미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20251113)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
6.0
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 13일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)이호문

(전 화) 1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025.11.13
2025.11.13
2025.11.13

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3733
9,950,000,000
1
6,090,395,000
61.21
1
6,090,395,000
61.21

3734
14,925,000,000
1
3,604,984,500
24.15
1
3,604,984,500
24.15

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2025년 10월 29일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2025년 11월 13일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제3733회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,950,000,000
9,950
612,100
6,090,395,000
6,090,395,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,950,000,000
9,950
612,100
6,090,395,000
6,090,395,000

[종목명 :
미래에셋증권 제3734회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
14,925,000,000
9,950
362,310
3,604,984,500
3,604,984,500

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
14,925,000,000
9,950
362,310
3,604,984,500
3,604,984,500

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제3733회 파생결합사채(ELB)

304,510

미래에셋증권 제3734회 파생결합사채(ELB)

180,240

다. 자금사용예정내역

제3733-3734회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제3733회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3733회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)(상품위험등급:5등급)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
9,950,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,950원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
4,975,000원

청약기간
청약시작일
2025년 11월 13일

청약종료일

2025년 11월 13일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 11월 13일

배정 및 환불일
2025년 11월 13일

발 행 일
2025년 11월 13일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2028년 11월 15일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 4억 9750만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 11월 13일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 02월 13일
액면금액 × 101.25%

2차
2026년 05월 13일
액면금액 × 102.50%

3차
2026년 08월 13일
액면금액 × 103.75%

4차
2026년 11월 13일
액면금액 × 105.00%

5차
2027년 02월 15일
액면금액 × 106.25%

6차
2027년 05월 14일
액면금액 × 107.50%

7차
2027년 08월 13일
액면금액 × 108.75%

8차
2027년 11월 15일
액면금액 × 110.00%

9차
2028년 02월 14일
액면금액 × 111.25%

10차
2028년 05월 15일
액면금액 × 112.50%

11차
2028년 08월 14일
액면금액 × 113.75%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 11월 13일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 101.25% 지급(2) 2차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 102.50% 지급(3) 3차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 103.75% 지급(4) 4차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 105.00% 지급(5) 5차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 106.25% 지급(6) 6차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 107.50% 지급(7) 7차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 108.75% 지급(8) 8차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 110.00% 지급(9) 9차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 111.25% 지급(10) 10차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 112.50% 지급(11) 11차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 113.75% 지급

연 5.00%

만기상환

(12)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우

15.00%(연 5.00%)

(13)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 [100%] 미만인 경우

0%(액면금액 지급)

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(2) 제3734회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제3734회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)(상품위험등급:5등급)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
14,925,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,950원

발행 수량
1,500,000증권

최소청약금액
4,975,000원

청약기간
청약시작일
2025년 11월 13일

청약종료일

2025년 11월 13일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 11월 13일

배정 및 환불일
2025년 11월 13일

발 행 일
2025년 11월 13일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2028년 11월 15일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 4억 9750만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 11월 13일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 05월 13일
액면금액 × 102.20%

2차
2026년 11월 13일
액면금액 × 104.40%

3차
2027년 05월 12일
액면금액 × 106.60%

4차
2027년 11월 12일
액면금액 × 108.80%

5차
2028년 05월 12일
액면금액 × 111.00%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 11월 13일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [95%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 102.20% 지급(2) 2차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [95%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 104.40% 지급(3) 3차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [95%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 106.60% 지급(4) 4차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [95%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 108.80% 지급(5) 5차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [95%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 111.00% 지급

연 4.40%

만기상환

(6)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 [95%] 이상인 경우

13.20%(연 4.40%)

(7)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 [95%] 미만인 경우

0%(액면금액 지급)

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.