로보티즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251105)
제출인: 로보티즈

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)로보티즈

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 11월 05일

회 사 명 :
주식회사 로보티즈

대 표 이 사 :
김 병 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)

(전 화) 070-8671-2600

(홈페이지) http://www.robotis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 임 광 은

(전 화) 070-8671-3123

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,349,528주

3. 모집 또는 매출금액 : 209,851,604,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색 글씨체'
를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집(매출)가액: 106,800원모집(매출)총액: 144,129,590,400원

주당 모집(매출)가액:
155,500원
모집(매출)총액:
209,851,604,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 마. 현금흐름 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 회사위험 - 아. 최대주주 지분희석 및 경영권 관련 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,349,528
500
106,800
144,129,590,400
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
1,349,528
144,129,590,400
인수수수료: 모집총액의 1.2%실권수수료: 잔여인수금액의 4.5%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 07일 ~ 2025년 11월 10일
2025년 11월 17일
2025년 11월 11일
2025년 11월 17일
2025년 09월 30일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 08월 29일
2025년 11월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
60,000,000,000

운영자금
84,129,590,400

발행제비용
1,926,203,460

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2025.09.26

【기 타】

1) 금번 (주)로보티즈의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은
[
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
]
을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 11월 12일과 2025년 11월 13일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,349,528
500
155,500
209,851,604,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
1,349,528
209,851,604,000
인수수수료: 모집총액의 1.2%실권수수료: 잔여인수금액의 4.5%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 07일 ~ 2025년 11월 10일
2025년 11월 17일
2025년 11월 11일
2025년 11월 17일
2025년 09월 30일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 08월 29일
2025년 11월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
60,000,000,000

운영자금
149,851,604,000

발행제비용
2,733,407,580

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2025.11.05

【기 타】

1) 금번 (주)로보티즈의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은
[
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
]
을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액
으로 산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 11월 12일과 2025년 11월 13일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2025년 08월 28일 개최한 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,349,528주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,349,528
500
106,800
144,129,590,400
주주배정후 실권주 일반공모

주1: 최초 이사회 결의일 : 2025년 08월 28일

주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2025년 09월 25일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025/09/25
145,900
1,778,453
266,426,302,400

2025/09/24
152,100
2,835,935
447,387,003,400

2025/09/23
161,600
3,400,644
520,898,558,400

2025/09/22
143,600
4,287,617
620,200,219,500

2025/09/19
136,200
7,185,347
950,755,690,700

2025/09/18
112,100
5,034,116
567,922,582,700

2025/09/17
100,000
561,469
56,962,896,300

2025/09/16
101,800
592,049
60,378,374,450

2025/09/15
103,500
1,802,596
190,299,504,650

2025/09/12
100,000
832,127
83,436,830,550

2025/09/11
99,500
2,135,277
216,073,245,050

2025/09/10
96,800
868,623
84,625,465,800

2025/09/09
96,600
604,514
58,758,448,950

2025/09/08
97,200
645,026
62,918,116,200

2025/09/05
98,700
621,452
61,241,658,500

2025/09/04
98,500
838,740
83,746,423,350

2025/09/03
98,700
2,034,272
204,181,437,300

2025/09/02
102,900
5,070,411
493,334,916,000

2025/09/01
87,900
1,062,152
94,873,869,400

2025/08/29
90,900
1,385,250
125,349,158,750

2025/08/28
93,600
731,444
69,037,986,450

2025/08/27
94,500
1,328,692
128,483,222,950

2025/08/26
103,300
2,365,759
245,019,603,250

1개월 가중산술평균주가 (A)
118,585
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
143,969
-

기산일 종가 (C)
145,900
-

A,B,C의 산술평균 (D)
136,151
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
136,151
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
10.15%
-

1차 발행가액(호가단위미만 절상)

106,800
기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)]

(후략)
(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2025년 08월 28일 개최한 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,349,528주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,349,528
500
155,500
209,851,604,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1: 최초 이사회 결의일 : 2025년 08월 28일

주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 2차 발행가액의 산출근거

2차발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[2차 발행가액 산정표]

기산일 : 2025년 11월 04일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025/11/04
269,000
2,036,680
568,973,889,750

2025/11/03
274,500
2,690,324
710,594,556,250

2025/10/31
220,500
1,469,353
326,141,757,250

2025/10/30
222,500
2,885,870
626,544,672,850

2025/10/29
206,500
2,400,878
486,289,338,800

1주일 거래량 가중산술평균주가(A)
236,743
-

기산일 종가(B)
269,000
-

(A),(B)의 산술평균(C)
252,871
[(A)+(B)] ÷ 2

기준주가(D)
252,871
(B)와 (C)중 낮은가액

할인율
20%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
202,500
기준주가 × (1- 할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2025년 11월 04일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2025/11/04
269,000
2,036,680
568,973,889,750

2
2025/11/03
274,500
2,690,324
710,594,556,250

3
2025/10/31
220,500
1,469,353
326,141,757,250

3거래일 가중산술평균(A)
259,138

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
155,500
(단, 호가단위 미만은 절상, 호가단위 100원)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}이에 따라 확정 발행가액은 155,500원으로 결정되었습니다.

