알지노믹스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20251205)
제출인: 알지노믹스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.2
알지노믹스 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025 년 12 월 05 일

1. 정정대상 공시서류 :

주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2025년 9월 30일

[주요사항보고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 30일
주요사항보고서(유상증자결정)
최초 제출

2025년 11월 11일
[정정]주요사항보고서(유상증자결정)

1차 정정
(
굵은 파란색)

2025년 12월 05일
[정정]주요사항보고서(유상증자결정)

2차 정정
(
굵은 초록색)

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적 - 운영자금 (원)
공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
34,113,906,275
44,640,689,884

6. 신주 발행가액 - 보통주식 (원)
17,000원
22,500원

20. 기 투자판단에 참고할 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 "유상증자결정" 공시는 당사의 코스닥시장 상장을 위한 유상증자결정 공시입니다.(2) 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜은 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수"라고 한다). 상장주선인인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜의 의무인수 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
29,412주
500,004,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

NH투자증권㈜
기명식보통주
29,411주
499,987,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

(주1)
상기 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 하며,「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조의 제4항에 의거 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 합니다.

(주2)
금번 공모에서 미청약 물량이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무 취득분 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 17,000원~22,500원 중 최저가액인 17,000원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 1,906,084,725원을 차감한 숫자입니다.(수요예측 후 공모가 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있습니다).(4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 17,000원~22,500원 중 최저가액인 17,000원을 기준으로 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 주관회사 삼성증권㈜, NH투자증권㈜과 발행회사인 알지노믹스㈜의 합의하에 최종 결정할 예정입니다.(5) 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.(6) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.(7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.

(주1) 정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 "유상증자결정" 공시는 당사의 코스닥시장 상장을 위한 유상증자결정 공시입니다.(2) 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜은 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수"라고 한다). 상장주선인인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜의 의무인수 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
22,222주
499,995,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

NH투자증권㈜
기명식보통주
22,222주
499,995,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

(주1)
상기 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 하며,「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조의 제4항에 의거 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 합니다.

(주2)
금번 공모에서 미청약 물량이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무 취득분 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주3)
상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 22,500원 기준입니다.

(3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은
확정공모가액 22,500원 기준으로 작성하였으며, 총 모집금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 2,709,300,116원을 차감한 금액입니다. 상기 금액은 실제비용의 발생 여부에 따라 소폭 변동될 수 있습니다.
(4) 상기 "6. 신주 발행가액"은
확정공모가액 22,500원을 기준으로 기재하였습니다.
최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 주관회사 삼성증권㈜, NH투자증권㈜과 발행회사인 알지노믹스㈜의
합의에 따라 최종 결정되었습니다.
(5) 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.(6) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.(7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025 년 12 월 05 일

회 사 명 :
알지노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
이성욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253, 제C동 801호 (삼평동, 판교이노밸리)

(전 화) 031-706-8730

(홈페이지) http://www.rznomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임종선

(전 화) 031-706-8746

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,060,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
11,651,556

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
44,640,689,884

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
22,500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2025년 12월 09일

종료일
2025년 12월 10일

10. 납입일
2025년 12월 12일

11. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2025년 12월 18일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
삼성증권㈜, NH투자증권㈜

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 "유상증자결정" 공시는 당사의 코스닥시장 상장을 위한 유상증자결정 공시입니다.(2) 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜은 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수"라고 한다). 상장주선인인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜의 의무인수 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
22,222주
499,995,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

NH투자증권㈜
기명식보통주
22,222주
499,995,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

(주1)
상기 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 하며,「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조의 제4항에 의거 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 합니다.

(주2)
금번 공모에서 미청약 물량이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무 취득분 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주3)
상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 22,500원 기준입니다.

(3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은
확정공모가액 22,500원 기준으로 작성하였으며, 총 모집금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 2,709,300,116원을 차감한 금액입니다. 상기 금액은 실제비용의 발생 여부에 따라 소폭 변동될 수 있습니다.
(4) 상기 "6. 신주 발행가액"은
확정공모가액 22,500원을 기준으로 기재하였습니다.
최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 주관회사 삼성증권㈜, NH투자증권㈜과 발행회사인 알지노믹스㈜의
합의에 따라 최종 결정되었습니다.
(5) 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.(6) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.(7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.