씨엠티엑스 — 증권발행실적보고서 (20251113)
제출인: 씨엠티엑스

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 씨엠티엑스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 13일

회 사 명 :
주식회사 씨엠티엑스

대 표 이 사 :
박성훈, 박종화

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단3로 82-14(시미동)

(전 화) 070-4432-9432

(홈페이지) http://www.cmtx.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 장 민 기

(전 화) 070-4432-9432

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
60,500,000,000
-

주1)
발행총액은 신주모집 1,000,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 16,528주(999,944,000원)에 대한 발행총액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 11월 10일
2025년 11월 11일
2025년 11월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
1,000,000
60,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,000,000
60,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
750,000
75.0
2,379
750,000
45,375,000,000
0.2
2,379
750,000
45,375,000,000
75.0

일반투자자
250,000
25.0
489,865
458,255,880
27,724,480,740,000
99.8
489,865
250,000
15,125,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,000,000
100
492,244
459,005,880
27,769,855,740,000
100
492,244
1,000,000
60,500,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 22개의 관계인수인에게 총 4,285주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(750,000주)의 1.0% 이내입니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.0
-

계
250,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총
배정

균등방식
비례방식
배정수량
비율

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정 수량
균등 배정수량 (B)
배정 건수
1건당 배정 수량
추가 배정 건수
1건당 추가 배정 수량
비례 배정 수량 (C)
(D=B+C)
(D/A)

