애드바이오텍 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20251111)
제출인: 애드바이오텍

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
(주)애드바이오텍

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서 (유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 10월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수 - 보통주식 (주)
발행가액 확정
346,140
296,208

4. 자금조달의 목적 - 운영자금 (원)
999,998,460
999,998,208

6. 신주 발행가액 - 보통주식 (원)
2,889
3,376

7. 기준주가 - 보통주식 (원)
3,208
3,750

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
발행가액 확정, 청약정보 추가 및 사건종료에 따른 내용삭제
(주1)
(주2)

(주1)(2) 신주의 발행가액상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 이사회결의일전 과거 3거래일 전~5거래일 전(10/13 ~ 10/15)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산출하였습니다.신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율(10%)을 적용하였습니다. (단. 원단위절상함)최종발행가액은 확정시 정정 공시할 예정입니다.

② 청약처

구분
내용

청약 취급처
주식회사 애드바이오텍 본점

주소
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

③ 주금납입처

구분
내용

주금 납입은행
중소기업은행 춘천지점

(5) 공시 후 변동사항 : 2025년 10월 21일 확인 된 당사 대표이사 직무집행정지 가처분신청 제기로 인해 경영권관련 분쟁이 진행중이며, 이에따라 발행관련 행정절차(청약증거금관리계약 등)가 일시적으로 지연되고 있습니다.경영권관련 분쟁 내용은 2025년 10월 21일 공시 된 '소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)'을 통해 확인 가능합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025.10.13
292,400
972,990,968
청약일전 제5거래일

2025.10.14
423,056
1,329,808,446
청약일전 제4거래일

2025.10.15
139,614
441,045,117
청약일전 제3거래일

합 계
855,070
2,743,844,531
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,208.91

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,889

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

디와이앤스타조합
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기위해 투자자의 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
346,140
-

(주2)(2) 신주의 발행가액신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율(10%)을 적용하였습니다. (단. 원단위절상함)② 청약증거금납입처

구분
내용

청약증거금 납입처
한국증권금융 본점

주소
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10

연락처
02-3770-8800

③ 주금납입처

구 분
내 용

청약금 납입
금융기관명
국민은행(한국증권금융 연계계좌)

예금주
(주)애드바이오텍

계좌번호
00159017579568

주금납입은행
중소기업은행 춘천지점

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025.11.06
323,491
1,195,835,146
청약일전 제5거래일

2025.11.07
307,791
1,156,361,983
청약일전 제4거래일

2025.11.10
270,888
1,031,360,253
청약일전 제3거래일

합 계
902,170
3,383,557,382
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,750.47

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
3,376

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

디와이앤스타조합
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기위해 투자자의 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
296,208
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 11월 11일

회 사 명 :
주식회사 애드바이오텍

대 표 이 사 :
김동현

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 070-4193-4006

(홈페이지)http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최경민

(전 화) 070-4193-4006

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
296,208

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
12,656,308

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,998,208

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,376

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,750

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제 9조

9. 납입일
2025.11.14

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.11.28

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.10.20

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.(2) 신주의 발행가액신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율(10%)을 적용하였습니다. (단. 원단위절상함)(3) 청약에 관한 사항① 청약일: 2025년 11월 13일

② 청약증거금납입처

구분
내용

청약증거금 납입처
한국증권금융 본점

주소
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10

연락처
02-3770-8800

③ 주금납입처

구 분
내 용

청약금 납입
금융기관명
국민은행(한국증권금융 연계계좌)

예금주
(주)애드바이오텍

계좌번호
00159017579568

주금납입은행
중소기업은행 춘천지점

(4) 기타사항① 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된잔여 주식은 미발행 처리합니다.② 유상증자 발행일정 및 신주 상장예정일은 예정일로써, 관계기간의 조정 또는 협의과정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.③ 기타 본 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025.11.06
323,491
1,195,835,146
청약일전 제5거래일

2025.11.07
307,791
1,156,361,983
청약일전 제4거래일

2025.11.10
270,888
1,031,360,253
청약일전 제3거래일

합 계
902,170
3,383,557,382
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,750.47

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
3,376

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)등에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
인건비 등
1,000
-
-
1,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

디와이앤스타조합
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기위해 투자자의 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
296,208
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

디와이앤스타조합
1
오달성
100
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자금
조성경위
조합원 출자