소룩스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20251127)
제출인: 소룩스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
(주)소룩스

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 사채의 종류
오기 정정
무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

3. 자금조달의 목적
사채권자와 협의에 따른 정정
- 운영자금 : 6,000,000,000
- 운영자금 : 2,000,000,000- 기타자금 : 4,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】
오기 정정
주1)
주2)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
6CB 정정에 따른 주식 수 반영
주3)
주4)

주1)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
발행일 현재 미정
발행일 현재 미정
발행일 현재 미정
발행일 현재 미정

주1) 상위 미확정 사항은 추후 이사회 결의를 통하여 확정 시 공시될 예정입니다.

주2)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
자재매입 등
2,000
-
-
2,000

기타자금
콜옵션 매수
4,000
-
-
4,000

주3)

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
5,112
586,854
2024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일
-

제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
24,000,000,000
3,087
7,774,538
2026년 03월 19일 ~ 2028년 03월 19일
-

제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
3,931
763,164
2026년 05월 09일 ~ 2028년 04월 08일
-

제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
13,000,000,000
4,432
2,933,212
2026년 10월 30일 ~ 2028년 10월 29일

제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
6,000,000,000
4,152
1,445,086
2026년 11월 27일 ~ 2028년 10월 27일

소계
49,000,000,000
-
(A)
13,502,854
-
-

신규 발행 사채권
6,000,000,000
4,152
(B)
1,445,086
2026년 11월 27일 ~ 2028년 10월 27일
-

합계
55,000,000,000
-
14,947,940
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
48,754,156

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
30.66

주4)

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
5,112
586,854
2024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일
-

제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
24,000,000,000
3,087
7,774,538
2026년 03월 19일 ~ 2028년 03월 19일
-

제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
3,931
763,164
2026년 05월 09일 ~ 2028년 04월 08일
-

제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
13,000,000,000
4,449
2,922,004
2026년 12월 08일 ~ 2028년 11월 07일

제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
6,000,000,000
4,254
1,410,437
2026년 12월 12일 ~ 2028년 11월 12일

소계
49,000,000,000
-
(A)
13,456,997
-
-

신규 발행 사채권
6,000,000,000
4,152
(B)
1,445,086
2026년 11월 27일 ~ 2028년 10월 27일
-

합계
55,000,000,000
-
14,902,083
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
48,754,156

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
30.57

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 19일

회 사 명 :
주식회사 소룩스

대 표 이 사 :
정재준

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22

(전 화) 02-2668-2600

(홈페이지)http://www.solux.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리총괄부사장
(성 명) 김현수

(전 화) 02-2668-2600

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
6,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
8,100,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
6

5. 사채만기일
2028년 11월 27일

6. 이자지급방법
본 사채 발행일로부터 만기일의 전일까지 전자등록금액에 대하여, 표면이율은 연 단리 2%로 하며, 만기보장수익율은 연 복리 6%(3개월 단위)로 한다.이자 지급방법과 기일: 이자는 본 사채 발행일로부터 만기일의 전일까지 계산하여 발행일의 3개월 이후부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 본 조 제8항의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자지급기일]2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일2028년 02월 27일, 2028년 05월 27일, 2028년 08월 27일, 2028년 11월 27일

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 113.0412%에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,152

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 제3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 소룩스 기명식 보통주식

주식수
1,445,086

주식총수 대비비율(%)
2.96

전환청구기간
시작일
2026년 11월 27일

종료일
2028년 10월 27일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격= 조정전전환가격 ×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중"기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우"신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중"1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서"시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 4개월 15일이 경과한 날(2026년 04월 10일, 2026년 08월 25일, 2027년 01월 09일, 2027년 05월 24일, 2027년 10월 09일, 2028년 02월 24일, 2028년 07월 09일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의70% 이상이어야 한다.

마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 4개월 15일이 경과한 날((2026년 04월 10일, 2026년 08월 25일, 2027년 01월 09일, 2027년 05월 24일, 2027년 10월 09일, 2028년 02월 24일, 2028년 07월 09일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,907

최저 조정가액 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
옵션에 관한 자세한 내용은 22. 기타 투자판단에 참고할 사항에 상세하게 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 11월 19일

12. 납입일
2025년 11월 27일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 11월 27일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “
조기상환기일
” 이라 하며, 만기일은 제외한다)에 아래 표 기재 조기상환청구기간에 따라 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익율(연 복리 6%, 3개월 단위)을 가산한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 않는다.

