시지트로닉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251113)
제출인: 시지트로닉스

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 시지트로닉스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 11월 13일

회 사 명 :
주식회사 시지트로닉스

대 표 이 사 :
심규환

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497

(전 화) 063-262-4550

(홈페이지) http:// sigetronics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 주영택

(전 화) 063-262-4550

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 6,021,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

- 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 및 정오표 기입 없이 정정하였습니다.- 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 기재정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'
굵은 빨간색 글씨체
'
를 사용하여 기재하였습니다.

공통사항
주당 모집(매출)가액: 4,435원모집(매출)총액: 7,983,000,000원

주당 모집(매출)가액:
3,345원모집(매출)총액:
6,021,000,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 나. 기술특례상장 특례 적용에 따른 관리종목 지정 및 상장폐지 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 회사위험 - 다. 수익성 악화 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,800,000
500
4,435
7,983,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
한국투자증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.12.18 ~ 2025.12.19
2025.12.23
-
-
2025.11.17

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 10월 16일
2025년 12월 15일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
4,583,000,000

시설자금
3,400,000,000

발행제비용
213,766,940

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.10.15

【기 타】
1) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2025년 12월 15일)에 확정되어 2025년 12월 16일에 회사 인터넷 홈페이지(http://sigetronics.com)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.2) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 상기 자금의 사용목적 금액 중에서 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정이므로, 본 공모자금은 운영자금, 시설자금 목적으로 집행할 예정입니다.3) 본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 별도의 일반공모 청약은 진행하지 않습니다.5) 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.6) 한국투자증권(주)는 당사 주주배정 유상증자의 대표주관(모집주선)회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 한국투자증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수 업무를 수행하지 않습니다.7) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권증서가 발행되며, 신주인수권증서는 5거래일간 시장에서 상장되어 거래될 예정입니다. 신주인수권증서를 배정받은 구주주는 정해진 기간 동안 신주인수권증서를 장내에서 거래하거나 장외에서 계좌간 대체 등 방식으로 거래할 수 있습니다.8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 10월 16일부터 2025년 12월 15일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.9) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.10) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,800,000
500
3,345
6,021,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
한국투자증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.12.18 ~ 2025.12.19
2025.12.23
-
-
2025.11.17

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 10월 16일
2025년 12월 15일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
3,421,000,000

시설자금
2,600,000,000

발행제비용
213,766,940

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.11.13

【기 타】

1) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2025년 12월 15일)에 확정되어 2025년 12월 16일에 회사 인터넷 홈페이지(http://sigetronics.com)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.2) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 상기 자금의 사용목적 금액 중에서 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정이므로, 본 공모자금은 운영자금, 시설자금 목적으로 집행할 예정입니다.3) 본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 별도의 일반공모 청약은 진행하지 않습니다.5) 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.6) 한국투자증권(주)는 당사 주주배정 유상증자의 대표주관(모집주선)회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 한국투자증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수 업무를 수행하지 않습니다.7) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권증서가 발행되며, 신주인수권증서는 5거래일간 시장에서 상장되어 거래될 예정입니다. 신주인수권증서를 배정받은 구주주는 정해진 기간 동안 신주인수권증서를 장내에서 거래하거나 장외에서 계좌간 대체 등 방식으로 거래할 수 있습니다.8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 10월 16일부터 2025년 12월 15일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.9) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.10) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2025년 10월 15일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 1,800,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,800,000
500
4,435
7,983,000,000
주주배정

주1)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정발행가액의 산출근거최초 이사회결의일 직전 거래일(2025년 10월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정발행가액
=
--------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[예정발행가액 산정표]

기산일 : 2025년 10월 14일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/10/14
6,484
45,339
293,971,300

2025/10/13
6,606
49,676
328,181,990

2025/10/10
6,989
82,289
575,151,820

2025/10/02
6,744
62,171
419,261,650

2025/10/01
6,543
33,692
220,433,400

2025/09/30
6,476
21,638
140,128,270

2025/09/29
6,519
25,308
164,971,150

2025/09/26
6,424
35,000
224,855,470

2025/09/25
6,643
38,835
257,970,250

2025/09/24
6,609
63,703
421,000,945

2025/09/23
6,923
70,570
488,532,140

2025/09/22
6,994
108,799
760,929,380

2025/09/19
6,709
110,958
744,417,095

2025/09/18
6,786
95,267
646,468,700

2025/09/17
6,725
124,920
840,074,980

2025/09/16
6,789
251,898
1,710,019,955

2025/09/15
6,994
1,656,917
11,587,862,800

1개월 가중산술평균주가 (A)
6,891
2,876,980
19,824,231,295

1주일 가중산술평균주가 (B)
6,753
177,304
1,197,305,110

기산일 가중산술평균주가 (C)
6,484
45,339
293,971,300

A,B,C의 산술평균 (D)
6,709
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
6,484
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
25.00%
-

증자비율
38.64%
-

예정발행가액
4,435
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))

(주1)
본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2025년 10월 15일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 1,800,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,800,000
500
3,345
6,021,000,000
주주배정

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고, 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
--------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표]

기산일 : 2025년
11월 12일

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/11/12
4,886원
31,050
151,720,660

