유진스팩12호 — 증권발행실적보고서 (20251205)
제출인: 유진스팩12호

증권발행실적보고서
6.0
유진기업인수목적12호

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 12 월 05 일

회 사 명 :
유진기업인수목적12호 주식회사

대 표 이 사 :
안 용 아

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)

(전 화) 02-368-6369

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 노 경 호

(전 화) 02-368-6369

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 5,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인 의무인수분 50,000주(100,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 12월 02일
2025년 12월 03일
2025년 12월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권
5,000,000
10,000,000,000
100.00
-

계
5,000,000
10,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.00
1,881
3,750,000
7,500,000,000
1.24
1,881
3,750,000
7,500,000,000
75.00

일반투자자
1,250,000
25.00
65,365
299,502,300
599,004,600,000
98.76
65,365
1,250,000
2,500,000,000
25.00

계
5,000,000
100
67,246
303,252,300
606,504,600,000
100
67,246
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.00
-

계
1,250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

10
16,505
165,050
148,545
9
9,317
1
157,862
-
-
-
-
-
157,862
95.64%

20
30,175
603,500
271,575
9
17,152
1
288,727
-
-
-
-
-
288,727
47.84%

30
2,461
73,830
22,149
9
1,410
1
23,559
-
-
-
-
-
23,559
31.91%

40
685
27,400
6,165
9
384
1
6,549
-
-
-
-
-
6,549
23.90%

50
1,534
76,700
13,806
9
900
1
14,706
-
-
-
-
-
14,706
19.17%

60
85
5,100
765
9
49
1
814
-
-
-
-
-
814
15.96%

70
68
4,760
612
9
41
1
653
-
-
-
-
-
653
13.72%

80
48
3,840
432
9
23
1
455
-
-
-
-
-
455
11.85%

90
48
4,320
432
9
31
1
463
-
-
-
-
-
463
10.72%

100
882
88,200
7,938
9
515
1
8,453
-
-
-
-
-
8,453
9.58%

200
234
46,800
2,106
9
127
1
2,233
-
-
-
-
-
2,233
4.77%

300
811
243,300
7,299
9
382
1
7,681
811
1
-
-
811
8,492
3.49%

400
1,110
444,000
9,990
9
628
1
10,618
1,110
1
-
-
1,110
11,728
2.64%

500
425
212,500
3,825
9
247
1
4,072
425
1
-
-
425
4,497
2.12%

600
53
31,800
477
9
32
1
509
53
1
-
-
53
562
1.77%

700
40
28,000
360
9
21
1
381
80
2
-
-
80
461
1.65%

800
319
255,200
2,871
9
160
1
3,031
638
2
-
-
638
3,669
1.44%

900
185
166,500
1,665
9
80
1
1,745
370
2
-
-
370
2,115
1.27%

1,000
320
320,000
2,880
9
177
1
3,057
640
2
-
-
640
3,697
1.16%

1,500
485
727,500
4,365
9
239
1
4,604
1,455
3
-
-
1,455
6,059
0.83%

2,000
439
878,000
3,951
9
234
1
4,185
1,756
4
-
-
1,756
5,941
0.68%

2,500
587
1,467,500
5,283
9
307
1
5,590
2,935
5
-
-
2,935
8,525
0.58%

3,000
242
726,000
2,178
9
125
1
2,303
1,452
6
-
-
1,452
3,755
0.52%

3,500
144
504,000
1,296
9
81
1
1,377
1,008
7
-
-
1,008
2,385
0.47%

4,000
180
720,000
1,620
9
89
1
1,709
1,620
9
-
-
1,620
3,329
0.46%

4,500
128
576,000
1,152
9
58
1
1,210
1,280
10
-
-
1,280
2,490
0.43%

5,000
890
4,450,000
8,010
9
452
1
8,462
9,790
11
-
-
9,790
18,252
0.41%

5,500
119
654,500
1,071
9
50
1
1,121
1,428
12
-
-
1,428
2,549
0.39%

6,000
125
750,000
1,125
9
57
1
1,182
1,625
13
-
-
1,625
2,807
0.37%

6,500
72
468,000
648
9
40
1
688
1,008
14
-
-
1,008
1,696
0.36%

7,000
107
749,000
963
9
55
1
1,018
1,605
15
-
-
1,605
2,623
0.35%

7,500
133
997,500
1,197
9
69
1
