테라뷰 — 증권발행실적보고서 (20251126)
제출인: 테라뷰

증권발행실적보고서
6.0
테라뷰홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 26일

회 사 명 :
한글명칭: 테라뷰 홀딩스영문명칭: TeraView Holdings PLC

대 표 이 사 :
Donald Dominic ARNONE (도널드 도미닉 아르논)

본 점 소 재 지 :
Unit 1, Enterprise, Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD UK

(전 화) +44-1223-435380

(홈페이지) https://teraview.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) FP&A팀장 (성 명) 윤한상

(전 화) +44-1223-435380

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
40,000,000,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 5,000,000DR에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 250,000DR(2,000,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 11월 21일
2025년 11월 24일
2025년 11월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
5,000,000
40,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,000,000
40,000,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.0
1,804
3,750,000
30,000,000,000
6.6
1,804
3,750,000
30,000,000,000
75.0

일반투자자
1,250,000
25.0
105,278
53,432,340
427,458,720,000
93.4
105,278
1,250,000
10,000,000,000
25.0

계
5,000,000
100
107,082
57,182,340
457,458,720,000
100
107,082
5,000,000
40,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 12개의 관계인수인에게 총 13,851DR을 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(3,750,000DR)의 1.0%(37,500DR)이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.0
-

계
1,250,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
89,568
1,791,360
89,568
5
83,887
1
531,727
-
-
9,535
1
9,535
541,262
30.22%

