그린광학 — 증권발행실적보고서 (20251111)
제출인: 그린광학

증권발행실적보고서
6.0
(주)그린광학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 11일

회 사 명 :
주식회사 그린광학

대 표 이 사 :
조 현 일

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 45

(전 화) 043-218-2183

(홈페이지) https://greenoptics.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 문진영

(전 화) 043-218-2183

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,000,000,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 2,000,000주(주당 16,000원)의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 60,000주(960,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 11월 06일
2025년 11월 07일
2025년 11월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권
2,000,000
32,000,000,000
100.0
-

계
2,000,000
32,000,000,000
100.0
-

주) 상장주선인 의무인수분은 60,000주로 의무인수 금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,500,000
75
2,196
1,500,000
24,000,000,000
0.25
2,196
1,500,000
24,000,000,000
75

일반투자자
500,000
25
160,235
599,971,090
9,599,537,440,000
99.75
160,235
500,000
8,000,000,000
25

계
2,000,000
100
162,431
601,471,090
9,623,537,440,000
100
162,431
2,000,000
32,000,000,000
100

주)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

[신영증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)

배정비율

(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위(주)
청약건수
청약수량(A)
배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

균등

배정수량(B)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

비례

배정수량(C)

50
101,378
5,068,900
101,378
1
56,805
1
158,183
-
-
-
-
-
158,183
3.12%

60
823
49,380
823
1
459
1
1,282
-
-
-
-
-
1,282
2.60%

70
454
31,780
454
1
249
1
703
-
-
-
-
-
703
2.21%

80
202
16,160
202
1
119
1
321
-
-
-
-
-
321
1.99%

90
143
12,870
143
1
78
1
221
-
-
-
-
-
221
1.72%

100
885
88,500
885
1
500
1
1,385
-
-
-
-
-
1,385
1.56%

200
248
49,600
248
1
138
1
386
-
-
-
-
-
386
0.78%

300
130
39,000
130
1
73
1
203
-
-
-
-
-
203
0.52%

400
83
33,200
83
1
49
1
132
-
-
-
-
-
132
0.40%

500
147
73,500
147
1
79
1
226
-
-
-
-
-
226
0.31%

600
71
42,600
71
1
42
1
113
-
-
-
-
-
113
0.27%

700
58
40,600
58
1
37
1
95
-
-
-
-
-
95
0.23%

800
38
30,400
38
1
18
1
56
-
-
-
-
-
56
0.18%

900
31
27,900
31
1
20
1
51
-
-
-
-
-
51
0.18%

1,000
144
144,000
144
1
77
1
221
-
-
-
-
-
221
0.15%

1,200
167
200,400
167
1
97
1
264
-
-
-
-
-
264
0.13%

1,400
