시너지이노베이션 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20251113)
제출인: 시너지이노베이션

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
6.0
(주)시너지이노베이션

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 08년 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양도예정일자
대금 지급일 합의에 따른 정정
2025년 11월 14일
2026년 03월 17일

7. 거래대금지급
대금 지급일 합의에 따른 정정
1) 거래대금 수령방법 : 현금2) 대금지급시기가. 2025년 08월 06일 계약금 3,200,000,000원나. 2025년 11월 14일까지 잔금 41,778,024,000원(선행조건(*)이 모두 충족되지 아니하는 경우, 연기될 가능성이 있음)
1) 거래대금 수령방법 : 현금2) 대금지급시기가. 2025년 08월 06일 계약금 3,200,000,000원나. 2026년 03월 17일까지 잔금 41,778,024,000원(선행조건(*)이 모두 충족되지 아니하는 경우, 연기될 가능성이 있음)

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
대금 지급일 합의에 따른 정정

4) 상기 '양도예정일자' 및 '거래대금지급'의 잔금은 거래종결의 선행조건(*)이 모두 총족되는것을 전제로 양도인이 지급해야 할 발행회사의 주식과 양수인의 잔금 지급 시점이며, 거래종결일은 2025년 11월 28일로 하되 매수인이 요청하면 2026년 01월 30일까지 미룰수 있고, 이에 따라 잔금 지급일과 주식 이전일도 함께 연기됩니다. 또한, 식약처 허가가 2025년 12월 05일까지 이루어지지 않을 시, 당사자들 사이에서 합의가 없는 한, 본 계약을 해제할 수 있습니다.

[(*) 프로톡스에서 식약처에 기 제출한 보툴리움 톡신 품목허가와 임시주주총회 안건공시 조건이 모두 충족된 경우]5) 상기 내용과 일정은 당사자간 계약, 관계기관과의 협의 및 승인 진행 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.

4) 상기 '양도예정일자' 및 '거래대금지급'의 잔금은 거래종결의 선행조건(*)이 모두 충족되는것을 전제로 하여, 매
도인이 발행회사의 주식을 지급하고 매수인이 잔금을 지급하는 시점에 해당합니다.

매도인은 잔금 전액 수령 즉시 대상주식의 소유권을 매수인 명의 증권계좌로 이전하고, 1차 수정계약 및 대상 계약의 관련 의무를 이행합니다. 또한, 식약처 허가가 2025년 12월 05일까지 이루어지지 않을 경우, 당사자들 사이에서 합의가 없는 한 본 계약을 해제할 수 있습니다.

[(*) '프로톡스'에서 식약처에 기 제출한 보툴리움 톡신 품목허가와 임시주주총회 안건공시 조건이 모두 충족된 경우]5) 거래종결일은 '프로톡스'에 관한 식약처 품목허가 후 거래종결일의 최종기한(이하 'Long Stop Date')인 2026.03.31 내에서 당사자 합의로 지정한 임시 또는 정기 주주총회일로 하고 잔금지급일은 원칙적으로 주주총회일의 14일 전으로 합니다.6) 주주총회 일정은 '프로톡스'에 관한 식약처 품목허가가 발급되는 경우 Long Stop Date 내에서 매수인과 매도인이 협의하여 정하며, 선행조건이 조기에 모두 충족될 경우에는 당사자 합의에 따라 잔금지급일과 주주총회일을 앞당길 수 있습니다.7) 상기 내용과 일정은 당사자간 계약, 관계기관과의 협의 및 승인 진행 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 11 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 시너지이노베이션

대 표 이 사 :
박 진 형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층

(전 화) 02-2191-0716

(홈페이지) http://www.synergyinno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 보 경

(전 화) 02-2191-0716

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 디에스케이

국적
대한민국
대표자
김태구, 김종원

자본금(원)
13,512,455,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
25,710,390
주요사업
디스플레이 제조용 기계 제조업

