비엔케이제3호스팩 — 증권발행실적보고서 (20251114)
제출인: 비엔케이제3호스팩

증권발행실적보고서
6.0
비엔케이제3호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 14일

회 사 명 :
비엔케이제3호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
서 이 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24, 6층(여의도동, 비엔케이금융타워)

(전 화) 02-2071-7639

(홈페이지) http://www.bnkspac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 서 이 덕

(전 화) 02-2071-7639

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 11월 11일
2025년 11월 12일
2025년 11월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

BNK투자증권
4,000,000
8,000,000,000
100.00
-

계
4,000,000
8,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,000,000
75.00
1,524
3,000,000
6,000,000,000
3.51
1,524
3,000,000
6,000,000,000
75.00

일반투자자
1,000,000
25.00
19,089
82,459,930
164,919,860,000
96.49
19,089
1,000,000
2,000,000,000
25.00

계
4,000,000
100
20,613
85,459,930
170,919,860,000
100
20,613
4,000,000
8,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 29,919주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.9973%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.0
-

계
1,000,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
536
5,360
536
10
-
-
5,360
-
-
-
-
-
5,360

20
501
10,020
501
20
-
-
10,020
-
-
-
-
-
10,020

30
2,162
64,860
2,162
26
1,855
1
58,067
-
-
-
-
-
58,067

40
6,243
249,720
6,243
26
5,304
1
167,622
-
-
-
-
-
167,622

50
2,278
113,900
2,278
26
1,896
1
61,124
-
-
-
-
-
61,124

60
93
5,580
93
26
74
1
2,492
-
-
-
-
-
2,492

70
85
5,950
85
26
72
1
2,282
-
-
-
-
-
2,282

80
78
6,240
78
26
67
1
2,095
-
-
-
-
-
2,095

90
30
2,700
30
26
26
1
806
30
1
-
-
30
836

100
776
77,600
776
26
658
1
20,834
776
1
-
-
776
21,610

200
338
67,600
338
26
273
1
9,061
338
1
-
-
338
9,399

300
398
119,400
398
26
340
1
10,688
398
2
-
-
796
11,484

400
70
28,000
70
26
60
1
1,880
70
2
-
-
140
2,020

500
331
165,500
331
26
267
1
8,873
331
3
-
-
993
9,866

600
105
63,000
105
26
88
1
2,818
105
4
-
-
420
3,238

700
130
91,000
130
26
109
1
3,489
130
4
-
-
520
4,009

800
159
127,200
159
26
122
1
4,256
159
5
-
-
795
5,051

900
77
69,300
77
26
58
1
2,060
77
5
-
-
385
2,445

1,000
389
389,000
389
26
344
1
10,458
389
6
-
-
2,334
12,792

1,500
355
532,500
355
26
290
1
9,520
355
9
-
-
3,195
12,715

2,000
314
628,000
314
26
268
1
8,432
314
12
-
-
3,768
12,200

2,500
270
675,000
270
26
236
1
7,256
270
15
-
-
4,050
11,306

3,000
185
555,000
185
26
154
1
4,964
185
18
-
-
3,330
8,294

3,500
128
448,000
128
26
110
1
3,438
128
21
-
-
2,688
6,126

4,000
113
452,000
113
26
94
1
3,032
113
24
-
-
2,712
5,744

4,500
103
463,500
103
26
82
1
2,760
103
27
-
-
2,781
5,541

5,000
228
1,140,000
228
26
194
1
6,122
228
30
108
1
6,948
13,070

5,500
78
429,000
78
26
67
1
2,095
78
34
-
-
2,652
4,747

6,000
91
546,000
91
26
73
1
2,439
91
37
-
-
3,367
5,806

6,500
62
403,000
62
26
51
1
1,663
62
40
-
-
2,480
4,143

7,000
77
539,000
77
26
64
1
2,066
77
43
-
-
3,311
5,377

7,500
77
577,500
77
26
66
1
2,068