(후략)
(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,349,528

주당 모집가액
예정가액
106,800

확정가액
-

모집총액
예정가액
144,129,590,400

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 자기주식수의 변동 및 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 11월 07일

종료일
2025년 11월 10일

실권주 일반공모
개시일
2025년 11월 12일

종료일
2025년 11월 13일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2025년 11월 17일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,349,528

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
155,500

모집총액
예정가액
-

확정가액
209,851,604,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 자기주식수의 변동 및 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 11월 07일

종료일
2025년 11월 10일

실권주 일반공모
개시일
2025년 11월 12일

종료일
2025년 11월 13일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2025년 11월 17일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 전

마. 현금흐름 관련 위험

당사는 전환사채 및 전환우선주 발행 등 재무활동을 통해 일정 수준의 현금을 확보하고 있으며, 투자활동현금흐름은 단기금융상품의 운용 및 당기손익-공정가치금융자산의 취득ㆍ처분 내역에 따라 유입과 유출이 반복되는 구조를 보이고 있으며, 또한 매년 20~40억원 규모의 유형자산 취득을 지속적으로 진행하고 있습니다. 영업활동현금흐름의 경우 2024년까지는 당기순이익을 실현하지 못하였으나, 2025년 반기에는 당기순이익을 달성하며 영업활동현금흐름의 질적 수준이 개선되었습니다.

다만 이러한 흐름이 지속된다고 단정하기는 어려우며,
안정적인 현금창출력이 지속되지 못할 경우 외부 자금조달에 대한 의존이 불가피할 수 있습니다. 이 경우 향후 자금시장 환경 악화나 투자자 수요 위축 시 유동성 확보에 어려움이 발생할 수 있는 구조적 리스크가 존재합니다. 또한 신규 사업의 성과가 계획에 미치지 못할 경우 자금 운용의 불확실성이 확대될 가능성도 있습니다. 투자자께서는 이러한 위험 요인을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[ 하단의 자금수지계획에 따른 유의사항 ]

하단의 내용은 본 공시서류 제출 전일 기준 당사의 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

[당사의 2026년 말까지 연결 기준 자금수지계획]

(단위: 십억원)

구분
2025년 4분기
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기

영업 현금흐름
(a)수입
매출대금
8.04
14.68
14.25
12.04
11.93

금융손익
0.24
0.80
0.81
0.78
0.63

소계
8.28
15.49
15.06
12.82
12.56

(b)지출
원재료
1.26
5.72
4.27
3.55
1.87

제조간접비
2.52
1.39
2.52
2.61
4.03

판매관리비
3.39
6.33
5.03
6.60
4.76

소계
7.17
13.44
11.82
12.76
10.67

영업수지(=(a)-(b))
1.10
2.05
3.24
0.05
1.89

투자 현금흐름
(c)수입
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-

(d)지출
설비투자1
-
-
-
28.75
-

설비투자2
-
-
10.00
-

소계
-
-
10.00
28.75
-

투자수지(=(c)-(d))
-
-
-10.00
-28.75
-

재무 현금흐름
(e)수입
유상증자
144.13
-
-
-
-

소계
144.13
-
-
-
-

(f)지출
발행제비용
1.93
-
-
-
-

소계
1.93
-
-
-
-

재무수지(=(e)-(f))
142.20
-
-
-
-

기초 자금
16.80
160.11
162.15
155.40
126.70

기말 자금
160.11
162.15
155.40
126.70
128.59

출처: 당사 제시

주1: 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.주2: 2025년 4분기의 기초 자금은 2025년 반기말 현금 보유액을 기준으로 산출하였습니다. 이는 당사 추정에 따라 반기말과 3분기말 현금 보유 수준에 유의미한 변동이 없을 것으로 판단하였기 때문입니다.

