더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251105)
제출인: 더핑크퐁컴퍼니

증권신고서(지분증권)
6.1
더핑크퐁컴퍼니 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 11월 05일

회 사 명 :
더핑크퐁컴퍼니 주식회사

대 표 이 사 :
김민석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 94, 5층

(전 화) 02-3470-6941

(홈페이지) http://thepinkfongcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 최정호

(전 화) 02-3470-6941

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 76,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정사항에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색
"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 32,000원 ~ 38,000원- 모집(매출)총액(예정): 64,000,000,000원 ~ 76,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 500,000주 ~ 600,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,400,000주~ 1,500,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%
- 모집(매출)가액(예정): 38,000원- 모집(매출)총액(예정): 76,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 500,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,500,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 카. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주6)
(주6)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주7)
(주7)

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출
(주8)
(주8)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주9)
(주9)

2. 자금의 사용목적
(주10)
(주10)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,000,000
100
32,000
64,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
미래에셋증권
기명식 보통주
1,250,000
40,000,000,000
1,600,000,000
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권
기명식 보통주
750,000
24,000,000,000
960,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 06일 ~ 2025년 11월 07일
2025년 11월 11일
2025년 11월 06일
2025년 11월 11일
-

주1)
모집(매출) 예정가(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액(하단)인 32,000원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 38,000원 기준 모집(매출)총액은 76,000,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜와 발행회사인 더핑크퐁컴퍼니㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일 : 2025년 11월 06일(목) ~ 2025년 11월 07일(금) (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2025년 11월 06일(목) ~ 2025년 11월 07일(금) (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2025년 11월 06일(목) ~ 2025년 11월 07일(금)까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 5월 29일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 9월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액의 4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의1.5% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 더핑크퐁컴퍼니㈜는 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에서 규정하는 대형법인의 조건에 해당되지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제13조제5항제1항에 의해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유할 예정입니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
12,500
400,000,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 공동대표주관회사의 의무 취득분

삼성증권㈜
7,500
285,000,000

합계
20,000
685,000,000
-

(주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

(주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

(주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준입니다.

(주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(20,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,000,000
100
38,000
76,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
미래에셋증권
기명식 보통주
1,250,000
47,500,000,000
2,612,500,000
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권
기명식 보통주
750,000
28,500,000,000
1,567,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 06일 ~ 2025년 11월 07일
2025년 11월 11일
2025년 11월 06일
2025년 11월 11일
-

주1)

모집(매출) 가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 38,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜와 발행회사인 더핑크퐁컴퍼니㈜가 협의하여
38,000원으로 결정되었습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일 : 2025년 11월 06일(목) ~ 2025년 11월 07일(금) (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2025년 11월 06일(목) ~ 2025년 11월 07일(금) (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2025년 11월 06일(목) ~ 2025년 11월 07일(금)까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 5월 29일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 9월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액의
5.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 38,000원 기준입니다. 인수대가는 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 기본 인수수수료와 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 지급하기로 한 1.5%의 성과수수료로 구성되어 있습니다.

주10)

코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 더핑크퐁컴퍼니㈜는 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에서 규정하는 대형법인의 조건에 해당되지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제13조제5항제1항에 의해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유할 예정입니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
12,500
475,000,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 공동대표주관회사의 의무 취득분

삼성증권㈜
7,500
285,000,000

합계
20,000
760,000,000
-

(주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

(주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

(주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 38,000원 기준입니다.

(주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(20,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 더핑크퐁컴퍼니 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,000,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
500,000주~ 600,000주
25.0%~ 30.0%
32,000원주1)
16,000,000,000원~ 19,200,000,000원
-

기관투자자
1,400,000주~ 1,500,000주
70.0%~ 75.0%
44,800,000,000원~ 48,000,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
64,000,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 32,000원 ~ 38,000원중 최저가액인 32,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식은 주8)~주10)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주8)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주9)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주10)
주8) 및 주9)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다.

주11)
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주12)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,000,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
500,000주~ 600,000주
25.0%~ 30.0%
32,000원
16,000,000,000원~ 19,200,000,000원
-

기관투자자
1,400,000주~ 1,500,000주
70.0%~ 75.0%
44,800,000,000원~ 48,000,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
64,000,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다
.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
미래에셋증권
1,250,000
62.5%
32,000원
40,000,000,000
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

공동대표주관회사
삼성증권
750,000
37.5%
24,000,000,000

합계
2,000,000
100.0%
64,000,000,000

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와
같이 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
미래에셋증권
312,500~ 375,000
32,000원
10,000,000,000~ 12,000,000,000

공동대표주관회사
삼성증권
187,500~ 225,000
6,000,000,000~ 7,200,000,000

합계
500,000~ 600,000
16.000.000,000~ 19,200,000,000

주3)
금번 모집에서 일반청약자 및 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "투자일임회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(4-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조 제1항 제1호부터

제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음

각

목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 공동대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 공동대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 더핑크퐁컴퍼니 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,000,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
500,000주
25.0%
38,000원주1)
19,000,000,000원
-

기관투자자
1,500,000주
75.0%
57,000,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
76,000,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 38,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식은 주8)~주10)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주8)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주9)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주10)
주8) 및 주9)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다.

주11)
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주12)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,000,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
500,000주
25.0%
38,000원
19,000,000,000원
-

기관투자자
1,500,000주
75.0%
57,000,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
76,000,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다
.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
미래에셋증권
1,250,000
62.5%
38,000원
47,500,000,000
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

공동대표주관회사
삼성증권
750,000
37.5%
28,500,000,000

합계
2,000,000
100.0%
76,000,000,000

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와
같이 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
미래에셋증권
312,500
38,000원
11,875,000,000

공동대표주관회사
삼성증권
187,500
7,125,000,000

합계
500,000
19,000,000,000

주3)
금번 모집에서 일반청약자 및 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "투자일임회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(4-2)' 참조)을 총족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조 제1항 제1호부터

제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음

각

목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 공동대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 공동대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법(중략)

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜는 더핑크퐁컴퍼니㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,000원 ~ 38,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 더핑크퐁컴퍼니㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,400,000주 ~ 1,500,000주
70.0% ~75.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,000,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 500,000주 ~ 600,000주(25% ~ 30%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(중략)

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜는 더핑크퐁컴퍼니㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,000원 ~ 38,000원

확정공모가액
38,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다..

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 더핑크퐁컴퍼니㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,500,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,000,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
500,000주(25%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유
거래실적 무

운용사(집합) - 공모
운용사(집합) - 사모

건수
350
733
287
22
-
607
179
86
36
2,300

수량
175,648,900
222,251,900
73,955,200
32,451,000
-
192,881,500
147,980,200
45,144,300
33,516,000
923,829,000

경쟁률
117.10
148.17
49.30
21.63
-
128.59
98.65
30.10
22.34
615.89

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유
거래실적 무

운용사(집합) - 공모
운용사(집합) - 사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
6
2,678,100
8
2,655,200
18
4,168,800
1
1,500,000
-
-
12
2,218,800
5
5,566,000
10
536,700
-
-
60
19,323,600

밴드상단
329
165,150,700
710
213,190,800
269
69,786,400
21
30,951,000
-
-
586
181,838,200
173
141,836,900
76
44,607,600
36
33,516,000
2,200
880,877,600

밴드 상위 75% 초과~100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
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-
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-
-
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-
-
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-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단
-
-
1
11,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
11,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
577,300
-
-
-
-
1
577,300

