비츠로넥스텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251110)
제출인: 비츠로넥스텍

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 비츠로넥스텍

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 11월 10일

회 사 명 :
주식회사 비츠로넥스텍

대 표 이 사 :
이 병 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 장자골로 11(성곡동)

(전 화) 031-450-8658

(홈페이지) http://www.vitzronextech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리/생산부문장 (성 명) 서 광 철

(전 화) 031-450-8558

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,360,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정사항에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은
빨간색
"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 5,900원 ~ 6,900원- 모집(매출)총액(예정): 25,960,000,000원 ~ 30,360,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 300,000주- 일반투자자 배정주식수: 1,100,000주 ~ 1,320,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,780,000주 ~ 3,000,000주- 우리사주조합 배정비율: 6.82%- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 63.18% ~ 68.18%

- 모집(매출)가액: 6,900원
- 모집(매출)총액: 30,360,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 300,000주- 일반투자자 배정주식수: 1,100,000주
- 기관투자자 배정주식수: 3,000,000주
- 우리사주조합 배정비율: 6.82%- 일반투자자 배정비율: 25.00%
- 기관투자자 배정비율: 68.18%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 마. 현금흐름 관련 위험
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주7)
(주7)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주8)
(주8)

1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출
(주9)
(주9)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용목적
(주11)
(주11)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
4,400,000
500
5,900
25,960,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
3,520,000
20,768,000,000
430,936,000
총액인수

인수회사
교보증권
기명식보통주
880,000
5,192,000,000
103,840,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 11일 ~ 2025년 11월 12일
2025년 11월 14일
2025년 11월 11일
2025년 11월 14일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 5,900원 ~ 6,900원 중 최저가액(하단)인 5,900원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 6,900원 기준 모집(매출)총액은 30,360,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜비츠로넥스텍이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

[청약일]- 우리사주조합 청약일 :
2025년 11월 11일(화) (1일간)- 기관투자자 청약일 :
2025년 11월 11일(화) ~ 2025년 11월 12일(수) (2일간)- 일반청약자 청약일 :
2025년 11월 11일(화) ~ 2025년 11월 12일(수) (2일간)

※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 11월 11일(화)부터
2025년 11월 12일(수)까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2025년 11월 11일(화)부터
2025년 11월 12일(수)까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 04월 18일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 08월 14일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 2.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이 외에 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.5% 내에서 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
132,000주
778,800,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량주2)
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
44,000
259,600,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

합계
44,000
259,600,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 5,900원 ~ 6,900원 중 최저가액인 5,900원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(44,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5. 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
4,400,000
500
6,900
30,360,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
3,520,000
24,288,000,000
660,330,000
총액인수

인수회사
교보증권
기명식보통주
880,000
6,072,000,000
121,440,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 11일 ~ 2025년 11월 12일
2025년 11월 14일
2025년 11월 11일
2025년 11월 14일
-

주1)

모집(매출) 확정가액
(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 6,900원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜비츠로넥스텍이 협의하여 1주당 확정공모가액을
6,900원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

[청약일]- 우리사주조합 청약일 :
2025년 11월 11일(화) (1일간)- 기관투자자 청약일 :
2025년 11월 11일(화) ~ 2025년 11월 12일(수) (2일간)- 일반청약자 청약일 :
2025년 11월 11일(화) ~ 2025년 11월 12일(수) (2일간)

※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 11월 11일(화)부터
2025년 11월 12일(수)까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2025년 11월 11일(화)부터
2025년 11월 12일(수)까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 04월 18일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 08월 14일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 2.0%에 해당하는 금액
및 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 지급하기로 한 총 조달금액의 0.5%에 해당하는 성과수수료로 구성되어 있습니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 6,900원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
132,000주
910,800,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량주2)
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
44,000
303,600,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

합계
44,000
303,600,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 6,900원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(44,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5. 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜비츠로넥스텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,400,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
300,000주
6.82%
우선배정

일반공모
4,100,000주
93.18%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
4,400,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 300,000주(6.82%)를 배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
300,000주
6.82%
5,900원주1)
1,770,000,000원
주2)

일반청약자
1,100,000주~ 1,320,000주
25.00%~30.00%
6,490,000,000원~7,788,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
2,780,000주~ 3,000,000주
63.18%~68.18%
16,402,000,000원~17,700,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
4,400,000주
100.0%
25,960,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜비츠로넥스텍이 협의하여 제시한 희망공모가액인 5,900원 ~ 6,900원 중 최저가액인 5,900원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 300,000주(6.82%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주7)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식은 주9)~주12)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주9)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주10)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주11)
주9) 및 주10)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다.

주12)
기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주13)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
300,000주
6.82%
우선배정

일반공모
4,100,000주
93.18%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,400,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비 고

우리사주조합
300,000주
6.82%
5,900원
1,770,000,000원
우선배정

일반청약자
1,100,000주~ 1,320,000주
25.00%~30.00%
6,490,000,000원~7,788,000,000원
-

기관투자자
2,780,000주~ 3,000,000주
63.18%~68.18%
16,402,000,000원~17,700,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
4,400,000주
100.0%
25,960,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
NH투자증권㈜
3,520,000주
80.0%
5,900원
20,768,000,000원

인수회사
교보증권㈜
880,000주
20.0%
5,900원
5,192,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 인수회사인 교보증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
NH투자증권㈜
880,000주~1,056,000주
5,900원
5,192,000,000원~6,230,400,000원

인수회사
교보증권㈜
220,000주~264,000주
5,900원
1,298,000,000원~1,557,600,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 NH투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 300,000주(6.82%)를 배정하였습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두
4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두
충족
하고 아래 (3-2) 조항 중 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두

충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

⑤ 신탁회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 것1. 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한한다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)
주당 모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 5,900원 ~ 6,900원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 5,900원 ~ 6,900원 중 최저가액인 5,900원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜비츠로넥스텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 당사는 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
132,000주
5,900원
778,800,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(5,900원 ~ 6,900원)의 밴드 최저가액인 5,900원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 시 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.이 경우, 의무취득분은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜비츠로넥스텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,400,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
300,000주
6.82%
우선배정

일반공모
4,100,000주
93.18%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
4,400,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 300,000주(6.82%)를 배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
300,000주
6.82%

6,900원주1)

2,070,000,000원
주2)

일반청약자
1,100,000주
25.00%
7,590,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
3,000,000주
68.18%
20,700,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
4,400,000주
100.0%
30,360,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜비츠로넥스텍이 협의하여
결정한 확정공모가액 6,900원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 300,000주(6.82%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주7)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식은 주9)~주12)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주9)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주10)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주11)
주9) 및 주10)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다.

주12)
기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주13)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
300,000주
6.82%
우선배정

일반공모
4,100,000주
93.18%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,400,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비 고

우리사주조합
300,000주
6.82%
6,900원
2,070,000,000원
우선배정

일반청약자
1,100,000주
25.00%
7,590,000,000원
-

기관투자자
3,000,000주
68.18%
20,700,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
4,400,000주
100.0%
30,360,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
NH투자증권㈜
3,520,000주
80.0%
6,900원
24,288,000,000원

인수회사
교보증권㈜
880,000주
20.0%
6,900원
6,072,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 인수회사인 교보증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
NH투자증권㈜
880,000주
6,900원
6,072,000,000원

인수회사
교보증권㈜
220,000주
6,900원
1,518,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 NH투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 300,000주(6.82%)를 배정하였습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두
4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두
충족
하고 아래 (3-2) 조항 중 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두
충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

⑤ 신탁회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 것1. 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한한다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)

주당 모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 6,900원 기준입니다.

