알지노믹스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251205)
제출인: 알지노믹스

증권신고서(지분증권)
6.1
알지노믹스 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025 년 12 월 05 일

회 사 명 :
알지노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
이성욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253, 제C동 801호(삼평동, 판교이노밸리)

(전 화) 031-706-8730

(홈페이지) http://www.rznomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 임종선

(전 화) 031-706-8746

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,060,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 46,350,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 주황색'으로 표시하였습니다.

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 17,000원 ~ 22,500원- 모집(매출)총액(예정): 35,020,000,000원 ~ 46,350,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 515,000주 ~ 618,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,442,000주 ~ 1,545,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)확정가액:
22,500원- 모집(매출)확정총액:
46,350,000,000원
- 일반투자자 배정주식수:
515,000주- 기관투자자 배정주식수:
1,545,000주
- 일반투자자 배정비율:
25.00%
- 기관투자자 배정비율:
75.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 아. 공모자금 사용에 관한 위험
(주6)
(주6)

2. 회사위험 - 타. 경영권 변동 가능성 위험
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주9)
(주9)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주10)
(주10)

1. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주11)
(주11)

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 결정
(주12)
(주12)

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주13)
(주13)

2. 자금의 사용목적
(주14)
(주14)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,060,000주
500원
17,000원
35,020,000,000원
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
삼성증권
기명식 보통주
1,030,000주
17,510,000,000원
900,500,200
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식 보통주
1,030,000주
17,510,000,000원
900,499,350
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.12.09 ~ 2025.12.10
2025.12.12
2025.12.09
2025.12.12
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집가액, 모집총액, 인수금액는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 17,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜과 발행회사인 알지노믹스㈜와 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일:
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일:
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 7월 25일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 9월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(17,000원 ~ 22,500원)의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와는 별도로 향후 수요예측 이후 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 재량에 따라 공동대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 (주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
29,412주
500,004,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

NH투자증권㈜
기명식보통주
29,411주
499,987,000원

※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 발행회사인 알지노믹스㈜가 협의하여 제시한 공모희망가 17,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 17,000원 기준 58,823주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
10,300주
175,100,000원
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

NH투자증권㈜
10,300주
175,100,000원

(주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

(주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

(주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 17,000원~22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다.

(주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(20,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,060,000주
500원
22,500원
46,350,000,000원
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
삼성증권
기명식 보통주
1,030,000주
23,175,000,000원
1,302,124,725원
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식 보통주
1,030,000주
23,175,000,000원
1,302,124,725원
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.12.09 ~ 2025.12.10
2025.12.12
2025.12.09
2025.12.12
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집가액, 모집총액, 인수금액는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜과 발행회사인 알지노믹스㈜와 협의하여 1주당 확정공모가액을
22,500원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일:
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일:
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 7월 25일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 9월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의
5.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 22,500원 기준입니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 (주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
22,222주
499,995,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

NH투자증권㈜
기명식보통주
22,222주
499,995,000원

※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 발행회사인 알지노믹스㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,500원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(확정공모가액 22,500원 기준 44,444주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
10,300주
231,750,000원
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

NH투자증권㈜
10,300주
231,750,000원

(주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

(주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

(주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,500원 기준입니다.

(주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(20,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 알지노믹스 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,060,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,060,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,060,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
515,000주~ 618,000주
25.00%~ 30.00%
17,000원
8,755,000,000원~ 10,506,000,000원
-

기관투자자

1,442,000주

~ 1,545,000주

70.00%~ 75.00%
24,514,000,000원~ 26,265,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,060,000주
100.00%
35,020,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 공모총액은 제시 희망공모가액인 17,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사가 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 공모가액을 확정할 예정입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식은 주8)~주10)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주8)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주9)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주10)
주8) 및 주9)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다.

주11)
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주12)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,060,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,060,000주
100.00%
-

[모집 세부 내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
515,000주~ 618,000주
25.00%~ 30.00%
17,000원
8,755,000,000원~ 10,506,000,000원
-

기관투자자

1,442,000주

~ 1,545,000주

70.00%~ 75.00%
24,514,000,000원~ 26,265,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,060,000주
100.00%
35,020,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

공동대표주관회사
삼성증권
1,030,000주
50%
17,000원
17,510,000,000원

공동대표주관회사
NH투자증권
1,030,000주
50%
17,000원
17,510,000,000원

주2)
금번 모집에서 일반청약자, 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "투자일임회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(4-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조 제1항 제1호부터

제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음

각
목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 공동대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 공동대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주6)
주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 17,000원 ~ 22,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주9)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 알지노믹스 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

삼성증권㈜
29,412주
17,000원
500,004,000원
-

NH투자증권㈜
29,411주
17,000원
499,987,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(17,000원 ~ 22,500원)의 밴드 최저가액인 17,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 취득수량이 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 동 의무 취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

한편, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 NH투자증권㈜은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 이 경우, 의무취득분은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) ⑭항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 계속 보유하여야 합니다.
(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 알지노믹스 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,060,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,060,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,060,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
515,000주
25.00%
22,500원
11,587,500,000원
-

기관투자자
1,545,000주
75.00%
34,762,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,060,000주
100.00%
46,350,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 공모총액은
공동대표주관회사가 기관투자자 대상으로 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 22,500원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식은 주8)~주10)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주8)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주9)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주10)
주8) 및 주9)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다.

주11)
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주12)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,060,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,060,000주
100.00%
-

[모집 세부 내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
515,000주
25.00%
22,500원
11,587,500,000원
-

기관투자자
1,545,000주
75.00%
34,762,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,060,000주
100.00%
46,350,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

공동대표주관회사
삼성증권
1,030,000주
50%
22,500원
23,175,000,000원

공동대표주관회사
NH투자증권
1,030,000주
50%
22,500원
23,175,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자, 기관투자자에게 배정 주식은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시
되며, 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같습니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상모집총액

공동대표주관회사
삼성증권
257,500주
22,500원
5,793,750,000원

공동대표주관회사
NH투자증권
257,500주
5,793,750,000원

합계
515,000주
11,587,500,000원

주3)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "투자일임회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(4-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조 제1항 제1호부터

제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음

각
목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 공동대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 공동대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주6)

주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주9)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 알지노믹스 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

삼성증권㈜
22,222주
22,500원
499,995,000원
-

NH투자증권㈜
22,222주
22,500원
499,995,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 22,500원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 취득수량이 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 동 의무 취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

한편, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 NH투자증권㈜은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 이 경우, 의무취득분은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) ⑭항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 계속 보유하여야 합니다.
(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 알지노믹스㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제5조(주식의 공모가격 결정 등)

① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 공동대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 알지노믹스㈜ 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
17,000원 ~ 22,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 알지노믹스㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항<중략>(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,442,000주 ~ 1,545,000주
70.00% ~ 75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 비율은 총 공모주식수(2,060,000주)에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 515,000주 ~ 618,000주(25.00%~30.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다

<후략>

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 알지노믹스㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제5조(주식의 공모가격 결정 등)

① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 공동대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 알지노믹스㈜ 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
17,000원 ~ 22,500원

확정공모가액
22,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 알지노믹스㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
22,500원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항<중략>(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,545,000주
75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 비율은 총 공모주식수(2,060,000주)에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
515,000주 (25.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다

<중략>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 윤용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
47
977
26
389
716
74
-
2,229

수량
57,963,000
517,849,560
40,170,000
236,249,995
381,065,480
78,264,360
-
1,311,562,395

경쟁률
37.52
335.18
26.00
152.91
246.64
50.66
-
848.91

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
4
4,051,000
24
19,185,000
-
-
2
350,000
4
5,346,000
-
-
-
-
34
28,932,000

밴드상단초과
2
3,090,000
45
17,734,000
2
3,090,000
35
23,595,000
32
18,151,637
-
-
-
-
116
65,660,637

밴드 상단
41
50,822,000
908
480,930,560
24
37,080,000
352
212,304,995
680
357,567,843
74
78,264,360
-
-
2,079
1,216,969,758

밴드 상위 75% 초과~100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
47
57,963,000
977
517,849,560
26
40,170,000
389
236,249,995
716
381,065,480
74
78,264,360
-
-
2,229
1,311,562,395

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거한 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

가격 미제시
34
1.53%
28,932,000
2.21%

22,500원(상단) 초과
116
5.20%
65,660,637
5.01%

22,500원(상단)
2,079
93.27%
1,216,969,758
92.79%

17,000원(하단) 초과 ~ 22,500원(상단) 미만
-
-
-
-

17,000원(하단)
-
-
-
-

17,000원(하단) 미만
-
-
-
-

합계
2,229
100.00%
1,311,562,395
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
국내기관투자자

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
14
16,794,000
23,214
406
247,750,660
22,621
7
10,815,000
22,500
97
60,688,328
22,857
203
71,007,493
22,670

3개월 확약
12
12,329,000
22,500
314
166,896,900
22,595
6
9,270,000
23,750
85
42,085,000
22,675
138
73,828,000
22,613

1개월 확약
8
10,502,000
22,500
95
38,430,000
22,622
5
7,725,000
22,500
43
30,623,900
22,571
116
57,049,300
22,543

15일 확약
4
5,220,000
22,500
101
37,874,000
22,747
1
1,545,000
22,500
29
13,645,000
22,748
69
34,606,000
22,536

미확약
9
13,118,000
22,500
61
26,898,000
22,881
7
10,815,000
22,714
135
89,207,767
22,789
190
144,574,687
22,905

합 계
47
57,963,000
22,733
977
517,849,560
22,642
26
40,170,000
22,846
389
236,249,995
22,754
716
381,065,480
22,687

구 분
해외기관투자자
합 계

거래실적(유) 주1)
거래실적(무)

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
727
407,055,481
22,677

3개월 확약
6
9,270,000
22,500
-
-
-
561
313,678,900
22,622

1개월 확약
10
7,359,000
22,500
-
-
-
277
151,689,200
22,571

15일 확약
9
9,000,700
22,500
-
-
-
213
101,890,700
22,662

미확약
49
52,634,660
22,500
-
-
-
451
337,248,114
22,812

합 계
74
78,264,360
22,500
-
-
-
2,229
1,311,562,395
22,682

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 알지노믹스(주)와 공동대표주관회사인 삼성증권(주) 및 NH투자증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 22,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 22,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관 청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,060,000주
-

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
17,000원
주1)

확정가액
-
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
17,000원
-

확정가액
-
-

청약 단위
주석2)
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2025년 12월 09일

종료일
2025년 12월 10일

일반청약자
개시일
2025년 12월 09일

종료일
2025년 12월 10일

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 12월 12일
-

주1)
주당 모집(매출)가액주당 공모가액은 공모희망가액 17,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다 청약일 전 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사가 발행회사인 알지노믹스㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

①기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다. 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

②일반청약자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일①기관투자자, 일반청약자 청약일:
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금①기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).②일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2025년 12월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2025년 12월 12일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일
(2025년 12월 12일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(2025년 12월 12일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 기관투자자가 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 납입하지 않거나 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

①기관투자자 : 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점1) 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점2) NH투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점②일반청약자 : 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점③일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
본인명의의 위탁계좌가 없는 국내 기관투자자는 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다.

주7)
청약증거금이 납입금액을 초과하였음에도 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 필요 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 "주식분산요건" 미충족으로 신규상장이 불가할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환합니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모 가능성과 신규상장 취소 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주8)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일
(2025년 12월 12일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 11일까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일
(2025년 12월 12일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2025년 11월 27일
인터넷 공고 (주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2025년 12월 05일
인터넷 공고 (주3)

청 약 공 고
2025년 12월 09일
인터넷 공고 (주4)

배 정 공 고
2025년 12월 12일
인터넷 공고 (주5)

주1)

- 기관투자자 청약일 :
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일 :
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 (2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주2)

수요예측 안내공고는
2025년 11월 27일 공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)

모집 또는 매출가액 확정공고는
2025년 12월 05일 공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

청약공고는
2025년 12월 09일 알지노믹스㈜ 홈페이지(https://www.rznomics.com/), 공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주5)

일반청약자에 대한 배정공고는
2025년 12월 12일 공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주6)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일
(2025년 12월 12일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 11일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일
(2025년 12월 12일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

주7)
상기 일정은 공모일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약방법(1) 일반 사항
모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약
일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약자격

[삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격]

구 분
내용
청약한도

일반청약자격
자산평가
- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객
1배

우대청약자격
신규고객
- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객(직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)
2배

우수고객
- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객

▶
청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객

급여이체
- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

중개형 ISA
- 청약초일 전영업일까지 중개형 ISA계좌 잔고 평가금액 100만원 이상 고객

온라인 전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.1) 비대면 계좌 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌3) 은행연계 계좌※ 은행연계계좌 중 은행에서 예수금을 보유하는 계좌(-02)의 경우 현금청약만 가능하며 지점청약만 가능합니다.(온라인 자격인 경우 지점청약 불가하여 추가 개설 후 온라인청약 필요)
0.5배

청약방법
- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
-

청약수수료

구분
Honors 등급 이상
우대
일반

On-Line 청약
무료
무료
2,000원

Off-Line 청약
무료
5,000원
5,000원

주1)
해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고).

주2)
Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다

-

특이사항
※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)※ 공휴일에 입금된 자산은 평잔일수에 미반영 됩니다.
-

주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)

삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 12월 12일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 11일 17:00까지 균등배정에 대한 추가을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(
2025년 12월 12일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

[NH투자증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 10,000주~12,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 15,000주~18,000주(150%), 20,000주~24,000주(200%), 25,000주~30,000주(250%), 30,000주~36,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전 3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 10월 24일 ~ 10월 25일이라고 가정할 때, 7, 8, 9월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(4) 청약한도 및 청약단위

① 일반청약자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
257,500주 ~ 309,000주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분
청약한도율
최고 청약한도

우대 청약자격
200%
24,000주 ~ 30,000주

일반 청약자격
100%
12,000주 ~ 15,000주

온라인 전용 청약자격
50%
6,000주 ~ 7,500주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하
1,000주

20,000주 초과
2,000주

[NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
257,500주 ~ 309,000주
주1)
50%

주1)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 8,000주~10,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라 12,000주~15,000주(150%), 16,000주~20,000주(200%), 20,000주~25,000주(250%), 24,000주~30,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

[NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(주)
10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

(5) 기관투자자의 청약
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다. 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측 참여 시 삼성증권㈜, NH투자증권㈜ 중 한 곳에만 참여 하여야 하며, 만약 국내 및 해외 기관투자자가 삼성증권㈜, NH투자증권㈜에 중복으로 수요예측 참여하는 경우 이 중 한 곳에만 참여한 것으로 인정됩니다. 만약 복수의 참여내역(가격, 수량, 의무보유확약 여부 및 기간 등) 정보가 상이할 경우 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜이 협의하여 유효 및 무효 주문을 판단합니다. 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여한 공동대표주관회사를 통해서 청약 및 납입절차를 진행하여야 합니다.② 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일
08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜이 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일
(2025년 12월 12일)
08:00 ~ 13:00 사이에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.③ 수요예측에 참가한 기관투자자 중 청약 미달을 고려하여, 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 내에서 1주 단위로 추가 청약이 가능합니다. 이때, "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "주금납입능력을 고려한 수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여야 합니다.또한, 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 기관투자자는 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.④ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다.※ 청약수수료 미입금의 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 청약증거금

구 분
청약증거금율
비 고

청약증거금
기관투자자
0%
주1)

일반청약자
50%

주1)

청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 12월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2025년 12월 12일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(
2025년 12월 12일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2025년 12월 12일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 기관투자자가 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 납입하지 않거나 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(7) 청약사무취급처
① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약이 제한되는 자
아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율
① 기관투자자 : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00%(1,442,000주 ~ 1,545,000주)를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함)② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (515,000주 ~ 618,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 알지노믹스㈜과 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③금번 공모는 일반청약자에게 515,000주 ~ 618,000주를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 257,500주 ~ 309,000주입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 '일괄 청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정되며, 일괄청약자에 대하여 '균등방식 배정' 후 '비례방식 배정'을 진행합니다.

[삼성증권 일반청약자 배정 방법]

⑤ '균등방식 배정'은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정 물량(전체 일반청약자 배정물량 중 50% 이상)을 일반청약자 인원수로 나눈 동일한 주식수(몫)를 배정하고, 잔여 균등방식 배정 물량에 대하여 일반청약자 전원을 대상으로 추첨 배정하게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하지만 나머지(잔여 균등방식 배정 물량)를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있습니다.다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우 몫이 0이 되며, 균등방식 배정 물량 전체가 잔여분이 됩니다. 이 경우 전체 청약고객을 대상으로 전체 균등방식 배정주식을 무작위 추첨 배정합니다. 따라서 균등방식 배정을 하였음에도 불구하고 1주도 배정받지 못하는 경우(0주 배정)가 발생할 수 있습니다. 또한, 개별 청약자가 청약한 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지만 배정됩니다.따라서, '균등방식 배정'이 일반청약자 전원이 '동일 주식수'를 배정받는 것을 의미하지 않습니다.⑥ '비례방식 배정'은 전체 일반청약자 배정물량에서 균등방식 배정 물량을 제외한 수량에 대해서 비례 배정하게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.

⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없으며, 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 11일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑨ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

[NH투자증권 일반청약자 배정 방법]
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 11일
16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는
2025년 12월 12일
공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권
㈜
의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 경우에는 수요예측을 통한 배정내역과 청약 시 배정내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 투자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부
2009년 2월 4일부로 시행된「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

(2) 투자설명서의 교부 방법
투자설명서 교부 의무가 있는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조 및 같은 법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 같은 법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

-
본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.

-
투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.

-
투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

[삼성증권㈜ 투자설명서 교부방법]

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다.

영업점 유선
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 유선으로 연결하여 청약하실 경우에는 투자설명서를 E-Mail/Fax로 수령한 후 수신내역을 확인 후 청약하실 수 있습니다

온라인(HTS, 홈페이지)
삼성증권㈜의 HTS인 POP HTS를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

ARS
사전에 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 ARS 관련 약정을 체결하신 분에 한해서 이용이 가능하며, 청약 전 ARS 상으로 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 ARS로 청약하실 수 있습니다.

【 NH투자증권㈜ 투자설명서 교부 방법 】

청약방법
투자설명서 교부형태

지점내방 청약
본 공모의 청약 취급처인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 인쇄물에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 청약신청서 작성시 투자설명서 교부 확인서의 교부 희망 또는 교부 거부를 선택하신 후 청약신청을 하실 수 있습니다.

HTS/ 홈페이지 청약
NH투자증권의 HTS 또는 홈페이지를 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 당사의 HTS와 당사 홈페이지(www.nhqv.com)에서 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리=>공모/실권주=> 공모/실권주청약에서 투자설명서를 확인하셔야만 청약이 진행됩니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

고객지원센터유선청약/ ARS청약
청약신청 전에 투자설명서 교부 확인한 개인고객을 대상으로 청약을 받고 있습니다. 투자설명서 교부확인 방법으로는 HTS약정이 되어있지 않아도 홈페이지(www.nhqv.com)에서 계좌번호 및 계좌비밀번호로 로그인하여 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리 ⇒ 공모/실권주 ⇒ 투자설명서 본인확인에서 아래 교부방법 중 택일하여 등록 처리합니다.1) 다운로드 2) e-mail수신(고객의 수신받길 원하는 e-mail주소를 입력하고 등록하면 투자설명서 실시간 발송) 3) 교부거부(유선으로도 신청가능)고객지원센터 청약이 가능하며, ARS 청약의 경우 ARS약정후 ARS거래비밀번호 등록된 고객만 청약이 가능하며, ARS청약메뉴는 611번, ARS청약 취소는 62번 입니다.

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제132조 및「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」제2-5조제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 공동대표주관회사에 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에만 해당한다.□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 금융소비자보호법 제19조제2항에 따라 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 설명서(제안서, 설명서 등 명칭을 불문한다. 이하 같다)를 일반투자자에게 제공하여야 한다. 다만, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서, 법 제124조제2항제3호에 따른 공모집합투자기구 집합투자증권의 간이투자설명서 및 법 제249조의4제2항에 따른 일반 사모집합투자기구 집합투자증권의 핵심상품설명서(이하 "핵심상품설명서"라 한다)에 대해서는 일반투자자가 영 제132조제2호에 따라 수령을 거부하는 경우에는 그러하지 아니하다. (이하생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항
일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 12월 12일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일(
2025년 12월 12일
)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 청약증거금은 금번 공모에 있어 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 12월 12일
08:00~13:00 사이에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(
2025년 12월 12일
)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.공동대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금을 납입기일에 납입합니다. 신주모집분에 대한 납입금은 KB국민은행 판교테크노밸리지점에 납입하여야 합니다.

사. 주권교부에 관한 사항
(1) 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정 시 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시를 통해 공고합니다.

(2) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.

따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.

아. 기타의 사항(1) 전자등록된 주식양도의 효력에 관한 사항
「전자증권법」제35조제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 같은 법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.
(2) 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.
(3) 인수인의 정보이용제한 및 비밀유지
공동대표주관회사는 주식총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(4) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항
당사는 2025년 07월 25일 한국거래소에 상장예비심사 신청서를 제출하였으며, 2025년 9월 19일 한국거래소로부터 주식의 분산요건 충족 등 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청 전 주식의 분산요건이 충족되어야 상장을 승인받을 수 있으며, 주식의 분산요건을 포함하여 일부 요건이라도 사후 이행사항을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(5) 주권의 매매개시일
주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다

(6) 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(7) 기타
본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일 전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 이에 따라, 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 요구받을 수 있으며, 이에 따라 본 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,060,000주
-

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-
주1)

확정가액
22,500원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-
-

확정가액
22,500원
-

청약 단위
주석2)
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2025년 12월 09일

종료일
2025년 12월 10일

일반청약자
개시일
2025년 12월 09일

종료일
2025년 12월 10일

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 12월 12일
-

주1)

주당 모집(매출)가액주당 공모가액은
공동대표주관회사인 삼성증권(주)와 NH투자증권(주)가 수요예측을 실시한 결과를 바탕으로 발행회사인 알지노믹스(주)와 협의하여 주당 확정고모가액을 22,500원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

①기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다. 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

②일반청약자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일①기관투자자, 일반청약자 청약일:
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금①기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).②일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2025년 12월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2025년 12월 12일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일
(2025년 12월 12일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(2025년 12월 12일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 기관투자자가 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 납입하지 않거나 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

①기관투자자 : 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점1) 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점2) NH투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점②일반청약자 : 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점③일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
본인명의의 위탁계좌가 없는 국내 기관투자자는 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다.

