로보티즈 — 증권발행실적보고서 (20251117)
제출인: 로보티즈

증권발행실적보고서
6.0
(주)로보티즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 17일

회 사 명 :
주식회사 로보티즈

대 표 이 사 :
김 병 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)

(전 화) 070-8671-2600

(홈페이지) http://www.robotis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 임 광 은

(전 화) 070-8671-3123

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
209,851,604,000
주주배정후실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2025년 11월 07일
2025년 11월 10일
2025년 11월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
11,347
1,764,458,500
0.84
대표주관회사

계
11,347
1,764,458,500
0.84
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수하였습니다.

주2)
비율은 총 유상증자 신주 수량인 1,349,528주를 기준으로 산정하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
1,313,783
97.35
38,149
1,238,007
192,510,088,500
88.08
38,149
1,238,007
192,510,088,500
91.74

구주주(초과청약)
-
-
18,507
167,511
26,047,960,500
11.92
12,370
100,174
15,577,057,000
7.42

단수주
35,745
2.65
-
-
-
-
1
11,347
1,764,458,500
0.84

계
1,349,528
100
56,656
1,405,518
218,558,049,000
100
50,520
1,349,528
209,851,604,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김병수
본인
의결권 있는 주식
3,387,146
25.93
3,474,620
24.11

임광은
등기임원
의결권 있는 주식
15,000
0.11
15,387
0.10

계
의결권 있는 주식
3,402,146
26.04
3,490,007
24.21

의결권 없는 주식
-
-
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수(의결권 있는 주식): 13,063,914주주2) 증자 후 발행주식총수(의결권 있는 주식): 14,413,442주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 12월 01일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 08월 29일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.robotis.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 11월 05일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.robotis.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 28일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 09월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 기재정정

2025년 09월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2025년 11월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(주)로보티즈 → 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 26일
투자설명서
최초 제출

2025년 11월 05일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
209,851,604,000
155,500
1,349,528
209,851,604,000
-

계
209,851,604,000
155,500
1,349,528
209,851,604,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
209,851,604,000
155,500
1,349,528
209,851,604,000
-

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 209,852백만원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

60,000,000,000
-
149,851,604,000
-
-
-
209,851,604,000

금번 유상증자로 조달된 자금은 데이터팩토리 구축, 정밀 가공 시설 확충, 모터 생산 시설 확충 및 로봇 관련 부품 및 완제품 생산을 위한 시설자금과 신규 제품 연구개발 등을 위한 운영자금에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금 사용의 우선순위, 시기 및 금액은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위: 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금 사용 시기
금 액

1
시설자금
시설자금투자
- 데이터 팩토리 구축- 정밀 가공 시설 확충- 모터 생산 시설 확충- 기타 로봇관련 부품 및 완제품 생산
2026년~2028년
60,000

2
운영자금
R&D 연구개발 및 운영비
- QDD(Quasi-Direct Drive) 방식 액츄에이터 연구개발- 자체 생산 신규 모터 연구개발- 데이터팩토리 운영비- 가공 운영비- 기타 운영비
2026년~2030년
149,852

합계
209,852

출처: 당사 제공주: 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타 용도로 사용할 경우, 정기보고서를 통해 공모자금 사용 내역을 공시할 예정입니다.

다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.
가. 시설자금투자 (600억원)
당사는 유상증자를 통해 조달한 공모자금 2,099억원 중 데이터 팩토리 구축에 25억원, 정밀 가공 시설 확충에 350억원, 모터 생산 시설 확충에 75억원, 로봇 관련 부품 및 완제품 생산에 150억원을 사용하는 등 시설자금투자에 600억원을 투자할 계획입니다.

