비츠로넥스텍 — 증권발행실적보고서 (20251114)
제출인: 비츠로넥스텍

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 비츠로넥스텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 14일

회 사 명 :
주식회사 비츠로넥스텍

대 표 이 사 :
이 병 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 장자골로 11(성곡동)

(전 화) 031-450-8658

(홈페이지) http://www.vitzronextech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리/생산부문장 (성 명) 서 광 철

(전 화) 031-450-8558

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 운송장비 제조업

주1)
당사는 기타 운송장비 제조업 하위 분류인 "항공기용 부품 제조업(C31322)"에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,360,000,000
주1)

주1)
발행총액은 모집 주식 4,400,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 132,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

NH투자증권㈜
보통주
132,000주
910,800,000원

합 계
132,000주
910,800,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 11월 11일
2025년 11월 12일
2025년 11월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,520,000
24,288,000,000
80.0
대표주관회사

교보증권
880,000
6,072,000,000
20.0
인수회사

계
4,400,000
30,360,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
300,000
6.8
1
130,597
901,119,300
0.0
1
130,597
901,119,300
3.0

기관투자자
3,000,000
68.2
2,239
3,000,000
20,700,000,000
0.4
2,235
3,169,403
21,868,880,700
72.0

일반투자자
1,100,000
25.0
294,114
838,199,570
5,783,577,033,000
99.6
294,114
1,100,000
7,590,000,000
25.0

계
4,400,000
100
296,354
841,330,167
5,805,178,152,300
100
296,350
4,400,000
30,360,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
550,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
550,000
50.0
-

계
1,100,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

[NH투자증권 일반투자자 세부 배정 현황]

(단위: 주, 건, %)

청약현황 (주2)
배정현황 (주1)
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식 (주3)
비례방식 (주4)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
187,001
3,740,020
187,001
1
138,790
1
325,791
-
-
-
-
-
325,791
8.71%