2025/11/11
4,811원
41,744
200,846,310

2025/11/10
4,813원
24,104
116,008,430

2025/11/07
4,791원
41,125
197,010,257

2025/11/06
4,938원
44,880
221,616,380

2025/11/05
4,793원
124,063
594,676,027

2025/11/04
4,976원
95,124
473,340,534

2025/11/03
5,250원
486,773
2,555,331,140

2025/10/31
5,923원
2,492,533
14,762,884,595

2025/10/30
4,734원
31,222
147,790,205

2025/10/29
4,829원
42,047
203,047,874

2025/10/28
4,753원
105,578
501,795,723

2025/10/27
4,889원
66,146
323,364,415

2025/10/24
4,987원
27,196
135,633,582

2025/10/23
4,989원
25,645
127,934,586

2025/10/22
5,004원
46,780
234,078,973

2025/10/21
5,076원
73,221
371,705,593

2025/10/20
4,927원
57,684
284,214,861

2025/10/17
5,009원
106,801
535,004,117

2025/10/16
5,225원
655,816
3,426,583,095

2025/10/15
6,470원
50,254
325,121,445

2025/10/14
6,484원
45,339
293,971,300

2025/10/13
6,606원
49,676
328,181,990

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,564
4,764,794
26,511,827,827

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,851
182,896
887,167,772

기산일 가중산술평균주가 (C)
4,886
31,050
151,720,660

A,B,C의 산술평균 (D)
5,100
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
4,886
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
25.00%
-

증자비율
38.64%
-

1차발행가액

4,435
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))

(주1)
본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,800,000

주당 모집가액
예정가액
4,435

확정가액
-

모집총액
예정가액
7,983,000,000

확정가액
-

청 약 단 위
(1) "구주주"(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량으로 합니다. 단, "구주주"(신주인수권증서 보유자)는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 주식수(1주 미만은 절사합니다)를 초과청약할 수 있습니다.(2) 본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 현재 1주당 신주배정비율은 본 유상증자 최초 이사회결의일(2025년 10월 15일) 기준 발행주식총수(4,658,150주)를 기준으로 산정하였습니다.(3) 본 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되므로 별도의 일반공모 절차는 진행하지 않습니다.

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 12월 18일

종료일
2025년 12월 19일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

납입기일
2025년 12월 23일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,800,000

주당 모집가액
예정가액
3,345

확정가액
-

모집총액
예정가액
6,021,000,000

확정가액
-

청 약 단 위
(1) "구주주"(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량으로 합니다. 단, "구주주"(신주인수권증서 보유자)는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 주식수(1주 미만은 절사합니다)를 초과청약할 수 있습니다.(2) 본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 현재 1주당 신주배정비율은 본 유상증자 최초 이사회결의일(2025년 10월 15일) 기준 발행주식총수(4,658,150주)를 기준으로 산정하였습니다.(3) 본 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되므로 별도의 일반공모 절차는 진행하지 않습니다.

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 12월 18일

종료일
2025년 12월 19일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

납입기일
2025년 12월 23일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

(전략)

(2) 법인세비용차감전계속사업손실 발생 여부 검토

[법인세비용차감전계속사업손실 요건 시뮬레이션]

(개별 기준)
(단위 : 백만원, %)

구분
2028년(E)
2027년(E)
2026년(E)
2025년(E)
2024년
2023년
2022년

법인세비용차감전순손실
5,433
5,433
5,433
5,433
5,817
5,652
4,830

자기자본
-
-
-
-
23,529
28,986
11,828

- 유상증자 모집금액 30%
2,097
7,295
12,494
17,693
-
-
-

- 유상증자 모집금액 50%
3,693
8,892
14,091
19,289
-
-
-

- 유상증자 모집금액 70%
5,290
10,488
15,687
20,886
-
-
-

법인세비용차감전순손실/자기자본
-
-
-
-
24.7%
19.5%
40.8%

- 유상증자 모집금액 30%
259.1%
74.5%
43.5%
30.7%
-
-
-

- 유상증자 모집금액 50%
147.1%
61.1%
38.6%
28.2%
-
-
-

- 유상증자 모집금액 70%
102.7%
51.8%
34.6%
26.0%
-
-
-

주1) 유상증자 납입 후 법인세비용차감전계속사업손실률 시뮬레이션은 2025년 반기 재무제표에서 금번 유상증자 납입금(예정발행가액 기준)을 자본총계에 단순 합산한 수치이며 향후 예상되는 결손금은 2022년, 2023년, 2024년 평균 당기순손실로 가정하였습니다.

주2) 향후 예상되는 법인세비용차감전순손실은 2022년, 2023년, 2024년 평균치를 가정하였습니다.

주3) 당사는 기술성장기업 특례에 따라 2025년을 끝으로 해당 요건에 의한 관리종목지정 유예는 종료예정입니다.

출처: 당사 정기보고서 및 당사 제공

「코스닥시장 상장규정」 제53조 제1항제2호에 따라 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우 관리종목으로 지정되게 됩니다. 당사는 최근 3사업연도(2022년~2024년) 중 2개 사업연도에서 법인세비용차감전순손실률이 50%를 초과하는 연도는 없으므로 관리종목지정 요건에 해당하지 않습니다.또한 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 당사가 최초로 관리종목 지정요건의 판단 대상이 되는 3개 사업연도는 관리종목 지정유예 종료 시점인 2025년 12월 31일 이후인 2026년부터 2028년까지입니다. 다만, 유예기간이 종료되고 2028년 말을 기준으로 3개사업연도 중 2개 사업연도의 법인세차감전계속사업손실액이 10억원 이상이고, 자기자본의 50%를 초과하는 경우 관리 종목 지정 사유에 해당됩니다.
상기 법인세비용차감전계속사업손실 요건 시뮬레이션을 살펴보면, 금번 유상증자 모집금액 70% 가정 시, 법인세비용차감전순손실률은 2026년 34.6%, 2027년 51.8%, 2028년 102.7%를 기록하게 됩니다. 이와 같이 지속적인 법인세비용차감전순손실 발생 및 추가적인 자본 확중이 없다면 향후 법인세차감전계속사업손실액이 10억원 이상, 법인세차감전계속산업손실률이 50%를 초과하여 관리종목지정 요건에 해당할 가능성이 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(3) 자본잠식 여부 검토