20
389,501
7,790,020
-
-
99,245
1
99,245
-
-
-
-
-
99,245
1.27%

30
8,227
246,810
-
-
2,113
1
2,113
-
-
-
-
-
2,113
0.86%

40
4,267
170,680
-
-
1,085
1
1,085
-
-
-
-
-
1,085
0.64%

50
2,820
141,000
-
-
737
1
737
-
-
-
-
-
737
0.52%

60
2,002
120,120
-
-
529
1
529
-
-
-
-
-
529
0.44%

70
1,000
70,000
-
-
252
1
252
-
-
-
-
-
252
0.36%

80
672
53,760
-
-
165
1
165
-
-
-
-
-
165
0.31%

90
596
53,640
-
-
146
1
146
-
-
-
-
-
146
0.27%

100
4,083
408,300
-
-
1,033
1
1,033
-
-
-
-
-
1,033
0.25%

150
1,674
251,100
-
-
444
1
444
-
-
-
-
-
444
0.18%

200
1,539
307,800
-
-
425
1
425
-
-
-
-
-
425
0.14%

250
756
189,000
-
-
192
1
192
-
-
-
-
-
192
0.10%

300
1,648
494,400
-
-
440
1
440
-
-
-
-
-
440
0.09%

350
768
268,800
-
-
210
1
210
-
-
-
-
-
210
0.08%

400
571
228,400
-
-
156
1
156
-
-
-
-
-
156
0.07%

450
338
152,100
-
-
85
1
85
-
-
-
-
-
85
0.06%

500
628
314,000
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.05%

550
301
165,550
-
-
73
1
73
-
-
-
-
-
73
0.04%

600
433
259,800
-
-
109
1
109
-
-
-
-
-
109
0.04%

650
576
374,400
-
-
151
1
151
-
-
-
-
-
151
0.04%

700
328
229,600
-
-
82
1
82
-
-
-
-
-
82
0.04%

750
325
243,750
-
-
75
1
75
-
-
-
-
-
75
0.03%

800
304
243,200
-
-
87
1
87
-
-
-
-
-
87
0.04%

850
264
224,400
-
-
72
1
72
-
-
-
-
-
72
0.03%

900
229
206,100
-
-
48
1
48
-
-
-
-
-
48
0.02%

950
287
272,650
-
-
75
1
75
-
-
-
-
-
75
0.03%

1,000
1,390
1,390,000
-
-
359
1
359
-
-
-
-
-
359
0.03%

1,200
996
1,195,200
-
-
264
1
264
-
-
-
-
-
264
0.02%

1,400
874
1,223,600
-
-
221
1
221
-
-
-
-
-
221
0.02%

1,600
1,310
2,096,000
-
-
334
1
334
-
-
-
-
-
334
0.02%

1,800
824
1,483,200
-
-
220
1
220
-
-
-
-
-
220
0.01%

2,000
1,057
2,114,000
-
-
279
1
279
-
-
-
-
-
279
0.01%

2,200
779
1,713,800
-
-
179
1
179
-
-
-
-
-
179
0.01%

2,400
1,444
3,465,600
-
-
342
1
342
-
-
1,444
1
1,444
1,786
0.05%

2,600
5,051
13,132,600
-
-
1,307
1
1,307
-
-
5,051
1
5,051
6,358
0.05%

2,800
13,539
37,909,200
-
-
3,513
1
3,513
-
-
13,539
1
13,539
17,052
0.04%

3,000
5,303
15,909,000
-
-
1,329
1
1,329
-
-
5,303
1
5,303
6,632
0.04%

3,200
1,597
5,110,400
-
-
413
1
413
-
-
1,597
1
1,597
2,010
0.04%

3,400
1,170
3,978,000
-
-
284
1
284
-
-
1,170
1
1,170
1,454
0.04%

3,600
722
2,599,200
-
-
176
1
176
-
-
722
1
722
898
0.03%

3,800
582
2,211,600
-
-
131
1
131
582
1
-
-
582
713
0.03%

4,000
693
2,772,000
-
-
166
1
166
693
1
-
-
693
859
0.03%

4,200
445
1,869,000
-
-
113
1
113
445
1
-
-
445
558
0.03%

4,400
374
1,645,600
-
-
101
1
101
374
1
-
-
374
475
0.03%

4,600
324
1,490,400
-
-
96
1
96
324
1
-
-
324
420
0.03%

4,800
357
1,713,600
-
-
86
1
86
357
1
-
-
357
443
0.03%

5,000
950
4,750,000
-
-
233
1
233
950
1
-
-
950
1,183
0.02%

5,500
685
3,767,500
-
-
174
1
174
685
1
-
-
685
859
0.02%

6,000
1,233
7,398,000
-
-
322
1
322
1,233
1
951
1
2,184
2,506
0.03%

6,500
4,441
28,866,500
-
-
1,143
1
1,143
4,441
1
4,441
1
8,882
10,025
0.03%

7,000
1,581
11,067,000
-
-
399
1
399
1,581
1
1,581
1
3,162
3,561
0.03%

7,500
648
4,860,000
-
-
161
1
161
648
2
-
-
1,296
1,457
0.03%

8,000
609
4,872,000
-
-
168
1
168
609
2
-
-
1,218
1,386
0.03%

8,500
382
3,247,000
-
-
97
1
97
382
2
-
-
764
861
0.03%

9,000
488
4,392,000
-
-
128
1
128
488
2
-
-
976
1,104
0.03%

9,500
547
5,196,500
-
-
146
1
146
547
2
-
-
1,094
1,240
0.02%

10,000
1,804
18,040,000
-
-
438
1
438
1,804
2
1,804
1
5,412
5,850
0.03%

10,500
1,438
15,099,000
-
-
340
1
340
1,438
2
1,438
1
4,314
4,654
0.03%

11,000
479
5,269,000
-
-
107
1
107
479
3
-
-
1,437
1,544
0.03%

11,500
300
3,450,000
-
-
77
1
77
300
3
-
-
900
977
0.03%

12,000
372
4,464,000
-
-
95
1
95
372
3
-
-
1,116
1,211
0.03%

12,500
452
5,650,000
-
-
108
1
108
452
3
-
-
1,356
1,464
0.03%

