큐리오시스 — 증권발행실적보고서 (20251107)
제출인: 큐리오시스

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 큐리오시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 07일

회 사 명 :
주식회사 큐리오시스

대 표 이 사 :
윤 호 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로38길 10, 4층(역삼동, IS빌딩)

(전 화) 02-508-5236

(홈페이지) https://www.curiosis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김 정 민

(전 화) 070-7777-3658

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,400,000,000
주1

주1)
상장주선인의 의무인수분 36,000주(792,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025.11.04
2025.11.05
2025.11.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,200,000
26,400,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,200,000
26,400,000,000
100.0
주1

주1)
상장주선인의 의무인수분 36,000주(792,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주식수
주당 취득 가액
의무인수총액
비고

키움증권(주)
36,000
22,000
792,000,000
-

합계
36,000
22,000
792,000,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
42,000
3.5
1
42,000
942,000,000
0.0
1
42,000
942,000,000
3.5

기관투자자
858,000
71.5
2,210
858,000
18,876,000,000
0.1
2,186
858,000
18,876,000,000
71.5

일반투자자
300,000
25.0
305,988
661,192,270
14,546,229,940,000
99.9
179,209
300,000
6,600,000,000
25.0

계
1,200,000
100
308,199
1,200,000
14,566,047,940,000
100
181,396
1,200,000
26,400,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
150,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
150,000
50.0
-

계
300,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 내역

(단위 : 건, 주)

구분
청약현황
배정현황
1건당총배정수량(D=B+C)
총 배정수량(E=D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
228,221
4,564,420
-
-
111,889
1
111,889
-
-
-
-
-
111,889
2.45%