주7)
청약증거금이 납입금액을 초과하였음에도 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 필요 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 "주식분산요건" 미충족으로 신규상장이 불가할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환합니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모 가능성과 신규상장 취소 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주8)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일
(2025년 12월 12일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 11일까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일
(2025년 12월 12일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2025년 11월 27일
인터넷 공고 (주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2025년 12월 05일
인터넷 공고 (주3)

청 약 공 고
2025년 12월 09일
인터넷 공고 (주4)

배 정 공 고
2025년 12월 12일
인터넷 공고 (주5)

주1)

- 기관투자자 청약일 :
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일 :
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 (2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주2)

수요예측 안내공고는
2025년 11월 27일 공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)

모집 또는 매출가액 확정공고는
2025년 12월 05일 공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

청약공고는
2025년 12월 09일 알지노믹스㈜ 홈페이지(https://www.rznomics.com/), 공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주5)

일반청약자에 대한 배정공고는
2025년 12월 12일 공동대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주6)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일
(2025년 12월 12일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 11일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일
(2025년 12월 12일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

주7)
상기 일정은 공모일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약방법(1) 일반 사항
모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약
일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약자격

[삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격]

구 분
내용
청약한도

일반청약자격
자산평가
- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객
1배

우대청약자격
신규고객
- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객(직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)
2배

우수고객
- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객

▶
청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객

급여이체
- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

중개형 ISA
- 청약초일 전영업일까지 중개형 ISA계좌 잔고 평가금액 100만원 이상 고객

온라인 전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.1) 비대면 계좌 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌3) 은행연계 계좌※ 은행연계계좌 중 은행에서 예수금을 보유하는 계좌(-02)의 경우 현금청약만 가능하며 지점청약만 가능합니다.(온라인 자격인 경우 지점청약 불가하여 추가 개설 후 온라인청약 필요)
0.5배

청약방법
- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
-

청약수수료

구분
Honors 등급 이상
우대
일반

On-Line 청약
무료
무료
2,000원

Off-Line 청약
무료
5,000원
5,000원

주1)
해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고).

주2)
Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다

-

특이사항
※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)※ 공휴일에 입금된 자산은 평잔일수에 미반영 됩니다.
-

주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)

삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 12월 12일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 11일 17:00까지 균등배정에 대한 추가을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(
2025년 12월 12일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

[NH투자증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 10,000주~12,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 15,000주~18,000주(150%), 20,000주~24,000주(200%), 25,000주~30,000주(250%), 30,000주~36,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전 3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 10월 24일 ~ 10월 25일이라고 가정할 때, 7, 8, 9월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(4) 청약한도 및 청약단위

① 일반청약자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
257,500주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분
청약한도율
최고 청약한도

우대 청약자격
200%
24,000주

일반 청약자격
100%
12,000주

온라인 전용 청약자격
50%
6,000주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하
1,000주

20,000주 초과
2,000주

[NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
257,500주
주1)
50%

주1)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
8,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라 12,000주(150%), 16,000주(200%), 20,000주(250%), 24,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

[NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(주)
10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

(5) 기관투자자의 청약
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다. 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측 참여 시 삼성증권㈜, NH투자증권㈜ 중 한 곳에만 참여 하여야 하며, 만약 국내 및 해외 기관투자자가 삼성증권㈜, NH투자증권㈜에 중복으로 수요예측 참여하는 경우 이 중 한 곳에만 참여한 것으로 인정됩니다. 만약 복수의 참여내역(가격, 수량, 의무보유확약 여부 및 기간 등) 정보가 상이할 경우 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜이 협의하여 유효 및 무효 주문을 판단합니다. 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여한 공동대표주관회사를 통해서 청약 및 납입절차를 진행하여야 합니다.② 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인
2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일
08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜이 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일
(2025년 12월 12일)
08:00 ~ 13:00 사이에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.③ 수요예측에 참가한 기관투자자 중 청약 미달을 고려하여, 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 내에서 1주 단위로 추가 청약이 가능합니다. 이때, "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "주금납입능력을 고려한 수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여야 합니다.또한, 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 기관투자자는 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.④ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다.※ 청약수수료 미입금의 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 청약증거금

구 분
청약증거금율
비 고

청약증거금
기관투자자
0%
주1)

일반청약자
50%

주1)

청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 12월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2025년 12월 12일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(
2025년 12월 12일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2025년 12월 12일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 기관투자자가 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 납입하지 않거나 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(7) 청약사무취급처
① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약이 제한되는 자
아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율
① 기관투자자 : 총 공모주식의
75.00%(1,545,000주)
를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함)② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(515,000주)
를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 알지노믹스㈜과 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③금번 공모는 일반청약자에게
515,000주
를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은
257,500주
입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 '일괄 청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정되며, 일괄청약자에 대하여 '균등방식 배정' 후 '비례방식 배정'을 진행합니다.

[삼성증권 일반청약자 배정 방법]

⑤ '균등방식 배정'은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정 물량(전체 일반청약자 배정물량 중 50% 이상)을 일반청약자 인원수로 나눈 동일한 주식수(몫)를 배정하고, 잔여 균등방식 배정 물량에 대하여 일반청약자 전원을 대상으로 추첨 배정하게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하지만 나머지(잔여 균등방식 배정 물량)를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있습니다.다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우 몫이 0이 되며, 균등방식 배정 물량 전체가 잔여분이 됩니다. 이 경우 전체 청약고객을 대상으로 전체 균등방식 배정주식을 무작위 추첨 배정합니다. 따라서 균등방식 배정을 하였음에도 불구하고 1주도 배정받지 못하는 경우(0주 배정)가 발생할 수 있습니다. 또한, 개별 청약자가 청약한 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지만 배정됩니다.따라서, '균등방식 배정'이 일반청약자 전원이 '동일 주식수'를 배정받는 것을 의미하지 않습니다.⑥ '비례방식 배정'은 전체 일반청약자 배정물량에서 균등방식 배정 물량을 제외한 수량에 대해서 비례 배정하게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.

⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없으며, 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 11일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑨ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

[NH투자증권 일반청약자 배정 방법]
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 12월 11일
16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는
2025년 12월 12일
공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권
㈜
의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 경우에는 수요예측을 통한 배정내역과 청약 시 배정내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 투자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부
2009년 2월 4일부로 시행된「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

(2) 투자설명서의 교부 방법
투자설명서 교부 의무가 있는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조 및 같은 법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 같은 법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

-
본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.

-
투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.

-
투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

[삼성증권㈜ 투자설명서 교부방법]

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다.

영업점 유선
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 유선으로 연결하여 청약하실 경우에는 투자설명서를 E-Mail/Fax로 수령한 후 수신내역을 확인 후 청약하실 수 있습니다

온라인(HTS, 홈페이지)
삼성증권㈜의 HTS인 POP HTS를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

ARS
사전에 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 ARS 관련 약정을 체결하신 분에 한해서 이용이 가능하며, 청약 전 ARS 상으로 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 ARS로 청약하실 수 있습니다.

【 NH투자증권㈜ 투자설명서 교부 방법 】

청약방법
투자설명서 교부형태

지점내방 청약
본 공모의 청약 취급처인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 인쇄물에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 청약신청서 작성시 투자설명서 교부 확인서의 교부 희망 또는 교부 거부를 선택하신 후 청약신청을 하실 수 있습니다.

HTS/ 홈페이지 청약
NH투자증권의 HTS 또는 홈페이지를 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 당사의 HTS와 당사 홈페이지(www.nhqv.com)에서 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리=>공모/실권주=> 공모/실권주청약에서 투자설명서를 확인하셔야만 청약이 진행됩니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

고객지원센터유선청약/ ARS청약
청약신청 전에 투자설명서 교부 확인한 개인고객을 대상으로 청약을 받고 있습니다. 투자설명서 교부확인 방법으로는 HTS약정이 되어있지 않아도 홈페이지(www.nhqv.com)에서 계좌번호 및 계좌비밀번호로 로그인하여 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리 ⇒ 공모/실권주 ⇒ 투자설명서 본인확인에서 아래 교부방법 중 택일하여 등록 처리합니다.1) 다운로드 2) e-mail수신(고객의 수신받길 원하는 e-mail주소를 입력하고 등록하면 투자설명서 실시간 발송) 3) 교부거부(유선으로도 신청가능)고객지원센터 청약이 가능하며, ARS 청약의 경우 ARS약정후 ARS거래비밀번호 등록된 고객만 청약이 가능하며, ARS청약메뉴는 611번, ARS청약 취소는 62번 입니다.

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제132조 및「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」제2-5조제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 공동대표주관회사에 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에만 해당한다.□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 금융소비자보호법 제19조제2항에 따라 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 설명서(제안서, 설명서 등 명칭을 불문한다. 이하 같다)를 일반투자자에게 제공하여야 한다. 다만, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서, 법 제124조제2항제3호에 따른 공모집합투자기구 집합투자증권의 간이투자설명서 및 법 제249조의4제2항에 따른 일반 사모집합투자기구 집합투자증권의 핵심상품설명서(이하 "핵심상품설명서"라 한다)에 대해서는 일반투자자가 영 제132조제2호에 따라 수령을 거부하는 경우에는 그러하지 아니하다. (이하생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항
일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 12월 12일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일(
2025년 12월 12일
)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 청약증거금은 금번 공모에 있어 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 12월 12일
08:00~13:00 사이에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(
2025년 12월 12일
)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.공동대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금을 납입기일에 납입합니다. 신주모집분에 대한 납입금은 KB국민은행 판교테크노밸리지점에 납입하여야 합니다.

사. 주권교부에 관한 사항
(1) 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정 시 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시를 통해 공고합니다.

(2) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.

따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.

아. 기타의 사항(1) 전자등록된 주식양도의 효력에 관한 사항
「전자증권법」제35조제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 같은 법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.
(2) 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.
(3) 인수인의 정보이용제한 및 비밀유지
공동대표주관회사는 주식총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(4) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항
당사는 2025년 07월 25일 한국거래소에 상장예비심사 신청서를 제출하였으며, 2025년 9월 19일 한국거래소로부터 주식의 분산요건 충족 등 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청 전 주식의 분산요건이 충족되어야 상장을 승인받을 수 있으며, 주식의 분산요건을 포함하여 일부 요건이라도 사후 이행사항을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(5) 주권의 매매개시일
주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다

(6) 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(7) 기타
본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일 전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 이에 따라, 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 요구받을 수 있으며, 이에 따라 본 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건주2)

명칭
주소

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주 1,030,000주
17,510,000,000원
50%
총액인수

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108
기명식 보통주 1,030,000주
17,510,000,000원
50%

주1)
인수금액은 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(17,000원 ~ 22,500원)의 밴드 최저가액인 17,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 각 공동대표주관사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료 및 성과수수료

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
삼성증권㈜
900,500,200원
주1)

NH투자증권㈜
900,499,350원

성과수수료
삼성증권㈜
미정

NH투자증권㈜
미정

주1)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(17,000원 ~ 22,500원)의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와는 별도로 향후 수요예측 이후 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 재량에 따라 공동대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 알지노믹스㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식 보통주
29,412주
500,004,000원
「코스닥시장 상장규정」에따른 상장주선인의 의무 취득분

NH투자증권㈜
기명식 보통주
29,411주
499,987,000원

주1)
상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사가 발행회사인 알지노믹스㈜과 협의하여 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다. 따라서 향후 확정공모가격에 따라 의무인수 주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편, 2025년 3월 13일자로 개정된 '증권 인수업무 등에 관한 규정(이하 "인수업무규정")' 제 9조제1항7호에 따라 공동대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
10,300
175,100,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

NH투자증권㈜
10,300
175,100,000

합계
20,600
350,200,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 17,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(20,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.

1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.

5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.

7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.

가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것.

나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.

다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것.(중략)⑭ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 다음 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 한다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 취득방법: 사모의 방법으로 발행된 주식을 공모가격과 같은 가격으로 취득할 것2. 취득시기: 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것3. 취득수량: 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)을 취득할 것. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다.

라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜과 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는, 공모 대상 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것을 제외하고, 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도하는 행위를 하지 않습니다. 단, 본 계약체결일 이전에 발행한 전환사채 또는 기타 주식의 발행의무가 있는 증권(주식매수선택권 포함)에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행, 대표주관회사와 체결한 초과배정옵션계약에 따른 주식발행과 매도는 제외합니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서에 의거하여 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁

당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다.
당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(4) 초과배정옵션
당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.

(5) 일반청약자의 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(6) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유
당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.

(8) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름
투자내역
취득일
현재보유주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

삼성증권㈜
상환전환우선주 취득
2022.01.29
1,115주
1,793,500원
1,999,752,500원
-

무상증자
2022.12.28
55,750주
-
-
-

액면분할
2023.01.29
111,500주
-
-
-

상환전환우선주보통주 전환
2025.07.16
181,961주
10,990원
-
54.7%

주1)
삼성증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 181,961주(상장예정주식수의 1.32%)에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호 및 제26조제1항 단서조항에 의거하여 90,981주는 상장일로부터 1개월간 및 45,490주는 상장일로부터 3개월만 의무보유합니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/취득가액이며, 공모가격은 공모가밴드 17,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
삼성증권은 2022년 1월 28일 1,115주의 상환전환우선주를 인수하였습니다. 이후 당사는 2022년 12월 28일 1:49 무상증자 및 2023년 1월 29일 기존 1,000원에서 500원으로의 액면분할을 진행한 바 있습니다. 상기 삼성증권의 주식수 및 주당 취득가액는 무상증자 및 액면분할을 반영한 수치입니다.또한, 삼성증권은 2025년 7월 16일 상환전환우선주의 보통주 전환시에 계약사항에 의하여 보통주 전환 행사가격이 조정되었으며(리픽싱 조건) 이에따라 상환전환우선주 111,500주가 보통주 181,961주로 전환되었습니다.

당사의 상장주선인인 삼성증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 181,961주(상장 예정주식수의 1.32%)를 보유하고 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 삼성증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 1.56%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 삼성증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 상장주선인의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 대표주관사의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 대표주관회사가 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 및 제26조제1항 단서조항에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(9) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.<신설 2014. 3. 20, 개정 2014. 10. 16, 2018. 3. 8, 2020. 11. 30, 2025. 3. 13>가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%(단, 2025년 말까지 최초 증권신고서 제출분은 30%)에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다(복수 주관 시 합산 1% 취득).

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건주2)

명칭
주소

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주 1,030,000주
23,175,000,000원
50%
총액인수

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108
기명식 보통주 1,030,000주
23,175,000,000원
50%

주1)

인수금액은 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,500원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 각 공동대표주관사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료 및 성과수수료

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
삼성증권㈜
1,302,124,725원
주1)

NH투자증권㈜
1,302,124,725원

주1)
인수대가는 확정공모가액인 22,500원을 기준으로 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.5%에 해당하는 금액입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 알지노믹스㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식 보통주
22,222주
499,995,000원
「코스닥시장 상장규정」에따른 상장주선인의 의무 취득분

NH투자증권㈜
기명식 보통주
22,222주
499,995,000원

주1)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사가 발행회사인 알지노믹스㈜과 협의하여
결정한 확정공모가액 22,500원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편, 2025년 3월 13일자로 개정된 '증권 인수업무 등에 관한 규정(이하 "인수업무규정")' 제 9조제1항7호에 따라 공동대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
10,300
231,750,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

NH투자증권㈜
10,300
231,750,000

합계
20,600
463,500,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,500원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(20,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.

1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.

5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.

7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.

가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것.

나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.

다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것.(중략)⑭ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 다음 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 한다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 취득방법: 사모의 방법으로 발행된 주식을 공모가격과 같은 가격으로 취득할 것2. 취득시기: 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것3. 취득수량: 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)을 취득할 것. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다.

라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜과 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는, 공모 대상 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것을 제외하고, 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도하는 행위를 하지 않습니다. 단, 본 계약체결일 이전에 발행한 전환사채 또는 기타 주식의 발행의무가 있는 증권(주식매수선택권 포함)에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행, 대표주관회사와 체결한 초과배정옵션계약에 따른 주식발행과 매도는 제외합니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서에 의거하여 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁

당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다.
당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(4) 초과배정옵션
당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.

(5) 일반청약자의 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(6) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유
당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.

(8) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름
투자내역
취득일
현재보유주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

삼성증권㈜
상환전환우선주 취득
2022.01.29
1,115주
1,793,500원
1,999,752,500원
-

무상증자
2022.12.28
55,750주
-
-
-

액면분할
2023.01.29
111,500주
-
-
-

상환전환우선주보통주 전환
2025.07.16
181,961주
10,990원
-
104.73%

주1)
삼성증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 181,961주(상장예정주식수의 1.32%)에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호 및 제26조제1항 단서조항에 의거하여 90,981주는 상장일로부터 1개월간 및 45,490주는 상장일로부터 3개월만 의무보유합니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/취득가액이며,
공모가격은 확정공모가액 22,500원으로 산출하였습니다.

주3)
삼성증권은 2022년 1월 28일 1,115주의 상환전환우선주를 인수하였습니다. 이후 당사는 2022년 12월 28일 1:49 무상증자 및 2023년 1월 29일 기존 1,000원에서 500원으로의 액면분할을 진행한 바 있습니다. 상기 삼성증권의 주식수 및 주당 취득가액는 무상증자 및 액면분할을 반영한 수치입니다.또한, 삼성증권은 2025년 7월 16일 상환전환우선주의 보통주 전환시에 계약사항에 의하여 보통주 전환 행사가격이 조정되었으며(리픽싱 조건) 이에따라 상환전환우선주 111,500주가 보통주 181,961주로 전환되었습니다.

당사의 상장주선인인 삼성증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 181,961주(상장 예정주식수의 1.32%)를 보유하고 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 삼성증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 1.56%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 삼성증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 상장주선인의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 대표주관사의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 대표주관회사가 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 및 제26조제1항 단서조항에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(9) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.<신설 2014. 3. 20, 개정 2014. 10. 16, 2018. 3. 8, 2020. 11. 30, 2025. 3. 13>가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%(단, 2025년 말까지 최초 증권신고서 제출분은 30%)에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다(복수 주관 시 합산 1% 취득).
(주6) 정정 전

아. 공모자금 사용에 관한 위험 당사의 희망공모가액인 17,000원 ~ 22,500원 중 최저 희망공모가액인 17,000원으로 계산한 공모로 인한 모집총액은 약 35,020 백만원입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 34,114백만원이 유입될 예정입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금 순수입금을 현재 연구개발중인 파이프라인 및 신규 파이프라인 연구개발을 위한 자금으로 21,084백만원, 연구인력 및 그외 인력에 대한 인건비로 13,030백만원을사용할 예정입니다. 당사가 수립한 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사가 기 체결한 기술이전계약과 관련하여 향후 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 당사 자체 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 희망공모가액인 17,000원 ~ 22,500원 중 최저 희망공모가액인 17,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 341억원(발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 34,114백만원을 향후 인건비 및 연구개발자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 상세 공모자금 사용계획은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 - 2. 자금의 사용목적 - 나. 자금의 세부 사용 계획'을 참고 바랍니다.

[상세 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
추정비용(주1)
비고

2026년
2027년
2028년
2029년
합계

연구개발비
연구재료비
412
369
401
-
1,182
-

생산 및 허가 관련 비용
4,293
942
876
3,087
9,199
-

임상 시험 관련 비용(주2)
1,073
2,368
221
-
3,662
-

비임상 시험 관련 비용
2,929
1,924
2,188
-
7,041
-

연구개발비 총계
8,707
5,603
3,686
3,087
21,084
-

기타운영비
연구개발인력 인건비
2,411
2,645
2,846
-
7,902
-

판매관리인력 인건비
1,646
1,709
1,773
-
5,128
-

기타운영비 총계
4,057
4,355
4,618
-
13,030
-

합계
12,765
9,957
8,305
3,087
34,114
-

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 17,000원~22,500원 중 공모가 하단인 17,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 임상 시험 관련 비용은 당사의 주요 파이프라인 중 망막색소변성증을 적응증으로 개발 중인 RZ-004에 관련한 임상 시험비이며, 당사는 RZ-001의 임상 시험과 관련한 비용은 현재 보유하고 있는 현금 및 매출대금으로 사내에 유보될 자금을 활용할 예정입니다.

당사는 신약연구개발회사로서 미래의 영속성 및 중장기 성장성을 가지기 위해 당사가 연구개발 중에 있는 RZ-001, RZ-003, RZ-004, RZ-005 및 신규 파이프라인에 대한 임상 진행 및 연구개발을 위한 투자를 지속할 에정입니다. 이러한 공모자금의 사용은 당사의 수익성과 성장성, 나아가 당사의 기업가치를 제고시킬 것으로 기대하고 있습니다.그러나, 이와같은 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 지속적인 연구개발비용투입에도 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 예상한 매출로 이어지지 않는 경우 당사에게 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

아. 공모자금 사용에 관한 위험 당사의 희망공모가액인 17,000원 ~ 22,500원 중
확정공모가액인
22,500
원으로 계산한 공모로 인한 모집총액은 약
46,350백만원입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약
44,640백만원이 유입될 예정입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금 순수입금을 현재 연구개발중인 파이프라인 및 신규 파이프라인 연구개발을 위한 자금으로
26,762백만원, 연구인력 및 그외 인력에 대한 인건비로
17,879백만원을사용할 예정입니다. 당사가 수립한 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사가 기 체결한 기술이전계약과 관련하여 향후 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 당사 자체 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 희망공모가액인 17,000원 ~ 22,500원 중
확정공모가액인
22,500원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
446억원(발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약
44,640백만원을 향후 인건비 및 연구개발자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 상세 공모자금 사용계획은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 - 2. 자금의 사용목적 - 나. 자금의 세부 사용 계획'을 참고 바랍니다.

