더테크놀로지 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20251110)
제출인: 더테크놀로지

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
(주)더테크놀로지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 11 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 더테크놀로지

대 표 이 사 :
전 영 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호(가산동, 에이스가산포휴)

(전 화) 02-569-7610

(홈페이지) https://www.the-tech.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
장 윤 식

(전 화)
02-569-7610

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)엑시큐어하이트론

국적
대한민국
대표자
유앤디

자본금(원)
38,216,135,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
76,432,270
주요사업
영상 및 음향기기 제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
5,873,283

양수금액(원)(A)
7,147,399,600

총자산(원)(B)
43,321,958,576

총자산대비(%)(A/B)
16.50

자기자본(원)(C)
30,741,475,301

자기자본대비(%)(A/C)
23.25

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
5,873,283

지분비율(%)
7.68

4. 양수목적
사업다각화 및 경영권 확보

5. 양수예정일자
2025년 11월 28일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 유수 외 2명

자본금(원)
210,000,000

주요사업
경영컨설팅업

본점소재지(주소)
서울시 노원구 상계동

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
(1) 대금지급방법 : 현금 지급(2) 거래상대방별 대금지급시기 및 금액 1) 주식회사 유수 ① 2025. 11. 10 (계약체결일) 3,100,000,000원 전액지급 (기지급한 실사이행보증금 5억원 포함) 2) 리드유니온 ① 2025.11.10 (계약체결일) - 계약금 : 100,000,000원 - 중도금 : 500,000,000원 ② 2025.11.28 (계약종결일) - 잔 금 : 2,074,396,800원 3) 골든로드 ① 2025.11.28 (계약종결일) - 잔 금 : 1,373,002,800원 전액지급(3) 자금조달방법 : 자기자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고. 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용

외부평가기관의 명칭
회계법인 해솔

외부평가 기간
2025년 10월 27일 ~ 2025년 11월 07일

외부평가 의견
당 법인의 검토 결과, 양수대산자산의 1주당 기준시가는 639원으로 최소 경영권프리미엄율(-9.43%)과 최고 경영권 프리미엄율(195.66%)을 적용한 1주당 주식가액은 최소 579원에서 최고 1,890원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 양수회사의 1주당 양수가액인 1,239.77원과 1,200원은 과거 상장법인의 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려할때중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시 제출일 현재 기준입니다. (2) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도(2024년)말 연결재무제표 기준입니다. (3) 상기 5. 양수예정일자는 발행회사의 양수도대상 주식의 소유권 이전이 최종 완료될 예정일입니다. 본 양수결정에 따라 이사회 결정 당일 거래상대방과 각각 "주식인수 및 경영권 양수도계약" 및 "주식매매계약"을 체결하였으며, 계약에 따라 아래(4)와 같이 발행회사의 주식이 이전될 예정입니다. (4) 계약 및 거래당사자별 주식양수예정일자는 다음과 같습니다.

구분
거래상대방
양수도 주식수
양수도금액
주식양수예정일

구주매매
(주)유수
2,500,450주
3,100,000,000원
2025년 11월 10일

구주매매
리드유니온
2,228,664주
2,674,396,800원
2025년11월 10일 500,000주 2025년11월 28일 1,728,664주

구주매매
골든로드
1,144,169주
1,373,002,800원
2025년 11월 28일

합 계
5,873,283주
7,147,399,600원
-

(5) 상기 8. 외부평가에 관한 사항에 대한 자세한 내용은 첨부된 "외부평가기관의 평가의견서"를 참조하시기 바랍니다. (6) 하기 발행회사의 요약 재무상황에
서 당해년도(2024년)는 연결재무제표기준이며, 전년도(2023년) 및 전전년도(2022년)는 개별재무제표 기준입니다.(7) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
79,518
45,632
33,886
34,316
6,580
-59,315
적정
신한회계법인

전년도
27,560
20,491
7,070
13,806
5,504
-7,037
적정
신한회계법인

전전년도
6,883
3,650
3,233
4,806
7,903
-9,466
적정
신한회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 유수
대한민국
서울시 노원구 상계동

직업(사업내용)
경영컨설팅업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
YOO ANDY C
42,000
100.0

대표이사
YOO ANDY C
42,000
100.0

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
50,587
자본금
210

부채총계
23,623
매출액
13,614

자본총계
26,964
당기순손익
10,697

외부감사인
위드회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

리드유니온
대한민국
서울시 강남구 논현동

직업(사업내용)
투자조합

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최다출자자
김경미
1,800,000,000
10.38

대표조합원
이영숙
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
20,600
자본금

부채총계
-
매출액
-

자본총계
20,600
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

골든로드
대한민국
서울시 송파구 방이동

직업(사업내용)
투자조합

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최다출자자
(주)이루세글로벌
1,000,000,000
16.09

대표조합원
이은희
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
11,500
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
11,500
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-