40
3,291
131,640
3,291
5
3,118
1
19,573
-
-
3,291
1
3,291
22,864
17.37%

60
1,427
85,620
1,427
5
1,331
1
8,466
1,427
1
-
-
1,427
9,893
11.55%

80
684
54,720
684
5
639
1
4,059
684
1
-
-
684
4,743
8.67%

100
2,426
242,600
2,426
5
2,260
1
14,390
2,426
1
-
-
2,426
16,816
6.93%

200
1,202
240,400
1,202
5
1,113
1
7,123
1,202
2
1,202
1
3,606
10,729
4.46%

300
613
183,900
613
5
584
1
3,649
613
3
613
1
2,452
6,101
3.32%

400
335
134,000
335
5
311
1
1,986
335
5
-
-
1,675
3,661
2.73%

500
633
316,500
633
5
591
1
3,756
633
6
-
-
3,798
7,554
2.39%

600
158
94,800
158
5
142
1
932
158
7
-
-
1,106
2,038
2.15%

700
201
140,700
201
5
194
1
1,199
201
8
201
1
1,809
3,008
2.14%

800
168
134,400
168
5
161
1
1,001
168
9
168
1
1,680
2,681
1.99%

900
133
119,700
133
5
124
1
789
133
10
133
1
1,463
2,252
1.88%

1,000
1,128
1,128,000
1,128
5
1,058
1
6,698
1,128
12
-
-
13,536
20,234
1.79%

2,000
694
1,388,000
694
5
651
1
4,121
694
24
-
-
16,656
20,777
1.50%

3,000
407
1,221,000
407
5
369
1
2,404
407
35
407
1
14,652
17,056
1.40%

4,000
164
656,000
164
5
153
1
973
164
47
164
1
7,872
8,845
1.35%

5,000
279
1,395,000
279
5
263
1
1,658
279
59
-
-
16,461
18,119
1.30%

6,000
129
774,000
129
5
120
1
765
129
71
-
-
9,159
9,924
1.28%

7,000
102
714,000
102
5
96
1
606
102
83
-
-
8,466
9,072
1.27%

8,000
97
776,000
97
5
92
1
577
97
95
-
-
9,215
9,792
1.26%

9,000
57
513,000
57
5
53
1
338
57
106
57
1
6,099
6,437
1.25%

10,000
221
2,210,000
221
5
203
1
1,308
221
118
221
1
26,299
27,607
1.25%

11,000
46
506,000
46
5
44
1
274
46
130
-
-
5,980
6,254
1.24%

12,000
92
1,104,000
92
5
86
1
546
92
142
-
-
13,064
13,610
1.23%

13,000
44
572,000
44
5
43
1
263
44
154
-
-
6,776
7,039
1.23%

14,000
34
476,000
34
5
31
1
201
34
166
-
-
5,644
5,845
1.23%

15,000
68
1,020,000
68
5
63
1
403
68
177
68
1
12,104
12,507
1.23%

16,000
27
432,000
27
5
25
1
160
27
189
27
1
5,130
5,290
1.22%

17,000
26
442,000
26
5
26
1
156
26
201
-
-
5,226
5,382
1.22%

18,000
34
612,000
34
5
33
1
203
34
213
-
-
7,242
7,445
1.22%

19,000
13
247,000
13
5
12
1
77
13
225
-
-
2,925
3,002
1.22%

20,000
73
1,460,000
73
5
72
1
437
73
237
-
-
17,301
17,738
1.21%

21,000
17
357,000
17
5
15
1
100
17
248
17
1
4,233
4,333
1.21%

22,000
15
330,000
15
5
15
1
90
15
260
15
1
3,915
4,005
1.21%

23,000
19
437,000
19
5
18
1
113
19
272
-
-
5,168
5,281
1.21%

24,000
20
480,000
20
5
18
1
118
20
284
-
-
5,680
5,798
1.21%

25,000
95
2,375,000
95
5
86
1
561
95
296
-
-
28,120
28,681
1.21%

26,000
12
312,000
12
5
12
1
72
12
308
-
-
3,696
3,768
1.21%

27,000
13
351,000
13
5
13
1
78
13
319
13
1
4,160
4,238
1.21%

28,000
11
308,000
11
5
11
1
66
11
331
11
1
3,652
3,718
1.21%

29,000
8
232,000
8
5
4
1
44
8
343
-
-
2,744
2,788
1.20%

30,000
38
1,140,000
38
5
35
1
225
38
355
-
-
13,490
13,715
1.20%

31,000
183
5,673,000
183
5
175
1
1,090
183
367
-
-
67,161
68,251
1.20%

32,000
5
160,000
5
5
5
1
30
5
379
-
-
1,895
1,925
1.20%

33,000
5
165,000
5
5
4
1
29
5
390
5
1
1,955
1,984
1.20%

34,000
6
204,000
6
5
5
1
35
6
402
6
1
2,418
2,453
1.20%

35,000
3
105,000
3
5
2
1
17
3
414
3
1
1,245
1,262
1.20%

36,000
3
108,000
3
5
3
1
18
3
426
-
-
1,278
1,296
1.20%

37,000
6
222,000
6
5
6
1
36
6
438
-
-
2,628
2,664
1.20%

38,000
6
228,000
6
5
6
1
36
6
450
-
-
2,700
2,736
1.20%

39,000
5
195,000
5
5
5
1
30
5
461
5
1
2,310
2,340
1.20%

40,000
7
280,000
7
5
7
1
42
7
473
7
1
3,318
3,360
1.20%

41,000
1
41,000
1
5
1
1
6
1
485
1
1
486
492
1.20%

42,000
2
84,000
2
5
2
1
12
2
497
-
-
994
1,006
1.20%

43,000
4
172,000
4
5
4
1
24
4
509
-
-
2,036
2,060
1.20%

44,000
3
132,000
3
5
3
1
18
3
521
-
-
1,563
1,581
1.20%

45,000
6
270,000
6
5
6
1
36
6
532
6
1
3,198
3,234
1.20%

46,000
2
92,000
2
5
2
1
12
2
544
2
1
1,090
1,102
1.20%

47,000
2
94,000
2
5
2
1
12
2
556
2
1
1,114
1,126
1.20%

48,000
3
144,000
3
5
3
1
18
3
568
-
-
1,704
1,722
1.20%

49,000
1
49,000
1
5
1
1
6
1
580
-
-
580
586
1.20%

50,000
32
1,600,000
32
5
30
1
190
32
592
-
-
18,944
19,134
1.20%

52,000
2
104,000
2
5
1
1
11
2
615
2
1
1,232
1,243
1.20%

54,000
1
54,000
1
5
1
1
6
1
639
-
-
639
645
1.19%

56,000
3
168,000
3
5
2
1
17
3
663
-
-
1,989
2,006
1.19%

58,000
4
232,000
4
5
4
1
24
4
686
4
1
2,748
2,772
1.19%

60,000
8
480,000
8
5
8
1
48
8
710
-
-
5,680
5,728
1.19%

62,000
34
2,108,000
