유티아이 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20251119)
제출인: 유티아이

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
주식회사 유티아이

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 10월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
납입일 변경
2030년 11월 27일
2030년 11월 21일

6. 이자지급방법
납입일 변경
주1)
주2)

7. 원금상환방법
납입일 변경
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2030년 11월 27일(이하 "사채상환기일")에 전자등록금액의 [110.7456]%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원 단위 미만은 절사한다.
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2030년 11월 21일(이하 "사채상환기일")에 전자등록금액의 [110.7456]%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원 단위 미만은 절사한다.

9. 전환에 관한 사항- 전환청구기간
납입일 변경
시작일 : 2026년 11월 27일종료일 : 2030년 10월 27일
시작일 : 2026년 11월 21일종료일 : 2030년 10월 21일

9-1. 옵션에 관한 사항
납입일 변경

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 48개월이 되는 2029년 11월 27일 및 이후 매 일(1)개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 48개월이 되는 2029년 11월 21일 및 이후 매 일(1)개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

11. 청약일
납입일 변경
2025년 11월 27일
2025년 11월 21일

12. 납입일
납입일 변경
2025년 11월 27일
2025년 11월 21일

17. 이사회결의일(결정일)
납입일 변경
2025년 10월 31일
2025년 11월 19일

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
납입일 변경
주3)
주4)

주1) 이자지급일(납입일 변경 전)2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일,2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일,2028년 02월 27일, 2028년 05월 27일, 2028년 08월 27일, 2028년 11월 27일,2029년 02월 27일, 2029년 05월 27일, 2029년 08월 27일, 2029년 11월 27일,2030년 02월 27일, 2030년 05월 27일, 2030년 08월 27일, 2030년 11월 27일.주2) 이자지급일(납입일 변경 후)2026년 02월 21일, 2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일,2027년 02월 21일, 2027년 05월 21일, 2027년 08월 21일, 2027년 11월 21일,2028년 02월 21일, 2028년 05월 21일, 2028년 08월 21일, 2028년 11월 21일,2029년 02월 21일, 2029년 05월 21일, 2029년 08월 21일, 2029년 11월 21일,2030년 02월 21일, 2030년 05월 21일, 2030년 08월 21일, 2030년 11월 21일.주3) 정정 전

[조기상환 청구금액]

청구기간(From)
청구기간(To)
조기상환지급일
조기상환율

2029-11-02
2029-11-12
2029-11-27
108.4661%

2029-12-02
2029-12-12
2029-12-27
108.6498%

2030-01-02
2030-01-14
2030-01-27
108.8397%

2030-02-02
2030-02-12
2030-02-27
109.0296%

2030-03-02
2030-03-12
2030-03-27
109.2082%

2030-04-02
2030-04-12
2030-04-27
109.4059%

2030-05-02
2030-05-13
2030-05-27
109.5974%

2030-06-02
2030-06-12
2030-06-27
109.7900%

2030-07-02
2030-07-12
2030-07-27
109.9765%

2030-08-02
2030-08-12
2030-08-27
110.1693%

2030-09-02
2030-09-16
2030-09-27
110.3635%

2030-10-02
2030-10-14
2030-10-27
110.5514%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

세븐브릿지제6호유니크글래스사모투자 합자회사(주1)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
52,000,000,000
-

(주1) 상기 인수인은 결성될 예정인 기관으로 가칭으로 기재하였으며, 명칭 및 세부 사항이 변경되면 정정공시할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
46,950,000,000
26,213
1,791,096
2025년 05월 22일 ~ 2029년 04월 22일
-

제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
700,000,000
22,886
30,586
2025년 06월 28일 ~ 2029년 05월 28일
-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
15,000,000,000
22,651
662,222
2026년 07월 07일 ~ 2030년 06월 07일
-