(주4) 정정 후

마. 현금흐름 관련 위험

당사는 전환사채 및 전환우선주 발행 등 재무활동을 통해 일정 수준의 현금을 확보하고 있으며, 투자활동현금흐름은 단기금융상품의 운용 및 당기손익-공정가치금융자산의 취득ㆍ처분 내역에 따라 유입과 유출이 반복되는 구조를 보이고 있으며, 또한 매년 20~40억원 규모의 유형자산 취득을 지속적으로 진행하고 있습니다. 영업활동현금흐름의 경우 2024년까지는 당기순이익을 실현하지 못하였으나, 2025년 반기에는 당기순이익을 달성하며 영업활동현금흐름의 질적 수준이 개선되었습니다.

다만 이러한 흐름이 지속된다고 단정하기는 어려우며,
안정적인 현금창출력이 지속되지 못할 경우 외부 자금조달에 대한 의존이 불가피할 수 있습니다. 이 경우 향후 자금시장 환경 악화나 투자자 수요 위축 시 유동성 확보에 어려움이 발생할 수 있는 구조적 리스크가 존재합니다. 또한 신규 사업의 성과가 계획에 미치지 못할 경우 자금 운용의 불확실성이 확대될 가능성도 있습니다. 투자자께서는 이러한 위험 요인을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[ 하단의 자금수지계획에 따른 유의사항 ]

하단의 내용은 본 공시서류 제출 전일 기준 당사의 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

[당사의 2026년 말까지 연결 기준 자금수지계획]

(단위: 십억원)

구분
2025년 4분기
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기

영업 현금흐름
(a)수입
매출대금
8.04
14.68
14.25
12.04
11.93

금융손익
0.35
1.13
1.14
1.11
0.96

소계
8.38
15.81
15.39
13.15
12.89

(b)지출
원재료
1.26
5.72
4.27
3.55
1.87

제조간접비
2.52
1.39
2.52
2.61
4.03

판매관리비
3.39
6.33
5.03
6.60
4.76

소계
7.17
13.44
11.82
12.76
10.67

영업수지(=(a)-(b))
1.21
2.37
3.57
0.38
2.22

투자 현금흐름
(c)수입
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-

(d)지출
설비투자1
-
-
-
28.75
-

설비투자2
-
-
10.00
-

소계
-
-
10.00
28.75
-

투자수지(=(c)-(d))
-
-
-10.00
-28.75
-

재무 현금흐름
(e)수입
유상증자
209.85
-
-
-
-

소계
209.85
-
-
-
-

(f)지출
발행제비용
2.73
-
-
-
-

소계
2.73
-
-
-
-

재무수지(=(e)-(f))
207.12
-
-
-
-

기초 자금
16.80
225.13
227.50
221.07
192.71

기말 자금
225.13
227.50
221.07
192.71
194.93

출처: 당사 제시

주1: 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.주2: 2025년 4분기의 기초 자금은 2025년 반기말 현금 보유액을 기준으로 산출하였습니다. 이는 당사 추정에 따라 반기말과 3분기말 현금 보유 수준에 유의미한 변동이 없을 것으로 판단하였기 때문입니다.

(주5) 정정 전

아. 최대주주 지분희석 및 경영권 관련 위험당사의 최대주주 및 특수관계인은 약 26.04%의 지분을 보유하고 있으므로, 금번 유상증자로 인해 지분율이 일부 하락하더라도 최대주주 변경 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.
다만, 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약률, 전환사채 전환권 행사 여부, 임직원의 주식매수선택권 행사 여부에 따라 보유 지분율이 추가로 감소할 수 있으며, 이로 인해 경영권이 취약해질 경우 적대적 M&A 또는 외부 세력에 의한 경영권 취득 시도에 노출될 수 있습니다. 이는 최대주주 변경 가능성 등 경영권 안정성 저하로 이어져, 당사의 신뢰도 하락, 나아가 장기적 성장에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

김병수 대표이사 및 임광은 부사장의 경우 배정분 중 약 15% 규모에 대한 청약을 계획하고 있습니다. 다만, 발행가액 확정 시점에서 주가 상승 등으로 인해 최종 모집금액이 변동될 경우, 청약 부담이 증가함에 따라 실제 청약 수량 또는 금액에 차이가 발생할 수 있으며, 일부 배정자에 한해 청약 실패 가능성도 존재합니다. 이에 따라 투자자께서는 향후 청약 결과에 따라 최대주주 및 특수관계인의 최종 지분율에 불확실성이 존재함을 충분히 인지하시기 바랍니다.
김병수 대표이사 및 임광은 부사장의 청약률이 상대적으로 낮은 사유는, 두 임원의 배정주식수 합계가 351,447주에 달하고
1차 발행가액(주당 106,800원)
을 기준으로 산정할 경우 100% 청약에 필요한 대금이 약
375억원
수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적으로 감당하기 어려운 금액이기 때문입니다. 이에 따라 불가피하게 전액 청약은 어려운 상황이며, 약 15%라는 청약률은 회사와 주주의 부담을 함께 분담하는 범위 내에서 개인 최대주주가 실질적으로 감내할 수 있는 최대한의 수준이라고 판단하였습니다. 다만, 향후 주가 추이 및 자금 여력에 따라 청약 참여 확대를 추가적으로 검토할 가능성을 열어두고 있습니다.

