헝셩그룹 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20251126)
제출인: 헝셩그룹

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
헝셩그룹유한회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
발행규모 및 일정변동에 따른 정정
50,000,000
56,000,000

4. 자금조달의 목적
11,000,000,000
12,488,000,000

6. 신주 발행가액
220
223

7. 기준주가
199
202

9. 납입일
2025년 11월 27일
2025년 12월 10일

12. 신주의 상장 예정일
2025년 12월 18일
2026년 01월 05일

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 19일
2025년 11월 26일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항(나. 발행가 산정방법)
주1) 정정전
주1) 정정후

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
주2) 정정전
주2) 정정후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
주3) 정정전
주3) 정정후

주1) 정정전

나. 발행가 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2025년 11월 19일) 전일(2025년 11월 18일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 결정하여야 합니다. 2025년 11월 18일 기산일로 한 기준주가의 10.0%의 할증률을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
193,034,516
44,939,374,179
232.80

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
10,150,763
2,055,007,683
202.45

최근일 가중산술평균주가(C)
2,421,978
482,490,071
199.21

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
211.49

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
199.21

할인율 또는 할증률 (%)
10.0

발행가액
220

주1) 정정후

나. 발행가 산정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2025년 11월 26일) 전일(2025년 11월 25일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 결정하여야 합니다. 2025년 11월 25일 기산일로 한 기준주가의 10.0%의 할증률을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶
기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
200,135,751
45,937,895,334
229.53

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
20,881,795
4,258,581,629
203.94

최근일 가중산술평균주가(C)
1,028,308
207,819,956
202.10

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
211.86

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
202.10

할인율 또는 할증률 (%)
10.0

발행가액
223

주2) 정정전

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'26년 이후
합계

운영자금
매입비용
200,000,000
3,200,000,000
2,500,000,000
5,900,000,000

운영자금
마케팅비용
100,000,000
1,500,000,000
900,000,000
2,500,000,000

운영자금
연구비용
100,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
2,600,000,000

주2) 정정후

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'26년 이후
합계

운영자금
매입비용
227,000,000
3,630,000,000
2,843,000,000
6,700,000,000

운영자금
마케팅비용
114,000,000
1,700,000,000
1,026,000,000
2,840,000,000

운영자금
연구비용
114,000,000
1,700,000,000
1,134,000,000
2,948,000,000

주3) 정정전

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

후이훙위엔
최대주주 본인 및회사 등기임원
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
25,000,000
교부 후 보호예수 1년

후이훙룬
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
15,000,000
교부 후 보호예수 1년

HOI INNEI
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
5,000,000
교부 후 보호예수 1년

GANAAN CO., LIMITED
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
5,000,000
교부 후 보호예수 1년

주3) 정정후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

후이훙위엔
최대주주 본인 및회사 등기임원
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
36,000,000
교부 후 보호예수 1년

후이훙룬
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
10,000,000
교부 후 보호예수 1년

HOI INNEI
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
5,000,000
교부 후 보호예수 1년

GANAAN CO., LIMITED
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
5,000,000
교부 후 보호예수 1년

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 26일

회 사 명 :
헝셩그룹유한회사

대 표 이 사 :
후이만킷

본 점 소 재 지 :
Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong,Kowloon, Hongkong

(전 화) 86-595-85225128

(홈페이지)http://hengsheng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 리량웨이

(전 화) +86059585225128

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
56,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
188,047,040

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,488,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
223

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
202

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한규정" 제 5-18조 제1항~제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

8.

(a) 각 신주발행에 관하여, 해당 지역의 법상 그러한 배정이 허용되지 않는 지역에 거주하는 주주를 제외한 모든 기존 주주들은 보유 비율에 따라 주식을 배정받을 권리가 있다.