미제시
15
7,820,100
14
6,394,900
-
-
-
-
-
-
9
8,824,500
-
-
-
-
-
-
38
23,039,500

합계
350
175,648,900
733
222,251,900
287
73,955,200
22
32,451,000
-
-
607
192,881,500
179
147,980,200
86
45,144,300
36
33,516,000
2,300
923,829,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

미제시
38
1.7%
23,039,500
2.5%

38,000원 초과
60
2.6%
19,323,600
2.1%

38,000원 (상단)
2,200
95.7%
880,877,600
95.4%

32,000원 초과 38,000원 미만
-
-
-
-

32,000원 (하단)
1
0.0%
11,000
0.0%

32,000원 미만
1
0.0%
577,300
0.1%

합계
2,300
100.0%
923,829,000
100.0%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주, 원)

구 분
국내 기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타

운용사(집합) - 공모
운용사(집합) - 사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
14
5,227,600
38,014
31
17,931,800
38,003
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
1,357,800
38,000
1
270,000
38,000

3개월 확약
12
4,913,600
38,000
28
5,354,300
38,000
5
479,400
38,000
-
-
-
-
-
-
14
1,244,000
38,000
1
789,400
38,000

1개월 확약
44
16,384,600
38,375
77
22,212,100
38,017
28
4,726,000
38,112
1
1,500,000
38,000
-
-
-
39
6,964,800
38,023
8
8,600,400
38,698

15일 확약
60
27,533,900
38,013
249
64,197,600
38,015
27
5,082,700
38,039
4
6,000,000
38,000
-
-
-
148
37,207,800
38,000
19
17,530,100
38,000

미확약
220
121,589,200
38,037
348
112,556,100
38,057
227
63,667,100
38,334
17
24,951,000
38,060
-
-
-
398
146,107,100
38,036
150
120,790,300
38,078

합 계
350
175,648,900
38,063
733
222,251,900
38,035
287
73,955,200
38,297
22
32,451,000
38,046
-
-
-
607
192,881,500
38,028
179
147,980,200
38,104

구 분
외국 기관투자자
합 계

거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
54
24,787,200
38,005

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
60
12,780,700
38,000

1개월 확약
2
1,169,300
38,000
16
10,325,000
38,000
215
71,882,200
38,184

15일 확약
21
14,017,700
38,001
-
-
-
528
171,569,800
38,009

미확약
63
29,957,300
38,048
20
23,191,000
38,000
1,443
642,809,100
38,077

합 계
86
45,144,300
38,032
36
33,516,000
38,000
2,300
923,829,000
38,070

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 더핑크퐁컴퍼니㈜와 공동대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 38,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액 38,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
32,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
64,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일 주3)
기관투자자
개시일
2025년 11월 06일(목)

종료일
2025년 11월 07일(금)

일반청약자
개시일
2025년 11월 06일(목)

종료일
2025년 11월 07일(금)

청약 증거금 주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 11월 11일(화)

주1)
주당 모집 또는 매출가액은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 더핑크퐁컴퍼니㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 더핑크퐁컴퍼니㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)
청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 11월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2025년 11월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 11월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처1) 기관투자자 ① 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점2) 일반청약자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 및 삼성증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

4
(청약 시간, 일반청약자의 청약금액, 인수회사의 청약 건수가 동일한 경우)증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
312,500주 ~ 375,000주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 31,000주 ~ 37,000주 (200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 15,500주 ~ 18,500주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과
500주

삼성증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
187,500주 ~ 225,000주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분
청약한도율
최고 청약한도

우대 청약자격
200%
18,000주 ~ 22,000주

일반 청약자격
100%
9,000주 ~ 11,000주

온라인 전용 청약자격
50%
4,500주 ~ 5,500주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하
1,000주

20,000주 초과
2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70% ~ 75%(1,400,000주 ~ 1,500,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25% ~ 30%(500,000주 ~ 600,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 더핑크퐁컴퍼니㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 ~ 600,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 250,000주 ~300,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 절차는 하기와 같습니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.* 미래에셋증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 11월 11일(화))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 10일(월) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.* 삼성증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 11월 11일(화))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 10일(월) 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2025년 11월 11일(화)

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)와 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
38,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
76,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일 주3)
기관투자자
개시일
2025년 11월 06일(목)

종료일
2025년 11월 07일(금)

일반청약자
개시일
2025년 11월 06일(목)

종료일
2025년 11월 07일(금)

청약 증거금 주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 11월 11일(화)

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 더핑크퐁컴퍼니㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 38,000원입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)
청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 11월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2025년 11월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 11월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처1) 기관투자자 ① 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점2) 일반청약자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 및 삼성증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

4
(청약 시간, 일반청약자의 청약금액, 인수회사의 청약 건수가 동일한 경우)증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
312,500주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 :
31,000주 (200%) □ 일반그룹의 청약한도 :
15,500주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과
500주

삼성증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
187,500주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분
청약한도율
최고 청약한도

우대 청약자격
200%
18,000주

일반 청약자격
100%
9,000주

온라인 전용 청약자격
50%
4,500주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하
1,000주

20,000주 초과
2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75%(1,500,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25%(500,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 더핑크퐁컴퍼니㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 금번 IPO는 일반청약자에게
500,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
250,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 절차는 하기와 같습니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.* 미래에셋증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 11월 11일(화))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 10일(월) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.* 삼성증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 11월 11일(화))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 10일(월) 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2025년 11월 11일(화)

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)와 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의 종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주 1,250,000주(62.5%)
40,000,000,000원
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주 750,000주(37.5%)
24,000,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련 계약내용변경이력
대가관련 계약내용변경 사유
비고

인수수수료 (성과수수수료 제외)
미래에셋증권㈜
1,600,000,000
인수금액 4.0%
납입 이후 5영업일 이내
인수계약서참조
-
-
주1)

삼성증권㈜
960,000,000
-
-
주1)

성과수수료
미래에셋증권㈜
미정
인수금액 1.5%
납입 이후 5영업일 이내
-
-
-
주2)

삼성증권㈜
-
-
-

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주3)

주1)
인수대가는 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에따라 변동될 수 있습니다.

주2)
인수수수료와는 별도로 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(1.5%)를 지급할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제3조제2항에 의하여, 공동대표주관계약 해지 시 업무 수행에 대한 대가로 해지 시점에 따라 하기 수수료가 발생합니다.- 상장예비심사신청 이전: 10,000,000원- 상장예비심사신청 이후: 50,000,000원- 증권신고서 이후: 70,000,000원

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의 종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주 1,250,000주(62.5%)
47,500,000,000
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주 750,000주(37.5%)
28,500,000,000
총액인수

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 38,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련 계약내용변경이력
대가관련 계약내용변경 사유
비고

인수수수료 (성과수수수료 제외)
미래에셋증권㈜
1,900,000,000
인수금액 4.0%
납입 이후 5영업일 이내
인수계약서참조
-
-
주1)

삼성증권㈜
1,140,000,000
-
-
주1)

성과수수료
미래에셋증권㈜
712,500,000
인수금액 1.5%
납입 이후 5영업일 이내
-
-
-
주2)

삼성증권㈜
427,500,000
-
-
-

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주3)

주1)

인수대가는 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 38,000원 기준입니다.