소계
62,650,000,000
-
(A)
2,483,904
-
-

신규 발행 사채권
52,000,000,000
24,575
(B)
2,115,971
2026년 11월 27일 ~ 2030년 10월 27일
-

합계
114,650,000,000
-
4,599,875
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
19,579,416

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
23.49

주4) 정정 후

[조기상환 청구금액]

청구기간(From)
청구기간(To)
조기상환지급일
조기상환율

2029-10-27
2029-11-06
2029-11-21
108.4661%

2029-11-26
2029-12-06
2029-12-21
108.6498%

2029-12-27
2030-01-07
2030-01-21
108.8397%

2030-01-27
2030-02-06
2030-02-21
109.0296%

2030-02-24
2030-03-06
2030-03-21
109.2081%

2030-03-27
2030-04-08
2030-04-21
109.4059%

2030-04-26
2030-05-07
2030-05-21
109.5973%

2030-05-27
2030-06-07
2030-06-21
109.7900%

2030-06-26
2030-07-08
2030-07-21
109.9765%

2030-07-27
2030-08-06
2030-08-21
110.1693%

2030-08-27
2030-09-06
2030-09-21
110.3634%

2030-09-26
2030-10-07
2030-10-21
110.5513%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

세븐브릿지제6호유니크글래스사모투자 합자회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
52,000,000,000
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
46,950,000,000
26,213
1,791,096
2025년 05월 22일 ~ 2029년 04월 22일
-

제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
700,000,000
22,886
30,586
2025년 06월 28일 ~ 2029년 05월 28일
-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
15,000,000,000
22,651
662,222
2026년 07월 07일 ~ 2030년 06월 07일
-

소계
62,650,000,000
-
(A)
2,483,904
-
-

신규 발행 사채권
52,000,000,000
24,575
(B)
2,115,971
2026년 11월 21일 ~ 2030년 10월 21일
-

합계
114,650,000,000
-
4,599,875
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
19,579,416

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
23.49

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 19일

회 사 명 :
주식회사 유티아이

대 표 이 사 :
박 덕 영

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-16

(전 화) 041-333-4352

(홈페이지)http://www.utikorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 041-333-4352

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
52,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
124,550,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
42,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2030년 11월 21일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면이율을 연단리1.0% 로 적용하여 산출한 연간 이자금액의1/4씩 후급(단, 원단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자 지급일은 다음과 같다2026년 02월 21일, 2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일,2027년 02월 21일, 2027년 05월 21일, 2027년 08월 21일, 2027년 11월 21일,2028년 02월 21일, 2028년 05월 21일, 2028년 08월 21일, 2028년 11월 21일,2029년 02월 21일, 2029년 05월 21일, 2029년 08월 21일, 2029년 11월 21일,2030년 02월 21일, 2030년 05월 21일, 2030년 08월 21일, 2030년 11월 21일.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2030년 11월 21일(이하 "사채상환기일")에 전자등록금액의 [110.7456]%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원 단위 미만은 절사한다. 단, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
24,575

전환가액 결정방법
사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 유티아이 기명식 보통주

주식수
2,115,971

주식총수 대비비율(%)
10.81

전환청구기간
시작일
2026년 11월 21일

종료일
2030년 10월 21일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 합병, 주식분할 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 감자 및 주식 분할 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
17,203

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 48개월이 되는 2029년 11월 21일 및 이후 매 일(1)개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 11월 21일

12. 납입일
2025년 11월 21일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 48개월이 되는 2029년 11월 21일 및 이후 매 일(1)개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(분기단위 연복리3.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 평촌남지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 25일전부터 15일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

[조기상환 청구금액]