[자본잠식 여부 검토]

(단위 : 백만원)

구분
2024년
2023년
2022년

자기자본
23,529
28,986
11,828

자본금
2,253
2,253
1,790

자본잠식여부
미해당
미해당
미해당

출처) 당사 정기보고서 및 당사 제시

코스닥시장 상장규정 제53조 1항 4호에 따라 최근 사업연도 말을 기준으로 자본잠식률 50%이상인 경우 관리종목으로 지정됩니다. 당사는 2024년말 자본금 2,253백만원, 자기자본 23,529백만원으로 자본잠식 상태에 이르지는 않았으며, 본 유상증자 후에는 자본금 대비 자기자본 확대가 다시 한번 이루어지므로 2025년 중 자본잠식에 의한 관리종목 지정 위험은 대응 가능할 것으로 판단하고 있습니다.
또한 자본잠식 시뮬레이션 2025년부터 2027년까지 결과, 자본잠식여부는 해당사항 없습니다. 단, 대규모 손실 발생시에는 자기자본이 크게 감액될 수 있으므로 자본잠식 여부에 대해서도 투자자 여러분들께서는 당사 재무 추이에 대해 실시간 주시해주셔야 합니다.

[자본잠식 시뮬레이션]

(단위: 백만원,%)

구분
2027(E)
2026(E)
2025년(E)(유상증자 완료)

자기자본

- 유상증자 모집금액 30%
7,295
12,494
17,693

- 유상증자 모집금액 50%
8,892
14,091
19,289

- 유상증자 모집금액 70%
10,488
15,687
20,886

자본금

- 유상증자 모집금액 30%
2,599
2,599
2,599

- 유상증자 모집금액 50%
2,779
2,779
2,779

- 유상증자 모집금액 70%
2,959
2,959
2,959

자본잠식률

- 유상증자 모집금액 30%
N/A
N/A
N/A

- 유상증자 모집금액 50%
N/A
N/A
N/A

- 유상증자 모집금액 70%
N/A
N/A
N/A

자본잠식여부
미해당
미해당
미해당

주1) 2025년 반기 재무제표에서 금번 유상증자 납입금(예정발행가액 기준)을 자본총계에 단순 합산한 수치이며 향후 예상되는 결손금은 2022년, 2023년, 2024년 평균 당기순손실로 가정하였습니다.

주2) 자본잠식률: 자본잠식률 = (자본금 - 자기자본) ÷ 자본금 × 100

출처: 당사 제공

(후략)
(주4) 정정 후

(전략)

(2) 법인세비용차감전계속사업손실 발생 여부 검토

[법인세비용차감전계속사업손실 요건 시뮬레이션]

(개별 기준)
(단위 : 백만원, %)

구분
2028년(E)
2027년(E)
2026년(E)
2025년(E)
2024년
2023년
2022년

법인세비용차감전순손실
5,433
5,433
5,433
5,433
5,817
5,652
4,830

자기자본
-
-
-
-
23,529
28,986
11,828

- 유상증자 모집금액 30%
1,508
6,707
11,905
17,104
-
-
-

- 유상증자 모집금액 50%
2,712
7,911
13,110
18,308
-
-
-

- 유상증자 모집금액 70%
3,916
9,115
14,314
19,512
-
-
-

법인세비용차감전순손실/자기자본
-
-
-
-
24.7%
19.5%
40.8%

- 유상증자 모집금액 30%
360.3%
81.0%
45.6%
31.8%
-
-
-

- 유상증자 모집금액 50%
200.3%
68.7%
41.4%
29.7%
-
-
-

- 유상증자 모집금액 70%
138.7%
59.6%
38.0%
27.8%
-
-
-

주1) 유상증자 납입 후 법인세비용차감전계속사업손실률 시뮬레이션은 2025년 2분기 재무제표에서 금번 유상증자 납입금(
1차발행가액 기준)을 자본총계에 단순 합산한 수치이며 향후 예상되는 결손금은 2022년, 2023년, 2024년 평균 당기순손실로 가정하였습니다.

주2) 향후 예상되는 법인세비용차감전순손실은 2022년, 2023년, 2024년 평균치를 가정하였습니다.

주3) 당사는 기술성장기업 특례에 따라 2025년을 끝으로 해당 요건에 의한 관리종목지정 유예는 종료예정입니다.