김병수 대표이사 및 임광은 부사장의 청약분 외 나머지 85%의 신주인수권증서 미청약분에 대해서는 현 시점에서 구체적인 매각 일정이나 거래 상대방이 정해진 바는 없으며, 시장 상황을 감안하여 기관투자자 등을 대상으로 신주인수권증서 상장 이전 장외에서 매각해 청약 대금으로 활용할 예정입니다. 매각 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다.한편, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 2024년 7월 24일부터는 상장회사의 내부자(임원, 주요주주)가 해당 상장회사의 대규모 주식거래(발행주식총수의 1% 이상 또는 50억원 이상 거래)를 진행할 경우, 거래 목적ㆍ거래 금액ㆍ거래 기간 등을 30일 전에 사전 공시하도록 의무화되었습니다. 이에 따라 신주인수권증서 미청약분을 매각할 경우에도 관련 법령에 따라 매각 30일 전에 사전 공시를
진행하였습니다
. 다만, 내부자거래에 대한 사전 공시는 투자자 인식 및 당사 주가에 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이와 같은 점을 충분히 유의하시기 바랍니다.

만약 김병수 대표이사 및 임광은 부사장이 배정 신주인수권증서의 15% 규모만 청약할 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 기존 26.04%에서 최대 23.97%까지 하락할 수 있습니다. 관련 지분율 변동에 대한 가정별 시뮬레이션은 아래 표를 참고해주시기 바랍니다.

[최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일: 본 공시서류 제출 전일)

성 명
주식의 종류
유상증자 이전
배정 주식수(예정)
청약 참여주식수(예정)
유상증자 후(예정)

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

김병수
보통주
3,387,146
25.93
349,898
52,484
3,439,630
23.86

임광은
보통주
15,000
0.11
1,549
232
15,232
0.11

합계
3,402,146
26.04
351,447
52,716
3,454,862
23.97

주1: 최대주주 김병수 대표이사 및 임광은 부사장은 배정 신주인수권증서의 15% 청약을 가정하였습니다.주2: 자기주식수의 변동 및 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 상기 시뮬레이션은 변동될 수 있습니다.주3: 상기 지분율(%)은 의결권 있는 주식에 대한 지분율입니다.

출처: Dart 전자공시시스템, 당사 제공

(중략)

금번 유상증자로 인해 2회차 전환사채의 전환가격이 기존 22,176원에서
21,736원
으로 조정되고, 3회차 전환사채의 전환가격이 기존 24,393원에서
23,909원
으로 조정될 경우 합산 전환가능주식수도
266,006주
로 변경될 예정입니다. 구체적인 전환가액 및 전환가액주식수 조정 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[시가를 하회하는 유상증자로 인한 전환사채 전환가액 조정내역]

(단위 : 원, 주)

구 분
2회차 전환사채
3회차 전환사채

본 공시서류 제출 전일 현재

전환가격
22,176
24,393

전환가능주식수
27,056
233,673

전환가액 조정식

조정 전 전환가액
22,176
24,393

기발행주식수(A)
13,297,075
13,297,075

신발행주식수(B)
1,349,528
1,349,528

1주당 발행가격(C)
106,800
106,800

시가(D)
136,151
136,151

조정 후 전환가액= 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
21,736
23,909

전환가액 조정 후

전환사채 권리 미행사 액면금액
600,000,000
5,700,000,000

전환가격
21,736
23,909

전환가능주식수
27,603
238,403

출처: 당사 제공주1: 전환가격 조정은
1차 발행가액 기준으로 산정하였습니다.

또한, 본 공시서류 제출 전일 기준 당사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사 수량은 총 36,500주입니다. 해당 주식매수선택권은 행사 시 보호예수 없이 곧바로 출회가 가능하므로, 이에 따른 주가 하락 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[당사 주식매수선택권 부여 내역]

(기준일: 본 공시서류 제출 전일)
(단위: 원, 주)

부여받은자
관계
부여일
부여방법
주식의종류
최초수량
미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

최대성
미등기임원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
4,000
4,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

김세형
미등기임원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
4,000
3,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

남형철
미등기임원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
4,000
4,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

표윤석
미등기임원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
4,000
4,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

김승주외 3명
직원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
16,000
11,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

김기문외 2명
계열회사 직원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
12,000
2,500
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

장욱외 10명
퇴직자
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
44,000
8,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

계
-
-
-
-
88,000
36,500
-
-
X
-

출처: 당사 제공

유상증자 후 잔여 전환사채의 전환가능주식수인

266,006주
와 주식매수선택권 미행사수량인 36,500주가 전량 행사될 경우, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대 23.48%까지 감소할 수 있습니다.

