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
한양증권
보통주
1,800,000
4,860,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 20.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 11일 ~ 2025년 12월 12일
2025년 12월 19일
2025년 12월 15일
2025년 12월 19일
2025년 11월 07일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 13일
2025년 12월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
19,200,000,000

운영자금
2,788,000,000

시설자금
2,312,000,000

발행제비용
527,134,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

【기 타】
1) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 (주)상상인증권이며 인수회사는 SK증권(주), 한양증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 12월 16일과 2025년 12월 17일 2영업일간 입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준)이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 09월 13일부터 2025년 12월 08일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주1) 정정 후

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
9,000,000
500
2,700
24,300,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
상상인증권
보통주
4,950,000
13,365,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 55.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
SK증권
보통주
2,250,000
6,075,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 25.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
한양증권
보통주
1,800,000
4,860,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 20.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 11일 ~ 2025년 12월 12일
2025년 12월 19일
2025년 12월 15일
2025년 12월 19일
2025년 11월 07일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 13일
2025년 12월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
19,200,000,000

운영자금
2,788,000,000

시설자금
2,312,000,000

발행제비용
527,134,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

【기 타】

1) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 (주)상상인증권이며 인수회사는 SK증권(주), 한양증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액으로 산정
되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 12월 16일과 2025년 12월 17일 2영업일간 입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준)이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 09월 13일부터 2025년 12월 08일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) 정정 전
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요(전략)

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
9,000,000
500
2,700
24,300,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 산출근거

1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 11월 04일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2025/11/04
4,230
395,987
1,675,105,310

2025/11/03
3,979
58,017
230,873,755

2025/10/31
3,962
41,912
166,037,415

2025/10/30
3,897
106,684
415,785,910

2025/10/29
3,889
72,980
283,828,270

2025/10/28
4,007
54,708
219,195,950

2025/10/27
3,901
67,969
265,165,535

2025/10/24
3,852
115,780
445,960,193

2025/10/23
3,953
42,884
169,510,180

2025/10/22
3,961
57,119
226,250,537

2025/10/21
3,963
53,746
213,021,205

2025/10/20
3,962
36,944
146,382,372

2025/10/17
3,998
73,634
294,424,342

2025/10/16
4,153
107,511
446,467,436

2025/10/15
4,008
39,386
157,875,976

2025/10/14
3,976
60,556
240,762,895

2025/10/13
4,006
59,042
236,513,689

2025/10/10
4,039
78,907
318,698,850

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,037.27

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,102.59

최근일 가중산술평균주가 (C)
4,230.20

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
4,123.36

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
4,123.36

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
58.98%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
2,700

주)
1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(후략)

(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요
(전략)

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
9,000,000
500
2,700
24,300,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준
입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 산출근거

1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 11월 04일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2025/11/04
4,230
395,987
1,675,105,310

2025/11/03
3,979
58,017
230,873,755

2025/10/31
3,962
41,912
166,037,415

2025/10/30
3,897
106,684
415,785,910

2025/10/29
3,889
72,980
283,828,270

2025/10/28
4,007
54,708
219,195,950

2025/10/27
3,901
67,969
265,165,535

2025/10/24
3,852
115,780
445,960,193

2025/10/23
3,953
42,884
169,510,180

2025/10/22
3,961
57,119
226,250,537

2025/10/21
3,963
53,746
213,021,205

2025/10/20
3,962
36,944
146,382,372

2025/10/17
3,998
73,634
294,424,342

2025/10/16
4,153
107,511
446,467,436

2025/10/15
4,008
39,386
157,875,976

2025/10/14
3,976
60,556
240,762,895

2025/10/13
4,006
59,042
236,513,689

2025/10/10
4,039
78,907
318,698,850

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,037.27

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,102.59

최근일 가중산술평균주가 (C)
4,230.20

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
4,123.36

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
4,123.36

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
58.98%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
2,700

주)
1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 2차 발행가액 산출근거2차 발행가액: 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차 발행가액 산정표]

기산일 : 2025년 12월 08일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/12/08
4,254
265,267
1,128,511,021

2025/12/05
4,471
220,352
985,127,530

2025/12/04
4,625
458,857
2,122,155,369

2025/12/03
4,594
235,215
1,080,684,285

2025/12/02
4,584
234,356
1,074,373,347

1주일 가중산술평균주가 (A)
4,519.55
-

최근일 가중산술평균주가(B)
4,254.25
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
4,386.90
[(A)+(B)] ÷ 2