77
46
-
-
3,542
5,610

8,000
62
496,000
62
26
51
1
1,663
62
49
-
-
3,038
4,701

8,500
70
595,000
70
26
59
1
1,879
70
52
-
-
3,640
5,519

9,000
60
540,000
60
26
51
1
1,611
60
55
-
-
3,300
4,911

9,500
39
370,500
39
26
33
1
1,047
39
58
-
-
2,262
3,309

10,000
198
1,980,000
198
26
168
1
5,316
198
61
-
-
12,078
17,394

11,000
88
968,000
88
26
79
1
2,367
88
67
-
-
5,896
8,263

12,000
65
780,000
65
26
57
1
1,747
65
73
-
-
4,745
6,492

13,000
71
923,000
71
26
62
1
1,908
71
79
-
-
5,609
7,517

14,000
65
910,000
65
26
55
1
1,745
65
85
-
-
5,525
7,270

15,000
106
1,590,000
106
26
88
1
2,844
106
91
-
-
9,646
12,490

16,000
47
752,000
47
26
40
1
1,262
47
98
-
-
4,606
5,868

17,000
72
1,224,000
72
26
61
1
1,933
72
104
-
-
7,488
9,421

18,000
53
954,000
53
26
45
1
1,423
53
110
-
-
5,830
7,253

19,000
38
722,000
38
26
38
1
1,026
38
116
-
-
4,408
5,434

20,000
110
2,200,000
110
26
98
1
2,958
110
122
-
-
13,420
16,378

21,000
31
651,000
31
26
27
1
833
31
128
-
-
3,968
4,801

22,000
25
550,000
25
26
23
1
673
25
134
-
-
3,350
4,023

23,000
40
920,000
40
26
31
1
1,071
40
140
-
-
5,600
6,671

24,000
35
840,000
35
26
31
1
941
35
146
-
-
5,110
6,051

25,000
80
2,000,000
80
26
63
1
2,143
80
152
-
-
12,160
14,303

26,000
28
728,000
28
26
26
1
754
28
159
-
-
4,452
5,206

27,000
28
756,000
28
26
24
1
752
28
165
-
-
4,620
5,372

28,000
16
448,000
16
26
12
1
428
16
171
-
-
2,736
3,164

29,000
23
667,000
23
26
21
1
619
23
177
-
-
4,071
4,690

30,000
47
1,410,000
47
26
42
1
1,264
47
183
-
-
8,601
9,865

31,000
18
558,000
18
26
14
1
482
18
189
-
-
3,402
3,884

32,000
23
736,000
23
26
19
1
617
23
195
-
-
4,485
5,102

33,000
17
561,000
17
26
16
1
458
17
201
-
-
3,417
3,875

34,000
9
306,000
9
26
8
1
242
9
207
-
-
1,863
2,105

35,000
35
1,225,000
35
26
32
1
942
35
213
-
-
7,455
8,397

36,000
10
360,000
10
26
10
1
270
10
220
-
-
2,200
2,470

37,000
16
592,000
16
26
15
1
431
16
226
-
-
3,616
4,047

38,000
13
494,000
13
26
12
1
350
13
232
-
-
3,016
3,366

39,000
14
546,000
14
26
12
1
376
14
238
-
-
3,332
3,708

40,000
28
1,120,000
28
26
25
1
753
28
244
-
-
6,832
7,585

41,000
9
369,000
9
26
7
1
241
9
250
-
-
2,250
2,491

42,000
6
252,000
6
26
5
1
161
6
256
-
-
1,536
1,697

43,000
10
430,000
10
26
8
1
268
10
262
-
-
2,620
2,888

44,000
3
132,000
3
26
3
1
81
3
268
-
-
804
885

45,000
15
675,000
15
26
13
1
403
15
274
-
-
4,110
4,513

46,000
7
322,000
7
26
5
1
187
7
281
-
-
1,967
2,154

47,000
15
705,000
15
26
13
1
403
15
287
-
-
4,305
4,708

48,000
3
144,000
3
26
3
1
81
3
293
-
-
879
960

49,000
7
343,000
7
26
7
1
189
7
299
-
-
2,093
2,282

50,000
81
4,050,000
81
26
69
1
2,175
81
305
-
-
24,705
26,880

55,000
16
880,000
16
26
13
1
429
16
335
-
-
5,360
5,789

60,000
17
1,020,000
17
26
12
1
454
17
366
-
-
6,222
6,676

65,000
22
1,430,000
22
26
20
1
592
22
396
-
-
8,712
9,304

70,000
18
1,260,000
18
26
15
1
483
18
427
-
-
7,686
8,169

75,000
17
1,275,000
17
26
14
1
456
17
457
-
-
7,769
8,225

80,000
13
1,040,000
