페스카로 — 증권발행실적보고서 (20251204)
제출인: 페스카로

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 페스카로

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 12 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 페스카로

대 표 이 사 :
홍 석 민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 광교중앙로 266번길 40, 4층

(전 화) 031-8001-6788

(홈페이지) https://www.fescaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이영탁

(전 화) 031-306-6788

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

주)

당사는 한국표준산업분류 상 출판업(J58000)의 하위 분류인
'시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)'에
속하여 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,150,000,000
주)

주)
발행총액은 신주모집 1,300,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 39,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 12월 01일
2025년 12월 02일
2025년 12월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
975,000
15,112,500,000
75
주)

한화투자증권
325,000
5,037,500,000
25
주)

계
1,300,000
20,150,000,000
100
주)

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 39,000주(604,500,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
975,000
75
2,247
975,000
15,112,500,000
0.21
2,247
975,000
15,112,500,000
75

일반투자자
325,000
25
301,113
464,629,610
7,201,758,955,000
99.79
189,734
325,000
5,037,500,000
25

계
1,300,000
100
303,360
465,604,610
7,216,871,455,000
100
191,981
1,300,000
20,150,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
162,500
50
일괄청약방식

비례방식
162,500
50
-

계
325,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
191,568
3,831,360
-
-
94,320
1
94,320
-
-
-
-
-
94,320
2.46%