30
3,550
106,500
3,550
1
2,623
1
6,173
-
-
-
-
-
6,173
5.80%

40
1,973
78,920
1,973
1
1,472
1
3,445
-
-
-
-
-
3,445
4.37%

50
2,194
109,700
2,194
1
1,620
1
3,814
-
-
-
-
-
3,814
3.48%

60
1,270
76,200
1,270
1
956
1
2,226
-
-
-
-
-
2,226
2.92%

70
468
32,760
468
1
358
1
826
-
-
-
-
-
826
2.52%

80
597
47,760
597
1
430
1
1,027
-
-
-
-
-
1,027
2.15%

90
394
35,460
394
1
291
1
685
-
-
-
-
-
685
1.93%

100
3,844
384,400
3,844
1
2,897
1
6,741
-
-
-
-
-
6,741
1.75%

150
1,186
177,900
1,186
1
877
1
2,063
-
-
-
-
-
2,063
1.16%

200
1,488
297,600
1,488
1
1,098
1
2,586
-
-
-
-
-
2,586
0.87%

250
1,002
250,500
1,002
1
729
1
1,731
-
-
-
-
-
1,731
0.69%

300
1,239
371,700
1,239
1
928
1
2,167
-
-
-
-
-
2,167
0.58%

350
279
97,650
279
1
202
1
481
-
-
-
-
-
481
0.49%

400
389
155,600
389
1
295
1
684
-
-
-
-
-
684
0.44%

450
240
108,000
240
1
170
1
410
-
-
-
-
-
410
0.38%

500
704
352,000
704
1
512
1
1,216
-
-
-
-
-
1,216
0.35%

600
491
294,600
491
1
383
1
874
-
-
-
-
-
874
0.30%

700
256
179,200
256
1
188
1
444
-
-
-
-
-
444
0.25%

800
332
265,600
332
1
244
1
576
-
-
-
-
-
576
0.22%

900
273
245,700
273
1
206
1
479
273
1
-
-
273
752
0.31%

1,000
1,440
1,440,000
1,440
1
1,063
1
2,503
1,440
1
-
-
1,440
3,943
0.27%

1,200
3,265
3,918,000
3,265
1
2,437
1
5,702
3,265
1
-
-
3,265
8,967
0.23%

1,400
1,711
2,395,400
1,711
1
1,260
1
2,971
1,711
1
-
-
1,711
4,682
0.20%

1,600
701
1,121,600
701
1
518
1
1,219
701
1
-
-
701
1,920
0.17%

1,800
413
743,400
413
1
313
1
726
413
1
-
-
413
1,139
0.15%

2,000
779
1,558,000
779
1
602
1
1,381
779
1
-
-
779
2,160
0.14%

2,500
775
1,937,500
775
1
573
1
1,348
775
2
-
-
1,550
2,898
0.15%

3,000
2,258
6,774,000
2,258
1
1,635
1
3,893
2,258
2
-
-
4,516
8,409
0.12%

3,500
562
1,967,000
562
1
420
1
982
562
2
-
-
1,124
2,106
0.11%

4,000
586
2,344,000
586
1
441
1
1,027
586
2
-
-
1,172
2,199
0.09%

4,500
1,434
6,453,000
1,434
1
1,077
1
2,511
1,434
3
-
-
4,302
6,813
0.11%

5,000
1,150
5,750,000
1,150
1
857
1
2,007
1,150
3
-
-
3,450
5,457
0.09%

6,000
1,256
7,536,000
1,256
1
917
1
2,173
1,256
4
-
-
5,024
7,197
0.10%

7,000
1,112
7,784,000
1,112
1
818
1
1,930
1,112
4
-
-
4,448
6,378
0.08%

8,000
1,579
12,632,000
1,579
1
1,132
1
2,711
1,579
5
-
-
7,895
10,606
0.08%

9,000
1,041
9,369,000
1,041
1
753
1
1,794
1,041
6
-
-
6,246
8,040
0.09%

10,000
2,032
20,320,000
2,032
1
1,514
1
3,546
2,032
6
-
-
12,192
15,738
0.08%

12,000
1,592
19,104,000
1,592
1
1,186
1
2,778
1,592
7
1,122
1
12,266
15,044
0.08%

14,000
1,839
25,746,000
1,839
1
1,374
1
3,213
1,839
9
-
-
16,551
19,764
0.08%

16,000
1,435
22,960,000
1,435
1
1,054
1
2,489
1,435
10
-
-
14,350
16,839
0.07%

18,000
1,125
20,250,000
1,125
1
848
1
1,973
1,125
11
-
-
12,375
14,348
0.07%

20,000
1,458
29,160,000
1,458
1
1,073
1
2,531
1,458
13
-
-
18,954
21,485
0.07%

22,000
1,000
22,000,000
1,000
1
748
1
1,748
1,000
14
-
-
14,000
15,748
0.07%

24,000
879
21,096,000
879
1
664
1
1,543
879
15
-
-
13,185
14,728
0.07%

26,000
760
19,760,000
760
1
525
1
1,285
760
16
-
-
12,160
13,445
0.07%

28,000
6,817
190,876,000
6,817
1
5,044
1
11,861
6,817
18
-
-
122,706
134,567
0.07%

