HDC — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20251124)
제출인: HDC

증권신고서(채무증권)
6.1
에이치디씨(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 11월 24일

회 사 명 :
에이치디씨(주)

대 표 이 사 :
정 몽 규, 김 회 언

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 경희궁1가길9 (신문로 2가)

(전 화) 02-2008-8607

(홈페이지) http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장 (성 명) 이 진 욱

(전 화) 02-2008-8607

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 11월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 11월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 기재정정

2025년 11월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 기재정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치디씨(주) 제149-1회 무기명식 이권부 무보증사채에이치디씨(주) 제149-2회 무기명식 이권부 무보증사채3. 모집 또는 매출금액 : 제149-1회 금삼백억원정(\30,000,000,000)제149-2회 금이백칠십억원정(\27,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

표지모집 또는 매출총액
아니오
수요예측 결과 반영
50,000,000,000원
57,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과 반영
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
아니오
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
아니오
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제 2부 발행인에 관한 사항

VI. 주주에 관한 사항
아니오
기재정정(최대주주등소유주식변동신고서 공시에 따른 기재 정정)
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
149-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 11월 26일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융2센터
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 11월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 11월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 11월 18일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
10,000,000,000

채무상환
20,000,000,000

발행제비용
166,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 11월 03일 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 28일이며, 상장예정일은 2025년 12월 01일임.

주1) 본 사채는 2025년 11월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제149회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 11월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
149-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 11월 28일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융2센터
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 11월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 11월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 11월 18일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
신영증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
135,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 11월 03일 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 28일이며, 상장예정일은 2025년 12월 01일임.

주1) 본 사채는 2025년 11월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제149회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 11월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
149-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 11월 26일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융2센터
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 11월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 11월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 11월 18일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
40,000,000원 (정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
5,000,000원 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
10,000,000,000

채무상환
20,000,000,000

발행제비용
167,361,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 11월 03일 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 28일이며, 상장예정일은 2025년 12월 01일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
149-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
27,000,000,000
모집(매출)총액
27,000,000,000

발행가액
27,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 11월 28일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융2센터
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 11월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 11월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 11월 18일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
41,000,000원 (정액)
총액인수

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000
21,500,000원 (정액)
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
35,000,000원 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 28일
2025년 11월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
27,000,000,000

발행제비용
160,231,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 11월 03일 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 28일이며, 상장예정일은 2025년 12월 01일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
149-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일,2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 26일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025.11.17 / 2025.11.14 / 2025.11.18

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 하나증권(주), KB증권(주)

분석일자
2025년 11월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 11월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 11월 26일

납 입 기 일
2025년 11월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 11월 03일 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 28일이며, 상장예정일은 2025년 12월 01일임.

주1) 본 사채는 2025년 11월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제149회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 11월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
149-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다. “본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일,2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일,2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025.11.17 / 2025.11.14 / 2025.11.18

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 하나증권(주), KB증권(주)

분석일자
2025년 11월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 11월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 11월 28일

납 입 기 일
2025년 11월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 11월 03일 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 28일이며, 상장예정일은 2025년 12월 01일임.

주1) 본 사채는 2025년 11월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제149회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 11월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
149-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일,2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 26일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025.11.17 / 2025.11.14 / 2025.11.18

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 하나증권(주), KB증권(주)

분석일자
2025년 11월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 11월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 11월 26일

납 입 기 일
2025년 11월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 11월 03일 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 28일이며, 상장예정일은 2025년 12월 01일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
149-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
27,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
27,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다. “본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일,2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일,2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025.11.17 / 2025.11.14 / 2025.11.18

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 하나증권(주), KB증권(주)

분석일자
2025년 11월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 11월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 11월 28일

납 입 기 일
2025년 11월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 11월 03일 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 28일이며, 상장예정일은 2025년 12월 01일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제149-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무*

건수
4
8
-
-
-
-
12

수량
550
660
-
-
-
-
1,210

경쟁률
1.83 : 1
2.20 : 1
-
-
-
-
4.03 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제149-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무*

건수
1
10
1
-
-
-
12

수량
100
820
100
-
-
-
1,020

경쟁률
0.50 : 1
4.10 :1
0.50 : 1
-
-
-
5.10 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포[회차: 제149-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-29
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.65%
20
1.65%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.26%
120
9.92%
포함