주2)

인수수수료와는 별도로 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(1.5%)를
지급합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제3조제2항에 의하여, 공동대표주관계약 해지 시 업무 수행에 대한 대가로 해지 시점에 따라 하기 수수료가 발생합니다.- 상장예비심사신청 이전: 10,000,000원- 상장예비심사신청 이후: 50,000,000원- 증권신고서 이후: 70,000,000원

(주6) 정정 전

카. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정하는 권한을 보유하고 있으며, 이사회 승인을 거쳐 증권신고서에 기재된자금사용 목적에 따라 자금을 집행하고, 세부 사용내역은 상장 후 사업보고서에 기재할 예정입니다.그러나 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 61,313백만원(제시 희망공모가액인 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당사는 해당 공모자금을 이사회 승인을 거쳐 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적』을 참조하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 다만, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다
.
또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

카. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정하는 권한을 보유하고 있으며, 이사회 승인을 거쳐 증권신고서에 기재된자금사용 목적에 따라 자금을 집행하고, 세부 사용내역은 상장 후 사업보고서에 기재할 예정입니다.그러나 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은
71,691백만원(확정공모가액인 38,000원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당사는 해당 공모자금을 이사회 승인을 거쳐 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적』을 참조하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 다만, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다
.
또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

【 공모가 산정 요약표 】

평가방법
상대가치법

평가모형
EV/EBITDA

적용 재무수치
실적치 (2025년 반기 LTM 기준 EBITDA)

적용산식
[2025년 반기 LTM 기준 EBITDA(①) x 유사기업 EV/EBITDA(②) - 순차입금(③) - 비지배지분(④) + 공모유입자금(⑤)] ÷ 적용 주식수(⑥) x {1 - 할인율(⑦)}]

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2025년 반기 LTM 기준 EBITDA
백만원
25,616
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 EV/EBITDA
배
19.87.
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (2) 적용 EV/EBITDA 배수 산출

③
순차입금
백만원
(76,819)
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

④
비지배지분
백만원
67
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

⑤
공모유입자금
백만원
64,000
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

⑥
적용 주식수(희석 반영)
주
14,481,510
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액[(① × ② - ③ - ④ + ⑤) ÷⑥]
원
44,864
-

⑦
주당 평가가액에 대한 할인율
%
28.67% ~ 15.30%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (4) 희망 공모가액 산출

희망 공모가액 밴드
원
32,000 ~ 38,000
수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

가. 평가결과

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜은 더핑크퐁컴퍼니㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,000원 ~ 38,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 더핑크퐁컴퍼니㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 더핑크퐁컴퍼니㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 주관사단과 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

【 공모가 산정 요약표 】

평가방법
상대가치법

평가모형
EV/EBITDA

적용 재무수치
실적치 (2025년 반기 LTM 기준 EBITDA)

적용산식
[2025년 반기 LTM 기준 EBITDA(①) x 유사기업 EV/EBITDA(②) - 순차입금(③) - 비지배지분(④) + 공모유입자금(⑤)] ÷ 적용 주식수(⑥) x {1 - 할인율(⑦)}]

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2025년 반기 LTM 기준 EBITDA
백만원
25,616
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 EV/EBITDA
배
19.87.
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (2) 적용 EV/EBITDA 배수 산출

③
순차입금
백만원
(76,819)
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

④
비지배지분
백만원
67
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

⑤
공모유입자금
백만원
64,000
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

⑥
적용 주식수(희석 반영)
주
14,481,510
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액[(① × ② - ③ - ④ + ⑤) ÷⑥]
원
44,864
-

⑦
주당 평가가액에 대한 할인율
%
28.67% ~ 15.30%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (4) 희망 공모가액 산출

희망 공모가액 밴드
원
32,000 ~ 38,000

수요예측 이후 발행회사와 협의하여
38,000원으로 확정하였습니다.

가. 평가결과

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜은 더핑크퐁컴퍼니㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,000원 ~ 38,000원

확정공모가액
38,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 더핑크퐁컴퍼니㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 더핑크퐁컴퍼니㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 주관사단과 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주8) 정정 전

라. 희망공모가액 산출

(중략)

(4) 희망공모가액 산출

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 더핑크퐁컴퍼니㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[더핑크퐁컴퍼니㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
44,864원
-

평가액 대비 할인율
28.67% ~ 15.30%
주1)

공모희망가액 밴드
32,000원 ~ 38,000원
-

확정 공모가액
미정
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한
일반 상장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여
산정하였습니다.

[2023년

이후 코스닥 일반상장기업 신규 상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율

하단
상단

2025-08-21
제이피아이헬스케어
36.4%
22.9%

2025-08-20
한라캐스트
27.5%
17.5%

2025-08-19
에스엔시스
36.0%
28.0%

2025-08-18
삼양컴텍
35.9%
25.3%

2025-07-28
엔알비
22.8%
10.0%

2025-07-23
도우인시스
24.1%
16.2%

2025-07-07
싸이닉솔루션
22.3%
8.7%

2025-06-02
키스트론
30.6%
19.5%

2025-05-20
바이오비쥬
40.0%
31.8%

2025-05-09
원일티엔아이
49.8%
41.1%

2025-04-04
한국피아이엠
43.4%
31.9%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.2%
8.8%

2025-03-24
더즌
36.5%
24.4%

2025-03-20
한텍
51.8%
43.5%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
36.5%
25.5%

2025-03-06
대진첨단소재
41.4%
30.1%

2025-02-25
엘케이켐
39.8%
29.7%

2025-02-24
위너스
26.9%
17.2%

2025-02-20
모티브링크
29.4%
17.0%

2025-02-17
동국생명과학
21.8%
11.2%

2025-02-13
동방메디컬
47.5%
38.8%

2025-02-04
피아이이
39.2%
24.0%

2025-02-03
삼양엔씨켐
26.9%
17.7%

2025-01-24
아스테라시스
25.0%
13.7%

2025-01-23
미트박스
41.5%
29.2%

2024-12-20
듀켐바이오
39.8%
31.0%

2024-12-16
벡트
31.5%
23.7%

2024-11-20
위츠
29.4%
14.8%

2024-11-19
사이냅소프트
38.3%
28.0%

2024-11-18
엠오티
19.8%
6.5%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.7%
37.9%

2024-11-01
에이럭스
26.2%
13.4%

2024-10-31
성우
25.9%
14.0%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
31.8%
19.4%

2024-10-22
한켐
30.1%
18.9%

2024-10-18
와이제이링크
32.5%
23.0%

2024-10-18
인스피언
33.1%
16.4%

2024-09-30
제닉스
37.0%
23.4%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.9%
9.4%

2024-08-22
M83
43.8%
33.6%

2024-08-21
티디에스팜
21.7%
11.9%

2024-08-16
유라클
33.8%
22.7%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.8%
19.1%

2024-06-14
그리드위즈
51.6%
43.1%

2024-05-23
노브랜드
32.3%
14.5%

2024-05-07
코칩
28.6%
9.1%

2024-03-13
오상헬스케어
47.9%
39.9%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.4%
19.6%

2024-02-01
이닉스
34.7%
21.9%

2024-01-29
포스뱅크
28.3%
17.2%

2024-01-26
현대힘스
39.8%
24.2%

2024-01-25
HB인베스트먼트
37.1%
26.6%

2024-01-24
우진엔텍
25.3%
14.9%

2023-12-12
LS머트리얼즈
31.5%
14.4%

2023-12-06
케이엔에스
32.9%
22.3%

2023-11-28
에이에스텍
34.4%
22.0%

2023-11-24
한선엔지니어링
33.0%
22.7%

2023-11-21
에코아이
30.6%
15.5%

2023-11-20
스톰테크
38.1%
26.6%

2023-11-15
캡스톤파트너스
24.3%
14.9%

2023-11-13
에이직랜드
38.4%
31.0%

2023-11-13
에스와이스틸텍
36.0%
20.0%

2023-11-09
메가터치
29.8%
19.8%

2023-11-09
비아이매트릭스
30.1%
15.5%

2023-11-02
유투바이오
26.5%
13.1%

2023-11-02
유진테크놀로지
38.7%
30.6%

2023-10-26
워트
21.8%
12.4%

2023-10-20
에스엘에스바이오
19.3%
7.5%

2023-10-19
신성에스티
37.8%
29.3%

2023-10-18
퓨릿
40.0%
27.0%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
32.4%
22.4%