청구기간(From)
청구기간(To)
조기상환지급일
조기상환율

2029-10-27
2029-11-06
2029-11-21
108.4661%

2029-11-26
2029-12-06
2029-12-21
108.6498%

2029-12-27
2030-01-07
2030-01-21
108.8397%

2030-01-27
2030-02-06
2030-02-21
109.0296%

2030-02-24
2030-03-06
2030-03-21
109.2081%

2030-03-27
2030-04-08
2030-04-21
109.4059%

2030-04-26
2030-05-07
2030-05-21
109.5973%

2030-05-27
2030-06-07
2030-06-21
109.7900%

2030-06-26
2030-07-08
2030-07-21
109.9765%

2030-07-27
2030-08-06
2030-08-21
110.1693%

2030-08-27
2030-09-06
2030-09-21
110.3634%

2030-09-26
2030-10-07
2030-10-21
110.5513%

[공동매각청구권(Tag-Along-Right)에 관한 사항]

(1) 최대주주가 제4.1조에 따라 투자자의 사전 서면동의를 받아 소유하고 있는 발행회사 발행주식의 전부 또는 일부(이하 "양도대상증권")를 제3자(이하 "매수희망자")에게 매각하고자 하는 경우, 투자자는 자신이 소유하는 대상증권의 전부 또는 일부(이하“동반매도대상증권”)를 최대주주와 동일한 조건으로 매각에 참여할 수 있는 권리(Tag-along right, 이하 "동반매도청구권")를 가진다

(2) 최대주주가 양도 대상증권을 매수희망자에게 매각하고자 하는 경우 최대주주는 투자자에게 양도 대상증권을 매각하고자 한다는 취지, 매수희망자의 이름/명칭 및 주소, 양도대상증권의 종류와 수, 양도가격 및 기타 합의된 주요 거래조건(이하 "주요거래조건")이 포함된 서면통지(이하 "동반매도청구권청약통지" )를 하여야 한다.

(3) 투자자는 최대주주로부터 동반매도청구권 청약통지를 수령한 날로부터 20영업일 이내에 최대주주에게 동반매도청구권을 행사할지 여부를 서면으로 통지(이하 "동반매도청구권 행사통지")할 수 있고, 위 기간 내에 통지하지 않은 경우에는 이를 포기한 것으로 간주한다.

(4) 투자자가 동반매도청구권 행사통지에 의하여 동반매도청구권을 행사한 경우, 최대주주는 동반매도청구권 청약통지에 기재된 조건으로 양도대상증권과 동반매도대상증권 전부가 양도대상증권에 우선하여 매수희망자에게 매도될 수 있도록 하여야 한다.

(5) 투자자가 동반매도청구권을 행사하지 않거나 포기한 것으로 간주된 경우, 최대주주는 동반매도청구권 행사통지 행사기한의 만료일 익일로부터 6개월 이내에 동반매도청구권 청약통지에 기재된 매수희망자에게 주요 거래조건(또는 최대주주에게 보다 유리하지 않은 매각조건)으로 양도대상증권을 매각할 수 있다. 전술한 기간 내에 매수희망자에 대한 매각거래가 종결되지 않거나, 동반매도청구권 청약통지에 기재된 조건보다 최대주주에게 보다 유리한 조건으로 양도대상증권을 매각하려는 경우 최대주주는 본 조의 규정을 재차 완전히 준수하는 경우에만 소유 지분을 처분할 수 있다.

(6) 본 조에 따라 동반매도가 이루어지는 경우, 최대주주 및 투자자는 상호 연대하지 않고 개별적으로 진술 및 보장을 제공하되, 발행회사 등에 대한 진술 및 보장은 최대주주만 제공하고, 투자자는 대상증권의 소유권 등에 관한 근본적인 진술 및 보장만 제공하는 것으로 한다.

(7) 본 조를 위반하여 이루어진 최대주주의 발행회사 발행 주식의 양도는 효력이 없으며, 발행회사는 본 계약에 위반한 주식의 양도나 담보 제공을 발행회사의 주주명부에 명의개서하거나 담보권자로 등재하지 않기로 한다.

[발행회사의 기한의 이익 상실]

(1) 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목 중 어느 하나에 해당하는 사유(이하 “기한이익 상실사유”라 한다)가 발생한 경우, 사채권자는 언제든지 발행회사에 대한 서면통지로써 사채에 관한 기한의 이익을 상실시킬 수 있다.

