이노스페이스 — 증권발행실적보고서 (20251118)
제출인: 이노스페이스

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 이노스페이스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 18일

회 사 명 :
주식회사 이노스페이스

대 표 이 사 :
김 수 종

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 가름로 232, A동 412호 (어진동, 세종비지니스센터)

(전 화) 1899-2329

(홈페이지)http://www.innospc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김찬중

(전 화) 1899-2329

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
48,461,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
2025년 11월 10일
2025년 11월 11일
2025년 11월 18일

일반공모
2025년 11월 13일
2025년 11월 14일
2025년 11월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
-
-
-
-

한양증권(주)
-
-
-
-

엘에스증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
4,300,000
100.0
14,142
3,567,051
40,200,664,770
2.3
14,142
3,567,051
40,200,664,770
83.0

구주주(초과청약)
-
-
9,067
600,313
6,765,527,510
0.4
9,067
600,313
6,765,527,510
14.0

일반투자자
-
-
13,667
148,918,534
1,678,311,878,180
97.3
13,667
132,636
1,494,807,720
3.1

계
4,300,000
100
36,876
153,085,898
1,725,278,070,460
100
36,876
4,300,000
48,461,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
132,636
100
-

계
132,636
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김수종
최대주주
1,971,000
18.07%
2,009,851
13.22%

김찬중
특수관계인
4,000
0.04%
5,891
0.04%

국태승
특수관계인
2,500
0.02%
3,682
0.02%

합 계
1,977,500
18.13%
2,019,424
13.28%

주1) 증자 전 발행주식총수: 10,907,554주주2) 증자 후 발행주식총수: 15,207,554주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기 예정일 : 2025년 11월 19일(등기완료 예정일 : 2025년 11월 21일)- 상장예정일 : 2025년 11월 28일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 08월 18일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.innospc.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 11월 06일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.innospc.com)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 11월 12일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.innospc.com)

2. 증권신고서가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 18일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 09월 01일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 09월 09일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 09월 19일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 09월 24일
효력발생
-

2025년 09월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정

2025년 10월 20일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 11월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)이노스페이스 : 세종특별자치시 가름로 232, A동 412호키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동)한양증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7엘에스증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 포스트타워

다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 24일
투자설명서
최초제출

2025년 10월 20일
(정정)투자설명서
기재정정

2025년 11월 06일
(정정)투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
48,461,000,000
11,270
4,300,000
48,461,000,000
-

계
48,461,000,000
11,270
4,300,000
48,461,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
48,461,000,000
11,270
4,300,000
48,461,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,000,000,000
-
28,461,000,000
15,000,000,000
-
-

48,461,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 10월 15일
국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
4,300,000

계
4,300,000

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 11월 10일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
3,567,051

2025년 11월 11일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
600,313

계
4,167,364

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

701,875
31,074
732,949

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

732,949
600,313
100%
초과청약 배정 후 실권주 132,636주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

132,636
148,918,534
1,122.76