주8)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 6,900원 기준입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜비츠로넥스텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 당사는 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
132,000주
6,900원
910,800,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 6,900원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 시 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.이 경우, 의무취득분은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법
(중략)

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜비츠로넥스텍의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,900원 ~ 6,900원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜비츠로넥스텍의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)
3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
2,780,000주~ 3,000,000주
63.18%~ 68.18%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 4,400,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 1,100,000주 ~ 1,320,000주(25.00%~30.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(중략)

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜비츠로넥스텍의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,900원 ~ 6,900원

주당 확정공모가액
6,900원

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜비츠로넥스텍의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
6,900원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)
3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
3,000,000주
68.18%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 4,400,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
1,100,000주(25.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사 (고유, 일임)
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
45
1,054
287
27
45
597
125
59
-
2,239

수량
105,742,000
1,263,984,000
301,207,000
81,000,000
124,768,000
713,645,000
286,525,000
170,933,000
-
3,047,804,000

경쟁률주2)
35.25
421.33
100.40
27.00
41.59
237.88
95.51
56.98
-
1,015.93

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 2,780,000주~3,000,000주 중 3,000,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 3,000,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
2
3,044,000
21
24,455,000
19
21,021,000
1
3,000,000
9
25,056,000
17
23,623,000
5
8,614,000
-
-
-
-
74
108,813,000

밴드상단
43
102,698,000
976
1,178,594,000
266
278,478,000
25
75,000,000
36
99,712,000
570
669,158,000
120
277,911,000
59
170,933,000
-
-
2,095
2,852,484,000

밴드 상위 75% 초과~ 100% 이하
-
-
1
28,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
28,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단
-
-
1
169,000
-
-
1
3,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3,169,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
-
-
55
60,738,000
2
1,708,000
-
-
-
-
10
20,864,000
-
-
-
-
-
-
67
83,310,000

합 계
45
105,742,000
1,054
1,263,984,000
287
301,207,000
27
81,000,000
45
124,768,000
597
713,645,000
125
286,525,000
59
170,933,000
-
-
2,239
3,047,804,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

6,900원 초과
74
3.3%
108,813,000
3.6%

6,900원
2,095
93.6%
2,852,484,000
93.6%

5,900원 초과 ~ 6,900원 미만
1
0.0%
28,000
0.0%

5,900원
2
0.1%
3,169,000
0.1%

5,900원 미만
0
0.0%
0
0.0%

가격미제시(관계인수인)
67
3.0%
83,310,000
2.7%

합계
2,239
100.0%
3,047,804,000
100.0%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주, 원)

구분
국내 기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
21
55,896,000
6,905
587
782,667,000
6,534
230
242,783,000
6,904
22
66,000,000
6,859
34
92,149,000
6,992
403
526,728,000
6,721
116
263,239,000
6,919

15일 확약
14
24,744,000
6,902
324
316,327,000
6,512
45
47,161,000
6,914
4
12,000,000
6,900
7
20,619,000
7,075
165
174,153,000
6,693
6
17,796,000
6,900

1개월 확약
7
16,102,000
6,900
81
70,170,000
6,929
7
8,404,000
6,900
1
3,000,000
6,900
4
12,000,000
7,750
21
9,828,000
6,932
2
4,000,000
6,900

3개월 확약
3
9,000,000
6,900
28
33,850,000
7,036
4
1,811,000
9,715
-
-
-
-
-
-
5
1,453,000
7,017
1
1,490,000
6,900

6개월 확약
-
-
-
34
60,970,000
6,905
1
1,048,000
6,900
-
-
-
-
-
-
3
1,483,000
6,900
-
-
-

합 계
45
105,742,000
6,903
1,054
1,263,984,000
6,582
287
301,207,000
6,923
27
81,000,000
6,867
45
124,768,000
7,078
597
713,645,000
6,718
125
286,525,000
6,918

(단위: 건, 주, 원)

구분
외국 기관투자자
합계

거래실적 유 (주1)
거래실적 무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
39
111,433,000
6,900
-
-
-
1,452
2,140,895,000
6,728

15일 확약
3
9,000,000
6,900
-
-
-
568
621,800,000
6,652

1개월 확약
17
50,500,000
6,900
-
-
-
140
174,004,000
6,972

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
41
47,604,000
7,108

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
38
63,501,000
6,905

합 계
59
170,933,000
6,900
-
-
-
2,239
3,047,804,000
6,736

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 6,900원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 6,900원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 4,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
5,900원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
25,960,000,000원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2025년 11월 11일(화)

종료일
2025년 11월 12일(수)

일반투자자
개시일
2025년 11월 11일(화)

종료일
2025년 11월 12일(수)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2025년 11월 14일(금)

주1)
주당 모집가액 및 모집총액:주당 공모가액은 공모희망가액 5,900 ~ 6,900원 중 최저가액으로서, 청약일 전 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜비츠로넥스텍과 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위:① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 인수회사인 교보증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 인수단의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - 4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일:① 우리사주조합 청약일:
2025년 11월 11일 (1일간, 10:00부터 16:00까지)② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2025년 11월 11일 ~ 12일(2일간, 10:00부터~16:00까지)③ 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 11월 14일(금))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2025년 11월 14일(금))에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 11월 14일(금) 10:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 NH투자증권㈜에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자) : NH투자증권㈜ 및 교보증권㈜ 본ㆍ지점

④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한, 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항
(중략)

4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 인수회사인 교보증권㈜ 본ㆍ지점에서에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜ 및 교보증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 인수단 구성원 각 사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

NH투자증권㈜
880,000주~ 1,056,000주
주)
50%

주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 28,000주~34,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라 42,000주~51,000주(150%), 56,000주~68,000주(200%), 70,000주~85,000주(250%), 84,000주~102,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

주)
10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

【 교보증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

교보증권㈜
220,000주 ~264,000주
주)
50%(모든 고객에게동일 적용)

주)
일반고객 최고청약한도는 10,000주 ~ 12,000주이며, VIP고객의 경우 20,000주 ~ 24,000주 까지 청약이 가능합니다.

【교보증권㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합: 총 공모주식의 6.82%(300,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 63.18% ~ 68.18% (2.780,000주 ~ 3.000,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (1,100,000주 ~ 1,320,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,100,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5% : 220,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑪ 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜비츠로넥스텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 1,100,000주 이상 1,320,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 550,000주 이상 660,000주 이하입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단 구성원의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단 구성원의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.

【NH투자증권㈜의 일반청약자 배정방법】

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 11월 13일(목)
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 ""집합투자회사등""이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. (삭제)5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

【교보증권㈜의 일반청약자 배정방법】

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 합니다.⑥ 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 ""집합투자회사등""이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. (삭제)5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2025년 11월 14일(금)
대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com), 인수회사인 교보증권㈜의 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 4,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
6,900원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
30,360,000,000원

청약단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2025년 11월 11일(화)

종료일
2025년 11월 12일(수)

일반투자자
개시일
2025년 11월 11일(화)

종료일
2025년 11월 12일(수)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2025년 11월 14일(금)

주1)

주당 모집가액 및 모집총액:주당 공모가액은
대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜비츠로넥스텍이 협의하여 결정한 확정공모가액 6,900원 기준입니다. 청약일 전 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시
하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜비츠로넥스텍과 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주2)

청약단위:① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 인수회사인 교보증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 인수단의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - 4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일:① 우리사주조합 청약일:
2025년 11월 11일 (1일간, 10:00부터 16:00까지)② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2025년 11월 11일 ~ 12일(2일간, 10:00부터~16:00까지)③ 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 11월 14일(금))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2025년 11월 14일(금))에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 11월 14일(금) 10:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 NH투자증권㈜에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자) : NH투자증권㈜ 및 교보증권㈜ 본ㆍ지점

④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한, 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항
(중략)

4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 인수회사인 교보증권㈜ 본ㆍ지점에서에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜ 및 교보증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 인수단 구성원 각 사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

NH투자증권㈜
880,000주
주)
50%

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
28,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라
42,000주(150%),
56,000주(200%),
70,000주(250%),
84,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

주)
10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

【 교보증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

교보증권㈜
220,000주
주)
50%(모든 고객에게동일 적용)

주)

일반고객 최고청약한도는
10,000주이며, VIP고객의 경우
20,000주까지 청약이 가능합니다.

【교보증권㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합: 총 공모주식의 6.82%(300,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
68.18% (3.000,000주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(1,100,000주)
를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,100,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5% : 220,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑪ 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜비츠로넥스텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
1,100,000주
를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은
550,000주
입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단 구성원의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단 구성원의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.

【NH투자증권㈜의 일반청약자 배정방법】

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 11월 13일(목)
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 ""집합투자회사등""이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. (삭제)5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

【교보증권㈜의 일반청약자 배정방법】

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 합니다.⑥ 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 ""집합투자회사등""이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. (삭제)5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2025년 11월 14일(금)
대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com), 인수회사인 교보증권㈜의 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)
(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]
(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수 조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108
보통주3,520,000주(80.0%)
20,768,000,000
총액인수

인수회사
교보증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
보통주880,000주(20.0%)
5,192,000,000
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 5,900원 ~ 6,900원 중 최저가액 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
NH투자증권㈜
430,936,000
인수금액의 2.0%
납입 이후3영업일 이내
주1)
-
-
주3)

교보증권㈜
103,840,000
인수금액의 2.0%
납입 이후3영업일 이내
주1)

주3)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
주2)
-
-
주4)

성과수수료
NH투자증권㈜
미정
인수금액 0.5%
납입 이후3영업일 이내
주1)
-
-
주3)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

2025년 10월 15일 체결 [총액인수계약서] 중 제16조(수수료)① 발행회사는 총 공모금액(본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 [2.0]%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 기본 인수수수료로 지급한다.② 발행회사는 제1항의 기본수수료 외에 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 총 공모금액의 [0.5]%에 해당하는 금액의 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다.③ 발행회사는 제1항 및 제2항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.④ 대표주관회사는 본 조 제1항에 따른 수수료를 받은 경우 인수회사에게 수수료를 받은 날로부터 5영업일 이내에 제2조 제3항의 인수비율에 따라 계산한 금액을 지급하기로 한다.

