티웨이홀딩스 — 주주총회소집공고 (20251113)
제출인: 티웨이홀딩스

주주총회소집공고
6.0
(주)티웨이홀딩스

주주총회소집공고

2025년 11 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 티웨이홀딩스

대 표 이 사 :
서 종 대

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 18층(신천동, 한국루터회관)

(전 화)02-721-7700

(홈페이지)http://www.twayholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 전정혁

(전 화) 02-721-7700

주주총회 소집공고

(
제59기 제2차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제17조에 의하
여
제59기 제2차 임시주주총회
를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소
유한 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일시 :
2025년 11월 28일(금) 오전 9시
2. 장소 :
경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 강당
3. 회의목적사항

가. 부의안건 :

제1호 의안 :
감사 김원구 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 11월 13일

주식회사 티웨이홀딩스

대표이사 서 종 대(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
일자
의안내용
가결여부
사내이사의 성명
사외이사의 성명

황정현(출석률:100%)
나성훈(출석률:100%)
이상진(출석률:100%)

송인석
(출석률:66.6%)

조원희
(출석률:66.6%)

찬 반 여 부

1
2025.2.11
개별 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.3.05
2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2025.3.11
회원권 매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2025.3.14
제58기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.3.31
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.3.31
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2025.4.30
단기차입금 결정의건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025.5.20
임시주주총회 개최 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025.6.13
임시주주총회 개최 일정 및 부의 안건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 상기 송인석 사외이사, 조원희 사외이사 2025.06.30 사임하였습니다.- 상기 서종대 대표이사, 이광수 기타비상무이사, 김성준 사외이사는 당사 제59기 임시주주총회(2025.06.30)에서 신규선임되었습니다.

회차
일자
의안내용

가결

여부

사내이사의 성명
사외이사의 성명

서종대

(출석률:100%)

이광수

(출석률:100%)

김성준

(출석률:

100%)

찬 반 여 부

1
2025.06.30
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025.06.30
본점소재지 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.09.19
지급보증위탁 계약 연장 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.09.19
티웨이항공 기존 채무 연대보증 종료 및채무 연대보증 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2025.09.19
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
15,033,340
15,033,340
-

주1) 상기 인원수는 공시 기준일 인원수입니다.

주2) 상기 기재된 보수총액은 2025년 1월부터 9월까지 퇴직한 사외이사 2명에게 지급된 급여가 포함되어있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
(주)티웨이항공
2025.07.01~2026.06.30
9.39
17.9

주1) 상기 비율은 최근 사업년도말 (2024년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비임주2) 당분기 중 발생한 매출금액 기준임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)티웨이항공
지급보증
2025.07.01~2026.06.30
9.39
17.9

