아로마티카 — 증권발행실적보고서 (20251121)
제출인: 아로마티카

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 아로마티카

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 21일

회 사 명 :
주식회사 아로마티카

대 표 이 사 :
김영균, 이준호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로162길 41-4(신사동)

(전 화) 070-4355-6678

(홈페이지) http://www.aromatica.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이준호

(전 화) 070-4355-6678

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,000,000,000
모집 및 매출

주1)
상장주선인 의무인수분 90,000주(720,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 11월 18일
2025년 11월 19일
2025년 11월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
3,000,000
24,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,000,000
24,000,000,000
100.00
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 90,000주이며, 의무인수금액 720,000,000원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
160,000
5.3
1
160,000
1,280,000,000
0.0
1
160,000
1,280,000,000
5.3

기관투자자
2,090,000
69.7
2,266
2,090,000
16,720,000,000
0.1
2,266
2,090,000
16,720,000,000
69.7

일반투자자
750,000
25.0
299,514
2,148,882,160
17,191,057,280,000
99.9
299,514
750,000
6,000,000,000
25.0

계
3,000,000
100
301,781
2,151,132,160
17,209,057,280,000
100
301,781
3,000,000
24,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
375,000
50.00
-

계
750,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정수량
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
198,220
3,964,400
198,220
1
50,063
1
248,283
-
-
-
-
-
248,283
6.26%