주2)
2024년 02월 29일 체결 [대표주관계약서] 중 제8조(수수료 지급)"본건 상장" 관련 대표주관회사 수수료의 확정 금액 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "갑"(주식회사 비츠로넥스텍)과 "을"(엔에이치투자증권 주식회사)이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다.

주3)
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 5,900원 ~ 6,900원 중 최저가액인 5,900원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 ㈜비츠로넥스텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
보통주
132,000주
778,800,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 발행회사인 ㈜비츠로넥스텍과 협의하여 제시한 희망공모가액 5,900원 ~ 6,900원의 최저가액인 5,900원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(132,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량주2)
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
44,000
259,600,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

합계
44,000
259,600,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 5,900원 ~ 6,900원 중 최저가액인 5,900원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(44,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

라. 기타의 사항
(중략)

(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 상장주선인인 NH투자증권㈜ 및 그 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 존재하지 않습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 상장주선인인 NH투자증권㈜ 및 그의 이해관계인이 보유한 주식은 없음에 따라 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, NH투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 15)이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

참고 목적으로, 인수회사인 교보증권㈜의 경우 교보증권㈜의 이해관계인이 당사에 투자한 내역이 존재하며 자세한 사항은 다음과 같습니다.

[인수회사(교보증권㈜)의 이해관계인이 보유한 주식 보유 내역]

주주명
주식종류
취득일
보유주식수
공모 전 지분율
출자 비율 고려후보유 지분율
취득가액
공모가격과의괴리율 주2)
상장 후의무보유

교보액시스미래기술신기술투자조합제1호
보통주
주1)
2,888,888주
11.82%
1.11%
4,500원
31.11% ~ 53.33%
상장일 즉시 매도 가능

주1) 2021년 9월 15일 전환가액 4,500원 및 액면 총액 200억원 규모의 전환사채를 인수하였습니다. 이후 인수계약서 상 조항에 따라 ㈜비츠로아이씨티가 200억원의 35% 규모인 70억원에 대해 2023년 8월 31일 매도청구권을 행사하여 전환사채를 인수하였으며, 교보액시스미래기술신기술투자조합제1호는 보유중인 잔여 전환사채에 대해 2024년 12월 27일 전환가액 4,500원에 전액 전환하였습니다.

주2) 공모가격과의 괴리율은 '(공모가격-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주3) 상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상기와 같이 상장주선인인 NH투자증권㈜의 당사의 주식을 보유하지 않음에 따라 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]
(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수 조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108
보통주3,520,000주(80.0%)
24,288,000,000
총액인수

인수회사
교보증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
보통주880,000주(20.0%)
6,072,000,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 6,900원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
NH투자증권㈜
503,976,000
인수금액의 2.0%
납입 이후3영업일 이내
주1)
-
-
주3)

교보증권㈜
121,440,000
인수금액의 2.0%
납입 이후3영업일 이내
주1)

주3)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
주2)
-
-
주4)

성과수수료
NH투자증권㈜
156,354,000
인수금액의 0.5%
납입 이후3영업일 이내
주1)
-
-
주3)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

2025년 11월 10일
체결 [총액인수계약서] 중 제16조(수수료)① 발행회사는 총 공모금액(본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 [2.0]%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 기본 인수수수료로 지급한다.② 발행회사는 제1항의 기본수수료 외에 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 총 공모금액의 [0.5]%에 해당하는
금액을 별도의 성과수수료로 지급한다.③ 발행회사는 제1항 및 제2항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.④ 대표주관회사는 본 조 제1항에 따른 수수료를 받은 경우 인수회사에게 수수료를 받은 날로부터 5영업일 이내에 제2조 제3항의 인수비율에 따라 계산한 금액을 지급하기로 한다.

주2)
2024년 02월 29일 체결 [대표주관계약서] 중 제8조(수수료 지급)"본건 상장" 관련 대표주관회사 수수료의 확정 금액 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "갑"(주식회사 비츠로넥스텍)과 "을"(엔에이치투자증권 주식회사)이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다.

주3)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 6,900원 기준입니다.

주4)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 ㈜비츠로넥스텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
보통주
132,000주
918,800,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 발행회사인 ㈜비츠로넥스텍과 협의하여
결정한 확정공모가액인 6,900원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(132,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량주2)
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
44,000
303,600,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

합계
44,000
303,600,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 6,900원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(44,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

라. 기타의 사항
(중략)

(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 상장주선인인 NH투자증권㈜ 및 그 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 존재하지 않습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 상장주선인인 NH투자증권㈜ 및 그의 이해관계인이 보유한 주식은 없음에 따라 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, NH투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 15)이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

참고 목적으로, 인수회사인 교보증권㈜의 경우 교보증권㈜의 이해관계인이 당사에 투자한 내역이 존재하며 자세한 사항은 다음과 같습니다.

[인수회사(교보증권㈜)의 이해관계인이 보유한 주식 보유 내역]

주주명
주식종류
취득일
보유주식수
공모 전 지분율
출자 비율 고려후보유 지분율
취득가액
공모가격과의괴리율 주2)
상장 후의무보유

교보액시스미래기술신기술투자조합제1호
보통주
주1)
2,888,888주
11.82%
1.11%
4,500원
53.33%
상장일 즉시 매도 가능

주1) 2021년 9월 15일 전환가액 4,500원 및 액면 총액 200억원 규모의 전환사채를 인수하였습니다. 이후 인수계약서 상 조항에 따라 ㈜비츠로아이씨티가 200억원의 35% 규모인 70억원에 대해 2023년 8월 31일 매도청구권을 행사하여 전환사채를 인수하였으며, 교보액시스미래기술신기술투자조합제1호는 보유중인 잔여 전환사채에 대해 2024년 12월 27일 전환가액 4,500원에 전액 전환하였습니다.

주2) 공모가격과의 괴리율은 '(공모가격-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주3) 상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상기와 같이 상장주선인인 NH투자증권㈜의 당사의 주식을 보유하지 않음에 따라 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주6) 정정 전

2. 회사위험

마. 현금흐름 관련 위험2025년 반기의 경우, 당기순손실(-49.6억원)을 기록하며 -61.0억원의 영업현금흐름을 나타냈으며, 재무 관련 활동에서는 110억원을 신규 차입하는 등 28.7억원의 재무현금흐름을 기록하였습니다. 이에 따라 2025년 반기말 기준 현금및현금성자산의 경우 약 22.76억원 수준입니다.음(-)의 현금흐름의 제일 큰 요인은 수익성이며 [다. 적자 지속에 따른 수익성 악화 위험]에서 기술한 바와 같이 당사의 수익성 저하에 제일 크게 영향을 미치는 부분은 수주산업 특성상 진행률 기반 매출 인식 시스템에서 계획원가의 에 따른 매출의 감소 및 비용의 증가가 제일 큰 원인으로 분석됩니다. 실제로 핵융합 프로젝트 중 ITER 프로젝트의 지연으로 인해 계획원가의 변경에 따라 2024년 및 2025년 반기 모두 매출총손실을 시현하고 있습니다.다만, 2025년 반기말 기준 22.76억원 수준의 현금및현금성자산을 극복하기 위해 대규모 공모유입자금 및 시중은행 차입조달 등을 꾸준히 진행할 예정이며, 향후 추정손익 및 예상 CAPEX 등을 고려하였을 때 자금 유동성에 이슈가 발생할 확률은 제한적이라고 사료됩니다.
추후, 매출의 증가 및 영업레버리지로 인한 흑자가 본격적으로 발생할 것으로 예상되는 2027년 이후부터는 영업활동 현금흐름이 개선되어 안정적인 영업 현금흐름이 발생할 것으로 기대하고 있으며, 또한 상장 이후 공모자금의 유입으로 인해 현금 및 현금성 자산은 대폭 증가할 것으로 기대됩니다. 그러나, 향후 정책 기조의 변경이나 추가적인 대규모 투자가 발생하는 등 예기치 못한 사유로 인하여 당사 사업에서 수익성을 확보하지 못할 경우 당사의 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 3개 사업연도 현금흐름 추이는 아래와 같습니다.

