엑셀세라퓨틱스 — 증권발행실적보고서 (20251120)
제출인: 엑셀세라퓨틱스

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 엑셀세라퓨틱스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 20일

회 사 명 :
주식회사 엑셀세라퓨틱스

대 표 이 사 :
이의일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 333, 6층 (대치동, 동원빌딩)

(전 화) 02-863-1331

(홈페이지) http://www.xcell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 박영배

(전 화) 070-4282-7088

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
9,508,474,272
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2025년 11월 12일
2025년 11월 13일
2025년 11월 20일

일반공모 청약
2025년 11월 17일
2025년 11월 18일
2025년 11월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
6,355,932
100
5,175
4,778,468
7,148,588,128
1.26
5,175
4,778,468
7,148,588,128
75.18

구주주(초과청약)
-
-
3,593
759,752
1,136,588,992
0.20
3,593
759,752
1,136,588,992
11.95

실권주 일반공모
-
-
1,879
373,449,968
558,681,152,128
98.54
1,529
817,712
1,223,297,152
12.87

계
6,355,932
100
10,647
378,988,188
566,966,329,248
100
10,297
6,355,932
9,508,474,272
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
817,712
100
-

계
817,712
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명(명칭)
관계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이의일
최대주주
보통주
1,719,564
15.72%
2,019,316
11.68%

이주연
특수관계인
보통주
14,000
0.13%
14,000
0.08%

이그나이트 이노베이터스(주)
공동보유자
보통주
279,105
2.55%
279,105
1.61%

(주)제이더블유에셋
공동보유자
보통주
220,000
2.01%
347,833
2.01%

대상(주)
공동보유자
보통주
210,526
1.92%
210,526
1.22%

(주)더블유바이오
공동보유자
보통주
134,752
1.23%
213,051
1.23%

정현정
공동보유자
보통주
160,000
1.46%
160,000
0.93%

합 계
2,737,947
25.03%
3,243,831
18.76%

주1)
유상증자 전 발행주식총수 : 10,938,462주

주2)
유상증자 후 발행주식총수 : 17,294,394주

주3)
유상증자 전 주식수는 본 건 유상증자의 신주배정기준일인 2025년 10월 02일 기준에 해당하며, 유상증자 후 주식수 및 지분율은 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 12월 04일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 08월 14일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.xcell.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2025년 11월 10일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.xcell.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 11월 14일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.xcell.co.kr)한국투자증권(주) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

실권주 일반공모 배정공고
2025년 11월 20일
한국투자증권(주) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 18일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 기재정정

2025년 09월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 기재정정

2025년 09월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 11월 10일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)엑셀세라퓨틱스 → 서울특별시 강남구 영동대로 333, 6층 (대치동, 동원빌딩)한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로88다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 16일
투자설명서
최초제출

2025년 09월 30일
[기재정정]투자설명서
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 11월 10일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,508,474,272
1,496
6,355,932
9,508,474,272
-

계
9,508,474,272
1,496
6,355,932
9,508,474,272
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,508,474,272
1,496
6,355,932
9,508,474,272
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,000,000,000
-
8,508,474,272
-
-
-
9,508,474,272

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 10월 21일
국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
6,337,164

계
6,337,164

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 11월 13일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
4,778,468

2025년 11월 13일
한국예탁결제원(초과청약)
-
759,752

계
5,538,220

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 배정 실권주
신주인수권증서 청약 실권주
실권주 및 단수주 총계

18,768
1,558,696
1,577,464

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고,

1,577,464
759,752
100%
초과청약 배정 후 실권주817,712주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 처리 내역 : 실권주 일반공모

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

817,712
373,449,968
456.70 : 1