13,000
377
4,901,000
-
-
94
1
94
377
3
-
-
1,131
1,225
0.02%

13,500
499
6,736,500
-
-
124
1
124
499
3
499
1
1,996
2,120
0.03%

14,000
1,198
16,772,000
-
-
334
1
334
1,198
3
1,198
1
4,792
5,126
0.03%

14,500
307
4,451,500
-
-
82
1
82
307
3
307
1
1,228
1,310
0.03%

15,000
290
4,350,000
-
-
71
1
71
290
4
-
-
1,160
1,231
0.03%

15,500
165
2,557,500
-
-
34
1
34
165
4
-
-
660
694
0.03%

16,000
251
4,016,000
-
-
60
1
60
251
4
-
-
1,004
1,064
0.03%

16,500
317
5,230,500
-
-
88
1
88
317
4
-
-
1,268
1,356
0.03%

17,000
278
4,726,000
-
-
82
1
82
278
4
278
1
1,390
1,472
0.03%

17,500
619
10,832,500
-
-
156
1
156
619
4
619
1
3,095
3,251
0.03%

18,000
311
5,598,000
-
-
86
1
86
311
4
311
1
1,555
1,641
0.03%

18,500
136
2,516,000
-
-
41
1
41
136
5
-
-
680
721
0.03%

19,000
206
3,914,000
-
-
52
1
52
206
5
-
-
1,030
1,082
0.03%

19,500
149
2,905,500
-
-
35
1
35
149
5
-
-
745
780
0.03%

20,000
303
6,060,000
-
-
68
1
68
303
5
-
-
1,515
1,583
0.03%

21,000
426
8,946,000
-
-
108
1
108
426
5
426
1
2,556
2,664
0.03%

22,000
316
6,952,000
-
-
78
1
78
316
6
-
-
1,896
1,974
0.03%

23,000
171
3,933,000
-
-
44
1
44
171
6
-
-
1,026
1,070
0.03%

24,000
257
6,168,000
-
-
72
1
72
257
6
-
-
1,542
1,614
0.03%

25,000
3,912
97,800,000
-
-
1,045
1
1,045
3,912
6
3,912
1
27,384
28,429
0.03%

합계
489,865
458,255,880
-
-
125,000
-
125,000
29,672
-
46,591
-
125,000
250,000
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
253,940
48.40
2,030
29.38
9,025
34.41
34,350
42.83
-
-
-
-
299,345
39.91

3개월 확약
219,060
41.75
3,050
44.14
11,210
42.75
24,310
30.31
11,750
10.49
-
-
269,380
35.92

1개월 확약
31,685
6.04
890
12.88
2,495
9.51
8,290
10.34
49,950
44.60
-
-
93,310
12.44

15일 확약
15,555
2.96
590
8.54
1,420
5.41
6,450
8.04
35,480
31.68
-
-
59,495
7.93

미확약
4,425
0.84
350
5.07
2,075
7.91
6,800
8.48
14,820
13.23
-
-
28,470
3.80

계
524,665
100.00
6,910
100.00
26,225
100.00
80,200
100.00
112,000
100.00
-
-
750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박성훈
보통주
2,834,640
34.33
2,834,640
30.57
최대주주

소계
2,834,640
34.33
2,834,640
30.57
-

5%이상 소유주주
코리아반도체소부장제1호 사모투자 합자회사
보통주
1,132,000
13.71
1,132,000
12.21
기타주주

케이투엑스페디오 투자조합
보통주
727,410
8.81
727,410
7.84
기타주주

한국산업은행
보통주
666,660
8.07
666,660
7.19
기타주주

기술보증기금
보통주
519,230
6.29
519,230
5.60
기타주주

소계
3,045,300
36.89
3,045,300
32.84
-

합계
5,879,940
71.22
5,879,940
63.41
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2025년 11월 14일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 11월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)
2025년 11월 07일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 07일

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 11월 07일(수) 발행조건확정 증권신고서 및 정정 투자설명서를 제출함으로 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2025년 11월 07일(금)

주)
청약공고는 2025년 11월 07일(금) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜
2025년 11월 12일

주)
일반 청약자에 대한 배정 공고는 2025년 11월 12일(수) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
2025년 10월 01일 (증권신고서)2025년 10월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 11월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋증권㈜ :- 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩) 및 지점

나. 투자설명서 제출일
2025년 10월 01일 (예비투자설명서)2025년 10월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 10월 30일 (투자설명서)2025년 11월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
60,500,000,000
60,500
1,000,000
60,500,000,000
-

계
60,500,000,000
60,500
1,000,000
60,500,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
60,500,000,000
60,500
1,000,000
60,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
8,000,000,000
12,500,000,000
-
-
60,500,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.