나노실리칸첨단소재 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20251125)
제출인: 나노실리칸첨단소재

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
(주)나노실리칸첨단소재

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 25일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서 (유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
납입금변경
5,959,475
4,768,173

4. 자금조달의 목적- 운영자금(원)
납입금변경
9,999,999,050
8,000,994,294

[제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적][운영자금ㆍ기타자금의 경우]
납입금변경
주1)
주2)

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
납입금변경
주3)
주4)

[제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우]
납입금변경
주5)
주6)

[제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우]
납입금변경
-
주7)

주1)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

25년
26년
26년 이후
합계

운영자금
2차전지 및 데이터센터 등 운영비
5,000
5,000
-
10,000

주2)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

25년
26년
26년 이후
합계

운영자금
2차전지 및 데이터센터 등 운영비
3,000
5,001
-
8,001

주3)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

실리칸그룹투자조합
변경예정최대주주
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
3,873,659
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

-
-
-
-
5,959,475
-

주4)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

실리칸그룹투자조합
-
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
2,682,357
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

-
-
-
-
4,768,173
-

주5)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

실리칸그룹투자조합
7
최재권
40
-
-
최재권
40

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합출자금
조성경위
단순투자

주) 제3자배정 대상자는당해연도 신설되어 재무사항 관련 자료가 미작성 되었습니다

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
최재권
40
-

민법
-
(주)실리칸
23.3
-

민법
-
(주)디자인시티
16.7
-

민법
-
최종욱
10
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

최재권
(주)솔트라이트
비상장
-
대표이사
-
-
-

최재권
(주)디자인시티
비상장
-
대표이사
-
-
-

최재권
(주)실리칸
비상장
-
대표이사
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

최재권
(주)디자인시티
비상장
-
-
-
-

최재권
(주)실리칸
비상장
-
-
-
-

주6)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

실리칸그룹투자조합
7
최재권
30.78
-
-
(주)실리칸
35.90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합출자금
조성경위
단순투자

주7)

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
청약일부 실권주발생

향후 계획
미발행처리

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 02 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 나노실리칸첨단소재구. 주식회사 나노브릭

대 표 이 사 :
최종욱

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 6

(전 화)031-663-9420

(홈페이지)http://www.nanobrick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄장
(성 명)김 학 백

(전 화)070-4694-2508

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,768,173

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
27,260,684

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,000,994,294

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,678

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,864

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 10조 (신주인수권)

9. 납입일
2025년 11월 25일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 12월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 02월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정 근거<증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항>에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율을 적용하여 산정하였습니다. 다만 호가 미만은 상위 호가로 절상하였습니다. (2) 기준주가 세부 산출내역

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
8,957,343
16,587,840,747
1,851.87

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
7,569,286
14,095,599,070
1,862.21

최근일 가중산술평균주가(C)
6,903,580
12,964,870,111
1,877.99

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,864.02

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,864.02

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
1,678

(3) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항- 신주의 청약일 : 2025년 11월 25일- 신주의 청약처 : 경기도 용인시 수지구 광교우미뉴브C동 7층 ㈜실리칸첨단소재 경영지원실

- 신주의 주금납입일 : 2025년 11월 25일- 신주의 주금 납입처 : 기업은행 광교지점

(4) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호>에 따른 전매제한조치 이행으로 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.(5) 기타사항

- 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.- 본 유상증자에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 기타 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인.개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

4.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

신성장동력 확보, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

25년
26년
26년 이후
합계

운영자금
2차전지 및 데이터센터 등 운영비
3,000
5,001
-
8,001

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

실리칸그룹투자조합
-
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
2,682,357
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

NH투자증권(신탁업자지위에서)한국대안투자 혁신벤처 일반 사모투자신탁
-
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
280,297
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

NH투자증권(신탁업자지위에서)한국대안투자 코스닥벤처 플러스 일반 사모증권투자신탁
-
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
297,970
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

NH투자증권(신탁업자지위에서)한국대안투자 미래 코스닥벤처 일반 사모투자신탁
-
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
446,960
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

한국증권금융(신탁업자지위에서)한국대안투자 벤처 일반 사모투자신탁
-
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
387,366
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

농협은행(신탁업자지위에서)한국대안투자Pre-IPO일반사모투자신탁5호
-
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
59,595
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

농협은행(신탁업자지위에서)한국대안투자Pre-IPO일반사모투자신탁9호
-
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
110,250
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

농협은행(신탁업자지위에서)한국대안투자Pre-IPO일반사모투자신탁10호
-
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
146,000
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

농협은행(신탁업자지위에서)한국대안투자Pre-IPO일반사모투자신탁11호
-
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
119,000
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

신한은행(신탁업자지위에서)한국대안투자Pre-IPO일반사모투자신탁 12호
-
사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
238,378
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

-
-
-
-
4,768,173
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

실리칸그룹투자조합
7
최재권
30.77
-
-
(주)실리칸
35.90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합출자금
조성경위
단순투자

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
청약일부 실권주발생

향후 계획
미발행처리