225
315,000
225
1
124
1
349
-
-
-
-
-
349
0.11%

1,600
3,308
5,292,800
3,308
1
1,869
1
5,177
-
-
-
-
-
5,177
0.10%

1,800
6,041
10,873,800
6,041
1
3,438
1
9,479
6,041
1
-
-
6,041
15,520
0.14%

2,000
649
1,298,000
649
1
344
1
993
649
1
-
-
649
1,642
0.13%

2,200
175
385,000
175
1
102
1
277
175
1
-
-
175
452
0.12%

2,400
176
422,400
176
1
89
1
265
176
1
-
-
176
441
0.10%

2,600
160
416,000
160
1
83
1
243
160
1
-
-
160
403
0.10%

2,800
79
221,200
79
1
43
1
122
79
1
-
-
79
201
0.09%

3,000
163
489,000
163
1
92
1
255
163
1
-
-
163
418
0.09%

3,200
77
246,400
77
1
49
1
126
77
1
-
-
77
203
0.08%

3,400
146
496,400
146
1
77
1
223
146
1
-
-
146
369
0.07%

3,600
174
626,400
174
1
87
1
261
174
1
-
-
174
435
0.07%

3,800
351
1,333,800
351
1
209
1
560
351
1
-
-
351
911
0.07%

4,000
1,719
6,876,000
1,719
1
928
1
2,647
1,719
1
-
-
1,719
4,366
0.06%

4,200
2,258
9,483,600
2,258
1
1,290
1
3,548
2,258
2
-
-
4,516
8,064
0.09%

4,400
364
1,601,600
364
1
189
1
553
364
2
-
-
728
1,281
0.08%

4,600
131
602,600
131
1
68
1
199
131
2
-
-
262
461
0.08%

4,800
131
628,800
131
1
78
1
209
131
2
-
-
262
471
0.07%

5,000
343
1,715,000
343
1
193
1
536
343
2
-
-
686
1,222
0.07%

5,500
300
1,650,000
300
1
158
1
458
300
2
-
-
600
1,058
0.06%

6,000
507
3,042,000
507
1
284
1
791
507
2
-
-
1,014
1,805
0.06%

6,500
2,291
14,891,500
2,291
1
1,296
1
3,587
2,291
3
-
-
6,873
10,460
0.07%

7,000
684
4,788,000
684
1
375
1
1,059
684
3
-
-
2,052
3,111
0.06%

7,500
298
2,235,000
298
1
170
1
468
298
3
-
-
894
1,362
0.06%

8,000
315
2,520,000
315
1
176
1
491
315
3
-
-
945
1,436
0.06%

8,500
260
2,210,000
260
1
160
1
420
260
3
-
-
780
1,200
0.05%

9,000
2,160
19,440,000
2,160
1
1,228
1
3,388
2,160
4
-
-
8,640
12,028
0.06%

9,500
422
4,009,000
422
1
235
1
657
422
4
-
-
1,688
2,345
0.06%

10,000
586
5,860,000
586
1
340
1
926
586
4
-
-
2,344
3,270
0.06%

11,000
591
6,501,000
591
1
333
1
924
591
4
-
-
2,364
3,288
0.05%

12,000
1,765
21,180,000
1,765
1
1,007
1
2,772
1,765
5
-
-
8,825
11,597
0.05%

13,000
471
6,123,000
471
1
238
1
709
471
5
-
-
2,355
3,064
0.05%

14,000
2,087
29,218,000
2,087
1
1,150
1
3,237
2,087
6
-
-
12,522
15,759
0.05%

15,000
748
11,220,000
748
1
413
1
1,161
748
6
-
-
4,488
5,649
0.05%

16,000
24,188
387,008,000
24,188
1
13,531
1
37,719
24,188
6
20,331
1
165,459
203,178
0.05%

