신영스팩11호 — 증권발행실적보고서 (20251118)
제출인: 신영스팩11호

증권발행실적보고서
6.0
신영해피투모로우제11호기업인수

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 18일

회 사 명 :
신영해피투모로우제11호기업인수목적(주)

대 표 이 사 :
김 인 한

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층(여의도동, 신영증권빌딩)

(전 화) 02-2004-9452

(홈페이지) -

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 노 길 웅

(전 화) 02-2004-9452

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,600,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 5,800,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인 의무인수분 58,000주(116,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 11월 13일
2025년 11월 14일
2025년 11월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권
5,800,000
11,600,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,800,000
11,600,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,350,000
75.0
1,782
4,350,000
8,700,000,000
0.7
1,782
4,350,000
8,700,000,000
75.0

일반투자자
1,450,000
25.0
55,711
602,397,230
1,204,794,460,000
99.3
55,711
1,450,000
2,900,000,000
25.0

계
5,800,000
100
57,493
606,747,230
1,213,494,460,000
100
57,493
5,800,000
11,600,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
725,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
725,000
50.0
-

계
1,450,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
34,469
1,723,450
34,469
13
471
1
448,568
-
-
-
-
-
448,568
26.0%

60
188
11,280
188
13
4
1
2,448
-
-
-
-
-
2,448
21.7%

70
78
5,460
78
13
3
1
1,017
-
-
-
-
-
1,017
18.6%

80
30
2,400
30
13
-
-
390
-
-
-
-
-
390
16.3%

90
26
2,340
26
13
-
-
338
-
-
-
-
-
338
14.4%

100
1,209
120,900
1,209
13
16
1
15,733
-
-
-
-
-
15,733
13.0%

200
421
84,200
421
13
5
1
5,478
-
-
-
-
-
5,478
6.5%

300
231
69,300
231
13
1
1
3,004
-
-
-
-
-
3,004
4.3%

400
80
32,000
80
13
2
1
1,042
-
-
-
-
-
1,042
3.3%

500
317
158,500
317
13
4
1
4,125
317
1
-
-
317
4,442
2.8%

600
1,070
642,000
1,070
13
14
1
13,924
1,070
1
-
-
1,070
14,994
2.3%

700
237
165,900
237
13
4
1
3,085
237
1
-
-
237
3,322
2.0%

800
101
80,800
101
13
2
1
1,315
101
1
-
-
101
1,416
1.8%

900
36
32,400
36
13
-
-
468
36
1
-
-
36
504
1.6%

1,000
97
97,000
97
13
1
1
1,262
97
1
-
-
97
1,359
1.4%

1,200
23
27,600
23
13
1
1
300
23
1
-
-
23
323
1.2%

1,400
172
240,800
172
13
4
1
2,240
172
2
-
-
344
2,584
1.1%

1,600
75
120,000
75
13
1
1
976
75
2
-
-
150
1,126
0.9%

1,800
35
63,000
35
13
-
-
455
35
2
-
-
70
525
0.8%

2,000
64
128,000
64
13
2
1
834
64
2
-
-
128
962
0.8%

2,200
74
162,800
74
13
1
1
963
74
3
-
-
222
1,185
0.7%

2,400
151
362,400
151
13
2
1
1,965
151
3
-
-
453
2,418
0.7%

2,600
32
83,200
32
13
-
-
416
32
3
-
-
96
512
0.6%

2,800
33
92,400
33
13
3
1
432
33
3
-
-
99
531
0.6%

3,000
78
234,000
78
13
3
1
1,017
78
4
-
-
312
1,329
0.6%

3,200
98
313,600
98
13
3
1
1,277
98
4
-
-
392
1,669
0.5%

3,400
26
88,400
26
13
-
-
338
26
4
-
-
104
442
0.5%

3,600
29
104,400
29
13
-
-
377
29
4
-
-
116
493
0.5%

3,800
27
102,600
27
13
2
1
353
27
5
-
-
135
488
0.5%

4,000
137
548,000
137
13
-
-
1,781
137
5
-
-
685
2,466
0.5%

4,200
74
310,800
74
13
1
1
963
74
5
-
-
370
1,333
0.4%

4,400
18
79,200
18
13
-
-
234
18
5
-
-
90
324
0.4%

4,600
24
110,400
24
13
-
-
312
24
6
-
-
144
456
0.4%

4,800
209
1,003,200
209
13
1
1
2,718
209
6
-
-
1,254
3,972
0.4%

5,000