[최대주주 및 특수관계인 지분율 시뮬레이션]

(기준일: 본 공시서류 제출 전일)
(단위: 주, %)

성 명
주식의 종류
유상증자 후
잔여 전환사채전환권 100% 행사 후
잔여 주식매수선택권전량 행사 후

보유주식
지분율(%)
보유주식
지분율(%)
보유주식
지분율(%)

김병수
보통주
3,439,630
23.86
3,439,630
23.43%
3,439,630
23.37

임광은
보통주
15,232
0.11
15,232
0.10%
15,232
0.10

합계
3,454,862
23.97
3,454,862
23.54%
3,454,862
23.48

주1:

유상증자 후 조정된 전환사채 전환가능주식수
266,006주와, 잔여 주식매수선택권 미행사수량 36,500주가 전량 행사됨을 가정하였습니다.

주2:
상기 지분율(%)은 의결권 있는 주식에 대한 지분율입니다.

출처:
Dart 전자공시시스템

(후략)
(주5) 정정 후

아. 최대주주 지분희석 및 경영권 관련 위험당사의 최대주주 및 특수관계인은 약 26.04%의 지분을 보유하고 있으므로, 금번 유상증자로 인해 지분율이 일부 하락하더라도 최대주주 변경 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.
다만, 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약률, 전환사채 전환권 행사 여부, 임직원의 주식매수선택권 행사 여부에 따라 보유 지분율이 추가로 감소할 수 있으며, 이로 인해 경영권이 취약해질 경우 적대적 M&A 또는 외부 세력에 의한 경영권 취득 시도에 노출될 수 있습니다. 이는 최대주주 변경 가능성 등 경영권 안정성 저하로 이어져, 당사의 신뢰도 하락, 나아가 장기적 성장에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)김병수 대표이사 및 임광은 부사장의 경우 배정분 중 약
25% 규모에 대한 청약을 계획하고 있습니다.
김병수 대표이사 및 임광은 부사장의 청약률이 상대적으로 낮은 사유는, 두 임원의 배정주식수 합계가 351,447주에 달하고
확정 발행가액(주당 155,500원)
을 기준으로 산정할 경우 100% 청약에 필요한 대금이 약
547억원
수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적으로 감당하기 어려운 금액이기 때문입니다. 이에 따라 불가피하게 전액 청약은 어려운 상황이며, 약
25%
라는 청약률은 회사와 주주의 부담을 함께 분담하는 범위 내에서 개인 최대주주가 실질적으로 감내할 수 있는 최대한의 수준이라고 판단하였습니다.
김병수 대표이사 및 임광은 부사장의 청약분 외 나머지
75%의 신주인수권증서 미청약분에 대해서는 복수의 기관투자자에게 신주인수권증서 매매계약을 체결하여 2025년 10월 22일 장외매도하였으며, 해당 매도대금은 유상증자 청약자금으로 사용할 예정입니다.

김병수 대표이사 및 임광은 부사장이 배정 신주인수권증서의
25% 규모만 청약할 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 기존 26.04%에서 최대
24.21%까지 하락할 수 있습니다. 관련 지분율 변동에 대한 가정별 시뮬레이션은 아래 표를 참고해주시기 바랍니다.

[최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일: 본 공시서류 제출 전일)

성 명
주식의 종류
유상증자 이전
배정 주식수(예정)
청약 참여주식수(예정)
유상증자 후(예정)

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

김병수
보통주
3,387,146
25.93
349,898
87,474
3,474,620
24.11

임광은
보통주
15,000
0.11
1,549
387
15,387
0.11

합계
3,402,146
26.04
351,447
87,861
3,490,007
24.21

주1: 최대주주 김병수 대표이사 및 임광은 부사장은 배정 신주인수권증서의
25% 청약을 가정하였습니다.주2: 자기주식수의 변동 및 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 상기 시뮬레이션은 변동될 수 있습니다.주3: 상기 지분율(%)은 의결권 있는 주식에 대한 지분율입니다.

