한울소재과학 — [기재정정]주요사항보고서(자기신주인수권부사채매도결정) (20251113)
제출인: 한울소재과학

주요사항보고서(자기신주인수권부사채매도결정)
6.0
(주)한울소재과학

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기 신주인수권부사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 10월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
납입일정 및 매수인 변경에따른 정정
주1) 정정전
주2) 정정후

【매수자에 관한 사항】
주3) 정정전
주4) 정정후

주1) 정정전

- 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행된 권면금액 50억원에서 행사 청구된 권면금액 25억원을 제외한 금액입니다.- 상기 '7. 매도 결정일'은 신주인수권부사채 매각 이사회 결의 및 계약일입니다.- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

구분
일정
금액
비고

계약금
2025년 10월 22일
금이억원(\200,000,000)
-

잔 금
2025년 12월 08일
금일십팔억원(\1,800,000,000)
-

주2) 정정후

- 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행된 권면금액 50억원에서 행사 청구된 권면금액 25억원을 제외한 금액입니다.- 상기 '7. 매도 결정일'은 신주인수권부사채 매각 이사회 결의 및 계약일입니다.
- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

구 분
지급일
금액

퀀텀파트너스1호
계약금
2025년10월 22일
100,000,000원

잔 금
2025년12월 08일
900,000,000원

김철현
계약금 및 잔금
2025년 11월 13일
1,000,000,000원

- 2025년 10월 22일 퀀텀파트너스1호로부터 수령한 계약금 200,000,000원 중 납입자 변경으로 기존 지급된 계약금 100,000,000원은 돌려주어 상기 계약금에서 제외하였습니다.주3) 정정전

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

퀀텀파트너스1호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

주4) 정정후

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

퀀텀파트너스1호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

김철현
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 10월 22일

회 사 명 :
주식회사 한울소재과학

대 표 이 사 :
신 규 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 593-16, 서린글로벌센터 3층

(전 화) 031-6190-8800

(홈페이지)http://www.hanwoolms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 신 세 정

(전 화) 031-6190-8800

자기 신주인수권부사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 사채발행일자
2024년 03월 27일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 03월 27일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
2,500,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
2,000,000,000

취득금액(원)
2,015,191,256

취득 경위
취득일자 : 2024년 12월 30일취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 조기취득

7. 매도 결정일
2025년 10월 22일

8. 매도금액
금액(원)
2,000,000,000

산정 근거
현재 주가 등 종합적인 사정을 고려하여,매수자와 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 12월 08일

10. 매도 목적
운영자금 등

11. 신주인수권에 관한 사항
행사비율(%)
100

보고일 현재 행사가액(원/주)
2,304

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
주식회사 한울소재과학 기명식 보통주식

주식수
868,055

주식총수 대비비율(%)
2.91

권리행사기간
시작일
2025년 03월 27일

종료일
2027년 02월 27일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행된 권면금액 50억원에서 행사 청구된 권면금액 25억원을 제외한 금액입니다.-상기 '7. 매도 결정일'은 신주인수권부사채 매각 이사회 결의 및 계약일입니다.

- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

구 분
지급일
금액

퀀텀파트너스1호
계약금
2025년10월 22일
100,000,000원

잔 금
2025년12월 08일
900,000,000원

김철현
계약금 및 잔금
2025년 11월 13일
1,000,000,000원

- 2025년 10월 22일 퀀텀파트너스1호로부터 수령한 계약금 200,000,000원 중 납입자 변경으로 기존 지급된 계약금 100,000,000원은 돌려주어 상기 계약금에서 제외하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

퀀텀파트너스1호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

김철현
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

퀀텀파트너스1호
2
김규한
80.0
-
-
김규한
80.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
100
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
100
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-