[시설자금투자 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

세부내역
2026년
2027년
2028년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

데이터 팩토리 구축
2,500
-
-
-
-
-
2,500

정밀 가공 시설 확충
-
17,500
-
-
-
17,500
35,000

모터 생산 시설 확충
-
3,750
-
-
-
3,750
7,500

기타 로봇관련 부품 및 완제품 생산
-
7,500
-
-
-
7,500
15,000

합계
2,500
28,750
-
-
-
28,750
60,000

출처: 당사 제공

① 시설자금투자 개요

[AI 접목으로 인한 로봇 패러다임의 변화]

최근 AI 기술은 로봇과 결합하며 '피지컬 AI(Physical AI)'라는 새로운 패러다임을 열고 있습니다. 과거의 로봇은 특정 공정만을 수행하는 제한적인 고가 설비에 불과했습니다. 이 시기의 로봇 밸류체인은 부품(Parts), 세트(Set), 통합(Integrator)으로 구분되어 각각의 전문 기업들이 담당하는 구조였습니다.

그러나 이제는 AI 파운데이션 모델을 탑재하여 다양한 작업을 수행하는 범용 로봇으로 진화하며 로봇 시장의 가치사슬 전체를 혁신적으로 바꾸고 있습니다. 이는 로봇 회사와 AI 파운데이션 모델 회사가 결합하는 형태로, 로봇 부품을 포함한 생산 과정을 수직계열화하는 새로운 형태로 발전하고 있습니다.

당사는 이러한 패러다임 변화에 선제적으로 대응하기 위해 생산과 데이터까지 아우르는 수직계열화를 추진하고자 합니다. AI 파운데이션 모델 개발 기업들이 요구하는 저렴하고 안정적인 고성능 로봇을 직접 생산하고, 이를 통해 로봇 본체부터 AI 학습용 데이터까지 통합 솔루션을 제공하는 '로봇 및 데이터 팩토리' 기업으로 도약하고자 합니다. 이를 위해 로봇 본체 제조 역량과 AI 학습 데이터 확보 역량을 동시에 강화할 것입니다.

본 시설자금은 피지컬 AI 시대에 필수적인 수직계열화 생산 인프라와 데이터 인프라를 구축하는 데 사용될 예정입니다.

[시설자금투자 목적]

1. 로봇 생산시설 확장
범용 로봇의 대량 생산을 위한 공장 설비 증설 및 자동화 라인 구축에 투자하여 생산 단가를 낮추고, 시장의 급증하는 수요에 신속하게 대응할 수 있는 경쟁력을 확보할 것입니다.

2. 데이터 팩토리 구축
로봇의 리얼월드 데이터, 관제 데이터, HRI(Human-Robot Interaction) 데이터 등을 대량으로 수집, 정제, 가공하는 데이터 팩토리를 구축할 예정입니다. 이 데이터는 AI 파운데이션 모델 학습에 필수적인 자원으로, 당사는 이를 통해 새로운 수익원을 창출할 것입니다.

3. 고성능 부품 내재화
로봇의 핵심 부품을 직접 개발하고 생산하는 시설을 구축하여, 원가 경쟁력을 강화하고 대외 기술 의존도를 줄이고자 합니다.

출처: 당사 제공

상기 내용과 같이 본 시설자금은 피지컬 AI 시대에 요구되는 수직계열화된 생산 인프라와 데이터 인프라 구축에 사용될 예정입니다. 이를 통해 당사는 로봇 하드웨어와 데이터 솔루션을 아우르는 사업 역량을 확보하여, 피지컬 AI 시장에서 차별적인 경쟁 지위를 갖출 것으로 기대됩니다.

[시설자금투자 지역 선정의 적정성]당사는 글로벌 로봇 시장의 성장에 대응하기 위하여 우즈베키스탄을 로보틱스 공장 설립의 최적지로 선정하였습니다. 우즈베키스탄은 미래 신성장 동력 확보를 위해 첨단 제조업을 적극적으로 육성하고 있으며, 이는 당사의 로보틱스 사업 확장에 유리한 환경을 제공할 것으로 판단됩니다.

[시설자금투자 지역 선정에 대한 적합성 검토]

1. 견고한 자동차부품 산업 기반
우즈베키스탄은 중앙아시아 최대의 자동차 부품 생산 기지로서, 이미 상당 수준의 기계 가공 및 제조 기술을 보유하고 있습니다. 이는 로보틱스 공장 설립에 필수적인 정밀 가공 및 조립 기술 인프라를 이미 갖추고 있음을 의미합니다. 당사는 이러한 기존 산업 기반을 활용하여 숙련된 기술 인력을 쉽게 확보하고, 부품 공급망을 효율적으로 구축함으로써 초기 투자 비용을 절감하고 생산 안정성을 높일 수 있다고 판단했습니다.

