삼성스팩12호 — 증권발행실적보고서 (20251124)
제출인: 삼성스팩12호

증권발행실적보고서
6.0
삼성기업인수목적12호주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 24일

회 사 명 :
삼성기업인수목적12호 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 제

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-2020-6977

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김 민 호

(전 화) 02-2020-7518

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 11월 19일
2025년 11월 20일
2025년 11월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
6,000,000
12,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
6,000,000
12,000,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,500,000
75
1,696
4,500,000
9,000,000,000
2
1,696
4,500,000
9,000,000,000
75

일반투자자
1,500,000
25
52,486
180,536,120
361,072,240,000
98
52,486
1,500,000
3,000,000,000
25

계
6,000,000
100
54,182
185,036,120
370,072,240,000
100
54,182
6,000,000
12,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
750,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
750,000
50.0
-

계
1,500,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
8,476
84,760
8,476
10
-
-
84,760
-
-
-
-
-
84,760
1.00

20
28,250
565,000
28,250
15
3,276
1
427,026
-
-
-
-
-
427,026
0.76

30
3,313
99,390
3,313
15
346
1
50,041
-
-
-
-
-
50,041
0.50

40
634
25,360
634
15
72
1
9,582
-
-
-
-
-
9,582
0.38

50
1,923
96,150
1,923
15
216
1
29,061
-
-
-
-
-
29,061
0.30

60
163
9,780
163
15
20
1
2,465
-
-
-
-
-
2,465
0.25

70
139
9,730
139
15
18
1
2,103
-
-
-
-
-
2,103
0.22

80
99
7,920
99
15
11
1
1,496
-
-
-
-
-
1,496
0.19

90
107
9,630
107
15
18
1
1,623
-
-
-
-
-
1,623
0.17

100
1,429
142,900
1,429
15
181
1
21,616
1,429
-
193
1
193
21,809
0.15

200
1,246
249,200
1,246
15
147
1
18,837
1,246
1
-
-
1,246
20,083
0.08

300
337
101,100
337
15
34
1
5,089
337
1
-
-
337
5,426
0.05

400
214
85,600
214
15
31
1
3,241
214
2
-
-
428
3,669
0.04

500
458
229,000
458
15
45
1
6,915
458
2
-
-
916
7,831
0.03

600
90
54,000
90
15
9
1
1,359
90
2
90
1
270
1,629
0.03

700
144
100,800
144
15
17
1
2,177
144
3
-
-
432
2,609
0.03

800
50
40,000
50
15
10
1
760
50
3
-
-
150
910
0.02

900
107
96,300
107
15
13
1
1,618
107
4
-
-
428
2,046
0.02

1,000
347
347,000
347
15
37
1
5,242
347
4
-
-
1,388
6,630
0.02

1,500
318
477,000
318
15
44
1
4,814
318
6
-
-
1,908
6,722
0.01

2,000
215
430,000
215
15
24
1
3,249
215
8
-
-
1,720
4,969
0.01

2,500
249
622,500
249
15
32
1
3,767
249
10
249
1
2,739
6,506
0.01

3,000
175
525,000
175
15
19
1
2,644
175
12
175
1
2,275
4,919
0.01

3,500
89
311,500
89
15
10
1
1,345
89
14
89
1
1,335
2,680
0.01

4,000
90
360,000
90
15
17
1
1,367
90
17
-
-
1,530
2,897
0.01

4,500
69
310,500
69
15
5
1
1,040
69
19
-
-
1,311
2,351
0.01

5,000
358
1,790,000
358
15
37
1
5,407
358
21
-
-
7,518
12,925
0.01

6,000
139
834,000
139
15
19
1
2,104
139
25
-
-
3,475
5,579
0.01

7,000
89
623,000
89
15
13
1
1,348
89
29
-
-
2,581
3,929
0.01

8,000
91
728,000
91
15
11
1
1,376
91
33
-
-
3,003
4,379
0.01

9,000
49
441,000
49
15
6
1
741
49
37
49
1
1,862
2,603
0.01

10,000
261
2,610,000
261
15
28
1
3,943
261
42
-
-
10,962
14,905
0.01

12,500
114
1,425,000
114
15
10
1
1,720
114
52
-
-
5,928
7,648
0.01

15,000
149
2,235,000
149
15
22
1
2,257
149
62
149
1
9,387
11,644
0.01

17,500
64
1,120,000
64
15
8
1
968
64
73
-
-
4,672
5,640
0.01

20,000
115
2,300,000
115
15
16
1
1,741
115
83
115
1
9,660
11,401
0.00

22,500
48
1,080,000
48
15
7
1
727
48
94
-
-
4,512
5,239
0.00

25,000
196
4,900,000
196
15
33
1
2,973
196
104
-
-
20,384
23,357
0.00

27,500
32
880,000
32
15
1
1
481
32
115
-
-
3,680
4,161
0.00

30,000
87
2,610,000
87
15
8
1
1,313
