키움히어로제1호스팩 — 증권발행실적보고서 (20251204)
제출인: 키움히어로제1호스팩

증권발행실적보고서
6.0
키움제9호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 12월 04일

회 사 명 :
키움히어로제1호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
권문규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 96, 8층(여의도동, TP타워)

(전 화) 02-3787-4707

(홈페이지) -http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이재확

(전 화) 02-3787-4968

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,000,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 4,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인 의무인수분45,000주(90,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 12월 01일
2025년 12월 02일
2025년 12월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
4,500,000
9,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
4,500,000
9,000,000,000
100.00
-

주)
인수수량 및 인수금액은 신주모집 4,500,000주에 대한 발행금액이며,상장주선인 의무인수분 45,000주(90,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,375,000
25.0
1,859
3,375,000
6,750,000,000
0.6
1859
3,375,000
6,750,000,000
25.0

일반투자자
1,125,000
75.0
110,408
605,348,540
1,210,697,080,000
99.4
110,408
1,125,000
2,250,000,000
75.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
4,500,000
100
112,267
608,723,540
1,217,447,080,000
100
112,267
4,500,000
9,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
562,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
562,500
50.0
-

계
1,125,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
58,210
582,100
58,210
5
5,547
1
296,597
-
-
-
-
-
296,597
50.95%

