유안타증권 — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20251124)
제출인: 유안타증권

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
6.0
유안타증권

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 11월 24일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :
뤄 즈 펑

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 39(여의도동 앵커원)

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.yuantakorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 장 성 철

(전 화) 02) 3770-2000

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
국내 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
30,000,000,000

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
30,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타 자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
5.4

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일(기간)
2055년 11월 25일
30년

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법
발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매년 2월 25일, 5월 25일, 8월 25일, 11월 25일 (매 3개월이 되는 각 일자를 “이자지급기일”이라 한다)마다 본 조 발행조건에 따라 결정되는 이율의 1/4에 해당하는 금액을 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건

가. 선택적 연기: 발행회사는 그의 선택에 따라 횟수의 제한 없이, 이자지급기일에 예정된 이자의 지급을 차회 이자지급기일까지 연기할 수 있다. 다만, 해당 이자지급기일 전 12개월의 기간 동안 다음 사유가 발생하였던 경우에는 그러하지 아니하다.

1) 발행회사가 보통주에 대하여 현금 및 주식배당 결의를 한 경우2) 후순위채무 및 동순위채무에 관하여 배당금, 배분금 또는 기타 금액을 지급하겠다는 선언 또는 결의가 있는 경우

3) 유상으로 이루어지는 후순위채무 및 동순위채무의 상환, 감액, 소각, 재매입 또는 취득을 하는 경우. 단 임직원이나 컨설턴트를 위한 근로자복지제도나 유사한 조치와 관련된 경우 또는 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 발행회사가 주식을 매입한 경우는 적용되지 않으며 동순위채무의 경우 본 사채와 동일한 비율로 상환 등을 하는 경우도 제외된다.

나. 조건부 연기: 위 가목의 규정에도 불구하고, 다음 사유에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 발행회사는 이자지급기일에 예정된 이자의 지급을 연기한다.

1) 발행회사가 금융위원회로부터 금융투자업규정 제3-28조에 따른 경영개선명령을 받는 경우

다. 발행회사가 위 가목 및 나목에 따라 이자 지급을 연기하는 경우, 예정된 이자지급기일로부터 10영업일 전까지 본 사채의 보유자들, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.

유예이자 누적 여부
가. 이자의 지급이 연기되는 경우, 발행회사는 어느 이자지급기일에 해당 이자를 지급할 의무가 없으며, 발행회사가 이자를 지급하지 아니한다고 하더라도 이는 본 사채에 관하여 발행회사의 채무불이행을 구성하지 않는다. 나. 위 이자지급 정지(유예) 가능 여부 및 조건의 가목에 따라 지급이 연기된 이자는 “미지급이자”가 된다. 발행회사는 그 전적인 재량으로 미지급이자 지급을 추가로 연기할 수 있다. 발행회사는 본 조항에 따라 이자와 미지급이자를 연기하는 횟수에 대해서는 어떠한 제한도 받지 않는다. 다. 미지급이자 각 금액은 마치 본 사채의 원금을 구성하는 것과 같이 이자율에 따라 이자가 발생하고 미지급이자에 대한 이러한 이자금액(이하 "추가 이자")은 본 사채 인수계약서 [첨부1] 발행조건 제16항에 정한 바에 따라 기한이 도래하며, 추가 이자는 미지급이자에 본 사채의 이자율을 3개월 복리로 적용하여 산정된다. 어느 이자지급기일까지 발생한 추가 이자는 그 이후 발생하는 추가 이자 산정 목적상 해당 이자지급기일까지 지급되지 않은 잔여 미지급이자에 가산하여 이를 미지급이자로 취급한다.

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건
본 사채의 이율은 본 사채의 발행일로부터 '매 7년째 되는 날' (이하 각 "금리조정일" 이라 한다)에 조정된다. 각 금리조정일에 조정되는 이율은 기준금리에 가산금리를 합한 뒤 연 2.00% 이율을 추가로 합산한 이율로 결정된다.가. 기준금리: 본 사채의 각 금리조정일 전 2영업일에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 발표하는 10년 만기 국고채의 민평 4사 평균수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 10년 만기 국고채권이 폐지되거나, 10년 만기 국고채권의 민평 4사 평균수익률이 고시되지 않거나, 10년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 민평 4사 평균수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.나. 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.다. 본 항에 따라 이율이 조정된 경우, 발행회사는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에게 변경된 이율을 통지해야 한다.