출처: Dart 전자공시시스템, 당사 제공

(중략)

금번 유상증자로 인해 2회차 전환사채의 전환가격이 기존 22,176원에서
21,359원
으로 조정되고, 3회차 전환사채의 전환가격이 기존 24,393원에서
23,495원
으로 조정될 경우 합산 전환가능주식수도
270,695주
로 변경될 예정입니다. 구체적인 전환가액 및 전환가액주식수 조정 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[시가를 하회하는 유상증자로 인한 전환사채 전환가액 조정내역]

(단위 : 원, 주)

구 분
2회차 전환사채
3회차 전환사채

본 공시서류 제출 전일 현재

전환가격
22,176
24,393

전환가능주식수
27,056
233,673

전환가액 조정식

조정 전 전환가액
22,176
24,393

기발행주식수(A)
13,297,075
13,297,075

신발행주식수(B)
1,349,528
1,349,528

1주당 발행가격(C)
155,500
155,500

시가(D)
259,138
259,138

조정 후 전환가액= 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
21,359
23,495

전환가액 조정 후

전환사채 권리 미행사 액면금액
600,000,000
5,700,000,000

전환가격
21,359
23,495

전환가능주식수
28,091
242,604

출처: 당사 제공주1: 전환가격 조정은
확정 발행가액 기준으로 산정하였습니다.

또한, 본 공시서류 제출 전일 기준 당사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사 수량은 총 36,500주입니다. 해당 주식매수선택권은 행사 시 보호예수 없이 곧바로 출회가 가능하므로, 이에 따른 주가 하락 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[당사 주식매수선택권 부여 내역]

(기준일: 본 공시서류 제출 전일)
(단위: 원, 주)

부여받은자
관계
부여일
부여방법
주식의종류
최초수량
미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

최대성
미등기임원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
4,000
4,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

김세형
미등기임원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
4,000
3,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

남형철
미등기임원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
4,000
4,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

표윤석
미등기임원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
4,000
4,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

김승주외 3명
직원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
16,000
11,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

김기문외 2명
계열회사 직원
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
12,000
2,500
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

장욱외 10명
퇴직자
2021.06.30
신주교부 or 자기주식교부
보통주
44,000
8,000
2024.06.30~2028.06.29
16,010
X
-

계
-
-
-
-
88,000
36,500
-
-
X
-

출처: 당사 제공

유상증자 후 잔여 전환사채의 전환가능주식수인

270,695주
와 주식매수선택권 미행사수량인 36,500주가 전량 행사될 경우, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대
23.71%
까지 감소할 수 있습니다.

[최대주주 및 특수관계인 지분율 시뮬레이션]

(기준일: 본 공시서류 제출 전일)
(단위: 주, %)

성 명
주식의 종류
유상증자 후
잔여 전환사채전환권 100% 행사 후
잔여 주식매수선택권전량 행사 후

보유주식
지분율(%)
보유주식
지분율(%)
보유주식
지분율(%)

김병수
보통주
3,439,630
23.86
3,474,620
23.66
3,474,620
23.60

임광은
보통주
15,232
0.11
15,387
0.10
15,387
0.10

합계
3,454,862
23.97
3,490,007
23.77
3,490,007
23.71

주1:

유상증자 후 조정된 전환사채 전환가능주식수
270,695주와, 잔여 주식매수선택권 미행사수량 36,500주가 전량 행사됨을 가정하였습니다.

주2:
상기 지분율(%)은 의결권 있는 주식에 대한 지분율입니다.

출처:
Dart 전자공시시스템

(후략)
(주6) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
144,129,590,400

발행제비용(2)
1,926,203,460

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
142,203,386,940

주1: 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
25,943,320
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,729,555,080
인수수수료 : 모집총액의 1.2%

추가상장수수료
13,950,000
910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
2,699,050
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
539,810
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
152,506,200
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,926,203,460
-

주1: 상기 금액은
1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
144,130백만원
은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 09월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

60,000
-
84,130
-
-
-
144,130

주1: 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

금번 유상증자로 조달된 자금은 데이터팩토리 구축, 정밀 가공 시설 확충, 모터 생산 시설 확충 및 로봇 관련 부품 및 완제품 생산을 위한 시설자금과 신규 제품 연구개발 등을 위한 운영자금에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금 사용의 우선순위, 시기 및 금액은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위: 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금 사용 시기
금 액

1
시설자금
시설자금투자
- 데이터 팩토리 구축- 정밀 가공 시설 확충- 모터 생산 시설 확충- 기타 로봇관련 부품 및 완제품 생산
2026년~2028년
60,000

2
운영자금
R&D 연구개발 및 운영비

- QDD(Quasi-Direct Drive) 방식 액츄에이터 연구개발- 자체 생산 신규 모터 연구개발- 데이터팩토리 운영비- 가공 운영비
- 기타 운영비

2026년~2030년
84,130

합계
144,130

출처: 당사 제공주: 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타 용도로 사용할 경우, 정기보고서를 통해 공모자금 사용 내역을 공시할 예정입니다.