출처: 당사 정기보고서 및 당사 제공

「코스닥시장 상장규정」 제53조 제1항제2호에 따라 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우 관리종목으로 지정되게 됩니다. 당사는 최근 3사업연도(2022년~2024년) 중 2개 사업연도에서 법인세비용차감전순손실률이 50%를 초과하는 연도는 없으므로 관리종목지정 요건에 해당하지 않습니다.또한 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 당사가 최초로 관리종목 지정요건의 판단 대상이 되는 3개 사업연도는 관리종목 지정유예 종료 시점인 2025년 12월 31일 이후인 2026년부터 2028년까지입니다. 다만, 유예기간이 종료되고 2028년 말을 기준으로 3개사업연도 중 2개 사업연도의 법인세차감전계속사업손실액이 10억원 이상이고, 자기자본의 50%를 초과하는 경우 관리 종목 지정 사유에 해당됩니다.
상기 법인세비용차감전계속사업손실 요건 시뮬레이션을 살펴보면, 금번 유상증자 모집금액 70% 가정 시, 법인세비용차감전순손실률은 2026년
38.0%
, 2027년
59.6%
, 2028년
138.7%
를 기록하게 됩니다. 이와 같이 지속적인 법인세비용차감전순손실 발생 및 추가적인 자본 확중이 없다면 향후 법인세차감전계속사업손실액이 10억원 이상, 법인세차감전계속산업손실률이 50%를 초과하여 관리종목지정 요건에 해당할 가능성이 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(3) 자본잠식 여부 검토

[자본잠식 여부 검토]

(단위 : 백만원)

구분
2024년
2023년
2022년

자기자본
23,529
28,986
11,828

자본금
2,253
2,253
1,790

자본잠식여부
미해당
미해당
미해당

출처) 당사 정기보고서 및 당사 제시

코스닥시장 상장규정 제53조 1항 4호에 따라 최근 사업연도 말을 기준으로 자본잠식률 50%이상인 경우 관리종목으로 지정됩니다. 당사는 2024년말 자본금 2,253백만원, 자기자본 23,529백만원으로 자본잠식 상태에 이르지는 않았으며, 본 유상증자 후에는 자본금 대비 자기자본 확대가 다시 한번 이루어지므로 2025년 중 자본잠식에 의한 관리종목 지정 위험은 대응 가능할 것으로 판단하고 있습니다.
또한 자본잠식 시뮬레이션 2025년부터 2027년까지 결과, 자본잠식여부는 해당사항 없습니다. 단, 대규모 손실 발생시에는 자기자본이 크게 감액될 수 있으므로 자본잠식 여부에 대해서도 투자자 여러분들께서는 당사 재무 추이에 대해 실시간 주시해주셔야 합니다.

[자본잠식 시뮬레이션]

(단위: 백만원,%)

구분
2027(E)
2026(E)
2025년(E)(유상증자 완료)

자기자본

- 유상증자 모집금액 30%
6,707
11,905
17,104

- 유상증자 모집금액 50%
7,911
13,110
18,308

- 유상증자 모집금액 70%
9,115
14,314
19,512

자본금

- 유상증자 모집금액 30%
2,599
2,599
2,599

- 유상증자 모집금액 50%
2,779
2,779
2,779

- 유상증자 모집금액 70%
2,959
2,959
2,959

자본잠식률

- 유상증자 모집금액 30%
N/A
N/A
N/A

- 유상증자 모집금액 50%
N/A
N/A
N/A

- 유상증자 모집금액 70%
N/A
N/A
N/A

자본잠식여부
미해당
미해당
미해당

주1) 2025년 2분기 재무제표에서 금번 유상증자 납입금(
1차발행가액 기준)을 자본총계에 단순 합산한 수치이며 향후 예상되는 결손금은 2022년, 2023년, 2024년 평균 당기순손실로 가정하였습니다.

주2) 자본잠식률: 자본잠식률 = (자본금 - 자기자본) ÷ 자본금 × 100

출처: 당사 제공

(후략)
(주5) 정정 전

(전략)
또한 신규사업으로

2026년 CS(화합물반도체) 제품군의 사업확장을 위한 생산 Capa를 추가로 3,000매/월 증가시켜서, 회사 전체의 총 생산능력을 21,000매/월로 증가시킬 계획입니다.

이후 2027년엔 영업으로부터 벌어들인 현금을 활용하여 1,000백만원의 시설장비 매입투자를 통해 총 생산능력을 22,000매/월로 증가시킬 계획을 갖고 있습니다.

[향후 생산능력 증설 계획]

구분
투자액(단위: 백만원)
Capa.
Capa 합 계(매/월)

Si (매/월)
CS (매/월)

2025년
-
15,000
3,000
18,000

2026년
3,400
15,000
6,000
21,000

2027년
1,000
15,000
7,000
22,000

주) 2026년 투자액에는 건축물 투자 및 Fab 시설장비 매입대금 포함

제품 라인업을 확대하여 매출규모를 증가시키고 안정한 단계로 올리고 GaN Power & RF, Foundry 사업부문에서 유효한 제품개발과 장기적 성장을 대비하는 차원의 사업을 전개하여 매출액과 고객사 네트워크를 점차 증가시키고 글로벌 시장에서 인지도를 높이는 것이 목표입니다.

상기와 같이 당사의 향후 매출은 특히 수익성이 높은 신제품 위주로 성장할 것으로 예상되며 금번 공모 자금 유입으로 신규 개발제품 양산진입의 개발비가 충당되어 당사의 성장성과 수익성은 더욱 개선될 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 현재 영위하고 있는 사업의 시장 내 경쟁 강화 및 글로벌 경제 악화 등으로 고객사 판매부진 등으로 인해 수익성이 악화되거나, 신규사업의 매출이 당초 예상 대비 부진할 경우 당사의 매출액과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 투자 판단 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후(전략)
또한 신규사업으로

2026년 CS(화합물반도체) 제품군의 사업확장을 위한 생산 Capa를 추가로 3,000매/월 증가시켜서, 회사 전체의 총 생산능력을 21,000매/월로 증가시킬 계획입니다.

이후 2027년엔 영업으로부터 벌어들인 현금을 활용하여 1,000백만원의 시설장비 매입투자를 통해 총 생산능력을 22,000매/월로 증가시킬 계획을 갖고 있습니다.