기준주가 (D)
4,254.25
(B)와 (C)중 낮은가액

할인율
25%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)
3,195
기준주가 × (1 - 할인율)

■ 확정 발행가액 산출근거확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 한다. 다만,「자본시장법」 제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 12월 08일)
(단위: 원, 주)

일수
일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1
2025/12/08
4,254
265,267
1,128,511,021

2
2025/12/05
4,471
220,352
985,127,530

3
2025/12/04
4,625
458,857
2,122,155,369

3거래일 가중산술평균
4,484.81

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
2,695
(단, 호가단위 미만은 절상)

1차 발행가액 (B)
2,700
-

2차 발행가액 (C)
3,195
-

확정 발행가액
2,700
Max[(Min(B,C), A]

(후략)
(주3) 정정 전

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
9,000,000

주당 모집가액
예정가액
2,700

확정가액
-

모집총액
예정가액
24,300,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과

1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 12월 11일

종료일
2025년 12월 12일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 12월 16일

종료일
2025년 12월 17일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 12월 19일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
9,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
2,700

모집총액
예정가액
-

확정가액
24,300,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과

1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 12월 11일

종료일
2025년 12월 12일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 12월 16일

종료일
2025년 12월 17일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 12월 19일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 마. 영업현금흐름 및 유동성 관련 위험

마. 영업현금흐름 및 유동성 관련 위험당사는 2022년 (-)85.11억원의 영업활동현금흐름을 기록한 이후, 2023년 (-)80.78억원, 2024년 (-)105.09억원,
2025년 3분기 (-)76.46억원
으로 부(-)의 영업활동현금흐름이 지속되고 있습니다. 이는 영업에서 창출된 현금이 2022년 (-)94.01억원, 2023년 (-)92.71억원, 2024년 (-)110.28억원,
2025년 3분기 (-)73.0억원
으로 계속 부족한데 기인합니다.
투자활동현금흐름은 2022년 302.33억원의 현금 유입을 기록하였으나, 2023년 (-)94.30억원, 2024년 (-)57.97억원,
2025년 3분기 (-)0.57억원의
현금 유출로 전환되었습니다. 이는 단기금융상품의 취득 및 처분, 유무형자산 취득 및 처분 등과 관련된 현금 변동에 따른 것입니다. 재무활동현금흐름은 2022년 (-)0.89억원의 유출을 기록한 반면,
2023년 17.84억원 및 2024년 85.32억원의 현금 유입이 발생하였으며, 2025년 3분기 19.51억원의 현금 유출이
발생하였습니다. 이는 전환사채 및 차입금의 발행, 차입 및 상환 등 자금조달 활동에 따른 변동입니다.
이와 같이, 당사는 최근 사업연도 동안 양호한 영업활동현금흐름을 창출하지 못하였으며, 부족한 현금흐름은 투자활동 및 재무활동을 통해 충당하였습니다. 또한 실적 악화로 인한 영업현금흐름 감소로, 당사의 현금및현금성자산은 2024년말 120.66억원에서
2025년3분기말 18.91억원으로
감소하였습니다. 이러한 영업현금흐름의 악화와 현금및현금성자산의 감소는 당사의 유동성 위험을 증가시키고 있습니다.
당사는 현금흐름 및 유동성에 대하여 지속적으로 모니터링하면서 유동성 이슈가 발생하지 않도록 대응하고 있습니다. 향후 매출증가를 통한 영업현금흐름 증가와 유상증자를 통한 현금유입을 통해 유동성을 확보할 계획입니다. 그러나 이는 당사의 미래 전망에 기반한 것이며,
향후 영업활동이 부진하는 등 자금 유입에 차질이 생길 경우 자금수지 계획이 이행되지 않을 위험이 있습니다. 또한, 매출 성장이 정체되고 수익성이 개선되지 못하여 추가 자금이 필요할 경우 자본시장을 통한 추가적인 자금을 조달이 필요할 수 있으며, 자금 조달이 어려울 경우 당사는 계속적인 사업을 영위하는 데에 상당한 제약이 생길 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(전략)

당사의 2025년
3분기 이후 자금수지 계획은 다음과 같습니다.