30
2,772
83,160
-
-
1,341
1
1,341
-
-
-
-
-
1,341
1.61%

40
1,913
76,520
-
-
950
1
950
-
-
-
-
-
950
1.24%

50
1,432
71,600
-
-
685
1
685
-
-
-
-
-
685
0.96%

60
760
45,600
-
-
375
1
375
-
-
-
-
-
375
0.82%

70
452
31,640
-
-
224
1
224
-
-
-
-
-
224
0.71%

80
322
25,760
-
-
164
1
164
-
-
-
-
-
164
0.64%

90
148
13,320
-
-
71
1
71
-
-
-
-
-
71
0.53%

100
2,337
233,700
-
-
1,161
1
1,161
-
-
-
-
-
1,161
0.50%

150
717
107,550
-
-
368
1
368
-
-
-
-
-
368
0.34%

200
734
146,800
-
-
376
1
376
-
-
-
-
-
376
0.26%

250
351
87,750
-
-
170
1
170
-
-
-
-
-
170
0.19%

300
323
96,900
-
-
157
1
157
-
-
-
-
-
157
0.16%

350
153
53,550
-
-
80
1
80
-
-
-
-
-
80
0.15%

400
275
110,000
-
-
133
1
133
-
-
-
-
-
133
0.12%

450
79
35,550
-
-
28
1
28
-
-
-
-
-
28
0.08%

500
330
165,000
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.10%

600
284
170,400
-
-
137
1
137
-
-
-
-
-
137
0.08%

700
175
122,500
-
-
86
1
86
-
-
-
-
-
86
0.07%

800
151
120,800
-
-
68
1
68
-
-
-
-
-
68
0.06%

900
88
79,200
-
-
40
1
40
-
-
-
-
-
40
0.05%

1,000
371
371,000
-
-
181
1
181
-
-
-
-
-
181
0.05%

1,200
417
500,400
-
-
191
1
191
-
-
-
-
-
191
0.04%

1,400
266
372,400
-
-
139
1
139
-
-
-
-
-
139
0.04%

1,600
215
344,000
-
-
92
1
92
-
-
-
-
-
92
0.03%

1,800
494
889,200
-
-
246
1
246
494
1
-
-
494
740
0.08%

2,000
1,923
3,846,000
-
-
959
1
959
1,923
1
-
-
1,923
2,882
0.07%

2,500
4,212
10,530,000
-
-
2,049
1
2,049
4,212
1
-
-
4,212
6,261
0.06%

3,000
700
2,100,000
-
-
332
1
332
700
1
-
-
700
1,032
0.05%

3,500
320
1,120,000
-
-
152
1
152
320
1
-
-
320
472
0.04%

4,000
507
2,028,000
-
-
247
1
247
507
1
-
-
507
754
0.04%

4,500
361
1,624,500
-
-
172
1
172
361
1
-
-
361
533
0.03%

5,000
1,459
7,295,000
-
-
712
1
712
1,459
2
-
-
2,918
3,630
0.05%

6,000
1,772
10,632,000
-
-
857
1
857
1,772
2
-
-
3,544
4,401
0.04%

7,000
720
5,040,000
-
-
378
1
378
720
2
-
-
1,440
1,818
0.04%

8,000
19,817
158,536,000
-
-
9,666
1
9,666
19,817
3
-
-
59,451
69,117
0.04%

9,000
151
1,359,000
-
-
73
1
73
151
3
-
-
453
526
0.04%

10,000
254
2,540,000
-
-
116
1
116
254
3
-
-
762
878
0.03%

12,000
3,290
39,480,000
-
-
1,619
1
1,619
3,290
4
-
-
13,160
14,779
0.04%

14,000
670
9,380,000
-
-
342
1
342
670
5
-
-
3,350
3,692
0.04%

16,000
2,463
39,408,000
-
-
1,225
1
1,225
2,463
5
599
1
12,914
14,139
0.04%

18,000
39
702,000
-
-
19
1
19
39
6
-
-
234
253
0.04%

20,000
1,532
30,640,000
-
-
739
1
739
1,532
7
-
-
10,724
11,463
0.04%

22,000
22
484,000
-
-
7
1
7
22
8
-
-
176
183
0.04%

24,000
529
12,696,000
-
-
260
1
260
529
8
-
-
4,232
4,492
0.04%

합계
247,868
347,626,160
-
-
121,875
-
121,875
41,235
-
599
-
121,875
243,750
0.07%

주1)
일반배정물량 243,750주를 균등배정 121,875주(50.0%), 비례배정 121,875주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여건(247,868건)이 균등배정 대상주식수(121,875주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 121,875주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 599주에 대해서 16,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[한화투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
29,968
299,680
-
-
24,826
1
24,826
-
-
-
-
-
24,826
8.28%