87
125
-
-
10,875
12,188
0.00

32,500
38
1,235,000
38
15
2
1
572
38
135
38
1
5,168
5,740
0.00

35,000
79
2,765,000
79
15
6
1
1,191
79
146
-
-
11,534
12,725
0.00

37,500
646
24,225,000
646
15
71
1
9,761
646
156
646
1
101,422
111,183
0.00

40,000
37
1,480,000
37
15
6
1
561
37
167
-
-
6,179
6,740
0.00

42,500
12
510,000
12
15
1
1
181
12
177
-
-
2,124
2,305
0.00

45,000
32
1,440,000
32
15
6
1
486
32
188
-
-
6,016
6,502
0.00

47,500
20
950,000
20
15
2
1
302
20
198
-
-
3,960
4,262
0.00

50,000
159
7,950,000
159
15
21
1
2,406
159
208
159
1
33,231
35,637
0.00

55,000
29
1,595,000
29
15
2
1
437
29
229
29
1
6,670
7,107
0.00

60,000
30
1,800,000
30
15
2
1
452
30
250
-
-
7,500
7,952
0.00

65,000
24
1,560,000
24
15
10
1
370
24
271
-
-
6,504
6,874
0.00

70,000
37
2,590,000
37
15
1
1
556
37
292
-
-
10,804
11,360
0.00

75,000
118
8,850,000
118
15
12
1
1,782
118
313
-
-
36,934
38,716
0.00

80,000
22
1,760,000
22
15
1
1
331
22
334
-
-
7,348
7,679
0.00

85,000
11
935,000
11
15
-
-
165
11
354
11
1
3,905
4,070
0.00

90,000
16
1,440,000
16
15
2
1
242
16
375
16
1
6,016
6,258
0.00

95,000
13
1,235,000
13
15
2
1
197
13
396
-
-
5,148
5,345
0.00

100,000
95
9,500,000
95
15
7
1
1,432
95
417
-
-
39,615
41,047
0.00

110,000
12
1,320,000
12
15
1
1
181
12
459
-
-
5,508
5,689
0.00

120,000
35
4,200,000
35
15
3
1
528
35
500
35
1
17,535
18,063
0.00

130,000
13
1,690,000
13
15
1
1
196
13
542
-
-
7,046
7,242
0.00

140,000
21
2,940,000
21
15
1
1
316
21
584
-
-
12,264
12,580
0.00

150,000
464
69,600,000
464
15
59
1
7,019
464
626
-
-
290,464
297,483
0.00

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 1,500,000주 중 750,000주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 15주 또는 16주입니다.

주2) 당사는 비례배정 시 비례배정물량 750,000주(50.0%)를 배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 193주의 잔여주는 100주 청약자를 대상으로 추첨 배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
2,422,132
74.4
-
-
-
-
119,169
17.3
-
-
-
-
2,541,301
56.5

미확약
831,904
25.6
33,020
100.0
222,961
100.0
570,814
82.7
300,000
100.0
-
-
1,958,699
43.5

계
3,254,036
100.0
33,020
100.0
222,961
100.0
689,983
100.0
300,000
100.0
-
-
4,500,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

지앤텍벤처투자㈜
보통주
500,000
86.21%
500,000
7.60%
발기주주

엘에스증권㈜
보통주
20,000
3.45%
20,000
0.30%
발기주주

㈜코너스톤투자파트너스
보통주
20,000
3.45%
20,000
0.30%
발기주주

㈜코오롱인베스트먼트
보통주
20,000
3.45%
20,000
0.30%
발기주주

삼성증권㈜
보통주
20,000
3.45%
20,000
0.30%
발기주주, 투자매매업자

합계
-
580,000
100.00%
580,000
8.81%
-

주1) 지분율은 유상증자 전 총발행주식 수 580,000주를 기준으로, 유상증자 후 총발행주식 수 6,580,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2025년 11월 26일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 11월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 11월 17일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 17일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 11월 19일

3. 청약 결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 11월 24일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 11월 24일(월) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :
2025년 10월 21일 (증권신고서)2025년 11월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 11월 12일 (증권신고서 효력발생)2025년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 삼성기업인수목적12호 주식회사 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)3) 삼성증권 주식회사 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

나. 투자설명서 제출일 :
2025년 10월 21일 (예비투자설명서)2025년 11월 12일 (투자설명서)2025년 11월 17일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,000,000,000
12,000,000,000

주1) 총 공모금액 12,000백만원은 전액 KB국민은행에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.