주1) 상기 비율은 최근 사업년도말 (2024년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비임주2) 당분기 중 발생한 매출금액 기준임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) PHC 파일 사업가) 산업의 특성
콘크리트 파일은 시멘트 2차 가공품으로 시멘트와 모래와 자갈등 골재를 혼합하여 물을 첨가하여 반죽한 것을 일정 모양으로 굳힌 철근콘크리트 제품으로 아파트, 고량 등의 구조물의 연약 지반을 보강하는데 쓰이며, PC파일과 PHC파일로 구분됩니다.PC파일과 PHC파일은 유사한 제조공정을 거치지만 형틀,철근배치,양생시간 등에서 차이가 나며 PHC파일의 압축강도가 PC파일 보다 높아 PHC파일이 PC파일 보다 가격이 높고 수요도 많은 특성이 있습니다. 또한 단위 제품당 규격이 크고 중량이 무거워 운반비가 많이 드는 관계로 지역별로 시장이 분할되어 경쟁하고 있으며, 수급동향이나 판매가격이 시장여건에 따라 상이하고 수요자의 구성도 지역시장 여건에 따라 큰 차이가 있습니다.콘크리트 파일은 건설공사의 기초자재이기 때문에 생산량과 출하량이 건설경기의 변동과 관련되어 있습니다. 또한 콘크리트 배합시설 부터 원심대, 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 생산부지가 넓어야 하고, 구경 및 길이별 다양한 종류의 생산 제품을 야적할 수 있는 넓은 야적 공간이 필요합니다. 이처럼 콘크리트 파일 산업은 초기 투자비용이 많이 들어가는 사업으로 중소 규모 업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다.콘크리트 파일은 고중량 제품으로 운반비가 차지하는 비중이 높아 생산지를 근거로 하여 시장이 형성되고 있으며, 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.
나) 산업의 성장성
파일사업은 건설업 경기 동향과 밀접하게 관련되어 있습니다. "국회예산정책처"에서 발간한 '2025년 및 중기 경제전망"에 따르면, 2024년 건설업 실질부가가치는 전년대비 0.8% 증가하여, 2023년(3.1%)보다 성장률이 2.3%p 낮아질 전망입니다.상반기 중 건축착공면적 증가, 건설 공사비 증가세 정체 등은 상방요인이나, 하반기에는 건축허가면적 감소, 민간 부문은 건설수주 부진, 건설 임금 증가로 노무비 부담, 건설시장의 대출요건 강화 등에 따른 자금경색, 미분양 사업장 증가 등 복합적인 하방압력이작용할 것으로 전망하였습니다.2025년에는 1기 신도시 재건축, 3기 신도시 개발, 신공항 건설 등 대규모 SOC 사업의 착수와 더불어 건설공사비 상승세 축소, 미국의 기준금리 인하에 따라 우리나라도 2024년 9월 이후 금리를 인하할 것으로 예상되면서 건설기업의 수익성도 차츰 회복될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 과거 수익성 악화로 건설공정이 지연 또는 중단되었던 사업장에서 공사를 재개하는 등의 상방요인들도 존재합니다. 그러나 건설기성을 제외한 건설수주,건축허가면적,아파트물량 등 선행지표와 동행지표들이 최근 몇년간 모두 부진한 가운데, 건설허가에서 준공까지 몇 개월에서 수년이 걸리는 건설업의 특승으로 인해 건설업의 부진이 향후 1~2년간 지속되며 건설업의 성장은 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.또한 2025년에는 건설업 부가가치에 가장 큰 영향을 미치는 건설투자가 2025년 감소할것으로 전망하였으며, 한국건설산업연구원에 따르면 2025년 건설투자는 토목투자는 증가하나, 건축투자가 감소하면서 1.3~1.8% 감소할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 전망의 근거는 2022~2023년 기간에 조성공사에 착수한 3기 신도시가 2026년 말부터 준공에 들어가 2029년에야 대부분 준공 될 것으로 계획되었기 때문이다. 또한 2015년과 비교시 공사비는 50% 상승하였으나, 주택가격은 약 30%정도 상승하여 주택구매력이 하락하였고,주택시장에서 물가상승 속도를 상회한 이후 주택시장이 다시 반등하기에는 2~3년이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.중기전망은 2024~2028년 건설업의 실질부가가치는 연평균 0.2% 증가할 것으로 전망하였으며, 이는 지난 5년(2019년~2023년)의 연평균 부가가치 증가율인 1.0% 보다 0.8%p 낮은 수준이다. 2022~2023년 기간 중 증가했던 건설업 부가가치는 2024년 중 건설수주,건축허가면적,건축착공면적 등 선행지표의 부진으로 인해 2025~2026년 기간 중 부진한 모습을 보일것으로 전망된다. 중기적으로 2026을 저점으로 건설업의 부가가치는 회복세를 나타낼 것으로 전망하였습니다.
다) 경기 변동의 특성
콘크리트 파일 제품은 건설공사의 필수 기초자재라는 제품의 특성으로 인해 생산과 출하량이 건설경기의 변동과 밀접하게 관련되어 있습니다. 따라서 건설업의 경기변동과 연동하는 특징이 있습니다. 또한 정부의 부동산 정책에 따른 아파트 분양 시황이나 SOC 사업 부문의 정책에 따른 투자 증감 등이 PHC 파일 수요와 연관되어 있습니다. 계절적 요인으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 급증하고 겨울철의 비수기에는 수요가 격감하는 계절적 변동의 경기변동 특성을 가지고 있습니다.
라) 경쟁요소
PHC 파일 사업부문은 대부분 중소기업이 참여하고 있으며, 참여 업체의 수도 많아 경쟁이 심한 사업부문 입니다. 특히 중량이 큰 파일 제품의 특성상 공장이나 유통기지를 중심으로 거래가 이루어져 지역시장에서 참여 업체가 많은 지역일수록 경쟁의 정도가 강합니다.
마) 자원조달의 특성
당사가 영위하는 PHC 파일 사업부문의 원재료 및 모든 재료는 100% 국내 생산품으로 이루어져 원재료 조달상 큰 어려움은 없습니다. 또한 중국산 저가 제품의 유입으로 인한 시장질서 교란 가능성은 타 제품에 비해 상대적으로 적습니다.
바) 관련법령 또는 정부규제등
- 공업배치 및 공장설비에 관한 법률(산업자원부)- 대기환경보전법,수질환경보전법,소음 진동 규제법(환경부)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사가 영위하고 있는 PHC 파일 시장은 건설경기와 밀접한 관계에 있습니다.국내 대외적으로 2010년 초부터 건설경기가 호황을 누리자 PHC 파일 시장은 급격히 성장하였습니다. 전체 PHC 파일시장은 생산량 기준으로 2010년 412만톤 규모로 시장은 2015년 650만톤으로 성장했고, 2016년에는 68
0
만
톤까지 증가했습니다.그러나, 국내건설경기는 건설수주가 2018년 부터 하락하기 시작했으며, 지속적으로하락폭이 확대되고 있습니다. 민간부문은 부동산 시장 과열로 정부에서 강도 높은 부동산 억제정책을 유지하고 있고, 국내외 금리 상승에 따른 가계부채 상환부담증가 및 자산가격 하락 리스크 등이 잠재적 위협요인으로 작용할 것이라 예상됩니다.