30,000
253
7,590,000
253
1
191
1
444
253
19
-
-
4,807
5,251
0.07%

32,000
160
5,120,000
160
1
121
1
281
160
20
-
-
3,200
3,481
0.07%

34,000
133
4,522,000
133
1
103
1
236
133
21
-
-
2,793
3,029
0.07%

36,000
127
4,572,000
127
1
100
1
227
127
23
-
-
2,921
3,148
0.07%

38,000
118
4,484,000
118
1
85
1
203
118
24
-
-
2,832
3,035
0.07%

40,000
136
5,440,000
136
1
102
1
238
136
25
-
-
3,400
3,638
0.07%

42,000
1,046
43,932,000
1,046
1
756
1
1,802
1,046
26
-
-
27,196
28,998
0.07%

44,000
75
3,300,000
75
1
56
1
131
75
28
-
-
2,100
2,231
0.07%

46,000
53
2,438,000
53
1
38
1
91
53
29
-
-
1,537
1,628
0.07%

48,000
60
2,880,000
60
1
48
1
108
60
30
-
-
1,800
1,908
0.07%

50,000
65
3,250,000
65
1
43
1
108
65
31
-
-
2,015
2,123
0.07%

52,000
49
2,548,000
49
1
33
1
82
49
33
-
-
1,617
1,699
0.07%

54,000
65
3,510,000
65
1
52
1
117
65
34
-
-
2,210
2,327
0.07%

56,000
967
54,152,000
967
1
728
1
1,695
967
35
-
-
33,845
35,540
0.07%

58,000
29
1,682,000
29
1
22
1
51
29
36
-
-
1,044
1,095
0.07%

60,000
27
1,620,000
27
1
19
1
46
27
38
-
-
1,026
1,072
0.07%

62,000
18
1,116,000
18
1
15
1
33
18
39
-
-
702
735
0.07%

64,000
24
1,536,000
24
1
18
1
42
24
40
-
-
960
1,002
0.07%

66,000
21
1,386,000
21
1
15
1
36
21
41
-
-
861
897
0.06%

68,000
16
1,088,000
16
1
11
1
27
16
43
-
-
688
715
0.07%

70,000
722
50,540,000
722
1
541
1
1,263
722
44
-
-
31,768
33,031
0.07%

72,000
6
432,000
6
1
5
1
11
6
45
-
-
270
281
0.07%

74,000
7
518,000
7
1
5
1
12
7
46
-
-
322
334
0.06%

76,000
3
228,000
3
1
3
1
6
3
48
-
-
144
150
0.07%

78,000
4
312,000
4
1
3
1
7
4
49
-
-
196
203
0.07%

80,000
6
480,000
6
1
5
1
11
6
50
-
-
300
311
0.06%

82,000
4
328,000
4
1
3
1
7
4
52
-
-
208
215
0.07%

84,000
230
19,320,000
230
1
171
1
401
230
53
-
-
12,190
12,591
0.07%

합 계
252,593
700,726,670
252,593
-
187,407
-
440,000
43,696
-
1,122
-
440,000
880,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 880,000주를 균등배정 440,000주(50.0%), 비례배정 440,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
당사에서 수령한 전체 일반청약[청약 건수: 252,625건, 청약 수량: 700,860,160주] 중 중복청약 내역[청약 건수: 32건, 청약 수량: 133,490주]을 제외한 내역[청약 건수: 252,593건, 청약 수량: 700,726,670주]으로 청약현황에 기재하였습니다.

주3)
균등배정 440,000주(50.0%) : 일반 청약자의 청약건수는 총 252,593건[중복건수 제외 기준]으로, 1주씩 청약건수별로 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 187,407주는 추첨을 통하여 각 청약단위별로 배정하였습니다.

주4)
비례배정 440,000주(50.0%) : 비례배정물량 440,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 438,878주를 1차 배정하였습니다. 1차 배정 후 발생한 잔여주식 1,122주는 12,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[교보증권 일반투자자 세부 배정 현황]

(단위: 주, 건, %)

청약현황 (주2)
배정현황 (주1)
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식 (주3)
비례방식 (주4)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
20,611
412,220
20,611
2
13,379
1
54,601
-
-
247
1
247
54,848
13.31%

