에이플러스에셋 — 공개매수설명서 (20251118)
제출인: 얼라인파트너스자산운용

공개매수설명서
6.0
에이플러스에셋어드바이저

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중
2025년 11월 18일

공 개 매 수 자
성 명 얼라인파트너스자산운용 주식회사(얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호 및 제2호의 집합투자업자 지위에서 공개매수를 수행함)

주 소 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

전화번호

02-6956-8303

공 개 매 수 자
성 명: Align Partners Korea Fund LP

주 소 P.O. Box 10008, Pavilion East, Cricket Square Grand Cayman, KY1-1001, Cayman Islands

전화번호 +1-345-749-2000

대 리 인
성 명 한국투자증권 주식회사

공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소

가. 공개매수신고서

나. 공개매수설명서

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호 및 제2호의 집합투자업자 지위에서) □ 회사 □ 개인 ■ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 ■ 기타(제3자 등)

공개매수자
ㆍ성명 : Align Partners Korea Fund LP□ 회사 □ 개인 ■ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 ■ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
주식회사 에이플러스에셋어드바이저

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 ■ 기타 - 내용: 본 공개매수는 대상회사의 주주가치 제고를 위한 주주행동주의적 목적에서 추진되는 것입니다. 공개매수자는 대상회사의 주요지분 확보 후 경영진과의 대화, 필요시 법적으로 보장된 주주권 행사를 통해 대상회사 지배구조의 투명성 강화, 자본 효율성 제고, 경영성과 향상 등 주주가치 제고를 도모하고자 합니다.

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
대상회사의 보통주식

매수 예정 수량(비율)
최대 4,501,192주(발행주식총수의 19.91%)

매수 가격
주당 금 8,000원

공개매수조건
공개매수자는 응모한 주식 수가, 매수예정수량을 하회할 경우에는 이를 전량 매수할 예정이고, 응모한 주식 수가 매수예정수량을 초과할 경우에는 매수예정수량 만큼만 안분비례하여 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.한편, 공개매수자 상호간에는 각 공개매수자의 공개매수 예정 주식 수의 비율대로 안분비례하여 매수하되, 단수주가 발생하는 경우에는 소수점 이하 절상하여 그로 인해 발생하는 매수분은 Align Partners Korea Fund LP가 부담할 예정입니다.

공개매수기간
2025. 11. 18. - 2025. 12. 7.(결제일:2025. 12. 9.)

보유주식등
신고서 제출일 현재
보유 수량
얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호의 집합투자업자 지위에서): 363,725주얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호의 집합투자업자 지위에서): 35,781주Align Partners Korea Fund LP: 728,618주

보유 비율
얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호의 집합투자업자 지위에서): 1.61% 얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호의 집합투자업자 지위에서): 0.16% Align Partners Korea Fund LP: 3.22%

공개매수후(예정)
보유 수량
얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호의 집합투자업자 지위에서): 1,742,794주얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호의 집합투자업자 지위에서): 218,903주Align Partners Korea Fund LP: 3,667,619주

보유 비율
얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호의 집합투자업자 지위에서): 7.71% 얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호의 집합투자업자 지위에서): 0.97% Align Partners Korea Fund LP: 16.22%

사무취급자
한국투자증권 주식회사

주1) 제출일 기준 얼라인파트너스자산운용 주식회사가 고유재산으로 보유하고 있는 대상회사 주식은 없습니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

가. 회사의 개요[얼라인파트너스자산운용 주식회사]

구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
얼라인파트너스자산운용 주식회사
한자(영문)
Align PartnersCapital Management Inc.

주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
생년월일 또는사업자등록번호 등
321-86-01797

직업(사업내용)
자산운용 및 투자일임 자문
발행회사와의 관계
기타(제3자)

※본 공개매수는 얼라인파트너스자산운용이 얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호 및 얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호의 집합투자업자 지위에서 수행하며, 공개매수에 따른 권리의무는 모두 얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호 및 얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호에 귀속됩니다. 공개매수에 관한 투자판단 및 실질적 의사결정은 신탁재산을 운용하는 운용사에 의해 이루어지므로, 운용사를 기준으로 공개매수신고서를 작성하였습니다
.

[얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호]

구분
일반사모투자신탁
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호
한자(영문)
Align Partners General Private Investment Trust 1

주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 13층 1380호(여의도동, 원 아이에프씨)
생년월일 또는 사업자등록번호 등
-

직업(사업내용)
투자업
발행회사와의 관계
기타(제3자)

※
얼라인파트너스자산운용 주식회사는 얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호의 집합투자업자로서 공개매수신고서를 제출하였습니다. 본 공개매수에 따른 권리·의무는 신탁재산에 귀속됩니다.
※
얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호는 투자대상이 특정되어 있지 않은 소위 '블라인드 펀드(blind fund)'에 해당합니다.

[얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호]

구분
일반사모투자신탁
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호
한자(영문)
Align Partners General Private Investment Trust 2

주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 13층 1380호(여의도동, 원 아이에프씨)
생년월일 또는 사업자등록번호 등
-

직업(사업내용)
투자업
발행회사와의 관계
기타(제3자)

※
얼라인파트너스자산운용 주식회사는 얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호의 집합투자업자로서 공개매수신고서를 제출하였습니다. 본 공개매수에 따른 권리·의무는 신탁재산에 귀속됩니다.
※
얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호는 투자대상이 특정되어 있지 않은 소위 '블라인드 펀드(blind fund)'에 해당합니다.

[Align Partners Korea Fund LP]

법적성격
면제유한책임조합(Exempted Limited Partnership)

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Align Partners Capital Management Limited (General Partner)

의사결정기구(의사결정권자)
Align Partners Capital Management Limited (General Partner)

최대주주(최다출자자)
Align PartnersCapital ManagementLimited(General Partner)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

※
Align Partners Korea Fund LP는 투자대상이 특정되어 있지 않은 소위 '블라인드 펀드(blind fund)'에 해당합니다.
※
Align Partners Korea Fund LP의 운용은 Align Partners Korea Fund LP와 Gordian Capital Singapore Pte Ltd.간에 체결된 Investment Management Agreement에 따라 Gordian Capital Singapore Pte Ltd.에 위탁되어있습니다.
나. 회사의 연혁[얼라인파트너스자산운용 주식회사]

일 자
내 용

2021. 01. 11.
회사설립(얼라인파트너스 주식회사)

2021. 03. 08.
본점 이전- 서울특별시 영등포구 여의공원로 101

2021. 08. 17.
전문사모집합투자업 금융위원회 등록(상호변경: 얼라인파트너스자산운용 주식회사)

2021. 10. 05.
외국환업무 기획재정부 등록

2021. 12. 28.
본점 이전- 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

2022. 12. 01.
투자자문업 및 투자일임업 금융위원회 등록

2023. 10. 06.
기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 금융감독원 등록

[얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호]

일 자
내 용

2021. 09. 15.