[향후 생산능력 증설 계획]

구분
투자액(단위: 백만원)
Capa.
Capa 합 계(매/월)

Si (매/월)
CS (매/월)

2025년
-
15,000
3,000
18,000

2026년
2,600
15,000
6,000
21,000

2027년
1,000
15,000
7,000
22,000

주) 2026년 투자액에는 건축물 투자 및 Fab 시설장비 매입대금 포함

제품 라인업을 확대하여 매출규모를 증가시키고 안정한 단계로 올리고 GaN Power & RF, Foundry 사업부문에서 유효한 제품개발과 장기적 성장을 대비하는 차원의 사업을 전개하여 매출액과 고객사 네트워크를 점차 증가시키고 글로벌 시장에서 인지도를 높이는 것이 목표입니다.

상기와 같이 당사의 향후 매출은 특히 수익성이 높은 신제품 위주로 성장할 것으로 예상되며 금번 공모 자금 유입으로 신규 개발제품 양산진입의 개발비가 충당되어 당사의 성장성과 수익성은 더욱 개선될 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 현재 영위하고 있는 사업의 시장 내 경쟁 강화 및 글로벌 경제 악화 등으로 고객사 판매부진 등으로 인해 수익성이 악화되거나, 신규사업의 매출이 당초 예상 대비 부진할 경우 당사의 매출액과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 투자 판단 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
7,983,000,000

발행제비용 (2)
213,766,940

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
7,769,233,060

주1)

상기 금액은

예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 보유중인 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
1,436,940
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
200,000,000
정액 금 이억원

표준코드발급수수료
10,000
정액

추가상장수수료
2,000,000
10억원당 25만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

등록면허세
3,600,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
720,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
5,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
213,766,940
-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 7,983백만원은 본격적인 매출 확대를 위한 시설 투자 및 제품 경쟁력 향상을 위한 운영 자금에 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 10월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,400
-
4,583
-
-
-
7,983

주1: 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금 조달의 개요

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 운영자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분과 발행제비용 등은 당사의 자체자금 및 추가 차입을 통해 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

[유상증자 공모자금의 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
R&D 연구개발자금 등
'26년 1월 ~ 12월
연구개발, 원부자재 매입, 우수인력 채용
4,583
1

시설자금
Fab 증설 자금
'26년 1월 ~ 12월
양산 시설 효율성 증대 및 장비 매입
3,400
2

총 계
7,983
-

다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.
다. 세부사용 계획
[운영자금 - R&D 연구개발자금 등]
(1) 운영자금 - R&D 연구개발
당사는 제품 성능 고도화와 사업성 및 비즈니스 모델 혁신을 위한 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 당사가 개발하고 있는 주요 제품 중 Sensor소자는 주변의 광신호를 감지하여 전기적 신호로 변환하는 기능을 제공하기에 미래형 자동차, 의료기기, 로봇 등 현재 성장성이 높은 미래 산업 분야에 활용도가 매우 높은 기술입니다.

기존 생산하는 센서 소자 제품인 P-TR(Photo-Transistor) 외 신제품으로 BB-PD(Broad Band Photo Diode) 및 APD(Avalanche Photo Diode)가 있습니다. BB-PD제품은 광대역으로 동작하여 다파장(녹색, 적색, 적외선)을 동시에 감지할 수 있도록 개발되어 현재 Wearable Healthcare Device 분야에 적용이 가능하고 APD 제품은 일반 포토다이오드보다 더 높은 이득과 빠른 스위칭 속도를 자랑하는 첨단 광센서로 자율주행차, 드론, 로봇, 스마트시티, 교통모니터링, 레이저 거리측정기, 야간투시경, 미사일추적/적외선 탐지 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능합니다. 또한, APD 사업 활성화를 위하여 당사는 '18.10월 국내 "라이다 융합산업 협의체"에 가입하여 60여개 회원사와 기타 조립업체에 APD 제품을 집중 프로모션하고 있고 고객의 요구에 맞춤형으로 Chip 형태나 패키지 형태로 공급이 가능하다는 것이 주요 특징입니다. 금번 연구개발 자금을 활용하여 지속적으로 Sensor 소자 개발을 통해 심박센서, 자율주행차, 드론, 로봇 등 다양한 시장에 진출하여 새로운 성장 동력을 확보하고 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 전망합니다. 한편으로 당사가 생산하는 제품은 칩이 위주이므로 세트업체의 관점에서 원부자재 정도로 분류되어 고객의 지속적 구매도(충성도)를 높이기 위한 별도의 노력이 필요합니다. 따라서 고객사별 응용과 목적에 정확하게 매칭시켜 특화(Application Specific)된 성능과 구조로 제품을 개발하여 공급하는 Application Engineering의 활성화를 추진합니다. 이를 통해 바람직하게는 칩 위주의 사업에서 차별화된 공급자로 자리를 굳혀 판매를 안정화하고, 첨단 패키지 및 모듈까지 확대하여 매출액과 부가가치를 동시에 높이고자 합니다.

[Sensor 소자 연구개발 사항]

sensor 소자 연구개발.jpg
sensor 소자 연구개발

[연구개발 자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

운영자금
연구개발
Sensor소자 신규 제품 개발
125
125
125
125
500

운영자금
연구개발
Application 개발
125
125
125
125
500

합 계
250
250
250
250
1,000

출처: 당사 제공

(2) 운영자금 - 원부자재 구입자금 등
당사는 제품 생산 및 판매 초기부터 납기, 품질 등을 고려한 전략적이고 체계적인 구매 및 생산 프로세스를 구축하여 운영 중에 있습니다. 신제품 개발에 따라 본격적인 매출 확대 흐름이 예상되는 가운데 판매 수요에 따른 원재료 매입의 적시성과 안전 재고 관리의 필요성이 더욱 높아진 상황입니다.