2. 경쟁력 있는경제 환경과 젊은 노동력
우즈베키스탄은 중국 대비 현저히 낮은 1인당 GDP를 기록하고 있어, 생산 단가 절감에 매우 유리합니다. 또한, 중앙아시아에서 가장 젊고 풍부한 인구 구조를 바탕으로 저렴하면서도 잠재력 있는 우수 인력을 안정적으로 확보할 수 있다는 큰 장점이 있습니다. 당사는 이러한 인적 자원을 활용하여 가격 경쟁력을 확보하고, 현지 인력에 대한 체계적인 교육 프로그램을 통해 로보틱스 전문 인력을 양성함으로써 생산 효율을 극대화하고 현지 고용 창출에도 기여할 예정입니다.

3. 전략적 시장 접근성과정부의 전폭적 지원
우즈베키스탄은 중앙아시아의 중심에 위치해 있어 중앙아시아와 CIS(독립국가연합) 시장 진출을 위한 전략적 거점 역할을 할 수 있습니다. 당사는 이를 기반으로 주변 국가로의 수출을 확대하고 신규 시장을 개척할 계획입니다. 또한, 우즈베키스탄 정부는 외국인 투자 유치를 위해 다양한 인센티브를 제공하고 있으며, 첨단 기술 분야 투자 시 최대 10년간 법인세 및 재산세 면제 등 세제 혜택을 부여하고 있습니다. 이러한 제도적 지원은 당사의 초기 투자 부담을 완화하고, 향후 사업 운영 안정성 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

4. 높은 성장 잠재력
우즈베키스탄은 주요 산업의 생산성 향상을 위한 자동화 및 스마트 팩토리 도입 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 우즈베키스탄 정부가 국영 기업들을 해외 자본에 매각하는 민영화 정책을 적극적으로 추진함에 따라, 신규 투자자들은 기업의 효율성 및 경쟁력 강화를 위해 생산 시설 현대화를 추진할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 당사가 생산하는 로봇 제품의 안정적인 내수 수요 확대와 시장 진입 기반 마련에 기여할 것으로 판단됩니다.

출처: 당사 제공

[우즈베키스탄 투자산업통상부 차관과의 미팅 보도자료 발췌]

우즈베키스탄 투자산업통상부 차관과의 미팅 보도자료 발췌.jpg
우즈베키스탄 투자산업통상부 차관과의 미팅 보도자료 발췌

출처: Uzbekistan Daily, 2025.03.21주1: Uzbekistan Daily(UzDaily.com)은 우즈베키스탄 및 중앙아시아 관련 비즈니스 뉴스 등를 보도하는 인터넷 언론사입니다.주2: 투자산업통상부 차관의 원문 직함은 'Deputy Minister of Investments, Industry, and Trade Ilzat Kasymov'이며, 번역 과정에서 일부 표현의 차이가 있을 수 있습니다.

이에 따라 당사는 중장기적 생산 기반 확충 및 공급망 안정화 전략의 일환으로 우즈베키스탄 내 현지법인을 설립하여 생산시설을 구축하는 방안을 검토하고 있으며, 세제 혜택, 산업 인프라 수준, 인력 확보 가능성 등 핵심 요소를 기준으로 주요 후보지를 선별하여 심층 분석을 진행하고 있습니다. 현재는 입지 검토 및 정부 협의 단계로, 착공 및 완공 시점은 확정되지 않았으며 향후 현지 실사, 법적ㆍ제도적 요건 충족 여부 등에 따라 구체 일정이 확정될 예정입니다. 이와 관련하여 당사가 검토 중인 주요 후보 지역의 산업 특성과 입지 여건은 다음과 같습니다.

