태광산업 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20251124)
제출인: 태광산업

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.1
태광산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기주식처분결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전항목
2025.11.24 이사회 의견에 따라 정정

2025년 10월 31일 개최된 이사회에서 자기주식 처분 관련 검토 결과 추가적인 논의가 필요하다고 판단하여 2025년 11월 내 최종결정을 목표로 재검토하기로 하였으며 향후 구체적 계획이 확정되는 경우 재공시 할 예정입니다.아래 항목은 교환사채 발행 여부가 확정되는 시점에 기재 예정입니다.

① 타 자금조달방법 대신 자기주식 대상 교환사채 발행 선택 이유

② 발행시점 타당성에 대한 검토내용

③ 실제 주식교환시 지배구조 및 회사 의사결정에 미치는 영향

④ 기존 주주이익 등에 미치는 영향

⑤ 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용 포함)

⑥ 주선기관이 있는 경우 주선기관명 등

당사는 지난 6월 27일 최초 공시한 교환사채권 발행 및 자기주식 처분 결정을 전면 철회하기로 결정하였습니다. 당초 당사는 사업구조 개편을 위한 신사업 추진 과정에서 자금 조달이 필요하였으며, 여러 자금 조달 방법을 검토한 결과 당시 당사 주가 상황상 자사주를 기초자산으로 하는 교환사채 발행이 가장 합리적인 수단이라 판단하여 발행을 결정하였습니다. 이러한 경영상 판단의 정당성은 소액주주가 신청한 가처분 신청의 기각 결정으로 인정된 바 있습니다.그러나 가처분 신청 사건이 진행되는 도중 당사 주가는 급격히 하락하였고 조달 비용은 증가하는 등 시장 환경 변화가 발생하였으며, 그에 따른 거래 상대방과의 발행조건 재조정 협의 지연 등으로 신속한 자금 조달에 차질이 발생하였습니다. 또한 자사주 소각 등에 대한 정부 정책 기조와 주주가치 보호라는 측면에서도 자사주 처분 결정을 철회하는 것이 합당하다고 판단하였습니다.

다만 교환사채 발행 철회와 무관하게 중장기 투자 계획은 지속적으로 추진할 것입니다. 최근 애경산업과 코트야드 메리어츠 호텔 인수를 진행중이며, 부동산, 조선업 등 다방면으로 사업 확장을 추진중입니다. 이에 따른 자금 확보를 위해 외부 차입 등 다양한 방법을 검토중이며 의사결정 과정에서 주주를 포함한 이해관계자와의 소통을 한층 강화하여 시장의 신뢰를 회복하기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 24일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
유 태 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310(장충동2가)

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG지원실장
(성 명) 임 정 교

(전 화) 02-3406-0360

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
-

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
-

종료일
-

5. 처분목적
-

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 지난 6월 27일 최초 공시한 교환사채권 발행 및 자기주식 처분 결정을 전면 철회하기로 결정하였습니다. 당초 당사는 사업구조 개편을 위한 신사업 추진 과정에서 자금 조달이 필요하였으며, 여러 자금 조달 방법을 검토한 결과 당시 당사 주가 상황상 자사주를 기초자산으로 하는 교환사채 발행이 가장 합리적인 수단이라 판단하여 발행을 결정하였습니다. 이러한 경영상 판단의 정당성은 소액주주가 신청한 가처분 신청의 기각 결정으로 인정된 바 있습니다.그러나 가처분 신청 사건이 진행되는 도중 당사 주가는 급격히 하락하였고 조달 비용은 증가하는 등 시장 환경 변화가 발생하였으며, 그에 따른 거래 상대방과의 발행조건 재조정 협의 지연 등으로 신속한 자금 조달에 차질이 발생하였습니다. 또한 자사주 소각 등에 대한 정부 정책 기조와 주주가치 보호라는 측면에서도 자사주 처분 결정을 철회하는 것이 합당하다고 판단하였습니다.

다만 교환사채 발행 철회와 무관하게 중장기 투자 계획은 지속적으로 추진할 것입니다. 최근 애경산업과 코트야드 메리어츠 호텔 인수를 진행중이며, 부동산, 조선업 등 다방면으로 사업 확장을 추진중입니다. 이에 따른 자금 확보를 위해 외부 차입 등 다양한 방법을 검토중이며 의사결정 과정에서 주주를 포함한 이해관계자와의 소통을 한층 강화하여 시장의 신뢰를 회복하기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
240,000
-
-
-
240,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
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-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
240,000
-
-
-
240,000
-

기타주식
-
-
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-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
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기타주식
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-
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현물보유물량
보통주식
21,300
-
-
-
21,300
-

기타주식
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-
-

소계(b)
보통주식
21,300
-
-
-
21,300
-

기타주식
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기타 취득(c)
보통주식
10,469
-
-
-
10,469
-

기타주식
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총 계(a+b+c)
보통주식
271,769
-
-
-
271,769
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기타주식
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【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

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2. 처분상대방 선정사유

-

3. 처분주식수(주)

-

4. 가격 산정근거

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5. 예상되는 주식가치 희석효과

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6. 기타 투자판단에 참고할 사항

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