국내 파일시장은 일반 콘크리트 파일 위주의 시장에서 초고강도, 산단확장형,대구경파일 등으로 세분화 되고 있습니다. 특히, 구조물의 초고층화 및 대형화와 지가상승, 환경 문제 등의 발생으로 각종 특수공사가 증가되어, 종래의 건설구조물의 입지로 배제되었던 연약지반에서의 건설과 해안공사가 활발해지고 구조물의 안정성에 대한 인식이 더욱 중요하게 여겨지고 있습니다.파일사업의 단기 수요 전망은 수도권의 용인 반도체클러스터(sk하이닉스,삼성) 및 인천송도 바이오플랜트(삼성,롯데)공장, 인천북항 물류센타(대우건설) 등의 대형 플랜트공사 물량 및 인천송도(지에스건설,제일건설)아파트 분양물량, 부산가덕도 시공항건설 및 새만금 국제공항 건설사업 등의 대형플랜트 공사가 진행 및 착공예정으로 수요증대에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

당사의 파일제조 사업은 대구경 PHC 파일 제품의 수요의 증가로 2017년 하반기부터 500mm~600mm PHC 파일 생산을 위한 설비 리모델링을 진행하여 대구경 PHC 파일을 생산하고 있으며, 대구경 수요의 납품현장 위주로 판로확보를 위한 영업을 지속적으로 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적인 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

PHC 파일 사업부문은 건설경기와 밀접한 관련이 있어 건설업종의 경기상황에 따라 민감한 영향을 받는 사업입니다. 따라서 운반비증가 등의 이유로 동일권역 내에서의 거래선 발굴과 신속한 정보수집에 의한 시장의 변동에 대한 적절한 상황대처가 관건이라고 할 수 있습니다.또한 아파트, 학교 등의 다중이용 시설 건축물과 토목,플랜트의 수요가 대다수를 차지하고 있는 만큼, 건설경기의 변동에 전적으로 영향을 받고 있으며, 특히 아파트 분양 및 토목공사, 대구모 플랜트산업 등에서 구조물의 대형화, 건축물의 대형화 및 고층화, 기둥식 건출물의 증가, 내진설계 강화 등 국가산업정책에 따른 수요가 매출에 높은 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

25-0930-조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원구
1959.05.24
해당사항 없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원구
공인회계사
1985.~현 재

공인회계사

-

2010.~2016.
대구광역시의회 의원
-

2016.~2019.
한국안광학산업진흥원 원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김원구 후보자] 1. 재무 및 회계 전문성
40년간의 공인회계사 경력을 바탕으로 티웨이홀딩스의 재무 상태를 명확하게 분석하고, 잠재적 손실 및 부실 위험을 파악하여 회사의 재무 건전성을 확보하는데 기여할 수 있는 전문성을 갖추고 있음.
2. 독립성 및 객관성
소액주주연대의 추천을 받은 후보로서, 기존 이사회의 영향력에서 벗어나 주주 전체의 이익을 최우선으로 고려하는 독립적인 감사 역할을 수행하여 지배주주의 사익 추구 행위를 견제하고, 소액주주의 권익을 보호하는데 중요한 역할을 할 것임.
3. 폭 넓은 경영 경험
한국안광학산업진흥원 원장, 대구광역시의회 의원 등 다양한 경험을 바탕으로 단순한 재무 감사에 머물지 않고 회사의 사업 전반을 아우르는 경영 활동의 적정성을 종합적으로 판단할 수 있는 능력을 보유하고 있어 경영 효율성 증대 및 내부통제 시스템 강화에도 긍정적 영향을 미칠 것임.

확인서

감사선임_확인서_final_1

※ 기타 참고사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항이 없습니다.

2) 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음.