[최근 3사업연도 및 당반기 현금흐름]

(단위: 원)

구분
2022년
2023년
2024년
2025년 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
11,415,876,074
(20,487,401,593)
(7,212,106,033)
(6,096,697,488)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
14,586,842,597
(900,426,223)
(539,983,906)
(101,468,340)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(149,344,314)
(165,610,410)
6,775,848,991
2,872,586,242

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
25,853,374,357
(21,553,438,226)
(976,240,948)
(3,325,579,586)

V.기초의 현금및현금성자산
2,278,005,672
28,131,380,029
6,577,941,803
5,601,700,855

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산
28,131,380,029
6,577,941,803
5,601,700,855
2,276,121,269

2024년의 경우, 당기순손실(-154.4억원)을 기록하며 -72.1억원의 영업현금흐름을 기록하였으며, 투자활동 관련해서는 -5.4억원의 투자현금흐름을 나타냈습니다. 한편, 영업활동에서의 현금 유출을 보완하기 위한 재무활동 관련해서는 시중은행 및 모회사 등으로부터 187.5억원 수준의 차입금을 신규 차입하는 등 67.8억원의 재무현금흐름을 나타냈습니다.2025년 반기의 경우, 당기순손실(-49.6억원)을 기록하며 -61.0억원의 영업현금흐름을 나타냈으며, 재무 관련 활동에서는 110억원을 신규 차입하는 등 28.7억원의 재무현금흐름을 기록하였습니다. 이에 따라 2025년 반기말 기준 현금및현금성자산의 경우 약 22.76억원 수준입니다.음(-)의 현금흐름의 제일 큰 요인은 수익성이며 [다. 적자 지속에 따른 수익성 악화 위험]에서 기술한 바와 같이 당사의 수익성 저하에 제일 크게 영향을 미치는 부분은 수주산업 특성상 진행률 기반 매출 인식 시스템에서 계획원가의 변경에 따른 매출의 감소 및 비용의 증가가 제일 큰 원인으로 분석됩니다. 실제로 핵융합 프로젝트 중 ITER 프로젝트의 지연으로 인해 계획원가의 변경에 따라 2024년 및 2025년 반기 모두 매출총손실을 시현하고 있습니다.

향후에도 이처럼 원재료비의 상승 및 기간의 연장 등으로 인한 수익성 악화에 따른 음(-)의 현금흐름이 지속되어 당사의 유동성이 악화될 가능성이 존재합니다.또한, 당사가 영위하고 있는 사업들의 전방 산업은 우주항공 산업 및 핵융합에너지 산업 등 거대과학 기반의 첨단응용산업으로, 5~10년 이상의 장기간의 기간이 소요되는 프로젝트가 많아 대체로 수주를 기반으로 사업이 진행된다는 특성을 갖습니다. 이로 인해, 당사는 수주금액을 지급조건에 따라 공사 대금을 청구하는데, 수주 산업의 특성 상 납품 또는 설치완료 후 청구되는 금액이 많은 비중을 차지하고 있습니다. 이에 따라 당사의 경우 매출의 증가와는 별개로 현금의 수취가 이루어지지 않는 기간이 존재합니다. 공사 대금의 수취는 각 출연(연)의 예산에 따라 선금, 중도금, 잔금으로 구성이 되어 있는 경우가 많습니다. 프로젝트별 다양한 조건이 있지만 일반적으로 선금 20%~30%, 중도금 40%~50%, 잔금 20%~30%의 지급결제 방식이며 조선업처럼 헤비테일(Heavy-Tail) 결제 방식에 비해 상대적으로 시기에 따라 균등하게 지급됩니다. 다만, 이러한 지급결제 방식은 발주처의 당해년도 예산에 따라 변경이 되고 있습니다.
다만, 2025년 반기말 기준 22.76억원 수준의 현금및현금성자산을 극복하기 위해 대규모 공모유입자금 및 시중은행 차입조달 등을 꾸준히 진행할 예정이며, 향후 추정손익 등을 고려하였을 때 자금 유동성에 이슈가 발생할 확률은 제한적이라고 사료됩니다.

【비츠로넥스텍 2025년~2030년 추정 요약손익계산서】주1)

(단위: 백만원)

구분
2025년(E)
2026년(E)
2027년(E)
2028년(E)
2029년(E)
2030년(E)
비고

제10기
제11기
제12기
제13기
제14기
제15기

매출액
36,252
45,036
84,324
93,286
97,060
101,418
-

매출원가
38,559
41,857
61,249
63,382
65,182
65,864
-

매출총이익
(2,308)
3,179
23,075
29,904
31,878
35,554
-

판매비와관리비
8,557
10,482
12,379
15,455
14,972
14,981
-

영업이익
(10,864)
(7,303)
10,696
14,449
16,906
20,574
-

영업외손익
(612)
(391)
-
-
-
-
주1)

법인세차감전이익
(11,476)
(7,694)
10,696
14,449
16,906
20,574
-

법인세비용
-
-
-
-
-
-
주2)

당기순이익
(11,476)
(7,694)
10,696
14,449
16,906
20,574

주1)
추정 손익계산서는 중립적(Base) 시나리오를 기반으로 작성되었습니다.

주2)
영업외손익은 전액 당사의 차입금 관련 이자비용으로, 당사는 공모자금 등을 활용하여 2027년 초까지 전액 상환할 계획을 하고 있습니다.

주3)
법인세비용의 경우, 당사는 이월결손금 누적으로 인하여 2025년 반기 기준 약 47.3억원의 이연법인세부채가 존재하며, 결손금 공제로 인해 2030년까지 법인세 비용이 발생하지 않을 것으로 가정하였습니다.

한편, 당사의 향후 1개년간 자금수지계획은 아래와 같습니다.

[향후 1년간 자금 수지 계획]

(단위: 백만원)

구분
2025년 4분기
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기

영업 현금흐름
⒜수입
매출대금
11,733
11,259
11,259
11,259

기타
-
-
-
-

계
11,733
11,259
11,259
11,259

⒝지출
원재료비
4,962
5,319
5,319
5,319

급여
4,030
4,252
4,252
4,252

판매관리비
2,250
2,070
2,070
2,070

경상연구비
312
445
445
445

기타
3,000
559
559
559

계
14,554
12,644
12,644
12,644

영업수지(= ⒜ - ⒝)
(2,821)
(1,385)
(1,385)
(1,385)

투자 현금흐름
⒞수입
자산매각
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
-
-
-
-

⒟지출
설비추가/고도화
565
432
432
928

해외법인 투자
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
565
432
432
928

투자수지(= ⒞ - ⒟)
(565)
(432)
(432)
(928)

재무 현금흐름
⒠수입
공모자금
26,068
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
26,068
-
-
-

⒡지출
차입금 상환
3,949
-
5,000
-

이자비용
180
180
180
180

기타
-
-
-
-

계
4,129
180
5,180
180

재무수지(= ⒠ - ⒡)
21,939
(180)
(5,180)
(180)

기초 자금
1,032
19,585
17,588
10,591

기말 자금
19,585
17,588
10,591
8,098

자료: 당사

당사는 2026년까지 당기순이익 적자가 예상됨에 따라 2026년 3분기까지는 음(-)의 영업현금흐름을 기록하게 될 것으로 전망되며, 공모자금 유입에 따라 추가적인 외부 차입은 진행하지 않을 계획임에 따라 분기말 자금은 지속적으로 감소할 예정입니다.다만, 2027년부터 당기순이익 흑자전환에 따른 양(+)의 영업현금흐름 시현을 통해 추가적인 CAPEX 집행, 주주환원 등 투자 및 재무현금흐름으로의 선순환 구조를 구축하여 지속적인 현금 계정의 증가가 예상됩니다. 그러나, 당기순이익의 흑자전환의 연기 등에 따라 음(-)의 영업현금흐름이 지속될 시 외부자금조달 등을 통해 현금흐름의 안정성을 도모할 예정입니다.
추후, 매출의 증가 및 영업레버리지로 인한 흑자가 본격적으로 발생할 것으로 예상되는 2027년 이후부터는 영업활동 현금흐름이 개선되어 안정적인 영업 현금흐름이 발생할 것으로 기대하고 있으며, 또한 상장 이후 공모자금의 유입으로 인해 현금 및 현금성 자산은 대폭 증가할 것으로 기대됩니다. 그러나, 향후 정책 기조의 변경이나 추가적인 대규모 투자가 발생하는 등 예기치 못한 사유로 인하여 당사 사업에서 수익성을 확보하지 못할 경우 당사의 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

