더핑크퐁컴퍼니 — 증권발행실적보고서 (20251111)
제출인: 더핑크퐁컴퍼니

증권발행실적보고서
6.0
더핑크퐁컴퍼니 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 11일

회 사 명 :
더핑크퐁컴퍼니 주식회사

대 표 이 사 :
김민석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 94, 5층

(전 화) 02-3470-6941

(홈페이지) http://thepinkfongcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 최정호

(전 화) 02-3470-6941

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

주)

당사는 한국표준산업분류 상 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업(J59000)의 하위 항목인
애니메이션 영화 및 비디오물 제작업(J59112)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
76,000,000,000
모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 11월 06일
2025년 11월 07일
2025년 11월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
1,250,000
47,500,000,000
62.5
공동대표주관회사

삼성증권
750,000
28,500,000,000
37.5
공동대표주관회사

계
2,000,000
76,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,500,000
75.0
2,250
1,500,000
57,000,000,000
0.4
2,250
1,500,000
57,000,000,000
75.0

일반투자자
500,000
25.0
465,096
423,432,880
16,090,449,440,000
99.6
277,137
500,000
19,000,000,000
25.0

계
2,000,000
100
467,346
424,932,880
16,147,449,440,000
100
279,387
2,000,000
76,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 2,376건(658,590주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황[미래에셋증권㈜]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