다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.
가. 시설자금투자 (600억원)
당사는 유상증자를 통해 조달한 공모자금
1,441억원 중 데이터 팩토리 구축에 25억원, 정밀 가공 시설 확충에 350억원, 모터 생산 시설 확충에 75억원, 로봇 관련 부품 및 완제품 생산에 150억원을 사용하는 등 시설자금투자에 600억원을 투자할 계획입니다.

(중략)

나. 운영자금
(841억원)
당사는 유상증자를 통해 조달한 공모자금
1,441억원
중 QDD(Quasi-Direct Drive) 방식 액츄에이터 연구개발비에
252억원
, 자체 생산 신규 모터 연구개발비에
255억원
, 데이터 팩토리 운영비 60억원, 가공 운영비 100억원,
기타 운영비에 174억원
을 사용하는 등 운영자금으로
841억원을 집행할 계획입니다.

[운영자금 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

구 분
세부내역
2026년
2027년
2028년
2029년
2030년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

운영자금
QDD(Quasi-Direct Drive) 방식 액츄에이터 연구개발
920
920
1,721
1,721
2,522
2,522
3,322
3,322
4,123
4,123
25,215

자체 생산 신규 모터 연구개발
1,060
1,060
1,803
1,803
2,547
2,547
3,290
3,290
4,034
4,034
25,469

데이터 팩토리 운영비
463
463
568
568
612
612
657
657
700
700
6,000

가공 운영비
727
727
727
727
1,182
1,182
1,182
1,182
1,182
1,182
10,000

기타 운영비
813
813
1,094
1,094
1,567
1,567
2,244
2,244
3,004
3,004
17,445

합계
3,983
3,983
5,913
5,913
8,429
8,429
10,695
10,695
13,044
13,044
84,130

출처: 당사 제공

(중략)

② 운영자금 세부 사용계획

[운영자금 세부사용 계획]

(단위: 백만원)

부문
상세내역
2026년
2027년
2028년
2029년
2030년
합계

QDD(Quasi-Direct Drive) 방식액츄에이터 연구개발
인건비
890
1,730
2,570
3,410
4,250
12,850

재료비
900
1,662
2,423
3,185
3,946
12,115

운영 관리비
50
50
50
50
50
250

소계
1,840
3,442
5,043
6,645
8,246
25,215

자체 생산 신규 모터 연구개발
인건비
890
1,560
2,230
2,900
3,570
11,150

재료비
1,180
1,997
2,814
3,631
4,448
14,069

운영 관리비
50
50
50
50
50
250

소계
2,120
3,607
5,094
6,581
8,068
25,469

데이터 팩토리 운영비
인건비
526
584
643
702
760
3,215

운영 관리비
281
281
281
281
281
1,405

유지보수비
120
270
300
330
360
1,380

소계
927
1,135
1,224
1,313
1,401
6,000

가공 시설 운영비
정밀가공 인건비
313
313
626
626
626
2,503

모터생산 인건비
313
313
626
626
626
2,503

기타부품 생산 인건비
285
285
570
570
570
2,280

유지보수 및 운영 관리비
543
543
543
543
543
2,715

소계
1,454
1,454
2,364
2,364
2,364
10,000

기타 운영비
인건비 및 기타 필수운영비용
1,626
2,189
3,133
4,488
6,009
17,445

소계
1,626
2,189
3,133
4,488
6,009
17,445

합계
7,967
11,826
16,859
21,391
26,088
84,130

출처: 당사 제공

(후략)

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
209,851,604,000

발행제비용(2)
2,733,407,580

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
207,118,196,420

주1: 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
37,773,280
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
2,518,219,240
인수수수료 : 모집총액의 1.2%

추가상장수수료
20,660,000

1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
2,699,050
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
539,810
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
152,506,200
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
2,733,407,580
-

주1: 상기 금액은
확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
209,852백만원
은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 11월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

60,000
-
149,852
-
-
-
209,852

주1: 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

금번 유상증자로 조달된 자금은 데이터팩토리 구축, 정밀 가공 시설 확충, 모터 생산 시설 확충 및 로봇 관련 부품 및 완제품 생산을 위한 시설자금과 신규 제품 연구개발 등을 위한 운영자금에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금 사용의 우선순위, 시기 및 금액은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위: 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금 사용 시기
금 액