[상세 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
추정비용(주1)
비고

2026년
2027년
2028년
2029년
합계

연구개발비
연구재료비
412
369
401
498
1,680
-

RZ-002
-
-
-
60
60
-

RZ-003
144
144
36
-
324
-

RZ-004
60
60
60
-
180
-

RZ-005
80
80
96
96
352
-

New Pipeline 등
128
85
209
342
764
-

생산 및 허가 관련 비용
4,293
942
876
3,087
9,199
-

RZ-001
2,144
531
312
-
2,987
-

RZ-002
-
-
200
1,961
2,161
-

RZ-004
2,149
411
164
-
2,724
-

New Pipeline 등
-
-
200
1,126
1,326
-

임상 시험 관련 비용(주2)
5,177
3,445
221
-
8,843
-

RZ-001
4,104
1,077
-
-
5,181
-

RZ-004
1,073
2,368
221
-
3,662
-

비임상 시험 관련 비용
2,929
1,924
2,188
-
7,041
-

RZ-001
600
1,000
-
-
1,600
-

RZ-002
220
60
400
-
680
-

RZ-003
227
300
150
-
677
-

RZ-004
1,514
-
14
-
1,527
-

RZ-005
139
314
1,164
-
1,616
-

New Pipeline 등
230
250
461
-
941
-

연구개발비 총계
12,811
6,680
3,686
3,585
26,762
-

기타운영비
연구개발인력 인건비
2,411
2,645
2,846
3,013
10,915
-

판매관리인력 인건비
1,646
1,709
1,773
1,836
6,964
-

기타운영비 총계
4,057
4,355
4,618
4,849
17,879
-

합계
12,765
9,957
8,305
8,434
44,641
-

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 22,500원 기준입니다.

주2) 임상 시험 관련 비용
중 RZ-001은 간세포암종(HCC) 환자를 대상으로 면역항암제를 병용하는 국내 임상 1b/2a상 시험과 동일 약물로 교모세포종(GBM) 환자를 대상으로 임상 1/2a상 시험비용의 합계이며, RZ-004는 주요 파이프라인 중 망막색소변성증을 적응증으로 개발 중인 RZ-004에 관련한 임상 시험비
입니다.

당사는 신약연구개발회사로서 미래의 영속성 및 중장기 성장성을 가지기 위해 당사가 연구개발 중에 있는 RZ-001, RZ-003, RZ-004, RZ-005 및 신규 파이프라인에 대한 임상 진행 및 연구개발을 위한 투자를 지속할 에정입니다. 이러한 공모자금의 사용은 당사의 수익성과 성장성, 나아가 당사의 기업가치를 제고시킬 것으로 기대하고 있습니다.그러나, 이와같은 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 지속적인 연구개발비용투입에도 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 예상한 매출로 이어지지 않는 경우 당사에게 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

타. 경영권 변동 가능성 위험
당사의 최대주주인 이성욱 대표이사를 포함한 최대주주 등의 지분율은 19.3%이며, 금번 상장 시 15% 공모를 고려할 경우 최대주주등의 지분율은 약 16.4%로 예상되어 상장 후 지분율이 20%에 미달하므로 안정적인 경영권을 확보하기 위하여 일부 우호주주의 경우 각각의 의무보유기간에 대하여 의결권 공동행사 약정서를 체결하였습니다. 의결권 공동행사 약정을 체결한 지분율은 공모 후 기준 20.90%, 희석가능주식을 고려 시 23.5%로 경영권 확보를 위한 방안이 마련되어 있는 것으로 판단되며, 향후 급격한 경영권 변동 위험은 제한적으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 상장 이후 추가 성장동력 확보를 위한 유상증자, CB발행 또는 주식매수선택권의 행사 등으로 당사 최대주주등의 지분이 추가로 희석될 경우 당사 최대주주등의 지분율이 감소할 수 있으며, 이로 인해 최대주주등의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 이성욱 대표이사를 포함한 최대주주 등의 지분율은 19.3%이며, 금번 상장 시 15% 공모를 고려할 경우 최대주주등의 지분율은 약 16.4%로 예상되며, 주식매수선택권 등 희석가능주식을 고려할 때 최대주주등의 지분율은 19.29%로 예상됩니다. 최대주주 등을 제외할 경우 당사의 2대주주인 산업은행의 지분율은 공모 전 8.81%, 공모 후

7.45% 수준입니다.

[공모에 따른 지분구조 변화]

(단위: 주,%)

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후
희석가능주식 고려

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이성욱
본인
2,245,000
19.30%
2,245,000
16.30%
2,245,000
15.28%

임원 4인
임원
5,000
0.00%
5,000
0.00%
588,000
4.00%

소계
-
2,250,000
19.30%
2,250,000
16.40%
2,833,000
19.29%

기타 기존투자자
-
9,401,556
80.70%
9,401,556
68.30%
9,737,156
66.31%

기존주주 합계
-
11,651,556
100.00%
11,651,556
84.70%
12,570,156
85.60%

공모주주
공모주주
-
-
-
2,060,000
15.00%
2,060,000
14.00%

의무인수분
-
-
-
58,823
0.40%
58,823
0.40%

공모 후 주주 합계
-
11,651,556
100.00%
13,770,379
100.00%
14,688,979
100.00%

주1)

희석가능주식은 증권신고서 제출일 현재 잔여 미행사 주식매수선택권 및 2025년 10월 16일
부여한 주식매수선택권을 포함하고 있습니다.

상기와 같이 당사는 상장 후 지분율이 20%에 미달하므로 안정적인 경영권을 확보하기 위하여 일부 우호주주의 경우 각각의 의무보유기간에 대하여 의결권 공동행사 약정서를 체결하였으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

[의결권 공동행사 약정서 주요 내용]

제1조 의결권의 위임

(1) 을은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날로부터 X년간 주주총회에서의 의결권을 갑에게 위임하여야 한다.

(2) 갑은 을에게 주주총회에서 결의할 의안에 관하여 당해 주주총회일로부터 20일 이전까지 당해 의안의 요령 및 결의의 필요성 등을 설명하는 서면을 제공하고 을에게 당해 의안에 대한 의결권 위임을 요청할 수 있다. 다만, 을이 동의한 경우 주총소집통지 공시 등을 통해 의안의 요령 및 결의의 필요성을 설명하는 서면을 제공한 것으로 간주할 수 있다. 이러한 갑의 요청이 있는 경우, 을은 갑이 지정하는 의결권 위임에 필요한 제반 서류(의결권 위임장, 공증위임장 등)를 주주총회일 7일 이전까지 갑에게 제공하여야 한다.

제2조 공동보유자신고에 대한 협조의무

관련 법령상 필요한 경우, 갑은 을에게 을의 보유 주식에 관하여 갑과 공동보유목적으로 지분을 보유하고 있음을 대외적으로 공시할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 을은 관련 법령에 위반되거나 합리적인 거절사유가 없는 이상 갑에게 최대한 협조하여야 한다.

최대주주와 상기 의결권 공동행사 약정을 체결한 지분율은 공모 후 기준 20.90%로 경영권 확보를 위한 방안이 마련되어 있는 것으로 판단되며, 향후 급격한 경영권 변동 위험은 제한적으로 판단됩니다. 아래는 공모 후 최대주주등의 지분율과 공동목적보유지분에 따른 지분율 상세 현황입니다.

[공모 전후 최대주주등 및 공동목적보유지분 현황]

(단위: 주,%)

구분
주주명
주식의 종류
공모 전
공모 후
희석가능주식 고려
의무보유 및공동목적보유기간

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이성욱
보통주
2,245,000
19.30%
2,245,000
16.30%
2,245,000
15.30%
3년

한승렬
보통주
5,000
0.00%
5,000
0.00%
5,000
0.00%
3년

주식매수선택권
-
-
-
-
210,000
1.40%
1년

홍성우
주식매수선택권
-
-
-
-
270,000
1.80%
1년

임종선
주식매수선택권
-
-
-
-
58,000
0.40%
1년

김상균
주식매수선택권
-
-
-
-
45,000
0.30%
1년

소계
-
2,250,000
19.30%
2,250,000
16.40%
2,833,000
19.30%
-

공동목적보유지분
단국대학교 기술지주
보통주
199,000
1.70%
199,000
1.40%
199,000
1.40%
3년

정진숙
보통주
211,039
1.80%
211,039
1.50%
211,039
1.40%
3년

한상영
보통주
211,039
1.80%
211,039
1.50%
211,039
1.40%
3년

소계
-
621,078
5.30%
621,078
4.50%
621,078
4.20%
-

합계
-
2,871,078
24.60%
2,871,078
20.90%
3,454,078
23.50%
-

주1)
희석가능주식은 증권신고서 제출일 현재 잔여 미행사 주식매수선택권 및 2025년 10월 16일 부여 예정인 주식매수선택권을 포함하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 상장 이후 추가 성장동력 확보를 위한 유상증자, CB발행 또는 주식매수선택권의 행사 등으로 당사 최대주주등의 지분이 추가로 희석될 경우 당사 최대주주등의 지분율이 감소할 수 있으며, 이로 인해 최대주주등의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

(주7) 정정 후

타. 경영권 변동 가능성 위험
당사의 최대주주인 이성욱 대표이사를 포함한 최대주주 등의 지분율은 19.3%이며, 금번 상장 시 15% 공모를 고려할 경우 최대주주등의 지분율은 약 16.4%로 예상되어 상장 후 지분율이 20%에 미달하므로 안정적인 경영권을 확보하기 위하여 일부 우호주주의 경우 각각의 의무보유기간에 대하여 의결권 공동행사 약정서를 체결하였습니다. 의결권 공동행사 약정을 체결한 지분율은 공모 후 기준 20.90%, 희석가능주식을 고려 시 23.5%로 경영권 확보를 위한 방안이 마련되어 있는 것으로 판단되며, 향후 급격한 경영권 변동 위험은 제한적으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 상장 이후 추가 성장동력 확보를 위한 유상증자, CB발행 또는 주식매수선택권의 행사 등으로 당사 최대주주등의 지분이 추가로 희석될 경우 당사 최대주주등의 지분율이 감소할 수 있으며, 이로 인해 최대주주등의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 이성욱 대표이사를 포함한 최대주주 등의 지분율은 19.3%이며, 금번 상장
이후
최대주주등의 지분율은 16.
36
%로 예상되며, 주식매수선택권 등 희석가능주식을 고려할 때 최대주주등의 지분율은 19.
31
%로 예상됩니다. 최대주주 등을 제외할 경우 당사의 2대주주인 산업은행의 지분율은 공모 전 8.81%, 공모 후 7.4
6
% 수준입니다.

[공모에 따른 지분구조 변화]

(단위: 주,%)

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후
희석가능주식 고려

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이성욱
본인
2,245,000
19.27%
2,245,000
16.32%
2,245,000
15.30%

임원 4인
임원
5,000
0.04%
5,000
0.04%
588,000
4.01%

소계
-
2,250,000
19.31%
2,250,000
16.36%
2,833,000
19.31%

기타 기존투자자
-
9,401,556
80.69%
9,401,556
68.35%
9,737,156
66.35%

기존주주 합계
-
11,651,556
100.00%
11,651,556
84.70%
12,570,156
85.66%

공모주주
공모주주
-
-
-
2,060,000
14.98%
2,060,000
14.04%

의무인수분
-
-
-
44,444
0.32%
44,444
0.30%

공모 후 주주 합계
-
11,651,556
100.00%
13,756,000
100.00%
14,674,600
100.00%

주1)

희석가능주식은 증권신고서 제출일 현재 잔여 미행사 주식매수선택권 및 2025년 10월 16일
부여한 주식매수선택권을 포함하고 있습니다.

상기와 같이 당사는 상장 후 지분율이 20%에 미달하므로 안정적인 경영권을 확보하기 위하여 일부 우호주주의 경우 각각의 의무보유기간에 대하여 의결권 공동행사 약정서를 체결하였으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

[의결권 공동행사 약정서 주요 내용]

제1조 의결권의 위임

(1) 을은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날로부터 X년간 주주총회에서의 의결권을 갑에게 위임하여야 한다.

(2) 갑은 을에게 주주총회에서 결의할 의안에 관하여 당해 주주총회일로부터 20일 이전까지 당해 의안의 요령 및 결의의 필요성 등을 설명하는 서면을 제공하고 을에게 당해 의안에 대한 의결권 위임을 요청할 수 있다. 다만, 을이 동의한 경우 주총소집통지 공시 등을 통해 의안의 요령 및 결의의 필요성을 설명하는 서면을 제공한 것으로 간주할 수 있다. 이러한 갑의 요청이 있는 경우, 을은 갑이 지정하는 의결권 위임에 필요한 제반 서류(의결권 위임장, 공증위임장 등)를 주주총회일 7일 이전까지 갑에게 제공하여야 한다.

제2조 공동보유자신고에 대한 협조의무

관련 법령상 필요한 경우, 갑은 을에게 을의 보유 주식에 관하여 갑과 공동보유목적으로 지분을 보유하고 있음을 대외적으로 공시할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 을은 관련 법령에 위반되거나 합리적인 거절사유가 없는 이상 갑에게 최대한 협조하여야 한다.

최대주주와 상기 의결권 공동행사 약정을 체결한 지분율은 공모 후 기준 20.
87%로 경영권 확보를 위한 방안이 마련되어 있는 것으로 판단되며, 향후 급격한 경영권 변동 위험은 제한적으로 판단됩니다. 아래는 공모 후 최대주주등의 지분율과 공동목적보유지분에 따른 지분율 상세 현황입니다.

[공모 전후 최대주주등 및 공동목적보유지분 현황]

(단위: 주,%)

구분
주주명
주식의 종류
공모 전
공모 후
희석가능주식 고려
의무보유 및공동목적보유기간

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이성욱
보통주
2,245,000
19.27%
2,245,000
16.32%
2,245,000
15.30%
3년

한승렬
보통주
5,000
0.04%
5,000
0.04%
5,000
0.03%
3년

주식매수선택권
-
-
-
-
210,000
1.43%
1년

홍성우
주식매수선택권
-
-
-
-
270,000
1.84%
1년

임종선
주식매수선택권
-
-
-
-
58,000
0.40%
1년

김상균
주식매수선택권
-
-
-
-
45,000
0.31%
1년

소계
-
2,250,000
19.31%
2,250,000
16.36%
2,833,000
19.31%
-

공동목적보유지분
단국대학교 기술지주
보통주
199,000
1.71%
199,000
1.45%
199,000
1.36%
3년

정진숙
보통주
211,039
1.81%
211,039
1.53%
211,039
1.44%
3년

한상영
보통주
211,039
1.81%
211,039
1.53%
211,039
1.44%
3년

소계
-
621,078
5.33%
621,078
4.51%
621,078
4.23%
-

합계
-
2,871,078
24.64%
2,871,078
20.87%
3,454,078
23.54%
-

주1)

희석가능주식은 증권신고서 제출일 현재 잔여 미행사 주식매수선택권 및 2025년 10월 16일
부여한 주식매수선택권을 포함하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 상장 이후 추가 성장동력 확보를 위한 유상증자, CB발행 또는 주식매수선택권의 행사 등으로 당사 최대주주등의 지분이 추가로 희석될 경우 당사 최대주주등의 지분율이 감소할 수 있으며, 이로 인해 최대주주등의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

(주8) 정정 전

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 13,770,379주 중 의무보유 수량을 제외한 주식수 4,851,103주(공모 후 35.23%)는 상장 직후 유통가능 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적인 주가 하락이 발생할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 당사의 상장예정주식수 13,770,379주 중 당사의 최대주주인 이성욱 대표이사 및 등기임원인 한승렬 사내이사가 보유한 2,250,000주(공모 후 지분율 16.34%)는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호 및 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 3년간 한국예탁결제원에 의무보유할 예정입니다.최대주주등의 안정적인 경영권을 위하여 공동목적보유 확약 및 의결권 공동행사를 약정한 특별이해관계자 3인이 보유 중인 621,078주(공모 후 지분율 4.51%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 3년간 자발적 의무보유를 진행할 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 벤처금융 및 전문투자자가 보유 중인
7,950,061주
(공모 후
57.73%
) 중 3,376,388주(공모 후 24.52%)는 상장일로부터 1개월간, 2,588,793주(공모 후 18.80%)는 상장일로부터 3개월간 의무보유 예정입니다. 이외에도 소액주주가 보유 중인
830,417주
(공모 후
7.13%
) 중 8,065주(공모 후 0.06%) 주는 상장일로부터 1개월, 16,129주(공모 후 0.12%)는 상장일로부터 3개월간 의무보유 예정입니다. 한편, 상장주선인인 NH투자증권㈜와 삼성증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)인 58,823주(공모 후 지분율 0.43%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있으며, 희망공모가액 하단인 17,000원을 기준으로 상장주선인 의무인수 주식수를 계산하였습니다.공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)]

① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주, %)

구분
주주명
회사와의 관계
공모 전 보유주식
공모후
매각제한 기간 (상장일로부터)
매각제한 사유

보유주식
매각제한 물량
유통가능 물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이성욱
최대주주 본인
2,245,000
19.27%
2,245,000
16.30%
2,245,000
16.30%
-
-
3년
주1)

한승렬
등기임원
5,000
0.04%
5,000
0.04%
5,000
0.04%
-
-
3년
주1)

최대주주등 소계
2,250,000
19.31%
2,250,000
16.34%
2,250,000
16.34%
-
-
-
-

특별이해관계자
한상영
특별이해관계자
211,039
1.81%
211,039
1.53%
211,039
1.53%
-
-
3년
주2)

정진숙
특별이해관계자
211,039
1.81%
211,039
1.53%
211,039
1.53%
-
-
3년
주2)

(주)단국대학교 기술지주회사
특별이해관계자
199,000
1.71%
199,000
1.45%
199,000
1.45%
-
-
3년
주2)

특별이해관계자 소계
621,078
5.33%
621,078
4.51%
621,078
4.51%
-
-
-
-

벤처금융 및 전문투자자
한국산업은행
전문투자자
1,026,382
8.81%
1,026,382
7.45%
513,191
3.73%
256,595
1.86%
1개월
주3)

256,596
1.86%
3개월

글로벌 혁신 RNA 신약 벤처투자조합
벤처금융
802,801
6.89%
802,801
5.83%
439,314
3.19%
143,831
1.04%
1개월
주3)

219,656
1.60%
3개월

LSK 헬스케어2호펀드
벤처금융
532,800
4.57%
532,800
3.87%
266,400
1.93%
133,200
0.97%
1개월
주3)

133,200
0.97%
3개월

에이온 글로벌 RNA 유니콘 벤처투자조합
벤처금융
463,987
3.98%
463,987
3.37%
138,952
1.01%
80,249
0.58%
1개월
주3)

244,786
1.78%
3개월

유안타 K-바이오백신 블록버스터 사모투자합자회사
벤처금융
454,960
3.90%
454,960
3.30%
113,740
0.83%
113,740
0.83%
1개월
주3)

227,480
1.65%
3개월

케이비 디지털 플랫폼 펀드
벤처금융
414,841
3.56%
414,841
3.01%
103,710
0.75%
103,710
0.75%
1개월
주3)

207,421
1.51%
3개월

케이비글로벌 플랫폼 2호 펀드
벤처금융
414,841
3.56%
414,841
3.01%
103,710
0.75%
103,710
0.75%
1개월
주3)

207,421
1.51%
3개월

파트너스8호성장지원투자조합
벤처금융
395,251
3.39%
395,251
2.87%
197,625
1.44%
98,813
0.72%
1개월
주3)

98,813
0.72%
3개월

시너지 바이오 헬스케어 벤처펀드
벤처금융
359,945
3.09%
359,945
2.61%
119,981
0.87%
179,972
1.31%
1개월
주3)

59,992
0.44%
3개월

쿼드콜라보오퍼스원포스텍창업벤처전문사모투자조합
벤처금융
324,000
2.78%
324,000
2.35%
162,000
1.18%
81,000
0.59%
1개월
주3)

81,000
0.59%
3개월

스마트대한민국유티씨바이오헬스케어벤처투자조합
벤처금융
173,023
1.48%
173,023
1.98%
86,512
0.63%
43,256
0.31%
1개월
주3)

43,255
0.31%
3개월

신한벤처 투모로우 투자조합 1호
벤처금융
273,023
2.34%
273,023
1.98%
136,511
0.99%
68,256
0.50%
1개월
주3)

68,256
0.50%
3개월

에스브이아이씨59호신기술사업투자조합
벤처금융
272,975
2.34%
272,975
1.98%
68,244
0.50%
68,244
0.50%
1개월
주3)

136,487
0.99%
3개월

파트너스글로벌헬스케어클로버투자조합
벤처금융
202,538
1.74%
202,538
1.47%
101,269
0.74%
50,634
0.37%
1개월
주3)

50,635
0.37%
3개월

파트너스10호투자조합
벤처금융
202,538
1.74%
202,538
1.47%
101,269
0.74%
50,634
0.37%
1개월
주3)

50,635
0.37%
3개월

삼성증권 주식회사
전문투자자
181,961
1.56%
181,961
1.32%
90,981
0.66%
45,490
0.33%
1개월
주3)

45,490
0.33%
3개월

스마트 바이오 펀드
벤처금융
172,000
1.48%
172,000
1.25%
43,000
0.31%
43,000
0.31%
1개월
주3)

86,000
0.62%
3개월

쿼드자산운용 주식회사
벤처금융
148,400
1.27%
148,400
1.08%
74,200
0.54%
37,100
0.27%
1개월
주3)

37,100
0.27%
3개월

2019 SBI일자리창출펀드
벤처금융
123,974
1.06%
123,974
0.90%
61,987
0.45%
30,993
0.23%
1개월
주3)

30,994
0.23%
3개월

SBI-KIS 2019 BIC 투자조합
벤처금융
123,974
1.06%
123,974
0.90%
61,987
0.45%
30,993
0.23%
1개월
주3)

30,994
0.23%
3개월

스마트 대한민국 KT넥스트투자조합
벤처금융
101,996
0.88%
101,996
0.74%
50,998
0.37%
25,499
0.19%
1개월
주3)

25,499
0.19%
3개월

쿼드4호벤처투자조합
벤처금융
90,991
0.78%
90,991
0.66%
22,748
0.17%
22,748
0.17%
1개월
주3)