[2025년
3분기 이후 자금수지 계획]

(단위: 천원)

구 분
2025년
2026년

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

영업현금흐름
(a) 수입
매출대금
2,641,210
2,852,000
4,116,000
4,559,000
5,864,000

부가세환급
-
-
-
-
-

계
2,641,210
2,852,000
4,116,000
4,559,000
5,864,000

(b) 지출
외주용역비(SI)
410,000
327,500
582,500
762,500
917,500

화합물(용역)
212,000
65,000
49,000
30,000
-

LM-VS 홍보마케팅
70,000
150,000
150,000
150,000
150,000

급여
1,150,000
1,170,000
1,170,000
1,170,000
1,170,000

판매관리비
475,000
530,000
590,000
620,000
650,000

경상연구비
-
60,000
60,000
60,000
60,000

기타
982,638
360,000
480,000
480,000
480,000

계
3,299,638
2,662,500
3,081,500
3,272,500
3,427,500

영업수지(=((a)-(b))
(658,428)
189,500
1,034,500
1,286,500
2,436,500

투자현금흐름
(c) 수입
임차보증금
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

(d) 지출
해외자회사 출자
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000

데이터센터
-
2,312,000
-
-
-

임차보증금
100,000
-
-
-
-

계
700,000
2,912,000
600,000
600,000
600,000

투자수지(=((c)-(d))
(700,000)
(2,912,000)
(600,000)
(600,000)
(600,000)

재무현금흐름
(e) 수입
유상증자
24,300,000
-
-
-
-

차입급 증가
500,000
-
-
-
-

자기사채 매각
-
-
-
-
-

CB, SB발행
3,000,000
-
-
-
-

계
27,800,000
-
-
-
-

(f) 지출
차입금 상환
500,000
-
-
-
-

CB,SB상환
(주1)

7,200,000
-
2,000,000
10,000,000
-

이자비용
235,000
76,000
426,000
476,000
51,000

계
7,935,000
76,000
2,426,000
10,476,000
51,000

재무수지(=((e)-(f))
19,865,000
(76,000)
(2,426,000)
(10,476,000)
(51,000)

기초 자금
2,494,771
21,001,343
18,202,843
16,211,343
6,421,843

기말 자금
21,001,343
18,202,843
16,211,343
6,421,843
8,207,343

(출처: 당사 제시)

(주1) 당사는 금번 공모자금 조달 일정의 지연 등을 고려하여 제3회 전환사채 20억원은 매도청구권 행사가능 종기인 2026년 4월 중 매도청구권을 행사할 예정입니다. 다만, 금번 공모자금이 예정대로 2025년 12월 중 납입될 경우 제3회 전환사채 20억원은 2026년 1월 중 매도청구권을 행사할 수 있습니다.

[자금수지 산출 근거]

상기 자금수지계획은 당사의 미래 매출전망과 지출계획을 아래 근거에 따라 추정하여 작성하였으며, 당사의 주관적 판단을 포함하고 있는 만큼 실제 자금수지는 향후 매출 상황에 따른 현금흐름의 차이로 상이할 수 있습니다.영업현금흐름당사는 향후 영업수지 계획 수립시 증권신고서 제출일 현재 영업계획에 따른 사업부문별매출 추정액이 당사의 예상대로 정상적으로 진행되어 대금의 청구가 이루어질 것으로 가정하였습니다. 자금 유출액은 매출 대금에 비례하여, 과거의 평균 원가율 추이 등을 고려하여 외주용역비 등의 변동비와 기타 인건비 등의 고정적 성격의 비용이 발생할 것으로 가정하였습니다.투자현금흐름당사는 향후 투자수지 계획 수립 시, 자금 사정이 원활하지 않은 해외 자회사에 대한 운영자금 지원을 고려하여, 매월 2억원씩 출자 형식으로 자금을 지급할 예정으로 가정하였습니다. 또한, 데이터센터의 열효율을 극대화하기 위한 공조시설을 추가로 설치할 계획이며, 이에 따라 약 23억원 규모의 추가 투자를 반영하였습니다.재무현금흐름당사는 재무수지 계획 수립시 금번 유상증자 공모자금 약
243억원(1차 발행가액 기준)이 유입될 것으로 가정하였으며, 주가 상황에 따른 발행가액 변동성은 고려하지 않았습니다. 또한 증권신고서 제출일 현재 미상환된 사채의 상환을 가정하였습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 마. 영업현금흐름 및 유동성 관련 위험

