LX홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20251107)
제출인: LX홀딩스

증권발행실적보고서
6.0
LX홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 07일

회 사 명 :
주식회사 엘엑스홀딩스

대 표 이 사 :
노 진 서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 58(신문로2가)

(전 화) 02-6924-3114

(홈페이지) http://www.lxholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 최 성 관

(전 화) 02-6924-3120

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2027년 11월 05일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 11월 07일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 07일
2025년 11월 07일
2025년 11월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.56
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

부국증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
28.56
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 07일
2025년 11월 07일
2025년 11월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
44.44
-

신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
44.44
-

우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.12
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
4,000,000
44.44
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
4,000,000
44.44
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
1,000,000
11.12
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
9,000,000
90,000,000,000
100.00
9
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100
9
9,000,000
90,000,000,000
100
9
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 11월 10일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 11월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)LX홀딩스 → 서울특별시 종로구 새문안로 58
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96한국투자증권(주) → 서울특별시 영
등포구 의사당대로 88(주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의도동 34-2

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
70,000,000,000
70,000,000,000

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
90,000,000,000
90,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행금액 1,600억원은 기타자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[기타자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

자금 용도
세부 사용 내역
목적
영향
사용 예정 금액

유형자산 양수
토지 및 건물 양수(서울특별시 종로구 신문로2가 92 엘지 광화문빌딩 및 그 대지)
사옥 확보
중장기 자산가치 제고 및 지속 성장기반 구축
160,000

합계
160,000

주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 충당할 예정입니다.

[관련 공시 참고]

[기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)_LX홀딩스_2025.10.20