HL홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20251105)
제출인: HL홀딩스

증권발행실적보고서
6.0
에이치엘홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 05일

회 사 명 :
에이치엘홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김광헌, 김준범

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corporation Management장 (성 명) 이 성 규

(전 화) 02-526-0500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
130,000,000,000

회차 :
17-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
44,000,000,000
2027년 11월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
17-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
86,000,000,000
2028년 11월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
17-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 05일
2025년 11월 05일
2025년 11월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
34.09
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
34.09
-

신한투자증권
350,000
3,500,000,000
7.95
-

아이엠증권
350,000
3,500,000,000
7.95
-

한화투자증권
350,000
3,500,000,000
7.95
-

하나증권
350,000
3,500,000,000
7.95
-

계
4,400,000
44,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,500,000
34.09
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
34.09
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
350,000
7.95
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
350,000
7.95
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
350,000
7.95
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
350,000
7.95
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
4,400,000
44,000,000,000
100.00
7
4,400,000
44,000,000,000
100.00

계
4,400,000
100
7
4,400,000
44,000,000,000
100
7
4,400,000
44,000,000,000
100

회차 :
17-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 05일
2025년 11월 05일
2025년 11월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
34.88
-

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
34.88
-

대신증권
1,300,000
13,000,000,000
15.12
-

한양증권
1,300,000
13,000,000,000
15.12
-

계
8,600,000
86,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
34.88
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,000,000
34.88
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,300,000
15.12
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,300,000
15.12
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
8,600,000
86,000,000,000
100.00
13
8,600,000
86,000,000,000
100.00

계
8,600,000
100
13
8,600,000
86,000,000,000
100
13
8,600,000
86,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 11월 06일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치엘홀딩스(주) - 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 (주)아이엠증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2025년 10월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 11월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2025년 11월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 05일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달금액

회차 :
17-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

44,000,000,000
44,000,000,000
-
44,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
44,000,000,000
-
-
44,000,000,000

회차 :
17-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

86,000,000,000
86,000,000,000
-
86,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
86,000,000,000
-
-
86,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제17-1회(440억원) 및 제17-2회(860억원) 무보증사채 총 발행금액 1,300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금융기관
금 리
차입일
만기일
금 액
비고

운영차입금
우리은행
4.82%
2023-10-31
2025-10-31
300
-

사모사채
제 13 회
3.60%
2020-12-02
2025-12-02
500
-

운영차입금
하나은행
4.313%
2023-11-29
2025-11-29
200
-

운영차입금
하나은행
4.789%
2024-12-12
2025-12-12
200
-

수출성장자금
수출입은행
3.48%
2024-05-20
2026-05-20
100

조기상환(주
)

합 계
1,300
-

주) 해당 차입금의 원금은 400억원이며, 중도상환 수수료 없이 부분 상환 가능한 차입금입니다.