275
1,375,000
275
13
3
1
3,578
275
6
-
-
1,650
5,228
0.4%

5,500
72
396,000
72
13
1
1
937
72
7
-
-
504
1,441
0.4%

6,000
173
1,038,000
173
13
2
1
2,251
173
7
-
-
1,211
3,462
0.3%

6,500
130
845,000
130
13
-
-
1,690
130
8
-
-
1,040
2,730
0.3%

7,000
84
588,000
84
13
1
1
1,093
84
8
-
-
672
1,765
0.3%

7,500
161
1,207,500
161
13
4
1
2,097
161
9
-
-
1,449
3,546
0.3%

8,000
130
1,040,000
130
13
1
1
1,691
130
10
-
-
1,300
2,991
0.3%

8,500
235
1,997,500
235
13
4
1
3,059
235
10
-
-
2,350
5,409
0.3%

9,000
125
1,125,000
125
13
1
1
1,626
125
11
-
-
1,375
3,001
0.3%

9,500
115
1,092,500
115
13
2
1
1,497
115
11
-
-
1,265
2,762
0.3%

10,000
366
3,660,000
366
13
5
1
4,763
366
12
-
-
4,392
9,155
0.3%

11,000
212
2,332,000
212
13
2
1
2,758
212
13
-
-
2,756
5,514
0.2%

12,000
153
1,836,000
153
13
1
1
1,990
153
14
-
-
2,142
4,132
0.2%

13,000
113
1,469,000
113
13
1
1
1,470
113
16
-
-
1,808
3,278
0.2%

14,000
141
1,974,000
141
13
1
1
1,834
141
17
-
-
2,397
4,231
0.2%

15,000
310
4,650,000
310
13
4
1
4,034
310
18
-
-
5,580
9,614
0.2%

16,000
170
2,720,000
170
13
3
1
2,213
170
19
-
-
3,230
5,443
0.2%

17,000
199
3,383,000
199
13
3
1
2,590
199
20
-
-
3,980
6,570
0.2%

18,000
149
2,682,000
149
13
2
1
1,939
149
22
-
-
3,278
5,217
0.2%

19,000
89
1,691,000
89
13
-
-
1,157
89
23
-
-
2,047
3,204
0.2%

20,000
281
5,620,000
281
13
7
1
3,660
281
24
-
-
6,744
10,404
0.2%

21,000
114
2,394,000
114
13
3
1
1,485
114
25
-
-
2,850
4,335
0.2%

22,000
110
2,420,000
110
13
3
1
1,433
110
26
-
-
2,860
4,293
0.2%

23,000
113
2,599,000
113
13
-
-
1,469
113
28
-
-
3,164
4,633
0.2%

24,000
141
3,384,000
141
13
1
1
1,834
141
29
-
-
4,089
5,923
0.2%

25,000
386
9,650,000
386
13
5
1
5,023
386
30
-
-
11,580
16,603
0.2%

26,000
113
2,938,000
113
13
1
1
1,470
113
31
-
-
3,503
4,973
0.2%

27,000
94
2,538,000
94
13
-
-
1,222
94
32
24
1
3,032
4,254
0.2%

28,000
82
2,296,000
82
13
-
-
1,066
82
34
-
-
2,788
3,854
0.2%

29,000
66
1,914,000
66
13
1
1
859
66
35
-
-
2,310
3,169
0.2%

30,000
171
5,130,000
171
13
1
1
2,224
171
36
-
-
6,156
8,380
0.2%

31,000
102
3,162,000
102
13
3
1
1,329
102
37
-
-
3,774
5,103
0.2%

32,000
83
2,656,000
83
13
2
1
1,081
83
39
-
-
3,237
4,318
0.2%

33,000
73
2,409,000
73
13
3
1
952
73
40
-
-
2,920
3,872
0.2%

34,000
80
2,720,000
80
13
4
1
1,044
80
41
-
-
3,280
4,324
0.2%

35,000
139
4,865,000
139
13
3
1
1,810
139
42
-
-
5,838
7,648
0.2%

36,000
66
2,376,000
66
13
-
-
858
66
43
-
-
2,838
3,696
0.2%

37,000
77
2,849,000
77
13
-
-
1,001
77
45
-
-
3,465
4,466
0.2%

38,000
79
3,002,000
79
13
1
1
1,028
79
46
-
-
3,634
4,662
0.2%

39,000
65
2,535,000
65
13
-
-
845
65
47
-
-
3,055
3,900
0.2%

40,000
172
6,880,000
172
13
2
1
2,238
172
48
-
-
8,256
10,494
0.2%

41,000
69
2,829,000
69
13
1
1
898
69
49
-
-
3,381
4,279
0.2%

42,000
92
3,864,000
92
13
4
1
1,200
92
51
-
-
4,692
5,892
0.2%

43,000
61
2,623,000
61
13
-
-
793
61
52
-
-
3,172
3,965
0.2%

44,000
73
3,212,000
73
13
2
1
951
73
53
-
-
3,869
4,820
0.2%

45,000
110
4,950,000
110
13
1
1
1,431
110
54
-
-
5,940
7,371
0.1%

46,000
83
3,818,000
83
13
2
1
1,081
83
55
-
-
4,565
5,646
0.1%

47,000
80
3,760,000
80
13
1
1
1,041
80
57
-
-
4,560
5,601
0.1%

48,000
8,787
421,776,000
8,787
13
112
1
114,343
8,787
58
-
-
509,646
623,989
0.1%