2023-10-04
한싹
35.3%
20.0%

2023-09-27
밀리의서재
46.2%
38.2%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
49.1%
39.0%

2023-08-17
빅텐츠
28.4%
21.6%

2023-08-10
코츠테크놀로지
33.6%
23.7%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
35.8%
24.5%

2023-07-27
에이엘티
38.5%
24.5%

2023-07-24
뷰티스킨
18.4%
6.7%

2023-07-14
필에너지
30.5%
20.7%

2023-06-29
시큐센
28.3%
13.9%

2023-06-16
프로테옴텍
30.7%
15.4%

2023-06-08
마녀공장
46.3%
37.3%

2023-06-02
나라셀라
34.6%
21.5%

2023-06-01
진영
41.2%
31.4%

2023-05-24
기가비스
20.0%
7.7%

2023-05-17
트루엔
36.2%
23.5%

2023-04-27
토마토시스템
35.5%
21.3%

2023-03-29
LB인베스트먼트
30.8%
19.8%

2023-03-13
금양그린파워
44.2%
33.4%

2023-03-03
나노팀
31.2%
22.2%

2023-03-02
바이오인프라
36.3%
25.6%

2023-02-20
이노진
22.2%
6.6%

2023-02-09
꿈비
22.8%
13.2%

2023-02-07
스튜디오미르
37.8%
20.7%

2023-02-03
삼기이브이
25.6%
11.0%

2023-01-27
미래반도체
21.1%
10.7%

2023-01-19
한주라이트메탈
40.9%
32.2%

평균
33.4%
21.8%

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜은 더핑크퐁컴퍼니㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 28.67% ~ 15.30%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 32,000원 ~ 38,000원으로 제시하였습니다.동사는 핑크퐁, 아기상어 등 전 세계적으로 인지도가 높은 글로벌 IP를 보유하고 있으며, 해외 매출 비중이 높아 안정적인 글로벌 사업 기반을 확보하고 있습니다. 또한 원가율이 상대적으로 높은 MD 매출보다는 콘텐츠 매출 비중이 높아 수익성이 우수한 구조를 가지고 있습니다. 특히 콘텐츠 산업은 고정비 부담이 낮고 확장성이 높아 규모의 경제를 통한 수익성 제고가 용이한 특성을 보유하고 있습니다. 이처럼 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교 시 성장성, 수익성 및 재무안정성을 포함한 재무지표 수치 등을 종합적으로 고려하여 할인율을 산정하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장 일반상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 공동대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

라. 희망공모가액 산출

(중략)

(4) 희망공모가액 산출

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 더핑크퐁컴퍼니㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[더핑크퐁컴퍼니㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
44,864원
-

평가액 대비 할인율
28.67% ~ 15.30%
주1)

공모희망가액 밴드
32,000원 ~ 38,000원
-

확정 공모가액
38,000원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한
일반 상장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여
산정하였습니다.

[2023년

이후 코스닥 일반상장기업 신규 상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율

하단
상단

2025-08-21
제이피아이헬스케어
36.4%
22.9%

2025-08-20
한라캐스트
27.5%
17.5%

2025-08-19
에스엔시스
36.0%
28.0%

2025-08-18
삼양컴텍
35.9%
25.3%

2025-07-28
엔알비
22.8%
10.0%

2025-07-23
도우인시스
24.1%
16.2%

2025-07-07
싸이닉솔루션
22.3%
8.7%

2025-06-02
키스트론
30.6%
19.5%

2025-05-20
바이오비쥬
40.0%
31.8%

2025-05-09
원일티엔아이
49.8%
41.1%

2025-04-04
한국피아이엠
43.4%
31.9%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.2%
8.8%

2025-03-24
더즌
36.5%
24.4%

2025-03-20
한텍
51.8%
43.5%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
36.5%
25.5%

2025-03-06
대진첨단소재
41.4%
30.1%

2025-02-25
엘케이켐
39.8%
29.7%

2025-02-24
위너스
26.9%
17.2%

2025-02-20
모티브링크
29.4%
17.0%

2025-02-17
동국생명과학
21.8%
11.2%

2025-02-13
동방메디컬
47.5%
38.8%

2025-02-04
피아이이
39.2%
24.0%

2025-02-03
삼양엔씨켐
26.9%
17.7%

2025-01-24
아스테라시스
25.0%
13.7%

2025-01-23
미트박스
41.5%
29.2%

2024-12-20
듀켐바이오
39.8%
31.0%

2024-12-16
벡트
31.5%
23.7%

2024-11-20
위츠
29.4%
14.8%

2024-11-19
사이냅소프트
38.3%
28.0%

2024-11-18
엠오티
19.8%
6.5%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.7%
37.9%

2024-11-01
에이럭스
26.2%
13.4%

2024-10-31
성우
25.9%
14.0%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
31.8%
19.4%

2024-10-22
한켐
30.1%
18.9%

2024-10-18
와이제이링크
32.5%
23.0%

2024-10-18
인스피언
33.1%
16.4%

2024-09-30
제닉스
37.0%
23.4%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.9%
9.4%

2024-08-22
M83
43.8%
33.6%

2024-08-21
티디에스팜
21.7%
11.9%

2024-08-16
유라클
33.8%
22.7%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.8%
19.1%

2024-06-14
그리드위즈
51.6%
43.1%

2024-05-23
노브랜드
32.3%
14.5%

2024-05-07
코칩
28.6%
9.1%

2024-03-13
오상헬스케어
47.9%
39.9%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.4%
19.6%

2024-02-01
이닉스
34.7%
21.9%

2024-01-29
포스뱅크
28.3%
17.2%

2024-01-26
현대힘스
39.8%
24.2%

2024-01-25
HB인베스트먼트
37.1%
26.6%

2024-01-24
우진엔텍
25.3%
14.9%

2023-12-12
LS머트리얼즈
31.5%
14.4%

2023-12-06
케이엔에스
32.9%
22.3%

2023-11-28
에이에스텍
34.4%
22.0%

2023-11-24
한선엔지니어링
33.0%
22.7%

2023-11-21
에코아이
30.6%
15.5%

2023-11-20
스톰테크
38.1%
26.6%

2023-11-15
캡스톤파트너스
24.3%
14.9%

2023-11-13
에이직랜드
38.4%
31.0%

2023-11-13
에스와이스틸텍
36.0%
20.0%

2023-11-09
메가터치
29.8%
19.8%

2023-11-09
비아이매트릭스
30.1%
15.5%

2023-11-02
유투바이오
26.5%
13.1%

2023-11-02
유진테크놀로지
38.7%
30.6%

2023-10-26
워트
21.8%
12.4%

2023-10-20
에스엘에스바이오
19.3%
7.5%

2023-10-19
신성에스티
37.8%
29.3%

2023-10-18
퓨릿
40.0%
27.0%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
32.4%
22.4%

2023-10-04
한싹
35.3%
20.0%

2023-09-27
밀리의서재
46.2%
38.2%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
49.1%
39.0%

