유니켐 — 증권발행실적보고서 (20251110)
제출인: 유니켐

증권발행실적보고서
6.0
(주)유니켐

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 11 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 유니켐

대 표 이 사 :
김 진 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로38

(전 화) 031 - 491 - 3751

(홈페이지) http://uni-chem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 조 동

(전 화) 031 - 491 - 3751

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
가죽, 가방 및 신발 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
30,000,000,000

회차 :
41
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
30,000,000,000
2028년 11월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BB-

NICE신용평가
BB-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
41
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 05일
2025년 11월 06일
2025년 11월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
3,000,000
100
292
4,098,500
40,985,000,000
100
292
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
292
4,098,500
40,985,000,000
100
292
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일1) 신주인수권이 분리된 채권: 2025년 11월 11일2) 신주인수권증권: 2025년 11월 21일 (예정)주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.
2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록(주)유니켐 제41회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2025년 11월 04일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2025년 11월 07일

주1) "발행회사" 홈페이지 :http://uni-chem.net주2) "대표주관회사" 홈페이지 : 대신증권(주) http://www.daishin.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)유니켐 → 경기도 안산시 단원구 해봉로38 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 대신파이낸스센터

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
41
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,600,000,000
-
18,773,200,000
-
-
626,800,000
30,000,000,000

나. 공모자금 사용계획 세부 내역

(1) 시설자금
당사는 자동차 커버링(후가공) 사업으로의 단계적 확장을 통한 매출 증대를 위해 후가공 관련 케이지트러스트 화성 공장 인수를 진행중에 있습니다. 또한 26년도 3개의 신차종 수주에 대한 양산대응을 위해 CAPA 증설이 필요한 상황입니다. 이에 따라 전처리 공정 설비투자로 생산 CAPA를 2024년 26 million SF(제곱피트)에서 2026년 35 million SF(제곱피트)까지 증설을 계획하고 있습니다.

[향후 생산능력 증설 계획]

(단위: 백만원)

구분
생산 CAPA
투자액

2024년
26 million SF
7,100

2025년
32 million SF
3,500

2026년
35 million SF
10,600

(출처: 당사 제시)

당사는 자동재단기, 트로이건조기, 코팅기, 코팅기 드라이, 엠보, 로라시스템 등 핵심생산설비를 2025년 4분기 ~ 2026년 1분기까지 단계적으로 추가 도입할 예정입니다.자동재단기의 도입을 통해 원피 및 반제품 가죽의 절단 공정을 자동화하여 작업 정밀도와 생산속도를 향상시키고, 트로이건조기를 통해 제혁 및 코팅 후 공정에서 가죽의수분 함량을 균일하게 조정하여 품질 안정성을 높일 계획입니다. 또한 코팅기 및 코팅기 드라이는 가죽 표면의 보호층 형성과 코팅층 건조를 자동화하여 내열성·내마모성을 개선하고, 엠보 및 로라시스템은 가죽 표면의 질감과 패턴을 정밀하게 구현함으로써 제품의 외관 품질을 고도화할 예정입니다.

이러한 설비 도입은 전체 공정의 자동화율을 높이고 불량률을 감소시켜 생산CAPA 및 생산 효율성 증대로 이어질 것으로 예상되며, 완성차 내장재 등 주요 고객사의 납기 및 품질 요구에 대한 적시·안정적 대응체계를 구축하는 데 기여할 것입니다. 당사의 분기별 시설자금 사용 계획은 아래와 같습니다.

[분기별 시설자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

자금용도
구분
세부 내역
필요 수량(단위: 대)
2025년
2026년
합 계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금
전처리 공정
자동재단기
4
3,600
-
-
-
-
3,600

트로이건조기
1
66
154
-
-
-
220

코팅기
1
60
240
-
-
-
300

코팅기 드라이
1
200
-
-
-
-
200

엠보
1
120
-
-
-
-
120

로라시스템
1
154
-
106
-
-
260

후가공 공정
케이지트러스트화성공장 인수(후가공 공장 인수)
-
2,900
3,000
-
-
-
5,900

합 계
9
7,100
3,394
106
-
-
10,600

출처: 당사 제공

당사는 원피를 주요 원재료로 하여 유성, 염색, 세팅, 건조, 도장, 재단 등 가죽의 전처리 공정 전반을 수행하고 있습니다. 이를 통해 자동차 내장재용 커버링(Covering) 소재의 기초가 되는 반제품 가죽을 생산하고 있습니다.

당사는 ㈜케이지트러스트 화성공장의 유형자산 및 기술 일체를 인수하여 기존 전처리 공정 이후 단계인 후처리 공정(Finishing), 라미네이션(Lamination), 봉제(Sewing) 등 후가공 공정으로 사업 범위를 확대할 계획입니다. 총 인수금액은 6,500백만원으로, 2025년 8월 11일 계약금 650백만원은 당사가 보유하고 있는 현금으로 (주)케이지트러스트에 지급을 완료하였으며, 중도금 2,925백만원과 잔금 2,925백만원은 각각 2025년 12월 31일, 2026년 4월 30일에 지급할 예정입니다. 당사는 본 신주인수권부사채를 통해 조달한 금액 중 5,900백만원을 해당 중도금과 잔금 지급에 사용할 예정입니다.

