교보19호스팩 — 증권발행실적보고서 (20251205)
제출인: 교보19호스팩

증권발행실적보고서
6.0
교보19호기업인수목적

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 05일

회 사 명 :
교보19호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
박 인 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9441

(홈페이지) -

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 조윤정

(전 화) 02-3771-9441

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 12월 02일
2025년 12월 03일
2025년 12월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권
5,000,000
10,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.0
1,763
3,750,000
7,500,000,000
2.53
1,763
3,750,000
7,500,000,000
75.0

일반투자자
1,250,000
25.0
49,042
144,438,000
288,876,000,000
97.47
49,042
1,250,000
2,500,000,000
25.0

계
5,000,000
100
50,805
148,188,000
296,376,000,000
100
50,805
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.00
-

계
1,250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
7,100
71,000
7,100
10
-
1
71,000
-
-
-
-
-
71,000
100.0%

20
28,951
579,020
28,951
13
6,021
1
382,384
-
-
1,613
1
1,613
383,997
66.3%

30
2,218
66,540
2,218
13
473
1
29,307
-
-
121
1
121
29,428
44.2%

40
579
23,160
579
13
114
1
7,641
-
-
32
1
32
7,673
33.1%

50
1,185
59,250
1,185
13
274
1
15,679
-
-
52
1
52
15,731
26.6%

60
101
6,060
101
13
21
1
1,334
-
-
7
1
7
1,341
22.1%

70
37
2,590
37
13
9
1
490
-
-
3
1
3
493
19.0%

80
26
2,080
26
13
6
1
344
-
-
-
-
-
344
16.5%

90
20
1,800
20
13
2
1
262
-
-
1
1
1
263
14.6%

100
467
46,700
467
13
110
1
6,181
-
-
26
1
26
6,207
13.3%

150
242
36,300
242
13
51
1
3,197
-
-
12
1
12
3,209
8.8%

200
919
183,800
919
13
194
1
12,141
919
1
50
1
969
13,110
7.1%

250
137
34,250
137
13
23
1
1,804
137
1
5
1
142
1,946
5.7%

300
222
66,600
222
13
48
1
2,934
222
1
14
1
236
3,170
4.8%

350
21
7,350
21
13
3
1
276
21
1
2
1
23
299
4.1%

400
178
71,200
178
13
33
1
2,347
178
2
14
1
370
2,717
3.8%

450
58
26,100
58
13
12
1
766
58
2
4
1
120
886
3.4%

500
355
177,500
355
13
78
1
4,693
355
2
27
1
737
5,430
3.1%

600
50
30,000
50
13
11
1
661
50
2
-
-
100
761
2.5%

700
67
46,900
67
13
9
1
880
67
3
5
1
206
1,086
2.3%

800
83
66,400
83
13
19
1
1,098
83
3
3
1
252
1,350
2.0%

900
106
95,400
106
13
19
1
1,397
106
4
5
1
429
1,826
1.9%

1,000
266
266,000
266
13
50
1
3,508
266
4
8
1
1,072
4,580
1.7%

1,500
282
423,000
282
13
55
1
3,721
282
6
15
1
1,707
5,428
1.3%

2,000
223
446,000
223
13
55
1
2,954
223
9
12
1
2,019
4,973
1.1%

2,500
327
817,500
327
13
50
1
4,301
327
11
23
1
3,620
7,921
1.0%

3,000
182
546,000
182
13
30
1
2,396
182
13
6
1
2,372
4,768
0.9%

3,500
80
280,000
80
13
13
1
1,053
80
15
3
1
1,203
2,256
0.8%

4,000
90
360,000
90
13
25
1
1,195
90
17
4
1
1,534
2,729
0.8%

4,500
69
310,500
69
13
8
1
905
69
19
7
1
1,318
2,223
0.7%

5,000
593
2,965,000
593
13
110
1
7,819
593
22
35
1
13,081
20,900
0.7%

6,000
104
624,000
104
13
25
1
1,377
104
26
6
1
2,710
4,087
0.7%

7,000
108
756,000
108
13
25
1
1,429
108
30
10
1
3,250
4,679
0.6%

8,000
94
752,000
94
13
14
1
1,236
94
35
6
1
3,296
4,532
0.6%

9,000
60
540,000
60
13
15
1
795
60
39
4
1
2,344
3,139
0.6%

10,000
444
4,440,000
444
13
95
1
5,867
444
43
20
1
19,112
24,979
0.6%

12,000
103
1,236,000
103
13
19
1
1,358
103
52
6
1
5,362
6,720
0.5%

14,000
133
1,862,000
133
13
24
1
1,753
133
61
7
1
8,120
9,873
0.5%

16,000
151
2,416,000
151
13
36
1
1,999
151
69
9
1
10,428
12,427
0.5%

18,000
55
990,000
55
13
12
1
727
55
78
3
1
4,293
5,020
0.5%

20,000
195
3,900,000
195
13
36
1
2,571
195
87
9
1
16,974
19,545
0.5%

22,000
56
1,232,000
56
13
13
1
741
56
95
4
1
5,324
6,065
0.5%

24,000
122
2,928,000
122
13
25
1
1,611
122
104
3
1
12,691
14,302
0.5%

26,000
185
4,810,000
185
13
44
1
2,449
185
113
7
1
20,912
23,361
0.5%

28,000
34
952,000
34
13
5
1
447
34
122
1
1
4,149
4,596
0.5%

30,000
142
4,260,000
142
13
27
1
1,873
142
130
10
1
18,470
20,343
0.5%

32,000
36
1,152,000
36
13
5
1
473
36
139
-
-
5,004
5,477
0.5%

34,000
40
1,360,000
40
13
12
1
532
40
148
-
-
5,920
6,452
0.5%

36,000
34
1,224,000
