이지스 — 증권발행실적보고서 (20251205)
제출인: 이지스

증권발행실적보고서
6.0
(주)이지스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 05일

회 사 명 :
주식회사 이지스

대 표 이 사 :
김 성 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 알파시티1로 31길 2, 401호

(전 화) 053-476-2395

(홈페이지) http://www.egiskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박 규 상

(전 화) 02-576-2395

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

주)

당사는 한국표준산업분류 상 출판업(J58000)의 하위 분류인
'응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)'에
속하여 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,500,000,000
주)

주)
발행총액은 신주모집 1,500,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 12월 02일
2025년 12월 03일
2025년 12월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,500,000
22,500,000,000
100.0
주)

계
1,500,000
22,500,000,000
100.0
주)

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 45,000주(675,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,125,000
75
2,228
1,125,000
16,875,000,000
75
2,224
1,125,000
16,875,000,000
75

일반투자자
375,000
25
204,801,460
375,000
3,072,021,900,000
25
199,653
375,000
5,625,000,000
25

계
1,500,000
100
204,803,684
1,500,000
3,088,896,900,000
100
201,877
1,500,000
22,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50
일괄청약방식

비례방식
187,500
50
-

계
375,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
232,636
2,326,360
-
-
152,512
1
152,512
-
-
-
-
-
152,512
6.56%