(1) 타슈켄트(Tashkent)
타슈켄트는 우즈베키스탄의 수도로, 경제ㆍ행정ㆍ물류 기능이 집중된 지역이며 국가 내에서 상대적으로 발달된 산업 인프라를 갖추고 있습니다. 전자, 정보통신, 화학, 식품가공 등 다양한 산업군이 분포하고 있으며, 다수의 정부 기관과 국제기구가 위치해 제도적 접근성이 높은 편입니다. 인구는 약 600만 명 규모로, 종합대학 및 기술연구기관이 밀집되어 있어 고학력 인력 확보가 용이하다는 장점이 있습니다. 또한 국제공항, 철도, 고속도로 등 물류 인프라가 구축되어 있어 수출입 연계가 가능한 지역으로 평가됩니다.
당사는 현재 타슈켄트 지역에서 데이터팩토리 1단계를 개시하여 로봇의 안정적인 운영을 위한 관제 데이터 축적을 시범적으로 진행하고 있으며, 초기 운영 단계에서는 예외 발생 사례와 문제점 분석을 중심으로 시스템 고도화를 추진하고 있습니다. 당사는 해당 지역을 유력한 시설투자 거점 후보지로 검토하고 있습니다.

(2) 안디잔(Andijan)

안디잔은 우즈베키스탄 동부에 위치한 산업 중심지로, 자동차 산업의 거점으로 알려져 있습니다. 안디잔 내 아사카(Asaka) 지역에 위치한 'UzAuto Motors'는 연간 약 25만 대 규모의 자동차 생산능력을 보유하고 있으며, 이와 연계된 부품 협력업체 및 기술 기반이 형성되어 있습니다. 해당 지역의 인구는 약 346만 명 수준으로, 100여 개 이상의 기술교육 기관이 운영되고 있어 숙련 인력 확보에 비교적 유리한 환경을 갖추고 있습니다. 또한 인건비 경쟁력이 높다는 점에서 제조업 기반 확충 가능성이 있는 지역으로,
현재 후보지 중 하나로 검토 중이며 구체적인 진출 여부는 미정입니다.

(3) 나보이(Navoiy)

나보이는 우즈베키스탄 최초의 경제자유특구(Navoiy FEZ)가 지정된 지역으로, 정부의 전략적 육성 지역 중 하나입니다. 외국 기업들이 다수 입주해 있으며, 정밀기계ㆍ자동차 부품ㆍ의약품ㆍ식품가공 등 다양한 산업이 발전하고 있습니다. 경제자유특구 지정에 따라 일정 기간 동안 법인세ㆍ토지세ㆍ재산세 등의 세제 감면과 설비·원자재 수입 시 관세 면제 등의 인센티브가 제공되고 있습니다. 인구는 약 110만 명으로 상대적으로 적으나, 직업기술교육 기관을 통해 제조업 관련 인력을 양성하고 있습니다. 물류 측면에서는 나보이 국제공항이 화물 수출 중심 공항으로 개발 중이며, 중국-유럽을 연결하는 철도망과 연계되어 수출형 제조거점으로서 잠재력이 있습니다.
현재 후보지 중 하나로 검토 중이며 구체적인 진출 여부는 미정입니다.

앞선 검토 결과를 바탕으로, 당사는 후보지 내 약 10,000평 규모의 부지를 확보하여 완공 시점 기준으로 당사의 기존 생산능력 대비 약 10배 수준의 생산능력을 확보할 예정이며, 글로벌 수요 확대에 대응할 수 있는 전략적 거점으로 활용할 계획입니다.

특히, 당사가 2025년 9월 3일자로 공식 수령한 정부 산하기관 공문에 따르면, 우즈베키스탄 정부는 본 사업의 전략적 가치와 산업 파급력을 높이 평가하여 「On Investments and Investment Activity(2019, No. ZRU-598)」 및 「Tax Code of Uzbekistan(Article 473)」 등 관련 법령에 근거해 직ㆍ간접적 지원을 제공하기로 약속하였습니다. 주요 지원 내역은 다음과 같습니다.

[우즈베키스탄 정부 산하기관의 직ㆍ간접적 지원 예정 내용 일부 발췌]

1. 부지 무상 제공

2. 토지세ㆍ재산세ㆍ용수세 최대 7년간 면제

3. 수입 장비 및 원자재에 대한 관세 0% 적용

4. 수출 시 부가가치세(VAT) 0% 적용 및 3~7일 내 신속 환급 처리

주1: 상기 공문 전문 및 세부 협의 내용은 업무상 기밀에 해당하므로 본 공시서류에서는 기재를 생략하였습니다.주2: 상기 지원 내용은 당사가 2025년 9월 3일자로 수령한 공문을 기준으로 약속된 사항이며, 추후 법령 개정, 정부 정책 변경, 예산 삭감 등 불가피한 사유로 변경되거나 취소될 수 있습니다.