투자신탁 제1호는 2021. 09. 15. 얼라인파트너스 일반 사모투자신탁 제1호 신탁계약서에 의해 설정됨(한국금융투자협회 펀드코드:
K554J2DN4133)

[얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호]

일 자
내 용

2025. 03. 10.

투자신탁 제2호는 2025. 03. 10. 얼라인파트너스 일반 사모투자신탁 제2호 신탁계약서에 의해 설정됨(한국금융투자협회 펀드코드:
K554J2EJ2504)

[Align Partners Korea Fund LP]

일 자
내 용

2022. 02. 04.
케이만 제도법에 의거하여 파트너십 계약 체결

2024. 01. 02.
케이만 제도법에 의거하여 뮤츄얼 펀드로 등록(CIMA Registration Number: 2084574)

2024. 02. 06.
영업 개시(conmencement of operations)

다. 자본금 및 발행주식총수

[얼라인파트너스자산운용 주식회사]

(1) 자본금 및 1주당 가액

1) 자본금: 571,150,000원

2) 발행주식총수: 보통주식 114,230주(1주당 액면가액 5,000원)

[얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호]
총 출자좌수: 219,135,523,523좌* 얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호는 자본시장법 제9조 제19항 제2호에 따른 일반사모투자신탁으로서 자본금 및 발행주식은 해당 없습니다.
[얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호]
총 출자좌수: 20,845,017,360좌* 얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호는 자본시장법 제9조 제19항 제2호에 따른 일반사모투자신탁으로서 자본금 및 발행주식은 해당 없습니다.

[Align Partners Korea Fund LP]공개매수자(Align Partners Korea Fund LP)는 케이만 제도법에 의하여 설립된 면제유한책임조합으로 자본금 및 발행주식은 해당 없습니다.
라. 임원의 현황
[얼라인파트너스자산운용 주식회사]
(기준일: 2025년 11월 17일)

성명
출생년월
직위
주요경력
소유주식수
근무기간

이창환
1986.08.
대표이사
얼라인파트너스자산운용(주)케이케이알코리아 유한책임회사(KKR Korea LLC)
-
4년11개월

이혜연
1974.04.
사내이사
얼라인파트너스자산운용(주)앱솔루트자산운용(주)
-
4년8개월

김명기
1992.02.
사내이사
얼라인파트너스자산운용(주)씨티그룹글로벌마켓증권(주)(주)한국스탠다드차타드증권앵커에쿼티파트너스코리아 유한회사
-
1년6개월

KIM JANE JUNGEUN(김정은)
1989.07.
업무집행책임자
얼라인파트너스자산운용(주)뉴욕라이프인베스트먼트
-
1년2개월

김현희
1972.01.
업무집행책임자
얼라인파트너스자산운용(주)하이자산운용(주)
-
8개월

박장우
1980.07.
감사
얼라인파트너스자산운용(주)소상공인시장진흥공단회계법인 베율
-
2년1개월

[얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호]
(기준일: 2025년 11월 17일)

성명
출생년월
직위
주요경력
소유주식수
근무기간

이창환
1986.08
대표운용역
얼라인파트너스자산운용(주)케이케이알코리아 유한책임회사(KKR Korea LLC)
-
4년11개월

주) 얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호는 자본시장법상 투자신탁 형태의 일반사모집합투자기구로서 따로 임원은 없고, 집합투자업자인 얼라인파트너스자산운용 주식회사가 공개매수자에 대한 운용을 담당합니다.

[얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호]
(기준일: 2025년 11월 17일)

성명
출생년월
직위
주요경력
소유주식수
근무기간

이창환
1986.08
대표운용역
얼라인파트너스자산운용(주)케이케이알코리아 유한책임회사(KKR Korea LLC)
-
4년11개월

주) 얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호는 자본시장법상 투자신탁 형태의 일반사모집합투자기구로서 따로 임원은 없고, 집합투자업자인 얼라인파트너스자산운용 주식회사가 공개매수자에 대한 운용을 담당합니다.
[Align Partners Korea Fund LP](기준일: 2025년 11월 17일)

성명
출생년월
직위
주요경력
소유주식수
근무기간

Martin Steyn
1985.12.

GP Director

Maples GroupKPMG
-
2년5개월

Anil Ponnampalam
1972.11.
GP Director
Gordian Capital
-
2년

주) Align Partners Korea Fund LP는 따로 임원은 없고, 이에 업무집행조합원인 Align Partners Capital Management Limited (General Partner)의 임원 내역을 기재하였습니다.
마. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

[주식회사 얼라인홀딩스]
(기준일: 2025년 11월 17일)

성명
관계
주소
소유주식수
보유비율

이창환
최대주주
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
11,235주
100%

계
11,235주
100%

[얼라인파트너스자산운용 주식회사]
(기준일: 2025년 11월 17일)

성명
관계
주소
소유주식수
보유비율

주식회사 얼라인홀딩스
최대주주
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
114,230주
100%

계
114,230주
100%

[얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호 및 얼라인파트너스 일반사모투자신탁 2호]
(기준일: 2025년 11월 17일)

성명
관계
주소
소유주식수
보유비율

-
-
-
-
-

계
-
-

주) 얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호 및 2호는 자본시장법 제9조 제19항 제2호에 따른 일반사모투자신탁으로서 자본금 및 발행주식은 해당 없습니다.

[Align Partners Korea Fund LP]

(기준일: 2025년 11월 17일)

성명
관계
주소
소유주식수
보유비율

Align Partners Capital Management Limited
무한책임조합원
P.O. Box 10008, Pavilion East, Cricket Square Grand Cayman, KY1-1001, Cayman Islands
-
-

계
-
-

주) 공개매수자(Align Partners Korea Fund LP)는 케이만 제도법에 의하여 설립된 면제유한책임조합으로 발행주식은 해당 없습니다. 이에 공개매수자(Align Partners Korea Fund LP)의 주요 의사결정권을 갖고 있는 무한책임조합원(General Partner)을 최대주주로 기재하였습니다.