45,495
0.33%
3개월

주식회사 아이비케이캐피탈
전문투자자
90,898
0.78%
90,898
0.66%
45,449
0.33%
22,724
0.17%
1개월
주3)

22,725
0.17%
3개월

SBI-KIS 2021 BIC (Best-In-Class)2호투자조합
벤처금융
86,908
0.75%
86,908
0.63%
43,454
0.32%
21,727
0.16%
1개월
주3)

21,727
0.16%
3개월

2020 SBI 스케일업 펀드
벤처금융
86,908
0.75%
86,908
0.63%
43,454
0.32%
21,727
0.16%
1개월
주3)

21,727
0.16%
3개월

쿼드인사이트4호 투자조합
벤처금융
80,128
0.69%
80,128
0.58%
40,064
0.29%
20,032
0.15%
1개월
주3)

20,032
0.15%
3개월

이베스트 바이오1호 신기술조합
벤처금융
79,833
0.69%
79,833
0.58%
39,917
0.29%
19,958
0.14%
1개월
주3)

19,958
0.14%
3개월

아이비케이씨-위창업초기 세컨더리1호펀드
벤처금융
65,600
0.56%
65,600
0.48%
32,800
0.24%
16,400
0.12%
1개월
주3)

16,400
0.12%
3개월

제이비우리캐피탈㈜
전문투자자
60,000
0.51%
60,000
0.44%
23,000
0.17%
15,000
0.11%
1개월
주3)

22,000
0.16%
3개월

쿼드7호벤처투자조합
벤처금융
45,496
0.39%
45,496
0.33%
11,374
0.08%
11,374
0.08%
1개월
주3)

22,748
0.17%
3개월

신성장 세컨더리 신기술조합
벤처금융
36,933
0.32%
36,933
0.27%
18,467
0.13%
9,233
0.07%
1개월
주3)

9,233
0.07%
3개월

퍼시픽 코어바이오 신기술투자조합
벤처금융
28,403
0.24%
28,403
0.21%
7,101
0.05%
7,101
0.05%
1개월
주3)

14,201
0.10%
3개월

케이비증권 주식회사(이지스멀티드래곤일반사모투자신탁제5호의 신탁업자 지위에서)
전문투자자
20,160
0.17%
20,160
0.15%
10,080
0.07%
5,040
0.04%
1개월
주3)

5,040
0.04%
3개월

퍼시픽-머니볼 딥테크 신기술투자조합
벤처금융
11,593
0.10%
11,593
0.08%
2,899
0.02%
2,897
0.02%
1개월
주3)

5,797
0.04%
3개월

벤처금융 및 전문투자자 소계
7,950,061
68.23%
7,950,061
57.73%
3,376,388
24.52%
1,984,880
14.41%
1개월
-

2,588,793
18.80%
3개월

소액주주
케이와이아이 투자조합
일반투자자
32,258
0.28%
32,258
0.23%
8,065
0.06%
8,064
0.06%
1개월
주3)

16,129
0.12%
3개월

기타 소액주주
183인

일반투자자
798,159
6.85%
798,159
5.80%
-
-
798,159
5.80%
-
-

소액주주 소계
830,417
7.13%
830,417
6.03%
8,065
0.06%
806,223
5.85%
1개월
-

16,129
0.12%
3개월
-

공모주식
공모주주
공모주주
-
-
2,060,000
14.96%
-
-
2,060,000
14.96%
-
주4)

의무인수
NH투자증권(주)
상장주선인
-
-
29,411
0.21%
29,411
0.21%
-
0.00%
3개월
주5)

삼성증권(주)
상장주선인
-
-
29,412
0.21%
29,412
0.21%
-
0.00%
3개월
주5)

주관사 의무인수분 소계
-
-
58,823
0.43%
58,823
0.43%
-
0.00%
-
-

합계
11,651,556
100.00%
13,770,379
100.00%
8,919,276
64.77%
4,851,103
35.23%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 기술성장기업에 따른 1년간 의무보유 및 제26조 제1항 단서조항에 따른 2년간 의무보유로 총 3년간 의무보유를 확약하였습니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」에 규정하는 상장 후 의무보유 조항에는 해당하지 않으나, 상장일로부터 총 3년간 자발적으로 의무보유를 확약하였습니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」에 규정하는 상장 후 의무보유 조항에는 해당하지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간(1개월~3개월)까지 자발적으로 의무보유를 확약하였습니다.

주4)
공모과정에서 수요예측 결과에 따라 공모주식수가 변경될 가능성이 있습니다.

주5)
상장주선인 NH투자증권(주)와 삼성증권(주)는「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 58,823주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 예정입니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[기간별 유통가능 주식수]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
4,851,103주
35.23%

상장 후 1개월 뒤 유통가능
8,235,556주
59.81%

상장 후 3개월 뒤 유통가능
10,899,301주
79.15%

상장 후 3년 뒤 유통가능
13,770,379주
100.00%

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

그 외 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하거나(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성될 경우, 당사 보통주의 가격이 하락할 가능성이 존재합니다.상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 4,851,103주(공모 후 35.23%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
13,756,000주 중 의무보유 수량을 제외한 주식수 4,851,103주(공모 후
35.27%)는 상장 직후 유통가능 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적인 주가 하락이 발생할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 당사의 상장예정주식수
13,756,000주 중 당사의 최대주주인 이성욱 대표이사 및 등기임원인 한승렬 사내이사가 보유한 2,250,000주(공모 후 지분율
16.36%)는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호 및 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 3년간 한국예탁결제원에 의무보유할 예정입니다.최대주주등의 안정적인 경영권을 위하여 공동목적보유 확약 및 의결권 공동행사를 약정한 특별이해관계자 3인이 보유 중인 621,078주(공모 후 지분율 4.51%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 3년간 자발적 의무보유를 진행할 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 벤처금융 및 전문투자자가 보유 중인
7,950,061주
(공모 후
57.79%
) 중 3,376,388주(공모 후
24.54%
)는 상장일로부터 1개월간, 2,588,793주(공모 후
18.82%
)는 상장일로부터 3개월간 의무보유 예정입니다. 이외에도 소액주주가 보유 중인
830,417주
(공모 후
7.13%
) 중 8,065주(공모 후 0.06%) 주는 상장일로부터 1개월, 16,129주(공모 후 0.12%)는 상장일로부터 3개월간 의무보유 예정입니다. 한편, 상장주선인인 NH투자증권㈜와 삼성증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)인
44,444주(공모 후 지분율 0.32%)
를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있으며,
확정공모가액인 22,500원을 기준
으로 상장주선인 의무인수 주식수를 계산하였습니다.공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)]

① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주, %)

구분
주주명
회사와의 관계
공모 전 보유주식
공모후
매각제한 기간 (상장일로부터)
매각제한 사유

보유주식
매각제한 물량
유통가능 물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이성욱
최대주주 본인
2,245,000
19.27%
2,245,000
16.32%
2,245,000
16.32%
-
-
3년
주1)

한승렬
등기임원
5,000
0.04%
5,000
0.04%
5,000
0.04%
-
-
3년
주1)

최대주주등 소계
2,250,000
19.31%
2,250,000
16.36%
2,250,000
16.36%
-
-
-
-

특별이해관계자
한상영
특별이해관계자
211,039
1.81%
211,039
1.53%
211,039
1.53%
-
-
3년
주2)

정진숙
특별이해관계자
211,039
1.81%
211,039
1.53%
211,039
1.53%
-
-
3년
주2)

(주)단국대학교 기술지주회사
특별이해관계자
199,000
1.71%
199,000
1.45%
199,000
1.45%
-
-
3년
주2)

특별이해관계자 소계
621,078
5.33%
621,078
4.51%
621,078
4.51%
-
-
-
-

벤처금융 및 전문투자자
한국산업은행
전문투자자
1,026,382
8.81%
1,026,382
7.46%
513,191
3.73%
256,595
1.86%
1개월
주3)

256,596
1.87%
3개월

글로벌 혁신 RNA 신약 벤처투자조합
벤처금융
802,801
6.89%
802,801
5.84%
439,314
3.19%
143,831
1.04%
1개월
주3)

219,656
1.60%
3개월

LSK 헬스케어2호펀드
벤처금융
532,800
4.57%
532,800
3.87%
266,400
1.94%
133,200
0.97%
1개월
주3)

133,200
0.97%
3개월

에이온 글로벌 RNA 유니콘 벤처투자조합
벤처금융
463,987
3.98%
463,987
3.37%
138,952
1.01%
80,249
0.58%
1개월
주3)

244,786
1.78%
3개월

유안타 K-바이오백신 블록버스터 사모투자합자회사
벤처금융
454,960
3.90%
454,960
3.31%
113,740
0.83%
113,740
0.83%
1개월
주3)

227,480
1.65%
3개월

케이비 디지털 플랫폼 펀드
벤처금융
414,841
3.56%
414,841
3.02%
103,710
0.75%
103,710
0.75%
1개월
주3)

207,421
1.51%
3개월

케이비글로벌 플랫폼 2호 펀드
벤처금융
414,841
3.56%
414,841
3.02%
103,710
0.75%
103,710
0.75%
1개월
주3)

207,421
1.51%
3개월

파트너스8호성장지원투자조합
벤처금융
395,251
3.39%
395,251
2.87%
197,625
1.44%
98,813
0.72%
1개월
주3)

98,813
0.72%
3개월

시너지 바이오 헬스케어 벤처펀드
벤처금융
359,945
3.09%
359,945
2.62%
119,981
0.87%
179,972
1.31%
1개월
주3)

59,992
0.44%
3개월

쿼드콜라보오퍼스원포스텍창업벤처전문사모투자조합
벤처금융
324,000
2.78%
324,000
2.36%
162,000
1.18%
81,000
0.59%
1개월
주3)

81,000
0.59%
3개월

스마트대한민국유티씨바이오헬스케어벤처투자조합
벤처금융
173,023
1.48%
173,023
1.26%
86,512
0.63%
43,256
0.31%
1개월
주3)

43,255
0.31%
3개월

신한벤처 투모로우 투자조합 1호
벤처금융
273,023
2.34%
273,023
1.98%
136,511
0.99%
68,256
0.50%
1개월
주3)

68,256
0.50%
3개월

에스브이아이씨59호신기술사업투자조합
벤처금융
272,975
2.34%
272,975
1.98%
68,244
0.50%
68,244
0.50%
1개월
주3)

136,487
0.99%
3개월

파트너스글로벌헬스케어클로버투자조합
벤처금융
202,538
1.74%
202,538
1.47%
101,269
0.74%
50,634
0.37%
1개월
주3)

50,635
0.37%
3개월

파트너스10호투자조합
벤처금융
202,538
1.74%
202,538
1.47%
101,269
0.74%
50,634
0.37%
1개월
주3)

50,635
0.37%
3개월

삼성증권 주식회사
전문투자자
181,961
1.56%
181,961
1.32%
90,981
0.66%
45,490
0.33%
1개월
주3)

45,490
0.33%
3개월

스마트 바이오 펀드
벤처금융
172,000
1.48%
172,000
1.25%
43,000
0.31%
43,000
0.31%
1개월
주3)

86,000
0.62%
3개월

쿼드자산운용 주식회사
벤처금융
148,400
1.27%
148,400
1.08%
74,200
0.54%
37,100
0.27%
1개월
주3)

37,100
0.27%
3개월

2019 SBI일자리창출펀드
벤처금융
123,974
1.06%
123,974
0.90%
61,987
0.45%
30,993
0.23%
1개월
주3)

30,994
0.23%
3개월

SBI-KIS 2019 BIC 투자조합
벤처금융
123,974
1.06%
123,974
0.90%
61,987
0.45%
30,993
0.23%
1개월
주3)

30,994
0.23%
3개월

스마트 대한민국 KT넥스트투자조합
벤처금융
101,996
0.88%
101,996
0.74%
50,998
0.37%
25,499
0.19%
1개월
주3)

25,499
0.19%
3개월

쿼드4호벤처투자조합
벤처금융
90,991
0.78%
90,991
0.66%
22,748
0.17%
22,748
0.17%
1개월
주3)

45,495
0.33%
3개월

주식회사 아이비케이캐피탈
전문투자자
90,898
0.78%
90,898
0.66%
45,449
0.33%
22,724
0.17%
1개월
주3)

22,725
0.17%
3개월

SBI-KIS 2021 BIC (Best-In-Class)2호투자조합
벤처금융
86,908
0.75%
86,908
0.63%
43,454
0.32%
21,727
0.16%
1개월
주3)

21,727
0.16%
3개월

2020 SBI 스케일업 펀드
벤처금융
86,908
0.75%
86,908
0.63%
43,454
0.32%
21,727
0.16%
1개월
주3)

21,727
0.16%
3개월

쿼드인사이트4호 투자조합
벤처금융
80,128
0.69%
80,128
0.58%
40,064
0.29%
20,032
0.15%
1개월
주3)

20,032
0.15%
3개월

이베스트 바이오1호 신기술조합
벤처금융
79,833
0.69%
79,833
0.58%
39,917
0.29%
19,958
0.14%
1개월
주3)

19,958
0.14%
3개월

아이비케이씨-위창업초기 세컨더리1호펀드
벤처금융
65,600
0.56%
65,600
0.48%
32,800
0.24%
16,400
0.12%
1개월
주3)

16,400
0.12%
3개월

제이비우리캐피탈㈜
전문투자자
60,000
0.51%
60,000
0.44%
23,000
0.17%
15,000
0.11%
1개월
주3)

22,000
0.16%
3개월

쿼드7호벤처투자조합
벤처금융
45,496
0.39%
45,496
0.33%
11,374
0.08%
11,374
0.08%
1개월
주3)

22,748
0.17%
3개월

신성장 세컨더리 신기술조합
벤처금융
36,933
0.32%
36,933
0.27%
18,467
0.13%
9,233
0.07%
1개월
주3)

9,233
0.07%
3개월

퍼시픽 코어바이오 신기술투자조합
벤처금융
28,403
0.24%
28,403
0.21%
7,101
0.05%
7,101
0.05%
1개월
주3)

14,201
0.10%
3개월

케이비증권 주식회사(이지스멀티드래곤일반사모투자신탁제5호의 신탁업자 지위에서)
전문투자자
20,160
0.17%
20,160
0.15%
10,080
0.07%
5,040
0.04%
1개월
주3)

5,040
0.04%
3개월

퍼시픽-머니볼 딥테크 신기술투자조합
벤처금융
11,593
0.10%
11,593
0.08%
2,899
0.02%
2,897
0.02%
1개월
주3)

5,797
0.04%
3개월

벤처금융 및 전문투자자 소계
7,950,061
68.23%
7,950,061
57.79%
3,376,388
24.54%
1,984,880
14.43%
1개월
-

2,588,793
18.82%
3개월

소액주주
케이와이아이 투자조합
일반투자자
32,258
0.28%
32,258
0.23%
8,065
0.06%
8,064
0.06%
1개월
주3)

16,129
0.12%
3개월

기타 소액주주
183인

일반투자자
798,159
6.85%
798,159
5.80%
-
-
798,159
5.80%
-
-

소액주주 소계
830,417
7.13%
830,417
6.04%
8,065
0.06%
806,223
5.86%
1개월
-

16,129
0.12%
3개월
-

공모주식
공모주주
공모주주
-
-
2,060,000
14.98%
-
-
2,060,000
14.98%
-
주4)

의무인수
NH투자증권(주)
상장주선인
-
-
22,222
0.16%
22,222
0.16%
-
-
3개월
주5)

삼성증권(주)
상장주선인
-
-
22,222
0.16%
22,222
0.16%
-
-
3개월
주5)

주관사 의무인수분 소계
-
-
44,444
0.32%
44,444
0.32%
-
-
-
-

합계
11,651,556
100.00%
13,756,000
100.00%
8,904,897
64.73%
4,851,103
35.27%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 기술성장기업에 따른 1년간 의무보유 및 제26조 제1항 단서조항에 따른 2년간 의무보유로 총 3년간 의무보유를 확약하였습니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」에 규정하는 상장 후 의무보유 조항에는 해당하지 않으나, 상장일로부터 총 3년간 자발적으로 의무보유를 확약하였습니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」에 규정하는 상장 후 의무보유 조항에는 해당하지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간(1개월~3개월)까지 자발적으로 의무보유를 확약하였습니다.

주4)
공모과정에서 수요예측 결과에 따라 공모주식수가 변경될 가능성이 있습니다.

주5)

상장주선인 NH투자증권(주)와 삼성증권(주)는「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
44,444주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 예정입니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[기간별 유통가능 주식수]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
4,851,103주
35.27%

상장 후 1개월 뒤 유통가능
8,235,556주
59.87%

상장 후 3개월 뒤 유통가능
10,884,922주
79.13%

상장 후 3년 뒤 유통가능
13,756,000주
100.00%

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

그 외 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하거나(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성될 경우, 당사 보통주의 가격이 하락할 가능성이 존재합니다.상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 4,851,103주
(공모 후 35.27%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전

나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 2,060,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 58,823주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

삼성증권㈜
보통주
29,412주
500,004,000원
상장 후 3개월

NH투자증권㈜
보통주
29,411주
499,987,000원
상장 후 3개월

주1)
상기 취득금액은 공모희망가액인 17,000원~22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무 취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 58,823주보다 감소할 수 있습니다.또한, 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.
(주9) 정정 후

나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 2,060,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로
44,444주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

삼성증권㈜
보통주
22,222주
499,995,000원
상장 후 3개월

NH투자증권㈜
보통주
22,222주
499,995,000원
상장 후 3개월

주1)

상기 취득금액은
확정공모가액인 22,500원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무 취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
44,444주보다 감소할 수 있습니다.또한, 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.
(주10) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치 (2027년, 20208년 및 2029년 추정 당기순이익)

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2027년, 2028년 및 2029년 추정 당기순이익의 현재가치(할인율 25%)
14,753백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출

②
비교대상회사 PER
29.58배
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망 공모가액의 산출 - (나) 비교대상회사 PER 산출

③
주식수
14,259,479주
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
30,609원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
44.46%~ 26.49%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 결정

공모가 산정 결과
17,000원 ~ 22,500원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

본 기업은 상대가치법(비교대상회사 PER)에 따라 장래 5년간(025년~2029년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에 제시하는 바와 같습니다.

(주10) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치 (2027년, 20208년 및 2029년 추정 당기순이익)

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2027년, 2028년 및 2029년 추정 당기순이익의 현재가치(할인율 25%)
14,753백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출

②
비교대상회사 PER
29.58배
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망 공모가액의 산출 - (나) 비교대상회사 PER 산출

③
주식수
14,259,479주
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
30,609원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
44.46%~ 26.49%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 결정

공모가 산정 결과
17,000원 ~ 22,500원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

확정공모가액
22,500원
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 발행사와 공동대표주관회사가 합의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

본 기업은 상대가치법(비교대상회사 PER)에 따라 장래 5년간(025년~2029년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에 제시하는 바와 같습니다.
(주11) 정정 전

가. 평가결과

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 알지노믹스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 니다.

구분
내용

희망공모가액
17,000원 ~ 22,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 알지노믹스㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 알지노믹스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 주관사단 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주11) 정정 후

가. 평가결과

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 알지노믹스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

확정공모가액
22,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 알지노믹스㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 알지노믹스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜이 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을

실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 22,500원으로 최종 결정하였습니다.

(주12) 정정 전

라. 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 알지노믹스(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
30,609원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
44.46% ~ 26.49%
주1)

희망공모가액 밴드
17,000원 ~ 22,500원
-

확정 주당공모가액
-
주2)

주1)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

[2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.95%
13.62%

아이씨티케이
2024-05-17
31.00%
15.00%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
10.54%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.60%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2924-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
36.00%
17.00%

이노스페이스
2024-07-02
37.00%
25.00%

하스
2024-07-03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024-08-20
37.78%
22.85%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.45%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.10%
41.32%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
27.81%
17.97%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025-02-14
72.22%
65.27%

오가노이드사이언스
2025-05-09
34.33%
18.88%

이뮨온시아
2025-05-19
43.30%
32.09%

인투셀
2025-05-23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025-06-10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025-06-11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025-06-30
42.97%
29.06%

뉴엔에이아이
2025-07-04
35.92%
26.06%

아우토크립트
2025-07-15
33.35%
21.59%

뉴로핏
2025-07-25
38.74%
24.76%

프로티나
2025-07-29
43.99%
28.72%

지투지바이오
2025-08-14
52.76%
42.91%

평균
39.55%
26.49%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 알지노믹스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
44.46% ~ 26.49%
의할인율을 적용하여 공모희망가액을 17,000원 ~ 22,500원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되었으므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
상기 주당 평가가액은 공동대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 산출된 상대적 평가가액이며 본 평가는 제출일 현재 이용 가능한 정보에 근거한 것입니다. 따라서 향후 경기 변동의 위험, 산업환경의 변화, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험 등이 완전하게 반영된 것은 아니므로 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
(주12) 정정 후

라. 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 알지노믹스(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
30,609원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
44.46% ~ 26.49%
주1)

희망공모가액 밴드
17,000원 ~ 22,500원
-

확정 주당공모가액
22,500원
주2)

주1)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

[2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.95%
13.62%

아이씨티케이
2024-05-17
31.00%
15.00%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
10.54%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.60%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2924-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
36.00%
17.00%

이노스페이스
2024-07-02
37.00%
25.00%

하스
2024-07-03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024-08-20
37.78%
22.85%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.45%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.10%
41.32%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
27.81%
17.97%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025-02-14
72.22%
65.27%

오가노이드사이언스
2025-05-09
34.33%
18.88%

이뮨온시아
2025-05-19
43.30%
32.09%

인투셀
2025-05-23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025-06-10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025-06-11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025-06-30
42.97%
29.06%

뉴엔에이아이
2025-07-04
35.92%
26.06%

아우토크립트
2025-07-15
33.35%
21.59%

뉴로핏
2025-07-25
38.74%
24.76%

프로티나
2025-07-29
43.99%
28.72%

지투지바이오
2025-08-14
52.76%
42.91%

평균
39.55%
26.49%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
결정되었습니다.