이 외에도 인허가 및 행정 절차 간소화 등 추가적인 지원이 약속된 바 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 기반으로 현지 공장 건설 관련 계약을 순차적으로 체결해 나갈 계획이며, 우즈베키스탄 정부와의 긴밀한 협력을 바탕으로 안정적인 운영 기반을 마련하고 글로벌 경쟁력 강화를 도모할 것입니다.

② 시설자금투자 세부 사용계획

[당사 해외공장 조감도(안)]

제목 없음.jpg
당사 해외공장 조감도(안)

출처: 당사 제시

[당사 해외공장 설비투자 계획]

단계
시기
세부내용

시설투자 검토단계
2025년 ~ 2026년
- 공장 부지 선정 및 계약- 공장 설계 및 인원 계획 수립

공장 착공단계
2026년
- 공장 건설 및 인허가 취득

설비 구매단계
2026년 ~ 2028년
- 설비 계약 및 발주

생산 및 개시단계
2027년 상반기~
- 시운전 및 품질 안정화- 2027년 상반기부터 생산 시작

출처: 당사 제시

[시설자금투자 - 데이터 팩토리 구축 25억원]피지컬 AI의 핵심은 실제 환경에서 얻는 데이터에 있습니다. 당사는 AI 파운데이션 모델 개발을 위해 엔비디아의 통합 시스템(코스모스, NVIDIA Cosmos)을 활용한 데이터 팩토리 구축에 투자할 예정입니다.

[데이터팩토리 구축 개요]

1. 리얼월드 데이터수집 및 보정
다양한 실제 환경에서 발생하는 데이터를 로봇에 탑재된 센서를 통해 수집하고, 이를 AI 학습에 적합한 형태로 정교하게 보정하는 시스템을 구축할 예정입니다. 해당 데이터는 로봇이 예측 불가능한 상황에 유연하게 대처할 수 있는 능력을 키우는 데 활용됩니다.

2. HRI 데이터(Human-Robot Interaction) 확보
인간과 로봇이 상호작용하는 모든 데이터를 수집, 분석하는 체계를 마련할 예정입니다. 특히, 로봇이 스스로 해결하지 못하는 상황에 인간이 원격으로 개입하는 텔레프레젠스(Telepresence) 기술을 고도화하고, 이 과정에서 발생하는 데이터를 학습에 활용하여 로봇의 자율성을 높일 것입니다.

3. 관제 데이터 생성 및 운영
로봇의 안정적인 운영을 위한 관제 데이터 시스템 구축에 투자합니다. 로봇이 현장에서 겪는 다양한 에러, 비정상 상황 등의 데이터를 실시간으로 축적하고 분석하는 시스템을 마련합니다. 이를 통해 로봇의 성능을 지속적으로 개선하고, 예측 정비(Predictive Maintenance)를 가능하게 하여 운영 효율성을 높일 계획입니다.

출처: 당사 제공

당사는 리얼월드 데이터, 관제 데이터, HRI(Human-Robot Interaction) 데이터 등을 대량으로 수집ㆍ정제ㆍ가공하기 위한 데이터 팩토리를 단계적으로 구축하고자 하며, 데이터 팩토리 건축비로 2026년 상반기에 약 25억원을 집행할 예정입니다.
[시설자금투자 - 정밀 가공 시설 확충 350억원]휴머노이드 로봇 고도화에 따라 정밀 가공 부품에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 당사는 로봇 성능과 내구성에 직접적인 영향을 미치는 핵심 부품의 정밀도를 확보하고, 피지컬 AI 시장 내 안정적인 공급 역량을 갖추기 위하여 생산 능력을 기존 대비 10배 이상 확대할 계획이며, 이를 위해 정밀 가공 시설을 확충할 예정입니다. 정밀 가공 시설의 세부 투자계획은 다음과 같습니다.