구분
조기상환청구기간
조기상환기일
조기상환율

From
To

1차
2026-09-28
2026-10-28
2026-11-27
104.0909%

2차
2026-12-29
2027-01-28
2027-02-27
105.1522%

3차
2027-03-28
2027-04-27
2027-05-27
106.2295%

4차
2027-06-28
2027-07-28
2027-08-27
107.3229%

5차
2027-09-28
2027-10-28
2027-11-27
108.4328%

6차
2027-12-29
2028-01-31
2028-02-27
109.5593%

7차
2028-03-28
2028-04-27
2028-05-27
110.7027%

8차
2028-06-28
2028-07-28
2028-08-27
111.8632%

1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환지급장소: 우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환청구권(Put Option)을 행사하고자 하는 경우 조기상환기일의 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구해야 한다. 조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다.
단, 조기상환 청구일이 본 사채 발행일로부터 1년 이내인 경우, 각 거래단위의 전자등록 금액 전액에 대해서만 조기상환이 가능한다.

4) 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.

2. 중도상환청구권(Call-Option)에 관한 사항
1) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수 차례 중도상환청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.2) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금(단, 본 조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다. 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 또한, 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이의 합의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 매수대금은 제1차 매매완결일 기준의
중도상환청구권보장수익률(YTC)인 연 복리 6%(3개월 단위)
를 보장하는 금액으로 한다.

구분
중도상환청구권 행사기간
매매완결일
매수대금(원금기준,%)

From
To

1차
2026-10-16
2026-11-06
2026-11-27
104.09%

2차
2026-11-14
2026-12-05
2026-12-27
104.44%

3차
2026-12-12
2027-01-06
2027-01-27
104.79%

4차
2027-01-14
2027-02-04
2027-02-27
105.15%

5차
2027-02-12
2027-03-06
2027-03-27
105.49%

3) 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 중도상환청구권 행사가능 최대금액인 금 일십오억 원(￦1,500,000,000)의 2%에 해당하는 가액인 금 삼천만 원(￦30,000,000/부가가치세 없음)을 아래와 같이 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 인수인에게 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하고, 그 지급을 지체하는 경우에는 해당 지급기일의 다음 날부터 실제 지급하는 날까지 연 단리 9%의 비율에 의한 지연손해금을 지급하여야 하며, 중도상환청구권 취득대가를 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다(의미를 명확히 하기 위하여 부연하면, 발행회사가 중도상환청구권 취득대가를 그 지급기일에 지급하지 않았더라도 취득대가 전액 및 그 각 지연손해금을 해당 매매완결일까지 지급하는 경우 해당 중도상환청구권 행사기간 내 행사된 중도상환청구권은 유효하다).

인수인
중도상환청구권 취득대가
입금은행명
계좌번호

구분
지급기일
입금액

㈜상상인저축은행
1차지급
2026-02-27
금 칠백오십만 원\7,500,000
상호저축
330-93-13-3852

2차지급
2026-05-27
금 칠백오십만 원\7,500,000

3차지급
2026-08-27
금 칠백오십만 원\7,500,000

4차지급
2026-11-27
금 칠백오십만 원\7,500,000

합계
-
금 삼천만 원\30,000,000
-
-

인수인
중도상환청구권 취득대가
입금은행명
계좌번호

구분
지급기일
입금액

㈜상상인플러스저축은행
1차지급
2026-02-27
금 칠백오십만 원\7,500,000
기업
462-013753-01-015

2차지급
2026-05-27
금 칠백오십만 원\7,500,000

3차지급
2026-08-27
금 칠백오십만 원\7,500,000

4차지급
2026-11-27
금 칠백오십만 원\7,500,000

합계
-
금 삼천만 원\30,000,000
-
-

4) 전항 기재 중도상환권 취득대가에 대해서는, (ⅰ) 본 계약이 인수인의 귀책사유 없이 무효, 취소, 해제(해지)되거나, (ⅱ) 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기를 도과하거나, (ⅲ) 또는 본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유가 발생하는 경우 등 어떠한 경우에도 발행회사는 그 반환을 청구할 수 없고, 위와 같은 사유를 이유로 중도상환청구권 취득대가의 지급을 거절할 수 없으며, 해당 사유가 발생하는 그 즉시 미지급된 중도상환청구권 취득대가 및 그 각 지연이자의 전액을 인수인 또는 해당 사채권자에게 지급하여야 한다.5) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약 등에서 정한 기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.6) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 조기상환청구권 행사나 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 그 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다

