페니트리움바이오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20251208)
제출인: 페니트리움바이오

주요사항보고서(유상증자결정)
6.2
현대ADM

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 12월 05일

회 사 명 :
현대에이디엠바이오 주식회사

대 표 이 사 :
조원동, 진근우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡동로 166, 603호

(전 화)02-730-1457

(홈페이지)http://www.hdadmbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이준석

(전 화) 02-730-1457

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,390,831

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
54,075,422

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,580,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,574

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,859

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제 10 조의 1

9. 납입일
2025.12.15

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.12.29

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
3,580,000,000

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
12.55

- 납입예정 주식수
649,610

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.12.05

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치(한국예탁결재원 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자 결정은 현물출자에 수반되는 건입니다.

나. 신주의 발행가액 산출 근거

증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준주가를10%할인한 가액으로 결정 하였습니다. (단, 원 단위 미만은 절상)

다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 전자등록일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한합니다.라. 주금납입처 : NH투자증권마. 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.바. 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
43,059,736
121,525,538,284
2,822.25

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
14,064,628
39,442,539,751
2,804.38

최근일 가중산술평균주가(C)
3,983,246
11,751,234,248
2,950

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,859

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,859

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
2,574

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조의 1 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는경우4. 근로자복지기본법 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100 분의 90 을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 위하여국내외 금융기관, 기관투자자, 개인투자자 또는 법인투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100 분의 90 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산.판매.자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를발행하는 경우7. 주권을 신규로 주권상장하거나 코스닥증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나인수인에게 인수하게 하는 경우8. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
재무구조 개선 및 바이오 사업강화 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
바이오사업 강화 및 경영상 목적 달성
3,580
-
-
3,580

* 자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

씨앤팜(주)
최대주주의 최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입 능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 결정
-
1,198,974
전량1년간 보호예수

김연진
특수관계자
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입 능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 결정
-
191,857
전량1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

씨앤팜(주)
90
정현범
-
-
-
김연진
27.76

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12

자산총계
95,148
매출액
420

부채총계
66,091
당기순손익
-4,964

자본총계
29,057
외부감사인
회계법인 길인

자본금
1,568
감사의견
-