[정밀 가공 시설 세부 투자계획]

(단위: 대, 백만원)

시설명
내용
수량
총 투자예정금액

가공장비
5축 CNC 선반
28
12,181

CNC 선반
42
12,302

3축 머시닝센터
18
1,656

자동선반
8
1,544

기어호빙기
8
3,648

측정장비
기어측정기
6
2,570

3차원측정기
6
680

기어측정기(고속)
2
120

조립장비/지그류
8
24

시험장비
성능시험기
7
276

합계
133
35,000

출처: 당사 제공주: 장비의 구체적인 사양 및 세부 내역은 당사의 영업상 주요 기밀에 해당하므로 본 공시서류에는 기재하지 않았습니다.

당사는 정밀 가공 시설 확충을 위해 가공장비 5종(31,330백만원), 측정장비 4종(3,394백만원), 시험장비 1종(276백만원) 등 총 35,000백만원을 투자할 계획입니다. 해당 시설투자는 2026년 하반기와 2028년 하반기에 각각 절반씩 분할하여 집행할 예정입니다.

[시설자금투자 - 모터 생산 시설 확충 75억원]당사는 기존 외주 생산 방식에서 벗어나 휴머노이드 로봇에 특화된 높은 토크밀도와 높은 백드라이버빌리티(back-drivability)를 갖춘 특수 모터(QDD)를 자체 개발ㆍ생산하기 위한 시설을 구축하고자 합니다. 이는 강화학습 기반 로봇 제어에 필수적인 요소로, 핵심 기술의 내재화를 통해 기술 경쟁력을 확보하기 위함입니다. 이를 위해 로봇의 핵심 부품인 스테이터(고정자)와 로터(회전자) 권선ㆍ절연ㆍ성형을 위한 자동화 설비를 도입하여 생산 효율을 극대화하고, 모터 성능을 정밀 측정하기 위한 다이나모미터 및 진동 측정기를 도입하여 고토크ㆍ저속 모터의 품질을 검증할 계획입니다.

[모터 생산 시설 세부 투자계획]

(단위: 대, 백만원)

시설명
내용
수량
총 투자예정금액

가공장비
커팅기
20
3,000

조립장비
적층기
8
800

모터 와인딩 장비
10
500

모터 자동조립기
16
1,600

측정장비
모터 성능측정기
8
1,600

합계
62
7,500

출처: 당사 제공주: 장비의 구체적인 사양 및 세부 내역은 당사의 영업상 주요 기밀에 해당하므로 본 공시서류에는 기재하지 않았습니다.

당사는 모터 생산 시설 확충을 위해 가공장비 1종(3,000백만원), 조립장비 3종(2,900백만원), 측정장비 1종(1,600백만원) 등 총 7,500백만원을 투자할 계획입니다. 해당 시설투자는 2026년 하반기와 2028년 하반기에 각각 절반씩 분할하여 집행할 예정입니다.
[시설자금투자 - 기타 로봇관련 부품 및 완제품 생산 150억원]당사는 완성도 높은 로봇 제품의 생산을 위해 부가 설비 및 최종 생산 라인에 대한 투자를 진행하고자 합니다. 이를 위해 로봇 외장 케이스와 기능성 부품을 생산할 수 있는 플라스틱 및 금속 사출 장비를 도입하여 부품의 경량화와 디자인 자유도를 확보하고, 정밀 가공된 부품을 최종 완제품으로 조립하기 위한 자동화 조립 라인을 구축하여 생산 속도와 일관성을 제고할 계획입니다. 아울러 완성된 로봇의 기능 및 안전성을 검증할 수 있는 품질 검사 라인을 마련하고, 최적화된 자동 포장 라인을 통해 효율적인 출하 시스템을 구축할 예정입니다.

[기타 로봇관련 부품 및 완제품 생산라인 세부 투자계획]

(단위: 대, 백만원)

시설명
내용
수량
총 투자예정금액

가공장비
5축 CNC 선반
16
6,960

CNC 선반
18
5,272

3축 머시닝센터
14
1,288

자동선납
2
386

측정장비
3차원 측정기
2
227

조립장비/지그류
4
12

사출장비
사출기
8
855

합계
64
15,000

출처: 당사 제공주: 장비의 구체적인 사양 및 세부 내역은 당사의 영업상 주요 기밀에 해당하므로 본 공시서류에는 기재하지 않았습니다.