(b) (a)항에 불구하고, 회사조례, 이 정관 혹은 상장규정에서 정한 바에 따라야 하는 제한 하에, 이사회는 위 제7조 (a)에 따른 보통결의에 의한 수권을 얻어, 각 목적에 적합한 수량과 범위를 한도로 다음의 경우 새로 발행되는 주식의 수, 발행가격 및 주식의 종류를 결정할 수 있고, 주주 또는 제3자에게 신주를 발행 및 배정할 수 있다:

(i) 최초 신규 공모(IPO)를 위한 신주 공모 발행

(ii) 회사 주식의 주식예탁증서 공모를 위한 은행 또는 예탁원 앞으로의 신주 발행

(iii) 2차 상장을 위한 신주 공모 발행

(iv) 지정거래소의 상장규정에 따른 신주공모 또는 공모를 위한 주간사의 인수

(v) 지정거래소의 상장규정에 따른, 주주를 대상으로 한 공모 또는 주주배정

(vi) 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에게 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(vii) 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(viii) 자본전입을 통한 주주배정

(ix) 주주총회 특별결의에 의한 제3자 신주배정

(x) 기업인수합병분할 등의 경우에 있어서 이를 위한 거래의 이행으로서의 신주발행

9. 납입일
2025년 12월 10일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 01월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치(보호예수 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 2014년 3월 3일, 홍콩 회사법 개정으로 현재 당사는 액면가액의 개념이 없습니다.

나. 발행가 산정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2025년 11월 26일) 전일(2025년 11월 25일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 결정하여야 합니다. 2025년 11월 25일 기산일로 한 기준주가의 10.0%의 할증률을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶
기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
200,135,751
45,937,895,334
229.53

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
20,881,795
4,258,581,629
203.94

최근일 가중산술평균주가(C)
1,028,308
207,819,956
202.10

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
211.86

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
202.10

할인율 또는 할증률 (%)
10.0

발행가액
223

다. 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 전량을 1년간 의무보호예수 할 계획입니다.라. 자금 조달의 목적 : 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금 용도로 사용될 예정입니다.마. 상기 신주교부 및 상장예정일은 홍콩 등기 및 관련 신고업무의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.바. 기타사항1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 상기 사항 이외에 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

8.

(a) 각 신주발행에 관하여, 해당 지역의 법상 그러한 배정이 허용되지 않는 지역에 거주하는 주주를 제외한 모든 기존 주주들은 보유 비율에 따라 주식을 배정받을 권리가 있다.

(b) (a)항에 불구하고, 회사조례, 이 정관 혹은 상장규정에서 정한 바에 따라야 하는 제한 하에, 이사회는 위 제7조 (a)에 따른 보통결의에 의한 수권을 얻어, 각 목적에 적합한 수량과 범위를 한도로 다음의 경우 새로 발행되는 주식의 수, 발행가격 및 주식의 종류를 결정할 수 있고, 주주 또는 제3자에게 신주를 발행 및 배정할 수 있다:

(i) 최초 신규 공모(IPO)를 위한 신주 공모 발행

(ii) 회사 주식의 주식예탁증서 공모를 위한 은행 또는 예탁원 앞으로의 신주 발행

(iii) 2차 상장을 위한 신주 공모 발행

(iv) 지정거래소의 상장규정에 따른 신주공모 또는 공모를 위한 주간사의 인수

(v) 지정거래소의 상장규정에 따른, 주주를 대상으로 한 공모 또는 주주배정

(vi) 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에게 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(vii) 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(viii) 자본전입을 통한 주주배정

(ix) 주주총회 특별결의에 의한 제3자 신주배정

(x) 기업인수합병분할 등의 경우에 있어서 이를 위한 거래의 이행으로서의 신주발행

운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'26년 이후
합계

운영자금
매입비용
227,000,000
3,630,000,000
2,843,000,000
6,700,000,000

운영자금
마케팅비용
114,000,000
1,700,000,000
1,026,000,000
2,840,000,000

운영자금
연구비용
114,000,000
1,700,000,000
1,134,000,000
2,948,000,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

후이훙위엔
최대주주 본인 및회사 등기임원
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
36,000,000
교부 후 보호예수 1년

후이훙룬
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
10,000,000
교부 후 보호예수 1년

HOI INNEI
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
5,000,000
교부 후 보호예수 1년

GANAAN CO., LIMITED
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
5,000,000
교부 후 보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

GANAAN CO., LIMITED
1
ZHANG HAILONG
100
-
-
ZHANG HAILONG
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
4,770
매출액
5,500

부채총계
1,100
당기순손익
730

자본총계
3,670
외부감사인
-

자본금
2
감사의견
-