13
26
13
1
351
13
488
-
-
6,344
6,695

85,000
12
1,020,000
12
26
11
1
323
12
518
-
-
6,216
6,539

90,000
16
1,440,000
16
26
12
1
428
16
549
-
-
8,784
9,212

95,000
10
950,000
10
26
10
1
270
10
579
-
-
5,790
6,060

100,000
252
25,200,000
252
26
205
1
6,757
252
610
-
-
153,720
160,477

합계
19,089
82,459,930
19,089
2,240
15,268
85
500,000
7,113
12,830
108
1
500,000
1,000,000

(주1)
일반 배정 주식수 중 50%인 500,000주를 균등배정 방식으로 배정 하였으며, 단순 균등배정수량은 26주(500,000주 ÷ 19,089건)이나, 청약단위 20주 이하의 청약자에게 청약수량을 초과하여 배정을 할 수 없으므로 해당 청약구간에서 발생한 잔여주 15,268주는 청약단위 30주 이상의 청약자에게 균등하게 재분배하여 27주를 배정하였습니다.

(주2)
균등배정 후 500,000주는 비례배정 방식으로 배정하였으며, 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하였습니다. 또한, 잔여주 최소화를 위해 5사6입하였으며 이후 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적 배정을 하였습니다.

(주3)
균등배정에서 발생한 잔여주 328주는 청약단위 30주 이상 청약자를 대상으로 무작위 추첨 배정하였으며, 비례배정에서 발생한 잔여주 108주는 청약단위 5,000주 청약자(잔여주 최소화 이후 소숫점이 높은 청약단위)를 대상으로 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
150,000
0.20
-
-
-
-
-
-
-
-
150,000
0.01

15일 확약
21,977,000
3.07
-
-
-
-
68,954,000
3.90
-
-
-
-
90,931,000
3.12

미확약
693,061,000
96.93
74,841,000
99.80
359,055,000
100.00
1,696,877,000
96.10
-
-
-
-
2,823,834,000
96.88

계
715,038,000
100.00
74,991,000
100.00
359,055,000
100.00
1,765,831,000
100.00
-
-
-
-
2,914,915,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

BNK투자증권
보통주
10,000
3.22
10,000
0.23
발기주주

현대기술투자
보통주
200,000
64.52
200,000
4.64
발기주주

이브이오벤처스
보통주
100,000
32.26
100,000
2.32
발기주주

소계
보통주
310,000
100.00
310,000
7.19
-

(주1)
지분율은 유상증자 전 총발행주식수인 310,000주와 유상증자 후 총발행주식수인 4,310,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다2. 상장일(매매개시일) : 2025년 11월 21일(예정)

3. 증자등기일 : 2025년 11월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
㈜BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)
2025년 11월 10일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 10일

모집(매출)가액 확정공고는
2025년 11월 10일 대표주관회사인 ㈜BNK투자증권의 홈페이지(www.bnkfn.co.kr)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2025년 11월 10일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 인터넷 홈페이지
2025년 11월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
㈜BNK투자증권 홈페이지
2025년 11월 12일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 11월 12일 대표주관회사인 ㈜BNK투자증권의 홈페이지(www.bnkfn.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2025년 10월 15일 (증권신고서) 2025년 11월 03일 (정정 증권신고서) 2025년 11월 03일 (정정 증권신고서) 2025년 11월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :

1) 한국거래소
- 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 비엔케이제3호기업인수목적㈜
- 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24, 6층(여의도동, 비엔케이금융타워)

3)㈜BNK투자증권
- 부산광역시 부산진구 새싹로1 (부전동) 부산은행 부전동별관 3층, 4층

다. 투자설명서 제출일 : 2025년 10월 15일 (예비투자설명서) 2025년 11월 06일 (투자설명서) 2025년 11월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
8,000,000,000
8,000,000,000

(주1)
당사는 금번 공모를 통하여 조달한 8,000,000,000원 전액을 납입일 익일인 2025년 11월 17일 KB국민은행에 신탁할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.