50,000
6
300,000
6
13
-
-
78
6
60
-
-
360
438
0.1%

51,000
3
153,000
3
13
-
-
39
3
61
-
-
183
222
0.1%

52,000
1
52,000
1
13
-
-
13
1
63
-
-
63
76
0.1%

55,000
1
55,000
1
13
-
-
13
1
66
-
-
66
79
0.1%

56,000
1
56,000
1
13
-
-
13
1
67
-
-
67
80
0.1%

60,000
2
120,000
2
13
-
-
26
2
72
-
-
144
170
0.1%

61,000
1
61,000
1
13
-
-
13
1
73
-
-
73
86
0.1%

62,000
1
62,000
1
13
-
-
13
1
75
-
-
75
88
0.1%

68,000
1
68,000
1
13
-
-
13
1
82
-
-
82
95
0.1%

69,000
1
69,000
1
13
-
-
13
1
83
-
-
83
96
0.1%

70,000
2
140,000
2
13
-
-
26
2
84
-
-
168
194
0.1%

72,000
2
144,000
2
13
-
-
26
2
87
-
-
174
200
0.1%

74,000
2
148,000
2
13
-
-
26
2
89
-
-
178
204
0.1%

75,000
1
75,000
1
13
-
-
13
1
90
-
-
90
103
0.1%

76,000
1
76,000
1
13
-
-
13
1
92
-
-
92
105
0.1%

80,000
2
160,000
2
13
-
-
26
2
96
-
-
192
218
0.1%

88,000
1
88,000
1
13
-
-
13
1
106
-
-
106
119
0.1%

89,000
1
89,000
1
13
-
-
13
1
107
-
-
107
120
0.1%

91,000
1
91,000
1
13
-
-
13
1
110
-
-
110
123
0.1%

92,000
4
368,000
4
13
-
-
52
4
111
-
-
444
496
0.1%

93,000
1
93,000
1
13
-
-
13
1
112
-
-
112
125
0.1%

95,000
1
95,000
1
13
-
-
13
1
114
-
-
114
127
0.1%

96,000
310
29,760,000
310
13
2
1
4,032
310
116
-
-
35,960
39,992
0.1%

100,000
1
100,000
1
13
-
-
13
1
120
-
-
120
133
0.1%

125,000
1
125,000
1
13
-
-
13
1
151
-
-
151
164
0.1%

144,000
29
4,176,000
29
13
-
-
377
29
173
-
-
5,017
5,394
0.1%

합계
55,711
602,397,230
55,711
-
757
-
725,000
18,979
-
24
-
725,000
1,450,000
-

주1) 당사는 일반배정물량 1,450,000주를 균등배정 725,000주(50.0%), 비례배정 725,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
748
1.8
-
-
-
-
-
-
-
-
748
0.0

15일 확약
1,842,847
56.0
-
-
-
-
12,676
1.9
-
-
-
-
1,855,523
42.7

미확약
1,448,121
44.0
39,755
98.2
322,872
100.0
670,492
98.1
12,489
100.0
-
-
2,493,729
57.3

계
3,290,968
100.0
40,503
100.0
322,872
100.0
683,168
100.0
12,489
100.0
-
-
4,350,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

이아이피자산운용(주)
-
-
114,514
1.9%
최대주주

(주)케이엘아이파트너스
100,000
47.6%
100,000
1.6%
발기주주

(주)케이씨에이파트너스
100,000
47.6%
100,000
1.6%
발기주주

신영증권(주)
10,000
4.8%
68,000
1.1%

합계
210,000
100.0%
382,514
6.3%
-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총 발행주식수인 210,000주와 6,068,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일
:
2025년 11월 21일(예정)2. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.3. 상장일(매매개시
일) :
2025년 11월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 12일(수)

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2025년 11월 12일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 11월 12일 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://shinyoung.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2025년 11월 13일(목)

청약공고는 2025년 11월 13일 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2025년 11월 18일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 11월 18일 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 10월 17일 (증권신고서)■ 2025년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 신영해피투모로우제11호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

(3) 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
다. 투자설명서 제출일■ 2025년 10월 17일 (예비투자설명서)■ 2025년 11월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 10일 (투자설명서)■ 2025년 11월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,600,000,000
2,000
5,800,000
11,600,000,000
-

계
11,600,000,000
2,000
5,800,000
11,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,600,000,000
2,000
5,800,000
11,600,000,000
-

주1)
발행 총액은 신주모집 5,800,000주에 대한 발행금액이며, 대표주관회사의 의무인수분 58,000주(116,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
11,600,000,000
11,600,000,000

주1)
대표주관회사 의무인수분 1.16억원을 제외한 금액입니다.

주2)

총 공모금액 116억원 및 대표주관회사 의무인수분 1.16억원을 포함한 117.16억원은 전액
(주)국민은행에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음