10
224,583
2,245,830
-
-
119,731
1
119,731
-
-
-
-
-
119,731
0.05

20
13,725
274,500
-
-
7,238
1
7,238
-
-
-
-
-
7,238
0.03

30
5,380
161,400
-
-
2,832
1
2,832
-
-
-
-
-
2,832
0.02

40
1,829
73,160
-
-
990
1
990
-

-
-
-
990
0.01

50
4,935
246,750
-
-
2,627
1
2,627
-
-
-
-
-
2,627
0.01

60
1,273
76,380
-
-
674
1
674
-
-
-
-
-
674
0.01

70
638
44,660
-
-
371
1
371
-
-
-
-
-
371
0.01

80
590
47,200
-
-
328
1
328
-
-
-
-
-
328
0.01

90
319
28,710
-
-
167
1
167
-
-
-
-
-
167
0.01

100
5,533
553,300
-
-
2,934
1
2,934
-
-
-
-
-
2,934
0.01

200
2,434
486,800
-
-
1,296
1
1,296
-
-
-
-
-
1,296
0.00

300
1,375
412,500
-
-
736
1
736
-
-
-
-
-
736
0.00

400
675
270,000
-
-
361
1
361
-
-
-
-
-
361
0.00

500
1,487
743,500
-
-
763
1
763
-
-
-
-
-
763
0.00

600
524
314,400
-
-
278
1
278
-
-
-
-
-
278
0.00

700
343
240,100
-
-
174
1
174
-
-
-
-
-
174
0.00

800
335
268,000
-
-
188
1
188
-
-
328
1
328
516
0.00

900
293
263,700
-
-
160
1
160
293
1
-
-
293
453
0.00

1,000
1,144
1,144,000
-
-
561
1
561
1,144
1
-
-
1,144
1,705
0.00

1,200
1,937
232,4400
-
-
1,025
1
1,025
1937
1
-
-
1,937
2,962
0.00

1,400
1,665
233,1000
-
-
892
1
892
1,665
1
-
-
1,665
2,557
0.00

1,600
736
1,177,600
-
-
408
1
408
736
1
-
-
736
1,144
0.00

1,800
443
797,400
-
-
234
1
234
443
1
-
-
443
677
0.00

2,000
700
1,400,000
-
-
366
1
366
700
1
-
-
700
1,066
0.00

2,200
380
836,000
-
-
206
1
206
380
1
-
-
380
586
0.00

2,400
421
1,010,400
-
-
226
1
226
421
1
-
-
421
647
0.00

2,600
633
1,645,800
-
-
353
1
353
633
1
-
-
633
986
0.00

2,800
300
840,000
-
-
161
1
161
300
2
-
-
600
761
0.00

3,000
570
1,710,000
-
-
313
1
313
570
2
-
-
1,140
1,453
0.00

3,200
401
1,283,200
-
-
201
1
201
401
2
-
-
802
1,003
0.00

3,400
297
1,009,800
-
-
166
1
166
297
2
-
-
594
760
0.00

3,600
306
1,101,600
-
-
157
1
157
306
2
-
-
612
769
0.00

3,800
231
877,800
-
-
113
1
113
231
2
-
-
462
575
0.00

4,000
325
1,300,000
-
-
176
1
176
325
2
-
-
650
826
0.00

4,200
235
987,000
-
-
120
1
120
235
2
-
-
470
590
0.00

4,400
230
1,012,000
-
-
117
1
117
230
2
-
-
460
577
0.00

4,600
250
1,150,000
-
-
131
1
131
250
3
-
-
750
881
0.00

4,800
292
1,401,600
-
-
153
1
153
292
3
-
-
876
1,029
0.00

5,000
1,069
5,345,000
-
-
545
1
545
1,069
3
-
-
3,207
3,752
0.00

5,500
583
3,206,500
-
-
326
1
326
583
3
-
-
1,749
2,075
0.00

6,000
457
2,742,000
-
-
249
1
249
457
3
-
-
1,371
1,620
0.00

6,500
371
2,411,500
-
-
204
1
204
371
4
-
-
1,484
1,688
0.00

7,000
703
4,921,000
-
-
392
1
392
703
4
-
-
2,812
3,204
0.00

7,500
412
3,090,000
-
-
213
1
213
412
4
-
-
1,648
1,861
0.00

8,000
443
3,544,000
-
-
232
1
232
443
4
-
-
1,772
2,004
0.00

8,500
403
3,425,500
-
-
225
1
225
403
5
-
-
2,015
2,240
0.00

9,000
460
4,140,000
-
-
236
1
236
460
5
-
-
2,300
2,536
0.00

9,500
326
3,097,000
-
-
176
1
176
326
5
-
-
1,630
1,806
0.00

10,000
491
4,910,000
-
-
269
1
269
491
6
-
-
2,946
3,215
0.00

10,500
468
4,914,000
-
-
263
1
263
468
6
-
-
2,808
3,071
0.00

11,000
375
4,125,000
-
-
195
1
195
375
6
-
-
2,250
