엔에이치스팩32호 — 증권발행실적보고서 (20251127)
제출인: 엔에이치스팩32호

증권발행실적보고서
6.0
엔에이치기업인수목적32호

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11 월 27 일

회 사 명 :
엔에이치기업인수목적32호 주식회사

대 표 이 사 :
김 수 한

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 108 (여의도동)

(전 화)02-750-5742

(홈페이지) http://nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김 성 수

(전 화)02-750-5742

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,300,000,000
-

주1) 발행 총액은 신주모집 5,150,000주에 대한 발행금액이며, 대표주관회사의 의무인수분 51,500주(103,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2025년 11월 24일
2025년 11월 25일
2025년 11월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,150,000
10,300,000,000
100.0
-

계
5,150,000
10,300,000,000
100.0
-

주1) 발행 총액은 신주모집 5,150,000주에 대한 발행금액이며, 대표주관회사의 의무인수분 51,500주(103,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,862,500
75.0
1,831
3,862,500
-
1.41
1,831
3,862,500
7,725,000,000
75.0

일반투자자
1,287,500
25.0
88,728
270,667,670
541,335,340,000
98.59
88,728
1,287,500
2,575,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
5,150,000
100
90,559
274,530,170
541,335,340,000
100
90,559
5,150,000
10,300,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
643,750
50.0
일괄청약방식

