이니텍 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20251112)
제출인: 이니텍

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
이니텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 04월 01일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장 예정일
상장예정일 변경
2025년 11월 13일
2025년 11월 19일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 12일

회 사 명 :
이니텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 철 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 61

(전 화) 02-6445-7133

(홈페이지)http://www.initech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 고 원 준

(전 화) 02-6445-7133

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,230,149

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
19,790,916

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
24,000,007,070

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
7,430

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
8,248

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조 제2항

9. 납입일
2025년 10월 29일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 11월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 31일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유됩니다.2) 상기 일정은 관계기관의 조정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
9,510,061
66,347,533,296
6,977

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,749,722
31,996,111,870
8,533

최근일 가중산술평균주가(C)
2,192,181
20,246,637,550
9,236

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
8,248

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
8,248

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
7,430

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 <개정 2021.3.24>2. 『상법』 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. <신설 2021.3.24>※ (주1) 발행가격은 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-18조에 따라 산정하여야 함. <주석 신설 2021.3.24>※ (주2) 실권주를 철회하지 않고 발행하고자 하는 경우에는 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 따라 산정한 가격 이상으로 신주를 발행하여야 함. <주석 신설 2021.3.24>④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 한다. <개정 2019.3.27>※ 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식(실권주)은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6 제2항에 따라 처리하여야 하며, 신주발행에 관한 이사회 결의시 그 처리방법을 정하여야 함. <주석 신설 2021.3.24>

신규 주주의 자금투자와 당사와의 사업적, 기술적 시너지 실현을 통해 매출성장과 수익성 개선을 달성하고자 함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

기타자금
주)
24,000,007,070
-
-
24,000,007,070

주) 신규 기술 확보를 위해 사용할 예정이나, 구체적인 사안은 추후 확정 예정

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

프라임라이트투자조합2호
-
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달
-
3,230,149
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

프라임라이트 투자조합2호
2
김경진
0.0
-
-
(주)오션인더블유
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 신규 출자
조성경위
타법인 주식 취득

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
1. 2025년 04월 30일 : 납입일 변경2. 2025년 05월 30일 : 납입일 및 대상자 변경3. 2025년 09월 26일 : 납입일 변경4. 2025년 10월 14일 : 대상자 변경5. 2025년 10월 29일 : 증자규모 변경 및 대상자의 기본정보 및 재무정보 변경6. 2025년 11월 12일 : 상장예정일 변경

향후 계획
1. 당사는 2025년 03월 31일 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을 하였으나, 납입일 및 대상자 변경, 증자규모 변경의 사유로 인해 5회이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 유상증자 납입이 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.