현재 당사의 연매출은 120억원 규모에서 횡보하는 수준입니다. 그러나 그동안 개발해온 신제품들이 2025년 하반기에 사업화로 전환되기 시작하여 2026년 매출증대에 기여하게 될 것으로 기대하고 있습니다. 특히 Sensor 제품은 품질승인이 완료되어 판매로 이어지고 있으며, 2026년도에는 ESD의 수준으로 성장할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이에 본격적으로 증가하는 판매 수요에 무리 없이 대응하기 위해서는 원재료 매입을 위한 초기 자본 투자가 필수적이며, 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금에서 제품의 적시 생산에 필요한 원재료 매입 금액으로 사용하고자 합니다.

[생산 원재료 매입 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

운영자금
생산 원재료 매입
제품 생산을 위한 원재료 매입
700
700
700
683
2,783

합 계
700
700
700
683
2,783

출처: 당사 제공

(3) 운영자금 - 우수인력 충원
경쟁우위를 강화하기 위하여 전문 연구인력의 확충이 매우 중요하며, 당사는 반도체 설계전문 고급 인력, 제품 검증인력, 측정 전문요원, 고객 지원 인력 등 우수한 연구개발 인력을 추가로 채용하고자 합니다

[우수인력 충원 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

운영자금
우수인력 충원
설계/공정분야 우수인력 충원
200
200
200
200
800

합 계
200
200
200
200
800

출처: 당사 제공

[시설자금 - 건축물 확장 및 Fab 시설장비 매입 자금]
(1) 건축물 투자청정실 확장 및 유틸리티 설치에 3억원을 투자할 예정입니다. 현재의 청정실에 신규 장비(시설장비 목록표의 7종)를 반입하여 설치하는데 필요한 청정실 공간의 확장과 재배치를 위한 Fab Utility 비용으로 활용할 계획입니다.

[건축물 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금
Fab Utility
Layout 변경에 따른 효율성 증대
300
-
-
-
300

합 계
300
-
-
-
300

출처: 당사 제공

(2) Fab 시설장비 매입

당사의 현재 생산능력은 Si(6인치) 15,000매/월, 화합물반도체(3인치, 4인치) 3,000매/월로 구성되어 총 18,000매/월 규모의 Fab 라인을 구축해왔습니다. 그러나 당사는 화합물반도체 및 센서 제품 양산에 따른 외형 성장 및 수익성을 향상을 목표로 하고 있기에 금번 유상증자를 통한 시설장비의 대한 투자는 기존의 6인치 실리콘 라인은 일부 보강하고, 3~4인치 위주의 화합물반도체의 시설장치에 투자할 예정입니다. 기존 6인치의 실리콘 라인의 가동률이 2025년 반기 기준 35% 수준(수량과 금액 기준의 평균)이지만,
2026년에는 신규 고객사 진입, 발광소자 승인 완료, 거리측정 및 장애물센서의 라이다용 소자 양산 시작 등 센서 사업의 확대를 기반으로 60% 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

[2026년 생산계획 웨이퍼 수량에 따른 가동률 추정]

제품군
2026년
주요 내용

1Q
2Q
3Q
4Q

ESD
7,981
9,658
12,224
12,220
전장 부품 승인에 따른 제품라인업 양산 시작

Sensor
6,438
11,988
24,560
25,600
A사 진입 승인 (스마트워치 분야, 웨어러블 센서)B사 발광소자 승인 완료 (커플러, 인터럽터)C사 라이다용 소자 양산 시작 (거리측정 및 장애물 센서)D사 PTR 주문지연건 승인 완료 (350V 급)

Power
350
450
780
980
E사 신규 제품 승인

웨이퍼 합계(매/분기)
14,769
22,096
37,564
38,800
-

생산 Capa(매/분기)
54,000
54,000
63,000
63,000
상반기(1Q~2Q) 캐파: 18,000매/월하반기(3Q~4Q): 캐파: 21,000매/월

가동률(%)
27.35%
40.92%
59.63%
61.59%
수량 기준 가동률(%) = 웨이퍼 합계/생산 Capa

출처: 당사 제공

또한 신규사업으로

2026년 CS(화합물반도체) 제품군의 사업확장을 위한 생산 Capa를 추가로 3,000매/월 증가시켜서, 회사 전체의 총 생산능력을 21,000매/월로 증가시킬 계획입니다.
이후 2027년엔 영업으로부터 벌어들인 현금을 활용하여 1,000백만원의 시설장비 매입투자를 통해 총 생산능력을 22,000매/월로 증가시킬 계획을 갖고 있습니다.

[향후 생산능력 증설 계획]

구분
투자액(단위: 백만원)
Capa.
Capa 합 계(매/월)

Si (매/월)
CS (매/월)

2025년
-
15,000
3,000
18,000

2026년
3,400
15,000
6,000
21,000

2027년
1,000
15,000
7,000
22,000

주) 2026년 투자액에는 건축물 투자 및 Fab 시설장비 매입대금 포함

제품 라인업을 확대하여 매출규모를 증가시키고 안정한 단계로 올리고 GaN Power & RF, Foundry 사업부문에서 유효한 제품개발과 장기적 성장을 대비하는 차원의 사업을 전개하여 매출액과 고객사 네트워크를 점차 증가시키고 글로벌 시장에서 인지도를 높이는 것이 목표입니다.