가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우, 「기업구조조정촉진법」상 구조조정 절차(금융채권자협의회에 의한 공동관리절차 또는 주채권은행에 의한 관리절차를 포함), 이와 유사한 법령상 절차(향후 「기업구조조정촉진법」과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제·개정되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함) 또는 금융기관들의 자율적인 협약에 따른 사적 구조조정 절차의 개시를 신청하는 등 발행회사의 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나(정당한 사유 없이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우 포함) 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소 처분이 있는 경우.

라. 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마. 발행회사의 보통주가 증권시장(코스닥시장 또는 유가증권시장)에서 관리종목 지정(주식분산 미달, 거래량 미달 또는 지배구조 미달로 인한 경우는 제외) 혹은 상장 폐지사유가 발생하거나, 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

바. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서 의견(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함)이 “적정”이 아닌 경우

사. 발행회사 및 이해관계자(이해관계인 및 그 특수관계인)가 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 사채권자에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우

아. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사의 재산상 중대한 손실을 초래하여 형사처벌을 받은 경우

자. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 이해관계인의 변경, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우(단, 사채권자의 사전 동의가 있는 경우는 예외로 한다.)

차. 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의 없이 본건 사채보다 만기일 또는 조기상환일이 앞서는 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식연계사채를 발행하는 경우

카. 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약상 확약 기타 의무를 위반한 때

타. 본 계약 제4조의 발행회사와 최대주주의 진술 및 보장 사항, 제7조의 확약사항 또는 기타 본 계약에서 발행회사가 확인하여 준 사항의 전부 또는 일부가 중요한 점에 있어서 허위이거나 부정확하거나 누락된 경우

(2) 발행회사는 본건 전환사채에 관한 기한의 이익이 상실된 경우, 사채권자에게 상환 대상인 본건 전환사채의 원금에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 기한이익 상실사유발생일까지 분기단위 연복리 10.0%로 계산한 이자 전액을 합산한 금액을 지급하여야 한다.

(3) 사채권자가 본 조에 따라 기한 전 상환청구를 하더라도 실제 상환이 완료될 때까지 여전히 본건 전환사채의 사채권자로서의 지위를 유지하며, 본 조에 따른 사채권자의 기한 전 상환청구는 사채권자의 발행회사에 대한 손해배상청구에 영향을 미치지 아니한다. 한편, 제2항에 따른 상환일이 본건 전환사채 발행일로부터 1년 이내인 경우, 본 조의 다른 규정에도 불구하고 본건 전환사채 발행일부터 기한이익 상실사유의 발행일까지의 기간은 1년으로 간주한다.

(4) 발행회사는 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

세븐브릿지제6호유니크글래스사모투자 합자회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
52,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

세븐브릿지제6호유니크글래스사모투자 합자회사
7
-
-
세븐브릿지프라이빗에쿼티주식회사
1.0
한국자산관리공사
37.4

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
인건비 및 폴더블, 유리기판 연구개발을 위한 운영자금
5,000
5,000
-
10,000

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

폴더블 양산라인 및 유리기판 관련 설비 구축
2025.11 ~ 2026.03
42,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
46,950,000,000
26,213
1,791,096
2025년 05월 22일 ~ 2029년 04월 22일
-

제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
700,000,000
22,886
30,586
2025년 06월 28일 ~ 2029년 05월 28일
-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
15,000,000,000
22,651
662,222
2026년 07월 07일 ~ 2030년 06월 07일
-

소계
62,650,000,000
-
(A)
2,483,904
-
-

신규 발행 사채권
52,000,000,000
24,575
(B)
2,115,971
2026년 11월 21일 ~ 2030년 10월 21일
-

합계
114,650,000,000
-
4,599,875
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
19,579,416

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
23.49