40
7,780
311,200
7,780
1
1,952
1
9,732
-
-
-
-
-
9,732
3.13%

60
2,793
167,580
2,793
1
712
1
3,505
-
-
-
-
-
3,505
2.09%

80
1,721
137,680
1,721
1
438
1
2,159
-
-
-
-
-
2,159
1.57%

100
4,994
499,400
4,994
1
1,263
1
6,257
-
-
-
-
-
6,257
1.25%

150
1,486
222,900
1,486
1
370
1
1,856
-
-
-
-
-
1,856
0.83%

200
1,524
304,800
1,524
1
376
1
1,900
-
-
-
-
-
1,900
0.62%

250
1,867
466,750
1,867
1
471
1
2,338
-
-
-
-
-
2,338
0.50%

300
669
200,700
669
1
174
1
843
-
-
-
-
-
843
0.42%

350
351
122,850
351
1
85
1
436
-
-
-
-
-
436
0.35%

400
392
156,800
392
1
108
1
500
-
-
-
-
-
500
0.32%

450
178
80,100
178
1
45
1
223
-
-
-
-
-
223
0.28%

500
1,089
544,500
1,089
1
287
1
1,376
-
-
-
-
-
1,376
0.25%

600
256
153,600
256
1
68
1
324
-
-
-
-
-
324
0.21%

700
299
209,300
299
1
83
1
382
-
-
-
-
-
382
0.18%

800
209
167,200
209
1
61
1
270
-
-
-
-
-
270
0.16%

900
130
117,000
130
1
38
1
168
-
-
-
-
-
168
0.14%

1000
738
738,000
738
1
161
1
899
-
-
-
-
-
899
0.12%

1200
420
504,000
420
1
101
1
521
-
-
-
-
-
521
0.10%

1400
251
351,400
251
1
72
1
323
-
-
-
-
-
323
0.09%

1600
255
408,000
255
1
58
1
313
-
-
-
-
-
313
0.08%

1800
145
261,000
145
1
39
1
184
-
-
-
-
-
184
0.07%

2000
485
970,000
485
1
116
1
601
-
-
-
-
-
601
0.06%

2500
733
1,832,500
733
1
188
1
921
-
-
-
-
-
921
0.05%

3000
278
834,000
278
1
78
1
356
-
-
-
-
-
356
0.04%

3500
681
2,383,500
681
1
167
1
848
-
-
-
-
-
848
0.04%

4000
8,469
33,876,000
8,469
1
2,114
1
10,583
-
-
5,195
1
5,195
15,778
0.05%

4500
3,107
13,981,500
3,107
1
760
1
3,867
-
-
3,107
1
3,107
6,974
0.05%

5000
1,221
6,105,000
1,221
1
309
1
1,530
-
-
1,221
1
1,221
2,751
0.05%

5500
306
1,683,000
306
1
84
1
390
-
-
306
1
306
696
0.04%

6000
422
2,532,000
422
1
108
1
530
422
1
-
-
422
952
0.04%

6500
232
1,508,000
232
1
58
1
290
232
1
-
-
232
522
0.03%

7000
277
1,939,000
277
1
69
1
346
277
1
-
-
277
623
0.03%

7500
378
2,835,000
378
1
88
1
466
378
1
-
-
378
844
0.03%

8000
288
2,304,000
288
1
75
1
363
288
1
-
-
288
651
0.03%

8500
169
1,436,500
169
1
42
1
211
169
1
-
-
169
380
0.03%

9000
343
3,087,000
343
1
96
1
439
343
1
-
-
343
782
0.03%

9500
1,010
9,595,000
1,010
1
253
1
1,263
1,010
1
-
-
1,010
2,273
0.02%

10000
4,306
43,060,000
4,306
1
1,034
1
5,340
4,306
1
4,306
1
8,612
13,952
0.03%

11000
820
9,020,000
820
1
208
1
1,028
820
1
820
1
1,640
2,668
0.03%

12000
827
9,924,000
827
1
203
1
1,030
827
2
-
-
1,654
2,684
0.03%

13000
462
6,006,000
462
1
128
1
590
462
2
-
-
924
1,514
0.03%

14000
384
5,376,000
384
1
108
1
492
384
2
-
-
768
1,260
0.02%

15000
866
12,990,000
866
1
211
1
1,077
866
2
-
-
1,732
2,809
0.02%

16000
2,720
43,520,000
2,720
1
718
1
3,438
2,720
2
2,720
1
8,160
11,598
0.03%

17000
672
11,424,000
672
1
163
1
835
672
2
672
1
2,016
2,851
0.02%

18000
433
7,794,000
433
1
104
1
537
433
3
-
-
1,299
1,836
0.02%

19000
316
6,004,000
316
1
85
1
401
316
3
-
-
948
1,349
0.02%

20000
660
13,200,000
660
1
150
1
810
660
3
-
-
1,980
2,790
0.02%

21000
940
19,740,000
940
1
250
1
1,190
940
3
-
-
2,820
4,010
0.02%

22000
2,484
54,648,000
2,484
1
575
1
3,059
2,484
3
2,484
1
9,936
12,995
0.02%

23000
511
11,753,000
511
1
136
1
647
511
4
-
-
2,044
2,691
0.02%

24000
472
11,328,000
472
1
126
1
598
472
4
-
-
1,888
2,486
0.02%

25000
1,449
36,225,000
1,449
1
380
1
1,829
1,449
4
-
-
5,796
7,625
0.02%

26000
350
9,100,000
350
1
79
1
429
350
4
-
-
1,400
1,829
0.02%

27000
1,459
39,393,000
1,459
1
360
1
1,819
1,459
4
1,459
1
7,295
9,114
0.02%

28000
1,401
39,228,000
1,401
1
346
1
1,747
1,401
4
1,401
1
7,005
8,752
0.02%

29000
282
8,178,000
282
1
67
1
349
282
5
-
-
1,410
1,759
0.02%

30000
842
25,260,000
842
1
194
1
1,036
842
5
-
-
4,210
5,246
0.02%

32500
1,097
35,652,500
1,097
1
265
1
1,362
1,097
5
-
-
5,485
6,847
0.02%

35000
1,368
47,880,000
1,368
1
343
1
1,711
1,368
6
-
-
8,208
9,919
0.02%

37500
670
25,125,000
670
1
179
1
849
670
6
-
-
4,020
4,869
0.02%

40000
1,498
59,920,000
1,498
1
394
1
1,892
1,498
6
1,498
1
10,486
12,378
0.02%

42500
461
19,592,500
461
1
126
1
587
461
7
-
-
3,227
3,814
0.02%

45000
2,060
92,700,000
2,060
1
487
1
2,547
2,060
7
2,060
1
16,480
19,027
0.02%

47500
668
31,730,000
668
1
160
1
828
668
8
-
-
5,344
6,172
0.02%

50000
21,620
1,081,000,000
21,620
1
5,448
1
27,068
21,620
8
21,620
1
194,580
221,648
0.02%