2. 회사위험

마. 현금흐름 관련 위험2025년 반기의 경우, 당기순손실(-49.6억원)을 기록하며 -61.0억원의 영업현금흐름을 나타냈으며, 재무 관련 활동에서는 110억원을 신규 차입하는 등 28.7억원의 재무현금흐름을 기록하였습니다. 이에 따라 2025년 반기말 기준 현금및현금성자산의 경우 약 22.76억원 수준입니다.음(-)의 현금흐름의 제일 큰 요인은 수익성이며 [다. 적자 지속에 따른 수익성 악화 위험]에서 기술한 바와 같이 당사의 수익성 저하에 제일 크게 영향을 미치는 부분은 수주산업 특성상 진행률 기반 매출 인식 시스템에서 계획원가의 에 따른 매출의 감소 및 비용의 증가가 제일 큰 원인으로 분석됩니다. 실제로 핵융합 프로젝트 중 ITER 프로젝트의 지연으로 인해 계획원가의 변경에 따라 2024년 및 2025년 반기 모두 매출총손실을 시현하고 있습니다.다만, 2025년 반기말 기준 22.76억원 수준의 현금및현금성자산을 극복하기 위해 대규모 공모유입자금 및 시중은행 차입조달 등을 꾸준히 진행할 예정이며, 향후 추정손익 및 예상 CAPEX 등을 고려하였을 때 자금 유동성에 이슈가 발생할 확률은 제한적이라고 사료됩니다.
추후, 매출의 증가 및 영업레버리지로 인한 흑자가 본격적으로 발생할 것으로 예상되는 2027년 이후부터는 영업활동 현금흐름이 개선되어 안정적인 영업 현금흐름이 발생할 것으로 기대하고 있으며, 또한 상장 이후 공모자금의 유입으로 인해 현금 및 현금성 자산은 대폭 증가할 것으로 기대됩니다. 그러나, 향후 정책 기조의 변경이나 추가적인 대규모 투자가 발생하는 등 예기치 못한 사유로 인하여 당사 사업에서 수익성을 확보하지 못할 경우 당사의 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 3개 사업연도 현금흐름 추이는 아래와 같습니다.

[최근 3사업연도 및 당반기 현금흐름]

(단위: 원)

구분
2022년
2023년
2024년
2025년 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
11,415,876,074
(20,487,401,593)
(7,212,106,033)
(6,096,697,488)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
14,586,842,597
(900,426,223)
(539,983,906)
(101,468,340)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(149,344,314)
(165,610,410)
6,775,848,991
2,872,586,242

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
25,853,374,357
(21,553,438,226)
(976,240,948)
(3,325,579,586)

V.기초의 현금및현금성자산
2,278,005,672
28,131,380,029
6,577,941,803
5,601,700,855

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산
28,131,380,029
6,577,941,803
5,601,700,855
2,276,121,269

2024년의 경우, 당기순손실(-154.4억원)을 기록하며 -72.1억원의 영업현금흐름을 기록하였으며, 투자활동 관련해서는 -5.4억원의 투자현금흐름을 나타냈습니다. 한편, 영업활동에서의 현금 유출을 보완하기 위한 재무활동 관련해서는 시중은행 및 모회사 등으로부터 187.5억원 수준의 차입금을 신규 차입하는 등 67.8억원의 재무현금흐름을 나타냈습니다.2025년 반기의 경우, 당기순손실(-49.6억원)을 기록하며 -61.0억원의 영업현금흐름을 나타냈으며, 재무 관련 활동에서는 110억원을 신규 차입하는 등 28.7억원의 재무현금흐름을 기록하였습니다. 이에 따라 2025년 반기말 기준 현금및현금성자산의 경우 약 22.76억원 수준입니다.음(-)의 현금흐름의 제일 큰 요인은 수익성이며 [다. 적자 지속에 따른 수익성 악화 위험]에서 기술한 바와 같이 당사의 수익성 저하에 제일 크게 영향을 미치는 부분은 수주산업 특성상 진행률 기반 매출 인식 시스템에서 계획원가의 변경에 따른 매출의 감소 및 비용의 증가가 제일 큰 원인으로 분석됩니다. 실제로 핵융합 프로젝트 중 ITER 프로젝트의 지연으로 인해 계획원가의 변경에 따라 2024년 및 2025년 반기 모두 매출총손실을 시현하고 있습니다.

향후에도 이처럼 원재료비의 상승 및 기간의 연장 등으로 인한 수익성 악화에 따른 음(-)의 현금흐름이 지속되어 당사의 유동성이 악화될 가능성이 존재합니다.또한, 당사가 영위하고 있는 사업들의 전방 산업은 우주항공 산업 및 핵융합에너지 산업 등 거대과학 기반의 첨단응용산업으로, 5~10년 이상의 장기간의 기간이 소요되는 프로젝트가 많아 대체로 수주를 기반으로 사업이 진행된다는 특성을 갖습니다. 이로 인해, 당사는 수주금액을 지급조건에 따라 공사 대금을 청구하는데, 수주 산업의 특성 상 납품 또는 설치완료 후 청구되는 금액이 많은 비중을 차지하고 있습니다. 이에 따라 당사의 경우 매출의 증가와는 별개로 현금의 수취가 이루어지지 않는 기간이 존재합니다. 공사 대금의 수취는 각 출연(연)의 예산에 따라 선금, 중도금, 잔금으로 구성이 되어 있는 경우가 많습니다. 프로젝트별 다양한 조건이 있지만 일반적으로 선금 20%~30%, 중도금 40%~50%, 잔금 20%~30%의 지급결제 방식이며 조선업처럼 헤비테일(Heavy-Tail) 결제 방식에 비해 상대적으로 시기에 따라 균등하게 지급됩니다. 다만, 이러한 지급결제 방식은 발주처의 당해년도 예산에 따라 변경이 되고 있습니다.
다만, 2025년 반기말 기준 22.76억원 수준의 현금및현금성자산을 극복하기 위해 대규모 공모유입자금 및 시중은행 차입조달 등을 꾸준히 진행할 예정이며, 향후 추정손익 등을 고려하였을 때 자금 유동성에 이슈가 발생할 확률은 제한적이라고 사료됩니다.

【비츠로넥스텍 2025년~2030년 추정 요약손익계산서】주1)

(단위: 백만원)

구분
2025년(E)
2026년(E)
2027년(E)
2028년(E)
2029년(E)
2030년(E)
비고

제10기
제11기
제12기
제13기
제14기
제15기

매출액
36,252
45,036
84,324
93,286
97,060
101,418
-

매출원가
38,559
41,857
61,249
63,382
65,182
65,864
-

매출총이익
(2,308)
3,179
23,075
29,904
31,878
35,554
-

판매비와관리비
8,557
10,482
12,379
15,455
14,972
14,981
-

영업이익
(10,864)
(7,303)
10,696
14,449
16,906
20,574
-

영업외손익
(612)
(391)
-
-
-
-
주1)

법인세차감전이익
(11,476)
(7,694)
10,696
14,449
16,906
20,574
-

법인세비용
-
-
-
-
-
-
주2)

당기순이익
(11,476)
(7,694)
10,696
14,449
16,906
20,574

주1)
추정 손익계산서는 중립적(Base) 시나리오를 기반으로 작성되었습니다.

주2)
영업외손익은 전액 당사의 차입금 관련 이자비용으로, 당사는 공모자금 등을 활용하여 2027년 초까지 전액 상환할 계획을 하고 있습니다.

주3)
법인세비용의 경우, 당사는 이월결손금 누적으로 인하여 2025년 반기 기준 약 47.3억원의 이연법인세부채가 존재하며, 결손금 공제로 인해 2030년까지 법인세 비용이 발생하지 않을 것으로 가정하였습니다.

한편, 당사의 향후 1개년간 자금수지계획은 아래와 같습니다.