공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 알지노믹스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
44.46% ~ 26.49%
의할인율을 적용하여 공모희망가액을 17,000원 ~ 22,500원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되었으므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
상기 주당 평가가액은 공동대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 산출된 상대적 평가가액이며 본 평가는 제출일 현재 이용 가능한 정보에 근거한 것입니다. 따라서 향후 경기 변동의 위험, 산업환경의 변화, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험 등이 완전하게 반영된 것은 아니므로 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
한편, 공동대표주관회사인 삼성증권(주) 및 NH투자증권(주)는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 22,500원으로 최종 결정하였습니다.

(주13) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총공모금액 (1)
35,020,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,991,000

구주매출금액 (3)
-

발행제비용 (4)
(1,906,084,725)

순수입금 [ (1) + (2) - (3) - (4) ]
34,113,906,275

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 17,000원~22,500원 중 공모가 하단인 17,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 공모희망가액 17,000원~22,500원 중 공모가 하단인 17,000원 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 선정하였습니다.

주3) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,800,999,550
공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 5.0%

등록세
4,237,646
증자자본금의 0.4%

교육세
847,529
등록세의 20%

상장심사수수료
-
기술성장기업 면제

상장수수료
-
기술성장기업 면제

기타비용
100,000,000
IR, 청약공고, 회계법인 확인서한, 전산용역비, 등기비용 등

합계
1,906,084,725

주1) 상기 금액은 제시한 공모희망가액 범위인 17,000원~22,500원 중 공모가 하단인 17,000원 기준입니다. 인수수수료는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와는 별도로 향후 수요예측 이후 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

(주13) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총공모금액 (1)
46,350,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,990,000

구주매출금액 (3)
-

발행제비용 (4)
2,709,300,116

순수입금 [ (1) + (2) - (3) - (4) ]
44,640,689,884

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 22,500원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수금액은 의무인수분 44,444주에 대하여 확정공모가액 기준(22,500원)으로 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
2,604,249,450

공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의

5.5%

등록세
4,208,888
증자자본금의 0.4%

교육세
841,778
등록세의 20%

상장심사수수료
-
기술성장기업 면제

상장수수료
-
기술성장기업 면제

기타비용
100,000,000
IR, 청약공고, 회계법인 확인서한, 전산용역비, 등기비용 등

합계
2,709,300,116
-

주1)
상기 금액은 확정공모가액 22,500원 기준입니다. 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.5%에 해당하는 금액입니다.

주2) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주3) 상기 금액은 실제 비용의 발생 및 정산 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주14) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획
증권신고서 제출일 현재 자금의 사용목적은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025.09.30
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
34,113,906,275
-
-
-
34,113,906,275

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 17,000원~22,500원 중 공모가 하단인 17,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 모집자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금계좌에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획
증권신고서 제출일 현재 당사는 금번 공모자금 35,020백만원 중 발행제비용 1,906백만원을 제외한 34,114백만원을 연구개발비(21,084백만원) 및 기타운영비(13,030백만원)으로 사용할 계획이며, 아래의 자금의 세부 사용계획에 따라 사용할 예정입니다. 다만, 아래 세부 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 사용금액 및 사용시점 등이 일부 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.당사는 유입된 공모자금을 향후 4년간 당사가 현재 연구개발중인 파이프라인 및 신규 파이프라인에 대한 연구개발을 위한 자금, 임직원 인건비에 소요되는 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다.

[자금 사용계획]

(단위: 백만원)

내역
우선순위
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

연구개발비
1
8,707
5,603
3,686
3,087
21,084

기타운영비
2
4,057
4,355
4,618
-
13,030

합계
12,765
9,957
8,305
3,087
34,114

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 17,000원~22,500원 중 공모가 하단인 17,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

[상세 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
추정비용(주1)
비고

2026년
2027년
2028년
2029년
합계

연구개발비
연구재료비
412
369
401
-
1,182
-

RZ-003
144
144
36
-
324
-

RZ-004
60
60
60
-
180
-

RZ-005
80
80
96
-
256
-

New Pipeline 등
128
85
209
-
422
-

생산 및 허가 관련 비용
4,293
942
876
3,087
9,199
-

RZ-001
2,144
531
312
-
2,987
-

RZ-002
-
-
200
1,961
2,161
-

RZ-004
2,149
411
164
-
2,724
-

New Pipeline 등
-
-
200
1,126
1,326
-

임상 시험 관련 비용(주2)
1,073
2,368
221
-
3,662
-

RZ-004
1,073
2,368
221
-
3,662
-

비임상 시험 관련 비용
2,929
1,924
2,188
-
7,041
-

RZ-001
600
1,000
-
-
1,600
-

RZ-002
220
60
400
-
680
-

RZ-003
227
300
150
-
677
-

RZ-004
1,514
-
14
-
1,527
-

RZ-005
139
314
1,164
-
1,616
-

New Pipeline 등
230
250
461
-
941
-

연구개발비 총계
8,707
5,603
3,686
3,087
21,084
-

기타운영비
연구개발인력 인건비
2,411
2,645
2,846
-
7,902
-

판매관리인력 인건비
1,646
1,709
1,773
-
5,128
-

기타운영비 총계
4,057
4,355
4,618
-
13,030
-

합계
12,765
9,957
8,305
3,087
34,114
-

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 17,000원~22,500원 중 공모가 하단인 17,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 임상 시험 관련 비용은 당사의 주요 파이프라인 중 망막색소변성증을 적응증으로 개발 중인 RZ-004에 관련한 임상 시험비이며, 당사는 RZ-001의 임상 시험과 관련한 비용은 현재 보유하고 있는 현금 및 매출대금으로 사내에 유보될 자금을 활용할 예정입니다.

[파이프라인별 연구개발비 공모자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
연도별 연구개발비 사용계획
비고

2026년
2027년
2028년
2029년
합계

연구개발비
RZ-001
2,744
1,531
312
-
4,587
-

연구재료비
-
-
-
-
-
-

생산및허가관련 비용
2,144
531
312
-
2,987
-

임상시험관련 비용
-
-
-
-
-
-

비임상시험 관련 비용
600
1,000

1,600
-

RZ-002
220
60
600
1,961
2,841
-

연구재료비
-
-
-
-
-
-

생산및허가관련 비용
-
-
200
1,961
2,161
-

임상시험관련 비용
-
-
-
-
-
-

비임상시험 관련 비용
220
60
400
-
680
-

RZ-003
371
444
186
-
1,001
-

연구재료비
144
144
36
-
324
-

생산및허가관련 비용
-
-
-
-
-
-

임상시험관련 비용
-
-
-
-
-
-

비임상시험 관련 비용
227
300
150
-
677
-

RZ-004
4,795
2,839
459
-
8,093
-

연구재료비
60
60
60
-
180
-

생산및허가관련 비용
2,149
411
164
-
2,724
-

임상시험관련 비용
1,073
2,368
221
-
3,662
-

비임상시험 관련 비용
1,514
-
14
-
1,527
-

RZ-005
219
394
1,260
-
1,872
-

연구재료비
80
80
96
-
256
-

생산및허가관련 비용
-
-
-
-
-
-

임상시험관련 비용
-
-
-
-
-
-

비임상시험 관련 비용
139
314
1,164
-
1,616
-

New Pipeline 등
358
335
870
1,126
2,689
-

연구재료비
128
85
209
-
422
-

생산및허가관련 비용
-
-
200
1,126
1,326
-

임상시험관련 비용
-
-
-
-
-
-

비임상시험 관련 비용
230
250
461
-
941
-

연구개발비 총계
8,707
5,603
3,686
3,087
21,084
-

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 17,000원~22,500원 중 공모가 하단인 17,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사가 수임하여 계약 체결한 국가과제의 미사용 금액을 반영하였으며, 2029년도 이후 공모자금으로 부족분은 기 보유한 현금 및 당사가 체결한 라이선스로 인한 매출대금으로 사내에 유보된 자금으로 충당할 계획입니다.상기의 공모자금 사용계획에 따라 연구개발 및 운영활동에 사용될 예정이며, 이는 각 활동의 연도별 총 비용을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(1) 연구개발비

(가) 연구재료비
연구재료비는 당사가 현재 개발을 진행중이거나 향후 추가적으로 진행하게 될 파이프라인 개발을 위한 재료비, 시약 및 소모품 구매 등을 위해 사용하는 비용입니다.
기업부설연구소에서 수행되는 라이보자임 유효, 선도, 후보물질 도출 과정에서 수행되는 다양한 분자생물학적 기법을 활용한 물질 최적화, 유효성, 안전성, 기전 분석을 위해 사용되는 연구용 소모품, 시약 및 분석 비용이 발생할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

내역
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

RZ-001
-
-
-
-
-

RZ-002
-
-
-
-
-

RZ-003
144
144
36
-
324

교정율 연구
100
60
-
-
160

기전 연구
44
84
36
-
164

RZ-004
60
60
60
-
180

심화기전 연구
60
60
60
-
180

RZ-005
80
80
96
-
256

교정율 연구
70
65
70
-
210

기전 연구
10
15
26
-
46

New Pipeline 등
128
85
209
-
422

신규물질 도출
20
20
50
-
90

교정율 연구
40
40
90
-
170

플랫폼 연구
68
25
69
-
162

합계
412
369
401
-
1,182

주1) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

- RZ-001

당사는 인간 TERT RNA를 표적하여 자살유도유전자로 편집 및 발현을 유도하여 즉각적인 항암능을 유도할 수 있는 항암 유전자치료제인 RZ-001 파이프라인을 개발하고 있습니다. 뛰어난 항암 효능과 항암 작용에 의한 종양미세환경변화 유도 기전을 통해 면역항암제와의 뛰어난 병용 효과를 유도하는 RZ-001은 간세포암종과 교모세포종 임상시험을 수행중에 있습니다. 후보물질 작용에 의한 세포 내 변화, 치료용 유전자 발현에 의한 치료 효과 유도의 심화 기전 연구가 수행될 계획이며, 인간 TERT RNA를 발현하는 다양한 암종에 적용 가능한 범용성을 기반으로 적응증 확장 연구가 계획되어 있습니다.
세포 배양, 연구용 바이러스 벡터 생산, 분자분석 (유전자 증폭기술을 활용한 유전자 분석, 교정 산물 생성 분석 및 염기서열 분석, 세포 수준에서의 치료용 단백질 발현, 세포사 유도 활성 분석, 전임상 항암 효력시험의 조직 분석 등)을 수행하기 위한 연구용 소모품, 시약
구입
및 분석

비용이 계획되어 있습니다. 2026년 계획된 비임상 효능 평가, 2027년 계획된 반복투여 안전성 평가에서 확보될 조직 분석이 계획되어 있으며, 이를 바탕으로 임상 진입이 가능한 추가 적응증 도출의 자료로 활용할 계획입니다
.
해당 파이프라인 연구를 위한 연구재료비는 기 보유하고 있는 내부유보자금에서 지출될 계획이며,
향후 공고될 수 있는 RZ-001 관련 지원 가능한 국책과제의 제출 및 선정을 통한
국가연구개발비 지원을 고려하여 RZ-001의 연구재료비는 공모자금으로 충당할 부분은 없을 것으로 추정하였습니다.
- RZ-002

당사는 RZ-001 구조체에 면역항암제를 발현하는 염기서열을 도입하여, 암세포 특이적 세포사 유도와 동시에 면역항암제를 발현하여 높은 항암능과 국소적 면역항암제 발현을 통한 전신 면역과다 부작용을 최소화할 수 있는 개선된 형태의 항암 유전자치료제인 RZ-002 파이프라인을 개발하고 있습니다. 다양한 면역항암제 도입을 통한 물질의 최적화, 작용 기전 분석 및 in vitro, in vivo효력 분석 등의 분자생물학적 실험을 위한 비용이 계획되어 있습니다.
RNA 합성, 세포 배양, 구조체 제작, 연구용 바이러스 벡터 생산, 분자분석 (유전자 증폭기술을 활용한 표적 RNA 변화, 교정 산물 생성 분석 및 염기서열 분석, 세포 수준에서의 치료용 단백질 발현, 세포사 유도 활성 분석, 전임상 항암 효력시험의 조직 분석 등)을 수행하기 위한 연구용 소모품, 시약
구입
및 분석을 위한
비용이 계획되어 있습니다. 2026년부터 2028년까지 계획된 비임상 효능 평가, 예비 안전성, 분포 평가에서 확보될 조직 분석이 계획되어 있으며, 이러한 연구활동을 통해 후보물질을 도출하여 임상 단계로 진입할 계획입니다. RZ-002
파이프라인 연구를 위한 연구재료비는 기 보유하고 있는 내부유보자금과 중소벤처기업부 주관 국책과제인 "스케일업 팁스 사업(수행기간 : 2025년 6월 - 2028년 5월)"의 국가연구비 지원을 통해 지출될
계획이므로, RZ-002의 연구재료비는 공모자금으로 충당할 부분은 없을 것으로 추정하였습니다.

- RZ-003

당사는 APOE4 RNA를 표적하여 APOE2 등의 치료용 유전자료의 편집/교정 기전으로 작동하는 RZ-003 파이프라인을 개발하고 있습니다. 교정율 연구(160백만원)는 APOE4 RNA에 대한 최적의 교정 효율을 나타내는 후보물질을 도출을 위한 구조체 최적화, 후보물질에 의한 표적 RNA 변화, 교정 산물 생성 분석을 통한 편집/교정 효율 분석, 교정 산물의 염기서열 분석, 비표적화(off-target 분석), 세포 수준에서의 표적 단백질 감소 및 치료용 단백질 증가 등의 분자분석 연구 등의 교정율 연구를 수행할 계획입니다. 물질의 최적화와 병행하여 RZ-003의 편집/교정 작용에 의한 세포 내 변화, 치료용 RNA 발현에 의한 치료 효과 유도 등의 기전 연구(164백만원)가 함께 수행될 계획입니다. 교정율 연구, 기전 연구는 2026년
부터 2028년까지 계획된 비임상 연구에서 확보될 조직에서의 분석 결과를 종합하여 물질 최적화 및 기전 데이터를 확보할 계획입니다. 이러한 분자생물학적 분석을 위해 연구용 소모품, 시약 구입 및 분석을 위한 비용을 계획하고 있으며, 각 소요 제품별로 제조사와 해당 제품을 제공가능한 주요 대리점, 과거 거래처에서의 구입내역, 제공받은 견적 등을 토대로 비용을 추정하였습니다.
2028년도에 발생하는 비용은 2027년 기술이전 시점까지 수행될 수 있는 in vitro, in vivo 기전 및 효력 분석 시험들의 최종 분석 데이터 도출을 위한 비용이 발생할 수 있으며, 2029년부터는 비용발생이 없습니다.

- RZ-004

당사는 돌연변이 로돕신 RNA를 정상 로돕신 RNA로의 편집/교정 기전으로 작동하는 RZ-004 파이프라인을 개발하고 있으며, 후보물질 도출을 완료하여 임상 단계에 진입하였습니다. 임상 연구에 사용될 후보물질의 심화기전 연구(180백만원)를 수행하여 명확한 치료 기전을 확인할 계획입니다. 후보물질 작용에 의한 세포 내 변화, 정상 로돕신의 발현에 의한 치료 효과 유도 등의 기전 연구가 수행될 계획이며, 2026년부터 2027년까지 계획된 비임상 안전성 평가에서 확보될 샘플 분석으로 생
체 내 기전 데이터를 확보할 계획입니다. 심화기전 연구의 분자생물학적 분석을 위해 연구용 소모품, 시약 구입 및 분석을 위한 비용을 계획하고 있으며, 각 소요 제품별로 제조사와 해당 제품을 제공가능한 주요 대리점, 과거 거래처에서의 구입내역, 제공받은 견적 등을 토대로 비용을 추정하였습니다.
RZ-004는 2028년 기술이전을 목표로 계획하고 있으며, 2029년부터는 비용발생이 없습니다.

- RZ-005

당사는 돌연변이 MeCP2 RNA를 표적하여 정상 MeCP2로의 편집/교정 기전으로 작동하는 RZ-005 파이프라인을 개발하고 있습니다. RNA mapping 기술을 활용하여 최적의 표적 부위를 탐색하여 유효물질들을 도출하였습니다. 교정율 연구(210백만원)는 돌연변이 MeCP2 RNA에 대한 최적의 교정 효율을 나타내는 선도/후보물질을 도출을 위한 구조체 최적화, 후보물질에 의한 표적 RNA 변화, 교정 산물 생성 분석을 통한 편집/교정 효율 분석, 교정 산물의 염기서열 분석, 비표적화(off-target 분석), 세포 수준에서의 표적 단백질 감소 및 정상 단백질 증가 등의 분자분석을 통한 교정율 연구를 수행할 계획입니다. 물질의 최적화와 병행하여 RZ-005의 편집/교정 작용에 의한 세포 내 변화, 치료
용 RNA 발현에 의한 치료 효과 유도 등의 기전 연구(46백만원)가 함께 수행될 계획입니다. 교정율 연구, 기전 연구는 2026년부터 2028년 까지 계획된 비임상 효능 및 예비 안전성 평가 연구에서 확보될 조직에서의 분석 결과를 종합하여 물질 최적화 및 기전 데이터를 확보할 계획입니다. 이러한 분자생물학적 분석을 위해 연구용 소모품, 시약 구입 및 분석을 위한 비용을 계획하고 있이러한 분자생물학적 분석을 위해 연구용 소모품, 시약 구입 및 분석 비용을 계획하고 있으며, 각 소요 제품별로 제조사와 해당 제품을 제공가능한 주요 대리점, 과거 거래처에서의 구입내역, 제공받은 견적 등을 토대로 비용을 추정하였습니다.

- New pipeline 등

당사는 원형 RNA 플랫폼, 신규 표적 RNA에 대한 라이보자임 개발을 수행중에 있으며, 이를 통해 New pipeline 구축을 계획하고 있습니다. 원형 RNA 플랫폼의 최적화(162백만원)를 위해 생산공정, 원형 RNA 발현율 최적화를 위한 IRES 스크리닝, 전달체 탐색 연구를 수행 및 계획하고 있으며,
RNA 합성, 분석, 정제, 세포

및 생체 내 발현율 분석의 분자생물학 연구를 수행하기 위한
연구용 소모품, 시약
구입
및 분석을 위한
비용을 계획하고 있으며, 당사가 과거에서부터 현재까지 원형 RNA 연구수행시 관련 제품을 공급받은 주요 거래처와의 거래금액을 기반으로 산출되었습니다.

당사에서는 기업부설연구소
내 디스커버리팀을 구축하여 운영하고 있으며, 신규 표적 RNA에 대한 라이보자임 물질 도출, 최적화를 수행하고 있습니다.
신규물질 도출(90백만원)을 위해 당사 기술의 적용이 적합한 표적 RNA들을 선정하고
RNA mapping
을 수행하여 최적 표적 부위를 선정할 계획입니다. 교정율 연구(170백만원)는 신규물질들의 표적 RNA에 대한 최적의 교정 효율을 나타내는 선도/후보물질을 도출을 위한 구조체 최적화, 후보물질에 의한 표적 RNA 변화, 교정 산물 생성 분석을 통한 편집/교정 효율 분석, 교정 산물의 염기서열 분석, 비표적화(off-target 분석), 세포 수준에서의 표적 단백질 감소 및 정상 단백질 증가 등의 분자분석을 통한 교정율 연구를 수행할 계획입니다.

신규 플랫폼 및 신규과제에 대한 비임상 효능, 분포 및 안전성 평가에서 확보되는 조직 분석이 계획되어 있으며, 이러한 신규물질 도출, 교정율 연구, 플랫폼 연구 수행의 분자생물학적 연구수행을 위해
연구용 소모품, 시약
구입
및 분석
비용을 계획하고 있으며,
기존 RNA 치환효소 기반 파이프라인들에서 사용되었던 제품군들을 공급한 업체들과 협의금액 및 견적금액을 기반으로 추정치를 산정하였습니다.

(나) 생산 및 허가 비용생산 및 허가 비용에는 당사가 임상시험 진행 중인 항암 유전자치료제 RZ-001의 추가생산을 위한 GMP 비용과 임상 1상 IND 승인을 받아 임상시험 진행을 준비 중인 유전성 망막색소변성증치료제 RZ-004와 관련된 생산공정 개발 및 위탁 생산비용이

CDMO 및 CRO와 체결된 계약 및 견적서 내역 등을 바탕으로 추정한 금액들이 포함되어 있습니다. 또한 RZ-002와 New Pipeline 등의 CDMO 공정개발 및 시생산비용은 당사의 경험치로 누적된 RZ-001과 RZ-004의 계약 및 과거 집행되었던 금액을 기반으로 추정치를 산출하였습니다. FDA IND 유지를 위하여 CRO와 계약하여 해당 계약 및 견적서에 기반한 허가 유지 비용이 포함되어 있습니다.