1,266
2,128
16
-
-
2,128
3,394
0.34%

8,000
65
520,000
585
9
40
1
625
1,105
17
-
-
1,105
1,730
0.33%

8,500
49
416,500
441
9
25
1
466
882
18
-
-
882
1,348
0.32%

9,000
48
432,000
432
9
21
1
453
912
19
-
-
912
1,365
0.32%

9,500
42
399,000
378
9
26
1
404
840
20
-
-
840
1,244
0.31%

10,000
630
6,300,000
5,670
9
371
1
6,041
13,230
21
-
-
13,230
19,271
0.31%

11,000
85
935,000
765
9
47
1
812
1,955
23
-
-
1,955
2,767
0.30%

12,000
105
1,260,000
945
9
53
1
998
2,625
25
-
-
2,625
3,623
0.29%

13,000
91
1,183,000
819
9
54
1
873
2,548
28
-
-
2,548
3,421
0.29%

14,000
67
938,000
603
9
32
1
635
2,010
30
-
-
2,010
2,645
0.28%

15,000
331
4,965,000
2,979
9
165
1
3,144
10,592
32
-
-
10,592
13,736
0.28%

16,000
61
976,000
549
9
36
1
585
2,074
34
-
-
2,074
2,659
0.27%

17,000
51
867,000
459
9
30
1
489
1,836
36
-
-
1,836
2,325
0.27%

18,000
68
1,224,000
612
9
35
1
647
2,584
38
-
-
2,584
3,231
0.26%

19,000
36
684,000
324
9
20
1
344
1,440
40
-
-
1,440
1,784
0.26%

20,000
234
4,680,000
2,106
9
130
1
2,236
9,828
42
-
-
9,828
12,064
0.26%

21,000
47
987,000
423
9
20
1
443
2,068
44
-
-
2,068
2,511
0.25%

22,000
45
990,000
405
9
18
1
423
2,115
47
-
-
2,115
2,538
0.26%

23,000
38
874,000
342
9
25
1
367
1,862
49
-
-
1,862
2,229
0.26%

24,000
44
1,056,000
396
9
21
1
417
2,244
51
-
-
2,244
2,661
0.25%

25,000
415
10,375,000
3,735
9
244
1
3,979
21,995
53
-
-
21,995
25,974
0.25%

26,000
46
1,196,000
414
9
23
1
437
2,530
55
-
-
2,530
2,967
0.25%

27,000
28
756,000
252
9
7
1
259
1,596
57
-
-
1,596
1,855
0.25%

28,000
30
840,000
270
9
18
1
288
1,770
59
-
-
1,770
2,058
0.25%

29,000
34
986,000
306
9
24
1
330
2,074
61
-
-
2,074
2,404
0.24%

30,000
190
5,700,000
1,710
9
103
1
1,813
12,160
64
-
-
12,160
13,973
0.25%

31,000
33
1,023,000
297
9
14
1
311
2,178
66
-
-
2,178
2,489
0.24%

32,000
33
1,056,000
297
9
19
1
316
2,244
68
-
-
2,244
2,560
0.24%

33,000
33
1,089,000
297
9
17
1
314
2,310
70
-
-
2,310
2,624
0.24%

34,000
31
1,054,000
279
9
18
1
297
2,232
72
-
-
2,232
2,529
0.24%

35,000
73
2,555,000
657
9
43
1
700
5,402
74
-
-
5,402
6,102
0.24%

36,000
23
828,000
207
9
17
1
224
1,748
76
-
-
1,748
1,972
0.24%

37,000
22
814,000
198
9
11
1
209
1,716
78
-
-
1,716
1,925
0.24%

38,000
18
684,000
162
9
10
1
172
1,440
80
-
-
1,440
1,612
0.24%

39,000
12
468,000
108
9
6
1
114
996
83
-
-
996
1,110
0.24%

40,000
117
4,680,000
1,053
9
65
1
1,118
9,945
85
-
-
9,945
11,063
0.24%

41,000
23
943,000
207
9
14
1
221
2,001
87
-
-
2,001
2,222
0.24%

42,000
20
840,000
180
9
12
1
192
1,780
89
-
-
1,780
1,972
0.23%

43,000
28
1,204,000
252
9
18
1
270
2,548
91
-
-
2,548
2,818
0.23%

44,000
26
1,144,000
234
9
12
1
246
2,418
93
-
-
2,418
2,664
0.23%

45,000
72
3,240,000
648
9
43
1
691
6,840
95
-
-
6,840
7,531
0.23%

46,000
19
874,000
171
9
11
1
182
1,843
97
-
-
1,843
2,025
0.23%

47,000
10
470,000
90
9
5
1
95
1,000
100
-
-
1,000
1,095
0.23%

48,000
26
1,248,000
234
9
16
1
250
2,652
102
-
-
2,652
2,902
0.23%

49,000
20
980,000
180
9
10
1
190
2,080
104
-
-
2,080
2,270
0.23%

50,000
521
26,050,000
4,689
9
289
1
4,978
55,226
106
-
-
55,226
60,204
0.23%

55,000
68