52500
89
4,672,500
89
1
26
1
115
89
9
-
-
801
916
0.02%

55000
62
3,410,000
62
1
16
1
78
62
9
-
-
558
636
0.02%

57500
87
5,002,500
87
1
19
1
106
87
10
-
-
870
976
0.02%

60000
63
3,780,000
63
1
19
1
82
63
10
-
-
630
712
0.02%

62500
110
6,875,000
110
1
28
1
138
110
10
110
1
1,210
1,348
0.02%

65000
46
2,990,000
46
1
8
1
54
46
11
-
-
506
560
0.02%

67500
93
6,277,500
93
1
30
1
123
93
11
93
1
1,116
1,239
0.02%

70000
49
3,430,000
49
1
11
1
60
49
12
-
-
588
648
0.02%

72500
57
4,132,500
57
1
16
1
73
57
12
-
-
684
757
0.02%

75000
2,594
194,550,000
2,594
1
656
1
3,250
2,594
13
-
-
33,722
36,972
0.02%

합계
299,514
2,148,882,160
299,514
-
75,486
-
375,000
58,467
-
49,072
-
375,000
750,000
0.03%

주1)
당사는 일반배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여자 전원에게 1주씩 배정 후 잔여주식 75,486주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 4,000주 단위에 대해서는 잔여주 5,195주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
93,762
6.59
-
-
11,844
7.98
25,357
7.25
-
-
-
-
130,963
6.27

3개월 확약
385,618
27.11
-
-
31,099
20.95
35,474
10.14
18,080
11.66
-
-
470,271
22.50

1개월 확약
303,902
21.36
3,734
26.68
26,720
18.00
84,465
24.13
33,463
21.59
-
-
452,284
21.64

15일 확약
609,626
42.85
6,468
46.22
48,868
32.92
126,363
36.11
55,040
35.51
-
-
846,365
40.50

미확약
29,674
2.09
3,791
27.09
29,907
20.15
78,328
22.38
48,417
31.24
-
-
190,117
9.10

계
1,422,582
100.00
13,993
100.00
148,438
100.00
349,987
100.00
155,000
100.00
-
-
2,090,000
100.00

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 5,498주(기관배정 물량의 0.26%)를 배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김영균
보통주
4,681,872
45.79%
4,681,872
36.82%
최대주주

김율
보통주
660,000
6.45%
660,000
5.19%
최대주주의 특수관계인

김훤
보통주
660,000
6.45%
660,000
5.19%
최대주주의 특수관계인

이영자
보통주
11,309
0.11%
11,309
0.09%
최대주주의 특수관계인

서정원
보통주
5,654
0.06%
5,654
0.04%
최대주주의 특수관계인

㈜아로마티카
보통주
138,128
1.35%
138,128
1.09%
자기주식

소계
6,156,963
60.21%
6,156,963
48.42%
-

5% 이상 소유주주
케이씨삼호투자 유한회사
보통주
3,012,240
29.46%
2,412,240
18.97%
벤처금융

합계
9,169,203
89.67%
8,569,203
67.39%
-

주1)
지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 10,225,050주, 증자 후 발행주식총수 12,715,050주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2025년 11월 25일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 11월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 11월 17일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

주1)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 11월 17일 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다..

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 11월 18일

주1)
청약 안내 공고는 2025년 11월 18일 ㈜아로마티카 홈페이지(http://www.aromatica.co.kr)와 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 11월 21일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 11월 21일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일자
내용

2025년 09월 30일
증권신고서

2025년 10월 21일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 17일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 주식회사 아로마티카: 서울특별시 강남구 강남대로162길 41-4(신사동)(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96다. 투자설명서 제출일

일자
내용

2025년 09월 30일
예비투자설명서

2025년 10월 21일
정정 예비투자설명서- 기재사항 정정

2025년 11월 12일
투자설명서

2025년 11월 17일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,200,000,000
8,000
2,400,000
19,200,000,000
-

계
19,200,000,000
8,000
2,400,000
19,200,000,000
-

매출
보통주
4,800,000,000
8,000
600,000
4,800,000,000
-

계
4,800,000,000
8,000
600,000
4,800,000,000
-

총 계
24,000,000,000
8,000
3,000,000
24,000,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 90,000주이며, 의무인수금액 720,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,500,000,000
-
9,553,924,000
-
-
4,946,076,000
24,000,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)

발행제비용, 상장주선인의 의무인수분 및 구주 매출분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.