2. 양도내역
양도주식수(주)
6,425,432

양도금액(원)(A)
44,978,024,000

총자산(원)(B)
314,061,064,693

총자산대비(%)(A/B)
14.32

자기자본(원)(C)
250,203,487,862

자기자본대비(%)(A/C)
17.98

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 양도목적
경영효율성 제고 및 재무구조 개선

5. 양도예정일자
2026년 03월 17일

6. 거래상대방
회사명(성명)
윤진파트너스외 5명

자본금(원)
100,000,000

주요사업
경영컨설팅

본점소재지(주소)
서울특별시 서초구 논현로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 거래대금 수령방법 : 현금2) 대금지급시기가. 2025년 08월 06일 계약금 3,200,000,000원나. 2026년 03월 17일까지 잔금 41,778,024,000원(선행조건(*)이 모두 충족되지 아니하는 경우, 연기될 가능성이 있음)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음2) 사유 : 주식양도거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
현대회계법인

외부평가 기간
2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 06일

외부평가 의견
본 평가인의 검토 결과 양도대상주식의 1주당 기준주가는 7,917원이고, 평가기준일전 1년간 양수ㆍ도 거래금액이 100억원 이상인 상장회사 주식 거래사례에서 확인된 경영권 프리미엄률 최저 -16.40%와 최고 300.44%를 적용할 경우 1주당 주식금액은최소 6,619원에서 최고 31,702원으로 산정됩니다. 회사의 본 거래양도대상주식의 양도금액인 1주당 7,000원은 상기 경영권 프리미엄을 반영한 1주당 주식금액의 범위 내에 위치하고 있으므로, 동 양도금액이 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 08월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.2) 상기 '2. 양도내역'의 '총자산'은 당사의 최근 사업연도말 연결재무제표 기준이며, '자기자본'은 본 주요사항보고서 제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. 3) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2024년말, 전년도는 2023년말, 전전년도는 2022년말 기준입니다.

4)
상기 '양도예정일자' 및 '거래대금지급'의 잔금은 거래종결의 선행조건(*)이 모두 충족되는것을 전제로 하여, 매
도인이 발행회사의 주식을 지급하고 매수인이 잔금을 지급하는 시점에 해당합니다.

매도인은 잔금 전액 수령 즉시 대상주식의 소유권을 매수인 명의 증권계좌로 이전하고, 1차 수정계약 및 대상 계약의 관련 의무를 이행합니다. 또한, 식약처 허가가 2025년 12월 05일까지 이루어지지 않을 경우, 당사자들 사이에서 합의가 없는 한 본 계약을 해제할 수 있습니다.
[(*) '프로톡스'에서 식약처에 기 제출한 보툴리움 톡신 품목허가와 임시주주총회 안건공시 조건이 모두 충족된 경우]5) 거래종결일은 '프로톡스'에 관한 식약처 품목허가 후 거래종결일의 최종기한(이하 'Long Stop Date')인 2026.03.31 내에서 당사자 합의로 지정한 임시 또는 정기 주주총회일로 하고 잔금지급일은 원칙적으로 주주총회일의 14일 전으로 합니다. 6) 주주총회 일정은 '프로톡스'에 관한 식약처 품목허가가 발급되는 경우 Long Stop Date 내에서 매수인과 매도인이 협의하여 정하며, 선행조건이 조기에 모두 충족될 경우에는 당사자 합의에 따라 잔금지급일과 주주총회일을 앞당길 수 있습니다.7) 상기 내용과 일정은 당사자간 계약, 관계기관과의 협의 및 승인 진행 상황에 따라 변경 될 수 있습니다

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
166,376
32,927
133,449
13,512
22,640
-11,422
적정
삼정회계법인

전년도
170,870
21,340
149,530
13,512
71,500
3,576
적정
삼정회계법인

전전년도
193,829
46,773
147,055
13,512
48,232
-9,619
적정
삼정회계법인