마. 영업현금흐름 및 유동성 관련 위험당사는 2022년 (-)85.11억원의 영업활동현금흐름을 기록한 이후, 2023년 (-)80.78억원, 2024년 (-)105.09억원,
2025년 3분기 (-)76.46억원
으로 부(-)의 영업활동현금흐름이 지속되고 있습니다. 이는 영업에서 창출된 현금이 2022년 (-)94.01억원, 2023년 (-)92.71억원, 2024년 (-)110.28억원,
2025년 3분기 (-)73.0억원
으로 계속 부족한데 기인합니다.
투자활동현금흐름은 2022년 302.33억원의 현금 유입을 기록하였으나, 2023년 (-)94.30억원, 2024년 (-)57.97억원,
2025년 3분기 (-)0.57억원의
현금 유출로 전환되었습니다. 이는 단기금융상품의 취득 및 처분, 유무형자산 취득 및 처분 등과 관련된 현금 변동에 따른 것입니다. 재무활동현금흐름은 2022년 (-)0.89억원의 유출을 기록한 반면,
2023년 17.84억원 및 2024년 85.32억원의 현금 유입이 발생하였으며, 2025년 3분기 19.51억원의 현금 유출이
발생하였습니다. 이는 전환사채 및 차입금의 발행, 차입 및 상환 등 자금조달 활동에 따른 변동입니다.
이와 같이, 당사는 최근 사업연도 동안 양호한 영업활동현금흐름을 창출하지 못하였으며, 부족한 현금흐름은 투자활동 및 재무활동을 통해 충당하였습니다. 또한 실적 악화로 인한 영업현금흐름 감소로, 당사의 현금및현금성자산은 2024년말 120.66억원에서
2025년3분기말 18.91억원으로
감소하였습니다. 이러한 영업현금흐름의 악화와 현금및현금성자산의 감소는 당사의 유동성 위험을 증가시키고 있습니다.
당사는 현금흐름 및 유동성에 대하여 지속적으로 모니터링하면서 유동성 이슈가 발생하지 않도록 대응하고 있습니다. 향후 매출증가를 통한 영업현금흐름 증가와 유상증자를 통한 현금유입을 통해 유동성을 확보할 계획입니다. 그러나 이는 당사의 미래 전망에 기반한 것이며,
향후 영업활동이 부진하는 등 자금 유입에 차질이 생길 경우 자금수지 계획이 이행되지 않을 위험이 있습니다. 또한, 매출 성장이 정체되고 수익성이 개선되지 못하여 추가 자금이 필요할 경우 자본시장을 통한 추가적인 자금을 조달이 필요할 수 있으며, 자금 조달이 어려울 경우 당사는 계속적인 사업을 영위하는 데에 상당한 제약이 생길 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(전략)

당사의 2025년
3분기 이후 자금수지 계획은 다음과 같습니다.

[2025년
3분기 이후 자금수지 계획]

(단위: 천원)

구 분
2025년
2026년

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

영업현금흐름
(a) 수입
매출대금
2,641,210
2,852,000
4,116,000
4,559,000
5,864,000

부가세환급
-
-
-
-
-

계
2,641,210
2,852,000
4,116,000
4,559,000
5,864,000

(b) 지출
외주용역비(SI)
410,000
327,500
582,500
762,500
917,500

화합물(용역)
212,000
65,000
49,000
30,000
-

LM-VS 홍보마케팅
70,000
150,000
150,000
150,000
150,000

급여
1,150,000
1,170,000
1,170,000
1,170,000
1,170,000

판매관리비
475,000
530,000
590,000
620,000
650,000

경상연구비
-
60,000
60,000
60,000
60,000

기타
982,638
360,000
480,000
480,000
480,000

계
3,299,638
2,662,500
3,081,500
3,272,500
3,427,500

영업수지(=((a)-(b))
(658,428)
189,500
1,034,500
1,286,500
2,436,500

투자현금흐름
(c) 수입
임차보증금
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

(d) 지출
해외자회사 출자
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000

데이터센터
-
2,312,000
-
-
-

임차보증금
100,000
-
-
-
-

계
700,000
2,912,000
600,000
600,000
600,000

투자수지(=((c)-(d))
(700,000)
(2,912,000)
(600,000)
(600,000)
(600,000)

재무현금흐름
(e) 수입
유상증자
24,300,000
-
-
-
-

차입급 증가
500,000
-
-
-
-

자기사채 매각
-
-
-
-
-

CB, SB발행
3,000,000
-
-
-
-

계
27,800,000
-
-
-
-

(f) 지출
차입금 상환
500,000
-
-
-
-

CB,SB상환
(주1)

7,200,000
-
2,000,000
10,000,000
-

이자비용
235,000
76,000
426,000
476,000
51,000

계
7,935,000
76,000
2,426,000
10,476,000
51,000

재무수지(=((e)-(f))
19,865,000
(76,000)
(2,426,000)
(10,476,000)
(51,000)