20
1,760
35,200
-
-
1,437
1
1,437
-
-
-
-
-
1,437
4.08%

30
136
4,080
-
-
116
1
116
-
-
-
-
-
116
2.84%

40
97
3,880
-
-
77
1
77
-
-
-
-
-
77
1.98%

50
106
5,300
-
-
86
1
86
-
-
-
-
-
86
1.62%

60
70
4,200
-
-
59
1
59
-
-
-
-
-
59
1.40%

70
33
2,310
-
-
27
1
27
-
-
-
-
-
27
1.17%

80
15
1,200
-
-
14
1
14
-
-
-
-
-
14
1.17%

90
15
1,350
-
-
13
1
13
-
-
-
-
-
13
0.96%

100
235
23,500
-
-
197
1
197
-
-
-
-
-
197
0.84%

150
55
8,250
-
-
48
1
48
-
-
-
-
-
48
0.58%

200
96
19,200
-
-
84
1
84
-
-
-
-
-
84
0.44%

250
31
7,750
-
-
26
1
26
-
-
-
-
-
26
0.34%

300
43
12,900
-
-
38
1
38
-
-
-
-
-
38
0.29%

350
11
3,850
-
-
10
1
10
-
-
-
-
-
10
0.26%

400
29
11,600
-
-
26
1
26
-
-
-
-
-
26
0.22%

450
5
2,250
-
-
5
1
5
-
-
-
-
-
5
0.22%

500
41
20,500
-
-
34
1
34
-
-
-
-
-
34
0.17%

550
8
4,400
-
-
5
1
5
-
-
-
-
-
5
0.11%

600
21
12,600
-
-
18
1
18
-
-
-
-
-
18
0.14%

650
16
10,400
-
-
16
1
16
-
-
-
-
-
16
0.15%

700
9
6,300
-
-
7
1
7
-
-
-
-
-
7
0.11%

750
6
4,500
-
-
6
1
6
-
-
-
-
-
6
0.13%

800
17
13,600
-
-
14
1
14
-
-
-
-
-
14
0.10%

850
1
850
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
1
0.12%

900
4
3,600
-
-
3
1
3
-
-
-
-
-
3
0.08%

950
4
3,800
-
-
3
1
3
-
-
-
-
-
3
0.08%

1,000
46
46,000
-
-
37
1
37
-
-
-
-
-
37
0.08%

1,100
10
11,000
-
-
9
1
9
-
-
-
-
-
9
0.08%

1,200
32
38,400
-
-
27
1
27
-
-
-
-
-
27
0.07%

1,300
27
35,100
-
-
24
1
24
-
-
-
-
-
24
0.07%

1,400
44
61,600
-
-
35
1
35
-
-
-
-
-
35
0.06%

1,500
97
145,500
-
-
74
1
74
-
-
-
-
-
74
0.05%

1,600
362
579,200
-
-
305
1
305
-
-
-
-
-
305
0.05%

1,700
484
822,800
-
-
343
1
343
-
-
-
-
-
343
0.04%

1,800
705
1,269,000
-
-
488
1
488
-
-
-
-
-
488
0.04%

1,900
266
505,400
-
-
120
1
120
-
-
-
-
-
120
0.02%

2,000
972
1,944,000
-
-
687
1
687
-
-
768
1
768
1,455
0.07%

2,100
576
1,209,600
-
-
225
1
225
-
-
576
1
576
801
0.07%

2,200
616
1,355,200
-
-
165
1
165
-
-
616
1
616
781
0.06%

2,300
467
1,074,100
-
-
208
1
208
-
-
467
1
467
675
0.06%

2,400
650
1,560,000
-
-
129
1
129
-
-
650
1
650
779
0.05%

2,500
515
1,287,500
-
-
273
1
273
-
-
515
1
515
788
0.06%

2,600
77
200,200
-
-
40
1
40
-
-
77
1
77
117
0.06%

2,700
20
54,000
-
-
8
1
8
-
-
20
1
20
28
0.05%

2,800
25
70,000
-
-
11
1
11
-
-
25
1
25
36
0.05%

2,900
13
37,700
-
-
6
1
6
13
1
-
-
13
19
0.05%

3,000
35
105,000
-
-
23
1
23
35
1
-
-
35
58
0.06%

3,100
9
27,900
-
-
4
1
4
9
1
-
-
9
13
0.05%

3,200
14
44,800
-
-
11
1
11
14
1
-
-
14
25
0.06%

3,300
13
42,900
-
-
11
1
11
13
1
-
-
13
24
0.06%

3,400
11
37,400
-
-
9
1
9
11
1
-
-
11
20
0.05%

3,500
32
112,000
-
-
28
1
28
32
1
-
-
32
60
0.05%

3,600
29
104,400
-
-
27
1
27
29
1
-
-
29
56
0.05%

3,700
31
114,700
-
-
25
1
25
31
1
-
-
31
56
0.05%

3,800
31
117,800
-
-
24
1
24
31
1
-
-
31
55
0.05%

3,900
22
85,800
-
-
20
1
20
22
1
-
-
22
42
0.05%

4,000
666
2,664,000
-
-
535
1
535
666
1
-
-
666
1,201
0.05%

4,100
28
114,800
-
-
24
1
24
28
1
-
-
28
52
0.05%

4,200
85
357,000
-
-
57
1
57
85
1
-
-
85
142
0.04%

4,300
54
232,200
-
-
39
1
39
54
1
-
-
54
93
0.04%

4,400
125
550,000
-
-
87
1
87
125
1
-
-
125
212
0.04%

4,500
140
630,000
-
-
89
1
89
140
1
-
-
140
229
0.04%

4,600
130
598,000
-
-
93
1
93
130
1
-
-
130
223
0.04%

4,700
65
305,500
-
-
53
1
53
65
1
-
-
65
118
0.04%

4,800
134
643,200
-
-
83
1
83
134
1
-
-
134
217
0.03%

4,900
89
436,100
-
-
31
1
31
89
1
89
1
178
209
0.05%

5,000
208
1,040,000
-
-
101
1
101
208
1
208
1
416
517
0.05%

5,200
481
2,501,200
-
-
90
1
90
481
1
481
1
962
1,052
0.04%

5,400
222
1,198,800
-
-
65
1
65
222
1
222
1
444
509
0.04%

5,600
72
403,200
-
-
31
1
31
72
1
72
1
144
175
0.04%

5,800
40
232,000
-
-
29
1
29
40
2
-
-
80
109
0.05%

6,000
57
342,000
-
-
38
1
38
57
2
-
-
114
152
0.04%

6,200
17
105,400
-
-
14
1
14
17
2
-
-
34
48
0.05%

6,400
82
524,800
-
-
66
1
66
82
2
-
-
164
230
0.04%

6,600
89
587,400
-
-
62