2,445
0.00

11,500
279
3,208,500
-
-
148
1
148
279
6
-
-
1,674
1,822
0.00

12,000
303
3,636,000
-
-
149
1
149
303
7
-
-
2,121
2,270
0.00

12,500
288
3,600,000
-
-
137
1
137
288
7
-
-
2,016
2,153
0.00

13,000
265
3,445,000
-
-
135
1
135
265
7
-
-
1,855
1,990
0.00

13,500
173
2,335,500
-
-
84
1
84
173
7
-
-
1,211
1,295
0.00

14,000
275
3,850,000
-
-
148
1
148
275
8
-
-
2,200
2,348
0.00

14,500
190
2,755,000
-
-
113
1
113
190
8
-

1,520
1,633
0.00

15,000
259
3,885,000
-
-
140
1
140
259
8
-
-
2,072
2,212
0.00

15,500
342
5,301,000
-
-
164
1
164
342
9
-
-
3,078
3,242
0.00

16,000
283
4,528,000
-
-
170
1
170
283
9
-
-
2,547
2,717
0.00

16,500
155
2,557,500
-
-
84
1
84
155
9
-
-
1,395
1,479
0.00

17,000
213
3,621,000
-
-
109
1
109
213
9
-
-
1,917
2,026
0.00

17,500
146
2,555,000
-
-
74
1
74
146
10
-
-
1,460
1,534
0.00

18,000
204
3,672,000
-
-
99
1
99
204
10
-
-
2,040
2,139
0.00

18,500
138
2,553,000
-
-
67
1
67
138
10
-
-
1,380
1,447
0.00

19,000
144
2,736,000
-
-
86
1
86
144
10
-
-
1,440
1,526
0.00

19,500
156
3,042,000
-
-
71
1
71
156
11
-
-
1,716
1,787
0.00

20,000
218
4,360,000
-
-
112
1
112
218
11
-
-
2,398
2,510
0.00

20,500
97
1,988,500
-
-
49
1
49
97
11
-
-
1,067
1,116
0.00

21,000
134
2,814,000
-
-
65
1
65
134
12
-
-
1,608
1,673
0.00

21,500
124
2,666,000
-
-
64
1
64
124
12
-
-
1,488
1,552
0.00

22,000
126
2,772,000
-
-
70
1
70
126
12
-
-
1,512
1,582
0.00

22,500
94
2,115,000
-
-
46
1
46
94
12
-
-
1,128
1,174
0.00

23,000
102
2,346,000
-
-
55
1
55
102
13
-
-
1,326
1,381
0.00

23,500
112
2,632,000
-
-
62
1
62
112
13
-
-
1,456
1,518
0.00

24,000
103
2,472,000
-
-
58
1
58
103
13
-
-
1,339
1,397
0.00

24,500
65
1,592,500
-
-
36
1
36
65
13
-
-
845
881
0.00

25,000
120
3,000,000
-
-
63
1
63
120
14
-
-
1,680
1,743
0.00

25,500
65
1,657,500
-
-
34
1
34
65
14
-
-
910
944
0.00

26,000
162
4,212,000
-
-
87
1
87
162
14
-
-
2,268
2,355
0.00

26,500
75
1,987,500
-
-
39
1
39
75
15
-
-
1,125
1,164
0.00

27,000
115
3,105,000
-
-
58
1
58
115
15
-
-
1,725
1,783
0.00

27,500
59
1,622,500
-
-
31
1
31
59
15
-
-
885
916
0.00

28,000
79
2,212,000
-
-
40
1
40
79
15
-
-
1,185
1,225
0.00

28,500
82
2,337,000
-
-
46
1
46
82
16
-
-
1,312
1,358
0.00

29,000
87
2,523,000
-
-
42
1
42
87
16
-
-
1,392
1,434
0.00

29,500
51
1,504,500
-
-
25
1
25
51
16
-
-
816
841
0.00

30,000
138
4,140,000
-
-
82
1
82
138
16
-
-
2,208
2,290
0.00

30,500
135
4,117,500
-
-
67
1
67
135
17
-
-
2,295
2,362
0.00

31,000
2,856
88,536,000
-
-
1,589
1
1,589
2,856
17
-
-
48,552
50,141
0.00

합계
293,340
285,954,990
-
-
156,250
-
156,250
27,362
-
328
-
156,250
312,500
-

주1)
당사는 일반배정물량 312,500주를 균등배정 156,250주(50.0%), 비례배정 156,250주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여건(293,340건)이 균등배정 대상주식수(156,250주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정 경쟁률 1,830.11: 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

[삼성증권㈜]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
114,639
1,146,390
-
-
62,515
1
62,515
-
-
-
-
-
62,515
0.05