당사는 기타 로봇관련 부품 및 완제품 생산라인 투자를 위해 가공장비 4종(13,907백만원), 측정장비 2종(239백만원), 사출장비 1종(855백만원) 등 총 15,000백만원을 투자할 계획입니다. 해당 시설투자는 2026년 하반기와 2028년 하반기에 각각 절반씩 분할하여 집행할 예정입니다.
[시설자금투자 대안 - 우즈베키스탄 현지공장 인수]

당사는 우즈베키스탄 현지에서 안정적인 생산거점을 확보하기 위하여 본 유상증자 자금 중 일부를 시설자금으로 투입할 계획입니다. 우선적으로는 신규 공장을 직접 건설하여 설비를 구축하는 방안을 추진하고 있으며, 다만 현지에서 합리적인 조건을 갖춘 기존 공장이 매물로 나올 경우, 신속한 생산능력 확보를 위해 인수 방안도 병행하여 검토하고 있습니다.

현재 당사는 자체적으로 우즈베키스탄 타슈켄트 지역을 중심으로 적절한 부지와 공장 매물을 탐색하고 있으며, 주요 조건(부지 규모 약 10,000평, 데이터 팩토리 구축 및 로봇 관련 부품 생산에 적합한 시설 보유)에 부합하는 후보지를 확인하는 단계입니다. 본 공시서류 제출 전일까지 구체적인 인수 대상이나 지역, 규모는 확정되지 않았으며, 추후 매각 의향을 밝힌 공장이 있을 경우 실사 및 타당성 검토를 거쳐 투자 여부를 결정할 계획입니다.

우즈베키스탄 현지 생산시설에 대한 총 인수금액은 시설자금투자 자금의 80% 내외 수준으로 예상되며, 투자 시점은 2026년 상반기까지 인수 여부를 결정하고, 인수 확정 시 2026년 중으로 관련 절차를 완료할 계획입니다. 다만 현지 시장 상황, 공장 매물의 조건, 금융시장 환경 등에 따라 투자 방식과 시기는 달라질 수 있습니다.

단, 본 유상증자 자금은 원칙적으로 현지 신규 공장 건설 및 설비 구축에 사용될 예정이며, 인수 방안은 보완적ㆍ차선적 대안으로 검토되는 것임을 투자자는 유의하시기 바랍니다. 향후 구체적인 투자 방식이 확정될 경우, 정기보고서를 통해 관련 내용을 상세히 기재할 예정입니다.

나. 운영자금 (1,499억원)
당사는 유상증자를 통해 조달한 공모자금 2,099억원 중 QDD(Quasi-Direct Drive) 방식 액츄에이터 연구개발비에 252억원, 자체 생산 신규 모터 연구개발비에 255억원, 데이터 팩토리 운영비 60억원, 가공 운영비 100억원, 기타 운영비에 832억원을 사용하는 등 운영자금으로 1,499억원을 집행할 계획입니다.

[운영자금 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

구 분
세부내역
2026년
2027년
2028년
2029년
2030년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

운영자금
QDD(Quasi-Direct Drive) 방식 액츄에이터 연구개발
920
920
1,721
1,721
2,522
2,522
3,322
3,322
4,123
4,123
25,215

자체 생산 신규 모터 연구개발
1,060
1,060
1,803
1,803
2,547
2,547
3,290
3,290
4,034
4,034
25,469

데이터 팩토리 운영비
463
463
568
568
612
612
657
657
700
700
6,000

가공 운영비
727
727
727
727
1,182
1,182
1,182
1,182
1,182
1,182
10,000

기타 운영비
3,639
3,639
5,343
5,343
8,069
8,069
10,535
10,535
13,998
13,998
83,166

합계
6,809
6,809
10,162
10,162
14,932
14,932
18,986
18,986
24,037
24,037
149,851

출처: 당사 제공

① 운영자금 개요

휴머노이드 로봇 시장은 인구구조 변화, 인력 부족, AI 및 하드웨어 기술 발전 등에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 시장에서 액츄에이터는 로봇의 동작, 정밀도, 효율성 등에 직접적인 영향을 미치는 핵심 부품으로, 전체 원가 구조에서도 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 액츄에이터 기술의 혁신은 로봇 시스템의 비용 효율성을 높이고 상용화를 촉진하는 요인으로 작용합니다.

