피앤씨테크 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20251117)
제출인: 피앤씨테크

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
피앤씨테크(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 10월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5.양수예정일자
대금지급시기별로 주식양수예정
2025년 11월 17일
-

7. 거래대금지급
중도금(2차) 지급시기 변경
2)대금지급시기- 중도금(2차): 5,387,000,000 (2025년 11월 17일)/이전 주식수 보통주 2,746,507주
2)대금지급시기- 중도금(2차): 5,387,000,000 (2025년 11월 28일)/이전 주식수 보통주 2,746,507주

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
대금지급시기별로 주식양수예정 및 중도금(2차) 지급시기 변경
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 중도금(2차)입금일 이며 대금지급시기는 다음과 같습니다. - 중도금(2차): 5,387,000,000 (2025년 11월 17일)/이전 주식수 보통주 2,746,507주
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 대금지급시기 별로 주식양수 예정이며 그 일정은 다음과 같습니다.- 중도금(2차): 5,387,000,000 (2025년 11월 28일)/이전 주식수 보통주 2,746,507주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 10월 22일

회 사 명 :
피앤씨테크 주식회사

대 표 이 사 :
조 광 식

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 68(갈현동,과천E타워)

(전 화) 02-2240-8425

(홈페이지) http://www.pnctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)최 용 복

(전 화)02-2240-8425

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)광명전기

국적
대한민국
대표자
이재광

자본금(원)
21,668,807,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
43,337,615
주요사업
배전반 및 전기 자동제어반제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
8,483,144

양수금액(원)(A)
30,500,000,000

총자산(원)(B)
97,287,389,508

총자산대비(%)(A/B)
31.35

자기자본(원)(C)
67,899,413,844

자기자본대비(%)(A/C)
44.92

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
13,651,350

지분비율(%)
31.50

4. 양수목적
사업적 시너지를 발휘함으로써 기업의 성장성 극대화 실현

5. 양수예정일자
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
나반홀딩스 유한회사

자본금(원)
2,100,000,000

주요사업
실내 인테리어

본점소재지(주소)
경기도 화성시 정남면 정남산단로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1)대금지급방법: 현금 지급2)대금지급시기 - 계 약 금: 4,575,000,000 (2025년 10월 22일) - 중도금(1차): 18,288,000,000 (2025년 10월 27일)/이전 주식수 보통주 5,086,572주 - 중도금(2차): 5,387,000,000 (2025년 11월 28일)/이전 주식수 보통주 2,746,507주 - 잔 금: 2,250,000,000 (매수인이 이사회 과반수 확보시 지급)/이전 주식수 보통주 650,065주3)자금조달방법: 자기자금 및 차입
4)대금지급시기는 진행 일정에 따라 변경될 수 있음

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 : "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성
2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시

외부평가기관의 명칭
현대회계법인

외부평가 기간
2025년 10월 16일 ~ 2025년 10월 21일

외부평가 의견
본 평가인의 검토 결과, 양수대상주식의 1주당 기준시가는 1,300원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 630원에서 최고 6,442원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 양수인의 1주당 양수가액인 3,595원은 과거 상장법인의 경영권 프리미엄 거래 사례 등을 고려할 때 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 10월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 2025년 2분기말 기준입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 별도재무제표 기준 금액입니다.3) 상기 '5. 양수예정일자'는 대금지급시기 별로 주식양수 예정이며 그 일정은 다음과 같습니다. - 계약 금: 4,575,000,000 (2025년 10월 22일) - 중도금(1차): 18,288,000,000 (2025년 10월 27일)/이전 주식수 보통주 5,086,572주 - 중도금(2차): 5,387,000,000 (2025년 11월 28일)/이전 주식수 보통주 2,746,507주 - 잔금: 2,250,000,000 (매수인이 이사회 과반수 확보시 지급)/이전 주식수 보통주 650,065주4) 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 별도재무제표 기준으로 기재하였습니다.5) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해연도 2025년 2분기말 별도재무제표 기준,전년도 2024년 12월말 별도재무제표 기준, 전전년도 2023년 12월말 연결재무제표 기준입니다.6) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.

7) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.8) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 2025년 10월 27일 기준으로 나반홀딩스와의 주식매매계약( 8,483,144주(19.57%) 와 장내매수(5,168,206주(11.93%)를포함한 주식수 및 지분비율입니다.

※ 관련공시 : 해당사항이 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
140,551,082,864
92,059,505,701
48,491,577,163
21,668,807,500
43,165,167,419
-24,220,984,799
반기검토
삼덕회계법인

전년도
142,679,052,793
70,393,109,887
72,285,942,906
21,668,807,500
142,406,269,452
-43,217,121,722
적정
삼덕회계법인

전전년도
187,156,634,512
56,535,497,664
130,621,136,848
21,668,807,500
161,220,121,788
10,890,754,211
적정
대성삼경회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

나반홀딩스 유한회사
대한민국
경기도 화성시 정남면 정남산단로

직업(사업내용)
실내 인테리어

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
오창석
210,000
100

(단위 : 원)

최근 사업연도
2024년
결산기
12월말

자산총계
62,430,414,259
자본금
2,100,000,000

부채총계
63,505,407,435
매출액
0

자본총계
-1,074,993,176
당기순손익
-1,845,174,283

외부감사인
해당사항 없음
휴업 여부
-

감사의견
해당사항 없음
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

하나은행
5,000,000,000
2025.10.22~2026.10.22
경기도 안양시 만안구 석수동 859-8
-

소 계
5,000,000,000
-
-
-