진원생명과학 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20251127)
제출인: 진원생명과학

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
진원생명과학(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 11월 27일

회 사 명 :
진원생명과학(주)

대 표 이 사 :
고광연, 한우근

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로108

(전 화)02-3458-4030

(홈페이지)http://www.genels.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김동준

(전 화)02-3458-4030

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
419,800,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
-

6. 이자지급방법
“본 사채”의 표면이율은 0.0%로 만기 이전에 별도 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에대하여는 2028년 12월15일(사채 만기일)에 전자등록금액의 112% 를 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,128

전환가액 결정방법
본건 사채의 전환가격은 본건 사채 발행을 위한 진원생명과학 주식회사 (이하 "발행회사"라 한다)의 이사회결의일(2025년 11월 27일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 한다. 단, 원단위 미만은 절상한다.가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
진원생명과학 주식회사 기명식 보통주

주식수
4,699,248

주식총수 대비비율(%)
5.50

전환청구기간
시작일
2026년 12월 15일

종료일
2028년 11월 15일

전환가액 조정에 관한 사항
-

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 12월 15일 및 이후 매3개월에해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익률(연단리 4%)로 계산한 이자를 지급하여야 한다(다만, 표면이자가 지급된 경우에 기 지급된 표면이자를 공제함). 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.그 외 Put Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 11월 27일

12. 납입일
2025년 12월 15일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년 이내 전환금지 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 12월 15일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익률(연단리 4%)로 계산한 이자를 지급하여야 한다(다만, 표면이자가 지급된 경우에 기 지급된 표면이자를 공제함). 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가. 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1차
2026-10-16
2026-11-15
2026-12-15
104.0000%

2차
2027-01-14
2027-02-13
2027-03-15
105.0000%

3차
2027-04-16
2027-05-16
2027-06-15
106.0000%

4차
2027-07-17
2027-08-16
2027-09-15
107.0000%

5차
2027-10-16
2027-11-15
2027-12-15
108.0000%

6차
2028-01-15
2028-02-14
2028-03-15
109.0000%

7차
2028-04-16
2028-05-16
2028-06-15
110.0000%

8차
2028-07-17
2028-08-16
2028-09-15
111.0000%

나. 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점다. 조기상환 지급장소: 신한은행 삼성역금융센터 지점라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구장소에 조기상환을 청구한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

(주)현서유통

없음

회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함

- 2025년 12월 15일 전환사채 납입 (100억) 예정
10,000,000,000
사채발행일로부터 1년 이내 전환금지 및 권면분할 금지)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)현서유통
1
김은비
100.00
-
-
김은비
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
199
매출액
611

부채총계
564
당기순손익
41

자본총계
-365
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

조달방법
상환전환우선주 발행으로 자금조달
조성경위
투자목적

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
회사 경영에 필요한 운영자금 등
1,000
9,000
0
10,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제6회 무보증사모전환사채
5,000,000,000
2,192
2,281,022
2026년 11월 04일 ~ 2028년 10월 04일
-

-
-
-
-
-
-

소계
5,000,000,000
-
(A)
2,281,022
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
2,128
(B)

4,699,248

2026년 12월 15일 ~ 2028년 11월 15일
-

합계
15,000,000,000
-
6,980,270
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
85,409,936

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
8.17