30
161
4,830
161
2
102
1
424
-
-
4
1
4
428
8.86%

40
147
5,880
147
2
93
1
387
-
-
1
1
1
388
6.60%

50
54
2,700
54
2
37
1
145
-
-
1
1
1
146
5.41%

60
27
1,620
27
2
16
1
70
-
-
-
-
-
70
4.32%

70
4
280
4
2
3
1
11
-
-
-
-
-
11
3.93%

80
6
480
6
2
4
1
16
-
-
-
-
-
16
3.33%

90
11
990
11
2
9
1
31
-
-
-
-
-
31
3.13%

100
80
8,000
80
2
51
1
211
-
-
-
-
-
211
2.64%

150
15
2,250
15
2
10
1
40
-
-
-
-
-
40
1.78%

200
29
5,800
29
2
22
1
80
-
-
-
-
-
80
1.38%

250
10
2,500
10
2
7
1
27
-
-
-
-
-
27
1.08%

300
37
11,100
37
2
20
1
94
-
-
1
1
1
95
0.86%

350
10
3,500
10
2
9
1
29
-
-
-
-
-
29
0.83%

400
10
4,000
10
2
8
1
28
-
-
-
-
-
28
0.70%

450
5
2,250
5
2
4
1
14
-
-
-
-
-
14
0.62%

500
22
11,000
22
2
14
1
58
-
-
-
-
-
58
0.53%

600
23
13,800
23
2
16
1
62
-
-
1
1
1
63
0.46%

700
17
11,900
17
2
13
1
47
-
-
-
-
-
47
0.39%

800
170
136,000
170
2
116
1
456
-
-
1
1
1
457
0.34%

900
1,558
1,402,200
1,558
2
1,044
1
4,160
1,558
1
23
1
1,581
5,741
0.41%

1,000
1,870
1,870,000
1,870
2
1,228
1
4,968
1,870
1
33
1
1,903
6,871
0.37%

1,200
279
334,800
279
2
176
1
734
279
1
2
1
281
1,015
0.30%

1,400
91
127,400
91
2
54
1
236
91
1
1
1
92
328
0.26%

1,600
43
68,800
43
2
27
1
113
43
1
1
1
44
157
0.23%

1,800
42
75,600
42
2
25
1
109
42
1
-
-
42
151
0.20%

2,000
150
300,000
150
2
94
1
394
150
1
5
1
155
549
0.18%

2,500
862
2,155,000
862
2
553
1
2,277
862
2
13
1
1,737
4,014
0.19%

3,000
254
762,000
254
2
163
1
671
254
2
3
1
511
1,182
0.16%

3,500
755
2,642,500
755
2
493
1
2,003
755
3
6
1
2,271
4,274
0.16%

4,000
412
1,648,000
412
2
263
1
1,087
412
3
3
1
1,239
2,326
0.14%

4,500
143
643,500
143
2
94
1
380
143
3
1
1
430
810
0.13%

5,000
1,098
5,490,000
1,098
2
731
1
2,927
1,098
4
17
1
4,409
7,336
0.13%

6,000
753
4,518,000
753
2
499
1
2,005
753
5
11
1
3,776
5,781
0.13%

7,000
449
3,143,000
449
2
288
1
1,186
449
5
7
1
2,252
3,438
0.11%

8,000
598
4,784,000
598
2
401
1
1,597
598
6
8
1
3,596
5,193
0.11%

9,000
883
7,947,000
883
2
582
1
2,348
883
7
12
1
6,193
8,541
0.11%

10,000
9,764
97,640,000
9,764
2
6,269
1
25,797
9,764
8
100
1
78,212
104,009
0.11%

12,000
4
48,000
4
2
4
1
12
4
9
-
-
36
48
0.10%

14,000
5
70,000
5
2
1
1
11
5
11
-
-
55
66
0.09%

16,000
3
48,000
3
2
1
1
7
3
13
-
-
39
46
0.10%

18,000
3
54,000
3
2
2
1
8
3
14
-
-
42
50
0.09%

20,000
53
1,060,000
53
2
33
1
139
53
16
-
-
848
987
0.09%

합 계
41,521
137,472,900
41,521
-
26,958
-
110,000
20,072
-
502
-
110,000
220,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 220,000주를 균등배정 110,000주(50.0%), 비례배정 110,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
당사에서 수령한 전체 일반청약[청약 건수: 41,570건, 청약 수량: 137,592,400주] 중 중복청약 내역[청약 건수: 49건, 청약 수량: 119,500주]을 제외한 내역[청약 건수: 41,521건, 청약 수량: 137,472,900주]으로 청약현황에 기재하였습니다.