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

[얼라인파트너스자산운용 주식회사]

구분
성명(명칭)
공개매수자와의 구체적인 관계
생년월일 또는 사업자등록번호 등
자본금
최대주주
사업내용
대상회사와의 관계

기타 단체(외국)
Align Partners Korea Fund LP
공동보유자
2084574
-
Align Partners Capital Management Limited(General Partner)
투자업
기타(제3자)

[Align Partners Korea Fund LP]

구분
성명(명칭)
공개매수자와의 구체적인 관계
생년월일 또는 사업자등록번호 등
자본금
최대주주
사업내용
대상회사와의 관계

기타 단체(일반사모투자신탁)
얼라인파트너스자산운용 주식회사(얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호의 집합투자업자 지위에서)
공동보유자
321-86-01797
-
주식회사얼라인홀딩스
투자업
기타(제3자)

기타 단체(일반사모투자신탁)
얼라인파트너스자산운용 주식회사(얼라인파트너스 일반 사모투자신탁 제2호의 집합투자업자 지위에서)
공동보유자
321-86-01797
-
주식회사얼라인홀딩스
투자업
기타(제3자)

사. 최근3 사업연도의 재무제표[얼라인파트너스자산운용 주식회사]
(단위: 백만원)

구 분
2025년 3분기(누적)
2024년
2023년

유동자산
38,766
18,744
14,139

비유동자산
3,203
887
1,475

자산총계
41,969
19,631
15,614

부채총계
8,032
3,982
5,174

자본금
571
571
571

자본잉여금
5,677
5,677
5,677

기타 자본계정
48
-23
-17

이익잉여금
27,640
9,423
4,208

자본총계
33,937
15,648
10,440

영업수익
27,909
6,360
5,642

영업비용
5,938
4,175
3,191

영업이익
21,972
2,185
2,450

영업외수익
8,573
6,139
2,928

영업외비용
521
689
65

법인세 등
3,353
1,575
1,064

당기순이익
26,671
6,060
4,249

주) 얼라인파트너스자산운용 주식회사 제공자료

[얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호]
(단위: 백만원)

재무상태표

구분
2024.09.15 - 2025.09.14
2023.09.15 - 2024.09.14
2022.09.15 - 2023.09.14

자산

투자자산
239,604
175,167
108,618

현금및현금성자산
16
29
37

기타채권
16,904
7,301
5,401

자산총계
256,524
182,497
114,056

부채

운용부채
36,000
64,648
37,592

기타부채
97,452
23,907
20,668

부채총계
133,452
88,555
58,260

자본
123,072
93,942
55,796

손익계산서

구분
2024.09.15 - 2025.09.14
2023.09.15 - 2024.09.14
2022.09.15 - 2023.09.14

운용수익

투자이익(손실)
80,216
14,506
22,002

이자수익
198
135
61

배당수익
5,341
4,359
2,640

수익총계
85,756
19,000
24,703

운용비용

신탁보수
1,372
1,007
558

기타운용비용
1,959
1,618
1,363

비용총계
3,330
2,624
1,921

당기순이익
82,425
16,376
22,781

주)

얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호의 펀드 결산일이 매년 9월 14일인 관계로, 직전 결산일 익일부터 다음 결산일까지를 사업연도로 상정하여 최근 3개년의 결산 재무제표를 기재
[얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호]
(단위: 백만원)

재무상태표

구분
2025.03.10 - 2025.09.09

자산

투자자산
25,973

현금및현금성자산
48

기타채권
500

자산총계
26,521

부채

운용부채
1,000

기타부채
89

부채총계
1,089

자본
25,432

손익계산서

구분
2025.03.10 - 2025.09.09

운용수익

투자이익(손실)
3,266

이자수익
31

배당수익
127

수익총계
3,424

운용비용

신탁보수
160

기타운용비용
23

비용총계
182

반기순이익
3,242

주) 얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호의 최초 설정일이 2025년 3월 10일인 관계로, 설정일 기준 반기의 재무제표 기재
[Align Partners Korea Fund LP]
(단위: USD mm)

재무상태표

구분
2025년 3분기
2024년

자산

투자자산
275.98
76.10

현금및현금성자산
16.99
21.75

기타자산
0.67
3.36

자산총계
293.65
101.21

부채

운용부채
46.88
6.77

기타부채
0.13
1.50

부채총계
47.01
8.27

자본
246.64
92.94

손익계산서

구분
2025년 3분기(누적)
2024년

운용수익(손실)

실현투자이익(손실)
12.41
0.49

미실현투자이익(손실) 및 외환거래차익(차손)
36.72
(6.47)

이자수익
0.06
0.78

배당수익
3.13
0.00

수익총계
52.32
(5.20)

운용비용

운용보수
0.99
0.37

기타운용비용
3.01
2.00

비용총계
3.99
2.37

당(분)기순이익
48.33
(7.57)

주) Align Partners Korea Fund LP의 영업 개시(commencement of operation, 2024년 2월 6일) 이후 2024년 내지 2025년 9월 30일자의 재무제표

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항
공개매수자가 속한 기업집단은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2025년 11월 17일)

구분
회사수
회사명

상장사
0
해당 사항 없음

비상장사
4

주식회사 얼라인홀딩스얼라인파트너스자산운용 주식회사

Align Partners Capital Management Limited

Align Partners Capital Management Pte. Ltd

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계-해당사항 없습니다.
나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용-해당사항 없습니다.
다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계-해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자 포함)의 대상회사 주식등의 보유상황
(기준일 2025년 11월 17일) (단위: 주, %)

성명
관계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율

주식 수
지분율

얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호의 집합투자업자 지위에서)
공개매수자
보통주
363,725
1.61

얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호의 집합투자업자 지위에서)
공개매수자
보통주
35,781
0.16

Align Partners Korea Fund LP
공개매수자
보통주
728,618
3.22

주1) 제출일 기준 얼라인파트너스자산운용 주식회사가 고유재산으로 보유하고 있는 대상회사 주식은 없습니다.
나. 공개매수자(특별관계자 포함) 최근 1년간 대상주식등의 거래내역

성명

(명칭)

주식등의 종류
변동일
변동현황

취득/처분

방법

취득/처분

단가

변동전
증감
변동후

얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호
보통주
2025년 6월 12일
-
363,725
363,725
시간외매매
6,330

얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호
보통주
2025년 6월 12일
-
35,781
35,781
시간외매매
6,330

Align Partners Korea Fund LP
보통주
2025년 6월 12일
-
728,618
728,618
시간외매매
6,330

다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약의 주요 내용 공개매수자들은 향후 의결권을 공동으로 행사하기로 합의하였습니다. 이와 관련하여 특별히 체결한 서면 계약은 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

본 공개매수 신고서 제 II. 항에 기술된 내용들은 (i) 금융위원회 및 한국거래소에 2025년 11월 14일 제출된 공개매수 대상회사의 분기보고서, 2025년 03월 20일 제출된 대상회사의 사업보고서 및 (ii) 대상회사의 웹사이트(http://www.aplusga.com)로부터 발췌한 것입니다.

가. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
1
-
-
1
1

비상장
10
-
1
9
2

합계
11
-
1
10
3

2) 회사의 법적/상업적 명칭공개매수 대상회사의 명칭은 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 이며,영문으로는 Aplus Asset Advisor Co.,Ltd. 라 표기합니다.

3) 설립일자
공개매수 대상회사는 2007년 6월 7일에 설립되었으며, 2020년 11월 20일 한국거래소 유가증권 시장에 주식을 상장하였습니다.

4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소
서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 14층(역삼동, 미림타워)

전화번호
02-1577-1713

홈페이지
http://www.aplusga.com

5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

6) 주요사업의 내용 및 향후 추진 신규사업
공개매수 대상회사는 국내 다수의 생명보험ㆍ손해보험사와 제휴하여 보험 상품의 보장내용, 사업비, 투자수익률, 상품가격 등을 고객 관점에서 비교ㆍ분석하여 고객에게 합리적인 최적의 보험금융 서비스를 제공하는 독립법인보험대리점(GA)으로, 보험사의 상품을 공개매수 대상회사 소속 설계사를 통하여 위탁판매하고 있습니다. 또한 연결대상 회사들은 바이오장비 생산 및 판매(㈜나노엔텍), 상조 및 라이프케어 서비스(㈜에이플러스라이프), 종합 부동산 서비스(에이플러스리얼티㈜), 대출 판매(에이플러스모기지㈜) 등의 사업을 영위하고 있습니다.

사업과 관련된 주요 제품은 연결재무제표 기준으로 생명보험 및 손해보험상품, 생명과학 및 의료기기, 부동산 중개, 의전행사, 대출판매 등 이며, 2025년 3분기말 연결 재무제표 기준으로 주요 제품의 매출액(비중)은 손해보험상품 2,352.1억(46.88%), 생명보험상품 2,068.4억(41.23%), 생명과학 및 의료기기 249.4억(4.97%), 의전행사 등 182.3억(3.63%), 부동산 중개 등 76.8억(1.53%), 대출판매 등 88.1억(1.76%) 입니다.

[공개매수 대상회사 정관상 사업의 목적사항]

사 업 목 적
비고

1. 보험업법에 의해 영위 가능한 보험대리점업

2. 보험업법 또는 기타 법령에 의해 허용되는 보험대리점업 외의 업무

3. 금융, 부동산 관련 교육업 및 교육훈련 서비스업

4. 시장조사 및 정보제공 서비스업

5. 전자상거래 및 관련 유통업6. 보험금 청구와 관련한 대행 서비스 업무

7. 위 각호에 관련 사업에 대한 투자, 출연, 융자, 지원 등 부대사업 일체

공개매수 대상회사 정관제2조(목적)

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 유형

유가증권시장 상장
2020년 11월 20일
해당사항 없음

나. 자본금 및 발행주식 총수

1) 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류
구분
당분기말(2025년 3분기)
제18기(2024년)
제17기(2023년)
제16기(2022년)
제15기(2021년)

보통주
발행주식총수
22,607,693
22,607,693
22,607,693
22,607,693
22,607,693

액면금액
500
500
500
500
500

자본금
11,303,846,500
11,303,846,500
11,303,846,500
11,303,846,500
11,303,846,500

우선주
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

합계
자본금
11,303,846,500
11,303,846,500
11,303,846,500
11,303,846,500
11,303,846,500

2) 주식의 총수 현황

(기준일 :
2025년 09월 30일
)
(단위 : 주, %)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
-
100,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
22,607,693
2,923,077
25,530,770
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
2,923,077
2,923,077
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
1,461,538
1,461,538
상환전환우선주 상환

4. 기타
-
1,461,539
1,461,539
보통주로 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
22,607,693
-
22,607,693
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
22,607,693
-
22,607,693
주)

Ⅶ. 자기주식 보유비율
-
-
-
-

주) 공개매수 대상회사는 2017년도중 자본금을 구성하지 아니하는 종류주식(상환전환우선주) 2,923,077주를 발행하였으며, 2020년 6월 1일 상환권(2020년 5월 25일 행사)에 해당하는 1,461,538주를 제외한 1,461,539주를 보통주로 전환하였습니다. 유가증권시장 신규 상장을 위해 2020년 11월 13일 일반공모 유상증자를 통해 구주매출 1,092,315주와 보통주 1,146,154주를 신규 발행하여 기준일 현재 발행주식의 총수는 22,607,693주 입니다.
다. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항
1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2025년 09월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

곽근호
최대주주
보통주
4,535,596
20.06
4,535,596
20.06
-

김경애
특수관계인
보통주
174,197
0.77
174,197
0.77
-

곽태익
특수관계인
보통주
272,560
1.21
289,227
1.28
-

곽태민
특수관계인
보통주
274,500
1.21
291,167
1.29
-

곽태호
특수관계인
보통주
19,874
0.09
19,874
0.09
-

곽태진
특수관계인
보통주
45,668
0.20
40,668
0.18
-

차영숙
특수관계인
보통주
37,774
0.17
37,774
0.17
-

곽재호
특수관계인
보통주
1,000
0.00
1,000
0.00
-

곽승호
특수관계인
보통주
33,334
0.15
0
0.00
-

곽찬호
특수관계인
보통주
16,668
0.07
16,668
0.07
-

곽태인
특수관계인
보통주
16,667
0.07
16,667
0.07
-

배애림
특수관계인
보통주
11,000
0.05
11,000
0.05
-

곽태훈
특수관계인
보통주
6,666
0.03
6,666
0.03
-

황승목
등기임원
보통주
16,245
0.07
16,245
0.07
-

최중수
등기임원
보통주
5,000
0.02
5,000
0.02
-

조규남
미등기임원
보통주
207,059
0.92
207,059
0.92
-

박경순
미등기임원
보통주
63,062
0.28
63,062
0.01
-

김도연
관계사임원
보통주
6,000
0.03
2,516
0.28
-

남기영
관계사임원
보통주
8,000
0.04
8,000
0.04
-

서덕태
관계사임원
보통주
240
0.00
240
0.00
-

스카이에이플러스유한회사
공동보유자
보통주
2,211,548
9.78
1,083,424
4.79
-

계
보통주
7,962,658
35.22
6,826,050
30.19
-

우선주
-
-
-
-
-

2) 최대주주에 관한 사항

성 명
직책
주요 경력

곽근호
총괄 대표이사회장(상근/등기)
- 前) 삼성그룹 회장 비서실 감사팀- 前) 삼성생명 전사기획/마케팅기획 팀장- 現) (주)에이플러스에셋 총괄 대표이사/회장