[향후 1년간 자금 수지 계획]

(단위: 백만원)

구분
2025년 4분기
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기

영업 현금흐름
⒜수입
매출대금
11,733
11,259
11,259
11,259

기타
-
-
-
-

계
11,733
11,259
11,259
11,259

⒝지출
원재료비
4,962
5,319
5,319
5,319

급여
4,030
4,252
4,252
4,252

판매관리비
2,250
2,070
2,070
2,070

경상연구비
312
445
445
445

기타
3,000
559
559
559

계
14,554
12,644
12,644
12,644

영업수지(= ⒜ - ⒝)
(2,821)
(1,385)
(1,385)
(1,385)

투자 현금흐름
⒞수입
자산매각
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
-
-
-
-

⒟지출
설비추가/고도화
565
432
432
928

해외법인 투자
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
565
432
432
928

투자수지(= ⒞ - ⒟)
(565)
(432)
(432)
(928)

재무 현금흐름
⒠수입
공모자금
30,353
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
30,353
-
-
-

⒡지출
차입금 상환
3,949
-
5,000
-

이자비용
180
180
180
180

기타
-
-
-
-

계
4,129
180
5,180
180

재무수지(= ⒠ - ⒡)
26,224
(180)
(5,180)
(180)

기초 자금
1,032
23,870
21,873
14,876

기말 자금
23,870
21,873
14,876
12,383

자료: 당사

당사는 2026년까지 당기순이익 적자가 예상됨에 따라 2026년 3분기까지는 음(-)의 영업현금흐름을 기록하게 될 것으로 전망되며, 공모자금 유입에 따라 추가적인 외부 차입은 진행하지 않을 계획임에 따라 분기말 자금은 지속적으로 감소할 예정입니다.다만, 2027년부터 당기순이익 흑자전환에 따른 양(+)의 영업현금흐름 시현을 통해 추가적인 CAPEX 집행, 주주환원 등 투자 및 재무현금흐름으로의 선순환 구조를 구축하여 지속적인 현금 계정의 증가가 예상됩니다. 그러나, 당기순이익의 흑자전환의 연기 등에 따라 음(-)의 영업현금흐름이 지속될 시 외부자금조달 등을 통해 현금흐름의 안정성을 도모할 예정입니다.
추후, 매출의 증가 및 영업레버리지로 인한 흑자가 본격적으로 발생할 것으로 예상되는 2027년 이후부터는 영업활동 현금흐름이 개선되어 안정적인 영업 현금흐름이 발생할 것으로 기대하고 있으며, 또한 상장 이후 공모자금의 유입으로 인해 현금 및 현금성 자산은 대폭 증가할 것으로 기대됩니다. 그러나, 향후 정책 기조의 변경이나 추가적인 대규모 투자가 발생하는 등 예기치 못한 사유로 인하여 당사 사업에서 수익성을 확보하지 못할 경우 당사의 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

3. 기타위험

나. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 132,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재 기준 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

【상장주선인 의무인수분 산정내역】

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜
보통주
132,000주
778,800,000원
상장 후 3개월

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인인 NH투자증권㈜은 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장일로부터 3개월 동안 의무보유합니다.

주2)
상기 취득수량 및 취득금액은 공모희망가액인 5,900원~6,900원 중 최저가액인 5,900원 기준으로 산정하였습니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(132,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분은 없을 수 있습니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 상장주선인 의무인수분 132,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재 기준 상장주선인인 NH투자증권㈜는 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.
(주7) 정정 후

3. 기타위험

나. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 132,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재 기준 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

【상장주선인 의무인수분 산정내역】

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜
보통주
132,000주
910,800,000원
상장 후 3개월

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인인 NH투자증권㈜은 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장일로부터 3개월 동안 의무보유합니다.

주2)

상기 취득수량 및 취득금액은
확정공모가액인 6,900원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(132,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분은 없을 수 있습니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 상장주선인 의무인수분 132,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재 기준 상장주선인인 NH투자증권㈜는 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주8) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

【공모가 산정 요약표】

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치 (2027년 온기 기준 당기순이익)

적용산식
[추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②)] ÷ 적용 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구분
수치
참고사항

①
2027년 추정 당기순이익의 현재가치
6,781백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 적용 PER 배수 산출

②
유사기업 PER
37.78배
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 적용 PER 배수 산출

평가시가총액[(① × ②)]
256,153백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 적용 PER 배수 산출

③
적용 주식수(희석 반영)
28,976,443주
-

주당 평가가액[(① × ②) ÷ ③]
8,840원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

④
주당 평가가액에 대한 할인율
33.26% ~ 21.95%
-

희망 공모가액 밴드[(① × ②) ÷ ③ x {1 - ④}]
5,900원 ~ 6,900원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

기준시가총액
170,961백만원 ~ 199,937백만원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가를 산정하기 위하여 당해년도 및 향후 5년간(2025년~2030년)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2027년 당기순이익에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 회사의 추정 재무수치에 관하여는「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 추정 당기순이익 산정 내역」에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜비츠로넥스텍의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,900원 ~ 6,900원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜비츠로넥스텍의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜비츠로넥스텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

【공모가 산정 요약표】

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치 (2027년 온기 기준 당기순이익)

적용산식
[추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②)] ÷ 적용 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구분
수치
참고사항

①
2027년 추정 당기순이익의 현재가치
6,781백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 적용 PER 배수 산출

②
유사기업 PER
37.78배
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 적용 PER 배수 산출

평가시가총액[(① × ②)]
256,153백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 적용 PER 배수 산출

③
적용 주식수(희석 반영)
28,976,443주
-

주당 평가가액[(① × ②) ÷ ③]
8,840원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

④
주당 평가가액에 대한 할인율
33.26% ~ 21.95%
-

희망 공모가액 밴드[(① × ②) ÷ ③ x {1 - ④}]
5,900원 ~ 6,900원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

기준시가총액
170,961백만원 ~ 199,937백만원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여
최종 공모가액을 6,900원으로 확정하였습니다

동사의 공모가를 산정하기 위하여 당해년도 및 향후 5년간(2025년~2030년)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2027년 당기순이익에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 회사의 추정 재무수치에 관하여는「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 추정 당기순이익 산정 내역」에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜비츠로넥스텍의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,900원 ~ 6,900원

주당 확정공모가액
6,900원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜비츠로넥스텍의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜비츠로넥스텍의 코스닥시장 상장공모를 위한
공모가액 확정을 위해 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
실시한 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
6,900원으로 확정하였습니다.

(주9) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견
다. 희망공모가액 산출(중략)

(4) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜비츠로넥스텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜비츠로넥스텍의 희망공모가액 산출내역】

구분
내용
비고

주당 평가가액
8,840원
-

평가액 대비 할인율
33.26% ~ 21.95%
주1)

희망공모가액 밴드
5,900원 ~ 6,900원
-

확정 주당 공모가액
-
주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 평가액 대비 할인율은 2024년 이후 코스닥에 신규상장한 기술평가기업의 평가액 대비 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 동사가 적용한 평가액 대비 할인율은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

【2024년 이후 코스닥 기술평가트랙 신규상장기업 평가액 대비 할인율】

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

케이웨더
2024.02.22
28.89%
14.07%

이에이트
2024.02.23
40.65%
24.28%

코셈
2024.02.23
28.55%
16.65%

케이엔알시스템
2024.03.07
43.85%
31.37%

삼현
2024.03.21
30.28%
12.85%

엔젤로보틱스
2024.03.26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024.04.03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024.05.02
49.50%
40.32%

민테크
2024.05.03
33.95%
13.63%

아이씨티케이
2024.05.17
30.95%
15.02%

라메디텍
2024.06.17
26.75%
10.54%

씨어스테크놀로지
2024.06.19
30.70%
7.60%

한중엔시에스
2024.06.24
42.64%
32.60%

에스오에스랩
2024.06.25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024.06.28
35.82%
17.15%

이노스페이스
2024.07.02
36.97%
25.03%

하스
2024.07.03
33.79%
11.73%

엑셀세라퓨틱스
2024.07.15
39.13%
24.41%

피앤에스미캐닉스
2024.07.31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024.08.06
34.65%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024.08.20
40.19%
25.84%

넥스트바이오메디컬
2024.08.20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024.08.23
31.96%
23.46%

아이언디바이스
2024.09.23
35.91%
25.45%

셀비온
2024.10.16
51.00%
40.50%

루미르
2024.10.21
36.70%
21.36%

씨메스
2024.10.24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024.10.25
18.35%
28.15%

클로봇
2024.10.28
35.51%
25.22%

토모큐브
2024.11.07
30.46%
14.51%

에어레인
2024.11.08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024.11.14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024.12.28
30.35%
15.18%

쓰리에이로직스
2024.12.24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024.12.26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025.01.24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025.02.04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025.02.12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025.02.14
65.27%
72.22%