34
5
33
1
203
34
734
-
-
24,956
25,159
1.19%

64,000
1
64,000
1
5
1
1
6
1
757
1
1
758
764
1.19%

66,000
2
132,000
2
5
2
1
12
2
781
-
-
1,562
1,574
1.19%

68,000
2
136,000
2
5
1
1
11
2
805
-
-
1,610
1,621
1.19%

70,000
6
420,000
6
5
6
1
36
6
828
6
1
4,974
5,010
1.19%

74,000
10
740,000
10
5
10
1
60
10
876
-
-
8,760
8,820
1.19%

76,000
4
304,000
4
5
4
1
24
4
899
4
1
3,600
3,624
1.19%

78,000
2
156,000
2
5
2
1
12
2
923
-
-
1,846
1,858
1.19%

80,000
4
320,000
4
5
4
1
24
4
947
-
-
3,788
3,812
1.19%

82,000
1
82,000
1
5
1
1
6
1
970
1
1
971
977
1.19%

88,000
1
88,000
1
5
1
1
6
1
1,041
1
1
1,042
1,048
1.19%

90,000
3
270,000
3
5
3
1
18
3
1,065
-
-
3,195
3,213
1.19%

94,000
2
188,000
2
5
2
1
12
2
1,112
2
1
2,226
2,238
1.19%

96,000
1
96,000
1
5
1
1
6
1
1,136
-
-
1,136
1,142
1.19%

98,000
1
98,000
1
5
1
1
6
1
1,160
-
-
1,160
1,166
1.19%

100,000
9
900,000
9
5
9
1
54
9
1,183
9
1
10,656
10,710
1.19%

104,000
1
104,000
1
5
1
1
6
1
1,231
-
-
1,231
1,237
1.19%

108,000
1
108,000
1
5
1
1
6
1
1,278
-
-
1,278
1,284
1.19%

116,000
1
116,000
1
5
1
1
6
1
1,373
-
-
1,373
1,379
1.19%

124,000
67
8,308,000
67
5
63
1
398
67
1,467
67
1
98,356
98,754
1.19%

합계
105,278
53,432,340
105,278
440
98,610
88
625,000
12,419
39,016
16,277
36
625,000
1,250,000
2.34%

주1)
당사는 일반배정물량 1,250,000DR을 균등배정 625,000DR(50.0%), 비례배정 625,000DR(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여 증권예탁증권 수 98,610DR을 전체고객 대상으로 1DR씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
비례방식 배정수량 625,000DR에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여 증권예탁증권 수 9,535DR에 대하여 청약단위 20DR에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
362,115
17.3
-
-
12,040
11.5
11,817
3.4
-
-
-
-
385,972
10.3

3개월 확약
75,972
3.6
-
-
4,569
4.4
31,965
9.3
-
-
-
-
112,506
3.0

1개월 확약
459,202
21.9
-
-
15,191
14.5
89,811
26.1
190,000
15.8
-
-
754,204
20.1

15일 확약
1,119,076
53.4
-
-
51,670
49.5
149,511
43.5
290,000
24.2
-
-
1,610,257
42.9

미확약
80,266
3.8
5,112
100.0
20,955
20.1
60,728
17.7
720,000
60.0
-
-
887,061
23.7

계
2,096,631
100.0
5,112
100
104,425
100.0
343,832
100.0
1,200,000
100.0
-
-
3,750,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
이름
증자 전
증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
Dage Precision Industries Ltd
4,740,320
15.66%
4,740,320
13.35%
본인

Donald Dominic Arnone
232,902
0.77%
232,902
0.66%
대표이사

Sir Michael Pepper
839,592
2.77%
839,592
2.36%
등기임원

Robert Mehalso
376,528
1.24%
376,528
1.06%
등기임원

소계
6,189,342
20.45%
6,189,342
17.43%
-

5% 이상소유주주
INNO-NVESTER TERAVIEW FUND
2,182,030
7.21%
2,182,030
6.14%
-

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
2,141,971
7.08%
2,141,971
6.03%
-

TT NOMINEES LIMITED
2,066,695
6.83%
2,066,695
5.82%
-

FCI TERAVIEW LP
1,897,023
6.27%
1,897,023
5.34%
-

소계
8,287,719
27.38%
8,287,719
23.33%
-

합계
14,477,061
47.83%
14,477,061
40.76%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2025년 11월 27일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 12월 09일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 20일

삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 11월 21일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 11월 26일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 11월 26일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2025년 10월 14일 (증권신고서)■ 2025년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일■ 2025년 10월 14일 (예비투자설명서)■ 2025년 10월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 10월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 19일 (투자설명서)■ 2025년 11월 20일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정 및 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
증권예탁증권
40,000,000,000
8,000
5,000,000
40,000,000,000
-

계
40,000,000,000
8,000
5,000,000
40,000,000,000
-

매출
증권예탁증권
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
40,000,000,000
8,000
5,000,000
40,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
29,681,000,000
-
7,971,000,000
2,348,000,000
40,000,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금에 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
기타에는 발행제비용(4,348백만원)으로 인한 비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수분으로 인한 자금조달(2,000백만원)을 상계한 금액을 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.