3) 주식의 분포

i. 주식 소유 현황

(기준일 :
2025년 09월 30일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
곽근호
4,535,596
20.06
최대주주

-
-
-
-

우리사주조합
76,874
0.34
-

ii. 소액주주 현황

(기준일 :
2025년 09월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액주주수
전체주주수
비율(%)
소액주식수
총발행주식수
비율(%)

소액주주
7,600
7,613
99.83
12,904,370
22,607,693
57.08
-

라. 최근 3사업연도의 요약재무정보
1) 요약재무정보(연결)

(기준일 : 2025년 09월 30일)
(단위 : 천원)

구 분
제19기 3분기
제18기
제17기

(2025.09.30)
(2024.12.31)
(2023.12.31)

회계처리기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

자산

유동자산
309,151,969
312,108,294
207,397,052

비유동자산
186,931,865
167,167,892
165,457,649

자산총계
496,083,834
479,276,186
372,854,701

부채

유동부채

147,015,275
146,202,325
102,089,375

비유동부채

95,308,616
89,300,408
81,229,747

부채총계
242,323,891
235,502,733
183,319,122

자본

지배기업의 소유지분
161,147,489
150,535,119
150,363,920

비지배지분
92,612,454
93,238,334
39,171,659

자본총계
253,759,943
243,773,453
189,535,579

영업수익
501,716,967
515,785,555
354,607,753

영업이익(영업손실)
22,514,056
31,550,650
7,648,300

법인세차감전순이익(손실)
21,312,195
12,953,399
15,919,044

계속사업당기순이익(손실)
16,263,445
4,759,401
11,731,953

세후중단영업이익(손실)
1,498,653
5,352,038
(54,604)

당기순이익(손실)
17,762,098
10,111,439
11,677,349

지배주주지분순이익(손실)
16,355,685
2,480,215
10,193,271

비지배주주지분순이익(손실)
1,406,413
7,631,224
1,484,077

보통주 기본주당손익

계속영업기본주당손익
689
(14)
452

중단영업기본주당손익
35
123
(1)

보통주 희석주당손익

계속영업기본주당손익
689
(14)
452

중단영업기본주당손익
35
123
(1)

연결에 포함된 종속회사수
10
11
7

2) 요약재무정보(별도)

(기준일 : 2025년 09월 30일)
(단위 : 천원)

구 분
제19기 3분기
제18기
제17기

(2025.09.30)
(2024.12.31)
(2023.12.31)

회계처리기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

자산

유동자산
165,911,315
169,297,527
128,426,941

비유동자산
135,430,447
116,059,116
94,705,396

자산총계
301,341,762
285,356,643
223,132,336

부채

유동부채

113,342,816
113,634,886
73,007,978

비유동부채

26,673,129
20,734,928
18,000,684

부채총계
140,015,945
134,369,814
91,008,661

자본

자본금

11,303,847
11,303,847
11,303,847

자본잉여금

26,100,119
26,100,119
26,100,119

기타자본

(2,602,512)
(1,475,357)
(1,043,294)

이익잉여금

126,524,363
115,058,220
95,763,004

자본총계
161,325,817
150,986,829
132,123,675

종속기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

영업수익
442,048,235
456,301,382
315,257,351

영업이익(영업손실)
20,793,715
29,469,436
10,761,520

법인세차감전순이익(손실)
20,212,916
31,556,335
13,582,340

당기순이익(손실)
15,987,683
23,816,754
10,627,062

주당순이익(손실)
707
1,053
470

마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항

1) 계열회사 현황(요약)

(기준일 :
2025년 09월 30일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

에이플러스에셋
2
9
11

(기준일 :
2025년 09월 30일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
2
㈜에이플러스에셋어드바이저
110111-3691973

㈜나노엔텍
110111-0550502

비상장
9
㈜에이플러스라이프
110111-3989245

에이플러스리얼티㈜
110111-4091685

㈜에이에이아이헬스케어
110111-5265924

㈜파인랩
110111-5238020

에이플러스모기지㈜
110111-4605650

에이플러스부동산중개㈜
110111-4632025

Nanoentek AMERICA
-

NanoEnTek Bio-Technology (Beijing) Ltd
-

MTS Med-Tech Supplies GmbH
-

2. 대상 주식등의 거래상황

신고서 작성기준일로부터 최근 6개월 간 주가 및 거래실적은 하기와 같습니다.

가. 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 주, 원)

구 분
기 간
비 고

'25년 5월
'25년 6월
'25년 7월
'25년 8월
'25년 9월
'25년 10월

보통주
최고
6,020
6,330
6,520
7,450
7,600
7,140
종가 기준

최저
4,650
5,920
5,780
5,970
6,910
6,120

평균
5,197
6,114
6,133
6,642
7,161
6,609

거래량
최고(일)
492,635
1,204,592
242,318
783,903
312,902
487,992
-

최저(일)
22,605
53,360
33,906
21,914
34,122
43,951
-

월간
2,473,590
3,417,823
2,447,104
3,743,296
2,327,735
2,557,345
-

주) 월별 종가 및 월별 거래량 기준입니다.

출처)
KRX정보데이터시스템 자료 가공

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래계획가. 공개매수의 목적
본 공개매수는 대상회사의 주주가치 제고를 위한 주주행동주의적 목적에서 추진되는 것입니다. 공개매수자는 대상회사의 주요지분 확보 후 경영진과의 대화, 필요시 법적으로 보장된 주주권 행사를 통해 대상회사 지배구조의 투명성 강화, 자본 효율성 제고, 경영성과 향상 등 주주가치 제고를 도모하고자 합니다.
나. 장래계획
공개매수 목표수량을 모두 매수하더라도 공개매수자는 대상회사의 경영사항을 단독으로 결정할수 없습니다. 공개매수자는 공개매수 결과에 따라 주요주주로서 대상회사의 주주가치 제고를 위한 다양한 노력을 기울일 예정이며, 이를 관철하기 위해 필요한 경우 공개주주캠페인을 하거나 주주총회를 통한 이사 선임, 정관 변경 등 주주권 행사를 할 수 있습니다

2. 공개매수 주식등의 관한 계획본 신고서 제출일 현재까지, 공개매수자가 본 공개매수가 종결된 이후 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다. 또한 공개매수자는 대상회사 주식에 대해 6개월 이내에 처분할 계획을 가지고 있지 않습니다.
3. 공개매수가 대상회사와 주식등에 미치는 영향가. 공개매수대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우
해당사항 없습니다.
나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우
해당사항 없습니다.
다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행중인 경우해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량
가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