2023-08-17
빅텐츠
28.4%
21.6%

2023-08-10
코츠테크놀로지
33.6%
23.7%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
35.8%
24.5%

2023-07-27
에이엘티
38.5%
24.5%

2023-07-24
뷰티스킨
18.4%
6.7%

2023-07-14
필에너지
30.5%
20.7%

2023-06-29
시큐센
28.3%
13.9%

2023-06-16
프로테옴텍
30.7%
15.4%

2023-06-08
마녀공장
46.3%
37.3%

2023-06-02
나라셀라
34.6%
21.5%

2023-06-01
진영
41.2%
31.4%

2023-05-24
기가비스
20.0%
7.7%

2023-05-17
트루엔
36.2%
23.5%

2023-04-27
토마토시스템
35.5%
21.3%

2023-03-29
LB인베스트먼트
30.8%
19.8%

2023-03-13
금양그린파워
44.2%
33.4%

2023-03-03
나노팀
31.2%
22.2%

2023-03-02
바이오인프라
36.3%
25.6%

2023-02-20
이노진
22.2%
6.6%

2023-02-09
꿈비
22.8%
13.2%

2023-02-07
스튜디오미르
37.8%
20.7%

2023-02-03
삼기이브이
25.6%
11.0%

2023-01-27
미래반도체
21.1%
10.7%

2023-01-19
한주라이트메탈
40.9%
32.2%

평균
33.4%
21.8%

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
38,000원으로 확정되었습니다.

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜은 더핑크퐁컴퍼니㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 28.67% ~ 15.30%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 32,000원 ~ 38,000원으로 제시하였습니다.동사는 핑크퐁, 아기상어 등 전 세계적으로 인지도가 높은 글로벌 IP를 보유하고 있으며, 해외 매출 비중이 높아 안정적인 글로벌 사업 기반을 확보하고 있습니다. 또한 원가율이 상대적으로 높은 MD 매출보다는 콘텐츠 매출 비중이 높아 수익성이 우수한 구조를 가지고 있습니다. 특히 콘텐츠 산업은 고정비 부담이 낮고 확장성이 높아 규모의 경제를 통한 수익성 제고가 용이한 특성을 보유하고 있습니다. 이처럼 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교 시 성장성, 수익성 및 재무안정성을 포함한 재무지표 수치 등을 종합적으로 고려하여 할인율을 산정하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장 일반상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 공동대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액 등을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 38,000원으로 최종 결정하였습니다
.

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
64,000,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
-

구주매출금액(3)
-

발행제비용 (4)
2,687,360,000

순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)]
61,312,640,000

주1)
상기 금액은 공모가 하단금액인 32,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
2,560,000,000
신주모집의 4.0%

상장수수료
21,400,000
2,020만원 + 4,000억원 초과금액의 10억원당 2만원

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하 500만원

등록세
800,000
증자자본금의 0.4%

교육세
160,000
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR비용, 공고비, 인쇄비 등

합 계
2,687,360,000
-

주1)
상기 금액은 공모가 하단금액인 32,000원 기준이며 이와는 별도로 발행회사는 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
76,000,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
-

구주매출금액(3)
-

발행제비용 (4)
4,309,080,000

순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)]
71,690,920,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 38,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
4,180,000,000

신주모집의
5.5%

상장수수료
23,120,000
2,020만원 + 4,000억원 초과금액의 10억원당 2만원

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하 500만원

등록세
800,000
증자자본금의 0.4%

교육세
160,000
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR비용, 공고비, 인쇄비 등

합 계
4,309,080,000
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 38,000원
기준이며
4.0%의 기본 인수수수료와 1.5%의 성과수수료로 구성되어 있습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주10) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 09월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
43,813
-
17,500
-
61,313

나. 자금의 세부 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 61,313백만원이며, 해당 공모자금은 향후 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

사용 목적
사용 용도
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

운영자금

신규 IP 개발 및 투자

9,000
11,000
13,713
-
33,713

콘텐츠 제작 기술 R&D 및

AI 기술 연구/도입

1,500
2,500
-
-
4,000

글로벌 사업 확장 및

신규 글로벌 시장 개척

500
1,000
1,100
-
2,600

신규 사업모델 개발

500
1,000
1,000
1,000
3,500

타법인증권 취득자금

외부 IP 투자 및 확보

-
4,000
5,000
8,500
17,500

합계
11,500
19,500
20,813
9,500
61,313

주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인 61,313백만원을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 15년 동안 글로벌 키즈 콘텐츠 시장에서 입지를 다져왔습니다. 코스닥시장 상장으로 조달한 공모 자금은 당사가 축적해 온 콘텐츠 제작 노하우를 기반으로 글로벌 시장 지배력을 더욱 확대하는 데에 사용할 계획입니다. 당사를 대표하는 전략인 OSMU(One-Source Multi Use)에 따라 기존에 제공하고 있는 플랫폼 기반 콘텐츠를 더욱 발전시켜 나가고자 합니다. 콘텐츠의 영향력을 장기간 확대할 수 있는 세계관을 갖춘 장편 극장판 시리즈를 기획, 제작하는 한편 해외 라이선스 시장에서 신규 IP의 경쟁력을 강화하여 캐릭터 IP의 인기를 확장할 것입니다. 이를 위해 당사는 공모 자금의 일부를 3D 콘텐츠 제작 스튜디오 인수 및 우수 개발 인력 신규 채용 등에도 활용할 예정입니다.

이와 동시에 당사는 다양한 콘텐츠의 신속한 제작과, 현지화 등에 소요되는 비용 절감을 위하여 AI 기술 등에 연구개발(R&D)에 적극적으로 투자할 계획입니다. 당사는 청구일 현재 이미 기술개발부문 내 새기술TFT 조직을 통해 다양한 생성형 AI 기술을 콘텐츠 제작에 접목하려 노력하고 있으며, 공모 자금을 추가적으로 AI 기술 개발에 투자하여 당사의 기술 역량을 글로벌 경쟁사 대비 더욱 강화시켜 나갈 것입니다.

또한 당사는 이미 북미 라이선스 시장에서 '아기상어'"의 성공으로 검증된 캐릭터 IP의 파워를 바탕으로, 북미뿐만 아니라 일본, 유럽, 중남미, 동남아에 이르기까지 당사 IP의 영향력을 더욱 확대할 계획이며, 코스닥시장 상장으로 조달한 공모 자금의 일부를 이러한 해외 라이선스 시장 추가 개척에 활용하고자 합니다. 마지막으로 당사는 콘텐츠 제작 및 유통뿐만 아니라, 사업 영위 기간 동안 쌓아온 당사의 콘텐츠 역량 및 인기도를 활용하여 광고 대행 등 신규 사업에 진출하는 것 역시 검토 중에 있습니다.

(1) 운영자금[신규 IP 개발 및 투자]당사 사업 활동 영위의 가장 핵심 포인트는 지속적인 신규 IP의 개발 및 확보라고 할 수 있습니다. 당사는 "핑크퐁", "상어 가족", "베베핀" 등 출시한 캐릭터 IP 대부분을 성공시켜 그 역량을 이미 검증받은 바 있으나, 캐릭터 IP의 수명을 더욱 연장하고 더 많은 연령대의 영유아동을 당사의 고객으로 만들기 위해 신규 IP의 개발 및 확보를 끊임없이 지속하는 것은 필수적입니다. 이에 당사는 기존에 강점을 가지고 있는 2~4세 영유아를 타겟으로 한 신규 IP 개발 및 제작에 100억원, 신규로 공략할 3세 이상 유아동용 신규 IP 개발 및 제작에 170억원을 투입할 계획입니다.