30
3,925
117,750
-
-
1,952
1
1,952
-
-
-
-
-
1,952
1.66%

40
2,062
82,480
-
-
1,016
1
1,016
-
-
-
-
-
1,016
1.23%

50
2,303
115,150
-
-
1,177
1
1,177
-
-
-
-
-
1,177
1.02%

60
467
28,020
-
-
210
1
210
-
-
-
-
-
210
0.75%

70
319
22,330
-
-
151
1
151
-
-
-
-
-
151
0.68%

80
334
26,720
-
-
159
1
159
-
-
-
-
-
159
0.60%

90
1,040
93,600
-
-
514
1
514
-
-
-
-
-
514
0.55%

100
2,972
297,200
-
-
1,405
1
1,405
-
-
-
-
-
1,405
0.47%

150
659
98,850
-
-
312
1
312
-
-
-
-
-
312
0.32%

200
1,022
204,400
-
-
508
1
508
-
-
-
-
-
508
0.25%

250
342
85,500
-
-
162
1
162
-
-
-
-
-
162
0.19%

300
516
154,800
-
-
250
1
250
-
-
-
-
-
250
0.16%

350
234
81,900
-
-
114
1
114
-
-
-
-
-
114
0.14%

400
289
115,600
-
-
144
1
144
-
-
-
-
-
144
0.12%

450
319
143,550
-
-
159
1
159
-
-
-
-
-
159
0.11%

500
601
300,500
-
-
294
1
294
-
-
-
-
-
294
0.10%

600
173
103,800
-
-
80
1
80
-
-
-
-
-
80
0.08%

700
172
120,400
-
-
87
1
87
-
-
-
-
-
87
0.07%

800
174
139,200
-
-
89
1
89
-
-
-
-
-
89
0.06%

900
429
386,100
-
-
215
1
215
-
-
-
-
-
215
0.06%

1,000
820
820,000
-
-
387
1
387
-
-
-
-
-
387
0.05%

1,500
538
807,000
-
-
274
1
274
-
-
-
-
-
274
0.03%

2,000
745
1,490,000
-
-
349
1
349
-
-
-
-
-
349
0.02%

2,500
537
1,342,500
-
-
276
1
276
-
-
537
1
537
813
0.06%

3,000
11,166
33,498,000
-
-
5,392
1
5,392
-
-
11,166
1
11,166
16,558
0.05%

3,500
5,594
19,579,000
-
-
2,783
1
2,783
-
-
5,594
1
5,594
8,377
0.04%

4,000
1,124
4,496,000
-
-
539
1
539
-
-
1,124
1
1,124
1,663
0.04%

4,500
862
3,879,000
-
-
415
1
415
862
1
-
-
862
1,277
0.03%

5,000
802
4,010,000
-
-
384
1
384
802
1
-
-
802
1,186
0.03%

5,500
418
2,299,000
-
-
227
1
227
418
1
-
-
418
645
0.03%

6,000
418
2,508,000
-
-
222
1
222
418
1
-
-
418
640
0.03%

6,500
340
2,210,000
-
-
172
1
172
340
1
-
-
340
512
0.02%

7,000
513
3,591,000
-
-
274
1
274
513
1
513
1
1,026
1,300
0.04%

7,500
3,320
24,900,000
-
-
1,631
1
1,631
3,320
1
3,320
1
6,640
8,271
0.03%

8,000
1,858
14,864,000
-
-
895
1
895
1,858
1
1,858
1
3,716
4,611
0.03%

8,500
530
4,505,000
-
-
257
1
257
530
1
530
1
1,060
1,317
0.03%

9,000
862
7,758,000
-
-
411
1
411
862
2
-
-
1,724
2,135
0.03%

9,500
343
3,258,500
-
-
168
1
168
343
2
-
-
686
854
0.03%

10,000
840
8,400,000
-
-
408
1
408
840
2
-
-
1,680
2,088
0.02%

11,000
525
5,775,000
-
-
245
1
245
525
2
-
-
1,050
1,295
0.02%

12,000
2,624
31,488,000
-
-
1,261
1
1,261
2,624
2
2,624
1
7,872
9,133
0.03%

13,000
1,196
15,548,000
-
-
585
1
585
1,196
2
1,196
1
3,588
4,173
0.03%

14,000
545
7,630,000
-
-
280
1
280
545
3
-
-
1,635
1,915
0.03%

15,000
448
6,720,000
-
-
221
1
221
448
3
-
-
1,344
1,565
0.02%

16,000
832
13,312,000
-
-
426
1
426
832
3
832
1
3,328
3,754
0.03%

17,000
6,022
102,374,000
-
-
2,953
1
2,953
6,022
3
6,022
1
24,088
27,041
0.03%

18,000
1,567
28,206,000
-
-
748
1
748
1,567
4
-
-
6,268
7,016
0.02%

19,000
509
9,671,000
-
-
253
1
253
509
4
-
-
2,036
2,289
0.02%

20,000
11,350
227,000,000
-
-
5,615
1
5,615
11,350
4
1,184
1
46,584
52,199
0.02%

21,000
133
2,793,000
-
-
67
1
67
133
4
133
1
665
732
0.03%

22,000
67
1,474,000
-
-
31
1
31
67
4
67
1
335
366
0.02%

23,000
32
736,000
-
-
16
1
16
32
5
-
-
160
176
0.02%

24,000
27
648,000
-
-
13
1
13
27
5
-
-
135
148
0.02%

25,000
53
1,325,000
-
-
28
1
28
53
5
53
1
318
346
0.03%

26,000
90
2,340,000
-
-
45
1
45
90
5
90
1
540
585
0.03%

27,000
63
1,701,000
-
-
35
1
35
63
6
-
-
378
413
0.02%

28,000
31
868,000
-
-
14
1
14
31
6
-
-
186
200
0.02%

29,000
44
1,276,000
-
-
22
1
22
44
6
44
1
308
330
0.03%

30,000
1,627
48,810,000
-
-
791
1
791
1,627
6
1,627
1
11,389
12,180
0.02%

합계
305,988
661,192,270
-
-
150,000
-
150,000
38,891
-
38,514
-
150,000
300,000
0.05%

주1)
당사는 일반투자자 배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
총 청약건수(305,988건)가 균등배정수량(150,000주)을 초과하여 균등배정수량(150,000주)은 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 배정한 후, 잔여주식 1,184주는 청약단위 20,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
235,822
31.1
973
6.6
719
15.4
32,003
40.9
-
-
-
-
269,517
31.4

3개월 확약
224,533
29.6
672
4.5
1,768
37.9
6,624
8.5
1,880
76.8
-
-
235,477
27.4

1개월 확약
132,068
17.4
2,185
14.8
397
8.5
9,881
12.6
242
9.9
-
-
144,773
16.9

15일 확약
150,038
19.8
9,981
67.4
1,318
28.3
28,795
36.8
-
-
-
-
190,132
22.2

미확약
15,346
2.0
997
6.7
457
9.8
976
1.2
325
13.3
-
-
18,101
2.1

계
757,807
100.0
14,808
100.0
4,659
100.0
78,279
100.0
2,447
100.0
-
-
858,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
성명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
윤호영
보통주
942,040
14.79%
942,040
12.39%
최대주주 본인

지산㈜
보통주
559,790
8.79%
559,790
7.36%
특수관계법인

허대성
보통주
116,820
1.83%
116,820
1.54%
임원

엄창용
보통주
103,840
1.63%
103,840
1.37%
임원

심치형
보통주
86,900
1.36%
86,900
1.14%
임원

안희돈
보통주
86,125
1.35%
86,125
1.13%
임원

송승정
보통주
77,000
1.21%
77,000
1.01%
임원

조정민
보통주
55,330
0.87%
55,330
0.73%
임원

박영호
보통주
37,400
0.59%
37,400
0.49%
임원

박민섭
보통주
17,600
0.28%
17,600
0.23%
임원

백가람
보통주
10,450
0.16%
10,450
0.14%
임원

김정민
보통주
10,450
0.16%
10,450
0.14%
임원

이정진
보통주
45,210
0.71%
45,210
0.59%
관계회사임원

소계
2,148,955
33.74%
2,148,955
28.25%
-

5%이상소유주주
스틱이노베이션펀드
보통주
419,837
6.59%
419,837
5.52%
벤처금융

소계
419,837
6.59%
419,837
5.52%
-

합계
2,568,792
40.33%
2,568,792
33.77%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 11월 10일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 11월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2025년 11월 03일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2025년 11월 03일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜큐리오시스 홈페이지(https://www.curiosis.com)
2025년 11월 04일

키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2025년 11월 04일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2025년 11월 07일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 11월 07일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2025년 08월 22일
증권신고서

2025년 09월 15일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 10월 01일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 10월 28일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 11월 03일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜큐리오시스 : 서울특별시 강남구 테헤란로38길 10, 4층(역삼동, IS빌딩)(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2025년 08월 22일
예비투자설명서

2025년 09월 15일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 10월 01일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 10월 28일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 10월 30일
투자설명서

2025년 11월 03일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,400,000,000
22,000
1,200,000
26,400,000,000
-

계
26,400,000,000
22,000
1,200,000
26,400,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,400,000,000
22,000
1,200,000
26,400,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 36,000주(792,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,308,400,600
-
18,421,032,900
-
-
670,566,500
26,400,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.