대상회사
(주)에이플러스에셋어드바이저

주식의 종류
(주)에이플러스에셋어드바이저 기명식 보통주식

목표수량
얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호의 집합투자업자 지위에서)
1,379,069주 (발행주식총수의 약 6.10%)

얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호의 집합투자업자 지위에서)
183,122주 (발행주식총수의 약 0.81%)

Align Partners Korea Fund LP
2,939,001주 (발행주식총수의 약 13.00%)

(주1)
공개매수자는 공개매수에 응모한 주식 수가 매수예정수량을 하회할 경우 각 공개매수자의 공개매수 예정 주식등의 수 비율대로 안분하여 매수할 예정이며, 단수주가 발생하는 경우 소수점 이하 절상하여 공개매수자 중 Align Partners Korea Fund LP가 더 매수할 예정입니다. 공개매수에 응모한 주식이 최대 매수예정수량 4,501,192주를 초과하는 경우에는 4,501,192주만큼만 안분비례하여 매수할 예정이며 초과분은 매수하지 않고, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용

성명
관계
신고서 제출일 기준 보유주식등의 수(A)
공개매수 예정 주식등의 수(B)
공개매수 후 보유주식등의 수(A+B)

수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)

얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호
본인
363,725
1.61%
1,379,069
6.10%
1,742,794
7.71%

얼라인파트너스일반사모투자신탁 제2호
본인
35,781
0.16%
183,122
0.81%
218,903
0.97%

Align Partners Korea Fund LP
본인
728,618
3.22%
2,939,001
13.00%
3,667,619
16.22%

주1) 얼라인파트너스자산운용 주식회사 등 공개매수자의 특별관계자는 공개매수기간 중 대상회사 주식을 취득할 계획이 없습니다.
2. 공개매수의 조건
가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

(단위: 원, 주)

주식 등의 종류
매수가격
매수예정수량
결제수단

주권
8,000원
4,501,192주
현금 지급

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정 근거공개매수가격인 주당 금 8,000원(이하 “공개매수가격”)은 대상회사 주식의 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정함.

공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.

- 공개매수공고일 전영업일(2025년 11월 17일) 종가(금 5,900원)에 35.6%의 할증

- 공개매수공고일 전영업일 이전 1개월 동안(2025년 10월 20일~2025년11월 17일)의 가중산술평균주가(금 6,169원)에 29.7%의 프리미엄 적용

- 공개매수공고일 전영업일 이전 2개월 동안(2025년 9월 18일~2025년 11월 17일)의 가중산술평균주가(금 6,497원)에 23.1%의 프리미엄 적용

- 공개매수공고일 전영업일 이전 3개월 동안(2025년 8월 19일~2025년 11월 17일)의 가중산술평균주가(금 6,636원)에 20.6%의 프리미엄 적용

다. 응모주식 등의 매수방법공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(한국투자증권)에 개설하고 공개매수기간 만료일 이후인 2025년 12월 9일에 아래 조건에 따라 본 공개매수에 응모한 주식을 매수할 예정입니다.

공개매수자는 공개매수에 응모한 주식 수가 매수예정수량을 하회할 경우 공개매수 예정 주식등의 수 비율대로 안분하여 매수할 예정이며, 단수주가 발생하는 경우 소수점 이하 절상하여 공개매수자 중 Align Partners Korea Fund LP가 1주 더 매수할 예정입니다. 공개매수에 응모한 주식이 최대 매수예정수량 4,501,192주를 초과하는 경우에는 4,501,192주만큼만 안분비례하여 매수할 예정이며 초과분은 매수하지 않고, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. 위 공개매수 후 소유주식 수는 주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다.
라. 공개매수기간

시작일
2025년 11월 18일
20일간

종료일
2025년 12월 7일

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일
2025년 12월 9일 ("결제일")

결제 방법

공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다.

공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다.

공개매수 대상회사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다.

결제 장소
점포명
소재지

한국투자증권주식회사본점 및 지점
본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88지점: 별표 '한국투자증권 지점목록' 참조

응모 주식의 반환
다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. (i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 (ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우 (그 취소방법에 대하여는 V. 2.를 참고)

바. 세금에 관한 사항공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당 법령을 참고하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련 서류의 진위 여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수 면제를 적용하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.

아. 공개매수 조건의 변경

관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다.

- 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함) 등

3.공개매수의 철회

공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 예외적 철회사유>(1) 제3자에 의한 대항공개매수가 있는 경우;

(2) 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;

(3) 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;(4) 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:

- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;

- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제2항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);

- 대상회사의 해산 또는 파산;

- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;

- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;

- 대상회사 주식의 상장 폐지;

- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약공개매수자가 공개매수 이외의 대상회사 주식등의 매수에 관한 계약을 체결한 내용은 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자인 한국투자증권(주)는 2024년 04월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 한국투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.

- 홈페이지 : 뱅킹/청약/대출 - 청약 - 공개/장외매수 청약신청

- HTS : 화면번호 7270 공개/장외매수 청약

- MTS : 주식·공개매수·배당옵션 - 공개/장외매수 청약단, 온라인청약은 한국투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 "거주자" 계좌만 가능합니다. 비거주자 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.

공개매수사무취급자
회사명
한국투자증권 주식회사

본점소재지
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

주 1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.

주 2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

주 3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 한국투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.

주4) 온라인(홈페이지, HTS 및 MTS) 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 공개매수설명서 다운로드 및 공개매수설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.

주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

□「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시) ① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의부분 단서를 준용한다. <개정 2008.02.29> ② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사 항을 누락하여서는 아니 된다. ③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자 가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

1. 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"):

○ 한국투자증권 주식회사의 본·지점에서 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2. 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"):

○ 한국투자증권 주식회사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 한국투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

○ 한국투자증권 주식회사 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 한국투자증권 주식회사의 본·지점에서 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 한국투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

3. 귀하의 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식은 아래 V.2.에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.

4. 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실지명의(실명)에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

5. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 지점 또는 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)를 방문하시기 바랍니다.

6. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

7. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS) 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.

* 실명확인서류:

가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증

나. 법인: 사업자등록증

다. 외국투자자: 외국인투자등록증

8. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세·면제신청서 (소득세법 시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출

(1) 외국법인 설립정보 (*이사회 구성원, 주주 현황 등)

(2) 외국법인 사업정보 (*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등)

마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다(가능한 경우).

9. 청약은 공개매수기간 종료일 (2025년 12 월 5일) 오후 4시까지 접수합니다. 다만, 지점청약하고자 하는 주주는 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되는 것을 고려하여 사전에 내방하시기 바랍니다.10. 매수에 관한 통지방법 - 공개매수사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.