기초 자금
2,494,771
21,001,343
18,202,843
16,211,343
6,421,843

기말 자금
21,001,343
18,202,843
16,211,343
6,421,843
8,207,343

(출처: 당사 제시)

(주1) 당사는 금번 공모자금 조달 일정의 지연 등을 고려하여 제3회 전환사채 20억원은 매도청구권 행사가능 종기인 2026년 4월 중 매도청구권을 행사할 예정입니다. 다만, 금번 공모자금이 예정대로 2025년 12월 중 납입될 경우 제3회 전환사채 20억원은 2026년 1월 중 매도청구권을 행사할 수 있습니다.

[자금수지 산출 근거]

상기 자금수지계획은 당사의 미래 매출전망과 지출계획을 아래 근거에 따라 추정하여 작성하였으며, 당사의 주관적 판단을 포함하고 있는 만큼 실제 자금수지는 향후 매출 상황에 따른 현금흐름의 차이로 상이할 수 있습니다.영업현금흐름당사는 향후 영업수지 계획 수립시 증권신고서 제출일 현재 영업계획에 따른 사업부문별매출 추정액이 당사의 예상대로 정상적으로 진행되어 대금의 청구가 이루어질 것으로 가정하였습니다. 자금 유출액은 매출 대금에 비례하여, 과거의 평균 원가율 추이 등을 고려하여 외주용역비 등의 변동비와 기타 인건비 등의 고정적 성격의 비용이 발생할 것으로 가정하였습니다.투자현금흐름당사는 향후 투자수지 계획 수립 시, 자금 사정이 원활하지 않은 해외 자회사에 대한 운영자금 지원을 고려하여, 매월 2억원씩 출자 형식으로 자금을 지급할 예정으로 가정하였습니다. 또한, 데이터센터의 열효율을 극대화하기 위한 공조시설을 추가로 설치할 계획이며, 이에 따라 약 23억원 규모의 추가 투자를 반영하였습니다.재무현금흐름당사는 재무수지 계획 수립시 금번 유상증자 공모자금 약

243억원
(확정 발행가액 기준)이 유입될 것으로 가정하였으며, 주가 상황에 따른 발행가액 변동성은 고려하지 않았습니다. 또한 증권신고서 제출일 현재 미상환된 사채의 상환을 가정하였습니다.

(후략)

(주5) 정정 전
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- V. 자금의 사용목적 - 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
24,300,000,000

발행제비용(2)
527,134,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
23,772,866,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
4,374,000
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
437,400,000
모집총액의 1.8%

상장수수료
3,760,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
18,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
3,600,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
60,000,000
투자설명서 인쇄/발송비, 등기비용 등

합계
527,134,000
-

주1)

상기 금액은

1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- V. 자금의 사용목적 - 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
24,300,000,000

발행제비용(2)
527,134,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
23,772,866,000

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
4,374,000
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
437,400,000
모집총액의 1.8%

상장수수료
3,760,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
18,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
3,600,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
60,000,000
투자설명서 인쇄/발송비, 등기비용 등

합계
527,134,000
-

주1)

상기 금액은

확정 발행가액
을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

(주6) 정정 전
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

- V. 자금의 사용목적 - 2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용계획은 현시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 11월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,312
-
2,788
19,200
-
-
24,300

(주1)

상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 기 보유 채무상환자금, 공조시스템 시설자금 및 연구개발비용 등의 운영자금으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
전환사채 및 사모사채 상환
2025년 4분기~2026년 3분기
19,200
1순위

시설자금
공조 시스템 등
2026년 1분기
2,312
2순위

운영자금
연구개발비용, 급여 등

2025년 4분기~2026년
1분기

2,788
3순위

소 계
24,300
-

주1)
상기 금액은 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위 금액입니다.

주2)

상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(후략)

(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

- V. 자금의 사용목적 - 2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용계획은 현시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 12월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,312
-
2,788
19,200
-
-
24,300

(주1)

상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 기 보유 채무상환자금, 공조시스템 시설자금 및 연구개발비용 등의 운영자금으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
전환사채 및 사모사채 상환
2025년 4분기~2026년 3분기
19,200
1순위

시설자금
공조 시스템 등
2026년 1분기
2,312
2순위

운영자금
연구개발비용, 급여 등

2025년 4분기~2026년
1분기

2,788
3순위

소 계
24,300
-

주1)
상기 금액은 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위 금액입니다.

주2)

상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 11월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.