주3)
균등배정 110,000주(50.0%) : 일반 청약자의 청약건수는 총 41,521건[중복건수 제외 기준]으로, 균등배정주식수는 2주이며, 균등배정방식 잔여 배정물량 26,958주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주4)
비례배정 110,000주(50.0%) : 비례배정물량 110,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 6사7입을 적용하여 잔여주식이 최소화 되도록 109,498주를 1차 배정하였습니다. 1차 배정 후 발생한 잔여주식 502주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
919,050
39.0
15,180
44.8
71,130
38.8
97,790
41.5
17,000
4.7
-
0.0
1,120,150
35.3

1개월 확약
327,170
13.9
4,140
12.2
25,560
13.9
13,920
5.9
8,500
2.4
-
0.0
379,290
12.0

3개월 확약
355,580
15.1
-
0.0
6,660
3.6
6,700
2.8
-
0.0
-
0.0
368,940
11.6

6개월 확약
483,510
20.5
-
0.0
5,380
2.9
1,780
0.8
-
0.0
-
0.0
490,670
15.5

미확약
270,880
11.5
14,560
43.0
74,790
40.8
115,623
49.0
334,500
92.9
-
0.0
810,353
25.6

계
2,356,190
100.0
33,880
100.0
183,520
100.0
235,813
100.0
360,000
100.0
-
0.0
3,169,403
100.0

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. NH투자증권 관계인수인은 13,250주, 교보증권 관계인수인은 16,640주를 배정받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
회사와의 관계
주식의 종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대 주주등
㈜비츠로테크
최대주주 본인
보통주
20,000,000
81.82%
20,000,000
69.02%

㈜비츠로아이씨티
특수관계인
보통주
1,555,555
6.36%
1,555,555
5.37%

최대주주등 소계
21,555,555
88.18%
21,555,555
74.39%

5% 이상 주요주주
교보액시스미래기술 신기술투자조합제1호
벤처금융
보통주
2,888,888
11.82%
2,888,888
9.97%

5% 이상 주주 소계
2,888,888
11.82%
2,888,888
9.97%

합 계
24,444,443
100.00%
24,444,443
84.36%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2025년 11월 15일

(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 11월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 10일(월)

NH투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.nhsec.com)

교보증권㈜ 홈페이지 (https://www.iprovest.com)

주)
모집(매출)가액 확정 공고는 2025년 11월 10일(월) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사 교보증권㈜의 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.nhsec.com)
2025년 11월 11일(화)

교보증권㈜ 홈페이지 (https://www.iprovest.com)

주)
일반청약자에 대한 청약 안내 공고는 2025년 11월 11일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사 교보증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.nhsec.com)
2025년 11월 13일(목)

교보증권㈜ 홈페이지 (https://www.iprovest.com)

주)
일반청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2025년 11월 13일(목) 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사 교보증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일 시
내용

2025년 09월 22일
증권신고서

2025년 10월 15일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 05일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 10일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜비츠로넥스텍: 경기도 안산시 단원구 장자골로 11(성곡동)(3) NH투자증권㈜ 본점 및 각 지점 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)(4) 교보증권㈜ 본점 및 각 지점 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

※ 대표주관회사 및 인수회사 지점 소재지 및 주소의 경우, 투자설명서를 참조하여 주시길 바랍니다.
다. 투자설명서 제출일

일 시
내용

2025년 09월 22일
예비투자설명서

2025년 10월 15일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 11월 05일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 11월 06일
투자설명서

2025년 11월 10일
투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,360,000,000
6,900
4,400,000
30,360,000,000
-

계
30,360,000,000
6,900
4,400,000
30,360,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,360,000,000
6,900
4,400,000
30,360,000,000
-

주1)
발행총액은 상장주선인의 의무인수분 132,000주(999,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

12,270,000,000
-
9,476,153,200
8,607,000,000
-
6,846,800
30,360,000,000

주1)
합계 내역은 상장주선인의 의무인수분 132,000주(999,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

주2)
자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 「제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고하시기 바랍니다.

주3)
기타에는 발행제비용이 포함되어 있으며 상장주선인의 의무인수분, 발행제비용을 고려한 실제 예상 순수입금은 30,353백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.