응모장소
점포명
소재지

한국투자증권 주식회사의 본점/지점
3. 공개매수사무취급자 - 다. 한국투자증권 주식회사의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

2. 응모의 취소방법
주식회사 에이플러스에셋어드바이저 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지않습니다.- 오프라인 청약주주 : 청약주주가 청약을 취소하고자 하는 경우, 청약주주는 늦어도 공개매수기간 종료일인 2025년 12월 7일 (단, 공개매수 종료일이 공휴일인 경우 직전 영업일: 2025년 12월 5일) 오후 4시까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다. 다만, 지점에서 청약을 취소하고자 하는 주주는 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되는 것을 고려하여 사전에 내방하시기 바랍니다.

- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일인 2025년 12월 7일 (단, 공개매수 종료일이 공휴일인 경우 직전 영업일: 2025년 12월 5일) 오후 4시까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명
한국투자증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무 수행범위

·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고

·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여

·공개매수와 관련된 공고

·공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리

·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

·공개매수 철회시 주권의 반환·공개매수의 결제대행

- 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체

- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무·위 업무에 부수하는 업무·위 각 호의 업무 이외에 기타 공개매수를 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 공개매수대리인이 상호 합의한 업무

다. 본/지점 소재지 및 전화번호

본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권

- 전화번호: 02-3276-5000

- 인터넷 홈페이지: http://securities.koreainvestment.com

지점: 별표 '한국투자증권 지점 목록' 참조

별표. 한국투자증권 지점 목록

지점명
주소

강남금융센터
서울특별시 강남구 학동로 401, 2층

강남대로PB센터
서울특별시 서초구 강남대로 331, 2층 (서초동, 광일빌딩)

강릉
강원도 강릉시 경강로 2109, 6층 (임당동, 문선빌딩)

건대역
서울특별시 광진구 능동로 90, 4층 (자양동, 더클래식500 A동)

관악PB센터
서울특별시 관악구 신림로 318, 2층(청암두산위브센티움)

광명
경기도 광명시 오리로 856, 2층 (철산3동, 한복빌딩)

광양
전라남도 광양시 공영로 61, 1층

광주PB센터
광주광역시 동구 금남로 239, 1층 (금남로2가)

광화문센터
서울특별시 종로구 종로5길7 4층(청진동, 타워8 본관)

구미
경상북도 구미시 송정대로 56, 1층 (송정동)

노원PB센터
서울특별시 노원구 동일로 1402. 2층(상계동,기업빌딩)

대구PB센터
대구광역시 수성구 달구벌대로 2397, 3층 (범어동, KB손해보험빌딩)

대전PB센터
대전광역시 서구 대덕대로 229, 3층

대치PB센터
서울특별시 강남구 남부순환로 2911, 2층 (대치동, 청우빌딩)

동래PB센터
부산광역시 동래구 명륜로 83,7층 (수안동, 대붕빌딩)

마곡PB센터
서울특별시 강서구 공항대로 248, 3층 (마곡동, 대방건설신사옥)

마포PB센터
서울특별시 마포구 마포대로 68, 3층 (도화동, 아크로타워)

명동PB센터
서울특별시 중구 명동3길 6, 5층(개양빌딩)

목동PB센터
서울특별시 양천구 오목로 299, 6층 (목동, 목동트라팰리스 이스턴에비뉴빌딩)

목포
전라남도 목포시 상동 869 2층 (상동, 스타시티빌딩)

반포 PB센터
서울특별시 서초구 반포대로 291,5층(래미안원베일스퀘어)

방배PB센터
서울특별시 서초구 방배천로 91, 4층(방배동)

부천
경기도 부천시 길주로 199, 2층 (중4동, 굿모닝프라자빌딩)

분당PB센터
경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 27, 6층 (서현동)

사하PB센터
부산광역시 사하구 낙동남로 1427(하단동), 4층

삼성동PB센터
서울특별시 강남구 테헤란로 522, 3층 (대치동, 홍우빌딩)

상인PB센터
대구광역시 달서구 월배로 188 (2층)

서광주PB센터
광주광역시 서구 무진대로 919, 2층 (광천동, KBC방송국신사옥)

서대구
대구광역시 달서구 달구벌대로 1551, 5층

서면PB센터
부산광역시 부산진구 가야대로 795, 1층 (부전1동)

서초PB센터
서울특별시 서초구 서초중앙로 158, 1층 (서초4동, 남계빌딩)

송도
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 2층 (송도동, 드림시티빌딩)

송파PB센터
서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동, LG문정플라자빌딩)

수원PB센터
경기도 수원시 팔달구 권광로 199 세영빌딩 7층

수지PB센터
경기도 용인시 수지구 성복2로 58, 1층 (성복동, 영진빌딩)

신촌PB센터
서울특별시 마포구 신촌로 104, 1층 (노고산동, 신촌로타리예식장빌딩)

안산PB센터
경기도 안산시 단원구 당곡로 10, 1층 (고잔동, 제일빌딩)

압구정PB센터
서울특별시 강남구 논현로 878, 4층 (신사동, 중산빌딩)

양재
서울특별시 서초구 마방로 68, 1층 (양재동, 동원산업빌딩)

여수PB센터
전라남도 여수시 시청로 15, 2층 (학동)

여의도금융센터
서울특별시 영등포구 의사당대로 88, 1층 (여의도동, 한국투자증권빌딩)

영남금융센터
부산광역시 부산진구 가야대로 795, 3층

영업부
서울특별시 영등포구 의사당대로 88, 1층 (여의도동, 한국투자증권빌딩)

울산PB센터
울산광역시 남구 삼산로 273 5층(삼산동, 삼산타워)

익산
전라북도 익산시 무왕로 1073, 3층 (영등동, 하나빌딩)

인천PB센터
인천광역시 남동구 인하로 489번길 4, 10층

일산
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1426, 일송노브레스 2층

잠실PB센터
서울특별시 송파구 송파대로 558, 3층(신천동, 월드타워빌딩)

전주PB센터
전라북도 전주시 완산구 온고을로 29, 1층 (서신동, KT빌딩)

정읍PB센터
전라북도 정읍시 중앙1길 30, 3층 (수성동, 대한통운빌딩)

제주
제주특별자치도 제주시 노형로 407, 1층 (노형동)

창원PB센터
경상남도 창원시 성산구 상남로, 88 6층 (상남동, 다이소빌딩)

천안
충청남도 천안시 서북구 불당33길 24, 리앤시티 3층

청량리PB센터
서울특별시 동대문구 왕산로 225, 2층 (청량리동, 미주상가 A동)

청주PB센터
충청북도 청주시 흥덕구 대농로 49, 2층(복대동, SY스타몰)