비례방식
643,750
50.0
-

계
1,287,500
100.0
-

- 일반투자자 배정 세부 내역

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량ⓒ

10
35,111
351,110
35,111
7
8,888
1
254,665
-
-
-
-
-
254,665
72.5%

20
20,683
413,660
20,683
7
5,295
1
150,076
-
-
-
-
-
150,076
36.3%

30
3,226
96,780
3,226
7
813
1
23,395
-
-
-
-

23,395
24.2%

40
1,085
43,400
1,085
7
281
1
7,876
-
-
-
-

7,876
18.1%

50
2,341
117,050
2,341
7
586
1
16,973
-
-
-
-
-
16,973
14.5%

60
292
17,520
292
7
75
1
2,119
-
-
-
-
-
2,119
12.1%

70
187
13,090
187
7
51
1
1,360
-
-
-
-
-
1,360
10.4%

80
168
13,440
168
7
52
1
1,228
-
-
-
-
-
1,228
9.1%

90
103
9,270
103
7
30
1
751
-
-
-
-
-
751
8.1%

100
1,574
157,400
1,574
7
415
1
11,433
-
-
-
-
-
11,433
7.3%

150
425
63,750
425
7
98
1
3,073
-
-
-
-
-
3,073
4.8%

200
431
86,200
431
7
113
1
3,130
-
-
292
1
292
3,422
4.0%

250
703
175,750
703
7
194
1
5,115
703
1
-
-
703
5,818
3.3%

300
2,863
858,900
2,863
7
719
1
20,760
2,863
1
-
-
2,863
23,623
2.8%

350
466
163,100
466
7
121
1
3,383
466
1
-
-
466
3,849
2.4%

400
272
108,800
272
7
67
1
1,971
272
1
-
-
272
2,243
2.1%

450
97
43,650
97
7
25
1
704
97
1
-
-
97
801
1.8%

500
645
322,500
645
7
150
1
4,665
645
1
-
-
645
5,310
1.6%

600
155
93,000
155
7
28
1
1,113
155
1
-
-
155
1,268
1.4%

700
806
564,200
806
7
207
1
5,849
806
2
-
-
1,612
7,461
1.3%

800
409
327,200
409
7
112
1
2,975
409
2
-
-
818
3,793
1.2%

900
152
136,800
152
7
31
1
1,095
152
2
-
-
304
1,399
1.0%

1,000
494
494,000
494
7
147
1
3,605
494
2
-
-
988
4,593
0.9%

1,200
826
991,200
826
7
214
1
5,996
826
3
-
-
2,478
8,474
0.9%

1,400
277
387,800
277
7
80
1
2,019
277
3
-
-
831
2,850
0.7%

1,600
643
1,028,800
643
7
174
1
4,675
643
4
-
-
2,572
7,247
0.7%

1,800
251
451,800
251
7
68
1
1,825
251
4
-
-
1,004
2,829
0.6%

2,000
1,038
2,076,000
1,038
7
263
1
7,529
1,038
5
-
-
5,190
12,719
0.6%

2,500
1,172
2,930,000
1,172
7
298
1
8,502
1,172
6
-
-
7,032
15,534
0.5%

3,000
771
2,313,000
771
7
180
1
5,577
771
7
-
-
5,397
10,974
0.5%

3,500
727
2,544,500
727
7
204
1
5,293
727
8
-
-
5,816
11,109
0.4%

4,000
803
3,212,000
803
7
215
1
5,836
803
10
-
-
8,030
13,866
0.4%

4,500
582
2,619,000
582
7
141
1
4,215
582
11
-
-
6,402
10,617
0.4%

5,000
1,492
7,460,000
1,492
7
390
1
10,834
1,492
12
-
-
17,904
28,738
0.4%

6,000
841
5,046,000
841
7
224
1
6,111
841
14
-
-
11,774
17,885
0.4%

7,000
580
4,060,000
580
7
148
1
4,208
580
17
-
-
9,860
14,068
0.3%

8,000
514
4,112,000
514
7
147
1
3,745
514
19
-
-
9,766
13,511
0.3%

9,000
344
3,096,000
344
7
91
1
2,499
344
21
-
-
7,224
9,723
0.3%

10,000
710
7,100,000
710
7
182
1
5,152
710
24
-
-
17,040
22,192
0.3%

12,000
398
4,776,000
398
7
94
1
2,880
398
29
-
-
11,542
14,422
0.3%

14,000
280
3,920,000
280
7
73
1
2,033
280
33
-
-
9,240
11,273
0.3%

16,000
284
4,544,000
284
7
67
1
2,055
284
38
-
-
10,792
12,847
0.3%

18,000
191
3,438,000
191
7
44
1
1,381
191
43
-
-
8,213
9,594
0.3%

20,000
289
5,780,000
289
7
81
1
2,104
289
48
-
-
13,872
15,976
0.3%

22,000
158
3,476,000
158
7
38
1
1,144
158
52
-
-
8,216
9,360
0.3%

24,000
224
5,376,000
224
7
55
1
1,623
224
57
-
-
12,768
14,391
0.3%

26,000
179
4,654,000
179
7
45
1
1,298
179
62
-
-
11,098
12,396
0.3%

28,000
133
3,724,000
133
7
37
1
968
133
67
-
-
8,911
9,879
0.3%

30,000
137
4,110,000
137
7
42
1
1,001
137
72
-
-
9,864
10,865
0.3%

32,000
76
2,432,000
76
7
26
1
558
76
76
-
-
5,776
6,334
0.3%

34,000
82
2,788,000
82
7
19
1
593
82
81
-
-
6,642
7,235
0.3%

36,000
90
3,240,000
90
7
23
1
653
90
86
-
-
7,740
8,393
0.3%

38,000
61
2,318,000
61
7
15
1
442
61
91
-
-
5,551
5,993
0.3%

40,000
99
3,960,000
99
7
23
1
716
99
95
-
-
9,405
10,121
0.3%

42,000
49
2,058,000
49
7
10
1
353
49
100
-
-
4,900
5,253
0.3%

44,000
54
2,376,000
54
7
16
1
394
54
105
-
-
5,670
6,064
0.3%

46,000
54
2,484,000
54
7
16
1
394
54
110
-
-
5,940
6,334
0.3%

48,000
60
2,880,000
60
7
14
1
434
60
114
-
-
6,840
7,274
0.3%

50,000
220
11,000,000
220
7
55
1
1,595
220
119
-
-
26,180
27,775
0.3%

52,000
40
2,080,000
40
7
5
1
285
40
124
-
-
4,960
5,245
0.3%

54,000
38
2,052,000
38
7
12
1
278
38
129
-
-
4,902
5,180
0.3%

56,000
41
2,296,000
41
7
8
1
295
41
134
-
-
5,494
5,789
0.3%

58,000
25
1,450,000
25
7
9
1
184
25
138
-
-
3,450
3,634
0.3%

60,000
43
2,580,000
43
7
9
1