엠디바이스
2025.03.07
48.36%
40.11%

심플랫폼
2025.03.21
36.64%
22.04%

쎄크
2025.04.28
33.71%
23.52%

나우로보틱스
2025.05.08
35.07%
25.17%

오가노이드사이언스
2025.05.09
34.33%
18.88%

로킷헬스케어
2025.05.12
39.50%
29.00%

이뮨온시아
2025.05.19
43.40%
32.09%

인투셀
2025.05.23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025.06.10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025.06.11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025.06.30
42.70%
28.90%

뉴엔AI
2025.07.04
35.92%
26.06%

아우토크립트
2025.07.15
33.50%
21.70%

뉴로핏
2025.07.25
38.74%
24.76%

프로티나
2025.07.29
44.00%
28.72%

지투지바이오
2025.08.14
52.76%
42.91%

그래피
2025.08.25
42.53%
32.39%

평균
38.63%
26.19%

주2)
주당 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜비츠로넥스텍의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여
33.26% ~ 21.95%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 5,900원 ~ 6,900원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

상장기업의 경우 유상증자시「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

【증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정】

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜비츠로넥스텍의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 일반 기업으로 코스닥 시장에 상장한 IPO 사례들의 공모 할인율이 평균 38.63% ~ 26.19%이었음을 참고하여 보수적으로
33.26% ~ 21.95%
의 공모할인율을 적용하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술평가 트랙 신규 상장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주9) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

다. 희망공모가액 산출
(중략)

(4) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜비츠로넥스텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜비츠로넥스텍의 희망공모가액 산출내역】

구분
내용
비고

주당 평가가액
8,840원
-

평가액 대비 할인율
33.26% ~ 21.95%
주1)

희망공모가액 밴드
5,900원 ~ 6,900원
-

확정 주당 공모가액
6,900원
주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 평가액 대비 할인율은 2024년 이후 코스닥에 신규상장한 기술평가기업의 평가액 대비 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 동사가 적용한 평가액 대비 할인율은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

【2024년 이후 코스닥 기술평가트랙 신규상장기업 평가액 대비 할인율】

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

케이웨더
2024.02.22
28.89%
14.07%

이에이트
2024.02.23
40.65%
24.28%

코셈
2024.02.23
28.55%
16.65%

케이엔알시스템
2024.03.07
43.85%
31.37%

삼현
2024.03.21
30.28%
12.85%

엔젤로보틱스
2024.03.26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024.04.03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024.05.02
49.50%
40.32%

민테크
2024.05.03
33.95%
13.63%

아이씨티케이
2024.05.17
30.95%
15.02%

라메디텍
2024.06.17
26.75%
10.54%

씨어스테크놀로지
2024.06.19
30.70%
7.60%

한중엔시에스
2024.06.24
42.64%
32.60%

에스오에스랩
2024.06.25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024.06.28
35.82%
17.15%

이노스페이스
2024.07.02
36.97%
25.03%

하스
2024.07.03
33.79%
11.73%

엑셀세라퓨틱스
2024.07.15
39.13%
24.41%

피앤에스미캐닉스
2024.07.31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024.08.06
34.65%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024.08.20
40.19%
25.84%

넥스트바이오메디컬
2024.08.20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024.08.23
31.96%
23.46%

아이언디바이스
2024.09.23
35.91%
25.45%

셀비온
2024.10.16
51.00%
40.50%

루미르
2024.10.21
36.70%
21.36%

씨메스
2024.10.24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024.10.25
18.35%
28.15%

클로봇
2024.10.28
35.51%
25.22%

토모큐브
2024.11.07
30.46%
14.51%

에어레인
2024.11.08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024.11.14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024.12.28
30.35%
15.18%

쓰리에이로직스
2024.12.24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024.12.26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025.01.24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025.02.04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025.02.12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025.02.14
65.27%
72.22%

엠디바이스
2025.03.07
48.36%
40.11%

심플랫폼
2025.03.21
36.64%
22.04%

쎄크
2025.04.28
33.71%
23.52%

나우로보틱스
2025.05.08
35.07%
25.17%

오가노이드사이언스
2025.05.09
34.33%
18.88%

로킷헬스케어
2025.05.12
39.50%
29.00%

이뮨온시아
2025.05.19
43.40%
32.09%

인투셀
2025.05.23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025.06.10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025.06.11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025.06.30
42.70%
28.90%

뉴엔AI
2025.07.04
35.92%
26.06%

아우토크립트
2025.07.15
33.50%
21.70%

뉴로핏
2025.07.25
38.74%
24.76%

프로티나
2025.07.29
44.00%
28.72%

지투지바이오
2025.08.14
52.76%
42.91%

그래피
2025.08.25
42.53%
32.39%

평균
38.63%
26.19%

주2)

주당 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
6,900원으로 확정하였습니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜비츠로넥스텍의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여
33.26% ~ 21.95%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 5,900원 ~ 6,900원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

상장기업의 경우 유상증자시「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

【증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정】

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜비츠로넥스텍의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 일반 기업으로 코스닥 시장에 상장한 IPO 사례들의 공모 할인율이 평균 38.63% ~ 26.19%이었음을 참고하여 보수적으로
33.26% ~ 21.95%
의 공모할인율을 적용하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술평가 트랙 신규 상장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
공모가액을 1주당 6,900원으로 최종 결정하였습니다.

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액
비고

총 공모금액(1)
25,960,000,000
주1)

상장주선인 의무인수 금액(2)
778,800,000
주2)

구주매출금액(3)
-
-

발행제비용(4)
670,652,800
-

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
26,068,147,200
-

주1)
상기 금액은 최저 공모희망가액 범위인 5,900원 ~ 6,900원 중 공모가액 하단인 5,900원을 기준으로 기재하였으며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 공모가 하단 5,900원 기준 공모물량의 3%[132,000주]를 상장주관사 의무인수분으로 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
534,776,000
공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 2.0%

상장심사수수료
-
상장심사수수료: 기술평가 Track으로 면제

상장수수료
-
상장수수료: 기술평가 Track으로 면제

등록세
9,064,000
증자자본금(신주모집 및 상장주선인 의무인수분 포함)의 0.4%

교육세
1,812,800
등록세의 20%

Comfort letter 비용
20,000,000
증권신고서 관련 회계법인 비용

IR 비용
100,000,000
IR, 청약공고 등 기타 비용

등기 비용
5,000,000
법무사 비용

합계
670,652,800
-

주1)
상기 금액은 최저 공모희망가액 범위인 5,900원 ~ 6,900원 중 공모가액 하단인 5,900원을 기준으로 기재하였으며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수분을 포함한 금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 5,900원 ~ 6,900원 중 공모가액 하단인 5,900원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 0.5%의 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주3)
등록세 및 교육세의 경우, 신주모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액
비고

총 공모금액(1)
30,360,000,000
주1)

상장주선인 의무인수 금액(2)
910,800,000
주2)

구주매출금액(3)
-
-

발행제비용(4)
917,646,800
-

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
30,353,513,200
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 6,900원 기준입니다.

주2)

상기 금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여
확정공모가액 6,900원 기준 공모물량의 3%[132,000주]를 상장주관사 의무인수분으로 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
625,416,000
공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 2.0%

성과수수료
156,354,000
공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 0.5%

상장심사수수료
-
상장심사수수료: 기술평가 Track으로 면제

상장수수료
-
상장수수료: 기술평가 Track으로 면제

등록세
9,064,000
증자자본금(신주모집 및 상장주선인 의무인수분 포함)의 0.4%

교육세
1,812,800
등록세의 20%

Comfort letter 비용
20,000,000
증권신고서 관련 회계법인 비용

IR 비용
100,000,000
IR, 청약공고 등 기타 비용

등기 비용
5,000,000
법무사 비용

합계
917,646,800
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 6,900원 기준입니다.

주2)

인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수분을 포함한 금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 6,900원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 조달금액의
0.5%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 성과수수료
로 지급합니다.