[Fab 시설장비 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
제품 구분
세부 내역
필요 수량(단위: 대)
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금
Fab 시설장비 투자
실리콘(Si) 제품
절연막 증착기
1
600
-
-
-
600

화합물 반도체(CS) 제품
노광기
1
100
-
-
-
100

SAW
1
500
-
-
-
500

검사기
1
200
-
-
-
200

공용제품
테스터
4
200
-
-
-
200

스텝퍼
1
700
-
-
-
700

스퍼터
1
800
-
-
-
800

합 계
10
3,100
-
-
-
3,100

출처: 당사 제공

(후략)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
6,021,000,000

발행제비용 (2)
212,913,780

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
3,908,086,220

주1)

상기 금액은
1차
발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 보유중인 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
1,083,780
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
200,000,000
정액 금 이억원

표준코드발급수수료
10,000
정액

추가상장수수료
1,500,000
10억원당 25만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

등록면허세
3,600,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
720,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
5,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
212,913,780
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
6,021백만원
은 본격적인 매출 확대를 위한 시설 투자 및 제품 경쟁력 향상을 위한 운영 자금에 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 11월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,600
-
3,421
-
-
-
6,021

주1: 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금 조달의 개요

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 운영자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분과 발행제비용 등은 당사의 자체자금 및 추가 차입을 통해 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

[유상증자 공모자금의 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
R&D 연구개발자금 등
'26년 1월 ~ 12월
연구개발, 원부자재 매입, 우수인력 채용
3,421
1

시설자금
Fab 증설 자금
'26년 1월 ~ 12월
양산 시설 효율성 증대 및 장비 매입
2,600
2

총 계
6,021
-

다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.
다. 세부사용 계획
[운영자금 - R&D 연구개발자금 등]
(1) 운영자금 - R&D 연구개발
당사는 제품 성능 고도화와 사업성 및 비즈니스 모델 혁신을 위한 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 당사가 개발하고 있는 주요 제품 중 Sensor소자는 주변의 광신호를 감지하여 전기적 신호로 변환하는 기능을 제공하기에 미래형 자동차, 의료기기, 로봇 등 현재 성장성이 높은 미래 산업 분야에 활용도가 매우 높은 기술입니다.

기존 생산하는 센서 소자 제품인 P-TR(Photo-Transistor) 외 신제품으로 BB-PD(Broad Band Photo Diode) 및 APD(Avalanche Photo Diode)가 있습니다. BB-PD제품은 광대역으로 동작하여 다파장(녹색, 적색, 적외선)을 동시에 감지할 수 있도록 개발되어 현재 Wearable Healthcare Device 분야에 적용이 가능하고 APD 제품은 일반 포토다이오드보다 더 높은 이득과 빠른 스위칭 속도를 자랑하는 첨단 광센서로 자율주행차, 드론, 로봇, 스마트시티, 교통모니터링, 레이저 거리측정기, 야간투시경, 미사일추적/적외선 탐지 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능합니다. 또한, APD 사업 활성화를 위하여 당사는 '18.10월 국내 "라이다 융합산업 협의체"에 가입하여 60여개 회원사와 기타 조립업체에 APD 제품을 집중 프로모션하고 있고 고객의 요구에 맞춤형으로 Chip 형태나 패키지 형태로 공급이 가능하다는 것이 주요 특징입니다. 금번 연구개발 자금을 활용하여 지속적으로 Sensor 소자 개발을 통해 심박센서, 자율주행차, 드론, 로봇 등 다양한 시장에 진출하여 새로운 성장 동력을 확보하고 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 전망합니다. 한편으로 당사가 생산하는 제품은 칩이 위주이므로 세트업체의 관점에서 원부자재 정도로 분류되어 고객의 지속적 구매도(충성도)를 높이기 위한 별도의 노력이 필요합니다. 따라서 고객사별 응용과 목적에 정확하게 매칭시켜 특화(Application Specific)된 성능과 구조로 제품을 개발하여 공급하는 Application Engineering의 활성화를 추진합니다. 이를 통해 바람직하게는 칩 위주의 사업에서 차별화된 공급자로 자리를 굳혀 판매를 안정화하고, 첨단 패키지 및 모듈까지 확대하여 매출액과 부가가치를 동시에 높이고자 합니다.

[Sensor 소자 연구개발 사항]

sensor 소자 연구개발.jpg
sensor 소자 연구개발

[연구개발 자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

운영자금
연구개발
Sensor소자 신규 제품 개발
100
100
100
100
400

운영자금
연구개발
Application 개발
100
100
100
100
400

합 계
200
200
200
200
800

출처: 당사 제공

(2) 운영자금 - 원부자재 구입자금 등
당사는 제품 생산 및 판매 초기부터 납기, 품질 등을 고려한 전략적이고 체계적인 구매 및 생산 프로세스를 구축하여 운영 중에 있습니다. 신제품 개발에 따라 본격적인 매출 확대 흐름이 예상되는 가운데 판매 수요에 따른 원재료 매입의 적시성과 안전 재고 관리의 필요성이 더욱 높아진 상황입니다.

현재 당사의 연매출은 120억원 규모에서 횡보하는 수준입니다. 그러나 그동안 개발해온 신제품들이 2025년 하반기에 사업화로 전환되기 시작하여 2026년 매출증대에 기여하게 될 것으로 기대하고 있습니다. 특히 Sensor 제품은 품질승인이 완료되어 판매로 이어지고 있으며, 2026년도에는 ESD의 수준으로 성장할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이에 본격적으로 증가하는 판매 수요에 무리 없이 대응하기 위해서는 원재료 매입을 위한 초기 자본 투자가 필수적이며, 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금에서 제품의 적시 생산에 필요한 원재료 매입 금액으로 사용하고자 합니다.