춘천
강원도 춘천시 중앙로 74-1, 1층 (중앙로2가)

평촌PB센터
경기도 안양시 동안구 동안로 120, 2층 (호계동, 평촌올림픽스포츠센터빌딩)

평택
경기도 평택시 중앙2로 25, 2층 (평택동, 강림빌딩)

포항PB센터
경상북도 포항시 남구 포스코대로 324, 1층 (상도동)

해운대PB센터
부산광역시 해운대구 해운대해변로 154, 6층 (우동, 마리나센터빌딩)

화정PB센터
경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 2층 (화정동, 동원텔빌딩)

GWM센터
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 15층 (역삼1동, 강남파이낸스센터빌딩)

PB Lounge 서초
서울시 서초구 잠원로 24, 반포자이프라자 2층

PB Lounge 판교
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 10, 알파리움타워 1동 1층

주1)
지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 https://securities.koreainvestment.com 에서 확인하시기 바랍니다

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금 (단위: 원)

공개매수대금(A)
현금
36,009,536,000

증권
-

매수수수료(B)
400,000,000

기타(C)
20,000,000

합계(A+B+C)
현금
36,429,536,000

증권
-

주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수 가능 주식 수인 4,501,192주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.주2) 기타비용은, 공고비용, 인쇄/배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동가능합니다.
2. 자금조성에 관한 사항
가. 공개매수에 필요한 현금

공개매수자금의 조성내역
자기자금(A)
Align Partners Korea Fund LP: 23,786,242,120원

차입금(B)
-

기타(C)
얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호: 11,161,231,020원얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호: 1,482,062,860원

합계(A+B+C)
36,429,536,000원

매수자금에충당할 금융기관의 예금잔고 등보유내용
예금잔고 등
금융기관명
금액
비고

한국투자증권 주식회사
기타자금:36,429,536,000원
-

합계
36,429,536,000원
-

공개매수 자금의 인출 운용계획
(1) 상기 공개매수 결제대금에 해당하는 기타자금 금 36,429,536,000원(또는 그 이상의 금액)은 공개매수 신고서 제출일 기준, 한국투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. (2) (1)에 따라 공개매수자 명의의 계좌에 기입금되어 있는 자금 금 36,429,536,000원(또는 그 이상의 금액)은 공개매수 결제일 이전에는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, (1)의 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

주1) 얼라인파트너스자산운용 주식회사 (얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호 및 얼라인파트너스일반사모투자신탁제2호의 집합투자업자 지위에서)의 공개매수는 얼라인파트너스자산운용 주식회사가 운용하는 일반사모투자신탁의 재산을 재원으로 하여 집행되는 것으로, 운용사의 고유자금(자기자본)에 의한 투자가 아닙니다.주2)

공개매수자 얼라인파트너스일반사모투자신탁제1호 및 제2호는 매분기 말일에만 환매청구가 가능하며, 환매청구일로부터 122영업일(약 5~6개월) 이후 환매대금을 지급합니다. 따라서 공개매수기간 중에 환매로 인하여 공개매수자금이 부족해질 가능성은 없습니다. 또한 공개매수자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능하도록 조치하였고, 결제일에 공개매수에 응모한 주식등의 결제에 사용될 예정입니다. 주3) 공개매수자 Align Partners Korea Fund LP의 경우 출자납입일(Capital Contribution)로부터 24개월(Class 마다 다름) 동안 환매를 청구할 수 없으며, 이에 따라 현재 Class A 사원을 제외하고 환매청구가 불가능합니다. Class A 사원(전체 출자약정금의 1% 미만)은 현재 환매청구가 가능하나 환매는 분기별로 1회 가능하고 90일 전 사전 통지가 필요하며 1회 최대 전체 출자납입액의 25%까지만 환매청구가 가능합니다. 이를 종합하면 공개매수기간 중에 환매로 인하여 공개매수자금이 부족해질 가능성은 없습니다. 또한 공개매수자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능하도록 조치하였고, 결제일에 공개매수에 응모한 주식등의 결제에 사용될 예정입니다.

나. 차입금에 관한 사항
해당사항 없습니다.
다. 공개매수에 필요한 증권
해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간 사전협의 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항
본 공개매수는 대상회사의 주주가치 제고를 위한 주주행동주의적 목적에서 추진되는 것입니다. 공개매수자는 대상회사의 주요지분 확보 후 경영진과의 대화, 필요시 법적으로 보장된 주주권 행사를 통해 대상회사 지배구조의 투명성 강화, 자본 효율성 제고, 경영성과 향상 등 주주가치 제고를 도모하고자 합니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항
공개매수 목표수량을 모두 매수하더라도 공개매수자는 대상회사의 경영사항을 단독으로 결정할수 없습니다. 공개매수자는 공개매수 결과에 따라 주요주주로서 대상회사의 주주가치 제고를 위한 다양한 노력을 기울일 예정이며, 이를 관철하기 위해 필요한 경우 공개주주캠페인을 하거나 주주총회를 통한 이사 선임, 정관 변경 등 주주권 행사를 할 수 있습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사 운영에 대한 사항
본건 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 대상회사의 임직원에 대한 이익제공이나 회사 운영에 대한 사전 협의는 없었습니다.
라. 그 밖에 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
III.1.나.항에 기재한 바와 같이, 공개매수자는 대상회사의 주주가치 제고를 위한 다양한 노력을 기울일 예정이며, 이를 관철하기 위해 필요한 경우 공개주주캠페인을 하거나 주주총회를 통한 이사 선임, 정관 변경 등 주주권 행사를 할 수 있습니다. 이와 관련하여 현재까지 구체적으로 확정된 계획은 없습니다.
2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립
본 공개매수는 공개매수자가 대상회사의 주주가치 제고를 위하여 추진하는 주주행동주의적 성격을 갖습니다.이에 따라 대상회사의 현 경영진 또는 주요 주주가 공개매수자의 제안이나 지분 확대에 대하여 우호적이지 않을 가능성이 있으며, 이 과정에서 경영참여 여부, 이사회 구성, 배당정책 등과 관련하여 이해관계가 대립할 수 있습니다.공개매수자는 이러한 상황이 발생하더라도 관계 법령에 따라 정당하고 투명한 절차에 의해 주주로서의 권리를 행사할 예정입니다.

또한, 본 공개매수 관련, 공개매수자와 우호적인 관계가 아닌 당사자들은 방어행위를 하게 될 가능성이 있습니다. 이 경우 관련 법령에 저촉되지 않는 범위내에서 공개매수 일정이 지연되거나 차질이 발생될 가능성이 있습니다.