310
43
143
-
-
6,149
6,459
0.3%

62,000
28
1,736,000
28
7
5
1
201
28
148
-
-
4,144
4,345
0.3%

64,000
25
1,600,000
25
7
10
1
185
25
153
-
-
3,825
4,010
0.3%

66,000
27
1,782,000
27
7
7
1
196
27
157
-
-
4,239
4,435
0.2%

68,000
21
1,428,000
21
7
3
1
150
21
162
-
-
3,402
3,552
0.2%

70,000
33
2,310,000
33
7
8
1
239
33
167
-
-
5,511
5,750
0.2%

72,000
17
1,224,000
17
7
7
1
126
17
172
-
-
2,924
3,050
0.2%

74,000
23
1,702,000
23
7
6
1
167
23
176
-
-
4,048
4,215
0.2%

76,000
22
1,672,000
22
7
4
1
158
22
181
-
-
3,982
4,140
0.2%

78,000
14
1,092,000
14
7
4
1
102
14
186
-
-
2,604
2,706
0.2%

80,000
25
2,000,000
25
7
7
1
182
25
191
-
-
4,775
4,957
0.2%

82,000
10
820,000
10
7
4
1
74
10
196
-
-
1,960
2,034
0.2%

84,000
12
1,008,000
12
7
4
1
88
12
200
-
-
2,400
2,488
0.2%

86,000
11
946,000
11
7
5
1
82
11
205
-
-
2,255
2,337
0.2%

88,000
11
968,000
11
7
3
1
80
11
210
-
-
2,310
2,390
0.2%

90,000
20
1,800,000
20
7
5
1
145
20
215
-
-
4,300
4,445
0.2%

92,000
10
920,000
10
7
1
1
71
10
219
-
-
2,190
2,261
0.2%

94,000
14
1,316,000
14
7
4
1
102
14
224
-
-
3,136
3,238
0.2%

96,000
11
1,056,000
11
7
4
1
81
11
229
-
-
2,519
2,600
0.2%

98,000
11
1,078,000
11
7
-
0
77
11
234
-
-
2,574
2,651
0.2%

100,000
137
13,700,000
137
7
41
1
1,000
137
238
-
-
32,606
33,606
0.2%

105,000
6
630,000
6
7
1
1
43
6
250
-
-
1,500
1,543
0.2%

110,000
14
1,540,000
14
7
4
1
102
14
262
-
-
3,668
3,770
0.2%

115,000
13
1,495,000
13
7
2
1
93
13
274
-
-
3,562
3,655
0.2%

120,000
11
1,320,000
11
7
4
1
81
11
286
-
-
3,146
3,227
0.2%

125,000
10
1,250,000
10
7
1
1
71
10
298
-
-
2,980
3,051
0.2%

128,000
628
80,384,000
628
7
157
1
4,553
628
305
-
-
191,540
196,093
0.2%

주1) 전체 배정 주식수 1,287,500주 중 50%인 643,750주를 균등배정 방식으로 배정 하였으며, 균등배정수량 은 7주입니다. 1차 균등배정 후 남은 균등배정주식수는 잔여 증거금 청약단위군에 균등하게 다시 배정하여 최대 8주의 균등배정이 이루어졌으며, 잔여주식수 22,654주는 추첨을 통해 재배정 하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 643,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 292주에 대해서 200주 단위에서 추첨을 통하여 재배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일확약
1,689,220
56.82
-
-
-
-
5,420
1.16
-
-
-
-
1,694,641
43.87

미확약
1,283,730
43.18
26,620
100
282,680
100.00
463,830
98.84
111,000
100.00
-
-
2,167,864
56.13

계
2,972,950
100.00
26,620
100
282,680
100.00
469,250
100.00
111,000
100.00
-
-
3,862,505
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜케이알앤파트너스
보통주
500,000
500,000
500,000
8.04%
최대주주

우리벤처파트너스㈜
보통주
200,000
200,000
200,000
3.22%
발기주주

노틱인베스트먼트㈜
보통주
200,000
200,000
200,000
3.22%
인수주주

㈜베터그라운드
보통주
100,000
100,000
100,000
1.61%
발기주주

NH투자증권㈜
보통주
15,000
15,000
66,500
1.07%
인수주주

소계
보통주
1,015,000
100.0
6,216,500
12.09
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 1,015,000주 와 6,216,500주를 기준으로 작성하였습니다

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다2. 상장일(매매개시일) : 2025년 12월 05일(예정)3. 증자등기일 : 2025년 11월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2025년 11월 21일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년11월 21일

모집(매출)가액 확정공고는 2025년 11월 21일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2025년 11월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
홈페이지 게시
2025년 11월 24일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2025년 11월 27일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 11월 27일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2025년 10월 27일 (증권신고서) 2023년 11월 10일( 정정 증권신고서) 2023년 11월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 엔에이치기업인수목적32호(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108(3) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108다. 투자설명서 제출일 : 2025년 10월 27일 (예비투자설명서) 2025년 11월 10일 ( 정정 예비투자설명서) 2025년 11월 18일 (투자설명서) 2025년 11월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,300,000,000
2,000
5,150,000
10,300,000,000
-

계
10,300,000,000
2,000
5,150,000
10,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,300,000,000
2,000
5,150,000
10,300,000,000
-

주1)
발행 총액은 신주모집 5,150,000주에 대한 발행금액이며, 대표주관회사의 의무인수분 51,500주(103,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,300,000,000
10,300,000,000

주1)
대표주관회사 의무인수분 1.03억원을 제외한 금액입니다

주2)
총 공모금액 103억원 및 대표주관회사 의무인수분 1.03억원을 포함한 104.03억원은 전액 KB국민은행에 예치할 예정입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.