현대차증권 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20251107)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
6.0
현대차증권

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 07일

1. 정정대상 공시서류 :
증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

I.청약 및 배정에 관한 사항 3.청약 및 배정현황 금액 및 비율
금액정정

5,474,642,779
19.10

8,340,947,899
29.10

IV.조달된 자금의 사용내역가.자금조달내역 수량발행총액확정권면총액

3,820
5,474,642,779

5,474,642,779

5,820
8,340,947,899
8,340,947,899

IV.조달된 자금의 사용내역나. 발행비용

273,730

417,040

V.예상손익구조의 확정내용 모집총액발행 수량

USD 3,816,944
3,820 증권

USD 5,815,344
5,820 증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 07일

회 사 명 :
현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :
배 형 근 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02) 3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 (성 명) 임 진 호

(전 화) 02) 3787-2029

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2025년 11월 07일
2025년 11월 07일
2025년 11월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

536
28,663,051,200
1
8,340,947,899
29.10
1
8,340,947,899
29.10

4. 배정방법

공모결과 현대차증권 DLB 제 536회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 10월 29일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 07일

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제536회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
28,663,051,200
1,433,152
5,820
8,340,947,899
8,340,947,899

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
28,663,051,200
1,433,152
5,820
8,340,947,899
8,340,947,899

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2025년 10월 29일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,434.30원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

나. 발행비용

(단위 : 원)

회차
발행분담금 금 액
계산근거

현대차증권 제536회 기타파생결합사채
417,040
발행총액의 0.005%(금융기관분담징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합계
417,040

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<현대차증권 제536회 기타파생결합사채(보통위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제536회 기타파생결합사채
(보통위험)

기초자산
USD/KRW 매매기준율

모 집 총 액
USD 5,815,344

1증권당 액면가액
USD 1,000

1증권당 발행가액
USD 999.2

발행 수량
5,820 증권

최소청약금액
USD 1,000

청약기간
청약시작일
2025년 11월 07일

청약종료일

2025년 11월 07일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 11월 07일

배정 및 환불일
2025년 11월 07일

발 행 일
2025년 11월 07일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2026년 02월 19일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

가. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 2,000원 이상인 경우

액면금액×[100%+{4.010%×(n/365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 2,000원 미만인 경우

액면금액×[100%+{4.000%×(n/365일)}]

* n = 104일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2026년 02월 12일ｏ
최종관찰일 : 2026년 02월 12일ｏ
만기일(지급일) : 2026년 02월 19일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2025년 11월 07일

현대차증권 주식회사

대표이사 배 형 근 (인)