에이비엘바이오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20251114)
제출인: 에이비엘바이오

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
에이비엘바이오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 11 월 14 일

회 사 명 :
에이비엘바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 456

(전 화) 02-3456-7300

(홈페이지)http://www.ablbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이재천

(전 화) 02-3456-7300

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
175,079

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
55,125,165

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
22,042,446,100

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
125,900

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
139,827

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제2항에 의거하여 산정한 기준주가에, 이사회 결의로 10%의할인율을 적용

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제2항

9. 납입일
2025년 12월 26일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 01월 09일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행 (1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 주당 발행가액 산정방법 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체에 대하여 한국예탁결제원에 1년간 보호예수가 되며, 이러한 경우 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일인 2025년 11월 14일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였습니다. 2025년 11월 14일 전일을 기산일로 한 기준주가에 10%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다(호가 단위 미만 절상).

(2) 기준주가 세부 산출내역

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
23,985,951
2,752,488,086,500
114,754.2

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
9,269,822
1,338,400,212,650
144,382.5

최근일 가중산술평균주가(C)
6,642,695
1,065,112,440,150
160,343.4

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
139,826.7

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
139,827.0

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
125,900

(3) 신주의 수에 관한 사항위 "1. 신주의 종류와 수"에 기재된 신주의 수는 외화금액 15,000,000달러(USD)에 2025년 11월 14일 서울외국환중개 매매기준율인 1,469.50원을 적용한 금액을 주당 발행가액으로 나누어 산정한 수치인데, 이후 본건 신주 인수대금 납입일 전일의 거래환율에 따라서 최종적인 신주의 수와 총 발행금액(KRW)이 확정될 예정입니다. 본 공시일과 납입일 사이의 환율변동에 따른 발행금액과 주식수의 변동사항에 대해서는 주금 납입일에 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.(4) 기타사항① 본 유상증자는 회사와 Eli Lilly and Company 간에 체결된 2025. 11. 14.자 신주인수계약의 선행조건이 모두 성취되는 것을 조건으로 합니다. 따라서, 미국의 Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (반독점개선법) 등의 행정절차가 완료되어 해당 선행조건이 충족되는 시점에 따라 위 "9. 납입일" 등 일정이 변경될 수 있습니다.② 기타 본 신주 발행과 관련된 관계기관과의 협의 등에 따른 일정의 변경을 포함하여 구체적 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) ① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 신규상장하거나 협회등록, 제3시장에 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적 달성을 위한자금 조달

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
회사 운영을위한 자금
-
22,042,446,100
-
22,042,446,100

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Eli Lilly and Company
-
회사의 경영상 목적 달성을고려하여 이사회에서 선정
2025. 11. 12.기술이전 계약 체결
175,079
의무보유등록일로부터1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Eli Lilly and Company
-
David Ricks
-
-
-
LILLY ENDOWMENT INC
10.1

-
-
-
-
-
-

(주1)
해외 법인으로 정확한 정보가 공개되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024.01.01~2024.12.31
결산기
2024.12.31

자산총계
115,671,546
매출액
66,190,248

부채총계
94,699,429
당기순손익
15,562,005

자본총계
20,972,116
외부감사인
Ernst & Young LLP

자본금
870,532
감사의견
적정

(주1)
2025년 11월 14일 서울외국환중개 매매기준율인 1,469.50원을 적용한 금액을 기재하였습니다.