당사는 향후 2028년까지 3년간 3개의 신규 IP를 계획하고 있으며, 신규 IP의 런칭 이후 콘텐츠 실적이 안정되면 라이선싱, MD 등 2차 시장으로의진출도 염두에 두고 있습니다. 이와 동시에 현재 보유 캐릭터 IP 중 반응이 높거나 매력적인 캐릭터를 스핀오프하여 신규 IP 제작에 활용하는 방안도 현재 검토 중입니다. 당사의 캐릭터 IP는 독립적으로도 콘텐츠 제작이 가능하지만, 자사 캐릭터간 협업(collaboration)으로도 IP 사업의 확장성이 뛰어나다는 특징을 지니고 있기 때문에, 적극적인 신규 IP 개발을통해 당사의 핵심 경쟁력을 더욱더 강화하고자 합니다.

이를 위해 당사의 신규 캐릭터 IP 런칭 과정의 초기 단계에서 협업할 수 있는 국내외 스튜디오를 발굴하고, 향후 3D 개발이 지속적으로 회사의 주력 콘텐츠 개발 방향으로 유지될 예정인 점을 감안할 때 우수한 개발자 등 관련 신규 인력 채용에도 적극적으로 투자할 계획입니다.

[신규 IP 개발 및 투자 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년

신규 IP 개발 및 투자

2~4세 영유아용 신규 IP 개발 및 제작 비용
5,000
5,000
-

3~5세 이상 유아동용 신규 IP 개발 및 제작 비용
2,000
5,000
10,000

3D 콘텐츠 개발 관련 우수 인력 신규 채용
2,000
1,000
3,713

합계
9,000
11,000
13,713

[신규 IP 계획]

제작 (예정) 콘텐츠
IP에 대한 설명
런칭 일정

콘텐츠 A

- 2-4세 프리스쿨 타겟 유튜브형 숏폼 애니메이션

- 친구이자 라이벌인 고양이 가족과 강아지 가족이 등장하는 유쾌발랄 생활밀착형 동요 시리즈

2025년 11월

콘텐츠 B

- 3-5세 여아 타겟 장편 애니메이션

- 베베핀 남매 중 첫째 보라와 새로 사귄 친구들 그리고 유니콘이 등장하는 환상적인 이야기

2027년 2월

콘텐츠 C

- 6-8세 여아 타겟 장편 애니메이션

- 현재 기획 초기 단계

2027년 ~ 2028년

[콘텐츠 제작 기술 R&D 및 AI 기술 연구/도입]

당사는 컨텐츠 제작 프로세스 중 주로 프리프로덕션 단계에 AI 기술을 도입하는 것과함께, 생성형 AI 기술을 활용한 자체 음성변환 시스템 "OneVoice"를 개발하여 콘텐츠 제작 기간을 단축하고 비용을 절감하고자 합니다. 그 외 기존에 제작된 콘텐츠의 관리, MD 제품의 생산 공정 및 재고관리 최적화 등을 위한 다양한 AI 모델을 개발하여 사내에 전반적인 AI 워크플로우를 도입할 예정입니다. 그 외에도 생성형 이미지 기술을 활용한 IP 친화적 이미지 개발, 키즈 콘텐츠에 특화된 시나리오 번역 기능 등을 개발하여 콘텐츠 제작 공정 최적화에 노력할 계획입니다.

[콘텐츠 제작 기술 R&D 및 AI 기술 연구/도입 투자 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년

콘텐츠 제작 기술 R&D 및

AI 기술 연구/도입

생성형 AI 기술을 활용한 자체 음성변환 시스템 개발
1,000
1,000

생성형 이미지 기술 활용 IP 친화 이미지 개발
500
1,000

시나리오 특화 번역 및 사내 AI 워크플로우 구축
-
500

합계
1,500
2,500

[글로벌 사업 확장 및 신규 글로벌 시장 개척]당사는 공모 자금의 일부를 바탕으로 2025년 반기 기준 비중 75.6%에 이르는 글로벌 사업의 원활한 운영 및 당사 캐릭터 IP의 라이선스 거점 확대를 위한 투자를 계획하고 있습니다. 우선 2024년 진출한 일본 현지법인의 운영 및 비즈니스 확대 비용으로 10억원을 투자할 계획이며, 아직 당사의 현지 거점이 마련되지 않은 유럽 및 동남아에도 적절한 미래 시기에 현지 거점을 확보하고 당사의 라이선스, 콘텐츠 사업을 전개할 계획입니다. 각 지역별 경제 및 물가 수준 등을 고려 유럽 지역에는 9억원이 투자될 계획이며, 동남아 지역에는 약 7억원이 투자될 계획입니다.

[신규 IP 개발 및 투자 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년

글로벌 사업 확장 및

신규 글로벌 시장 개척

일본 현지법인 운영 및 비즈니스 확대
500
500
-

유럽 현지 진출 및 초기 마케팅/거점 확보
-
300
600

동남아 현지 거점 확보 및 비즈니스 확대
-
200
500

합계
500
1,000
1,100

[신규 사업 모델 개발]당사는 현재 영위하고 있는 콘텐츠, 라이선스, MD 사업부문 외에도 당사의 캐릭터 IP가 가진 영향력을 활용한 다양한 신규 사업 진출을 모색하고 있습니다. 우선 2024년 신규 진출한 대행업 비즈니스를 확장하는 데에 5억원을 투자할 계획입니다. 그 외당사 캐릭터 IP가 가지는 영향력을 활용하여 키즈카페 등의 공간 비즈니스 진출을 예정하고 있는데, 부동산을 포함한 다양한 유형자산이 투입되는 공간 사업 특성상 신규 사업 발굴 및 개발에 책정된 대부분의 공모 자금은 공간 비즈니스에 투자될 것으로 전망됩니다. 그 외 지속적인 신규 사업 발굴을 위한 마켓센싱 및 이를 위한 인건비등에 그 외 금액을 투자할 예정입니다.

[신규 사업모델 개발]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년

신규 사업 모델 개발
대행업 비즈니스 확장을 위한 투자
500
-
-
-

공간 비즈니스 진출 및 투자
-
500
1,000
1,000

그 외 신규 사업 발굴을 위한 마켓센싱 등 투자
-
500
-
-

합계
500
1,000
1,000
1,000

(2) 타법인 인수[외부 IP 투자 및 확보]

당사는 당사에서 기획 및 제작한 캐릭터 IP 이외에 사업성 및 경쟁력 있는 외부 IP 역시 지속적으로 탐색하고 있습니다. 이에 당사의 캐릭터 IP와 시너지 효과를 불러일으킬 수 있는 경쟁력 있는 외부 IP에 대한 투자에 약 96억원을 투자할 계획입니다. 아울러 최근 키즈 콘텐츠 역시 그 제작 환경이 2D 위주에서 3D 위주로 변모하고 있으며, 이에 당사 역시 기존 2D 위주로 제작하던 콘텐츠를 모두 3D로 제작하고 있습니다. 3D 콘텐츠의 제작은 모델링, 렌더링, 리깅 등 기존의 2D 보다 더 고난이도, 고차원의 기술이 필요하며 이로 인해 우수한 역량을 지닌 3D 애니메이션 크리에이터 집단에 대한 수요는 콘텐츠 기업 사이에 점점 더 증가하고 있습니다.