[생산 및 허가 비용 추정치]

(단위: 백만원)

내역
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

RZ-001
2,144
531
312
-
2,987

세포주 라이선스 비용
89
89
89
-
267

세포주 안정성 시험
-
26
26
-
52

세포주 GMP 보관
17
17
17
-
52

바이러스 시드 생산 및 안정성 시험
20
6
3
-
29

GMP 생산비
1,578
-
-
-
1,578

GMP 안정성 시험
423
377
160
-
961

IND 유지비
16
16
16
-
48

RZ-002
-
-
200
1,961
2,161

CDMO 공정개발 및 시생산
-
-
200
1,961
2,161

RZ-003
-
-
-
-
-

RZ-004
2,149
411
164
-
2,724

GMP 생산/분석/안정성
2,149
411
164
-
2,724

RZ-005
-
-
-
-
-

New Pipeline 등
-
-
200
1,126
1,326

CDMO 공정개발 및 시생산
-
-
200
1,126
1,326

합계
4,293
942
876
3,087
9,199

주1) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

RZ-001은 간세포암종 환자를 대상으로 RZ-001과 면역항암제를 병용투여하는 국내 임상 1b/2a상 시험을 진행하고 있습니다. 또한, 동일 약물로 교모세포종 환자를 대상으로 임상1상을 진행하고 있습니다. 이처럼 현재 보유한 임상시험용 GMP 생산 약물을 사용하여 총 2건의 임상시험을 진행함에 따라 추가적인 GMP 생산이 요구될 수 있습니다. 추가 생산된 약물은 기 투여된 용량의 안전성을 확인한 이후 단계적인 용량증가 계획에 따라 환자들에게 고용량으로 투여될 예정입니다. 한편, 당사는 2029년 기술이전을 목표하고 있음에 따라 2029년 생산및 허가비는 별도로 책정하지 아니하였습니다.
RZ-001은 비복제 아데노바이러스5를 전달체로 사용하는 항암제 파이프라인으로, 아데노바이러스가 자가복제되지 않도록 생산하는 기술이 필요합니다. 따라서 복제 바이러스를 생산하지 않는 특수한 세포주를 도입하여 계약에 따라 매년 사용료 (89백만원)을 지출하고 있습니다. 또한 세포주를 생산 및 관리하는 것은 자사의 책임으로 계약되어 있어 안정성시험이 진행되고 있으며 이에 따라 2027년 2028년에 안정성 비용(26백만원)이 CDMO 계약서에 따라 책정되어 있습니다. RZ-001 원료의약품은 생산세포주에 바이러스 시드를 감염하는 방식으로 제조되고 있어 바이러스 시드가 일정량 계속 유지될 수 있도록 생산하고 안정성 시험진행을 위한 비용(총 29백만원)을 CDMO 계약서에 따라 2026 ~ 2029년에 걸쳐 집행할 것으로 계획하고 있습니다. 위의 시작물질을 이용한 RZ-001 원료 및 완제 의약품 GMP 생산비용(1,578백만원)과 안정성시험(423백만원)이 2026년 중 책정되어 있습니다.

RZ-002는 RZ-001 구조체에 면역항암제를 암세포 특이적으로 발현할 수 있도록 고안된 새로운 항암 유전자치료제 입니다. 현재 다양한 면역항암제 서열을 도입한 구조체들을 제작 및 항암능 검증 연구를 수행중이며, 중소벤처기업부의 스케일업 팁스 과제에 선정 및 수행중으로 정부연구비 지원을 받고 있습니다.2028년도까지의 과제 수행을 통해 후보물질을 도출할 계획이며, 도출된 후보물질의 전임상 안전성연구와GMP 공정연구가 진행될 예정입니다.
RZ-002는 RZ-001과 같은 비복제아데노바이러스5 전달체를 사용하는 파이프라인으로 RZ-001 GMP 생산 전 수행했던 공정연구와 유사할 것으로 판단하여 RZ-001의 시생산 계약서를 기반으로 비용을 추정하여 작성하였습니다. 2028년도에는 CDMO 공정개발 비용(200백만원)의 집행이 예상되며, 2029년에는 후속 공정개발 및 시생산 관련 비용(1,961백만원)이 본격적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

RZ-003은 2027년 전임상 단계에서의 기술이전을 목표하고 있음에 따라 생산 및 허가비는 별도로 책정하지 아니하였습니다.

RZ-004는 AAV 바이러스를 전달체로 하는 유전성 망막질환 파이프라인이며,
임상시험의 진행을 위하여 임상약 등을 준비 중에 있으며, 글로벌 CDMO 업체와 GMP 공정개발 및 생산과 관련한 계약을 체결한 상황입니다.

해당 AAV의 생산을 위한 비용(2,149백만원)은 글로벌 Top5 세포유전자치료제 CDMO와 체결되어 있는 계약서에 근거하여 추정한 금액으로 2026년 집행할 것으로 계획하고 있으며, 계약상 계약 당사자의 명칭 및 세부항목에 대한 계약 상세내용을 공개할 수는 없으나, 생산 후속 단계에 진행되는 분석과 안정성 시험을 위한 비용(411백만원, 164백만원) 집행을 2027년 및 2028년에 계획하였으며 CDMO 계약서 및 해당계약서에서 제시하는 타임라인에 기반하여 예상하였습니다. AAV 생산을 위한 시작 물질은 생산세포주와 플라스미드이나 시작물질들과 GMP 생산을 각각 별도 계약한 RZ-001 과는 다르게 생산세포주와 플라스미드를 패키지로 제공할 수 있는 CDMO를 선정하여 계약을 진행하여, 하나의 계약으로 진행하고 있습니다.

RZ-005는 2029년 IND 진입가능한 후보물질이 도출될 것으로 예상되고, 그 전까지 전임상에 집중하여 유효/선도 물질 연구를 계획하고 있어, 본격적으로 공정연구 개발이 진행되는 시점은 후보물질이 확정되는 2029년이후로 목표하고 있음에 따라 생산 및 허가비는 별도로 책정하지 아니하였습니다.

New Pipeline은 기업부설연구소의 디스커버리팀에서 신규로 발굴할 새로운 표적 RNA에 대한 라이보자임과 원형 RNA 플랫폼을 적용한 신규 파이프라인의전임상 효력, 안전성 연구 및 GMP 공정개발이 진행될 예정입니다.
신규 발굴 파이프라인은 AAV로 잠정 고려하고 있어 동일 AAV 전달체를 사용하는 RZ-004의 GMP 생산 전 수행했던 공정연구와 시생산 계약서를 기반으로 비용을 추정하여 작성하였습니다. RZ-004의 CDMO 계약에 대한 경험치를 바탕으로 2028년도에는 New Pipeline에 대한 CDMO 공정개발 비용(200백만원)의 집행이 예상되며, 2029년에는 후속 공정개발 및 시생산 관련 비용(1,126 백만원)이 본격적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

(다) 임상 시험비당사는 현재 항암유전자 치료제인 RZ-001과 관련하여 교모세포종 및 간세포암종의 임상시험을 진행 중에 있으며, 유전성망막색소변성증을 적응증으로 개발중인 RZ-004와 관련하여
호주 임상 1상 IND 승인을 받아 임상시험 진행을 준비 예정입니다.
당사는 RZ-001의 임상 시험과 관련한 비용은 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 미래 발생 수익으로 충당할 예정이며 공모자금은 본격적으로 임상이 진행될 파이프라인인 RZ-004의 임상시험 비용에 주로 배정하였습니다. 1상 임상시험 비용의 경우 임상환자 등록을 위한 스크리닝 비용, 임상 검사비 및 환자, 교통비, 임상시험 보험체결비용, 연구자의 인건비, 그리고 임상기관 방문 및 모니터링, 데이터 관리를 비롯해 전반적인 프로젝트 관리를 위한임상시험 수탁기관(CRO) 비용 등으로 구성될 예정입니다.

(단위: 백만원)

내역
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

RZ-004
1,073
2,368
221
-
3,662

임상시험수탁기관(CRO) 등
800
1,900
150
-
2,850

통계 분석
70
250
71
-
391

임상시험용 의약품 관리
203
218
-
-
421

주1) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

RZ-004 임상시험은 3+3 디자인으로 진행되며, Dose Level 3에서 1건의DLT

(Dose Limiting Toxicity, 용량제한독성으로 임상시험용의약품 용량을 높였을 때 더 이상 안전하게 투여할 수 없을 정도로 나타나는 부작용의 의미)가 발생하여 총 12명의 환자가 등록되는 것을 가정하여 임상비용을 추정하였습니다. 임상시험 수탁기관

을 통하여 임상시험 기관에 지급되는

환자 1인당 비용은 약 1억 원으로 산정되었으며, 이는 당사의 Global Top 10 임상시험 수탁기관과의 임상경험 및 유사 해외임상

(USA, 호주 등) 사례에서 관찰되는 비용수준을 바탕으로 스크리닝 비용과 투약 비용, 임상시험계획서에 따른 안전성 평가, 유효성 평가 항목 검사 비용 및 연구자 인건비를 포함하여 추정된 금액입니다.

이에 따라 임상시험 수탁기관

을 통하여 임상시험 기관에 지급되는 총 예상비용은 약 12억 원으로 예상

되며, 연도별로는 2026년에 초기Cohort(특정한 특성을 공유하는 연구 대상자 그룹으로 같은 용량기준으로 묶인 환자그룹)

투여 3명, 2027년에 Dose Level 3 확장 포함 9명이 투여되고, 2028년에는 추가 환자 등록 없이 추적관찰 및 종료 관련 활동만 수행되는 것으로 가정하여 임상시험 수탁기관(CRO) 등의 지출예상금액에 반영하였습니다.

RZ-004의 임상시험 관련 주요 비용 (총 3,662 백만원)은 크게 임상시험 수탁기관 비용(CRO), 통계분석 비용, 그리고 임상시험용 의약품 관리 비용으로 구성됩니다. 임상시험 수탁기관 비용(CRO) 등 (약 2,850백만원)에는 임상시험기관 지급 비용, CRA (Clinical Research Associate, 임상시험이 계획서와 규정에 맞게 수행되고 있는지를 확인하기 위해 병원에서 수집되는 데이터를 점검하고 관리하는 담당자) 모니터링 비용, 데이터 관리, 안전성 보고 (Pharmacovigilance), 임상시험의 필수 문서 시스템 구축 및 관리 (eTMF), 사이트 관리 (Start-up 및 close-out) 등의 활동이 포함되며, 2026년에는 기관 개시를 위한 활동 및 초기 환자 등록을 위한 비용이 집중되고, 2027년에는 대부분의 환자 등록과 모니터링이 이루어지는 본격적 운영 단계로, 비용이 최대치를 차지하며, 2028년에는 임상시험 종료 후 close-out 활동 및 CSR (Clinical Study Report, 임상시험결과보고서) 등의 업무 등이 반영되어 소폭 감소하였습니다. 통계분석 비용 (391백만원)에는 통계분석 계획서 작성, 중간 분석, 최종 데이터 분석 및 CSR용 통계 산출, 그래픽 및 표 제작, QC 등이 포함되며 2026년에는 프로그램 세팅 비용, 2027년에는 중간분석 관련 비용, 최종 분석 및 CSR 산출 비용이 반영되었습니다. 임상시험용 의약품 관리 비용 (421백만원) 에는 임상시험용 의약품의 보관, 온도 모니터링, 포장 라벨링, 출하 및 회수, 반납 폐기 관리 등이 포함되며 2026~2027년에는 의약품 공급 및 재포장 등 주요 활동이 집중되고 2028년에는 회수 및 폐기 등 종료 단계 활동이 남아 소규모 비용이 반영되었습니다. 전체적으로 임상시험 주기에 따라 2026년 초기 세팅 및 일부 환자 등록, 2027년 본격적 환자 등록 및 운영, 2028년 종료 및 분석 단계로 이동함에 따라 단계적으로 예상 금액을 추정하였습니다.

(라) 비임상 시험비
비임상 시험비는 현재 당사가 연구개발 중인 각 파이프라인에 대한 전임상 효력 및 안전성 데이터를 확보하기 위한 비용입니다. 당사가 개발 중인 파이프라인 적응증에 따라 인간 돌연변이 유전자가 도입된 형질전환 마우스를 이용하여 생체 내 교정 활성 및 효율을 측정하고, 질환 동물모델에서의 질환 개선 효과를 기반으로 효력 데이터를 확보할 계획입니다. 이 과정에서 연구개발 활동의 일부를 외부 전문 연구기관에 위탁할 예정이며, 생체 내 안전성 데이터 확보를 위하여 독성과 분포시험 등을 계획하고 있습니다. 확보된 효력 및 안전성 데이터는 임상시험계획 승인을 위한 자료로 활용하고자 합니다. 또한 당사는 현재 임상 진행 중인 주요 파이프라인의 적응증을 확장하기 위한 연구개발도 계획 중에 있습니다.

주요 계획중인 비임상 시험은 다음과 같습니다.

[주요 계획중인 비임상 시험]

(단위: 백만원)

내역
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

RZ-001
600
1,000
-
-
1,600

반복투여 효능 평가
300
-
-
-
300

적응증 확장 탐색 평가
100
-
-
-
100

반복투여 안전성 평가
200
1,000
-
-
1,200

RZ-002
220
60
400
-
680

효능 평가
220
-
-
-
220

예비 안전성 평가
-
60
-
-
60

분포 평가
-
-
400
-
400

RZ-003
227
300
150
-
677

마우스 모델 제작/확보
47
-
-
-
47

효능 평가
180
150
-
-
330

예비 안전성 평가
-
150
150
-
300

RZ-004
1,514
-
14
-
1,527

마우스 모델 제작/확보
14
-
14
-
28

안전성 평가
1,500
-
-
-
1,500

RZ-005
139
314
1,164
-
1,616

마우스 모델 제작/확보
14
14
14
-
42

효능 평가
125
250
-
-
375

안전성 평가
-
50
1,150
-
1,200

New Pipeline 등
230
250
461
-
941

신규과제 효능 평가
110
150
-
-
260

신규과제 분포 평가
20
-
-
-
20

신규과제 안전성 평가
-
-
361
-
361

기타비용
100
100
100
-
300

합계
2,929
1,924
2,188
-
7,041

주1) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

RZ-001의 비임상 시험비는 2026년 간암 적응증에서의 반복투여 적용 가능성을
탐색하고 추가 적응증 확장
가능성을 탐색할 예정에 있습니다. 이에 RZ-001의 반복투여 조건에서의 항암 효능 평가(300백만원)와 예비 안전성 평가(200백만원), TERT RNA를 발현하는 타 암종에 대한 추가 적응증 확장 탐색을 위한 항암 효능 평가(100백만원) 등이 계획되어 있습니다.

2027년에는
RZ-001의
반복투여 조건에서의 안전성 평가
(1,200백만원)를 통해 바이러스 벡터의 반복투여에 의한 생체 내 면역원성, 분포 독성 등을 평가하여 안전성 데이터를 구축할 계획입니다. 해당 비임상 시험비는 현재까지 발생한 RZ-001 개발 시의 비임상 시험비용 등을 근거로 산출하였습니다.

RZ-002의 비임상 시험비는 2026년부터 2028년까지 효능 평가
(220백만원)
,
예비 안전성 평가
(60백만원), 분포 평가
(400백만원)
등에 사용할 계획에 있습니다.
당사에서 수행중인 중소벤처기업부 주관 국책과제인 “스케일업 팁스 사업”을 통해 비임상 시험비 중 일부가 국가연구비 지원을 통해 지출될 계획이며, 공모자금 사용은 국가연구비 사용 계획 이외에 추가로 발생하는 비임상 시험비에 사용할 계획입니다. RZ-002에 대한비임상 시험비는 당사의 항암제 파이프라인인 RZ-001와 유사할 것으로 판단하여 RZ-001의 개발경험을 통해서 누적된 견적금액 등을 토대로 산출하였습니다.

RZ-003의 비임상 시험비는 2026년부터 2028년까지
생체 내 효능 평가를 위한
인간 APOE4 유전자가 도입된 마우스 모델 제작
(
47백만원), 제작된 마우스 모델을 활용한 물질 투여에 의한 효능 평가
(330백만원)
, 예비 안전성 평가
(300백만원)를 통한 예비 독성 및 분포 데이터 구축에
사용할
계획입니다. 2028년의 비용은 2027년 하반기 진행예정인 예비 안전성 평가에 후지급금 비용으로 사용할 계획에 있습니다.
RZ-003에 대한 비임상 시험비는 나손 사이언스 등 비임상 시험 CRO들과의 협의를 통한 견적 금액 등을 근거로 산출하였습니다.

RZ-004의 비임상 시험비는 2026년
추가 안전성 평가(1,500백만원)를 수행하여
시장성 확장을 위한
기반 데이터를 구축할 계획입니다.
임상 진행으로 2027년의 경우 별도 비임상 시험 예산을 책정하지 아니하였으나, 2028년의 경우 기술이전
시기까지 그간 인간화 질환 동물모델 사용에 따른 라이선스 비용 등에 대한 정산 지급
(14백만원)
등을 고려하여 비용을 책정하였습니다.
RZ-004의 비임상 시험비는 추가 안전성 평가를 진행 예정인 CRO와의 협의를 통한 견적 금액 등을 근거로 산출하였습니다.

RZ-005의 비임상 시험비는 2026년부터 2028년까지 효능 평가를 위한
인간 MECP2 유전자가 도입된 질환
마우스 모델 제작
(42백만원),
질환 마우스 모델을 활용한
효능 평가
(375백만원)
및 예비 안전성 평가
(50백만원)를 통한 예비 독성 및 분포 데이터를 확보하기 위해
사용될 계획이며, 2028년에는 안전성 평가
(1,150백만원)를 통한 독성 및 분포 데이터 구축을 위해 사용할 계획에 있습니다
.
해당 비임상 시험비는 앞서 비임상 개발이 진행되었던 파이프라인들의 경험으로 집행되었던 금액 등을 토대로 산출하였습니다.

New Pipeline 등의 비임상 시험비는
원형 RNA 플랫폼 및 신규과제에 대한 효능 평가
(260백만원),
생체 내 분포 평가
(20백만원)
및 안전성 평가
(361백만원)
등에 사용할 계획에 있습니다
.

비임상 시험 수행을 통해 원형 RNA 플랫폼의 파이프라인 확장과 RNA 치환효소 기반 신규과제 파이프라인 확장을 위한 데이터를 구축할 계획입니다. 또한 기타비용으로 신규과제 탐색을 위한 글로벌데이터 구독 비용이 계획되어 있으며, 원형 RNA 플랫폼 및 신규과제에 활용될 동물모델 구축(300백만원)에 사용할 계획에 있습니다. New pipeline 등의 비임상 시험비는 동종 업계 CRO 위탁시험의 비용 및 당사의 과거 타 파이프라인 개발 초기 집행되었던 금액 등을 근거로 산출하였습니다.

(2) 기타운영비

당사는 공모자금을 활용하여 당사 연구개발인력 및 판매관리인력에 대한 인건비를 지출할 계획에 있습니다. 인건비 사용 예정 금액은 현재 당사 재직 인원에 대한 인건비와 향후 신규 인력채용 계획을 고려하여 추정하였습니다.
이를 고려한 연도별 인건비 지출 추정 상세내역은 다음과 같습니다.

[연도별 인건비 지출 추정 상세내역]

(단위: 백만원)

내역
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

연구개발인력 인건비
2,411
2,645
2,846
-
7,902

판매관리인력 인건비
1,646
1,709
1,773
-
5,128

합계
4,057
4,354
4,618
-
13,030

동사는 인건비에 대하여 물가상승률을 고려하여 연간 3%의 임금상승률을 가정하였습니다. 2025년 중 신규 충원 인원의 월평균 급여를 2025년 반기말 기준 임원을 제외한 동사 직원의 평균 월급여로 가정하였으며, 이후연도에 충원하는 경우 해당
인건비에
임금상승률 3%를 고려하였습니다.
당사의 급여, 퇴직급여 및 복리후생성 경비를 포함한 합계를 인건비로 추정하였으며, 과거 실제로 발생한 급여 대비 퇴직급여 및 복리후생성 경비의 발생비율을 추정치에 적용하였습니다.

당사가 인건비 추정의 기본가정에 사용한 반기말 기준 직원의 인건비는 다음과 같습니다.

[반기말 기준 인건비 내역]

(단위: 백만원)

구분

2025년 6월 기준 인건비

판매관리 인건비
연구개발 인건비

25.06 기준 총 인력에 대한 실제 인건비

급여
112
142

퇴직급여
6
14

복리후생성 경비
7
12

합계
125
168

신규입사자 인당 추정 인건비

급여
4
4

퇴직급여
-
-

복리후생성 경비
1
1

합계
5
5

한편,
동사의 향후 인력 충원 계획은 다음과 같습니다.

[향후 인력 충원 계획]

(단위: 명)

구분
팀구분

2025년(E)

2026년(E)
2027년(E)
2028년(E)
2029년(E)

연구소
원형 RNA
-
1
-
1
-

공정연구
1
-
1
-
-

Discovery
1
1
1
1
1

소계
2
2
2
2
1

개발본부
신약개발
1
1
1
1
1

임상개발
1
1
1
1
1

비임상개발
-
1
-
-
-

소계
2
3
2
2
2

총 합계
판매관리비
1
1
1
1
1

경상연구개발비
3
4
3
3
2

[연도별 인건비 추정 내역]

(단위: 백만원

)

구분
분류
2026년
2027년
2028년
2029년

연구개발 인건비
현재 인력 기준 인건비
2,077
2,077
2,077
2,077

전기이전 충원인원 인건비
200
468
669
869

당기 충원인력 인건비
134
100
100
67

소계
2,411
2,645
2,846
3,013

판매관리

인건비

현재 인력 기준 인건비
1,551
1,551
1,551
1,551

전기이전 충원인원 인건비
63
126,
190
253

당기 충원인력 인건비
32
32
32
32

소계
1,646
1,709
1,773
1,836

연도별 인건비 합계
4,057
4,354
4,618
4,849

당사는 상기와 같이 추정되는 인건비중 공모자금 조달금액을 통하여 2028년도까지 지출되는 연구개발부서 및 판매관리부서의 인건비를 기타운영비로 사용할 계획입니다.

(주14) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획
증권신고서 제출일 현재 자금의 사용목적은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025.12.05
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
44,640,689,884
-
-
-
44,640,689,884

당사는 모집자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금계좌에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획
당사는 금번 공모자금
46,350
백만원 중 발행제비용
2,709
백만원을 제외한
44,641
백만원을 연구개발비(
26,762
백만원) 및 기타운영비(
17,879
백만원)으로 사용할 계획이며, 아래의 자금의 세부 사용계획에 따라 사용할 예정입니다. 다만, 아래 세부 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 사용금액 및 사용시점 등이 일부 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.당사는 유입된 공모자금을 향후 4년간 당사가 현재 연구개발중인 파이프라인 및 신규 파이프라인에 대한 연구개발을 위한 자금, 임직원 인건비에 소요되는 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다.