[생산 원재료 매입 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

운영자금
생산 원재료 매입
제품 생산을 위한 원재료 매입
550
550
550
571
2,221

합 계
550
550
550
571
2,221

출처: 당사 제공

(3) 운영자금 - 우수인력 충원
경쟁우위를 강화하기 위하여 전문 연구인력의 확충이 매우 중요하며, 당사는 반도체 설계전문 고급 인력, 제품 검증인력, 측정 전문요원, 고객 지원 인력 등 우수한 연구개발 인력을 추가로 채용하고자 합니다

[우수인력 충원 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

운영자금
우수인력 충원
설계/공정분야 우수인력 충원
100
100
100
100
400

합 계
100
100
100
100
400

출처: 당사 제공

[시설자금 - 건축물 확장 및 Fab 시설장비 매입 자금]
(1) 건축물 투자청정실 확장 및 유틸리티 설치에 3억원을 투자할 예정입니다. 현재의 청정실에 신규 장비(시설장비 목록표의 7종)를 반입하여 설치하는데 필요한 청정실 공간의 확장과 재배치를 위한 Fab Utility 비용으로 활용할 계획입니다.

[건축물 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금
Fab Utility
Layout 변경에 따른 효율성 증대
300
-
-
-
300

합 계
300
-
-
-
300

출처: 당사 제공

(2) Fab 시설장비 매입

당사의 현재 생산능력은 Si(6인치) 15,000매/월, 화합물반도체(3인치, 4인치) 3,000매/월로 구성되어 총 18,000매/월 규모의 Fab 라인을 구축해왔습니다. 그러나 당사는 화합물반도체 및 센서 제품 양산에 따른 외형 성장 및 수익성을 향상을 목표로 하고 있기에 금번 유상증자를 통한 시설장비의 대한 투자는 기존의 6인치 실리콘 라인은 일부 보강하고, 3~4인치 위주의 화합물반도체의 시설장치에 투자할 예정입니다. 기존 6인치의 실리콘 라인의 가동률이 2025년 반기 기준 35% 수준(수량과 금액 기준의 평균)이지만,
2026년에는 신규 고객사 진입, 발광소자 승인 완료, 거리측정 및 장애물센서의 라이다용 소자 양산 시작 등 센서 사업의 확대를 기반으로 60% 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

[2026년 생산계획 웨이퍼 수량에 따른 가동률 추정]

제품군
2026년
주요 내용

1Q
2Q
3Q
4Q

ESD
7,981
9,658
12,224
12,220
전장 부품 승인에 따른 제품라인업 양산 시작

Sensor
6,438
11,988
24,560
25,600
A사 진입 승인 (스마트워치 분야, 웨어러블 센서)B사 발광소자 승인 완료 (커플러, 인터럽터)C사 라이다용 소자 양산 시작 (거리측정 및 장애물 센서)D사 PTR 주문지연건 승인 완료 (350V 급)

Power
350
450
780
980
E사 신규 제품 승인

웨이퍼 합계(매/분기)
14,769
22,096
37,564
38,800
-

생산 Capa(매/분기)
54,000
54,000
63,000
63,000
상반기(1Q~2Q) 캐파: 18,000매/월하반기(3Q~4Q): 캐파: 21,000매/월

가동률(%)
27.35%
40.92%
59.63%
61.59%
수량 기준 가동률(%) = 웨이퍼 합계/생산 Capa

출처: 당사 제공

또한 신규사업으로

2026년 CS(화합물반도체) 제품군의 사업확장을 위한 생산 Capa를 추가로 3,000매/월 증가시켜서, 회사 전체의 총 생산능력을 21,000매/월로 증가시킬 계획입니다.
이후 2027년엔 영업으로부터 벌어들인 현금을 활용하여 1,000백만원의 시설장비 매입투자를 통해 총 생산능력을 22,000매/월로 증가시킬 계획을 갖고 있습니다.

[향후 생산능력 증설 계획]

구분
투자액(단위: 백만원)
Capa.
Capa 합 계(매/월)

Si (매/월)
CS (매/월)

2025년
-
15,000
3,000
18,000

2026년
2,600
15,000
6,000
21,000

2027년
1,000
15,000
7,000
22,000

주) 2026년 투자액에는 건축물 투자 및 Fab 시설장비 매입대금 포함

제품 라인업을 확대하여 매출규모를 증가시키고 안정한 단계로 올리고 GaN Power & RF, Foundry 사업부문에서 유효한 제품개발과 장기적 성장을 대비하는 차원의 사업을 전개하여 매출액과 고객사 네트워크를 점차 증가시키고 글로벌 시장에서 인지도를 높이는 것이 목표입니다.

[Fab 시설장비 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
제품 구분
세부 내역
필요 수량(단위: 대)
2026년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금
Fab 시설장비 투자
실리콘(Si) 제품
절연막 증착기
1
600
-
-
-
600

화합물 반도체(CS) 제품
노광기
1
100
-
-
-
100

SAW
1
500
-
-
-
500

검사기
1
200
-
-
-
200

공용제품
테스터
4
200
-
-
-
200

스텝퍼
1
700
-
-
-
700

스퍼터
1
-
-
-
-
-

합 계
10
2,300
-
-
-
2,300

출처: 당사 제공

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 11월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.