17,000
11
187,000
11
1
3
1
14
11
7
-
-
77
91
0.05%

18,000
10
180,000
10
1
6
1
16
10
7
-
-
70
86
0.05%

19,000
17
323,000
17
1
10
1
27
17
8
-
-
136
163
0.05%

20,000
9
180,000
9
1
5
1
14
9
8
-
-
72
86
0.05%

21,000
7
147,000
7
1
3
1
10
7
9
-
-
63
73
0.05%

22,000
7
154,000
7
1
3
1
10
7
9
-
-
63
73
0.05%

23,000
6
138,000
6
1
2
1
8
6
9
-
-
54
62
0.04%

24,000
8
192,000
8
1
5
1
13
8
10
-
-
80
93
0.05%

25,000
13
325,000
13
1
8
1
21
13
10
-
-
130
151
0.05%

26,000
11
286,000
11
1
8
1
19
11
11
-
-
121
140
0.05%

27,000
8
216,000
8
1
6
1
14
8
11
-
-
88
102
0.05%

28,000
10
280,000
10
1
4
1
14
10
12
-
-
120
134
0.05%

29,000
10
290,000
10
1
4
1
14
10
12
-
-
120
134
0.05%

30,000
5
150,000
5
1
2
1
7
5
12
-
-
60
67
0.04%

31,000
66
2,046,000
66
1
37
1
103
66
13
-
-
858
961
0.05%

32,000
580
18,560,000
580
1
311
1
891
580
13
-
-
7,540
8,431
0.05%

33,000
2
66,000
2
1
2
1
4
2
14
-
-
28
32
0.05%

34,000
1
34,000
1
1
1
1
2
1
14
-
-
14
16
0.05%

35,000
2
70,000
2
1
1
1
3
2
14
-
-
28
31
0.04%

37,000
5
185,000
5
1
1
1
6
5
15
-
-
75
81
0.04%

38,000
3
114,000
3
1
2
1
5
3
16
-
-
48
53
0.05%

39,000
1
39,000
1
1
1
1
2
1
16
-
-
16
18
0.05%

40,000
2
80,000
2
1
-
-
2
2
17
-
-
34
36
0.05%

42,000
1
42,000
1
1
1
1
2
1
17
-
-
17
19
0.05%

43,000
4
172,000
4
1
3
1
7
4
18
-
-
72
79
0.05%

44,000
3
132,000
3
1
2
1
5
3
18
-
-
54
59
0.04%

45,000
1
45,000
1
1
1
1
2
1
19
-
-
19
21
0.05%

46,000
2
92,000
2
1
2
1
4
2
19
-
-
38
42
0.05%

47,000
2
94,000
2
1
-
-
2
2
19
-
-
38
40
0.04%

48,000
83
3,984,000
83
1
45
1
128
83
20
-
-
1,660
1,788
0.04%

합계
160,235
599,971,090
160,235
-
89,765
-
250,000
51,700
-
20,331
-
250,000
500,000
0.08%

주1) 당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
281,021
23.52
-
-
9,028
9.42
6,282
3.30
-
-
-
-
296,331
19.76

3개월 확약
441,699
36.97
3,450
22.28
37,193
38.82
59,054
31.02
2,275
65.69
-
-
543,671
36.24

1개월 확약
246,597
20.64
4,246
27.41
17,332
18.09
40,334
21.18
412
11.90
-
-
308,921
20.59

15일 확약
204,769
17.14
5,354
34.57
17,197
17.95
52,257
27.45
73
2.11
-
-
279,650
18.64

미확약
20,744
1.74
2,438
15.74
15,069
15.73
32,473
17.06
703
20.30
-
-
71,427
4.76

계
1,194,830
100.00
15,488
100.00
95,819
100.00
190,400
100.00
3,463
100.00
-
-
1,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
주주명
주식의종류
상장 전
상장 후
비고

주식
지분율
주식수
지분율

최대주주등
조현일
보통주
3,788,872
39.29%
3,788,872
32.38%
최대주주

조재영
보통주
940,000
9.75%
940,000
8.03%
특수관계인

김명희
보통주
863,733
8.96%
863,733
7.38%
특수관계인

조하은
보통주
322,000
3.34%
322,000
2.75%
특수관계인

소계
5,914,605
61.34%
5,914,605
50.54%
-

5%이상 주주
에스비아이 소부장 스타펀드 1호
보통주
531,033
5.51%
531,033
4.54%
벤처금융

소계
531,033
5.51%
531,033
4.54%
-

합계
6,445,638
66.85%
6,445,638
55.08%
-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 9,642,541주, 증자 후 발행주식총수 11,702,541주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 11월 14일(금) (예정)

3. 상장일(매매개시일)
2025년 11월 17일(월) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 05일(수)

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2025년 11월 05일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 11월 05일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://shinyoung.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜그린광학 홈페이지(https://greenoptics.com)
2025년 11월 06일(목)

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2025년 11월 06일(목)

청약공고는 2025년 11월 06일 ㈜그린광학 홈페이지(https://greenoptics.com)와 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2025년 11월 11일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 11월 11일(화) 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 09월 17일 (증권신고서)■ 2025년 10월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 10월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 10월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜그린광학 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 45

(3) 신영증권㈜ : (본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일■ 2025년 09월 17일 (예비투자설명서)■ 2025년 10월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 10월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 10월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 10월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 11월 03일 (투자설명서)■ 2025년 11월 05일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
32,000,000,000
16,000
2,000,000
32,000,000,000
-

계
32,000,000,000
16,000
2,000,000
32,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
32,000,000,000
16,000
2,000,000
32,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,553,100,000
-
1,769,156,000
6,700,000,000
-
977,744,000
32,000,000,000

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 16,000원 기준이며, 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 채무상환 자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(960,000,000원)이 제외된 금액입니다.

주3)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.