[자금 사용계획]

(단위: 백만원)

내역
우선순위
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

연구개발비
1
12,811
6,680
3,686
3,585
26,762

기타운영비
2
4,057
4,355
4,618
4,849
17,879

합계
16,868
11,035
8,305
8,434
44,641

주1)
상기 금액은 확정공모가액 22,500원 기준입니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

[상세 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
추정비용(주1)
비고

2026년
2027년
2028년
2029년
합계

연구개발비
연구재료비
412
369
401
498
1,680
-

RZ-002
-
-
-
60
60
-

RZ-003
144
144
36
-
324
-

RZ-004
60
60
60
-
180
-

RZ-005
80
80
96
96
352
-

New Pipeline 등
128
85
209
342
764
-

생산 및 허가 관련 비용
4,293
942
876
3,087
9,199
-

RZ-001
2,144
531
312
-
2,987
-

RZ-002
-
-
200
1,961
2,161
-

RZ-004
2,149
411
164
-
2,724
-

New Pipeline 등
-
-
200
1,126
1,326
-

임상 시험 관련 비용(주2)
5,177
3,445
221
-
8,843
-

RZ-001
4,104
1,077
-
-
5,181
-

RZ-004
1,073
2,368
221
-
3,662
-

비임상 시험 관련 비용
2,929
1,924
2,188
-
7,041
-

RZ-001
600
1,000
-
-
1,600
-

RZ-002
220
60
400
-
680
-

RZ-003
227
300
150
-
677
-

RZ-004
1,514
-
14
-
1,527
-

RZ-005
139
314
1,164
-
1,616
-

New Pipeline 등
230
250
461
-
941
-

연구개발비 총계
12,811
6,680
3,686
3,585
26,762
-

기타운영비
연구개발인력 인건비
2,411
2,645
2,846
3,013
10,915
-

판매관리인력 인건비
1,646
1,709
1,773
1,836
6,964
-

기타운영비 총계
4,057
4,355
4,618
4,849
17,879
-

합계
12,765
9,957
8,305
8,434
44,641
-

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 22,500원 기준입니다.

주2) 임상 시험 관련 비용
중 RZ-001은 간세포암종(HCC) 환자를 대상으로 면역항암제를 병용하는 국내 임상 1b/2a상 시험과 동일 약물로 교모세포종(GBM) 환자를 대상으로 임상 1/2a상 시험비용의 합계이며, RZ-004는 주요 파이프라인 중 망막색소변성증을 적응증으로 개발 중인 RZ-004에 관련한 임상 시험비
입니다.

[파이프라인별 연구개발비 공모자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
연도별 연구개발비 사용계획
비고

2026년
2027년
2028년
2029년
합계

연구개발비
RZ-001
6,848
2,608
312
-
9,768
-

연구재료비
-
-
-
-
-
-

생산및허가관련 비용
2,144
531
312
-
2,987
-

임상시험관련 비용
4,104
1,077
-
-
5,181
-

비임상시험 관련 비용
600
1,000

1,600
-

RZ-002
220
60
600
2,021
2,901
-

연구재료비
-
-
-
60
60
-

생산및허가관련 비용
-
-
200
1,961
2,161
-

임상시험관련 비용
-
-
-
-
-
-

비임상시험 관련 비용
220
60
400
-
680
-

RZ-003
371
444
186
-
1,001
-

연구재료비
144
144
36
-
324
-

생산및허가관련 비용
-
-
-
-
-
-

임상시험관련 비용
-
-
-
-
-
-

비임상시험 관련 비용
227
300
150
-
677
-

RZ-004
4,795
2,839
459
-
8,093
-

연구재료비
60
60
60
-
180
-

생산및허가관련 비용
2,149
411
164
-
2,724
-

임상시험관련 비용
1,073
2,368
221
-
3,662
-

비임상시험 관련 비용
1,514
-
14
-
1,527
-

RZ-005
219
394
1,260
96
1,969
-

연구재료비
80
80
96
96
352
-

생산및허가관련 비용
-
-
-
-
-
-

임상시험관련 비용
-
-
-
-
-
-

비임상시험 관련 비용
139
314
1,164
-
1,616
-

New Pipeline 등
358
335
870
1,468
3,031
-

연구재료비
128
85
209
342
764
-

생산및허가관련 비용
-
-
200
1,126
1,326
-

임상시험관련 비용
-
-
-
-
-
-

비임상시험 관련 비용
230
250
461
-
941
-

연구개발비 총계
12,811
6,680
3,686
3,585
26,762
-

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 22,500원 기준입니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사가 수임하여 계약 체결한 국가과제의 미사용 금액을 반영하였으며, 2029년도 이후 공모자금으로 부족분은 기 보유한 현금 및 당사가 체결한 라이선스로 인한 매출대금으로 사내에 유보된 자금으로 충당할 계획입니다.상기의 공모자금 사용계획에 따라 연구개발 및 운영활동에 사용될 예정이며, 이는 각 활동의 연도별 총 비용을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(1) 연구개발비

(가) 연구재료비
연구재료비는 당사가 현재 개발을 진행중이거나 향후 추가적으로 진행하게 될 파이프라인 개발을 위한 재료비, 시약 및 소모품 구매 등을 위해 사용하는 비용입니다.
기업부설연구소에서 수행되는 라이보자임 유효, 선도, 후보물질 도출 과정에서 수행되는 다양한 분자생물학적 기법을 활용한 물질 최적화, 유효성, 안전성, 기전 분석을 위해 사용되는 연구용 소모품, 시약 및 분석 비용이 발생할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

내역
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

RZ-001
-
-
-
-
-

RZ-002
-
-
-
60
60

심화기전 연구
-
-
-
60
60

RZ-003
144
144
36
-
324

교정율 연구
100
60
-
-
160

기전 연구
44
84
36
-
164

RZ-004
60
60
60
-
180

심화기전 연구
60
60
60
-
180

RZ-005
80
80
96
96
352

교정율 연구
70
65
70
70
275

기전 연구
10
15
26
26
77

New Pipeline 등
128
85
209
342
764

신규물질 도출
20
20
50
85
175

교정율 연구
40
40
90
145
315

플랫폼 연구
68
25
69
112
274

합계
412
369
401
498
1,680

주1) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

- RZ-001

당사는 인간 TERT RNA를 표적하여 자살유도유전자로 편집 및 발현을 유도하여 즉각적인 항암능을 유도할 수 있는 항암 유전자치료제인 RZ-001 파이프라인을 개발하고 있습니다. 뛰어난 항암 효능과 항암 작용에 의한 종양미세환경변화 유도 기전을 통해 면역항암제와의 뛰어난 병용 효과를 유도하는 RZ-001은 간세포암종과 교모세포종 임상시험을 수행중에 있습니다. 후보물질 작용에 의한 세포 내 변화, 치료용 유전자 발현에 의한 치료 효과 유도의 심화 기전 연구가 수행될 계획이며, 인간 TERT RNA를 발현하는 다양한 암종에 적용 가능한 범용성을 기반으로 적응증 확장 연구가 계획되어 있습니다.
세포 배양, 연구용 바이러스 벡터 생산, 분자분석 (유전자 증폭기술을 활용한 유전자 분석, 교정 산물 생성 분석 및 염기서열 분석, 세포 수준에서의 치료용 단백질 발현, 세포사 유도 활성 분석, 전임상 항암 효력시험의 조직 분석 등)을 수행하기 위한 연구용 소모품, 시약
구입
및 분석

비용이 계획되어 있습니다. 2026년 계획된 비임상 효능 평가, 2027년 계획된 반복투여 안전성 평가에서 확보될 조직 분석이 계획되어 있으며, 이를 바탕으로 임상 진입이 가능한 추가 적응증 도출의 자료로 활용할 계획입니다
.
해당 파이프라인 연구를 위한 연구재료비는 기 보유하고 있는 내부유보자금에서 지출될 계획이며,
향후 공고될 수 있는 RZ-001 관련 지원 가능한 국책과제의 제출 및 선정을 통한
국가연구개발비 지원을 고려하여 RZ-001의 연구재료비는 공모자금으로 충당할 부분은 없을 것으로 추정하였습니다.
- RZ-002

당사는 RZ-001 구조체에 면역항암제를 발현하는 염기서열을 도입하여, 암세포 특이적 세포사 유도와 동시에 면역항암제를 발현하여 높은 항암능과 국소적 면역항암제 발현을 통한 전신 면역과다 부작용을 최소화할 수 있는 개선된 형태의 항암 유전자치료제인 RZ-002 파이프라인을 개발하고 있습니다. 다양한 면역항암제 도입을 통한 물질의 최적화, 작용 기전 분석 및 in vitro, in vivo효력 분석 등의 분자생물학적 실험을 위한 비용이 계획되어 있습니다.
RNA 합성, 세포 배양, 구조체 제작, 연구용 바이러스 벡터 생산, 분자분석 (유전자 증폭기술을 활용한 표적 RNA 변화, 교정 산물 생성 분석 및 염기서열 분석, 세포 수준에서의 치료용 단백질 발현, 세포사 유도 활성 분석, 전임상 항암 효력시험의 조직 분석 등)을 수행하기 위한 연구용 소모품, 시약
구입
및 분석을 위한
비용이 계획되어 있습니다. 2026년부터 2028년까지 계획된 비임상 효능 평가, 예비 안전성, 분포 평가에서 확보될 조직 분석이 계획되어 있으며, 이러한 연구활동을 통해 후보물질을 도출하여 임상 단계로 진입할 계획입니다. RZ-002
파이프라인 연구를 위한
2028년까지의
연구재료비는 기 보유하고 있는 내부유보자금과 중소벤처기업부 주관 국책과제인 "스케일업 팁스 사업(수행기간 : 2025년 6월 - 2028년 5월)"의 국가연구비 지원을 통해 지출될
계획
이며, 금번 공모자금은 국책과제 종료 후인 2029년 후보물질의 심화기전연구(60백만원)에 사용할 계획입니다.

- RZ-003

당사는 APOE4 RNA를 표적하여 APOE2 등의 치료용 유전자료의 편집/교정 기전으로 작동하는 RZ-003 파이프라인을 개발하고 있습니다. 교정율 연구(160백만원)는 APOE4 RNA에 대한 최적의 교정 효율을 나타내는 후보물질을 도출을 위한 구조체 최적화, 후보물질에 의한 표적 RNA 변화, 교정 산물 생성 분석을 통한 편집/교정 효율 분석, 교정 산물의 염기서열 분석, 비표적화(off-target 분석), 세포 수준에서의 표적 단백질 감소 및 치료용 단백질 증가 등의 분자분석 연구 등의 교정율 연구를 수행할 계획입니다. 물질의 최적화와 병행하여 RZ-003의 편집/교정 작용에 의한 세포 내 변화, 치료용 RNA 발현에 의한 치료 효과 유도 등의 기전 연구(164백만원)가 함께 수행될 계획입니다. 교정율 연구, 기전 연구는 2026년
부터 2028년까지 계획된 비임상 연구에서 확보될 조직에서의 분석 결과를 종합하여 물질 최적화 및 기전 데이터를 확보할 계획입니다. 이러한 분자생물학적 분석을 위해 연구용 소모품, 시약 구입 및 분석을 위한 비용을 계획하고 있으며, 각 소요 제품별로 제조사와 해당 제품을 제공가능한 주요 대리점, 과거 거래처에서의 구입내역, 제공받은 견적 등을 토대로 비용을 추정하였습니다.
2028년도에 발생하는 비용은 2027년 기술이전 시점까지 수행될 수 있는 in vitro, in vivo 기전 및 효력 분석 시험들의 최종 분석 데이터 도출을 위한 비용이 발생할 수 있으며, 2029년부터는 비용발생이 없습니다.

- RZ-004

당사는 돌연변이 로돕신 RNA를 정상 로돕신 RNA로의 편집/교정 기전으로 작동하는 RZ-004 파이프라인을 개발하고 있으며, 후보물질 도출을 완료하여 임상 단계에 진입하였습니다. 임상 연구에 사용될 후보물질의 심화기전 연구(180백만원)를 수행하여 명확한 치료 기전을 확인할 계획입니다. 후보물질 작용에 의한 세포 내 변화, 정상 로돕신의 발현에 의한 치료 효과 유도 등의 기전 연구가 수행될 계획이며, 2026년부터 2027년까지 계획된 비임상 안전성 평가에서 확보될 샘플 분석으로 생
체 내 기전 데이터를 확보할 계획입니다. 심화기전 연구의 분자생물학적 분석을 위해 연구용 소모품, 시약 구입 및 분석을 위한 비용을 계획하고 있으며, 각 소요 제품별로 제조사와 해당 제품을 제공가능한 주요 대리점, 과거 거래처에서의 구입내역, 제공받은 견적 등을 토대로 비용을 추정하였습니다.
RZ-004는 2028년 기술이전을 목표로 계획하고 있으며, 2029년부터는 비용발생이 없습니다.

- RZ-005

당사는 돌연변이 MeCP2 RNA를 표적하여 정상 MeCP2로의 편집/교정 기전으로 작동하는 RZ-005 파이프라인을 개발하고 있습니다. RNA mapping 기술을 활용하여 최적의 표적 부위를 탐색하여 유효물질들을 도출하였습니다. 교정율 연구(
275
백만원)는 돌연변이 MeCP2 RNA에 대한 최적의 교정 효율을 나타내는 선도/후보물질을 도출을 위한 구조체 최적화, 후보물질에 의한 표적 RNA 변화, 교정 산물 생성 분석을 통한 편집/교정 효율 분석, 교정 산물의 염기서열 분석, 비표적화(off-target 분석), 세포 수준에서의 표적 단백질 감소 및 정상 단백질 증가 등의 분자분석을 통한 교정율 연구를 수행할 계획입니다. 물질의 최적화와 병행하여 RZ-005의 편집/교정 작용에 의한 세포 내 변화, 치료
용 RNA 발현에 의한 치료 효과 유도 등의 기전 연구(
77
백만원)가 함께 수행될 계획입니다. 교정율 연구, 기전 연구는 2026년부터 2028년 까지 계획된 비임상 효능 및 예비 안전성 평가 연구에서 확보될 조직에서의 분석 결과를 종합하여 물질 최적화 및 기전 데이터를 확보할 계획입니다. 이러한 분자생물학적 분석을 위해 연구용 소모품, 시약 구입 및 분석을 위한 비용을 계획하고 있이러한 분자생물학적 분석을 위해 연구용 소모품, 시약 구입 및 분석 비용을 계획하고 있으며, 각 소요 제품별로 제조사와 해당 제품을 제공가능한 주요 대리점, 과거 거래처에서의 구입내역, 제공받은 견적 등을 토대로 비용을 추정하였습니다.

- New pipeline 등

당사는 원형 RNA 플랫폼, 신규 표적 RNA에 대한 라이보자임 개발을 수행중에 있으며, 이를 통해 New pipeline 구축을 계획하고 있습니다. 원형 RNA 플랫폼의 최적화(
274백만원)를 위해 생산공정, 원형 RNA 발현율 최적화를 위한 IRES 스크리닝, 전달체 탐색 연구를 수행 및 계획하고 있으며,
RNA 합성, 분석, 정제, 세포

및 생체 내 발현율 분석의 분자생물학 연구를 수행하기 위한
연구용 소모품, 시약
구입
및 분석을 위한
비용을 계획하고 있으며, 당사가 과거에서부터 현재까지 원형 RNA 연구수행시 관련 제품을 공급받은 주요 거래처와의 거래금액을 기반으로 산출되었습니다.

당사에서는 기업부설연구소
내 디스커버리팀을 구축하여 운영하고 있으며, 신규 표적 RNA에 대한 라이보자임 물질 도출, 최적화를 수행하고 있습니다.
신규물질 도출(
175
백만원)을 위해 당사 기술의 적용이 적합한 표적 RNA들을 선정하고
RNA mapping
을 수행하여 최적 표적 부위를 선정할 계획입니다. 교정율 연구(
315
백만원)는 신규물질들의 표적 RNA에 대한 최적의 교정 효율을 나타내는 선도/후보물질을 도출을 위한 구조체 최적화, 후보물질에 의한 표적 RNA 변화, 교정 산물 생성 분석을 통한 편집/교정 효율 분석, 교정 산물의 염기서열 분석, 비표적화(off-target 분석), 세포 수준에서의 표적 단백질 감소 및 정상 단백질 증가 등의 분자분석을 통한 교정율 연구를 수행할 계획입니다.

신규 플랫폼 및 신규과제에 대한 비임상 효능, 분포 및 안전성 평가에서 확보되는 조직 분석이 계획되어 있으며, 이러한 신규물질 도출, 교정율 연구, 플랫폼 연구 수행의 분자생물학적 연구수행을 위해
연구용 소모품, 시약
구입
및 분석
비용을 계획하고 있으며,
기존 RNA 치환효소 기반 파이프라인들에서 사용되었던 제품군들을 공급한 업체들과 협의금액 및 견적금액을 기반으로 추정치를 산정하였습니다.

(나) 생산 및 허가 비용생산 및 허가 비용에는 당사가 임상시험 진행 중인 항암 유전자치료제 RZ-001의 추가생산을 위한 GMP 비용과 임상 1상 IND 승인을 받아 임상시험 진행을 준비 중인 유전성 망막색소변성증치료제 RZ-004와 관련된 생산공정 개발 및 위탁 생산비용이

CDMO 및 CRO와 체결된 계약 및 견적서 내역 등을 바탕으로 추정한 금액들이 포함되어 있습니다. 또한 RZ-002와 New Pipeline 등의 CDMO 공정개발 및 시생산비용은 당사의 경험치로 누적된 RZ-001과 RZ-004의 계약 및 과거 집행되었던 금액을 기반으로 추정치를 산출하였습니다. FDA IND 유지를 위하여 CRO와 계약하여 해당 계약 및 견적서에 기반한 허가 유지 비용이 포함되어 있습니다.

[생산 및 허가 비용 추정치]

(단위: 백만원)

내역
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

RZ-001
2,144
531
312
-
2,987

세포주 라이선스 비용
89
89
89
-
267

세포주 안정성 시험
-
26
26
-
52

세포주 GMP 보관
17
17
17
-
52

바이러스 시드 생산 및 안정성 시험
20
6
3
-
29

GMP 생산비
1,578
-
-
-
1,578

GMP 안정성 시험
423
377
160
-
961

IND 유지비
16
16
16
-
48

RZ-002
-
-
200
1,961
2,161

CDMO 공정개발 및 시생산
-
-
200
1,961
2,161

RZ-003
-
-
-
-
-

RZ-004
2,149
411
164
-
2,724

GMP 생산/분석/안정성
2,149
411
164
-
2,724

RZ-005
-
-
-
-
-

New Pipeline 등
-
-
200
1,126
1,326

CDMO 공정개발 및 시생산
-
-
200
1,126
1,326

합계
4,293
942
876
3,087
9,199

주1) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

RZ-001은 간세포암종 환자를 대상으로 RZ-001과 면역항암제를 병용투여하는 국내 임상 1b/2a상 시험을 진행하고 있습니다. 또한, 동일 약물로 교모세포종 환자를 대상으로 임상1상을 진행하고 있습니다. 이처럼 현재 보유한 임상시험용 GMP 생산 약물을 사용하여 총 2건의 임상시험을 진행함에 따라 추가적인 GMP 생산이 요구될 수 있습니다. 추가 생산된 약물은 기 투여된 용량의 안전성을 확인한 이후 단계적인 용량증가 계획에 따라 환자들에게 고용량으로 투여될 예정입니다. 한편, 당사는 2029년 기술이전을 목표하고 있음에 따라 2029년 생산및 허가비는 별도로 책정하지 아니하였습니다.
RZ-001은 비복제 아데노바이러스5를 전달체로 사용하는 항암제 파이프라인으로, 아데노바이러스가 자가복제되지 않도록 생산하는 기술이 필요합니다. 따라서 복제 바이러스를 생산하지 않는 특수한 세포주를 도입하여 계약에 따라 매년 사용료 (89백만원)을 지출하고 있습니다. 또한 세포주를 생산 및 관리하는 것은 자사의 책임으로 계약되어 있어 안정성시험이 진행되고 있으며 이에 따라 2027년 2028년에 안정성 비용(26백만원)이 CDMO 계약서에 따라 책정되어 있습니다. RZ-001 원료의약품은 생산세포주에 바이러스 시드를 감염하는 방식으로 제조되고 있어 바이러스 시드가 일정량 계속 유지될 수 있도록 생산하고 안정성 시험진행을 위한 비용(총 29백만원)을 CDMO 계약서에 따라 2026 ~ 2029년에 걸쳐 집행할 것으로 계획하고 있습니다. 위의 시작물질을 이용한 RZ-001 원료 및 완제 의약품 GMP 생산비용(1,578백만원)과 안정성시험(423백만원)이 2026년 중 책정되어 있습니다.

RZ-002는 RZ-001 구조체에 면역항암제를 암세포 특이적으로 발현할 수 있도록 고안된 새로운 항암 유전자치료제 입니다. 현재 다양한 면역항암제 서열을 도입한 구조체들을 제작 및 항암능 검증 연구를 수행중이며, 중소벤처기업부의 스케일업 팁스 과제에 선정 및 수행중으로 정부연구비 지원을 받고 있습니다.2028년도까지의 과제 수행을 통해 후보물질을 도출할 계획이며, 도출된 후보물질의 전임상 안전성연구와GMP 공정연구가 진행될 예정입니다.
RZ-002는 RZ-001과 같은 비복제아데노바이러스5 전달체를 사용하는 파이프라인으로 RZ-001 GMP 생산 전 수행했던 공정연구와 유사할 것으로 판단하여 RZ-001의 시생산 계약서를 기반으로 비용을 추정하여 작성하였습니다. 2028년도에는 CDMO 공정개발 비용(200백만원)의 집행이 예상되며, 2029년에는 후속 공정개발 및 시생산 관련 비용(1,961백만원)이 본격적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

RZ-003은 2027년 전임상 단계에서의 기술이전을 목표하고 있음에 따라 생산 및 허가비는 별도로 책정하지 아니하였습니다.

RZ-004는 AAV 바이러스를 전달체로 하는 유전성 망막질환 파이프라인이며,
임상시험의 진행을 위하여 임상약 등을 준비 중에 있으며, 글로벌 CDMO 업체와 GMP 공정개발 및 생산과 관련한 계약을 체결한 상황입니다.