34
13
8
1
450
34
156
2
1
5,306
5,756
0.5%

38,000
27
1,026,000
27
13
7
1
358
27
165
1
1
4,456
4,814
0.5%

40,000
87
3,480,000
87
13
20
1
1,151
87
174
1
1
15,139
16,290
0.5%

42,000
21
882,000
21
13
4
1
277
21
182
2
1
3,824
4,101
0.5%

44,000
18
792,000
18
13
5
1
239
18
191
2
1
3,440
3,679
0.5%

46,000
26
1,196,000
26
13
7
1
345
26
200
2
1
5,202
5,547
0.5%

48,000
20
960,000
20
13
8
1
268
20
208
-
-
4,160
4,428
0.5%

50,000
243
12,150,000
243
13
64
1
3,223
243
217
12
1
52,743
55,966
0.5%

52,000
19
988,000
19
13
2
1
249
19
226
1
1
4,295
4,544
0.5%

54,000
7
378,000
7
13

3

1
94
7
235
-
-
1,645
1,739
0.5%

56,000
19
1,064,000
19
13
1
1
248
19
243
-
-
4,617
4,865
0.5%

58,000
9
522,000
9
13
1
1
118
9
252
-
-
2,268
2,386
0.5%

60,000
50
3,000,000
50
13
10
1
660
50
261
2
1
13,052
13,712
0.5%

62,000
1,126
69,812,000
1,126
13
250
1
14,888
1,126
269
53
1
302,947
317,835
0.5%

72,000
1
72,000
1
13
-
-
13
1
313
-
-
313
326
0.5%

76,000
1
76,000
1
13
-
-
13
1
330
1
1
331
344
0.5%

86,000
1
86,000
1
13
-
-
13
1
374
-
-
374
387
0.5%

90,000
2
180,000
2
13
-
-
26
2
391
-
-
782
808
0.4%

96,000
1
96,000
1
13
1
1
14
1
417
-
-
417
431
0.4%

100,000
2
200,000
2
13
-
-
26
2
434
-
-
868
894
0.4%

106,000
1
106,000
1
13
1
1
14
1
461
-
-
461
475
0.4%

110,000
1
110,000
1
13
-
-
13
1
478
-
-
478
491
0.4%

120,000
1
120,000
1
13
-
-
13
1
521
1
1
522
535
0.4%

122,000
1
122,000
1
13
-
-
13
1
530
-
-
530
543
0.4%

124,000
28
3,472,000
28
13
4
1
368
28
539
2
1
15,094
15,462
0.4%

합계
49,042
144,438,000
49,042
-
8,754
-
625,000
49,042
-
2,296
-
625,000
1,250,000
-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,250,000주 중 625,000주(50.0%)를 균등배정 방식으로, 625,000주(50.0%)를 비례배정 방식으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정 시, 균등배정 후 잔여주식수 8,754주는 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

주3) 비례배정 시, 비례배정 후 잔여주식수 2,296주는 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
2,349,748
82.45
-
-
-
-
500,252
66.24
-
-
-
-
2,850,000
76.00

미확약
500,322
17.55
15,420
100.00
118,487
100.00
254,963
33.76
10,808
100.00
-
-
900,000
24.00

계
2,850,000
100.00
15,420
100.00
118,487
100.00
755,215
100.00
10,808
100.00
-
-
3,750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

㈜케이엘아이파트너스
보통주
140,000
35.00%
140,000
2.59%
발기인

㈜케이앤티파트너스
보통주
135,000
33.75%
135,000
2.50%
발기인

㈜포트리스인베스트먼트
보통주
65,000
16.25%
65,000
1.20%
발기인

㈜코오롱인베스트먼트
보통주
20,000
5.00%
20,000
0.37%
발기인

에스앤에스인베스트먼트㈜
보통주
15,000
3.75%
15,000
0.28%
발기인

유니크자산운용㈜
보통주
15,000
3.75%
15,000
0.28%
발기인

교보증권㈜
보통주
10,000
2.50%
10,000
0.19%
발기인, 금융투자업자

합 계
보통주
400,000
100.00%
400,000
7.41%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 : 2025년 12월 10일(예정)2. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.3. 상장일(매매개시일) : 2025년 12월 12일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
교보증권 홈페이지
2025년 12월 01일

금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
2025년 12월 01일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2025년 12월 02일

3. 청약 결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
교보증권 홈페이지
2025년 12월 05일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 05일 교보증권(주) 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.4. 증권신고서 공시(1) 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 증권신고서 제출일 :2025년 11월 04일 (증권신고서)2025년 11월 21일 (정정 증권신고서 - 기재 정정)2025년 12월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)5. 투자설명서 공시(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 서면문서 :1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 교보19호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 973) 교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(3) 투자설명서 제출일 :2025년 11월 04일 (예비투자설명서)2025년 11월 21일 (예비투자설명서 - 기재 정정)2025년 11월 26일 (투자설명서)2025년 12월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
-
-
-
-
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주1) 총 공모금액 10,000백만원은 전액 KB국민은행에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.