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.26%
220
18.18%
포함

-5
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
16.53%
420
34.71%
포함

6
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
16.53%
620
51.24%
포함

15
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.65%
640
52.89%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.26%
740
61.16%
포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.26%
840
69.42%
포함

36
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
12.40%
990
81.82%
포함

48
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
16.53%
1,190
98.35%
포함

50
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.65%
1,210
100.00%
포함

합계
4
550
8
660
-
-
-
-
-
-
-
-
12
1,210
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제149-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.94%
30
2.94%
포함

-25
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.94%
60
5.88%
포함

-20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.98%
70
6.86%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
170
16.67%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
270
26.47%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
370
36.27%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.90%
420
41.18%
포함

9
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
19.61%
620
60.78%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
720
70.59%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
820
80.39%
포함

36
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
920
90.20%
포함

40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
1,020
100.00%
포함

합계
1
100
10
820
1
100
-
-
-
-
-
-
12
1,020
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황[회차: 제149-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
2년 만기 회사채 A0 등급민평 대비 스프레드

-29
-11
-6
-5
6
15
18
28
36
48
50

기관투자자1
20

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

200

기관투자자7

20

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

150

기관투자자11

200

기관투자자12

20

합계
20
100
100
200
200
20
100
100
150
200
20

누적합계
20
120
220
420
620
640
740
840
990
1,190
1,210

[회차: 제149-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
3년 만기 회사채 A0 등급민평 대비 스프레드

-50
-25
-20
-11
-4
-3
0
9
17
30
36
40

기관투자자1
30

기관투자자2

30

기관투자자3

10

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

50

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

합계
30
30
10
100
100
100
50
200
100
100
100
100

누적합계
30
60
70
170
270
370
420
620
720
820
920
1,020

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구분
내용

공모희망금리
[제149-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제149-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[제149-1회 수요예측 신청현황]- 총 참여신청금액: 1,210억원- 총 참여신청범위: -0.29%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 12건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,210억원[제149-2회 수요예측 신청현황]- 총 참여신청금액: 1,020억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.40%p.- 총 참여신청건수: 12건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,020억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 금번에 발행예정이었던 최초 모집금액 500억원에서 570억원으로 증액하기로 결정하였습니다

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제149-1회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제149-2회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :149-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제149-1회 및 제149-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :149-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
6,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제149-1회 및 제149-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :149-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
4,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제149-1회 및 제149-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :149-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
4,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제149-1회 및 제149-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :149-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
40,000,000원 (정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
5,000,000원 (정액)
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :149-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
41,000,000원 (정액)
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000
21,500,000원 (정액)
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
35,000,000원 (정액)
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :149-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :149-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
27,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제149-1회 무보증사채
300
(주3)
2027년 11월 26일
-

제149-2회 무보증사채
200
(주4)
2028년 11월 28일
-

주1) 본 사채는 2025년 11월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제149-1회 및 제149-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다주5) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 11월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :149-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
4,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :149-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
4,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제149-1회 무보증사채
300
(주1)
2027년 11월 26일
-

제149-2회 무보증사채
270
(주2)
2028년 11월 28일
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :149-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :149-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
27,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 149-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
166,311,600

순수입금[(1)-(2)]
29,833,688,400

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 149-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
135,211,600

순수입금[(1)-(2)]
19,864,788,400

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 149-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 x 0.07%

인수수수료
75,000,000
발행가액 x 0.25%

대표주관수수료
6,000,000
발행가액 x 0.02%

사채관리수수료
4,000,000
(정액)

신용평가수수료
61,500,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억이상~500억미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
166,311,600

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

[회 차 : 149-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행가액 x 0.07%

인수수수료
50,000,000
발행가액 x 0.25%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 x 0.02%

사채관리수수료
4,000,000
(정액)

신용평가수수료
61,500,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억이상~250억미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
135,211,600

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
149-1
(기준일 :
2025년 11월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
20,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
149-2
(기준일 :
2025년 11월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역금번 당사가 발행하는 제149-1회 및 제149-2회 무보증 공모사채 발행자금 500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며,금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