3,740,000
612
9
34
1
646
7,888
116
-
-
7,888
8,534
0.23%

60,000
110
6,600,000
990
9
58
1
1,048
13,970
127
-
-
13,970
15,018
0.23%

65,000
63
4,095,000
567
9
33
1
600
8,694
138
-
-
8,694
9,294
0.23%

70,000
50
3,500,000
450
9
25
1
475
7,400
148
-
-
7,400
7,875
0.23%

75,000
104
7,800,000
936
9
61
1
997
16,536
159
-
-
16,536
17,533
0.22%

80,000
47
3,760,000
423
9
27
1
450
7,943
169
-
-
7,943
8,393
0.22%

85,000
22
1,870,000
198
9
12
1
210
3,960
180
-
-
3,960
4,170
0.22%

90,000
33
2,970,000
297
9
20
1
317
6,303
191
-
-
6,303
6,620
0.22%

95,000
16
1,520,000
144
9
9
1
153
3,216
201
-
-
3,216
3,369
0.22%

100,000
115
11,500,000
1,035
9
64
1
1,099
24,380
212
-
-
24,380
25,479
0.22%

105,000
25
2,625,000
225
9
19
1
244
5,550
222
-
-
5,550
5,794
0.22%

110,000
23
2,530,000
207
9
10
1
217
5,359
233
-
-
5,359
5,576
0.22%

115,000
14
1,610,000
126
9
10
1
136
3,416
244
-
-
3,416
3,552
0.22%

120,000
24
2,880,000
216
9
12
1
228
6,096
254
-
-
6,096
6,324
0.22%

125,000
972
121,500,000
8,748
9
551
1
9,299
257,580
265
18
1
257,598
266,897
0.22%

합계
65,365
295,752,300
588,285
-
36,715

625,000
624,982
-
18
-
625,000
1,250,000
0.42%

주1) 당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식인 36,715주는 1주씩 무작위 추첨으로 배정하였습니다.

주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 18주는 청약 단위별 경쟁률에 따라 5사6입 등 배정 후 발생하는 잔여주식이 최소화 되도록 125,000주 단위에 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,017
54.07
20
1.06
236
12.55
549
29.18
59
3.14
-
-
1,881
100.00

계
1,017
54.07
20
1.06
236
12.55
549
29.18
59
3.14
-
-
1,881
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)이안플래닛
600,000
98.36
600,000
10.60%
최대주주

유진투자증권(주)
10,000
1.64%
60,000
1.06%

합계
610,000
100.0%
660,000
11.66%
-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총 발행주식수인 610,000주와 5,660,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 : 2025년 12월 09일(예정)2. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.3. 상장일(매매개시일) : 2025년 12월 11일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 12월 01일(월)

유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com
2025년 12월 01일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 12월 01일 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)
2025년 12월 01일(월)

청약공고는 2025년 12월 01일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)
2025년 12월 04일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 04일 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 11월 05일 (증권신고서)■ 2025년 11월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 12월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 유진기업인수목적12호(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)

(3) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)
다. 투자설명서 제출일■ 2025년 11월 05일 (예비투자설명서)■ 2025년 11월 27일 (투자설명서)■ 2025년 12월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

주1)
발행 총액은 신주모집 5,000,000주에 대한 발행금액이며, 대표주관회사의 의무인수분 50,000주(100,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주1)
대표주관회사 의무인수분 1억원을 제외한 금액입니다

주2)
총 공모금액 100억원 및 대표주관회사 의무인수분 1억원을 포함한 101억원은 전액 KB국민은행에 예치할 예정입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.