1
62
89
2
-
-
178
240
0.04%

6,800
175
1,190,000
-
-
129
1
129
175
2
-
-
350
479
0.04%

7,000
420
2,940,000
-
-
265
1
265
420
2
-
-
840
1,105
0.04%

7,200
279
2,008,800
-
-
158
1
158
279
2
-
-
558
716
0.04%

7,400
351
2,597,400
-
-
218
1
218
351
2
-
-
702
920
0.04%

7,600
439
3,336,400
-
-
260
1
260
439
2
-
-
878
1,138
0.03%

7,800
164
1,279,200
-
-
100
1
100
164
2
164
1
492
592
0.05%

8,000
9,570
76,560,000
-
-
7316
1
7,316
9570
2
9570
1
28,710
36,026
0.05%

합계
53,245
117,003,450
-
-
40,625
-
40,625
14,422
-
14,520
-
40,625
81,250
0.07%

주1)
일반배정물량 81,250주를 균등배정 40,625(50.0%), 비례배정 40,625(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여건(53,245건)이 균등배정 대상주식수(40,625주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 1차 비례잔여주식 14,520주를 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 배정하였으며, 잔여주식 768주는 청약단위 2,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
69,780
9.27
-
-
-
-
5,200
4.84
-
-
-
-
74,980
7.69

3개월 확약
4,060
0.54
-
-
710
1.18
1,950
1.82
-
-
-
-
6,720
0.69

1개월 확약
13,260
1.76
-
-
1,360
2.26
1,660
1.55
-
-
-
-
16,280
1.67

15일 확약
477,890
63.45
5,810
67.56
23,690
39.28
36,720
34.19
3,600
7.90
-
-
547,710
56.18

미확약
188,130
24.98
2,790
32.44
34,550
57.29
61,860
57.60
41,980
92.10
-
-
329,310
33.78

계
753,120
100.00
8,600
100.00
60,310
100.00
107,390
100.00
45,580
100.00
-
-
975,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항목
주주명
주식의 종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
홍석민
보통주
3,422,000
41.11%
3,422,000
35.41%
최대주주

이현정
보통주
1,022,500
12.28%
1,022,500
10.58%
최대주주의 특수관계인

5% 이상소유주주
한화시큐리티테크신기술투자조합
보통주
663,800
7.97%
663,800
6.87%
-

인터밸류5호 Next Unicorn 청년창업 투자조합
보통주
422,751
5.08%
422,751
4.38%
-

계
보통주
5,531,051
66.45%
5,531,051
57.24%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2025년 12월 09일(예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 12월 10일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정공모
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 28일(금)

NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhsec.com)한화투자증권㈜ 홈페이지(https://www.hanwhawm.com)

주)
모집(매출)가액 확정 공고는 2025년 11월 28일(금) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 각 주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhsec.com)한화투자증권㈜ 홈페이지(https://www.hanwhawm.com)
2025년 12월 01일(월)

주)
일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 12월 01일(월) 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 공동주관회사 한화투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com)한화투자증권㈜ 홈페이지(https://www.hanwhawm.com)
2025년 12월 04일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 12월 04일(목) 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 공동주관회사 한화투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일 시
내용

2025년 10월 15일
증권신고서

2025년 11월 03일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 28일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) ㈜페스카로 : 경기도 수원시 광교중앙로 266번길 40, 4층3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)4) 한화투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 한화증권빌딩

다. 투자설명서 제출일

일 시
내용

2025년 10월 15일
예비투자설명서

2025년 11월 03일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 11월 25일
투자설명서

2025년 11월 28일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,150,000,000
15,500
1,300,000
20,150,000,000
-

계
20,150,000,000
15,500
1,300,000
20,150,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,150,000,000
15,500
1,300,000
20,150,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 39,000주에 대한 발행금액 604,500,000원은 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,629,000,000
-
11,276,288,900
-
5,000,000,000
1,244,711,100
20,150,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 39,000주에 대한 발행금액 604,500,000원은 포함하지 않은 금액입니다.(운영자금에서 제외)

주2)
발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.