HDC — 증권발행실적보고서 (20251128)
제출인: HDC

증권발행실적보고서
6.0
에이치디씨(주)

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2025년 11월 28일

회 사 명 :
에이치디씨(주)

대 표 이 사 :
정 몽 규, 김 회 언

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 경희궁1가길9 (신문로 2가)

(전 화) 02-2008-8607

(홈페이지) http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장 (성 명) 이 진 욱

(전 화) 02-2008-8607

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
57,000,000,000

회차 :
149-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2027년 11월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
149-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
27,000,000,000
2028년 11월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
149-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권
2,000,000
20,000,000,000
66.67
-

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하나증권
2,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
3,000,000
30,000,000,000
100
4
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
4
3,000,000
30,000,000,000
100
4
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
149-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
37.04
-

케이비증권
700,000
7,000,000,000
25.93
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
37.04
-

계
2,700,000
27,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
37.04
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
700,000
25.93
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
37.04
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
2,700,000
27,000,000,000
100
3
2,700,000
27,000,000,000
100

계
2,700,000
100
3
2,700,000
27,000,000,000
100
3
2,700,000
27,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 12월 01일나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 11월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 기재정정

2025년 11월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2025년 11월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 28일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치디씨(주) - 서울특별시 종로구 경희궁1가길9 (신문로 2가) 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
149-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
20,000,000,000
-
-
30,000,000,000

회차 :
149-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

27,000,000,000
27,000,000,000
-
27,000,000,000
27,000,000,000

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
27,000,000,000
-
-
-
27,000,000,000

자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제149-1회 및 제149-2회 무보증 공모사채 발행자금 570억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며,금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

대상 채무
차입일
만기일
금액
이자율
비고

제148-2회 공모사채
2021.07.05
2026.07.05
20,000
2.915%
-

[운영자금 세부 내역]

구분
자금사용 세부목적
예상 소요 금액
집행 예정 시기
비 고

운영자금
지주사 자체 운영자금(임대자산 관리비 및 유지/보수료매입채무 등 상환)
37,000
2026년 이내
-

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.