SK — 증권발행실적보고서 (20251128)
제출인: SK

증권발행실적보고서
6.0
SK주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 28일

회 사 명 :
SK 주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 용 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당 (성 명) 권 병 돈

(전 화) 02-2121-5114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
390,000,000,000

회차 :
317-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2028년 11월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
317-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2030년 11월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
317-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
12,500,000
125,000,000,000
50.00
-

SK증권
11,500,000
115,000,000,000
46.00
-

DB증권
1,000,000
10,000,000,000
4.00
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
12,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
11,500,000
46.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권
1,000,000
4.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
25,000,000
250,000,000,000
100.00
14
25,000,000
250,000,000,000
100.00

계
25,000,000
100
14
25,000,000
250,000,000,000
100
14
25,000,000
250,000,000,000
100

회차 :
317-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
7,500,000
75,000,000,000
53.57
-

SK증권
500,000
5,000,000,000
3.57
-

하나증권
2,000,000
20,000,000,000
14.29
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

리딩투자증권
2,000,000
20,000,000,000
14.29
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
7,500,000
53.57
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
500,000
3.57
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

리딩투자증권
2,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
14,000,000
140,000,000,000
100.00
9
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100
9
14,000,000
140,000,000,000
100
9
14,000,000
140,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 12월 01일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 11월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 11월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 11월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 11월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 28일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

SK㈜ - 서울특별시 종로구 종로 26

삼성증권㈜ - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96SK증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31DB증권㈜ -
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
하나증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96리딩투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
317-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
250,000,000,000
-
-
250,000,000,000

회차 :
317-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제317-1회 및 제317-2회 무보증사채의 발행금액 3,900억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

기업어음
100,000
2.64%
2025-09-02
2025-12-02
-

기업어음
100,000
2.64%
2025-09-01
2025-12-09
-

기업어음
190,000
2.68%
2025-09-09
2025-12-17
-

합 계
390,000
-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.