20
18,461
369,220
18,461
5
1,728
1
94,033
-
-
-
-
-
94,033
25.47%

30
2,722
81,660
2,722
5
271
1
13,881
-
-
-
-
-
13,881
17.00%

40
888
35,520
888
5
86
1
4,526
-
-
-
-
-
4,526
12.74%

50
3,394
169,700
3,394
5
323
1
17,293
-
-
-
-
-
17,293
10.19%

60
193
11,580
193
5
11
1
976
-
-
-
-
-
976
8.43%

70
149
10,430
149
5
12
1
757
-
-
-
-
-
757
7.26%

80
143
11,440
143
5
18
1
733
-
-
-
-
-
733
6.41%

90
96
8,640
96
5
6
1
486
-
-
-
-
-
486
5.63%

100
2,613
261,300
2,613
5
249
1
13,314
-
-
-
-
-
13,314
5.10%

150
659
98,850
659
5
53
1
3,348
-
-
-
-
-
3,348
3.39%

200
556
111,200
556
5
53
1
2,833
-
-
-
-
-
2,833
2.55%

250
390
97,500
390
5
38
1
1,988
-
-
-
-
-
1,988
2.04%

300
320
96,000
320
5
33
1
1,633
-
-
-
-
-
1,633
1.70%

350
130
45,500
130
5
13
1
663
-
-
-
-
-
663
1.46%

400
164
65,600
164
5
16
1
836
-
-
-
-
-
836
1.27%

450
74
33,300
74
5
8
1
378
-
-
-
-
-
378
1.14%

500
918
459,000
918
5
87
1
4,677
-
-
-
-
-
4,677
1.02%

600
97
58,200
97
5
15
1
500
97
1
-
-
97
597
1.03%

700
1,170
819,000
1,170
5
103
1
5,953
1,170
1
-
-
1,170
7,123
0.87%

800
2,372
1,897,600
2,372
5
231
1
12,091
2,372
1
-
-
2,372
14,463
0.76%

900
523
470,700
523
5
63
1
2,678
523
1
-
-
523
3,201
0.68%

1,000
950
950,000
950
5
90
1
4,840
950
1
-
-
950
5,790
0.61%

2,000
1,142
2,284,000
1,142
5
87
1
5,797
1,142
2
-
-
2,284
8,081
0.35%

3,000
629
1,887,000
629
5
51
1
3,196
629
3
-
-
1,887
5,083
0.27%

4,000
443
1,772,000
443
5
37
1
2,252
443
4
-
-
1,772
4,024
0.23%

5,000
1,072
5,360,000
1,072
5
106
1
5,466
1,072
5
-
-
5,360
10,826
0.20%

6,000
363
2,178,000
363
5
32
1
1,847
363
6
-
-
2,178
4,025
0.18%

7,000
226
1,582,000
226
5
24
1
1,154
226
6
-
-
1,356
2,510
0.16%

8,000
200
1,600,000
200
5
14
1
1,014
200
7
-
-
1,400
2,414
0.15%

9,000
131
1,179,000
131
5
13
1
668
131
8
-
-
1,048
1,716
0.15%

10,000
875
8,750,000
875
5
81
1
4,456
875
9
-
-
7,875
12,331
0.14%

12,500
348
4,350,000
348
5
35
1
1,775
348
12
-
-
4,176
5,951
0.14%

15,000
485
7,275,000
485
5
34
1
2,459
485
14
-
-
6,790
9,249
0.13%

17,500
227
3,972,500
227
5
19
1
1,154
227
16
-
-
3,632
4,786
0.12%

20,000
469
9,380,000
469
5
40
1
2,385
469
19
-
-
8,911
11,296
0.12%

22,500
172
3,870,000
172
5
20
1
880
172
21
-
-
3,612
4,492
0.12%

25,000
654
16,350,000
654
5
60
1
3,330
654
23
-
-
15,042
18,372
0.11%

27,500
103
2,832,500
103
5
9
1
524
103
25
30
1
2,605
3,129
0.11%

30,000
276
8,280,000
276
5
26
1
1,406
276
28
-
-
7,728
9,134
0.11%

32,500
133
4,322,500
133
5
14
1
679
133
30
-
-
3,990
4,669
0.11%

35,000
181
6,335,000
181
5
21
1
926
181
32
-
-
5,792
6,718
0.11%

37,500
109
4,087,500
109
5
13
1
558
109
35
-
-
3,815
4,373
0.11%

40,000
217
8,680,000
217
5
23
1
1,108
217
37
-
-
8,029
9,137
0.11%

42,500
66
2,805,000
66
5
6
1
336
66
39
-
-
2,574
2,910
0.10%

45,000
119
5,355,000
119
5
11
1
606
119
42
-
-
4,998
5,604
0.10%

47,500
74
3,515,000
74
5
7
1
377
74
44
-
-
3,256
3,633
0.10%

50,000
856
42,800,000
856
5
93
1
4,373
856
46
-
-
39,376
43,749
0.10%

52,500
53
2,782,500
53
5
4
1
269
53
49
-
-
2,597
2,866
0.10%

55,000
60
3,300,000
60
5
4
1
304
60
51
-
-
3,060
3,364
0.10%

57,500
32
1,840,000
32
5
5
1
165
32
53
-
-
1,696
1,861
0.10%

60,000
111
6,660,000
111
5
12
1
567
111
56
-
-
6,216
6,783
0.10%

62,500
53
3,312,500
53
5
2
1
267
53
58
-
-
3,074
3,341
0.10%

65,000
71
4,615,000
71
5
7
1
362
71
60
-
-
4,260
4,622
0.10%

67,500
26
1,755,000
26
5
1
1
131
26
63
-
-
1,638
1,769
0.10%

70,000
80
5,600,000
80
5
9
1
409
80
65
-
-
5,200
5,609
0.10%

72,500
41
2,972,500
41
5
2
1
207
41
67
-
-
2,747
2,954
0.10%

75,000
4,516
338,700,000
4,516
5
436
1
23,016
4,516
70
-
-
316,120
339,136
0.10%

77,500
5
387,500
5
5
0
1
25
5
72
-
-
360
385
0.10%

80,000
12
960,000
12
5
1
1
61
12
74
-
-
888
949
0.10%

82,500
5
412,500
5
5
1
1
26
5
77
-
-
385
411
0.10%

85,000
3
255,000
3
5
0
1
15
3
79
-
-
237
252
0.10%

87,500
3
262,500
3
5
0
1
15
3
81
-
-
243
258
0.10%

90,000
10
900,000
10
5
1
1
51
10
84
-
-
840
891
0.10%

95,000
7
665,000
7
5
1
1
36
7
88
-
-
616
652
0.10%

100,000
25
2,500,000
25
5
1
1
126
25
93
-
-
2,325
2,451
0.10%

105,000
4
420,000
4
5
0
1
20
4
98
-
-
392
412
0.10%

107,500
1
107,500
1
5
0
1
5
1
100
-
-
100
105
0.10%

110,000
2
220,000
2
5
0
1
10
2
102
-
-
204
214
0.10%

112,500
526
59,175,000
526
5
43
1
2,673
526
104
-
-
54,704
57,377
0.10%

합계
110,408
605,348,540
110,408
-
10,460
-
562,500
20,328
-
30
-
562,500
1,125,000
-

주1)
균등배정: 균등배정에서는 모든 청약 고객에게 5주를 배정했으며, 잔여주식 10,460주의 경우 모든 청약 고객에 대하여 1주씩 추첨을 진행하여 배정하였습니다.

주2)
비례배정: 경쟁률 1,076.18 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 27개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 28번째 청약단위(27,500주)의 경우 청약접수 103건 중 잔여주식수인 30건만 추첨을 통해 1주 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
148,213
6.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148,213
4.4

미확약
2,294,509
93.9
241,124
100.0
324,572
100.0
361,582
100.0
-
-
5,000
100.0
3,226,787
95.6

계
2442722
100.0
241124
100.0
324572
100.0
361582
100.0
-
-
5000
100.0
3,375,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜에이씨피씨
500,000
90.91
500,000
9.81%
최대주주

지니자산운용㈜
25,000
4.55
25,000
0.49%
인수주주

키움증권㈜
25,000
4.55
70,000
1.37%
발기주주

합계
550,000
100.0%
595,000
11.68%
-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총 발행주식수인 550,000주와 5,095,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 12월 10일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)

2025년 12월 12일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2025년 12월 01일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 28일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2025년 11월 28일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2025년 12월 04일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 04일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2025년 11월 04일
증권신고서

2025년 11월 19일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 20일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 28일

정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2)

키움히어로제1호기업인수목적㈜: 서울특별시 영등포구 의사당대로 96, 8층

(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로
96
, 4층
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2025년 11월 04일
예비투자설명서

2025년 11월 19일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 11월 20일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 11월 26일
투자설명서

2025년 11월 28일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,000,000,000
2,000
4,500,000
9,000,000,000
-

계
9,000,000,000
2,000
4,500,000
9,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,000,000,000
2,000
4,500,000
9,000,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 4,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인 의무인수분 45,000주(90,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
9,000,000,000
9,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 45,000주(90,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

주2)
총 공모금액 9,000,000,000원은 전액 (주)국민은행에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.