대상 채무
차입일
만기일
금액
이자율
비고

제148-2회 공모사채
2021.07.05
2026.07.05
20,000
2.915%
-

[운영자금 세부 내역]

구분
자금사용 세부목적
예상 소요 금액
집행 예정 시기
비 고

운영자금
지주사 자체 운영자금(임대자산 관리비 및,매입채무 등 상환)
30,000
2026년 이내
-

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 인건비 및 기타 지급수수료는 특수한 목적에 사용되지 아니하고, 당사의 일상적인 운영에 사용될 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 149-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
167,361,600

순수입금[(1)-(2)]
29,832,638,400

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 149-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
27,000,000,000

발행제비용(2)
160,231,600

순수입금[(1)-(2)]
26,839,768,400

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 149-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 x 0.06%

인수수수료
75,000,000
발행가액 x 0.25%

대표주관수수료
6,000,000
발행가액 x 0.02%

사채관리수수료
4,000,000
(정액)

신용평가수수료
62,550,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억이상~500억미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
167,361,600

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

[회 차 : 149-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,900,000
발행가액 x 0.07%

인수수수료
67,500,000
발행가액 x 0.25%

대표주관수수료
5,400,000
발행가액 x 0.02%

사채관리수수료
4,000,000
(정액)

신용평가수수료
62,550,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억이상~500억미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
270,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
160,231,600

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
149-1
(기준일 :

2025년 11월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
20,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
149-2
(기준일 :

2025년 11월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
27,000,000,000
-
-
-
27,000,000,000

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제149-1회 및 제149-2회 무보증 공모사채 발행자금
570억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며,금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

대상 채무
차입일
만기일
금액
이자율
비고

제148-2회 공모사채
2021.07.05
2026.07.05
20,000
2.915%
-

[운영자금 세부 내역]

구분
자금사용 세부목적
예상 소요 금액
집행 예정 시기
비 고

운영자금
지주사 자체 운영자금(임대자산 관리비 및 유지/보수료, 매입채무 등 상환)
37,000
2026년 이내
-

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 전

(기준일 :
2025년 09월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

정몽규
본인
보통주
20,120,129
33.68
20,120,129
33.68
-

박영자
친인척
보통주
30,034
0.05
30,034
0.05
-

KIM JULIE ANN
친인척
보통주
46,000
0.08
46,000
0.08
-

정숙영
친인척
보통주
316,131
0.53
316,131
0.53
-

정유경
친인척
보통주
223,588
0.37
223,588
0.37
-

포니정장학재단
재단
보통주
83,428
0.14
83,428
0.14
-

엠엔큐투자파트너스
계열사
보통주
3,655,479
6.12
3,655,479
6.12
-

제이앤씨인베스트먼트
계열사
보통주
290,000
0.49
290,000
0.49
-

더블유앤씨인베스트먼트
계열사
보통주
170,000
0.28
170,000
0.28
-

에스비디인베스트먼트
계열사
보통주
133,300
0.22
133,300
0.22
-

계
보통주
25,068,089
41.96
25,068,089
41.96
-

-
-
-
-
-
-

(주8) 정정 후

(기준일 :

2025년
11월 19일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
2025년 11월 19일

주식수
지분율
주식수
지분율

정몽규
본인
보통주
20,120,129
33.68
20,120,129
33.68
-

박영자
친인척
보통주
30,034
0.05
30,034
0.05
-

KIM JULIE ANN
친인척
보통주
46,000
0.08
46,000
0.08
-

정숙영
친인척
보통주
316,131
0.53
316,131
0.53
-

정유경
친인척
보통주
223,588
0.37
223,588
0.37
-

포니정장학재단
재단
보통주
83,428
0.14
83,428
0.14
-

엠엔큐투자파트너스
계열사
보통주
3,655,479
6.12
3,789,500
6.34
-

제이앤씨인베스트먼트
계열사
보통주
290,000
0.49
290,000
0.49
-

더블유앤씨인베스트먼트
계열사
보통주
170,000
0.28
170,000
0.28
-

에스비디인베스트먼트
계열사
보통주
133,300
0.22
133,300
0.22
-

계
보통주
25,068,089
41.96
25,502,110
42.18
-

-
-
-
-
-
-

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 11월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.