20
7,619
152,380
-
-
4,198
1
4,198
-
-
-
-
-
4,198
0.03

30
2,692
80,760
-
-
1,476
1
1,476
-
-
-
-
-
1,476
0.02

40
946
37,840
-
-
513
1
513
-
-
-
-
-
513
0.01

50
3,070
153,500
-
-
1,700
1
1,700
-
-
-
-
-
1,700
0.01

60
657
39,420
-
-
364
1
364
-
-
-
-
-
364
0.01

70
391
27,370
-
-
195
1
195
-
-
-
-
-
195
0.01

80
344
27,520
-
-
177
1
177
-
-
-
-
-
177
0.01

90
189
17,010
-
-
104
1
104
-
-
-
-
-
104
0.01

100
3,330
333,000
-
-
1,800
1
1,800
-
-
-
-
-
1,800
0.01

200
1,533
306,600
-
-
832
1
832
-
-
-
-
-
832
0.00

300
829
248,700
-
-
449
1
449
-
-
-
-
-
449
0.00

400
430
172,000
-
-
247
1
247
-
-
-
-
-
247
0.00

500
903
451,500
-
-
496
1
496
-
-
-
-
-
496
0.00

600
343
205,800
-
-
197
1
197
-
-
-
-
-
197
0.00

700
331
231,700
-
-
180
1
180
-
-
-
-
-
180
0.00

800
451
360,800
-
-
262
1
262
-
-
-
-
-
262
0.00

900
3,064
2,757,600
-
-
1,642
1
1,642
-
-
1,261
1
1,261
2,903
0.00

1,000
10,889
10,889,000
-
-
5,970
1
5,970
10,889
1
-
-
10,889
16,859
0.00

1,500
1,257
1,885,500
-
-
699
1
699
1,257
1
-
-
1,257
1,956
0.00

2,000
924
1,848,000
-
-
525
1
525
924
1
-
-
924
1,449
0.00

2,500
3,018
7,545,000
-
-
1,631
1
1,631
3,018
2
-
-
6,036
7,667
0.00

3,000
883
2,649,000
-
-
474
1
474
883
2
-
-
1,766
2,240
0.00

3,500
524
1,834,000
-
-
270
1
270
524
2
-
-
1,048
1,318
0.00

4,000
3,001
12,004,000
-
-
1,648
1
1,648
3,001
3
-
-
9,003
10,651
0.00

4,500
2,600
11,700,000
-
-
1,416
1
1,416
2,600
3
-
-
7,800
9,216
0.00

5,000
476
2,380,000
-
-
277
1
277
476
3
-
-
1,428
1,705
0.00

5,500
570
3,135,000
-
-
302
1
302
570
4
-
-
2,280
2,582
0.00

6,000
239
1,434,000
-
-
142
1
142
239
4
-
-
956
1,098
0.00

6,500
167
1,085,500
-
-
88
1
88
167
4
-
-
668
756
0.00

7,000
393
2,751,000
-
-
204
1
204
393
5
-
-
1,965
2,169
0.00

7,500
175
1,312,500
-
-
94
1
94
175
5
-
-
875
969
0.00

8,000
204
1,632,000
-
-
111
1
111
204
5
-
-
1,020
1,131
0.00

8,500
326
2,771,000
-
-
166
1
166
326
6
-
-
1,956
2,122
0.00

9,000
464
4,176,000
-
-
248
1
248
464
6
-
-
2,784
3,032
0.00

9,500
121
1,149,500
-
-
65
1
65
121
6
-
-
726
791
0.00

10,000
374
3,740,000
-
-
204
1
204
374
7
-
-
2,618
2,822
0.00

11,000
242
2,662,000
-
-
137
1
137
242
7
-
-
1,694
1,831
0.00

12,000
239
2,868,000
-
-
122
1
122
239
8
-
-
1,912
2,034
0.00

13,000
250
3,250,000
-
-
143
1
143
250
9
-
-
2,250
2,393
0.00

14,000
165
2,310,000
-
-
96
1
96
165
9
-
-
1,485
1,581
0.00

15,000
175
2,625,000
-
-
99
1
99
175
10
-
-
1,750
1,849
0.00

16,000
221
3,536,000
-
-
124
1
124
221
11
-
-
2,431
2,555
0.00

17,000
208
3,536,000
-
-
114
1
114
208
11
-
-
2,288
2,402
0.00

18,000
1,890
34,020,000
-
-
1,034
1
1,034
1,890
12
-
-
22,680
23,714
0.00

합계
171,756
137,477,890
-
-
93,750
-
93,750
29,995
-
1,261
-
93,750
187,500
-

주1)
전체 청약건수 171,756건 중 중복청약 등 부적격 청약 1,393건를 제외한 유효청약 171,759건(137,477,890주)에 대하여 배정하였습니다.

주2)
일반청약자 배정물량 187,500주 중 균등배정을 통해 93,750주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.