주3)
등록세 및 교육세의 경우, 신주모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주11) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 09월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

12,270
-
7,349
6,449
-
-
26,068

나. 자금의 세부 사용 계획

【연도별 자금 세부 사용 계획】

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
합계

시설자금
공장 신설 및 설비투자
1,025
2,698
8,547
12,270

운영자금
미지급비용 지급 및 연구개발비
3,910
3,099
340
7,349

채무상환자금
차입금 상환
3,949
2,500
-
6,449

합 계
8,884
8,297
8,887
26,068

당사는 상장을 통하여 조달된 공모자금을 대전, 오창, 고흥 등 당사 사업과 연관된 지역의 제2공장 신설 및 유도가열 회전브레이징로, 복합채널가공기(대형) 등 설비에 투자하여 우주항공 사업부문 및 가속기 사업부문의 개발 인프라를 강화하고, 차입금을 상환하여 재무구조를 개선할 계획입니다. 이를 통해 고객사의 니즈를 충족시키는 제품을 출시하여 매출을 확대하고 글로벌 기업으로 거듭나는 데 기틀을 마련하고자 합니다.
(1) 시설자금

【연도별 시설자금 세부 사용 계획】

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
합계

공장 신설
2공장 건설
-
-
3,494
3,494

설비 투자
기계장치
513
1,480
3,072
5,065

구축물
512
1,218
1,981
3,711

합 계
1,025
2,698
8,547
12,270

당사는 우주항공 사업부문 및 가속기 사업부문의 개발 인프라를 강화하고, 조립공정자동화 설비 등 일부 자동화 공정 도입을 통한 효율성 개선 및 비용 절감을 계획하고 있습니다.이를 위해 당사는 연구단지 및 고객사와 근접해있어 유지보수 및 영업에 시너지 효과가 예상되고, 우수 대학과 연구소가 밀집되어 있어 우수인력 확보 용이하다고 판단되는 지역들을 검토하여 제2공장 신설을 계획하고 있습니다.
(2) 운영자금

【연도별 운영자금 세부 사용 계획】

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
합계

미지급비용 지급
브랜드수수료 등
3,000
-
-
3,000

연구개발비
연구개발인력 인건비
250
1,016
-
1,266

외주가공비 및 원재료 구입
660
2,083
340
3,083

합 계
3,910
3,099
340
7,349

당사는 핵심 기술 경쟁력 유지와 신규 사업 진출에 필요한 내실 있는 기술 역량을 확보하고자 합니다. 전체 운영자금 중 약 60%는 연구개발 인건비 및 시제품 개발을 위한 외주가공비 및 원재료 비용으로 배정되어 있으며, 이는 당사의 소형 발사체 엔진 개발 사업, 차세대발사체 시험설비 구축 사업 등 신규 프로젝트 수행을 위한 핵심 인재의 유지 및 시제품 개발에 집중적으로 활용될 계획입니다.
(3) 채무상환자금

【연도별 채무상환자금 세부 사용 계획】

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
합계

채무상환자금
차입금 상환
3,949
2,500

6,449

합 계
3,949
2,500
-
6,449

당사는 상장 및 공모로 확보하는 자금을 통해 2025년, 2026년에 도래하는 차입금을 상환하는 자금으로 일부 사용하고, 2027년 상환금액에 대해서는 매출활동을 통해 유입되는 자금을 활용하여 순차적으로 도래하는 차입금을 상환하여 차입의존도를 낮추고 양호한 재무구조를 조달하고자 합니다. 이를 통해, 당사는 재무건전성 확보와 이자비용 절감 효과를 기대하고 있으며, 이를 통해 안정적인 현금 흐름 확보에 기여하고자 합니다.

【연도별 차입금 세부 상환 계획】

(단위: 백만원)

은행
구분
제출일 현재 차입금 잔액
2025년
2026년
2027년

신한은행
일반대차입금
3,000
-
3,000
-

하나은행
담보차입금
4,000
-
-
4,000

하나은행
담보차입금
2,000
-
2,000
-

하나은행
담보차입금
1,000
-
-
1,000

하나은행
담보차입금
1,500
-
-
1,500

하나은행
담보차입금
4,000
-
-
4,000

하나은행
담보차입금
3,000
-
-
3,000

하나은행
담보차입금
3,000
-
-
3,000

기업은행
일반대차입금
1,750
-
-
1,750

비츠로테크
일반대차입금
3,949
3,949
-
-

합계
27,199
3,949
5,000
18,250

공모자금을 통한 차입금 상환액
3,949
2,500
-

매출활동을 통한 차입금 상환액
-
2,500
18,250

(주11) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 11월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

12,270
-
9,476
8,607
-
-
30,353

나. 자금의 세부 사용 계획

【연도별 자금 세부 사용 계획】

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
합계

시설자금
공장 신설 및 설비투자
1,025
2,698
8,547
12,270

운영자금
미지급비용 지급 및 연구개발비
6,037
3,099
340
9,476

채무상환자금
차입금 상환
3,949
4,658
-
8,607

합 계
11,011
10,455
8,887
30,353

당사는 상장을 통하여 조달된 공모자금을 대전, 오창, 고흥 등 당사 사업과 연관된 지역의 제2공장 신설 및 유도가열 회전브레이징로, 복합채널가공기(대형) 등 설비에 투자하여 우주항공 사업부문 및 가속기 사업부문의 개발 인프라를 강화하고, 차입금을 상환하여 재무구조를 개선할 계획입니다. 이를 통해 고객사의 니즈를 충족시키는 제품을 출시하여 매출을 확대하고 글로벌 기업으로 거듭나는 데 기틀을 마련하고자 합니다.
(1) 시설자금

【연도별 시설자금 세부 사용 계획】

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
합계

공장 신설
2공장 건설
-
-
3,494
3,494

설비 투자
기계장치
513
1,480
3,072
5,065

구축물
512
1,218
1,981
3,711

합 계
1,025
2,698
8,547
12,270

당사는 우주항공 사업부문 및 가속기 사업부문의 개발 인프라를 강화하고, 조립공정자동화 설비 등 일부 자동화 공정 도입을 통한 효율성 개선 및 비용 절감을 계획하고 있습니다.이를 위해 당사는 연구단지 및 고객사와 근접해있어 유지보수 및 영업에 시너지 효과가 예상되고, 우수 대학과 연구소가 밀집되어 있어 우수인력 확보 용이하다고 판단되는 지역들을 검토하여 제2공장 신설을 계획하고 있습니다.
(2) 운영자금

【연도별 운영자금 세부 사용 계획】

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
합계

미지급비용 지급
브랜드수수료 등
3,000
-
-
3,000

연구개발비
연구개발인력 인건비
1,408
1,016
-
2,424

외주가공비 및 원재료 구입
1,629
2,083
340
4,052

합 계
6,037
3,099
340
9,476

당사는 핵심 기술 경쟁력 유지와 신규 사업 진출에 필요한 내실 있는 기술 역량을 확보하고자 합니다. 전체 운영자금 중 약 60%는 연구개발 인건비 및 시제품 개발을 위한 외주가공비 및 원재료 비용으로 배정되어 있으며, 이는 당사의 소형 발사체 엔진 개발 사업, 차세대발사체 시험설비 구축 사업 등 신규 프로젝트 수행을 위한 핵심 인재의 유지 및 시제품 개발에 집중적으로 활용될 계획입니다.
(3) 채무상환자금

【연도별 채무상환자금 세부 사용 계획】

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
합계

채무상환자금
차입금 상환
3,949
4,658

8,607

합 계
3,949
4,658
-
8,607

당사는 상장 및 공모로 확보하는 자금을 통해 2025년, 2026년에 도래하는 차입금을 상환하는 자금으로 일부 사용하고, 2027년 상환금액에 대해서는 매출활동을 통해 유입되는 자금을 활용하여 순차적으로 도래하는 차입금을 상환하여 차입의존도를 낮추고 양호한 재무구조를 조달하고자 합니다. 이를 통해, 당사는 재무건전성 확보와 이자비용 절감 효과를 기대하고 있으며, 이를 통해 안정적인 현금 흐름 확보에 기여하고자 합니다.

【연도별 차입금 세부 상환 계획】

(단위: 백만원)

은행
구분
제출일 현재 차입금 잔액
2025년
2026년
2027년

신한은행
일반대차입금
3,000
-
3,000
-

하나은행
담보차입금
4,000
-
-
4,000

하나은행
담보차입금
2,000
-
2,000
-

하나은행
담보차입금
1,000
-
-
1,000

하나은행
담보차입금
1,500
-
-
1,500

하나은행
담보차입금
4,000
-
-
4,000

하나은행
담보차입금
3,000
-
-
3,000

하나은행
담보차입금
3,000
-
-
3,000

기업은행
일반대차입금
1,750
-
-
1,750

비츠로테크
일반대차입금
3,949
3,949
-
-

합계
27,199
3,949
5,000
18,250

공모자금을 통한 차입금 상환액
3,949
4,658
-

매출활동을 통한 차입금 상환액
-
342
18,250

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 11월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.