1
시설자금
시설자금투자
- 데이터 팩토리 구축- 정밀 가공 시설 확충- 모터 생산 시설 확충- 기타 로봇관련 부품 및 완제품 생산
2026년~2028년
60,000

2
운영자금
R&D 연구개발 및 운영비

- QDD(Quasi-Direct Drive) 방식 액츄에이터 연구개발- 자체 생산 신규 모터 연구개발- 데이터팩토리 운영비- 가공 운영비
- 기타 운영비

2026년~2030년
149,852

합계
209,852

출처: 당사 제공주: 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타 용도로 사용할 경우, 정기보고서를 통해 공모자금 사용 내역을 공시할 예정입니다.

다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.
가. 시설자금투자 (600억원)
당사는 유상증자를 통해 조달한 공모자금
2,099억원
중 데이터 팩토리 구축에 25억원, 정밀 가공 시설 확충에 350억원, 모터 생산 시설 확충에 75억원, 로봇 관련 부품 및 완제품 생산에 150억원을 사용하는 등 시설자금투자에 600억원을 투자할 계획입니다.

(중략)

나. 운영자금
(1,499억원)
당사는 유상증자를 통해 조달한 공모자금

2,099억원
중 QDD(Quasi-Direct Drive) 방식 액츄에이터 연구개발비에
252억원
, 자체 생산 신규 모터 연구개발비에
255억원
, 데이터 팩토리 운영비 60억원, 가공 운영비 100억원,
기타 운영비에
832억원
을 사용하는 등 운영자금으로

1,499억원
을 집행할 계획입니다.

[운영자금 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

구 분
세부내역
2026년
2027년
2028년
2029년
2030년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

운영자금
QDD(Quasi-Direct Drive) 방식 액츄에이터 연구개발
920
920
1,721
1,721
2,522
2,522
3,322
3,322
4,123
4,123
25,215

자체 생산 신규 모터 연구개발
1,060
1,060
1,803
1,803
2,547
2,547
3,290
3,290
4,034
4,034
25,469

데이터 팩토리 운영비
463
463
568
568
612
612
657
657
700
700
6,000

가공 운영비
727
727
727
727
1,182
1,182
1,182
1,182
1,182
1,182
10,000

기타 운영비
3,639
3,639
5,343
5,343
8,069
8,069
10,535
10,535
13,998
13,998
83,166

합계
6,809
6,809
10,162
10,162
14,932
14,932
18,986
18,986
24,037
24,037
149,851

출처: 당사 제공

(중략)

② 운영자금 세부 사용계획

[운영자금 세부사용 계획]

(단위: 백만원)

부문
상세내역
2026년
2027년
2028년
2029년
2030년
합계

QDD(Quasi-Direct Drive) 방식액츄에이터 연구개발
인건비
890
1,730
2,570
3,410
4,250
12,850

재료비
900
1,662
2,423
3,185
3,946
12,115

운영 관리비
50
50
50
50
50
250

소계
1,840
3,442
5,043
6,645
8,246
25,215

자체 생산 신규 모터 연구개발
인건비
890
1,560
2,230
2,900
3,570
11,150

재료비
1,180
1,997
2,814
3,631
4,448
14,069

운영 관리비
50
50
50
50
50
250

소계
2,120
3,607
5,094
6,581
8,068
25,469

데이터 팩토리 운영비
인건비
526
584
643
702
760
3,215

운영 관리비
281
281
281
281
281
1,405

유지보수비
120
270
300
330
360
1,380

소계
927
1,135
1,224
1,313
1,401
6,000

가공 시설 운영비
정밀가공 인건비
313
313
626
626
626
2,503

모터생산 인건비
313
313
626
626
626
2,503

기타부품 생산 인건비
285
285
570
570
570
2,280

유지보수 및 운영 관리비
543
543
543
543
543
2,715

소계
1,454
1,454
2,364
2,364
2,364
10,000

기타 운영비
사무직 인건비
1,200
1,440
1,560
1,680
1,800
7,680

연구직 인건비
1,400
1,610
1,750
1,620
2,030
8,410

생산직 인건비
800
880
960
1,040
1,120
4,800

국내/해외 학회 및 전시회 참가 외 홍보 마케팅
458
746
1,217
1,689
2,343
6,453

수수료 등 기타 운영비
3,419
6,010
10,651
15,041
20,703
55,823

소계
7,277
10,686
16,138
21,069
27,995
83,166

합계
13,618
20,323
29,864
37,972
48,074
149,851

출처: 당사 제공

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.