해당 AAV의 생산을 위한 비용(2,149백만원)은 글로벌 Top5 세포유전자치료제 CDMO와 체결되어 있는 계약서에 근거하여 추정한 금액으로 2026년 집행할 것으로 계획하고 있으며, 계약상 계약 당사자의 명칭 및 세부항목에 대한 계약 상세내용을 공개할 수는 없으나, 생산 후속 단계에 진행되는 분석과 안정성 시험을 위한 비용(411백만원, 164백만원) 집행을 2027년 및 2028년에 계획하였으며 CDMO 계약서 및 해당계약서에서 제시하는 타임라인에 기반하여 예상하였습니다. AAV 생산을 위한 시작 물질은 생산세포주와 플라스미드이나 시작물질들과 GMP 생산을 각각 별도 계약한 RZ-001 과는 다르게 생산세포주와 플라스미드를 패키지로 제공할 수 있는 CDMO를 선정하여 계약을 진행하여, 하나의 계약으로 진행하고 있습니다.

RZ-005는 2029년 IND 진입가능한 후보물질이 도출될 것으로 예상되고, 그 전까지 전임상에 집중하여 유효/선도 물질 연구를 계획하고 있어, 본격적으로 공정연구 개발이 진행되는 시점은 후보물질이 확정되는 2029년이후로 목표하고 있음에 따라 생산 및 허가비는 별도로 책정하지 아니하였습니다.

New Pipeline은 기업부설연구소의 디스커버리팀에서 신규로 발굴할 새로운 표적 RNA에 대한 라이보자임과 원형 RNA 플랫폼을 적용한 신규 파이프라인의전임상 효력, 안전성 연구 및 GMP 공정개발이 진행될 예정입니다.
신규 발굴 파이프라인은 AAV로 잠정 고려하고 있어 동일 AAV 전달체를 사용하는 RZ-004의 GMP 생산 전 수행했던 공정연구와 시생산 계약서를 기반으로 비용을 추정하여 작성하였습니다. RZ-004의 CDMO 계약에 대한 경험치를 바탕으로 2028년도에는 New Pipeline에 대한 CDMO 공정개발 비용(200백만원)의 집행이 예상되며, 2029년에는 후속 공정개발 및 시생산 관련 비용(1,126 백만원)이 본격적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

(다) 임상 시험비당사는 현재 항암유전자 치료제인 RZ-001과 관련하여 교모세포종 및 간세포암종의 임상시험을 진행 중에 있으며, 유전성망막색소변성증을 적응증으로 개발중인 RZ-004와 관련하여
호주 임상 1상 IND 승인을 받아 임상시험 진행을 준비 예정입니다.
RZ-001

임상시험 비용은 임상환자 등록을 위한 스크리닝 비용, 임상 검사비 및 환자 교통비, 임상시험 보험 체결 비용, 연구자 인건비를 포함하며, 임상시험 기관 방문 및 모니터링, 데이터 관리, 안전성 보고 등을 포함한 전반적인 프로젝트 관리를 위한 임상시험 수탁기관(CRO) 비용 등이 포함되어 구성됩니다
.

(단위: 백만원)

내역
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

RZ-001 교모세포종(GBM)
1,858
485
-
-
2,343

임상시험수탁기관(CRO) 등
1,598
-
-
-
1,598

통계 분석
150
300
-
-
450

임상시험용 의약품 관리
110
185
-
-
295

RZ-001 간세포암종(HCC)
2,246
592
-
-
2,838

임상시험수탁기관(CRO) 등
1,744
-
-
-
1,744

통계 분석
382
400
-
-
782

임상시험용 의약품 관리
120
192
-
-
312

RZ-004
1,073
2,368
221
-
3,662

임상시험수탁기관(CRO) 등
800
1,900
150
-
2,850

통계 분석
70
250
71
-
391

임상시험용 의약품 관리
203
218
-
-
421

합계
5,177
3,445
221
-
8,843

주1) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

RZ-001의 교모세포종 1/2a 임상시험은 Part1의 경우 2+4, 3+3 디자인으로 진행되며 Cohort 5까지 등록이 완료되는 것을 가정하여 총 13명의 환자를 포함하고, 이후 Part 2에서 추가로 30명의 환자를 등록하는 것으로 가정하여 비용을 산정하였습니다(총 43명). 또한 간암 1b/2a 임상시험의 경우 Cohort 1, 2, 3에서 각각 초기 3명 환자 등록 및 이후 각 cohort에서 12명의 환자를 확장하여 등록하는 것으로, 총 45명 등록을 계획하여 비용을 산정하였습니다.

RZ-001 두 연구의 임상시험 수탁기관(CRO)인 한국파렉셀을 통하여 임상시험 기관에 지급되는 환자 1인당 비용은 기관별로 교모세포종 약 5천만원, 간세포암종 약 7천만원 수준으로 산정되었으며, 이는 실제 기관과의 계약 사항을 기준으로 환자 투약 비용, 임상시험계획서에 따른 안전성 및 유효성 평가 항목의 검사 비용, 연구자 인건비가 포함된 금액입니다.

이에 따라 임상시험 수탁기관을 통하여 임상시험 기관에 지급되는 총 예상 비용은 교모세포종과 간암을 포함하여 총 약 50억 원 수준으로 추정되며 (교모세포종 약 20억, 간세포암종 약 30억), 연도별로는 2026년과 2027년에 환자 등록 및 투약이 집중되고, 2028년에는 주로 추적 관찰, 데이터 분석 및 종료 관련 활동들이 수행되는 것으로 가정하여 비용을 반영하였습니다. 특히, 2027년에는 가장 많은 환자가 등록 및 투여될 것으로 예상되며, 이에 비례하여 많은 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 다만 임상진행과 관련하여 필요한 지출중 공모자금으로는 상기 표에 작성한 부분을 충당할 예정이며 부족한 부분은 기 보유하고 있는 현금성 자산 및 미래에 발생할 수익대금을 통해서 충당할 예정입니다.

임상시험 관련 주요 비용은 크게 임상시험 수탁기관 비용(CRO), 통계 분석 비용, 그리고 임상시험용 의약품 관리 비용으로 구성됩니다.

임상시험 수탁기관 비용(CRO) 등에는 임상시험 기관 지급 비용, CRA(Clinical Research Associate)에 의한 모니터링 비용, 데이터 관리, 안전성 보고(Pharmacovigilance), 임상시험 필수 문서 시스템(eTMF) 구축 및 관리, 사이트 시작(Start-up) 및 종료(Close-out) 관리 등의 활동이 포함됩니다. 2026년과 2027년에 환자 등록 및 모니터링 비용이 특히 집중적으로 반영되었으며, 임상시험의 많은 환자 등록 및 투약 단계로 가장 큰 비용 비중을 차지합니다. 2028년에는 임상시험 종료에 따른 Close-out 활동 및 CSR(Clinical Study Report) 작성 관련 업무가 주로 반영되어 비용이 소폭 감소되며, 이 금액은 기보유 현금을 통해 충당할 예정입니다.

통계 분석 비용에는 통계 분석 계획서(SAP) 작성, 중간 분석, 최종 데이터 분석 및 CSR용 통계 산출, 그래픽 및 표 제작, QC 작업이 포함됩니다. 2026년에는 프로그램 세팅 비용이, 2027년에는 중간 분석 관련 비용이, 2028년에는 최종 분석 및 CSR 비용이 필요하나 2028년 금액은 기보유 현금을 통해서 충당할 예정입니다.

임상시험용 의약품 관리 비용에는 임상시험용 의약품의 보관, 온도 모니터링, 포장 및 라벨링, 출하 및 회수, 반납 및 폐기 관리 비용이 포함됩니다. 2026년과 2027년에는 새로 생산 및 공급된 의약품의 재포장 및 공급 등 주요 활동이 수행되며, 이 금액을 반영하였습니다.

전체적으로 본 임상시험 비용은 임상시험 라이프사이클에 따라 2026년과 2027년에 환자 등록 및 운영 단계 비용이 집중되고, 2028년에는 종료 및 분석 단계로 이동함에 따라 단계적으로 감소하는 구조로 산정되어 있고, 공모자금에서 사용할 금액은 상기 표에 작성한 시점 및 항목에 대해 사용할 예정입니다.

RZ-004 임상시험은 3+3 디자인으로 진행되며, Dose Level 3에서 1건의DLT

(Dose Limiting Toxicity, 용량제한독성으로 임상시험용의약품 용량을 높였을 때 더 이상 안전하게 투여할 수 없을 정도로 나타나는 부작용의 의미)가 발생하여 총 12명의 환자가 등록되는 것을 가정하여 임상비용을 추정하였습니다. 임상시험 수탁기관

을 통하여 임상시험 기관에 지급되는 환자 1인당 비용은 약 1억 원으로 산정되었으며, 이는 당사의 Global Top 10 임상시험 수탁기관과의 임상경험 및 유사 해외임상

(USA, 호주 등) 사례에서 관찰되는 비용수준을 바탕으로 스크리닝 비용과 투약 비용, 임상시험계획서에 따른 안전성 평가, 유효성 평가 항목 검사 비용 및 연구자 인건비를 포함하여 추정된 금액입니다.

이에 따라 임상시험 수탁기관을 통하여 임상시험 기관에 지급되는 총 예상비용은 약 12억 원으로 예상되며, 연도별로는 2026년에 초기 Cohort(특정한 특성을 공유하는 연구 대상자 그룹으로 같은 용량기준으로 묶인 환자그룹)

투여 3명, 2027년에 Dose Level 3 확장 포함 9명이 투여되고, 2028년에는 추가 환자 등록 없이 추적관찰 및 종료 관련 활동만 수행되는 것으로 가정하여 임상시험 수탁기관(CRO) 등의 지출예상금액에 반영하였습니다.

RZ-004의 임상시험 관련 주요 비용 (총 3,662 백만원)은 크게 임상시험 수탁기관 비용(CRO), 통계분석 비용, 그리고 임상시험용 의약품 관리 비용으로 구성됩니다. 임상시험 수탁기관 비용(CRO) 등 (약 2,850백만원)에는 임상시험기관 지급 비용, CRA (Clinical Research Associate, 임상시험이 계획서와 규정에 맞게 수행되고 있는지를 확인하기 위해 병원에서 수집되는 데이터를 점검하고 관리하는 담당자) 모니터링 비용, 데이터 관리, 안전성 보고 (Pharmacovigilance), 임상시험의 필수 문서 시스템 구축 및 관리 (eTMF), 사이트 관리 (Start-up 및 close-out) 등의 활동이 포함되며, 2026년에는 기관 개시를 위한 활동 및 초기 환자 등록을 위한 비용이 집중되고, 2027년에는 대부분의 환자 등록과 모니터링이 이루어지는 본격적 운영 단계로, 비용이 최대치를 차지하며, 2028년에는 임상시험 종료 후 close-out 활동 및 CSR (Clinical Study Report, 임상시험결과보고서) 등의 업무 등이 반영되어 소폭 감소하였습니다. 통계분석 비용 (391백만원)에는 통계분석 계획서 작성, 중간 분석, 최종 데이터 분석 및 CSR용 통계 산출, 그래픽 및 표 제작, QC 등이 포함되며 2026년에는 프로그램 세팅 비용, 2027년에는 중간분석 관련 비용, 최종 분석 및 CSR 산출 비용이 반영되었습니다. 임상시험용 의약품 관리 비용 (421백만원) 에는 임상시험용 의약품의 보관, 온도 모니터링, 포장 라벨링, 출하 및 회수, 반납 폐기 관리 등이 포함되며 2026~2027년에는 의약품 공급 및 재포장 등 주요 활동이 집중되고 2028년에는 회수 및 폐기 등 종료 단계 활동이 남아 소규모 비용이 반영되었습니다. 전체적으로 임상시험 주기에 따라 2026년 초기 세팅 및 일부 환자 등록, 2027년 본격적 환자 등록 및 운영, 2028년 종료 및 분석 단계로 이동함에 따라 단계적으로 예상 금액을 추정하였습니다.

(라) 비임상 시험비
비임상 시험비는 현재 당사가 연구개발 중인 각 파이프라인에 대한 전임상 효력 및 안전성 데이터를 확보하기 위한 비용입니다. 당사가 개발 중인 파이프라인 적응증에 따라 인간 돌연변이 유전자가 도입된 형질전환 마우스를 이용하여 생체 내 교정 활성 및 효율을 측정하고, 질환 동물모델에서의 질환 개선 효과를 기반으로 효력 데이터를 확보할 계획입니다. 이 과정에서 연구개발 활동의 일부를 외부 전문 연구기관에 위탁할 예정이며, 생체 내 안전성 데이터 확보를 위하여 독성과 분포시험 등을 계획하고 있습니다. 확보된 효력 및 안전성 데이터는 임상시험계획 승인을 위한 자료로 활용하고자 합니다. 또한 당사는 현재 임상 진행 중인 주요 파이프라인의 적응증을 확장하기 위한 연구개발도 계획 중에 있습니다.

주요 계획중인 비임상 시험은 다음과 같습니다.

[주요 계획중인 비임상 시험]

(단위: 백만원)

내역
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

RZ-001
600
1,000
-
-
1,600

반복투여 효능 평가
300
-
-
-
300

적응증 확장 탐색 평가
100
-
-
-
100

반복투여 안전성 평가
200
1,000
-
-
1,200

RZ-002
220
60
400
-
680

효능 평가
220
-
-
-
220

예비 안전성 평가
-
60
-
-
60

분포 평가
-
-
400
-
400

RZ-003
227
300
150
-
677

마우스 모델 제작/확보
47
-
-
-
47

효능 평가
180
150
-
-
330

예비 안전성 평가
-
150
150
-
300

RZ-004
1,514
-
14
-
1,527

마우스 모델 제작/확보
14
-
14
-
28

안전성 평가
1,500
-
-
-
1,500

RZ-005
139
314
1,164
-
1,616

마우스 모델 제작/확보
14
14
14
-
42

효능 평가
125
250
-
-
375

안전성 평가
-
50
1,150
-
1,200

New Pipeline 등
230
250
461
-
941

신규과제 효능 평가
110
150
-
-
260

신규과제 분포 평가
20
-
-
-
20

신규과제 안전성 평가
-
-
361
-
361

기타비용
100
100
100
-
300

합계
2,929
1,924
2,188
-
7,041

주1) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

RZ-001의 비임상 시험비는 2026년 간암 적응증에서의 반복투여 적용 가능성을
탐색하고 추가 적응증 확장
가능성을 탐색할 예정에 있습니다. 이에 RZ-001의 반복투여 조건에서의 항암 효능 평가(300백만원)와 예비 안전성 평가(200백만원), TERT RNA를 발현하는 타 암종에 대한 추가 적응증 확장 탐색을 위한 항암 효능 평가(100백만원) 등이 계획되어 있습니다.

2027년에는
RZ-001의
반복투여 조건에서의 안전성 평가
(1,200백만원)를 통해 바이러스 벡터의 반복투여에 의한 생체 내 면역원성, 분포 독성 등을 평가하여 안전성 데이터를 구축할 계획입니다. 해당 비임상 시험비는 현재까지 발생한 RZ-001 개발 시의 비임상 시험비용 등을 근거로 산출하였습니다.

RZ-002의 비임상 시험비는 2026년부터 2028년까지 효능 평가
(220백만원)
,
예비 안전성 평가
(60백만원), 분포 평가
(400백만원)
등에 사용할 계획에 있습니다.
당사에서 수행중인 중소벤처기업부 주관 국책과제인 “스케일업 팁스 사업”을 통해 비임상 시험비 중 일부가 국가연구비 지원을 통해 지출될 계획이며, 공모자금 사용은 국가연구비 사용 계획 이외에 추가로 발생하는 비임상 시험비에 사용할 계획입니다. RZ-002에 대한비임상 시험비는 당사의 항암제 파이프라인인 RZ-001와 유사할 것으로 판단하여 RZ-001의 개발경험을 통해서 누적된 견적금액 등을 토대로 산출하였습니다.

RZ-003의 비임상 시험비는 2026년부터 2028년까지
생체 내 효능 평가를 위한
인간 APOE4 유전자가 도입된 마우스 모델 제작
(
47백만원), 제작된 마우스 모델을 활용한 물질 투여에 의한 효능 평가
(330백만원)
, 예비 안전성 평가
(300백만원)를 통한 예비 독성 및 분포 데이터 구축에
사용할
계획입니다. 2028년의 비용은 2027년 하반기 진행예정인 예비 안전성 평가에 후지급금 비용으로 사용할 계획에 있습니다.
RZ-003에 대한 비임상 시험비는 나손 사이언스 등 비임상 시험 CRO들과의 협의를 통한 견적 금액 등을 근거로 산출하였습니다.

RZ-004의 비임상 시험비는 2026년
추가 안전성 평가(1,500백만원)를 수행하여
시장성 확장을 위한
기반 데이터를 구축할 계획입니다.
임상 진행으로 2027년의 경우 별도 비임상 시험 예산을 책정하지 아니하였으나, 2028년의 경우 기술이전
시기까지 그간 인간화 질환 동물모델 사용에 따른 라이선스 비용 등에 대한 정산 지급
(14백만원)
등을 고려하여 비용을 책정하였습니다.
RZ-004의 비임상 시험비는 추가 안전성 평가를 진행 예정인 CRO와의 협의를 통한 견적 금액 등을 근거로 산출하였습니다.

RZ-005의 비임상 시험비는 2026년부터 2028년까지 효능 평가를 위한
인간 MECP2 유전자가 도입된 질환
마우스 모델 제작
(42백만원),
질환 마우스 모델을 활용한
효능 평가
(375백만원)
및 예비 안전성 평가
(50백만원)를 통한 예비 독성 및 분포 데이터를 확보하기 위해
사용될 계획이며, 2028년에는 안전성 평가
(1,150백만원)를 통한 독성 및 분포 데이터 구축을 위해 사용할 계획에 있습니다
.
해당 비임상 시험비는 앞서 비임상 개발이 진행되었던 파이프라인들의 경험으로 집행되었던 금액 등을 토대로 산출하였습니다.

New Pipeline 등의 비임상 시험비는
원형 RNA 플랫폼 및 신규과제에 대한 효능 평가
(260백만원),
생체 내 분포 평가
(20백만원)
및 안전성 평가
(361백만원)
등에 사용할 계획에 있습니다
.

비임상 시험 수행을 통해 원형 RNA 플랫폼의 파이프라인 확장과 RNA 치환효소 기반 신규과제 파이프라인 확장을 위한 데이터를 구축할 계획입니다. 또한 기타비용으로 신규과제 탐색을 위한 글로벌데이터 구독 비용이 계획되어 있으며, 원형 RNA 플랫폼 및 신규과제에 활용될 동물모델 구축(300백만원)에 사용할 계획에 있습니다. New pipeline 등의 비임상 시험비는 동종 업계 CRO 위탁시험의 비용 및 당사의 과거 타 파이프라인 개발 초기 집행되었던 금액 등을 근거로 산출하였습니다.

(2) 기타운영비

당사는 공모자금을 활용하여 당사 연구개발인력 및 판매관리인력에 대한 인건비를 지출할 계획에 있습니다. 인건비 사용 예정 금액은 현재 당사 재직 인원에 대한 인건비와 향후 신규 인력채용 계획을 고려하여 추정하였습니다.
이를 고려한 연도별 인건비 지출 추정 상세내역은 다음과 같습니다.

[연도별 인건비 지출 추정 상세내역]

(단위: 백만원)

내역
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

연구개발인력 인건비
2,411
2,645
2,846
3,013
10,915

판매관리인력 인건비
1,646
1,709
1,773
1,836
6,964

합계
4,057
4,354
4,618
4,849
17,879

동사는 인건비에 대하여 물가상승률을 고려하여 연간 3%의 임금상승률을 가정하였습니다. 2025년 중 신규 충원 인원의 월평균 급여를 2025년 반기말 기준 임원을 제외한 동사 직원의 평균 월급여로 가정하였으며, 이후연도에 충원하는 경우 해당
인건비에
임금상승률 3%를 고려하였습니다.
당사의 급여, 퇴직급여 및 복리후생성 경비를 포함한 합계를 인건비로 추정하였으며, 과거 실제로 발생한 급여 대비 퇴직급여 및 복리후생성 경비의 발생비율을 추정치에 적용하였습니다.

당사가 인건비 추정의 기본가정에 사용한 반기말 기준 직원의 인건비는 다음과 같습니다.

[반기말 기준 인건비 내역]

(단위: 백만원)

구분

2025년 6월 기준 인건비

판매관리 인건비
연구개발 인건비

25.06 기준 총 인력에 대한 실제 인건비

급여
112
142

퇴직급여
6
14

복리후생성 경비
7
12

합계
125
168

신규입사자 인당 추정 인건비

급여
4
4

퇴직급여
-
-

복리후생성 경비
1
1

합계
5
5

한편,
동사의 향후 인력 충원 계획은 다음과 같습니다.

[향후 인력 충원 계획]

(단위: 명)

구분
팀구분

2025년(E)

2026년(E)
2027년(E)
2028년(E)
2029년(E)

연구소
원형 RNA
-
1
-
1
-

공정연구
1
-
1
-
-

Discovery
1
1
1
1
1

소계
2
2
2
2
1

개발본부
신약개발
1
1
1
1
1

임상개발
1
1
1
1
1

비임상개발
-
1
-
-
-

소계
2
3
2
2
2

총 합계
판매관리비
1
1
1
1
1

경상연구개발비
3
4
3
3
2

[연도별 인건비 추정 내역]

(단위: 백만원

)

구분
분류
2026년
2027년
2028년
2029년

연구개발 인건비
현재 인력 기준 인건비
2,077
2,077
2,077
2,077

전기이전 충원인원 인건비
200
468
669
869

당기 충원인력 인건비
134
100
100
67

소계
2,411
2,645
2,846
3,013

판매관리

인건비

현재 인력 기준 인건비
1,551
1,551
1,551
1,551

전기이전 충원인원 인건비
63
126,
190
253

당기 충원인력 인건비
32
32
32
32

소계
1,646
1,709
1,773
1,836

연도별 인건비 합계
4,057
4,354
4,618
4,849

당사는 상기와 같이 추정되는 인건비중 공모자금 조달금액을 통하여 202
9
년도까지 지출되는 연구개발부서 및 판매관리부서의 인건비를 기타운영비로 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 11월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.