이에 현 시점에서 잠재적인 인수 대상 회사 또는 IP의 구체적인 내용은 확정되지 않았으나, IP 브랜드 및 콘텐츠의 종합적인 경쟁력 강화 및 시장의 지속적인 확대를 위해 키즈 콘텐츠 분야에서 검증된 3D 개발 능력을 지닌 스튜디오를 탐색하고 이를 인수하여 당사와의 시너지 효과를 최대화하는 것에 약 85억원을 투자하는 것을 계획하고 있습니다.

당사는 연도별로 단계적 전략에 따라 외부 IP 확보와 제작 역량 강화를 추진할 계획입니다. 2026년에는 외부 IP를 신규 확보하여 시장 진입 기반을 마련하고, 2027년에는 검증된 3D 제작 스튜디오를 인수함으로써 본격적으로 제작 역량 강화를 도모할 예정입니다. 이어 2028년부터는 이러한 선행 투자 성과를 기반으로 IP 추가 확보와 제작 역량 확대를 병행하여 안정적인 성장을 이어가고자 합니다.

다만, 구체적인 인수 대상은 시장 환경 및 협상 과정에 따라 확정될 예정으로 이에 따라 인수 금액은 변동될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 상기 전략적 단계와 자금 집행 우선순위를 근거로 하여 연도별 투자 금액을 배분하여 자금 사용 계획을 수립하였습니다. 또한, 구체적인 인수 대상이 확정될 시 별도 보도자료 또는 공시서류 제출 등을 통해 공개할 예정입니다.

[외부 IP 투자 및 확보]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년

외부 IP 투자 및 확보
외부 키즈 콘텐츠 IP 탐색 및 인수 등
-
4,000
2,000
3,000

3D 영상 콘텐츠 제작 스튜디오 발굴 및 인수 등
-
-
3,000
5,500

합계
-
4,000
5,000
8,500

(주10) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은
확정공모가액을 기준으로 작성되었습니다.

(기준일 :
2025년 11월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
53,091
-
18,600
-
71,691

나. 자금의 세부 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은
71,691백만원
이며, 해당 공모자금은 향후 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

사용 목적
사용 용도
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

운영자금

신규 IP 개발 및 투자

9,000
14,000
16,091
-
39,091

콘텐츠 제작 기술 R&D 및

AI 기술 연구/도입

1,500
2,500
3,000
-
7,000

글로벌 사업 확장 및

신규 글로벌 시장 개척

500
1,200
1,300
-
3,000

신규 사업모델 개발

500
1,000
1,200
1,300
4,000

타법인증권 취득자금

외부 IP 투자 및 확보

-
4,000
6,000
8,600
18,600

합계
11,500
22,700
27,591
9,900
71,691

주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인 61,313백만원을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 15년 동안 글로벌 키즈 콘텐츠 시장에서 입지를 다져왔습니다. 코스닥시장 상장으로 조달한 공모 자금은 당사가 축적해 온 콘텐츠 제작 노하우를 기반으로 글로벌 시장 지배력을 더욱 확대하는 데에 사용할 계획입니다. 당사를 대표하는 전략인 OSMU(One-Source Multi Use)에 따라 기존에 제공하고 있는 플랫폼 기반 콘텐츠를 더욱 발전시켜 나가고자 합니다. 콘텐츠의 영향력을 장기간 확대할 수 있는 세계관을 갖춘 장편 극장판 시리즈를 기획, 제작하는 한편 해외 라이선스 시장에서 신규 IP의 경쟁력을 강화하여 캐릭터 IP의 인기를 확장할 것입니다. 이를 위해 당사는 공모 자금의 일부를 3D 콘텐츠 제작 스튜디오 인수 및 우수 개발 인력 신규 채용 등에도 활용할 예정입니다.

이와 동시에 당사는 다양한 콘텐츠의 신속한 제작과, 현지화 등에 소요되는 비용 절감을 위하여 AI 기술 등에 연구개발(R&D)에 적극적으로 투자할 계획입니다. 당사는 청구일 현재 이미 기술개발부문 내 새기술TFT 조직을 통해 다양한 생성형 AI 기술을 콘텐츠 제작에 접목하려 노력하고 있으며, 공모 자금을 추가적으로 AI 기술 개발에 투자하여 당사의 기술 역량을 글로벌 경쟁사 대비 더욱 강화시켜 나갈 것입니다.

또한 당사는 이미 북미 라이선스 시장에서 '아기상어'"의 성공으로 검증된 캐릭터 IP의 파워를 바탕으로, 북미뿐만 아니라 일본, 유럽, 중남미, 동남아에 이르기까지 당사 IP의 영향력을 더욱 확대할 계획이며, 코스닥시장 상장으로 조달한 공모 자금의 일부를 이러한 해외 라이선스 시장 추가 개척에 활용하고자 합니다. 마지막으로 당사는 콘텐츠 제작 및 유통뿐만 아니라, 사업 영위 기간 동안 쌓아온 당사의 콘텐츠 역량 및 인기도를 활용하여 광고 대행 등 신규 사업에 진출하는 것 역시 검토 중에 있습니다.

(1) 운영자금[신규 IP 개발 및 투자]당사 사업 활동 영위의 가장 핵심 포인트는 지속적인 신규 IP의 개발 및 확보라고 할 수 있습니다. 당사는 "핑크퐁", "상어 가족", "베베핀" 등 출시한 캐릭터 IP 대부분을 성공시켜 그 역량을 이미 검증받은 바 있으나, 캐릭터 IP의 수명을 더욱 연장하고 더 많은 연령대의 영유아동을 당사의 고객으로 만들기 위해 신규 IP의 개발 및 확보를 끊임없이 지속하는 것은 필수적입니다. 이에 당사는 기존에 강점을 가지고 있는 2~4세 영유아를 타겟으로 한 신규 IP 개발 및 제작에
120억원, 신규로 공략할 3세 이상 유아동용 신규 IP 개발 및 제작에
200억원을 투입할 계획입니다.

당사는 향후 2028년까지 3년간 3개의 신규 IP를 계획하고 있으며, 신규 IP의 런칭 이후 콘텐츠 실적이 안정되면 라이선싱, MD 등 2차 시장으로의진출도 염두에 두고 있습니다. 이와 동시에 현재 보유 캐릭터 IP 중 반응이 높거나 매력적인 캐릭터를 스핀오프하여 신규 IP 제작에 활용하는 방안도 현재 검토 중입니다. 당사의 캐릭터 IP는 독립적으로도 콘텐츠 제작이 가능하지만, 자사 캐릭터간 협업(collaboration)으로도 IP 사업의 확장성이 뛰어나다는 특징을 지니고 있기 때문에, 적극적인 신규 IP 개발을통해 당사의 핵심 경쟁력을 더욱더 강화하고자 합니다.

이를 위해 당사의 신규 캐릭터 IP 런칭 과정의 초기 단계에서 협업할 수 있는 국내외 스튜디오를 발굴하고, 향후 3D 개발이 지속적으로 회사의 주력 콘텐츠 개발 방향으로 유지될 예정인 점을 감안할 때 우수한 개발자 등 관련 신규 인력 채용에도 적극적으로 투자할 계획입니다.