본 인수를 통해 당사는 외주 의존도가 높은 후공정을 내재화함으로써 원피 가공부터 완성가죽 생산까지 일관생산체계를 구축할 예정으로, 품질 일관성 확보, 납기 단축, 원가 절감 등을 통해 납품 경쟁력을 강화하고, 매출 성장 및 수익성 개선을 도모할 계획입니다.만약 본 공모를 통해 조달하는 금액이 계획에 미달할 경우에도, 케이지트러스트 화성공장 인수대금(중도금 및 잔금)은 내부 현금을 활용하여 지급할 계획입니다. 2025년 말까지 주요 설비투자가 완료되면 생산능력이 연 2,600만 SF에서 3,200만 SF로 약 23.1% 확대될 예정이며, 이에 따라 제품 생산 및 납품 물량 증가로 영업활동 현금유입이 점진적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 인수대금의 중도금(2025년 12월) 및 잔금(2026년 4월)은 생산능력 증설 이후 매출 증가로 인한 영업현금이 본격적으로 유입되는 시기와 맞물려 있어,별도의 외부차입 없이도 내부현금 유동성만으로 대응이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

[유형자산 취득결정(자율공시)] - 2025.08.11

1. 취득물건 구분
기타 유형자산

- 취득물건명
유형자산, 무형자산(기술), 재고자산 일체

2. 취득내역
취득금액(원)
6,500,000,000

자산총액(원)
186,320,012,345

자산총액대비(%)
3.49

대규모법인여부
미해당

3. 거래상대
(주)케이지트러스트

4. 취득목적
자동차 커버링 사업으로의 단계적 확장으로 매출,손익 증대

5. 취득예정일자
2026-04-30

6. 이사회결의일(결정일)
2025-08-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.취득에 관한 사항 -(주)케이지트러스트 화성공장 유형자산, 무형자산(기술), 재고자산 일체2.상기 2.취득내역 중 취득금액(원)은 자산양수도계약서상의 대금이며 부가가치세 및 제세 공과금,수수료 등의 부대비용을 포함하지 않았습니다.3.상기 2.취득내역 중 자산총액(원)은 2024년도말 개별재무제표 기준입니다.4.상기 5.취득예정일자는 잔금 지급일 기준이며,대금 지급일정은 거래상대방과의 협의 및 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. *대급지급일정 1)계약금 : 650,000,000원 (2025.08.11) 2)중도금 : 2,925,000,000원 (2025.12.31) 3)잔 금 : 2,925,000,000원 (2026.04.30)5.상기 본 건과 관련한 구체적인 사항의 결정 및 그 실행에 관한 권한은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

(2) 운영자금당사의 제품은 최종 전방 고객사인 완성차 업체에 납품되고 있으며, 당사 제품 탑재 모델의 판매대수 증가에 대응하기 위해 금번 신주인수권부사채의 발행을 통해 조달한 금액 중 18,773백만원을 원자재 매입에 사용할 예정입니다. 납입 후 25년 말까지는 5,000백만원을 투입하고, 2026년 2분기 말까지 13,773백만원을 투입하여 우피원단 제조에 필요한 Steer Hide(숫소 원피), Cow Hide(암소 원피), Crust Leather(제혁 처리 후 형태가 안정된 반제품 상태 가죽) 등 원피와 전공정 과정 중 유성(Tanning), 도장(Coating) 공정 사용 시 필요한 화학약품(윤활제, 중화제, 염료, 도료 등) 등 원ㆍ부재료 매입대금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
금액
사용시기
세부목적

운영자금
원피(Steer, Cow, Crust),화학약품 등 원재료
18,773
2025년 4분기 ~2026년 2분기
우피원단 제조

합 계
18,773
-
-

[분기별 운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구 분
내용
2025년
2026년
합계

4Q
1Q
2Q

운영자금
원피
Steer, Cow
1,621
1,621
1,621
4,863

Crust
1,824
1,824
2,566
6,213

소계
3,444
3,444
4,187
11,076

화학 약품
제혁
1,283
1,283
1,283
3,849

도장
1,283
1,283
1,283
3,849

소계
2,566
2,566
2,566
7,697

합 계
6,010
6,010
6,753
18,773

(3) 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원 마련금번 분리형 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금은 상기와 같은 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획입니다. 그러나, 금번 분리형 신주인수권부사채(BW)는 대표주관회사의 모집주선 방식으로 진행되며, 실권 사채권에 대한 인수 의무가 없습니다. 따라서 청약 결과 미청약분에 대해서는 미발행 처리되며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금 운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달 자금 부족 시, 차입금의 경우 상환 연장, 지급 연장, 자체 영업으로 발생된 현금으로 집행할 예정이며, 그밖의 자금 사용 계획의 경우 추가적인 자금 조달 계획에 대하여 확정된 사항은 없습니다.만일, 금번 분리형 신주인수권부사채(BW) 진행 기간 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 당사가 계획한 자금 사용목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.