당사는 이러한 시장 환경에 대응하여 강화학습 로봇 러닝이 가능한 QDD(Quasi-Direct Drive) 방식의 액츄에이터를 신규 개발하고자 합니다. 또한, 중국 업체들이 정부 보조금과 제조 생태계를 기반으로 저가 전략을 구사하는 상황에서, 모터 등 핵심 부품의 내재화율을 높이는 연구개발을 통해 가격 경쟁력을 확보할 계획입니다.이밖에도, 운영자금의 일부는 향후 시설자금 투자를 통해 확보할 예정인 데이터 팩토리, 정밀 가공 시설 및 모터 생산 시설과 관련된 인건비, 재료비, 유지보수비 등에 사용될 예정입니다. 이를 통해 본격적인 시설 구축 단계에서 필요한 품질 관리 체계를 사전에 마련하고, 향후 생산이 원활히 이루어질 수 있도록 기반을 확보하고자 합니다.

② 운영자금 세부 사용계획

[운영자금 세부사용 계획]

(단위: 백만원)

부문
상세내역
2026년
2027년
2028년
2029년
2030년
합계

QDD(Quasi-Direct Drive) 방식액츄에이터 연구개발
인건비
890
1,730
2,570
3,410
4,250
12,850

재료비
900
1,662
2,423
3,185
3,946
12,115

운영 관리비
50
50
50
50
50
250

소계
1,840
3,442
5,043
6,645
8,246
25,215

자체 생산 신규 모터 연구개발
인건비
890
1,560
2,230
2,900
3,570
11,150

재료비
1,180
1,997
2,814
3,631
4,448
14,069

운영 관리비
50
50
50
50
50
250

소계
2,120
3,607
5,094
6,581
8,068
25,469

데이터 팩토리 운영비
인건비
526
584
643
702
760
3,215

운영 관리비
281
281
281
281
281
1,405

유지보수비
120
270
300
330
360
1,380

소계
927
1,135
1,224
1,313
1,401
6,000

가공 시설 운영비
정밀가공 인건비
313
313
626
626
626
2,503

모터생산 인건비
313
313
626
626
626
2,503

기타부품 생산 인건비
285
285
570
570
570
2,280

유지보수 및 운영 관리비
543
543
543
543
543
2,715

소계
1,454
1,454
2,364
2,364
2,364
10,000

기타 운영비
사무직 인건비
1,200
1,440
1,560
1,680
1,800
7,680

연구직 인건비
1,400
1,610
1,750
1,620
2,030
8,410

생산직 인건비
800
880
960
1,040
1,120
4,800

국내/해외 학회 및 전시회참가 외 홍보 마케팅
458
746
1,217
1,689
2,343
6,453

수수료 등 기타 운영비
3,419
6,010
10,651
15,041
20,703
55,823

소계
7,277
10,686
16,138
21,069
27,995
83,166

합계
13,618
20,323
29,864
37,972
48,074
149,851

출처: 당사 제공

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025-10-16
국민은행
명의개서대행인
1,313,783

계
1,313,783

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 11월 10일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
1,237,928

2025년 11월 10일
한국예탁결제원(초과청약)
-
167,497

2025년 11월 10일
직접청약(신주인수권증서 청약)
-
79

2025년 11월 10일
직접청약(초과청약)
-
14

계
1,405,518

주) 상기 청약일은 구주주청약일의 종료일(구주주 청약일 : 2025년 11월 07일 ~ 2025년 11월 10일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

75,776
35,745
111,521

주)
구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 1,349,528주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,313,783주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고,

111,521
167,511
0.6657532938
초과청약 단수주 11,347주 발생

주)
초과청약으로 발생한 단수주 11,347주는 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수합니다.