주3)
비례배정에서는 남은 93,750주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
385,188
36.9
-
-
-
-
11,310
9.8
-
-
-
-
396,498
26.4

3개월 확약
87,458
8.4
-
-
4,190
11.1
12,050
10.5
-
-
-
-
103,698
6.9

1개월 확약
189,022
18.1
240
10.9
10,200
27.1
16,701
14.5
8,795
2.9
-
-
224,958
15.0

15일 확약
186,524
17.8
960
43.6
7,970
21.2
39,670
34.4
117,654
39.2
-
-
352,778
23.5

미확약
196,808
18.8
1,000
45.5
15,280
40.6
35,429
30.8
173,551
57.9
-
-
422,068
28.1

계
1,045,000
100.0
2,200
100.0
37,640
100.0
115,160
100.0
300,000
100.0
-
-
1,500,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김민석
보통주
2,277,200
18.4
2,277,200
15.9
최대주주

㈜삼성출판사
보통주
2,071,215
16.8
2,071,215
14.4
최대주주의 특수관계자

김창수
보통주
100,000
0.8
100,000
0.7
최대주주의 특수관계자

김우석
보통주
62,700
0.5
62,700
0.4
최대주주의 특수관계자

김은현
보통주
25,210
0.2
25,210
0.2
최대주주의 특수관계자

김지우
보통주
4,790
0.0
4,790
0.0
최대주주의 특수관계자

손동우
보통주
279,736
2.3
279,736
2.0
등기임원

최정호
보통주
36,584
0.3
36,584
0.3
등기임원

권빛나
보통주
31,710
0.3
31,710
0.2
등기임원

주혜민
보통주
25,560
0.2
25,560
0.2
등기임원

하재훈
보통주
312,950
2.5
312,950
2.2
종속회사 등기임원

정연빈
보통주
76,500
0.6
76,500
0.5
종속회사 등기임원

배기용
보통주
24,505
0.2
24,505
0.2
관계회사 등기임원

이재하
보통주
15,379
0.1
15,379
0.1
관계회사 등기임원

이동진
보통주
12,500
0.1
12,500
0.1
관계회사 등기임원

박누리
보통주
7,500
0.1
7,500
0.1
관계회사 등기임원

박한솔
보통주
4,900
0.0
4,900
0.0
관계회사 등기임원

이현송
보통주
4,225
0.0
4,225
0.0
관계회사 등기임원

김현성
보통주
2,000
0.0
2,000
0.0
관계회사 등기임원

더핑크퐁컴퍼니㈜
보통주
9,320
0.1
9,320
0.1
자기주식

소계
5,384,484
43.6
5,384,484
37.5
-

5%이상소유주주
㈜케이티
보통주
1,132,000
9.2
1,132,000
7.9
기타주주

소계
1,132,000
9.2
1,132,000
7.9
-

합계
6,516,484
52.8
6,516,484
45.4
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2025년 11월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 11월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)
2025년 11월 05일

삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2025년 11월 05일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 05일

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 11월 05일(수) 발행조건확정 증권신고서 및 정정 투자설명서를 제출함으로 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜삼성증권㈜
2025년 11월 06일

주)
청약공고는 2025년 11월 06일(목) 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜삼성증권㈜
2025년 11월 11일

주)
청약공고는 2025년 11월 11일(화) 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
2025년 09월 22일 (증권신고서)2025년 10월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 10월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋증권㈜ : - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩) 및 지점3) 삼성증권㈜ : - 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성전자빌딩) 및 지점

나. 투자설명서 제출일
2025년 09월 22일 (예비투자설명서)2025년 10월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 10월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 10월 31일 (투자설명서)2025년 11월 05일 (정정 투자설명서 - 발행조건확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
76,000,000,000
38,000
2,000,000
76,000,000,000
-

계
76,000,000,000
38,000
2,000,000
76,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
76,000,000,000
38,000
2,000,000
76,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
53,090,920,000
-
18,600,000,000
4,309,080,000
76,000,000,000

주)
당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.