3. 담보권에 관한 사항본 사채와 관련하여 발생하는 ‘원금, (지연)이자, 조기상환수수료, 비용’, 기타 본 계약 및 그 부속계약에 의하여 또는 그와 관련하여{발행회사의 중도상환청구권(Call Option) 행사로 인한 ‘매매대금, 중도상환청구권 취득대가, 지연이자, 비용’ 등 포함} 발행회사가 인수인에게 부담하는 일체의 채무(이하 “피담보채무”라 한다)를 담보하기 위하여, 발행회사는 다음 각 호와 같이 인수인에게 동 순위의 담보(보증 및 그 등가물을 포함하며, 이하 같다)를 제공하기로 한다. 다만, 본 항의 담보는 최초 인수인에 한하여 제공된다.1) 발행회사가 코리아신탁㈜로 위탁한 “서울특별시 강서구 마곡동 790-10 토지 및 그 지상건물 등 일체’에 관하여 공동 제2순위 우선수익권(한도금액: 인수인이 인수한 본 사채의 원금 기준 각 130%)2) 발행회사가 코리아신탁㈜로 위탁한 “강원특별자치도 원주시 문막읍 동화리 1671-1 토지 및 그 지상건물 등 일체’에 관하여 공동 제2순위 우선수익권(한도금액: 인수인이 인수한 본 사채의 원금 기준 각 130%)3) 발행회사가 코리아신탁㈜로 위탁한 “충청남도 공주시 정안면 사현리 526 토지 및 그 지상건물 등 일체’에 관하여 공동 제2순위 우선수익권(한도금액: 인수인이 인수한 본 사채의 원금 기준 각 130%)4) 발행회사 소유의 ㈜아리바이오 발행 기명식 보통주식 300,000주(액면가: 500원 기준)에 대한 공동 제2순위 근질권(채권최고액: 인수인이 인수한 본 사채의 원금 기준 각 130%)5) 위 1) 내지 3)의 각 부동산에 관한 화재보험의 보험금청구권 등에 대한 공동 제2순위 근질권(채권최고액: 설정가능금액의 범위 내에서 인수인이 각 지정함) 및 위 각 부동산에 소재하는 미등기건물 및 기계기구 등에 대한 후순위 공동양도담보권

4. 기타사항
당사가 발행하는 본 7회차 전환사채의 인수인은 당사가 2025년 03월 19일 기 발행한 제3회차 전환사채의 인수인과 동일하며, 전환청구 가능기간이 도래하여 채권자가 3회차 전환사채와 7회차 전환사채의 전환청구권을 행사할 시 당사의 최대주주가 변경될 가능성이 존재하오니 투자판단에 유의하시기 바랍니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사상상인저축은행
-
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
없음
3,000,000,000
-

주식회사상상인플러스저축은행
-
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
없음
3,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사상상인저축은행
1
이재옥
-
이재옥
-
(주)상상인
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
333,987
매출액
67,516

부채총계
108,080
당기순손익
-2,523

자본총계
231,906
외부감사인
우리회계법인

자본금
57,187
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사상상인저축은행
1
이재옥
-
이재옥
-
(주)상상인
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
1,335,659
매출액
202,553

부채총계
1,230,538
당기순손익
-37,938

자본총계
105,122
외부감사인
우리회계법인

자본금
34,925
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
자재매입 등
2,000
-
-
2,000

기타자금
옵션매수
4,000
-
-
4,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
5,112
586,854
2024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일
-

제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
24,000,000,000
3,087
7,774,538
2026년 03월 19일 ~ 2028년 03월 19일
-

제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
3,931
763,164
2026년 05월 09일 ~ 2028년 04월 08일
-

제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
13,000,000,000
4,449
2,922,004
2026년 12월 08일 ~ 2028년 11월 07일

제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
6,000,000,000
4,254
1,410,437
2026년 12월 12일 ~ 2028년 11월 12일

소계
49,000,000,000
-
(A)
13,456,997
-
-

신규 발행 사채권
6,000,000,000
4,152
(B)
1,445,086
2026년 11월 27일 ~ 2028년 10월 27일
-

합계
55,000,000,000
-
14,902,083
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
48,754,156

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
30.57