[신규 IP 개발 및 투자 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년

신규 IP 개발 및 투자

2~4세 영유아용 신규 IP 개발 및 제작 비용
5,000
7,000
-

3~5세 이상 유아동용 신규 IP 개발 및 제작 비용
2,000
6,000
12,000

3D 콘텐츠 개발 관련 우수 인력 신규 채용
2,000
1,000
4,091

합계
9,000
14,000
16,091

[신규 IP 계획]

제작 (예정) 콘텐츠
IP에 대한 설명
런칭 일정

콘텐츠 A

- 2-4세 프리스쿨 타겟 유튜브형 숏폼 애니메이션

- 친구이자 라이벌인 고양이 가족과 강아지 가족이 등장하는 유쾌발랄 생활밀착형 동요 시리즈

2025년 11월

콘텐츠 B

- 3-5세 여아 타겟 장편 애니메이션

- 베베핀 남매 중 첫째 보라와 새로 사귄 친구들 그리고 유니콘이 등장하는 환상적인 이야기

2027년 2월

콘텐츠 C

- 6-8세 여아 타겟 장편 애니메이션

- 현재 기획 초기 단계

2027년 ~ 2028년

[콘텐츠 제작 기술 R&D 및 AI 기술 연구/도입]

당사는 컨텐츠 제작 프로세스 중 주로 프리프로덕션 단계에 AI 기술을 도입하는 것과함께, 생성형 AI 기술을 활용한 자체 음성변환 시스템 "OneVoice"를 개발하여 콘텐츠 제작 기간을 단축하고 비용을 절감하고자 합니다. 그 외 기존에 제작된 콘텐츠의 관리, MD 제품의 생산 공정 및 재고관리 최적화 등을 위한 다양한 AI 모델을 개발하여 사내에 전반적인 AI 워크플로우를 도입할 예정입니다. 그 외에도 생성형 이미지 기술을 활용한 IP 친화적 이미지 개발, 키즈 콘텐츠에 특화된 시나리오 번역 기능 등을 개발하여 콘텐츠 제작 공정 최적화에 노력할 계획입니다.

[콘텐츠 제작 기술 R&D 및 AI 기술 연구/도입 투자 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년

콘텐츠 제작 기술 R&D 및

AI 기술 연구/도입

생성형 AI 기술을 활용한 자체 음성변환 시스템 개발
1,000
1,000
1,200

생성형 이미지 기술 활용 IP 친화 이미지 개발
500
1,000
1,200

시나리오 특화 번역 및 사내 AI 워크플로우 구축
-
500
600

합계
1,500
2500
3,000

[글로벌 사업 확장 및 신규 글로벌 시장 개척]당사는 공모 자금의 일부를 바탕으로 2025년 반기 기준 비중 75.6%에 이르는 글로벌 사업의 원활한 운영 및 당사 캐릭터 IP의 라이선스 거점 확대를 위한 투자를 계획하고 있습니다. 우선 2024년 진출한 일본 현지법인의 운영 및 비즈니스 확대 비용으로
12억원을 투자할 계획이며, 아직 당사의 현지 거점이 마련되지 않은 유럽 및 동남아에도 적절한 미래 시기에 현지 거점을 확보하고 당사의 라이선스, 콘텐츠 사업을 전개할 계획입니다. 각 지역별 경제 및 물가 수준 등을 고려 유럽 지역에는
11억원이 투자될 계획이며, 동남아 지역에는 약 7억원이 투자될 계획입니다.

[신규 IP 개발 및 투자 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년

글로벌 사업 확장 및

신규 글로벌 시장 개척

일본 현지법인 운영 및 비즈니스 확대
500
700
-

유럽 현지 진출 및 초기 마케팅/거점 확보
-
300
800

동남아 현지 거점 확보 및 비즈니스 확대
-
200
500

합계
500
1,200
1,300

[신규 사업 모델 개발]당사는 현재 영위하고 있는 콘텐츠, 라이선스, MD 사업부문 외에도 당사의 캐릭터 IP가 가진 영향력을 활용한 다양한 신규 사업 진출을 모색하고 있습니다. 우선 2024년 신규 진출한 대행업 비즈니스를 확장하는 데에 5억원을 투자할 계획입니다. 그 외당사 캐릭터 IP가 가지는 영향력을 활용하여 키즈카페 등의 공간 비즈니스 진출을 예정하고 있는데, 부동산을 포함한 다양한 유형자산이 투입되는 공간 사업 특성상 신규 사업 발굴 및 개발에 책정된 대부분의 공모 자금은 공간 비즈니스에 투자될 것으로 전망됩니다. 그 외 지속적인 신규 사업 발굴을 위한 마켓센싱 및 이를 위한 인건비등에 그 외 금액을 투자할 예정입니다.

[신규 사업모델 개발]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년

신규 사업 모델 개발
대행업 비즈니스 확장을 위한 투자
500
-
-
-

공간 비즈니스 진출 및 투자
-
500
1,200
1,300

그 외 신규 사업 발굴을 위한 마켓센싱 등 투자
-
500
-
-

합계
500
1000
1,200
1,300

(2) 타법인 인수[외부 IP 투자 및 확보]

당사는 당사에서 기획 및 제작한 캐릭터 IP 이외에 사업성 및 경쟁력 있는 외부 IP 역시 지속적으로 탐색하고 있습니다. 이에 당사의 캐릭터 IP와 시너지 효과를 불러일으킬 수 있는 경쟁력 있는 외부 IP에 대한 투자에 약
100억원을 투자할 계획입니다. 아울러 최근 키즈 콘텐츠 역시 그 제작 환경이 2D 위주에서 3D 위주로 변모하고 있으며, 이에 당사 역시 기존 2D 위주로 제작하던 콘텐츠를 모두 3D로 제작하고 있습니다. 3D 콘텐츠의 제작은 모델링, 렌더링, 리깅 등 기존의 2D 보다 더 고난이도, 고차원의 기술이 필요하며 이로 인해 우수한 역량을 지닌 3D 애니메이션 크리에이터 집단에 대한 수요는 콘텐츠 기업 사이에 점점 더 증가하고 있습니다.

이에 현 시점에서 잠재적인 인수 대상 회사 또는 IP의 구체적인 내용은 확정되지 않았으나, IP 브랜드 및 콘텐츠의 종합적인 경쟁력 강화 및 시장의 지속적인 확대를 위해 키즈 콘텐츠 분야에서 검증된 3D 개발 능력을 지닌 스튜디오를 탐색하고 이를 인수하여 당사와의 시너지 효과를 최대화하는 것에 약
86억원을 투자하는 것을 계획하고 있습니다.

당사는 연도별로 단계적 전략에 따라 외부 IP 확보와 제작 역량 강화를 추진할 계획입니다. 2026년에는 외부 IP를 신규 확보하여 시장 진입 기반을 마련하고, 2027년에는 검증된 3D 제작 스튜디오를 인수함으로써 본격적으로 제작 역량 강화를 도모할 예정입니다. 이어 2028년부터는 이러한 선행 투자 성과를 기반으로 IP 추가 확보와 제작 역량 확대를 병행하여 안정적인 성장을 이어가고자 합니다.

다만, 구체적인 인수 대상은 시장 환경 및 협상 과정에 따라 확정될 예정으로 이에 따라 인수 금액은 변동될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 상기 전략적 단계와 자금 집행 우선순위를 근거로 하여 연도별 투자 금액을 배분하여 자금 사용 계획을 수립하였습니다. 또한, 구체적인 인수 대상이 확정될 시 별도 보도자료 또는 공시서류 제출 등을 통해 공개할 예정입니다.

[외부 IP 투자 및 확보]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년

외부 IP 투자 및 확보
외부 키즈 콘텐츠 IP 탐색 및 인수 등
-
4,000
3,000
3,000

3D 영상 콘텐츠 제작 스튜디오 발굴 및 인수 등
-
-
3,000
5,600

합계
-
4,000
6,000
8,600

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.