20
7,975
159,500
-
-
5,136
1
5,136
-
-
-
-
-
5,136
3.22%

30
1,802
54,060
-
-
1,156
1
1,156
-
-
-
-
-
1,156
2.14%

40
1,465
58,600
-
-
954
1
954
-
-
-
-
-
954
1.63%

50
1,176
58,800
-
-
767
1
767
-
-
-
-
-
767
1.30%

60
581
34,860
-
-
381
1
381
-
-
-
-
-
381
1.09%

70
424
29,680
-
-
268
1
268
-
-
-
-
-
268
0.90%

80
254
20,320
-
-
152
1
152
-
-
-
-
-
152
0.75%

90
122
10,980
-
-
82
1
82
-
-
-
-
-
82
0.75%

100
1,862
186,200
-
-
1,193
1
1,193
-
-
-
-
-
1,193
0.64%

150
694
104,100
-
-
463
1
463
-
-
-
-
-
463
0.44%

200
695
139,000
-
-
455
1
455
-
-
-
-
-
455
0.33%

250
253
63,250
-
-
162
1
162
-
-
-
-
-
162
0.26%

300
283
84,900
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.20%

350
128
44,800
-
-
86
1
86
-
-
-
-
-
86
0.19%

400
316
126,400
-
-
198
1
198
-
-
-
-
-
198
0.16%

450
103
46,350
-
-
64
1
64
-
-
-
-
-
64
0.14%

500
306
153,000
-
-
185
1
185
-
-
-
-
-
185
0.12%

600
320
192,000
-
-
226
1
226
320
1
-
-
320
546
0.28%

700
1,883
1,318,100
-
-
1,224
1
1,224
1,883
1
-
-
1,883
3,107
0.24%

800
6,940
5,552,000
-
-
4,502
1
4,502
6,940
1
-
-
6,940
11,442
0.21%

900
2,933
2,639,700
-
-
1,928
1
1,928
2,933
1
-
-
2,933
4,861
0.18%

1,000
1,226
1,226,000
-
-
813
1
813
1,226
1
-
-
1,226
2,039
0.17%

1,200
481
577,200
-
-
315
1
315
481
1
-
-
481
796
0.14%

1,400
427
597,800
-
-
289
1
289
427
1
-
-
427
716
0.12%

1,600
311
497,600
-
-
202
1
202
311
1
-
-
311
513
0.10%

1,800
793
1,427,400
-
-
521
1
521
793
2
-
-
1,586
2,107
0.15%

2,000
2,564
5,128,000
-
-
1,656
1
1,656
2,564
2
-
-
5,128
6,784
0.13%

2,500
542
1,355,000
-
-
368
1
368
542
2
-
-
1,084
1,452
0.11%

3,000
1,259
3,777,000
-
-
844
1
844
1,259
3
-
-
3,777
4,621
0.12%

3,500
645
2,257,500
-
-
436
1
436
645
3
-
-
1,935
2,371
0.11%

4,000
1,113
4,452,000
-
-
740
1
740
1,113
4
-
-
4,452
5,192
0.12%

4,500
866
3,897,000
-
-
556
1
556
866
4
-
-
3,464
4,020
0.10%

5,000
598
2,990,000
-
-
391
1
391
598
5
-
-
2,990
3,381
0.11%

6,000
1,120
6,720,000
-
-
727
1
727
1,120
5
-
-
5,600
6,327
0.09%

7,000
727
5,089,000
-
-
489
1
489
727
6
-
-
4,362
4,851
0.10%

8,000
906
7,248,000
-
-
619
1
619
906
7
-
-
6,342
6,961
0.10%

9,000
393
3,537,000
-
-
278
1
278
393
8
-
-
3,144
3,422
0.10%

10,000
821
8,210,000
-
-
545
1
545
821
9
-
-
7,389
7,934
0.10%

12,000
5,324
63,888,000
-
-
3,482
1
3,482
5,324
11
-
-
58,564
62,046
0.10%

14,000
299
4,186,000
-
-
185
1
185
299
13
-
-
3,887
4,072
0.10%

16,000
179
2,864,000
-
-
116
1
116
179
15
-
-
2,685
2,801
0.10%

18,000
939
16,902,000
-
-
586
1
586
939
16
493
1
15,517
16,103
0.10%

20,000
126
2,520,000
-
-
78
1
78
126
18
-
-
2,268
2,346
0.09%

22,000
51
1,122,000
-
-
28
1
28
51
20
-
-
1,020
1,048
0.09%

24,000
753
18,072,000
-
-
495
1
495
753
22
-
-
16,566
17,061
0.09%

26,000
20
520,000
-
-
12
1
12
20
24
-
-
480
492
0.09%

28,000
21
588,000
-
-
16
1
16
21
26
-
-
546
562
0.10%

30,000
516
15,480,000
-
-
329
1
329
516
28
-
-
14,448
14,777
0.10%

32,000
5
160,000
-
-
3
1
3
5
29
-
-
145
148
0.09%

34,000
5
170,000
-
-
3
1
3
5
31
-
-
155
158
0.09%

36,000
165
5,940,000
-
-
116
1
116
165
33
-
-
5,445
5,561
0.09%

합계
286,346
204,801,460
-
-
187,500
-
187,500
35,271
354
493
1
187,500
375,000
0.18%

주1)
일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

균등배정에서는 청약참여건(
286,346건)이 균등배정 대상주식수(
187,500주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 187,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 493주에 대해서 18,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
134,550
14.61
-
-
-
-
4,070
7.26
-
-
-
-
138,620
12.32

3개월 확약
530
0.06
-
-
1,480
1.62
730
1.30
-
-
-
-
2,740
0.24

1개월 확약
2,100
0.23
-
-
15,460
16.92
-
-
-
-
-
-
17,560
1.56

15일 확약
535,830
58.18
-
-
18,090
19.79
13,470
24.03
-
-
-
-
567,390
50.43

미확약
247,940
26.92
-
-
56,360
61.67
37,790
67.41
56,600
-
-
-
398,690
35.44

계
920,950
100.00
-
-
91,390
100.00
56,060
100.00
56,600
-
-
-
1,125,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항목
주주명
주식의 종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김성호
보통주
5,706,500
71.27%
5,706,500
59.75%
최대주주

윤지운
보통주
21,185
0.26%
21,185
0.22%
임원

최형환
보통주
20,115
0.25%
20,115
0.21%
임원

김호웅
보통주
12,040
0.15%
12,040
0.13%
임원

박찬수
보통주
12,040
0.15%
12,040
0.13%
임원

윤정식
보통주
6,505
0.08%
6,505
0.07%
임원

5% 이상소유주주
2024 에이스톤 프로젝트 제5호 투자조합
보통주
460,000
5.75%
460,000
4.82%
벤처금융

합계
보통주
6,238,385
77.92%
6,238,385
65.31%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2025년 12월 10일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 12월 11일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정공모
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 12월 01일(월)

NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhsec.com)

주)
모집(매출)가액 확정 공고는 2025년 12월 01일(월) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 대표주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhsec.com)
2025년 12월 02일(화)

주)
일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 12월 02일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com)
2025년 12월 05일(금)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 05일(금) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,500,000,000
15,000
1,500,000
22,500,000,000
-

계
22,500,000,000
15,000
1,500,000
22,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,500,000,000
15,000
1,500,000
22,500,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액 675,000,000원은 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,000,000,000
-
18,681,876,000
-
-
818,124,000
22,500,000,000

주)
상장주선인의 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액 675,000,000원은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.