7. 원금상환방법
만기상환방법
본 사채의 발행조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, 본 사채는 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 2055년 11월 25일(이하 “만기일”)에 상환된다. 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 발행회사는 그 선택에 따라 만기일로부터 30영업일 전까지 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에 서면으로 통지한 후 본 사채의 발행조건과 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있고, 만기를 연장하는 횟수에 대하여 어떠한 제한도 받지 않는다. 본 사채의 만기가 연장되고 있는 동안 사채권자는 본 사채를 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 어떠한 채권과도 상계할 수 없다

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법

가. 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없으며, 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2030년 11월 25일)의 직전일까지는 본 사채를 중도상환할 수 없고, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2030년 11월 25일) 이후에는 나목 및 다목에 정한 바에 한하여 중도상환할 수 있다.

나. 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환1) 발행회사는 발행일로부터 5년(2030년 11월 25일) 이내까지 중도상환이 불가하다.2) 발행회사는 그 재량에 따른 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 7년째 되는 날(이하 “최초콜행사일”) 또는 그 이후의 각 이자지급기일(이하, 최초콜행사일과 총칭하여 “중도상환일”)에 본 사채의 전부(일부에 대하여는 불가)를 상환할 수 있다. 발행회사는 이 경우 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 추가이자 포함)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 중도상환하되, 중도상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

다. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일 포함) 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률', 그 하위 법령 또는 규정(이하 "자본시장법령") 또는 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여, (i) 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 회계상 자본으로 분류되지 않게 되는 경우로서 [발행회사의 영업용순자본에 가산되지 않는 경우] 또는 (ii) (본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 회계상 자본으로 분류된다 하더라도) 본 사채의 전부가 영업용순자본에서 차감되는 경우, 본 사채의 전부 또는 일부를 만기 전에 상환할 수 있다. [명확히 하면, 본 사채 발행일 현재의 자본시장법령에 따라 본 사채의 잔존기간별로 영업용순자본에서 차감제외 또는 가산규모가 축소되는 것은 본 다목에 따른 만기 전 상환 사유에 해당하지 아니한다.]라. 위 나목 내지 다목에 따라 발행회사가 본 사채를 상환하는 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 추가 이자 포함)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 하여 지급하고, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.마. 발행회사가 본 항에 따라 본 사채를 중도상환하고자 하는 경우, 해당 중도상환일로부터 30일 전까지 중도 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.

만기연장 조건 및 방법

발행회사는 그 선택에 따라 만기일로부터 30영업일 전까지 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에 서면으로 통지한 후 본 사채의 발행조건과 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있고, 만기를 연장하는 횟수에 대하여 어떠한 제한도 받지 않는다. 본 사채의 만기가 연장되고 있는 동안 사채권자는 본 사채를 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 어떠한 채권과도 상계할 수 없다

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항
발행회사는 그의 선택에 따라 본 사채의 발행일로부터 7년째 되는 날(당일 포함) 및 그 이후의 각 이자지급일에 필요에 의해 언제든지 본 사채의 전부(일부에 대하여는 불가) 상환할 수 있다. 발행회사는 이 경우 본 사채의 원금과 해당 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 추가이자 포함)를 상환하여야 한다. 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 중도상환하되, 중도상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 청약일
2025년 11월 25일

11. 납입일
2025년 11월 25일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 표면이자율 5.4%는 All-in 5.7% 중 Coupon 5.4% 기준으로 작성하였습니다. (All-in 5.7%는 Coupon 5.4% 및 한국산업은행 금융주선수수료 0.3%로 구성되어 있습니다.) - 2025년 11월 06일 개최된 이사회에서 승인받은 신종자본증권의 발행한도 3,000억원 중 300억원에 대한 발행 건입니다.
- 상기 이사회결의일(결정일)은 상법 제469조 제4항 및 당사 정관 제13조에 의거, 2025년 11월 06일에 개최되었으며 이사회로부터 신종자본증권의 발행을 위임받은 대표이사의 발행 결정일은 2025년 11월 24일입니다.

- 잔여한도액은 이사회 한도승인 결의에 의해 2025년말 이전 시장상황 등에 따라 발행여부가 결정될 예정이며, 발행이 결정될 경우 별도 공시를 통하여 안내 예정입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

와이케이디비제일차(유)
-
30,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

- 본 조달자금의 목적은 채무상환자금이며, 금번 신종자본증권 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.- 채무상환자금 상세내역은 다음과 같습니다.(1) 기업어음(CP) 발행일2024/12/19, 만기일2025/12/18, 이자율3.39%, 발행금액 200억원(2) 전자단기사채 발행일2025/09/23, 만기일2025/12/23, 이자율2.68%, 발행금액 100억원